a summary of food&beverage export in asia-pacific...
TRANSCRIPT
ประเทศอินเดีย หรือชื ่อทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย ตั ้งอยู ในทวีปเอเชียใต เปนพื้นที ่สวนใหญของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเปนอันดับที ่สองของโลก โดยมีประชากรมากกวาหนึ ่งพันลานคน มีภาษาพูดแปดรอยภาษาโดยประมาณ ดานเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื ้อมากเปนอันดับที ่สี ่ของโลก
• ในเอเชีย ตลาดผูบริโภคของอินเดียมีขนาดใหญเปนอันดับสองรองจากจีน• อินเดียเปนผู ผลิตนมรายใหญที ่สุดของโลก และกำลังจะกาวสู อันดับ 2 ของผูผลิตสินคาที ่ทำจากนม (Dairy Product) รายใหญที ่สุดของโลก• การลงทุนในอินเดีย มีขอดี เนื ่องจากภาคเอกชนมีความเขมแข็ง ตนทุนในการดำเนินธุรกิจต่ำ คาแรงงานยังมี ราคาถูก แตมีขอจำกัดในเรื ่องความพรอมของโครงสรางพื้นฐานในประเทศ ภาษี และการแขงขันดานราคา• สินคาอาหารที ่เติบโตเร็วที ่สุดในอินเดีย ไดแก กลุ มนมเปรี ้ยว (โยเกิรตและเคิรด), แปง, ขนมขบเคี ้ยวรสเค็ม และน้ำมันประกอบอาหาร• สินคาเครื ่องดื ่มที ่เติบโตเร็วที ่สุดในอินเดีย ไดแก นมเปรี ้ยว (โยเกิรต), น ้ำผลไม, เครื ่องดื ่มใหพลังงาน และ เครื ่องดื ่มสำหรับนักกีฬา• จากการคาดการณสินคาเครื ่องดื ่มในอินเดียสำหรับป 2010-2016 กลุ มเครื ่องดื ่มใหพลังงาน สำหรับ นักกีฬาและเพื ่อสุขภาพ (Functional Drinks) มีแนวโนมที ่จะขยายตัว 133% น้ำดื ่มบรรจุขวด มีแนวโนม ที ่จะขยายตัว 107% น้ำผลไม มีแนวโนมที ่จะขยายตัว 71% น้ำอัดลม มีแนวโนมที ่จะขยายตัว 52% และ เครื ่องดื ่มแบบเขมขน (Concentrates) มีแนวโนมที ่จะขยายตัว 50%• ไฮเปอรมารเก็ตสวนใหญในอินเดียจะมีอยู เฉพาะในเมืองใหญ ขยายตัวไดชา เนื ่องจากอุปสรรคทางการเมือง• ภาษาทางการของอินเดีย มีทั ้งสิ ้น 25 ภาษา การสื่อสาร รสนิยม แนวทางการบริโภคแตกตางกันตามภูมิภาค อาทิ ภาคเหนือของอินเดีย นิยมอาหารรสไมจัด บริโภคผลิตภัณฑที ่ทำจากนม ภาคใต นิยมอาหารทะเล• นิสัยการบริโภคของชาวอินเดีย 60% บริโภคเนื้อสัตว และ 40% เปนมังสวิรัติ ิ
ประเทศอินเดีย
จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย รวมกับ Win/Gallup International Association (GIA)และ บริษัท อินโฟเสิรช จำกัด
FOOD&BEVERAGEEXPORT IN ASIA-PACIFIC
A SUMMARY OF
มายเหตุ: ทานสามารถศึกษาขอมูลขางตนในเชิงลึกไดจากการดาวน โหลดไฟลพรีเซนเทชั ่น จากลิงค http://www.hightail.com/download/OGhjN3RlUzc1UjZKUmNUQw (ภายในวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2556)
Food & Beverage Industry Presentation
INDIA
Agenda
• Introducing DataPrompt International
• Food & Beverage Industry in India– India Business Environment
– F&B Industry in India
– Key Nuances of Consumer Behaviour
– How to do business in India?
• Key Take-Outs For Thai Industry
Introducing DataPrompt International
Add Logo
Chennai, India | Chicago, USA
DataPrompt International is…
4
… a knowledge services firm, specializing in market research and analytics, helping its clients across the globe in taking better business
decisions
Chennai
Chicago
– USA– Network of 64 WIN/GIA field
partners
– IndiaWorldwide Field Locations
DataPrompt Experience
• Unparalleled experience– Over 24 years providing high quality research services– Team of 200+ highly qualified, dedicated research staff
• Available 24 / 7
– Efficiently gathers and processes valuable data on tight deadlines
• Core values– Quality, integrity, objectivity and responsiveness
• Innovative tools and technologies• State-of-the-art, in-house resources
– 100+ calling stations (CATI/CAWI)– Comprehensive Internet surveying capabilities
5
Indian Business Environment
India Business Environment
Accelerators
• English language
• Strong private sector
• Intellectual Power and Innovation
Cost-competitiveness of labor for services
Cost of operations
Common law legal system
Developed banking sector & capital markets
Increasingly attractive foreign investment destination
Increased integration into the global economy
Decelerators
Inadequate Infrastructure
Distance to market
Knowledge barriers
Price sensitivity – buyer’s market
Up-front cost to develop relationships
Red tape ( India ranks 122 out of 181 countries in ease of doing business)
Onerous labour regulation
Bureaucracy and corruption in public sector
High tariffs, non-tariff barriers, custom processing delays
Tax rates and regulations
Security Issues
Ref: PWC
Food & Beverage Industry in
India
Size, Players, Growth
Industry Summary
India is the largest producer of milk in the world
Likely to become the second largest dairy products producer in the coming years.
It is the second largest producer of fruits and vegetables.
It is home to the largest number of livestock in the world.
It is the third largest producer food grains.
It has the third largest output of fish.
Size, Value, Contribution
Indian Food Industry - Outlook
Key Indian players
Player Segment
Dabur India Limited Beverages and culinary
Godrej India Ltd. Snack food and dairy products
Haldiram Snack food
Parle agro Beverages and bottled water
MTR foods Ltd. Snack food and ice cream
HUL Beverages, snack fooods
Britannia Bakery products
Cadbury India Ltd. Chocolates, dairy products
Nestle Dairy products, snack food
Food Processing Industry
Beverage Market
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Billi
ons (
$AU
D)
Carbonates Bottled water Juices Functional drinks Concentrates
India Category Values ($AUD): 2006-2016Source: Mintel (2012) Top 7 claims for each category highlighted in green
Beverage Market Outlook: 2006-2016 - INDIA
Top preferred Beverage flavours in India
• Carbonates dominate the market representing 51% of value followed by bottled water at 25%.
• Both of these categories are predicted to grow impressively over the next 6 years with carbonates expected to increase by 52% and bottled water expected to increase by 107%.
Orange is most preferred followed by Mango, Apple & Lemon. Plain(Flavourless) also comes in top 7 followed by Fruit & Colaflavours.
Source: Mintel (2012)Top 7 flavours for each category highlighted in green
Beverage Market India - Outlook
Beverage Preference
The Popular Food and Beverage Channels
Modern Trade Retailers:Banner Names & Numbers
Supermarkets 2009 2010Trinethra/Fabmall 378 403Reliance Fresh 329 3566TEN 499 270More for You 266 246Wellness 137 156Vishal Megamart 141 145Apna Bazar 125 135Spencer's Daily 172 131Kendriya Bhandar 29 123Kishore Biyanani's Fair Price 149 93Fresh@ 75 75Foodworld 67 67Magna 61 65Sabka Bazar 75 60LM365 44 49Spencer's Express 62 44Big Apple 44 42Spinach 45 35Smart 47 34Nilgiris 50 33Arambagh 27 33Amudham 26 27Maratha Stores 18 20Supplyco 4 17Samavayika 10 15Spencers Super 14 12Triveny 12 12Patel Low Price 11 11Dabur New U 7 10Kannan 7 9Janatha Bazar 8 8Akbarallys 5 8Hypercity 1 7Total 4 4Spencers Fresh 2 1Basco 1 1
Retail Structure:Store Numbers
GROCERY STORES 2008 2009
Provision Stores 3,998,261 4,022,155
Pan Bidi Outlets 1,787,269 1,830,984
Food Stores 170,727 172,341
Supermarkets 5,242 6,056
General Stores 1,073,418 1,096,938
TOTAL GROCERY OUTLETS 7,034,917 7,128,474
DRUG STORES 2008 2009
Chemist 379,263 390,176
Cosmetic Stores 184,383 186,686
TOTAL DRUG OUTLETS 563,646 576,862
Modern Trade Retailers:Banner Names & Numbers
Hyper Markets 2009 2010
Big Bazaar 151 169
Spar Hyper 3 3
Giant-Spencers Hyper 21 19
Convenience Stores 2009 2010
BPCL In & Out 73 133
Convenio 8 15
HP Speedmart 15 17
Akbarallys 5 8
Club HP 7 22
Tea & Coffee Market Scenario in India
Indian Tea Market has been on the upswing for last few years on both Domestic & Exports fronts.
Meanwhile the Coffee market has seen a slight decrease in exports compared to previous year but domestic market remains constant.
Fruits & Vegetables Industry Market share
Consumer Behaviour
Segments, Habits, Cultural Nuances
Diversity of Indian Cuisines
webteach.mc.uky.edu
Food Types & Relationships
Regions, Tastes & Food Type
Regions Taste Food Type
South India Food is really spicy hot with mix of masala, spices & nuts.
Rice is staple food. Most items here will have a rice in the meals. Meat & Sea foods also preferred.
North & Central India Food is less spicy. But with rich, healthy and high calorie contents.
Wheat is the main staple. Meat & Vegetables included in their daily diet.
Eastern India Moderate use of Spice & salts. Rice is the staple food. They have extensive varieties of sea foods in their diet.
North-Eastern India They prefer blank food with very little spices & salts.
Rice is staple. Different varieties of Meat food included in their daily diet.
Eating Habits - Indian Population
Non-Vegetarians Vegetarians
60% 40%
Eating Habits
India being a vast country, eating habits vary widely based on factors like Region, State, Culture, Religion, Occasions/Festivities etc
Most Indians irrespective of their Social status prefer to eat with their Hands instead of fork & spoon
Pre-dominantly vegetarian
Monthly Spending On Food
Food expense is seen as the area where people spend the most in a month.
Changing Food Habits
Breakfast
Lunch
Dinner
Traditional Modern
Lifestyle Changes
Ready To Eat Foods
Frozen Foods
Convenience Foods
How To Do Business in India?
Thai – F&B Presence in India
No. Company Name Product
1 3M FOOD PRODUCT CO., LTD. Soft candy, Biscuits
2 A.S.K. INNOVATIONS CO.,LTD. Traditional Thai Sauces such as; Sweet Chilli Sauces, Sweet & Sour Sauce etc.
3 CHUA HAH SENG FISH SAUCE FACTORY LTD., PART. (RAZORCLAM BRAND)
Fishsauce, soysauce and oyster sauce
4 FRIENDSHIP COMPANY LIMITED Hanami prawn crackers, candy, peanut, corn snacks, cookies Arsenal.
5 GANESH INTERTRADE CO., LTD. Dessert Thailand sterilization system. Moe's Tavern, etc. fresh durian monsoons Lam Ball Shelf Life: 1 year
6 GLOBO FOODS LTD. Seasoning Mix and Sauce
7 GRAND FOOD PROCESSING CO., LTD. 100% natural mangosteen drinks and processed fruit
8 LEADERTRADE PRODUCTS CO., LTD. Fruit juice with coconut jelly / juice / fruit juice, aloe vera.
9 M&R LABORATORY CO., LTD. Crispy Snack Items
10 MONTY & TOTCO CO., LTD. Ready to Eat
11 TONG GARDEN CO., LTD. Provide products such as processed nuts and dried fruit.
12 UNIFIRMS CO., LTD. Cookies
Considerations for Doing Business in India
1. Local presence is very important & strong relationship network is key.
2. Willingness to provide technology and knowledge transfer
3. Important to be mindful of local sensitivities especially in F&B category.
4. Power/Infrastructure bottlenecks
5. Corruption
6. Labor issues
7 . Competition is already tough in the F&B category
Key Take-Outs
• F&B is a growth business in India., with changing lifestyles.
• F&B is the foremost spending item after savings for an Indian family
• Traditional cuisines are making way to new and faster meals and cuisines.
• Local presence or local relationships are a must for conducting business in India.
Key Contacts @DataPrompt International
[email protected]+1 312.423.5087
[email protected]+91 87544 37101