國內控制器發展現況

精密機械研究發展中心103 年 10 月 1 日

報告大綱

一、工具機控制器現況、需求與問題分析

二、控制器產業發展策略與推動作法

三、產業推動現況

四、總結

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一、工具機控制器現況、需求與問題分析一、台灣工具機歷年供需及進出口概況

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一、工具機控制器現況、需求與問題分析 ( 續 )

二、國內工具機控制器需求現況

2013 年國產工具機控制器需求量約 5.5 萬套採用日、德廠牌控制器約 4 萬套，主要由發那科、三菱、西門子及海

德漢供應採用國產控制器約 1.5 萬套 ( 國產自給率約 27%) ，主要由新代、寶

元、舜鵬等廠商提供。

103 年 控制器需求量 103 年國外控制器品牌在台市占率

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• 數控系統為工具機之關鍵組件，國產品在高階運動控制技術與歐、日等競爭對手仍有相當的技術差距。

• 目前國內只有台達電具備完整數控系統解決方案，但僅限於小型高速加工機，產品完整性不足。

• 數控系統為工具機之關鍵組件，國產品在高階運動控制技術與歐、日等競爭對手仍有相當的技術差距。

• 目前國內只有台達電具備完整數控系統解決方案，但僅限於小型高速加工機，產品完整性不足。

• 工具機控制器以功能需求為導向，終端使用者多指定廠牌• 國內雖已能提供部分機種 ( 小型高速加工機 ) 之完整控制系統，但使

用客戶對國產控制器之穩定性有所疑慮，應用實績仍不足。

• 工具機控制器以功能需求為導向，終端使用者多指定廠牌• 國內雖已能提供部分機種 ( 小型高速加工機 ) 之完整控制系統，但使

用客戶對國產控制器之穩定性有所疑慮，應用實績仍不足。

• 我國工具機出口量高達總產值之 75% ，產品銷售全球，控制器售服能量影響終端使用者對於服務品質之疑慮。

• 銷售服務人力不足：使用實績不多，相對影響廠商人力建置意願。

• 我國工具機出口量高達總產值之 75% ，產品銷售全球，控制器售服能量影響終端使用者對於服務品質之疑慮。

• 銷售服務人力不足：使用實績不多，相對影響廠商人力建置意願。

產品性能及完整性

不足

產品性能及完整性

不足

穩定性不足且欠缺應用實績

穩定性不足且欠缺應用實績

售服網絡人力不足

售服網絡人力不足

一、工具機控制器現況、需求與問題分析 ( 續 )

三、 國產控制器問題

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二、控制器產業發展策略與推動作法( 一 ) 國內控制器產業 SWOT 分析

我國工具機產業基礎佳，為全球第 4 大出口國，對控制器需求與使用訊息回饋具有優勢。我國機械產業發展蓬勃，有利於控制器應用範疇擴展，如：工具機、木工機及產業機械，皆有不同產品等級需求。國內電機產業具備基礎，有助於控制器產業發展。

S W

O T

國內大部分控制器廠商，缺乏伺服系統整合與完整解決方案提供能力，產品完整性不足。高階運動控制技術與歐、日等競爭對手仍有相當技術差距。缺乏應用實績，使用者及代理商對於產品性能及可靠度仍有疑慮，不易指定採用。國內控制器產品全球售服與即時維修能力待加強。

工具機市場智能化加值與差異化需求增加，相較於德、日等國外控制器，國內控制器廠商具有較佳彈性與配合度，有利於國產控制器發展。大陸目前為全球最大工具機進口與使用國家，國內業者基於絕佳地緣關係以及同文同種等因素，再加上 ECFA 簽訂後對於 PSR 的要求，有利於進行品牌轉換。

大陸藉廣大內需市場，將控制器視為國家重點發展的戰略性產業，投入大量資源培養其自有品牌。大陸市場磁吸效應，加速德國、日本控制器大廠投資大陸市場，將促使中國大陸控制器產業技術快速提升。

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5. 逐步擴散：藉由大陸市場試煉，逐步拓

展全球市場。

1. 借力使力：國內自主研發與國際招商並行。自主研發：

整合控制器、工具機廠與終端使用者共同投入研發。

• 整機廠：性能驗證、朝 PC-NC 發展

• 控制器廠：朝整合性產品研發國際合作：• 藉由國際大廠來台設廠，提升國內

供應鏈品質，漸次提升國產控制器的穩定性與可靠度。

• 與國內技職院校合作，培育人才。

3. 標竿建立：尋求指標性廠商合作，建立標竿，加速擴散。

4. 產品加值：強化智能化加值應用能力，提升

產品附加價值。開發智慧加值軟體創造差異化與創新價值

國產控制系統導入

藉由研發聯盟（主題式研發），致力於信賴度與可靠度提升

2. 循序漸進：控制器廠：從利基型產品 ( 小

型高速加工機、車床 )切入，逐步提升應用比例。

整機廠：發展五軸、龍門等高階藍海

市場控制器。

( 二 ) 控制器推動策略二、控制器產業發展策略與推動作法 ( 續 )

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市場行銷、品牌推廣

學 / 研單位( 智能化軟體開發、整合測試驗證與問題解析 )

零組件業者( 關鍵組件開發與介面整合調校 )

建立標竿、提升信賴度、逐步擴散控制器性能、可靠度提升與產品加值

工具機業者( 提供機台裝載國產控制器測試驗證並進行行銷量

產規劃 )

控制器業者( 控制器性能提升與產品改善，控制器與機台整合

調校 )

終端使用者( 需求與使用信息回饋並導入實際

應用 )

控制器廠商為強化售服體系以車床、小型高速加工機、綜合加工機為優先導入的機種

由控制器業者主導，整合指標性工具機廠商、零組件與學 / 研單位，進行技術提升與產品加值並建立應用標竿。

以利基型機種切入，整合行銷售服通路與終端使用者進行測試驗證與導入，循序漸進並逐步擴散。

因應產業需求、 ECFA 2016 早收項目及未來貨貿談

判

( 一 ) 主題式研發計畫三、產業推動現況 策略 ( 一 )； ( 二 ) ；

( 三 ) ； ( 四 )

三、產業推動現況 ( 續 )

( 一 ) 主題式研發計畫 ( 續 ) －車銑複合控制器 ( 研華寶元 )

策略 ( 一 )； ( 二 ) ； ( 三 ) ； ( 四 )

零組件廠晟昌、松下主軸 / 伺服馬達與控制器做最佳化匹配調校。採通訊界面與伺服馬達連結，提升控制器與伺服馬達的整合性。

零組件廠晟昌、松下主軸 / 伺服馬達與控制器做最佳化匹配調校。採通訊界面與伺服馬達連結，提升控制器與伺服馬達的整合性。

研華寶元開發控制器、 PLC撰寫、提供調機服務與國產控制

器完整解決方案

研華寶元開發控制器、 PLC撰寫、提供調機服務與國產控制

器完整解決方案

工具機廠程泰、發得等 11 家整機業者提供驗證機台進行 β-site測試( 加工測試 ) ，參加國內展覽

工具機廠程泰、發得等 11 家整機業者提供驗證機台進行 β-site測試( 加工測試 ) ，參加國內展覽

學 / 研單位台大：人才培訓合作計畫中正：委託進行切削運動研究 PMC ：控制器與機台整合測試驗證

學 / 研單位台大：人才培訓合作計畫中正：委託進行切削運動研究 PMC ：控制器與機台整合測試驗證

終端使用者鋐光、見春工件試量產與量產導入，並透過即時性技術支援與服務，確保終端客戶可以獲得高品質工件。

終端使用者鋐光、見春工件試量產與量產導入，並透過即時性技術支援與服務，確保終端客戶可以獲得高品質工件。

計畫目標：• 滿足 ECFA PSR 的控制器規範要求• 開發高階車銑複合加工機控制器• 推廣國內工具機廠商，導入量產機種

工具機廠：導入驗證市場行銷：工具機展展示

測試驗證與導入 (PMC)各家至少提供一款量產機型做為測試驗證平台，並將控制器與機台導入實質量產 300套以上（結案 3年內）

市場行銷於中國大陸 25個城市、東南亞 5個國家 (泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南 ) 建立銷售服務點，並逐步於研華的全球 20個國家據點建立專屬研華寶元之行銷人員。

技術開發項目：• 柱面座標、極座標功能• 圓弧、變導程車牙• 斜向攻牙• 伺服軸同步、重疊、交換功能 協助控制器導入相

關技術服務

需求與使用訊息回饋

期程： 103.03.16至 104.09.15

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( 一 ) 主題式研發計畫 ( 續 ) －銑削 CNC 控制器系統 ( 台達電 )

策略 ( 一 )； ( 二 ) ； ( 三 ) ； ( 四 )

工具機廠

永進、程泰等 7 家工具機業者

以國內一至兩家 end user 為示範廠商，台達提供服務至工件量產，成為成功案例，再向國內外其他 end user 推廣

• α-site 第三者規格驗證• High-jerk 機台開發 ( 兩

台 ) • 測試機台性能試驗 • 溫昇熱補建模• 遠端連線功能開發 • 提供教育訓練平台• 參數優化測試

製造商台達電子

經銷商羅昇 /友士

銷售

Support

End user台達協助工具機廠供即時性技術支援與服務，確保終端用戶高品質工件產出

• 市場規劃 / 品牌推廣

• 攻牙系統人機介面開發

• 攻牙系統測試程式模組化

• 控制器產品試量產

• 教育訓練• 功能硬體模組

開發

Feedback

• β-side 性能測試• 市場調查分析• 採購 20 套控制器 / 家• 展覽廣宣

• 羅翌• 普森

主軸廠

開發 12,000rpm或 15,000rpm 低慣量高速主軸及高加減速測試

Feedback

Support

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期程： 103.04.01至 104.09.30

新增印尼、泰國、土耳其、馬來西亞4個行銷據點

PMC

三、產業推動現況 ( 續 )

( 二 ) 控制器導入 (含軟體加值 ) 與加工應用策略 ( 二 ) ； ( 四 ) ； (五 )

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車床

年度 工具機廠 控制器廠100 勝傑工業 新代100 錡夆機械 新代101 昇岱實業 新代101 昌勇實業 新代102 台灣聯技 新代103 台灣聯技 新代103 福裕 ( 立

車 )新代

綜合加工機

年度 工具機廠 控制器廠100 益全機械 寶元101 鉅業精機 新代101 鉅鵬機械 舜鵬102 漢瑞泰 (五

軸 )新代

103 漢瑞泰 (五軸 )

新代

磨床

年度 工具機廠 控制器廠101 眾程科技 寶元103 鉅陞 新代

高速加工機

年度 工具機廠 控制器廠100 慶鴻機電 舜鵬101 匠澤機械 台達電102 力勁機械 台達電103 大丸 台達電

1. 控制器測試2. 整機測試驗證3. 軟體加值4. 終端使用者功能驗

證5. 加工應用與驗證

導入與擴散

以輔導案方式導入 以主題式研發方式加碼導入

控制器導入效益工具機國產控制器平均使用比例從10％→ 30% 。

三、產業推動現況 ( 續 )

( 三 ) 標竿建立

策略 ( 三 )

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2014 年台灣國際工具機展展出項目

早收清單內屬工具機項目 廠商

切削金屬的數控臥式車床 (2016年 )程泰 (寶元 )東台 (寶元 )發得 (寶元 )

切削金屬的其他數控車床 (2016年 ) 福裕 (新代 )

切削金屬的數控鑽床 (2014年 ) 東台 ( 台達 )大丸 ( 台達 )

數控平面磨床 (2014年 ) 福裕 (新代 )鉅陞 (新代 )

研磨機床 (2014年 ) 正越 (新代 )

鋸床或切斷機 (2014年 ) 合濟 ( 台達 )

數控鍛造或衝壓機床及鍛錘 (2014年 )

金豐 ( 自行研發 )

因應 ECFA 控制器 PSR規範之工具機產品，將產學研共同合作成果，於本 (103)年11月台灣國際工具機展及 104年度台北工具機展展示，宣示政策推動已達到一個里程碑。

工業局館、 新代、研華寶元群聚展出( 合計展出規模為 72個攤位 )

成果發表舞台

三、產業推動現況 ( 續 )

(四 ) 國際合作策略 ( 一 )

13103.06.10 德國 Erlangen

國際合作成果促進德國西門子來台投資。促成西門子與友嘉集團及東台集團進

行雙方技術合作。

目前效益西門子在台設立「工具機控制器技術暨

應用中心」。專業人才培訓：

與多所大專院校和職訓單位進行產學合作，培育五軸切削應用人才。

打入航太供應鏈：與工具機廠技術合作，開發大型五軸龍門航太工具機，切入漢翔與長榮航空之航太零件加工供應鏈。

機電整合技術在地化：與國內 6 家主要工具機廠建立機台振動排除能力、高速加工機及五軸加工機之調機能力等，加速工具機廠商解決裝配與調機問題，縮短交機時間。

三、產業推動現況 ( 續 )

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四、總結

1. 數控系統自主，完整工具機產業鏈– 控制器需要工具機業者採用並在產業中持續驗證，精進性能

品質。– 政府除了透過各項政策工具支持推動，更期待工具機產業能夠持續並共同協助參與，讓完備工具機產業鏈的最後一哩路可以達成。

2. 工具機智慧製造，國產控制器不可缺席– 為了創造差異化的競爭優勢，工具機必須朝高精度、高效率、提供客戶加工應用服務及整體解決方案之方向發展。

– 強化國產控制器自主能力，將可支援工具機業者提供整體解決方案之能力，促使工具機產品切入創新的藍海市場。

ECFA早收清單中，有 8項工具機產品分別設有數控系統須為原產地之規則條件，其中 2014年 1月 1 日起生效共計有 6項工具機產品 ( 如表一所示 ) ， 2016年 1月 1 日起則共計有 2項 ( 如表二所示 ) 。

附件一 具數控系統原產地規則條件之工具機產品

表二 自 2016 年 1 月 1 日起生效產品項目稅則號列 產品名稱84581100 切削金屬的數控臥式車床84589100 切削金屬的其他數控車床

表一 自 2014 年 1 月 1 日起生效產品項目稅則號列 產品名稱

84592100 切削金屬的數控鑽床84601100 數控平面磨床84604020 研磨機床84615000 鋸床或切斷機84621010 數控鍛造或衝壓機床及鍛錘84629910 其他機械壓力機

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附件二 原產地規則案例說明

數控臥式車床： CTH且 RVC50% 2011 年至 2015 年適用– 「 845811切削金屬的數控臥式車床」之 PSR規定為：從任何

其他節貨品變更為此（ CTH ）且區域價值含量不得低於50% 。

845811切削金屬的數控臥式車床

台灣出口產品零組件名稱 (HS code) 佔機台

成本比重來源

控制器 (853710) 23.1% B

伺服馬達 (8501) 7.7% B

軸承（ 848210） 5.8% B

聯軸器 (848360) 0.8% B

滾珠螺桿 (848340) 3.4% A

線性滑軌 (84834040) 3.3% A

主軸 (846693) 10.2% A

刀塔 (846693) 6.6% A

迴轉油壓缸 (846693) 3.2% A

油壓夾頭 (846693) 3.2% A

其它 32.8% A

合計 100.0％

• RVC = (FOB-CIF)/FOB =(100- 來源 B(37.4)) /100 x 100% = 62.6% > 50% 符合 RVC

• 8537/8501/8482/8483 轉換至 8458 符合 CTH

原料 / 零組件來源 (舉例 )

台灣加工

• A 台灣零組件； B 進口零組件； C 大陸零組件

符合原產地規則

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附件二 原產地規則案例說明 (續 )

數控臥式車床： CTH且 RVC50% 2016 年起適用「 845811切削金屬的數控臥式車床」之 PSR規定為：從其他節改變至此 (CTH) ，區域產值含量不少於 50% ，且數控系統須在一方或雙方加工生產並符合第 853710 目有關標準 。

845811切削金屬的數控臥式車床

台灣出口產品原料 / 零組件來源 (舉例 )

• 853710 控制系統為大陸或台灣生產

零組件名稱 (HS code) 佔機台成本比重

來源

控制器 (853710) 23.1% A或 C

伺服馬達 (8501) 7.7% B

軸承（ 848210） 5.8% B

聯軸器 (848360) 0.8% B

滾珠螺桿 (848340) 3.4% A

線性滑軌 (84834040) 3.3% A

主軸 (846693) 10.2% A

刀塔 (846693) 6.6% A

迴轉油壓缸 (846693) 3.2% A

油壓夾頭 (846693) 3.2% A

其它 32.8% A

合計 100％ --

• RVC = (FOB-CIF)/FOB =(100- 來源 B(14.3)) /100 x 100% = 85.7% > 50% RVC 達 50%

• 8501/8482/8483 轉換至 8458 符合 CTH

台灣加工

• A 台灣零組件； B 進口零組件； C 大陸零組件

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項均符合原產地規則 ↓

關稅優惠

符合原產地規則

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