广东邮政 市场部

广东邮政经营分析2007年 5 月 10 号

2007年 4 月份

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第一部分 业务收入完成情况

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一、收入完成分析

邮务类 1.65 亿元同比增长 6.42%

物流类 1.35 亿元同比增长 5.24%

金融类 2.51 亿元同比增长 8.79%

2006-2007年全省邮政业务收入对比

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

57935

7.95%

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03-07 年业务收入增长趋势

超收入 3532 万元

单月进度 7.95% ，五年间第 4累计进度 32.96% ，五年间第 2

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03-07 年业务收入增长趋势 2007 2006 2005 2004 2003

全年计划 728500 640000 588000 590000 565000

2月完成 57935 54403 49134 49080 43120

单月进度 7.95% 8.5% 8.36% 8.32% 7.63%

累计完成 240119 214147 189305 185110 167521

累计进度 32.96% 33.46% 32.19% 31.37% 29.65%

与 06 年相比，本月收入规模略高于 06 年，但收入进度比 06年低了 0.55 个百分点，同时累计收入进度也低于 06 年的进度0.5 个百分点。在全年收入计划大幅增加、邮务类收入目标再次扩大的情况下，本月的收入完成情况赶不上去年同期，未免让人有些担心。

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二、当月收入贡献分析

728500

187700

176400

331000

33400

0 200000 400000 600000 800000

总收入

邮务类

物流速递类

金融类

其他收入实际计划

32.96%

37.27%

28.21%

33.03%

33.19%

邮务类期望目标累计进度35.66%

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当月专业收入贡献程度

1

2540

-14-125

131

-512-187

798

1440

-374

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

净增收入

本月净增合计 3532 万元

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三、专业收入完成分析

与上月相同的是，邮务类业务累计进度仍是三大类业务中的最高值，达到 37.27% ，远远高于省平均进度；如按集团公司新增期望目标测算，进度为 35.66% ，仍居首位。这主要还是受到函件、集邮两项专业的拉动。 1-4 月份，函件、集邮两个专业的累计进度均超过 40% ，连续 4 个月保持了单月进度突破 10% 的良好成绩。

　 4月份 累计 累计进度 06 年水平邮务类 16531 69950 37.27% 36.81%

函件 7870 34759 40.65% 37.08%

集邮 1676 7445 46.53% 55.20%

包件 2318 9765 33.21% 34.38%

报刊 3915 15428 32.14% 32.67%

代理信息 667 2230 29.34% 29.84%

机要 85 323 26.92% 33.20%

位居第一

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专业收入完成分析

4月份 累计 累计进度 同比邮务类 16531 69950 37.27% 11.03%

函件 7870 34759 40.65% 28.76%

主要动力仍来自贺卡的销售和账单业务的发展

定制型贺卡同比增长 84.57%

账单累计增长55%

期望目标进度 37.78%

增幅为各专业之首

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专业收入完成分析

4月份 累计 累计进度 同比增长邮务类 16531 69950 37.27% 11.03%

函件 7870 34759 40.65% 28.76%

集邮 1676 7445 46.53% -15.70%

拉动集邮业务收入增长的是集邮票业务中的预定邮票收入和集邮品中的个性化业务，这两项同比增长分别达到 19.56%和31.61% 。

已完成近一半的收入任务期望目标的进度 44.32%

较大下滑

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专业收入完成分析

4月份 累计 累计进度 同比增长邮务类 16531 69950 37.27% 11.03%

函件 7870 34759 40.65% 28.76%

集邮 1676 7445 46.53% -15.70%

包件 2318 9765 33.21% -2.39%

总体发展平稳国内业务下降国际业务增长

影响国内业务下降的因素来自国内快递包裹业务的发展，截至4 月底，全省快包业务收入比去年减少了 688 万元，已出现13.53% 的降幅 ，致使国内包裹出现 5.75% 的下降。

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专业收入完成分析

4月份 累计 累计进度 同比增长邮务类 16531 69950 37.27% 11.03%

函件 7870 34759 40.65% 28.76%

集邮 1676 7445 46.53% -15.70%

包件 2318 9765 33.21% -2.39%

报刊 3915 15428 32.14% 7.44%

报纸订阅和杂志的发行方面 的发展相对缓慢

对其主要贡献仍是零售业务，占报刊专业收入41.58% 的零售业务 1-4 月份的同比增幅达到16.07% ，其中以零售报纸和电子出版物的销售为主，这两项业务的同比分别为 18.92%和20.39% ；

增幅排名第 2

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专业收入完成分析

4月份 累计 累计进度 同比增长邮务类 16531 69950 37.27% 11.03%

函件 7870 34759 40.65% 28.76%

集邮 1676 7445 46.53% -15.70%

包件 2318 9765 33.21% -2.39%

报刊 3915 15428 32.14% 7.44%

代理信息 667 2230 29.34% -9.97%

4 月份代理信息业务取得了较好发展，按省计划测算， 4 月份的单月进度为 8.78% ，但代理信息业务仍然让人有所担心，截至 4月底，该业务的同比增幅为 -10.01%， 10 个点的降幅便会造成接近 250 万元的收入缺口。

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专业收入完成分析

4月份 累计 累计进度 同比增长

金融类 25110 109327 33.03% 16.44%

储蓄 20834 90985 34.08% 20.69%

汇兑 4276 18342 28.66% -0.87%

自主运用业务增长35.3%

异地交易增长20.2%

金融代理增长171.82%， +2000 万

元

累计收入进度为 28.66% ，单月进度仅为 7.16% ，发展速度相对缓慢。其收入规模与去年基本一致

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专业收入完成分析

4月份 累计 累计进度 同比增长

物流速递类 13520 49756 28.21% 8.29%

速递 12126 44290 28.54% 11.40%

物流 1394 5466 25.78% -11.71%

除特快其他业务外，特快专业的各项业务均实现了不同幅度的增长，其中国内异地特快增长 10.6% 、国际特快增长 4.6% ，而同城特快增长 45.51% 、中速快件增长12.943% ，由此拉动特快业务整体增长超过 10% 。

占到物流收入 66% 以上的一体化和功能型物流收入下降严重，降幅超过 20% ，而占收入比重 30% 的中邮快货及货贷业务有明显增长。

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四、市局收入累计完成市局 累计收入 进度 市局 累计收入 进度

1 珠海 8298.03 36.20% 12 深圳 48375.68 33.40%

2 茂名 6760.40 35.74% 13 河源 2910.82 33.24%

3 清远 3507.27 35.62% 14 汕头 7006.13 33.02%

4 云浮 3252.84 35.12% 15 惠州 6402.34 32.96%

5 韶关 5312.17 35.11% 16 梅州 5357.60 32.76%

6 江门 10155.69 34.54% 17 揭阳 4756.90 32.54%

7 肇庆 4882.91 34.13% 18 湛江 8852.34 32.00%

8 广州 48046.05 33.76% 19 中山 8380.97 31.69%

9 阳江 4134.92 33.67% 20 东莞 22407.23 30.55%

10 汕尾 2119.45 33.61% 21 佛山 15892.33 29.83%

11 潮州 3397.54 33.52% 全省 240119.00 32.96%

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四、市局收入累计完成市局 累计收入 增幅 市局 累计收入 增幅

1 珠海 8298.03 22.68% 12 深圳 48375.68 17.92%

2 茂名 6760.40 28.79% 13 河源 2910.82 14.76%

3 清远 3507.27 29.79% 14 汕头 7006.13 18.57%

4 云浮 3252.84 20.38% 15 惠州 6402.34 5.44%

5 韶关 5312.17 14.26% 16 梅州 5357.60 11.00%

6 江门 10155.69 16.27% 17 揭阳 4756.90 10.20%

7 肇庆 4882.91 18.38% 18 湛江 8852.34 13.79%

8 广州 48046.05 8.07% 19 中山 8380.97 12.15%

9 阳江 4134.92 13.89% 20 东莞 22407.23 -2.52%

10 汕尾 2119.45 13.75% 21 佛山 15892.33 4.48%

11 潮州 3397.54 12.29% 全省 240119.00 12.13%

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第三部分专题经营通报

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一、国际及港澳台速递渠道价格分析

EMS文件成本分析（ 0.5KG 计算）

寄达地 单件成本

单件标准资费

成本所占比例（%）

美国 70.695 180 39.28

日本 49.68 115 43.20

韩国 49.68 115 43.20

澳大利亚 80.33 160 50.21

英国 118.715 220 53.96

香港（邮政署投递）

30.935 70 44.19

香港（广州速递香港分公司投递）

8 25 32.00

中速快件文件成本分析（ 0.5KG 计算）

寄达地 单件成本

单件标准资费

成本所占比例（%）

美国 84.52 180 46.96

日本 76.41 115 66.45

韩国 39.94 115 34.73

澳大利亚 52.85 160 33.03

英国 89.07 220 40.49

香港 31.43 70 44.89

1 、文件类

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一、国际及港澳台速递渠道价格分析

EMS 物品成本分析重量（ K

G）

单件成本

单件标准资费

成本所占比例

0.5 38.195 240 15.91%

1 76.39 315 24.25 %

1.5 114.585 390 29.38 %

2 152.78 465 32.86 %

4 305.56 765 39.94 %

4.5 343.755 840 40.92 %

8 611.12 1365 44.77 %

8.5 649.315 1440 45.09 %

30 2291.7 4665 49.13 %

2 、物品类——美国 中速快件物品成本分析

重量（ K

G）

单件成本

单件标准资费

成本所占比例

0.5 95.77 240 39.90 %

1 125.79 315 39.93 %

1.5 155.81 390 39.95 %

2 185.83 465 39.96 %

4 305.91 765 39.99 %

4.5 335.93 840 39.99 %

8 546.07 1365 40.00 %

8.5 576.09 1440 40.01 %

30 1866.95 4665 40.02 %

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一、国际及港澳台速递渠道价格分析3 、结论1 、各局在收寄国际速递邮件时，应充分考虑成本因素，不能随意降价打折来收寄。2 、国际速递寄达不同国家（地区）有不同渠道选择，需要结合成本、查询、投递质量、全程时限、重件和客户要求综合考虑，不同渠道可以互相补充。3 、目前 EMS 卡哈拉承诺服务已成为寄达美国、日本、韩国、澳大利亚、香港的主渠道，各局在做好主渠道的同时，可根据实际情况尝试、利用其他渠道补充业务发展需要，特别是重件等超出 EMS 以外的服务。再如香港业务，我省应大力利用香港邮政渠道发展香港次晨达业务，进一步提高市场份额。4 、针对 TNT 的优势渠道，在充分利用的同时，也可以发展个别方向和不同重量级别 EMS具备优势的渠道。

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二、合作经营 ATM 情况总结

1 、合作规模：

序号 市局 已合作台数 序号 市局 已合作台数

1 广州 85 8 茂名 3

2 深圳 654 9 肇庆 7

3 东莞 159 10 阳江 9

4 佛山 37 11 江门 5

5 中山 61 12 清远 11

6 惠州 62 13 云浮 23

7 珠海 19 14 湛江 34

合计 1169

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二、合作经营 ATM 情况总结

2 、合作效益评估：

　 合计 其中跨行笔数 占比 本行交

易笔数 占比邮储方所得手续费收入 ( 万元 )

合作方方所得手续费收入 ( 万元 )

交易笔数 2025 952

47.01%

107352.99%

1212 1643

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二、合作经营 ATM 情况总结

2 、合作直接效益：全省跨行交易收入 06 年与 05 年对比表

全省 05年 06年 同比增长率 合作台数（台）跨行交易手续费收入（万元） -838 -150 78.2% 931

深圳局跨行交易收入 06 年与 05 年对比表深圳 05年 06年 同比增长率 06年底合作台数（台）

跨行交易手续费收入（万元） -88.69 988.29 1014.32% 541

东莞局跨行交易收入 06 年与 05 年对比表东莞 05年 06年 同比增长率 06年底合作台数（台）

跨行交易手续费收入（万元） 48.2 146.49 203.92% 131

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二、合作经营 ATM 情况总结

2 、合作间接效益：

0

1000

2000

3000

4000

5000

广州 深圳 东莞 佛山 中山 惠州 珠海 茂名 肇庆 阳江 江门 清远 云浮 湛江

单台月均跨行交易笔数 单台月均本行交易笔数

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二、合作经营 ATM 情况总结

2 、其他效益：

合作方公司在维护响应、现场到达和故障修复时间等响应速度和 ATM维护质量方面都超过我方要求，确保了 ATM的正常运行，有效提升了我局服务能力和品牌形象。

可见，通过合作经营 ATM 方式，有利于邮政利用社会资源，以低成本扩张的经营方式弥补现有服务手段的不足，提升服务水平，抢占市场先机，促进了业务的发展。

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二、合作经营 ATM 情况总结

3 、 ATM 合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：

项目 合作经营方案 经营性租赁方案

主要内容 采用 ATM跨行取款收入分成方式合作

租赁 ATM ，定期支付固定的设备租金

对方责任

1 、负责提供 ATM 和相关的网络设备2 、负责提供监控、灯箱挡板设备3 、负责设备的维护及软件升级等4 、负责场地的租赁5 、负责安装及设备费用

1 、负责提供 ATM设备2 、负责提供监控设备3 、负责设备的维护及软件 升级等

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二、合作经营 ATM 情况总结 3 、 ATM 合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：

项目 合作经营方案 经营性租赁方案

主要内容 采用 ATM跨行取款收入分成方式合作

租赁 ATM ，定期支付固定的设备租金

我方责任1 、负责 ATM 的清钞和运钞2 、负责设备通信3 、负责设备的日常耗材等4 、负责线路费用。

1 、负责 ATM 的清钞和运钞2 、负责设备通信3 、负责设备的日常耗材等4 、负责场地的租赁和线路费用。5 、负责安装及设备费用

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二、合作经营 ATM 情况总结 3 、 ATM 合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：

项目 合作经营方案 经营性租赁方案

主要内容 采用 ATM跨行取款收入分成方式合作

租赁 ATM ，定期支付固定的设备租金

方案期限

合作期为 5 年1 、前 3 年手续费按对方 80% ，我方 20% 分成2 、后 2 年手续费按对方 70% ，我方 30%

租赁期为 5 年1、 5 年内租赁费为设备租赁费 +维护费

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二、合作经营 ATM 情况总结 3 、 ATM 合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：

项目 合作经营方案 经营性租赁方案

主要内容 采用 ATM跨行取款收入分成方式合作

租赁 ATM ，定期支付固定的设备租金

方案优、缺点

优点：1 、前期我方无需投入即可获得设备的经营权。2 、设备维护和软件开发、升级等均由合作方负责。3、无需筹集投入资金，成本较低。缺点：1 、设备所有权不属于我方，设备布点需双方确认。2 、手续费分成会随交易量增加或手续费率增长而增加。

优点：1 、设备所有权归属我方，设备布点由我方决定，我方重点投入本行取款量大的网点，以减少跨行支出。

2 、设备租金固定，手续费无需分成。3、 5 年内设备的维护和软件开发、升级等均由合作方负责缺点：1 、增加了场地租赁、设备安装等成本费用。2 、存在一定的选点风险，风险由邮政一家承担。

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二、合作经营 ATM 情况总结

4 、自购、合作经营、租赁模式成本效益对比

1 ）成本方面：合作经营 ATM ，年所需成本约 1.96 万元，经营性租赁所需成本约 7.57 万元，自购所需成本约 7.87 万元，可见，合作经营＜经营性租赁＜自购2 ）利润方面：当单台 ATM跨行交易笔数日均 ＜ 73笔时： 合作经营模式邮政所得利润要高于租赁、自购模式。当单台 ATM跨行交易笔数日均 ＞ 73笔时： 合作经营模式邮政所得利润要低于租赁模式。

建议：合作经营是一种很好的经营方式，请各局予以重视，优先考虑合作经营方式投放 ATM 来满足市场的需要和支撑业务的发展。

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三、我省帐单资费执行情况通报 1 、调资背景

1 ）全国自 06年 11月 15日起，上调信函资费及明信片资费。2 ）信函资费首重 100克以内，每重 20克本埠由 0.60 元调整为 0.80 元（升幅为 33%），外埠由 0.80 元调整为 1.20 元（升幅 为 50%）。3 ）原有帐单客户合同在 06年 12月 15日前尚未期满的，在宽限 期内（ 07年 3 月 1 日前）执行原规定。宽限期结束后执行新 资费优惠办法。4 ） 07年 4 月 4 日又下发强调各省对跨省寄递帐单资费不得优 惠，并实行全国帐单客户注册制。

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三、我省帐单资费执行情况通报 2 、我省资费政策

对帐单资费进行细致研究后，提出我省帐单资费不优惠政策：

① 信函资费特点：函件是邮政专营业务，是国家基本资费，具 有行政性及权威性；② 客户基本特征：大客户多，行业客户多，较注重遵纪守法；③ 行业客户分析：通信、银行、保险、税务、交警等对价格不 敏感，电力对价格较敏感；④ 市场竞争：渠道竞争归根到底是服务的竞争；⑤ 以往调资经验： 04-06 年的挂号费跟印刷品调资都获得成功。

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三、我省帐单资费执行情况通报 3 、执行情况

1 ）全省 21 个市局共有 279 个帐单客户，其中 271 个客户资费已经 上调，占 97.13% ，只有 8 个客户未上调，占 2.87% ，调资情况 非常理想。2 ） 8 个未上调的帐单客户中， 5 个是各市电力公司（中山、韶 关、汕尾、肇庆、清远）， 2 个是各市电信公司（中山、江 门）， 1 个是移动公司（清远），其它银行、保险、税务、 交警等行业全部调资完毕。3 ）全省 21 个市电力公司中， 18 个邮寄帐单， 3 个不邮寄帐单。 在 18 个邮寄帐单的电力公司中， 13 个调资成功，占比 72.22%， 5 个还未调资成功，占比 27.78% 。

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三、我省帐单资费执行情况通报 4 、调资效果

2007年 1-4 月，帐单邮资机收入为 8569 万元，同比增长54.79%（而 06 年同比只增长 16.28%），按业务量增长22% 计算，由于帐单资费上调带来的收入增长为 32.79% ，绝对值为 2100 万元，预计单就帐单一项业务，因调资全年可为函件增加收入约 6300 万元。 我们省制订的帐单资费不优惠的政策取得了预期效果，不仅得到了市场及客户的认可，全省帐单大客户基本上都执行新资费，而且较为积极地促进了函件业务收入的增长，我们希望通过大家的努力，一起维持信函资费的权威性，确保全省帐单资费的统一，不断提高帐单服务水平，促进我省帐单业务长期、健康、稳定发展。

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四、 4 月邮递类大客户收入分析

单位 收入 环比（%）

收入比占（%）

深圳 4236 -4.40 55.32

汕头 466.12 7.76 50.32

茂名 343.19 17.53 49.16

广州 3912.67 4.04 46.86

清远 148.35 92.26 46.76

阳江 148.01 1.55 45.11

珠海 720.44 2.71 43.44

揭阳 125.41 2.38 42.27

中山 510.10 -13.57 41.86

东莞 983.97 4.76 40.20

佛山 989.29 6.88 38.98

单位：万元

单位 收入 环比（%）

收入比占（%）

惠州 291.53 7.86 38.38

肇庆 124.08 -39.88 37.56

韶关 134.63 -23.02 34.96

潮州 109.90 20.25 32.44

江门 439.09 -3.08 29.60

河源 49.87 -24.11 29.47

汕尾 41.87 -17.74 28.92

湛江 156.77 -5.33 28.31

梅州 89.03 -28.06 27.53

云浮 48.85 -8.78 23.56

合计 14069.17 -0.03 45.19

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四、 4 月邮递类大客户收入分析单位：万元

全省收入前 10 位的邮递类大客户情况

大客户名称

4 月收入

环比％

累计收入

本月收入构成

函件 物流 速递 包裹 集邮 其他

广东移动 843.32 13.80 3746.36 663.18 28.76 76.22 0.00 9.20 65.97

公安部门 923.84 -6.46 2903.61 196.49 100.76 624.99 0.00 0.25 1.35

广发银行 290.83 -8.53 1544.04 290.83

珠海金邦达 375.90 12.73 1283.21 342.90 33.00

广东供电 324.07 -19.19 1091.95 306.65 1.18 7.05 0.00 0.00 9.19

广东电信 348.15 17.45 1048.37 282.02 0.56 13.60 0.00 3.41 48.56

建设银行 189.17 100.87 537.98 77.68 0.00 74.78 0.00 0.00 36.71

中信银行 138.50 -2.17 512.01 118.00 0.50 20.00

工商银行 101.01 113.73 414.00 44.73 0.65 10.92 0.09 36.00 8.62

中国银行 109.34 -4.05 403.55 84.87 7.89 13.40 0.00 0.00 3.18

合计 3644.13 4.88 13485.08 2407.34 139.80 854.46 0.09 48.86 193.58

市场部

单位：万元

行业客户收入情况

行业 本月收入 环比（%）通信行业 1428.65 -7.59

公用事业 554.39 3.09

金融行业 2147.96 46.30

政府部门 1366.43 24.76

教育行业 115.90 2.98

日化行业 158.48 -20.68

医药卫生业 149.22 -2.45

零售行业 363.03 47.96

会展业 99.21 80.61

房地产 198.61 22.80

旅游业 77.03 19.78

交通运输业 148.72 -68.57

商务服务业 221.55 -35.59

旅馆酒店业 107.68 -1.99

文化业 249.02 -48.59

制造业 2731.64 35.13

市场部

四、 4 月邮递类大客户收入分析全省大客户收入情况分布

4月份大客户收入段分布

304 210702. 36 780. 95 795. 68

1333. 29

2209. 69

4285. 14

3284. 09

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1000以下

1000—1500

1500—4000

4000—8000

8000—15000

15000—40000

40000—80000

80000—400000

400000以上

( )收入段 元

()

客户数个

客户数（个）收入（万元）

本月 15824 个大客户

单位：万元

市场部

四、 4 月邮递类大客户收入分析全省大客户收入情况分布

客户级别 本月数量 户数占比 产生收入 收入占比0级（ 1 万以下） 8748 55% 304 2.18%

1级（ 1-2 万） 1457 9.2% 210 1.51%

2级（ 2-5 万） 2675 16.9 702.36 5.05

3级（ 5-10 万） 1310 8.3% 780.95 5.62%

4级（ 10-20 万） 690 4.4% 795.68 5.72%

5级（ 20-50 万） 512 3.23% 1333.29 9.59%

6-8级（ 50 万以上）

432 2.7% 9778.92 70.33%

市场部

四、大客户营销管理系统信息规范率

目前，客户信息系统的应用情况仍不理想，仅客户客户信息完整率达到了省公司的要求，客户经理信息完整率参差不齐，深圳、阳江、惠州达到了 100％，而清远、汕尾、肇庆、湛江还达不到 60％；营销日志的记录也存在问题，广州、深圳、惠州、清远、茂名局的客户经理 4 月份一个月录入系统的营销日志记录都在 10篇以下。

市场部

下阶段重点工作

1 、做好函件数据库营销推广工作。2 、做好速递专业化及国际、国内业务的发展工作。3 、落实储蓄专业“和谐促发展” 活动的开展。4 、加快推进营销体系建设工作。5 、继续做好两网互通上线前的准备工作。6 、推进报刊补续订流转额超亿元活动及邮政服务亭的建设工作。7 、做好“ 5.17”世界电信日的营销活动。

市场部

汇报完毕谢谢