計畫力強化訓練

T r a i n e r : 廖年明講師

～～ No one plan to fail, but fail to plan ～～

今日的學習目標

1. 全方位的邏輯思考訓練 以加強計畫可行性2.了解計畫的種類及步驟3.學習計畫的正確表達方式

當主管批個可

當主管批了英文

Go a head

第一單元

計畫的準備

企劃的目的

• 提供正確的方向。• 提供準備的參考。• 提供執行的依據。• 提供控管的要點。• 提供評估的標準

企劃力的結構圖

感度系統創意

專業知

識 企劃技

巧

企劃 v.s 計畫

企劃 計畫(What) (5W2H)

How

做計畫的四大病態

• 1﹑主觀：目標不清、資訊掌握不全、協調不夠、方法

滯礙難行，卻想當然爾、輕率執筆。• 2﹑虛榮：封面精美，內容圖文並茂，隨赴資料厚厚一

疊，卻華而不實，重看不重用，應考量 的問題全未為考量。

• 3﹑本位：全本計畫只有本人看得懂，閱讀者充其量， 半信半疑，一知半解。

• 4﹑守舊：東剪西貼，專拾人牙慧，不思創新。

做計畫應有的態度 • 客觀：

大膽假設小心求證、四處求教、反覆模擬， 可疑處再三推敲。

• 務實：目標掌握明確，所有問題對策，皆有具體交待。

• 貼心：以決策著，閱讀著的立場去耐心編排鋪陳。

• 創新：拋棄貪逸心態，不恥老調重彈，力圖嶄新作法。

良好計畫案所應俱備特性 1. 目標性：目標清楚合理，內容與目標相關

2.可行性：所擬計畫可執行，並能達成目標

3.可確定性：提供必要的相關資料，以供判斷

4.可控性：計畫包含控管的重點及方法

5.結構性：計畫容易閱讀，容易掌握重點

計畫案的用途

• 1.          提供選擇方案• 2.          進行說服• 3.          自用

好的計畫案要件

• 提供具體概念→【這是什麼計畫案】• 完整、條理→【它要傳達什麼】• 掌握使用著需求→【它很吸引人】

應具備的計畫力

• • 1.          觀察力• 2.          先見力• 3.          判斷力• 4.          問題力• 5.          創意力• 6.          分析力•

總結 :完整計畫包含的步驟

計

畫

的

完

成

計

畫

的

檢

討

計

畫

的

修

正

計 畫

的

控

管

計 畫 的 執

行

計

畫

的 行 銷

計

畫

的

製

作

計

畫

的

構

思

計

畫

的

準

備

計畫的種類1. 應變計畫精實專案應變計畫2. 發展計畫籌設金控公司計畫3. 執行計畫部門春季旅遊計畫4. 解決計畫客戶違約糾紛解決計畫

計畫的準備

1. 擬定目標

2.蒐集資料

3.展開協調

專案計畫的內涵

• 範疇管理• 品質管理• 風險管理• 預算管禮

• 採購管理• 進度管理• 組織管理• 團隊管理

企圖要明確

先有企圖才有企劃

範疇管理

• 定義• 定質• 定標

大滿貫基金計畫目標S 1.具體的目標：大滿貫基金M 2.可衡量：提昇基金規模，由現有的兩億提升為五億

A 3.可達成：必達 3.5億，挑戰 5億R 4.相關：本公司的銷售由各分公司通路群全力推廣T 5.期限：本次推廣的目標期限為 3個月

91.4.1~91.6.30

大滿貫基金自 91.4.1~91.6.30提昇為五億規模

納莉颱風災後應變計畫

•一個星期內完成裝潢設計• 24 小時內找到抽水機一個月內全部復原維持當日正常運作，避免營業額衰退 30%維持當日正常運作，營業額要達 70%

專案目標：

當你接了陌生的企劃案1. 有什麼歷史資料可參考2. 有什麼相關資料庫3. 有什麼人做過4. 有什麼人知道5.找貓頭鷹

~ 企劃通常是無中生有，摸石頭過河 ~~擴大活動量，找出線頭 ~

資訊整理與分析

•區分相關•辨別真偽•歸納•分析•推演

展開協調的目的

• 建立共識，狀況共有• 動作統一，步調一致• 發掘衝突，預測問題• 明確權責• 合理分配資源

展開協調

• 執行者• 使用者• 決策者• 配合者• 受害者

第二單元

計畫的構思

計畫的基本功Diagnosis 掌握、判斷

Objective 明確目標

Method 方法策略

Evaluate 評估預防

各種計畫的分析重點1. 應變計畫：變數及衝擊面2.發展計畫：需求、 SWOT3.執行計畫： KSF、障礙4. 解決計畫：要因、限制、如果

你看到什麼

1.刪除法 2.改換元素 3.找出需求 4.釜底抽薪法

水平思考法

切入點分析主廠

經銷商

水電行

用戶

分解元素

•『賣』 『書』

K S F (Key Success Factor)

1. 試車意外處理計畫的ＫＳＦa.迅速— 2 小時內處理完現場b.熟練c.隱密

K S F (Key Success Factor)

•年度銷售計畫的ＫＳＦa.主產品要占銷售額 70﹪b.每月平均生產力要達 50 萬／人c.人事流動率在 10﹪以下

解決問題先掌握現況• WHO 涉及的主角• WHEN 何時發生（預計或過去）• WHERE 在哪裡發生• WHAT 有哪些關鍵的東西• WHOM 涉及的對象• HOW 狀況如何（現狀或環境）• HOW TO DO 如何去做、或發生的過程

廣告議程規劃

1. 目標客戶群2. 特性分析3. 需求分析4. 產品分析5. 行銷策略6. 廣告策略7. 媒體表現

Open space skill

1. 以全像角度看問題

2. 先發散再做系統收斂

SWOT分析

Strength優勢

Weakness劣勢

Opportunity機會

Threat危機

客戶的區隔

財力：大戶、中戶、散戶委託：電話、網路、當面交易：法人、自然人法人：外資、基金、公司死亡：死多頭、死空頭工作：菜籃族、上班族、退休族風險：當沖客、投資客偏好：各牌族、大丙族、紀念品大戶

腦力激盪法

進行原則 :• 屏除批判• 自由運轉• 先求量多• 整合與改進

扮演 LEADER的工作• 進行討論前，先釐清問題• 過程中，扮演催化者提升成員的想像力和創造力

• 營造輕鬆及合作的氣氛• 原則上一次以一個意見為主

• 不適合解決專業問題

預算管理

• 建立預算表• 參考歷史資料或零基預算法• 必要時建立子預算表• 保留預備金• 建立監控系統

1 組織圖2 工作職掌 3KPI4 報告系統5 權責辦法6 溝通規則7 工作職能

組織管理

E-CAR銷售計劃成功要素售後服務 廣告促銷 成車週轉

營業據點門面改造

銷售人員教育訓練

競爭車之動態調查

定期保養通知

物流消費者服務熱線

媒體文宣

促銷活動

生產量

庫存場地巡迴服務

重新覓點

舊門面改修

產品認識販售技巧

同級車比較販售精神

車價變動配備

反擊動作

決策流程

→ 未來接單量→ 製程改善可能性→ 市場風險→ 買或外包

練習：公司要不要往大陸發展

決策的五大基本構面

• 目標• 環境• 投入• 條件• 風險

例如：買車構面─安全、馬力、美觀練習一：大陸設廠的決策構面練習二：引進那一個外勞的決策構面練習三：烤漆設備要用重油或瓦斯

決策工具─評價法

構面方案

士氣 及時性 風險性低

自行培育挖角聘顧問

決策工具─必要條件法 決策工具─必要條件法

評估 必要條件 需要條件

構面通路

毀退 市場 付款 毛利

超商

店頭

第三單元

計畫的控管

風險管理

找出環境變數

預測影響

應變計劃

預防計劃

找出行動風險

控制的計畫

• 控制的對象• 控制的方法• 控制的時機• 控制的評估

控管工具的考量

• 有 效 性• 可 行 性• 容 易 性• 經 濟 性• 人 性

控制點的設立

• 重要的地方• 常出錯的地方• 不熟悉的地方• 容易疏忽的地方• 需要整體配合運作的地方

日程表製作原則

• 從最後的期限倒推• 依據環境及過去作業經驗推測時間• 預測每一作業項目可能發生的困擾預留寬限• 考慮會議、報告會、公文往返，決策階層考慮整體作業的時間

• 避免設定過長間• 不清楚的時間要先詢問作業者本身

甘特圖範例活動項目 擔當者 控管點

日期

五月 六月 七月 八月 九月 十月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

現況調查分析

對策檢討

對策實施

效果確認

標準化

檢討會

報告書作成

15

23

17

PERT （ program evaluation & review technique ）

早上出門前的事情：• 烤麵包• 刷牙洗臉• 穿衣服• 整理公事包• 泡咖啡 ( 自動咖啡機 )• 看報紙• 吃早餐

第四單元

計畫書的製作

製作計畫書的程序 封面

目標

構想內容

完成內容

資訊加工

修正、演練

提出與簡報

主題、日期、姓名、單位

各要項列出

每一要點之各事項或概述

詳細內容（文字、圖形）

附件資訊的整理

檢討、排演、修飾

計畫表的內容

•計畫的 outcome

•計畫的 process

列點說明

• 第一點、第二點、、、• 5W2H• 動機、目的、方法、效益、結論• 起、承、轉、合• 從主管、服務對象、配合單位的角度來說• 依據時間軸：過去、現在、未來、、

投資企劃表 1.前言 2.市場分析 3.短中長期目標 4.經營策略 5.獲利分析 6. 行動計劃 7.投資分析 8.股東權益

練習：請將 CRM企劃表大綱列出

建廠計劃大綱

1.前言2. 目標3.現況4.趨勢分析5.產品策略6.地點位置

7.工廠面積需求8.廠房型式9. 管理組織編排10.建廠預算費用11.建廠流程12.建廠進度

計畫書製作原則

1.簡單清楚重點的原則2. 一個單元一頁的原則3. 以圖形方式構成的原則4.井然有序、起承轉合的原則5. 整齊美觀的原則6.肯定明確的語氣表現7.附上數據與補充資料或備案

Customer Relation Management

目的 客戶對象 需要情報 情報管道 商機1. 創造 10 億 / 年商機

2. 提昇服務

3. 預防抱怨

月交易額500萬以上的投機客

1.股票種類

2.當沖或信 用

3.盤中、盤 前、盤後

現有交易紀錄

1.推銷避險 產品

2. 提供投資 資訊

3.代操轉介

構思模式客群可能的區隔分析

確定主客群

客群篩選方式

商務設計

各客群總量及成長趨勢

各客群營業額及%

各客群獲利分析

各客群在營業額的成長趨勢

•哪些 Data•哪些分析•從哪裡獲得

練習： 1.請從計劃商品推廣做構思模式設計 2.請從提昇服務形象做構思模式設計