(4) alternativas de governança de processos do cadastro
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Compare o uso do Portal KeyCosultas-web e o módulo de Pré-cadastramento com o uso do Webservice da plataforma de automação de consultas integrado ao ERP ou CRM. Avalie a melhor alternativa para o caso da sua empresa. Visite nosso site em www.keyconsultasweb.com.br e saiba mais.TRANSCRIPT
Autor: Eduardo Lanna
Alternativas para Governança de processos do Cadastro de Clientes e Fornecedores
Evite riscos fiscais ao enviar seus arquivos do SPED,
mantendo os dados cadastrais atualizados conosco!!!
www.keysupport.com.br revisado: 15/jul/2014
visite: www.keyconsultasweb.com.br
O Portal de Serviços: O Sistema de Automação de Consultas:
Como manter a Governança do Cadastro
Inclusões de novos registros (ex.: ocorre diariamente);
Alteração de dados existentes pelo usuário, ou reativação de registro
antigo (ex: semanalmente);
Saneamento Cadastral: periódico, integral ou parcial (ex.: mensal);
Validação “on line” em “real time” nas operações diárias evitam riscos:
Emissão de NFe, ou Aprovação de Pedido de Vendas
Orçamentos de Compras, ou Colocação de pedido a Fornecedor.
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Cadastramento Inicial
Fase operacional do Cadastro:
- Relacionamento comercial
- Emissão de documentos
Dados para o Fisco:
SPED NFe / CTe
EFD e ECD
Qualidade dos dados do Cadastro no seu ciclo de vida
Conceito de Consulta e de Saneamento
Consulta de dados cadastrais é uma TAREFA:
Tarefa inicial do Saneamento, para buscar dados em websites oficiais, em lotes ou unitariamente.
Retorna os dados obtidos como constam nas bases oficiais consultadas;
Não implica em tratamento dos dados de retorno.
Tarefa totalmente automatizável por sistemas terceiros.
Saneamento de dados cadastrais é um PROCESSO:
Ocorre como fase seguinte à tarefa de Consulta de dados;
Dados obtidos são comparados com dados da base;
Ocorre tratamento e manipulação dos dados (higienização);
Processo parcialmente automatizado: análise requer intervenção humana (tomada de decisão) pelo Contribuinte.
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Opções de Governança oferecidas Consulte-nos sobre a mais recomendada ao seu caso
Portal KeyConsultas-web
• Saneamento em lotes de registros existentes;
• Pré-cadastramento de registros novos;
• Licenciamento de uso mensal definido por volume de registros consultados.
• Programa usuário de um Webservice de Consultas externo (infra do provedor)
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Sistema KeyConsultas-webservice
• Plataforma de Automação de Consultas na web;
• Integra-se a Sistemas Usuários externos (ERP, CRM, etc);
• Licenciamento de uso mensal por volume de consultas (infraestrutura do provedor);
• Opcional Licenciamento de uso anual para instalação na infra da Contratante.
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Uso do Portal KeyConsultas-web
Saneamento periódico em Lotes de Registros;
Pré-cadastramento de novos registros na base;
Consultas para reativação ou atualização do registro;
Atualização de dados da base por “upload” de arquivo
atualizado pelo usuário.
Uso do Portal KeyConsultas-web Saneamento em lotes de registros (serviço padrão)
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Consulta Básica CNPJ inclui: Receita Federal,
Sintegra Estadual e Cod.IBGE do Municipio.
Sites consultados pelo KeyConsultas-web
Consultas de registro de Empresas pelo CNPJ:
Receita Federal, Sintegra Estadual e IBGE (Cod. Municipio);
Simples Nacional, Suframa;
PMSP, IBAMA (Cert. Técnico, e registro em área de embargo);
CND do INSS, CND Divita Ativa, e Regularidade com o FGTS
Consultas de registros de Pessoas Físicas pelo CPF:
Receita Federal, End. Correio (CEP), e IBGE (Cod. Municipio);
Sintegra de Produtor Rural pelo CPF e pela IE;
IBAMA: registro de Produtor Rural em áreas de embargo
Processos de governança suportados:
Saneamento periódico da base original em lotes de registros;
Consultas de Pré-cadastramento de novos registros, e consultas para reativar cadastros inativos/antigos. (transferência de arquivos)
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Uso do Portal KeyConsultas-web Portal do Pré-cadastro de novos registros
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Características do Portal KeyConsultas-web
Contratação mensal, como um serviço via web;
Custo fixo mensal para até 05 usuários, e pacote de volume de consultas mensais (lote e pré-cadastro);
Utiliza uma plataforma de infraestrutura externa via webservice para requisitar as consultas;
Gera arquivos dos registros para importar dados na base local (excel ou XML): menor custo de integração com ERP.
Consulta de lotes antes da emissão de NFe é Operacional: requer janela de tempo viável para processar os registros.
Não requer alto custo de integração no ERP, e nem o custo de “user account” no ERP;
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Integração com o ERP via Webservice:
Pode atender a todos os processos do cadastro, ou
apenas alguns mais críticos;
Requer mapeamento de processos que disparam as
consultas manuais ou dinâmicas;
Processos que disparam Consultas cadastrais Recomendado mapear o fluxo no ERP
Entrada de novo registro de Cliente ou Fornecedor *
Alteração/Reativação de registro cadastral existente
Entrada de novo Pedido de Cliente
Autorização do Pedido para faturamento/NF-e
Solicitação de Orçamento de COMPRAS para Fornecedor
Emissão de Pedido de COMPRAS para Fornecedor
Consulta de chave de XML de NF-e recebida
Consulta de chave da DANFe no recebimento de mercadoria
Consulta de chave de NF-e recebida após 7 dias
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Integração com Sistemas de Gestão (ERP) Uso do Sistema KeyConsultas-webservice
O Webservice pode ser integrado a qualquer sistema de
gestão do mercado (ERP).
Um maior grau de integração exige customizar telas no
ERP para incluir novas funcionalidades, interferindo nos
processos:
Botão de Consultas para atualização ou reativação de registro
inativo;
Botão de Consultas de revalidação de status de um registro
existente;
Consultas de dados para entrada de novo registro cadastral;
Validação cadastral antes de gerar NFe, na aprovação do pedido;
Importação de dados da consulta para atualizar base no ERP.
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Arquitetura do Sistema Webservice Ambiente Genérico
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WS
Webservice
Distribuidor
Pool de Robôs
(VMs ou Cloud)
Sistema no Data Center Internet
https
Conexão
com ERP
REST e
JSON
Websites alvo das Consultas
Consultas
Certificados
Características do KeyConsultas-webservice
Contratação mensal, como um serviço via web;
Custo fixo mensal para a faixa de volume de consultas estimada
na contratação.
O Webservice gerencia um pool de robôs instalado em outros
servidores (ou em VM) para fazer as consultas;
Gera um arquivo de RETORNO de cada consulta contendo os
dados principais mapeados (tags), e uma cópia do HTML.
Consulta antes da emissão de NFe pode ser on line, mas
requer janela de tempo viável para evitar problema operacional.
Usuário Gestor do contrato tem acesso a painel para relatórios
de uso do Sistema
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Requisitos para Infraestrutura do Sistema Webservice Distribuidor
Requisitos mínimos para o Webservice Distribuidor:
01 Servidor: Dual Core de 2GHz ou superior (local, Cloud ou Hosting dedicado)
4GB de RAM, e HD de 100GB – RAID 0 ou 1
Banco de Dados: instalar na mesma maquina MySQL ou PostgreSQL.
Para os Robôs do Pool (mínimo 02 na mesma infra do Webservice):
Cloud minimo 768KB de RAM e 1 vCPU na VM
Ao optar por VM em máquina local, considerar capacidade da CPU e Memoria
Um IP público por Robô, preferencialmente range Brazil (para o Sintegra)
Sistema Operacional Linux: Ubuntu 12.04 LTS, CentOS 6.0, RedHat, etc.
Banco de Dados: MySQL, PostgreSQL, ou os comerciais SQL Server, Oracle.
Requisitos de Rede: Mínimo de 01 IP público por Robô, e 1Mbps de banda por IP, e 01 IP para o WS Distribuidor.
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Arquitetura do Sistema KeyConsultas-WS Opção 1: Sistema completo na Infra da Contratante
Websites alvo das Consultas
Webservice
Distribuidor
Pool de Robôs
(VMs locais)
Data Center da Contratante Internet
https
Interfaces do
Usurio
Sistema Usuário
ERP Suite
Data
Base
webservice
REST
JSON
Consultas
Certificados
Recomendado: uso de NewRelic ou Zabbix para monitorar recursos do servidor (CPU e Banco
de Dados, etc.).
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Websites alvo das Consultas
Arquitetura do Sistema KeyConsultas-WS Opção 2: Webservice na Contratante e Robôs no Cloud
Webservice
Distribuidor
Pool de Robôs
(Cloud externo)
Data Center da Contratante Internet
https
Interfaces do
Usuário
Sistema Usuário
ERP Suite
Data
Base
webservice
REST
JSON
Consultas
Certificados
Cloud Externo
https
Recomendado: uso de NewRelic ou Zabbix para monitorar recursos do servidor (CPU e Banco
de Dados, etc.).
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Websites alvo das Consultas
Arquitetura do Sistema KeyConsultas-WS Opção 3: Uso externo na Infra do Provedor
Webservice
Distribuidor
Pool de Robôs
(VMs ou Cloud)
Data Center
da Contratante
Internet
https
Sistema Usuário
ERP Suite
Data
Base
webservice
http ou https
Cloud do Provedor
Certificados
Consultas
REST
JSON
Interfaces do
Usuário
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Comparativo das opções de Governança
Uso do Portal KeyConsultas-web
ou
Uso do Webservices integrado ao ERP
Comparativo das opções de Governança
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Processos da Governança Uso do Portal KeyConsultas-web Integração do ERP via Webservices
Pré-cadastramento de novos
registros
SIM - operacional
Roda fora do ERP, e transfere arquivo.
SIM - dinâmico
Roda integrado ao ERP
Consulta de situação de
registro inativo/existente
SIM - operacional
Roda fora do ERP, e transfere arquivo.
SIM - dinâmico
Roda integrado ao ERP
Consulta antes de emitir NF-
e mercantil
Operacional PARCIAL:
Requer janela de processamento do lote
SIM - dinâmico
ERP dispara consulta no curso do processo
Saneamento periódico em
Lotes de registros SIM - tarefa padrão operacional
Requer tarefa de processamento batch
pelo ERP antes da análise operaconal.
Manutenção e integração
com a base cadastral do ERP
- Custo BAIXO de integração, e usuários.
- MENOS complexo.
- Custo ALTO de integração, e usuários.
- Um pouco MAIS complexo
Modelo de contratação: Uso mensal como um serviço.
Opcional aquisição do Portal.
Uso mensal como um serviço.
Opcional aquisição do Sistema e infra.
Conclusões sobre as opções de Governança
Sobre o uso do Portal KeyConsultas-web:
Atende melhor aos processos de entrada de novos registros, e saneamento em periódico integral da base (lotes em batch)
Menor custo de integração, licença de usuários, e manutenção;
Sobre o uso do Webservices integrado ao ERP
Atende melhor aos processos de consultas dinâmicas, relacionados com a emissão da NFe e o SPED, no curso dos processos internos.
Maior custo de integração para fazer tudo, além de custo de usuários no ERP, e manutenção.
Aquisição para uso local atende a todos os processos, mas tem maior custo de propriedade, com a infraestrutura e manutenção.
Conclusão sobre o melhor caso de uso (sugerido):
Uso do Portal KeyConsultas-web para o saneamento em lotes de registros, e para o Pré-Cadastramento;
Uso do Webservice integrado ao ERP para consultas dinâmicas antes de emitir NFe ou comprar de fornecedor.
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Autor: Eduardo Lanna
Obrigado! Entre em contato conosco.
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Evite riscos fiscais ao enviar seus arquivos do SPED,
mantendo os dados cadastrais atualizados conosco!!!
Provedor do Sistema KeyConsultas
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Tel: +(11) 3382-1505 Atend. Coml.
Direto: +(11) 2778-8040