4 металл - steel loving you

2

1. Богатые ресурсы Таймыра

2. Потенциальные инвесторы – резиденты ТОР

5. Социальные проекты

Содержание

4. Льготы, предоставляемые резидентам ТОР

3. Критерии отбора районов для создания ТОР

Арктика

Почему стоит сделать акцент на развитии Арктики?

1 2 3 Богатые ресурсы Геополитическое положение

Приоритетные направления исследования Арктической зоны

Истощение традиционных нефтегазоносных районов России заставляет обратить

внимание на арктическую зону

3

А B C D E

Комплексное

социально-

экономическое

развитие

Арктической зоны

России

Развитие науки

и технологий

Создание

современной ИТ-

инфраструктуры

Обеспечение

экологической

безопасности

Международное

сотрудничество

Обеспечение

военной

безопасности

F

Сокращение

континентальных запасов

Источники: анализ команды

При этом таймырский комплекс обладает базовой инфраструктурой, а разведано

только 25% территории

Сегодня Таймыр – это:

Более 44 видов полезных ископаемых

Сильные стороны:

Слабые стороны:

• Транспортная изолированность

• Суровые климатические условия

• Неразвитая инфраструктура

• Низкая плотность населения

Возможность создания основного

логистического хаба на Северном морском пути

Потенциальная технологическая база освоения

Арктики – 60% всех ресурсов углеводородов

России

Отсутствие отраслевой конкуренции – высокая

капиталоотдача

Конкурентные преимущества:

80% Pt

60% Ni

35% Cu

7% золота

11% газа

5% нефти

Доказанные и неразведанные

запасы шельфа Карского моря

18

млрд

н.э.*

90

млрд

н.э.

Существующие области для развития позволят

привлечь частных и государственных

инвесторов

Запасы:

…России

4 *н.э. – нефтяной эквивалент

Ниши для развития:

• Нефть и газ

• Древесина (на юге)

• Рыба

98 млн м3

4 000 тонн

13,19 трлн м3 газа

1,69 млрд т нефти

Источники: материалы кейса, tass.ru/infographics

5







В результате создания ТОР на Таймыре будет дан толчок к комплексному развитию

региона: развитию крупного и малого бизнеса, технологий и социальной сферы

6

• Строительство

перинатального центра

• Реализация программ

доступного жилья

Социальная сфера

• Рыбоперерабатывающее

производство

• Арктический туризм

• Строительство завода по

переработке промышленного

и пищевого мусора

Малое и среднее

предпринимательство • Строительство морского

транспортно-

логистического комплекса

• Добыча газа и

производство СПГ

• Целлюлозно-бумажное

производство

Крупный бизнес

• Создание научного

центра

• Обустройство ИТ-


Наука


Строительство транспортно-логистического комплекса в Диксоне станет основным

драйвером развития добывающего и перерабатывающего производства

7

Порт

Диксон

Ресурсы Новые мощности Потенциальные

инвесторы

Каким образом

174 млрд м3 газа на

Ванкорском

месторождении

Шельфовые

месторождения:

около 10,3 трлн

м3 газа

Около 100 млн

м3 древесины на

юге

Газопровод

Завод СПГ

Смежное

производство:

• Добыча

• Транспортировка

• Переработка

Целлюлозно-

бумажный

комбинат

Сезонность: поставка

древесины только 4-5

месяцев в году

Lee&Man

paper

Роснефть,

Лукойл,

НоваТЭК

Транспортно-

логистический

комплекс:

2017 Полная

реконструкция

2025 Строительство

Ж/Д

2027 Модернизация

аэропорта

$5,4 млн

$2,6 млрд

26 тыс. м3

5 млн

тонн/год

Ж/Д

Норильск-

Диксон

Аэропорт

Диксон

- инвестиции - предполагаемый объем мощностей Источники: krskinvest.ru ; ria.ru; анализ команды

Строительство рыбоперерабатывающего завода необходимо для поддержания

промысла коренных малочисленных народов севера

8

2015

2016

2017

Внесено изменение в

постановление о рыболовстве

согласно которому:

Ловить рыбу могут только

крупные компании, имеющие

рыбоперерабатывающий цех

Строительство

рыбоперерабатывающего

завода

Коренные народы

Таймыра не могут

заниматься своим

основным промыслом Завод

Частные

хозяйства

• Инвестиции в строительство 200 млн рублей

• Ожидаемая перерабатываемая мощность около 10 тонн/сутки

• Около 120 новых рабочих мест на заводе, а также поддержание около 700 рыбаков

На основе договора

Источники: krasnoyarsk.fishretail.ru, анализ команды

Создание транспортной инфраструктуры на Таймыре станет основополагающим

шагом для развития арктического туризма

9

Импортозамещение в Арктическом туризме

имеет тенденцию к росту

2015

Рост туризма в Арктике, %

Рост внутреннего туризма

Рост въездного туризма

Общий рост

20%

13%

33%

Тенденции рынка туристических услуг:

• Высокая волатильность курса валют

• Сокращение турпотока за пределы

территории РФ

Арктика – одно из самых необычных мест

Повторить пейзажи Арктики невозможно

Развитие туризма на Таймыре

• «Пакетные туры»

• Экспедиционные маршруты на ледоколах

• Путешествия на снегоходах

• Экспедиции по горам Таймыра

• Полеты на вертолете

Создание

туристического

гайдбука

Источники: REGNUM.ru, анализ команды

III

10

Строительство мусороперерабатывающего завода позволит снизить нагрузку на

экологию и уменьшить выбросы мусора в 1,5 раза к 2025 году

I

II

Цель: Организация производства по сортировке

твердых бытовых отходов с выделением ценных

фракций, пригодных для вторичной переработки с

последующим уплотнением в 5-6 раз

Цель: Организация комплекса по переработке ПЭТ —

бутылок, стекла, макулатуры, автомобильных шин

методом дробления и грануляции

Цель: Устранение не сортируемых отходов методом

высокотемпературной обработки, с целью получения

топливно-энергетических ресурсов,

• Уменьшение количества отходов

• Сбережение экологического потенциала региона

• Получение топливно-энергетических ресурсов


мусоросортировочного

завода

Проблема: неспособность существующих мощностей перерабатывать отходы

Строительство завода

по переработке отходов

Строительство отдела

по термической

переработке отходов

1 Срок реализации: 2018-2019 гг 2 Мощность 1 линии: 2 770 тонн в год 3 Площадь 1 линии: 150 кв.м 4 Проектная стоимость: более 500 млн.руб.

1 Срок реализации: 2019-2020 гг 2 Мощность: 200 000 тонн в год 3 Площадь: 7 000 кв.м 4 Проектная стоимость: более 1 300 млн.руб.

Источники: RG.ru

Создание научного центра в Норильске позволит привлечь около 150 ученых и более

детально изучить арктический шельф

11

Причины необходимости создания

научного центра в Норильске:

• Исследование шельфовых Арктических

месторождений

• Изучение флоры и фауны Арктического

бассейна

• Развитие науки в Восточной части страны

• Проведение геофизических морских

исследований для получения

информации о Карском море и льдах

Северного Ледовитого океана

• Сильный отток ученых и преподавателей

из региона

450 млн рублей

до 2021 года

Инвестиции

Срок реализации

Научный

центр

Строительство центра 1.

Программа привлечения молодых

ученых в научный центр 2.

4.

5.

НоваТЭК,

Роснефть,

Норильский

Никель

Инвесторы 3.


Взаимодействие «ГМК «Норильский Никель» как якорного резидента ТОР с другими

резидентами показывает как компания может выстроить отношения с инвесторами

12

Роснефть НоваТЭК

Lee&Man Paper Роснано Якорный резидент

Норникель-Инвестор Инвестор-Инвестор

Экономическое

Культурное

Политическое

Социальное

• Досуг для рабочих

• Обмен опытом

• Научный центр

• Экспертные и рабочие

группы

• Работа с госорганами

• Организация

финансирования

• Совместные

инвест.программы

• Строительство жилья

• Развитие интернета

• Забота об экологии

Норильский

Никель Инвесторы

Взаимодействие «ГМК «Норильский Никель» - Инвесторы

Модель взаимодействия

13







Государство заинтересовано в создании ТОР на Таймыре, поскольку это позволит

добиться решения задач целого ряда государственных стратегий

14

Государственная стратегия Конкретная задача стратегии Соответствие

предлагаемым

решениям

Энергетическая стратегия Российской

Федерации до 2030 года

• освоение углеводородного

потенциала континентального шельфа

арктических морей и северных

территорий России (подр.2 раздел 6)

Стратегия развития Арктической зоны

Российской Федерации и обеспечения

национальной безопасности на период до 2020

года

• развитие науки и технологий. (п.б

ст.7)

Государственная стратегия Российской

Федерации по охране окружающей среды и

обеспечению устойчивого развития

• расширенное использование

вторичных ресурсов, утилизация,

обезвреживание и захоронение

отходов (раздел 2)

Государственная стратегия экономической

безопасности Российской Федерации

• отставание разведки запасов

полезных ископаемых от их добычи

(раздел второй)

Стратегия государственной национальной

политики Российской Федерации на период до

2025 года

• обеспечение прав коренных

малочисленных народов и

национальных меньшинств

Военная доктрина Российской Федерации • обеспечение национальных

интересов Российской Федерации в

Арктике (п.у ст. 32)

Стратегия развития отрасли информационных

технологий в Российской Федерации на 2014-

2020 годы и на перспективу до 2025 года

• развитие широкополосного доступа в

сеть «Интернет»

Источники: Налоговый кодекс Российской Федерации

Логистическая изолированность

Учет геополитических

интересов

Численность населения

Мультипликатор инвестиций

Градообразующее предприятие

Свободные земельные

ресурсы

Инвест. Климат в регионе

Уровень безработицы

Известность города

Шкала оценивания

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Обоснованные критерии для выбора ТОР помогут госорганам принять решение

15 Источники: анализ команды

0

10

Критерии Логистическая

изолированность

Учет

геополитических

интересов

Отсутствие

диверсифицирова

нной

промышленность

Мультиплика

тор

инвестиций

Плохой

инвест.

климат

Губкин

Северодвинск

Кирово-Чепецк

Серов

Не соответствует критерию Соответствует на 100%

Данная методология позволит государству остановить свой выбор именно на

Таймыре

16

Норильск

Регион


17







Применение мер государственной поддержки позволит улучшить кредитный рейтинг

«ГМК «Норильский Никель» до уровня BBB+ к 2025 году (Standart&Poor’s)

Налог на прибыль

организаций 0%

первые 5 лет

Приоритетные льготы для НН

Освобождение от

налога на

имущество и

налога на землю

Ввозные и

вывозные

таможенные

пошлины 0%

Первые 10 лет

страховые взносы

7,6% вместо 30%

Ускоренный

порядок возврата

НДС

Упрощенный

государственный

контроль

Действующая структура деятельности ГМК «Норильский никель»

Запасы руд 265

млн тонн

Добыча руды 17

млн тонн в год

Налог на

прибыль

31 млрд руб

Чистая

прибыль

104 млрд

руб

Применение государством выбранных мер поддержки

позволит ГМК «Норильский никель» перейти к следующим

показателям к 2025 году

Запасы руд 730

млн тонн

Добыча руды 35

млн тонн в год

Налог на

прибыль

43 млрд руб

Чистая

прибыль

215 млрд

руб

Увеличение доказанных запасов действующих рудников, млн тонн

Добыча за 10 лет вырастет в

два раза, млн тонн

265

460

730

2015 2020 2023

Рост в

2,7 раза

17

5

13

35

2015 2022 2025 2025sum

18 Источники: Налоговый кодекс Российской Федерации, анализ и расчеты команды

19







Финансирование социальных проектов в размере 4,4 млрд рублей до 2022 года

позволит сделать регион привлекательным для работы и жизни

20

Реализация программ

доступного жилья


перинатального центра

Решение:

Улучшение жилищно-

коммунальных условий, в том

числе создание школ и

больниц;

Льготные условия для

приобретения квартир и домов;

Жилищные сертификаты

ученым научного центра

Решение:

Эффективное обеспечение

работы трехуровневой

системы оказания

медицинской помощи

беременным женщинам и

новорожденным детям

1,2

млрд руб

До 2022

года

3,2

млрд руб

До 2019

года

- инвестиции - срок реализации

Проблема:

Недостаточная обеспеченность

населения больничными

учреждениями; Отсутствие

перинатального центра в регионе

Проблема:

15% жилых помещений

нуждаются в срочном ремонте;

Отрицательный естественный

прирост населения

Источники: Программа социально-экономического развития до 2020 года

Создание ТОР на Таймыре позволит раскрыть потенциал региона и Северного

морского пути, повышая ежегодный ВВП на 500 млрд руб в год к 2030

21

0

50

100

150

200

250

300

350

400

прямой косвенный

• Развитие региональной экономики

• Достижения таргетируемых

показателей ГМК

• Учет национальных геополитических

интересов России в Арктике

Ценность ТОР на Таймыре Инвестиционная стратегия

• Создание транспортно-логистического

комплекса в Диксоне

• Строительство целлюлозно-бумажного

комбината

• Строительство газопровода Ванкор-

Диксон

Ожидаемый эффект к 2030 году

• Рост заработной платы в 3 раза

• Прирост ВВП в 500 млрд

рублей в год

• Новые рабочие места на

мощностях – около 7 600 мест

Выбранные льготы позволят ГМК

«Норильский никель» перейти к 2025

году к показателям:

• Доказанные запасы действующих

рудников увеличатся в 2,7 раза

• Добыча руды вырастет до 35 млн

тонн в год

• Чистая прибыль составит около 215

млрд рублей

Мультипликационный эффект увеличения

ВВП при создании ТОР, млрд рублей

Источники: анализ и расчеты команды, cистема таблиц «Затрыты-Выпуск»; «Новые модели развития городов» - Вестник McKinsey

STEEL LOVING YOU

Дулкарнаев Артур Шуляева Мария Ворона Денис Плотников Алексей

Ко

нта

кты

О

бр

азо

ва

ни

е

• [email protected]

• +7-916-835-40-17


• +7-926-564-57-00


• +7-929-561-03-05


• +7-916-589-70-75

• МГТУ им. Н.Э.Баумана

• Машиностроительные

технологии

• Мастер спорта по

велоспорту

• МГИМО’17

• Экономический

факультет

• High Quality 25% Cup

Moscow’15

• Changellenge-alumni

• НИТУ МИСиС’20

• Физико-технический

факультет

• Cup MISIS Case 2

место

• Changellenge-alumni

Ин

те

ре

сы

• Искусство

модернистов

• Балет

• Сплавы по реке

• НИУ ВШЭ’17

• Факультет права

• Вице-чемпион Cup

Volga’15

• Cup Moscow’15 HQ25%

• Французская

философия XX века

• Лонгборд

• Виноделие

• Большой теннис,

горные лыжи

• Игра на фортепиано

• Кэмпинг

• Corporate Finance,

M&A

• Баскетбол

• Уличный театр

Приложения

Приложение №1. Логическое дерево решений

Создание территории опережающего развития на

Таймыре

Поте

нц

иа

л

Усл

овия

Готовая

инфраструктура

Проработанные

бизнес-проекты

Богатые

ресурсы

Возм

ож

но

сти

Развитие

СМП

Потенциальные

инвесторы

Китай, Япония

Руда Древе-

сина

Вложения в

развитие


Российские

инвесторы Газ

Ре

ше

ни

я

Полная

реконструкция

порта Диксон

ЦБК Газопро-

воды Рыболовство

Добыча

известняка ОП* Увеличение добычи

в 2 раза за 10 лет

**

Увеличение темпов

геологоразведки

24 ** Реализуемость идей была рассчитана по 3 критериям: рентабельность, спрос, логистическая доступность

* Обрабатывающая промышленность

Приложение №2. Технический план. Схема портовой инфраструктуры

МТК Диксон

Терминал по

перегрузке

сжиженных

природных

газов

Комплекс

наливных

грузов

Контейнерный

терминал

Увеличение

портальных кранов с

3 до 8

Увеличение

количества

причалов с 5 до 8

• Модернизация зданий и сооружений порта

• Порт Дудинка как вспомогательный (разгрузочный)

• Использование атомного ледокольного флота РФ

• Выполнение погрузочных и разгрузочных работ

• Обслуживание российских и иностранных судов

• Хранение грузов

• Агентирование судов

• Транспортно-экспедиционное обслуживание

25

Приложение №3. Риски, связанные с проектом ТОР

26

1

2 4

5

3

6

Ве

ро

ятн

ость

пр

оявл

ени

я

Степень влияния

1. Опасности на

производстве в

связи с

экстремальными

погодными

условиями

2. Отсутствие сырья

и оборудования в

связи с большой

удаленностью

порта от

промышленных

центров

3. Страновой риск

4. Изменение

конъюнктуры на

мировых товарных

рынках

5. Экологический

риск

6. Риск отсутствия

человеческого

капитала

Митигация рисков Использование атомного

ледокольного флота РФ;

присутствует высокая

вероятность глобального

потепления

Разработка проекта по

строительству Ж/Д до 2025

года**

Улучшение

инвестиционного климата

Реализация социальных

проектов

Приложение №4. Расчет социальных эффектов по мультипликатору

27

Показатели 2015 2020 2030

Естественный прирост, чел. (базис 2014 год) -308 3500 5400

Заработная плата, тыс.руб. 75 147 218

% налогов в бюджете от Нор.Никеля, % 90 78 70

Кол-во образовательных учрежд., ед. 89 95 117

Грузооборот портов, млн.тонн 7,8 19 50

ВРП номинальный, млрд.руб 1,25 2,17 3,22

Новые рабочие места - 3000 7600

Неналоговые поступления, млрд.руб. 2,8 3,3 5,2

Налоговые поступления от Нор.Никел, % 30 27 23

Регистрация вновь созданных юр.лиц (базис 2015) - 100 300

ВВП, млрд.руб. 80 413 126 437 187 158

Экспорт, $ млрд. 496,7 633,9 772,8

Потребительская инфляция, % в годовом выражении 13 6 4

Производительность труда (2015=100) 127,6 171,5

Место в рейтинге Doing Business 92 79 56

Но

ри

ль

ск

Кр

ас

но

яр

ски

й к

ра

йР

ос

си

я

4 металл - steel loving you

Career