3 licheń 2015agroindustry.pl/wp-content/uploads/2015/11/01-3-liche... · 2016. 6. 9. · queso...
TRANSCRIPT
-
Światowy rynek seraLicheń 2015Jan Szpiek Chr. Hansen Poland
Światowy rynek seraLicheń 2015Jan Szpiek Chr. Hansen Poland
-
21 M ton światowej produkcji sera– wzrost 3% rocznie
2Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.
Globalna Produkcja sera Komentarz
458 (1%)
800 (3%)
Propionic Cheese 1,113 (3%)
Grana
20,984 (3%)
Cottage Cheese
SUM
Soft Cheese 1,529 (0%)
Queso Fresco 1,974 (4%)
Continental 4,320 (4%)
4,829 (4%)
3,494 (3%)
White Brine Cheese
Pasta Filata
Cheddar
2,467 (7%)
Legend: ktons (2010-14 CAGR)
• Pasta Filata to sery o najbardziej globalnym zasięgu.
• Continental to 20% globalnej produkcji. Zaliczamy do tej grupy Gouda, Edam i inne żółte sery kanapkowe.
• Konsolidacja przemysłu i popyt napędza wielkość i wartość produkcji sera.
• Zmiana preferencji konsumentów, wymaga nowych innowacyjnych produktów.
-
3
512
401
521
603
764
983
79
1,027
1,148
1,294 1,805
4,602
#2 Niemcy
(0.5%)#3 Francja
(0.9%)
#4 Turcja
(0.9%)
#5 Brazylia
(8.3%)
#7 Holandia
(1.5%)
#8 Argentyna
(-0.5%)
#10 Polska
(3.9%)
Australia/Nowa
Zelandia
(2.9%)
#1 USA
(2.2%)
#9 Kanada
(0.0%)
Azja
(5.3%)
Dziesięć krajów produkuje łącznie 65% globalnej produkcji sera
Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.
#6 Włochy
(0.0%)
-
Dwudziestu czołowych producentów produkuje 40% sera
4
450
Glanbia 500
Leprino 520
Friesland Campina
250
DMK 270
Fonterra 290
CF&R
200
Great Lake 200
AMPI 225
DFA
300
Kraft***** 320
Saputo**** 355
Hilmar
120
Bayernland 150
Sancor 150
Foremost Farms
375
Agropur 420
Arla Foods*** 420
Bel Groupe*
Hochland
650
Lactalis* 950
Top 20 największych producentów sera (1,000 tons)
Note 1; Relative to total customer output incl. cream cheese.Notes: *Lactalis took control of Parmalat (all liquid milk) and Skaanemejerier made turn over of 20 bn USD. **BEL hereof 250.000 tons processed cheese. ***Arla Foods incl Muh, Milklink 70.000 tons, Allgäuland and Molwest 7.000 tons (Russia). ****Saputo incl Morning Star from Dean Food. *****Kraft incl. cream cheese Philadelphia. The majority of Kraft cheese retail production in US is by co-packers, Kraft is producing 350.000tons Parm, pasta Filata, Cottage and cream cheese and 200.000 tons cream cheese. Friesland campina merger was December 2008. DMK is Humana and NordMilck in 2011
-
Struktura światowej produkcji seraPM FOOD & DAIRY CONSULTING
Lokalni producenci
Średniej wielkości producenci
Światowa czołówkaTop 20
Wielkość produkcjityś ton/rok
0-10 10-100 >100
Zorientowanie produkcji
Sery lokalneSpecjalizacja
Tradycyjne typy serów Szeroki zakres produktów
Charakterystyka � Tradycyjny wyrób sera zorientowany na specjalizację
� Niski poziom techniczny
� Relatywnie wysoki koszt
� Zorientowany na rynek wewnętrzny
� Niewielki export� Prywatne marki� Ograniczone R&D� Niedostateczny
marketing
� Globalna orientacja � Międzynarodowość
produkcji� Silna marka� Innowacyjność� Nowoczesne
technologie
5
-
6
Prognozowany wzrost produkcji sera +2.4% we wszystkich regionach
ktons
Azja i Pacyfik
Source: Euromonitor, August 2013. Forecast 2013-2015
+5.1%
677640613
CAGR
Europa Zach.+0.6%
5,4805,4535,418
Europa Wsch.
1,7851,7391,714
+2.0%
Środkowy Wsch. i Afryka +6.0%
1,2151,1451,081Ameryka Łacińska
+4.3%
2,8262,7152,597
Ameryka Półn.+2.4%
3,8313,6973,657
Globalnie
15,325 15,638 16,075
+2.4%
AustralasiaAustralia
+3.2%
250 261245
-
Pięć kluczowych czynników zmieniających przemysł serowarski
Przemysł serowarski
Nowe modele biznesowe i operacyjne
Bezpieczeństwo żywności i problemy zdrowotne
Demografia i styl życia
Konkurencja i konsolidacja
Nowe zasady zaopatrzenia
7
-
Ogólna tendencja cen sera na świecie w ostatnim okresie
8 Source:CLAL, 2015
-
Średnia cena serów z podziałem na gatunki01.2014-08.2015
9
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
AugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan
EU
R /
ton
Ser – średnia cena miesięczna
Edamer, 40%
Gouda, 45%-48%
Cheddar
Cheddar Cheese
CAMEMBERT de Normandie AOP
CANTAL entre-deux AOP
CANTAL jeune AOP
COMTE' AOP meule
Source:CLAL & NZO, 2015
-
KASZKAWAŁKaszkawał– ser podpuszczkowy, dojrzewający, twardy, produkowany z mleka owczego lub krowiego z masy parzonej, w kształcie cylindra o średnicy 30 cm i wysokości 10–12 cm oraz wadze ok. 8 kg.
Miąższ sera zwarty, elastyczny, bez oczek. Smak i zapach specyficzny, w miarę dojrzewania – pikantny. Kaszkawał jest popularny w południowej Europie
10
-
Qesto IbericoQueso Iberico to hiszpański ser produkowany z mieszanki mleka krowiego, owczego i koziego. Musi zawierać co najmniej 25% i maksymalnie 40% mleka każdego rodzaju. To gwarantuje wyjątkowy, trójwymiarowy aromat tego sera. Ma biały kolor wewnątrz i niewielkie oczka międzyziarnowe. Rozpuszcza się powoli w ustach, uwalniając bogaty aromat najpierw orzechowy później owocowy. Skórka jest twarda i sucha.
Dojrzewa przez 1-6 miesięcy i zawiera 45% tłuszczu w suchej masie
11
-
Dziękuję za uwagęZapraszam na degustację seraDziękuję za uwagęZapraszam na degustację sera