1

光電科技工業協進會光電科技工業協進會

林穎毅林穎毅 組長組長

台灣光電產業現況與應用趨勢台灣光電產業現況與應用趨勢

9:00 ~ 9:409:00 ~ 9:40

國家型奈米科技橋接計畫國家型奈米科技橋接計畫

產業分析與技術發展研討會產業分析與技術發展研討會

2012/6/52012/6/5 ((二二) 08:00~16:30) 08:00~16:30

臺灣大學應力所國際會議廳臺灣大學應力所國際會議廳R100R100

2

大剛大剛

� 光電產業定義光電產業定義光電產業定義光電產業定義

–光電項目分類

–台灣具發展潛力的項目

� 全球光電產業發展現況及未來趨勢全球光電產業發展現況及未來趨勢全球光電產業發展現況及未來趨勢全球光電產業發展現況及未來趨勢

–全球光電產生態

–LED、PV、FPD產業全球技術及市場發展趨勢

� 台灣產業發展現況台灣產業發展現況台灣產業發展現況台灣產業發展現況

–國內LED、PV、FPD產業介紹

–台灣未來的機會分析

–目前產業技術的突破點

� 產業分析師建議產業分析師建議產業分析師建議產業分析師建議

–5~10年產業趨勢總結

3

光電產業分類範圍光電產業分類範圍

光電產業光電產業

光電平面顯示器光電平面顯示器光電平面顯示器光電平面顯示器

• LCD材料、設備、背光模組等零組件

• LCD面板、投影機、觸控面板

•次世代顯示技術- E-paper, OLED, 3D

光電平面顯示器光電平面顯示器光電平面顯示器光電平面顯示器光電平面顯示器光電平面顯示器光電平面顯示器光電平面顯示器

•• LCDLCD材料、設備、背光模組等零組件材料、設備、背光模組等零組件

•• LCDLCD面板面板 、投影機、觸控面板、投影機、觸控面板

•• 次世代顯示技術次世代顯示技術-- EE--paper, OLED, 3Dpaper, OLED, 3D

光儲存光儲存光儲存光儲存

•資訊用光碟機：CD/DVD Drive

•消費性光碟機：DVD/BD Player

• CD、DVD、BD碟片

光儲存光儲存光儲存光儲存光儲存光儲存光儲存光儲存

•• 資訊用光碟機：資訊用光碟機：CD/DVD DriveCD/DVD Drive

•• 消費性光碟機：消費性光碟機：DVD/BD PlayerDVD/BD Player

•• CDCD、、DVDDVD、、BDBD碟片碟片

雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用

• LD、CO2 / HeNe Lasers等雷射

•雷射加工機

•皮膚、外科、牙科等醫療雷射

•診斷、治療等應用

雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用雷射暨加工及生醫等應用

•• LDLD、、COCO2 2 / HeNe Lasers/ HeNe Lasers等雷射等雷射

•• 雷射加工機雷射加工機

•• 皮膚、外科、牙科等醫療雷射皮膚、外科、牙科等醫療雷射

•• 診斷、治療等應用診斷、治療等應用

LED

• LED磊晶、封裝、模組

• LED照明與應用

LEDLED

•• LEDLED磊晶、封裝、模組磊晶、封裝、模組

•• LEDLED照明與應用照明與應用

光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入

• CCD、CMOS、PD、感光鼓

•掃描器、雷射印表機、影

印機、傳真機、數位相機等

光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入光感測器與光輸出入

•• CCDCCD、、CMOSCMOS、、PDPD、感光鼓、感光鼓

•• 掃描器、雷射印表機、掃描器、雷射印表機、 影影

印機、傳真機、數位相機等印機、傳真機、數位相機等

光通訊光通訊光通訊光通訊

•光纖與光纜

•光主動元件與被動元件

•光通訊設備

光通訊光通訊光通訊光通訊光通訊光通訊光通訊光通訊

•• 光纖與光纜光纖與光纜

•• 光主動元件與被動元件光主動元件與被動元件

•• 光通訊設備光通訊設備

太陽光電太陽光電太陽光電太陽光電

•（矽）材料、設備

•太陽電池（矽晶、薄膜、聚光型）

•太陽電池模組

•太陽光電發電系統及民生應用

太陽光電太陽光電太陽光電太陽光電太陽光電太陽光電太陽光電太陽光電

•• （矽）材料、設備（矽）材料、設備

•• 太陽電池（矽晶、薄膜、聚光型）太陽電池（矽晶、薄膜、聚光型）

•• 太陽電池模組太陽電池模組

•• 太陽光電發電系統及民生應用太陽光電發電系統及民生應用

精密光學元件精密光學元件精密光學元件精密光學元件

•光學玻璃、塑膠材料

•鏡片

•鏡頭組

精密光學元件精密光學元件精密光學元件精密光學元件精密光學元件精密光學元件精密光學元件精密光學元件

•• 光學玻璃、塑膠材料光學玻璃、塑膠材料

•• 鏡片鏡片

•• 鏡頭組鏡頭組

Source: PIDA, 2010

4

20112011年歐債危機拖累全球光電市場年歐債危機拖累全球光電市場

Worldwide Photonics Market Value Trend 1996~2011

Un

it: $ B

illion

US

D

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

全球市場 107 104 122 142 160 145 160 176 202 273 331 402 384 321 427 404

成長率 11% -3% 18% 16% 13% -9% 10% 10% 15% 35% 21% 22% -4% -16% 33% -5%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E

Source: PIDA, 2012/1

5

長時期全球光電市場仍約以長時期全球光電市場仍約以CAGR10%CAGR10%成長成長

全球光電市場趨勢

單位：百

萬美元

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000

-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%

精密光學元件與鏡頭 13,559 14,237 14,522 15,393 16,317 雷射光源 6,370 7,050 7,685 8,280 9,025 光通訊 25,106 27,171 29,954 32,637 35,389 光儲存 9,450 10,075 10,417 10,682 11,196 影像感測器與光輸出入 48,927 47,683 46,257 45,092 43,512 平面顯示器面板 154,042 145,398 154,119 163,331 175,339 太陽光電 154,037 135,509 118,518 137,158 150,683 LED及照明應用 15,069 16,664 20,150 26,560 35,704 全球光電市場總計 426,560 403,787 401,621 439,133 477,164 成長率 33% -5% -1% 9% 9%

2010 2011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F)

Source: PIDA, 2012/1

6

台灣光電產值衰退幅度較全球市場大台灣光電產值衰退幅度較全球市場大

Source: PIDA, 2012/1

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

台灣產值 1,154 1,542 2,001 2,193 3,344 4,042 4,918 6,748 9,524 13,318 15,691 19,989 18,660 16,960 22,850 21,557 成長率 16% 34% 30% 10% 52% 21% 22% 37% 41% 40% 18% 27% -7% -9% 35% -6%1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E

單位：億台幣

台灣光電產業之產值成長趨勢

7

以美元計價以美元計價20112011年台灣光電產值持平年台灣光電產值持平

台灣

光電

產業

之產

值與

成長

趨勢

單位：百

萬美元

Source: PIDA, 2012/1

-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Precision Lens 2,145 2,567 2,834 3,013 3,297 Laser Application 350 351 364 364 368 OFC 682 813 920 984 1,048 Optical Storage 4,590 4,847 5,015 5,153 5,382 Sensor & I/O Devices 4,999 5,587 5,871 5,786 5,771 FPD 48,758 48,684 51,664 53,632 56,477 Photovoltaic 6,078 5,715 4,746 6,347 7,198 LED & SSL 4,612 4,767 5,359 5,974 6,913 Marketing Share 17% 18% 19% 19% 18%Growth Rate 40.7% 1.5% 4.7% 5.8% 6.4%Total Value 72,214 73,332 76,773 81,253 86,454 2010 2011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F)

8

0

5,000

10,000

15,000

20,000

China 849 1,188 1,490 1,758

U.S 935 1,355 1,378 1,406

Korea 1,376 3,199 3,352 3,854

Europe 1,127 1,737 1,609 1,690

Taiwan 2,719 4,555 4,671 4,878

Japan 2,819 4,160 4,183 4,685

2009 2010 2011(E) 2012(F)

2011(E)

單位：百萬美元

+65％％％％

+3％％％％

中國

8%

美國

8%

韓國

20%

歐洲

11%台灣

27%

日本

26%

2010+10％％％％

日本

25%

台灣

28%

歐洲

10%

韓國

20%

美國

8%中國

9%

+25％％％％

9,825

16,194 16,684

（磊晶片、晶粒

+封裝、模組）

全球

LE

D元件產業規模

台灣台灣LEDLED產業在全球市場地位產業在全球市場地位

Source: PIDA, 2011/12

9

主流應用從主流應用從LCDLCD背光應用邁向照明背光應用邁向照明

Break Down Taiwan LED Application

Source: PIDA, 2011/12

10

200

8

200

9

201

0

201

1(e)

201

2(f)

201

3(f)

201

4(F)

上游太陽能矽材料 17,048 13,398 26,337 20,806 17,269 19,169 20,895

中游晶片型太陽電池 21,243 16,240 31,924 26,870 22,840 25,809 28,389

下游太陽電池模組 22,408 20,232 36,732 32,010 28,169 32,394 35,634

下游太陽光電系統 43,122 29,674 59,044 55,823 50,241 59,786 65,765

Total 103,821 79,544 154,037 135,509 118,518 137,158 150,683

0 20,000 40,000 60,000 80,000

100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

上游太陽能矽材料 中游晶片型太陽電池 下游太陽電池模組

下游太陽光電系統 Total

全球太陽光電產值全球太陽光電產值全球太陽光電產值全球太陽光電產值全球太陽光電產值全球太陽光電產值全球太陽光電產值全球太陽光電產值

Source: PIDA, 2011/12

單位：百萬美元

11

2009 2010 2011 2012(f) 2013(f) 2014(f)上游太陽能矽材料 24361 44816 45151 32922 42305 48228中游晶片型與薄膜型太陽能電池 65285 131998 104384 84812 121960 143425中游太陽電池模組 1854 10481 9984 9318 13717 16008下游太陽光電系統 1205 5029 8486 12475 15719 18076合計 92705 192324 168005 139527 193701 225737050000100000150000200000250000

上游太陽能矽材料 中游晶片型與薄膜型太陽能電池中游太陽電池模組 下游太陽光電系統合計

台灣太陽光電產值台灣太陽光電產值台灣太陽光電產值台灣太陽光電產值台灣太陽光電產值台灣太陽光電產值台灣太陽光電產值台灣太陽光電產值

單位：百萬新台幣

12

全球太陽電池產量分布全球太陽電池產量分布全球太陽電池產量分布全球太陽電池產量分布全球太陽電池產量分布全球太陽電池產量分布全球太陽電池產量分布全球太陽電池產量分布

2010年全球太陽電池產量分布年全球太陽電池產量分布年全球太陽電池產量分布年全球太陽電池產量分布

2011年全球太陽電池產量分布年全球太陽電池產量分布年全球太陽電池產量分布年全球太陽電池產量分布

13

太陽能應用別比重太陽能應用別比重

14

面板市場仍以面板市場仍以LCDLCD為主為主 但但OLEDOLED與與EpaperEpaper具潛力具潛力

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

LCD Equipment 12,184 10,965 11,185 11,408 11,751

TFT-LCD Material & Component 50,215 49,211 50,687 51,701 53,252

TFT-LCD Panel & LCM 79,577 71,620 75,917 81,231 87,729

LCD（TN、STN） 3,176 2,795 2,459 2,140 1,840

PDP 6,700 7,168 7,670 8,130 8,537

OLED 1,250 1,780 2,550 3,670 5,330

Epaper 940 1,859 3,650 5,050 6,900

2010 2011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F)

全球顯示器面板產值估計

Source: PIDA, 2012/1

單位：百萬美元

15

全球平面顯示器產值趨勢

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012(F)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%Revenue

YoY﹙％﹚﹙％﹚﹙％﹚﹙％﹚

Revenue (billion US$) Growth (％％％％)

萌 芽 期 茁 壯 期

Need New Momentum

New Tech : OLED，，，，Touch，，，，3D

New Market : BRIC，，，，Latin

America，，，，ASEAN

成 熟 期

全球TFT-LCD市場趨近成熟

Source: PIDA, 2012/1

16

台灣與大陸佔有率方能與南韓抗衡台灣與大陸佔有率方能與南韓抗衡

單位：百分率（％）

2010

Taiwan

37%

Japan

13%

China

4%

South Korea

46%

2013(F)

Taiwan

27%

Japan

11%

China

17%

South Korea

45%

Source: PIDA, 2012/1

全球各國面板產業市佔率預估

17

大尺寸面板大廠市佔趨勢

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AUO CMI Samsung LG

台韓面板在金融風暴競爭中台灣屈居下風

• 過去在大尺寸面板的市佔率一直由韓國的Samsung，LGD，以及台灣的友達，奇

美電子位居領先地位，但近年來韓廠與台廠的市場競爭持續被拉大當中。

全球市場

佔有率

Source: PIDA, 2012/1

18

145749

204076241814

273786309665

337752

725471

934574

796955 815883845384

884910

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2009 2010 2011(E) 2012(F) 2013(F) 2014(F)

中小尺寸中小尺寸中小尺寸中小尺寸 大尺寸大尺寸大尺寸大尺寸

• 2011年台灣大尺寸面板總產值為新台幣7,970億元，中小尺寸面板則為2,418億元。

• 到2014年，大尺寸面板CAGR為3.6％，而中小尺寸面板CAGR為11.8％

近年台灣面板景氣由大尺寸轉往中小尺寸

Source: PIDA, 2012/1

台灣

TF

T-L

CD大尺寸與中小尺寸產值

單位：百

萬新台

幣

19

中小尺寸面板大廠市佔趨勢

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Japan Taiwan Korea Others

中小尺寸平面市場 台灣尚有優勢

• 中小尺寸面板過去一直都是日系廠商獨大的局面，而這幾年台廠逐漸

趕上日本，甚至這兩年開始超越日本。

• 中小尺寸面板此類利基型且汰換週期快的市場，為台廠優勢所在。

全球市場

佔有率

Source: PIDA, 2012/1

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

OFC

Component,

70%

OFC

Equipment,

21%

Fiber Optics,

9%

2010 Taiwan OFC

Industry

Contribution

� 伴隨著消費者對頻寬需求的增加，以及FTTx用戶數的成長，業界先進及專家普遍

認為， 2006年至今再次復甦的光通訊產業，為健康且穩定的成長趨勢

� 2010年，台灣整體光通訊產業突破7億美元，其中光通訊元件佔70％，光通訊設備

佔21％，光纖光纜佔9％

台灣光通訊產業歷年之產值台灣光通訊產業歷年之產值

單位：百萬美元

Source: PIDA, 2011