4 how to take a bite - nielsen.com · y13 vs. y14 y14 vs. y15 장류 조미군 ... vs. lotteria kfc...
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2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
소비자들의 관심은 식품에 맞추어짐
현대 백화점 판교점 버즈량 추이
분석기간 : 2015년 8월 21일 ~ 9월 20일
[출처 : 닐슨코리아 Buzzword]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
내·외식 불문 지속적으로 성장하는 식품 시장
외식 산업 규모
77
80
83
2013 2014 2015
(단위 : 조)
[출처 : 알릭스 파트너스]
소매점 식품 규모
25.9 25.6
26.1
2013 2014 2015
(단위 : 조)
[출처 : 닐슨코리아, Retail Index]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
성장 동력은 프리미엄과 가성비, 크로스오버
식품관 매출 성장률
22.7
10.2
23.2
11.5
현대백화점 롯데 백화점
2014 2015
(단위 : 전년비, %)
카테고리내 PB 성장률 편의점 디저트 베이커리
매출 성장률
(단위 : 전년비, %)
286
436
111
56.6
69.3
냉동밥 라면
25% 3%
(단위 : 전년비, %)
PB비중
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
Food에 대한 자발적인 소비자 니즈 증가
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
01
/01
/13
03
/01
/13
05
/01
/13
07
/01
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09
/01
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11
/01
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01
/01
/14
03
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05
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/01
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03
/01
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11
/01
/15
01
/01
/16
03
/01
/16
05
/01
/16
음식 디저트 요리 쿡방 먹방
(분석기간 : 2013년 1월 1일 ~ 2016년 5월 30일)
[출처 : 닐슨코리아 Buzzword]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
늘어난 소비자 니즈는 제품 매출에도 직접적 영향
중국식 소스 고형카레 꽁치·고등어 통조림
2015년 1월 ~ 6월
1,332% 260.8%
2015년 6월 2015년 7월
(단위 : 전년비, %) (단위 : 전년비, %) (단위 : 전년비, %)
110%
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
TPO에 따라 상이한 취식 문화
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Breakfast Lunchtime Teatime Evening Meal
Health Territory
Indulgence Territory
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
소비자의 다른 TPO에 따라 Food 소비 채널은 다양화
• 베이커리 29.3%
• 편의점 27.3%
• 카페 16.9%
• 카페 30.2%
• 베이커리 25.4%
• 편의점 17.8%
• 한식음식점
46.1%
• 중식음식점
36.2%
• 분식집 27.9%
• QSR 27.4%
• 일식음식점
21.0%
• 분식집 29.8%
• 카페 27.2%
• 베이커리 24.7%
• 편의점 22.0%
• 한식 36.7%
• 치킨 28.0%
• 패밀리 25.4%
• 피자 25.2%
• 중식 24.2%
• 일식 23.8%
• 분식 23.3%
• 치킨 42.6%
• 분식집 18.1%
• 편의점 17.3%
• 피자 14.3%
• 디저트 13.7%
• QSR 12.4%
아침 점심 저녁
[출처 : 닐슨코리아 소비자 조사]
아침식사 브런치 점심식사 간식 저녁식사 야식
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
소비자 니즈에 따른 내식 제품들의 발전 : 외식 브랜드의 내식화
1세대
편의성
3세대 편의성+맛+품질
국, 탕, 전, 반찬류 확대
집에서 주식=집밥의 문화
2세대 편의성+ 맛
단순 냉장, 냉동
레토르트
햇반
3.5세대 세분화/스토리 외식업체+맛집+
유명쉐프+특급 호텔
대형 유통
신규 컨셉
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
다양한 식품 소비 채널의 분화와 성장
Customized
Mass
가족지향 사회지향
고급전문식당
체인식당 / QSR
Take away
길거리
배달
완전요리
부분조리
완전조리
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
식품 시장을 조망하기 위한 Frame
취식 장소
취식 방법
In Home
Out of Home
Home Meal
HMR Conf., Beverage Dairy, Alcohol,
Coffee&Tea
Camping HMR HMR, QSR
Informal Rest Full service Rest
Delivery Food, QSR
Cook Buy Order & Delivery
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
쿡방 열풍으로 내식 소비가 다소 반등
쿡방/먹방 프로그램 평균 시청률 추이 주요 내식군 판매 추이 비교
0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
2014 2015
2015 평균 가구 시청률
요리/먹방/쿡방 4.59 %
예능/오락 3.81 %
[출처 : 닐슨코리아, TAM]
-2.0
-2.4
-4.2
-0.1
2.0
-0.9
Y13 vs. Y14
Y14 vs. Y15
장류
조미군
소재군
[출처: 닐슨코리아, Retail Index]
(단위 : %)
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
그러나 시장 내 주요 움직임은 ‘편의식’
26,158 (+2.0%)
식품 (Food)
400
450
500
550
600
650
0
1000
2000
3000
4000
5000
국내 편의점 점포수 및 점포당 매출액 증가 전망
(단위: 백만원)
09 10 11 12 13 14 15F 16F 17F 18F 19F 20F
점포 순증 점포당 매출액
(단위: 점포수)
국내 편의점 후레쉬푸드 시장 규모 및 성장률 추이
(단위: %)
06 07 08 09 10 11 12 13 14
0.2 0.3 0.3
0.4 0.5
0.6 0.7
0.8 0.9
10 15 14
15
45
4
34
3
14
편의점 후레쉬푸드 성장률(y-y)
(단위: 조원)
[출처 : 닐슨코리아, 통계청, 한국편의점협회, 한국투자증권, LIG투자증권]
•탄산수
•냉동밥
•저도주
•즉석밥
•수산캔
•레토르트
일본 HMR시장 vs 편의점
(단위: 조엔)
06 07 08 09 10 11 12 13 14
5.7 6.1 6.2 6.2 6.2 6.1 6.2 6.3
6.6 7.0
7.4 7.5 7.6 7.9 7.9 8.0
8.6 9.0
HMR 편의점
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
HMR의 성장은 인구 통계, 라이프스타일 변화가 밀접하게 관련되어 다른 Food 채널에 영향
1-2인 가구 증가 편의성 추구 가성비
Y’2015 53.7%
Y’2020년
58.5%
41.3
41.4
38.5
26.9
27.5
24.8
7.1
8.3
9.2
5.5
6.0
4.5
2.3
2.3
1.8
0.7
1.0
0.9
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
인스턴트 제품은 영양가가 없거나 품질이 떨어진다
고 생각한다
냉동식품은 영양가가 없거나 품질이 떨어진다
고 생각한다
레토르트 식품을 자주 구입하는
편이다
Top1 (매우 그렇다) Top2 (매우 그렇다+그렇다)
“CU 도시락 매출 전년 대비 65.8% 증가, GS25 58.9% 증가”
0
2
4
6
8
10
12
2,000 4,000 6,000 8,000
주요 3사 편의점 도시락 가격 분포
직장인 평균 한끼 비용 : 6,300원
vs 집밥, 레스토랑, Order & Delivery
[출처 : 닐슨코리아, 소비자 패널 조사]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
389 519
1688 1765
914 999
국탕찌개 육가공 소스류
HMR, 특히 즉석 가열식 시장이 성장
라면 라면 제외
전년비 성장률 +1.8%
전체 시장
2510 2864
2154
2245
기타 면 밥
전년비 성장률 +9.5%
주식
전년비 성장률 +9.8%
부식
607 577
4562 5105
육가공 기타
전년비 성장률 +9.9%
간식
MAT14 MAT15 MAT14 MAT15 MAT14 MAT15 MAT14 MAT15
[출처, 닐슨코리아, Retail Index, Scantrack ]
+9.8%
-3.4%
32,152 32,744 4,679
5,125
2,991
3,284
5,169
5,682
+33.6%
+4.6%
+9.3%
+14.1%
+4.2%
+13.1%
-4.8%
+11.9%
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
적극적인 HMR 제품 개발 및 품질 향상
재료의 맛과 신선도를 가정식 수준으로 향상
국/탕류 중심에서 이색/글로벌 메뉴로 다변화
지역 맛집/유명레스토랑/유명 쉐프가 식품업체, 대형 유통과 손잡고 프리미엄 제품 개발
지역 맛집 유명 음식 차용
외식업체/유명쉐프 메뉴를 간편식으로
집에서 요리하기 힘든 이색/글로벌 메뉴
제품 다양화 및 한국인 맞춤 용기 형태 개발
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
Social Media를 통한 외식 활동의 증가
2013 2014 2015 2016. YTDM6
24.3% 25.2%
26.3% “가족과 함께 외식을 자주 하는 편이다”
1,591,935
2,496,813
3,580,405
2,613,953 ‘맛집’
Buzz량 추이
[출처, 닐슨코리아, 소비자 조사 ]
[출처 : 닐슨코리아, Buzzword ]
(분석기간 : 2013년 1월 1일 ~ 2016년 5월 30일)
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
외식에 대한 의존도 강화로 인하여 60대 이상의 senior 세대에서의 외식 증가 예상
집밥/외식 비중
82.
6
17.
4
집밥
외식 Total
(n=1,000)
향후 외식 증가 예상
16.4% 16.2%
14.4%
60~64세 65~74세 75~85세
외식 이유
중요한 날이라서 (예: 생일, 기념일, 졸업식 등)
사교 목적으로
외부 활동이 많아서
집에서 밥을 차려먹기가 귀찮아서
집에서 해 먹기 어려운 음식이어서
외부에서 사 먹는 것이 더 저렴해서
음식을 해 줄 사람 (자녀 혹은 배우자)이 없어서
36.1
22.0
14.7
13.4
6.1
3.5
3.2
[출처: 닐슨코리아, 시니어 리포트 2015 ]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
주문 방법의 디지털화는 음식의 종류와 질에서 소비자 선택의 확대를 가져옴
배달 주문 채널 비중
33%
20%
20%
10%
9%
9%
Delivery App
Brand App
Mobile Web
PC Web
Carry Out
Call
48%
52%
Mobile 배달 App 이용자수 추이
3,496,404
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000Mobile App 배달3사 합산 이용자수 트렌드
[출처 : 닐슨 코리안 클릭 데이터 ] [출처: 닐슨코리아, Big Data 분석 ]
Copyr
ight
©2016 T
he N
ielsen C
om
pany. Confidential and p
roprieta
ry.
On / Off premise 시장의 Cross Over
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
스타벅스 캔커피
On premise 제품과 Off premise 제품 사이의 공통된 이미지와 Benefit을 공유함
커피 전문 브랜드
내가 좋아하는 브랜드
고급스럽고 진한 맛
윤리성 부족
과소비/과시 소비
프로모션 안하는
커피 전문 브랜드
내가 좋아하는 브랜드
진하고 부드러운 커피
윤리성 부족 과소비/
과시소비
캔커피 대표 브랜드
고급 스러운
대중 적인 스타벅스 매장
전문점 중에는 저렴한
비싼
Leading 브랜드
마케팅을 잘하는
디자인 잘하는 브랜드
많은 사람들이 좋아하는
고급 스러운
대중 적인
커피 전문점의 대명사 깔끔한
디자인
[출처 : 닐슨코리아, 소비자 조사 ]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
On premise와 Off premise의 결합된 채널 형태가 나타남
잇 인 코너(eat-in-corner) 도시락 카페형 카페테리아형
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
외식 제품에 대한 경쟁력을 확보해가는 HMR 제품
87.3
5.0 7.7
예전보다 수준이 높아졌다
91.2
3.9 4.9
한 번쯤 이용할 만
하다
77.6
14.6
7.8
한 끼 식사로 충분하다
65.2 11.9
22.9
맛이 좋다
그렇다
아니다
잘모름
[출처 : ‘A’ 편의점]
편의점 도시락 연도별 평균 판매가 편의점 도시락에 대한 평가
3,000
3,400 3,500
3,600
3,800
2012 2013 2014 2015 2016
[출처 : 마크로밀 엠브레인]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
내·외식 채널과 종류는 소비자의 니즈 해결을 위한 방법 중 하나로서의 역할
아침 식사를
해결할 수 있는 여러 방법들
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
건강에 대한 관심
건강 Concept 제품 비중 건강 컨셉 프랜차이즈 추이
12.8 16.4
MAT15 MAT16
665
501
678 646
비비고 계절밥상
지난 3개월 최근 3개월
20
49 51
3 7
33
40
2
13 14
2013 2014 2015 2016.5
자연별곡
계절밥상
올반
[출처 : 닐슨코리아, Retail Index ]
(기준 : 할인점, %)
(기준 : 전국, 판매액 백만원)
(기준 : 점포 수)
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
On premise의 경험이 Off premise로 확대
공차 판매 확대가 밀크티 선호도
확산으로 연결..
소매점 RTD 밀크티 판매액 추이
2,101 2,447 2,832
3,739
227.5 264.1
57.1
1,075
3,004
839.7
2,789.7
1,399.4
3,739
3,158
1,101
6,907
9,733
12,132
MAT13 MAT14 MAT15
total
동원 F&B 로얄 밀크
서울 F&B 버블 밀크티
매일유업 가공유 카페라떼 밀크티라떼
서울우유 가공유 로얄밀크티
인큐비즈 심플하게
[출처 : 닐슨코리아, Retail Index ]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
음용 행태의 상호 연관성
소매점 RTD 커피 사이즈
컵 커피
60.1 50.6
39.9 47.2
2.1
MAT14 MAT15
200ML250ML300ML
NB캔 커피
98.0 85.3
2.0 14.7
MAT14 MAT15
360ml 미만
360ml 이상
355ml
커피 전문점
85%
[출처 : 닐슨코리아, Retail Index ]
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
달라지는 경쟁의 패러다임 속 나의 ‘경쟁 상대’를 정확히 파악하는 것이 더욱 중요해짐
커피전문점
베이커리
카페
&
CU
GS25
7-ELEVEN
&
유명 맛집
지방 맛집 &
Product
Channel
Location
Vs. TOP
맥스웰하우스
아카페라 칸타타
Vs. LOTTERIA
KFC
BURGER KING Mcdonald’s
Vs. 한식
치킨
피자 중식
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
‘전체’를 파악하는 것이 경쟁 전략의 출발점
취식 장소
취식 방법
In Home
Out of Home
Home Meal
HMR Conf., Beverage Dairy, Alcohol,
Coffee&Tea
Camping HMR HMR, QSR
Informal Rest Full service Rest
Delivery Food, QSR
Cook Buy Order & Delivery
2016 NPD-NIELSEN FOOD SUMMIT
전체 Food 시장을 파악하기 위한 Solution
CREST
On Premise lndex
Retail Index
• 90,283 점포 • Hypermarket to Mom & POP
Consumer Panel
소비자 조사
• 18,504,230 가구 • Consumer Purchasin Dynamics
• 50,801,405 명 • Consumer Eating Behaviour
• Informal Rest
• Fast Food Rest
• Full Service Rest
• Retail
• 312,842점포 • Restaurant • Core Hof • Small Beer Bar • Premium Hof & Pub • Modern Bar & Cafe