© Swedbank

Ülevaade toiduainetööstusest

30.08.2016

Oliver Olt

© Swedbank

Ülevaade esitlusest

(A) Kuidas on toiduainetööstusel läinud?

(B) Mida arvab toiduainetööstus väljavaadetest 2016?

Kas nähakse kasvuvõimalusi?

Millised on eksportööride plaanid?

Mis on fookuses – efektiivsus, mahtude kasv, tootearendus, töötajad?

Kas plaanitakse investeeringuid?

© Swedbank

(A) Kuidas on toiduainetööstusel läinud?

© Swedbank

Toiduainetööstus moodustab 1,9% Eesti SKPst

4

*Toiduaine-, joogi ja tubakatööstuse

osatähtsus riigi SKPs, jooksevhinnas,

%, 2012-2013

Allikas: Eurostat

Allikas: Statistikaamet

Muutused võrreldes eelmise perioodiga on arvestatud aheldatud väärtuse (referentsaasta 2010) muutuse alusel

Viimasel kümnel aastal

toiduaine- ja joogitööstuse

osatähtsus Eesti SKPs

keskmiselt 1,8%

Riik/Liit Suhtarv*

Rumeenia 5,2%

Island 4,9%

Leedu 4,3%

Poola 2,8%

Hispaania 2,6%

Kreeka 2,3%

Läti 2,2%

Prantsusmaa 2,1%

Holland 2,1%

Tšehhi 2,0%

Ungari 1,9%

Belgia 1,9%

Eesti 1,8%

Austria 1,7%

Kürpos 1,7%

Malta 1,6%

Itaalia 1,6%

Taani 1,5%

Saksamaa 1,4%

Soome 1,4%

Sloveenia 1,3%

Norra 1,2%

Slovakkia 1,2%

Rootsi 1,1%

Luksemburg 0,6%

1,7% 1,8% 2,2% 1,8%1,7% 1,8% 1,8%

1,8% 1,9%

7,7%

-5,4%

-14,7%

2,5%

7,6%

5,2%

1,6%2,9% 1,3%

-6,7%

-24,6%

-2,6%

-0,2% 0,5%

-6,9%

-4,2%

-5,9%

-13,5%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toiduaine- ja joogitööstuse osatähtsus SKPs, %

SKP muutus võrreldes eelmise aastaga, %

© Swedbank

Geopoliitilised probleemid vähendasid aastal 2015

toiduainetööstuse käivet

5

Allikas: Statistikaamet**Kogukasum = müügitulu - kulud

*2015 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

Müügitulu 2014-2016

Sektor 2014 muutus 2015 muutus 2016 kv II kv 2015 vs

I kv 2016

mEUR % mEUR % mEUR %

Toiduaine- ja joogitööstus kokku 1 870 5% 1 817 -3% 412 1%

Joogitootmine 273 6% 253 -8% 53 16%

Toiduainete tootmine 1 597 5% 1 565 -2% 359 -1%

Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine 307 4% 303 -1% 69 -3%

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine 168 3% 179 7% 36 -16%

Piimatoodete tootmine 386 -2% 329 -15% 69 -16%

Pagari- ja makarontoodete tootmine 179 9% 194 8% 47 8%

© Swedbank 6

Toiduaine- ja joogitööstuse kaupade eksport ja import, miljonit eurot

Toiduainetööstuse eksport langes aastaga 6%

Toiduaine- ja joogitööstuse

osatähtsus kaupade ekspordis on

kasvanud 2011.a. 3,8%lt 2015.a.

4,8%ni.

Toiduaine- ja

joogitööstuse

kaupade

netoeksport +123

mln eurot (2015).

Toiduaine- ja joogitööstuse

kaupade eksport 5 aastaga

tõusnud 20%.

Allikas: Statistikaamet

343

388347

418

461

519565

591556

310

359

294328

388409 418

438 434

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toiduaine- ja joogitööstuse kaupade eksport jooksevhindades, mEUR

Toiduaine- ja joogitööstuse kaupade import jooksevhindades, mEUR

Ülejääk

+123 mln eurot

Ülejääk

+33 mln eurot

© Swedbank

Toiduainetööstuse toodangumaht on Eestis 2016 esimesel

poolel 1,5% madalam kui aastal 2015

7

Allikad: Statistikaamet, Eurostat

Eesti toiduaine- ja joogitööstuse toodang

on 2010-2015 kasvanud 14% vs EL 3%.

Venemaale eksporditud mahud langesid

2015. võrreldes 2014. aastaga

piimatoodete puhul 4,5 korda,

joogitööstuses 2 korda.

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I pool

Toiduaine- ja joogitööstuse toodangu mahuindeks, 2007 = 100

EL28 Eesti Läti Leedu Soome Rootsi

© Swedbank

2015.aastal langes toiduainetööstuse ettevõtete kasum 15%

8

Käibe muutus toiduainetööstuses

Allikad: Statistikaamet

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

Piimatoodete tootmine Pagari- ja makarontoodete tootmine

Joogitootmine

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kasumi muutus toiduainetööstuses

I kv 2015 vs I kv 2016: lihatööstuse kasum languses, kalatööstus kahjumis, piimatoodete

tootmine kahjumis, kuid pagaritoodete tootmine ning joogitootmine kasumis.

© Swedbank

Tööjõukulude osakaal müügitulus kasvuteel viimased 3

aastat

9

Allikas: Statistikaamet

*2015 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

**Kogukasum = müügitulu - kulud

2015 oli kogu sektori tööjõukulu 237mEUR ja

kasum 67mEUR.

11% 11%11%

13%

8%

19%

12%12% 12%

14%13%

8%

20%

12%13% 13%

16%

13%

11%

21%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Toiduaine- jajoogitööstus kokku

Toiduainete tootmine Liha töötlemine jasäilitamine ning

lihatoodete tootmine

Kala, vähilaadsete jalimuste töötlemine ja

säilitamine

Piimatoodete tootmine Pagari- jamakarontoodete

tootmine

Joogitootmine

2013 2014 2015

Tööjõukulud/ müügitulu

I kv 2015 vs I kv 2016 : keskmine

brutopalk toiduainetööstuses tõusis 7%.

© Swedbank

Investeerimisjulgus paranemas

10

Allikas: Statistikaamet*2015 hinnanguline investeeringute maht põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

Toiduaine- ja joogitööstuse investeeringud materiaalsesse

põhivarasse, miljonit eurot

109

181

6875 76

9691

113

141

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

I kv 2015 vs I kv 2016:

investeeringud tõusnud 9,4

miljonilt 13,5 miljoni peale

(+43%).

Investeeringute jagunemine, I kv 2016*Ehitamine ja ehitiste

rekonstrueerimine 15%

Transpordivahendid 5%

Maa 2%

Ehitiste soetamine 9%

Arvutid ja

arvutisüsteemid 2%

Muud masinad ja

seadmed, inventar 67%

© Swedbank

Soodne aeg investeeringuteks: laenuvõimendus ja

intressid madalad

11

1074

1197

1063

848887

944 960 9731058

12,9%

14,2%

17,1%

10,8%

8,8% 9,0% 8,6% 8,4%

9,1%

6,1%

6,5%

4,7% 4,6% 4,5%3,5%

3,2% 3,2% 2,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Töötleva tööstuse laenu- ja liisinguportfelli jääk aasta lõpu seisuga, mln eurot

Töötleva tööstuse laenu- ja liisinguportfelli jäägi suhe müügitulusse, %

Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %

Töötleva tööstuse keskmine intressimäär 2016 I kvartal oli 2,71%.

Laenamine on jätkuvalt väga soodne.

Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika

*2015 hinnanguline müügitulu ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

Laenu ja liisinguportfell jääk I kv

2016 1068,7M eurot.

© Swedbank

(B) Mida arvab toiduainetööstus väljavaadetest 2016?

© Swedbank

Uuringus osales 370 tööstusettevõtet

13

Küsitlusele vastanud tööstused:

• 370 ettevõtet

• käive 3,93 miljardit eurot (ca 34%

sektorist)

• 58 ettevõtet käibega üle 20 miljoni euro

• mediaankäive 2,1 miljonit eurot

• töötajate arv kokku 32 171 (ca 30%

sektorist)

• keskmine töötajate arv 87

Küsitlusele vastanud toiduainetööstus:

• 46 ettevõtet

• käive 1,1 miljardit eurot

• 18 ettevõtet käibega üle 20 miljoni euro

• mediaankäive 12 miljonit eurot

• töötajate arv kokku 6 853

• keskmine töötajate arv 149

Muu töötlev tööstus

36%

Ehitusmaterjalide tööstus

10%

Puidu- ja paberitööstus

17%

Toiduainetööstus12%

Rasketööstus25%

Trükitööstus10%

Mööblitööstus21%

Muu35%

Tekstiilitööstus20%

Elektriseadmete tootmine

7%

Elektroonikatööstus7%

© Swedbank

Toiduainetööstuse kindlustunne on mõõdukalt tugev

14

Kas kindlustunne 2016 eesmärkide saavutamise suhtes on tugev,

keskmine või nõrk?

Kindlustunne on tugevaim

ehitusmaterjali- ja toiduainetööstuses.

Suurettevõtted on eesmärkide saavutamise

suhtes väikeettevõtetest optimistlikumad.

40%

52%56%

43%

4% 4%

KÕIK Toiduainetööstus

tugev - eesmärgid on saavutatavad

keskmine - mõned eesmärgid saavutatavad, mõned mitte

nõrk - eesmärgid pigem ei ole saavutatavad

© Swedbank

63% toiduainetööstusest plaanib käibekasvu,

keskmiselt 3,8%

15

Plaanitav käibekasv* 2014-2016

*käibega kaalutud keskmine kasv

2015 plaaniti töötlevas tööstuses tervikuna

kasvuks +3,0%, tegelik +0,1% (Allikas:

Statistikaameti lühiajastatistika).

Vastanud toiduainetööstustest 30% (2015:

20%) prognoosib käibe samaks jäämist ja

7% (2015: 10%) käibe langust.

5,2%

6,0%

3,0%

1,0%

4,4%

3,8%

KÕIK Toiduainetööstus

2014 2015 2016

© Swedbank

Kasvu veab eksport

16

Käibe, ekspordi ja siseriikliku müügi muutus 2016

2015 plaanisid toiduainetööstused

ekspordi kasvuks 3,6%, käibe kasvuks

1%.

2016 plaanib 65% ekspordi kasvu, 24%

samaks jäämist ja 11% langust.

Küsitletud toiduainetööstuste 2015

tegelik ekspordi osakaal müügist oli

38%, 2016 prognoos 39%.

Toiduainetööstused ekspordivad

keskmiselt viite sihtriiki, töötlev tööstus

tervikuna kuute.

4,4%3,8%

6,0%

7,0%

1,5%1,8%

KÕIK Toiduainetööstus

käibe muutus ekspordi muutus siseriikliku käibe muutus

© Swedbank

2016 prognoosib 43% toiduainetööstusest kasumlikkuse

paranemist

17

Mitu % ettevõtetest prognoosib 2016 kasumlikkuse*

paranemist, samaks jäämist või vähenemist?

*ärikasumlikkus = ärikasum / käive

2015 prognoosis 50% kasumlikkuse

paranemist, 35% kasumlikkuse samaks

jäämist ja 15% vähenemist.

48%43%

36% 37%

16%20%

KÕIK Toit

kasumlikkus paraneb kasumlikkus ei muutu kasumlikkus väheneb

20%

20%

20%

20%

10%

10%

5%

5%

toodangumahu suurendamisest

tootmisprotsessi efektiivistamisest

sisendhindade langusest

üldkulude optimeerimisest

tootmistehnoloogia efektiivistamisest

tootevaliku laiendamisest

muu

kõrgema lisandväärtusega toodetevalmistamisest

Kasumlikkuse paranemine toiduainetööstuses

tuleneb peamiselt… (% vastanutest)

Kasumlikkuse paranemist

prognoosivatest ettevõtetest 75%

plaanib käivet tõsta.

© Swedbank

82% tootmisvõimsusest rakendatud, 85%

toiduainetööstusest plaanib investeeringuid

18

Mitu % suudavad ettevõtted ilma

investeeringuteta käivet kasvatada?

61% (2015: 78%) plaanib investeerida üle

100 000 euro.

46% plaanib investeerida üle 500 000 euro.

Tööstusettevõtetes keskmiselt 18%.

37%

41%

46% 46%

17%

13%

KÕIK Toit

kasvavad jäävad samaks kahanevad

Kas investeeringud kasvavad, jäävad

samaks või kahanevad? (% vastanutest)

19%

21%20%

17%

20%

18%

KÕIK Toit

2014 2015 2016

© Swedbank

2016 on toiduainetööstuses investeeringute fookuses

jätkuvalt efektiivsus ja mahtude kasvatamine

19

Millesse plaanivad ettevõtted investeerida?

2015 plaanis 50% efektiivsuse kasvu investeerida,

14% mahtude kasvu, 14% asendusinvesteeringusse

ja 14% tootearendusse.

21%

26%

43%41%

20%

13%12%

18%

4% 3%

Tööstus kokku Toiduainetööstus

Mahtude kasv Efektiivsuse kasv Tootearendus Asendusinvesteering Muu

Kui 2015 plaanis 14% mahtude

kasvu investeerida, siis 2016

juba 26%.

© Swedbank 20

Kas Teie ettevõttel on plaanis teha koostööd ülikoolide, teaduskeskuste

ja/või disaineritega tõstmaks lisandväärtust? (% vastanutest)

46% toiduainetööstusest teeb või planeerib koostööd

teadusasutustega tõstmaks veelgi lisandväärtust

22%

37%

10% 9%

17%

9%

27% 28%

24%

17%

KÕIK Toit

Oleme juba alustanud koostööga

Jah, lähiajal on plaanis

Oleme selle peale mõelnud, kuid lükkame tulevikku

Ei ole selle peale mõelnud

Ei ole plaanis

Ettevõtted, kes on juba alustanud või plaanivad lähiajal

alustada koostööd välisekspertidega, teevad seda

peamiselt ülikoolide (62% vastanutest) ja disaineritega

(10% vastanutest).

© Swedbank 21

KÄIVE/KASUM: INVESTEERINGUD:

Efektiivsuse, mahtude ja

lisandväärtuse kasvatamine

eeldavad investeeringuid.

Kapitali pankades on.

Kokkuvõte

Käibekasvu veab ekspordi kasv (+7%);

siseriiklik müük +1,8%.

Iga kolmas ettevõte sihib Rootsi turgu.

85% toiduainetööstusest plaanib

investeeringuid.

Vaba tootmisvõimsust on vähe – 82%

tootmisest on rakendatud.

Investeeritakse kõige rohkem efektiivsuse

kasvu (41%), kuid kasvavad

mahuinvesteeringud (26%) ja tootearendus

(13%).

61% on tootmisahela automatiseerinud või

plaanib seda lähiajal teha; 46% on

alustanud või plaanib alustada koostööd

teadusasutustega.Palgakasv püsib stabiilsena, 2016

prognoos +3,3% (2015: +3,4%).Töötajate arv väheneb -0,6% võrra, s.o

keskmiselt 1 töötaja võrra ettevõtte kohta.

Toiduainetööstuse kindlustunne on

mõõdukalt optimistlik.

63% plaanib käibekasvu, keskmiselt 3,8%

(2015: 1,0%).

43% plaanib kasumlikkust suurendada.

© Swedbank

Detailsema ülevaatega saate tutvuda ettevõtte infoportaalis

www.swedbank.ee/infoportaal

22