9º reunião apimec consecutiva · cartões | santander pass venda de cartão de crédito para não...
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2
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander
Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu
desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer,
prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa",
"espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado
semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores
importantes pode causar resultados reais diferentes substancialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções
expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja
como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias,
afiliadas, acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por
qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta
apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta
apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas
ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos
mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais,
resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com
sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação
de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos
produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos
clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou
futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.
Informações
1 Estratégia Varejo: Paulo Duailibi
Head Segmentos Pessoa Física e FOPAs
2 Santander Brasil: Angel Santodomingo
CFO
3 Macroeconomia: Maurício Molon
Economista-Chefe
4 Perguntas e Respostas
Santander: um banco de Varejo com foco
no crescimento
A fortaleza do Varejo
Negócios Digitais
Uma história de
crescimento
Santander Brasil
8
Nosso Modelo Segmentado
Especial
Van GoghRenda acima de R$ 4 mil mensal
SelectRenda acima de
R$ 20 mil mensal
PrivateBankingR$ 5 milhões emInvestimentos
3.444Agências + PABs
47.836Funcionários
36.054Caixas Eletrônicos
Próprios + Rede 24
Horas
SCIB
Negócios DirectAté R$ 300 mil
Atendimento Digital
Negócios AgênciaAté R$ 3 milhões
Empresas PoloAté R$ 30 milhões
Empresas Núcleo
Até R$ 200 milhões
Corporate+ R$ 200 milhões
Pessoa
Física
Pessoa
Jurídica
Fortaleza Varejo
Há 40 meses crescendo a base de clientes…
9
Folhas de Pagamento
PAB Móvel
Novas Conquistas
11%12%
2%
48%
28%
Atuação regionalizada
33%
20% 19% 21%
6%
PMEs Corporate CIB Governos Universidades
12% crescimento em 2018
10 mil novos convênios em2018
Relevante para a Base deClientes
100% integrada: Varejo eAtacado (“Atacarejo”)
Segmentos
Fortaleza Varejo
Cartões | Santander Pass
Venda de cartão de crédito para não
correntista disponível nas agências com
aprovação online.
Aquisição de cartão
Inclusão da função débito e tarifa
diferenciada para correntistas.
Cartão – Santander
AAdvantage®
Faturamento¹(R$ bilhões)
Transações (milhões)
42 49
45 47 50
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
508 566 528 564 592
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
+19%
+16,5%
Fonte: Banco Santander. ¹ Faturamento de cartões não contempla as transações de saque, considera
somente o volume de compras.
…com oferta diversificada em meios de pagamentos…
Suas compras viram milhas e vantagens
para sua próxima viagem.
Cartão – Santander
Smiles
10
Adesivo
Pulseira
TAG para RelógioEspecial Van Gogh Select Private
Fortaleza Varejo
Crédito Consignado
Modalidade de Crédito Pessoal em que o
valor das parcelas é descontado
automaticamente no contracheque ou
benefício INSS.
9,8% Market share
de carteira¹
+196 bpsYoY
24,0 25,6
28,4 30,8
32,3
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Carteira
Consignado (R$ bilhões) +35%
YoYCanal Interno
Canal Externo
Fácil contratação
através do
Santander App
…ganhando mercado em Consignado…
11
Fortaleza Varejo
Imobiliário
Canais de
Distribuição
Carteira Crédito Imobiliário
Pessoa Física (R$ bilhões)
22% 19% 17% 14% 13%
78% 81% 83% 86% 87%
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
…e também no Imobiliário
Carteira Crédito Imobiliário
Apoiando a
conquista da
casa própria
Aumento da
Carteira PF
Originação Pessoas Física
Setembro/2018
71%
16% 13%
Rede Isolada Repasse
Incorporadora
Canal Externo
Imobiliárias
Originação em
Canal Interno
12
Fortaleza Varejo
27,3 28,1
29,1
30,3
31,5
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
Santander Financiamentos
¹Banco Central do Brasil, jun/18. ² WebMotors (set/18) ³ WebMotors (jan-set2018)
Webmotors
55 anos no mercado 26,1 mil clientes
intermediários ativos
Líder em veículos¹: Market Share 23,8%
10 milhões de visitas²/mês
Parceria com a Estapar
+Inteligência para a
gestão dos negócios
CRM para o lojista
Gerenciamento de leads
Precificação e financiamento
Plataforma Digital
Maior agilidade
Nova forma de fazer compras
Crédito ágil
Processo digital
Somos líderes em financiamento de Veículos…
13
Fortaleza Varejo
NA FAZENDA
PRODUTOR RURAL
PÓS FAZENDA
PROCESSAMENTO E
DISTRIBUIÇÃO
ANTES DA FAZENDA
INSUMOS
VAREJO ATACADOATACADO
12% 30%PIB Agro(19% Brasil)
Perfil
do
Cliente
…e temos certeza de que o Brasil é AgroCrédito Agronegócio
58%
Lo
ja A
gro20 Lojas
Agro em
Dez/18
14
Fortaleza Varejo
Carteira
Crédito Rural
Pessoal Física
+21% YoY
Sem esquecer do potencial de investimentos
Investimentos
15
Fortaleza Varejo
Best Performance
House: Produtos Estruturados
Eleito pela SRP como
melhor performance no
Brasil
Melhor Banco
para Investir Pela 4ª vez
consecutiva pela FGV
e Fractal Consult
Melhores
projeções
de mercadoRanking internacional
da Reuters
Contamos com especialistas em
Investimentos
Santander Corretora: +200
empresas sob cobertura
Produtos e Serviços
Santander
Corretora1º lugar Ranking de
recomendação
em ações do Valor
Econômico
E-commerce | Vendas com crescimento exponencial
129 milAquisição de
Contas Digitais
327 mil
3T18 (quantidade vendida)
18%
27%Cartões de
Crédito
…humano...
… e digital !
Clientes Multi-Canais são:
+2x
+2,2x
+3x
Mais leais
Mais rentáveis
Mais
oportunidades
de negócios
Representação
das vendas totais
Trabalhamos por um banco mais
17
Digitais
Pass
Way Superget
App
Web
Mobile
Veículos
Crédito
Consignado Prospera
GetnetCartões
Internet
Banking
Intensificando a atuação em todos as frentes
18
Digitais
Não correntistas em nosso
ecossistemaPessoa Física
Novos
Negócios
Santander
Financiamentos
23,4 MilhõesDe clientes ativos
PiCartões
+1,8xa quantidade de nossos
correntistas
Olé Consignado
SuperdigitalSuperget
Santander
Auto
BEN
Webmotors
A ambição é grande…
20
Crescimento
…vamos expandir nossas operações atuais…
InteriorizaçãoProspera PMEs
244 mil
630 municípios
+56% 9M18 vs 9M17
Nossa presença
Nossos clientes
Nossos resultados
Líder entre os
bancos privados17%
12%
3%
Região
Metropolitana
Pequenas e
Médias
Cidades
Interior
FOPAs
Agências Agro
Prospera
Serviços Customizados:
368Total de lojas abertas
(2015-Set/18)
828
1.002
2016 Oct-18
1.327gerentes contratados nos
últimos doze meses
94% foram treinados na
Academia Santander
Dos
quais…
Superdigital
Market Share Santander
por Localização
21
Crescimento
Liderando a transformação no
Mercado de benefícios para
funcionários
BENParceria com a
Visa Vale
Sinergia através de … Atacado e PMEs
Segmento de Pessoa Física
Getnet
Pi
Plataforma de Investimento,
100% digital
Comunidade de
investimento digital
Superget
Foco nos pequenos
comerciantes!
Sinergia com Superdigital e
Prospera
Visando atender o
microempreendedor
Santander Auto
(Seguros)
Capturando os benefícios
do ecossistema de
automóveis
Mercado Potencial de
R$ 2,6 tri
R$ 140 bi Mercado de vale alimentação/refeição
+ Inovação!
Mercado
Potencial de
…e ampliar Novos Negócios
Parceria com
22
Crescimento
Uma estratégia baseada em pilares-chave
Cultura
Marcae
Liderança
+ +
Controle de Capital
Nosso Guia de crescimento
Desempenho
Produtividade
e
Meritocracia
24
Todos funcionários convidados
Resultados trimestrais e outros eventos
Comunicação Horizontal!
…através do App “Santander Now”
e da Intranet
Comparecimento de ~20 mil
funcionários por evento…
Em
média de 19estados brasileiros
Primeiro a chegar, senta primeiro!
+ Meritocracia
Nós fazemos o que falamos!
Comunicação interna direta e objetiva
25
Cultura
3o ano consecutivoentre as melhores
companhias! +19 posições YoY
GPTW Ranking - Santander
Promoções
2014-20179,0% Média anual relativa ao
número de funcionários
Remuneração
Variável 1.260
1.460
2015 2017
Colaboradores
Distribuição de
lucros (R$ MM)
Funcionários mais engajados em um ambiente mais meritocrático
26
Cultura
50.024 46.734
ENGAJAMENTO
MERITOCRACIA
Mulheres
em posição de
liderança
24%
dos gerentes gerais
42%
Negros
do total dos funcionários
22%
em cargos de liderança
16%
dos Jovens Aprendizes
são mulheres negras
55%
Pessoas com
Deficiência
do total dos funcionários
5,1%
em cargos de liderança
1%
trabalhando na
rede de agências
75%
Experiência
Prévia
38 anosé a média de idade dos
funcionários do banco
70%Com experiência em:
Administração/Economia,
Comunicaçã/Marketing,
Humanas e Engenharia
do total dos
funcionários
59%
Sem diferença de
salários entre gêneros
de cargos semelhantes
Num ambiente mais diverso
27
Cultura
¹ Metodologia com medição diária na probabilidade clients recomendarem o Banco Santander baseado
em sua experiência na rede de agências e via canais de comunicação
Pioneirismona implementação e
divulgação do NPS¹
no Sistema Financeiro Nacional
49
51
55
1Q18 2Q18 3Q18
+4pontos
Evoluímos no atendimentoaos clientes! Clientes Ativos | milhões
20,1 21,7
23,4
2016 2017 3Q18
Clientes Vinculados | milhões
3,6
4,25,0
2016 2017 3Q18
Clientes Digitais | milhões
6,48,6
10,5
2016 2017 3Q18
+17%
+39%
+65%
29
Desempenho
Estrutura de Capital: Melhoramos a rentabilidade sem desgastar o nível de capital
16,1%
14,3%15,2%
14,7%14,1%
11,5%12,8%
13,3%
16,9%
19,4%
2014 2015 2016 2017 9M18
CET1 BIS ROE
30
Capital
Dividendos: Continuamos focados no retorno aos acionista
1.530
3.150
5.250 6.300
2014 2015* 2016 2017
Total de Dividendos e Capital Próprio Distribuído (R$ mi)
71% 45% 95% 79%pay
out
*Não inclui distribuição extraordinária de dividendos31
Capital
2.
Oportunidades
existentes
1.
Brasil
3.
Novos
Negócios
4.
Cross-Sell
5.
Eficiência
Sólida base de capital e liquidez
Controle da Inflação
ReformasRetomada econômica
Juros Baixos
Pi
BEN
Santander
Auto
Mais
rápido
Mais
negócios
Mais
eficiente
2019: Nosso crescimento
Penetração
de Mercado
Iniciativas de
vinculação
32
A Prioridade das Prioridades
14% 44% 28% 14%
4%
30% 53%13%
Nº de pessoas com diferentes níveis
de renda no Brasil (2016)
34
Corporativismo.
O Calcanhar de Aquiles da Democracia Representativa:
a proteção dos interesses gerais, difusos, paga menos
dividendos eleitorais que a promoção de interesses
específicos, de grupos.
O “povo”, no idioma da política corporativa, é uma
coleção de grupos de interesse. A nação, deduz-se, é um
pacto de armistício entre eles.
As versões extremas do corporativismo conduzem a
extremos conflitos étnicos (Ruanda), a ditaduras
ordenadas (Salazar, Vargas), ou, nas democracias,
simplesmente a colapso fiscal (Grécia).
Demétrio Magnoli (FSP, 23/09/2018)
35
Papel do Estado por
Grupos de Interesse
Corporativismo
O Corporativismo é a
Âncora do Brasil”
Ana Carla Abrão
Valores
Corrupção
Desequilíbrio Macro
Desigualdade
36
36
Valores
Fonte: World Values Survey
• Paternalismo
Regulamentação
Tamanho do
Estado
“(...)eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma”
- William Ernest Henley
Dá para confiar na maior parte das pessoas(% de concordância)
• Desconfiança
• Corrupção
66,1
60,3
60,1
55,3
44,6
35,9
34,8
32,1
32,1
27,8
26,5
23,3
22,2
19,2
19
13,8
12,4
12,4
11,6
8,5
8,4
7,2
7,1
4,1
0 10 20 30 40 50 60 70
Holanda
China
Suécia
Nova Zelandia
Alemanha
Japão
EUA
Tailandia
India
Russia
Coréia
Africa do Sul
Polonia
Argentina
Espanha
Uruguai
México
Chile
Turquia
Malasia
Peru
Equador
Brasil
Colombia
37
Desequilíbrio Macro
• Ineficiência
• Gasto Público
• Tributação
Regressiva
Desigualdade
Renda Média
Fonte: STN, IBPT e estimativas Santander
Arrecadação
Gastos
“Não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos”
- Margaret Thatcher
Receitas e Despesas Não Financeiras do Setor Público (% do PIB)
38
Valores e
Desequilíbrio Macro
Peter Drucker
“Eficiência é fazer as coisas de forma correta.
Eficácia é fazer as coisas certas”
Paul J. Meyer
“Produtividade nunca é um acidente. Sempre será o
resultado de comprometimento com excelência,
planejamento e trabalho árduo”
Eficiência e
Produtividade
39
Eficiência e Produtividade
Fonte: World Economic Forum
Sistema da Incentivos
Investimentos
Inovação
Novas Tecnologias
Fatores Considerados Mais problemáticos
para Fazer Negócios no Brasil
“Inovação Distingue entreum Líder e um Seguidor”
- Steve Jobs
3,4
2
2,5
4,9
6
6,9
9,5
11,5
12,2
12,2
13,5
15,4Carga Tributária
Excessiva Regulamentação do Mercado de Trabalho
Corrupção
Infraestrutura Adequada
Burocracia GovernamentalIneficiente
Complexidade da Legislação Tribut.
Educação da Mão de Obra
Acesso a Financiamento
Instabilidade Política
Inflação
Baixa Capacidade de Inovação
Outros
40
0,2%
0,5%
0,6%
0,8%
0,9%
0,9%
1,1%
1,1%
1,2%
1,2%
1,2%
1,3%
1,4%
1,7%
1,7%
1,8%
2,4%
2,5%
2,6%
3,2%
3,9%
4,2%
4,5%
4,6%
8,6%
Italia
Brasil
Bélgica
Suiça
México
Holanda
Espanha
Canadá
UK
França
Alemanha
Japão
Australia
Tailândia
Estados Unidos
Suécia
Áustria
Republica Tcheca
Indonesia
Taiwan
Russia
Polonia
Coréia
India
China
Crescimento
Médio
Anual da
Produtividade
entre
1997 e 2017
Fonte: The Conference Board Total Economy Database
Eficiência e Produtividade
• Custos e Rigidez do mercado de trabalho
• Infraestrutura
• Burocracia, Ineficiências do Estado
• Distorções Tributárias
• Ambiente de Negócios
• Educação, Formação da Mão de Obra
41
Corp
orativism
o
Valores
Corrupção
Desequilíbrio
Macro
DesigualdadeLiderança
Reformas
Sociedade (Interesses Difusos)
“O líder é aquele que vê mais do que os outros, que vê mais longe do que os outros, que vê antes dos outros”
- Leroy Eims
42
Reforma Política
Poder de nomeação
Máquina Estatal e Pacto Federativo
Financiamento de Campanha
Fragmentação Partidária / Fortalecimento dos Partidos
Representatividade
43
Reformas
É fundamental que as
REFORMAS levem em
consideração, ao mesmo tempo:
- As Contas Públicas
- A Eficiência do Setor
Público
- As Carências Sociais
44
Exemplos e Prioridades
• Sistema Tributário – Simplificação e Progressividade
• Infraestrutura – Concessões e Privatizações
• Sistema Financeiro – Desregulamentação e Competição
• Previdência Social – Eliminação de Distorções
• Educação – Mudança de Prioridades e Boas Práticas
• Desregulamentação - Meio Ambiente, Patrimônio, Empreendedorismo
• Funcionalismo Público – Eliminação de Distorções
45
Reforma Necessária: Eliminar as Aposentadorias Precoces
Aposentadorias Precoces
(média de 58 anos)
Aposentadorias por idade (acima
de 65 anos (homens e 60
anos (mulheres)
83%dos
aposentados72% dos
Benefícios
17% 28%
44% destes estão entre os 20% mais ricos da
população
Para além do (necessário) equilíbrio fiscal: por que reformar a previdência pode reduzir a desigualdade?
46
Fonte: O Custo da Justiça no Brasil: Uma Análise Exploratória. Luciano Da Ros (ifch/ufgs). The Observatory and Political Elites of Brazil.
Newsletter v.2., julho de 2015 e Relatório Geral da Justiça do Trabalho.
Custo do Sistema Judiciário (% do PIB)Países Selecionados
1,30%
0,32% 0,34% 0,32% 0,26% 0,22% 0,21% 0,19% 0,14% 0,14% 0,13% 0,12%
47
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
390 410 430 450 470 490 510 530 550
Pro
du
tivid
ad
e d
o T
rab
alh
ad
or
(% e
m r
ela
çã
o a
os
EU
A)
Nível Educacional (Pontuação no PISA)
BRA ESP
HUN
ISR
ARG
ESL
GRE
CHIBUL
ROMURU
TUR
MEX
THAICOLIND
PER
EUA
RUS
ITA
POL
POR
LAT
ISL
JP
HK
IRL
CIN
NOR
DKALE
SUIUKSUE
FRA
AUS
SLVNZD
KOR EST
Fonte: Pisa e OCDE
Desempenho em Educação e Produtividade Custo por Aluno (USD/ano)
Educação
Ensino Fundamental
Ensino Superior
48
21,153
15,177
10,2169,062
8,2517,0266,474
3,799
1,476
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Brasil:3.800
46,526
29,328
18,022
12,98910,521
8,949
2,962
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Brasil:11.600
Conjuntura / Cenário
Mark Twain
“É mais útil olhar a previsão do tempo do
que ficar rezando para não chover”
49
Liquidez
Desequilíbrio Fiscal
Desaceleração China
Uma Década Bem Mais Difícil
“Os Tempos Difíceis Passam, Os Fortes Permanecem” Robert Schuller
Geopolítica
50
Uma Combinação Explosiva
Fonte: Janus Henderson, Thomson Reuters Datastream, as of March 31, 2018. Projeções a partir de 2018.
Normalização da Política monetária nas economias desenvolvidas
Países emergentes com situação crítica em termos de fundamentos (exemplo Argentina e Turquia)
Redução do crescimento chinês
Balanço dos Bancos Centrais (Variação anual)
32 109 81 211 174
-333
209
2.134
-212
660
1.391
124
804 957
1.440
1.787
792
313
-40
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
1 tri
(USD bn/ano)
Economia Mundial em Inflexão de Ciclo (Risco e Volatilidade)
51
O Fim da Complacência Fiscal
Fonte: Banco Central do Brasil
Superávit primário ainda negativo antes de 2010
Teto de Gastos Muito Difícil de Cumprir já em 2019
“Regra de Ouro” em 2019: faltam R$ 250 bilhões
Dívida do Setor Público (% do PIB)
58.0
66.7
62.358.657.7
55.551.8 51.351.5
56.3
65.5
70.074.0
75.881.2
85.3 86.685.8
82.9
76.7
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
20
21
20
23
20
25
20
27
20
29
2024
A crença no ajuste fiscal continua a ser
condição necessária para a superação da crise
52
Câmbio: Remédio e Veneno
Patamar
Depreciado
Inflação
ancorada
Contas
Externas
Taxa de Câmbio Real(a preços de out/18)
Diferencial
de Juros
Fonte: estimativa Santander com base em dados do Banco Central do Brasil
4,27
4.10
2,20
2,50
2,80
3,10
3,40
3,70
4,00
4,30
4,60
4,90
5,20
5,50
5,80
3.28
3.44
3.28
3,85
53
A Oportunidade (1): Contas Externas
“Nada Custa Mais Caro que uma Oportunidade Perdida”(H. Brown Jackson Jr.)
Exposição Cambial Líquida do Setor Público (USD 190 bi) -contracíclico
Déficit em Transações Correntes (1% do PIB)
Passivo Externos Líquido predominante em FDI
Dívida Externa Líquida de Reservas Internacionais (% das exportações)
Fonte: IPEA0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
350.0%
400.0%
450.0%
500.0%
19
47
19
51
19
55
19
59
19
63
19
67
19
71
19
75
19
79
19
83
19
87
19
91
19
95
19
99
20
03
20
07
20
11
20
15
54
A Oportunidade (1): Inflação
Ponto de partida (Inércia)
Repasse cambial (“Passthrough”)
Ociosidade (Hiato do Produto)
Componentes da Inflação(% em 12 meses até agosto)
Fonte: IBGE55
Oportunidade (2) Crescimento
Confiança de Consumidores e Empresários
Fonte: FGV
• Juros
• Confiança
Taxa de Poupança
Comprometimento
de Renda
“A confiança é a cola da vida. É o ingrediente mais essencial na comunicação eficaz. É o princípio maior de todos os relacionamentos”
- Stephen Covey
56
Previsões
Lao Tzu (poeta chinês, século VI)
“Os sábios não fazem previsões. Aqueles que
fazem previsões, não são sábios”
57
Projeções
PIB
Selic
Inflação
Câmbio
13,75
7,00 6,50 6,50
8,50
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
3,25 3,31
3,80 4,00 4,08
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
6,30
2,90
4,20 3,80 4,00
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
(3,5)
1,0 1,5 3,2 3,0
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
58
Nosso propósito é contribuir para que
as pessoas e os negócios prosperem.
Relações com Investidores (Brasil)Av. Juscelino Kubitschek, 2.235, 26º andar
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E acreditamos que tudo deve ser feito de
um jeito:
Simples | Pessoal | Justo
ResultadoGerencial 9M18 9M17 Abs. 12MR$ milhões
Resultados
Res. provisão para crédito de liquidação duvidosa
Comissões
Despesas de pessoal + PLR
Resultado não operacional
Lucro antes de impostos
Imposto de renda e contribuição social
Participação dos acionistas minoritários
Lucro líquido do período
Margem financeira bruta
Margem financeira líquida
Despesas gerais
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas)
Despesas tributárias
Res. de Participações em Coligadas e Controladas
31.253 27.829 3.424 12,3%
(7.874) (7.053) (821) 11,6%
23.379 20.776 2.603 12,5%
12.544 11.372 1.172 10,3%
(14.692) (13.985) (708) 5,1%
(6.926) (6.725) (201) 3,0%
(7.767) (7.260) (507) 7,0%
(2.992) (2.712) (280) 10,3%
(3.878) (4.735) 856 -18,1%
14 26 (12) -47,1%
33 (313) 346 -110,7%
14.407 10.430 3.976 38,1%
(5.154) (2.929) (2.225) 76,0%
(261) (300) 40 -13,2%
8.992 7.201 1.791 24,9%
65
66
set.17 12M jun.18 3M
Carteira de Crédito
R$ milhões
Cartão de crédito
Crédito imobiliário
Financiamento ao consumo
Leasing / veículos
Crédito imobiliário
Comércio exterior
Repasses
Crédito rural
Pessoa física
Leasing / veículos (*)
Consignado
Crédito rural
Pessoa jurídica
Crédito pessoal / outros
Capital de giro / outros
Total
(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou 41.256 MM em set/18, R$ 39.772 MM em jun/18, R$ 34.419 MM em
set/17.
125.336 102.263 22,6% 119.837 4,6%
2.114 1.813 16,6% 1.988 6,3%
26.771 21.850 22,5% 25.727 4,1%
32.329 23.950 35,0% 30.803 5,0%
31.495 27.251 15,6% 30.331 3,8%
5.850 4.854 20,5% 5.005 16,9%
26.777 22.546 18,8% 25.984 3,1%
47.274 39.178 20,7% 45.369 4,2%
125.823 121.523 3,5% 125.273 0,4%
3.125 2.747 13,8% 2.923 6,9%
4.734 7.530 -37,1% 5.120 -7,5%
28.821 22.821 26,3% 26.608 8,3%
9.734 11.603 -16,1% 10.654 -8,6%
6.061 7.068 -14,3% 6.228 -2,7%
73.349 69.755 5,2% 73.741 -0,5%
298.433 262.965 13,5% 290.479 2,7%
set.18
67
dez.17 mar.18 jun.18 set.18R$ milhões
Balanço - Ativos
Disponibilidades
TVM e instrumentos financeiros derivativos
Carteira de crédito
Outros valores e bens
Investimentos temporários
Imobilizado de uso
Intangível
Ativo circulante e realizável a longo prazo
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Relações interfinanceiras
Provisão para liquidação duvidosa
Permanente
Outros créditos
Total do ativo
Total do ativo (excluindo o ágio)
Ágio líquido de amortização
Outros
68
Balanço - Passivos
Depósitos à vista
Depósitos a prazo
Depósitos interfinanceiros
Recursos de aceites e emissão de títulos
Obrigações por empréstimos
Instrumentos financeiros derivativos
Outras obrigações
Resultados de exercícios futuros
Participação dos acionistas minoritários
Patrimônio líquido
Captações no mercado aberto
Relações interfinanceiras
Obrigações por repasses do país – instituições oficiais
Relações interdependências
Total do passivo
Patrimônio líquido (excluindo o ágio)
Depósitos
Depósitos de poupança
Passivo circulante e exigível a longo prazo
Outros depósitos
dez.17 mar.18 jun.18 set.18R$ milhões