a bric országok villamosenergia-ipari kilátásai

A BRIC országok villamosenergia-ipari

kilátásai

A KPMG Think BRIC! projektje alapján

ESZK, 2011. március 17.

© 2011 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

2

Tartalomjegyzék

I. Népességi mutatók alakulása 2

II. Gazdasági mutatók alakulása 6

III. Villamosenergia-piac 11

IV. Villamosenergia-piaci kínálat összehasonlítása 24

V. Következtetések 29

VI. BRIC áttekintés 34

Oldalszám

Népességi mutatók alakulása


4

Népesség: BRIC

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Brazil Russia India China Western Europe

(million)

A népességi mutatók alapján Brazília és Oroszország, illetve India és Kína jól összehasonlítható a hasonló nagyságrendek miatt:


5

NépességBrazília és Oroszország

A népesség növekedése az egyik legfontosabb tényező, amely meghatározza az energia szükségletet:

Brazília a legnépesebb ország Dél-Amerikában a jelenlegi 192 milliós lakosságával, azonban a népsűrűsége alacsony.

• Brazília népessége várhatóan 1,43 %-al nő évente, ezáltal pedig 2020-ra eléri a 220 millió főt.

• A népesség növekedésének üteme folyamatosan lassul az 1960-as évek óta, ami 3 %-ról süllyedt a mai 1,4 %-ra.

• A brazil gazdaságnak bőséges forrása van munkaerőből (a teljes népesség 52 százaléka), és ez várhatóan állandó is marad a következő évtized során, ami a gazdasági fejlődési potenciál egyik biztosítékát nyújtja.

Oroszország népesség száma az 1950-es kb. 100 millióról 1990-ig közel 150 millióra növekedett, majd a növekvő trend megtorpant, illetve a 2000-es évekre már markáns csökkenést mutat.

• Oroszország a világ kilencedik legnagyobb népességű országa, a maga 141,8 millió lakosával.• A magas halálozási és alacsony születési arányok következtében az ország népessége évente átlagosan 0,41 %-kal

csökken.• A negatív trend miatt 2020-ra Oroszország lakossága várhatóan 135 millió főre fog süllyedni.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(million)



6

NépességIndia és Kína

Kína és India a Föld legnépesebb országai:

India teljes lakossága 1,1 milliárd ember, ezzel India a világ második legnépesebb országa.

• India népessége évente átlagosan 1,69 %-kal nő, ami alapján 2020 környékén utoléri Kína népességi szintjét.

• India népességének 71 %-a él vidéken, de egyre többen vándorolnak a nagyvárosokba, mely következtében 2030-ra meg fog duplázódni a nagyvárosok lakossága.

• India lakosságának jelenleg csupán 40 %-a aktív gazdaságilag,

Kína népesség az 1953 és az 1999 népszámlálás között megduplázódott (583 M-ról 1,25 Mrd-ra), ezt a növekedési ütemet az 1980-as évektől bevezetett „egy gyermek” politika lassította le.

• Kína jelenleg a világ legnépesebb országa a maga 1,3 milliárd lakosával.• A népesség éves növekedési üteme 0,59 %, ami folyamatosan csökkenő tendenciát mutat (1985-ben még 1,7 %).• A jelenlegi trend várhatóan fennmarad a következő évtizedben is, mely következtében 2020-ra a népesség csökkenő

ütemben fog növekedni, ami ennek ellenére is el fogja érni az 1,4 milliárd főt.• Az „egy gyermek” politika miatt az egyik leggyorsabban öregedő társadalom a Földön.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(million)


Gazdasági mutatók alakulása


8

GazdaságBrazília és Oroszország

200

0 2

001

200

2 2

003

200

4 2

005

200

6 2

007

200

8 2

009

201

0 2

011

201

2 2

013

201

4 2

015

201

6 2

017

201

8 2

019

202

00

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

GDP, GDP per head

Nominal GDP Russia (PPP) Nominal GDP Brazil (PPP) GDP per capita (Brazil) GDP per capita (World)

(USD/head)(USD billion)


9

GazdaságBrazília és Oroszország

A brazil gazdaság a legnagyobb Dél-Amerikában, az ország GDP-je 1 981 milliárd USD volt 2008-ban:

• A brazil gazdaság húzóágazata a szolgáltatási szektor (66 %), melyet az ipar (28,5 %) és a mezőgazdaság (5,5 %) követ.

• A lakosságra vetített GDP mutató, a népesség gyors ütemű növekedéséből következően, nem biztosítja a „jóléti” állam kialakulásának lehetőségét.

• A kereskedelmi és szolgáltatási szektorokban várhatóan növekedni fog a villamosenergia-kereslet a következő években.

• A vidéki lakosság villamosenergia-fogyasztása várhatóan szintén nőni fog az állami támogatások következtében.• A mezőgazdaság gépesítésével az ágazat fogyasztása is nőni fog a következő évtizedben. • A mezőgazdasági egyre jelentősebb villamos energia előállító lehet a biomassza energetikai célú felhasználásán keresztül.

Az orosz gazdaság GDP-je 2 260,3 milliárd USD volt 2008-ban:

• Az elmúlt évtizedben az orosz gazdaság éves átlagos növekedési üteme 7 % körüli volt.• A szolgáltatási szektor Oroszország GDP-jének 62 %-át, az ipar 34 %-át és a mezőgazdaság 4 %-át biztosítja.• Bár az orosz gazdaságot érzékenyen érintette a gazdasági válság, de várhatóan 2011-től ismét a növekedési pályára fog állni

az ország, és 2020-ra várhatóan a világ GDP-jének 2,82 %-át fogja adni.• Oroszország rendelkezik a világon a legnagyobb bizonyított földgáz készlettel és a második legnagyobb szén készlettel.• Az orosz gazdaság nagyban függ a nyersanyag- és energiaexport bevételtől, ezért fontos a belföldi diverzifikáció.• Oroszország 2009-ben 140 milliárd köbméter földgázt szállított Európába, ami közel 12 %-os visszaesést jelentett 2008-hoz

képest. Az olajkitermelése adja a világ termelésének 12 %-át.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

(USD/head)GDP, GDP per head

Nominal GDP Russia (PPP) Nominal GDP Brazil (PPP) GDP per capita (Brazil)GDP per capita (World) GDP per capita (Russia)

(USD billion)


10

GazdaságIndia és Kína

200

0 2

001

200

2 2

003

200

4 2

005

200

6 2

007

200

8 2

009

201

0 2

011

201

2 2

013

201

4 2

015

201

6 2

017

201

8 2

019

202

00

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

GDP, GDP per head

Nominal GDP India (PPP) Nominal GDP China (PPP) GDP per capita (India) GDP per capita (World)GDP per capita (China)

(USD/head)(USD billion)


11

GazdaságIndia és Kína

India a világ negyedik legnagyobb gazdasága, melynek 2008-as GDP-je 3 356,9 milliárd USD volt:

• Az indiai gazdaság húzóágazata a szolgáltatás, mely szerepe a jövőben is stabil marad.

• A szolgáltatási szektor az ország GDP-jének 55 %-át, az ipar 28,5 %-át és a mezőgazdaság 16 %-át adja.

• Az indiai gazdaság átlagosan 10 %-ot nőtt évente az elmúlt évtizedben és ez az ütem várható a következő évtizedre is.

• 2020-ra az indiai GDP lefedheti a világ GDP-jének 6,4 %-át.• Az Indiában termelt energia 50 %-a és a villamos energia 70 %-

a szénalapú, amiből annak ellenére, hogy a világ 3. legnagyobb kitermelője, importra szorul.• A villamosítási program ellenére csupán a vidéki háztartások 44 %-a rendelkezik elosztóhálózati csatlakozással.

• A szegénység továbbra is a legnagyobb és legkritikusabb kihívás marad az országban.

Kína a világ harmadik legnagyobb gazdasága, az EU és az USA után, 2008-as nominális GDP-je 8,148 milliárd USD volt:

• A pénzügyi válság ellenére Kína maradt a világ harmadik legnagyobb áru exportőre.• Az ipar Kína GDP-jének 47 %-át, a szolgáltatások 43,5 %-át és a mezőgazdaság 9,5 %-át biztosítja.• 2008-ban Kína GDP-jének közel 50 %-át ipari tevékenységek termelték, melyek növekedése évről-évre két számjegyű.• Az egyik legjelentősebb ipari szegmens az építkezés, melyben éves szinten Kína a világon felhasznált összes beton felét,

valamint az összes acél harmadát hasznosítja.• 2020-ra Kína GDP-je fogja adni a világ GDP-jének 18 %-át.• Az energiafogyasztás és elektromos áram fogyasztásban mértékét illetően Kína a második (?) legnagyobb a világon.• Kína energiafelhasználásának 70 %-át, illetve elektromos áram felhasználásának 80 %-át szén alapon biztosítja.• 2006 óta Kína a legnagyobb szén-dioxid kibocsátó a világon, a teljes ~30 Gt-ból 6,5 Gt.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

(USD/head)GDP, GDP per head

Nominal GDP India (PPP) Nominal GDP China (PPP) GDP per capita (India)GDP per capita (World) GDP per capita (China)

Villamosenergia-piac


13

Brazília Villamosenergia-piaci kereslet (1/2)

Electricity consumptionper capita (Brazil)

Electricity consumptionper capita (World)

Secondary axis

Electricityconsumption

Primary axis

Forecast

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

(TWh)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

(kWh/capita)

A brazil piac a legnagyobb Latin-Amerikában a maga 425 TWh éves keresletével:

• A teljes fogyasztás várhatóan évente 3 százalékkal fog nőni és 2020-ra eléri a 785 TWh-át. • Továbbra is fontos szempont marad a villamosítás kormányzati támogatása, amivel az életszínvonal növelését kívánják

megvalósítani.• Az egy főre eső villamosenergia-fogyasztás 2020-ra várhatóan eléri a 3 222 kWh-át.• Az előrejelzés alapján a 2020-as évekre a brazil egy főre jutó villamosenergia-fogyasztás eléri a világátlagot.


14

Brazília Villamosenergia-piaci kereslet (2/2)

A villamosenergia-fogyasztás a 2000-es években átlagosan 3 %-al növekedett:

• A teljes villamos energia fogyasztás 47 %-át az ipar,• 22-22 %-át a háztartási illetve a szolgáltatási szektorok használják fel.• A lakosság felhasználásának a növekedése lesz várhatóan százalékos mértékben a legjelentősebb, de abszolút

értékben továbbra is az ipar fogja a legnagyobb mennyiségű villamos energiát fogyasztani.

Forecast

02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Agriculture, Forestry and FishingCommercial and Public Services

Residential

Transportation

Industry

Energy

TWh

100

200

300

400

500

600

700

800


15

Brazília Villamosenergia-piaci kínálat

Electricity production

Distribution losses

Rate of distribution

losses (Brazil)


losses (World)

Secondary axis

Primary axis

Forecast

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(TWh)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Az elmúlt évtizedben lényegesen nőtt Brazíliában a villamosenergia-termelés, hogy ellássák az ország rohamosan növekvő igényét:

• A kereslet növekedése és a vízenergiának való kitettség jelentős áramkimaradásokat eredményez a mai napig.• A brazil energiatermelés alapvetően függ a vízenergiától.• A brazil villamosenergia-termelés várhatóan évente 4,36 %-al fog nőni 2020-ig.• A hálózati veszteségek szintje Brazíliában, a teljes villamosenergia-termelés 15 %-a, a világon a legmagasabbak közé

tartozik.


16

OroszországVillamosenergia-piaci kereslet (1/2)

A világ villamosenergia-fogyasztásának 5,3 %-át Oroszország használja, Európában az orosz piac a legjelentősebb:

• Az elmúlt évtizedben az orosz villamosenergia-fogyasztás évente közel 2,2 %-al nőtt. • A népesség csökkenése és az energiahatékonysági fejlesztések ellenére, az egy főre eső villamosenergia-fogyasztás

növekszik, ami 2020-ra valószínűleg felülmúlja a nyugat-európai átlagot.

Forecast

Electricity consumptionper capita (Russia)

Electricity consumptionper capita (World)

Electricity consumptionper capita (Western Europe)

Secondary axis


Primary axis

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

(GWh)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

(kWh/capita)


17

OroszországVillamosenergia-piaci kereslet (2/2)

A gazdasági válság és az azt követő visszaesés az ipari tevékenységekben, csökkenést okozott a villamosenergia-keresletben:

• A fogyasztás várhatóan csak 2011-ben éri el a 2008-as szinteket, viszont 2020-ig 25 százalékkal fog növekedni.• Az ipari és energia szektorok lesznek várhatóan a villamosenergia-fogyasztás fő meghatározói 2020-ig.

Forecast

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Agriculture, Forestry and Fishing

Commercial and Public Services

Residential

Transportation

Industry

Energy

TWh

200

400

600

800

1000

1200

0


18

OroszországVillamosenergia-piaci kínálat

A modernizáció feltétlenül szükséges, hogy biztosítani lehessen az orosz villamosenergia-szektor növekedési potenciálját:

• A villamosenergia-termelés 2,2 %-al nőtt évente a 2000-es években, ami kb. megegyezett a fogyasztásban mért növekedési ütemmel.

• Oroszországban gyakoriak az áramkimaradások a kapacitáshiánynak és a hálózat gyenge állapotának köszönhetően.• Az alacsonyabb hálózati veszteségek ellenére, az ország átviteli infrastruktúrája további fejlesztésre szorul, hogy

elérhesse a világátlagot.• A hálózat fejlesztése szükséges a villamosenergia-elosztás területén.


Distribution losses


losses (Russia)


losses (World)

Secondary axis

Primary axis

Forecast

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(TWh)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


19

IndiaVillamosenergia-piaci kereslet (1/2)

India a világ ötödik legnagyobb villamosenergia-felhasználója:

• Indiában a jelenlegi éves villamosenergia-fogyasztás 600 TWh, amely előrejelzések alapján 2020-ra meg fog duplázódni, meghaladva az orosz szintet.

• Az indiai villamosenergia-fogyasztás 5,7 százalékos éves növekedési mutatóval rendelkezett a 2000-es években.• Az egy főre eső villamosenergia-fogyasztása 509,4 kWh, amely a legalacsonyabb a BRIC országok között. • Kb. 60 %-os lesz a lakossági fogyasztás növekedése 2020-ig, az egy főre eső fogyasztás így is mindössze negyede

lehet a globális átlagnak.

Forecast

Electricity consumption per capita (India)

Electricity consumption per head (World)

Secondary axis


Primary axis

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

(TWh)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

(kWh/capita)


20

IndiaVillamosenergia-piaci kereslet (2/2)

A villamosenergia-fogyasztás növekedni fog:

• Az ipari, háztartási és mezőgazdasági szektorokban növekvő aktivitás miatt.• A magas, kétszámjegyű növekedés eredményeként az energia intenzív ipari tevékenységeknél.• A megemelkedett életszínvonal és az emelkedő vásárlóerő miatt.• Az ingatlanpiac fejlődés következtében.

Forecast

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Residential

Transportation

Industry

Energy

TWh

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Others


21

IndiaVillamosenergia-piaci kínálat

Indiában a villamosenergia-kínálatot nagyban gyengítik a magas arányú veszteségek, illetve általában probléma a kereslet és kínálat találkozásának hiánya:

• A villamosenergia-termelés növekedése 2000 és 2008 között 3,3 %-os volt, alacsonyabb, mint a fogyasztás növekedés 5,7 %-os szintje.

• A hálózati veszteségek jelentősen magasabbak, mint a világátlag (20 % felett).• Az ország energiatermelő kapacitásának kétszámjegyű növekedésen kell átmennie, hogy fenntarthassa a jelenlegi

mértékű GDP növekedést.


Distribution losses


losses (India)


losses (World)

Secondary axis

Primary axis

Forecast

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(TWh)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


22

KínaVillamosenergia-piaci kereslet (1/2)

Kína a második legnagyobb villamosenergia-fogyasztó ország:

• A teljes villamosenergia-fogyasztás Kínában meghaladja a 3 000 TWh-át.• A villamosenergia-fogyasztás 12,5 %-al nőtt évente az elmúlt évtizedben és 2020-ra várhatóan eléri a 6 500 TWh-át.• Az egy főre vetített növekedés ugyancsak 12 % körüli volt, ami 2020-ra elérheti a 4 500 kWh-át, ezzel várhatóan 42 %-

al meghaladva a világátlagot.

Forecast

Electricity consumption per capita (China)

Electricity consumption per capita (World)

Electricity consumptionper capita (Western Europe)

Secondary axis


Primary axis

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

(TWh)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

(kWh/capita)


23

KínaVillamosenergia-piaci kereslet (2/2)

A villamosenergia-fogyasztás Kínában a válság hatására sem esett vissza:

• A villamos energia iránti kereslet elsődlegesen az ipari szektorból származik, amelyet a háztartási, energia, kereskedelmi, közszolgáltatási és mezőgazdasági szektorok követnek.

• A vidéki energiafelhasználás is várhatóan növekedni fog a jelentős kormányzati támogatásnak köszönhetően.• A kínai kormány megkezdte a kereszt-támogatások felszámolását, illetve erőfeszítéseket tett az árazási valamint tarifa

mechanizmus modernizálására.

Forecast

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Others



Residential

Transportation

Industry

Energy

TWh


24

KínaVillamosenergia-piaci kínálat

A kínai villamosenergia-termelés tekintélyes növekedésen ment keresztül az elmúlt évtizedben annak érdekében, hogy lépést tartson az ország növekvő igényével:

• A kínai villamosenergia-termelés várhatóan 8,5 %-al fog évente nőni 2020-ig, ami ennek köszönhetően a globális termelés 25 %-át fogja biztosítani.

• Kínában az elosztási veszteségek alacsony szinten vannak, ami nagyságrendileg megegyezik a fejlett világban tapasztalt átlagos veszteségekkel.


Distribution losses


losses (China)


losses (World)

Secondary axis

Primary axis

Forecast

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(TWh)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Villamosenergia-piaci kínálat összehasonlítása


26

Brazília Villamosenergia-piaci kínálat

Annak érdekében, hogy Brazília diverzifikálja a termelési mixet, célul tűzte ki, hogy a vízenergia részarányát 75 %-ra csökkenti 2020-ig, így csökkentve az ország időjárás változásoknak való kitettségét:

• A Nemzeti Energia Stratégia alapján 2020-ig a teljes brazil telepített kapacitás el fogja érni az 151,8 GW-ot.

• Brazília rendelkezik a világon a legnagyobb vízenergiára telepített kapacitással, jelenleg a brazil hazai villamos energia több, mint 85 %-át állítják elő vízerőművekben.

• A brazil kormány 2030-ig 8 000 MWh nukleáris energia termelését kívánja megvalósítani.

2020 (151,8 GW) Total: 785 TWh

Coal, 3.3%

Oil, 2.7%

Natural gas, 10.9%

Nuclear, 4%

Hydro, 74.6%

Biomass and waste, 3.9%

Wind, 0.6%

Coal, 1.7%

Oil, 3.1%

Natural gas, 3.6%

Nuclear, 2.6%

Hydro, 84.9%


2006 (93 GW)Total: 419.3 TWh


27

OroszországVillamosenergia-piaci kínálat

A kormányzati programok célja, hogy jelentősen növeljék a megújuló energia részarányát 2020-ig :

• Az erőművek esetén üzemanyagként a földgáz a leggyakoribb választás, ezt követi a szén. A jövő energiatermelési forgatókönyve szerint azonban a fölgáz szerepe csökkenni fog.

• Oroszország várhatóan fenntartja és növelni is tudja a pozitív villamosenergia-export mérlegét.

• A kormánynak optimista tervei vannak a kapacitásbővítést illetően, ahol a nukleáris és megújuló energia iparágakban várható a legnagyobb mértékű növekedés, ezzel párhuzamosan az olaj és gáz felhasználása csökkenhet.

2006Total: 991 TWh

Coal, 18%

Oil, 2.4%

Natural gas, 46.2%

Nuclear, 15.7%

Hydro, 17.4%


2020Total: 1 332.2 TWh

Coal, 20%

Oil, 0.5%

Natural gas, 43.3%

Nuclear, 20.5%

Hydro, 14%


Wind, 0.8%

Geothermal, 0.4%

(218,4 GW) (257 GW)


28

IndiaVillamosenergia-piaci kínálat

A kormány által megkívánt beruházások körülbelül plusz 90 GW kapacitás telepítését kívánják meg:

• A csúcskapacitás hiánya várhatóan tovább tágul 2010-ben és eléri a teljes kapacitás 12,6 %-át, összehasonlítva a 2008-as 11,9 %-al.

• Indiának hatalmas kapacitása van a megújuló energiára, melybe 7,5 milliárd USD-t invesztáltak, aminek 90 százaléka a magánszektorból jött (Kyoto Protokoll).

• A szénalapú villamosenergia-termelés továbbra is a legfontosabb energiaforrása lesz az országnak, miközben a megújuló energiaforrások kiaknázása is növekedésnek indul.

2006Total: 703.32 TWh

Coal, 68.2%

Oil, 4.2%

Natural gas, 8.3%

Nuclear, 2.6%

Hydro, 15.3%


Wind, 1.1%

2020Total: 1 316.6 TWh

Coal, 67.8%

Oil, 1.9%

Natural gas, 9.1%

Nuclear, 5.3%

Hydro, 11.4%


Wind, 3.7%

Geothermal, 0.1%

Solar, 0.1%

(151 GW) (241 GW)


29

KínaVillamosenergia-piaci kínálat

A teljes beépített kapacitás Kínában várhatóan jelentősen nőni fog 2020-ig :

• A nukleáris energia mindössze 2 %-át nyújtja a teljes kínai villamosenergia-termelésnek.

• A szélenergiának jelentős növekedési potenciálja van, a kormány hatalmas szélerőmű-parkok fejlesztését tervezi (pl. Gansu Wind Farm összességében tervezett 20 GW beépített kapacitással) és 2020-ig el kívánja érni a 100 GW kapacitást.

• A szén szerepének csökkentését a nukleáris és megújuló energiák elterjesztésével valósíthatja meg Kína.

2006Total: 2,865.7 TWh

Coal, 80.2%

Oil, 1.8%

Natural gas, 0.9%

Nuclear, 1.9%

Hydro, 15%


Wind, 0.1%

2020Total: 6,856.7 TWh

Coal, 71%

Oil, 0.9%

Natural gas, 1.8%

Nuclear, 6.1%

Hydro, 18%


Wind, 1.5%

Geothermal, 0.1%

Solar, 0.2%

(622 GW) (1 418 GW)

Következtetések


31

Brazília

A brazil energia szektor nagy államilag vezérelt társaságok uralják, de a kormányzat elhatározása szerint a szektor szabályozása a piaci folyamatok erősítése felé kell elmozduljon:

• A BRIC országok közül Brazília rendelkezik a legfejlettebb szabályozási környezettel, azonban még mindig instabilnak tekinthető ami drágítja a szektor nemzetközi finanszírozását.

• A szabályozói beavatkozások fokozatosan megszüntették a kereszt-támogatásokat, a struktúra pedig egyre inkább a költség alapú tarifák felé mozdul el.

• Annak érdekében, hogy fellendítsék a magántőke befektetést, egyszerűsíteni kell az engedélyezési folyamatot és az árazási mechanizmust.

• Egy 2007-ben bevezetett előírás alapján a villamosenergia-szektorban minden új vállalkozást egy társult konzorciumnak kell létrehoznia.

• A privát finanszírozásra szüksége is lesz az országnak, mivel a Nemzetközi Energia Ügynökség elemzései alapján, Brazília teljes villamos energia vonatkozású beruházási igénye 2030-ig 252 milliárd USD lesz.

Power generation

Transmission and distribution

Total: USD 252 billion

50%50%

Brazília a Kyoto Protokoll aláírója, ami politikai elkötelezettséget jelent a környezetvédelem és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett.

A Kankuni Konferencián Brazília a következő vállalásokat tette:• 36.1 %– 38.9 %-os kibocsátás-csökkentés a BAU

szcenárióhoz képest.• Az erdőirtások ütemének csökkentése.• Fenntartható mezőgazdasági eljárások elterjesztése.• Megújuló energia további diverzifikált hasznosítása.


32

Oroszország

Oroszországban a villamosenergia-rendszer elavult technológiája biztosítja a legfontosabb beruházási lehetőséget:

• Az olcsó eszközök elérhetősége és a válság következtében kialakult halasztott kereslet megfelelő időt biztosít a szektorba történő beruházások kihasználására.

• A kormány szándékai között szerepel a kereszt-támogatások csökkentése és a végfelhasználói árak racionalizálása.• Az energiahatékonysági technológiák várhatóan egyre nagyobb teret nyerhetnek.• A kormányzat támogatja a magántőke befektetést, habár ezzel ellentétben van a szabályozó rendszer átláthatóságának

hiánya és az ebből fakadó beruházási kockázatok.• Az államé marad minden szegmensben az irányító szerep, kivéve egyes hőerőműveket.• A szabályozás átalakulóban van, hogy szabadpiaci árakhoz közelítve működhessen a villamosenergia-piac.• Az elavult hálózat a beruházások széles skáláját kínálja, mely a számítások szerint 655 milliárd USD beruházást

igényelhet 2010 és 2020 között.

A Kioto Protokoll aláírójaként Oroszország már alkalmazza a projekt alapú beruházási mechanizmust a kibocsátás csökkentési projekteknél,

azonban Oroszország a Kankuni Konferencián kifejezte, hogy nem kíván részt venni a Protokoll meghosszabbításában, ami alapvetően megkérdőjelezi a nemzetközi együttműködés jövőjét.

20%

24%

56%

Power generation

Transmission

Distribution



33

India

Az energia szektor fő prioritást élvez a kormány számára, ezért számos kezdeményezést elindítottak annak érdekében, hogy fellendítsék az iparágba áramló magántőke részvételét:

• Az energiaszektort jelenleg az államilag ellenőrzött társaságok határozzák meg.• Jelentős befektetési lehetőségek vannak a termelési, átviteli és elosztói szektorokon belül.• A megújuló és a tiszta energiaforrások felhasználását fogja sürgetni a kormány, bár feltehetően a jövőben még így is a

szénnek megmarad a domináns szerepe.• Jelenleg a hálózati veszteségek magas szintje riasztja el a magántőke befektetéseket a villamosenergia-piacról.• A kormány a kínálat lassabb növekedése miatt kiemelten támogatja a magántulajdon részvételét a villamosenergia-piaci

fejlesztésekben.• A villamosenergia-piacra vonatkozó szabályozás átalakuláson megy keresztül az átláthatóság, alkalmazhatóság, a

liberalizáció és a szabad hálózati hozzáférés biztosításának érdekében.• Az IEA számításai alapján az indiai villamosenergia-szektorba 2030-ig 960 milliárd USD befektetésére van szükség.

A Kyotoi Egyezmény aláírójaként India tartja magát a technológia transzfer és a hozzá kapcsolódó külföldi beruházások területén vállalt célkitűzéseihez.

A Kankuni Konferencián India vállalta, hogy 20 %– 30 %-os szén-dioxid intenzitás csökkentést hajt végre 2020-ig a 2005-ös szinthez képest. Jelenleg 2 Gt körüli kibocsátással rendelkezik.

Power generation

Transmission

Distribution


45%

17%

38%


34

Kína

A kínai energiaszektort több –zömében állami- integrált vállalatcsoport uralja, illetve a központi- vagy tartományi kormányzat szabályozza:

• A villamos energia ára nem piaci alapú, hanem az állam által meghatározott. A jövőben a politikai egyik legfontosabb kihívása az energiaszektor árazásának és szabályozásának fejlesztése.

• Kína nagyszámú villamosenergia-infrastruktúra fejlesztési projektje várhatóan 2,765 milliárd USD mértékű beruházást fog igényelni az energia piacon 2030-ig.

• A legfontosabb tényező, amely meghatározza a kínai energia szektor fejlődését, alapvetően a természeti erőforrások hozzáférhetősége.

• Továbbra is a szénnek várható domináns szerepe az energiatermelési mix-ben, de egyéb energia fajták, mint a nukleáris energia, vagy vízenergia, is fontos szerepet fognak játszani a következő évtizedben.

• A vidéki villamosítási program várhatóan jelentős lehetőségeket fog kínálni a közeljövőben, mivel ezt a témát a kormány prioritásként kezeli.

A Kankuni Konferencián Kína a következő vállalásokat tette:

• 40 %– 45 %-os szén-dioxid intenzitás csökkentés a 2005-ös szintekhez képest 2020-ig.

• A nem fosszilis energiaforrások részarányának 15 %-ra növelése a primer energia felhasználásában.

• Az erdőterületek növelése 40 millió hektárral, valamint a fa készletek növelése 1,3 milliárd köbméterrel 2020-ra.

Power generation

Transmission and distribution

46%

54%

Total: USD 2,765 billion

BRIC áttekintés


36

Egy főre jutó GDP

Forecast

Brazil Russia India China

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(USD)

World average

BRIC average

• Várhatóan Kína után India GDP-je emelkedik a leggyorsabb ütemben (~10 %), bár a nagy, és folyamatosan növő népesség miatt az egy főre eső GDP mértéke legalacsonyabb marad a BRIC országok viszonylatában.

• Kínában az „egy gyermek” program miatt lassul a népesség bővülése, ezért az egy főre jutó GDP mértéke kiemelkedően tud növekedni, azonban a társadalom gyors öregedése kockázatot jelent.

• Oroszország gazdasága a válság után rövidesen helyreáll az energiaexport lehetőségek bővülésével és az energiaárak újbóli emelkedésével. A csökkenő népesség miatt az egy főre eső GDP mértéke kiemelkedő ütemben növekszik, ami közel megduplázódhat az évtized alatt.

• Brazília továbbra is Latin-Amerika meghatározó országa marad, azonban további erőfeszítések szükségesek a lakosság életszínvonalának növeléséhez.


37

Elosztási veszteség és energiaintenzitás

Forecast

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

North America

BrazilRussiaChinaIndiaWorld

(toe/M USD)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Forecast

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brazil

Russia

India

ChinaWorld average

• Az energiahatékonysági fejlesztések eredményeként Kínában és Oroszországban javul leginkább az energiaintenzitási mutató.

• Oroszországnak további erőfeszítésekre lesz szüksége a hatékonyság területén.

• Egyedül Brazíliában nem mutat állandó csökkenő tendenciát az amúgy is rendkívül alacsony szintű energiaintenzitási mutató.

• A BRIC országok közül Indiában csökken a legnagyobb mértékben az elosztási veszteség.

• A vízerőművek és a városok közötti nagy távolságok miatt Brazília nem tudja jelentősen csökkenteni a veszteségeit 2020-ig

• A hálózatok fejlesztése feladat marad Oroszországban is.


38

Teljes- és az egy főre eső villamosenergia-fogyasztás

Forecast

Brazil Russia India China

North America

Western Europe

World

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(kWh/head)

Forecast

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(TWh)

Brazil

China

IndiaRussia

• A villamosenergia-fogyasztás növekedés 10 % feletti Kínában, ami a 3 000 TWh bázist tekintve az EU éves fogyasztásának megfelelő bővülést jelenthet 2020-ig.

• Az indiai növekedési ráta közel 6 %-os, azonban bázisa 600 TWh alatti.

Egy főre eső fogyasztás:• Brazíliában a

világátlag környékén (3 200 kWh/fő);

• Oroszországban a nyugat-európai szinten,

• Indiában a világátlag egy negyede körül;

• Kínában pedig a világátlag feletti szinteken fog mozogni a 2020-as évekre.


39

Villamosenergia-termelés összetétele

2006 2020

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

BRIC World BRIC World

Solar

Geothermal

Wind

Biomass and waste

Hydro

Nuclear

Natural gas

Oil

Coal

TWh

0.2%0.5%21.4%

4.8%11.2% 2.4%

59.5%

0.1%0.1%

1.6%0.7%

21.0%

7.7%8.8%

1.1%

58.8%

0.3%0.7%1.3%

16.0%

14.8%

20.1%

5.8%

41.0%

0.4%0.4%

3.5%2.0%

14.8%

11.7%

18.9%

3.4%

44.9%

• 2006-ról 2020-ra a BRIC országok villamosenergia-termelése meg fog duplázódni, melyben a szén stagnál, a földgáz szerepe csökken, míg az atomenergiáé és a megújuló energiáké növekszik.

• A BRIC országok villamosenergia-iparának szerepe a világ viszonylatában kb. 1/4-ről 1/3-ra fog növekedni.


40

Beruházási igények

BRICTotal: USD 4,632 billion

53%47%

Brazil

Russia

India

China

Brazil

Russia

India

China

Power generationTotal: USD 2,197 billion

Transmission and distributionTotal: USD 2,435 billion

• Kínában vannak a legnagyobb befektetési igények mind a termelési, mind pedig az elosztási oldalon. Ez betudható a kétszámjegyű GDP növekedésnek és a megújuló energiaforrások kiaknázásában rejlő hatalmas potenciálnak.

• Kína és India esetében az átviteli és elosztási szektorban várhatóan beruházások kb. 10 %-al meg fogják haladni a termelésre fordítandó pénzeszközöket

• Egyedül Oroszországban tervezhető nagyobb beruházás az erőművi szektorban, mint az elosztás és átvitel területén.

4 632 Mrd USD beruházási kilátás 2030-ig a világ tervezett beruházásának (16 600 Mrd USD) 27 %-a


41

Kapcsolat

Szepesi Attila

Senior advisor, Energy and Utilities Advisory Services, KPMG Tanácsadó Kft.

H-1139 Budapest, Váci út 99.

Phone: +36 1 887 7382

Mobile: +36 70 370 1789

Email: [email protected]

kpmg.hu

További információ

a bric országok villamosenergia-ipari kilátásai

Documents