44期2q プレゼン用 16 1026 - 大東建託株式会社...400 15/9 16/9 17/9 (億円)...
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2Q Financial Highlights, Year ending March 31, 2018
2018年3月期 第2四半期累計期間 決算説明会
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Ⅰ.2018年3月期第2四半期累計期間の実績・・・ 3
Ⅱ.主要指標の実績・・・・・・・・・・・・・ 14
Ⅲ.通期見通し・・・・・・・・・・・・・・・ 27
Ⅳ.株主還元・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
Ⅴ.トピックス・・・・・・・・・・・・・・・ 38
Ⅵ.資料集・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
目 次
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2Q Financial Results, Year ending March 2018
Ⅰ. 2018年3月期 第2四半期累計期間の実績
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連結PL
損益 損益の状況①
■売上高 ■営業利益
■経常利益 ■四半期純利益※
:前年同期比
※親会社株主に帰属する四半期純利益
6,971 7,388
0
2,000
4,000
6,000
8,000
15/9 16/9 17/9
(億円)
7,820億円
+5.8%
590 719
0
200
400
600
800
15/9 16/9 17/9
(億円)
792億円
+10.2%
611 741
0
200
400
600
800
15/9 16/9 17/9
(億円)
819億円
+10.5%
403 501
0
200
400
600
15/9 16/9 17/9
(億円)
560億円
+11.6%
5期連続増収・増益 過去 高を更新
期初計画7,680億円
修正計画7,810億円
修正計画790億円
期初計画645億円
修正計画810億円
期初計画665億円
修正計画550億円
期初計画460億円
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連結PL
損益
内 訳 主な理由
完成工事総利益
<+88億円>
・完成工事高の進捗
総利益率の改善(計画30.6% 32.2%)+88億円
不動産事業総利益
<+15億円>
・一括借上事業 利益増加
・原状回復・営繕工事増加
・太陽光発電事業 利益増加
・ハウスリーブ 利益増加
+2億円
+9億円
+2億円
+2億円
その他事業総利益
<±0億円>
・ファイナンス利益増加
・大東建託利益増加
・ガスパル利益増加
・大東エナジー利益減少
+1億円
+2億円
+1億円
△4億円
販管費
<△44億円>
・人員計画の未達
・CM放映、広告費抑制
・その他(ソフトウェア償却費等)
△20億円
△8億円
△16億円
期初計画を上回った理由 (営業利益 +147億円)
損益の状況② ― 営業利益増減要因<対期初計画>
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建設セグメント①
損益 セグメント別損益(建設事業)
(単位:億円)
2016/9 2017/9 (前年同期比)
完成工事高 3,092 3,227 (+4.3%)
完成工事総利益 981 1,039 (+5.9%)
営業利益 554 600 (+8.3%)
(億円)
454
554
0
200
400
600
15/9 16/9 17/9
600(億円)
866981
0
200
400
600
800
1,000
15/9 16/9 17/9
1,039(億円)
■完成工事総利益 ■営業利益
2,617 2,761 3,066
333 331161
0
1,000
2,000
3,000
15/9 16/9 17/9
進行工事 完成工事
3,092 3,227
■完成工事高・進行基準
2,951
期初計画3,110億円
期初計画951億円
(億円)
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建設セグメント②
損益 セグメント別損益(建設事業)
2016/9 2017/9 (前年同期との差)
総利益率 31.7% 32.2% (+0.5p)
営業利益率 17.9% 18.6% (+0.7p)
29.3% 31.7%32.2%
(計画 30.6%)
15.4% 17.9% 18.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
15/9 16/9 17/9
総利益率 営業利益率
■総利益率・営業利益率
経費抑制等による営業利益率の改善
前期差異 +0.5p内訳
①労務費 ±0.0p②資材費 ±0.0p③為替 △0.1p④繰延利益の戻し(貸付債権売却)+0.6p
計画差異 +1.6p内訳
①労務費 +1.0p②資材費 +0.2p③為替 +0.4p④繰延利益の戻し(貸付債権売却)±0.0p
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損益 セグメント別損益(不動産事業)
(単位:億円)
2016/9 2017/9 (前年同期比)
売上高 4,080 4,324 (+6.0%)
売上総利益 373 408 (+9.2%)
営業利益 183 204 (+11.5%)
3,826 4,080
0
1,000
2,000
3,000
4,000
15/9 16/9 17/9
(億円)
4,324
317373
0
100
200
300
400
15/9 16/9 17/9
※7.0億円 408(億円)
138
183
0
50
100
150
200
15/9 16/9 17/9
204(億円)
不動産セグメント①
■売上高 ■売上総利益 ■営業利益
期初計画393億円
期初計画4,296億円
※ハウスリーブの決算期変更(2月→3月)による増加分
※7.4億円 ※6.4億円
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損益 セグメント別損益(不動産事業)
[ ]:前年同期との差
2016/9 2017/9 (前年同期との差)
総利益率 9.2% 9.4% (+0.2p)
営業利益率 4.5% 4.7% (+0.2p)
8.3%9.2% 9.4%
3.6%4.5% 4.7%
0%
3%
6%
9%
12%
15/9 16/9 17/9
総利益率 営業利益率
不動産セグメント②
■総利益率・営業利益率
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損益 セグメント別損益(その他事業)
(単位:億円)
2016/9 2017/9 (前年同期比)
売上高 214.9 269.0 (+25.2%)
売上総利益 81.8 95.2 (+16.5%)
営業利益 42.3 52.1 (+23.1%)
193.0 214.9
0
50
100
150
200
250
15/9 16/9 17/9
(億円) 269.0
74.3 81.8
0
20
40
60
80
100
15/9 16/9 17/9
95.2(億円)
42.8 42.3
0
20
40
15/9 16/9 17/9
52.1(億円)
その他セグメント
■売上高 ■売上総利益 ■営業利益
期初計画95.0億円
期初計画274.0億円
※ケアパートナーの決算期変更(2月→3月)による増加分
※8.5億円※0.8億円 ※0.2億円
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2016/9 2017/9 (前年同期比)
販管費 717 750 (+4.6%)
売上高販管費率 9.7% 9.6% [△0.1p]
販管費
損益 販管費の推移
(単位:億円)
[ ]:前年同期との差
667 717 750
9.6% 9.7% 9.6%
0%
10%
20%
30%
40%
0
200
400
600
800
15/9 16/9 17/9
販管費 売上高販管費率
■販管費・売上高販管費率
(億円)
期初計画794億円
前期差異 +33億円内訳
①人件費 △4億円②広告宣伝費 +8億円③その他 +29億円
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連結BS
財務状況 連結貸借対照表
(単位:億円)
2016年9月末2016年9月末 2017年9月末2017年9月末2017年3月末2017年3月末
流動資産
4,807
流動負債
2,789
固定負債
1,921
固定資産
2,556
負債合計
4,711
純資産 2,651
資産合計
7,363負債
純資産合計
7,363
流動資産
5,097(+290)
流動負債
3,379(+590)
固定負債
1,679(△242)
固定資産
2,716(+160)
負債合計
5,059(+348)
純資産 2,754(+103)
資産合計
7,814(+451)
負債純資産合計
7,814(+451)
流動資産
4,676(△421)
流動負債
2,837(△542)
固定負債
1,688(+9)
固定資産
2,810(+94)
負債合計
4,525(△534)
純資産2,961(+207)
資産合計
7,487(△327)
負債純資産合計
7,487(△327)
自己資本比率 40.0%1株当たり純資産 3,969.75円
1株当たり四半期純利益 740.39円
自己資本比率 35.3%1株当たり純資産 3,630.59円
1株当たり当期純利益 1,072.64円
自己資本比率 36.1%1株当たり純資産 3,475.87円
1株当たり四半期純利益 652.75円
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連結CF
財務状況 キャッシュフローの状況
現金及び現金同等物の期首残高
投資活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
現金及び現金同等物の四半期末残高
営業活動によるキャッシュフロー
1,433
△460
△161
63
2,001
-800 -300 200 700 1,200 1,700 2,200
(億円)
主に・税金等調整前四半期純利益 (+817億円)・法人税等の支払い (△330億円)・業績・夏季賞与の支払 (△203億円)・月末休日による家賃未回収(△200億円)
主に・社債の取得・償還 (△74億円)・太陽光発電パネルの取得 (△33億円)・ソフトウェアの取得 (△33億円)・ガス配管設備の設置 (△18億円)
主に・配当金の支払い (△228億円)・自己株式の取得 (△156億円)・長期借入金の返済 (△ 85億円)
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Key Figures
Ⅱ. 主要指標の実績
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受注高受注工事残高
受注関連 受注高と受注工事残高の推移
受注高受注高 受注工事残高受注工事残高
◆受注高 3,077億円(前年同期比 △4.6%)
◆受注工事残高 8,670億円(前年同期比 △2.6%)
2,919 3,226
0
1,000
2,000
3,000
4,000
15/9 16/9 17/9
3,077億円
(億円)
8,031 8,904
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
15/9 16/9 17/9
8,670億円
(億円)
●受注高<通期> 6,830億円(前期比 +4.2%)
通期計画6,830億円
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地域別の受注高
(910)
29203 192
458378
259
99
360-31.6%
8.4%
-3.3%
-4.9% -12.1%-2.9%
14.9%
-27.1%
-7.3%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
北海道
東北
関東
甲信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
受注高 前年同期比
1,093
受注高(億円)
(うち首都圏)
前年同期比
全社平均△4.6%
(6.3%)
受注関連
地域別受注高
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◆1人当たり受注高 1,540万円/月 (前年同期比 △62万円)
◆営業担当者数 〈9月末〉 3,355人 (前年同期比 △28人)
受注効率
受注関連 営業人員と1人当たり受注高の推移
営業担当者数(人)
1人当たり受注高(万円/人・月)
3,264 3,383
1,525 1,602
1,540
0
1,000
2,000
3,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
15/9 16/9 17/9
営業担当者数 1人当たり受注高
3,355人
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◆建替比率 36.0%(前年同期比 +4.8p)
◆中層比率 22.7%(前年同期比 +1.0p)
中層比率※1中層比率※1 建替比率※2建替比率※2
※1 中層比率=3階以上の賃貸建物受注件数/全受注件数 ※2 全建替比率=建替受注件数/全受注件数当社物件建替比率=当社既存物件の建替受注件数/全受注件数
指標①
受注関連 中層比率と建替比率の推移
19.0%21.7% 22.7%
0%
10%
20%
30%
40%
15/9 16/9 17/9
32.8% 31.2%36.0%
4.6% 3.9%7.0%
0%
10%
20%
30%
40%
15/9 16/9 17/9
全建替比率
当社物件建替比率(内数)
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◆キャンセル率 17.6% (前年同期比 + 1.8p)
◆受注単価 9,959万円 (前年同期比 +505万円)
受注単価 ※1受注単価 ※1 キャンセル率※2キャンセル率※2
指標②
受注関連 受注単価とキャンセル率の推移
※2 キャンセル率=キャンセル金額/新規受注金額受注額=新規受注金額-キャンセル金額
※1 受注単価=新規受注金額/受注件数
8,862万円8,844 9,454
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
15/9 16/9 17/9
9,959万円
(万円)
16.9% 15.8%17.6%
0%
10%
20%
30%
15/9 16/9 17/9
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受注件数・ルート(前期比較)
18/3期 上期17/3期 上期
1,072 1,245
1,084
1,446
689 776 602
733 641
112.2%102.5%
83.0%
92.1%102.1%
96.6% 98.9%
96.5% 76.3%
82.7%
82.4%
82.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
リピート受注件数 新規顧客受注件数
1,203(44)
641(113)
(受注件数) (前年同期比)
17/3期 18/3期 17/3期 18/3期
リピート61.3%
新規38.7%
リピート65.5%
新規34.5%
(うち紹介 : 6.4%)(うち紹介 : 2.7%)
(うち紹介 : 7.1%)(うち紹介 : 3.4%)
指標③
受注関連
1,095(51)
568(113)
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入居斡旋関連 入居者斡旋件数の推移
●事業用 1,364件(前年同期比 △3.2%)
●居住用 135,911件(前年同期比 +5.5%)
居住用居住用 事業用事業用
入居者斡旋件数
◆入居者斡旋件数 137,275件(前年同期比 +5.5%)
入居者斡旋件数(件)
100%
119,382 128,771 135,911
104.8% 107.9% 105.5%
0
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
15/9 16/9 17/9
入居者斡旋件数 前年同期比
入居者斡旋件数(件)
100%
1,589 1,409 1,364
94.8% 88.7% 96.8%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
15/9 16/9 17/9
入居者斡旋件数 前年同期比
前年同期比 前年同期比
◆入居者斡旋計画〈通期〉 298,000件(前期比 +5.9%)
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入居斡旋関連 家賃ベース入居率※の推移(9月比較)
◆事業用入居率 98.3%(前年同月比 ±0.0p)
◆居住用入居率 96.3%(前年同月比 ±0.0p)
居住用居住用 事業用事業用
入居率①
※家賃ベース入居率=1-(空室物件の借上家賃支払額/家賃総額)
96.0% 96.3% 96.3%
70%
80%
90%
100%
15/9 16/9 17/9
入居率
98.0% 98.3% 98.3%
70%
80%
90%
100%
15/9 16/9 17/9
入居率
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入居斡旋関連 件数入居率(9月末)※の推移
◆事業用件数入居率 97.6%(前年比 +0.1p)
◆居住用件数入居率 96.4%(前年比 ±0.0p)
居住用居住用 事業用事業用
入居率②
36,608
34,129
36,118
95.9% 96.4% 96.4%
70%
80%
90%
100%
15/9 16/9 17/932,000
33,000
34,000
35,000
36,000
37,000
空家数 件数入居率
入居率
993 870 854
97.2% 97.5% 97.6%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
60%
70%
80%
90%
100%
15/9 16/9 17/9空家数 件数入居率
入居率空家数 空家数
※件数入居率=1-(空室数/管理戸数)
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入居者斡旋件数の推移(自社・不動産会社様)
30,264 31,214 26,312
43,942
32,996 33,802 34,900 29,351
51,691
35,623
105.0%104.7% 103.7%107.3%109.0% 106.4% 112.7% 107.9%102.2%101.2%105.4% 101.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
自社斡旋件数 不動産会社様斡旋件数
33,227 35,429
(斡旋件数) (前年同期比)
17/3期 18/3期 17/3期 18/3期
入居斡旋関連
自社斡旋割合
47.2%
不動産会社様斡旋割合
52.8%
17/3期 上期 18/3期 上期
自社斡旋件数
48.2%
不動産会社様斡旋件数
51.8%
斡旋件数の推移
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16.7 18.6
16.5
1,209 1,150 1,469
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
15/9 16/9
1人当たり入居者斡旋件数 賃貸営業人員数
入居者斡旋件数/人・月 賃貸営業人員数(人)
1人当たり入居者斡旋件数の推移入居斡旋関連
入居者斡旋効率
17/9
20.7
1,134
旧審査課を除く
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地域別家賃ベース入居率(9月:居住用)入居斡旋関連
地域別入居率
94.5% 96.9% 96.1% 95.5% 96.9% 96.3% 96.9% 96.4% 96.3%94.6% 96.1% 96.2% 95.5% 96.9% 96.2% 96.4% 95.5% 96.9%
0%
25%
50%
75%
100%
北海道
東北
関東
甲信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
16年度入居率(9月) 17年度入居率(9月)
全社平均96.3%全地域において高い入居率を維持全地域において高い入居率を維持
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Financial Forecasts
Ⅲ. 通期見通し
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連結PL
通期見通し 損益見通し
■売上高 ■営業利益
■経常利益 ■当期純利益※
( ):前年同期比
※親会社株主に帰属する当期純利益
14,116 14,971
0
3,0006,0009,000
12,00015,00018,000
16/3 17/3 18/3(予)
(億円) 1兆5,850億円(+5.9%)
1,010 1,201
0200400600800
1,0001,2001,400
16/3 17/3 18/3(予)
(億円)
1,240億円(+3.2%)
1,055 1,245
0200400600800
1,0001,2001,400
16/3 17/3 18/3(予)
(億円) 1,280億円(+2.8%)
672 821
0
200
400
600
800
16/3 17/3 18/3(予)
(億円) 860億円(+4.7%)
7,388上期
進捗率49.3%
7,820上期
進捗率49.3%
403上期
進捗率59.9%
590上期
進捗率58.4%
719上期
進捗率59.8%
792上期
進捗率63.9%
611上期
進捗率57.9%
741上期
進捗率59.5%
819上期
進捗率64.0%
501上期
進捗率61.0%
560上期
進捗率65.1%
期初公表値に変更はありません
6,971上期
進捗率49.3%
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完成工事高
通期見通し 完成工事高の計画
◆完成工事高計画<通期> 6,520億円(前期比 +4.5%)
3,092
6,239
3,227
31.7% 31.7% 32.2%(計画 30.6%~)
15%
25%
35%
45%
55%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
16/9(2Q) 17/3(通期) 17/9(2Q) 18/3(通期計画)
完成工事高 完成工事総利益率
6,520億円
完成工事高(億円)
完成工事総利益率
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通期見通し 受注の計画
受注高受注高 受注工事残高受注工事残高
●受注工事残高<18/3期末> 9,020億円(前期比 +0.6%)
6,552
17/3 18/3(計画)
6,830億円
受注
8,964
17/3 18/3(計画)
9,020億円
3,226 上期進捗率49.2%
3,077 上期進捗率45.1%
◆受注高・受注工事残高計画
●受注高<通期> 6,830億円(前期比 +4.2%)
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新規受注促進のための戦略
「営業付随業務」・「既存顧客対応業務」を分離下期より大型支店で試行開始
「営業付随業務」・「既存顧客対応業務」を分離下期より大型支店で試行開始
建築事業
受注戦略①
営業活動全般 (建築営業担当者)
ダイレクトセールス土地診断プラン提示初訪・再訪受注・契約融資申込み工程説明
DM作成役所調査(行政対応)顧客情報入力
プレゼンテーションツールの作成
契約書作成融資書類作成行政手続き
定期顧客訪問(月1回)顧客情報メンテナンス建築情報の収集
ダイレクトセールス土地診断プラン提示初訪・再訪受注・契約融資申込み工程説明
DM作成役所調査(行政対応)顧客情報入力
プレゼンテーションツールの作成
契約書作成融資書類作成行政手続き
定期顧客訪問(月1回)顧客情報メンテナンス建築情報の収集
(事務専門スタッフ)
(顧客専任担当)
新規顧客獲得へ向けインセンティブ制度を改定
新規顧客獲得へ向けインセンティブ制度を改定
前々期
前期
(インセンティブの比率)
今期
新規 1.0 既存1.0
新規 1.2 既存0.9
既存0.9新規 1.5
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新規受注促進のための戦略
IT先端技術を活用した受注活動IT先端技術を活用した受注活動
建築事業
受注戦略②
図面での3Dプレゼンテーション
3Dウォークインパース
建設予定地でのバーチャルプレゼンテーション
建設敷地で具体的イメージを想起
臨場感あふれるプレゼンテーションが可能
建物・敷地・外構・外観を立体的に表現
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通期見通し 入居斡旋・入居率の計画
入居者斡旋件数入居者斡旋件数 入居率(居住用)入居率(居住用)
◆入居者斡旋計画<通期> 298,000件(前期比 +5.9%)
281,476
17/3 18/3(計画)
298,000件
入居斡旋・入居率
130,180 上期進捗率46.2%
137,275 上期進捗率46.1%
◆入居率計画<3月>
●居住用 96.9%(前期比 ±0.0%)
96.2% 96.3% 96.2%96.9%
96.3% 96.3%
90%
92%
94%
96%
98%
6月 9月 12月 3月(計画)
17/3期 18/3期
(96.9%)
●事業用 98.3%(前期比 ±0.0%)
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遠隔地の契約者様でも、移動することなく『重要事項説明』を受けることが可能に遠隔地の契約者様でも、移動することなく『重要事項説明』を受けることが可能に
入居者斡旋強化策①
入居斡旋関連 『オンライン重要事項説明』システム導入(11月~)
入居者様・契約者様当社社員
不動産会社
オンラインで説明可能対面で説明する義務
従来 導入後
店舗に移動
入居者様・契約者様当社社員
不動産会社
移動不要
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入居者斡旋強化策②
入居斡旋関連 多言語対応/販売促進策
多言語化対応により反響増加多言語化対応により反響増加 CMを積極的に投入CMを積極的に投入
5カ国語に対応(英・中・韓・西・葡)
●いい部屋ネット
20,249
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
16/9 17/9
約5倍
●サポートセンター
758 0
2,0004,0006,0008,000
10,00012,000
16/9 17/9
約14倍
■問い合わせ対応件数
アクセス数
いい部屋ネットCM いい部屋ネッ子シリーズ
街中篇
登場篇
CM好感度ランキング※で1位を獲得
※CM総合研究所 「2017年7月度調査 住宅・建設業類」
10,782
106,162
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Shareholders return
Ⅳ. 株主還元
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株主還元 配当実績と自己株式取得
実績と計画
2017年3月期 株主還元2017年3月期 株主還元
総還元性向
80.0%+ =
2018年3月期 株主還元2018年3月期 株主還元
●中間配当 279円(前期比 +41円増配) <11月17日支払予定>
●年間配当<計画> 559円(前期比 +23円増配)
配当性向50.0%
配当総額 411億円
年間配当 1株当たり536円
<内訳>中間 238円(16/11支払済)期末 298円(17/6 支払済)
自己株式取得・消却30%
取得総額 247億円(上限)
※2018年3月31日消却予定
自己株式取得状況(17/9/30まで)取得総額 123.5億円
18/3までの取得残額 123.5億円
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Topics
Ⅴ. トピックス
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新しい防犯ブランド『DK SELECT セキュリティ』の導入開始(10月16日~)新しい防犯ブランド『DK SELECT セキュリティ』の導入開始(10月16日~)
防犯ブランド
トピックス 『DK SELECT セキュリティ』
「近づけない」「入らせない」「万が一にはしっかりガード」大東建託のDK SELECTセキュリティ
「近づけない」「入らせない」「万が一にはしっかりガード」大東建託のDK SELECTセキュリティ
●防犯優良賃貸※ ●ホームセキュリティ室内センサーなどにより異常を検知し警備員が駆けつけ
●集合玄関オートロック
外
設
管
・不審者が隠れにくい、侵入しにくい建築計画
・防犯性能の高い住宅部品の使用・非常警報装置の設置
・盗難防止のための、駐輪場等の対策・地区全体の防犯性の向上に努める
▲TVインターホン
▲防犯カメラ ▲防犯メモリーキー防犯サムターン
▲CPサッシ▲非常警報機
※防犯優良賃貸・・・第三者機関(全国防犯協会連合会、一般財団法人ベターリビング)が設けた防犯に関する認定制度2017年9月に賃貸住宅として初めて登録を受けた当社建物が完成
(資料は一例です。地域・建物によって、導入される仕様・設備・規格が異なります。)
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建設・住宅・不動産部門で7回連続8回目の1位を獲得建設・住宅・不動産部門で7回連続8回目の1位を獲得
トピックス 『ディスクロージャー優良企業選定』
これまでの順位
※平成23年度および28年度は、
建設・住宅・不動産部門での評価は休止
年度 順位
平成29年度 第1位
平成27年度 第1位
平成26年度 第1位
平成25年度 第1位
平成24年度 第1位
平成22年度 第1位
平成21年度 第1位
平成20年度 第2位
平成19年度 第3位
平成18年度 第1位
▲表彰式の様子
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Appendix
Ⅵ. 資料集
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セグメント別の損益<18/3期>
17/3期 2Q 18/3期 2Q 前年同期比 18/3期計画 計画増減率
完成工事高 309,293 322,701 +4.3% 652,000 +4.5%
完成工事総利益 98,151 103,984 +5.9% 199,300 +0.8%
(完成工事総利益率) 31.7% 32.2% +0.5p 30.6% △1.1p
営業利益 55,484 60,088 +8.3% 112,800 +3.4%
(営業利益率) 17.9% 18.6% +0.7p 17.3% △0.2p
(単位:百万円)《建設事業》
《不動産事業》
《その他の事業》
17/3期 2Q 18/3期 2Q 前年同期比 18/3期計画 計画増減率
不動産事業売上高 408,083 432,465 +6.0% 869,700 +5.5%
不動産事業総利益 37,366 40,802 +9.2% 76,300 +4.9%
(不動産事業総利益率) 9.2% 9.4% +0.2p 8.8% ±0.0p
営業利益 18,366 20,474 +11.5% 32,400 +9.4%
(営業利益率) 4.5% 4.7% +0.2p 3.7% +0.1p
17/3期 2Q 18/3期 2Q 前年同期比 18/3期計画 計画増減率
その他の事業売上高 21,495 26,902 +25.2% 63,300 +30.4%
その他の事業総利益 8,180 9,528 +16.5% 20,700 +35.8%
(その他の事業総利益率) 38.1% 35.4% △2.7p 32.7% +1.3p
営業利益 4,239 5,219 +23.1% 10,900 +45.9%
(営業利益率) 19.7% 19.4% △0.3p 17.2% +1.8p
(単位:百万円)
(単位:百万円)
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単体の損益<18/3期>
17/3期 2Q 18/3期 2Q 前年同期比 18/3期計画
売上高 320,109 328,137 +2.5% 658,800
建設事業 309,318 322,697 +4.3% 652,000
不動産事業等 10,790 5,440 △49.6% 6,800
売上総利益 99,058 103,625 +4.6% 197,700
建設事業 97,640 102,055 +4.5% 195,400
不動産事業等 1,418 1,569 +10.7% 2,300
販管費 56,638 58,151 +2.7% 136,200
営業利益 42,420 45,474 +7.2% 61,500
経常利益 56,559 64,879 +14.7% 83,000
当期純利益 42,147 49,596 +17.7% 60,500
(単位:百万円)
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主要子会社の損益(建設事業)<18/3期>
建設事業
大東建設 大東スチール
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 2,434 3,845 +58.0% 7,000 2,270 2,406 +6.0% 4,841
売上総利益 47 88 +85.5% 238 116 135 +16.8% 237
販管費 41 64 +55.6% 102 36 39 +9.1% 78
営業利益 6 23 +279.8% 136 79 96 +20.3% 159
経常利益 27 60 +119.6% 210 80 96 +19.7% 159
当期純利益 105 39 △62.5% 140 53 62 +17.9% 103
(単位:百万円)
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不動産事業 売上構成<18/3期>
16/3期 2Q 17/3期 2Q 18/3期 2Q
金額 (構成比) 金額 (構成比) 金額 (構成比) 前年同期比
一括借上※1 349,659 (91.4%) 372,623 (91.3%) 394,153 (91.1%) +5.8%
営繕工事 15,817 (4.1%) 14,047 (3.4%) 14,502 (3.4%) +3.2%
不動産仲介 7,221 (1.9%) 8,055 (2.0%) 7,707 (1.8%) △4.3%
家賃保証事業 2,974 (0.8%) 4,845 (1.2%) 5,187 (1.2%) +7.1%
電力事業 2,154 (0.6%) 3,498 (0.9%) 4,314 (1.0%) +23.3%
賃貸事業※2 3,001 (0.8%) 3,133 (0.8%) 2,995 (0.7%) △4.4%
その他 1,856 (0.4%) 1,878 (0.4%) 3,604 (0.8%) +91.9%
合計 382,685 (100.0%) 408,083 (100.0%) 432,465 (100.0%) +6.0%
※1 賃貸経営受託システムにおける大東建託パートナーズによるサブリース契約
※2 主に品川イーストワンタワー
(単位:百万円)
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主要子会社の損益(不動産事業-1)<18/3期>
(単位:百万円)
不動産事業
大東建託パートナーズ※1 大東建託リーシング※2
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 392,840 417,700 +6.3% 837,815 - 5,504 - 16,000
売上総利益 29,936 32,943 +10.0% 59,278 - 2,271 - 7,700
販管費 8,102 9,394 +15.9% 20,848 - 1,239 - 3,900
営業利益 21,833 23,548 +7.9% 38,430 - 1,032 - 3,800
経常利益 24,970 28,240 +13.1% 43,590 - 1,033 - 4,800
当期純利益 17,745 20,750 +16.9% 31,017 - 655 - 4,800
※1 2017年4月1日より、「大東建物管理株式会社」から社名変更
※2 2016年11月設立、2017年5月下旬より本格的に活動開始
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主要子会社の損益(不動産事業-2)<18/3期>
(単位:百万円)
不動産事業
ハウスリーブ ハウスコム
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 4,845 5,187 +7.1% 10,496 4,617 4,909 +6.3% 10,822
売上総利益 4,536 4,858 +7.1% 9,577 4,539 4,780 +5.3% 10,604
販管費 469 1,384 +195.0% 2,993 4,230 4,454 +5.3% 9,595
営業利益 4,067 3,474 △14.6% 6,584 308 325 +5.5% 1,009
経常利益 4,074 3,476 △14.7% 6,592 305 329 +7.9% 1,247
当期純利益 2,719 2,350 △13.6% 4,540 194 206 +6.1% 796
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主要子会社の損益(金融事業)<18/3期>
(単位:百万円)
金融事業
大東ファイナンス 少額短期保険ハウスガード D.T.C
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 682 757 +11.0% 1,206 922 1,081 +17.3% 2,382 1,380 1,675 +21.4% 3,362
売上総利益 532 593 +11.5% 931 327 525 +60.4% 1,123 526 667 +26.8% 1,345
販管費 73 76 +3.7% 179 327 401 +22.9% 903 6 9 +46.5% 16
営業利益 458 516 +12.7% 752 0 123 - 220 520 658 +26.5% 1,329
経常利益 458 516 +12.7% 753 0 123 - 220 529 469 △11.3% 1,198
当期純利益 316 349 +10.3% 516 △0 109 - 143 529 469 △11.3% 1,198
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主要子会社の損益(その他事業-1)<18/3期>
(単位:百万円)
その他事業(ガス供給事業・介護事業)
ガスパルグループ ケアパートナー
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 10,738 10,664 △0.7% 24,559 6,165 5,844 △5.2% 11,110
売上総利益 4,378 4,547 +3.8% 10,435 848 800 △5.6% 1,290
販管費 2,920 3,176 +8.8% 6,314 474 455 △3.9% 990
営業利益 1,458 1,370 △6.0% 4,121 374 345 △7.7% 300
経常利益 1,452 1,268 △12.7% 3,864 375 345 △8.0% 295
当期純利益 967 924 △4.4% 2,648 222 218 △2.1% 174
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(単位:百万円)
その他事業(電力供給事業・海外事業)
大東エナジーDAITO ASIA DEVELOPMENT
(MALAYSIA) SDN. BHD.
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
17/3期2Q
18/3期2Q
前年同期比
18/3期計画
売上高 448 5,836 - 19,621 1,227 1,336 +8.9% 2,771
売上総利益 76 440 +474.2% 2,342 560 613 +9.5% 1,279
販管費 285 501 +75.4% 1,719 463 475 +2.5% 953
営業利益 △209 △61 - 623 96 138 +43.4% 326
経常利益 △214 △155 - 272 479 404 △15.7% 264
当期純利益 △215 △155 - 263 479 404 △15.7% 238
主要子会社の損益(その他事業-2)<18/3期>
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職種別社員数の推移(主要3社)
16/9末 17/9末 (増減) 18/3末計画
総人員(主要3社) 12,985 13,480 +495 13,721建築営業人員 3,383 3,355 △28 3,500技術者 3,138 3,208 +70 3,400賃貸営業人員 1,150 1,469 +319 1,470
(人)
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
16/9末 17/9末 18/3末(計画)
建築営業 技術者 賃貸営業 総人員(右軸)
(人)
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(億円)
149億円の減少
2017年3月期/上期との比較
① 件数による影響 △260億円
② 単価による影響 +177億円
③ キャンセルによる影響 △52億円
④ 営繕契約による影響 △14億円
(15.8% 17.6%)
( 3,782件 3,507件)
( 9,454万円/件 9,959万円/件)
(254億円 240億円)
3,226 3,077
2,000
2,500
3,000
3,500
17/3上期 18/3上期
149億円減少
249億円の減少
2017年3月期/下期との比較
① 件数による影響 △349億円
② 単価による影響 +74億円
③ キャンセルによる影響 +80億円
④ 営繕契約による影響 △54億円
(18.1% 17.6%)
( 3,865件 3,507件)
( 9,748万円/件 9,959万円/件)
(294億円 240億円)
3,326 3,077
2,000
2,500
3,000
3,500
17/3下期 18/3上期
249億円減少
(億円) (億円)
前期上期・下期との比較(受注高)
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リピート受注の推移
※リピート構成比=当社既存顧客からの受注件数/全受注件数
1,917 2,156 2,256
59.1% 61.3% 65.5%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
15/9 16/9 17/9
リピート額 リピート構成比
(億円)
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161,858 179,370 176,450
16.2% 16.4% 15.5%
0%
10%
20%
30%
0
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
15/8 16/8 17/8
貸家着工戸数(4-8月) 当社着工シェア(4-8月)
着工戸数(戸)
貸家着工戸数と当社着工シェアの推移
(国土交通省:住宅着工統計)
当社着工シェア(当社着工戸数)
(29,466) (27,291)(26,255)
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(5,940)
419
1,923 1,728
4,204
3,411
2,307
1,384
3,784
4.1%
18.8%
11.5%
26.2% 25.4%
13.5%
29.2%
29.6%
15.4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
北海道
東北
関東
甲信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
当社着工戸数(4-8月) 当社着工シェア(4-8月)
着工戸数(戸)
(うち首都圏)
当社着工シェア
全社平均15.5%
地域別の当社着工戸数と着工シェア
8,131
(9.5%)
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入居率(家賃ベース)の推移
家賃ベース入居率 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 前年同月比
居住用(%) 96.0% 96.0% 96.0% 96.3% 96.3% ±0.0p
事業用(%) 96.1% 97.4% 98.0% 98.3% 98.3% ±0.0p
90%
92%
94%
96%
98%
100%
13/3 13/9 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 16/9 17/3 17/9
居住用 事業用
家賃ベース入居率
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管理戸数・管理家賃総額の推移
居住用居住用 事業用事業用
923 978 1,007
535 573
601
0
200
400
600
800
0
200
400
600
800
1,000
16/3 17/3 17/9
管理戸数 管理家賃総額(月平均)
管理戸数(千戸)
管理家賃(億円)
36.8 36.5 36.4
64 64 63
0
20
40
60
80
0
30
60
90
16/3 17/3 17/9
管理戸数 管理家賃総額(月平均)
管理戸数(千戸)
管理家賃(億円)
居住用100万戸
達成
居住用100万戸
達成
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顧客の資金調達ルート
建築資金調達先シェア(融資確定ベース)建築資金調達先シェア(融資確定ベース)
地方銀行,55.5%
住宅金融支援機構,
12.9%
信用金庫, 11.6%
都市銀行, 10.7%
農協・漁協, 6.8%
その他, 2.5%
地方銀行,61.2%
都市銀行, 12.4%
信用金庫, 11.1%
住宅金融
支援機構, 7.8%
農協・漁協, 5.5%
その他, 2.0%
2017年3月期 上期 2018年3月期 上期
総額 5,482億円総額 5,482億円 総額 5,266億円総額 5,266億円
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