3 tipps, wie sie ihre marktforschung verbessern können
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Marktforschung am CAR-Institut der Universität Duisburg-EssenTRANSCRIPT
Universität Duisburg-EssenCAR – Center Automotive ResearchProf. Dr. Ferdinand DudenhöfferTelefon: +49 (0) 203 - 379 1111E-Mail: [email protected]
D+S CAR-AnalysenKai Pietron, Dipl. Wirt.-Ing.Telefon: +49 (0) 203 - 306 1246E-Mail: [email protected]
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www.uni-due.de/car
Investieren Sie in Experiment-Studien
Fundieren Sie Prognosen durch Modelle
Nutzen Sie Produkt-Potential-Schätzungauf Basis von Experimenten
3Tipps, wie Sie Ihre
Marktforschung verbessern können
Standard-Marktforschung versagt bei Nachfrage-Prognosen von Technologie-Sprung-Produk-ten (z.B. Elektroauto).
Grund: Im frühen Stadium der Produktverbreitung kennen Kunden die Produkte und deren Funktionen nur wenig, somit sind angegebene Einstellungen und Nutzungsintentionen ver-zerrt.
Beispiel Apple: Standard-Marktforschung unterschätzte Nachfragepotential des iPhones, da der Preis weit über dem Durchschnitt lag.
Neuer Marktforschungsansatz:
Was kann experimentelle Marktforschung?
und Produkt-Potential-Schätzungen
Experimentelle Forschung
■ Experiment
■ Telefoninterviews (CATI)
■ Tiefeninterviews
■ Online-Umfragen
■ Expertenworkshops
Marktforschung
■ Übertragung der empirischen Ergebnisse auf Gesamtmärkte
■ Potentialabschätzungen
■ Volumen-Forecasts
■ Basis: ökonomisches Modell
Marktprognosen
und Produkt-Potential-Schätzungen
Referenzprojekt 1für Elektro fahrzeuge
∙ 226 Teilnehmer, repräsentativ ausgewählt ∙ Experiment-Studie mit Probefahrten
∙ 12 verschiedene Testfahrzeuge (voll- und teilelektrisch)
Marktpotentiale für Elektrofahrzeuge
Konventionell62%
Batterie- Auto (BEV)
14%
Range- Extender
24%
Kaufabsicht nach Testfahrt
n=226
Marktpotentialefür Elektro fahrzeuge
bei nächster Kaufentscheidung berücksichtigen
in 4 Jahren berücksichtigen
nie berücksichtigen
6%
23%
71%
Elektroauto bei Kaufentscheidung berücksichtigen
Referenzprojekt 2
von Gas-Fahrzeugen
K.O.-Kriterium 3
K.O.-Kriterium 1
Generelle Akzeptanz von Gas-Fahrzeugen
K.O.-Kriterium 2
Bedingung A erfülltz.B. Preis
Bedingung B erfülltz.B. Reichweite
70%
20%
10%
Ausgangsbasis:Ø Private Neuzulassungen p.a.: 1.240.000Ø Markt (FC bis 2015) 3,15 Mio. p.a.
 1.266.000 private Neuzulassungen p.a.
 Potential nach K.O.-Kriterium 1: 886.200 Neufahrzeuge
 Potential nach K.O.-Kriterium 2: 177.240 Neufahrzeuge
 Potential nach K.O.-Kriterium 3: 17.724 Neufahrzeuge
1. CATI-Befragung 2. Marktpotetial
Akzeptanz
von Gas-FahrzeugenAusschöpfungspotentiale
Erhöhung Umsatzquote der bereits Informierten
Erhöhung des Bekanntheitsgrades
Basis-Szenario Szenario 1 Szenario 2
Anza
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Stellschraube 1
Stell
schr
aube
2
Akzeptanz
TestanlagenInteraktiver Fahrsimulator ∙ Technik-Akzeptanz-Analysen am modularen und hochflexiblen Fahrsimulator ∙ Anwendungsbeispiele:
– Virtuelle Testfahrten (z.B. im Elektroauto) – Akzeptanz von Assistenzsystemen – Interaktive Tests von Car2Car und Car2Infrastructure-Konzepten
Monatliche Preisstudien
Alternative Antriebe ∙ Marktpotentiale von Elektrofahrzeugen (Akzeptanz, Zahlungsbereitschaft) ∙ Potentialanalyse Erdgas als Kraftstoff der Zukunft im Umfeld alternativer Antriebsarten ∙ Großprojekt “ColognE-mobil” (Geräuschwahrnehmung, Akustikmessungen, Akzeptanz)
Neue Märkte / Trends ∙ Automobilmarkt China: Entwicklung einheimischer OEM / Analyse Zulieferer-Struktur ∙ Scoring-Modell zur Beurteilung von Zukunftsmärkten im Pkw- und Truck-Segment ∙ Mobilität 2030 und die Auswirkung auf die Automobilindustrie ∙ Monatliche Marktanalysen und Prognosen auf Modellebene
Sonstiges ∙ Weltweiter Pkw-Stoßdämpfer-Markt (Zulieferer-Ranking, Trends, Produktionsvolumina) ∙ Persönlich zugeordnete Dienstwagen: Umweltschutz und CO2 ∙ Autokauf über das Internet / Internetvermittler
ReferenzenReferenzprojekte