台灣中小企業如何邁進國台灣中小企業如何邁進國際化企業之發展際化企業之發展

ICIC 通路與安全監控產業實例通路與安全監控產業實例

鄭存宏 主講 鄭存宏 主講 20092009 年年 44 月月 2929日日

大綱大綱

• 壹 : 台灣 IC 通路概況• 貳 : 台灣安全監控概況• 參 : 品牌行銷與專業代工的差異化• 肆 : 安全監控產業未來趨勢• 伍 : 總結

台灣電子產業概況台灣電子產業概況

IC 設計 -- 晶圓代工 -- 封裝測試 -- IC 通路

聯發科 台積電 日月光 大聯大

電子產品代工製造

鴻海

台灣台灣 ICIC 產業產值分析產業產值分析

台灣台灣 ICIC 通路流程通路流程

IC通路產業特性：IC通路商以代理買賣半導體元件為主要業務，核心專長在於對上游 IC零

組件的取得能力與下游系統製造業者的鋪貨掌控。在國內 IC通路商中，幾乎都有主要的代理品牌，原因在於 IC通路商一般需要選擇一到兩家不僅位居翹楚且具世界競爭力的公司為其主力供應商，以鞏固客源與擴大營運規模；另一方面，供應商也仰賴通路商來拓展市場及就近服務客戶。除此之外，通路商還扮演著分上游廠商庫存成本與減輕呆帳風險的角色。因此，通路商與供應商往往互相存，甚至成為重要的事業夥伴。但這樣的產業特性也同時存在著風險，若代理原廠表現優良，則配合之通路商也跟著水漲船高；但若原廠出貨不順或政策轉變，通路商一旦應變不及，損失往往相當慘重，難以估計。其次，在下游製造商方面，專業的 IC通路商提供了原廠所無法做到的彈性條件，除了可降低客戶備料成本與較具彈性的付款條件之外，還可進一步提供下游廠商技術支援服務以縮短產品上市時程，掌握商機。近來，業界西進大陸的風潮湧起， IC通路商也積極配合上下游客戶前往大陸設點，展開跨國的經營模式，提供海外服務，甚至協同客戶開拓市場。由於 IC通路商的產品多元化，觸角廣泛，且經常來往於供應商與製造商之間，對產業上下游均有接觸，面對景氣的興衰，往往必須具備「春寒水暖鴨先知」的敏銳度，再加上引進全球運籌的物流管理，使得 IC通路商的重要性與日俱增，

產業地位在短期間難以被取代。

台灣台灣 ICIC 產業概況產業概況

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2008 ( )產值 億元

大聯大

友尚

文曄

威健

益登

至上

豐藝

增你強

大傳

敦吉

台灣安全監控產業特性台灣安全監控產業特性• 安全監控產業可大致區分為監視、門禁、防盜及對講等四大類，其中以監控系統所佔的產值及比重均為最高，其中含攝影機、影像傳輸、影像整合、影像顯示，約佔總產值 60％。其主要特性略述如下：

• 屬性較偏電子業，軟體投資／整合服務比例會越來越大

• 各廠牌產品使用介面與功能無統一標準 ,中小企業各擁天空

• 少量多樣重視客製化、整合性服務的生產方式，有較高的毛利

• 通路取向更重視“關係取向”的傳統經銷商、工程行通路

• 產業發展穩定，產業每年維持 10~15 % 成長，景氣波動小

台灣安全產業概況台灣安全產業概況昇銳 (Camera 19%,DVR 25%)

杭特 (Camera 67%, DVR 28%)中美強 (Camera 85%, DVR 5%)悠克 (Camera 67%, DVR 20%)

慧友 (DVR 52%, Camera 27%)陞泰 (DVR 51%, Camera 20%)彩富 (DVR 55%, Camera 27%)

•晶睿

奇偶

安全監控攝影機介紹安全監控攝影機介紹• 攝影機的構造

Camera

Sensor 部份 Processor 部份 其他電路Lens

CCD & DSP Chips set

EG & G ReticonThomson Components & Tubes

EURO/USA JAPAN KOREA

Samsung

L.G.Firm

Philips

Panasonic

SonySharp

Toshiba

Loral Fairchild

Application

Special Image Sensor

High-end Market Application

Percentage 3% 90% 7%

Consumer Application

Industrial Application

Low-end Market

CCTV Industry Analysis : Camera

影像取得

防護罩

鏡頭 攝影機

支架

迴轉台

Camera 及附件

支架Camera 分類

一般用•彩色•黑白•高解析•低解析•紅外線

一體型•Camera+lens+housing+ 迴轉台 +controler

特殊型•迷你式•防水•防彈•針孔 ...

醫療 / 工業用

國別 數量 主要產品

日本 50 萬 彩色台灣 70 萬 黑白 & 彩色韓國 100 萬 “

CCTV Industry Analysis : Camera

主要生產國 : 日 , 韓 , 台灣

日 : • 掌握 CCD,DSP, 影像處理相關技術及元件• 高品質• 高單價• Panasonic,SONY,JVC,Sanyo,Toshiba….45 firms

韓 :•具 CCD 及 DSP 製造能力 ( 低階 )•大商社 : 高品質 , 高技術 , 投資大•一般 : 低品質 , 低價格 , 垂直水平整合企圖主導市場•Samsung,L.G, Kukjae,Kocom,Oriental….40 firms

台灣 :•幾乎依賴日本主件及 Solution•行銷靈活 , 品管提升•尋找市場主力 , 合作代工生產•缺乏基礎工業及人才 , 目前在數位技術上遇瓶頸•TTC,,Mintron,Lilin,TRC,Hunt….45 firms

全球市場需求 : ( 不含 module)

美洲 (USA) 120 萬 pcs歐洲 ( 英國 ) 50 萬 pcs亞洲 ( 大陸 , 香港 ) 80 萬 pcs Total: 250 萬 pcs

主要生產國外銷量

1234

MUX Capture (878…)MUX Capture (878…)

1234

MUX Capture (878…)

1234

A/D PCI BridgeFIFO

1234

A/D PCI BridgeFIFO

1234

A/D PCI BridgeFIFO

1234

A/DPCI Bridge

FIFO

壓縮 Chip1234

A/DPCI Bridge

FIFO

壓縮 Chip1234

A/DPCI Bridge

FIFO

壓縮 Chip

DVR 產品分類及結構 ---PC base

1234

Video

MUX Capture (878…)

1234

Video

A/D PCI BridgeFIFO

1234

Video

A/DPCI Bridge

FIFO

壓縮 Chip

DecoderDecoder

DVR 產品分類及結構 – Stand Along

Decoder

FIFOMUXQUAD……

Compressor De-compressorEngineMPEG-1 MPEG-II MJPEG…

CPU + CTL

Decoder

H.D

IO LAN RS-485

VideoIn

VideoOut

類比式攝影機+

錄影機 (VCR)+

同軸電纜

類比式攝影機+

數位錄影機 (DVR)+

同軸電纜

類比式攝影機+

數位錄影機 (DVR)+

同軸電纜

數位網路攝影機+

數位錄影管理系統 (NVR)+

Ethernet 網路線

數位開放數位開放系統

數位網路攝影機

網路線

數位錄影管理系統

(NVR)

優點優點 ::• 網路化，可多人同時上網隨時隨地監看網路化，可多人同時上網隨時隨地監看• 影音數位化影音數位化，，畫質清晰且壓縮比高畫質清晰且壓縮比高 • 監控功能強大，監控功能強大，辨識、搜尋、追蹤等科技辨識、搜尋、追蹤等科技• 檔案管理及儲存容易，可同時異地備份檔案管理及儲存容易，可同時異地備份• 利用網路線或無線傳輸，建置成本大幅降低利用網路線或無線傳輸，建置成本大幅降低• 與與 3G3G 手機或手機或 PDAPDA 結合，“行動”監控結合，“行動”監控

遠端監控管理軟體

品牌行銷與專業代工的差異化品牌行銷與專業代工的差異化

早期台灣情況• 原物料資源不足需仰賴國外進口 , 所有材料幾乎掌控在其

它國家手中• 對於產品研發投入有限 , 無法培養專業人才於各領域• 對於國內市場過度保護 , 競爭力不夠• 資訊不發達 , 相關的產業資料取得不易• 教育不普及 , 人才的培育缺乏• 只能從事加工 , 製造… .. 等勞力密集產業• 在傳統產業方面慢慢取得世界第一的地位 , 如腳踏車 , 雨

傘 , 製鞋 , 紡織……等等

目前台灣情況目前台灣情況• 台灣累積相當多的製造經驗在各領域 , 如晶圓代工 , 電子

產品代工 ,IC 製造… .. 等• 勞力密集產業逐漸外移到中國大陸 , 越南… . 等地• 產品整合及開發能力強 , 從上游 IC 設計到下游產品製造都

有專業廠商供應• 專業人員的培訓及養成 , 廠商與學校合作培訓專業人才供

應市場需求• 政府基礎建設完善 , 提供快速方便的商業流程 , 例如道路

建設 , 機場及港口… .. 等做到貨暢其流• 目前的電子產業取得相當多的領導地位 , 如 Motherboard

Notebook 晶圓代工… .. 等

代工與自有品牌之差異代工與自有品牌之差異• 台灣雖然在很多產業做到世界第一 ,但大部份局限在產品

代工 ,並無自己的品牌去行銷世界各地 , 所以往往必須依賴客戶 , 掌握性低 , 只要客戶轉單 , 廠商的生存空間縮小 ,所以常有銷價競爭的情況 ,這對未來的發展有非常大的阻礙

• 台灣自我品牌成功案例如 acer ASUS 捷安特……等產品都成功的行銷世界各地 ,他們的成功無形中也為台灣的產品打響知名度

• 目前台灣整體廠商有朝向大者恆大的趨勢發展 , 相對小廠面臨嚴峻的挑戰 , 如何在競爭的環境裡求生存將是台灣中小企業必須醒思的課題

傳輸設備

目前 :

控制器Cable or 光纖

遠端PSDN,ISDN,ATM

未來 :

Camera

Camera

Camera

HUB

數位輸出

HUB

Video Servo

新通訊架構

Remote

新影像處理 , 壓縮新網路協定

安全監控未來趨勢安全監控未來趨勢