5. บทสรุปสําหรับนักลงทุนด าน ... · 2012-03-05 ·...

คมอการลงทนดานอตสาหกรรมเหมองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรฐอนเดย

ASD/JSS/ENV49047/P0749/manual_india.doc - 51 - กรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร

สาหรบภาษศลกากรของแรทไดปรบอตราลงไดแก (1) เพชรทผานการตดและขดเงา รวามถงแรรตนชาต ลดลงจากรอยละ 15 เหลอรอยละ 5 (2) ทองคา ลงลดจาก 250 รปตอ 10 กรม เปน 100 รปตอ 10 กรม (3) นกเกล รวมกนทรอยละ 10 จากรอยละ 5 และรอยละ 15 โดยไมคานงถงระดบของการนาเขา (4) ตะกว ลดลงจากรอยละ 25 เปนรอยละ 20 (5) ยกเวนภาษศลกากรสาหรบแรรตนชาตทมสไมเรยบและเพชรทผานกระบวนการเจยระไนไม

สมบรณหรอแตกหก (6) รฐบาลกลางกาหนดอตราภาษสรรพสามต (excise duty) คงตวสาหรบถานหนท 10 รปตอตน

(w.e.f.26.06.2003) แมวารฐบาลอนเดยไดปรบลดระดบอตราภาษศลกากรลงมาระดบหนง แตยงมการกาหนดใหมการจดเกบภาษศลกากรเพมพเศษ (Surcharge on Import) อกรอยละ 10 ของอตราภาษศลกากรพนฐาน (Basic Duty) สาหรบสนคานาเขาทกชนด ยกเวนสนคาประเภทผลตภณฑปโตรเลยม ทองคาและสนคาเงน (Gold & Silver) รวมทงยงกาหนดเกบภาษตอบโต (CVD) และยงคงอตราภาษศลกากรในระดบสงกบสนคา Consumer Goods และสนคาสาเรจรปอน ๆ (Finished Products) โดยรฐบาลอนเดยไดประกาศใชพระราชบญญตงบประมาณประจาป 2542-2543 ตงแตวนท 1 เมษายน 2542 ในพระราชบญญตดงกลาวไดมการเปลยนแปลงโครงสรางและการจดเกบภาษนาเขาสนคา (Custom Duty) โดยในงบประมาณป 2542-2543 อนเดยไดยกเลกการจดเกบภาษศลกากรพเศษ (Special Custom Duty) ทไดกาหนดไวรอยละ 2-5 ในปกอนหนา (ยกเลกการจดเกบตงแต 28 ก.พ. 2542 เปนตนไป) ยกเวนสนคาบางรายเทานนทยงคงการจดเกบภาษศลกากรพเศษ แตรฐบาลอนเดยไดกาหนดจดเกบภาษศลกากรเพมพเศษ (Surcharge) สาหรบสนคานาเขาทกชนดรอยละ 10 ของอตราภาษศลกากรพนฐาน (Basic Custom Duty) ยกเวนนามนดบและผลตภณฑปโตรเลยมทเคยจดเกบ Surcharge รอยละ 40 รวมทงสนคาตามขอตกลง GATT สนคาเงน และทองคา 5. บทสรปสาหรบนกลงทนดานเหมองแร 5.1 โอกาสในการลงทนอตสาหกรรมเหมองแรในอนเดย สาหรบโอกาสในการลงทนดานอตสาหกรรมเหมองแรในอนเดยไดนาเสนอเปนการวเคราะหจดแขง จดออน ปญหาอปสรรค และโอกาสในดานตางๆ ดงตารางท 10 5.2 แรทมศกยภาพนาลงทนในอนเดย 5.2.1 หลกเกณฑการพจารณาแรทมศกยภาพตอการลงทน

หลกเกณฑทใชในการพจารณากาหนดชนดของแรทมศกยภาพเหมาะสมทจะลงทนในตางประเทศ มดงน

ASD/JSS/ENV49047/P0749/Tab 10.doc

ตารางท 10 การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) ในดานตาง ๆ ของอนเดย

จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค 1. การเมอง - - นโยบายของรฐบาลทมการเปลยนแปลงตาม

วาระการด ารงต าแหน ง หรออาจมการเปลยนแปลงในระหวางสมยของรฐบาลนน ทาใหเกดความไมนาเชอถอตอนกลงทน

- - รปแบบการปกครองทแบงออกเปนรฐตางๆ ซงมกฎระเบยบเปนเอกเทศแตกตางกน

2. เศรษฐกจ การคา - เปนประเทศทใหญ มประชากรมากกวาพนลานคน จงเปนตลาดท ใหญม อตราการซอ-ขายสงและเหมาะสมในการเปนประตส งออกไปส ทวปตะวนออกกลางและยโรป - เปนหนงในประเทศทมเตบโตทางเศรษฐกจทใหญทสดในโลก และเปนอนดบ 4 ของโลกในดานกาลงการซอ (purchasing power) อนเดยมการขยายตวทางเศรษฐกจสงมากในระยะ 2-3 ปทผานมา เพมขนถงรอยละ 9 และในระยะตอไปคาดวาจะเพมอยางนอยรอยละ 8 ตอป ซงจะเปนประเทศมหาอานาจอนดบ 3 รองจากสหรฐอเมรกาและจนได - มการพฒนาดานการธนาคารและเครอขายทด มมากกวา 63,000 สาขาทวประเทศ - มการรวมกลมทางเศรษฐกจในเอเซยใต และมความพยายามสรางกรอบความรวมมอใหมระหวางประเทศในเขตมหาสมทรอนเดยทาใหตลาดมความกวางใหญขน

- เรองการเจรจา FTA ระหวางไทยกบอนเดย ยงไมมความคบหนาเทาทควร เพราะการลดภาษศลกากรมเพยง 82 รายการสนคาทกาลงพจารณาอยและอนเดยยงตองการใชกฎวาดวยแหลงกาเนดสนคา (Rules of origin) - เรองตลาดภายในอนเดยแมจะมประชากรมากกวาพนลานคน ยงมคนจนอยมากและอาจไมมอานาจในการซอเหมอนประเทศททเปนมหาอานาจอนๆ

- การทาสนธสญญาการเปดเสรระหวางกน เชน เขตการคาเสรไทย-อนเดย หรอการจดตงกลม BIMSTEC จะทาใหมโอกาสในการขยายตลาดไปยงประเทศในแถบเอเชยใต เชน บงคลาเทศ ศรลงกา เนปาล และปากสถาน นอกจากนภาคอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ และอตสาหกรรมเหลกของไทยย ง ได รบประโยชนจากการเปดเสรทางการคากบอนเดย

- ขนตอนการขออนญาตการนาเขาตองใชเวลาตดตอหลายเดอนซงอาจสงผลเสยตอกระบวนการนาเขาเครองจกรหรอสนคาทวไป อกทงจากดปรมาณการนาเขา


ตารางท 10 (ตอ) จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค

3. ดานการลงทน - รฐบาลอนเดยไดจดทาโครงการมากมายในการปรบปรงพนทในชนบท ปฏรปโครงการพนฐานดานสาธารณปโภคและเอออานวยชาวตางประเทศในการลงทนพฒนาถนนหนทาง เสนทางรถไฟ ทาเรอ และสนามบน - รฐบาลของอนเดยมนโยบายสนบสนนการลงทนจากตางประเทศเปนอยางมาก

- อนเดยเพงใหลขสทธแกบรษทเชลลของประเทศเนเธอรแลนด เพอทาการสารวจขดเจาะและกลนผลตภณฑเคมภณฑภายในป 2459 ซงอาจจะเปนคแขงของชาวตางประเทศทจะไปลงทนในอนเดย - พอคาอนเดยไดชอวาเปนพอคาเรองเพชรพลอยทรวยและมความชานาญมากทสดในโลกและเปนเศรษฐเพชรพลอยอนดบหนงของโลก ถานกลงทนไทยจะเลอกประเภทอตสาหกรรมเพชรพลอยควรตองพจารณาใหรอบครอบ

- ปจจบนมการลงทนของไทยในอนเดยทไดรบอนมตการสงเสรมการลงทนตงแตป 2534 – 2547 มมลคาเพยง 69.55 ลานเหรยญสหรฐ ในหลายสาขา เชน ชนสวนรถยนต ผลตภณฑเคม และการกอสรางซงตองการใชวตถดบหลายชนดจากแรมาใชการผลต - รฐบาลอนเดยไดลดภาษ กระตนเมดเงนลงทนจากผประกอบการจากตางประเทศ โดยคาดวาประเทศกลมอาเซยนจะลงทนเพมขนเปน 2 เทาภายในป 2550 - ในป 2548 ทผานมารฐบาลอนเดยไดเนนนโยบายในการสนบสนนและอานวยความสะดวกตางๆเพมขนแกนกลงทนโดยตรงจากตางประเทศ - ในป 2549 BOI ของไทยจะเนนการลงทนในอนเดยในสาขาอตสาหกรรมตางๆ เชน ชนสวนรถยนต ชนสวนอเลกทรอนกส อญมณ และเครองประดบ ซงตองใชแรเปนวตถดบ - อ น เ ด ย ม ช อ เ ส ย ง ใ น เ ร อ ง Software ซ งกลายเปน Silicon village ของทวปเอเชยและกาลงพฒนาธรกจชนสวนรถยนตเพอใหทนกบความตองการของตลาดรถยนต ซงการใชรถยนตไดเพมขนเรอยๆเพราะประชาชนมเงนซอรถยนตเพมขน 3 เทาตว - สมาพนธอตสาหกรรมอนเดยไดอนมตใหบรษท

- ธนาคารกลางของอนเดยหรอ RBI จะไมอนมตโครงการลงทนโดยอตโนมต ในประเภทอตสาหกรรมขนาดยอยทสงวนไวสาหรบนกลงทนในประเทศ - อตสาหกรรม Hardware Electronic Technology Park Schemes (HETPs) และ Software Technology Park Schemes (STPs) ยงคงจากดการลงทนจากตางประเทศ - อนเดยยงคงไมเปดเสรทางดานการลงทน โดยเฉพาะทจะสงผลกระทบตออตสาหกรรมขนาดยอยและอตสาหกรรม Consumer Goods และยงคงใชนโยบายปกปองอตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทงการจากดการถอหนของตางประเทศทเขาไปลงทนในอนเดยมากประเภทอตสาหกรรม และการจากดการถอหนตางประเทศ เนองจากเกรงวาผประกอบการภายในประเทศจะแขงขนกบตางประเทศไมได - อนเดยเปนประเทศหนงทผลกดนใหมปฏญญา ขอตกลงการเปดเสรสนคาเทคโนโลยสารสนเทศ (IT) อยางไรกตาม อนเดยยงคงจากดการลงทนของตางประเทศในโครงการทเกยวกบ Software เนองจากสนคาประเภท Software เปนสนคาสงออกทสาคญของอนเดย - นกลงทนไทยควรใหความสนใจในการลงทนในสาขาการผลตวตถดบใหแกอตสาหกรรมภายใน และในสาขาการผลตเพอการสงออก เชน ในอตสาหกรรม



3. ดานการลงทน (ตอ)

ผลตรถยนตของประเทศเยอรมนนมาเปดโรงงานผลตรถยนตและชนสวนรถยนต ซงจาเปนตองใชแรเหลกและเหลกกลาเพมขน -บรษท Price water-house ไดทาการสารวจความคดเหนเกยวกบการลงทนในอนเดยจาก CEO 1,400 คนทวโลกปรากฏวาอนเดยจะกลายเปนประเทศทนาลงทนมากถงรอยละ 30 รองจากจนรอยละ 55

Agro-Industry อตสาหกรรมสงทอ อตสาหกรรมอญมณ รวมทงสนคาสงออกทอนเดยไดรบสทธพเศษทางการคากบประเทศทพฒนาแลว - บรษททผลตและจาหนายเหลกและเหลกกลาทใหญทสดในโลกชอ Mittal Steel ไดซอกจการเหลกและเหลกกลาหลายประเทศในโลก และกาลงเจรจาทจะซอบรษททผลตเหลกกลาขนาดรองมาคอ อารเซเลอร ซงเปนของประเทศฝรงเศสและสหรฐอเมรกา อาจเกดการผกขาดในเรองอตสาหกรรมเหลกและเหลกกลาและเปนคแขงทสาคญ เพราะฉะนนนกลงทนทจะไปลงทนในสนแรทเกยวกบการผลตเหลกและเหลกกลาจะตองระมดระวงเปนพเศษในเรองการผลตและดานการตลาด

4. แรงงาน - คาจางแรงงานถก - คนอนเดยมความรทดในภาคอตสาหกรรม อกทงมบคลากรทมคณภาพจานวนมาก

- ถงแมวาคาแรงงานอตสาหกรรมในอนเดยจะตา แตอาจมคณภาพไมไดมาตรฐานและการสอสารระหวางคนไทยกบแรงงานอนเดยอาจจะมปญหาเรองภาษาดวยเพราะอนเดยมภาษาทแตกตางถง 14 ภาษา

- -

5. อน ๆ - อนเดยมโครงสรางอตสาหกรรม รวมทงระบบกฎหมายทมรากฐานดงเดมมาจากประเทศองกฤษ - มวตถดบธรรมชาตมาก เชน ขาว ฝาย เสนใย ตาง ๆ สนแร - มความ เจรญอย า งมากทางด าน เทคโนโลยสารสนเทศ (Information Technology : IT) - ภาคอตสาหกรรมของอนเดยมขนาดใหญ

- ความซาซอนของกฎหมายระหวางสวนกลางและสวนภมภาค เชน การเกบภาษการขนสงขามเมองและขามรฐ (Octroi Tax) กรณขนสงสนคาทางบก - เนองจากเปนประเทศทมพนทกวางขวาง โครงสรางพนฐานในเรองสาธารณปโภคและการคมนาคมภายในประเทศยงไมไดรบการ

- -การเกบภาษมความซาซอนระหวางรฐบาลกลางและรฐบาลทองถน รวมทงอตราภาษทคอนขางสง



5. อน ๆ (ตอ) - พฒนาเหมอนประเทศมหาอานาจอนๆ ทาใหอาจมปญหาในการขนถายสนคาระหวางเมอง - ภาษาองกฤษเปนภาษาทใชตดตอธรกจเพราะอนเดยเคยเปนเมองขนของประเทศองกฤษ ขนบธรรมเนยมบางอย าง ยงมอ ย ซ งไมเหมอนกบประเทศอนๆ ในเอเชย และอนเดยยงคงรกษากฎหมายการปกครองแบบประเทศองกฤษ ซงบางครงกมความเขมงวดเกนไป - ความขดแยงระหวางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอสลามและฮนด และขอพพาทกบประเทศเพอนบานเชน ปากสถาน อาจจะเปนปจจยสาคญในการลงทนของชาวตางประเทศ

- -



(1) สนบสนนกลมอตสาหกรรมทสาคญตอระบบเศรษฐกจของประเทศไทย (2) แผนการดาเนนงานในอนาคตของผประกอบกจการเหมองแรขนาดใหญในประเทศไทย (3) ปรมาณสารองของแรในปจจบนของประเทศไทย (4) ศกยภาพในการผลตแรของประเทศสาธารณรฐอนเดย (5) ชนดและปรมาณแรทนาเขา-สงออกระหวางประเทศไทยกบประเทศสาธารณรฐอนเดย (6) การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ (Gross Domestic Product หรอ GDP) ของประเทศ (7) การเจรจาเขตการคาเสร (Free Trade Area หรอ FTA) (8) การพฒนานคมอตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตเศรษฐกจพเศษ (9) ประวตการลงทนกจการเหมองแรของคนไทยทไปลงทนในประเทศศกษา (10) การสงเสรมการลงทนของ BOI ในประเทศศกษาทใหบรษทตางชาตมาลงทนเพม (11) ความตองการใชสนแรของประเทศสาธารณรฐอนเดยและบรษทขนาดใหญของโลก

5.2.1.1 กลมอตสาหกรรมทสาคญตอระบบเศรษฐกจของประเทศไทย กรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร (กพร.) ไดสนองนโยบายของรฐบาลทมงผลกดนใหภาคอตสาหกรรมในประเทศพฒนาขดความสามารถเพอแขงขนทางการคาในเวทตลาดโลก โดยจดทาแผนการจดหาแรและโลหะสาหรบอตสาหกรรมในประเทศ จานวน 8 กลม ซงถอเปนกลมอตสาหกรรมทมความสาคญตอระบบเศรษฐกจของประเทศ และใชทรพยากรแรเปนวตถดบหลกในกระบวนการผลต อนไดแก

(1) กลมอตสาหกรรมซเมนต (2) กลมอตสาหกรรมกอสราง (3) กลมอตสาหกรรมเซรามก (4) กลมอตสาหกรรมแกวและกระจก (5) กลมอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ (6) กลมอตสาหกรรมพลงงาน (7) กลมอตสาหกรรมโลหการ (8) กลมอตสาหกรรมปยและเคมภณฑ ดงนนการหาแหลงแรสารองท เปนวตถดบในปรมาณทเพยงพอและมคณภาพดเพอสนบสนน

กลมอตสาหกรรมดงกลาวขางตนจงเปนสงทสาคญมาก 5.2.1.2 แรทใชเปนวตถดบของอตสาหกรรมทสาคญ 8 กลม

ชนดของแรทใชเปนวตถดบของกลมอตสาหกรรมทสาคญทง 8 กลม แสดงในตารางท 11



ตารางท 11 ชนดของแรทใชในกลมอตสาหกรรมทสาคญ 8 กลม

อตสาหกรรม ประเภทสนคา ทรพยากรแรทเปนวตถดบสาคญ 1) กลมอตสาหกรรมซเมนต

ปนซเมนต หนปน (Limestone) หนดนดาน

เหลก ยปซม ถานหน 2) กลมอตสาหกรรมกอสราง หนกอสราง หนปน หนแกรนต หนบะซอลต

หนทราย 3) กลมอตสาหกรรมเซรามก เครองประดบตกแตง เครองสขภณฑ

กระเบองทใชในการแตงบานและกอสราง ของชารวย

ดนขาว (White Clay) ดนดา (Ball Clay) Silica Sand ดนเหนยว (Plastic Clay) เฟลดสปาร

4) กลมอตสาหกรรมแกวและกระจก

ผลตภณฑกระจก บรรจภณฑ ใยแกว ทรายแกว (Glass Sand) แบไรต ควอรตซ

5) กลมอตสาหกรรมอญมณและ เครองประดบ

อญมณและเครองประดบตางๆ เพชร พลอย รตนชาต (Gemstone) ทองคา เงน ทองคาขาว และอนๆ

6) กลมอตสาหกรรมพลงงาน พลงงานไฟฟา ถานหน (Coal) 7) กลมอตสาหกรรมโลหการ แบตเตอรรถยนต สวนประกอบ

คอมพวเตอร และแผงวงจรไฟฟา กระปอง

เหลก สงกะส ดบก แทนทาลม ตะกว ทองคา เงน ทองแดง

8) กลมอตสาหกรรมปยและเคมภณฑ

ปยทางการเกษตร แรโปแตช เกลอหน

ทมา : รวบรวมขอมลจาก “เอกสารวชาการ เรอง แผนการจดหาแรและโลหะสาหรบอตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร, 2547



สาหรบชนดของแรทตองใชเปนวตถดบในกลมอตสาหกรรมหลก 8 ประเภท สรปไดดงน (1) แรหน เชน หนปน หนดนดาน (2) ยปซม (3) ถานหน (4) แรดน ดนขาว (White Clay) ดนดา (Ball Clay) ดนเหนยว (Plastic Clay) (5) ทรายแกว (Silica Sand) (6) เฟลดสปาร (Feldspar) (7) เหลก (8) แบไรต (9) ควอรตซ (10) กลมแรอญมณ (11) ทองคา ทองคาขาว (12) ทองแดง (13) เงน (14) ตะกว (เลกใชในอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ตงแตป 2549 ตามขอกาหนดของสหภาพยโรป ROHS) (15) ดบก (16) สงกะส (17) โปแตช (18) เกลอหน

จากแผนการจดหาแรและโลหะสาหรบอตสาหกรรมในประเทศของ กพร. ไดรวบรวมขอมลปรมาณการใชแรชนดตางๆ ในกลมอตสาหกรรมหลก ปรมาณการผลตแร และปรมาณสารองแร พรอมทงเสนอบทวเคราะหและแนวทางในการจดหาแรใหเพยงพอตอความตองการทคาดการณในอนาคต ดงตารางท 12 ไดสรปรายละเอยดในสวนทจะนาไปพจารณาประกอบการคดเลอกแรทมศกยภาพตอการลงทนในตางประเทศ จากขอมลในตารางขางตน พอจะสรปไดวา กพร. เสนอแนะใหจดหาแรชนดตาง ๆ ไดแก โพแทสเซยม-เฟลดสปาร แรทรายแกว แรรตนชาต ถานหน ดบก สงกะส ตะกว และเหลก จากตางประเทศ รวมถงแรโปแตชทนาเขาจากตางประเทศอยแลวเพอตอบสนองความตองการของภาคอตสาหกรรมทเพมขน แตกาลงการผลตแรภายในประเทศไมสามารถรองรบได อกทงแรบางชนดมคณภาพไมถงเกณฑทจะนามาใชกบอตสาหกรรมได จาเปนตองจดหาแรทมคณภาพดจากแหลงอนภายนอกประเทศมาใชควบคกน



ตารางท 12 ปรมาณการใช ปรมาณการผลต และปรมาณสารองแร สาหรบกลมอตสาหกรรมหลก ในป 2546

กลมอตสาหกรรม/ แรวตถดบ

ปรมาณการใชแร (ตนโลหะ)

ปรมาณการผลตแร (ตนโลหะ)

ปรมาณสารองแร (ลานตนโลหะ)

แผนการจดหาแรของ กพร.

อตสาหกรรมซเมนต - หนปน 45,614,078 46,362,061 7,519.99 - ขอกนพนทแหลงหนปนออกจากพนทลมนาชน 1

และกาหนดใหเปนเขตเศรษฐกจแรเพอลดขนตอนในการขออนญาตและขอตออายประทานบตร

- หนดนดาน 3,147,675 3,487,900 487.13 - ขอกนพนทแหลงหนดนดานออกจากพนทลมนาชน 1 และกาหนดใหเปนเขตเศรษฐกจแร เพอลดขนตอนในการขออนญาตและขอตออายประทานบตร

- แรเหลก 10,715 9,675 30.8 - จดหาแหลงดนแดง ดนลกรง ศลาแลง เปนแหลงสารองเพมเตม เพอใชเปนวตถดบทดแทนในกระบวนการผลตในระยะยาว

- ยปซม 1,213,712 7,291,167 264 - ควบคมปรมาณการสงออกเพอสงวนไวใชในประเทศ - จดหาแหลงสารองเพมเตมในประเทศ เพอรองรบความตองการ - ศกษาและจดเตรยมแนวทางการใชยปซมสงเคราะหในการผลตซเมนตแทนยปซมธรรมชาต

อตสาหกรรมกอสราง (ป 2547) - แรหน 137.35 137.35 9,674.95 - ผลกดนใหประชาชนและภาครฐใชหนประดบ ไดแก

หนออนและหนแกรนต จากแหลงแรในประเทศ - ปรบปรงระบบการอนญาตใหมการผลตหนทรายอยางถกตองตามกฎหมาย โดยการออกใบอนญาตขดแรรายยอย

อตสาหกรรมเซรามก (ในเขตประทานบตร) - ดนขาว (Kaolin) 428,890 558,373 90.97 - แยกแยะและจดกลมแหลงดนขาวใหเหมาะสมตอการ

ใชงาน - เพมประสทธภาพในการแตงแร โดยเพมมลคาแหลงแรคณภาพตา หรอแตงแรใหมคณภาพสงขน ทดแทนการนาเขา - สนบสนนการรวมกลมผผลตและผประกอบการรายยอย เพอรวมมอกนทางดานผลผลตและการใชวตถดบอยางมประสทธภาพ



ตารางท 12 (ตอ)






- โพแตสเซยม-เฟลดสปาร

3,586 6,368 0.50 - จดหาแหลงแรสารองเพมเตมในประเทศ - เพมประสทธภาพการแตงแรเปอรเซนตตาใหสามารถใชงานแทนแรเปอรเซนตสงได

- จดหาแรจากตางประเทศ โดยนาเขาแรคณภาพสงจากตางประเทศมาผสมกบแรคณภาพตาในประเทศ - สงเสรมใหผประกอบการใชแรเฟลดสปารชนดอนทดแทน

- โซเดยม- เฟลดสปาร

365,901 818,622 19.48 - จดหาแหลงแรสารองในประเทศเพมเตม - เพมประสทธภาพการแตงแรเปอรเซนตตาใหสามารถใชงานแทนแรเปอรเซนตสงได - ควบคมการสงออก เพอใหมปรมาณสารองแรโซเดยมเฟลดสปารเพยงพอในระยะยาว - สงเสรมความรวมมอระหวางผผลต เพอวางแผนการผลตรวมและผสมแรเพอใหมการใชวตถดบอยางมประสทธภาพ

- ดนดา (Ball Clay)

285,430 579,404 13.88 - จดหาแหลงแรสารองในประเทศเพมเตม - เพมประสทธภาพการแตงแรเปอรเซนตตาใหสามารถใชงานแทนแรเปอรเซนตสงได

* ปรมาณสารองแรจากแหลงแรทมประทานบตรพบวาไมสามารถรองรบความตองการแรโพแทสเซยมเฟลดสปารได จงตองนาเขาจากตางประเทศมาเสรมคณภาพแรทผลตไดในประเทศ

อตสาหกรรมแกวและกระจก

- ทรายแกว (Silica Sand)

1.229 ลาน 1.294 ลาน 116.53 - เรงรดวธการขอประทานบตร โดยไมตองทา EIA แตทา IEE ตามนโยบายของ สผ. - จดหาแหลงแรสารองเพมเตม - จดหาแรทรายแกวจากตางประเทศ โดยการซอหรอสงเสรมใหภาคเอกชนไปลงทนทาเหมอง

* กพร. เสนอใหจดหาแรทรายแกวจากตางประเทศ









อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ - รตนชาต (Gemstone)

มาก นอยมาก N/A - ประสานงานกบกรมทรพยากรธรณ เพอพจารณาแหลงศกยภาพแรรตนชาต เพอสงเสรมการสารวจเพมเตม และลงทนพฒนาเปนเหมองแร - สงเสรมใหภาคเอกชนไปจดหาแรในตางประเทศ ดวยการลงทนทาเหมอง หรอจดซอจากตางประเทศ - ประสานงานกบภาคเอกชนในการสนบสนนใหประเทศไทยจดตงศนยกลางการแลกเปลยนซอขายอญมณและเครองประดบ

- ทองคาและเงน 4 และ 12 37 (ตน) - ประสานงานกบกรมทรพยากรธรณ เพอพจารณาแหลงศกยภาพแรทองคาและเงน เพอสงเสรมการสารวจเพมเตม และลงทนพฒนาเปนเหมองแร - สงเสรมการ recycle ทองคาและเงนจากชนสวน อเลกทรอนกส เพอทดแทนการนาเขาจากตางประเทศ

* จากการวเคราะหศกยภาพในการผลตแรวตถดบในไทยของ กพร. พบวาปรมาณสารองแรในประเทศมไมเพยงพอตอความตองการของอตสาหกรรม แนวทางหนงคอจดหาแรรตนชาตจากตางประเทศ อตสาหกรรมพลงงาน - ถานหน 27.3 ลาน 20 ลาน 1,142.88 กฟผ.

- จดเตรยมแหลงศกยภาพถานหนสารองใหแก กฟผ. เพอผลตไฟฟาในระยะยาว - สนบสนน กฟผ. ใหสารวจแหลงถานหนเพมเตมในบรเวณแองแมเมาะ เพอเพมปรมาณสารองถานหน ทใชผลตไฟฟา - สนบสนนให กฟผ. นาถานหนคณภาพตามาผสมกบถานหนคณภาพสง จากแหลงในและตางประเทศ

ภาคเอกชน - สงเสรมใหมการทาเหมองถานหนในประเทศเพมขน สงเสรมใหภาคเอกชนไปจดหาถานหนในตางประเทศ ดวยการลงทนทาเหมอง หรอจดซอจากตางประเทศ









อตสาหกรรมโลหะการ - ดบก ประมาณ

6,500 15,089 170,000 ตน - สงเสรมการจดตงตลาดกลางอเลกทรอนกส เพอ

สงเสรมใหผใชดบกจดหาโลหะดบกจากตลาดโลกไดอยางเหมาะสมทสด

- สงกะส 127,287 ตนโลหะ

113,686 0.57 - สนบสนนการทาเหมองแรในประเทศ โดยพจารณาแหลงทมศกยภาพในเชงพาณชย เพอกาหนดเปนเขตเศรษฐกจแร - สงเสรมใหภาคเอกชนไปจดหาแรในตางประเทศ ดวยการลงทนทาเหมอง หรอจดซอจากตางประเทศ - สงเสรมการจดตงตลาดกลางอเลกทรอนกส เพอสงเสรมใหผใชสงกะสจดหาโลหะสงกะสจากตลาดโลกไดอยางเหมาะสมทสด

- ตะกว 85,132 เหมองตะกวหยดดาเนนการตงแตป

2545

7.68

อยในพนทซงเตรยมประกาศเปนเขตอทยาน

แหงชาต

- สนบสนนการทาเหมองแรในประเทศ โดยพจารณาแหลงทมศกยภาพในเชงพาณชย เพอกาหนดเปนเขตเศรษฐกจแร - ฟนฟสภาพพนททถกปนเปอนบรเวณใกลเคยงเหมองแรตะกว - พจารณาความเหมาะสมในการทาเหมองแรตะกวในพนทใหม

- ประสานงานกบกรมทรพยากรธรณ เพอพจารณาแหลงศกยภาพแรตะกว เพอสงเสรมการสารวจเพมเตม และลงทนพฒนาเปนเหมองแร - สงเสรมใหภาคเอกชนไปจดหาแรในตางประเทศ ดวยการลงทนทาเหมอง หรอจดซอจากตางประเทศ - สงเสรมการจดตงตลาดกลางอเลกทรอนกส เพอสงเสรมใหผใชตะกวจดหาโลหะตะกวจากตลาดโลกไดอยางเหมาะสมทสด - สงเสรมการ recycle ตะกวจากแบตเตอรเกา เพอทดแทนการนาเขาจากตางประเทศ









- เหลก (ป 2547) ไทยไมมโรงถลงแรเหลกดบ ดงนนจงเปนการนาเขาจากตางประเทศ

10.08 ลานตนโลหะ

21 ลานตนโลหะ 30.8 - สงเสรมใหตงโรงงานผลตเหลกขนตนในประเทศ เพอผลตเหลกคณภาพสงปอนใหแกภาคอตสาหกรรมเหลก - สนบสนนการทาเหมองในประเทศ เพอจดหาแรเหลกปอนแกโรงงานผลตเหลกขนตน

- สงเสรมใหภาคเอกชนไปจดหาแรในตางประเทศ ดวยการลงทนทาเหมอง หรอจดซอจากตางประเทศ - สงเสรมการจดตงตลาดกลางอเลกทรอนกส เพอสงเสรมใหผใชเหลกและผลตภณฑเหลกจดหาโลหะเหลกจากตลาดโลกไดอยางเหมาะสมทสด - สงเสรมการ recycle เศษเหลกจากการใชงานตาง ๆ เพอทดแทนการนาเขาจากตางประเทศ

- ทองแดง - ไมม อตสาหกรรมปยและเคมภณฑ - แรโปแตช 470,000

(นาเขาจากตางประเทศทงหมด)

ไมมการผลตแรโปแตชในประเทศ แตมโครงการทรองรบการผลตใน

อนาคต

136 - เรงรดการพฒนาแหลงแรโปแตชในประเทศ

- เกลอหน 1.8 ลานตน 0.8 ลานตน 18 ลานลานตน - สงเสรมและปรบปรงเทคนคการผลตเกลอสนเธาวทมประสทธภาพ และไมสงผลกระทบสงแวดลอม

ทมา : รวบรวมขอมลจาก “เอกสารวชาการ เรอง แผนการจดหาแรและโลหะสาหรบอตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร,

2547



5.2.1.3 แนวโนมความตองการแรในอนาคต (1) อตสาหกรรมเซรามก มการขยายตวอยางตอเนองโดยเฉพาะเซรามกทใชในการกอสราง แมประเทศไทยมวตถดบทพรอมแตการทาเหมองแรเพอนามาผลตเซรามกของไทยยงถกกลมอนรกษสงแวดลอมคดคานวาเปนอตสาหกรรมทสงผลกระทบสงแวดลอม

(2) แรเหลก วตถดบทใชในการผลตเหลกนนสวนใหญเปนเหลกนาเขาและเศษเหลก (Scrap) ไมไดผลตจากสนแรเหลกธรรมชาตในประเทศ

(3) ถานหน การใชถานหนในประเทศสวนใหญจะใชในอตสาหกรรมผลตปนซเมนต การผลตไฟฟา และอตสาหกรรมอน ๆ และจากการขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศ คาดวาความตองการใชปนซเมนตในประเทศจะตองขยายตวตามไปดวยจงคาดการณวาอตราการใชถานหนในประเทศไทยนาจะมการขยายตวเพมขนรอยละ 10 – 15 (4) อตสาหกรรมกระจก อตสาหกรรมกระจกมการรวมตวเปนกลม ใชเทคโนโลยสมยใหม และใชวตถดบทผลตไดในประเทศเปนหลก เชน ทรายแกว เฟลดสปาร โดโลไมต และหนปน ซงมแนวโนมขยายตวเพมขน และจากการทโรงงานขนาดใหญชอ “ฮนด” ในเกาหลใตปดตวลง ทาใหเกาหลใตหนมานาเขากระจกจากประเทศไทยมากขน (5) อญมณและเครองประดบ ประเทศไทยมแนวโนมทจะนาเขาสนคาอญมณและเครองประดบเพมขน โดยเฉพาะสนคาประเภทเพชรทเจยระไนแลว รวมถงเพชรกอน รองมาคอทองคาทยงมไดแปรรป (6) อตสาหกรรมทองแดง ในประเทศไทยขาดแคลนแหลงสนแรในปรมาณทพอเพยงทจะนามาถลงเปนทองแดงบรสทธ ปรมาณความตองการใชทองแดงในอตสาหกรรมตอเนองตาง ๆ ยงคงมมากขนอยางตอเนอง 5.2.2 แรทเสนอแนะใหลงทน จากขอมลการผลตแร หวขอท 2.1 แหลงแรทสาคญของอนเดย หวขอท 2.2 ในดานปรมาณสารองแรมากตดอนดบโลก และหลกเกณฑการพจารณาแรทมศกยภาพตอการลงทน หวขอท 5.2.1 นน แรทเสนอแนะใหนกลงทนไปลงทนในอนเดย ไดแก

(1) เหลก (2) ถานหนลกไนตและ Coal Bed Methane (3) ตะกว (4) สงกะส (5) อญมณ (6) ทองแดง (7) ทองคา



สนแรเหลานมโอกาสทจะสารวจพบแหลงแรขนาดใหญและมตลาดใหญรองรบทงในและตางประเทศ เนองจากการผลตแรหลายชนดไมเพยงพอตอความตองการของตลาดภายในประเทศ และสนแรทเสนอแนะเปนแรทตองการนามาสนบสนนภาคอตสาหกรรมของประเทศไทย 5.3 ขอเสนอแนะ (1) ตนทนการผลตแรของอนเดยคอนขางตา เนองจากอตราคาแรงงานถกกวาของไทย ดงนนจงเหมาะทจะใหอนเดยเปนฐานการแปรรปทรพยากรแรใหเปนแรสาเรจรป (2) นกลงทนตองทาการศกษาเกยวกบสภาพความเปนอย วฒนธรรม กฎระเบยบทงสวนกลางและของรฐตางๆ ของอนเดย และควรเดนทางไปดวยตนเองกอนการตดสนใจลงทน โดยสภาอตสาหกรรมมแผน Selling Mission เพอเดนทางไปยงเมองหลกของอนเดย ไดแก นวเดล บอมเบย กลกตตา และบงกะลอร เพอใหนกลงทนไดทราบถงปญหา อปสรรค รวมทงชองทางในการตดตอคาขายกบอนเดย เพอนาไปแกไขและวางกลยทธเพอเจาะตลาดอนเดยตอไป

• ดานเหมองแร หลกการพจารณาและขอมลในการตดสนใจลงทนตางๆ ทปรกษาขอนาเสนอโดยสงเขป ดงน

(1) สารวจแรเบองตนขนรายละเอยดแลวขอสมปทานเหมองแรเพอทาเหมองแรตามลาพงหรอรวมทนกบผอน

(2) หากดาเนนการทาเหมองตอไปตองทาการศกษาความเหมาะสมดานธนกจเงน (Bankable Feasibility) กาหนดหรอเลอกแผนดาเนนการดงน (ก) ทาเหมองอยางเดยว (ข) ทาเหมองและโรงแตงแร (ค) ทาเหมอง-โรงแตงแร-โรงถลงแรใหบรสทธ (ง) ทาเหมอง-โรงแตงแร-โรงถลงแรใหบรสทธ-อางเกบนา-โรงไฟฟา (Incentive Infrastructure กรณขอ FIPB) (จ) ทาเหมอง-โรงแตงแร-โรงถลงแรใหบรสทธ-อางเกบนา-โรงไฟฟา (อางเกบนาหรอเขอน)-ทางรถไฟเพอขนสงแรไปยงตลาดหรอทาเรอ (ฉ) ทาเหมอง-โรงแตงแร-โรงถลงแรใหบรสทธ-อางเกบนา-โรงไฟฟา-ทางรถไฟ-ทอเรอสงออกแร (Incentive Infrastructure กรณขอ FIPB)

(3) เลอกเทคโนโลยการทาเหมอง-แตงแร-ถลงแร กรณแรเดยว (Single Mineral / Ore) ทเหมาะสม

(4) เลอกเทคโนโลยการทาเหมอง-แตงแร-ถลงแร กรณสหแร (Polymineral Assemblage) ทเหมาะสม

(5) ซอขายแรดบโดยไมผานกระบวนการแตงแร-ถลงแร (6) ซอขายแรดบโดยผานกระบวนการแตงแร-ถลงแร



(7) กรณขอ FIPB ควรระบรายละเอยดเพองายตอการพจารณาวา - ผลตแรเพอจาหนายภายในประเทศ หรอ - ผลตแรเพอจาหนายทงภายในและสงออก

(8) นโยบายรฐควบคมการสงออกแรบางชนด บางเกรด โดยเฉพาะอยางยงแรเกรดสง เชน สนแรเหลก

(9) พจารณาราคาสนคาทผลตไดทจะซอหรอจะขายดงน - ราคาตนทนผลตแร (กรณแรเดยว) - ราคาตนทนผลตแร (กรณแรทเกดรวมกน) - ราคาตนทนผลตแร (ชนดสาเรจหรอกงสาเรจ) และคาขนสงไปยงตลาดในประเทศ - ราคาตนทนผลตแร และคาขนสงไปยงทาเรอเพอสงออก - ราคาตนทนผลตแร คาขนสงภายในประเทศ คาขนสงไปยงตางประเทศ (เปรยบเทยบ

ระหวางประเทศไทยกบประเทศอน) คาประกนภย และคาภาษสงออกแร (ถาม) (10) กรณสงมาจาหนายยงประเทศไทย ตองพจารณา

- ตลาดความตองการแร ชนดแรและเกรดแรทผลตไดจากเหมองผประกอบการอนในประเทศไทย

- ความตองการแร ชนดแรและเกรดแรทผลตไดจากเหมองตามความสามารถหรอเหมาะสมกบเทคโนโลยจากโรงงานของเครอขายของผลงทนทาเหมอง (เชน บรษทในเครอหรอโรงงานในเครอธรกจ) หรอผประกอบการรายอนทไมอยในเครอขายของผลงทนทาเหมอง

- ปรมาณแร ชนดแร และเกรดแรทจะซอ / จาหนาย โดยพจารณาจากใบสงซอ สญญาซอขายระยะสนหรอระยะยาว การชาระเงนคาสนคา กาไรจากราคาตนทนสนคา เปนตน

- ราคาทจะขาย - สถานท พนทเกบสนคา กรณแรรวมกอง - ปญหาสงแวดลอม ณ บรเวณจดเกบแรรวมกองหรอสนคาแร เชน ถานหนตดไฟไดเอง

(11) กรณสงไปจาหนายตางประเทศซงมใชประเทศไทย ตองพจารณา - ขอตกลงการคาระหวางประเทศคคา เชน FTA, WTO ทเออประโยชนตอผสงออก - ขอตกลงความรวมมอระหวางประเทศทประเทศผผลตแรมพนธะผกพนอย เชน

BIMSTEC, SAARC ทเออประโยชนตอผสงออก - เสนทางขนสง ระยะทางขนสง วธการขนสง และคาขนสงถงประเทศปลายทาง - คาประกนภยระหวางการขนสง - เงอนไขการกาหนดชนดหรอประเภทยานพาหนะในการขนสง เชน ตองขนสงโดยเรอ

สญชาตอเมรกน ญปน จน เทานน เปนตน - ภาษศลกากรของประเทศผนาเขาตามชนดแร - เงอนไขการซอขายสนคา เชน การเปด Letter of Credit (L/C) ผานธนาคาร ระยะเวลา

การขนสงสนคา เอกสารกากบสนคา ใบรบรองคณภาพสนคา ในรบรองแหลงกาเนดสนคา เปนตน - สกลเงนในการชาระคาสนคา - ราคาขาย (รวมกาไร)

(12) กฎหมายของอนเดยวาดวยการสงผลกาไรหรอเงนกลบประเทศผลงทน



6. รายชอหนวยงานทสาคญ และสถานทตดตอ 6.1 หนวยราชการไทยทสาคญในอนเดย

(1) สถานเอกอครราชทตไทยประจา ณ กรงนวเดล ทอย : Royal Thai Embassy 56 – N, Nyaya Marg, Chanakyapuri New Delhi – 110021ม INDIA โทร. : (91 – 11) 605679, 611 8103, 611 8104 โทรสาร : (91 – 11) 687 2029

(2) สถานกงสลไทย ณ นครกลกตตา ทอย : Royal Thai Consulate - General 18 – B, Mandeville Gardens, Ballygunge, Calcutta – 700 019 INDIA โทร. : (91 33) 440 7836, 440 3230 – 1 โทรสาร : (91 33) 440 6251

(3) สถานกงสลไทย ณ นครมมไบ ทอย : Royal Thai Consulate - General Malabar View, 4th Floor, 33 Dr.Purandare Marg, Chowpatty Sea Face, Mumbai 400 007, INDIA โทร. : (91 22) 2363 1404, 2364 0888, 2367 8050 โทรสาร : (91 22) 2363 2417 e-mail : [email protected], [email protected]

(4) สานกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ ณ กรงนวเดล ทอย : Thai Trade Center 56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri New Delhi 110 021, INDIA โทร. : 001 – 91 – 11 – 410 5608, 410 5610 โทรสาร : 001 – 91 – 11 4105609 E-mail : [email protected] [email protected]



(5) สานกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ ณ เมองมมไบ ทอย : Thai Trade Center 113 Marker Chambers VI, 11th Floor Nariman Point, Mumbai 40021, India โทร. : (001-9122) 2282-2106, 2284-6031, 2283-3895 โทรสาร : (001-9122) 2287-0321 มอถอ : (001-91) 9821210008 E-mail : [email protected]

6.2 หนวยงานทเกยวของดานอตสาหกรรมเหมองแร

(1) Geological Survey of India Uttar Pradesh Circle, Northern Region B-112 Nirala Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, India (2) Geological Survey of India

− Geological Survey of India (Central Region) Director (Geology) GSI Complex, Seminar Hills, Nagpur 440 001, India Tel. : (001-91-712) 251-0193 Fax : (001-91-712) 251-1671 − Geological Survey of India (Rajasthan)

10/87 Meera Mary, Jaipur 302 006, Rajasthan, India − Geological Survey of India (Madhya Pradesh)

52 Narmada Road, Jabalpur, Madhya Pradesh, India (Ref : Mining Journal, London, Sepr 15, 1995. P.10) − Geological Survey of India (Southern Region)

Deputy Director General Hyderabad 500 660, India Tel : +91 (0842) 530 857 Fax : +91 (0842) 530 358 − Geological Survey of India (Kolkata)

27, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 100016, India Tel : +91 (33) 249 6976, 228 61641 Fax : +91 (33) 249 6956, 228 61799



(3) Ministry of Mines − Secretary

Government of India Shastri Bhawan, New Delhi 110001, India Tel : +91 (11) 338 2614/5173 Fax : +91 (11) 338 6402

− Technical Planning & Policy Committee Ministry of Mines 5th Floor, Block No.11

CGO Complex Lodhi Road, New Delhi 110003 India Tel : +91 (11) 436 3199/3204 Fax : +91 (11) 436 3199

(4) Federation of Indian Mineral Industries 301, Bakshi House

40-41 Nehru Place, New Delhi 110019, India Tel : +91 (11) 641 0078 Fax : +91 (11) 641 0786 (5) Indian Bureau of Mines

− Controller General 2nd Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, NAGPUR-440 001 , India Phone : +91 (712) 2560041 Fax : +91 (712) 2565073

E-mail : [email protected], [email protected] − Ajmer Office : Makhupura Industrial Area, Ajmer-305 002, India − Bangalore Office : 29, Industrial Suburbs, II stage Tumkur Road, Bangalore-560 022, India − Calcutta Office : 5th Floor, Nizam Palace 234/4, Acharya J.C. Bose Road, Calcutta-700 020 − Dehra Dum Office : 108, Nehru Nagar, Scheme-II Dehra Dum-248 001, India − Margao (GOA) Office: New National Highway, Near Aretam Breweries Ltd. P.O. Fatorda, Margao (Goa) –403 602 , India − Hyderabad Office : Kendriya Sadan, Koti, Hyderabad − Jabalpur Offic : Scheme-II IBM Colony, Kamala Nehru Nagur, Jabalpur

482 002, India − Madras Office : 29, Tyagaraja Nagar, Madras-600 017



− Nagpur Office : Indian Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440 001 − Nellore Office : 19/543, Janda Street, Nellore-524 001 − Ranchi Office : Kashyap Complex, Ashok Nagar, Ranchi-834 002 − Udaipur Office : P. No.142 © , Section, Hiran Magri, Udaipur-313 001

6.3 หนวยงานทเกยวของดานการลงทน

(1) Foreign Investment Promotion Board (FIPB) Ministry of Industry North Block, New Delhi – 110 001, India Tel : +91 (11) 2309 3135 Fax : +91 (11) 2309 4084

(2) Investment Guidance Services Federal House, Tansen Marg, New Delhi – 110 001, India Tel : +91 (11) 2373 8760-7 Fax : +91 (11) 2332 0714

(3) Chief Commissioner India Investment Center (IIC) Jeevan Vihar, Sansad Marg, New Delhi – 110 001, India Tel : +91 (11) 2373 3673, 2373 3679 Fax : +91 (11) 2373 3712, 2373 2245

(4) ธนาคารกรงไทย สาขามมไบ คณสนทร

Tel : +91 (22) 2287 3741 e-mail : [email protected]

7. รายชอกจการของไทยทไปลงทน

รายชอธรกจไทยทเขาไปลงทนในอนเดย ตงแตป 1992 (1) ธรกจดานการเกษตร เลยงสตว : บรษทในเครอเจรญโภคภณฑ ดาเนนการเพาะเลยงและ

แปรรปสนคาสตวนา สนคาเกษตร และการผลตอาหารสตว (2) ธรกจการสอสาร บรการโทรศพท โทรศพทมอถอ Pager : บรษท ชนวตร เทเลคอมเอเซย

จสมนอนเตอรเนชนแนล เขาไปประมลโครงการการใหบรการโทรศพทเคลอนทในพนทหลกของอนเดยหลายพนท เชน รฐปญจาบ คารนาทากา ราชสฐาน และอนตระประเทศ



(3) ดานสาธารณปโภคทาเรอ : กลมอมตะกรปเขาดาเนนการ และกลม 2F (Thailand) ไดรวมทนกบบรษทประมงทองถนอนเดย ในการเขาไปใหความรและสงเสรมการประมงทองถน

(4) บรการโรงแรมและการทองเทยว : กลมฮอลเดยอนน (5) ธรกจการเงน การธนาคาร : ธนาคารไทยพาณชยและธนาคารกรงไทย เปดดาเนนการกจการท

เมองมมไบ (Mumbai) ธรกจดานการผลต การจาหนายสนคาหตถกรรม และออกแบบเครองประดบอญมณ บรษท JV Control LTD. ลงทนในธรกจการออกแบบเครองประดบอญมณ

(6) เสอผาสาเรจรป สงทอ : บรษท Emerald Hill & Co. ดาเนนธรกจเสอผาสาเรจรปและรบออกแบบเครองประดบศรษะ

5. บทสรุปสําหรับนักลงทุนด าน ... · 2012-03-05 ·...

Documents