แนวโน�มอุ�ตสาหกรรมการเลี้��ยงส�กรในตลี้าดโลี้ก ปี� 2556

นายกิ�ดด�วงค์ สมบุ�ญธรรมเลขาธ�กิารสมาค์มผู้��เล��ยงส�กิรแห่�งชาติ�

เสวนา ณ โรงแรมอิ�มพี�เร�ยล ค์ว�นสปารค์ ส�ข�มว�ท 227 ม�นาค์ม 2556

ขอุขอุบคุ�ณ

นายกสมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก น.สพื่.บ�ญเพื่'ง ส(นต ว(ฒนธรรม

ประธานเจ้�าห่น�าท�(บุร�ห่ารบุร�ษั*ท ไทยฟู้� -ดส กิร� .ปน.สพี.ไชยศั*กิด�0 บุ�ญประสพีธนโชติ�

นายกสมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตอุาหารส(ตว+ไทยพื่รศิ ลี้ปี/ พื่(ชร นทร+ตนะก�ลี้

ห(วข�อุบรรยาย

ตลี้าดภายในปีระเทศิ

ตลี้าด โลี้ก (EU , US )

ส%งอุอุก น3าเข�า – ???

Page 3

ตลี้าด AEC

010203040506070

0

50

100

150

200

250

300

350

32

453534

39

64 5554

168

288244240

ราคุาไก%เน#�อุหน�าฟาร+ม ราคุาส�กรข�นหน�าฟาร+ม

บาทต%อุกก. บาท/100ฟอุง

ราคุาส นคุ�าปีศิ�ส(ตว+ราคุาไก%เน#�อุหน�าฟาร+ม Δ 3.1% ต%อุปี�ราคุาส�กรข�นหน�าฟาร+ม Δ 4.9% ต%อุปี�

ราคุาไข%ไก%คุลี้ะ Δ 5.5% ต%อุปี�

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตอุาหารส(ตว+ไทย , 2555*ม.คุ.-ส.คุ.

ราคุาขาย & ต�นท�นการผู้ลี้ ต

0

10

20

30

40

50

60

70

o » »¦ »� � � � � � � ¦µ »¦ »� � � �

บาท : กก. 58.66

52.83 57.9765.06

58.0855.15

Page 8

ตลี้าดภายใน

โคุรงสร�างอุ�ตสาหกรรมส�กรขอุงไทย

โรงเช#อุดส%งอุอุกโรงเช#อุดส%งอุอุก

13.90การผู้ลี้ ตการผู้ลี้ ต

บร โภคุในปีระเทศิบร โภคุในปีระเทศิ 95%

ส%งอุอุกส%งอุอุก

8

โรงงานแปีรร�ปีส%งอุอุกโรงงานแปีรร�ปีส%งอุอุก 26

5%

14.70

95%

8

28

5%

โรงงาน

โรงงาน

ขอุงการผู้ลี้ ต

ลี้�านต(ว

ขอุงการผู้ลี้ ต

25552556 (f)

ท�$มา : การผู้ลี้ ต จากสมาคุมผู้��เลี้��ยงส�กรแห%งชาต , การส%งอุอุก จากสมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก Page 9

ข�อิม�ลประเทศัในกิล��มอิาเซี�ยน ป3 2554ปีระเทศิ พื่#�นท�$(ตร.กม.) ปีระชากร(ลี้�านคุน) ส�กรข�น(ลี้�านต(ว) การบร โภคุ/คุน/

ปี�(กก.)

ไทย* 513,115 65 12.99 13.5

พีม�า 676,578 61 10 9.3

ลาว 236,800 6.5 1.7 5

กิ*มพี�ชา 181,035 14.7 2.3 7

เว�ยดนาม 331,690 90 37 21.9

ส�งค์โปร 640 5 - 69

ฟู้4ล�ปป4นส 299,764 92 13.57 14.2

บุร�ไน 5,765 0.4 - -

มาเลเซี�ย 329,847 30 1.75 -

อิ�นโดน�เซี�ย 1,919,440 260 8.1 2.5

ท�(มา : ข�อิม�ลปร�มาณกิารผู้ล�ติส�กิรขอิงไทยจ้ากิ อิน�กิรรมกิารว�เค์ราะห่กิารผู้ล�ติและกิารติลาดส�กิร (Pig Board)

ห่มายเห่ติ� : *ข�อิม�ลประเทศัไทย ป3 2555

11

: พื่(นต(นการผู้ลี้ ตแลี้ะการบร โภคุ การคุ�า

การผู้ลี้ ต

การบร โภคุ

การบร โภคุต%อุคุน

ส%งอุอุก น3าเข�า

 ไทย 893.26

877.26 13.5 16 น5าเข�าน�อิยมากิ ส�วนให่ญ�เป6นเค์ร7(อิงใน และผู้ล�ติภั*ณฑ์ส�กิร

 เว�ยดนาม

1,960 1,945 21.9 15 น5าเข�าน�อิยมากิ ส�วนให่ญ�เป6นส�กิรม�ช�ว�ติ เน7�อิส�กิร และผู้ล�ติภั*ณฑ์ส�กิร

 ฟ6ลี้ ปีปี6นส+

1,260 1,359 14.2 ส�งอิอิกิน�อิยมากิ แติ�ม�แผู้นจ้ะขยายกิารส�งอิอิกิไปย*งมาเลเซี�ยและส�งค์โปรน5าเข�า เน7�อิส�กิรและผู้ล�ติภั*ณฑ์ส�กิรจ้ากิสห่ร*ฐฯ สห่ภัาพีย�โรป

ท�(มา : FAS USDA, Livestock and Poultry: World Market and Trade        ห่มายเห่ติ� : ประเทศัไทยข�อิม�ลจ้ากิสมาค์มผู้��ผู้ล�ติและแปรร�ปส�กิรเพี7(อิกิารส�งอิอิกิ

รวบุรวมโดย ศั�นยว�จ้*ยกิส�กิรไทย  

โคุรงการเสร มสร�างคุวามพื่ร�อุมด�านการจ(ดระเบ�ยบบร หารการคุ�ารอุงร(บการเปี7นปีระชาคุมเศิรษฐก จอุาเซี�ยน (AEC)

ส นคุ�าส�กร

ศั*กิยภัาพีขอิงประเทศัในอิาเซี�ยนo ประเทศัท�(ม�ศั*กิยภัาพีในการผู้ลี้ ตส�กรส�ง (ผู้ล�ติเพี7(อิบุร�โภัค์และ

พีร�อิมส�งอิอิกิ)

ไทย เว�ยดนาม อุ นโดน�เซี�ย ฟ6ลี้ ปีปี6นส+

o ประเทศัท�(ม�ศั*กิยภัาพีในการผู้ลี้ ตส�กรในอุนาคุต(ผู้ล�ติเพี7(อิบุร�โภัค์และทดแทนกิารน5าเข�า) พื่ม%า เขมร ลี้าว

o ประเทศัท�(ม�ศั*กิยภัาพีในการผู้ลี้ ตส�กรไม%มาก มาเลี้เซี�ย ส งคุโปีร+ บร�ไน

ตารางการลี้ดภาษ�น3าเข�าส นคุ�ายาส(ตว+ขอุงไทยแลี้ะปีระเทศิสมาช กอุาเซี�ยนอุ#$น

แลี้ะเกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�าปี� 2012

# พื่ ก(ดย%อุย/รายการก(มพื่�ชา ลี้าว พื่ม%า

เว�ยดนามอุาเซี�ยน 6

1 3002.30 ว(คุซี�นใช�เปี7นยาส3าหร(บส(ตว+ 0%

0%2

3003.90 ยาร(กษา/ปี=อุงก(นโรคุ (ไม%ใช%เพื่#$อุการขายปีลี้�ก)

0% ยกเว�น พื่ม%า 1.5% *

33004.90 ยาร(กษา/ปี=อุงก(นโรคุ (เพื่#$อุการขายปีลี้�ก)

0% ยกเว�น

พื่ม%า 1.5% *

เว�ยดนาม 0-5%*

1-3 เกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า: RVC 40% หร#อุ CTH (เปีลี้�$ยนแปีลี้งพื่ ก(ดระด(บ 4 หลี้(ก)

* ย(งไม%ได�ก3าหนดว%าจะลี้ดถิ่>ง 0% ในปี�ใด

ตารางการลี้ดภาษ�น3าเข�าส นคุ�าปีศิ�ส(ตว+ขอุงไทยแลี้ะปีระเทศิสมาช กอุาเซี�ยนอุ#$นแลี้ะเกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า ปี� 2012

ตารางการลี้ดภาษ�น3าเข�าส นคุ�าปีศิ�ส(ตว+(ไข% ไก% เปี7ด ส�กรแลี้ะอุาหารส(ตว+ )

ขอุงไทยแลี้ะปีระเทศิสมาช กอุาเซี�ยนอุ#$นแลี้ะเกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า

# พื่ ก(ดย%อุย/รายการ ก(มพื่�ชา ลี้าว พื่ม%า เว�ยดนาม อุาเซี�ยน 61 0203.19 เน#�อุส�กร สด แช%เย'น ก(มพื่�ชา 5% ถิ่>ง 2018 = 0%

ลี้าว 7% จนถิ่>ง 2015 = 0%พื่ม%า คุงท�$ 5% (ส นคุ�าอุ%อุนไหว)เว�ยดนาม 5% ถิ่>ง 2013*

0%2 0203.29 เน#�อุส�กรแช%แข'ง

3 0207.11 ไก%ท(�งต(ว สด แช%เย'นก(มพื่�ชา 35% (ส นคุ�าอุ%อุนไหว)ลี้าว 7% จนถิ่>ง 2015 = 0%พื่ม%า 5% (ส นคุ�าอุ%อุนไหว)เว�ยดนาม 5% จนถิ่>ง 2013*

4 0207.12 ไก%ท(�งต(ว แช%เย'นจนแข'ง

5 0207.13 เน#�อุไก%ส%วนอุ#$นสดแช%เย'น

6 0207.14 เน#�อุไก%ส%วนอุ#$นแช%แข'ง1-6 เกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า: RVC 40% หร#อุ CC (เปีลี้�$ยนแปีลี้งพื่ ก(ดระด(บ 2 หลี้(ก)

7 0407.00 ไข%ไก%สดก(มพื่�ชา 0% ต(�งแต% 2007ลี้าว 7% จนถิ่>ง 2015 = 0%พื่ม%า 5% (ส นคุ�าอุ%อุนไหว)เว�ยดนาม 0% ต(�งแต% 2008

0%

7 เกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า: Wholly Obtained (WO)

(ส นคุ�าท�$ได�มาท(�งหมดหร#อุผู้ลี้ ตข>�นท(�งหมดในปีระเทศิสมาช กผู้��ส%งอุอุก)* ย(งไม%ได�ก3าหนดว%าจะลี้ดถิ่>ง 0% ในปี�ใด

1/2ตารางการลี้ดภาษ�น3าเข�าส นคุ�าปีศิ�ส(ตว+ขอุงไทยแลี้ะปีระเทศิสมาช กอุาเซี�ยนอุ#$นแลี้ะเกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า

# พื่ ก(ดย%อุย/รายการ ก(มพื่�ชา ลี้าว พื่ม%า เว�ยดนาม อุาเซี�ยน 6

8 1601.00 ส�กร-เปี7ด แปีรร�ปี

ก(มพื่�ชา 5% จนถิ่>ง 2018 = 0%

ลี้าว 5% จนถิ่>ง 2015 = 0%

พื่ม%า 5% (ส นคุ�าอุ%อุนไหว)

เว�ยดนาม 10% จนถิ่>ง 2013* 0%

9 1602.32 ไก%แปีรร�ปี

ก(มพื่�ชา 5% จนถิ่>ง 2018 = 0%

ลี้าว 5% จนถิ่>ง 2015 = 0%

พื่ม%า 5% (ส นคุ�าอุ%อุนไหว)

เว�ยดนาม 10% จนถิ่>ง 2013*

8-9 เกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า: RVC 40% หร#อุ CC (เปีลี้�$ยนแปีลี้งพื่ ก(ดระด(บ 2 หลี้(ก)

10 2309.10 อุาหารส�น(ข/แมว ก(มพื่�ชา 5% จนถิ่>ง 2018 = 0%ลี้าว 0% ต(�งแต% 2009พื่ม%า 5% (ส นคุ�าอุ%อุนไหว)เว�ยดนาม 0% ต(�งแต% 2008

0%11 2309.90 อุาหารส(ตว+อุ#$นๆ

10-11 เกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า: RVC 40% หร#อุ CC (เปีลี้�$ยนแปีลี้งพื่ ก(ดระด(บ 2 หลี้(ก)

* ย(งไม%ได�ก3าหนดว%าจะลี้ดถิ่>ง 0% ในปี�ใด

2/2ตารางการลี้ดภาษ�น3าเข�าส นคุ�าปีศิ�ส(ตว+ขอุงไทยแลี้ะปีระเทศิสมาช กอุาเซี�ยนอุ#$นแลี้ะเกณฑ์+ถิ่ $นก3าเน ดส นคุ�า

ปีระเด'นการพื่ จารณาเตร�ยมร(บ AEC ในส นคุ�าส�กร

กิารผู้ล�ติ กิารส�งอิอิกิ

กิารน5าเข�ากิารค์�า และกิารใช�ในประเทศั

•ข>�นทะเบ�ยนผู้��เลี้��ยงส�กร เพื่#$อุต ดตาม Supply ในปีระเทศิ

• พื่(ฒนาฟาร+มเข�าส�%เกณฑ์+มาตรฐาน

• รวมกลี้�%มผู้��เลี้��ยงส�กร แลี้ะพื่(ฒนาระบบสารสนเทศิ

•ปี=อุงก(นโรคุแลี้ะส%งเสร มว จ(ยพื่(นธ�+กรรมส�กร

•พื่(ฒนาสถิ่านท�$จ3าหน%ายส�กรช3าแหลี้ะ (เข�ยงสะอุาด)

•พื่(ฒนาผู้ลี้ ตภ(ณฑ์+แลี้ะการแปีรร�ปี

•ให�คุวามร��แลี้ะข�อุม�ลี้ท�$ถิ่�กต�อุงแก%ผู้��บร โภคุ

•พื่(ฒนาการขนส%งส(ตว+แลี้ะซีากส(ตว+

•ส%งเสร มการส%งอุอุกผู้ลี้ ตภ(ณฑ์+แลี้ะเน#�อุส�กรPremium

•ใช�มาตรการคุวบคุ�มคุ�ณภาพื่มาตรฐาน

•จ(ดระเบ�ยบการน3าเข�า

ในม�มมอิงขอิงกิรมกิารค์�าติ�างประเทศั

ปีระเทศิผู้��ผู้ลี้ ตส�กรท�$ส3าคุ(ญขอุงโลี้กหน%วย : พื่(นต(น

ท�$มา : USDA , ขอุงไทย จากสมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

ปีระเทศิ 2551 2552 2553 2554 2555 (f)

จ�น 46,205 48,905 51,070 49,500 51,280

EU -27 22,596 22,434 22,552 22,530 22,480

สหร(ฐฯ 10,599 10,442 10,186 10,278 10,466

บราซี ลี้ 3,015 3,130 3,195 3,227 3,295

ร(สเซี�ย 2,060 1,844 1,920 1,965 2,020

เว�ยดนาม 1,850 1,850 1,930 1,960 1,960

แคุนาดา 1,786 1,789 1,772 1,753 1,765

ญ�$ปี�Aน 1,249 1,310 1,292 1,255 1,280

ฟ6ลี้ ปีปี6นส+ 1,225 1,240 1,255 1,260 1,265

เม'กซี โก 1,161 1,162 1,165 1,170 1,180

ไทย 795 772 871 946 985

อุ#$นๆ 4,931 5,521 5,537 5,283 5,458

รวมท(�งโลี้ก 97,743 100,399 102,745 101,127 103,433

+เพี�(ม/-ลด 2.71% 2.34% -1.57% 2.28%

การบร โภคุเน#�อุส�กร

Page 21

การบร โภคุเน#�อุส�กรเฉลี้�$ยต%อุคุนต%อุปี�

65.72

43.1

36.1 36.330.5 28.6 25.3

21.9 21.2 19.5 19.3

13.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ฮ่%อุงก

ง

EU

-27

จ�น

ไต�หว

(น

เกาห

ลี้�ใต�

US

A

แคุนา

ดา

อุอุสเ

ตรเลี้

�ย

เว�ยด

นาม

ญ�$ปี�Aน

ร(สเซี

�ย

ไทย

ก โลี้กร(ม

ท�$มา : USDA, (ขอุงไทย สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก)

กก./คุน/ปี�

22

การบร โภคุเน#�อุส�กรท�$ส3าคุ(ญบางปีระเทศิหน%วย : พื่(นต(น

ปีระเทศิ 2551 2552 2553 2554 2555 (f)

จ�น 46,691 48,823 51,097 52,580 51,560

EU -27 21,024 21,507 21,271 21,175 20,595

สหร(ฐฯ 8,806 9,013 8,653 8,547 8,526

ร(สเซี�ย 2,789 2,688 2,773 2,764 2,719

บราซี ลี้ 2,390 2,423 2,577 2,646 2,726

ญ�$ปี�Aน 2,486 2,467 2,485 2,497 2,489

เว�ยตนาม 1,880 1,876 1,881 1,905 1,900

เม'กซี โก 1,605 1,770 1,774 1,805 1,755

เกาหลี้�ใต� 1,519 1,480 1,539 1,370 1,510

ฟ6ลี้ ปีปี6นส+ 1,270 1,298 1,358 1,359 1,354

ไทย 783 761 858 931 1,036

อุ#$นๆ 5,782 5,899 5,892 3,271 6,801

รวมท(�งโลี้ก 97,853 100,268 102,953 100,849 102,898

ท�$มา : USDA , ขอุงไทย จากสมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

การส%งอุอุก แลี้ะตลี้าดเปี=าหมาย

การส%งอุอุกเน#�อุส�กรขอุงไทย ตลี้าดเปี=าหมายส%งอุอุกในอุนาคุต

Page 24

2555

สด (ต(น)46 52

2556 (f)

2554

79886 1,0

00878 (ลี้�านบาท)

แปีรร�ปี (ต(น)3,5773,7283,624

15,353

16,600

15,554

17,000

16,432

รวม (ต(น)

16,239

3,703

3,623

3,780

(ลี้�านบาท)

การส%งอุอุกเน#�อุส�กรขอุงไทยในปีDจจ�บ(น

(ลี้�านบาท)

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

% (+/-)55/56

12.8

12.8

4.21

4.21

4.69

4.32

Page 25

(หน%วย : ต(น)

15,358

2554

678

ส งคุโปีร+1.5

56

16,432รวม

ตลี้าดส%งอุอุกเน#�อุส�กรขอุงไทยในปีDจจ�บ(น

เว�ยตนาม

ฮ่%อุงกง

327มาเลี้เซี�ย11อุ#$นๆ

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

ญ�$ปี�Aน สดปีร�งส�กปีร�งส�ก

ชน ดส นคุ�า

ปีร�งส�ก สด

2555 2556 (f)

15,081

753

-

96

16,239

296

13

15,700

810

2

120

17,000

350

18

% (+/-)55/56

+4.1

+7.5

>100.0

+25

4.69

18.2

38.4

Page 26

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

(f)

เน#�อุส�กรสด เน#�อุส�กรปีร�งส�ก รวม

หน%วย : ต(น

พื่(ฒนาการส%งอุอุกเน#�อุส�กรขอุงไทย

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

35

เปี=าหมายส%งอุอุกปี� 2556 = 17,000 ต(น

ม�ลี้คุ%า 3,780 ลี้�านบาท

Page 27

ปีระเทศิผู้��ส%งอุอุกเน#�อุส�กรท�$ส3าคุ(ญขอุงโลี้กหน%วย : พื่(นต(น

ท�$มา : USDA, ขอุงไทยจากสมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

ปีระเทศิ 2551 2552 2553 2554 2555 (f)

สหร(ฐฯ 2,117 1,857 1,917 2,246 2,309

EU -27 1,726 1,415 1,754 2,000 1,900

แคุนาดา 1,129 1,123 1,159 1,160 1,160

บราซี ลี้ 625 707 619 582 570

จ�น 223 232 278 260 280

ช ลี้� 142 152 130 140 145

เม'กซี โก 91 70 78 75 75

อุอุสเตรเลี้�ย 48 40 41 42 42

ไทย 12 11 13 16 16

เว�ยดนาม 11 13 14 10 10

อุ#$นๆ 48 39 41 43 33

รวมท(�งโลี้ก 6,173 5,659 6,043 6,574 6,545

ปีระเทศิผู้��น3าเข�าเน#�อุส�กรท�$ส3าคุ(ญขอุงโลี้ก

หน%วย :พื่(นต(น

ท�$มา : USDA

ปีระเทศิ 2551 2552 2553 2554 2555 (f)

ญ�$ปี�Aน 1,267 1,138 1,198 1,210 1,210

ร(สเซี�ย 1,053 845 854 855 700

เม'กซี โก 535 678 687 695 650

เกาหลี้�ใต� 430 390 382 600 500

สหร(ฐฯ 377 378 390 413 374

จ�น 709 270 355 410 560

ฮ่%อุงกง 346 369 370 360 380

แคุนาดา 194 180 183 220 190

อุอุสเตรเลี้�ย 152 176 183 190 180

ส งคุ+โปีร+ 91 97 104 105 110

อุ#$น ๆ 893 805 929 944 1,164

รวมท(�งโลี้ก 5,915 5,512 5,758 6,152 6,018

ตลี้าดส%งอุอุกหลี้(กขอุงไทย (ปีDจจ�บ(น)

เน#�อุส�กรสด เน#�อุส�กรปีร�ง

ส�กเน#�อุส�กรปีร�ง

ส�ก

เน#�อุส�กรปีร�งส�ก

ฮ่%อุงกง

ญ�$ปี�Aน

ส งคุโปีร+ Page 30

แนวโน�มการส%งอุอุกเน#�อุส�กรสดขอุงไทยไปีฮ่%อุงกง

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

(f)

ต(น

Page 31

แนวโน�มการส%งอุอุกเน#�อุส�กรแปีรร�ปีขอุงไทยไปีญ�$ปี�Aน

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

(f)

ต(น

Page 32

ตลี้าดเปี=าหมายส%งอุอุกในอุนาคุตฮ่%อุง

กงญ�$ปี�A

น

33

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

เกาหลี้�ใต�ตลี้าด AEC

ย�โรปี

Page 33

น3าเข�าน3าเข�าบร โภคุบร โภคุ

126126 421 421

558 558

25542554

11

0.3 0.3

% เพื่ $ม/ลี้ด% เพื่ $ม/ลี้ด

อุ�ตสาหกรรมส�กรฮ่%อุงกง

ท�$มา : USDA.

2 2

130130 481 481

568 568

25552555หน%วย : พื่(นต(น

บร โภคุต%อุคุน(กก.)

บร โภคุต%อุคุน(กก.) 77 77 - 6- 6 72 72

ผู้ลี้ ตผู้ลี้ ต

Page 34

การน3าเข�าเน#�อุส�กรขอุงฮ่%อุงกง

2553 2554พื่(นต(น % ส(ดส%วน พื่(นต(น % ส(ดส%วน

จ�น 119 28 100 21

บราซี ลี้ 59 14 87 18

เยอุรม(น 36 9 50 10

สเปีน 38 9 47 10

เนเธอุร+แลี้นด+

20 5 30 6

สหร(ฐฯ 34 8 24 5

อุ#$น ๆ 115 27 143 30

รวม 421 100 481 100

Source : USDA Page 35

น3าเข�าน3าเข�าบร โภคุบร โภคุ

1,2671,267

1,2541,254

2,5222,522

25542554

-0.6-0.6

-2.0-2.0

% เพื่ $ม/ลี้ด% เพื่ $ม/ลี้ด

อุ�ตสาหกรรมส�กรขอุงญ�$ปี�Aน

ท�$มา : USDA

-0.8-0.8

1,2751,275

1,2281,228

2,5012,501

2555 2555 หน%วย : พื่(นต(น

บร โภคุต%อุคุนบร โภคุต%อุคุน 19.619.6 -2.0-2.019.219.2

ผู้ลี้ ตผู้ลี้ ต

หมายเหต� : ข�อุม�ลี้น3าเข�า เปี7นการน3าเข�าส�กรรวมท�กผู้ลี้ ตภ(ณฑ์+ Page 36

การน3าเข�าเน#�อุส�กรขอุงญ�$ปี�Aน

2553 2554พื่(นต(น % ส(ดส%วน พื่(นต(น % ส(ดส%วน

สหร(ฐฯ 403 42 434 39

แคุนาดา 195 20 189 17

เดนมาร+ก 133 14 131 12

จ�น 51 5 49 5

ช ลี้� 24 2 28 3

ไทย 12 1 15 1

อุ#$น ๆ 147 15 254 23

รวม 965 100 1,100 100Source : Japan Customs หมายเหต� : เปี7นการน3าเข�าเน#�อุส�กรแช%เย'นแช%แข'งแลี้ะ

ผู้ลี้ ตภ(ณฑ์+แปีรร�ปี Page 37

ส%งอุอุกส%งอุอุกบร โภคุบร โภคุ

22,93822,938

2,2042,204

20,56420,564

25542554

-0.8-0.8

.04.04

% เพื่ $ม/ลี้ด% เพื่ $ม/ลี้ด

อุ�ตสาหกรรมส�กรขอุงย�โรปี

ท�$มา : USDA

-0.3-0.3

22,75022,750

2,2802,280

20,49020,490

2555 2555 หน%วย : พื่(นต(น

บร โภคุต%อุคุนบร โภคุต%อุคุน 43.243.2 -0.4-0.443.043.0

ผู้ลี้ ตผู้ลี้ ต

Page 38

น3าเข�าน3าเข�าบร โภคุบร โภคุ

837837

640640

1,4871,487

25542554

2727

-14-14

% เพื่ $ม/ลี้ด% เพื่ $ม/ลี้ด

อุ�ตสาหกรรมส�กรขอุงเกาหลี้�ใต�

ท�$มา : USDA

77

1,0671,067

550550

1,5941,594

2555 2555 หน%วย : พื่(นต(น

บร โภคุต%อุคุนบร โภคุต%อุคุน 28.128.1 3329.029.0

ผู้ลี้ ตผู้ลี้ ต

หมายเหต� : ข�อุม�ลี้น3าเข�า เปี7นการน3าเข�าส�กรรวมท�กผู้ลี้ ตภ(ณฑ์+ Page 40

การน3าเข�าเน#�อุส�กรขอุงเกาหลี้�ใต�

2553 2554พื่(นต(น % ส(ดส%วน พื่(นต(น % ส(ดส%วน

สหร(ฐฯ 77 26 152 31

แคุนาดา 55 19 80 16

ช ลี้� 43 15 40 8

อุอุสเตร�ย 14 5 22 4

ฝร($งเศิส 14 5 18 4

เนเธอุร+แลี้นด+ 13 4 21 4

อุ#$น ๆ 78 27 159 32

รวม 294 100 492 100

Source : Japan Customs Page 41

การน3าเข�าเน#�อุส�กรขอุงอุาเซี�ยน

2552 2553แหลี้%งน3า

เข�าต(น % ส(ดส%วน ต(น % ส(ดส%วน

ส งคุโปีร+ 13,872 61 12,243 47 Aus, Thai, Indo

ฟ6ลี้ ปีปี6นส+ 5,674 25 9,901 38 USA

มาเลี้เซี�ย 1,003 4 1,570 6 Indo,Thai

บร�ไน 179 1 229 1 NA

อุ นโดน�เซี�ย - - 11 -

พื่ม%า - - - -

ก(มพื่�ชา - - - -

ลี้าว - - - -

เว�ยตนาม - - - -

รวม 22,737 100 25,964 100

Source : FAO Page 42

~59 ฿

~66 ฿

or ~66 ฿

or ~52 ฿

~69 ฿~69 ฿

~86 ฿

~69 ฿

Exchange Rate

1U.S. 29.99 Baht1E.U. 39.28 Baht1Yuan 4.94 Baht1Korn(Denmark) 5.25 Baht1ปอินด 45.47Baht1South Korea 0.0318Baht1Phillippines 0.77 Baht

At 2-3-2013

ปีร มาณแลี้ะม�ลี้คุ%าการน3าเข�าเคุร#$อุงในส�กรจากต%างปีระเทศิ ปี� 2548-

2555

ท�(มา : กิรมศั�ลกิากิร

ป3 พี.ศั. 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

พี�กิ*ดส�นค์�า (ม.ค์.-

ติ.ค์.)

0206.300.000

เค์ร>อิงในส�กิรแช�เย?น 732 392 414 521 392 73 776 413 477 24 73 24

0206.410.003

ติ*บุขอิงส�กิรแช�แข?ง 779 950 1,449 1,657 4,402 5,727 4,668 5,529 4,142 2,164 7,077 1,985

0206.490.000

เค์ร7(อิงในอิ>นๆ

และส�วนอิ>นๆ

ขอิงส�กิรแช�แข?ง 0 4,629 3,835 4,336 4,706 5,155 4,050 5,520 6,474 7,953 14,289 9,742

รวมท*�งห่มด 1,511 5,972 5,698 6,516 9,501 10,956 9,495 11,462 11,094 10,142 21,461 11,751

ห่น�วย:ติ*น

ปีDญหาแลี้ะอุ�ปีสรรคุส%งอุอุก

โรคุปีากแลี้ะเท�าเปีF$ อุย (FMD)

มาตรฐานเน#�อุส�กรขอุงไทย ฟู้ารม โรงงานช5าแห่ละ

กฎระเบ�ยบระหว%างปีระเทศิ (SPS)

Page 48

โรคุปีากแลี้ะเท�าเปีF$ อุย (FMD)

FMD

PRRs

ต�อุงลี้ดลี้ง

หร#อุไม%ม�

Page 49

ผู้ลี้กระทบขอุง FMD ต%อุเศิรษฐก จขอุงไทย

เก ดคุวามส�ญเส�ยต%อุเกษตรกรแลี้ะผู้��ผู้ลี้ ต

คุวามส�ญเส�ยทางผู้ลี้ผู้ลี้ ต (ส(ตว+ปีAวยแลี้ะตาย)

คุวามส�ญเส�ยด�านงบปีระมาณในการคุวบคุ�ม

แลี้ะก3าจ(ดโรคุระบาด ส%งอุอุกเน#�อุส(ตว+ (โคุ ส�กร) ไม%ได�

สร�างคุวามเส�ยหายอุย%างมากต%อุเกษตรกรแลี้ะเศิรษฐก จ

ขอุงปีระเทศิ คุ ดเปี7นม�ลี้คุ%าปี�ลี้ะกว%า 10,000 ลี้�านบาท

ผู้ลี้กระทบโดยตรง

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก Page 50

ผู้ลี้กระทบขอุง FMD ต%อุเศิรษฐก จปีศิ�ส(ตว+โลี้ก

ผู้ลี้กระทบต%อุเกษตรกรแลี้ะผู้��ผู้ลี้ ต แลี้ะส�ญเส�ยงบปีระมาณในการก3าจ(ดโรคุ คุ ดเปี7นม�ลี้คุ%าไม%น�อุยกว%า 100,000 ลี้�านบาท

การส%งอุอุกหย�ดชะง(กท3าให�เก ดการส�ญเส�ย– ในโคุกระบ#อุไม%น�อุยกว%า 1 แสนลี้�านบาท– ในส�กรไม%น�อุยกว%า 4 หม#$นลี้�านบาท

ภาคุการส%งอุอุกส�ญเส�ยไม%น�อุยกว%า 2 แสนลี้�านบาทเกษตรกรส�ญเส�ยรายได�มากกว%า 4 แสนลี้�านบาทก%อุให�เก ดคุวามเส�ยหายทางด�านเศิรษฐก จอุย%าง

ร�นแรงท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

51

Page 51

การระบาดคุร(�งร�ายแรงท�$ส�ดใน EU เก ดข>�นในปี�พื่.ศิ. 2544 สร�างคุวามเส�ยหายให�แก%ปีระเทศิสมาช ก EU รวมเปี7นเง นแลี้�วถิ่>ง 13 พื่(นลี้�านย�โร

ม�รายงานการเก ดการระบาดใหญ%ขอุงโรคุน��คุร(�งแรกในอุ(งกฤษในปี� คุ.ศิ. 1967 แลี้ะถิ่(ดมาในปี� คุ.ศิ. 2001 ลี้%าส�ดในปี� คุ.ศิ. 2007

ย�โรปี

ในปี� 2001 ม�ม�ลี้คุ%าคุวามเส�ยหาย 11 พื่(นลี้�านดอุลี้ลี้%าร+ โดยม�การท3าลี้ายส(ตว+เปี7นจ3านวนมาก- ท3าลี้าย โคุกระบ#อุ 581,802 ต(ว- ท3าลี้าย แกะ 3,484,940 ต(ว- ท3าลี้ายส�กร 146,145 ต(ว- ท3าลี้าย แพื่ะ 2,577 ต(ว

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก Page 52

ลี้%าส�ดเก ดการระบาด ในจ(งหว(ดม ยาซีาก เม#$อุว(นท�$ 20 เมษายน 2553 จนถิ่>งว(นท�$ 25 พื่ฤษภาคุม 2553 ม�ส(ตว+ท�$ต�อุงถิ่�กท3าลี้ายถิ่>ง 300,000 ต(ว

เก ดการระบาดเม#$อุว(นท�$ 7 ม.คุ. 53 ท3าให�ต�อุงฆ่%าโคุแลี้ะส�กร 1,790 ต(ว เม#$อุปี� 2543 แลี้ะ 2545 ต�อุงฆ่%าส(ตว+เพื่#$อุย(บย(�งการระบาด ก%อุให�เก ดคุวามเส�ยหายม�ลี้คุ%าราว 450,000 ลี้�านวอุน (ราว 13,200 ลี้�านบาท).

เอุเซี�ย

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก Page 53

ระเบ�ยบระหว%างปีระเทศิ

ต�ม ว ธ�การอุ#$นปีระเทศิ อุ�ณหภ�ม เวลี้า (นาท�)อุ�ณหภ�ม เวลี้า (นาท�)

70 0C 1 - 2 70 0C 30ญ�$ปี�Aน

70 0C 30 70 0C 30เกาหลี้�ใต�

ไม%ก3าหนดเวลี้าฮ่%อุงกง

70 0C 30 70 0C 30ส งคุโปีร+

ย�โรปี ให�คุวามร�อุนในภาชนะปี6ดสน ท ม�คุ%า F0 > 3

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

ข�อุก3าหนดด�านเวลี้าแลี้ะอุ�ณหภ�ม ส�กรปีร�งส�กขอุงปีระเทศิผู้��น3าเข�าเน#�อุส�กร จากปีระเทศิท�$ม�โรคุปีากเปีF$ อุยแลี้ะเท�าเปีF$ อุยระบาด

Page 54

EUย(งไม%ยอุมร(บเน#�อุสดจากปีระเทศิท�$ม�โรคุปีาก-เท�า

เปีF$ อุยเน#�อุส�กรจะต�อุงผู้%านกระบวนการผู้ลี้ ตเพื่#$อุให�

ปีลี้อุดเช#�อุโรคุปีากเปีF$ อุยแลี้ะเท�าเปีF$ อุย แลี้ะปีลี้อุดภ(ย ตามข�อุก3าหนดขอุง EU, CODEX แลี้ะ OIE

EU อุน�ญาตให�น3าเข�าเน#�อุส�กรปีร�งส�กจากไทย เฉพื่าะส นคุ�าท�$ผู้%านกระบวนการให�คุวามร�อุนในภาชนะปี6ดสน ท (hermetically sealed container) ท�$ม�คุ%า F0 > 3

โรงฆ่%าแลี้ะโรงงานแปีรร�ปีต�อุงได�ร(บรอุงจาก EU

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก Page 55

ปีDญหาด�านอุ#$นๆ ท�$ AEC ต�อุงผู้น>กก3าลี้(งกิารน5าเข�าส�กิรจ้ากิประเทศัท�(พี*ฒนาแล�ว ท�(อิาจ้จ้ะท5าลายท*�งกิล��ม

ถ้�ากิารรวมติ*วไม�เข�มแข?ง เช�น สหร(ฐอุเมร กา ย�โรปี(Canada) อุาจเปี7นข�อุเส�ยเปีร�ยบขอุงอุ�ตสาหกรรมส�กร AEC เน#$อุงจากปีระเทศิเหลี้%าน��ม�คุวามสามารถิ่ในการผู้ลี้ ต การตลี้าด แลี้ะการพื่(ฒนาส นคุ�าส�กรได�ด�กว%า

มาตรฐานเน#�อุส�กรขอุงไทยฟาร+มส�กรมาตรฐาน

Page 57

QUALITY WAR

Think Global,Work Local

ข(�นท�$ 1 ไร�คุ�ณภาพื่ (ท3าอุย%างไร ก'ท3าอุย%างน(�น) ก'กลี้ายเปี7น MBMข(�นท�$ 2 ระด(บNation เช%น ม�ตรา มอุก. อุย. สมก. (มาตรฐานฟาร+ม)ข(�นท�$ 3 ระด(บทางทหาร เหม#อุนก(นท(�งโลี้กเช%น แบบฝJกทางทหารข(�นท�$ 4 ระด(บ ISO เร $มเม#$อุปี� 1994 ,Food Safety(Traceability)

ข(�นท�$ 5 ระด(บรางว(ลี้คุ�ณภาพื่ช(�น USA , CCP , LABEL RAGE, Animal Welfare , ข(�นท�$ 6 T Q M (แดมม $งอุะวอุร+ด) ใช� ไคุเชนข(�นท�$ 7 Beyond แดมม $ง (ย(งไม%ม�ใคุรคุ ด)ข(�นท�$ 8 World Class ม�ท�$เด�ยวคุ#อุ KOMUTSU COPORATION

มาตรฐานเน#�อุส�กรขอุงไทย

โรงงานช3าแหลี้ะแลี้ะการคุวบคุ�มกระบวนการผู้ลี้ ต

Page 60

ยกระด(บเกษตรกรไทย ก�าวส�%น(กธ�รก จเต'มร�ปีแบบ

โดย นายกิ�ดด�วงค์ สมบุ�ญธรรมเลขาธ�กิารสมาค์มผู้��เล��ยงส�กิรแห่�งชาติ�

อุนาคุตหม�ไทย

การแข%งข(นได� ต�อุงม�ศิ(กยภาพื่ด(งน��1. ติ�นท�นติ�อิงติ5(า ส�นค์�าติ�อิงม�ค์�ณภัาพีได� STD ปลอิดภั*ยติ�อิผู้��

บุร�โภัค์ ไม�กิ�อิมลภัาวะติ�อิส�(งแวดล�อิม2. ม�อิงค์ค์วามร� � ติลอิดจ้นม�น*กิว�ชากิาร น*กิว�จ้*ย ส*ติวบุาล ส*ติว

ศัาสติร อิย�างเพี�ยงพีอิ3. ม�แห่ล�งว*ติถ้�ด�บุท�(ด�ม�ค์�ณภัาพี ราค์าไม�แพีง Support ให่�กิ*บุผู้��

ผู้ล�ติ เน7�อิส*ติว4. ปCจ้จ้*ยกิารผู้ล�ติทางด�าน ยา & ว*ค์ซี�น ติ�อิงม�อิย�างเพี�ยงพีอิใน

กิาร support ให่�กิ*บุผู้��ผู้ล�ติเน7�อิส*ติว เพี7(อิค์วามม*(นค์งทาง อิาห่าร

การแข%งข(นได� ต�อุงม�ศิ(กยภาพื่ด(งน��5. พี*ฒนาและลงม7อิแกิ�ไขจ้�ดอิ�อินท�กิจ้�ดท�(เป6น อิ�ปสรรค์ติ�อิกิารท5า

food safety ท*�ง Supply chain 6. อุ�ปีกรณ+-เคุร#$อุงม#อุในระบบโรงเร#อุนต�อุงร�บพื่>$งพื่าต(วเอุง

ภายในปี� 2558 ( เปีลี้�$ยนแปีลี้งจากระบบ Labor intensive มา เปี7น Labor craftsmanship)

7. ม�งบปีระมาณอุย%างเพื่�ยงพื่อุในการสน(บสน�นงานว จ(ย เพื่#$อุปี=อุงก(น-คุวบคุ�มโรคุอุ�บ(ต การณ+ใหม%-เก%า

8. ม�งบปีระมาณเพื่#$อุช%วยเหลี้#อุเกษตรกรปีร(บโคุรงสร�างการผู้ลี้ ต-การตลี้าด คุรบวงจร

9. อุ�ปีสรรคุเร#$อุงการส%งอุอุก ต�อุงท3าอุย%างจร งจ(ง เช%น การ ปีราบโรคุ FMD

การพื่(ฒนาการตลี้าดแลี้ะการส%งอุอุก

พื่(ฒนาการเลี้��ยงส�กรให�ม�คุ�ณภาพื่ ผู้ลี้ผู้ลี้ ตส�ง แลี้ะลี้ดต�นท�น

พื่(ฒนาโรงฆ่%าแลี้ะโรงงานผู้ลี้ ตภ(ณฑ์+ส�กรให�ม�มาตรฐาน จ(ดระบบการขนส%งแลี้ะการจ3าหน%ายภายในปีระเทศิให�ถิ่�ก

ส�ขลี้(กษณะ วางมาตรฐานแลี้ะกฎระเบ�ยบเพื่#$อุคุวบคุ�มมาตรฐานเน#�อุ

ส�กรภายในปีระเทศิ ใช�ระบบ GMP, HACCP, ISO 9000 แลี้ะเน�นอุาหารปีลี้อุด

สารพื่ ษ ว จ(ยหาอุ�ณหภ�ม แลี้ะเวลี้าท�$เหมาะสมต%อุการฆ่%าเช#�อุไวร(ส

FMD

จ(ดท3าระบบปีระก(นคุ�ณภาพื่ด�านคุวามปีลี้อุดภ(ยจาก FMD ด�วยมาตรการคุวามปีลี้อุดภ(ยทางช�วภาพื่ (Bio-security)

ก3าหนดแผู้นแลี้ะมาตรการปี=อุงก(นโรคุด�วยระบบ Compartment คุวบคุ�%ก(บการท3า Zoning

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก Page 65

ผู้ลี้(กด(นให�ร(ฐบาลี้สร�างเขตปีลี้อุดโรคุปีากแลี้ะเท�าเปีF$ อุยตามหลี้(กขอุง OIE ให�แลี้�วเสร'จ ซี>$งหากร(ฐส%งเสร มแลี้ะปีราบโรคุได�ตามเปี=าหมาย คุาดว%าภายใน 2 ปี� จะส%งอุอุกผู้ลี้ ตภ(ณฑ์+เน#�อุส�กรได�ไม%น�อุยกว%า 100,000 ต(นต%อุปี� คุ ดเปี7นม�ลี้คุ%าปีระมาณ 24,000

ลี้�านบาท หร#อุ คุ ดเปี7นส�กรม�ช�ว ตปีระมาณ 3-4 ลี้�านต(วต%อุปี�(เพื่ $มก3าลี้(งการผู้ลี้ ตได�อุ�ก 190,000 แม%)

ผู้ลี้(กด(นเปี6ดตลี้าดส%งอุอุกเน#�อุส�กรไปีย(งสหภาพื่ย�โรปี ในร�ปีขอุงเน#�อุส�กรปีร�งส�กแช%แข'ง

ผู้ลี้(กด(นส%งอุอุกเน#�อุส�กรสดไปีตลี้าดญ�$ปี�Aนแลี้ะสหภาพื่ย�โรปี

การด3าเน นการขอุงสมาคุมต%อุการพื่(ฒนาการเลี้��ยงส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก 66

อุนาคุตหม�ไทยไม%ม�ว(นต(น (แต%จะร�%งเร#อุงข>�น)

ปีลี้อุดจากโรคุปีากแลี้ะเท�าเปีF$ อุย คุ�ณภาพื่เน#�อุส�กรต�อุงด� ม�รสชาด สนอุง

ตอุบต%อุผู้��บร โภคุ บร โภคุแลี้�วต�อุงปีลี้อุดภ(ย ราคุาขายต�อุงเปี7นไปีตามกลี้ไกลี้ตลี้าด หลี้�กเลี้�$ยงการใช�สารเร%งเน#�อุแดง ส%งเสร มแลี้ะผู้ลี้(กด(นการส%งอุอุกมากข>�น

ต�อุงม�เง#$อุนไขด(งน��

ท�$มา : สมาคุมผู้��ผู้ลี้ ตแลี้ะแปีรร�ปีส�กรเพื่#$อุการส%งอุอุก Page 67