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FAST CHECK

FARMACIA

insediata in centro città

Maggio 2014

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M A RKETING

2

SCOPO DELL’INDAGINE

Il presente lavoro ha come obiettivo l’effettuazione di un’ analisi tesa a valutare gli aspetti

- economici e commerciali

- organizzativi (organizzazione del lavoro e delle risorse umane)

- di merchandising

di una farmacia insediata in centro città

Sarà inoltre effettuata una sintetica analisi sul bacino di utenza della farmacia.

LA LOCALIZZAZIONE

La Farmacia insediata in una via ad alto scorrimento è ubicata nel centro di

un capoluogo di regione.

Non dispone di parcheggio adiacente

La superficie di vendita è pari a circa 85 mq.

Bacino residenti: 3.974 unità Bacino gravitanti: 5.600 unità Bacino pedonale: 1.983 residenti (20,71% del totale) Comuni intersecati dal bacino: 1 Caratteristiche del bacino: e’ prevalentemente di tipo centro città

CARATTERISTICHE DEL

BACINO DI UTENZA

Concorrenti: nel raggio di 1 km sono presenti n° 8 farmacie Potenzialità di mercato bacino complessivo: 4,0 milioni di euro

CARATTERISTICHE DEL

BACINO DI UTENZA

Nel bacino si evidenzia la presenza

di popolazione anziana (>60 anni)

superiore al dato medio provinciale,

mentre risulta inferiore il numero di

giovani ivi presenti (>18 anni)

L’ANALISI

DEI DATI ECONOMICI

DELLA FARMACIA

insediata in centro città

7

PREMESSA

L’analisi è stata effettuata attraverso l’ estrazione dei dati dal software gestionale Linfa

I dati relativi alle vendite ed al margine operativo lordo sono stati calcolati al netto Iva, mentre i valori relativa alla

cassa sono stati calcolati al lordo iva.

L’analisi sui dati di vendita relativi ai farmaci con prescrizione medica ed ai farmaci generici ha preso in considerazione i

dati estratti dal software gestionale, che non risultano “depurati” della tariffazione USLL (integrativa).

Di conseguenza, questa tipologia di dati presenta delle inesattezze.

Al contrario, i dati relativi ai “prodotti commerciali” (tutte le vendite relative ai prodotti presenti all’interno della farmacia,

per categoria De Grassi, ad esclusione dei farmaci con prescrizione medica ed ai farmaci generici, ai dietetici, agli ausili

sanitari, ai prodotti sanitari ed ai diagnostici in vitro) rispecchiano, nel dettaglio, la realtà e quindi debbono essere

assunti come base su cui impostare le riflessioni in ottica di riposizionamento commerciale della farmacia.

Per quanto riguarda i dati relativi al costo del personale, essi sono stati acquisiti attraverso l’ausilio e l’opera del

Consulente del Lavoro della Farmacia e la ns società si è limitata a riportare, nel dettaglio, quanto fornitoci.

Il cruscotto di gestione relativo al periodo gennaio :

dicembre 2013 / 2012 mette in evidenza, nel 2013, un

decremento nel fatturato pari al 9,2%;

una decrescita del margine operativo lordo commerciale a

valore (-5,9%)

un decremento dei clienti (-10,4%);

un decremento dei ricavi medi per giorno di apertura (9,2%).

un incremento dello scontrino medio complessivo (+0,6%);

un decremento del numero delle ricette (-12,8%);

A livello di risorse umane, diminuisce il costo del lavoro

(-12,0%), rispetto allo stesso periodo del 2012

L’incidenza del costo del personale sul fatturato conseguito

dal pdv sale dal 21,8% al 22,4%

Il fatturato realizzato per ogni singola ora lavorata) decresce

nel 2013, passando da 117,98 euro del 2012 a 115,8yI78 euro

del 2013 (-9,2%).

La produttività per mq di area vendita decresce nel 2013,

passando dai 17.237euro /mq del 2012 ai 14.993 / mq del 2013

IL CRUSCOTTO DI GESTIONE – periodo 2013 / 2012

IL CRUSCOTTO DI GESTIONE

– periodo 2013 / 2012

L’OFFERTA COMMERCIALE DELLA

FARMACIA

Farmaci

Sop Otc

Fitoterapia

Integratori

Prodotti dietetici

Cosmesi – igiene della persona

Bambino

Omeopatia

Altri prodotti commerciali

Servizi aggiuntivi (cabina estetica, holter pressorio e

metabolico, elettrocardiogramma, test intolleranze

alimentari, analisi ematiche varie, consulenza sportiva)

IL TREND DELLE VENDITE PER SETTORI MERCEOLOGICI


A LIVELLO DI SINGOLI SEGMENTI DI OFFERTA SI REGISTRANO

DECREMENTI IMPORTANTI– nel periodo 2013 / 2012, FRA GLI ALTRI; IN

Integratori - 15,54%

Farmaci con prescr. Med - 45,43%

Sop - 61,82%

SI RILEVANO, INVECE, INCREMENTI DI VENDITA, IN PARTICOLARE, NEI

SEGMENTI DI OFFERTA

Servizi aggiuntivi + 38,56%

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ALL’INTERNO DELLA

FARMACIA

L’ORGANICO E L’ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

L’organico

La Farmacia è dotata di un organico di n° 2 farmacisti full time, a cui si aggiunge il titolare.

L’orario da coprire è quello delle 8,15: 14,15 e 15,30 : 19,00 , dal lunedi’ al venerdi.

Complessivamente, le ore di apertura settimanale sono pari a 47,5 unità.

In base ai flussi dei clienti, è stato previsto che il lunedi lavorino 2 farmacisti (sia al mattino, sia al pomeriggio), mentre dal

martedi al venerdi è prevista la presenza, sia al mattino, sia al pomeriggio, di 2 farmacisti piu’ il titolare.

Il sabato e la domenica il pdv è chiuso.

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MERCHANDISING

LAY OUT

MERCEOLOGICO

DELLA FARMACIA

La farmacia è strutturata su due livelli: al livello terra vi sono i banchi delle prescrizioni,

che si sviluppano su tre diverse zone, mentre al piano inferiore (-1) sono posizionati

alcuni prodotti relativi all’automedicazione ed alla puericultura.

La vendita proposta e’ prevalentemente assistita, anche perché le zone del pdv

proposte a libero servizio non valorizzano al meglio i prodotti esposti, a causa della

presenza dei banchi prescrizioni, che fungono da barriera tra cliente e scaffale.

Riteniamo che sia opportuno ridefinire il lay out del pdv (ridefinire il percorso

del cliente) e con esso si ha ragione di credere che dovranno essere ridefinite

anche le collocazioni delle diverse famiglie merceologiche. Al piano terra dovrà

essere collocato tutto l’assortimento della farmacia, in quanto il piano – 1.

purtroppo, non è funzionale alla vendita e dovrà, quindi, essere utilizzato

esclusivamente per l’erogazione di servizi aggiuntivi.

MERCHANDISING

Criticità: solo una parte dell’assortimento è proposto al livello terra, dove è

posto l’ingresso e cio’ limita le potenzialità di vendita del pdv

la comunicazione dei diversi settori merceologici è assente

sono assenti i cartellini prezzo sui prodotti

l’attività promozionale non è adegautamente evidenziata

SUGGERIMENTI

Ridefinire il lay out del pdv ed il lay out merceologico e con esso

strutturare il posizionamento dei banchi prescrizioni, in maniera da

assicurare la visitazione della farmacia in maniera completa da parte

del cliente

Sviluppare l’organizzazione degli spazi espositivi esclusivamente al

piano terra ed utilizzare il piano -1 per erogare servizi aggiuntivi

Ricalibrare l’offerta commerciale nel settore della fitoterapia,

migliorare l’offerta nell’igiene della persona / cosmesi,

nell’automedicazione e negli elettromedicali (oggi, tra l’altro,

posizionati al piano – 1)

FAST CHECK

FARMACIA

insediata all’interno di un centro commerciale

Maggio 2014

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M A RKETING

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- di merchandising

di una farmacia insediata in centro commerciale


LA LOCALIZZAZIONE





Bacino residenti: 19.485 unità Comuni intersecati dal bacino: 4 Caratteristiche del bacino: si sviluppa lungo una direttrice principale (strada statale) ed interessa quattro territori comunali

CARATTERISTICHE DEL

BACINO DI UTENZA

Il bacino della farmacia è quello del Centro Commerciale ove insiste

Concorrenti: nel raggio di 5 km sono presenti n° 3 farmacie Potenzialità di mercato bacino complessivo: 7,7 milioni di euro

CARATTERISTICHE DEL

BACINO DI UTENZA

L’ANALISI

DEI DATI ECONOMICI

DELLA FARMACIA

insediata in un centro

commerciale

7

PREMESSA

L’analisi è stata effettuata attraverso l’ estrazione dei dati dal software gestionale Win Farm














decremento nel fatturato pari al 1,7%;


valore (-0,6%)


un incremento dello scontrino medio complessivo (+0,8%);


A livello di risorse umane, rimane invariato il costo del lavoro

fra il 2012 ed il 2013


dal pdv passadall’11,45% del 2012 all’11,61% del 2013

La produttività oraria (fatturato realizzato per ogni singola ora

lavorata) cresce nel 2013, passando da 154,60 euro del 2012 a

156,37 euro del 2013




– periodo 2013 / 2012


FARMACIA

Farmaci

Sop Otc

Fitoterapia

Integratori

Prodotti dietetici


Bambino

Omeopatia

Sanitaria

Veterinaria


Servizi aggiuntivi (holter pressorio, noleggio

attrezzature)




Farmaci con prescr. Med. - 5,99%

Prodotti per il corpo - 4,85%

Prodotti per il trucco - 3,94%


SEGMENTI DI OFFERTA

Farmaci generici + 14,33%

Prodotti igiene dentale + 3,54%

Prodotti per capelli + 3,63%


ALL’INTERNO DELLA

FARMACIA


L’organico

La Farmacia è dotata di un organico di n° 3 farmacisti full time, oltre ad un farmacista part time (20 ore), a cui si

aggiunge, inoltre il titolare, oltre a due magazzinieri part time (20 ore).

L’orario da coprire è quello delle 9,00 : 20,00 dal lunedi’ al sabato

Complessivamente, le ore di apertura settimanale sono pari a 66 unità.

E’ stata effettuata una attenta analisi sui flussi clientelari suddivisi per fascia oraria.

Sono state prese in considerazione 8 settimane campione.

In relazione a cioi’ si è ridefinito l’organizzazione giornaliera della “squadra di vendita”, in modo da assicurare al cliente un

miglior servizio ai banchi assistiti.

FLUSSI

CLIENTELARI

Settimane campione

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MERCHANDISING

LAY OUT MERCEOLOGICO

MERCHANDISING

DELLA FARMACIA

Vi è l’esigenza di ridefinire il lay out merceologico del punto di vendita, per

valorizzare i singoli settori merceologici e per facilitare il processo di acquisto

del cliente. Attualmente il lay out appare, purtroppo, inadeguato e tende a

complicare il compito del cliente.

In relazione a cio’ assume un particolare rilievo ridefinire il posizionamento, in

particolare, dei settori cosmesi, integratori, fitoterapia, sanitari, bambino

A livello espositivo occorre ridefinire facing e spazi espositivi delle singole

referenze, oltre che intervenire sulla comunicazione relativa ai settori

merceologici ed ai cartellini prezzo.

SUGGERIMENTI

Ridefinire il lay out del pdv ed il lay out merceologico

Ridefinizione dell’offerta commerciale di alcuni reparti – settori

merceologici (dermocosmesi – igiene, sanitari, bambino, integratori)

Inserimento dei cartellini prezzi e delle reglette sui singoli scaffali

Turnazioni di lavoro in grado di assicurare la massima copertura nel

servizio per tutta la durata di apertura del pdv.

FAST CHECK

FARMACIA

insediata in via ad alto scorrimento

Maggio 2014

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M A RKETING

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- di merchandising

di una farmacia insediata in una via ad alto scorrimento


LA LOCALIZZAZIONE





Bacino residenti: 9.305 unità Bacino gravitanti: 1.675 unità Bacino pedonale: 2.812 residenti (25,6% del totale) Comuni intersecati dal bacino: 1 Caratteristiche del bacino: e’ prevalentemente di tipo zonale – quartierale ed abbraccia una minima parte della città.

CARATTERISTICHE DEL

BACINO DI UTENZA

Concorrenti: nel raggio di 0,8 km sono presenti n° 5 farmacie Potenzialità di mercato bacino complessivo: 4,6 milioni di euro

CARATTERISTICHE DEL

BACINO DI UTENZA

Nel bacino si evidenzia la presenza

di popolazione giovane (>18 anni)

inferiore al dato medio provinciale,

mentre risulta superiore il numero di

anziani ivi presenti (>60 anni)

L’ANALISI

DEI DATI ECONOMICI

DELLA FARMACIA

insediata in una via a lungo

scorrimento

7

PREMESSA

L’analisi è stata effettuata attraverso l’ estrazione dei dati dal software gestionale Linfa














decremento nel fatturato pari al 15%;


valore (-11,5%)


un decremento dei ricavi medi per giorno di apertura (15%).

un decremento dello scontrino medio complessivo (-4,1%);





dal pdv scende, nel 2013, al 12,6%(comprensivo del compenso

medio del titolare della farmacia), rispetto al 13,3% del 2012.

La produttività oraria (fatturato realizzato per ogni singola ora

lavorata) rimane invariata nei due anni, attestandosi a 28

euro




– periodo 2013 / 2012


FARMACIA

Farmaci

Sop Otc

Fitoterapia

Integratori

Prodotti dietetici


Bambino

Omeopatia


Servizi aggiuntivi (esami glicemia,

Elettrocardiogramma, pressione…)




Prodotti igiene dentale - 10,43%

Farmaci - 18,20%

Prodotti per capelli - 29,13%


SEGMENTI DI OFFERTA

Servizi aggiuntivi + 38,91%

Farmaci generici + 9,38%

Prodotti solari + 4,78%


ALL’INTERNO DELLA

FARMACIA


L’organico

La Farmacia è dotata di un organico di n° 2 farmacisti full time, a cui si aggiunge il

titolare.

L’orario da coprire è quello delle 9,00 : 13,00 e 15,30 : 19,30 , dal lunedi’ al sabato.


In base ai flussi dei clienti, è stato previsto che il lunedi lavorino 2 farmacisti (sia al mattino,

sia al pomeriggio), mentre dal martedi al venerdi è prevista la presenza, sia al mattino, sia al

pomeriggio, di 2 farmacisti piu’ il titolare.

Il sabato, infine, è stata prevista la presenza, a rotazione, di 2 farmacisti, sia al mattino sia al

pomeriggio.

21

MERCHANDISING

LAY OUT

MERCEOLOGICO

DELLA FARMACIA

Il lay out consente al cliente di raggiungere ben

presto il banco prescrizioni, mentre il reparto

cosmesi, posto in ingresso, troppo a ridosso

della porta, viene, spesso, bypassato dal

consumatore.

In ragione di cio’ si ritiene opportuno ripensare il

suo posizionamento all’interno della farmacia.

Grande spazio è assegnato al reparto

integratori, in quanto in adiacenza della farmacia

è insediata una importante palestra.

Nella zona che precede il banco prescrizioni

sono state poste delle promozioni, su apposite

bancarelle, ben comunicate, che risultano di

buona incisività

MERCHANDISING

Criticità: comunicazione dei diversi settori merceologici non chiara

cartellini prezzi non presenti in tutti i prodotti, ma solo in alcuni di

essi

SUGGERIMENTI

Ripensare l’offerta commerciale, impostata, oggi, prevalentemente

su due soli “bastioni”, la cosmesi e gli integratori alimentari

La cosmesi abbisogna di un riposizionamento in una zona piu’

“calda” della farmacia, mentre necessitano di un maggiore sviluppo

assortimentale alcuni settori merceologici, quali, ad esempio, la

fitoterapia (che al momento riveste un ruolo molto ridotto), l’igiene

dentale ed i prodotti per capelli.

FAST CHECK

FARMACIA rurale

Maggio 2014

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M A RKETING

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- di merchandising

di una farmacia rurale


LA LOCALIZZAZIONE ED IL CONTESTO COMPETITIVO

La Farmacia rurale è ubicata nel centro di un capoluogo di comune di circa

3.500 residenti.

Non dispone di parcheggio adiacente (il parcheggio piu’ vicino dista circa 300

metri – 20 posti auto circa a disposizione).

L’accessibilità alla location è assicurata da una direttrice viaria di penetrazione

interna al capoluogo e la visibilità risulta ottima


Bacino: 3.466 residenti Bacino pedonale: 907 residenti (26,16% del totale) Comuni intersecati dal bacino: 1 Caratteristiche del bacino: e’ prevalentemente di tipo comunale, in quanto sia la morfologia del territorio, sia la rete viaria ivi presente e sia la presenza e localizzazione dei competitors definiscono, di fatto, i confini dell’area di attrazione commerciale della farmacia. Il bacino del pdv confina con sette comuni, all’interno dei quali sono presenti numerose farmacie concorrenti

CARATTERISTICHE DEL

BACINO DI UTENZA

Concorrenti: nel raggio di 4 km sono presenti n° 5 farmacie, tutte ubicate in comuni diversi Potenzialità di mercato bacino complessivo: 1,4 milioni di euro

CARATTERISTICHE DEL BACINO DI

UTENZA

All’interno del bacino la popolazione fra 0 e 18 anni è

maggiore (+3%) rispetto a quella della provincia di

riferimento

L’ANALISI

DEI DATI ECONOMICI

DELLA FARMACIA rurale

7

PREMESSA

L’analisi è stata effettuata attraverso l’ estrazione dei dati dal software gestionale Farmaconsult.

I dati relativi alle vendite ed al margine operativo lordo sono stati calcolati al netto Iva, mentre i valori

relativa alla cassa sono stati calcolati al lordo iva.

L’analisi sui dati di vendita relativi ai farmaci con prescrizione medica ed ai farmaci generici ha preso in

considerazione i dati estratti dal software gestionale, che non risultano “depurati” della tariffazione

USLL (integrativa).


Al contrario, i dati relativi ai “prodotti commerciali” (tutte le vendite relative ai prodotti presenti

all’interno della farmacia, per categoria De Grassi, ad esclusione dei farmaci con prescrizione medica

ed ai farmaci generici, ai dietetici, agli ausili sanitari, ai prodotti sanitari ed ai diagnostici in vitro)

rispecchiano, nel dettaglio, la realtà e quindi debbono essere assunti come base su cui impostare le

riflessioni in ottica di riposizionamento commerciale della farmacia.

Per quanto riguarda i dati relativi al costo del personale, essi sono stati acquisiti attraverso l’ausilio

e l’opera del Consulente del Lavoro della Farmacia e la ns società si è limitata a riportare, nel dettaglio,

quanto fornitoci.

Il cruscotto di gestione relativo al periodo Gennaio :


incremento nel fatturato pari al 12,6%;

una crescita del margine operativo lordo commerciale a

valore (10,8%) ed una decrescita in %;

un incremento dei clienti (+2,3%);

un incremento dei ricavi medi per giorno di apertura

(9,5%).

un decremento dello scontrino medio complessivo (-

0,1%);

un incremento del numero delle ricette (+5,8%);



L’incidenza del costo del personale sul fatturato

conseguito dal pdv scende, nel 2013, al

13,82%(comprensivo del compenso medio del titolare della

farmacia), rispetto al 15,99% del 2012.

La produttività oraria (fatturato realizzato per ogni singola

ora lavorata) cresce nel 2013, passando da 157,05 euro

del 2012 a 184,50 euro del 2013 (+ 14,90%).

La produttività per mq di area vendita cresce nel 2013,

raggiungendo i 23.089 euro /mq, contro i 20.183 / mq del

2012


– periodo 2013 / 2012


FARMACIA RURALE

Farmaci

Sop Otc

Fitoterapia

Prodotti alimentari naturali – integratori

Prodotti dietetici


Bambino

Omeopatia


ANALISI DEL CARICO LIPIDICO

Colesterolo totale

Colesterolo HDL

Trigliceridi

Colesterolo LDL

Rapporto TC/HDL

ANALISI ALLERGIE

ANALISI DELL'UDITO

NOLEGGI

SERVIZI ASSISTENZA CLIC-CARE

SERVIZIO CUP

MISURAZIONE MASSA ADIPOSA

FORATURA LOBI AURICOLARI

SERVIZI AGGIUNTIVI


A LIVELLO DI SINGOLI SEGMENTI DI OFFERTA SI REGISTRANO DECREMENTI –

nel periodo 2013 / 2012

Alimenti per la prima infanzia - 0,66%

Prodotti igiene bambino - 28,25%

Prodotti per capelli - 18,74%

Prodotti solari - 29,85%


SEGMENTI DI OFFERTA

Prodotti igiene orale + 12,28%

Prodotti igiene corpo + 5, 76%

Prodotti per il trucco + 14,14%


ALL’INTERNO DELLA

FARMACIA rurale


L’organico

La Farmacia è dotata di un organico di n° 2 farmacisti full time, a cui si aggiunge il

titolare.

L’orario da coprire è quello delle 8,30 : 12,30 e 15,30 : 19,30 il lunedi e venerdi, dalle

8,30 alle 19,30 il martedi ed il giovedi, e dalle 8,30 alle 12,30 il mercoledi, mentre il

sabato il pdv è aperto dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle ore 19,00.


Tutti i giorni. dal lunedi al venerdi., i 2 farmacisti ed il titolare coprono,

contemporaneamente, le fasce di apertura

Il sabato, invece, a rotazione, operano 2 farmacisti al mattino ed un farmacista al

pomeriggio.

21

MERCHANDISING

LAY OUT MERCEOLOGICO

DELLA FARMACIA

Farmacia accessibile al cliente in ogni

sua zona, anche per la ridotta

dimensione.

La cosmesi, posta in ingresso,

sembrerebbe, a prima vista, un po’

penalizzata; in realtà tale zona si rileva

adeguatamente riservata per il cliente.

I prodotti alimentari naturali e gli

integratori sono posti in posizione

strategica e rappresentano un elemento

distintivo del pdv.

MERCHANDISING

Criticità: comunicazione dei diversi settori merceologici non chiara

cartellini prezzi non presenti in tutti i prodotti, ma solo in alcuni di

essi

esposizione dei prodotti non sempre chiara, poco compatta ed a

volte “poco leggibile da parte del cliente”

quantità dei prodotti presenti nei banchi a volte troppo ridotta, che

creano una immagine non adeguatamente attrattiva

promozioni da valorizzare maggiormente in chiave espositiva

SUGGERIMENTI

Creare una comunicazione all’interno del pdv piu’ chiara,

evidenziando i diversi settori merceologici ed inserendo i cartellini

prezzo

Migliorare il lay out merceologico, cercando di aggregare le

sottofamiglie anche per “funzione di consumo” (ad esempio: igiene

intima – persona ……..)

Migliorare la manutenzione espositiva dei prodotti, assegnando i

giusti face ai singoli prodotti e cercando di curare l’allineamento a

scaffale

Valorizzare in maniera piu’ incisiva l’azione promo all’interno del

pdv, attraverso una esposizione piu’ massificata

Intervenire nel settore “bambino” cercando di agire su due fronti:

l’offerta commerciale ed il posizionamento merceologico del settore

all’interno del pdv (che oggi risulta un po’ penalizzato)

• Società nata a gennaio 2014 dalla

fusione delle aziende Farma Tre

Informatica e Farma&Tec

• 2 aziende presenti sul mercato

dell’informatica e dei servizi da più di 30

anni

• L’unione da oggi permette di sviluppare

le funzioni e i servizi migliori delle 2

aziende

• Da circa 10 anni stiamo sviluppando dei

modelli utili alla farmacia per controllare

il proprio business

• Abbiamo preferito inserire nel

gestionale gli strumenti di base per

l’operatività della farmacia

• Abbiamo realizzato un cruscotto che

permetta alla farmacia di controllare i

propri obiettivi

• Abbiamo realizzato una piattaforma

chiamata

• E’ consultabile via internet in qualsiasi

luogo e da qualsiasi strumento

• Può essere utilizzata dal titolare o dai

consulenti scelti dalla farmacia

• Facilita la conoscenza e la distribuzione

delle informazioni

• Le informazioni trattate riguardano gli

elementi principali utili per conoscere la

propria realtà

• Dati di sell out

• Dati di sell in

• Giacenze di farmacia

Quali informazioni vengono trattate

• Abbiamo creato delle ns categorie per

semplificare la lettura dei dati

• La classificazione è distribuite su 3

livelli

• La classificazione omogenea ci

permette di effettuare delle valutazioni

di confronto fra tutte le farmacie

appartenenti al progetto

Uniformità dei dati

Confronto classificazione

Confronto giorni della settimana

Top Ditte per reparto – Top prodotti per ditta

Confronto acquisti ditta e grossista

Bilancino periodico

Confronto mercato

Confronto regione / nazione

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