4- 6 1-...3 1. ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА И ОБЩЕГО...

Обзор и прогнозные оценки конъюнктуры

мирового рынка и общего аграрного рынка,

а также цен производителей сельскохозяйственных

продуктов и продовольствия

Евразийского экономического союза

по чувствительным товарам за 4-й квартал 2016 года

и прогнозные оценки изменения конъюнктуры

на 1-й квартал 2017 года

г. Москва

2

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1 ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА И ОБЩЕГО

АГРАРНОГО РЫНКА ЕАЭС ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ТОВАРАМ

ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2016 ГОДА И ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ

ИЗМЕНЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ НА 1-Й КВАРТАЛ

2017 ГОДА…………….. 3

1.1 Рынок молока и молокопродуктов……………………………………... 3

1.2 Рынок мяса и мясопродуктов…………………………………………… 5

1.3 Рынок овощей, фруктов и продукты их переработки……………….… 7

1.4 Рынок риса………………………………………………………………. 9

1.5 Рынок сахара……………………………………………………………. 11

1.6 Рынок семян масличных культур и продукции их переработки……. 13

1.7 Рынок табака……………………………………………………………... 15

1.8 Рынок хлопка…………………………………………………………….. 16

2 ОБЗОР ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЕАЭС ПО

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ТОВАРАМ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2016 ГОДА И

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ НА 1-Й КВАРТАЛ

2017 ГОДА……………………………... 18

3 ОБЗОР ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ

ОЦЕНКЕ С ЦЕНАМИ ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ЗА

4-Й КВАРТАЛ 2016 ГОДА……………………………………………... 30

ПРИЛОЖЕНИЕ.......................................................................................... 36

3

1. ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА И ОБЩЕГО АГРАРНОГО

РЫНКА ЕАЭС ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ТОВАРАМ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2016

ГОДА И ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ НА 1-Й

КВАРТАЛ 2017 ГОДА

1.1 Рынок молока и молокопродуктов

По оценкам ФАО, мировое производство молока достигло в 2016 г. 817,2 млн т,

обеспечив прирост за год на 1,1 %. Сохранение восходящей тенденции

прогнозируется и на 2017 г.: прирост показателя составит 1,6 % (830,6 млн т).

Мировая торговля молочными продуктами сокращается: по итогам 2016 г.

экспорт составил 125,1 млн т (66543 млн долл. США), что 2,4 % ниже объема 2015 г.

Значительное сокращение наблюдалось в первой половине 2016 г., второе полугодие

характеризовалось возобновлением торговли. В 4 кв. 2016 г. экспортировано 32,5

млн т молокопродуктов (в пересчете на молоко) на сумму 18005 млн долл. США,

что на 2,2 % превышает объем в 3 кв. 2016 г., но на 4,1 % ниже объема в 4 кв. 2015 г.

Рост мировых цен на молочные продукты продолжается. Величина индекса

цен ФАО в январе 2017 г. составила 193 пункта, увеличившись по сравнению с

октябрем 2016 г. на 10,2 пункта. В 4 кв. 2016 г. цены замедлили рост в противовес с

предыдущим, когда индекс цен вырос на 30,5 пунктов. По состоянию на февраль

2017 г. средняя мировая цена в Океании на масло сливочное составила 4159 евро/т,

сыр Чеддер – 3565, СОМ – 2272, СЦМ – 3024 евро/т (рисунок 1.1).

Рынок малоактивен в связи с перемещением пика сезонного производства из

южного в северное полушарие, а также с завершившимся процессом формирования

многими крупными покупателями запасов.

Основным фактором, определяющим текущую конъюнктуру, являются рост

спроса на молочную продукцию вследствие увеличения калорийности рациона

питания населения.

Производство молока во всех категориях хозяйств государств-членов ЕАЭС за

январь–декабрь 2016 г. выросло по отношению к 2015 г. на 0,6 % и составило

45,4 млн т: отрицательный прирост отмечен только в России (–0,2 %).

4

Рисунок 1.1 – Средние мировые цены на молочные продукты, Океания, евро/т

Примечание – Рисунок составлен по данным Italian Dairy Economic Consulting

http://www.clal.it/

Положительная динамика характерна для производства молочных продуктов,

в частности по обработанному молоку прирост составил 1,6 %, сырам – 2,9 %.

Снизилась выработка сливочного масла (–0,8 %), прежде всего, за счет России, где

объемы производства упали на 3,5 % (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Производство молока и молочных продуктов в государствах-членах

ЕАЭС в 2016 г.

Продукция

Молоко, тыс. т (во

всех категориях

хозяйств)

Молоко жидкое

обработанное1, тыс. т

Масло сливочное

2,

тыс. т Сыры

3, тыс. т

2016 г. 2016 г. к

2015 г., % 2016 г.

2016 г. к

2015 г., % 2016 г.

2016 г. к

2015 г., % 2016 г.

2016 г.

к 2015

г., %

Армения 754,2 103,5 460,2 102,7 0,6 117,3 22,3 120,0

Беларусь 7139,7 101,3 1966,6 100,4 117,8 104,0 189 105,7

Казахстан 5299,8 103,1 499,7 110,2 16,6 100,2 24,7 82,2

Кыргызстан 1524,6 102,9 29,9 95,5 3,2 152,0 4,1 121,2

Россия 30724,2 99,8 5490 101,2 247 96,5 600 102,5

ЕАЭС 45442,5 100,6 8446,4 101,6 385,2 99,2 840,1 102,9

Примечания: 1

– по Армении показатель указан в млн л, Казахстану представлены данные о

производстве молока жидкого обработанного и сливок; 2 – по Казахстану представлены данные о

производстве масло сливочного и спредов молочных; 3

– по России представлены данные о

производстве сыров и продуктов сырных, Беларуси – сыров, кроме плавленых, Казахстану – сыров и

творога.

5

1.2 Рынок мяса и мясопродуктов

В 2016 г. объем мирового производства мяса, по оценке специалистов

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), составил 319,8

млн т, что на 0,2 % превышает уровень производства 2015 г. Главной причиной

невысокого роста является сокращение производства в Китае и Австралии, несмотря

на увеличение объемов производства в США, Бразилии, Индии, Мексике, Канаде,

Российской Федерации. В структуре производства по-прежнему наибольший

удельный вес занимает свинина и мясо птицы – 36,4 % и 36,2 % соответственно. На

долю говядины приходится 21,2 % общего объема производства, баранины – 4,4 %.

Объемы мировой торговли мясом в 2016 г. увеличились на 4,4 % до 31,1 млн т,

свининой – на 10,8 %, мясом птицы и бараниной – на 4,4 % и 0,3 % соответственно.

Объёмы торговли говядиной уменьшатся на 2,8 %. Увеличение импорта мяса

ожидается со стороны Китая, Японии, ЮАР, Чили, Южной Кореи, Мексики, Ирака,

Филиппин, Вьетнама, ОАЭ и Российской Федерации.

Рост внутреннего производства может привести к уменьшению закупок США

и Канадой. Кроме того, прогнозируется сокращение закупок Анголой. Наращивать

экспорт будут, в первую очередь, Бразилия и ЕС, затем США и Канада, а также

Беларусь, Таиланд, Российская Федерация, Парагвай, Мексика и Украина. Экспорт

со стороны Австралии, Китая, Турции, ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины и Индии

может уменьшиться.

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО в январе 2017 г. составило 156,7

пункта, практически не изменившись по сравнению с его пересмотренным

декабрьским значением. Рост котировок на говядину сопровождался падением цен

на баранину. В то же время цены на мясо птицы и свинину несколько снизились. В

Австралии в связи с ремонтом стада сократилось экспортное предложение

говядины, что привело к росту цен. По баранине: экспортные цены в странах

Океании снижаются третий месяц подряд в результате сезонного пика забоя и

соответствующего роста предложения. Третий месяц подряд снижаются котировки

свинины и мяса птицы, поскольку объёмы предложения на мировых рынках в целом

6

достаточны, а спрос стабилен (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Индекс цен на мясо (2002–2004=100)

Примечание – Рисунок составлен по данным ФАО.

В Республике Беларусь в 2016 г. производство (выращивание) скота и птицы (в

живом весе) составило 1 774,2 тыс. т, что на 1,3 % выше уровня 2015 г.

Производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных

организациях в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 1,5 %. Прирост

производства скота и птицы обеспечен за счет увеличения производства свиней (на

3,6 %) и птицы (на 2,4 %).

В январе 2017 г. в хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и

птицы (в живом весе) 153,8 тыс. т, что на 1,1 % больше, чем за январь 2016 г. В

сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе)

составило 144,4 тыс. т и по сравнению с январем 2016 г. увеличилось на 1,8 %.

В Республике Казахстан в январе 2017 г. производство скота и птицы на убой

(в живом весе) составило 118,1 тыс. т. В пищевой промышленности объем

производства мяса и пищевых субпродуктов в январе 2017 г. составил 17 244 т, что

на 2,3 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

7

В Кыргызской Республике в 2016 г. производство скота и птицы на убой (в

живом весе) равнялось 388,5 тыс. т, что на 102,2 выше уровня 2015 г. (380,3 тыс. т).

Рост производства обеспечен за счет увеличения поголовья скота и домашней птицы.

В январе 2017 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило

28,4 тыс. т, что на 1,6 % выше уровня января прошлого года.

В Российской Федерации к концу 2016 г. рынок мяса стабилизировался.

Производство мяса в целом, по предварительной оценке, увеличилось на 5,1 %, в

частности свинины – на 9,7 %, мяса птицы – на 3,5 %. Отмечается небольшой

прирост и на рынке говядины – 0,6 %. При этом импорт мяса снизился на 17,5 %, в

том числе свинины – на 14,3 %, мяса птицы – на 21,6 %, говядины – на 17,5 %.

В 2016 г. в сельскохозяйственных организациях, по предварительным расчетам,

производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось по сравнению с 2015 г.

на 5,8 %. В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечается

увеличение удельного веса производства свиней по сравнению с предыдущим годом.

Удельный вес производства крупного рогатого скота на убой в сельскохозяйственных

организациях составил 9,1 % от общего объема производства скота и птицы на убой (в

живом весе), свиней – 34,5 % (32,3 % в 2015 г.), птицы – 55,8 % (57,6 % в 2015 г.).

В декабре 2016 г. предприятиями пищевой промышленности произведено

652,6 тыс. т мяса и субпродуктов, что на 8,0 % больше, чем в предыдущем месяце, и

на 7,0 % больше, чем в декабре 2015 г. По оперативным данным, в январе 2017 г.

произведено 161,8 тыс. т говядины и свинины, 366 тыс. т. мяса птицы.

1.3 Рынок овощей, фруктов и продуктов их переработки

По оценкам экспертов, в 2016 г. емкость мирового рынка овощей и фруктов в

стоимостном выражении составила 2,7 трлн долл. США. Доля овощей - 68,5 % от

общей стоимости. Ростом рынок обязан широкому применению технологий

переработки плодоовощного сырья.

Крупнейшим сегментом мирового рынка овощей и фруктов является

Азиатско-Тихоокеанский регион (порядка 68,1 % от всего объема), а основным

производителем, экспортером и импортером – Китай, на который приходится более

8

половины производства яблок. Переработке подвергается только четвертая их часть,

остальная продукция потребляется в свежем виде. Лидирующее положение в мире

Китай также имеет в производстве моркови и репы. В целом производство овощных

культур в этой стране в 7–15 раз выше, чем, например, в России.

По предварительным оценкам специалистов Всемирной ассоциации

производителей груш и яблок (WAPA) в 2017 г. общий валовой сбор яблок в

странах Южного полушария составит 5,430 млн т, что на 9 % больше, чем в 2016 г.

и на 4 % превышает средние показатели за последние 5 лет.

Рост производства яблок ожидается практически во всех странах региона.

Наибольшее увеличение урожая прогнозируется в Бразилии. Валовой сбор в этой

стране специалисты WAPA оценивают на уровне 1,1 млн т, что на 33 % больше, чем

в 2016 г. и на 5 % больше, чем в среднем за пять лет. Бразилия традиционно

занимает второе место по объемам производства яблок в Южном полушарии.

Лидером в этом рейтинге является Чили. По предварительным прогнозам

WAPA, чилийские садоводы в 2017 г. соберут 1,675 млн т яблок, а это на 2 % больше,

чем годом ранее и фактически соответствует средним результатам за последние 5 лет.

Замыкает тройку лидеров ЮАР. Рост производства в данной стране составит

3 % по сравнению с 2016 г. и 13 % по отношению к средним показателям за

пятилетие. Урожай яблок ожидается на уровне 986 тыс. т.

Серьезным направлением переработки овощей и фруктов в глобальном

масштабе является предпродажная доработка. Качественная доработка повышает

привлекательность и конкурентоспособность продукции на рынке.

В Республике Армения в 2016 г. производство овощей (включая бахчевые)

составило 1227,29 тыс. т (овощей – 991,15 тыс. т, бахчевых – 236,14 тыс. т). Валовой

сбор плодов и ягод – 242,6 тыс. т, винограда – 178,8 тыс. т. В Республике Беларусь в

хозяйствах всех категорий производство овощей увеличилось по сравнению с

2015 г. на 12,2 % и составило 1 891,3 тыс. т. Валовой сбор овощей открытого и

закрытого грунта в Республике Казахстан в 2016 г. составил 3795,2 тыс. т, бахчевых

культур – 2070,9 тыс. т. Валовой сбор плодов ягодных культур – 20,0 тыс. т.

В Кыргызской Республике в 2016 г. производство овощей (включая бахчевые)

9

достигло 1206,6 тыс. т (на 0,4 % больше, чем в 2015 г.), в том числе 1069,3 тыс. т

овощей (на 1,6 % больше, чем в 2015 г.). Производство плодово-ягодных культур

составило 239,3 тыс. т, что на 14,4 % выше уровня 2015 г.

В Российской Федерации валовой сбор овощей (без учета бахчевых)

увеличился на 0,9 % (с 16,11 до 16,25 млн т). Производство овощей сосредоточено в

хозяйствах населения, которыми в 2016 г. выращено 66,7 % общего сбора овощей (в

2015 г. – 67,0 %). По предварительным оценкам, производство капусты составит

1,08 млн т (рост на 14 %), свеклы – 398 тыс. т (рост на 6 %), моркови – 773 тыс. т

(рост на 8 %), лука – 1 млн т (рост на 3 %) (таблица 2.2).

Таблица 2.2– Производство овощей (включая бахчевые), плодов и ягод в ЕАЭС

Страна

Производство овощей,

тыс. т 2016 г. к

2015 г., %

Производство плодов

и ягод, тыс. т 2016 г. к

2015 г., % 2015 2016 2015 2016

Армения 1 318,3 1 227,3 93,1 695,72

421,4 60,6

Беларусь 1 686,2 1 891,3 112,2 552,8 н/д –

Казахстан 5 653 5 866,1 103,8 279,7 н/д –

Кыргызстан 1 301 1 306,6 100,4 209,2 239,3 114,4

Россия 17 777 16 2501

– 3378,62

– –

Примечания:

1. Таблица составлена по данным Национальной статистической службы Республики Армения,

Национального статистического комитета Республики Беларусь, Комитета по статистике

Министерства национальной экономики Республики Казахстан; Национального статистического

комитета Кыргызской Республики; Федеральной службы государственной статистики Российской

Федерации.

2. 1 без учета бахчевых культур.

3. 2 с учетом винограда

1.4 Рынок риса

По оценке специалистов ФАО в 2015/2016 маркетинговом году объем

производства риса в мире составил 491,7 млн т. Спрос на рис по-прежнему уступал

предложению, потребление в анализируемом периоде достигло 495,3 млн т. Объем

мировой торговли в 2016 г. оценивается на уровне 41,7 млн т. Некоторые страны

(Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет) по экономическим причинам были

вынуждены ограничить экспорт, что вызвало дефицит риса на мировом рынке и

рост цен до 1000 долл. США (рисунок 1.3).

В 2016/2017 маркетинговом году прогнозируется рост мирового производства

риса на 0,9 % (до 496,2 млн т). Мировые запасы риса в сезоне 2017 г.

10

прогнозируются на уровне 170 млн т, что 0,6 % меньше, чем в прошлом году.

Главным фактором здесь является понижение ожиданий урожая по Китаю и США.

Несмотря на это на конец сезона они останутся на уровне, близком в рекордной

отметке.

Рисунок 1.3– Динамика фьючерсных котировок на грубый рис, долл. США/ц

Примечание – Рисунок составлен по данным https://ru.investing.com/commodities/rough-rice-

historical-data

Оживлению мировой торговли в 2017 календарном году, которая в настоящее

время оценивается на уровне 43 млн т будет способствовать рост экспортного

предложения, а также спроса в странах Азии.

В январе 2017 г. индекс цен ФАО на все виды риса составил в среднем 190

пунктов, что на 2 % выше, чем в декабре 2016 г. Значительная часть прироста

обеспечена за счет стабильных цен на рис Басмати в Пакистане и Индии, а также

снижения котировок на рис сорта Ароматика. Котировки на рис Индика также

выросли в обеих странах: в Пакистане в основном за счет сокращения экспорта из

Индии в связи с кампанией государственных закупок.

В Таиланде средняя цена на международный ценовой ориентир – тайский

белый рис 100%Б – в январе 2017 г. немного увеличилась за счет укрепления

валюты, в то время как во Вьетнаме замедление темпа продаж способствовало

ограничению роста цен.

Основными производителями риса в странах ЕАЭС являются Россия,

Казахстан и Кыргызстан. Валовой сбор риса в Российской Федерации в 2016 г., по

11

предварительным данным, составил 1078 тыс. т, что на 2,8 % меньше уровня 2015 г.

Из-за дождей в Краснодарском крае выход крупы из риса-сырца в текущем сезоне

не превышал 40-55 %, тогда как годом ранее достигал 65 %. К началу февраля 2017г.

по сравнению с 1 февраля 2016 г. запасы риса в заготовительных и

перерабатывающих организациях сократились на 10 тыс. т (на 7,4 %) (таблица 3).

В Республике Казахстан в 2016 г. во всех категориях хозяйств было

произведено 447,8 тыс. т риса, что на 6,1 % больше уровня 2015 г. В

сельскохозяйственных организация валовой сбор составил 219,8 тыс. т, в

крестьянских или фермерских хозяйства – 228 тыс. т. В Кыргызской Республике в

2016 г. намолочено 212217 ц риса, что на 13 % больше, чем в 2015 г.

Таблица 1.3 – Валовой сбор риса в странах ЕАЭС, тыс. т

Страна Год

2016 г. к 2015 г., % 2015 2016

Армения – – –

Беларусь – – –

Казахстан 422,2 447,8 6,1

Кыргызстан 30,2 н/д –

Россия 1110 1078 97,2

ЕАЭС 1562,4 – –

Примечание – Таблица составлена по данным Комитета по статистике Министерства

национальной экономики Республики Казахстан; Национального статистического комитета

Кыргызской Республики; Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

1.5 Рынок сахара

По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства США

(USDA) производство сахара в сезоне 2016/2017 гг. составит 170,94 млн т (+3,1 % к

достигнутому объему в 2015/2016 г.). Рост будет обеспечен за счет увеличения

урожая сахарной свеклы и тростника на 9,9 и 1,4 % соответственно.

Мировая торговля сахаром и кондитерскими изделиями из сахара развивается

динамично: в 2016 г. экспорт вырос на 0,8 % до 67,3 млн т (в стоимостном

выражении – 38686 млн долл. США). В течение года наибольший прирост отмечен

за июль–сентябрь, в октябре–декабре экспорт сократился на 4,7 %.

Мировые цены на сахар в период с конца октября до конца декабря 2016 г.

снизились на 19 %. Индекс цен на сахар ФАО составил в январе 288,5 пункта (в

октябре – 315,3, декабре – 262,6), что на 26 пунктов (9,9%) выше уровня декабря

12

2016 года. Резкое повышение цен на сахар в январе текущего года связано с

ожиданиями по сокращению мирового производства, сохранением дефицита

предложения в некоторых ключевых сахаропроизводящих регионах – Бразилии,

Индии и Таиланде.

По итогам торгов 15 февраля стоимость мартовского контракта на белый

сахар на Лондонской товарной бирже составила 553,5 долл. США/т, сахара-сырца на

Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже – 20,48 центов/фунт (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Фьючерсные котировки на сахар белый и сахар-сырец

На рынке сахара ЕАЭС 2016 год отмечен положительными тенденциями.

Прирост производства сахарной свеклы в целом по Союзу составил 25,7 %, в

частности по Казахстану – 98,1, Беларуси – 29,7, России – 23,8 %. В Кыргызстане

получен урожай, в 3,8 раза превышающий достигнутый в 2015 г.

Объем выработки сахара в прошедшем году достиг 6,4 млн т, обеспечив

прирост показателя на 15,5 %. Наибольшие темпы роста отмечены в Кыргызстане и

Казахстане – 161,1 и 276,7 % соответственно (таблица 1.4).

Таблица 1.4 – Производство сахарной свеклы и сахара в ЕАЭС в 2016 г.

Страна Свекла сахарная фабричная, тыс. т Сахар-песок, тыс. т

2016 г. 2016 г. к 2015 г., % 2016 г. 2016 г. к 2015 г., %

Армения – – 54,1 101,7

Беларусь 4278,4 129,7 н/д н/д

Казахстан 345,0 198,1 457,2 161,1

Кыргызстан 705,2 384,9 67,0 276,7

13

Россия 48325 123,8 5800 112,4

ЕАЭС* 53653,6 125,7 6378,3 115,5

Примечание – Итоговый показатель производства сахара-песка по ЕАЭС рассчитан без

учета данных по Республике Беларусь ввиду их отсутствия на официальном сайте Национального

статистического комитета как конфиденциальной информации.

1.6 Рынок семян масличных культур и продукции их переработки

Ситуация на мировом рынке масличных культур и продуктов их переработки

в 2016/17 маркетинговом году характеризовалась относительной

сбалансированностью спроса и предложения. Мировое производство достигло

рекордной величины – 556,9 млн т, растительных масел – 216,5, жмыха и шрота –

143,9 млн т. Основные причины роста – увеличение урожая соевых бобов и

возобновление роста производства пальмового масла после неблагоприятных

погодных условий сезона 2015/16 гг.

Мировая торговля семенами масличных культур и растительным маслом

замедлилась. В 2016 г. объемы торговли снизились на 3,2 и 26,0 % соответственно.

Причем, значительное снижение объемов экспорта жиров и масел отмечалось в 2-ом

и 3-ем кварталах, семян масличных культур – в 4-ом квартале.

В течение 4-го кв. 2016 г. мировые цены на растительные масла были

неустойчивыми. Среднее значение индекса цен ФАО в октябре составило 167,9, что

на 4,1 пункта ниже сентябрьского значения. Начиная с ноября, рост цен

возобновился: значение индекса ФАО достигло в январе текущего года 186,3

пункта, что на 3,3 пункта (1,8 %) выше его величины в декабре, причём рост

продолжается. Основным фактором указанного роста выступает низкий уровень

мировых запасов и низкие темпы роста производства пальмового масла в условиях

высокого импортного спроса на него. Рост цен на рапсовое масло обусловлен

прогнозируемым ограниченным предложением в 2016/2017 гг. На соевое масло

цены снизились ввиду ожидания значительного объема предложения продукта на

мировом рынке.

14

Стоимость мартовского контракта на поставку соевого масла по итогам торгов

(СВОТ, США) 15 февраля составила 33,92 долл. США/фунт, соевых бобов –

1061,1 долл. США/бушель (рисунок 1.5).

Рынок масличных культур и продуктов их переработки государств-членов

ЕАЭС в 2016 г. характеризовался ростом. Производство семян увеличилось в целом

по Союзу на 13,4 %, растительного масла – 8,5 %. Среди государств значительный

рост достигнут в Казахстане – 22,9 и 12,1 % и России – 13,7 и 10,5 %

соответственно. Существенно снизились объемы выработки растительного масла в

Беларуси – на 40,1 % в условиях уменьшения урожая семян масличных культур – на

32,0 % по сравнению с предыдущим годом (таблица 1.5).

Рисунок 1.5 – Фьючерсные котировки на соевое масло, соевые бобы и муку, СВОТ,

долл. США/т

Таблица 1.5 – Производство семян масличных культур и растительного масла в

государствах-членах ЕАЭС в 2016 г.

Страна Семена масличных культур, тыс. т Масло растительное, тыс. т

2016 г. 2016 г. к 2015 г., % 2016 г. 2016 г. к 2015 г., %

Армения н/д н/д 1,5 75,1

Беларусь 260,0 68,0 119,3 59,9

Казахстан 1902,4 122,9 325,4 112,1

Кыргызстан 41,3 84,2 11,5 81,3

Россия 14787 113,7 5147,9 110,5

ЕАЭС 16990,7 113,4 5605,6 108,5

15

1.7 Рынок табака

Производство табачного листа в мире снижается. В 2016 г., по оценкам, объем

производства трубочного табака (Flue cured) уменьшился на 7,4 % и составил

3943 тыс. т, сорта Burley – на 6,2 % до 592 тыс. т.

Сокращается и мировая торговля табачным сырьем: в 2016 г. на мировом

рынке реализовано 2065 тыс. т табака на сумму 9765 млн долл. США, что на 7,4 и

7,2 % ниже объема торговли в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении

соответственно. В течение 2016 г. объемы торговли снижались в 1-ом полугодии и

возобновили рост во 2-ом полугодии. В октябре-декабре объем торговли по

сравнению с июлем-сентябрем увеличился на 22,7 %.

Мировая цена на табачное сырье в среднем за 4-ый квартал 2016 г. составила

4943 долл. США/т, увеличившись по сравнению с ее уровнем в 3-ем квартале на

11,2 % и в 4-ом квартале предыдущего года – на 7,9 % (рисунок 1.6).

В государствах-членах ЕАЭС, где выращивается табак, его производство в

2016 г. заметно сократилось: в Казахстане – на 65,1 % до 0,5 тыс. т, Кыргызстане –

27,9 % до 1,0 тыс. т.

Рисунок 1.6 – Импортная цена табачного листа, США

Примечание – Рисунок составлен по данным World Bank.

16

1.8 Рынок хлопка

По данным Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC),

лидерами в поставках хлопка-волокна на внешний рынок остаются США (29 %),

Индия (16 %) и Пакистан (10 %). Площади посевов хлопка в Индии в сезоне 2016/17

снизятся до минимального уровня за последние 7 лет, так как фермеры переходят на

выращивание более рентабельных культур. Предварительно площади посевов

оцениваются в 11 млн га, что на 7 % ниже, чем в сезоне 2015/16. Производство

хлопка в Индии в сезоне 2016/17 может снизиться на 7,3 %, до 32 млн кип.

По данным статистического бюро производство хлопка в Китае в 2016 г.

упало на 4,6 % к 2015 г. до 5,34 млн т. Импорт хлопка в Китай в декабре 2016 г.

составил 143,6 тыс. т, что на 23,7 % ниже, чем в декабре 2015 г. Импорт хлопка в

2016 г. составил 898,3 тыс. т, что на 39,1 % ниже, чем в аналогичный период 2015 г.

Китайское правительство объявило о начале ежегодных продаж хлопка из

государственного резерва, которые стартуют 6 марта 2017 г. и предлагают 30 тыс. т

хлопка в день. Аукционы продолжатся до августа 2017 г. общие запасы хлопка в

Китае по январским данным Министерства сельского хозяйства США составляли

48,35 млн кип. В сезоне 2016/17 из запасов было продано 1,26 млн т хлопка.

Среди стран ЕАЭС хлопок производится только в Казахстане и Кыргызстане.

В Кыргызской Республике в 2016 г. посевные площади хлопка-сырца увеличились на

2,3 тыс. га или в 1,2 раза. Валовой сбор хлопка-сырца составил 52,1 тыс. т, что на

18,1 % выше уровня 2015 г. Производство волокна хлопкового, кардо- или

гребнечесаного в 2016 г. составило 16521,7 т, что на 121,9 % выше уровня 2015 г.

В Республике Казахстан в 2016 г. валовой сбор хлопка составил 286,7 тыс. т,

что на 4,7 % выше уровня 2015 г. На долю сельскохозяйственных предприятий

приходится 5 % валового сбора (14,2 тыс. т), тогда как 95 % производится в

крестьянских (фермерских) хозяйствах (272,5 тыс. т). Основным производителем в

республике является Южно-Казахстанская область. Большая часть полученного в

стране хлопка экспортируется.

Крупнейшим потребителем и нетто-импортером хлопка является Россия,

ежегодный импорт которой превышает производство в Казахстане и Кыргызстане.

17

Совокупный потенциальный спрос Армении, Беларуси и России указывает на

наличие хороших перспектив для развития производства хлопка в ЕАЭС (Казахстан

и Кыргызстан).

18

2. ОБЗОР ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЕАЭС ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ

ТОВАРАМ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2016 ГОДА И ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ НА 1-Й

КВАРТАЛ 2017 ГОДА

По итогам 4 кв. 2016 г. в динамике средних цен производителей

сельскохозяйственной продукции и продовольствия по чувствительным товарам в

государствах-участниках ЕАЭС можно отметить следующие тенденции.

Молоко и молочные продукты. Цены российских производителей молока

сырого в 4-ом кв. 2016 г. резко выросли: с 21213,6 руб./т в сентябре до 23894,1

руб./т – в декабре, что несомненно отразилось на ценах производителей молочных

продуктов – масла сливочного и сыров, в меньшей степени – цельномолочной

продукции. Цена масла сливочного в декабре 2016 г. по сравнению с сентябрем

увеличилась на 13,7 %, сыров полутвердых – 12,7, молока питьевого – на 2,1 %. На

1-ый кв. текущего года прогнозируется дальнейший рост цен в условиях замедления

темпов роста производства молока и молокопродуктов и снижения

потребительского спроса. Определяющими факторами останутся сезонность

производства молока, дефицит товарного молока, сокращение государственной

поддержки и рост мировых цен. Цены на сыры полутвердые продолжат снижение,

начавшееся в декабре прошлого года.

В Беларуси цены производителей молока и молокопродуктов в исследуемом

периоде сохраняли рост: цена молока сырого возросла с сентября по декабрь на

9,4 % до 499,8 руб./т, молока питьевого – 4,2 %, масла сливочного – 10,3 % и сыров

жирных – 5,1 %. Динамику цен в 1-ом кв. 2017 г. будут определять снижение

платежеспособного спроса и отсутствие роста емкости внутреннего рынка.

В Казахстане динамика цен производителей молочной продукции также

характеризуется ростом: в декабре прошлого года по сравнению с сентябрем цена на

молочное сырье увеличилась на 5,7 %, на молочные продукты: 2,7 % – на молоко

питьевое, 8,1 % – масло сливочное и 5,5 – сыр. Рост цен на сырое молоко и готовые

19

молочные продукты продолжится. Цены на сыры в начале года повысятся, затем

возможно незначительное снижение.

В Кыргызстане, согласно оценке, цены производителей сохраняются на

относительно стабильном уровне, который будет определять ценовую ситуацию на

рынке в ближайшей перспективе, характерно незначительное снижение по молоку

сырому и сырам и рост – по маслу сливочному.

Рисунок 2.1 – Динамика и прогноз цен производителей молока сырого крупного

рогатого скота, долл. США/т

20

Рисунок 2.2– Динамика и прогноз цен производителей масла сливочного,

долл. США/т

В Армении за исследуемый период значительно возросла цена

производителей молочного сырья – на 12,8, в то время как сыров жирных – на

3,4 %. Прогнозируется замедление роста цен и их снижение.

Рисунок 2.3– Динамика и прогноз цен производителей сыров жирных

(полутвердых), долл. США/т

Мясо и мясопродукты. Самый низкий уровень цен производства КРС и свиней

наблюдался в Республике Беларусь. В декабре 2016 г. средняя цена производства

КРС составила 1180,2 долл. США/т, свиней – 1337,2 долл. США/т. В целом за

2016 г. средняя цена производства КРС в Республике Беларусь, по оценке, составила

1100 долл. США/т, свиней – 1225 долл. США/т. Самый высокий уровень цен

производства скота и птицы в 2016 г., как и в предыдущие годы, отмечается в

Республике Армения (рисунки 2.4–2.5).

При производстве готовой продукции самый низкий уровень цен в 2016 г.

можно отметить в Республике Казахстан. Так, средняя цена производства свинины в

21

4 кв. 2016 г., по оценке, составила 1678 долл. США/т, тогда как в Республике

Армения уровень ее превышал почти в 2,5 раза (рисунок 2.6).

Рисунок 2.4 – Динамика и прогноз цен производителей крупного рогатого

скота (в живом весе), долл. США/т

Рисунок 2.5 – Динамика и прогноз цен производителей свиней (в живом весе),

22

долл. США/т

Рисунок 2.6 – Динамика и прогноз цен производителей свинины, долл. США/т

В производстве говядины самый низкий уровень цен в 4 кв. 2016 г. сложился в

Республике Беларусь. Средняя цена производства, по оценке, составила 2654 долл.

США/т. В Республике Армения, Российской Федерации и Кыргызской Республике

цена выше в 1,5, 1,4 и 1,6 раз соответственно (рисунок 2.7).

23

Рисунок 2.7 – Динамика и прогноз цен производителей говядины, долл. США/т

Овощи и плоды. В динамике цен производителей плодов и овощей в 2016 г. во

всех странах ЕАЭС, за исключением Республики Казахстан, отмечаются

существенные колебания цен, связанные с сезонностью производства в отрасли. По

большинству продуктов, срок хранения которых ограничен (капуста, морковь,

свекла, яблоки), эти колебания связаны с периодами значительного увеличения

предложения, низкой эластичностью спроса по сравнению с эластичностью

предложения (рисунки 2.8–2.11).

24

Рисунок 2.8 – Динамика и прогноз цен производителей капусты, долл. США/т

Рисунок 2.9 – Динамика цен производителей моркови, долл. США/т

25

Рисунок 2.10 – Динамика и прогноз цен производителей свеклы, долл. США/т

Рисунок 2.11 – Динамика и прогноз цен производителей яблок, долл. США/т

Рис. В 2016 г. на внутреннем рынке Российской Федерации в динамике цен

производителей риса можно отметить тенденцию снижения. Если в прошлом сезоне

цена сохранялась на уровне 30 тыс. руб. за тонну, то в этом опустилась до 25–

26 тыс. руб. Однако, в условиях укрепления российского рубля по отношению к

26

доллару США в конце года и начале текущего происходил рост цены производителя

в эквиваленте.

В динамике цен производителей риса на внутреннем рынке Республики

Казахстан в качестве основного тренда следует отметить сохранение относительно

стабильных цен в 4 кв. 2016 г. как и в целом в течение всего года.

Рисунок 2.12 – Динамика и прогноз цен производителей риса, долл. США/т

Сахар. Ситуация на рынке сахара России в 4-ом квартале 2016 г.

характеризовалась снижением цены производителей. Основная причина падения

цен, начавшегося в сентябре, заключается в перепроизводстве продукта. По итогам

2016 г. получен рекордный объем свекловичного сахара, что обострило проблему

расширения границ реализации сахара и поиска новых рынков сбыта.

В 1-ом квартале текущего года цены продолжат снижение в условиях

избыточного производства продукта и укрепления национальной валюты по

отношению к доллару США. По оценкам, темпы снижения цены замедлятся. В 1-ом

квартале будет достигнуто минимальное значение. К марту цена снизится до 496

долл. США/т.

Цена производителей сахара в Беларуси на протяжении всего 4-го квартала

2016 г. находилась на уровне, установившемся в сентябре – 1256 руб./т, но на фоне

27

ослабления национальной валюты снижалась в долларовом эквиваленте. Согласно

прогнозу, в 1-ом квартале текущего года в условиях продолжающейся тенденции

укрепления национальной валюты уровень цены возобновит рост и достигнет к

марту 2017 г. 670 долл. США.

В Кыргызстане цена производителей сахара на протяжении периода октябрь–

декабрь снижалась. На очередной квартал прогнозируется нестабильная динамика

уровня цены: очередное снижение в феврале и рост – в марте текущего года

(633 долл. США/т).

В Казахстане рынок сахара в 4-ом кв. характеризовался низким уровнем цен

производителей по сравнению с предыдущим: в декабре по сравнению с августом,

когда достигнуто максимальное значение за год, цена снизилась на 9,6 %. В 1-ом кв.

текущего года цена возобновит рост, но темпы роста замедлятся: к марту цена

может достигнуть 599 долл. США/т.

Рисунок 2.13 – Динамика и прогноз цен производителей сахара-песка, долл. США/т

Примечание – в Кыргызской Республике цена производителей сахара за 2-ое полугодие

рассчитывалась, исходя из сложившейся тенденции и условий функционирования внутреннего рынка

сахара, ввиду отсутствия данных на официальном сайте Национального статистического комитета.

Масличные культуры и продукты их переработки. На рынке семян масличных

культур и продуктов их переработки России период октябрь-декабрь 2016 г. отмечен

28

снижением цен производителей семян подсолнечника и подсолнечного масла. В

декабре прошлого года по отношению к сентябрю цена на семена снизилась на 19,1

%, масла – 11,1 %, причем в конце года темпы снижения уровня цен замедлились.

Основное падение цен пришлось на октябрь, связано оно со значительными

объемами производства продукции по сравнению с предыдущим сезоном. Согласно

прогнозу, в 1-ом кв. текущего года цены на сырье и готовую продукцию

стабилизируются.

На рынке Казахстана сложилась иная ситуация. Здесь в 4-ом кв. 2016 г. цены

медленными темпами росли. В декабре по сравнению с сентябрем цена

производителей семян подсолнечника увеличилась на 1,5 %, масла подсолнечного –

2,5 %, причем основной рост цены последнего отмечен в октябре. На 1-

ый кв. текущего года прогнозируется дальнейший рост цен производителей.

Рисунок 2.14 – Динамика и прогноз цен производителей семян подсолнечника, долл.

США/т

29

Рисунок 2.15 – Динамика и прогноз цен производителей масла подсолнечного, долл.

США/т

30

3. ОБЗОР ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

С ЦЕНАМИ ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ЗА 4-Й КВАРТАЛ

2016 ГОДА

Проведенный обзор цен производителей сельскохозяйственных продуктов и

продовольствия по чувствительным товарам в сопоставительной оценке с ценами

внешней и взаимной торговли за 4-й квартал 2016 года в государствах-участниках

ЕАЭС позволил сделать следующие выводы.

Цены взаимной торговли на молочные продукты в 4 кв. 2016 г. оставались

выше уровня цен внешней торговли: по маслу сливочному цена взаимной торговли

превышала цену экспорта на 33,7,0 %, сырам – 44,6 %. Среди цен производителей

молочных продуктов самая высокая сложилась на рынке Российской Федерации: по

сырам она даже превысила цену взаимной торговли на 39,6 %. Цена производителей

молочных продуктов в Российской Федерации существенно превышала и цены

внешней торговли: по маслу сливочному – на 29,6 % , по сырам – 39,6 %.

Цена импорта из третьих стран превосходила цену экспорта по сырам в

1,7 раза, по маслу сливочному была ниже цены экспорта на 2 % (таблица 3.1,

таблицы 1-9 приложения).

Таблица 3.1 – Обзор цен на молочные продукты, долл. США/т

Государство Цена производителей Цена

взаимной

торговли

Цена экспорта в

третьи

страны

Цена импорта

из третьих

стран октябрь ноябрь декабрь

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (КОД ТН ВЭД 0405)

Армения н/д н/д н/д

5155,3 3915,0 3837,4

Беларусь 3926,94 3929,48 3964,40 Казахстан 2422,73 2501,41 2596,06

Кыргызстан** 4247,84 4277,84 4258,70

Россия 4674,66 4787,71 5073,05

СЫРЫ ЖИРНЫЕ (КОД ТН ВЭД 0406)

Армения 3202,52 3199,45 3210,17

3559,7 2462,5 4202,8

Беларусь 3661,62 3637,92 3651,92

Казахстан* 3233,68 3253,81 3572,84

Кыргызстан** 3325,03 3291,76 3277,03

Россия*** 4559,52 4710,25 4970,02


31

1. *цены производителей указаны по позиции «сыры тертые, сыры в порошке, сыры

голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленого»;

2. ** цены производителей расчетные;

3. *** цены производителей указаны по сырам полутвердым.

На рынке мяса следует отметить превышение цен производителей

говядины в Республике Армения, Кыргызской Республике и Российской

Федерации цен взаимной торговли и экспортных цен. Цены производителей

свинины превышали цены взаимной торговли и экспортные цены в Республике

Армения более чем в 1,7 и 1,8 раза соответственно, в Республике Беларусь – на

3,9 % и 10,4 %, в Российской Федерации – на 2,5 % и 9 % соответственно.

По говядине цена экспорта в третьи страны в 4 кв. 2016 г. была выше

цены взаимной торговли на 18,9 %, по баранине превышала более чем в 2 раза.

По мясу птицы цена взаимной торговли превышала экспортную цену на

41,4 %, и на 75,5 % была ниже цены импорта (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Обзор цен на мясо, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена

взаимной

торговли

Цена

экспорта в

третьи

страны


из третьих


ГОВЯДИНА КОД ТН ВЭД 0201-02

Армения 4103,10 4056,26 4015,82*

3378,4 4017,3 3158,1

Беларусь 2667,63 2641,54 2653,77

Казахстан 2700,47 2682,56 2803,14

Кыргызстан 4394,32 4350,35 4330,88

Россия 4076,72 3784,24 4044,01

СВИНИНА КОД ТН ВЭД 0203

Армения 4202,00 4169,10 4075,88*

2413,1 2270,2 2833,5

Беларусь 2518,35 2514,86 2506,70

Казахстан 1688,56 1658,29 1687,21

Кыргызстан – – –

Россия 2627,75 2437,62 2473,56

БАРАНИНА КОД ТН ВЭД 0204

Армения 4481,85 4417,79 н/д

1731,9 3779,1 4938,0


Казахстан 3995,94 3916,21 4212,73

Кыргызстан – – –

Россия 2815,63 2564,12 2955,67

МЯСО ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ КОД ТН ВЭД 0207

Армения н/д н/д н/д 1608,2 1137,0 916,4

32

Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан н/д н/д н/д

Кыргызстан н/д н/д н/д

Россия 1271,26 1294,09 1356,07

Примечание – * цена расчетная.

По всем видам овощей в рамках взаимной и внешней торговли цены

экспорта в третьи страны сложились на уровне ниже цен взаимной торговли, в

частности, по капусте – на 45,9 %, моркови и свекле столовой – на 27,4 %,

луку репчатому – 70,5 и бахчевым культурам – на 39,5 %. Цены импорта из

третьих стран существенно превышали цены экспорта (таблица 3.3).

Во всех странах-участницах ЕАЭС цены производителей моркови и

свеклы столовой превышали цену взаимной торговли, за исключением цены

производства свеклы в Беларуси. Здесь она на 15 % ниже цены взаимной

торговли. Цены производителей лука во всех странах сложились на уровне,

значительно ниже, чем цена взаимной торговли. Цены производителей

капусты превышали цену взаимной торговли в Армении и Кыргызстане.

Таблица 3.3 – Обзор цен на овощи, долл. США/т

Государство

Цена производителей Цена взаимной торговли

Цена экспорта в третьи страны

Цена импорта из

третьих стран

октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7

КАПУСТА КОД ТН ВЭД 0704

Армения* 195,00 210,00 218,00

161,7 87,4 765,6

Беларусь 132,95 109,24 115,62

Казахстан 127,79 124,47 125,78

Кыргызстан* 234,1 180,6 229,6

Россия 203,16 138,03 153,71

МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ КОД ТН ВЭД 0706

Армения* 288,0 296,0 290,0

127,1 92,3 483,9

Беларусь 139,56 133,92 133,58

Казахстан 146,81 146,26 149,83

Кыргызстан* 262,2 288,0 292,1

Россия 173,30 163,00 177,11

ЛУК РЕПЧАТЫЙ КОД ТН ВЭД 0703


254,1 75,0 1269,2 Беларусь 117,75 134,42 129,42

Казахстан 113,03 110,35 113,29


33

Россия 125,90 153,67 135,89

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ КОД ТН ВЭД 0706

Армения* 397,0 405,0 415,0

127,1 92,3 483,9

Беларусь 97,20 101,43 108,03

Казахстан 139,58 139,84 145,98

Кыргызстан* 280,0 277,0 298,0

Россия 127,79 132,12 154,92

Окончание таблицы 3.3 1 2 3 4 5 6 7

БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ КОД ТН ВЭД 0807


143,4 86,7 839,1




Россия н/д н/д н/д

Примечание – * цены производителей расчетные.

На рынке плодов цены производителей, в частности производителей

яблок, находились на уровне, значительно превышающем цены взаимной и

внешней торговли. Наиболее высокие цены на яблоки характерны для

производителей России и Армении. Цена экспорта в третьи страны на 11,2 %

была выше цены взаимной торговли. Цена импорта из третьих стран в 2,1 раза

превышала экспортную цену по плодам семечковых культур, по плодам

косточковых культур была выше на 10,3 % (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Обзор цен на фрукты, долл. США/т


взаимной

торговли

Цена экспорта

в третьи

страны


из третьих


ПЛОДЫ СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР

(ЯБЛОКИ) КОД ТН ВЭД 0808

Армения* 400,0 350,0 340,0

252,8 281,2 584,0

Беларусь 188,47 287,47 338,20

Казахстан 365,97 359,06 367,49

Кыргызстан* 414,6 422,9 431,3

Россия 480,19 475,86 490,37

ПЛОДЫ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР КОД ТН ВЭД 0809


454,9 960,8 1060,1




Россия н/д н/д н/д

34

Примечание – * цены производителей яблок расчетные.

В 4 кв. 2016 г. цены производителей риса в Республике Казахстан и

Российской Федерации превышали цену взаимной торговли, которая

сложилась на уровне 7,7 % ниже цены экспорта в третьи страны. Цена импорта

из третьих стран на 44,6 % превышала экспортную цену (таблица 3.5).

Таблица 3.5 – Обзор цен на рис, долл. США/т


взаимной

торговли

Цена экспорта в

третьи страны


из третьих


РИС КОД ТН ВЭД 1006

Армения – – –

291,5 315,8 456,7


Казахстан 373,63 363,38 369,06


Россия 438,08 397,31 439,37

На рынке сахара государств-участниц ЕАЭС цена взаимной торговли за

анализируемый период сложились ниже цены экспорта и импорта

соответственно на 3,9 и 1,8 %. Во всех странах, кроме России, цены

производителей сахара заметно превосходили цены взаимной и внешней

торговли (таблица 3.6).

Таблица 3.6 – Обзор цен на сахар-песок, долл. США/т


взаимной

торговли

Цена экспорта

в третьи

страны

Цена

импорта из

третьих стран октябрь ноябрь декабрь

САХАР-ПЕСОК КОД ТН ВЭД 1701


525,8 547,1 535,3

Беларусь 656,84 647,93 640,04

Казахстан 578,09 573,24 578,93

Кыргызстан* 615,20 609,05 606,32

Россия 539,49 520,39 517,26

* цены производителей расчетные.

Противоположная ситуация характерна для семян подсолнечника (таблица 3.7).

Цены производителей семя подсолнечника ниже цен взаимной и внешней торговли,

что позволяет обеспечивать в отрасли высокий уровень доходности.

Таблица 3.7 – Обзор цен на семена подсолнечника и масло подсолнечное, долл. США/т

Государство Цена производителей Цена Цена экспорта Цена импорта

35

октябрь ноябрь декабрь взаимной

торговли

в третьи

страны

из третьих

стран 1 2 3 4 5 6 7

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА КОД ТН ВЭД 1206


670,2 315,9 2768,8 Беларусь н/д н/д н/д

Казахстан 254,68 250,87 257,95


Россия 328,39 302,88 304,68

Окончание таблицы 3.7 1 2 3 4 5 6 7

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ КОД ТН ВЭД 1512


807,6 781,9 878,5


Казахстан 823,40 774,38 785,91


Россия 849,83 801,81 811,75

Но, как и для большей части агропродовольственных товаров, цены взаимной

торговли превышают цены экспорта в третьи страны. Цены производителей масла

подсолнечного в 4 кв. 2016 г. в Российской Федерации превышали цену взаимной

торговли.

36

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 – Цены взаимной торговли государств-членов ЕАЭС на основные

агропродовольственные товары, долл. США/т

Наименование продукции

Цена,

долл. США/т

(июль-сентябрь

2016 г.)

Цена

долл. США/т

(октябрь-

декабрь 2016 г.)

Цена *

долл. США/т

(январь-март

2017 г.)

Мясо и пищевые мясные субпродукты 2 191 2 367 2300

Молокопродукты (в пересчете на

молоко) 373 413 400

Овощи 284 358 350

Плоды 346 377 380

Рис 263 291 290

Масличные семена и плоды 687 417 500

Жиры и масла 932 887 900

Готовая продукция из мяса и рыб 2 701 2 735 2700

Сахар и кондитерские изделия из сахара 773 407 450

Продукты переработки овощей и плодов 1 254 1 102 1100

Табачное сырье 4 856 4 568 4500

Хлопок 1 160 1 381 1400


1. Таблица составлена по данным ЕЭК.

2. * предварительная оценка.

Таблица 2 – Объем и стоимость взаимной торговли агропродовольственными

товарами государств-членов ЕАЭС

Наименование

продукции

Июль-сентябрь 2016 г. Октябрь-декабрь 2016 г.

объем,

тыс. т

стоимость,

тыс. долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

тыс. долл.

США

ВСЕГО взаимный экспорт

сельскохозяйственных товаров и

продовольствия, в т. ч.:

х 1 795 494,5 х 1 935 097,8

мясо и пищевые мясные субпродукты 92,6 202 830,6 92,9 219 981,6

молокопродукты (в пересчете на молоко) 1 401,3 522 128,4 1 308,5 540 182,1

овощи 238,3 67 743,2 217,1 77 786,1

плоды 156,0 53 884,4 158,6 59 752,3

рис 9,2 2 408,0 17,9 5 228,1

масличные семена и плоды 13,3 9 136,0 53,7 22 389,4

жиры и масла 100,9 94 070,6 116,3 103 143,1

готовая продукция из мяса и рыб 31,2 84 316,5 38,0 104 004,5

сахар и кондитерские изделия из сахара 75,8 58 666,0 76,3 60 075,2

продукты переработки овощей и плодов 41,8 52 375,5 55,4 60 979,9

табачное сырье 0,8 4 019,1 0,3 1 556,1

хлопок 1,8 2 140,6 14,3 19 728,1

37

Примечание – Таблица составлена по данным ЕЭК.

Таблица 3 – Цены экспорта агропродовольственных товаров государств-членов

ЕАЭС на рынки третьих стран, долл. США/т


Цена,

долл. США/т


2016 г.)

Цена

долл. США/т

(октябрь-декабрь

2016 г.)

Цена *

долл. США/т


2017 г.)


Молокопродукты в пересчете на молоко 378 368 370

Овощи 417 529 530

Плоды 583 671 680

Рис 333 316 330


Жиры и масла 808 790 800





Хлопок 1 276 1 437 1500



2. * предварительные данные.

Таблица 4 – Объем и стоимость экспорта агропродовольственных товаров

государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран



объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

Всего экспорт сельскохозяйственных

товаров и продовольствия, в т.ч.: х 4 323,2 х 5 359,2

мясо и пищевые мясные субпродукты 31,9 38,8 43,6 59,6

молокопродукты в пересчете на молоко 67,8 25,6 83,0 30,6

овощи 497,9 207,8 364,0 192,5

плоды 52,1 30,4 35,1 23,5

рис 42,4 14,1 87,0 27,5

масличные семена и плоды 340,0 115,9 811,9 258,6

жиры и масла 411,7 332,8 835,0 659,5

готовая продукция из мяса и рыб 6,0 17,8 16,5 26,5

сахар и кондитерские изделия из сахара 165,0 47,8 287,2 50,3

продукты переработки овощей и плодов 14,3 22,3 17,1 26,2

табачное сырье 1,3 8,3 0,6 1,5

хлопок 2,0 2,6 31,7 45,5




38

Таблица 5 – Цены импорта агропродовольственных товаров государств-членов

ЕАЭС из третьих стран, долл. США/т


Цена,

долл. США/т


2016 г.)

Цена

долл. США/т

(октябрь-декабрь

2016 г.)

Цена *

долл. США/т


2017 г.)


Молокопродукты (в пересчете на молоко) 347 375 380

Овощи 739 1 059 1050

Плоды 892 791 800

Рис 464 457 450


Жиры и масла 965 1 029 1030





Хлопок 1 506 1 515 1500




Таблица 6 – Объем и стоимость импорта агропродовольственных товаров

государств-членов ЕАЭС из третьих стран

Наименование

продукции


объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

объем,

тыс. т

стоимость,

млн долл.

США

Всего импорт сельскохозяйственных

товаров и продовольствия, в т.ч.: х 5 919,3 х 8 110,6

мясо и пищевые мясные субпродукты 264,4 524,2 302,2 633,6

молокопродукты (в пересчете на молоко) 331,5 115,1 460,4 172,5

овощи 206,7 152,8 397,0 420,6

плоды 1 091,0 972,7 2 123,1 1 679,1

рис 47,4 22,0 51,8 23,7

масличные семена и плоды 662,8 381,7 687,2 480,9

жиры и масла 335,3 323,6 332,0 341,5

готовая продукция из мяса и рыб 13,5 44,7 15,0 53,4

сахар и кондитерские изделия из сахара 255,7 171,2 153,2 124,4

продукты переработки овощей и плодов 272,7 306,0 304,9 335,9

табачное сырье 50,3 238,9 58,9 253,8

хлопок 15,4 23,2 8,7 13,2

Примечание – Таблица составлена по данным ЕЭК.

39

Таблица 7 – Динамика стоимости мировой торговли (экспорта) основных агропродовольственных товаров по квартально,

млн долл. США

Наименование продукции 1 кв. 2015 г. 2 кв. 2015 г. 3 кв. 2015 г. 4 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 4 кв. 2016 г.*

Мясо и пищевые мясные субпродукты: 27 194 27 495 27 510 28 116 24 969 27 506 27 002 28 206

говядина свежая или охлажденная 4 908 5 169 5 207 5 235 4 722 5 112 5 148 5 401

говядина замороженная 5 387 5 528 5 367 5 659 4 608 4 883 4 539 5 200

свинина 6 138 6 160 6 359 6 381 5 808 6 750 6 793 6 706

баранина или козлятина 1 792 1 567 1 287 1 475 1 601 1 465 1 173 1 447

мясо и субпродукты домашней птицы 5 458 5 787 5 832 5 671 4 966 5 671 5 647 5 661

Молокопродукты: 18 159 17 792 16 669 17 667 16 129 16 399 16 010 18 005

СОМ 1 805 1 660 1 388 1 494 1 388 1 240 1 265 1 515

СЦМ 2 063 1 805 1 503 1 962 1 530 1 535 1 273 2 071

масло 1 632 1 562 1 437 1 674 1 574 1 558 1 501 1 794

сыр 6 146 6 300 6 188 6 407 5 829 6 161 6 192 6 453

Овощи 16 017 15 119 12 617 16 470 16 764 15 552 14 726 16 849

Плоды 21 781 23 217 20 966 23 931 20 801 22 120 22 437 24 692

Рис 4 587 4 277 3 941 4 106 3 901 4 009 3 572 3 980

Масличные семена и плоды 19 579 23 014 18 592 21 773 19 227 22 649 19 300 23 671

Жиры и масла 18 849 20 665 19 837 19 478 17 911 15 100 15 846 19 548

подсолнечное 1 338 1 431 1 049 1 369 1 419 1 388 1 434 1 565

рапсовое 1 311 1 436 1 493 1 487 1 457 1 452 1 469 1 400

Сахар и кондитерские изделия из сахара 8 975 9 037 9 232 9 495 8 993 9 125 10 438 10 130

сахар белый 2 258 2 326 2 416 2 409 2 273 2 269 2 643 2 633

Продукты переработки овощей и плодов 13 294 14 130 13 551 14 341 13 393 14 036 13 360 14 207

Табачное сырье 2 664 2 229 2 824 2 807 2 543 1 988 2 214 3 020

Хлопок 2 680 2 277 1 768 2 697 2 353 1 855 2 248 3 936


1. Таблица составлена на основании данных международной статистической базы UNCOMTRADE.


Таблица 8 – Динамика объемов мировой торговли (экспорта) основных агропродовольственных товаров по квартально, тыс. т

40



говядина свежая или охлажденная 820 841 877 917 833 876 887 925


свинина 2 586 2 596 2 728 2 849 2 715 2 917 2 867 2 867

баранина или козлятина 327 292 251 295 332 300 219 296


Молокопродукты (в пересчете на молоко): 32 415 31 520 30 374 33 883 30 771 30 042 31 783 32 496

СОМ 703 668 608 707 678 627 624 707

СЦМ 713 590 521 781 610 641 626 765

масло 453 423 411 461 424 412 444 499

сыр 1 410 1 470 1 476 1 546 1 421 1 558 1 542 1 549

Овощи 14 393 12 143 11 785 12 611 14 129 11 270 10 082 13 565

Плоды 17 379 18 539 14 527 15 699 13 260 13 204 12 792 16 085

Рис 7 855 7 471 8 682 7 899 7 791 7 783 6 878 7 757

Масличные семена и плоды 14 051 38 566 26 907 15 670 17 699 39 922 21 080 13 406

Жиры и масла 15 653 18 021 17 419 18 435 16 270 9 916 9 984 15 258

подсолнечное 1 569 1 719 1 759 1 816 1 790 1 732 1 818 1 815

рапсовое 1 385 1 498 1 031 1 414 1 586 1 510 1 128 1 413

Сахар и кондитерские изделия из сахара 15 174 16 633 16 805 18 114 16 113 15 712 18 151 17 305

сахар белый 5 052 6 410 5 737 5 882 5 313 4 821 5 470 5 712


Табачное сырье 517 470 631 613 511 445 498 611

Хлопок 1 668 1 403 1 063 1 720 1 544 1 184 1 354 1 698




Таблица 9 – Динамика цен мировой торговли (экспорта) на основные агропродовольственные товары по квартально,

долл. США/т

41



говядина свежая или охлажденная 5 985 6 146 5 937 5 709 5 669 5 836 5 804 5 839


свинина 2 374 2 373 2 331 2 240 2 139 2 314 2 369 2 339

баранина или козлятина 5 480 5 366 5 127 5 000 4 822 4 883 5 356 4 889


Молокопродукты (в пересчете на молоко): 560 564 549 521 524 546 504 554

СОМ 2 568 2 485 2 283 2 113 2 047 1 978 2 027 2 143

СЦМ 2 893 3 059 2 885 2 512 2 508 2 395 2 034 2 707

масло 3 603 3 693 3 496 3 631 3 712 3 782 3 381 3 595

сыр 4 359 4 286 4 192 4 144 4 102 3 954 4 016 4 166

Овощи 1 113 1 245 1 071 1 306 1 186 1 380 1 461 1 242

Плоды 1 253 1 252 1 443 1 524 1 569 1 675 1 754 1 535

Рис 584 572 454 520 501 515 519 513

Масличные семена и плоды 1 393 597 691 1 389 1 086 567 916 1 766

Жиры и масла 1 204 1 147 1 139 1 057 1 101 1 523 1 587 1 281

подсолнечное 853 832 596 754 793 801 789 862

рапсовое 947 959 1448 1052 919 962 1302 991

Сахар и кондитерские изделия из сахара: 591 543 549 524 558 581 575 585

сахар белый 447 363 421 410 428 471 483 461


Табачное сырье 5 153 4 743 4 475 4 579 4 977 4 467 4 446 4 943

Хлопок 1 607 1 623 1 663 1 568 1 524 1 567 1 660 2 318




4- 6 1-...3 1. ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА И ОБЩЕГО...

Documents