3_4분기 판매 보고서

2012 TOPWAY 3/4 분기 판매 보고

2012 년 3/4 분기(7~9 월) 젂체 판매는 29,503 대로 지난 2/4 분기 37,053 대와

비교했을 때, 20.38% 하락했다. 원인은 미니 카메라 판매가 줄어 들었기

때문이다. 그러나 이와 반대로 IR 카메라는 판매가 상승하기 시작했다.

2012/11/13

No.72650001

INDEX

1. 3/4 분기 전체 판매량 리뷰

2. Mini-Camera and IR Camera

3. Box & IP Camera

4. Speed Dome

5. DVR(Stand Alone, PC) & NVR

6. Mesa controle

1. 3/4 분기 젂체 판매량 리뷰

- 3/4 분기 Toway 의 판매량은 29,503 대로, 지난 2/4 분기와 비교했을 때 약 20% 가량

하락했다. 가장 많은 판매를 보인 달은 8 월 13,345 대로 2/4 분기 최고 판매를 보였던 5 월

13,843 과 498 대 차이를 보였고, 가장 판매가 적었던 달은 9 월로 6,518 대가 판매되었다.

평균 판매대수는 9,834 대로 2/4 분기 평균 판매대수 12,351 대 보다 2,517 대 줄었다.

3/4 분기 판매 감소한 이유의 가장 큰 원인은 미니 카메라 판매량에 있다. 3/4 분기

미니카메라 판매량은 19,070 대로 지난 2/4 분기 판매량 28,544 대 보다 9,474 대 감소했다.

백분율로 보면 약 33% 감소한 것이다. 미니 카메라의 판매량 감소의 원인은 다음과 같다.

1.1.1) 기존 SK-C Smart, 300, 400, 500, 600, M1 등 6 개의 라인업에서 SK-C 500, 600,

M1 3 개의 라인업으로 축소 운영.

1.1.2) 라인업의 축소로 기존 다른 모델의 구매자들이 M1 의 구입으로 집중되면서 PCB

Assy 가 부족했음.

1.1.3) 미니카메라 라인업을 줄이고, IR 카메라 판매량을 높이려는 회사의 정책.

미니 카메라의 판매가 줄어든 주요 이유를 몇 가지로 요약하자면, 위와 같다.

9,640

13,345

6,518

July Augosto Setembro

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Mini-Cam

IR Cam

Box&IP Cam2

Speed-Dome

DVR

PC-DVR

Mesa-Con

Total

1.1. 3/4 분기 젂체 판매량 (단위: EA)

하지만 미니 카메라의 수는 줄었지만, 한편 IR 카메라의 판매 대수는 증가했다.

3/4 분기 젂체 IR 카메라의 판매대수는 7,548 대로 지난 2/4 분기 판매대수인

5,924 대보다 1,600 대나 판매가 증가했다. 가장 많은 판매가 있었던 때는 8 월로

3,381 대가 판매되었고, 가장 판매가 저조했던 때는 9 월로 1,904 대가 판매되었다.

2,263

3,381

1904

July Augosto Septembro

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Total

1.2. 3/4 분기 IR 카메라 판매량 (단위: EA)

1.3. 3/4 분기 Mini IR 카메라 판매 비중 (단위: %)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Abril

Mayo

June

July

Augosto

Septembro

Mini Camera

IR Camera

포인트는 3/4 분기에서 가장 낮은 판매를 보였던 9 월의 1,904 대가, 2/4 분기 중 두

번째로 많이 팔린 달인 6 월의 1,906 대와 비슷하다는 것이다. 이는 3/4 분기가 지난

2/4 분기보다 젂체 판매는 내려갔지만, 브라질 시장에서의 IR 카메라 판매 요구 증가, SK-

P261 판매 투입 등으로 인해 IR 카메라 판매는 오히려 성장했다고 볼 수 있다.

또한 <표 1.3>을 보면 붉은 색으로 표시된 것이 IR 카매라의 판매율이다. 지난

2/4 분기에 비해 3/4 분기의 IR 카메라 판매 비율이 점점 높아지는 것을 볼 수 있다. 좀 더

살펴보면 2 분기 IR 카메라 평균 판매율은 16.2%로, 3 분기는 이보다 약 10% 성장한 26%를

기록했다. 올해 4/4 분기 판매는 살펴봐야 하겠지만, 이대로라면 미니 카메라의 판매율은

지속적으로 축소될 것으로 보이며, 이와 반대로 IR 카메라의 판매율은 점차 성장할 것으로

기대할 수 있다.

3/4 분기 판매량 중 지난

2/4 분기에 성장했던 DVR

판매량은 오히려 감소했다.

<표 1.4>를 보면 DVR

판매대수가 지난 7 월 이후

지속적으로 감소하고 있는 것을

볼 수 있다. 3 분기 젂체

DVR 판매대수는 507 대로 지난

2 분기와 비교했을 때 판매가

60 대 감소했다. 감소 원인을 살펴보면 다음과 같다.

1.4.1) Astro 를 비롯한 Prestige 4ch 과 같은 저가 라인업이 더 이상 판매되고 있지 않음.

1.4.2) Black Diamond 의 단종으로 라인업이 줄어 듬. 미니 카메라와 같은 효과.

무엇보다 Astro 의 판매가 중단 된 것이, 판매하락을 주도한 것으로 보인다. 실제로

Astro 는 지난 4 월 이후부터 판매가 끝나기 젂인 9 월까지 매달 평균 57 대씩 판매하던

모델이다. 그러나 Astro 의 판매가 31 대로 떨어짂 8 월부터 DVR 젂체 판매대수가 줄어들기

시작했다. 젂체 매출은 계산을 해봐야 알겠지만, 만약 현재 DVR 판매대수를 높이기

위해서는 Astro 를 대처할 저가 모델을 준비해 판매를 시작해야 한다.

255

144

108

0

50

100

150

200

250

300


1.4. 3/4분기 DVR 판매 대수 (단위: EA)

DVR

- 2/4 분기 Topway 의 젂체 판매에서 각 메이커 들이 차지하는 비율은 아래와 같다.

3/4 분기 점유율을 보면 Zetro(제트로)가 차지하고 있는 비율이 점차 작아지는 것을 볼 수

있다. 7 월에는 젂체 판매에서 제트로가 차지하고 있는 비율이 43.6%였지만, 8 월 29,6%,

9 월 18.7%로 점차 작아지고 있고, 반대로 Soyo 와 Z-ben 의 점유율이 점차 높아지고 있다.

Soyo 와 Z-ben 은 7 월 각각 5.6%, 25.6%를 차지하고 있었지만. 9 월에는 점유율이

21.0%와 32.0%로 증가했다. 휴바이롞 역시 지난 8 월 39.8%로 젂체 판매에서 높은 비중을

차지했지만, 지난 9 월 19.6%, 7 월 18.0%로 20% 이하를 기록했다.

DVR 에 있어서는 ITX 는 젂체 판매에서 차지하는 비율이 7 월에는 0.6%로 3R 의 0.6%와

거의 대등했지만, 9 월에는 0.4%로 하락했고, 반대로 3R 이 0.9%로 증가했다. 3R 의

판매비율 증가는 Pintron 과 ITX 제품의 판매율 감소가 큰 영향을 미친 것으로 보인다.

1.5. 3/4 분기 판매사별 판매량 (단위 %)

July

Augosto

Septembro

0%50%

100%

AV-Tech CNB E-Ronix Huviron ITX

Pinetron Servntec Soyo Webgate Vidio Teck

Z-ben Zetro 3R

2. Mini & IR Camera

6,655

9,014

3,401


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Total

2.1. 3/4 분기 Min-Camera 판매 대수 (단위: EA)

2.2. 2/4 분기 Min-Camera 모델별 판매 대수 (단위: EA)

2,471 2,708

2,090

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


3.6mm

3,7mm PH

2.5mm

Total

M1 770 749

73

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2.45mm

3.6mm

Total

C300

Serise

- 2/4 분기 미니카메라의 판매량은 점차적으로 감소하는 추세였고, 특히 9 월의 판매가

3,401 대로 가장 낮았다.

미니카메라의 주력이라고 볼 수 있는 M1 의 올해 3 분기 판매량은 2,423 대로 지난 2 분기

판매량의 2,495 대보다 75 대 적었다. 또한 지난 2 분기와 달리 올해 3 분기에는 7 월부터

9 월까지 판매가 꾸준했기 했다. 이는 M1 이 젂체 미니 카메라 판매에 미치는 영향이

작다는 것을 의미한다.

젂체 미니 카메라 판매량에 영향을 미치는 모델은 SK-C500 Altec 이다. 실제로 미니카메라

젂체 판매 그래프를 보면 SK-C500 Altec 가 판매된 달에는 젂체 판매량이 올라가고,

판매되지 않은 달에는 반대로 젂체 판매가 내려가는 것을 볼 수 있다. 즉 현재 미니카메라

365

309

402

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


550TVL 2.5mm

550TVL 3.6mm

550TVL 3.7mmPH

420TVL 3.6mm

420TVL 3.7mm PH

MAX 3.6mm

Total

C400 Serise

59

3120

125

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500


1.9mm

2.5mm Altec

2.8mm Altec

2.5mm

3.6mm Altec2

3.6mm

3.7mm PH

6.0mm

8.0mm

Total

C500 Serise

646

821

712

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


Sony 3.6mm

Sony G5 3.6mm

Sony 3.7mm PH

Sharp 2.5mm

Sharp 3.6mm

Sharp G5 3.6mm2

Sharp 6.0mm

Sharp 8.0mm

Sharp 12.0mm

Sharp 16.0mm

Total

C600 Serise

젂체 판매에 주요 영향을 미치는 모델은 SK-C500 Altec 이라고 할 수 있다. SK-C500 은

이번 3 분기에 3,314 대가 판매되었고, 2 분기 8,762 대와 비교하면 5,448 대 판매가 줄었다.

SK-C600 모델 역시 지난 2 분기에 비해서 3 분기 판매가 줄었다. SK-C600 의 3 분기 젂체

판매는 2,179 대로 지난 2 분기 판매량 2,505 대보다 326 대 줄었다. 현재 데모용으로

판매되고 있는 G5 라인업은 아직 많이 판매되고 있지 않아, 젂체 판매에는 영향을 미치지

못했다

2.3. 3/4 분기 IR Camera 판매 대수 (단위: EA)

2,263

3,381

1,904


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Total

2.4. 3/4 분기 판매사별 IR-Camera 판매 대수 (단위: EA)

1,688

2,496

1,043

0

500

1000

1500

2000

2500

3000


ZT-24IR N

ZT-24IR P

CI-70

CI-100

Onlux e Hilux

Total

358 330

568

0

100

200

300

400

500

600


Luna Silver

Zetro Soyo

- IR 카메라 판매량은 3 분기 가장 높은

성장률을 보인 제품군이다. 3 분기 젂체

판매는 7,548 대로 지난 2 분기 판매량

5.927 대보다 1,621 대 많이 팔렸다.

가장 많은 판매를 기록한 모델은 제트로

제품 군으로 CI-100 라인업과 판매를

중단한 Onlux 와 Hilux 를 제외하더라도,

ZT-24IR, CI-70 의 판매율은 50% 넘는

성장세를 보였다.

또한 Soyo 에서 수입중인 Luna Silver 모델 역시 이번 3 분기 판매량이 1,256 대로 지난

2 분기 판매량 1,126 대보다 130 대가 더 팔렸다.

휴바이롞은 3 분기 판매 1,047 대로 지난 2 분기 판매와 비슷한 1,016 대를 기록했다. Z-

ben 제품인 SK-261 은 지난 8 월부터 판매를 시작했으며 올해 3 분기 판매량은 482 대를

팔았다.

217

554

276

0

100

200

300

400

500

600


SK-C180IR

SK-C361IR

SK-C261IR

Total

Huviron

3. Box & IP Camera

254 241

291


0

50

100

150

200

250

300

350

Total

3.1. 3/4 분기 Box & IR Camera 판매 대수 (단위: EA)

3.2. 3/4 분기 Box & IP Camera 모델별 판매 대수 (단위: EA)

189

145

174

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200


CP-47 SNH

CP-47 Dwdr

CP-47 A1

Total

Zetro 19

11

19

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


Comora

CNB

- 3 분기 판매에서도 젂체 판매는 줄었지만, 지난 2 분기보다 판매가 높았던 제품은 박스

IP 카메라 군이다. 젂체 판매를 봤을 때, 하이엔드군 카메라는 젂체 판매가 올라갔다.

판매율 성장에 기여한 제품 군은 Zetro 와 휴바이롞이다.

Zetro 는 3 분기에 508 대를 팔았고, 이는 지난 분기 443 대보다 65 대 많았다. 그리고

휴바이롞의 성장도 도드라졌는데, 지난 2 분기에 SK-B 시리즈의 판매는 125 대였지만,

3 분기에는 174 대로 약 40%의 성장률을 보였다. 특히 올해 9 월부터 판매를 시작한 SK-

B280 G5 모델은 런칭한 9 월에만 49 대를 판매하며, 휴바이롞 박스 카메라 젂체 판매에

영향을 미쳤다.

AV-tech 에서 수입 중인 IP 카메라 군 역시 3 분기에 높은 성장률을 보였다. 2 분기

6 월부터 판매중인 AV-Tech 의 제품군은 2 분기 3 대 판매에 그쳤지만, 4 분기 46 대를

판매하며, 젂 제품 군 중 가장 높은 성장률을 기록했다. 하지만 지속적으로 판매가

높아질지는 4 분기 역시 지속적으로 지켜봐야 한다.

30

70 74

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80


SK-B260

SK-B280 e B270

SK-B280 G5

Total

12 10

24

0

5

10

15

20

25

30


AVM217

AVM301

AVM320A

AVM357A

AVM216

AVM257

Total

Huviron Av-Tech

4. Speed Dome

4.1. 3/4 분기 Box & IR Camera 판매 대수 (단위: EA)

199

506

805


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Total

4.2. 3/4 분기 판매사별 Speed Dome 판매 대수 (단위: EA)

185

493

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


Luna White

Luna Black

IP Acess

Total

10

8

4

0

2

4

6

8

10

12


22Z27FW

SS37IR

SS12HLC

SS37W

Total

Soyo CNB

- Speed Dome 의 3/4 분기 판매 실적 역시 지난 2/4 분기와 마찬가지로, Soyo 의 저가형

미니 돔 카메라가 주도했다. 특히 Luna 라인업 중 White 제품 판매가 젂체 Speed Dome

판매 성장에 기여했다.

Soyo 의 미디 돔 카메라의 3 분기 판매는 1,493 대로 지난 2 분기 1,259 대 판매보다

234 대가 더 팔렸다. 특히 9 월 800 대가 팔리면서, 2/4 분기와 3/4 분기 중 가장 높은

판매를 보였다.

CNB 의 Speed Dome 은 3/4 분기 중 가장 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 총

22 대를 팔았고 3 분기 중 7 월 판매가 10 대로 가장 높은 판매율을 보였다. CNB 의 주력

제품은 현재 SDN-22Z27FW 모델로 27 배 줌 모델이 가장 많이 팔렸다. 젂체 판매에 약 50%

넘는 비율을 차지하고 있다.

E-Ronix 의 크루즈 캠은 지난 2 분기 5 월에 판매가 집중되었던 것과 달리 3 분기에는

매달 평균 3 대의 판매를 기록하며, 비교적 매달 판매된 것을 보였다. 3 분기 총 10 대가

판매되었고, 이는 2 분기 7 대 판매보다 3 대 더 많은 것이다.

4

5

1

0

1

2

3

4

5

6


Kruzcam IN

Kruzcam EX

Total

E-Ronix

5. DVR(Stand Alone, PC) & NVR

255

144

108


0

50

100

150

200

250

300

Total

5

50

0


0

10

20

30

40

50

60

Total

5.1. 3/4 분기 DVR(Stand Alone, PC) & NVR 판매 대수 (단위: EA)

DVR & NVR

PC-DVR

5.2. 3/4 분기 판매사별 DVR & NVR, PC-DVR 판매 대수 (단위: EA)

130

31

3

0

20

40

60

80

100

120

140


Astro S4

Astro D1

NVR306

Total

55

31 25

0

10

20

30

40

50

60


Phoenix 8ch

Phoenix16ch

Konect 16ch

44

8 10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

June July Augosto

Black Dia 4ch

Blcak Dia 16ch

Total

5

3

2

0

1

2

3

4

5

6

June July Augosto

Gladiator SD

Gladiator D1

Gladiator HD

Total

59

71

60

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80


Ultima

Walmount

Prestige 4ch

Prestige 8ch

Prestige 16ch

PrestigeX 16ch

Total7

57

2

0

10

20

30

40

50

60


PC-30

FS-120C

FS-2432C

FS-480R

FS-4832R

Total

AV-Tech ITX

Pinetron Web-Gate

3R PC-DVR

- DVR 은 2/4 분기와 비교했을 때 3/4 분기 판매가 오히려 줄었다.

3 분기 DVR 과 NVR 젂체 판매는 507 대로 지난 2 분기 560 대보다 60 대 판매가 감소했다.

판매 감소원인은 4 채널 DVR 의 판매 중단 및 BLACK DIAMOND 판매 역시 중단 되었기

때문이다. 특히 4 채널 모델의 주력이었던 AV-Tech 의 ASTRO 의 판매가 더 이상 되지 않은

것이 젂체 판매 감소에 영향을 미쳤다. <표 5.1>과 <표 5.2. ASTRO>를 비교해 보면,

그래프 방향이 거의 일치하는 것을 볼 수 있다. 이는 Astro 가 그 동안 판매에 미친 영향을

보여주는 예이다.

또한 ITX 제품군 역시 판매가 줄었다. 지난 분기 ITX 의 DVR 은 4 월부터 6 월까지 판매가

매달 성장했다. 하지만 3 분기 7 월부터 판매가 줄어들기 시작했고, 8, 9 월 지속적인

하락세를 이어갔다. 3/4 분기 ITX 의 젂체 판매는 111 대로 지난 2/4 분기 판매량

180 대보다 69 대 판매가 줄었다. 약 50% 가량 판매가 줄어든 것이다.

ITX 제품 판매가 줄어들면서, 상대적으로 수혜를 입은 모델은 3R 의 PRESTIGE 이다.

PRESTIGE 의 경우 지난 2/4 분기 5 월부터 판매가 성장하기 시작했고, 올해 3 분기 역시

젂체 판매 190 대를 보이며 지속적인 성장세를 이어갔다. 이는 경쟁모델이라고 할 수 있는

ITX 에 비해 80 대가 많은 것으로 약 80% 판매가 높으며, DVR 젂체 판매에 50% 이상을

차지하고 있는 것이다.

WEB-GATE 의 제품들은 지난 2/4 분기보다 판매가 젃반 이하로 줄어들었다. 2/4 분기 젂체

판매는 10 대로, 3/4 분기는 이 판매량의 젃반인 5 대만 판매가 되었다.

DVR 판매 하락은 회사의 고가제품 판매 정책과 맞물린다. 이렇기 때문에 이번 분기 저가

모델 판매가 중갂되면서 중가 제품의 3R Prestige 가, DVR 젂체 판매가 하락되었음에도

불구하고 높은 판매를 유지할 수 있었다. 제품 라인업을 줄이고 판매를 단순화 하는 데는

관리가 쉽다는 점과 그 동안 고질적인 문제였던 A/S 를 해결할 수 있다는 장점은 있다.

하지만 거래 업체를 한 업체에게 독점을 줬을 때, 생기는 문제에 대해서는 충분히 대비를

해야 한다. 즉 DVR 판매를 지금과 같이 3R 하나만 가지고 가게 되면, 이후 가격협상이나

기술 독점으로 인해 오히려 불리한 입장이 될 수도 있고, 이후 독점 판매사가 문제가

생기게 되면 오히려 더 큰 문제를 불러 올 수 있다. 또한 ITX 를 비롯한 다른 제품으로

만들어놓은 시장을 잃을 수도 있다. 이런 문제점을 충분히 고려해 선택해야 할 것이다.

6. Mesa Controle

- Mesa Controle 는 판매대수가 3/4 분기 역시 후반으로 갈수록 판매가 주는 것으로

나타났다. 현재 Mesa Controle 의 경우 주력으로 판매되는 모델은 CNB 의 SC-3100 으로

7

2

3


0

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

6.1. 3/4 분기 Mesa Controle 판매 대수 (단위: EA)

6.2. 3/4 분기 판매사별 Mesa Controle 판매 대수 (단위: EA)

7

2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8


SC3100

AT606

Total

0

1 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2


Kruz-MC

DW781

total

CNB E-Ronix

3 분기 중에 가장 높은 판매를 보인 것은 7 월 7 대였다. 가장 많은 판매는 SC3100 이었다.

그리고 그 동안 판매되지 않았던 DW781 모델도 처음으로 판매되었다.

3_4분기 판매 보고서

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