732.обзор перспективы отрасли 2010

16НЕФТЕГАЗОВЫЕТ Е х Н О Л О Г И И№5 • май 2010

World Oil: АНАЛИТИКА

НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ, НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫM. r. Simmons, Simmons & Company International, Хьюстон

Почему внимание к вопросам прогнозирования и смягчения будущих ошибок так же важно, как и извлечение уроков из наших прошлых ошибок

Прошлый 2009 г. оказался ироничным и горьким концом самому важному десятилетию в мировой нефтегазовой отрас-ли. В течение первых десяти лет 21-го века, крупнейшая в мире отрасль сталкивалась с одним сюрпризом за другим. Начиная от незапланированного увели-чения глобального спроса на энергию до постепенного сокра-щения числа новых нефтяных месторождений. Эта тенденция отмечалась во всех регионах мира. Это снижение также ка-сается сравнительно новых ме-сторождений, на которых была запланирована необоснованно высокая добыча. Однако этот по-казатель, несмотря на ожидания, оставался неизменным на про-тяжении нескольких лет. Кроме того, все признаки указывают на то, что максимальная добыча сырой нефти пришлась на 2005 г. С течением времени сюрпри-зы участились. Все это отраз-илось на диких скачках цен на нефть. В начале 2009 г. цены на нефть упали до 30 долл/брл после того, как в середине 2008 г. поднялись до максималь-ного в истории отрасли уровня. В феврале 2009 г. я задумался над тем, с чем еще столкнется наша отрасль. Но, самое главное, я задавал себе вопрос, предвидится ли еще раз такой непред-сказуемый скачок цен, как в 2008 г. и на каком уровне этот показатель останется в следующие 10 лет. Я также поставил

под сомнение пагубное воздей-ствие цен на нефть в 30 долл/брл на осуществление поставок. Ин-тересно, каким образом низкие цены стали «болезнью» для про-мышленности: коррозии активов и старения рабочей силы. Эти размышления сформировались в один большой ключевой вопрос: Как быстро восстановится спрос на нефть и экономика стабили-зируется?

К концу 2009 г. мы получили ответы на все эти вопросы. Цены на нефть возросли быстрее, чем до экономического кризиса. Кро-ме того, повышение цен оказалось гораздо более устойчивым, чем предсказывали эксперты еще в се-редине февраля 2009 г., когда цены быстро взлетели, пробыв на уров-не 30 долл/брл всего три месяца. На уровне 50–60 долл/брл этот показатель задержался не доль-ше 4 месяцев, затем поднялся до 80 долл/брл – сценарий, который прогнозировали многие аналити-ки. В конце 2009 г. цены на нефть

выросли до 89 %, это был самый интенсивный рост за всю исто-рию отрасли. В первые месяцы 2010 г., цены на нефть NYMEX West Texas Intermediate в конце концов установились на уровне 80 долл/брл благодаря некото-рым изменениям в экономике, в частности из Китая, и холодной погоде, установившейся на боль-шей части территории Северного полушария (рис. 1).

Казалось, наконец, насту-пило затишье после бури. Поч-ти всеми серьезными эконо-мистами было признано, что это был наихудший экономи-ческий спад со времен Вели-кой депрессии. Однако 2009 г. подтверждает также один из са-мых быстрых выходов из кризиса в новейшей истории, благодаря агрессивному правительствен-ному финансированию в США, Китае и многих других странах. В конце 2009 г. были сделаны на удивление положительные вы-воды, основанные на прочности

наших финансовых и энергетических рынков, что подтверждает боль-шинство экономистов из разных стран.

Наиболее важным со-бытием 2009 г. стал ра-стущий спрос на нефть в Китае. Это, конечно, не новая информация, но, пожалуй, наиболее важ-ное изменение на миро-вом нефтяном рынке с окончания Второй миро-вой войны и в истории Ки-тая. За последние 15 лет Китай быстро стал одной из крупнейших в мире и

Рис. 1. Динамика изменения цен на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI)

Изменение цен в период 1988–2010 гг.

Цен

ы, д

олл/

брл

ОБЗОР: ПЕРсПЕКТИВЫ ОТРАсЛИ 2010

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

17 №5 • май 2010НЕФТЕГАЗОВЫЕТ Е х Н О Л О Г И И


сильных экономик. При-мечательно, что чудо превращения Китая в экономическую сверх-державу произошло не в один день, но достаточ-но быстро, хотя многие известные в мире эко-номисты отмахиваются и считают этот рост не-нормальным и беспер-спективным. Однако я никогда не сомневался в возможностях Китая.

После возвращения из 20-дневного визита в Китай в апреле 1997 г., я много времени посвя-тил тщательному анализу разви-тия экономики в этой стране. К осени 1997 г. я издал обширный доклад под названием China’s In-satiable Energy Needs. Любой, кто посетил Китай в период между 1997 и 2006 гг. могут сказать, что там происходит беспрецедентно быстрое развитие экономики, что можно сравнить только с восста-новлением Америки после Второй мировой войны. Меня нисколько не удивило, что китайская нефтя-ная отрасль развилась быстрее, чем за десятилетие. Я уже про-гнозировал это.

Вопрос заключается в том, сможет ли Китай поддерживать и в дальнейшем такие же темпы развития отрасли с точки зрения достаточных запасов нефти и дру-гих природных ресурсов. Хотя эта тема активно обсуждается, никто еще не подготовил реальный про-гноз, не говоря уже об увеличении спроса на нефть, что отражается на резком увеличении числа авто-

мобилей (рис. 2). Подобные новые экономические явления в истории не ограничиваются только Китаем; аналогичная тенденция наблюда-ется и в Индии.

Что является поистине оше-ломляющей новостью – это рост мирового спроса на нефть, что со-провождается появлением новых сильных рынков, объединяющих по численности почти половину населения земного шара, которая может вырасти в ближайшее де-сятилетие до одного миллиарда и более человек. Чтобы рассмо-треть это в историческом кон-тексте, когда я впервые в 1992 г. опубликовал в World Oil свой еже-годный прогноз, на страны OECD, с численностью населения менее чем одна шестая часть населения мира, приходилось почти две тре-ти мирового спроса на нефть. В 2010 г., спрос в странах, не являю-щихся членами OECD, показатель спроса на нефть приблизится к показателю стран, входящих в

OECD. Через несколь-ко лет спрос на нефть в странах, не являющих-ся членами OECD, нач-нет превышать показа-тель стран, входящих в OECD.

Очевидно, что анали-тики были слишком пес-симистичны в отношении прогноза падения спроса на нефть. В настоящее время не до конца ясно влияние краткосрочного падения спроса. Предва-рительные итоги по спро-су на нефть в 2009 г. мож-но будет подвести только

месяцев через шесть.В любом случае, спрос на

нефть упал значительно мень-ше, чем по предварительному прогнозу, сделанному год назад. Гораздо более важный вопрос заключается в том, как наши не-фтяные рынки будут регулиро-вать в будущем спрос и предло-жение. В прогнозе World Energy Outlook 2009, опубликованном Международным энергетиче-ским агентством (International Energy Agency – IEA), откро-венно обсуждаются проблемы, связанные даже со скромным ро-стом спроса на нефть. Прогноз, изданный годом раньше, упоми-нал, что для сохранения баланса предложения и спроса на нефть в период до 2030 г., миру необ-ходимо будет добывать нефть в объеме, эквивалентном четырем объемам поставок из Саудов-ской Аравии. Чтобы удовлетво-рить сегодняшний глобальный спрос на нефть по сравнению с предыдущим (взятым из долго-срочных прогнозов), нужно до-бавить еще два объема поставок из Саудовской Аравии. Но руко-водство IEA не поясняет, что бу-дет, даже если удастся добавить такие объемы нефти, хотя в дей-ствительности это «практически невозможно».

Наглядное представление о том, как быстро сокращается до-быча нефти, можно получить из графиков прогнозов IEA или в табл. 1, представленной ниже.

Вернуть спрос на нефть к прежним показателям оказалось

Источник: Chinese National Bureau of Statistics

Рис. 2. Изменение числа частных автомобилей в Китае в период 1985–2007 гг.

Млн

еди

ниц

ЛегковыеГрузовые

Рис. 3. Схематическое изображение скважин в Мексиканском заливе с указанием глубин и геологических образований

Прибрежный шельф Глубоководный шельф

Фолс Ривер Флетрок Деви Джонс

Блекбед/Лафит шенандоанКаскида/Тайбер

Татл/Мэддок

Джек/Каскад

Плиоцен-плейстоценПлиоцен-

плейстоцен

Плиоцен-плейстоценВерхний миоцен

средний миоцен

Нижний миоцен

соль

Эоцен

Эоцен

Эоцен

МезозойМезозой

Олигоцен

Верхний меловой

35 000 фут

шельфГлубоководные

участки




сложнее, чем сократить (что год назад почти все считали реальной задачей) поставки нефти на рынок могут быть более ограничены, чем я прогнозировал в феврале 2009 г. Несмотря на ряд сообщений об открытии ряда новых гигантских месторождений в Бразилии в басс. Сантус и в глубоководных регионах Мексиканского зали-ва в пластах нижнетретичного возраста, ни на одном из них не была проведена адекватная оцен-ка, чтобы понять действительно

ли это коммерческие запасы. Что касается новых регионов, потре-буется слишком много времени и значительные капиталовложения для получения точных данных о запасах нефти. Совсем недавно в мелководном регионе Мексикан-ского залива был открыт гигант-ский участок Дэви Джонс. Запасы газа на этом участке находятся на вертикальной глубине более пяти миль (рис. 3). Чтобы узнать реаль-ные перспективы этой области надо будет пробурить примерно

10 скважин стоимостью 150– 200 млн долл. каждая. Более того, только проведя длительные тесты, операторы смогут определить ме-тоды добычи газа.

Люди, не имеющие отношения к отрасли, считают, что если объ-явлено об открытии месторожде-ния нефти в миллиард баррелей, то ее уже можно добывать. В действительности между этими двумя событиями (открытием ме-сторождения и добычей) может пройти несколько десятилетий. Необходимо пробурить одну или даже две разведочные скважи-ны на неизвестную структуру и оценить доказанные запасы угле-водородов. Чтобы действительно определить размеры извлекаемых запасов нефти на новом место-рождении бурится разведочная скважина и несколько оценоч-ных скважин по всей структуре, берутся пробы керна, и проводит-ся испытательная добыча. Толь-ко после проведения всех этих тестов компания сможет точно оценить общий потенциал не-фтеносной структуры, не говоря уже о качестве и согласованности пород-коллекторов и качества по-тока нефти.

За последние десять лет было сделано много экономических ошибок при оценке новых глу-боководных месторождений, за-ключающихся в значительном превышении доказанных запа-сов, прогнозе пика добычи и т.д. В большинстве случаев, пик длился всего несколько месяцев, прежде чем начался спад на 20–35 %. Все эти ошибки связаны с тем, что не были получены точные данные о характеристиках продуктивных пластов, производительности и интенсивности добычи, а также пике добычи, после которого на-ступает спад.

С наступлением нового финан-сового года проводится анализ данных о пике добычи. На сегод-няшний день существует убеди-тельная информация, что глобаль-ный пик добычи сырой нефти был достигнут в 2005 г.

Явное и неявное снижение до-бычи в Мексике, Северном море и многих других ключевых нефте-добывающих регионах подтверж-

Таблица 1. Добыча сырой нефти по регионам (данные IEA), брл/сут

*Ежегодный средний прирост**Включая конденсат***сверхтяжелая нефть (за исключением Венесуэлы), битуминозная нефть (нефтеносные песчаники), хими-ческие присадки, газ-в-жикость, уголь-в-жидкость (за исключением биотоплив)Источник: IEA World Energy Outlook 2009

Показатель Год1980 2000 2008 2015 2030 2008–2030, %*

страны, не входящие в ОПЕК 36,8 44,3 46,8 46,3 49,2 0,2сырая нефть** 33,6 38,2 39,3 36,6 35,3 –0,5OECD 15,0 17,2 13,5 10,5 9,5 –1,6северная Америка 11,8 10,2 9,1 7,7 7,9 –0,6Канада 1,3 1,4 1,3 1,0 0,8 –2,2Мексика 1,9 3,0 2,8 2,0 2,6 –0,4сшА 8,7 5,8 5,0 4,7 4,5 –0,4Европа 2,4 6,2 3,9 2,4 1,5 –4,2Тихий океан 0,8 0,8 0,5 0,4 0,1 –6,1Восточная Европа/Евразия 11,5 7,7 12,0 12,4 14,9 1,0Россия 20,7 6,3 9,5 9,2 9,0 –0,3Азия 4,3 6,5 6,9 6,3 4,6 –1,8Китай 2,1 3,2 3,8 3,8 3,2 –0,8Индия 0,2 0,7 0,7 0,6 0,3 –3,3ASEAN 1,8 2,4 2,2 1,8 1,0 –3,7Латинская Америка 1,2 3,0 3,3 4,3 3,9 0,7Бразилия 0,2 1,2 1,8 3,1 3,4 2,3Африка 1,0 1,8 2,2 2,0 1,6 –1,4Ближний Восток 0,5 2,0 1,5 1,1 0,8 –2,6Газоконденсат 2,8 5,0 5,8 6,6 7,6 1,2Нетрадиционные запасы*** 0,4 1,1 1,7 3,2 6,3 6,2Из них Канада 0,2 0,6 1,2 2,1 3,9 5,4страны ОПЕК 26,7 30,8 36,3 40,3 53,8 1,8сырая нефть** 25,1 27,8 31,2 32,6 41,4 1,3Ближний Восток 17,9 19,5 21,5 22,6 29,2 1,4Иран 1,5 3,7 3,9 3,3 4,0 0,1Ирак 2,6 2,6 2,4 3,0 6,7 4,8Кувейт 1,7 2,0 2,6 2,3 3,1 0,8Катар 0,5 0,7 0,8 0,6 0,5 –2,0саудовская Аравия 9,8 8,3 9,2 10,9 12,0 1,2ОАЭ 1,8 2,2 2,6 2,5 3,0 0,7Другие страны 7,2 8,3 9,7 10,0 12,2 1,0Алжир 0,9 0,8 1,4 1,2 1,6 0,7Ангола 0,2 0,7 1,8 2,1 2,5 2,4Ливия 1,8 1,4 1,7 1,7 2,3 1,3Нигерия 2,1 2,0 1,9 2,3 2,3 0,8Венесуэла 2,0 2,9 2,4 2,4 3,2 2,4Газоконденсат 1,6 2,8 4,9 7,3 11,3 3,9Нетрадиционные запасы*** 0,0 0,2 0,1 0,3 1,1 10,7Добыча в мире в целом 63,5 75,0 83,1 86,6 103,0 1,0Переработка 1,7 1,7 1,5 1,8 2,2 1,7Поставки 65,2 76,8 84,6 86,6 103,0 1,0сырая нефть 58,6 76,8 84,6 88,4 105,2 1,0Газоконденсат 4,4 7,8 10,8 13,9 18,9 2,6Нетрадиционная нефть*** 0,4 7,8 10,8 13,9 18,9 2,6Доля стран ОПЕК, % 42 41 44 47 52 –




дает информацию. Аналитики считают, что пик добычи в зави-симости от региона колеблется в пределах с 2005 г. до настоящего времени, но конкретизировать даты достаточно трудно.

Тем не менее, вопрос о пике добычи нефти остается весьма спорным, и слишком многие, ка-залось бы, влиятельные анали-тики по-прежнему считают, что значение термина «пик добычи нефти» связан с окончательным истощением запасов нефти. Одна-ко «пик добычи нефти» означает, что добыча достигла максималь-ной интенсивности, после чего начала сокращаться. Мир уже столкнулся со значительным со-кращением интенсивности добы-чи легкой малосернистой нефти. Интенсивность добычи почти на всех месторождениях углеводо-родов этого класса, снизилась с изобильных потоков до незначи-тельных струек.

По сравнению с высококаче-ственной легкой малосернистой нефтью, более тяжелая сырая нефть имеет высокую концентра-цию серы и часто содержит ток-сичные металлы и другие неже-лательные примеси. Повышение качества сырой нефти является серьезной проблемой для НПЗ всего мира и важной задачей, ко-торую придется решать во второй половине 21 века. Однако за по-следний год, сектор переработки ни на дюйм не продвинулся впе-ред в решении этой задачи, решая другие и, быть может, не менее важные проблемы устойчивости отрасли, старения мощностей и дефицита квалифицированной рабочей силы. Однако с течени-ем времени проблемы усугубля-ются.

В настоящее время нефтяная промышленность должна разра-ботать стратегический план за-мены значительной части инфра-структуры и приступить к набору и обучению новых работников. Бездействие в 2008–2009 гг., па-дение цен на нефть могут стать главными врагами нефтяной про-мышленности в его борьбе против старения.

Время, время и еще раз вре-мя, которого у нас нет. Нефтя-

ная промышленность является самой крупной отраслью в мире, и ее важность с точки зрения бла-гополучия очевидна. Тем не ме-нее, как получилось, что в такой крупной и важной отрасли так мало известно о реальной стои-мости разработки месторожде-ний нефти следующего поколе-ния, даже при условии наличия специалистов для разработки и добычи запасов. Нефтяная про-мышленность не имеет ни одного надежного проекта борьбы с кор-розией, не говоря уже о точной оценке затрат на решение этой проблемы. Не разработано ни одной прогнозной модели изме-нения численности парка новых буровых установок и другого обо-рудования, необходимого, чтобы просто взять образец керна и вы-полнить гораздо более тщатель-ное тестирование и оценку про-дукции новой скважины.

Кроме того, никто не занима-ется вопросами водных ресурсов, которые жизненно важны для поддержания нефтяной промыш-ленности. До настоящего времени я не встречал каких-либо данных о количестве запасов воды, кото-рая необходима для НПЗ. Я при-мерно подсчитал, что НПЗ с про-изводительностью 300 000 брл/сут использует около 21 млн галл/сут воды. Очень мало информации о том, какие объемы воды необхо-димы для поддержания пластово-го давления на месторождениях в таких регионах, как Саудовская Аравия или для восстановления нефтяной промышленности Ира-ка. Скудные данные представ-лены о рассолах, выносимых на поверхность скважин США, не говоря уже о расходах на энер-гию, необходимую для удаления этого рассола (хотя некоторые из надежных источников предпола-гают, что Америка может утили-зировать до 130 млн брл/сут рас-сола). Ряд отраслевых экспертов пытались узнать, сколько воды не-обходимо для поддержания пото-ка углеводородов из скважин, не говоря уже о переработке сырой нефти в нефтепродукты.

Почти нет надежных данных о количестве пресной воды, исполь-зуемой для поддержания добычи

битуминозной нефти в Канаде и Калифорнии (Керн Каунти), где добыча осуществляется с исполь-зованием пара. Что еще хуже, на протяжении многих лет, нефтяная промышленность использовала эту воду при незначительных или ну-левых затратах. Растет беспокой-ство относительно нехватки воды; стоимость использования воды в нефтяной промышленности скоро изменится. Как только операторы нефтегазовой отрасли осознают реальную стоимость использова-ния воды и будут вынуждены вы-плачивать эти суммы, это окажет потрясающее воздействие на по-вышение цен на нефть и газ.

С ростом числа ключевых ор-ганизаций, которым необходима вода, в крупных регионах мира, где нет доступа к питьевой воде, вероятно, возникнут претензии и посыпятся новые обвинения в адрес отрасли. Это может быть повлечь за собой увеличение на-логов. Рано или поздно, мир вы-нужден будет провести нефтяной саммит на высшем уровне, ана-логичный встрече в Копенгагене по вопросам изменения климата, чтобы начать решение проблем нефти. Мы должны обсудить, как мы будем сдерживать мировой рост спроса на нефть и как нач-нем переход от использования нефти в качестве единственного жизнеспособного топлива для транспорта и затраты даже в слу-чае замедления спроса.

Если такие конференции про-водились и вопросы, должным образом решались, я полагаю, на них обсуждалось, насколько опасно повышение цен. Однако возможно, при стоимости неф-ти в пределах 100–150 долл/брл мы столкнемся с проблемами по-слепикового периода добычи. На мой взгляд, цены на нефть следует подняться гораздо выше и оста-вить на этом уровне, чтобы найти способ сократить спрос на нефть. Кроме того, в мире необходимо сосредоточить внимание на соз-дании реальной замены ископае-мых видов топлива в необходимых масштабах.

Оглядываясь назад можно ска-зать, что многие (или даже боль-шинство) проницательных отрас-




левых экспертов беспокоятся не о том, о чем нужно. За последние десять лет, отраслевые экспер-ты констатировали, что спрос на нефть постоянно растет, но это тенденция не характеризует раз-витие. Длительное, и устойчивое повышение цен на нефть было также неверно истолковано и не-правильно пояснено их периоди-ческое снижение. Снижение цен на нефть слишком радовало мно-гих экспертов, которые объясняли это стабильной ситуацией в отрас-ли и экономике в целом, а не рас-сматривали в качестве жестокой мистификации и попытке убедить потребителей, что снижение цен на нефть отражает ситуацию на рынках.

Нет надежных данных, полу-ченных из достоверного источни-ка, чтобы понять, что представляет собой реальная стоимость нефти, учитывая, что система поставок должна быть модернизирована, но следует учесть, что цена на нефть является ключевым фактором процветания во многих нефтедо-бывающих регионах. Нет никаких данных, чтобы доказать, что более высокая цена на нефть повлия-ет на переход к рынку с гораздо меньшими поставками высоко-качественной нефти. Слишком много нефтяных органов власти, которые утверждают, что «нефть должна оставаться дешевой, чтобы быть доступной потребителям»; и мы продолжаем охранять рынок от альтернативных конкуренто-способных видов топлива, чтобы оставить нишу для нефти.

Осенью 2009 г. отмечали 150-ле- тие месторождения нефти Пол-ковник Дрейк в Западной Пен-сильвании. Можно утверждать, что с этого началось величайшее чудо в мировой истории. На рубе-же нового тысячелетия, потреб-ность в нефти увеличилась. Все начиналось с лампадного масла и вазелина, затем появилась тушь Maybelline и на сегодняшний день это единственный источник энергии в мире, включая транс-портное топливо. Сегодня, почти один миллиард автомобилей ездит по дорогам мира, используя почти 30 млн брл/сут готовых нефтепро-дуктов. Миллионы самолетов ле-тают в небе, и военные полагают-ся на нефть, чтобы удержать мир в безопасности.

Поскольку мы перешагнули рубеж 21 века и уже находимся на пороге второго десятилетия, мы должны помнить, что прошли долгий путь. Десятилетие назад мир был обеспокоен возвраще-нием азиатского гриппа, который мог повлиять на снижение темпов дальнейшего развития экономи-ки в азиатских странах и других регионах Мы были охвачены ве-ликим страхом при приближе-нии Миллениума. Мы ожидали отказа компьютерных систем, готовились к падению самолетов, но наступило 31 декабря 1999 г. и затем 1 января 2000 г. Мы про-делали долгий путь и теперь дале-ки от всех страхов, от поставок из стран, не входящих в ОПЕК, еже-квартальных отчетов, проблем и много другого.

Если бы я мог сделать что-то во благо наших глобальных не-фтяных рынков, я бы потребовал от всех ключевых игроков нефте-газовой отрасли полной прозрач-ности в отношении добычи нефти в 2010 г. Если мир по-прежнему беспокоят благодушные словес-ные заверения нефтяных мини-стров основных добывающих стран, а не реальные данные о запасах, мы повышаем риск. Мы аналогично рискуем (что может привести к трагическим эконо-мическим последствиям) из-за отсутствия прозрачности таких ключевых финансовых игроков, как AIG, Lehman Brothers, Freddie Mac и Fannie Mae. Если мы не по-требуем 100 %-ной прозрачности о нефтяных месторождениях, то рискуем, что оставшаяся нефть не будет извлечена. Настало время «доверять, но проверять».

Я надеюсь, что наши нефтяные лидеры решили перевернуть стра-ницу и начать решать реальные и трудные проблемы, с которыми еще могут столкнуться наши не-фтяные рынки в 2010 г. было бы здорово начать обзор 2011 г. с ана-лиза прозрачных данных.

M. R. Simmons (М. Сим-монс), почетный предсе-датель Simmons & Company International. Г-н Симмонс закончил с отличием Уни-верситет шт. Юта и полу-чил степень магистра Har-vard Business School в 1967 г. М-р Симмонс является чле-

ном нескольких советов и общественных организаций и культурных учреждений. В 2007 г. он основал Ocean Energy Institute в Рокпорте (шт. Мэн). Он также является чле-ном совета Harvard Business School.

За прошедший год админи-страция Обамы пересмотрела целый ряд направлений с целью ужесточения регулирования и надзора за нефтегазовой отрас-

лью США, в том числе финансо-выми реформами, законодатель-ным климатом, регулированием СО

2 и лицензированием разра-

боток углеводородных ресур-

сов. Хотя не все эти инициативы будут успешными, увеличение числа судебных разбирательств может привести к успеху. Сле-довательно, потребление нефти

УГРОЗА УЖЕСТОЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛьНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯr. H. Bezdek, Contributing Editor, Washington

Последние решения по охране окружающей среды и управления внутренних дел (Interior Department) могут максимально усложнить 2010 г. для E&P-отрасли




в США и добыча и распределе-ние газа будут сложными и до-рогими.

УРЕГУЛИРОВАНИЕВ декабре 2009 г. Палата пред-

ставителей США приняла за-конопроект по пересмотру го-сударственного регулирования финансового сектора, который включает положения, чтобы раз-решить Товарной фьючерсной комиссии по торговле (Commod-ity Futures Trading Commission – CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission – SEC) ре-гулировать внебиржевые (over-the-counter – OTC) операции. В результате после нескольких месяцев переговоров и в период самого серьезного финансового кризиса со времен Великой де-прессии были приняты всеобъем-лющая Реформа Wall Street и За-кон о защите прав потребителей (HR 4173).

Помимо прочего было созда-но Финансовое агентство прав потребителей (Consumer Finan-cial Protection Agency – CFPA) в функции которого войдет пере-смотр ипотечного кредитования и обеспечение упорядоченной ликвидации финансовых учреж-дений при банкротстве. Законо-проект охватывает практически все сделки, проводимые на рын-ках OTC и на бирже.

В функции CFTC войдет уста-новка ограничений на различных рынка; Комиссия будет решать вопросы финансовых игроков и аудита, а также требовать от ино-странных торговых организаций соответствия нормативам США. Для нефтяной и газовой промыш-ленности, этот законопроект явля-ется наиболее важным. В ответ на обеспокоенность предпринима-телей законодатели согласились освободить соглашения ОТС от вышеуказанных требований, если ни одна из сторон не является основным финансовым учрежде-нием. Номер стандартизирован-ной сделки будет сообщаться в центральную базу. По сообщению главы Financial Services Commit-tee Barney Frank (D-Mass.), Белый дом отверг спорные поправки,

связанные с конечными пользо-вателями.

Существует мнение, что до-бывающие компании и дистри-бьюторы против, утверждая, что этот законопроект приведет к увеличению расходов. В Сенате, Комитете сельского хозяйства, Комитете городского жилищного строительства готовят собствен-ное ОТС-законодательство, кото-рое в конечном итоге должно быть согласовано с законопроектом Бе-лого Дома. Итак, если нефтяной и газовой промышленности удастся избежать законопроекта Белого Дома, это не означает, что она уже выиграла.

ЗАТРАТЫ И ТОРГОВЛЯВ июне 2009 г. Палата пред-

ставителей приняла законы об Экологически чистой энергети-ке и о безопасности (American Clean Energy and Security Act – ACESA), предназначенные для резкого сокращения выбросов парниковых газов (greenhouse gas – GHG) в США в следующие четыре десятилетия, что может разрушительно воздействовать на добычу нефти и газа. Несмо-тря на большое число демократов в Парламенте, законопроект, так-же называемое Waxman-Markey bill, было принято практически граничным числом голосов. Тем не менее, оно было одобрено Кон-грессом, призывавшим сократить выбросы парниковых газов. Пре-зидент Барак Обама воздейство-вал на Сенат, чтобы тот одобрил законопроект к переговорам в Копенгагене. Сенатский комитет по окружающей среде и обще-ственной деятельности утвердил законопроект по ограничению и торговли в ноябре 2009 г., что по-требует 20 %-ного сокращения вы-бросов GHG к 2020 г., это на 17 % ниже уровня 2005 г. требуемого ACESA. Однако законопроект еще не вступил в силу из-за ре-зультатов голосования в Сенате в 2009 г. и перспективы пересмо-тра результатов голосования в 2010 г. достаточно туманны. Обе-спокоенные дебатами медиков и выборами 2010 г., умеренные демократы Сената призывают Белый Дом отказаться от любых

усилий в продвижении в 2010 г. законопроекта ограничения и торговли. По крайней мере, пол-дюжины демократов, в том числе сенаторы Mary Landrieu (демо-крат от шт. Лос-Анжелес), Evan Bayh (демократа от шт. Индиана), Ben Nelson (демократ от шт. Не-браска), Kent Conrad (демократ от шт. Нью-Джерси), Dick Durbin (де-мократ от шт. Иллинойс) и Mark Pryor (демократ от шт. Арканзас) обратились к руководству Белого Дома с просьбой забыть об этом законопроекте в 2010 г.

Отсюда можно сделать вывод, что если какой-то энергетический законопроект и будет принят в 2010 г., это будет не закон об огра-ничении и торговле.

УГРОЗА ВЫБРОСОВ CO2

В день начала Конференции в Копенгагене, 7 декабря 2009 г. Агентство США по охране окру-жающей среды (US Environmental Protection Agency – ЕРА) объ-явило о публикации материа-лов по поиску потенциальной угрозы«endangerment finding». Определено шесть видов парнико-вых газов, которые, как считает-ся, представляют потенциальную угрозу: двуокись углерода, метан, закись азота, гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы.

В своем заявлении, админи-стратор EPA Lisa Jackson сказа-ла, что «определение парниково-го эффекта является серьезной проблемой в настоящее время и для будущих поколений». EPA утверждает, что изменение кли-мата может привести к повыше-нию концентрации приземного озона и дополнительные послед-ствия могут включать усиление засухи, более сильные ливни и наводнения, более частые и ин-тенсивные тепловые волны и лес-ные пожары, повышение уровня моря, более интенсивные штор-мы, а также катаклизмы, свя-занные с водными ресурсами, сельским хозяйством, животным миром и экосистемой. Агентство также заявило, что изменение климата в значительной степени влияет на национальную безопас-ность.




В настоящее время опублико-ванные материалы активно об-суждаются; общественные ком-ментарии – это следующий шаг в процессе обсуждения. ЕРА долж-но проанализировать все фак-торы, прежде чем предпринять какие-либо шаги по сокращению выбросов парниковых газов в со-ответствии с Clean Air Act (CAA). В опубликованные материалы не включены какие-либо предлагае-мые правила и EPA должно прове-сти соответствующую процедуру и рассмотреть мнение заинтере-сованных сторон.

Разработка таких материалов была долгожданным актом, поэто-му в апреле 2007 г. было оглашено решение Верховного суда (Мас-сачусетс В. EPA), которое под-твердило, что Конгресс разре-шил EPA регулировать выбросы парниковых газов с целью пре-дотвращения изменения климата и в соответствии с САА 1970. Это решение было окончательным, но с оговоркой, что EPA контро-лирует «endangerment finding» для парниковых газов. Это за-ставит EPA разработать первые в мире стандарты выбро-сов парниковых газов для новых автомобилей.

Однако существует норма Catch 22, которая гласит, что «когда EPA разработает стандарты для автотранспортных средств, CO

2 автомати-

чески становится загряз-нителем, который регу-лируется в соответствии с САА (Prevention of Sig-nificant Deterioration – PSD) до начала разработ-ки разрешающей про-граммы Title V.

В соответствии с САА, компании должны по-лучить разрешение PSD, чтобы построить или мо-дифицировать «объекты с потенциальными вы-бросами», и разрешение на эксплуатацию такого объекта. Объект явля-ется основным при PSD, если он включен в одну из 28 категорий и име-ет потенциал выбросов

100 т/год или не входит ни в одну из 28 категорий и имеет потенци-ал выбросов до 250 т/год.

Миллионы построенных в на-стоящее время неконтролируе-мых сооружений и мощностей, зданий, жилых домов, коммерче-ских центров и мест розничной торговли, магазинов, торговых центров, сельскохозяйственных предприятий, предприятий мало-го производства, кухонь и других выбрасывают достаточно CO

2.

EPA считает, что если PSD должны применяться, как напи-сано, число заявок на получение PSD-разрешений в год увеличится с 300 до более чем 41 000, а число раздела V-заявок на получение разрешений увеличится с 15 000 до 6,1 млн. Это явно ни техниче-ски, ни политически невозмож-но, поэтому EPA предлагает огра-ничить число PSD-разрешений и требования Title V для любых источников с потенциальными выбросами менее 25 тыс. т/год (в эквиваленте CO

2).

Тем не менее, непонятно, бу-дет ли правило ЕРА подлежать судебному обжалованию. Кроме

того, может ли оно определять нормы национального качества атмосферного воздуха (national ambient air quality standards – NAAQS) для CO

2, которые могли

бы нанести серьезный ущерб экономике США. Материалы «endangerment finding» утверж-дают, что содержание СО

2 в ат-

мосфере представляет угрозу для здоровья и благосостояния насе-ления. Экологические организа-ции уже обращались с просьбой в ЕРА установить NAAQS для CO

2 на уровне 350 млн–1. В на-

стоящее время концентрация CO

2 в атмосфере составляет

390 млн–1.Даже если весь мир начнет

решать проблему сокращения выбросов в соответствии с за-конопроектом Waxman-Markey, в котором говорится о 83 %-ном снижении выбросов по сравне-нию с уровнем 2005 г., то к 2050 г. будет достигнута стабилизация концентрации СО

2 примерно на

450 млн–1.Промышленные группы пла-

нируют также и правовые про-блемы, и их перспективы могут

быть благоприятными. EPA получает полномо-чия по регулированию загрязнителей в соот-ветствии с САА, но и использовать этот за-кон для регулирования выбросов парниковых газов; агентство должно доказать, что эти газы вредны для здоровья че-ловека. Иными словами, агентство должно дока-зать, что незначительное потепление климата ста-нет причиной тяжелых заболеваний или смерти американцев. Однако, учитывая, что многие ученые утверждают, что потепление климата мо-жет обеспечить чистую прибыль для США, это может быть трудно. Так-же просочились сообще-ния от климатических исследовательских групп Англии (Climategate), на которые нападают те, кто хочет обогатиться и Рис. 4. Карта неразведанных участков нефти и газа в шт. Юта




оспорить научные доказательства антропогенного глобального по-тепления.

Наконец, промышленные груп-пы могут присоединиться к эко-логическим судебным процессам, в попытке заставить EPA регули-ровать действия компаний в соот-ветствии с САА. Промышленные группы считают, что такое регу-лирование вызовет достаточную политическую реакцию с целью помешать EPA осуществлять лю-бое регулирование СО

2.

ЛИцЕНЗИРОВАНИЕВ феврале 2009 г. я писал, что

администрация Обамы по всей вероятности, осуществлять пере-ход от энергетической политики Джорджа Буша к экологической политике в различных областях. Это не займет много времени. В начале февраля, министр вну-тренних дел Ken Salazar отменил лицензии на аренду 77 федераль-ных участков под предлогом, что они находятся в живописной юго-восточной части шт. Юта (рис. 4). Действие м-ра Salazar отменило разрешение на бурение примерно 130 000 акров в шт. Юта, принятое Бушем незадолго до того, как ушел в отставку. Одновременно с этим решением, Salazar также отменил разработку восьми сланцевых участков в шт. Вайоминг. Экологи дали положительную оценку этим изменениям, однако нефтяные и газовые компании предупредили, что это может отрицательно ска-заться на возможностях страны развивать внутренние поставки энергии в ближайшие десяти-летия.

Кроме того, в феврале, Sala-zar объявил о разработке новой стратегии развития внешнего континентального шельфа США (outer continental shelf – OCS). М-р Salazar назвал этот план «но-вым путем к морским энергетиче-ским ресурсам», направленным на восстановление нарушенного процесса, поэтому мы можем при-нимать обоснованные решения по OCS, основываясь на достоверной информации.

На комментарии было выделе-но 180 дней плюс 30-дневный пе-риод, в который г-н Salazar провел

четыре региональных совещания по всей стране. За этот пери-од было собрано более 350 тыс. комментариев, многие из них по-ступили из регионов (шт. Нью-Джерси, Луизиана, Аляска и Калифорния), где г-н Salazar по-водил совещания. После обзора и анализа, проведенных управ-лением по природным ресурсам (Minerals Management Service – MMS), следующим шагом в этом процессе будет анализ окружаю-щей среды и исследование обще-ственного мнения о пятилетнем плане добычи нефти и газа на OCS. Промышленность также отреагировала на эти события. В ноябре, Independent Petroleum Association of Mountain States (IP-AMS) опубликовала документ с изложением серьезной критики г-на Salazar и лизинговой про-граммы. IPAMS обвиняет мини-стерство внутренних дел в том, что оно неправильно управляет федеральной программой разра-ботки природного газа и нефти, ссылаясь на невостребованные лицензии на аренду в шт. Коло-радо, Юта и Вайоминг (на сумму 100 млн долл.), снижение продаж аренды, отказы в выдаче разре-шения и нарушение Energy Policy Act от 2005 г. (табл. 2).

American Petroleum Institute также подверг критике реше-ние г-на Salazar относительно отмены лицензий в шт. Юта и приостановки развития допол-нительных 52 участков. Сегод-няшнее объявление г-на Salazar об отмене 60 лицензий на аренду федеральных участков является еще одним из серии мероприя-тий нынешней администрации, чтобы отложить или помешать разведке на нефть и природный газ в районах, где это было за-планировано и необходимо. В своем интервью г-н Salazar резко

ответил на критику, что «считает программы лизинга надежными, восстанавливающими баланс. Г-н Salazar также считает, что не-фтяным и газовым компаниям необходимо понять, что они не владеют общественными земля-ми». По мнению г-на Salazar, в на-стоящее время начато слишком много судебных разбирательств по поводу аренды федеральных земель, которые стоят налогопла-тельщикам и компаниям много денег. Министерство внутрен-них дел проводит комплексное исследование программы разра-ботки наземных участков, чтобы сделать ее более эффективной и рациональной.

Даже со стороны видно, что ожесточенные дебаты между г-ном Salazar и отраслью затя-нулись, и процесс лизинга ста-новится все более сложным, длительным, дорогим и неопре-деленным. Сомнительно, что при новой администрации будут реализованы какие-либо новые значительные проекты разведки OCS, по крайней мере, еще три года. Даже, несмотря на неожи-данные для данной кампании Обамы и экологов назначения на руководящие посты много-численных политиков, ситуация выглядит удручающе. Лицензи-рование морских и наземных участков, вероятно, ждут не-сколько лет тяжелой и утоми-тельной борьбы.

С расширенной версией этой статьи можно ознакомиться на сайте: www.gulfpub.com.

Таблица 2. Лицензионные раунды в 2008–2009 гг.

Источник: IPAMS

штатРаунд Изменение,

%2008 г. 2009 г.Колорадо 211 001 80 850 62Монтана 235 354 91 221 61Нью Мексико 178 760 104 442 42юта 94 569 151 297 (60)Вайоминг 807 846 548 163 32

Dr. R. Bezdek (д-р Р. Бездек) международный эксперт в области анализа рынка, R&D-оценки и энергетиче-ских прогнозов, президент управления Information Services, Inc, в Вашингтоне. Г-н Бездек имеет 30-летний опыт в области исследова-ний и анализа. Он работал

специальным советником по энергетике в офисе секретаря Казначейства, и консуль-тантом в Белом Доме.




В середине декабря 2009 г. служба Oil Service and Drilling Barclays Capital издала выходя-щий раз в полгода обзор затрат на проведение разведочных ра-бот. В докладе содержатся отве-ты представителей 387 компаний, на основании которых был про-веден анализ расходов в 2009 г. и планируемых расходов на 2010 г. Доклад фокусирует внимание на США, Канаде и других регио-нах Северной Америки. Данные включают в себя таблицы и ри-сунки, результаты исследований и результатов. Original E&P Spend-ing Survey опросила каждого зна-чимого оператора, осуществляю-щего разведку и добычу во всем мире, включая интегрированные нефтяные компании, независи-мые и национальные нефтяные компании. Исследование показа-ло, что E&P-бюджеты вырастут на 11 % в 2010 г. до 439 млрд долл. по сравнению с 395 млрд долл., за-траченными в 2009 г.

Североамериканские бюдже-ты растут из года в год, а расходы удвоились. В 2009 г. по причине сложной экономической ситуа-ции E&P-расходы снизились на 31 % в США, 33 % в Канаде и 6 % за пределами Северной Америки. Согласно опросу 197 компаний, капитальные расходы в США, по прогнозам, в 2010 г. увеличатся на 12 до 79 млрд долл. по сравне-нию с 71 млрд долл. в 2009 г. Со-гласно опросу 126 компаний, ка-питальные расходы в Канаде по прогнозам на 2010 г. увеличатся на 23 % до 23 млрд долл. (по срав-нению с 19 млрд долл. в 2009 г.). Это подтверждает снижение расходов в 2009 г., когда этот по-казатель снизился в результате падения цен на сырьевые товары и проблем на кредитных рынках. Североамериканские независи-мые компании весьма чувстви-

тельны к ценам и денежным по-токам; корректировка бюджетов происходит быстро в зависимо-сти от отраслевых условий. Рас-ходы за пределами Северной Америки, по оценкам, возрастут на 10 % в 2010 г., тенденция роста, отмечавшаяся последние 10–11 лет подряд, продолжится. Согласно опросу 134 компаний, расходы увеличатся с 305 млрд долл. в 2009 г. до 337 млрд долл. В основ-ном увеличение капитальных рас-ходов придется на национальные нефтяные компании.

ПРОГНОЗ НА 2010 Г. БЮДЖЕТОВ В США

В связи со снижением капи-тальных затрат в США в 2009 г. (что было вызвано падением цен на сырье и ужесточением кредит-ного рынка), бюджеты расходов в 2010 г., как ожидается, возра-стут на 11,7 % до 79,5 млрд долл. с 71,2 млрд долл. в 2009 г. Большая часть дополнительных расходов будет направлена на разведку сланцев. Затраты на традиционное вертикальное бурение (например, в мелководных регионах Мекси-канского залива и на побережье) не планируется увеличить.

Мы удивлены таким увеличе-нием бюджетов в США и считаем, что дополнительные операции, ко-торые планируются в результате этого, могут оказать давление на цены на природный газ и это мо-жет привести к еще одному спа-ду бурения, может быть, в начале второго полугодия 2010 г. Из 197 компаний, планирующих расходы в США, 80 (или 41 %) планируют увеличить расходы более чем на 50 % в 2010 г. Тридцать семь ком-паний (19 %) планируют увеличе-ние расходов в пределах от 10– 30 %. Пятьдесят две компании (26 %) планируют сохранить расходы такими, как и в предыдущем году

(в пределах ± 10 %). Тринадцать компаний (7 %), планируют сокра-тить расходы на 10–30 %, и 15 ком- паний (8 %) планируют сократить расходы более чем на 30 %.

Среди крупных компаний, ко-торые мы опросили, существен-ный рост бюджетных ассигнова-ний в 2010 г. по сравнению с 2009 г. планируют Chesapeake Energy (более 40 %), Devon Energy (более 45 %), EOG Resources (более 21 %), Hess Corp. (более 55 %), Noble En-ergy (более 36 %), Range Resources (27 %) и SandRidge Energy (более 54 %) – все эти компании планиру-ют потратить более 600 млн долл.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА 11 % E&P-ЗАТРАТJ. d. Crandell, J. C. West, n. Mclean, A. Walker, Barclays Capital

По прогнозам E&P-затраты должны были возрасти на 12 %, что несколько удивительно из-за ситуации в газовом секторе

Таблица. 3. Бюджеты ведущих мировых компаний на реализацию международных E&P-проектов в 2009–2010 гг., млн долл.

Источник: Barclays Capital

Компания Год2010 2009

BP 8500 8500Chevron 12 900 13 600ConocoPhillips 5600 4900Eni 10 000 10 000ExxonMobil 18 000 16 200Petrobras 20 000 16 000Royal Dutch Shell 16 000 17 000Total 12 350 12 350Всего 103 350 (+4,9 %) 98 550

Таблица. 4. Бюджеты независимых компаний Северной Америки на реализацию международных E&P-проектов в 2009–2010 гг., млн долл.


Компания Год2010 2009

Anadarko Petroleum 1350 1200Apache 1900 1750Canadian Natural Resources 440 626

Devon Energy 550 440Hess Corp. 2150 2000Marathon Oil 1035 816Murphy Oil 950 1200Nexen 1401 1100Noble Energy 1070 420Occidental Petroleum 2200 1900

Suncor Energy 760 500Talisman Energy 2000 2000Всего 15 806 (+13,3 %) 13 952




К крупным компаниям, которые планируют снизить расходы в 2010 г. относятся ConocoPhillips (менее 23 %), Royal Dutch Shell (ме-нее 9 %), Plains Exploration and Pro-duction Company (менее 40 %) and Williams Companies (менее 8 %).

РОСТ ЗАТРАТ В КАНАДЕВ последние годы, канадские

E&P-расходы Канады сокращают-ся в США и за пределами Север-ной Америки. Согласно опросу 126 компаний, в 2010 г. планиру-ется увеличить затраты на 23 % до 23 млрд долл. (по сравнению с 19 млрд долл. в 2009 г.). Однако, поскольку наше исследование основано на расходах в долларах США, может быть небольшая по-грешность в расчетах из-за повы-шения курса канадского доллара по сравнению с долларом США. По нашим расчетам примерно половина показателя расходов Ка-нады (в долл. США) объясняется колебанием курса, за исключени-ем увеличения капитальных рас-ходов в США и Канаде, которые составляют по 12 %.

Среди крупных компаний, ко-торые мы исследовали, наиболь-шее увеличение бюджета в 2010 г. показали Imperial Oil (более 50 %), Canadian Natural Resources (бо-лее 64 %), Cenovus Energy (бо-лее 33 %), Penn West Energy Trust (более 38 %), Murphy Oil (более 71 %), ARC Energy Trust (более 75 %) и Petrobank Energy and Re-sources (более 67 %). С другой сто-роны, крупные компании, кото-рые запланировали сокращение своих бюджетов в 2010 г. Royal Dutch Shell (менее 10 %), Cono-coPhillips (менее 29 %) and Nexen (менее 27 %).

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

По данным 134 опрошенных компаний затраты на междуна-родные проекты в 2010 г. увели-чатся на 10 % до 337 млрд долл. (по сравнению с 305 млрд долл. в 2009 г.). Крупные компании Азии, Ближнего Востока, России и Аф-рики в 2010 г. планируют неко-торое увеличение бюджета, в то время как расходы европейских

компаний практически не изме-нятся. Мы считаем, что расходы на международные проекты в 2010 г. будут выше прогнозируемых.

Ведущие компании. В целом, в 2010 г. мы ожидаем незначи-тельное увеличение расходов со стороны ведущих отраслевых компаний. В среднем расходы увеличатся на 1 %. Мы ожидаем, что BP и Total сохранят свои рас-ходы почти на прежнем уровне, а ConocoPhillips и ExxonMobil увеличат затраты на 14 и 11% со-ответственно. С другой стороны, Chevron и Royal Dutch Shell плани-руют сократить расходы на меж-дународные проекты на 5 и 6 % соответственно.

Ближний Восток/Африка. Мы считаем, что капитальные затра-ты компаний Ближнего Востока и Африки в 2010 г. могут увеличат-ся до 15 % ежегодно. На Ближнем Востоке, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) и Kuwait Oil Company планируют увеличить капитальные затраты в 2010 г. вдвое. В тоже время Saudi Aramco и Qatar Petroleum Company плани-руют сократить расходы на 7 и 6 % соответственно.

В Африке в 2010 г. затраты ни-герийской Nigerian National Pe-troleum Corp. (NNPC), ангольской Sonangol и ливийской National Oil Corporation (NOC) значительно возрастут. Три национальные не-фтяные компании Ирака North Oil Company, South Oil Company и Missan Oil Company также плани-руют значительное увеличение за-трат. Эти компании впервые при-нимают участие в нашем опросе. Многие крупные национальные и международные нефтяные компа-нии, которые планировали реали-зацию проектов в Ираке, не вклю-чают расходы на E&P-операции в Ираке в бюджеты на 2010 г. Эти расходы будут включены в кате-горию «дополнительные». Мы считаем, что Ирак может стать одним из быстро развивающихся рынков для нефтяных компаний в ближайшие несколько лет.

Россия. Российские компании показали самое значительное со-кращение E&P-затрат в 2009 г., но в 2010 г. этот показатель может по-выситься. Gazprom, Gazprom Neft,

Lukoil, Rosneft, Surgutneftegaz и TNK-BP планируют почти вдвое увеличить затраты в 2010 г. в то же время компания Novatek затраты не увеличит. В среднем, затраты российских компаний увеличатся на 20 % это сопоставимо с их рез-ким падением (на 30 %) в 2009 г.

Азия и Австралия. Тенденции капитальных затрат государствен-ных и международных нефтяных компаний в Азии и Австралии не-сколько смешанные, но в целом мы прогнозируем значитель-ное увеличение этого показате-ля. В 2010 г. прогнозировалось 18 %-ное увеличение затрат для этих компаний. Хотя некоторые компании, такие, как индийская ONGC, вьетнамская PetroVietnam и PTT E&P планируют сокращение затрат. Значительное повышение E&P-затрат планируют китайские компании CNOOC, PetroChina и Sinopec. Кроме того, значительно возрастут расходы Petronas (Ма-лайзия) и Pertamina (Индонезия). Ожидается, что возрастут расхо-ды крупных нефтяных компаний Австралии.

Латинская Америка. Значи-тельное увеличение расходов в Латинской Америке, руковод-ствуясь амбициозными планами, запланировала компания Petrobras (до 25 %). Кроме того, Petrotrin и Ecopetrol также ожидают большие выгоды. Ни PDVSA (Венесуэла), ни Pemex (Мексика) не плани-руют повысить свои затраты по сравнению с 2009 г.

Более того, расходы Pemex мо-гут сократиться на 6 % по сравне-нию с 2009 г.

Европа. Большинство евро-пейских компаний, незначитель-но повысят свои расходы в 2010 г. Только венгерская MOL Group и Premier Oil повысят свои затраты. Сокращение расходов запланиро-вано такими компаниями как Rep-sol и Dana Petroleum.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИцИИ В ПРОЕКТЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Независимые компании с представительствами в послед-нее время переводят часть своих капиталов на международные операции. Мы прогнозируем




Таблица. 5. E&P-затраты отраслевых компаний США в 2009–2010 гг.

Компания Год Компания Год2010 2009 2010 2009

Abraxas Petroleum Corp. 30 20 Production CompanyAlgonquin Oil & Gas 1 0,3 Kirkpatrick Oil Company 6 10All Aboard Development Corp. 4,5 3,5 NM EXCO Resources 329,1 352Alpine Drilling 4,5 4,0 Kriti Exploration 11 1,5Anadarko Petroleum Corp. 2700 2700 Lamamco Drilling Co. 3 1,5Antero Resources 300 195 Lario Oil & Gas 37 37Apache Corp. 2100 1750 Legacy Reserves 25 15Approach Resources Inc. 53 30 Lenapa Resources 0,7 1Arena Resources 150 107 Linn Energy 100 150Armstrong Energy Corp. 4 4 Lotus Operating Co. LLC 7,5 3Arsenal Energy 14,5 8,7 Magnum Hunter Resources 32,5 8Artex Oil Company 20 20 Makoil 2 1,5ATP Oil & Gas Corp. 400 400 Marathon Oil Corp. 1800 1632B&R Energy 5 5 Mariner Energy 609 587,5Ballantyne Oil & Gas 0,4 0,4 Maritek Resources 50 40Barger Engineering 2,6 2,0 Mark V Petroleum 0,2 0,2Baseline Oil & Gas 4 4 McCombs Energy 20 20Bass Enterprises Production Co. 200 100 McMoran Exploration Co. 155 155Bean Resources 14 7 Meade Energy Corp. 5 5Berry Petroleum Co. 240 132 Melrose Resources 10 23BG Group 50 50 Meridian Resource Corp. 0 12BHP Billiton 657 657 Merit Energy 75 70Bill Barrett Corp 380 350 Merrion Oil & Gas 12 15Black Diamond Energy 0,3 0,3 Miesen Development Corp. 1 0,8Black Hills Corp. 38,3 25,0 MKJ Xploration Inc. 1,5 0,8BlueStone Natural Resources 9 7,5 Murex Petroleum Corp. 60 15BoMar Oil & Gas 0,3 0,3 Murphy Oil Co. 450 350BP 6000 6000 NCL Natural Resources 100 20Brayton Operating 6 0 Nelson Energy 4,5 4,5BreitBurn Energy Co. LLC 50 32 Newfi eld Exploration Co. 1200 1334Brigham Exploration Co. 169,4 52 Nexen 213,8 300Buccaneer Energy 17,5 1,8 Noble Energy 1330 980C. H. C. Gerard & Associates 0,5 0,5 NuLoch Resources 15 0Cabot Oil & Gas Corp 585 580 Occidental Petroleum Corp. 00 1400 1100Callon Petroleum Co 60 35 Odyssey Petroleum Corp. 6 5,2Canan Mowrey Operating LLC 5 5 Osage Resources 16,3 12,4Carrizo Oil & Gas 121 107 Panhandle Oil & Gas 28 40Castex Energy 50 10 Paramount Resources Ltd. 9,5 7,8Chalker Energy Partners 10 5 Pearl Exploration and Production Ltd. 1 1,8Chaparral Energy 347 122 Penn Virginia Oil & Gas Corp. 325 195Chesapeake Energy Corp. 4550 3250 Petrohawk Energy 1450 1100Chevron Corp. 4100 3600 Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) 500 500Cimarex 700 525 PetroQuest Energy 80 70Cirrus Production 0,6 0,4 Petsec Energy 28 10Clayton Williams Energy 78,5 78,5 Pine Cliff Energy Ltd. 1,4 0,9Clean Gas Inc. 3,5 6,5 Pinnacle Gas Resources, Inc. 9 2,9CNX Gas 210 325 Pioneer Natural Resources 800 255Colt Energy Inc. 7,5 9 Plains Exploration and Production

Company900 1500

Comstock Resources 385 355 Price Energy 2 1Concho Resources 480 382,5 Puckett Land Co. 10 11ConocoPhillips 3100 4000 Quicksilver Resources 338 300Constellation Energy Partners 25 25 Ram Energy Resources 50 32,5Continental Resources 570 365 Ramshorn International 30 47,5Crawford Energy 8 8 Range Resources 950 750Crimson Exploration 55 18 Repsol YPF 700 1053D.E. Limited 1,2 1,2 Rex Energy Corp. 80 42,5Dana Petroleum plc 0 0,5 Rio Petroleum 3 1,8Delta Petroleum 40 56 Rosetta Resources 225 125Denali Oil & Gas 20 5 Royal Dutch/Shell 3200 3500Derek Oil & Gas Corp. 3 1 Royal Offshore 30 20Devon Energy 3850 2650 S.L. Evans Operating Co. 2,5 3Dugan Production 4 2,9 Sandridge Energy 645 420Dune Energy 15 14,5 Saxet Petroleum 3,5 0,3Dynamic Offshore 100 80 Saxon Oil Company 0,3 0,8Resources LLC Sefton Resources Inc. 2,2 2,4Eagle Oil and Gas 8 3 Seneca Resources 269 188

увеличение расходов по этой ка-тегории затрат. Ожидается, что совокупный объем инвестиций повысится на13 % по сравнению с предыдущим годом.

ВЫВОДЫМы задали представителям

компаний несколько вопросов о своих бюджетов. Результаты от-ветов следующие.

• 45 % респондентов прогно-зируют увеличить расходы на разведку в 2010 г. по сравнению с 2009 г. В этот период компании тратили в среднем 16 % совокуп-ных капитальных затрат на иссле-дования. Это четкая позитивная тенденция для сейсмических и крупных компаний.

• Совокупные E&P-расходы в 2009 г. сократились в соответ-ствии с нашими прогнозами. Мы считаем, что сокращение расходов этой категории в 2009 г. составило 15 %.

• Компании составили свои E&P-бюджеты на 2010 г. на осно-вании цена на сырую нефть (WTI) примерно 70,13 долл/брл. Средние предположение цены на нефть в середине года 50,18 долл/брл было выше прогнозного выше 58,30 долл/брл. Наиболее часто упо-минаемая цена на нефть, которая приведет к сокращению E&P-бюд- жетов, составляет 50 долл/брл нефти марки WTI.

• В среднем цены на природный газ связанные в 2010 г. с E&P-бюд-жетами, составляют 5,21 долл/тыс. фут3 (Henry Hub). Для сравнения: в среднем естественное предпо-ложение, цена на газ, указанное в нашем обзоре 2009 г., составляло 4,68–6,35 долл/тыс. фут3. Цены на природный газ, при которых многие респонденты начинают сокращать бюджеты, составляют 4,00 долл/тыс. фут3. Подавляющее большинство опрошенных нами компаний (74 %) планируют по-тратить свои денежные средства в 2010 г. Это больше по сравнению с предыдущим годом; когда этот по-казатель составлял 63 %.

• Примерно 42 % компаний отметили сложность кредитного рынка в 2009 г. Меньший процент респондентов (32 %) ожидают трудности с кредитными рынка-




ми и соответствующим влиянием на расходы в 2010 г.

• Пятый год подряд, цены на природный газ были выделены в качестве наиболее важных факто-ров, определяющих E&P-расходы в следующем году. Примечатель-но, что доля респондентов, ссыла-ющихся как на ключевой фактор на наличие капитала, увеличива-ется второй год подряд (до 35 % с 29 % в 2009 г. и до 23 % в 2008 г.). В то же время число компаний, уве-личивающих расходы на бурение и открывающие перспективные запасы, снижается второй год подряд.

• Разведка по-прежнему рас-сматривается как лучшие опера-ции за пределами Северной Аме-рики, а перспективы разведки в Северной Америке по-прежнему не радуют.

• Второй год подряд гидрораз-рыв пласта/стимуляция и гори-зонтальное бурение чаще всего упоминаются операторами, имею-щими наибольшее влияние в от-расли. Учитывая, что технологии интенсификации и горизонталь-ного бурения – основные техно-логии, используемые в разработ-ке сланцев, это не удивительно. Третье место в рейтинге в 2009 г. заняли 3D/4D-сейсмические ис-следования.

Это исследование не являет-ся статистическим сравнением с оценками за предыдущие годы, потому что компании, принимаю-щие участие в опросе каждый год меняются.

ПРИЗНАКИ УЛУЧШЕНИЯОслабление воздействия фи-

нансового кризиса предыдущего 2009 г. на нефтяную и газовую отрасль можно четко просле-дить. Уже в феврале 2009 г. ста-ло очевидным, что наш прогноз 20 %-ного сокращения активно-сти бурения в США был слишком оптимистичным. После пересмо-тра в обзоре в середине года мы были гораздо ближе к истине, с прогнозом бурения 37966 сква-жин. По данным государственных организаций и других, в 2009 г. в действительности было пробуре-но 37 204 скважины, это на 32 % чем в 2008 г.


Edge Petroleum 0 3 Slawson Exploration 37,5 30Edmiston Oil Company 0,8 0,5 South Texas Oil Company 0 1,1El Paso Corporation 900 750 Southport Exploration 0,1 0,1EnCana 1,950 2,000 Southwestern Energy Co. 1300 1250Encore Energy Partners 10 8 St. Mary Land and Exploration Co. 375 302Energen Corporation 310 267 Statoil 1800 1800Energy XXI 80 104 Stone Energy Corp. 350 300EnerPlus Resources 100 65,3 Strat Land Exploration 24 12Eni 1200 1200 Sue Ann Operating 5 5Enterra Energy Trust 9 8,5 Swift Energy Corp. 200 164EOG Resources 3,375 2,800 Talisman Energy 900 525Epsilon Energy Ltd. 22,5 20,5 Tammany Oil & Gas 2 0,5EQT Corp. 565 650 Te-Pe Oil & Gas 4 4ExxonMobil 2200 2000 Teton Energy Corporation 3 3Flash Gas & Oil Southwest 1 1 The Cumming Company 8,5 7,5Forest Oil Corp. 600 468 Tilford Pinson Exploration 4,5 1Gasco Energy 10 10 Toce Energy 3,1 1,3Gastar Exploration Ltd. 53,7 45,4 Total 1000 850GeoMet Operating Co. 12,5 9,3 Trans Pacifi c Oil 25 25GMX Resources 192 121 Trendwell Energy Corp. 5 4Goodrich Petroleum Corp. 190 200 Ultra Petroleum 1000 735Grand Mesa Operating Co 6 3 US Operating 5 0Gulfport Energy Corp 59 43 Vanguard Natural Resources 5 4,3Hess 1700 1100 Venoco Inc. 180 160HighMount E&P LLC 200,2 145,3 Vision Exploration LLC 1 1Holmes Western Oil 9 10 W & T Offshore 400 290Houston American Energy 18 5 Warren Resources, Inc. 45 9 45 9Howard Energy Corp. 0,3 0,3 Whiting Petroleum Corp. 600 470 600 470IDC Energy Corp 0,5 0,5 WhitMar Exploration Company 25 10Inland Ocean Inc. 2,5 1,3 Williams Cos 1,008 1,101 1008 1101Jasper Oil Producers 0,8 0,5 Woodside Petroleum 146 185 146 185JW Operating 128,3 220 Zone Energy LLC 5.5 0 5,5 0Kinder Morgan 260 246 Всего, долл. 79 494,6 (+11,7 %) 71 184,9

Окончание таблицы 5


Таблица 6. E&P-затраты отраслевых компаний Канады в 2009–2010 гг.


Action Energy 0 0,6 Iteration Energy 90 56Advantage Oil & Gas 86 95 Kallisto Energy 20 1,3Altima Resources Ltd. 30,4 0 Lario Oil & Gas 3 3Amidon Creative Enterprises, Ltd. 0,3 0,3 Merit Energy 10 10Anderson Energy Ltd. 71,3 28,7 Midnight Oil Exploration 34 34Angle Energy Inc. 90,3 47,3 Midway Energy Ltd. 30,4 15Anterra Energy Inc. 14 1,3 Monterey Exploration 4,4 14.3Apache Corp. 500 500 Murphy Oil Co. 600 350ARC Energy Trust 540 308 Nexen 190 261Arcan Resources Ltd. 14,3 12,2 Nordic Oil & Gas 4,3 4,4Arsenal Energy 14,5 8,7 North Peace Energy Corp. 0 5,2ATP Oil & Gas Corp. 100 50 NuLoch Resources 14 4Barnwell of Canada, Ltd. 9,5 6 Open Range Energy Corp. 43 22Base Oil & Gas 3,8 0 Orleans Energy 41,8 38,3Baytex Energy Ltd. 223 144 Painted Pony Petroleum Ltd. 86 48Bellamont Exploration 13 12 Paramount Energy 77 56,5Bellatrix Exploration Ltd. 38 17 Paramount Resources Ltd. 118,8 69,5Berens Energy Ltd. 36,1 23,5 Paris Energy 0 0,1BG Group 100 100 Pearl Exploration and Production Ltd. 46,6 28,7Birchcliff Energy Ltd. 123,5 91 Penn West Energy Trust 807,5 587Bonavista Energy Trust 299,3 195,8 Petrex Energ 1,7 1,3Bonterra Oil & Gas Ltd. 40 26 Petrobank Energy and Resources 500 300BP 500 500 Petro-reef Resources Ltd. 4,4 4,4Canadian Natural Resources Ltd. 2445 1492 Peyto Energy Trust 178 78Canadian Spirit Resources Inc. 10 1 Polaris Resources 4 0,5Canext Energy 11,4 7 ProspEx Resources 21,4 13Celtic Exploration 119 104 Provident Energy 53 77Cenovus Energy 800 600 Quicksilver Resources 52 100




• после падения в 2008 г. актив-ности бурения в Канаде более чем на 50 %, этот показатель увеличится на 19 % до 9510 сква- жин.

Цены в США. Поскольку в де-кабре 2008 г. цены на нефть упали до 30 долл/брл ОПЕК занял жест-кую позицию снижения добычи, Иран и Венесуэла также поддер-жали это решение. Но так как во второй половине 2009 г. цены на нефть восстановились, картель столкнулся с проблемой поддер-жания дисциплины, и соблюде-ния решения вплоть до декабря 2009 г. Повышение цен на сырую нефть началось позднее, чем про-гнозировали большинство специ-алистов, но стоимость West Texas Intermediate сделала свою работу и к концу декабря 2009 г. цены воз-росли до79 долл/брл. В среднем в конце 2009 г. цены на нефть коле-бались в пределах 61,95 долл/брл. Добыча в странах ОПЕК увеличи-лась и появились первые признаки восстановления спроса на нефть в США. Хьюстонская группа Long & Littell (GL&L) прогнозирует по-вышение цен на нефть в 2010 г. в среднем до 80,50 долл/брл, что гораздо выше, чем в предыдущих прогнозах.

GL и L прогнозирует так-же значительный рост цен на природный газ, в среднем до 7,15 долл/тыс. фут3 (Henry Hub). Эта цена на 76 % больше, чем в 2009 г., когда этот показатель со-ставлял 4,06 долл/тыс. фут3, это может зависеть от продолжитель-ной холодной погоды в США и большего потребления природ-ного газа. Тем не менее, большие объемы природного газа гото-вы добывать на месторождении Маркеллус и других сланцевых участках, это может отразиться и на ценах, которые снизятся до 6,50 долл/тыс. фут3. Energy Infor-mation Administration (EIA) более осторожно прогнозирует в 2010 г. цены на газ и определяет их в диа-пазоне 5,36 долл/тыс. фут3.

Опрос операторов США. Иссле-дования WO 14 ведущих буровых компаний США (интегрирован-ных компаний и независимых с масштабными программами бу-рения), и 150 независимых опе-



Century Energy Ltd. 1 1 Ramshorn International Ltd. 95 47,5Chevron Corp. 300 300 Result Energy Inc. 47,5 0Cinch Energy Corp. 24 8 Ripper Oil & Gas 1,5 0Compton Petroleum Corp. 48 35 Rock Energy Inc. 41 16,5Connacher Oil & Gas Ltd. 242 245 Royal Dutch/Shell 1800 2000ConocoPhillips 1000 1400 Ryland Oil Corp. 0 17,5Corridor Resources Inc. 38 35 Second Wave Petroleum Ltd. 23,7 16,5Crescent Point Energy 385 283 Sentinel Rock Oil 2 0,5Crew Energy Inc. 114 104,4 Sharon Energy Ltd. 2,3 1,3Cygam Energy Inc. 0,1 0,1 Spartan Exploration 33,3 2,6Daylight Resources Trust 190 139 Spitfi re Energy Ltd. 2,4 2,2Deethree Exploration 15 6,3 Stealth Ventures 1 1Delphi Energy Corp. 61,8 33,5 Storm Exploration Inc. 80 34Devon Energy 600 500 Suncor Energy 570 200Diaz Resources Ltd. 8 2,6 Sure Energy 9,5 3EMM Energy Inc. 0,6 0,5 Talisman Energy 800 700EnCana 1700 1800 Taylor Hill Exploration Ltd. 0,3 0,3EnerPlus Resources 300 221,9 Terra Energy Corp. 47,5 23,5Enterra Energy Trust 11 6 Texalta Petroleum 4 2EOG Resources 325 250 Total 800 800Epsilon Energy Ltd. 2,5 2,5 TRAFINA Energy Ltd. 2,9 1,7Exall Energy Corp. 7,1 5,2 Triangle Petroleum 7,6 7,8ExxonMobil 350 300 Triton Energy 3,6 2,2Fairborne Energy 111 102 Tuscany Energy 19 2,6Forest Oil Corp. 0 77 Twin Suite Energy Ltd. 35,6 9,6Freehold Royalty Trust 23 12 Vecta Energy Corporation 0 0,2Galleon Energy Inc. 160 107 West Energy Ltd. 57 40GeoMet Operating Co. 0,5 0,3 West Isle Energy 0,2 0,2Great Plains Exploration Inc. 12,3 6,2 WesternZagros Resources Ltd. 40,9 37,4Greentree Gas & Oil Ltd. 1 0,9 WestFire Energy Ltd. 35,2 15,2Hawk Exploration 14,3 3 Yangarra Resources Ltd. 1,4 0,4Hemisphere Energy Corp. 1 0,4 Yoho Resources 13,8 11,3Imperial Oil 2850 1900 Zapata Energy Corp. 11 11Insignia Energy Ltd. 20 6 Zargon Energy 55 42International Sovereign Energy 6 7 Всего 22 846,8 (+23,4 %) 18 513,7Ironhorse Oil & Gas Inc. 12,8 9,2


Тем не менее, прогнозы, свя-занные со второй «Великой де-прессией», так и не материализо-вались, и восстановление цен на нефть и, в меньшей степени, на газ позволило операторам соста-вить более оптимистичные планы на 2010 г.

Наше исследование амери-канских нефтяных и газовых компаний дало удивительно по-ложительные результаты в 2010 г. Основные операторы планируют увеличить свои программы буре-ния на 30 % в 2010 г., независимые компании рассчитывают пробу-рить примерно на 79 % больше скважин, чем это было в 2009 г.

Этот энтузиазм операторов не совсем сочетается с E&P-бюд-жетами в США, согласно исследо-ваниям Barclays Capital. Исследо-вание 197 компаний показывает, менее значительное восстановле-

ние расходов; рост составит всего 12 % в 2010 г.

На основании данных госу-дарственных органов и других, мы прогнозируем 15%-ное увели-чение активности бурения. Этот прогноз отражает напряжен-ность на кредитных рынках и не-определенность перспектив цен на природный газ, который по-прежнему составляет основную часть активности бурения США. Тем не менее, в 2009 г. произошло значительное увеличение числен-ности парка буровых установок на нефть. Прогноз World Oil на 2010 г. включает следующие данные:

• активность бурения в США уве-личится на 15 % до 42 749 сква- жин;

• число буровых установок США установки составит в среднем 1463 единицы, это на 28 % по сравнению с 2009 г.




Таблица 7. E&P-затраты ведущих отраслевых компаний на проекты вне Северной Америки в 2009–2010 гг.


Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) 3800 2750 Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC)

11 500 9600

Aladdin Middle East Ltd. 25 12.3 25 12,3 Niko Resources 255 447 255447 87,5 0 Noble Energy 1,070 420 1070 420Anadarko Petroleum Corp. 1,350 1,200 1350 1200 Noreco 300 300 300 300Apache Corp. 1,900 1,750 1900 1750 North Oil Company 150 120 150 120Argenta Oil & Gas Inc. 6 3 6 3 Northern Petroleum Plc

27 2527 25

Arelian Oil & Gas 16 8 16 8 Novatek 900 900 900 900Bankers Petroleum 93 56 93 56 Nunaoil A/S 1 3.2 1 3,2BG Group 4,700 4,500 4700 4500 Occidental Petroleum

Corp. 2,200 1,9002200 1900

BHP Billiton 1,333 1,333 1333 1333 OGDCL (Pakistan) 950 880 950 880BP 8,500 8,500 8500 8500 Oil & Natural Gas Corp.

Limited (ONGC)3600 3960

BPZ Resources, Inc. 187.5 86 187,5 86 OMV AG 2,000 1,800 2000 1800Bridge Energy AS 31.4 12.7 31,4 12,7 Orca Exploration 7 11 7 11Brisbane Petroleum Inc. 1.5 0 1,5 0 Pacifi c Rubiales 356,3 152Cairn Energy plc 850 920 850 920 Pan Orient Energy Corp. 50 49Calvalley Petroleum 23 18 23 18 Pertamina 2782 1569Canacol Energy 25 14 25 14 PetroSA 600 250Canadian Natural Resources Ltd. 440 626 Petro Vista Energy 24 6Candax Energy Inc. 7.6 5 7,6 5 Petrobank Energy and

Resources250 230

Carrizo Oil & Gas 4 3 4 3 PetroChina 20 000 14 000Centric Energy 15 0 15 0 Petroleo Brasiliero SA

(Petrobras)20 000 16 000

CEPSA 305.1 279.2 305,1 279,2 Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA)

5271 5271

CGX Energy 70 7 70 7 Petroleos Mexicanos (Pemex)

15 200 16 200

Chariot Oil & Gas Ltd. 5 25 5 25 Petroleum Development of Oman (PDO)

2350 2275

Chevron Corp. 12,900 13,600 12 900 13 600 Petrolifera 53 65CNOOC 7,820 6,600 7820 6600 Petronas 6500 5800Coastal Energy Company 85 65 85 65 Petrotrin 469 331ConocoPhillips 5,600 4,900 5600 4900 PetroVietnam 2900 3200Cue Energy Resources NL 15.6 19.5 15,6 19,5 Pioneer Natural Resources 50 45Cygam Energy Inc. 9 1.2 9 1,2 Plains Exploration and

Production Company0 50

Dana Petroleum plc 300 400 300 400 Premier Oil 650 350Devon Energy 550 440 550 440 PTT Exploration and

Production1816,4 3004,8

Dominion Petroleum Ltd. 37.5 13.5 37,5 13,5 Qatar Petroleum Company 3400 3600Drillsearch Energy Ltd. 13 10.5 13 10,5 Repsol YPF 3300 3510Ecopetrol SA 4,509 3,764 4509 3764 ROC Oil 153 105Egyptian General Petroleum Corp. 2235 2055 Rosneft 6180 5075El Paso Corporation 200 250 2-- 250 Royal Dutch/Shell 16 000 17 000Eni 10,000 10,000 10 000 10 000 Santos, Ltd. 2576 1248EOG Resources 200 50 200 50 Saudi Aramco 7900 8500Epsilon Energy Ltd. 5 7 5 7 Saxon Oil Company 0 3,3ExxonMobil 18 000 16 200 Sea Dragon Energy 6 16,5Forest Oil Corp. 0 5 0 5 ShaMaran Petroleum 53 0Frontera Resources 20 8 20 8 Sinopec 9000 6800Gastar Exploration Ltd. 0 16.8 0 16,8 Sonangol 15 000 12 000Gazprom 13,410 11,803 13 410 11 803 Sonatrach 5500 5400Gazprom Neft 2,595 1,990 2595 1990 South Oil Company 640 310Gran Tierra Energy 105 95 105 95 Statoil 10 350 10 350Hardy Oil and Gas 40 20 40 20 Stealth Ventures 15 0Hellenic Petroleum SA 14 16 14 16 Stone Energy Corp. 0 0Hess 2,150 2,000 2150 2000 Stream Oil & Gas 14,3 2,6Holloman Energy Corp. 10 0 10 0 Stuart Petroleum Limited 6 26Intl. Frontier Resources 0 5.2 0 5,2 Suncor Energy 760 500InterOil E&P 47.9 37.9 47,9 37,9 Surgutneftegaz 4080 3070JKX Oil & Gas PLC 120 110 120 110 Talisman Energy 2000 2000KazMunaiGas 604 300 604 300 Tethys Petroleum 30 30

раторов показали меньшее число скважин, чем указано в первона-чальном прогнозе.

Ведущие компании пробурили 5090 скважин, на 382 меньше, чем прогнозировалось в 2009 г., в то время как независимые операто-ры пробурили 1565 скважин, зна-чительно меньше по сравнению с прогнозом 2009 г., составляющим 3087 скважин. Следует помнить, что респонденты из года в год меняются, это ограничивает точ-ность данных для сравнения. Но поскольку мы получили данные от большего числа компаний в 2010 г., чем в 2009 г., то считаем, что операторы действительно со-кратили планируемые программы бурения.

В 2010 г. ведущие буровые ком-пании ожидают, что их программы сократятся на 30 % до 6603 сква- жин. Только 3,3 % из этих скважин будут разведочными. Ведущие компании по-прежнему сосре-доточены на эксплуатационном бурении.

Ведущие компании сосредото-чат внимание на разведочном бу-рении в Техасе, месторождении Маркеллус, Пенсильвании и За-падной Виргинии.

Независимые компании США, будучи более зависимыми от де-нежных средств, чем ведущие опе-раторы планируют более быстрое восстановление активности и в 2010 г. пробурят на 79 % больше, чем в 2009 г. или 2795 единиц. Не-зависимые компании продолжают быть более активными в разведке, чем ведущие операторы, и плани-руют увеличить активность разве-дочного бурения на 13 % в 2010 г., особенно, в шт. Техас и Канзас. В совокупности, ведущие и незави-симые компании планируют про-бурить 9398 скважин в 2010 г., что составит около 22 % повышения.

Число буровых установок. По данным Baker Hughes число буро-вых установок в 2009 г. в среднем сократилось на 39 % до 1143 еди-ниц по сравнению с 1878 единица-ми в 2008 г. Это сокращение было большим, чем сокращение числа скважин, пробуренных в США, что отражает повышение эффек-тивности использования буровых установок.






Key Petroleum 3.3 0.8 3,3 0,8 TNK-BP 3900 3300Kuwait Oil Company 5,500 4,850 5500 4850 Toreador Resources 10 8Lukoil 6,000 4,800 6000 4800 Total 12 350 12 350Marathon Oil Corp. 1,035 816 1035 816 TransAtlantic Petroleum 105 70Melrose Resources 133 142 133 142 TransGlobe Energy Corp. 46,1 35.2Missan Oil Company 400 25 400 25 Tullow Oil 1150 1175MOL Group 731 402 731 402 Vaalco Energy 60 60Murphy Oil Co. 950 1,200 950 1200 Valiant Petroleum plc 202,9 132National Oil Corporation (NOC) 4610 3500 Williams Cos 36 26Nautical Petroleum 17 16 17 16 Wintershall Holding AG 900 900Newfi eld Exploration Co. 100 116 100 116 Woodside Petroleum 2779 4451Newton Energy 4 0 4 0

Всего, долл. 37 039,0 (+10,5 %) 305 072,0Nexen 1,401.3 1,100 1401,3 1100


Таблица 8. Прогноз на 2010 г. активности бурения скважин

штат, регион Всего скважин Разница, % Протяженность, фут Разница, %2010 г. 2009 г.4 2010 г. 2009 г.4

Алабама1 200 185 8,1 3750 3541 5,9Аляска 145 140 3,6 1740 1695 2,7Аляска-шельф2 14 9 55,6 184 109 68,8Арканзас 883 833 6,0 6980 6520 7,1Калифорния 1895 1805 5,0 5032 4785 5,2Калифорния-шельф2 22 14 57,1 149 123 21,1Колорадо 2905 2502 16,1 20 335 17 390 16,9Мексиканский залив2 392 397 –1,3 5788 5762 0,5Иллинойс 525 550 –4,5 1365 1430 –4,5Индиана 215 208 4,4 516 497 3,8Канзас 3390 3125 8,5 10 509 9450 11,2Кентукки 1950 1633 19,4 3250 2970 9,4Луизиана1 1326 1275 4,0 12 587 12 048 4,5

Север 1034 995 3,9 9565 9164 4,4Юг 292 280 4,3 3022 2884 4,8

Мичиган 295 185 59,5 590 389 51,7Миссисипи1 330 275 20,0 2934 2448 19,9Монтана 270 220 22,7 952 780 22,1Небраска 175 125 40,0 613 475 29,1Нью-Мексико 1815 1580 14,9 12 655 11 014 14,9Нью-йорк 515 217 137,3 1287 499 157,9северная Дакота 650 450 44,4 10 433 7200 44,9Огайо 670 650 3,1 2613 2470 5,8Оклахома 2298 1695 35,6 18 075 13 340 35,5Пенсильвания 4570 4315 5,9 21 479 20 117 6,8южная Дакота 66 22 200.0 330 110 200,0Теннеси 190 172 10,5 599 516 16,1Техас1 10 967 9843 11,4 90 508 81 968 10,4

Район 1 432 400 8,0 2171 1998 8,7Район 2 379 355 6,8 2918 2663 9,6Район 3 605 540 12,0 4920 4381 12,3Район 4 689 695 –0,9 6683 6721 –0,6Район 5 1910 1530 24,8 21 870 17 426 25,5Район 6 825 1029 –19,8 8745 10 861 –19,5Район 7В 672 610 10,2 3830 3428 11,7Район 7С 1020 850 20,0 7523 6205 21,2Район 8 2251 1719 30,9 15 757 12 239 28,7Район 8А 614 585 5,0 3131 3036 3,1Район 9 950 925 2,7 5985 6059 –1,2Район 10 620 605 2,5 6975 6951 0,3

юта 735 680 8,1 5586 5163 8,2Виргиния 695 675 3,0 1946 1890 3,0Западная Виргиния 1200 607 97,7 5940 2848 108,6Вайоминг 3300 2621 25,9 24 750 21 432 15,5Другие3 146 196 –25,5 127 132 –3,8Всего 42 749 37 204 14,9 273 602 239 111 14,4

1 За исключением федерального шельфа и шельфа штатов включая Мексиканский залив2 Включая скважины на федеральном шельфе и шельфе штатов3 Включая Аризону, Флориду, Миссури, Неваду, Орегон и Вашингтон4 Оценка 2009 г., основанная на данных, предоставленных федеральными агентствами и API

Самый большой перепад пока-зателя в Техасе, который потерял в среднем 359 буровых установок, затем в Оклахоме и Колорадо. Пенсильвания, Канзас и Север-ный округ Луизианы нарушили тенденцию, увеличив число бу-ровых установок на 87, 82 и 34 % соответственно.

В сумме в июне 2009 г. число буровых установок в США со-ставляло 876 единиц, но к декабрю 2009 г. увеличилось до 1282 устано-вок. Мы считаем, что численность парка будет по-прежнему увели-чиваться и в 2010 г. достигнет в среднем 1463 единиц, что на 28 % больше по сравнению с 2009 г. Эта тенденция объясняется по-вышением активности сланцев в басс. Сан – Хуан, Маркеллус и Хейнсвилл.

Бурение в деталях. Поскольку цены на нефть восстановились гораздо быстрее, чем цены на газ активность бурения на природ-ный газ бурения восстанавлива-ется медленнее (по сравнению с бурением нефтяных скважин). Число буровых установок на газ и на нефть, традиционно состав-ляющее соотношение 80:20, к кон-цу 2009 г. изменилось – буровые установки на нефть составили 35 % парка. В 2010 г., опять про-гнозируется сдвиг в сторону по-вышения активности бурения на газ, что объясняется сланцевым месторождением Маркеллус, где аренда на бурение составляет от шести месяцев до двух лет. Это подтверждается полученными недавно от энергетического инве-стиционного банка Tudor Pickering и RigData данными, которые ука-зывают, что число буровых уста-новок в басс. Аппалачи неуклонно растет, примерно до 120 единиц в начале января 2010 г., это около 10 % всех установок, работающих в стране.

С учетом падения в 2009 г. цен на газ, это не удивительно, что За-падная Виргиния, в которой пре-обладают газовые месторождения, а также часть басс. Маркеллус по-казала самый большой процент спада активности бурения – свы-ше 70 % до 607 скважин с 2062 в 2008 г. Пенсильвания, на терри-тории которой также расположен




Таблица 9. Планы на 2010 г. активности бурения скважин 14 ведущих операторов США

штат, регион 2009 г. 2010 г. Горизонтальные сВМ2

Всего Разведочные Эксплуатационные Всего Разведочные Эксплуатационные 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Алабама3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0Аляска 40 4 36 37 0 37 20 24 0 0Арканзас 769 13 756 700 5 695 766 691 0 0Калифорния 1348 0 1348 1619 0 1619 95 129 0 0Калифорния-шельф 1348 0 1348 1619 0 1619 95 129 0 0Колорадо 421 0 421 392 0 392 0 0 15 21Мексиканский залив 82 20 62 126 17 109 0 2 0 0Флорида 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Луизиана 74 18 56 107 16 91 0 2 0 0Техас 8 2 6 19 1 18 0 0 0 0Индиана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Канзас 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0Кентукки 3 0 3 0 0 0 0 3 0Луизиана3 340 55 285 494 32 462 251 187 0 0Север 331 51 280 483 32 451 251 187 0 0Юг 9 4 5 11 0 11 0 0 0 0Мичиган 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Миссисипи3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Монтана 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0Нью-Мексико 124 5 119 190 12 178 5 35 0 1Северо-запад 41 1 40 20 8 12 0 3 0 1Юго-восток 83 4 79 170 4 166 5 32 0 0Нью-йорк 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0северная Дакота 83 4 79 127 4 123 3 11 0 0Оклахома 233 18 215 277 11 266 139 174 0 0Пенсильвания 139 23 116 370 46 324 109 349 0 0Теннеси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Техас3 1167 33 1134 1634 51 1583 773 1151 46 0Район 1 26 1 25 65 5 60 25 60 0 0Район 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0Район 3 8 0 8 13 0 13 0 0 0 0Район 4 26 1 25 32 5 27 4 7 0 0Район 5 470 3 467 672 1 671 458 661 0 0Район 6 239 22 217 174 39 135 94 92 27 0Район 7В 10 0 10 19 0 19 10 19 0 0Район 7С 19 0 19 36 0 36 0 0 0 0Район 8 139 4 135 258 9 258 5 0 0 0Район 8А 16 0 16 48 0 48 0 0 0 0Район 9 169 1 168 251 0 251 149 251 19 0Район 10 44 1 43 65 1 64 28 61 0 0юта 3 0 3 6 0 6 2 6 0 0Виргиния 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Западная Виргиния 48 7 41 136 39 97 43 131 0 0Вайоминг 289 1 288 448 4 444 1 0 106 243Всего 5090 184 4906 6603 221 6382 2207 2890 170 265

1 Ведущие компании, определенные как интегрированные или крупные независимые операторы с масштабными программами бурения в нескольких штатах2 Горизонтальные и сВМ-скважины, включая разведочные и эксплуатационные3 За исключением скважин на федеральном шельфе и шельфе штатов, включая Мексиканский залив

Таблица 10. Планы на 2010 г. активности бурения скважин 150 независимых операторов США


Всего Разведочные Эксплуатационные Всего Разведочные Эксплуатационные 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.Алабама 29 11 18 42 13 29 0 0 26 40Аризона 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Арканзас 13 3 10 25 4 21 0 0 0 0Калифорния 250 10 240 445 13 432 21 21 0 0Калифорния-шельф 250 10 240 445 13 432 21 21 0 0Колорадо 17 11 6 101 15 86 2 17 1 0Мексиканский залив 7 2 5 12 3 9 0 0 0 0Луизиана 4 0 4 6 0 6 0 0 0 0Техас 3 2 1 6 3 3 0 0 0 0Иллинойс 3 2 1 10 1 9 0 0 0 0Индиана 10 5 5 6 3 3 1 0 0 0Канзас 103 49 54 151 80 71 0 1 0Кентукки 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0Луизиана3 123 19 104 114 13 101 27 38 0 0Север 105 10 95 91 7 84 27 38 0 0




1 Независимые операторы, представляющие смежные сектора2 Данные по сВМ-скважинам, включают разведочные и эксплуатационные скважины3 За исключением скважин на федеральном шельфе и шельфе штатов, включая Мексиканский залив


Всего Разведочные Эксплуатационные Всего Разведочные Эксплуатационные 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.Юг 18 9 9 23 6 17 0 0 0 0Мичиган 28 0 28 42 2 40 5 5 0 0Миссисипи 15 1 14 77 5 72 0 0 0 0Монтана 4 3 1 3 2 1 3 2 0 0Небраска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Невада 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0Нью-Мексико 22 5 17 32 5 27 3 7 12 10Северо-запад 12 0 12 14 0 14 0 0 12 10Юго-восток 10 5 5 18 5 13 3 7 0 0Нью-йорк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0северная Дакота 18 2 16 43 11 32 14 26 0 0Огайо 8 0 8 13 1 12 1 1 0 0Оклахома 28 2 26 55 14 41 13 17 0 0Пенсильвания 45 15 30 164 10 154 19 77 0 0южная Дакота 5 0 5 7 3 4 5 7 0 0Техас 803 115 688 1375 159 1216 122 182 0 0Район 1 115 1 111 18 3 15 1 13 0 0Район 2 40 18 22 57 22 35 7 27 0 0Район 3 33 11 22 63 27 36 3 14 0 0Район 4 32 9 23 49 19 30 0 10 0 0Район 5 25 3 22 19 3 16 2 0 0 0Район 6 44 8 36 68 5 63 11 20 0 0Район 7В 54 6 48 49 6 43 6 0 0 0Район 7С 164 9 155 313 19 294 0 1 0 0Район 8 116 11 105 536 9 527 2 1 0 0Район 8А 29 11 18 74 19 55 6 11 0 0Район 9 93 24 69 62 23 39 54 31 0 0Район 10 58 1 57 67 4 63 30 54 0 0юта 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0Виргиния 2 0 2 16 0 16 0 0 2 16Западная Виргиния 15 0 15 34 0 34 5 4 0 0Вайоминг 15 4 11 25 13 12 4 7 0 0Всего 1565 261 1304 2795 373 2422 245 412 42 66


Таблица 11. Активность операторов (по числу скважин) в Мексиканском заливе в 2009 г.

Компания Число скважин Компания Число скважинAnadarko 12 LLOG 6Ankor Energy 13 Marathon 3Apache 29 Mariner Energy 12Arena Energy 9 Maritech Resources 4ATP Oil & Gas 2 Marlin Coastal 1B&L Exploration 1 Martin-Marks Operating 1Beryl Oil & Gas 1 McMoRan 3BHP Billiton 7 Newfi eld Exploration 9Black Elk Energy 1 Nippon Oil 6Black Pool Energy 3 Noble Energy 2BP 18 Peregrine Oil & Gas 1Century Exploration 4 Phoenix 2Chevron 44 Probe Resources 2Cobalt 2 PXP 3ConocoPhillips 1 Repsol YPF 1Contango O&G 1 Rooster Petroleum 1Deep Gulf Energy 3 Samson Contour Energy 2Devon Energy 6 Shell 18El Paso 1 SPN Resources 1Energy XXI 6 Stone Energy 7Eni 6 Tana Exploration 7ERT 2 Tarpon 6ExxonMobil 5 Taylor Energy 6GoMex Energy 5 Total 1Hall-Houston 3 Vermilion Bay Exploration 1Helis Oil & Gas 2 W&T Offshore 11Hess 2 Walter Oil & Gas 6Hilcorp Energy 3 Yuma E&P 1Hunt Oil 5 Total1 318

1суммарное значение может отличаться от суммы, приведенной в других таблицах по причине применения различного метода расчетаИсточники: ODS-Petrodata и World Oil

басс. Маркеллус, показала 20 %-не снижение до 1038 скважин. В 2010 г. мы планируем, что Западная Вир- гиния удвоить удвоит число про-буренных скважины (до 1200 еди-ниц), а Пенсильвания покажет увеличение до 4570 скважин.

Несмотря на сланцевый басс. Хейнесвилл, расположенный в северной части Луизианы, ак-тивность бурения в этом регионе в 2009 г. упала на 10 %. Большая часть формирования Хейнсвилл зажата между слоями обычной породы, что делает его разработ-ку более экономичной, чем другие сланцы.

Нефтеносные сланцы Бакен, расположенные в Монтане и Се-верной Дакоте способствовали значительному скачку активно-сти бурения на 7 %, это наиболь-шее увеличение с 1955 г. В число операторов в этом регионе не-давно вошли такие компании как XTO, приобретенная ExxonMobil за 30 млрд долл. В 2010 г. компания планирует расширить вдвое про-граммы бурения в Северной Да-коте. Мы прогнозируем 44 %-ное увеличение числа скважин, про-




В начале 2009 г. в США ра-ботали 1623 буровые установки вращательного бурения – макси-мальное число таких систем в году. В первом полугодии 2009 г. число буровых установок сократилось на 50 %, достигнув к июню 876 единиц. На 57 %меньше, чем максималь-ный показатель (2031 установка) за 22–летний период, в который пик пришелся на 2008 г. После дости-жения нижнего предела в июне, число установок стало медленно, но устойчиво увеличиваться и к концу года достигло 1179 единиц. В 2009 г. среднее число установок составило 1143 единиц, что на 39 % меньше, чем в тот же пери-од 2008 г., когда среднее значе-ние числа установок составило 1879 единиц.

Численность парка буровых установок в Техасе сократилась на 425 единиц с 898 установок в 2008 г. до 473 установок в 2009 г. Тем не менее, на сегодняшний день Те-хас остается лидером по числу

установок, с более чем в три раза больше установок. Следующим штатом по числу установок явля-ется Луизиана. Штаты с особенно значительным сокращением чис-ленности парка включают Окла-хому (сокращение на 104 установ-ки) и Колорадо (сокращение на 63 установки).

Несмотря на резкий спад числа буровых установок в первой поло-вине 2009 г., два штата существен-но увеличили этот показатель, включая Пенсильванию (на 87 % больше) и Канзас (на 82 % боль-ше). Также рост числа буровых установок наблюдался в северной части Луизианы, где этот показа-тель увеличился на 34 %.

В начале 2010 г. появились первые признаки восстановле-ния численности парка, которое началось еще в середине 2009 г. и будет продолжаться на протя-жении 2010 г. В период с 15 по 22 января число буровых устано-вок США возросло на 34 единицы

СОКРАщЕНИЕ ЧИСЛА БУРОВЫХ УСТАНОВОК

буренных в этом штате в 2010 г., и 23 %-ное увеличение числа сква-жин в шт. Монтана.

Техас в 2009 г. сохранил свою активность бурения. В 2009 г. мы прогнозировали значительное падение активности бурения в пермском бассейне нефтяных скважин и лишь незначительное сокращение числа скважин на Барнетт Шейл. В действительно-сти все получилось наоборот. На месторождении Барнетт в Районе 9 было пробурено 1621 скважин (64 % снижение), в то время как в Районе 8, в пермском бассей-не, было пробурено 565 скважин, меньше чем в 2008 г. на 25 %. Мы ожидаем, что Район 8 в 2010 г. вернется к прежней активности и увеличит число скважин на 31 %. В то же время активность в Рай-оне 9 останется прежней. В сум-ме активность бурения в Техасе увеличится на 11 %, в 2010 г., до

до 1282 единиц – максимальный рост численности за неделю.

На 22 января 2009 г. число бу-ровых установок увеличилось на 46 % по сравнению с минималь-ным показателем июня (876 уста-новок). Мы прогнозировали, что в среднем численность парка буро-вых установок в 2010 г. составит 1463 единицы, что составляет на 28 % больше выше среднего пока-зателя 2008 г.

В соответствии с переписью NOV Downhole, ранее известной как Reed-Hycalog, проведенной в ноябре 2009 г., общее число установок США увеличилось на 93 единицы или на 3 % до 3169 уста- новок. Быстрое увеличение числа новых вновь построенных буро-вых установок за последние не-сколько лет способствовало удо-влетворению спроса, более того, новые установки все еще посту-пают на рынок.

Таким образом, владельцы буровых установок быстрее, чем

Рис. 5. Активность бурения в период 1979-2009 гг.

Иточник: American Petroleum Institute

Всего

сухие

Газ

Нефть

Другие

10 967 скважин. По данным Те-хасского альянса Alliance of En-ergy Producers TPI (Texas Petro Index) продолжалт снижаться на

протяжении всего 2009 г., достиг-нув к концу года 188,4 с пиково-го значения в 285,4 в сентябре и октябре 2008 г.




Таблица 12. Среднее число эксплуатирующихся буровых установок США1

штат, регион 2009 г. 2008 г. Разница, %

штат, регион 2009 г. 2008 г. Разница, %

Алабама 3 4 –25,0 южная Дакота 0 2 –100,0Алабама-шельф 1 1 0,0 Теннеси 2 4 –50,0Аляска 7 7 0,0 Техас 473 898 -47,3Аляска-шельф 1 1 … шельф 4 8 –50,0Арканзас 45 50 –10,0 Внутренние воды 0 2 …Калифорния 22 40 –45,0 Район 1 16 24 –33,3Калифорния-шельф 1 1 0,0 Район 2 18 34 –47,1Колорадо 51 114 –55,3 Район 3 38 62 –38,7Канзас 20 11 81.8 Район 4 41 90 –54,4Кентукки 10 109 0,0 Район 5 95 181 –47,5Луизиана 154 167 –7,8 Район 6 69 125 –44,8север 91 68 33,8 Район 7В 14 30 –53,3Внутренние воды 9 20 –55,0 Район 7с 30 64 –53,1юг 16 25 –36,0 Район 8 67 128 –47,7шельф 39 53 –26.4 Район 8А 17 26 –34,6Миссисипи 10 13 –23.1 Район 9 27 42 –35,7Монтана 3 11 –72,7 Район 10 38 82 –53,7Невада 3 3 0,0 юта 19 42 –54,8Нью-Мексико 45 78 –42,3 Виргиния 4 5 –20,0Нью-йорк 2 6 –66,7 Западная Виргиния 23 27 –14,8северная Дакота 51 68 –25,0 Вайоминг 41 74 –44,6Огайо- 8 12 –33,3 Другие2 5 6 –16,7Оклахома 96 200 –52,0 Всего 1143 1878 –39,1Пенсильвания 43 23 87,0

1Источник: Baker Hughes2В категорию «Другие» включены Флорида, Индиана, Айова, Мериленд, Мичиган, Орегон и Вашингтон

обычно производят обмен уста-ревших систем на новые. В 2009 г. из эксплуатации были выведе-ны 164 установки, что на 178 % больше, чем в 2008 г., когда этот показатель составлял 59 единиц. Обновленный, более эффектив-ный парк буровых установок США объясняет, почему сниже-ние числа систем было более зна-чительным, чем 32%-ное падение числа скважин, пробуренных в 2009 г.

В 2009 г. коэффициент ис-пользования буровых установок снизился до 40 % (с 83 % в 2008 г.), достигнув самого низкого уровня за последние 20 лет. Эти данные основаны на среднем числе бу-ровых установок в 2009 г., входя-щих в категорию «эксплуатиру-ющиеся», составившем 1264 еди- ницы.

Используя данные обзора Baker Hughes, сделаем вывод, что коэф-фициент использования буровых установок снизился до 36 %.

По данным ODS-Petrodata, числа самоподъемных буровых оснований коэффициент их ис-пользования в Мексиканском за-ливе в 2009 г. снизился на 25,4 %, а к ноябрю этот показатель увели-чился до 30 %. По данным The Land Rig Newsletter (LRNL), в 2009 г. дневная ставка за аренду буровых установок мощностью 1000 л.с. на юге центральной части США ежеквартально снижалась. Сред-няя дневная ставка за аренду в 2009 г. составила 13512 долл. или на 21 % меньше по сравнению со средним показателем арендной ставки в 2008 г., составлявшей 17 125 долл.

Рис. 6. Изменение численности парка буровых установок

Число буровых установок

Рис. 7. Средняя численность парка буровых установок

Активность бурения на газ/нефть, % Число буровых установок

Рис. 8. Средняя дневная ставка за аренду буровых установок мощностью 1000 л.с.

Дне

вная

ста

вка,

дол

л.

среднее

среднее

среднее

среднее

среднее

Источник: The Land Rig Newsletter




СЫРАЯ НЕФТь И КОНДЕНСАТПосле длительного снижения

добычи нефти в США за последние три десятилетия в 2009 г. в этом направлении произошло резкое изменение. Добыча нефти и кон-денсата возросла почти на 7 % в среднем чуть менее 5,3 млн брл/сут,

с чуть меньше 5,0 млн брл/сут в 2008 г. Согласно историческим данным, Energy Information Ad-ministration (EIA), это первое уве-личение добычи в США с 1991 г. и первое увеличение добычи бо-лее чем на 1 % с 1984 г. Кроме того, это самое значительное процент-

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В США

ное увеличение добычи нефти с 1955 г.

Такое увеличение добычи нефти в США произошло благодаря трем источникам: наземным месторож-дениям Техаса (особенно пермско-му бассейну), новым месторож-дениям Мексиканского залива, разработка которых началась в 2009 г. и нефтеносным сланцам Баккен в Северной Дакоте и Монтане.

В действительности, в Северной Дакоте, Луизиане и Texaсе (послед-ние два, включая государственные и федеральные воды Мексиканско-го залива) добыча нефти увеличи-лась более чем на 116,5 млн брл по сравнению с 2008 г, что составило 95 % совокупного увеличения до-бычи нефти в США.

Месторождение Баккен яв-ляется постоянным источником нефти; разработка этих запасов связана с низким риском и высо-кой добычей, благодаря горизон-тальному бурению и инновацион-ным технологиям гидроразрыва, которые используются в Север-ной Америке при разработке га-зоносных сланцев.

По данным Departmentof Min-eral Resources Северной Дакоты, операторы планируют увеличить добычу в 2010 г., примерно на 50 %. В разработку проектов Мексикан-ского залива в 2009 г. были вло-жены долгосрочные инвестиции, которые не так чувствительны к краткосрочным изменениям цен (по сравнению с наземными про-ектами разработки). Они включа-ют в себя месторождение Шензи с добычей 120 000 брл/сут, Таити с добычей 135 000 брл/сут, и Тюндер Хок с добычей 60 000 брл/сут.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗВсего в США добыча газа увели-

чилась на 3,7 % в 2009 г. до 22 трлн фут3; разница между поставками и спросом сократилась на 1,5 %. EIA в 2009 г. заявил, что США будут неза-висимы от импортного газа к 2030 г. Увеличение добычи связано с по-вышением активности разработки нетрадиционных ресурсов газа, в основном сланцевых участков.

Рис. 9. Добыча и потребление природного газа в США, трлн фут3

Потребление

Добыча

ИмпортДанные EIA за период 1971–2009 гг.

1Включая федеральные и воды штатов2слишком низкая добыча для исследования*Оценка на основании данных API и DOE**Пересмотренные DOE данные

Таблица 13. Добыча в США сырой и конденсата по штатам

штат, регион суточная добыча, тыс. брл Годовая добыча, тыс. брл2009 г.* 2008 г.** 2009* 2008** Разница, %

Алабама 21,0 20,7 7665 7546 1,6Аляска1 675,1 684,6 246 420 249 874 –1,4Аризона2 0,1 0,1 51 52 –1,9Арканзас 17,5 16,7 6384 6079 5,0Калифорния1 663,2 653,9 242 075 238 691 1,4Колорадо 65,2 65,9 23 792 24 054 –1,1Флорида 4,2 5,4 1517 1956 –22,4Иллинойс 25,2 25,8 9216 9423 –2,2Индиана 4,7 5,1 1702 1858 –8,4Канзас 109,0 108,4 39 778 39,582 0,5Кентукки 8,4 7,2 3072 2645 16,1Луизиана1 1419,5 1216,7 518 133 444 104 16,7Мичиган 16,2 17,0 5902 6223 –5,2Миссисипи 65,5 60,6 23 908 22 102 8,2Миссури2 0,2 0,3 82 99 –17,2Монтана 80,7 86,4 29 450 31 545 –6,6Небраска 6,0 6,6 2190 2394 –8,5Невада2 1,0 1,2 365 435 –16,1Нью-Мексико 170,9 162,7 62 387 59 403 5,0Нью-йорк2 1,0 1,1 372 386 –3,6северная Дакота 219,0 172,0 79 938 62 776 27,3Огайо 16,4 15,7 5993 5,715 4,9Оклахома 181,2 175,5 66 147 64,065 3,2Пенсильвания 9,5 9,9 3459 3611 –4,2южная Дакота 4,7 4,6 1703 1697 0,4Теннеси2 0,8 0,9 283 344 –17,7Техас1 1298,5 1229,1 473 967 448,618 5,7юта 64,5 60,3 23 541 21,998 7,0Виргиния2 0,0 0,0 5 7 –28,6Западная Виргиния 4,0 4,4 1460 1593 –8,3Вайоминг 145,7 145,0 53 194 52,943 0,5Всего в США 5299,0 4963,9 1 934 151 1 811 818 6,848 нижних штатов 4623,9 4279,3 1 687 731 1 561 944 8,1




Общее число эксплуатацион-ных нефтяных скважин в США осталось практически неизмен-ным в 2009 г. из-за низких цен в первой половине года и частич-ного их восстановления во второй половине года. К концу 2009 г., суммарное число нефтяных сква-жин увеличилось лишь на 70 еди-ниц до 526 114 (по сравнению с 526 044 скважинами в 2008 г.). После нескольких лет измене-ния числа скважин в большую или меньшую сторону 2009 г. с этой точки зрения был доста-точно стабильным. Наибольший прирост был зарегистрирован в Пенсильвании (1641 скважина), максимальное сокращение числа произошло в Индиане (1862 сква-жины).

Семь штатов, по-прежнему имеющих максимальное чис-ло скважин, включают Техас, Оклахому, Канзас, Калифорнию, Огайо, Нью-Мексико и Луизиа-ну. В сумме на их долю прихо-дится 78 % совокупного числа нефтяных скважин. Эти пять штатов на протяжении многих лет лидируют по числу скважин, но в 2008 г. к их числу присоеди-нилась Луизиана. На седьмом месте находится Нью-Мексико. Число скважин в Техасе снизи-лось на 599 единиц, но в целом осталось самым высоким в стра-

ДОБЫЧА НЕФТИ В 2009 г.

Таблица 14. Оценка добычи нефтяных скважин на конец 2009 г.

штат, регион Фонтанирование Механизированная добыча

Всего Увеличение/ сокращение

Разница, %2009 г. 2008 г.

Алабама 101 753 854 854 0 0,0Аляска** 444 1325 1769 1793 –24 –1,3Аризона 0 19 19 18 1 5,6Арканзас 0 6913 6913 7740 –827 –10,7Калифорния** 391 51 090 51 481 50 856 625 1,2Колорадо – – 9733 8477 1256 14,8Внешний шельф* 1159 1454 2613 3030 –417 –13,8Мексиканский залив 917 1320 2237 2655 –418 –15,7Тихий океан 242 134 376 375 1 0,3Флорида* 36 23 59 58 1 1,7Иллинойс 5 15 714 15 719 15 892 –173 –1,1Индиана – – 2856 4718 –1862 –39,5Канзас - – 56 009 54 605 1404 2,6Кентукки 12 18 041 18 053 18 343 –290 –1,6Луизиана – – 19 990 20 747 –757 –3,6Север – – 16 407 16 396 11 0,1Юг – – 3341 4057 –716 –17,6Воды штата – – 242 294 –52 –17,7Мичиган – – 3800 3600 200 5,6Миссисипи 1943 1396 3339 3260 79 2,4Миссури 0 488 488 425 63 14,8Монтана – - 4412 4422 –10 –0,2Небраска 0 1226 1226 1485 –259 –17,4Невада 0 70 70 102 –32 –31,4Нью-Мексико*** – – 20 020 20 090 –70 –0,3Нью-йорк 0 3617 3617 3559 58 1,6северная Дакота 561 3862 4574 4221 353 8,4Огайо 99 29 359 29 458 29 434 24 0,1Оклахома 0 83 621 83 621 83 161 460 0,6Пенсильвания – – 19 841 18 200 1641 9,0южная Дакота 0 251 251 151 100 66,2Теннеси 0 280 280 250 30 12,0Техас** 8723 140 378 149 102 149 701 –599 –0,4Район 1 698 12 728 13 426 13 667 –241 –1,8Район 2 311 1479 1790 1848 –58 –3,1Район 3 1696 5781 7478 7525 –47 –0,6Район 4 228 1384 1612 1647 –35 –2,1Район 5 170 1620 1790 1865 –75 –4,0Район 6 627 2838 3465 3511 –46 –1,3Район 6Е 0 4814 4814 4752 62 1,3Район 7В 362 8790 9152 9377 –225 –2,4Район 7С 938 11 455 12 393 11 976 417 3,5Район 8 2119 39 200 41 319 40 489 830 2,0Район 8А 344 22 654 22 998 23 345 –347 –1,5Район 9 800 18 402 19 202 19 552 –350 –1,8Район 10 430 9233 9663 10 147 –484 –4,8юта 94 3052 3146 3047 99 3,2Виргиния* 0 3 3 3 0 0,0Западная Виргиния 952* 3013* 3965 3627 338 9,3Вайоминг 1405 7428 8833 10 175 –1342 –13,2Всего* 14 973 370 363 526 114 526 044 70 0

*Оценка World Oil**Включая воды штатов***Оценка Ziff Energy Group estimateРис. 10. Оценка добычи нефти

Тысячи

Фонтанирование

Механизированная добыча

не (149 102 скважины). Бурение пермского бассейна остается сравнительно активным, несмо-тря на экономический спад, что привело к примерно 1250 сква-жинам в районах 7C и 8. Но этот прирост остался незамеченным

из-за значительного сокраще-ния числа скважин в районах 1, 7B, 8А, 9 и 10. Восточный Техас, район 6E, стал единственным, в котором увеличилось число сква-жин (на 62 единицы). В Окла-хоме, Канзасе, Калифорнии и




Несмотря на низкие цены на природный газ, экономическую и нормативную неопределенности и значительный большой сдвиг в сторону добычи нефти в ряде стран-производителей, число газо-вых скважин в США увеличилось на 5,6 % в 2009 г. К концу 2009 г. число газовых скважин увели-чилось на 24 448 единиц в общей сложности до 458 376 скважин, по сравнению с 433 928 в 2008 г. Наи-большие успехи приходятся на пять штатов, включая Вайоминг (5163), Техас (5039), Пенсильва-нию (3936), Оклахому (3736) и За-падную Виргинию (3436). Число пробуренных в этих штатах сква-жин составило 87 % совокупно-го прироста газовых скважин в США.

Увеличение числа скважин пришлось в основном за счет бурения нетрадиционных ре-сурсов, таких как Маркеллус, в Пенсильвании и Западной Вирги-нии, Хейнсвилл и Барнетт Шейл в Техасе, Вудфорд в Оклахоме, а также СВМ-скважин в Паудер Ривер в шт. Вайоминг. На осно-ве исследования был сделан вы-вод, что большая часть скважин была пробурена в 2008 г., когда цены на газ составляли в среднем 9,12 долл/тыс. фут3 (Henry Hub). Кроме того, были введены в экс-плуатацию несколько газопро-водов, несмотря на тот факт, что цены упали более чем на 50 %, в среднем на 4,06 долл/тыс. фут3.

Огайо прирост числа скважин небольшой, всего на 3 %. В шт. Нью-Мексико, число скважин снизилось на 70 единиц, а в шт. Луизиана сокращение составило 757 скважин. Основное сокраще-ние пришлось на Южный округ и федеральные воды, в то время как в Северном районе прирост скважин составил 11 скважин. Северный район продолжает до-минировать с 16407 компаниями, добывающими нефть, (82 % сово-купной добычи Луизианы). Ко-

лорадо и Пенсильвания в четыре раза увеличили число нефтяных скважин. Южная Дакота показа-ла самый высокий процентный прирост числа скважин, увели-чив этот показатель на 100 еди-ниц. В общей сложности число скважин в этом регионе достигло 251 единицы.

К концу 2009 г. двенадцать штатов имели наименьшее чис-ло нефтедобывающих скважин. Индиана, в которой в течение последних трех лет число сква-

жин ежегодно уменьшается, по-казала почти 40%-ное сокраще-ние – максимальное среди всех штатов. Кроме того, число сква-жин в федеральных водах Мекси-канского залива сократилось на 418 единиц.

На основе этих данных мож-но сделать вывод, что в 2009 г. активность механизированной добычи увеличилась на 96,1 % по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель со-ставлял 94,8 %.

ДОБЫЧА ГАЗА В 2009 г.

Таблица 15. Оценка добычи природного газа на конец 2009 г.

штат, регион Всего скважин Увеличение/сокращение Разница, %2009 г. 2008 г.

Алабама 5974 5789 185 3,2Аляска 145 151 –6 –4,0Аризона 6 6 0 0,0Арканзас 6225 6554 –329 –5,0Калифорния 1620 1540 80 5,2Колорадо 30 751 29 126 1625 5,6Внешний шельф* 1859 2460 –601 –24,4Мексиканский залив 1850 2453 -603 –24,6Тихий океан 9 7 2 28,6

Техас сохранил свой статус штата с большим числом газовых скважин, увеличив суммарный по-казатель на 93 507 единиц. Район 6 район в Восточном Техасе, по-прежнему лидирует по числу сква-жин, увеличив их на 15 468 единиц или 7,2 % (по сравнению с 2008 г.). Район 6 увеличил число скважин на газ из плотных пластов и в ре-гионе Хейнесвилл. В районе 9, на месторождении Барнет чис-ло скважин увеличилось более чем на 2600 скважин, достигнув в общей сложности 14 366 еди-ниц. Пенсильвания и Западная Виргиния продолжают занимать второе и третье места, соответ-ственно.

В Пенсильвании на конец 2009 г. было пробурено 56 636 скважин; в Западной Виргиния этот по-казатель достиг 50 602 единиц. Оклахома сохраняет четвертое место с 43 580 скважинами. Огайо находится на пятом месте, уве-личив число скважин на 107 еди- ниц, и достигнув суммарного по- Рис. 11. Оценка добычи природного газа

Тысячи




*Оценка World Oil**Включая воды штатов***Оценка Ziff Energy Group estimate

казателя в 35 000 скважин. Вай-оминг показал максимальный прирост числа скважин в США, это позволило ему превзойти Ко-лорадо и занять шестое место по числу газовых скважин с общим показателем 32 568 скважин. Ак-тивность в басс. Сан-Хуан в Нью-Мексико и Колорадо на протя-жении последних нескольких лет падает, но оба штата пока-зали прирост числа скважин – 489 в Нью-Мексико и 1625 в Ко-лорадо.

Только семь штатов показа-ли сокращение числа газовых скважин по сравнению с 2008 г. На этот раз, самое значитель- ное сокращение в шт. Луизиана (до 353 скважин) и Арканзас (до 329 скважин). Наибольшее со-кращение в Луизиане было заре-гистрировано в Южном районе (589 скважин). На шельфе Луи-зианы также было зарегистриро-вано сокращение числа скважин на 51 единицу.

Кроме того, сокращение числа скважин было зарегистрировано в Миссисипи (50 скважин), Индиана (15 скважин), Нью-Йорк (8 сква-жин), Северная Дакота (8 сква-жин) и на Аляске (6 скважин).

В федеральных водах Мекси-канского залива в 2009 г. было зарегистрировано максимальное сокращение – на 603 газовые скважины, или почти 25 %. В об-щей сложности в этом регионе пробурено 1850 газовых сква-жин.

штат, регион Всего скважин Увеличение/сокращение Разница, %2009 г. 2008 г.

Иллинойс 51 45 6 13,3Индиана 960 975 –15 –1,5Канзас 24 238 23 698 540 2,3Кентукки 16 909 16 290 619 3,8Луизиана 18 860 19 213 –353 –1,8Север 17 010 16 723 287 1,7Юг 1709 2298 –589 –25,6Воды штата 141 192 –51 –26,6Мериленд* 6 8 –2 -25,0Мичиган 10 600 9900 700 7,1Миссисипи 2320 2370 –50 –2,1Миссури 49 47 2 4,3Монтана 6510 6459 51 0,8Небраска 338 321 17 5,3Нью-Мексико*** 31 766 31 277 489 1,6Нью-йорк 6675 6683 –8 –0,1северная Дакота 203 211 –8 –3,8Огайо 34 911 34 804 107 0,3Оклахома 43 580 39 844 3736 9,4Орегон 21 2 19 950,0Пенсильвания 56 636 52 700 3936 7,5южная Дакота 89 81 8 9,9Теннеси 260 220 40 18,2Техас** 93 507 88 468 5039 5,7Район 1 2245 2317 –72 –3,1Район 2 2987 3048 –61 –2,0Район 3 3601 3634 –33 –0,9Район 4 13 101 12 684 417 3,3Район 5 5578 5132 446 8,7Район 6 15 468 14 435 1033 7,2Район 7В 5071 5279 –208 –3,9Район 7С 13 684 13 352 332 2,5Район 8 4065 3874 191 4,9Район 8А 262 264 –2 –0,8Район 9 14 366 11 738 2628 22,4Район 10 13 079 12 711 368 2,9юта 5679 5501 178 3,2Виргиния*** 6224 5891 333 5,7Западная Виргиния 50 602 47 166 3436 7,3Вайоминг 32 568 27 405 5163 18,8Всего 458 376 433 928 24 448 5,6


ПОСЛЕДСТВИЯ СНИЖЕНИЯ цЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

l. Parent, редактор-консультант

Переход на природный газ в качестве топлива для производства электроэнергии будет способствовать стабилизации рынка, а также разработка сланцевого газа и введение в эксплуатацию нескольких проектов сПГ

Альтернативное использова-ние природного газа расширя-ется. Поскольку мы пробурили много газовых скважин, то может рассчитывать на обеспечение и 2009 г. не стал исключением. До-казанные запасы газа в США, по

оценкам, достигли 250 трлн фут3 по состоянию на конец 2009 г., и будут увеличиваться дальше. Ве-сомыми запасами являются слан-цы. Но и разработка сланцевого газа не избежит проблем, кото-рые могут затормозить их актив-

ное развитие, таких как удаление отходов, качество водоснабжения и политические вопросы. Спрос на североамериканский газ прак-тически не изменился, и был до-вольно долгое время слабым. Повышение эффективности сго-




рания помогло сохранить спрос в течение последних несколько лет, но экономический спад от-части затормозил этот процесс. Предполагая, что доказанные за-пасы газа будут расти быстрее, чем спрос, можно составить пер-спективу снижения цен на при-родный газ.

ПОСТАВКИЕсть два основных пути поста-

вок газа: потенциальные ресурсы и доказанные запасы. Потенци-альные ресурсы – это ресурсы, которые, несомненно, имеются, но мы не имеет к ним доступа. Миссия Комитета по потенци-альным ресурсам (Potential Gas Committee – PGC) заключается в попытке угадать, где они рас-полагаются и как их добыть. До-казанные ресурсы – это запасы, которые оценены и которые мы можем добыть и отправить на хранение.

По данным Energy Information Administration (EIA) на конец 2008 г. доказанные запасы природного газа в нижних 48 штатах состав-ляли 245 трлн фут3, что на 2,9 % больше, чем на конец 2007 г. если добавить к этим запасам потен-циальные ресурсы, то получим 1836 трлн фут3 на конец года 2008 г. С доказанными запасами EIA мы

получим общую оценку ресурсов 2081 трлн фут3 по состоянию на конец 2008 г. Это очень много газа, если сравнить его объем с годо-вым объемом добычи, который со-ставляет 22 трлн – и 26 трлн фут3 в течение последних двух десяти-летий.

Из этих расчетов США хватит газа почти на 100 лет. Я считаю, что доказанные запасы составля-ли на конец 2009 г. около 250 трлн фут3. Потенциальные ресурсы по оценке PGC на конец 2008 г. уве-личились примерно на 542 трлн фут3. Комитет отметил в своем докладе, что доля сланцевого газа составляла в 2008 г. 616 трлн, или 34 % совокупных потенциальных запасов.

СЛАНцЕВЫЙ ГАЗВ соответствии с опубликован-

ной eia оценкой запасов, 2007 г. Были добавлены значительные запасы сланцевого газа в объеме 26,6 трлн фут3, это наибольший прирост за последние 32 года. Такой значительный прирост произошел благодаря активной разработке сланцев, в первую очередь в Техасе, Оклахоме, Лу-изиане и Арканзасе. Из 33 трлн фут3 доказанных запасов сланце-вого газа на конец 2008 г., почти 29 трлн фут3 находятся в этих шта-

Рис. 12. Проекты расширения пропускной способности газопроводов на 2009–2011 гг.

Экспортные трубопроводы, 1000 млн фут3/сут (2 проекта, 2010 г.)

Оклахома – Арканзас – Техас – Луизиана, 5968 млн фут3/сут (7 проектов, 2009–2011 гг.)

Трубопровод, 5210 млн фут3/сут

(9 проектов, 2009–2011 гг.)

Импортный трубопровод сПГ, 700 млн фут3/сут (1 проект, 2011 г.)

Орегон, 1300 млн фут3/сут (строительство нового трубопровода, 2011 г.)

Вайоминг – Орегон, 2400 млн фут3/сут

(строительство двух новых трубопроводов, 2011 г.) Вайоминг – северная Дакота,

500 млн фут3/сут (2 проекта, 2011 г.)

Вайоминг – Айова, 1000 млн фут3/сут (строительство нового

трубопровода, 2010 г.)

Миссури – Огайо, 1800 млн фут3/сут

Импортные трубопроводы, 750 млн фут3/сут

(2 проекта, 2010 г.)

Трубопроводы в/из Канады, 225 млн фут3/сут

(2 проекта, 2009–2010 гг.)

Проекты повышения пропускной

способности и строительство новых

трубопроводов, 3418 млн фут3/сут

(8 проектов, 2009–2011 г.)

Импортный трубопровод сПГ, 842 млн фут3/сут (1 проект, 2011 г.)

юго-запад – юго-восток, 6710 млн фут3/сут

(8 проектов, 2009–2011 гг.)

Импортный трубопровод сПГ, 6630 млн фут3/сут (3 проекта,

2009–2011 гг.)

Источник: Energy Information Administration, GasTranGas Transportation Information System, Natural Gas Pipeline Projects Database, May 2009

тах. Операторы, занимающиеся строительством трубопроводов, отстают от бурильщиков, особен-но высокими темпами строитель-ство трубопроводов осуществля-ется на Юго-Западе страны. По данным отчета EIA опубликован-ным в сентябре 2009 г., был вве-ден в эксплуатацию дополнитель-ный трубопровод на юго-западе с пропускной способностью 19,864 млрд фут3/сут. Строитель-ство еще одного трубопрово-да с пропускной способностью 20 млрд фут3/сут намечено на 2010–2011 гг. (рис. 12).

Хотя строительство трубопро-водов на Западе страны будет ограничено в ближайшие не-сколько лет, компания El Paso до сих пор сооружает трубопровод Ruby 680, по которому газ будет транспортировать из региона Ска-листых Гор на терминалы в Малин (Орегон), а оттуда по сети трубо-проводов по всему Западному по-бережью.

Другой проект Sunstone, ко-торый будет реализоваться кон-сорциумом Williams LLC, Trans Canada и Sempra, строительства 42-дюймового трубопровода про-тяженностью 601 миля из Опал (Вайоминг) в Станфилд (Орегон), где он будет соединен с трубо-проводной сетью. Один из круп-нейших проектов строительство трубопровода в Скалистых горах, который будет соединен с более чем 25 трубопроводами, транс-портирующими газ из Мекси-канского залива центральных регионов США. В 2009–2011 гг. планируется строительство тру-бопровода с пропускной способ-ностью 9 млрд фукт3/сут. Этот трубопровод будет транспор-тировать газ с месторождения Маркеллус. Следует учесть, что Маркеллус, который расположен в шт. Нью-Йорк, Огайо, Пенсиль-вания и Западная Виргиния по-степенно становится одним из важнейших газодобывающих регионов США.

Одной из проблем сланцевых месторождений является водо-снабжение. Гидроразрыв сланце-вых газовых скважин включает в себя использованные больших объемов воды, содержащей пе-




сок и химические вещества. Эту воду надо где-то брать. Жители Пенсильвании выразили озабо-ченность по этому поводу и осо-бенно примеси химических ве-ществ получить в своих водных скважинах. Мэр Нью-Йорка Mi-chael Bloomberg хочет законо-дательно запретить разработку сланцев в районе водораздела города, который простирается на юго-восток от Нью-Йорка. Если все заинтересованные сто-роны не придут к согласию, раз-работка Маркеллус может быть сокращена.

Канада также располагает сланцевыми участками. Сланце-вый газ в районе Форт-Нельсон на севере Британской Колумбии в настоящее время быстро разви-вается; в этом регионе строится завод СПГ. В этом регионе плани-руется расширение рынка.

Apache Canada недавно под-писала соглашение на приоб-ретение 51 % активов проекта строительства экспортного тер-минала Kitimat LNG, а также 51 % объемов производства. В декабре 2008 – январе 2009 г. строительство терминала полу-чило экологическое одобрение со стороны администрации про-винции. Первые поставки СПГ, как ожидается, начнутся в 2014 г. Kitimat будет связан с запад-ными газодобывающими ре-гионами Канады посредством 300-мильного трубопровода Pacif-ic Trail Pipeline, на строительство которого был затрачен 1,1 млрд канадских долл.

CBMЗапасы метана в угольных пла-

стах находятся в Колорадо, Нью-Мехико и Вайоминге. На эти три штата в 2008 г. приходилось при-мерно три четверти доказанных запасов метана угольных пла-стов. Активная разработка СВМ-запасов велась в регионе Скали-стых гор; газ транспортировался по трубопроводу Rockies Express Pipeline, но в последние годы до-быча СВМ упала в связи со сни-жением активности бурения. В Вайоминге, где объем запасов быстро вырос в последние годы, а добыча продолжает расти, на

конец 2008 г. доказанные запасы СВМ сократились примерно на 1 трлн фут3 по сравнению с 2007 г. и, и по всей вероятности, будут уменьшаться и далее.

В Канаде большая часть запа-сов метана в угольных пластах за-легает в пров. Альберта, в которой также зарегистрировано падение активности в последние годы.

В 2009 г. Energy Resources Con-servation Board утвердил 1041 но-вое разрешение на разработку СВМ-запасов. Это почти половина разрешений, выданных в 2008 г. (2031 разрешение) и около одной трети разрешений, выданных в 2005 г. (3106).

СПГВ мировом масштабе, про-

екты СПГ становятся все более масштабными. Может случить-ся так, что сланцы будут играть ключевую роль в развитии рынка СПГ. Строительство регазифи-кационных терминалов ведется высокими темпами. Планируют-ся дополнительные рейсы танке-ров. Отрасль СПГ состоит из трех основных секторов – сжижения, транспортировки и регазифика-ции, управляемых различными органами. Например, газ в от-крытом море является товаром, который может быть доставлен в любой из многочисленных тер-миналов, разбросанных по все-му побережью Атлантического и Тихого океанов и их бассей-нов. Импортные терминалы СПГ США и Канады расположены от Техаса и Массачусетса до Новой Шотландии, и на западном по-бережье США. Это интересное время для игроков, транспорти-рующих 3 трл фут3, мгновенно реагирующих на малейшее из-менение цен.

Согласно прогнозам, импорт США сжиженного природного газа увеличится в 2010 г. пример-но на 600 млрд фут3/сут. В 2008 г. было завершено строительство крупнейших трубопроводных проектов на северо-востоке, не-посредственно связанных с СПГ. Компания Dominion увеличила пропускную способность СПГ-терминала Cove Point на юге шта-та Мэриленд, чтобы соединить

трубопровод в Виргинией и Пен-сильванией.

Suez LNG завершила проект строительства трубопровода в Neptune LNG-морском порте, рас-положенного в 10 милях от Гло-стера (Массачусетс). Пропускная способность трубопровода соста-вит 750 млн фут3/сут СПГ. Строи-тельство в этом регионе связано с определенными сложностями, отчасти из-за противодействия со стороны местных общественных и экологических организаций. Рынок СПГ будет продолжать рас-ширяться, особенно, если игроки смогут договориться относительно долгосрочных контрактов, напри-мер, строительства новых АЭС.

цЕНЫСуществует много игроков,

заинтересованных в ценообразо-вании: добывающие компании, маркетологи, владельцы трубопро-водов и покупатели, и это только некоторые из них. Как только газ поступает на поверхность и про-ходит через системы измерения на устье скважины, трубопрово-дов и, наконец, пользователя, воз-никают проблемы с неучтенными потерями при транспортировке. Производители заключают сделки с покупателям еженедельно или ежемесячно. При повышении объемов транспортировки пре-доставляются скидки. Стоимость транспортировки колеблется в зависимости от числа участников сделки.

В некоторых местах, маркето-логи могут обратиться к постав-щикам с просьбой снизить цену. В 2009 г. Цены были достаточно низкими, поскольку началась раз-работка сланцевого газа и были составлены благоприятны прогно-зы развития отрасли в ближайшие годы. Прогноз повышения цен на газ по причине длительной холод-ной погоды, оправдался, но с на-ступлением потепления цены сни-зились. В 2009 г. В зимний период цены на природный газ достигли 6 долл/тыс. Фут3, однако с насту-плением тепла, этот показатель снизился до 3–4 долл/тыс. фут3.

К сожалению, прогноз пони-жения цен достаточно реальный, поскольку вскоре начнутся актив-




ные разработки сланце-вого газа в Техасе и Пен-сильвании.

СПРОСВ регионе от Техаса до

Пенсильвании пробурено очень много недорогих га-зовых скважин, которые вскоре начнут эксплуа-тироваться. Если изучить прогноз EIA потребления природного газа (рис. 13), мы видим, что пик в 22 трл фут3 приходится на 1972 г. и к 1986 г. снижается до минимального уровня в 16,2 трлн фут3, когда были зарегистрированы самые высокие цены на новые поставки. Но в конце 1990-х годов спрос восстановился до прежнего уровня. Инновационные техноло-гии чудесным образом повлияли на поставки газа, но не следует забывать, что технологии также помогли и пользователям, глав-ным образом, с точки зрения определения путей повышения эффективности использования газа.

Использование газа для про-изводства электроэнергии рас-ширяется, и будет расширяться в будущем. По прогнозам EIA 2010 г., несмотря на тот факт, что реальный ВВП вырос в среднем на 2,5 %, а численность населе-ния увеличилась на 0,9 %, число реализуемых проектов будет ра-

сти только на 0,2 % в год. 2009 г. не был лучшим с точки зрения спроса на газ. Если бы не произ-водство электроэнергии, спрос был бы намного ниже. Низкие цены на природный газ, относи-тельно стоимости угля, внесли существенный вклад в сектор электроэнергетики. Поскольку в зимний период спрос на газ по-вышается, ожидается, что низкие цены на газ будут способствовать повышению спроса.

ПЕРСПЕКТИВЫСтроительство трубопровода

на Аляске вновь «отошло на за-дний план», после того, как на-чалось активное рассмотрение возможности реализации этого

проекта в 2008 г. Ни ком-пания ВР, ни ConocoPhillip не предложили достойный конкурирующий проект строительства трансканад-ского трубопровода Denali на Северном склоне. Тре-тьим оператором проекта предполагалось назначить ExxonMobil и ожидалось, что эксплуатация проекта должна начаться в 2023 г. Вопрос о строительстве трубопровода на Аляске решается с начала 1980-х годов. От добычи гидратов газа отказались после на-чала разработки сланцев. Учитывая, что североаме-риканские газовые запасы

изобильны, возможно, что раз-работка гидратов газа останется только в планах. Стоит изучить объемы этих ресурсов. Однако, если при добыче природного газа могут быть произведены экономи-ческие расчеты, то в случае с ги-дратами ситуация неясна, также как и со спросом на газ.

Рис. 13. Потребление природного газа в США в период 1949 –2008 гг.

Пот

ребл

ение

, трл

н ф

ут3

Источник: EIA

Leonard Parent (Л. Парент), редактор-консультант WO. Г-н Парент имеет степень химического машинострое-ния от Purdue University и работает в газовой отрасли с 1950 г. в компании Natural Gas Pipeline Co. of America. В 1968 г. он присоединился к компании Trunkline Gas Co. В

настоящее время он является издателем The Gas Price Report and The Gas Price Index.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ

За пределами сшА активность бурения в Канаде во второй половине 2009 г. сократилась почти вдвое; в других странах сокращение составило 500 скважин. В 2010 г. активность бурения повысится на 6,7 %

Сокращение добычи нефти в странах ОПЕК в 2009 г., стало ре-зультатом совокупного снижения добычи на 2,4 %. Картель начал снижать добычу в конце 2008 г. в ответ на резкое снижение цен на сырую нефть и падение и спроса, которые продолжались до 2009 г. Хотя, как цены на нефть верну-лись к концу 2009 г. вернулись к

70–80 долл/брл, ОПЕК был вы-нужден решать проблему сохра-нения дисциплины среди своих членов с целью соблюдения при-нятого ранее решения о сокраще-нии добычи до 56 %. Тем не менее, ОПЕК удалось сократить добычу нефти в 2009 г. до 1,96 млн брл/сут, или 6,2 %, по сравнению с пред-ыдущим годом. Не входящие в

ОПЕК страны незначительно по-высили добычу нефти (на 0,4).

Добыча на гигантском место-рождении Кантарелл и месторож-дениях в Северном море продол-жает снижаться. Добыча в Канаде последние два года незначительно повысилась, до 170 тыс. брл/сут в 2009 г., что немного ниже, чем в 2008 г. Активность бурения за




пределами США сократилась на 19 %, что значительно меньше, чем в США; это обусловлено продол-жением спада активности в Кана-де еще до падения товарных цен в конце 2008 г.

За исключением США и Ка-нады, в мире в целом активность бурения снизилась менее чем на 400 скважин. Последний год повы-шение активности бурения было зарегистрировано в Китае, Брази-лии, Мексике и Индонезии.

В основном значительное уве-личение активности буровых ра-бот последовало благодаря укре-плению позиций национальных нефтяных компаний, которые не так зависимы от кредитов, как международные компании, и ко-торые располагают значительны-ми денежными средствами.

В 2010 г. мы прогнозируем 6,7 %-ный рост числа скважин, пробуренных за пределами США, с наибольшим увеличением в Юж-ной Америке, странах бывшего СССР, Мексике и Канаде.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКААктивность бурения в Кана-

де уже стала снижаться, когда во всем мире был пик. Этот по-казатель начал ежегодно со-кращаться, начиная с 2006 г. и достиг почти 25 000 скважин. Причиной снижения активно-сти стал слабый спрос на при-родный газ и падение цен в со-четании с уменьшением курса доллара США по отношению к курсу доллара Канады. В период экономического спада в 2009 г. в Канаде было пробурено толь-ко 8000 скважин – сокращение более чем на 50 % по сравнению с предыдущим годом. Также как и в США, в большинстве газовых провинций Канады, таких как Альберта и Британская Колум-бия активность бурения на газ основывается на ценах.

Несмотря на повышение цен, активность бурения будет оста-ваться значительно ниже уровня 2007–2008 гг. В то же время, в нефтяной провинции Саскаче-ван активность бурения снизи-лась не так резко. В 2010 г. актив-ность бурения будет оставаться стабильной, поскольку операто-

Таблица 16. Добыча сырой нефти и конденсата в 2008–2009 гг.* (по странам)

страна, регион Дневная добыча, тыс. брл Разница, %2009 г. 2008 г.**

Северная Америка 10 452,2 10 436,2 0,2Канада1 2426,0 2596,2 –6,6Куба 54,5 65,6 –16,9Мексика 2653,0 2791,5 –5,0сшА 5299,0 4963,9 6,8Другие 19,7 19,0Южная Америка 6348,1 6345,8 0,0Аргентина 622,5 663,1 –6,1Боливия 33,7 38,9 –13,4Бразилия 1945,0 1842,3 5,6Чили 2,8 2,6 7,7Колумбия 664,0 608,0 9,2Эквадор 490,0 509,0 –3,7Перу 145,3 121,0 20,1Тринидад и Тобаго 133,0 144,5 –8,0Венесуэла 2295,0 24000,0 –4,4Другие 16,8 16,4 2,4Западная Европа 3886,6 4061,5 –4,3Австрия 19,3 18,2 6,0Дания 265,0 287,0 –7,7Франция 18,7 19,5 –4,1Германия 55,8 60,2 –7,3Италия 95,6 97,7 –2,1Нидерланды 27,9 33,5 –16,7Норвегия 2075,0 2185,0 –5,0Великобритания 1325,0 1356,6 –2,3Другие 4,3 3,8 13,2Восточная Европа 12 336,2 12 104,8 1,9Албания 6,1 6,0 1,7Болгария 0,5 0,6 –16,7хорватия 19,0 19,3 –1,6Чешская республика 3,6 3,8 –5,3страны бывшего сссР 12 176,3 11 940,2 2,0РФ 9475,0 9360,0 1,2сНГ-другие 2701,3 2580,2 4,7Венгрия 19,1 19,3 –1,0Польша 14,4 14,3 0,7Румыния 92,0 89,3 3,0югославия 10,3 11,0 –6,4Другие 1,0 1,0 0,0Африка 9453,7 10 053,4 –6,0Алжир 14520,0 1824,7 –22,2Ангола 1895,0 1985,0 –4,5Конго 229,0 233,3 –1,8Египет 675,0 671,5 0,5Экваториальная Гвинея 325,0 338,0 –3,8Габон 244,2 247,5 –1,3Ливия 1650,0 1734,0 –4,8Нигерия 2162,0 2159,0 0,1судан 482,0 477,5 0,9Тунис 82,5 86,9 –5,1Другие 289,0 296,0 –2,4Ближний Восток 21 974,5 23 210,3 –5,3Иран 4035,0 4065,0 –0,7Ирак 2394,0 2375,0 0,8Кувейт 2100,0 2300,0 –8,7Нейтральная зона 520,0 550,0 –5,5Оман 805,0 757,0 6,3Катар 915,0 920,0 –0,5саудовкая Аравия 8000,0 8907,0 –10,2сирия 390,0 375,0 4,0Турция 42,0 40,9 2,7ОАЭ-Абу-Даби 2230,0 2350,0 –5,1ОАЭ-Дубаи 185,0 200,0 –7,5йемен 285,0 295,0 –3,4




ры в этой провинции воспользу-ются более высокими ценами на нефть.

Мексика планирует в 2010 г. амбициозную программу бурения 1714 скважин, что почти на 80 % больше по сравнению с 2009 г., но операции государственной компании Pemex отстанут от сво-их прогнозов. Значительная доля активности бурения в Мексике сосредоточена в области Чикон-тепек, однако добыча в этом ре-гионе не может компенсировать падение добычи на гигантском морском месторождении Кан-тарелл, несмотря на крупные инвестиции. В декабре 2009 г. в ответ на критику Правительство объявило 63 %-ное сокращение финансирования добычи в ре-гионе Чиконтепек с 4,4 млрд до 1,6 млрд долл. Ведущий (на Чи-контепек) подрядчик из Калгари Trinidad Drilling, недавно сказал, что бурение в регионе в этом году продолжится, но более медленны-ми темпами, чем в 2009 г.

Еще одной причиной для скептицизма стала новость, что Pemex, планирует корпора-тивную реорганизацию. На по-следнем заседании, компания сообщила о ликвидации отдела технического развития проек-тов. Объем работ отдела будет частично передан отделу корпо-ративных операций и четырем

дочерним компаниям. Этот от-дел были последним из четырех отделов, созданных еще в самом начале администрацией бывшего президента Мексики Vicente Fox. Другие три отдела были ликви-дированы к концу шестилетнего срока правления Президента в 2006 г. Тем не менее, реализация программы была подтверждена тремя независимыми источни-ками Pemex, каждый из которых называл одни и те же данные (1714 скважины).

ЮЖНАЯ АМЕРИКАСамым крупным регионом, в

котором осуществляется бурение, является Аргентина, с 1200 сква- жинами в 2009 г. Repsol-YPF оста-ется ведущим оператором, на чью долю приходится 60 % пробурен-ных скважин или более. В дека-бре компания открыла нефтяное месторождение на западе Арген-тины, на котором пробная добыча из первых двух скважин оцени-валась как «значительно выше среднего» для этой части страны. В 2010 г. мы прогнозируем повы-шение активности бурения до 1300 скважин.

Разработка огромных подсо-левых запасов нефти Бразилии будет способствовать значитель-ному повышению активности бурения в 2010 г. Ожидается, что в этот период будет пробурено

1155 скважин, это на 4,5 % больше, чем в 2009 г. Добыча в этом регио-не может способствовать внесе-нию Бразилии в список крупней-ших добывающих стран в мире. В краткосрочной перспективе, Energy Information Administration прогнозирует, что добыча неф-ти в Бразилии вскоре превысит 2,0 млн брл/сут в 2010 г., в 2009 г. добыча составляла немногим бо-лее 1,9 млн брл/сут.

Венесуэла сократила актив-ность бурения более чем на 40 % в 2009 г., в соответствии с реше-нием ОПЕК о снижении добычи и цен на нефть. Президент Hugo Chavez с энтузиазмом поддер-жал это решение. Однако сни-жение добычи в Венесуэле стало следствием не столько политики сколько нехватки оперативной компетентности в результате увольнений в предыдущие годы специалистов, которые не были сторонниками Чавеса, а также враждебного отношения к ино-странным компаниям, которые могли бы обеспечить столь необ-ходимую экспертизу сложного пояса тяжелой нефти Ориноко. Мы прогнозируем, что в 2010 г. активность бурения сохранится на том же уровне, что и в 2009 г. (800 скважин).

ЕВРОПАПосле сложной экономической

ситуации в 2008 г. во всех странах Западной Европы, в 2009 г. спад активности бурения составил все-го 1 %. Однако для таких стран как Голландия, Германия, Франция и Италия составлен сравнительно оптимистичный прогноз. К сожа-лению, два региона крупнейших региона – Норвегия и Велико-британия, отстают по этому по-казателю.

Из-за временного спада в 2009 г. активности бурения в Норвегии, совокупное число скважин в За-падной Европе достигло только 647 единиц. В Восточной Европе, за исключением стран, входящих в бывший СССР, снижение актив-ности бурения составило 3 % или 403 скважины.

Одним из успешных регио-нов стала Румыния, где компания Petrom напряженно работает в об-

страна, регион Дневная добыча, тыс. брл Разница, %2009 г. 2008 г.**

Другие 73,5 75,4 0,0Дальний Восток 6780,8 6829,1 –0,7Бруней 150,6 143,5 4,9Китай 3790,5 3785,0 0,1Индия 678,0 693,0 –2,2Индонезия 947,0 976,0 –3,0Малайзия 598,0 625,0 –4,3Мьянма 18,9 19,4 –2,6Пакистан 59,4 62,7 –5,3Филиппины 17,4 18,0 –3,3Таиланд 229,0 228,5 0,2Вьетнам 292,0 278,0 5,0Другие 23,3 23,6 –1,3АТР 616,4 611,1 0,9Австралия 523,0 515,0 1,6Новая Зеландия 56,5 58,0 –2,6Папуа Новая Гвинея 36,9 38,1 –3,1Всего в мире 71 848,5 73 652,2 –2,4

* Оценка некоторых стран** Пересмотрено1 Включая добычу 2426 млн брл/сут битуминозная и синтетическая нефтьИсточник: данные World Oil правительственных организаций и компаний





Таблица 17. Прогноз бурения на 2010 г. вне США*

страна, регион Число скважин Разница, %Прогноз 2010 г. 2009 г.

северная Америка 11 272 8998 25,3Канада 9510 8010 18,7Куба 30 27 11,1Мексика 1714 956 79,3Другие 18 5 260,0южная Америка 3827 3543 8,0Аргентина 1300 1200 8,3Боливия 5 5 0,0Бразилия 1155 1105 4,5Чили 15 20 –25,0Колумбия 68 75 –9,3Эквадор 110 105 4,8Перу 140 135 3,7Тринидад и Тобаго 45 23 95,7Венесуэла 800 775 3,2Другие 189 100 89,0Западная Европа 647 651 –0,6Австралия 18 25 –28,0Дания 25 23 8,7Франция 17 13 30,8Германия 33 28 17,9Италия 34 30 13,3Нидерланды 55 47 17,0Норвегия 195 239 –18,4Великобритания 252 240 5,0Другие 18 6 200,0Восточная Европа 6893 6524 5,7хорватия 9 13 –30,8Чешская Республика 8 12 –33,3страны бывшего сссР 6490 6108 6,3РФ 5310 4986 6,5Другие 1180 1122 5,2Венгрия 23 39 –41,0Польша 26 31 –16,1Румыния 310 300 3,3Другие** 27 21 28,6Африка 1561 1489 4,8Алжир 268 263 1,9Ангола 80 60 33,3Конго 35 32 9,4Египет 556 545 2,0Габон 24 14 71,4Ливия 177 163 8,6Нигерия 150 140 7,1судан 175 185 –5,4Тунис 31 23 34,8Другие 65 64 1,6Ближний Восток 1781 1709 4,2Иран 135 132 2,3Ирак 90 23 291,3Кувейт 85 83 2,4Нейтральная Зона 65 70 –7,1Оман 362 350 3,4Карат 78 73 6,8саудовская Аравия 375 450 –16,7сирия 100 98 2,0Турция 133 129 3,1ОАЭ – Абу-Даби 205 168 22,0ОАЭ – Дубаи 4 5 –20,0йемен 120 100 20,0Другие 29 28 3,6Дальний Восток 23 740 23 665 0,3Бруней 45 48 –6,3Китай 21 140 21 050 0,4Индия 420 465 –9,7Индонезия 1230 1215 1,2япония 18 18 0,0

ласти восстановления добычи неф-ти. По этой причине в 2009 г. было пробурено на 300 скважин больше. В 2010 г. этот показатель должен увеличиться на 3 % или 310 сква-жин. В маленьких странах, таких как Болгария и Албания, актив-ность бурения невелика.

СТРАНЫ БЫВШЕГО СССРВ этом регионе активность бу-

рения в 2009 г. выросла на 6 %. В России по нашим прогнозам ак-тивность бурения повысится на 6,5 % или 5310 скважин. Основное внимание операторов сфокусиро-вано на разработке и разведочном бурении, что составляет 3–5 % от суммарного числа скважин. Добы-ча нефти в России выросла на 1 % или до 9,47 млн брл/сут.

В других странах региона, та-ких как Казахстан и Азербайд-жан было зарегистрировано не-большое повышение активности бурения 650 и 240 скважин со-ответственно. На Украине госу-дарственная компания Naftogaz увеличила активность бурения в последние два года, достиг-нув более 100 скважин в год. В соответствии с прогнозами в 2010 г. этот показатель составит 115 скважин.

АФРИКАКонтинент готов к повышению

активности бурения до почти 5 % в 2010 г. или более 1560 скважин, после 16 %-ного снижения ак-тивности в 2009 г. Египет станет основным регионом проведения буровых работ с увеличением числа скважин на 2 % или 556 еди-ниц.

По словам министра нефтя-ной промышленности (Petroleum Minister) Sameh Fahmy, сектор бурения сосредоточит внимание на тяжелой нефти (520 нефтяных скважин) и (36 газовых скважин). Алжир по-прежнему останет-ся вторым в Африке регионом по числу скважин, с небольшим приростом на 268 скважин. Кро-ме того, Алжир является ведущим регионом по добыче жидких угле-водородов в среднем 1,4–1,6 млн брл/сут. Тем не менее, эта добыча может быть ограничена квотами ОПЕК. Международные операто-




ры постепенно увеличивают свою долю добычи нефти в Алжире. Среди крупнейших зарубежных компаний можно отметить Ana-darko с добычей более 500 тыс. брл/сут, которая осуществляет операции на месторождениях Хасси Беркин и Охуд в восточной части Алжира.

Нефть по-прежнему составляет 95 % от экспортных поступлений и 85 % от государственных дохо-дов Нигерии. По сообщениям, эта страна обладает потенциалом для добычи 2,7 млн брл/сут, которая постоянно саботируется различ-ными воинствующими группами и ограничивается в настоящее время 2,0 млн брл/сут. Неудиви-тельно, что основные усилия в об-ласти разработки запасов сосре-доточены на морских участках, где безопасность выше. В 2010 г. в стране должно быть пробурено 150 скважин.

БЛИЖНИЙ ВОСТОКБольшинство стран в регионе

показало умеренное повышение активности бурения в 2010 г., ис-ключением являются Саудовская Аравия (Дубаи) и Нейтральная зона. Саудовская Аравия выпол-нила свою угрозу снизить актив-ность бурения в 2009 г. и сократи-ла число работающих установок в среднем на 15 %. Королевство рас-полагает избыточными производ-ственными мощностями и в крат-косрочной перспективе планирует продолжать бурение, но более низ-кими темпами и направить капитал на другие цели. Мы ожидаем, что в 2010 г. будет пробурено 375 сква-жин, по сравнению с 450 в 2009 г.

страна, регион Число скважин Разница, %Прогноз 2010 г. 2009 г.

Малайзия 135 133 1,5Мьянма 99 64 54,7Пакистан 95 93 2,2Филиппины 10 9 11,1Таиланд 445 472 –5,7Вьетнам 43 40 7,5Другие 60 58 3,4АТР 225 210 7,1Австралия 185 174 6,3Новая Зеландия 32 28 14,3Папуа Новая Гвинея 8 8 0,0Всего в мире 49 946 46 789 6,7


*Оценка некоторых стран**Включая Албанию, Болгарию, словакию, словению и югославию (сербию)

Тем не менее, эта цифра не отра-жает истинную картину буровых работ, так как страна планирует пробурить много дорогих сква-жин. После Саудовской Аравии, Оман – второй по величине в ре-гионе, но, тем не менее, несколько лет подряд показывает снижение активности бурения.

Ирак планирует пробурить в 2010 г. 180 скважин, и 250 скважин ежегодно, начиная с 2011 г. Мы не думаем, что страна располагает мощностями наращивать актив-ность бурения слишком быстро. В 2010 г. мы полагаем, они смо-гут пробурить половину запла-нированного числа скважин или 90 единиц. Целом активность бу-рения в регионе повысится на 4 % в 2010 г.

ДАЛьНИЙ ВОСТОКНа основании наших оценок,

наиболее значительные расходы запланированы в Китае, что позво-лило нефтяному сектору страны значительно повысить активность бурения в 2009 г. (на 1200 сква- жин и более). За последние пять лет страна поставила рекорд по числу пробуренных скважин. Прогресс был весьма впечат-ляющим: в результате совмест-ной деятельности China National Petroleum Corp. (CNPC), Sino-pec и China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) в 2004 г. число про- буренных в стране скважин до- стигло 12 878 скважин.

В 2005 г.этот показатель увели-чился до 16 207 скважин, в 2006 г. до 16 299 скважин, в 2007 г. до 18 230 скважин и в 2008 г. до 20 739 скважин. В 2009 г. общая

сумма скважин по оценкам до-стигла 21050 скважин. По прогно-зу, в 2010 г. число скважин уве-личится до 21 140 единиц. Если прогноз на 2010 г. будет реали-зован, то число скважин в Китае увеличится на 64 по сравнению с числом скважин в 2004 г. CNPC увеличила активность бурения на 80 %, Sinopec на 19 %, CNOOC на 1 %.

Индонезия повысила свою активность в 2009 г. до 1215 сква-жин. Выйдя из состава ОПЕК год назад после падения добычи нефти до 978000 брл/сут с мак-симального уровня в 1995 г. в 1,6 млн брл/сут. Страна надеет-ся увеличить добычу до 1,1 млн брл/сут к 2015 г., одновременно сдерживая внутренний спрос пу-тем расширения использования биотоплива. Правительство зая-вило, что может вернуться в кар-тель, если сможет восстановить статус нетто-экспортера. В 2010 г. мы прогнозируем в этом регионе небольшое повышение активно-сти бурения до 1230 скважин.

В Индии зарегистрировано небольшое снижение активно-сти примерно на 10 %, из-за бюд-жетных проблем. Тем не менее, государственная нефтяная кор-порация Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) планирует пробурить 142 скважины из масштабной про-граммы бурения 360 разведочных скважин. Тем не менее, актив-ность ONGC на шельфе снизит-ся до 40 скважин по сравнению с 51 в 2009 г.

В Мьянме в соответствии с про-гнозом активность бурения повы-сится на 55 % до 99 скважин.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

В Австралии, пик добычи неф-ти пришелся на 2000 г. и составил 828 000 брл/сут. В последние годы бурение сосредоточилось на раз-ведке и переместилось в глубоко-водные регионы Тиморского моря, хотя самая высокая активность бурения до сих пор приходится на Западную Австралию. В период 1997–2003 гг. было сделано не-сколько крупных открытий. Хотя это не повлияло на повышение до-бычи, в 2009 г. появились первые




Ровно год назад, отрасль Кана-ды столкнулась с трудностями, а отраслевые аналитики выразили непривычную солидарность в от-ношении 2009 г. так каковы их оценки? Мнение единодушно – 2009 был трудным годом. Един-ственное, в чем они не сошлись во мнении, стало то, что было плохо и будет не лучше.

Ну что же, прошло 10 лет. Бу-рение сократилось в 2 раза. Цены на природный газ снизились, цены на нефть претерпели резкие скачки и составляются мрачные прогнозы. По иронии судьбы, что оказалось проблематичным для канадской отрасли, так это то, что канадский доллар укрепил-ся в отношении американского аналога. В начале января 2010 г. канадский доллар составлял при-мерно 95 центов по сравнению с долларом. Ровно год назад, его курс составлял менее 80 центов США. Несмотря на это, можно быть оптимистичным. Цены на нефть немного стабилизирова-лись и цены на природный газ увеличились, также как и спрос, правда, в зимний период.

ПОЛИТИКА И НАЛОГИ

По мере углубления эконо-мического кризиса в 2009 г., анти-нефтяное лоббирование, по-видимому, ослабляется, что привело к совещанию мировых

ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА МИНОВАЛИ

r. Curran, редактор-консультант, Canada

После трудностей экономического кризиса в 2009 г. операторы надеются на наступление лучших времен

Примечание: В категорию «Другие» включено бурение сухих и вспомогательных скважинИсточник: CAPP through 2007; CAODC for 2008 and 2009

Рис. 14. Бурение в Канаде, 1998–2009 гг.

Другие

Газ

Нефть

признаки того, что ситуация, на-конец, изменится. В самом деле, через 10 месяцев добыча немного увеличилась по сравнению с 2008 г. Австралия планирует пробу-рить 185 скважин в 2010 г., что на 11 единиц больше, чем в 2009 г.

Новая Зеландия по-прежнему фокусирует внимание на разве-

дочном бурении. В 2010 г. в стране будет пробурено 32 разведочные скважины.

ШЕЛьФАктивность бурения на шель-

фе немного повысилась (на 4,6 % до 3165 скважин). Наибольший прирост приходится на Южную

Америку, во главе с Бразилией (прирост 30 скважин), затем Три-нидад и Тобаго (16 скважин).

В Африке прирост составит 45 скважин, в основном на шель-фе Анголы, Египта и Нигерии. В Северном море бурение по-прежнему будет сокращаться. В 2010 г. снижение составит 18 %.

лидеров в Копенгагене. В Канаде беспокоятся относительно чрез-мерных карательных мер. Пре-мьер Альберты Ed Stelmach пред-ставил на обсуждение 20-летний план развития нефтяных песков, направленный на смягчение экологического воздействия без ущерба для экономического ро-ста. Разработка природного газа Альберты вновь подвергается критике за налоги на реализацию проектов.

РАСХОДЫПо сравнению с другими года-

ми движение денежных потоков в 2009 г. существенно затормо-зилось. Последний всплеск цен на сырьевые товары отразился на фондовых рынках. По словам Peters & Co., его PE 100-индекс вырос на 41 % в 2009 г., после снижения на 38 % в 2008 г. В ре-зультате исследования можно сделать вывод, что ситуация не-много улучшается по сравнению




с 2009 г., поскольку планы рас-ходов растут. Согласно статисти-ческим данным Canadian Associa-tion of Petroleum Producers (CAPP), в 2008 г. расходы сократились на 51,9 млрд канадских долл.

Среди компаний, которые планируют наиболее высокие расходы в 2010 г. можно отметить EnCana и Cenovus, которые вхо-дят в корпорацию EnCana Corp.

Наиболее крупные проекты включают разработку сланце-вого газа в Хейнесвилл (Луи-зиана, Техас) и Хорн Ривер на северо-востоке страны. Сово-купные затраты на реализацию этих проектов включают 3,6– 3,9 млрд канадских долл. (En-Cana) и 2,0–2,3 млрд канадских долл. (Cenovus). В сумме затраты составят 5,6–6,2 млрд канадских долл. Suncor Energy обнародо-вала план 2010 г. из них 1,5 млрд долл. США выделено для раз-вития и 4 млрд канадских долл. для поддержания капитала. Мас-штабные операции компании запланированы по разработке нефтеносных песков, в которые планируется вложить примерно 3,2 млрд долл.

Talisman Energy также плани-рует увеличить расходы на 10 % до 5,2 млрд канадских долл. Cana-dian Natural Resources планирует инвестировать в проекты в 2010 г. 3,9 млрд канадских долл. Husky Energy обнародовала план рас-ходов в 3,1 млрд канадских долл., в то время как Nexen предполага-ет сохранить расходы на том же уровне, что и в 2009 г. (2,5 млрд канадских долл.).

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОщЕНИЯВ 2009 г. слияния и приобре-

тения (mergers and Acquisitions – M&A) были особенно активными. В 2008 г. M&A-сделки оценивались в 20 млрд канадских долл. По дан-ным Sayer Securities в 2009 г. этот показатель вырос до 47 млрд ка-надских долл. в 2010 г. прогнозиру-ется дальнейшее увеличение этого показателя.

Suncor уже объявила о своих планах потратить на M&A-сделки примерно от 2 млрд до 4 млрд ка-надских долл. Cenovus также объ-явила о планах потратить порядка 1 млрд канадских долл. до 2011 г. в том числе в 2010 г. примерно 500 млн канадских долл. на непро-фильные активы природного газа в Западной Канаде.

В августе, PetroChina, отде-ление China National Petroleum Corp., предложила примерно 1,9 млрд канадских долл. за 60 %-ный контроль Athabasca Oil Sands Corp. Эта сделка была одобрена прави-тельством Канады в начале января 2010 г. В октябре Korea National Oil Corp. приобрела активы Harvest Energy Trust; сделка оценивается в 4 млрд канадских долл.

БУРЕНИЕDaily Oil Bulletin опубликовал

данные, которые показывают, что активность бурения на нефть со-кратилась и составила 8377 сква-жин. активность бурения на газ снизилась на 50 % по сравнению с 2008 г. В 2009 г. число газовых скважин составило 16 834 единиц. Число скважин в 2009 г. было са-мым низким с 1992 г., когда было

пробурено 4800 скважин. В Аль-берте число скважин сократи-лось на 50 % или 5802 единиц, по сравнению с 11 687, пробуренны-ми в 2008 г. Активность бурения в Саскачеване упала на 56 % или на 1761 скважин по сравнению с 4013 скважинами, пробуренными годом ранее. В Британской Колум-бии, число скважин снизилось на 34 % (с 847 до 563 единиц).

В 2010 г. Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors со-ставила прогноз незначительно-го увеличения числа нефтяных и газовых скважин до 8523 единиц. Однако Petroleum Services Associa-tion of Canada пересмотрела этот прогноз и назвала 9000 скважин, которые будут пробурены в 2010 г., рост составит чуть более 7 %. Pe-ters & Co. составила еще более оптимистичный прогноз бурения в 2010 г. – 11 000 скважин.

Прогноз World Oil остановил-ся на показателе в 9000 скважин в соответствии с исследованиями PSAC.

В настоящее время многие ка-надские операторы фокусируют внимание на горизонтальном бу-рении, что связано с экономией времени и затрат, а также со сни-жением риска.

ПРОДАЖА УЧАСТКОВДоходы от продажи земель За-

падной Канады в 2009 г. состави-ли 1,76 млрд канадских долл., что почти на 65 % ниже, чем в 2008 г., когда этот показатель достиг ре-кордных высот в 5,01 млрд канад-ских долл. Это был самый низкий показатель с 2003 г.

Перевел Г. Кочетков

V Международная научно-практическая конференция

с 24 по 29 мя 2010 г. ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо» проводит V Международную научно-практическую конференцию

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН

И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ».

Информацию о мероприятии можно получить на сайте: www.oilgasconference.ru.

E-mail: [email protected]; [email protected]Тел/факс: +7 (861) 216-83-63.


732.обзор перспективы отрасли 2010

Documents