5e édition du panorama top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
TRANSCRIPT
TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
5ème édition
Octobre 2015
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Méthodologie et panel
► Une enquête administrée par questionnaire électronique auprès des éditeurs français, données complétées par différentes études sectorielles publiques
► Plus de 380 éditeurs classés par « chiffre d’affaires Edition »
Une segmentation en 3 catégories : ► « Editeurs Sectoriels » : Editeurs et créateurs de logiciels
ciblant un secteur particulier (Banque, Administration, Industrie, Transport, etc.)
► « Editeurs Horizontaux » : Editeurs et créateurs de logiciels proposant une offre générale à toutes les entreprises
► « Particuliers et Jeux » : Editeurs et créateurs de logiciels s’adressant aux particuliers et éditeurs de jeux
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Une croissance et un chiffre d’affaires records
8,6 Mds €
9,0 Mds €
10,5 Mds €
2012
2013
2014
► Croissance de +17% en 2014 et de +22% sur 2 ans
► Contribution de l’ensemble des éditeurs (taille et catégorie)
► Performance de la catégorie « particuliers et jeux » en 2014
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Un secteur qui demeure concentré
Poids de chaque catégorie d’éditeurs Répartition des éditeurs / taille d’entreprise
► Contribution des éditeurs « sectoriels »
► 68% du CA généré par 7% des éditeurs
► Peu d’acteurs au-delà de 50 M€ de CA
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Dynamisme de l’ensemble des éditeurs
Croissance sur 2 ans du chiffre d’affaires édition par catégorie
Croissance sur 2 ans du CA édition / taille d’entreprise
► Contribution des éditeurs « sectoriels » et « horizontaux »
► Performance de la catégorie 50 – 100 M€
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Créateurs de logiciels …et d’emplois
+ 12 % +18 %
122 421 56 429
130 491 60 000
137 362 66 614
2013
2014
2012
► 15 000 emplois créés en 2 ans, 10 000 par les seuls « pure players* »
► Des effectifs majoritairement implantés en France
* Acteurs générant plus de 75% de leur CA total à travers l’activité d’édition
56 % 71 %
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Quel carburant pour un secteur à grande vitesse ?
13% du CA consacré à la R&D
22% du CA en 2014
SaaS / Services Internet
Le financement
L’international
L’innovation
De 20% à 64% du CA
Progression du capital risque (35% des répondants)
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Et demain ?
49% des répondants envisagent
une opération
82% d’intentions d’embauche
Des nouveaux profils à attirer et…à garder
Croissance externe
Une guerre des talents exacerbée
Des priorités technologiques
1. Cloud – SaaS (43%)
2. Mobilité (24%)
3. Sécurité & Big data (11%)
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Progression du SaaS : une tendance de fonds
► Licences et maintenance encore
majoritaires dans le CA
► Croissance notable du SaaS…
► …en particulier chez les éditeurs avec
un CA < 50 M€
Répartition du Chiffre d’affaires 2014 selon type d’activité et taille des éditeurs
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Cloud / SaaS : priorités technologiques
► 43% des éditeurs investiront dans le
Cloud / SaaS
► Une mutation technologique et
financière
► …sans oublier la sécurité des accès
et le big data
Priorités technologiques des éditeurs à moyen terme
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TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Top 250 Or : 10 premiers de chaque catégorie
Classement “Sectoriels”
Classement
n-1 Entreprise
1 1 DASSAULT SYSTEMES
2 2 CRITEO
3 3 MUREX S.A.S.
4 4 CEGEDIM
5 5 SOPRA STERIA
6 6 LINEDATA SERVICES
7 7 BERGER-LEVRAULT
8 8 GFI INFORMATIQUE
9 22 ULLINK
10 9 ISAGRI
Catégorie des éditeurs
« Horizontaux »
Classement « Horizontaux »
Classement
n-1 Entreprise
1 2 AXWAY SOFTWARE
2 3 CEGID
3 6 SOPRA STERIA
4 4 NEOPOST
5 5 ESI GROUP
6 11 GENERIX GROUP
7 10 TALENTIA SOFTWARE
8 11 ESKER
9 20 MEGA INTERNATIONAL
10 16 SWORD
Catégorie des éditeurs
« Sectoriels »
Classement « Particuliers
et jeux »
Classement
n-1 Entreprise
1 1 UBISOFT
2 2 GAMELOFT
3 3 AVANQUEST
4 5 FOCUS HOME
INTERACTIVE
5 6 PRETTY SIMPLE
6 4 ANKAMA
7 7 BIGBEN INTERACTIVE
8 8 QUANTIC DREAM
9 10 ARKANE STUDIO
10 nc ATARI
Catégorie des éditeurs
« Particuliers et jeux »
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Jean-Christophe Pernet
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