富邦期貨簡介富邦期貨簡介

一、台灣期貨市場概況…………… P03~P13

二、富邦金控簡介………………… P14~P25

三、富邦期貨簡介………………… P26~P41

富邦期貨簡介內容大綱

台灣期貨市場概況

臺灣期貨市場發展歷程

1993.01 1993.01 國外期貨交易法施行國外期貨交易法施行1994.04 第一家期貨經紀商成立1995.12 期貨市場推動委員會成立1997.06 1997.06 期貨交易法施行期貨交易法施行1997.09 1997.09 臺灣期貨交易所開業臺灣期貨交易所開業1998.07 臺股期貨上市1999.07 電子期貨及金融期貨上市2001.04 小型臺指期貨上市2001.12 2001.12 臺指選擇權上市臺指選擇權上市2003.01 股票選擇權上市2003.06 臺灣 50 指數期貨上市

國內期貨市場建立

國外期貨交易

臺灣期貨市場發展歷程

2004.01 十年期政府債券期貨上市2004.05 三十天期商業本票利率期貨上市2005.03 電子選擇權及金融選擇權上市2006.03 美元計價商品上市：黃金期貨、 MSCI 臺指期貨及選擇權2007.10 櫃買期貨與選擇權、非金電期貨與選擇權 上市2007.10 五項新制度上線： SPAN 整戶風險保證金作 業、期貨多空部位組合保證金減收盤中生 效作業、期貨造市制度、期貨跨月價差委 託、當日沖銷交易減收保證金2008.01 臺幣計價黃金期貨上市2010.01 34 檔個股期貨上市2010.05 新增 6 檔個股期貨契約，合計共 40 檔2011.05 新增 172 檔個股期貨契約，合計共 212 檔2011.08 新增 24 檔個股期貨契約，合計共 236 檔2011.12 減少 2 檔個股期貨契約，合計共 234 檔 ( 合庫 12.01 科風 11.09)

(

續)

國內期貨市場建立

資料來源：期交所網站

臺灣期貨市場架構圖

臺灣期貨交易所

交易輔助人

結算銀行

交易輔助人

他家期貨商

期貨經理

期貨經理

期貨顧問

期貨顧問

期貨商

期貨顧問

期貨經理

交易人

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

結算銀行

劃撥銀行

劃撥銀行

個別結算會員 一般結算會員中華民國期貨業商業同業公會

期貨商

期貨信託

期貨信託

期貨商開業概況統計表

資料來源：期交所網站

年月

自營商 經紀商 交易輔助人 結算會員 結算

專營 他業兼營

專營 他業兼營

總公司 分公司 一般 個別 結算銀行

總公司 分公司 總公司 分公司

201201 月 13 23 17 21 22 121 55 856 25 13 9

交易人開戶交易概況統計表

自然人戶數仍持續成長。

369

566

816

1,260

1,418

1,016

1,1261,148

1,143

303225

139

1,214

1,4131,335

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201201

自然人

單位：仟戶

資料來源：期交所網站

單位：仟戶

0.60.9

1.62.1

2.7

4.3

5.46.0

6.36.4

7.2

7.98.3

8.88.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201201

法人

成交量比重 % 交易人結構

法人比重持續成長，至 2008 年始有略為下降之情形， 2012年 1 月因選舉因素，行情波動劇烈，因此法人比重又上升。 單位： %

資料來源：期交所網站

81

6964

48 4944

6 8 10

19

36

61 63 6156

52 5156

44

94 92 90

393739

49

31

51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201201

全市場自然人比重全市場法人比重

歷年總交易量及未沖銷概況

資料來源：期交所網站

單位：口

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012預估

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

成交契約總數 未沖銷契約數

期貨、選擇權交易量趨勢圖

資料來源：期交所網站

單位：仟口

年度 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012 預

估

期貨 3,859

8,69312,756

19,906 29,824 20,215 28,013 33,975 75,449 89,77385,058

112,745

105,420

選擇權 - 10 3,133 43,844 88,469165,10

4201,19

4196,32

6197,99

0180,47

8194,528

253,245

235,940

期權合計 3,859

8,70315,889

63,750118,29

3185,32

0229,20

7230,30

1273,44

0270,25

1279,586

365,990

341,360

成長率 -125.51

%82.57%

301.23%

85.56%

56.66%

23.68%

0.48%18.73%

-1.17% 3.45%30.9%

-6.73%

期貨、選擇權市場年度交易量

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012預估

期貨 選擇權

台灣期貨交易所現有商品 股價指數期貨

臺股期貨電子期貨金融期貨小型臺指期貨臺灣 50 指數期貨MSCI 臺指期貨 ( 美元計價 )櫃買期貨非金電期貨

指數選擇權臺指選擇權電子選擇權金融選擇權MSCI 臺指選擇權 ( 美元計價 )櫃買選擇權非金電選擇權

股票選擇權 共 44 檔

利率期貨十年期政府債券期貨三十天期商業本票利率期貨

股票期貨 共 234 檔

商品期貨 黃金期貨 ( 美元計價 ) 黃金期貨 ( 臺幣計價 )

商品選擇權黃金選擇權 ( 美元計價 )黃金選擇權 ( 臺幣計價 )

5資料來源：期交所網站

2010 台灣佔全球期貨交易所排名 17

富邦金控簡介

台灣第二大上市控股公司台灣第二大上市控股公司

15

投信：全權委託管理規模第四名投信：全權委託管理規模第四名

富邦證券：經紀業務市占率第二名富邦證券：經紀業務市占率第二名

富邦產物：市場佔有率第一名富邦產物：市場佔有率第一名

富邦銀行 ( 香港 ) ：首家併購香港地區銀行、首家參股大陸銀行富邦銀行 ( 香港 ) ：首家併購香港地區銀行、首家參股大陸銀行

富邦人壽：總保額收入與年初飽受雙雙名列市場第二富邦人壽：總保額收入與年初飽受雙雙名列市場第二

台北富邦銀行：大台北地區民銀銀行分行市占率第一名、聯貸市占 率排名第一名

台北富邦銀行：大台北地區民銀銀行分行市占率第一名、聯貸市占 率排名第一名

富

邦

金

控

富

邦

金

控

成為台灣產品線最完整之金融集團，各家子公司皆位居產業之龍頭地位成為台灣產品線最完整之金融集團，各家子公司皆位居產業之龍頭地位

起源、定位和願景起源、定位和願景

• 起源– 1961 年 4 月 19 日，台灣第一家民營保

險公司 - 國泰產物保險 ( 富邦 產物保險之前身 ) 正式開業，亦為 富邦集團之起源

• 企業定位– 以滿足社會大眾需求，提供金融全產品專業服務之金融集團

. 經營理念– 誠信、親切、專業、創新

願景– 成為亞洲一流的綜合性金融商品提供者

16

富邦產物 富邦證券 富邦銀行 富邦投信 富邦人壽

1961 年成立 1988 年 1992 年 1992 年 1993 年

富邦金控

2001 年

富邦積極參與台灣 1980 年代末期開始之金融自由化改革，從產險開始，陸續申請成立投顧、證券、銀行、投信、人壽、票券、期貨等金融保險機構，成為產品線最完整之金融集團

成長歷程成長歷程

17

兼併重組里程碑兼併重組里程碑2000 年

台灣第一件大型銀行之公開 招標案 (Public Auction) 及首件“官股行庫”併購案

發行 ECB2002 年

台灣第一家掛牌成立之金控公司，首 先以換股方式納入富邦產物、富邦證券、富邦銀行和富邦人壽， 2002 年再納入富邦投信和富邦直效行銷 (內部 M&A)

富邦金控甫成立，即成為台灣產品線最完整之金控公司

成立富邦金控

2001 年

購併港基銀行

2003 年

2002 年購併台北銀行

2002 年

台灣第一家發行 ECB以充實併購資金之金融機構，並創 4.3億美元之發行金額紀錄

富邦與阿拉伯銀行集團簽約，收購其持有之港基銀行 55%股權，朝向成為一流區域性金融機構目標邁進一大步

第一家台灣金融機構跨海至香港併購銀行，建構服務兩岸三地華人金融市場之重要平台

港基銀行已於 2005 年 4 月 6 日更名為富邦銀行 ( 香港 )

18

兼併重組里程碑（二）兼併重組里程碑（二）

2002 年台北富邦銀行合併

2005 年

聯合投信旗下基金發生遭大量贖回，產生流動性不足之問題。富邦投信為協助穩定市場秩序，接管聯合投信三檔債券型基金，有效保障投資人權益，也使得富邦基金管理規模一躍超越二千億元，穩坐市場冠軍寶座

參股廈門商銀2008 年

台北銀行納入富邦金控前 兩年，先維持獨立運作，同時積極進行資訊系統、作業流程和組織人員之整合，使得合併過程順利平和，將可能衝擊降至最低

台北銀行和富邦銀行正式合併為台北富邦銀行，成為分行數最多之第一大民營銀行

接管聯合投信基金

2004 年

合併 ING 安泰人壽2009 年 併入安泰人壽成為金控 100%持有之子公司

安泰人壽與富邦人壽正式合併。合併後之富邦人壽總保費與初年度保費收入，雙雙名列市場第二

獲得中國保監會 批准於廈門籌建財產保險公司

19

以 6億美元併購 ING安泰人壽取得廈門市商業銀行 19.99%股權，成為首家『『登陸之台資金融機構

兼併重組里程碑（三）兼併重組里程碑（三）

2002 年

富邦紫金人壽保險成立

2011 年

廈門銀行福州分行開業 富邦人壽與南京紫金控股公司 簽訂合資意向書，成為 ECFA 生效後，兩岸金融機構首樁簽訂合作意向書的合資壽險公司 案。西進大陸

2010 年

富邦人壽協同富邦產險 ，與南京紫金控股公司正式 簽署合資合同， 將在南京成立「富邦紫金人壽保險有限公司 」。

廈門銀行泉州分行開業。富邦投信取得大陸 QFII 投資額度 1億美元。廈門銀行重慶分行開業，首度跨出福建省。富邦投信與大陸方正證券合資設立之「方正富邦基金管理公

司」揭牌富邦投信發行之「富邦上証 180基金」成立，為港台兩地第

一檔具 QFII 資格的 A 股 ETF 。

客戶導向的組織架構客戶導向的組織架構

21

22

金控事業單位金控事業單位

23

集團事業單位集團事業單位

24

集團價值集團價值

股東權益超過新台幣 2800億元

單位 億元 11 2,875

10 2,784

股東權益超過新台幣 2800億元

單位 億元 11 2,875

10 2,784

總資產超過新台幣 3.6兆元

單位 億元 11 36,500

10 35,576

總資產超過新台幣 3.6兆元

單位 億元 11 36,500

10 35,576

全球員工人數超過 3.3萬人

單位 人 11 33,672

10 31,230

全球員工人數超過 3.3萬人

單位 人 11 33,672

10 31,230

服務範圍遍及全球，客戶數超過 2195萬人

單位 人 11 21,957,000

10 20,852,000

服務範圍遍及全球，客戶數超過 2195萬人

單位 人 11 21,957,000

10 20,852,000

組織架構組織架構

富邦金控

金融市場

事業群

企業金融

事業群

消費金融

事業群

財富管理

事業群

投資管理

事業群

保險

事業群

25

各子公司外地分支據點各子公司外地分支據點

洛杉磯分行香港分行越南分行

北京

上海

香港

曼谷

檳城

吉隆坡

胡志明市

河南

馬尼拉

雅加達 代表處

越南子公司

越南辦事處

台北富邦銀行富邦產險

Fubon Capital( 香港 ) Ltd.美國子公司 上海代表處廈門代表處

富邦證券 北京辦事處

富邦人壽

富邦銀行 (香港)

26

富邦期貨簡介

富邦期貨歷史沿革

富邦期貨股份有限公司 是由臺灣金融領導品牌—富邦金融控股公司 旗下之富邦證券子公司， 於 1998 年百分之百轉投資成立之公司。富邦期貨目前實收資本額新臺幣十億元，其經營範疇包含期貨各商品之經紀業務、顧問輔導業務、國內期貨之結算交割和代結算業務、期貨經理事業業務、以及證券商合作之交易輔助人經紀業務。富邦期貨是由一專業經營團隊帶領，以「提供最佳期權策略及交易 平台服務，為客戶創造最大財富」為核心理念的服務團隊。為提供專業、有效率的交易 平臺，我們結合富邦集團資訊、研究及交易團 隊持續進行各項專案，致力於國內外各項期貨交易 平臺策略之研發，並將研發成果與集團內所有財富管理客戶一同分 享。

『成為最值得投資人信賴之領導期貨商』是我們對客戶的承諾。

28

歷史沿革

29

1998年 5月 7日

取得經濟部公司執照。

1998年 8月 24日

開業，成立註冊資本額為新臺幣 6.5億元。註冊地址為現今營業地址，臺北市中正區襄陽路 9號富邦城中大樓。主要經營業務範圍為：期貨經紀業務、委任期貨交易輔助人業務、代理其他非結算期貨商結算業務及其它經主管機關核准之期貨相關業務。

2002年 11月 14日

獲准經營期貨顧問事業，其營業項目包括：接受委任，對期貨交易有關事項提供研究分析意見或建議、發行有關期貨交易之出版品、舉辦有關期貨交易之講習及其它經主管機關核准之有關業務。

2004年 5月 18日

增資新臺幣 3.5億元，資本額達到新臺幣 10億元。

2008年 12月 榮獲臺灣期貨交易所「黃金選擇權」仿真交易競賽，期貨經紀商銅牌獎。

2009年 3月 榮獲臺灣期貨交易所頒發「 2008年臺灣期貨市場專營期貨經紀商交易量優異獎」。

2009年 3月 10日

獲准經營期貨經理事業，主要營業範圍為接受特定人委任從事全權委託期貨交易業務及其它經主管機關核准之有關業務。

富邦期貨組織架構

財富管理事業群財富管理事業群

董事長董事長

總經理總經理

法人部

法人部

營業部

營業部

顧問業務部

顧問業務部

管理部

管理部

期經管理部

期經管理部

研發部

研發部

營運支援部

營運支援部

交易結算部

交易結算部

風控組風控組 稽核室稽核室

富邦期貨市場地位

31

經紀業務（扣除自營商 37家）

IB業務（期貨交易輔助業務 60家）

市佔率 排名 市佔率 排名

富邦期貨 6.26% 6 4.19% 4

本資料統計至 2012/1 ， IB 業務統計至 2011/12

廣度 集團資源開發

深度 專業研究團隊

普及度金控品 牌

目標管理 幅度 電子金融平台

富邦期貨優勢及業務亮點

1. 結合集團相關企業，發揮綜效功能，整合為高附加價值之產業價值鏈。

2. 透過期貨與選擇權商品與連動式債券、保本型等商品互相搭配，徹底發揮金融商品的商業價值，提供消費者最多元豐富的金融商品服務。

3.發揮跨售功能，透過 CRM 顧客關係管理，相互支持與進行交叉銷售，有效的掌握顧客，掌握市場與利潤。

集團資源整合

•以誠信、親切、專業、創新為經營哲學與理念的臺灣第二大金控， 超過 300 個營業據點遍及亞洲、大陸及美國， 服務超過 1700萬人的優良商譽，並獲得 ISO 認證及中華公司 治理協會之 [CG6004 公司 治理制度評量認證 ] ，多次獲得優良評鑒 ,深獲客戶的認同與信賴。•由財金博士率領的研究團隊，結合金控投資 策略團隊資源，提供國內外期權商品 訊息與投資多元策略，並管理期貨經理業務及期信業務，滿足多層次投資人需求。

金控品牌 & 專業研究團隊

– 以整合為主軸的電子金融業務發展策略，建立金融百貨單一入口的多功能電子平臺，提供多樣介接介面平臺以達到平臺互通性與區域性，滿足機構與ㄧ般投資客戶需求。

– 以集團發展策略為依准，在紀律、風控、 專業與利潤前提考慮下，制訂發展策略與達成目標。

電子金融平台 & 目標管理

業務亮點一、顧問業務 (1)提供專業及多元化課程 (2)發行出版品提升公司形 象 (3) 顧問業務網頁，服務 E世代客群　　 (4)提供多元化操作策略，掌握獲利先機二、期貨經理業務－高資產客戶之最佳選擇三、期貨信託業務－追求絶對報酬之另類投資機會

(1) 專業及多元化課程

• 操盤人養成班系列：– 盤中動態班─課程先教後練先贏再戰，再透過 8:45~12:00 模

擬交易 實戰，先找出自我交易 策略，教授進出場點交易規 則，與關鍵資金配置方法，計 10 日共 50H 。

– 實戰輔導班─從資金配置到交易 策略與操作規則綜合訓練，提供實戰輔導學員：交易分 析、行情判斷、部位管理，輔導學員實戰交易：波 段交易 策略實戰操作；短沖交易 策略實戰操作；選擇權交易 策略實戰操作。

• 技術分析實戰班系列：– 基本技術指標共計七堂課程實戰輔導

• 本季最夯國外商品講座：– 每季推薦一項國外最 熱門商品，以當時最夯的為主軸。

• 財神講座系列：– 期貨選擇權基本操作與實戰分析

(2) 專業出版品• 期權決戰 5 小時

• 投資三金，其實很簡單

(3) 顧問業務網頁

(4) 多元化操作策略

期貨經理業務主要為高資產客戶進行資產管理服務，可依據客戶風險屬性、投資區域及熱錢脈動進行配置及操作。

提供多樣不同報酬及風險屬性之操作型態，量身訂做資產管理：‧積極操作型 ‧平穩操作型 ‧保守操作型

投資遍佈不同區 域，分散風險：•大中華區期貨 ‧亞洲區期貨 ‧歐美區期貨

依據資金流向，選擇高成長期貨市場，參與熱錢脈動：　 ‧金融類期貨 ‧能源類商品 ‧ 農產品商品 ‧金屬類商品

二、期貨經理業務

藉由期貨信託基金平台，一般投資人可輕鬆參與不同風險屬性組合之基金，以達資產配置最佳化，獲取穩定成長之絶對報酬• 期貨市場• 股票市場• 債券市場

可透過期貨信託基金，投資市場上好的基金商品及優秀的基金經理人，組合成更加低風險及高報酬的基金，幫助投資人有效達到資產成長目標

全球化操作，有效分散風險，在多空操作下，不論股市上漲或下跌，賺取超額報酬

三、期貨信託業務

謝謝指教