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A Importância da Logística no Crescimento Sustentado
da Produção Industrial Brasileira
Omar Silva Jr.
Presidente ANUT
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APRESENTAÇÃO DA ANUTAPRESENTAÇÃO DA ANUTA ANUT – Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga é uma entidade associativa que congrega confederações e empresas industriais, agrícolas e comerciais de diversos conjuntos setoriais que são usuárias relevantes do transporte de carga.
ASSOCIADAS
EE
MM
PP
RR
EE
SS
AA
SS
::
Produtos Siderúrgicos
ACESITA AÇOMINAS AÇOS VILLARES BARRA MANSA BELGO – MINEIRA COSIPA CSN CST GERDAU USIMINAS V & M DO BRASIL VEGA DO SUL
FF
ee
rr
rr
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--
GG
uu
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aa
COSIPAR MINAS METAIS
QuímQuím
icos icos
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DerivDeriv
ados ados
de de
PetróPetró
leoleo
BRASKEM
CARBOCLORO
DETEN QUÍMICA
POLITENO
MadeMade
ira, ira,
Papel Papel
e e
CelulCelul
oseose
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL
CELULOSE NIPO-BRASILEIRA
CONFCONFEDEREDERAÇÕEAÇÕES: S:
CNC
CNI
AFILIAFILI
ADASADAS
: :
AEB
AÇÃO EMPRESARIAL
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CENÁRIO ECONÔMICO DA INDÚSTRIACENÁRIO ECONÔMICO DA INDÚSTRIA
Manutenção do crescimento geral da indústria desde 1999: 17 % acumulado até 2003
Forte crescimento das exportações com previsão de atingir 15 % do PIB em 2004, no valor de U$ 85 Bilhões e com participação majoritária de produtos manufaturados
•Açúcar - Previsão de exportação safra 2004/05: 16,2milhões ton, 15% acima do ciclo anterior.
•Laranja - Exportações da safra 2003/04 previsão de 1,2 milhão ton., enquanto a safra 2002/03 foi de 1,08 milhão ton.
•Algodão - Em 2004 previsto embarque total de 560 mil ton., 40% mais que em 2003. Meta de 2006 é embarcar 600 mil ton.
•Siderurgia - Em 2004, a produção chegará a 32,3 milhões de ton. crescimento de 4% sobre 2003 e, com 16,7 milhões vendidos internamente, demanda interna 8,9% maior.
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Fonte: Jornal Valor 31/05/04
Em Tocantins, Consumo de energia na indústria aumentou 39% e no campo aumentou 34%
Em Tocantins, Consumo de energia na indústria aumentou 39% e no campo aumentou 34%
No noroeste paulista o consumo de energia na indústria aumentou 6% e no campo aumentou 8%
No noroeste paulista o consumo de energia na indústria aumentou 6% e no campo aumentou 8%
No interior paulista, o consumo de energia cresceu 3%, enquanto na capital houve queda de 3,6%.
No interior paulista, o consumo de energia cresceu 3%, enquanto na capital houve queda de 3,6%. Na Grande São
Paulo, de Jan -Abr, a arrecadação de ICMS subiu 4,9%, no interior paulista 12,8%
Na Grande São Paulo, de Jan -Abr, a arrecadação de ICMS subiu 4,9%, no interior paulista 12,8%
No Pará, o Consumo de energia cresceu na industria 10% e no campo 16,6%
No Pará, o Consumo de energia cresceu na industria 10% e no campo 16,6%
No Mato Grosso, o consumo de energia cresceu na industria 9,5% e no campo 22,7%.
O emprego formal aumentou 6,9% até abril/04
No Mato Grosso, o consumo de energia cresceu na industria 9,5% e no campo 22,7%.
O emprego formal aumentou 6,9% até abril/04
Rondonópolis (MT) é a 10ºcidade com maior venda de caminhões no país
Rondonópolis (MT) é a 10ºcidade com maior venda de caminhões no país
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TENDÊNCIAS NA LOGÍSTICATENDÊNCIAS NA LOGÍSTICA
• ALIANÇAS COM FORNECEDORES E CLIENTES
• Compartilhamento de Riscos
• Envolvimento nas atividades logísticas dos Fornecedores e Clientes
>>> Compartilhamento da Gestão Logística
• TERCEIRIZAÇÃO
• Os Transportadores tendem a se converter em Operadores Logísticos dos clientes
>> Os serviços de Operadores Logísticos cresceram 30% no último ano
• MUDANÇA NA MATRIZ DE TRANSPORTE com aumento de demanda da ferrovia, dado o maior e crescente quantidade de carga a transportar e o menor custo do frete
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A importância da Logística pode ser constatada A importância da Logística pode ser constatada pelo seu crescimento acima do PIBpelo seu crescimento acima do PIB
Indexador: 1970 = 100
Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE
0
100
200
300
400
500
600
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002
Transportes
PIB
Exemplo do TRANSPORTE - Evolução do volume transportado maior que o PIB
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0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03
(1)
(2)
Investimentos em Transportes / PIB (%)(%)
(1) Investimentos durante a vigência do Fundo Rodoviário Nacional (FRN)(2) Investimentos após a extinção do Fundo Rodoviário Nacional (FRN)
Fonte: Revista Transporte Moderno
Em compensação os Investimentos em Em compensação os Investimentos em Transporte estão cada vez menoresTransporte estão cada vez menores
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0%
20%
40%
60%
80%
100%
1980 1985 1990 1995 2000
Rodovia Ferrovia Cabotagem Dutovia Aéreo
PARTICIPAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE CARGA %CARGA %
Permanece quase inalterada há mais de 20 anos
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CRESCIMENTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO CRESCIMENTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO XX
RODOVIAS PAVIMENTADASRODOVIAS PAVIMENTADAS
AnoCarga Rodovia Asfaltada
Bi t.km Crescimento 1.000 km Crescimento
1980 208 87
1990 313 50% 139 56%
2000 451 44% 165 7%
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RODOVIAS BRASILEIRAS
Fonte : CNT- Pesquisa rodoviária 2003
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CRESCIMENTO DO TRANSITO FERROVIÁRIO CRESCIMENTO DO TRANSITO FERROVIÁRIO XX
VIA PERMANENTEVIA PERMANENTE
AnoCarga Via Permanente
Bi t.km Crescimento 1.000 km Crescimento
1980 86 31
1990 120 40% 30 3%
2000 115 -5% 29 -7%
Cargas Concentradas no: Minério de Ferro – 65%
Produtos Siderúrgicos e Carvão – 13% Grãos e Fertilizantes – 11%
Outros Granéis – 11%
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Ferrovias Brasileiras
Fonte:Ministérios dos transportes
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PANORAMA DO SISTEMA DE TRANSPORTE BRASILEIRO
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Disponibilidade de infra-estrutura de transporteDisponibilidade de infra-estrutura de transporte
57,245,3
1,6 10,5
48,3
39,6
0,3 8,4
26,3
17,35,6
3,4
México Canadá Brasil
Total Rodovia Hidrovia Ferrovia
* por mil quilômetros quadrados de área do território nacionalFonte: Relatório COPPEAD/UFRJ
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EUA
BRA
Densidade de ferroviaKm/1000kmDensidade de ferroviaKm/1000km33
Fonte: Relatório COPPEAD/UFRJ
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Predomínio da rodovia em país -continentePredomínio da rodovia em país -continente
Participação dos modais no mundoParticipação dos modais no mundotonelada x quilômetro útiltonelada x quilômetro útil
Fonte: Relatório COPPEAD/UFRJ
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Insegurança nas viasInsegurança nas vias
Fonte: Relatório COPPEAD/UFRJ
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Baixa disponibilidade de navios na Baixa disponibilidade de navios na cabotagem de contêinerescabotagem de contêineres
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Baixa competitividade da cabotagemBaixa competitividade da cabotagem
Portos
Medida conteiners
carregado/descarregado
por hora
Nº funcionáriosenvolvidos no
carregamento/ descarregadopor conteiner
Preço médiop/movimentar
um conteiner(US$)
Total conteiner
movimentadopor ano
Cingapura 100 2 70 17.0 MI
Roterdã 60 5 100 6.3 MI
Santos 40 22 250 988.000
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Deficiência dos portos brasileirosDeficiência dos portos brasileiros
• Em 2004, as empresas vão pagar cerca de US$ 1,2 bilhão em multas por atraso no embarque e desembarque de mercadorias nos portos brasileiros.
• Média brasileira de “demurrage”:
– 22 dias por ano na época da safra
– 10 dias por ano na entressafra
• Cada dia parado:
– Em 2004: US$50mil*
– Em 2003: US$15mil
* Demanda China
Fonte: Jornal Valor 14,15 e 16/05/04Fonte: Jornal Valor 14,15 e 16 de maio de 2004
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• Baixa confiabilidade e Baixa Produtividade
• Uso Inadequado e Falta de Integração
dos Modais
• Elevado Número de Acidentes
• Roubo de Carga
• Excesso de EstoqueCerca de R$118 bilhões de excesso de estoque
são mantidos ao longo das cadeias produtivas
como forma de se proteger das ineficiências
do transporte.
• Gasto Elevado de Combustíveis
• Elevado nível de desperdício
QUALIDADE DO TRANSPORTEQUALIDADE DO TRANSPORTE
5 Bilhões de Dólares
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• Crescimento do volume de carga transportada:
- Siderurgia crescerá em 18 Mi t, em cima das atuais 100 Mi t anuais transportadas >>> 18%
- Setor de grãos e fertilizantes crescerá 24 Mi t em cima das atuais 176 Mi t anuais >>> 14%
• O sistema ferroviário dificilmente terá capacidade de absorver tal crescimento
• É muito provável que o modal rodoviário não consiga absorver o aumento do excedente de carga que surgirá na ferrovia
• Nos portos somente as exportações agrícolas necessitarão de 21 Milhões de toneladas de capacidade adicional de movimentação de carga
PREVISÃO PARA 2007PREVISÃO PARA 2007
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PPA 2004/07 e ORÇAMENTO 2004PPA 2004/07 e ORÇAMENTO 2004
Notas: (1) Incluídos os Orçamentos das Estatais
(2) Sem contar com os Investimentos das Concessionárias Privadas
PPA
376,0
-
3.831,0
618,0
5,12.538,6129,0Portos
15,1818,4123,5Hidrovias
12,612.156,91.536,3Rodovias
1,62.793,845,0Ferrovias(2)
%
Orç / PPA PPP/BNDES
Orçamento
2004 (1)MODAIS
R$ Milhões
Total
TOTAL 1.833,80 18.307,70 4.825,00
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MÉDIO PRAZO 2005/2007 •Investimentos complementares da ordem de R$ 7 Bi em portos, hidrovias, rodovias e ferrovias para permitir a ampliação da capacidade do sistema e melhorar o equilíbrio da matriz de transporte
““IMPASSE LOGÍSTICO” IMPASSE LOGÍSTICO” PROPOSTAS PARA EVITÁ-LOPROPOSTAS PARA EVITÁ-LO
INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS
BIÊNIO 2004/2005 • Obras Emergenciais nas Rodovias – R$ 5,5 Bi
• Gargalos nas Ferrovias – R$ 2,5 Bi • Orçamento 2004 – Concretizar a aplicação de R$1,834 Bi previsto •Orçamento 2005 – Elevar a dotação do Ministério dos Transportes para cerca de R$ 6 Bi
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““IMPASSE LOGÍSTICO” IMPASSE LOGÍSTICO” PROPOSTAS PARA EVITÁ-LOPROPOSTAS PARA EVITÁ-LO
AGENDA CUSTO ZEROAGENDA CUSTO ZERO
Medidas Institucionais / Fortalecimento da Regulação
FERROVIAS
• Obrigações de investimentos das concessionárias / Funcionamento sistêmico das malhas / Revisão das metas de produção
• Fomento do aumento da oferta de material rodante
RODOVIAS
• Melhoria da qualidade do transporte rodoviário / Apoio ao Projeto ANUT – NTC
• Implantação de programa eficaz para a Renovação da Frota de Caminhões
• Medidas para garantia da segurança nas estradas
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““IMPASSE LOGÍSTICO” IMPASSE LOGÍSTICO” PROPOSTAS PARA EVITÁ-LOPROPOSTAS PARA EVITÁ-LO
AGENDA CUSTO ZEROAGENDA CUSTO ZERO
Medidas Institucionais / Fortalecimento da Regulação
HIDROVIAS
• Remoção de entraves jurídicos e burocráticos para plena operação das vias existentes
PORTOS
• Prosseguir com o Processo de Implementação da Lei 8.630/93
CABOTAGEM
• Fomento para a sua Dinamização
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““IMPASSE LOGÍSTICO” IMPASSE LOGÍSTICO” PROPOSTAS PARA EVITÁ-LOPROPOSTAS PARA EVITÁ-LO
AGENDA CUSTO ZEROAGENDA CUSTO ZERO
Medidas Institucionais / Fortalecimento da Regulação
TRANSPORTE MULTIMODAL
• Efetiva Implantação
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE TRANSPORTES
• Revitalização das Bases de Dados, congeladas depois da extinção do GEIPOT e ampliação do uso da Tecnologia de Informação