a bioüzemanyag-termelés ökonómiája és kilátásai

A bioüzemanyag-termelés A bioüzemanyag-termelés ökonómiája és kilátásaiökonómiája és kilátásai

Popp József – Potori NorbertPopp József – Potori NorbertAgrárgazdasági Kutató IntézetAgrárgazdasági Kutató Intézet

A magyar tudomány ünnepe az észak-alföldi régióbanA magyar tudomány ünnepe az észak-alföldi régióban

Tudomány és innovatív környezetTudomány és innovatív környezet

Debrecen, 2009. november 4.Debrecen, 2009. november 4.

A CRB élelmiszer-árindex alakulása A CRB élelmiszer-árindex alakulása (1984 szeptember – 2009 szeptember)(1984 szeptember – 2009 szeptember)

Adatforrás: CRB Reuters/JefferiesAdatforrás: CRB Reuters/Jefferies

050

100150200250300350400450500

Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, Termékek: búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés,hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj, sertészsírkakaó, kukorica, szójaolaj, vaj, sertészsír

A globális élelmiszer-ársokkot A globális élelmiszer-ársokkot kiváltó tényezőkkiváltó tényezők

1.1. Mezőgazdasági termelést és kereskedelmet befolyásoló ökológiai és Mezőgazdasági termelést és kereskedelmet befolyásoló ökológiai és biológiai természetű tényezőkbiológiai természetű tényezők Lokális időjárási szélsőségek stb.Lokális időjárási szélsőségek stb.

2.2. Makrogazdasági tényezőkMakrogazdasági tényezők Népesség növekedése (mennyiségi igény)Népesség növekedése (mennyiségi igény) Fogyasztói jövedelmek emelkedése (minőségi igény)Fogyasztói jövedelmek emelkedése (minőségi igény) Befektetői tőke menekülése az árupiacokraBefektetői tőke menekülése az árupiacokra Kőolaj világpiaci árának alakulása stb.Kőolaj világpiaci árának alakulása stb.

3.3. Pszichés tényezőkPszichés tényezők Előrehozott beszerzésekElőrehozott beszerzések

4.4. Politikai tényezők Politikai tényezők Kereskedelemkorlátozó intézkedések (élelmezésbiztonság)Kereskedelemkorlátozó intézkedések (élelmezésbiztonság) Bioüzemanyag-gyártás ösztönzéseBioüzemanyag-gyártás ösztönzése Agrárpolitikai reformok (Agrárpolitikai reformok (decouplingdecoupling) stb.) stb.

A világ bioüzemanyag-termelésének A világ bioüzemanyag-termelésének középtávon várható alakulása középtávon várható alakulása

Forrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorldForrás: F.O. Licht’s, OECD-FAO, FAPRI, OilWorld

Összes bioetanol: 65 mrd l (2008) Összes bioetanol: 65 mrd l (2008) 125,6 mrd l (2018) 125,6 mrd l (2018)Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008) Összes biodízel: 14,8 mrd l (2008) 29,6 mrd l (2018) 29,6 mrd l (2018)

A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, A világ összes gabonatermelésének 4%-át, cukortermelésének 10%-át, növényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-bannövényolaj-termelésének 9%-át vette fel a bioüzemanyag-gyártás 2008-ban



USAUSABioetanol: 35,0 mrd l (2008) Bioetanol: 35,0 mrd l (2008) 63 mrd l (2018)63 mrd l (2018)

EU27EU27Bioetanol: 2,8 mrd l (2008) Bioetanol: 2,8 mrd l (2008) 13,5 mrd l (2018)13,5 mrd l (2018)

CHNCHNBioetanol: 1,9 mrd l (2008) Bioetanol: 1,9 mrd l (2008) 6,1 mrd l (2018)6,1 mrd l (2018)

BRABRABioetanol: 24,2 mrd l (2008) Bioetanol: 24,2 mrd l (2008) 31,8 mrd l (2018)31,8 mrd l (2018)

INDINDBioetanol: <0,5 mrd l (2008) Bioetanol: <0,5 mrd l (2008) 3,9 mrd l (2018)3,9 mrd l (2018)

AUSAUS Bioetanol: <0,5 mrd l (2008) Bioetanol: <0,5 mrd l (2008) 1 mrd l (2018)1 mrd l (2018)



EU behozatala (2008)EU behozatala (2008) Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA)Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA)

CANCANBioetanol: 1 mrd l (2008) Bioetanol: 1 mrd l (2008) 1,8 mrd l (2018)1,8 mrd l (2018)




CANCANBioetanol: 1 mrd l (2008) Bioetanol: 1 mrd l (2008) 1,8 mrd l (2018)1,8 mrd l (2018) EU27EU27

Bioetanol: 2,8 mrd l (2008) Bioetanol: 2,8 mrd l (2008) 13,5 mrd l (2018)13,5 mrd l (2018)





Kukorica Kukorica 30%-a 30%-a (2008)(2008)

Cukor Cukor 60%-a 60%-a (2008)(2008)

Cukorrépa Cukorrépa 7%-a (2008)7%-a (2008) Gabona Gabona

1%-a (2008)1%-a (2008)







CANCANBioetanol: 1 mrd l (2008) Bioetanol: 1 mrd l (2008) 1,8 mrd l (2018)1,8 mrd l (2018) EU27EU27

Bioetanol: 2,8 mrd l (2008) Bioetanol: 2,8 mrd l (2008) 13,5 mrd l (2018)13,5 mrd l (2018)








2008: kiváltott üzemanyag: >50%

2008: kiváltott üzemanyag: 5%

2008: kiváltott üzemanyag 2,1%



USAUSABiodízel: 2,7 mrd l (2008) Biodízel: 2,7 mrd l (2008) 4,4 mrd l (2018) 4,4 mrd l (2018)

EU27EU27Biodízel: 8,0 mrd l (2008) Biodízel: 8,0 mrd l (2008) 12,24 mrd l (2018)12,24 mrd l (2018)

BRABRA Biodízel: 1,2 mrd l (2008) Biodízel: 1,2 mrd l (2008) 2,9 mrd l (2018) 2,9 mrd l (2018)

ARGARGBiodízel: 0,9 mrd l (2008) Biodízel: 0,9 mrd l (2008) 3,8 mrd l (2018) 3,8 mrd l (2018)

INDINDBiodízel: <0,05 mrd l (2008) Biodízel: <0,05 mrd l (2008) 1,9 mrd l (2018)1,9 mrd l (2018)

AUSAUS Biodízel: <0,5 mrd l (2008) Biodízel: <0,5 mrd l (2008) 1 mrd l (2018)1 mrd l (2018)

INSINSBiodízel: <0,5 mrd l (2008) Biodízel: <0,5 mrd l (2008) 1,2 mrd l (2018)1,2 mrd l (2018)



EU behozatala (2008)EU behozatala (2008) Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA)Bioetanol: 1,2 mt (66% BRA) Biodízel: 1,7 mt (94% USA)Biodízel: 1,7 mt (94% USA)









Repceolaj Repceolaj 65%-a 65%-a (2008)(2008)

















2008: kiváltott üzemanyag: 4,1%

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

2018/2019

2008/2009

2018/2019

2008/2009

2018/2019

2008/2009

2018/2019

2008/2009

2018/2019

2008/2009

2018/2019

2008/2009

Ola

jos-

mag

dara

Növé

ny-

olaj

Cuk

orR

izs

Egyé

bga

bona

Búz

a

OECD nem OECD

ezer tonna

Forrás: OECD-FAOForrás: OECD-FAO

+12,3%+12,3%

+17,0%+17,0%

+9,9%+9,9%

+21,5%+21,5%

+34,4%+34,4%

+26,7%+26,7%

A főbb növényi termékek fogyasztásának A főbb növényi termékek fogyasztásának középtávon várható alakulásaközéptávon várható alakulása

Az USA 2007. évi energiatörvényében előírt Az USA 2007. évi energiatörvényében előírt bioüzemanyag-felhasználása (2008-2022)bioüzemanyag-felhasználása (2008-2022)

Adatforrás: US Adatforrás: US Energy Bill Renewable Fuels StandardEnergy Bill Renewable Fuels Standard

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Etanol Biodízel Fejlett technológia Cellulóz alapú

Mill

iárd

lite

rM

illiá

rd li

ter

2012-től 2012-től nem változiknem változik 2015-től 2015-től

nem változiknem változik

Bioüzemanyag-gyártás és földhasználat Bioüzemanyag-gyártás és földhasználat

Brazília:Brazília: A cukornád a szántóterület 2,5%-át A cukornád a szántóterület 2,5%-át

foglalja el, az etanoltermeléshez a szántó foglalja el, az etanoltermeléshez a szántó 1,2%-a szükséges 1,2%-a szükséges

USA:USA: Az energiatörvényben előírt mennyiség Az energiatörvényben előírt mennyiség

előállításához a szántóterület 15%-án előállításához a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítani kellene a nyersanyagot előállítani

EU:EU: A 10%-os bekeverés teljesítéséhez a A 10%-os bekeverés teljesítéséhez a

szántóterület 15%-án kellene a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítaninyersanyagot előállítani


EU: Megújuló Energia DirektívaEU: Megújuló Energia Direktíva• 2011-től: 2011-től: ÜHG -35%!ÜHG -35%! (2008 előtt beüzemelt bioüzem- (2008 előtt beüzemelt bioüzem-

anyaggyárak esetében 2013-tól)anyaggyárak esetében 2013-tól)

- Szójaolaj (-31%): - Szójaolaj (-31%): ØØ - Pálmaolaj (-19%): - Pálmaolaj (-19%): ØØ - Búza (-16-34%): - Búza (-16-34%): ØØ

• 2017-től: 2017-től: ÜHG -50%!ÜHG -50%! (2017 után beüzemelt bioüzem- (2017 után beüzemelt bioüzem-

anyaggyárak esetében -60%)anyaggyárak esetében -60%) - Repceolaj (-38%):- Repceolaj (-38%): ØØ - Kukorica (-47-49%):- Kukorica (-47-49%): ØØ






szántóterület 15%-án kellene a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítaninyersanyagot előállítani ??


EU: Megújuló Energia DirektívaEU: Megújuló Energia Direktíva• 2011-től: 2011-től: ÜHG -35%!ÜHG -35%! (2008 előtt beüzemelt bioüzem- (2008 előtt beüzemelt bioüzem-

anyaggyárak esetében 2013-tól)anyaggyárak esetében 2013-tól)

- Szójaolaj (-31%): - Szójaolaj (-31%): ØØ - Pálmaolaj (-19%): - Pálmaolaj (-19%): ØØ - Búza (-16-34%): - Búza (-16-34%): ØØ

• 2017-től: 2017-től: ÜHG -50%!ÜHG -50%! (2017 után beüzemelt bioüzem- (2017 után beüzemelt bioüzem-

anyaggyárak esetében -60%)anyaggyárak esetében -60%) - Repceolaj (-38%):- Repceolaj (-38%): ØØ - Kukorica (-47-49%):- Kukorica (-47-49%): ØØ






szántóterület 15%-án kellene a szántóterület 15%-án kellene a nyersanyagot előállítaninyersanyagot előállítani

Megújuló energiák alkalmazása a bioüzemanyag-gyártásbanMegújuló energiák alkalmazása a bioüzemanyag-gyártásban Hatékonyabb GHG emisszió-csökkentő képességHatékonyabb GHG emisszió-csökkentő képesség Nagyobb értékű biokomponensekNagyobb értékű biokomponensek

„„Fenntarthatóbb” Fenntarthatóbb” termeléstermelés

Külkereskedelmi akadályok Külkereskedelmi akadályok az USA és az EU etanol piacán az USA és az EU etanol piacán

USA etanolUSA etanol(kukorica)(kukorica)≥≥0,45 0,45 $$/l/l

BrazilBrazil etanol (cukornád) etanol (cukornád)

+ szállítás + szállítás

+14 +14 ¢¢/l vám/l vám

+2,5% (1,5 +2,5% (1,5 ¢¢/l)/l) ad valoremad valorem vám vám

>0,45 >0,45 $$/l/lNincs közvetlen exportNincs közvetlen export

EU etanol (búza, EU etanol (búza, kukorica, cukorrépa)kukorica, cukorrépa)

≥≥0,50 €/l (0,65 $/l)0,50 €/l (0,65 $/l)

BrazilBraziletanol (cukornád) etanol (cukornád)

+ szállítás+ szállítás

+0,192 €/l+0,192 €/l(26 (26 ¢¢/l ) vám/l ) vám

≥≥0,50 €/l 0,50 €/l (0,65 $/l)(0,65 $/l)

- A biodízel nemzetközi kereskedelmét alacsony (0-6%) vám jellemzi- A biodízel nemzetközi kereskedelmét alacsony (0-6%) vám jellemzi- Az üzemanyag célú etanol globális termelésének 8-10%-a kerül a nemzetközi piacra - Az üzemanyag célú etanol globális termelésének 8-10%-a kerül a nemzetközi piacra

Forrás: Argus Biofuels, Argus Media Ltd.Forrás: Argus Biofuels, Argus Media Ltd.

spot piaci árspot piaci ár (2009 áprilisa)(2009 áprilisa)

spot piaci árspot piaci ár (2009 áprilisa)(2009 áprilisa)

- Brazília részesedése a globális exportból 95%; a globális import 50%-át az USA, - Brazília részesedése a globális exportból 95%; a globális import 50%-át az USA, 30%-át az EU realizálja30%-át az EU realizálja

Az üzemanyag célú etanol európai piacaAz üzemanyag célú etanol európai piaca

Európában (és Észak-Amerikában) az etanol ára döntően a brazíliai Európában (és Észak-Amerikában) az etanol ára döntően a brazíliai exportár + vám függvényeexportár + vám függvénye Rotterdamban még a vámmal terhelt brazil etanol ára is literenként Rotterdamban még a vámmal terhelt brazil etanol ára is literenként

gyakran 0,04-0,05 euróval alacsonyabb, mint az európai etanol áragyakran 0,04-0,05 euróval alacsonyabb, mint az európai etanol ára A A spotspot piaci ár literenként rendszerint 0,1-0,15 euróval alacsonyabb piaci ár literenként rendszerint 0,1-0,15 euróval alacsonyabb

A tervezett/beharangozott A tervezett/beharangozott magyarországi projektekmagyarországi projektek megvalósulását megvalósulását nehezítik és rövid, illetve középtávon megkérdőjeleziknehezítik és rövid, illetve középtávon megkérdőjelezik Európában az etanol, a kőolaj és a gabonafélék ára között gyenge a Európában az etanol, a kőolaj és a gabonafélék ára között gyenge a

korrelációkorreláció A keresleti oldal a kontinensen erősen behatároltA keresleti oldal a kontinensen erősen behatárolt Egy (bio)etanolgyár felépítése és beüzemeltetése három évig is eltarthat Egy (bio)etanolgyár felépítése és beüzemeltetése három évig is eltarthat A melléktermék értékesítése nem megoldottA melléktermék értékesítése nem megoldott Termelői oldalról nincs hajlandóság a hosszú távú szerződésekre, a közös Termelői oldalról nincs hajlandóság a hosszú távú szerződésekre, a közös

kockázatviselésre, ezért hiányzik a stabil beszállítói körkockázatviselésre, ezért hiányzik a stabil beszállítói kör Logisztikai feltételek nem megfelelőekLogisztikai feltételek nem megfelelőek

A biodízel európai piacaA biodízel európai piaca

Az üzemanyag-fogyasztáson belül tovább nő a gázolaj aránya (ma 63%)Az üzemanyag-fogyasztáson belül tovább nő a gázolaj aránya (ma 63%) A biodízel árát a németországi ár határozza megA biodízel árát a németországi ár határozza meg

Az alapanyag (repce) európai árával nem mutat korrelációtAz alapanyag (repce) európai árával nem mutat korrelációt A biodízel-gyártás vezető szereplői Európában a Cargill, az ADM és A biodízel-gyártás vezető szereplői Európában a Cargill, az ADM és

a Bungea Bunge E cégek integrálják a termelést: akinek az alapanyag a kezében van, E cégek integrálják a termelést: akinek az alapanyag a kezében van,

az uralja a piacot…az uralja a piacot… E cégek egyben a legnagyobb importőrök: a tengerentúlon is vannak E cégek egyben a legnagyobb importőrök: a tengerentúlon is vannak

üzemeik, Európában variálnak a helyben – esetleg pálmaolajból is – üzemeik, Európában variálnak a helyben – esetleg pálmaolajból is – gyártott és importált biodízel eladásával („több lábon állás”) gyártott és importált biodízel eladásával („több lábon állás”)

Az EU 1-1,2 millió tonna biodízelt (B99) importálAz EU 1-1,2 millió tonna biodízelt (B99) importál Az alapanyag főleg dél-amerikai nyersolajAz alapanyag főleg dél-amerikai nyersolaj

Az olajipari cégek érdeke néhány nagy észterezőtől standard minőségű Az olajipari cégek érdeke néhány nagy észterezőtől standard minőségű biodízel beszerzésebiodízel beszerzése

Bioüzemanyag-gyártó kapacitások és Bioüzemanyag-gyártó kapacitások és igények Magyarországon és térségünkben igények Magyarországon és térségünkben

Biodízel ellátás és igény a régióban: 2 mio t gyártókapacitás 1 mio t bekeverési igény

Hazai kapacitás és igény: 190 et gyártókapacitás 110-120 et bekeverési igény

UKRPP

SKSKCZCZ

HHAA

ROSSI (Komárom)150 kt /év kapacitás

Öko-Line (Bábolna)25 kt /év kapacitás

Középtiszai MGRT

(Kunhegyes)1,5 kt /év kapacitás

Inter-Tram (Mátészalka)

12 kt /év kapacitás

PPCZCZ

HH

AA

UKR

SKSK

Hungrana (Szabadegyháza)

150 kt /év kapacitás

Győri Szeszgyár (Győr) 25 kt /év

kapacitás

Bioetanol ellátás és igény a régióban: 1,1 mio t gyártókapacitás 0,5 mio t bekeverési igény

Hazai kapacitás és igény: 175 et gyártókapacitás 55-60 et bekeverési igény

Forrás: Rácz László (MOL): Forrás: Rácz László (MOL): Megújuló energiaforrások a közlekedésbenMegújuló energiaforrások a közlekedésben (2009. 09. 14.) (2009. 09. 14.)

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

a bioüzemanyag-termelés ökonómiája és kilátásai

Documents