Knorr-Bremse Group

A magyar járműipar fejlődése különös tekintettel a kutatás fejlesztésre

Anyagvizsgálat a gyakorlatbanSzakmai szemináriumKecskemét

Lepsényi István

2014. június 19.

Knorr-Bremse Group │2

Nemzetközi tendenciák

Utasforgalom alakulása 2030-ig

az EU-27-ben

Teherfuvarozás alakulása 2030-ig

az EU-27-benMilliárd utaskilométerben Milliárd kilométerben

Knorr-Bremse Group

Közép-európai járműgyártás

│3

Autógyárak elhelyezkedése az új EU tagállamokban 2012-ben

Source: ACEA Pocket Guide, 2013

Automative industry

Knorr-Bremse Group

A magyar járműipar átstrukturálódása

Alapvetően haszonjármű orientált

Mind jármű, mind főegység

A járműipar az ipari termelés 18%-a,

a teljes export 10%-a •

│4

1983 2013

OE – alapvetően személygépkocsi

Audi, Suzuki, Mercedes, Opel

Főegység – jelentős haszonjármű beszállítás

Bosch, Continental, Lear, Luk, Delphi, DENSO Valeo BPW, ZF etc

Knorr-Bremse Group

Járműgyártás 2013

*Forrás: KSH. 2014

Az értékesítés árbevétele a járműgyártásban: 5 408 429 millió Ft

A járműgyártás részesedése az ipari termelésből: 19,08 %

A járműgyártás részesedése a belföldi értékesítésből: 3,23%

A járműgyártás részesedése az exportból: 30,3%

Alkalmazásban állók száma ~ 78 900

A magyar járműgyártás

│5

Knorr-Bremse Group

Magyarország járműipari régiói

Kecskemét

Hatvan

Miskolc

BudapestEsztergomGyőr

Veszprém

Szentgothárd

│6

Knorr-Bremse Group

A legnagyobb járműipari beszállítók elhelyezkedése Magyarországon

Source: NIH, 2012

│7

Knorr-Bremse Group │8*Source: Figyelő TOP 200 2013.

Járműgyártó CÉGEK TOPLISTÁJA, 2012.

Rangsor A gazdálkodó neveNettó árbevétel

(mill HUF)

1 AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 1 612 4802 Bosch csoport* 580 6813 Magyar Suzuki Zrt. 409 1504 Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 267 9195 Continental Automotive Hungary Kft. 202 4946 Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft. 156 2607 LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 141 3708 Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. 125 4849 DENSO Gyártó Magyarország Kft. 118 429

10 BorgWarner Turbo Systems Alkatrészgyártó Kft. 104 76611 SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. 80 816

12 HAMMERSTEIN Autórészegységgyártó és Fejlesztő Bt. 75 624

13 Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft. 67 79014 Visteon Hungary Termelő és Értékesítő Kft. 66 00015 BPW-Hungária Kft. 56 60616 ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 55 42817 Dana Hungary Gyártó Kft. 53 424

18 KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. 47 80619 RÁBA Járműipari Holding Nyrt.* 42 34620 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zrt. 40 486

Knorr-Bremse Group

Magyarország tudásközpontjai

Debreceni Egyetem (genomika, nano és biotechnológia)Nyíregyházi Főiskola (FOOD-ENERG)

Szegedi Tudományegyetem (környezet és nanotechnológia; neurobiológia)

Pannon Egyetem (informatika;környezetvédelem)Dunaújvárosi Főiskola (anyagtudomány)

Bp-i Corvinus Egyetem (élelmiszerlánc)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (sejtkommunikáció; e-science)

Bp-i Műszaki Főiskola (közlekedésinformatika, telematika)

Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (információtechnológia, elektronikus jármű és járműirányítás)Szent István Egyetem (környezetipar)Semmelweis Egyetem (molekuláris és info-bionikai kutatások)

Pécsi Tudományegyetem (gyógyszerek, gyógyító eljárások)

Széchenyi István Egyetem (járműipar)Nyugat-Magyarországi Egyetem (erdő és fahasznosítás)

Eszterházy Károly Főiskola (élelmiszerbiztonság)Miskolci egyetem (mechatronikai és logisztikai rendszerek)

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-DunántúlDél-Alföld

Észak- Alföld

Észak- Magyarország

│9

Knorr-Bremse Group

Körkép a hazai járműgyártásról

│10

Külföldi tulajdon

Magas technológiai szint

Jelentős erőforrások

Magas termelési érték

Többségében magas külföldi anyagtartalom

Export orientáció

Jellemzően nem magyarországi K+F,

de bővülő feladatok

Hagyományos kapacitások

Szétszórt, elégtelen erőforrások

Alacsony hozzáadott érték

Alacsony komplexitású termékek

Alacsony kooperációs szint

Jellemzően nincs K+F

Növekvő számú kivétel

Végtermékgyártók, első szintű beszállítók Beszállítói háttéripar

Knorr-Bremse Group

Miért fontos a K+F?

│11

Source: European commission The 2012 EU Industrial R&D Investment SCOREBOARD 2013

K+F beruházások 2012 (EUR ban)K+F Beruházás 2012 (EUR-ban)

K+F rangsor az ipari szektorban és a világ főbb régióiban

1. Gyógyszeripar és biotechnológia

2. Hardvertechnológia és berendezések

3. Autók és alkatrészek

4. Szoftver és számítógépes

szolgáltatások

5. Elektronikai és elektromos

berendezések

6. Vegyszerek

Knorr-Bremse Group

Összesített innovációs index

Forrás: Innovation Union Scoreboard 2014

Magyarország pozíciója valamelyest gyengült

Az Innovációs Unió 2013. évi rangsora alapján az EU innovációs teljesítménye javult, azonban Magyarország pozíciója valamelyest gyengült.

│12

Knorr-Bremse Group

A vállalati K+F ráfordítások alakulása néhány ágazatban (Mrd EUR)

Forrás: KSH

│13

Knorr-Bremse Group │14

Innovatív vállalatok aránya Magyarországon és az EU-ban méretkategóriák szerint

Minél nagyobb egy vállalat, annál nagyobb eséllyel innovatív

Magyarországon a kisvállalatok negyede, a középvállalatoknak pedig már közel fele innovatív.

Ugyanakkor a

nagyvállalatoknál tízből hét végez innovatív tevékenységet.

Magyarország

EU

Forrás: EUROSTAT, CIS 2012

Knorr-Bremse Group

Beszállítók és fejlesztés

15

Járműgyártók

Rendszerszállítók

Elemszállítók

Rész- , előszerelt egység szállítók

Alapanyag szállítók

Multinacionális vállalatok

Multinacionális vállalatok (esetleg nagyvállalatok)

Nagyvállalatok, KKV-k

Többségében KKV-k

Multinacionális és nagyvállalatok

Alkatrész gyártás +

fejlesztés

Járműgyártási piramis Lehetőségek a hazai KKV-knek

Knorr-Bremse Group

Úttörő jelentőségű képzés a műszaki felsőoktatásban – Knorr-Bremse duális hallgatók a KF GAMF járműmérnök alapszakon

Knorr-Bremse 2. éves duális hallgatói

Alternatív képzési modell, mely a magyar felsőoktatásban elsőként indult el együttműködésben vállalatunkkal és a

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel ;

2013 szeptemberétől 22 fő KB duális hallgató vesz részt a képzésben: 20 fő járműmérnök

2 fő műszaki menedzser szakon;

A képzés indulását megelőző 1 éves felkészülési időben mintegy 30 fő vállalati szakértő mérnök és HR munkatárs szoros együttműködésével alakítottuk ki a gyakorlati képzési modellt;

Szemeszterenként több mint 200 gyakorlati óra 15 kiváló vállalati szakértő közvetlen közreműködésével 7 különböző funkcionális területen (MD, Q, IE, Gyártás, Termékfejlesztés, K+F BUD, HR);

A műszaki életpálya mellett elkötelezett hallgatók, akik a gyakorlatorientált tanterv eredményeként félévente a 12 hét elméleti oktatást követően, 5-8 hét vállalati gyakorlat során személyes készségfejlesztésben is részesülnek.

│16

Knorr-Bremse Group

Üvegszálerősítésű poliamid karosszéria elemAston Martin Vanquish zölddel jelölt része

szénszálerősítésű műanyagból készül

Üreges rész erősítése poliuretán habbal Ütésálló PET Lézer jelölésű POM

Anyagfelhasználási trendek

Műanyag

│17

Knorr-Bremse Group

A kormányok támogatják a gépjárműipart, de kihívásokat is támasztanak – kiemelt terület az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) és a járműautomatizálás

Biztonság növelése

Halálos balesetekcsökkentése

Hatékonyság növelése

Károsanyag kibocsátás

csökkentése

Versenyképességtámogatása

A kormányokat keretrendszerek kidolgozására

kérik az alábbi területeken:

Telematika

Magas szintű/fejlett vezetői asszisztens rendszerek

Asszisztencia szint/automatizálás növelése

Kommunikáció beépítése a járművekbe

│18

Knorr-Bremse Group

Google – Continental – Előrelépés a jövőre nézve - vezető nélküli autó

Fejlesztési koncentráció:

Szenzorok

Radarok

Kamerák

GPS

Alakfelismerés

Fejlesztések Magyarországon:

Bosch, Knorr-Bremse, Continental, Takata stb.

Egyetemek és Akadémiai Kutató Központok

Fő sajátosságok:

A vezető nélküli autó technológia fejlesztése. Google projekt – vezetője: Sebastian Thrun, a Google mérnöke

DARPA Grand Challenge fődíj (2005)

Nevada állam engedélyezi a vezető nélküli autók részvétele a közúti forgalomban (2011.06. 29.), további államok csatlakozása (California, Florida 2012. szeptember )

Fejlesztő csoport bejelentése: mintegy tucat önjáró autó több, mint 500,000 km-t tett meg (2012. augusztus)

Google & Continental bejelenti az együttműködést a „robot autó” technológia további fejlesztésére (Frankfurt Motor Show 2013. 09.12)

A Continental becslése szerint az önjáró autók 2025-re valósággá válhatnak

│19

Knorr-Bremse Group

A gazdaság mozgatórugója a járműipar

Összegzés

│20

A K+F súlya érezhetően növekszik, elsősorban a nagyvállalatoknál, de kis és közepes méretű vállalatoknál is.

Az oktatásban a duális képzésre van szükség a megfelelő szakemberek biztosítása tekintetében

Magyarországon is kihívásokkal teli feladatok vannak

Knorr-Bremse Group

Thank you for your attention!

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft

Lepsényi István

Georg Knorr u. 08.

H-6000 Kecskemét, Hungary

Phone: +36 76 511 101

Fax: +36 76 481 363 Email: istvan.lepsenyi@knorr-bremse.com www.knorr-bremse.com

│21