3월 온라인 소비동향 & 광고전략_자동차용품
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Amazigsoft 기획팀
2016. 2
3월 온라인 소비동향 & 광고전략 자동차 용품
자동차 용품 온라인 소비동향
구매& 매출 분석
관심사 타겟팅
Contents
자동차 셀프 관리 인구 증가 및 자동차 애프터 마켓의 확대의 영향으로 자동차 용품 온라인 거래량은 매년 증가하는 추세
특히 3월은 계절이 바뀌면서 나들이가 증가하고, 미세먼지와 황사가 시작되는 시기이므로 셀프 차량정비, 에어컨필터 교체, 세차 등 소비자의 차량 관리 니즈가 증가하는 시기
카 쉐어링, 세차서비스, 중고차 거래 등 자동차 구매 이후부터 폐차까지 소비되는 일련의 과정을 포함하는 자동차 애프터 마켓과 관련된 O2O(online to offline) 서비스 증가
13%
18% 19%
17%
21%
29%
0%
5%
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35%
2013년 2014년 2015년
온라인 거래 전체 생활, 자동차용품
<온라인 쇼핑 전체 vs 생활,자동차 용품 전년도 대비 소비 거래액 증감율>
2015년 2014년 2013년
<자료출처: 통계청>
<생활, 자동차 용품 소비 거래액>
Intro
4,279억원
5,175억원
6,667억원
자동차 애프터 마켓의 온라인거래 성장 가능성
자동차 애프터마켓의 주요 스타트업 자료출처: KISA, Industrial Internet Issue Report 2015년 9월
한국 산업마케팅 연구소가 예측한 2015년 국내 자동차
애프터마켓은 시장규모가 약 123조원에 달할 정도로
거대한 소비시장입니다.
최근 모바일 앱 시장이 성장하면서 중고차, 렌터카, 자동
차 정비, 튜닝, 주차, 세차 등 O2O 관련 서비스 기업들이
증가하고 있어 시장규모는 더욱 거대해질 것으로 예상
됩니다.
하지만, 소비액 규모가 큰 중고차 시장의 경우 영세업자
들이 많은 상황이라 여전히 온라인 거래에 대한 소비자
의 불신이 남아 있는 상황입니다. 그렇지만 온라인/모바
일을 통해 플랫폼 구축이 가능한 영역이 많고, 시장이 거
대하다는 점은 그만큼 스타트업이 시작하기 좋은 환경
이 될 수도 있어 앞으로의 성장이 더욱 기대됩니다.
Intro
자동차 용품 온라인 소비동향
구매& 매출 분석
관심사 타겟팅
Contents
4,127 3,749
4,381 4,055 4,086
4,752 4,498 4,334 4,444
5,007 5,045 5,240
2015. 01 2015. 02 2015. 03 2015. 04 2015. 05 2015. 06 2015. 07 2015. 08 2015. 09 2015. 10 2015. 11 2015. 12
온라인 자동차 용품 월별 거래액
-7%
-11%
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0% -1%
3%
9%
-8%
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1%
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2015. 01 2015. 02 2015. 03 2015. 04 2015. 05 2015. 06 2015. 07 2015. 08 2015. 09 2015. 10 2015. 11 2015. 12
전체 온라인쇼핑 생활,자동차 용품 단위: %
1. 자동차 용품 온라인 소비동향 온라인 자동차 용품 소비동향
<자료출처: 통계청, 생활,자동차 카테고리 중 ‘가구’ 거래액을 제외한 수치>
단위: 억원
2015년 거래액 추이를 보면 3월, 6월, 10월에 거래가 큰 폭으로 상승하였고, 전체적인 거래 흐름은 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 상승세
를 보이는 시기는 모두 계절이 바뀌는 시기라는 점에서 계절의 영향을 많이 받는 산업임을 알 수 있습니다. 특히 3월의 경우 황사와 미세먼지가
심해지기 시작하는 때이므로, 세차관련 용품, 청소, 에어컨필터 관련 거래가 증가하며, 나들이 증가로 인해 타이어, 내비게이션, 블랙박스 관련
업종도 호기입니다.
2,162 2,015
2,357
2,120
2,010
2,381
2,163 2,054 2,059
2,362 2,300 2,341
1,965
1,735
2,024 1,935
2,075 2,371 2,335 2,280
2,384
2,644 2,745
2,899
2015. 01 2015. 02 2015. 03 2015. 04 2015. 05 2015. 06 2015. 07 2015. 08 2015. 09 2015. 10 2015. 11 2015. 12
인터넷쇼핑 모바일쇼핑
2. Mobile vs PC
온라인 자동차 용품 소비동향
단위: 억원 Mobile vs PC 월별 거래액
2015년 자동차 용품 거래는 2분기부터 모바일 거래가 앞서가기 시작합니다. 전체적인 시장규모는 매년 성장세를 보였지
만 2015년에는 국내 자동차 용품 시장의 모바일 거래가 PC 거래를 앞서는 모습을 통해 시장의 변화를 알려줍니다. 앞서
애프터 마켓에서 언급한 자동차 부품, 튜닝, 정비, 외장수리, 중고부품 거래 산업이 모바일과 함께 성장하게 될 것을 예상하
면 2016년에는 더욱 그 격차가 벌어질 것입니다.
<자료출처: 통계청, 생활,자동차 카테고리 중 ‘가구’ 거래액을 제외한 수치>
자동차 용품 온라인 소비동향
구매& 매출 분석
관심사 타겟팅
Contents
<자료출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료>
구매 & 매출분석
1. 자동차 용품/ 서비스 산업의 고객 유입과 구매전환
지난 3월 자동차 용품/ 서비스 업종의 고객 유입과 전환을 살펴보면 두 수치간의 일별 흐름이 거의 비슷합
니다. 다른 산업군의 방문자들은 주초에 유입이 많고 주말에 전환이 많았던 것에 비해, 유입과 구매간의
간격이 짧은 것이 특징입니다. 평균적으로 유입과 구매가 좋았던 요일은 화요일이며, 시간대별 접속분포
는 11시부터 오후 4시까지 낮시간 동안 가장 높았습니다.
-
2,000
4,000
6,000
8,000
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
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3/9
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0
3/1
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0
3/3
1
유입 전환
00시 01시 02시 03시 04시 05시 06시 07시 08시 09시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시
시간대별 접속 분포
일별 유입과 전환
화요일
화요일
화요일
화요일
2. 자동차 용품/ 서비스 산업의 매출상위 키워드 구매 & 매출분석
3월 한달간 에이스카운터 자동차 카테고리 중 매출과 유입이 높았던 키워드를 살펴보면 타이어, 자동차 용품, 바이크 용
품, 렌터카 관련 키워드가 가장 많았습니다. 렌터카의 경우 장기 렌트 관련 키워드의 유입이 높았으며, 자동차 용품 중 타
이어, 세차용품, 방향제, 와이퍼, 블랙박스 관련 키워드들의 매출이 높게 나타났습니다.
자동차 용품은 아니지만 관련 제품군으로 바이크 용품, 오토바이튜닝, 오토바이 부품 등 바이크 관련 키워드들도 비교적
매출이 좋게 나타났습니다.
<자료출처: 에이스카운터 내부 로그분석 자료>
자동차 용품 온라인 소비동향
구매& 매출 분석
관심사 타겟팅
Contents
<자료출처: 토스트익스체인지 내부 자료>
자동차 용품/서비스
컴퓨터/주변기기 > 여성건강 > 홈 데코 > 기타의류 > 날씨/환경 > 기타비즈니스/산업 > 교양교육 > 게임
> 패션브랜드/제조사 > 생활가전
자동차 브랜드
남성의류 > 통신서비스 > 안과 > 인쇄/문구/사무기기 > 시스템/소프트웨어 > 관광지/축제정보 > 생활가전
> 무선/휴대기기 > 컴퓨터/주변기기 > 아웃도어/등산
자동차 기종
스포츠강습 > 겨울스포츠 > 스포츠뉴스 > 쥬얼리/시계 > 금융/보험기관 > 자동차브랜드 > 홈 데코
> 출산/육아관련서비스 > 도서 > 국내지역정보
관심사타겟팅
토스트익스체인지에서는 각 주제단위로 100여개가 넘는 관심사그룹을 제공하고 있습니다.
이번 자동차 카테고리에서는 하위 3개 카테고리의 관심사그룹 10개를 정리해 보았습니다. 자동차 관련 사이트
운영자분들은 아래의 관심사 유저 집단을 살펴보고 타겟팅 광고를 진행해 보시기 바랍니다.
자동차 카테고리의 관심사는 컴퓨터/주변기기, 남성의류, 스포츠강습 관심사가 상위로 나타났습니다.
TOAST eXchange에서 추천하는 관심사 카테고리
Summary
자동차 용품 마켓은 계절이 바뀌는 3월, 6월, 10월에 소비가 증가합니다. 계절의 영향을 받는 업종이므로 계절과
시기에 맞는 컨텐츠를 준비하시고, 광고 마케팅에도 적용해보시기 바랍니다.
3월은 긴 겨울 이후 따뜻한 봄이 시작되는 첫 달입니다. 나들이를 앞두고 자동차 재정비를 위한 부품, 세차용품,
타이어 관련 키워드의 구매전환이 높은 편입니다.
자동차 산업은 최근 애프터마켓의 온라인서비스 확대, O2O 마케팅의 영향으로 모바일 쇼핑 거래액이 지난 2분기
부터 상승하여 PC 소비 거래액을 앞질렀습니다. 통계청 수치에서는 카쉐어링, 중고차거래 등 자동차 서비스 관련
분야가 포함되지 않았으므로, 실제 그 거래규모는 더욱 클 것입니다. 아직 자동차 관련 온라인 서비스의 절대 강자
는 없으며 시장이 형성되고 있는 단계입니다. 앞으로 이들 업체간의 경쟁이 심화되겠지만 이는 시장활성화로 이어
질 것 입니다.
마케팅 전략은 에이스카운터 로그분석 서비스를 활용하고, 타겟팅 광고는 토스트익스체인지를 이용해보시기
바랍니다.
에이스카운터 웹 로그분석 문의
Email: [email protected]
Tel: 1544-5420
토스트익스체인지 광고문의
Email: [email protected]
Tel: 070-4295-7708
보고서 관련 문의:
Email: [email protected]
Tel: 070-4022-7714
감사합니다.