歐盟東擴市場分析
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歐盟東擴市場分析. 立陶宛. 匈牙利. 克羅埃西亞. 拉脫維亞. 玻是尼亞. 波蘭. 阿爾巴尼亞. 主講者：張 雅 嬋 日期： 93 年 10 月 25 日. 羅馬尼亞. 保加利亞. 斯洛伐克. 馬其頓. 南斯拉夫. 捷克. 斯洛維尼亞. 簡報大綱. ⊕ 歐盟簡介 ⊕ 中歐市場分析 ⊕ 歐盟東擴之意義 ⊕ 歐盟東擴之利弊 ⊕ 因應之道 ⊕ 歷史使命. ⊕ 歐盟簡介. ＊ 演進 ＊ 目標 ＊ 內涵 ＊ 門檻 ＊ 時程 ＊ 意義 ＊ 利弊. ＊ 演進. 1951 年：荷、比、盧、法、德、義成立 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
歐盟東擴市場分析主講者：張 雅 嬋
日期： 93 年 10 月 25 日
立陶宛 匈牙利 克羅埃西亞 拉脫維亞 玻是尼亞 波蘭 阿爾巴尼亞
羅馬尼亞 捷克 斯洛維尼亞斯洛伐克 馬其頓保加利亞 南斯拉夫
簡報大綱⊕歐盟簡介⊕中歐市場分析⊕歐盟東擴之意義⊕歐盟東擴之利弊⊕因應之道⊕歷史使命
⊕ 歐盟簡介
＊演進 ＊目標 ＊內涵 ＊門檻 ＊時程 ＊意義 ＊利弊
＊演進
19511951 年：荷、比、盧、法、德、義成立年：荷、比、盧、法、德、義成立 「歐洲煤鋼共同體」「歐洲煤鋼共同體」19571957 年：原六國簽署羅馬條約，年：原六國簽署羅馬條約， 成立「歐洲經濟共同體」成立「歐洲經濟共同體」 (EEC)(EEC)19731973 年：丹麥、愛爾蘭、英國加入年：丹麥、愛爾蘭、英國加入 EECEEC19811981 年：希臘加入年：希臘加入 EECEEC19861986 年：年： EECEEC 通過單一歐洲法案通過單一歐洲法案 (Single European Act)(Single European Act) ，， 加速消除內部市場障礙加速消除內部市場障礙
1992 年： EEC 簽署馬斯垂克條約， EEC 朝政治整合之 「歐洲聯盟」 (European Union, EU) 邁進1995 年：奧地利、芬蘭、瑞典加入 EU ( 歐盟共有十五個會員國：比利時、丹麥、 德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、 義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、 芬蘭、瑞典及英國 )2004 年：波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、 斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、 立陶宛、塞浦路斯、馬爾他
＊目標目標
§§ 建立單一歐洲市場建立單一歐洲市場
§§ 執行共同商業政策執行共同商業政策 (CCP)(CCP)
§§ 建立經濟及貨幣聯盟建立經濟及貨幣聯盟 (EMU)(EMU)
§§ 由歐洲共同體由歐洲共同體 (European Community)(European Community)
邁向歐洲聯盟邁向歐洲聯盟 (European Union, EU)(European Union, EU)
＊內涵內涵§§ 商品的自由移動商品的自由移動 (Free movement of goods)(Free movement of goods)
§§ 人員的自由移動人員的自由移動 (Free movement of persons) (Free movement of persons)
§§ 勞務的自由移動勞務的自由移動 (Free movement of services) (Free movement of services)
§§ 競爭政策與租稅政策的調合競爭政策與租稅政策的調合
§§ 其他與貿易相關政策的調合其他與貿易相關政策的調合 (( 例如產品標準、專業人員之認證與資格互相承認例如產品標準、專業人員之認證與資格互相承認 ))
＊門檻門檻§§ 預算赤字預算赤字：不得超過：不得超過 GDPGDP 之之 33 ％％§ § 政府負債政府負債：不得超過：不得超過 GDPGDP 之之 6060 ％％§ § 通貨膨漲率通貨膨漲率：不得超過三個最低比率會員國平均數：不得超過三個最低比率會員國平均數之之 1.51.5 ％％§ § 長期利率長期利率：不得超過三個最低比率會員國平均數之：不得超過三個最低比率會員國平均數之 22％％§ § 匯價表現匯價表現：最近兩年內之幣值波動維持在匯率機制：最近兩年內之幣值波動維持在匯率機制 (Exchange Rate Mechanism, ERM)(Exchange Rate Mechanism, ERM) 所定所定中中 心匯率之正常波幅內心匯率之正常波幅內
＊時程時程§§ 第一階段第一階段 (( 自一九九八年起，為期一年）：確定加入自一九九八年起，為期一年）：確定加入 EMUEMU 之會員之會員國、 國、 成立歐洲中央銀行成立歐洲中央銀行 (ECB)(ECB) 、印製單一貨幣歐元、印製單一貨幣歐元 (Euro)(Euro) 之鈔券與硬之鈔券與硬 幣、訂定引進歐元所需的法律等 幣、訂定引進歐元所需的法律等
§§ 第二階段第二階段（自一九九九年起，為期三年）：共同清算支付制度開（自一九九九年起，為期三年）：共同清算支付制度開始始 運作，貨幣與資本市場之交易及各會員國政府間之貨款或債券之運作，貨幣與資本市場之交易及各會員國政府間之貨款或債券之發發 行改以行改以 EuroEuro 為計價單位，各國匯率制度與貨幣政策漸由為計價單位，各國匯率制度與貨幣政策漸由 ECBECB 訂定訂定等 等
§§ 第三階段第三階段（二○○二年一至七月）：二○○二年一月一日（二○○二年一至七月）：二○○二年一月一日 EuroEuro正式正式 流通，並開始回收各國之原有貨幣（所有各國之貨幣最遲於二○流通，並開始回收各國之原有貨幣（所有各國之貨幣最遲於二○○○ 二年七月一日停止流通）、金融機構間之清算系統應完成轉換工二年七月一日停止流通）、金融機構間之清算系統應完成轉換工作作
＊意義意義
§§ 人口：由人口：由 33億億 77千多萬人，增至千多萬人，增至 44億億 55千千 55百萬百萬
§§ 國民生產毛額國民生產毛額 (GDP)(GDP)增加增加 4.5%4.5%，至，至 99兆兆 5,7605,760億歐億歐元元
§§ 對外貿易總額將佔全球之對外貿易總額將佔全球之 19%19%
§§ 將佔全球對外投資將佔全球對外投資 (Outward FDI)(Outward FDI) 的的 46%46%，吸引全球，吸引全球24%24% 之外人直接投資之外人直接投資 (Inward FDI)(Inward FDI)
§§ 在國際經貿組織在國際經貿組織 (( 如如 WTO)WTO) 與談判上的份量更形重要與談判上的份量更形重要
§§ 在制訂國際經貿規範上更具影響力在制訂國際經貿規範上更具影響力
＊利弊利弊§ The bigger, the poorer.§ The bigger, the poorer.§ § 擴大市場內需擴大市場內需§ § 關稅調降關稅調降§ § 加速貨品通關效率加速貨品通關效率§ § 整體市場擴大整體市場擴大§ § 不平等措施撤除不平等措施撤除§ § 新會員國環境改善新會員國環境改善
＊利幣利幣§ § 部份關稅調漲部份關稅調漲§ § 關稅配額關稅配額§ § 新會員國之貿易及投資成本增加新會員國之貿易及投資成本增加§ § 新會員國交通基礎建設較落後將影響供應鏈新會員國交通基礎建設較落後將影響供應鏈§ § 貿易及投資移轉效果貿易及投資移轉效果§ § 優惠獎勵投資之威脅優惠獎勵投資之威脅§ § 完全依賴歐元完全依賴歐元
⊕ 中歐市場分析＊市場概況
＊市場特性＊未來趨勢＊台商分布＊重要國家介紹＊廠商面臨困難＊解決之道
Estonia
Latvia
Lithuania
波海三國 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛
波蘭 捷克 斯洛伐克 斯洛維尼亞 克羅埃西亞
匈牙利 波士尼亞 羅馬尼亞 塞爾維亞 保加利亞 阿爾巴尼亞 馬其頓
＊市場概況
Slovenia
Poland
CzechSlovakia
Croatia
Albania Macedonia
Serbia-montenegro
Bulgaria
Romania
Bosnia
Hungary
＊市場概況 ~波海三國Estonia
Latvia
Lithuania
波海三國 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛
立塔 (Litas)拉幣 (Lats)克朗 Kroon貨幣立陶宛語拉脫維亞語愛沙尼亞語語言比台灣慢 6 小時比台灣慢 6 小時比台灣慢 6 小時時差
65,20064,58945,226面積 sq km
維爾紐斯 (Vilnius)里加〔 Riga 〕塔林 (Tallinn)首都3,592,5612,348,7841,408,556人口 (2003)
天主教基督路德教派、東正教基督路德教派、東正教信仰
立陶宛拉脫維亞愛沙尼亞國家
＊市場概況 ~中歐Poland
Czech
SloveniaSlovakia
Croatia
波蘭 捷克 斯洛伐克 斯洛維尼亞 克羅埃西亞
庫那 Hrk扥拉 Sit克朗 SK克朗 Crown幣制 Zloty貨幣
克羅埃西亞語
斯洛維尼亞語
斯洛伐克語、德語
捷克語、德語
波蘭語語言晚台灣 7 時晚台灣 7 時晚台灣 7 時晚台灣 7 時晚台灣 7 時時差
札格雷布 Zagreb
盧布亞納 Ljubljana
布拉提斯拉瓦 Bratislava
布拉格 Prague華沙 Warsa)首都4,422,2481,935,6775,430,03310,249,21638,622,660人口 (2003)
56,54220,27348,84578,866312,685面積 sq km克羅埃西亞斯洛維尼亞斯洛伐克捷克波蘭國家
＊市場概況 ~中歐 匈牙利 波士尼亞 羅馬尼亞 保加利亞 塞爾維亞 阿爾巴尼亞 馬其頓 Albania Macedonia
Bulgaria
Romania
HungaryBosnia
第納 Den列克 LekYudLev（ LV）列依 Lei第那 Km 富林 Ft貨幣
-6-7-7-6-6-7-7時差
斯高彼亞地拉那貝爾格萊德索菲亞布加勒斯特塞拉耶佛布達佩斯首都
2063,122
3582,205
10,655,774
7,537,929
22,271,839
3,989,018
10045,407
人口 2003
25,33328,748102,350110,910237,50051,12993,030面積 sq km
馬其頓阿爾巴尼亞
塞爾維亞保加利亞羅馬尼亞波士尼亞匈牙利國家
Serbia-montenegro
總人口︰ 1億 2,800萬人 (2003 年 ) 該區進口： 2,536億 5,090萬美元 該區出口： 2,065億 4700萬美元 ( 資料來源： EIU) 雙邊貿易︰ (2004 年 1-6月 ) 我對該區出口： 5億 3千 6百萬美元 (14.67%) 我對該區進口： 3億 3千 7百萬美元 (7.57%) 我與該去雙邊貿易： 7億 3千 4百萬美元 (18.25%)
( 資料來源：國際貿易局 )
資料來源：國際貿易局
製表日：93
／10
／19國家 ( 地區 ) 別
2004 年 1-6 月 幣別 : 美元
貿易總額 出口 進口中東歐 (15 國 ) 734,648,247 536,093,925 198,554,322
阿爾巴尼亞 326,836 207,280 119,556
波士尼亞 660,629 584,357 76,272
保加利亞 40,475,415 23,067,764 17,407,651
捷克 112,432,522 87,537,745 24,894,777
愛沙尼亞 22,467,336 20,171,777 2,295,559
克羅埃西亞 16,226,418 15,121,468 1,104,950
匈牙利 174,057,707 131,294,275 42,763,432
立陶宛 33,035,609 31,199,590 1,836,019
拉脫維亞 16,167,630 15,500,810 666,820
馬其頓 662,112 575,796 86,316
波蘭 169,606,684 118,458,484 51,148,200
羅馬尼亞 60,488,694 35,799,962 24,688,732
斯洛凡尼亞 39,130,297 24,725,040 14,405,257
斯洛伐克 32,785,968 15,751,826 17,034,142
塞爾維亞 16,124,390 16,097,751 26,639
我國對中歐地區雙邊貿易一覽
表
＊市場特性 西歐新興市場及投資標的，西歐之生產與組裝基地西歐新興市場及投資標的，西歐之生產與組裝基地 ((後花後花園園 )) 及新營運中心 及新營運中心 ( IT & Back Office, Call Center, ( IT & Back Office, Call Center, Customer Support, etc )Customer Support, etc )
對西歐國家之貿易依存高對西歐國家之貿易依存高銀行融資不易、借款利率高，銀行融資不易、借款利率高， 開狀條件不佳開狀條件不佳 (100% Deposit(100% Deposit ，利率高達，利率高達 20-25% ﹞20-25% ﹞，交，交
易條件以 易條件以 T/T AdvanceT/T Advance 、現金、現金 ( COD ) ( COD ) 或銀行轉帳為主或銀行轉帳為主少量多樣少量多樣 ((迂迴由西歐轉進迂迴由西歐轉進 ) ) 避免放帳，事先作徵信調查，以防呆帳避免放帳，事先作徵信調查，以防呆帳 (( 利用中國輸出入銀行及運用生產當地活躍之外銀 利用中國輸出入銀行及運用生產當地活躍之外銀 (( 如如 IINGNG 、、 ABN AMROABN AMRO及德意志銀行等、及德意志銀行等、 EBRDEBRD保兌保兌 ))
＊未來趨勢 - 歐盟東擴的影響
§ 泛歐市場重新整合及重新定位§ 歐盟補助：新入盟國購買力提高、 改善經濟體質 〈以波蘭農民為例，收入將增加 45% 〉。 § 市場擴大：邊界藩籬撤除， 等同國內貿易具有 貿易創造效果（ trade creation effect ）， 25 國間之貿易將增加。
歐盟東擴的影響 ( 波蘭案例 )
關稅降低： 例如：螺絲 12% 降為 3.7% ，無線電話等 9%降為 0 自行車及機車零配件 9%降為 3.7%
關稅提高： 汽車零配件由零關稅提高為 3%
波蘭反傾銷稅 Pocket Lighter ：自 2000 年 8 月至 2005 年 8
月；已於 2004 年 5 月 1 日起改依 EU 規定
＊台商分布§ 匈牙利 :(19 家 ) 東亞實業、國巨電子、緯創公司、鴻海精密、羅技電子、英群、光寶科技、 5 家製鞋及貿易商等。
§ 波蘭 : 以貿易業服務業為主 (17 家 )。長榮海運、中國輸出入銀行、愛地亞自行車及國巨電 子等。
§ 捷克 : 大眾電腦、鴻海精密、松喬實業 (光寶 )、華碩電腦、英業達、大同、漢翔公司、台聚工業、廣達 (因成本提高，應會放棄 )及評估中。(台商漸往東移 ,尤其是資訊電子業紛至捷克設置組裝廠。 )
§ 羅馬尼亞 :5 家 (Living Plastic~ 洪 r 、楊 r) 。
§ 斯洛維尼亞 :1 家 (電腦 ~ 張 r) 。
＊重要國家介紹
波蘭捷克匈牙利羅馬尼亞
波蘭捷克
匈牙利羅馬尼亞
捷克
波蘭 Poland面積： 31萬 2,600 平方公里 (約台灣之 8.5 倍 )首都：華沙 (Warsaw)人口： 3,865 萬人我國出口值： 1億 8,900 萬美元 (成長 20.76%)我國進口值： 5,737 萬美元 (衰退 23.63%)雙邊貿易額 2 億 3,200 萬美元 平均國民所得： 5,349 美元幣值： Zloty(PZ)(1USD=4.01PZ)經濟成長率： 3.6%VAT:22%失業率： 18.3%語言：波蘭文我國出口至波蘭：三成為直接出口，七成為間接出口，例如 :經由德、荷、義、奧地利等國轉賣至波蘭
資料來源： CIA 、國貿局 資料彙整：中東歐經貿協會
華沙古城區
華沙古城區
波蘭
華沙守護神 - 美人魚
波蘭
華沙大學
波蘭
街頭畫家
波蘭
捷克 Czech面積： 7萬 8,866 平方公里 (約台灣之 2.15 倍 )首都：布拉格 (Prague)人口： 1,250 萬人我國出口值： 2億 5,529 萬美元 (成長 33.39%)主要項目為資訊、通訊、電子產品我國進口值： 4,754 萬美元 (成長 3.79%)主要項目為化學原料及玻璃水晶等平均國民所得： 8,059 美元幣值：克朗 (Crown)(1USD=3.1Cr)經濟成長率： 2.9%VAT:22%失業率： 8.4%語言：捷克文
資料來源： CIA 、國貿局 資料彙整：中東歐經貿協會
查理斯橋
捷克
查理斯橋
溫泉長廊
捷克
市政聽
捷克
卡夫卡故居
捷克
匈牙利 Hungary面積： 9萬 3,030 平方公里 (約台灣之 2.53 倍 )首都：布達佩斯 (Budapest)人口： 1,005 萬人我國出口值： 2億 1,971 萬美元 (衰退 7.89%)之主要產品依次為機器之零件及附件、積體電路及微組件、印刷電路、電音響或視覺信號器具、自動資料處理機及其附件、合成纖維絲紗梭織物、通訊器材及運動器材等我國進口值： 4,744 萬美元 (衰退 38.03%)主要產品則依序為自動資料處理機及其附件、鐵或非合金鋼之半製品、羽毛及羽絨、機器之零件及附件、殺蟲劑、小客車、電容器、燈泡、錄放影器具及冷凍蔬菜等雙邊貿易額 2 億 6,716 萬美元 平均國民所得： 8,213 美元幣值：富林 (Ft)經濟成長率：3.8%VAT:22%失業率： 8%語言：匈牙利文
資料來源： CIA 、國貿局 資料彙整：中東歐經貿協會
多瑙河
匈牙利
多瑙河
艾加爾大教堂
匈牙利
布達皇宮
匈牙利
中央市場
匈牙利
羅馬尼亞 Romania面積： 23萬 7,500 平方公里 (約台灣之 6.46 倍 )首都：布加勒斯特 (Bucharest)人口： 2,227 萬人我國出口值： 4,744 萬美元 (增加 20.76%)紡織品、金屬礦料、機械與器具、食品、飲料、化學 原料、鞋、木製品、運輸工具、塑膠製品我國進口值： 6,474 萬美元 (增加 17.76%)電腦零件、天然氣、引擎零件、原油、視聽器材、自 用車、藥品、紡織品雙邊貿易額 1 億 1,217 萬美元 平均國民所得： 2,496 美元幣值： Lei(1USD=11000Lei)經濟成長率： 5.1%VAT:22%失業率： 9.9%語言：羅馬尼亞文
資料來源： CIA 、國貿局 資料彙整：中東歐經貿協會
羅馬尼亞
國會大廈
羅馬尼亞
羅馬尼亞一景
羅馬尼亞
布加勒斯特市中心
羅馬尼亞
布加勒斯特市郊區
＊廠商面臨困難
§ 資訊取得不易§ 銀行融資不易、借款利率高，開狀條件不佳(100% Deposit ，利率高達 20-25%) ，交易條件以 T/T、現金或銀行轉帳為主
§ 國際貿易習性不夠成熟，少樣多樣採購，當地能發貨供貨，則較易成交
§ 避免放帳，事先作徵信調查，以防呆帳 ( 利用 EBRD輸出保險及保兌 )
⊕ 因應之道
§ 順應時勢，建立產銷機制§ 重視研發創新結合品牌§ 提昇附加價值
⊕歷史使命
