赛迪顾问股份有限公司

新一代数据中心市场与发展趋势

赛迪顾问高级分析师 陈靓

2011 年 4 月

内 容

市 场 特 征

挑 战 趋 势

内 容

市 场 特 征

挑 战 趋 势

2007-2010年中国数据中心市场规模及增长

2008 2009 2010 2012E

610

712

839.0

规模(亿元)

1190

2011E

1010

2013E

1390

中国数据中心 IT 应用市场发展

行业 IT 系统建设（升级改造）

两化融合（区域数据中心）11

医疗、互联网、公共服务、应急灾备33

22

硬件 软件 服务0

100

200

300

400

500

600

0%

10%

20%

30%

40%

465

92155

516

113

21010.9%

23.5%

35.1%

2009 年 2010 年 同比增长

数据中心产品细分市场

2009-2010 数据中心细分市场及增长

2010 年硬件市场产品结构

60% 以上的硬件产品投资用来购买服务器和存储系统设备。

62% 的数据中心 IT 投资用来采购硬件产品；11

22

服务器46.2%

存储15.8%

机房空调5.3%

UPS4.9%

机柜3.9%

网络设备12.9%

Others11.0%

电信 金融 制造 政府 能源 Others0

50

100

150

200

250

300

0%

5%

10%

15%

20%

25%

200174

55

94

34

156

247

204

61

114

40

173

23.6%

17.0%12.5%

21.3%

19.6%

10.8%

2009 年 2010 年 10/09 同比增长

数据中心行业细分市场

电信 3G 基础设施、政府服务平台、灾备中心等投资带动市场快速增长。

50% 以上的数据中心 IT 投资在电信、金融行业；11

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2009-2010 数据中心行业细分市场规模及增长

内 容

市 场 特 征

挑 战 趋 势

数据中心发展驱动因素

驱动因素

1

2

3

4

十二五规划的实施、政府两化融合试点城市、物联网基地、云计算试点城市以及重点项目和基础设施建设；

虚拟化、绿色节能、智能化管理、数据中心下一代架构体系、信息的全生命周期管理理念等；

企业业务转型、商业模式创新、数据量的爆炸式增长、非结构化数据比例的提高；

十一大产业振兴规划、两化融合、三网融合、电子政务（金字工程）、新医改、电信 3G基础设施、金融和政府灾备中心等行业应用的实施；

政府投资

行业应用

技术推动

业务需求

70% 以上数据中心用户将关注未来两年云计算的应用。

65% 的数据中心直接或间接受到政府的大规模投资和其带动效应的影响；11

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数据中心演进特征业

务紧

要性

整体式的服务比较少基础设施

复杂的应用互相依赖的基础设施

SOA、虚拟化动态结构分布各地的多个数据中心

移动终端应用

基础设施分隔应用系统割裂

一个个信息孤岛形成小的数据中心

C/S体系结构 分布式体系结构 面向服务体系结构IT复杂性

结构复杂性业务紧要性快速增加

数据中心应用类别

国家级超算中心

区域性公共服务平台

电信及第三方 IDC

企业自建自用数据中心

数据中心

数据中心需求的分化

•拥有大量高等级数据中心•标准向国外看齐•节能环保需求迫切•关注 EPC 服务商高端服务

红海市场 (40%) ：运营商、互联网、金融等为代表行业所处的红海市场目前正面临着数据中心需求的临界点

数据中心市场

大型机构 (55%) ：•集团化水平高•子机构数目多•拥有中小数据中心•集中改造需求多•关注改造咨询服务

蓝海市场 (60%) ：政府、医疗、物流、中小企业等为代表的蓝海市场目前呈一定的两极分化的趋势

中小机构 (45%) ：• 机构数目少• 业务单一• 信息化需求迫切• 单体投资少• 关注云服务

中小机构将在未来大量转移到云计算平台以满足迫切的信息化需求。

新一代数据中心建设将集中红海市场和部分蓝海市场，并有可能发展行业云；11

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内 容

市 场 特 征

挑 战 趋 势

数据中心运营需要考虑的问题

如何及时应对业务需求变化？

如何降低成本，提高投资回报？

如何保持稳定的服务水平？

数据中心面临的挑战分析

IT效率

业务连续性

降低成本

灾难恢复

空间拓展

数据增长与投资紧缩升级的非连续性孤立的 IT 系统

土地的稀缺性机房建设成本上升IT 设备保有量增长

风险管理应急规划数据安全故障管理

地震、洪水等自然灾害 火灾、恐怖袭击等威胁 病毒和安全隐患威胁

能耗成本持续升高 运维服务成本增加 成本中心转向生产中心

机房管理

业务动态变化 智能监控、自动化管理 IT 资源动态管理与利用 运维管理人员的缺乏

数据中心能耗问题

2010 年中国 IT 设备耗电量高达 1596亿度，约占中国整体耗电量的 3% ；

2010 年三峡发电量为 1000亿度； 到 2025 年中国 IT 设备耗电量将是现在

的 8.2倍； … …

6000多平米的中型数据中心供电容量大约为 1万 KVA = 30多万平米的民用建筑；

IT 设备的用电占 1/3左右，而维护费中40%被能耗占据；

维护费用中 50-70%是用来做数据中心的制冷。

内 容

市 场 特 征

挑 战 趋 势

新一代数据中心发展趋势

• 虚拟化、绿色节能

• 自动化、智能化

• 规模化、外包化

• 高安全、高可靠性

新一代数据中心

提高 IT 设备利用率； 降低能耗； 减少散热量； 低碳、环保 ……

避免重复建设、降低数据中心的建设成本和运营、管理成本 ；

获得高质量、高安全的按需服务能力 ；

……

提高数据中心可量测性，灵活性；

全面提升管理水平，简化管理并降低运营成本 ；

消除手工操作引起的安全事故；……

保障系统的可用性，业务的连续性；

减少自然风险、人为风险、技术风险；

两地三中心建设模式； ……

向绿色数据中心转型

服务器存储

UPS

CPU

精密空调

虚拟化技术自动化管理技术

分层技术

产品和技术的节能

•温度控制优化•水冷控制优化•风冷控制优化•冷却塔优化

•智能冷却

数据中心全面节能标准的制定

•建设周边环境•建筑节能设计•基础设施节能•布线路由优化

•场地优化

•IT设备硬件升级•软件技术应用•智能控制技术

•IT节能

IT系统环境

绿色数据中心

选址 规划 实施 优化

新一代数据中心发展目标

迈向云端

目标：形成具有科学合理的空间布局，集中化、智能化、模块化的共享基础设施和信息服务平台，绿色节能、高效运行的数据中心，并随时准备向云平台迁移。

数据中心设计

数据中心部署与过渡

数据中心运营

持续优化与发展

减轻风险 业务增长降低成本

节能和节省空间 业务连续性 集中化和虚拟化

新一代绿色数据中心

面向服务和自动化

降本增效

新的运营模式

机房关键基础设施

IT 基础设施

管理 & 运营

应用 & 信息

自动化虚拟化安全IT 系统与服务

供电与散热 管理

Google冷却塔技术降低能耗

铁山公司地下数据中心节能 15-20%

集装箱式数据中心

40%-60%

建设周期集装箱数据中心传统数据中心

1-2年 1-3月能耗情况

PUE（1.8-2.5） PUE（1.1-1.6）总拥有成本

1

占地面积

20%-40%1

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