Compañía Minera Doña Inés de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCMCollahuasi SCMPerspectivas de Desarrollo del Sector en Perspectivas de Desarrollo del Sector en Chile y Latinoamérica y Potenciales Chile y Latinoamérica y Potenciales consumidores de ERNCconsumidores de ERNC

Noviembre de 2010Noviembre de 2010

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Abastemin - ¿Quiénes somos?

• Comité de Abastecimiento del Consejo Minero de Chile AG.

• Se constituye el año 2005 .• Reúne a los ejecutivos y especialistas de

Abastecimiento de las compañías socias del Consejo Minero.

• Sirve como instancia de cooperación, tanto para las compañías socias del Consejo Minero como para otras empresas mineras

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Abastemin - Objetivos

• Promover la formación de profesionales en abastecimiento minero

• Elaborar y difundir un Código de Ética

• Promover y compartir “mejores prácticas” en la gestión de la cadena de suministros

• Promover el desarrollo de un “Cluster Minero” en Chile.

• Representar el rubro ante las distintas organizaciones gremiales

ABASTEMIN declara explícitamente que bajo su alero las compañías participantes no gestionan ningún tipo de negociación conjunta o acuerdos

comerciales.

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Empresa Director titular Director Suplente1. Anglo American Juan Alberto Ruiz Valeria Rojas2. Codelco Fernando Marchant Henry Hanssens3. Collahuasi Carlos Finat Luis Muñoz D.4. BHPB Ricardo Reyes Marcelo Ocampo5. AMSA Danny Orquera Gerardo Herrero6. Barrick Carlos Lobatón Claudio Icaza7. Xstrata Francisco Rojas Manuel Jiménez8. Freeport Daniel Torreblanca Carlos Chala

DirectorioPresidente: Daniel TorreblancaVP: Fernando MarchantVP: Danny OrqueraAsesor: Alejandro Plaza

Directores de Abastemin

• 2,000 empleados,4000 contratistas. • Dos depósitos de cobre porfírico significativos, Ujina y Rosario.

• Vida útil de la Mina: 40+ años.• Propiedad:

•Xstrata Plc (44%)•Japan Inc (liderado por Mitsui & Co) (12%)•Anglo American Plc (44%)

• Producción 2009:•492,490 ton concentrado de cobre•43,287 ton cobre en cátodos•2,792 ton de concentrado de moly

• Las instalaciones incluyen: •Rajos en Ujina, Rosario, Capella.•Complejos Coposa y Pioneros.•Planta Concentradora.•Planta de SX-EW •Mineroducto de 200km para transporte de concentrado desde la mina al puerto.

•Planta de Filtros, Planta de Molibdeno e Instalaciones de Carguío en Patache.de concentrado de molibdeno

• Demanda Eléctrica máxima: 180 MW

Cta. Pisagua

Cta. Los Verdes

Cta. CaramuchoCta. Chanavayita

Cta. San Marcos

Cta. Chipana

Cta. Cáñamo

Cta. ChanavayaCta. Río seco o Piojo

Collahuasi en Breve

“Ser una compañía reconocida como empleador preferido, que cuenta conpersonas comprometidas que trabajan enequipo y logran un alto desempeño; líderen producción de cobre, que desarrolla almáximo su potencial y activos,

comprometida con la seguridad, la

comunidad, el medioambiente y el desarrollosustentable”

Visión

Collahuasi - El proyecto ESUSCON

RECURSOS MINERALES

KTON % CuT Cobre Fino (ton)

UJINA 1.836.588 0,67 12.355.295 ROSARIO 3.781.859 0,89 33.600.782 ROSARIO OESTE 1.449.872 0,82 11.883.831 EXOTICS 25.793 0,67 172.168 TOTAL 7.094.112 0,82 58.012.075

RESERVAS MINERAS

KTON % CuT Cobre Fino (ton)

UJINA 873.913 0,67 5.892.488 ROSARIO 1.558.939 0,90 14.065.398 ROSARIO OESTE - - - EXOTICS 19.995 0,66 132.902 TOTAL 2.452.846 0,82 20.090.788

Recursos Minerales Medidos, Indicados e Inferidos de Collahuasi* al 30 de Junio de 2010

Total Reservas y Recursos

Estudio Abastemin sobre cluster

• Estudio desarrollado durante Q4 2009 y Q1 2010.

• A base de consultas a ejecutivos de abastecimiento minero se identificaron 6 categorías a ser analizadas en cuanto a su potencial de desarrollo en cluster.

• Una de las seis categorías fue “Equipamiento y tecnologías ERNC”.

Collahuasi agradece a Abastemin su autorización para presentar este estudio

I. Descripción del rubro de Equipamiento y tecnología para producción de ERNC

ERNC a considerar

Se excluyeron del análisis las siguientes tecnologías o energías: Geomagmática, Mareomotriz, Chimenea Solar, Osmotica, Disco Stirling, Piscina Solar, Bioetanol.

En el contexto del análisis se trataron por separado las ERNC con fines de producción de electricidad y los Biocombustibles.

ERNC

Energía Geotérmica

Energía Eólica

Energía Solar

Biomasa

Calor

ElectricidadFotovoltaica

Térmica

Electricidad

Biogás

Biodiésel

Minihidro

Descripción de categorías

La descripción de cada categoría se encuentra referida a la Ley 20.257 que Introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales, define:

1.Energía de la Biomasa: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de la biomasa, correspondiente a la obtenida de materia orgánica y biodegradabe de origen vegetal o animal, y que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento.

2.Energía Minihidro: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía hidráulica y cuya potencia máxima sea inferior a 20.000 kilowatts.

3.Energía Geotérmica: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía geotérmica, entendiéndose por tal, la que se obtiene del calor natural de la tierra, que puede ser extraída del vapor, agua, gases, excluidos los hidrocarburos, o a través de fluidos inyectados artificialmente para este fin.

4.Energía Solar: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía solar, obtenida en forma directa de la radiación solar.

5.Energía Eólica: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía eólica, correspondiente a la energía cinética del viento.

6.Energía Mareomotriz: Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de los mares, correspondiente a toda forma de energía mecánica producida por el movimiento de las mareas, de las olas y de las corrientes.

Condiciones de servicio inicialesSi bien la electricidad representa una alta criticidad en las operaciones mineras, la actual composición de la matriz energética que abastecen al sector minero se basa principalmente en generación tradicional, teniendo las ERNC una baja participación (SING 0,4%; SIC 3,3%) (Q4 2009).

Capacidad Instalada de Generación Eléctrica 2008 Capacidad instalada en Chile: 13.137 MW

ERNC 0,4%

ERNC 3,3%

Convencional 99,6%

Convencional 96,7%

ERNC 45,0 %

Convencional 55,0%

ERNC 0,0 % Convencional

100%

27,4%

71,4%

0,4%

0,8%

3.602 MW

9.386 MW

50 MW

99 MW

SING

SIC

Aysén

Magallanes

Tendencias de la industria1) Energía de la Biomasa:

Producción de electricidad: se está trabajando en el aprovechamiento de residuos industriales forestales y agrícola para combustión directa en calderas, además de la producción de biogás de vertederos y residuos ricos en metano.

2) Energía Minihidro: La tendencia apunta al desarrollo de tecnología capaz de aprovechar bajos caudales, tanto naturales como resultantes de procesos industriales.

3) Energía Geotérmica: La tendencia apunta al aprovechamiento de distintos rangos de temperatura, a través de ciclos binarios y recuperación de calor excedentes para procesos industriales o domésticos.

4) Energía Solar:Fotovoltaica: se está trabajando en la concentración de la radiación aprovechando células fotovoltaicas de alto rendimiento. También se apuesta por él aumento de rendimiento de los paneles de capa fina. En relación a los precios, se espera que la madurez de la tecnología haga disminuir los precios en los próximos años.Térmica: la industria solar termoeléctrica esta avanzando en simplificar las estructuras de soporte y espejos, además de aumentar el rendimiento del tubo receptor.

5) Energía Eólica:Tecnología con un grado de madurez mayor a la fotovoltaica, las mejoras futuras apuntan a aumentar la potencia de los aerogeneradores onshore.

Comparación de distintas tecnologías para producción de electricidad

Tecnología

CO2

/

Rango de MMUS$/MW FP* Madurez Plazo de

GWh

Potencias Instalado % Tecno. proyecto

1. Solar Termoeléctrica**3,6

30-320 MW 4,5 - 6 22-40 Media 4-6 años

2. Solar Fotovoltaica2.1 Fotovoltaica de concentración

-- 1 - 100 MW 5 - 7 30 Media

1-2 años2.2 Placa plana

5,9

100 kW - 10 MW 3 - 5 30 Alta

3. Eólica7,4

10-100 MW 2 - 2,5 20-35 Alta 2-3 años

4. Geotérmica

56,8

Variable 6 - 8 90 Media 4-6 años

* Factor de Planta; ** Incluye tecnología Cilindro Parabólica, Torre de poder y Fresnel Fuentes: Elaboración propia bajo información recopilada por comunicación personal: Abengoa S.A.; Enerthi Chile; Iberdrola Renovables; Wind Service; Wireless Energy Chile y Zytech S.L.

Presión de productos/tecnologías sustitutas

Barreras de entrada

5 Fuerzas de Porter

Poder de Proveedores Poder de Compradores

Muy fuerte

Fuerte

Neutro

Débil

Muy Débil

Factores Externos• Existencia de tecnologías convencionales de más bajo costo de producción (ej. hidraulicas) e inversión.• En caso de generación con combustibles fósiles, su costo de producción es variable en función del costo internacional (diesel, carbón, GNL, Gas), por lo que puede ser competencia muy fuerte en caso de valores de commodities baratos.

• Interés en desarrollar este tipo de tecnología (Imagen, desarrollo sustentable y emisión de gas invernadero, huella de carbono, entre otros)

• Incentivo para mitigar en parte los efectos asociados a la aplicación de la Ley ERNC 20.257 en caso que no se cumpla con los porcentajes exigidos.

• Amparados bajo una Ley que promueve su uso.

• Tecnología probada y en desarrollo para mejorar su costo por MW instalado.

• Plazos de entrega conocidos (eólicos, de pasada) vs otros que requieren mediciones, pruebas o desarrollo (geotérmicos, solar térmica de concentración).

• Estándares medioambientales restrictivos para el uso de combustibles fósiles en generación eléctrica.

•Alta concentración de proveedores.

• Incentivo de energías ERNC a través de la Ley 20.257 y amplio interés gubernamental de desarrollar estas iniciativas.

• Apoyo de asociaciones no gubernamentales pro energía limpia (imagen)

•Cumplimiento de compromisos (Kyoto y Copenhagen 2009), como así también cuotas de emisiones de carbono.

• Elevados costos de inversión.

• Limitadas zonas con potencial para proyectos (ej. vientos adecuados, Centrales hidráulicas, geotérmicas, etc.)

• En el caso de hidráulicas de pasada existe un estrecho margen de obtención de derechos de agua.

• Altos costos en conexiones al sistema eléctrico vs lugar físico de las instalaciones (ej. Geotérmica)

• Falta de información de los recursos naturales existentes.

• Indefiniciones de la Reglamentación eléctrica

• a aplicar sobre las ERNC y posibles dificultades de conexión al sistema eléctrico.

Análisis de Porter

II. Descripción e identificación de la Demanda

Escenario Actual• El gobierno de Chile fijó como objetivo que un 5% de la nueva capacidad instalada

hacia el 2010 se logré con ERNC

• Esta definido por la Ley 20.257 sobre ERNC del 1 de abril de 2008:– Obliga a las empresas generadoras que efectúan retiros desde sistemas con

capacidad instalada superior a 200 MW a que acrediten que el 5% de sus retiros de energía en cada año provengan de medios de generación de ERNC.

– La obligación rige a partir del 01-ene-2010, y aplica a contratos suscritos a partir del 31 de agosto de 2007, “sean contratos nuevos, renovaciones, extensiones u otras convenciones de similar naturaleza”

– Permite que una empresa eléctrica traspase sus excedentes a otra empresa eléctrica, pudiendo realizarse incluso entre empresas de diferentes sistemas eléctricos.

– El 5% aumentará a partir del 2015 en 0,5% por cada año hasta alcanzar la meta de 10% el año 2024.

Escenario Actual Costo de no cumplir el aporte de ERNC

• Cargos asociados: – 0,4 UTM por cada MWh de déficit respecto de su

obligación, valor que se eleva a 0,6 UTM si la falta se extendiera por 3 años.

– A noviembre de 2010, la multa de 0,4 UTM equivale a:

• 15.027 pesos por MWh.

Supuestos para estimar el mercado

• Para la estimación del tamaño de mercado se consideró los siguientes supuestos:– Tasa de crecimiento de las ventas físicas de 5,0% promedio

para el periodo 2009-2019 en el SING y SIC;– Basado en el Plan de Obras de CNE (2009), la proporción de

las obras ERNC contempla un 67,1% de generación continua (geotérmica y biomasa) y 32,9% de intermitentes (solar y eólica);

– Duración promedio de los contratos de 10 años– Factor de planta para ERNC:

• 90% Continuas y • 30% Intermitentes

Proyecciones de Potencia Requerida ERNCPotencia Requerida ERNC [MW] (SIC + SING)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

ERNC Intermitentes MW 85 101 118 135 154 174 214 260 311 368 501

ERNC Continuas MW 254 302 353 406 463 522 642 779 933 1.105 1.504

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alineamiento Plan de Obras

• Con respecto al plan de Obras entregado en la fijación de precio nudo se observa que hay un alineamiento con respecto a los requerimientos hasta el año 2019

Año

Potencia Requerida ERNC Acumulada SIC+SING

[MW]Potencia Existente + Plan de

Obras Acumulada [MW]

Excedente/Déficit Nivel Nacional

[MW]

2009 338 507 169

2010 403 612 209

2011 471 804 333

2012 542 804 262

2013 617 924 307

2014 696 1.004 308

2015 856 1.089 233

2016 1.038 1.269 231

2017 1.244 1.464 220

2018 1.474 1.569 95

2019 2.005 1.569 -436

Tamaño de mercado• Bajo la consideración que la inversión unitaria es de 3.200 US$/kW** la

evolución de las inversiones requeridas para dar cumplimiento a la normativa es la siguiente:

** costo estimado en base al análisis de varias tecnologías.

III. Descripción de la industria

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Descripción de la Oferta• 1. Cadena de Abastecimiento. Caso Empresa nacional que

fabrica o importa equipos. – Cadena considerada: Proveedores –Transporte – Empresa –

Clientes – Comunicación.

• 1.1 Cuellos de Botella:– Capital Humano: Mano de obra especializada para el desarrollo

de grandes proyecto de ERNC.– I+D: Falta investigación aplicada y asociaciones de empresas

con universidades.– Innovación: Primera etapa adopción de tecnologías existentes y

probadas.– Tecnología: Falta de adaptación y pruebas de tecnologías

existentes a condiciones presentes ambientales en Chile (Ej. extrema radiación en el norte puede acortar tiempo de vida de celdas fotovoltaicas). Problemas de LP con las garantías.

– Logísticos: Para el caso eólico falta equipamiento para el montaje de equipos y transporte de partes y piezas de aerogeneradores.

– Administrativos: Entorno reglamentario impide un ágil transporte de cargas sobredimensionadas

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Descripción de la Oferta• 1.2 Grado de dependencia de otros actores

– Acceso al Financiamiento bancario: altas inversiones requeridas.– Apoyo del gobierno en la materia: regulación, permisos ambientales, concesiones

territoriales.– Actores del sistema eléctrico altamente concentrado.– Empresas que viabilicen los proyectos (PPA).– Aprobación de la comunidad para obtener licencia para operar.

• 1.3 Evaluación de Riesgos del encadenamiento productivo– Disponibilidad de equipos y logística de transporte y montaje.– Disponibilidad local de ingenierías especializadas.– Falta de coordinación adecuada entre las agrupaciones lo que pueda generar

retrasos o pérdidas de valor en el producto final.

• 1.4 Oportunidades de clusterización aguas abajo. – Existe una oportunidad de desarrollar agrupaciones de empresas que suministren

localmente bienes y servicios para la industria de ERNC, dependiendo de las tecnologías. Ej. Solar fotovoltaica en el caso de paneles, baterías, mantenciones de celdas, etc.)

• 1.5 Concentración del mercado de equipos y repuestos. – En general existen alternativas para pensar que el mercado no está concentrado,

salvo algunas tecnologías como Solar Termoeléctrica (2 proveedores principales en el mundo de tubos colectores)

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Descripción de la Oferta• 2. Descripción de las acciones en investigación y desarrollo.

– Eólico, solar y geotermia son los principales en materia de desarrollo por parte de universidades y centro de investigación extranjeros. A nivel nacional la investigación y desarrollo aplicado es incipiente.

• 3. Plazos y Condiciones de entrega. – El mercado de ERNC tiene una oferta interesante como consecuencia

de algunos mercados que se han saturado.

• 4. Facilidad, Dificultades para ofrecer pruebas de equipos. – Respecto a pruebas piloto, existe la voluntad por parte de los

proveedores pero no están dispuestos a asumir costos producto de las pruebas, traspasando estos a los clientes.

– Adicionalmente y producto del alto costo de capital, el financiamiento es un tema aún no resuelto.

• 5. Concentración del Mercado (Market Share por Equipos). – En general no es un mercado monopolizado. Sin embargo el

conocimiento y la experiencia no está desarrollada para contar con una amplia gama de proveedores regionales.

Ejemplo de Oportunidades de Integración Local (Concentración solar)

• Fabricación de:– Base para espejos– Sistema de tracking– Base de montaje para espejos, sistema de tracking y receptor térmico.– Sistema de bombeo de fluido térmico– Intercambiador de calor / generador de vapor– Condensador y sistema de enfriamiento– Piping de circuito de fluido térmico, incluyendo sistema de bombas.– Piping de circuito de vapor incluyendo bombas

• Ingeniería Básica y de Detalles– Mecánica– Eléctrica– Térmica– Instrumentación.– Piping– Estructural

• Obras civiles• Instalación de Instrumentación • Cableado• Comisionamiento

IV. Conclusiones y recomendaciones

Jerarquización

Impacto para el Cluster

Bajo

Medio

Alto

Esfuerzo requerido para lograr la situación deseadaAlto Bajo

Área de Estudio ID Descripción

Equipos mineros estacionarios (1a) Reparación de componentes y

servicios de terreno.

Equipos móviles para minería cielo

abierto

(2a) Fabricación y Reparación de Componentes Menores

(2b) Servicios de Mantenimiento especializado

(2c) Desarrollos de productos y servicios en eficiencia energética

Neumáticos OTR(3a) Servicios de mantención y

reparación

(3b) Servicios de Disposición final

(3c) Tecnologías para incrementar la vida útil

Tronadura (4a) Servicios de Optimización en el uso de explosivos

Medios de Molienda

(5a) Servicios de logística

(5b) Servicios de Investigación y Capacitación

(5d) Servicios de Importación

Equipamiento y tecnologías ERNC

(6a) Fabricación local de partes y piezas para proyectos ERNC

(6b) Fuentes de energía a partir de los procesos mineros

(6c) Desarrollar capacidades de I+D para fabricación de biodiesel.

1a

2c

6c

2b

2a

5d

5c5b 3b

6a

5a

4a

3a

3c

Medio

6b

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Recomendaciones

• Recomendaciones de Abastemin en cuanto cluster:– Se recomienda evaluar el desarrollo de proveedores

regionales para la fabricación y construcción de partes y piezas de equipos e insumos necesarios para el estudio, diseño, construcción, montaje y O&M de centrales basadas en ERNC.

– Propiciar la agrupación de empresas de ERNC a fin de lograr un encadenamiento productivo.

– Analizar la cadena de investigación o desarrollo de ciertas tecnologías e identificar el punto o etapa donde podría generarse mayor valor agregado a nivel regional.

– Desarrollo de competencias en torno a las ERNC, tanto a nivel de ingeniería, O&M y soporte técnico.

Oportunidades por explotar

• Mercado de 5.000 millones de US$ en los proximos 10 años

• Elevada demanda de energía en sitios con capacidades ERNC (solar, geotermia)

• Programas de cluster y/o de desarrollo de proveedores de la Minería

• Beneficios tributarios en Región de Arica y Parinacota – Ley Arica

Contactos

• Carlos Finat D. – Gerente de Suministros Estratégicos y Energía – cfinat@collahuasi.cl

• Diego Lizana – Asesor Interno Eficiencia Energética – drlizana@collahuasi.cl

Más información sobre Collahuasi en www.collahuasi.cl