專業投資者用戶指引

亞太區

Investor Insight

發布時間：2020 年 3 月 第 1 頁，共 13 頁

目錄

概覽 2

登記 2

首次登入 3

登記您的流動裝置 4

使用流動裝置登入 5

以通知認證身分 5

以保安編碼認證身分 5

開始使用 Investor Insight 6

持倉及估值 6

關連方 7

交易 7

基金資料 8

文檔 9

設定檔及定期指示 10

更改您的保安設定或裝置 11

保護您的網上安全 12

免責聲明 13

發布時間：2020 年 3 月 第 2 頁，共 13 頁

Investor Insight 為您匯集全球基金資訊，持倉明細一覽無遺。

概覽

Investor Insight 由滙豐提供，是一個安全的網上門戶，

可供您全天候訪問於參與基金管理機構的基金持倉。

您可使用 Investor Insight：

獲取名下全球基金持倉接近實時*的估值

查閱過往交易紀錄

獲取基金資料及文檔，包括年報、過往價格和分

派紀錄

獲取您的結單、派息單和成交單據

合資格戶口只需一次登入，即可透過一個視圖總覽名

下基金投資。

* 數據每 15 分鐘更新一次，日間主要系統處理時間除外。

登記

如需登記 Investor Insight，請聯絡當地 Investor

Insight 支援團隊。

登記處理完成後，您將收到一封邀請電郵，其中附有

臨時用戶名，供您登入之用。

以流動裝置認證身分

Investor Insight 採用安全、方便的雙重認證技術，保

護您的戶口資料。

訪問 Investor Insight 時，您將需要受支援的

Apple 或 Android 智能手機。

請瀏覽以下網址，了解受支援裝置的詳情：

hsbcnet.com/learningcentre/hsbcnet-mobile。

發布時間：2020 年 3 月 第 3 頁，共 13 頁

首次登入

收到臨時用戶名之後，請按以下步驟操作：

1. 打開以下網頁，然後點擊「登入(Log on)」：

hsbcnet.com/investor-insight。

2. 在登入頁面輸入您的歡迎電郵所載用戶名，然後點擊「提

交(Submit)」。

3. 點擊「產生啓動編碼(Generate activation code)」。含

有啓動編碼的短訊將會發送到您所登記的流動電話號碼。

請將啓動編碼輸入設定檔啓動頁面，然後點擊「提交

(Submit)」。

如果您的流動電話號碼已經更改，請聯絡當地

Investor Insight支援團隊。

4. 細閱滙豐財資網電子管道條款及細則。剔選頁面下端的選

框以示接受，然後點擊「繼續(Continue)」。

5. 細閱並接受滙豐財資網私隱及資料保護政策。

6. 填寫個人資料(personal information)表格。

必填欄位帶有星號(*)。

選擇一個永久用戶名，用於日後登入。可以使用您的電郵地

址。

在「聯絡詳情(Contact details)」一節提供您所在機構的最相

關資料。

在「公司資料(Company information)」一節提供有關您所在

機構的資料，並選擇「證券服務(Security Services)」作為您

主要往來的業務部門。

「您與我們的主要聯絡人(Your main contact with us)」一節請

留空。

7. 在保安詳情(Security details)表格內設定密碼，選擇

保安問題及答案，然後點擊「繼續(Continue)」。

請選擇易記但不易被猜中的密碼；避免以姓名、用戶

名或字典常見詞的任何部分作為密碼。

密碼區分大小寫，長度必須介於 8 至 30 個字符，並

至少包含一個數字。

請參閱本指引第 12 頁，進一步了解如何選用安全的

密碼。

8. 在確認頁面點擊「登入(Log on)」。

系統將提示您登記流動裝置。請參閱本指引下一節，了解

如何登記流動裝置。

發布時間：2020 年 3 月 第 4 頁，共 13 頁

登記您的流動裝置

首次登入 Investor Insight 時，您將看到設定流動裝置的提示。

1. 從裝置的應用程式商店下載滙豐財資網流動應用程式。

根據您的智能手機類型，在 Apple App Store 或

Google PlayTM 應用程式商店搜尋「HSBCnet」。下

載並安裝滙豐財資網流動應用程式。

請瀏覽以下網址，了解受支援裝置的詳情：

hsbcnet.com/learningcentre/hsbcnet-mobile

2. 在裝置上開啓滙豐財資網流動應用程式，然後使用您首次

登入時設定的用戶名和密碼登入。

3. 看到「啓動流動裝置(Active mobile device)」的提示時，

請點擊「繼續(Continue)」。

4. 含有流動裝置啓動編碼的短訊將會發送到您所登記的流動

電話號碼。請將啓動編碼輸入流動應用程式，然後點擊

「繼續(Continue)」。

5. 您將需要啓動登入通知和位置追蹤功能。看到提示時

請選擇「啓用(Enable)」。

6. 輸入六位數字的保安密碼 (PIN)，然後點擊「繼續

(Continue)」。

使用流動裝置登入 Investor Insight 時，您將需

要輸入保安密碼。

7. 如您希望設定生物識別保安資料，且您的裝置支援此

項功能，請點擊「設定生物識別認證(Setup biometric

authentication)」。

透過生物識別認證，您將能以指紋或面部識別

資料登入，代替輸入保安密碼。

您將需要接受生物識別登入條款及細則。

您可能需在裝置中完成生物識別登入設定。請

按照流動應用程式的提示完成設定流程。

8. 看到提示時，請點擊「完成(Finish)」，完成流動裝

置的登記

現在，您即可使用流動應用程式登入 Investor Insight。

發布時間：2020 年 3 月 第 5 頁，共 13 頁

使用流動裝置登入

首次登入完成後，您可以使用流動裝置登入 Investor Insight。

1. 打開以下網頁，然後點擊「登入(Log-on)」並接受條款及

細則：hsbcnet.com/investor-insight。

2. 輸入您的用戶名，然後點擊「提交(Submit)」。

3. 您將看到使用流動裝置登入的提示。

您可透過以下方式認證身分：以您的流動裝置接收訊息；或從

您的流動裝置產生保安編碼。

以通知認證身分

1. 選擇「發送通知到我的流動裝置(Send a notification to

my mobile)」，然後點擊「繼續(Continue)」。您的流

動裝置將會收到一個滙豐財資網的通知。

2. 點擊流動裝置收到的滙豐財資網通知。

如果您已啓用生物識別認證，請使用指紋傳感器或

面部識別認證身分。

如未啓用生物識別認證，請輸入您的保安密碼

(PIN)，然後點擊「繼續(Continue)」。

3. 身分認證完成後，請點擊「關閉(Close)」。您的桌面瀏

覽器將會自動登入 Investor Insight。

以保安編碼認證身分

1. 選擇「在流動裝置產生保安編碼 (Generate a

security code on my mobile)」，然後點擊「繼續

(Continue)」。

2. 開啓滙豐財資網流動應用程式

3. 在頁面左下方點擊「產生保安編碼 (Generate

security code)」，然後在選單中點擊「登入(Log

on)」。

如果您已啓用生物識別認證，請使用指紋傳感

器或面部識別認證身分。

如未啓用生物識別認證，請輸入您的保安密碼

(PIN)，然後點擊「繼續(Continue)」。

4. 您的流動裝置將會產生一個保安編碼。請將編碼輸

入桌面瀏覽器中的「保安編碼(Security code)」欄

位，然後點擊「登入(Log on)」

5. 您的桌面瀏覽器將會自動登入 Investor Insight。

發布時間：2020 年 3 月 第 6 頁，共 13 頁

開始使用 Investor Insight

使用導航欄選擇不同頁面，訪問您的設定檔和偏好，獲取網上協助，或結束瀏覽。

持倉及估值

持倉及估值頁面提供您名下所有基金持倉的實時估值，並按戶口及股份類別列示。

點擊「創建圖表(Create Chart)」可比較最多五個股份類

別於指定期間內的持倉情況。圖表會計入認購和贖回活

動以及價格變動。

點擊任意股份類別可進入基金資料頁面。

選擇報告貨幣，點擊「下載為(Download as)」，然後

選擇文件格式，即可下載持倉及估值資料

點擊選擇

不同頁面

點擊訪問

設定檔和偏好

網上

協助

點擊以

結束瀏覽

持倉估值總額

（包括未完成交易）

顯示未完成

交易的數目

點擊以最多五個

股份類別創建圖表

點擊搜尋或

篩選持倉列表

下載以選定貨幣

列示的持倉報告

點擊查閱

基金資料

點擊查閱

交易詳情

添加最多

五個戶口

以作比較

點擊選擇不同投資者

（適用於關連方用戶）

發布時間：2020 年 3 月 第 7 頁，共 13 頁

關連方

如果您是已登記關連方，則可使用「持倉及估值(Holdings & Valuation)」頁面的戶口選擇工具選擇不同的

投資者戶口。選定之後，頁面只會顯示所選投資者的資料，包括設定檔頁面。

交易

您在交易頁面可查閱投資戶口的交易紀錄。您亦可點擊「投資者現金(Investor Cash)」標籤，查閱我們代您的投資者持有的結

餘詳情。敬請留意，「投資者現金(Investor Cash)」資料的訪問權限可能因您的所在地而異。

選擇不同標籤查閱投資交易和投資者現金（如戶口內持

有）。

「未完成交易(Pending transactions)」列表顯示所有尚

未結算的交易。

「已完成交易(Complete transactions)」顯示所有已經

訂價並結算的交易。

雙擊任意交易將會開啓交易詳情頁面。

點擊「下載為(Download as)」並選擇文件格式，即可下

載交易紀錄。

點擊搜尋或

篩選交易列表

點擊下載

交易資料

點擊查閱

交易詳情

點擊查閱

過往價格

下載交易文件

點擊查閱戶口

未結算餘額的詳情（如有）

發布時間：2020 年 3 月 第 8 頁，共 13 頁

基金資料

基金資料頁面提供您投資組合內的基金詳情。

「一般資料(General details)」提供選定基金的概覽，包

括接受貨幣、最低認購金額和持倉期間、交易截止時間

以及分派頻率。

您亦可下載年報和概覽資料等基金文檔。

「基金假期(Fund holidays)」顯示基金暫停交易的日期。

「過往價格(Price history)」提供不同時間基金價格的圖

表，最多可與四個其他股份類別比較。其中含有最多三

年價格紀錄。

「分派紀錄(Distribution history)」提供過往分派的詳

情。

可比較最多

五個股份類別

點擊選擇

不同基金

點擊查閱

過往分派

詳情

點擊查閱

基金價格

圖表和紀錄

懸停滑鼠

查閱分派詳情

懸停滑鼠

查閱價格詳情

選擇並點擊下載

以查閱基金文件

文檔

文檔頁面提供基金管理機構發布的文檔，例如結單、成交單據和分派報告。

敬請留意，基金文檔的訪問權限可能因您的所在地而異。

選擇並點擊下載

以查閱文件

點擊搜尋或

篩選文件

發布時間：2020 年 3 月 第 10 頁，共 13 頁

設定檔及定期指示

如需審閱您的投資者設定檔及定期指示，請點擊導航欄右上方的下拉選單。

如果您的設定檔與多個投資者實體相連，請點擊「更改

投資者(Change investor)」按鈕選擇不同的投資者設定

檔。

如果設有定期指示，您可以點擊「定期指示(Regular

Instructions)」標籤查閱詳情。您可用有關標籤選擇查

閱認購或贖回計劃。

點擊列表中的任意指示，即可查閱定期指示的更多詳情，

或以 PDF 文件下載副本。

如需更改您所偏好的報告貨幣、時區或語言，請點擊

「設定 (Settings)」標籤。請點擊「保存更改 (Save

changes)」應用有關調整。

點擊審閱定期

認購及退出資料

點擊查閱

更多詳情

下載

指示詳情

點擊搜尋

或篩選指示

發布時間：2020 年 3 月 第 11 頁，共 13 頁

更改您的保安設定或裝置

更改或重設密碼

如需更改密碼或其他保安設定：

1. 點擊導航欄右上方的「設定檔(Profile)」下拉選單

2. 點擊「設定(Settings)」標籤，然後點擊「更新保安設

定(Update security settings)」按鈕。

登入滙豐財資網流動應用程式時，如果連續三次輸錯

密碼，您的訪問權限將被暫停，您需輸入保安問題的

答案並選擇新的密碼。

如果連續三次答錯保安問題，您需要申請重設保安資

料。

如果您超過 12 個月未曾登入 Investor Insight，我們可

能會暫停您的訪問權限。

申請重設保安資料

如果看到要求重設保安資料的提示，請按照以下步驟操作：

1. 點擊「繼續(Continue)」進入申請表。填寫所需欄位，

選擇新的密碼、保安問題及答案，然後點擊「提交

(Submit)」。

2. 您將需聯絡當地投資者服務團隊，申請處理您的保安

資料重設要求。

3. 處理完成後，您將收到電郵通知，然後即可使用新的

保安資料登入。

更改或重設流動保安密碼(PIN)

更改流動裝置的保安密碼：

1. 開啓滙豐財資網應用程式，輸入用戶名並以生物識別

或密碼認證身分，從而登入應用程式。

2. 點擊頁面右下方的「更多(More)」選單

3. 選擇「設定(Settings)」，然後選擇「更改保安密碼

(Change your security PIN)」並根據提示操作。

如果遺忘流動保安密碼：

1. 開啓滙豐財資網應用程式，輸入用戶名登入。如果已

啓用生物識別，請點擊「取消(Cancel)」。

2. 點擊「重設保安密碼(Reset security PIN)」然後根據

提示操作。

更換流動裝置

如果希望更改您登入 Investor Insight 的流動裝置，請按照

以下步驟操作：

1. 在新裝置下載並安裝滙豐財資網流動應用程式。使用

用戶名及密碼登入應用程式。

2. 點擊頁面右下方的「更多(More)」選單。選擇「設定

(Settings)」，然後點擊「停用(Deactivate)」原有裝

置。此舉將會停用您的原有裝置。

3. 根據本指引第 4 頁「登記您的流動裝置」一節所述步

驟，登記您的新裝置。

保安裝置遺失或失竊

如果已登記的流動裝置遺失或失竊，您可在新裝置安裝滙

豐財資網應用程式，然後使用流動應用程式停用原有裝置。

此外，您亦可以聯絡當地的投資者支援團隊，他們可以在

您獲得新裝置之前幫助暫停您的 Investor Insight 訪問權限。

發布時間：2020 年 3 月 第 12 頁，共 13 頁

保護您的網上安全

無論您是私人投資者還是大型機構成員，都可以採取一些簡單措施，保護自己的網上安全。我們建議您最低限度遵守下列指

引。

不要將密碼、流動應用程式密碼(PIN)和保安問題答案告

訴他人。滙豐集團成員或其聯屬機構絕對不會要求您提

供自己的密碼或保安問題答案。

使用易記但別人難以猜中的密碼、流動應用程式密碼和

保安問題答案，並且不要將其寫下來。

不要在流動裝置中保存滙豐財資網的用戶或設定檔詳情。

定期更改密碼，並盡量使用與其他網上服務不同的密碼。

避免在已經解鎖或曾有未經授權更改的裝置上使用滙豐

財資網流動應用程式。

不要在流動裝置上安裝來源不明的應用程式。

安裝殺毒軟件，並及時更新操作系統、流動裝置和網絡

瀏覽器。

警惕網上騙局和詐騙。聽起來過於美好的條件很可能並

不可信。如果附件有任何可疑之處，請不要開啓。

學習分辨虛假電郵和網站。這些電郵和網站通常會有奇

怪的地址，要求您採取異常的行動，或要求您登入網址

欄並無顯示「安全掛鎖」標識的網址。

將戶口文檔保存在安全場所；如不需要應粉碎處理。

細閱結單是否存在異常交易，如有可疑應立即通知銀行。

不要在網上（包括 Facebook、Twitter 或 LinkedIn 等社

交網站）分享私密資料。

如果使用無線網絡連網，請細閱無線裝置手冊，了解如

何加強網絡安全。

僅使用可信網絡或服務提供商，並在可行情況下啓用額

外保安措施，例如 Wi-Fi 存取保護(WPS)。

使用保安密碼或自動鎖定功能保護您的流動裝置。如果

使用指紋識別等生物識別功能，請確保裝置並無登記他

人指紋。

更 多 指 引 請 瀏 覽 ： http://www.hsbcnet.com/online-

security。

發布時間：2020 年 3 月 第 13 頁，共 13 頁

免責聲明

僅供專業客戶和合資格交易對手使用。不適用於零售客戶。

本文件由英國滙豐銀行有限公司（「滙豐」）刊發，旨在為收件人提供使用滙豐 Investor Insight 服務的相關指引。本文件不擬

構成有關滙豐產品或服務是否適合收件人擬定業務目的或活動的建議，如有需要，收件人應就此尋求獨立專業意見。

本文件應整體閱讀，並應與就其相關產品和服務提供予收件人的所有其他相關條款、指引和資料一併閱讀。

對於本文件中源於第三方的任何資料，滙豐並不保證其準確性。

本文件僅供滙豐指定的收件人使用。未經滙豐或其他相關滙豐集團成員事先書面同意，不得複印、複製、分發或披露其全部或

任何部分內容予任何其他機構或個人。

英國滙豐銀行有限公司獲英國審慎監管局授權，並受金融業操守監管局和審慎監管局規管。其登記編號為 114216。英國滙豐

銀行有限公司是根據英格蘭和威爾斯法律註冊成立的公司，註冊編號為 14259，註冊辦事處地址為 8 Canada Square, London

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