從財務觀點，評估你的idea

Mr. PM

Blog: http://mrpm.cc

1

Hello Mr. PM…

2

創業競賽冠軍，本身也在創業中

電信加值服務、報社電子商務部、監控設備產品經理

台灣最大Facebook粉絲評比網站人氣評比第七

產品開發課程講師

部落格在Google搜尋「產品經理」排名第一

3

請大家也自我介紹

•名字•工作•財務知識程度•關於創業的想法

4

創業是什麼？

5

6

但是也可能…

存款花光了

不景氣，創業失敗後，找的到工作嗎？

被拿來跟其他有錢男生比較

嫁這種男生不可靠

9

創業不能只靠熱血還要規劃你的財務

10

所以創業應該是!

11

在一團糟中，努力讓自己長大

12

在開始之前…

定位很重要…

• Make a story– 這市場沒有你會怎樣?

• 不要用一廂情願的詞– 操作簡單– 安全– 速度快– 可靠

• 營利模式– 誰的口袋有錢?– 要怎麼把這些錢弄進你的口袋裡? 13

做財務規劃之目的

14

準確預估未來可以賺多少

讓投資人相信你可以賺很多

做財務規劃之目的

• 做生意做了老半天，結果賺的比上班少

• 告訴別人你的生意有多賺，需要多少成本

• 強迫自己不要用直覺做決策，而是靠數字

•蒐集創業所需的資訊

•釐清自己的商業模式

15

16

創業的基本財務知識

17

收入 –成本 = 錢

18

收入 –成本 = 錢

先買原料，再銷貨

創業尤重快快收帳，慢慢付款

名詞解釋•應收帳款•應付帳款•存貨週轉

19

收入 –成本 = 錢

先買原料，再銷貨

先買設備，再生產

創業追求低啟動成本

名詞解釋•折舊、攤銷

三大報表

• 損益表 : 看看你理論上賺了多少

– 東西賣掉了，但是可能還沒收到錢

– 沒購買設備，不代表設備不算成本

• 資產負債表 : 看看公司擁有些什麼

– 設備、現金、準現金、銀行貸款…等

• 現金流量表 : 你手頭上的現金有多少

– 賺錢的公司一樣會倒閉

– 公司不賺錢，手頭現金可能還是很多

20

21

懂這樣就夠了!其他的讓專業的來

22

STEP 1 : 蒐集資料

會計不知道…

• 產品應該賣多少錢

• 原料成本多少

• 你要雇用幾個人

• 你要給多少薪水

• 你要買什麼設備

• 你要花多少錢行銷

• ………

23

開始蒐集資料

• 同業或競業的資料最為重要– 銷售額

– 成本結構

– 員工數

– 薪水

– 售價

– 設備

– 行銷費用

– 其他較為重大的支出

– 應收帳款周期、應付帳款周期、存貨週期

24

為什麼要蒐集同業資料

• 避免自己太過樂觀

• 投資評估者最常拿同業資料來評斷你估計的合理性

• 不好蒐集，通常都要靠人脈

25

26

STEP 2 : 階段性規劃

創業三階段

• Proof of concept

– 做出Prototype

• Proof of Service

– 拿產品接觸潛在客戶

• Proof of Business

– 正式出貨給第一個客戶

– 損益兩平

– 拓展市場

27

經濟規模的影響

• 銷售量↑，設備平均產值↑

• 銷售量↑，員工平均每人產值↑

• 不應超越同業太多– 除非你有好理由

28

估計週期

• 一次估計三~五年

– 前兩年每季預估、後三年每年預估

• 成本的估計比收入的估計重要

29

30

STEP 3 : 銷售估計

大家都這麼說

• 中國有13億人口

• 根據IDC預估，潛在市場有3億人口

• 我們只保守預估市占率10%，共3000萬人

• 每個人平均每年可貢獻利潤1000元

• 我們一年可賺300億

• 有20家業務類似的公司都這麼估

31

正確的估計方法

• 由下而上的估計法

– 每個業務每天可打10通電話推銷

– 每年有240個工作天

– 銷售電話中有5%可在六個月內成交

– 每一筆成功的銷售會賺1000元

– 我們今年預計雇用5個業務員

– 我們今年可以賺60萬

32

創業計畫書寫著 其實真正的意思是

以最保守的態度預測銷售數字，再除以2 隨便預測一個數值，再依投資人需求乘以2

我們已經完成專案計畫的98%，剩下2%就可邁向成功

若是要完成剩下的2%，必須再花一倍的時間和成本

我們只需10%的市占率就可損益兩平 其他50家公司也是這麼想的

許多顧客一直吵著要看到我們的產品上市 我們還沒有要求他們付錢購買我們的產品

我們的生產成本很低，因為我們獨特的技術和豐富的經驗

我們尚未投入生產，但是有信心可壓低成本

我們團隊有豐富的經驗，非常可以信賴 我們管理團隊有消費類似產品的豐富經驗

如果你投資，將可以得到68%的報酬率 如果未來一切按照計畫書中所寫的話，你就有可能拿回原始投資金額

投資人其實都知道…

33

34

STEP 4 : 開始填寫產生器

下載財務報表產生器

35

36

範例

37

STEP 5 : 估記完畢後

追蹤你的假設

• 產品或服務的效能量測• Milestone達成率• 市場規模• 毛利率• 每個銷售人員所拜訪的客戶人數• 潛在顧客成為顧客的比率• 銷售週期的長短• 為顧客帶來的投資報酬率• 運送每個單位產品所需的相關技術支援• 應收與應付帳款週期• 所需給付薪資• 零件與存貨價格

38

財務預估是過程而非結果

• 不斷監控當初的假設

– 假設一變，財務預測結果就會改變

• 事先查覺假設改變，進而在財務漏洞發現前，進行彌補

39

40

歡迎來到真實世界

如何節省成本

• 從服務業開始

• 善用兼職

• 申請政府補助案

41

如何增加收入

• 小規模的研討會與演說

• 報章雜誌報導

• 參加業界組織

• 打好人脈關係

• 提供試用機會

• 每個人都有機會拜訪客戶

• 讓客戶做到以前做不到的事情

42

43

44

聯絡我

mrpm.cc@gmail.com