บริษท แอดวานซั อินโฟร เซอร วิส...

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน)

O t it D 4/2552Opportunity Day 4/255225 กมภาพนธ 2553

2009: Closing Gap Exerciseกระแสเงนสด

หลงหกเงนลงทน28%

อตรากาไรกอนหกดอกเบยภาษและคาเสอม

290bpsรายไดจากการใหบรการ

2 3%

• อตรากาไรกอนหกดอกเบยภาษและคาเสอม (EBITDA margin) เพมขนจาก 41 9%

• รายไดจากการใหบรการเสยง โรมมงตางประเทศ และโทรทางไกลตางประเทศลดลง

28%290bps2.3%

• เงนลงทนในโครงขายลดลงตาทสดในประวตการณ 21% เหลอเพยง 9 9 พนลานบาทmargin) เพมขนจาก 41.9%

ในป 2551เปน 44.8% ในป 2552

• Cash opex ลดลง 6.4% เนองจาก

ทางไกลตางประเทศลดลง• รายไดจากบรการขอมลยง

เตบโตไดด จากเนทซม แอรการดและแบลคเบอรร

• ปรบนโยบายของชองทางการ

เหลอเพยง 9.9 พนลานบาท• กระแสเงนสดหลงหกเงนลงทน

3.1 หมนลานบาท เพมขน 28% จาก 2.4 หมนลานบาทในป 2551เนองจาก• ปรบนโยบายของชองทางการ

จาหนาย เพอควบคมคณภาพชองผใชบรการ การเตมเงนผานมอถอหรอ

(Refill on mobile) โดยปจจบนสดสวนการเตมเงน

2551• จายเงนปนผลพเศษหนละ 5

บาท เพมเตมจากปกตท 6.3 บาทตอหน เนองจากสภาพคลองทสงมาก

GSM Smart Shop

ปจจบนสดสวนการเตมเงนผานชองทางอเลกทรอนกสเทากบ 65% ของการเตมเงนทงหมด

คลองทสงมาก

p

ปรบแนวทางคาตอบแทนตวแทนจาหนาย

ลด คาซอมบารงโครงขายลด คาใชจายในการบรหารและคาใชจายทางการตลาด

• Investor Relations • http://investor.ais.co.th • +662 299 5014 • 2

รายไดจากการใหบรการขอมลเตบโตอยางตอเนองเปนผลจากการใชโมบายอนเตอรเนททเพมขน

ในป ในป 2552 2552 รายไดจากการใหบรการขอมลรายไดจากการใหบรการขอมลเพมขนเพมขน ++2424..44%%

ในป ในป 2552 2552 รายไดจากการใหบรการขอมลรายไดจากการใหบรการขอมลเพมขนเพมขน ++2424..44%%

• ในป 2552 บรษทมรายไดจากบรการขอมลมสดสวนเพมขนเปน 16.9% ของรายไดจากการใหบรการไมรวมคาเชอมโยงโครงขาย เพมจาก 13.3% ในป 2551

SMS

Content15%

อ น ๆ4%

41.5% yoy

9% yoy

โครงขาย เพมจาก 13.3% ในป 2551• เครอขายสงคมผานมอถอ (social networking) ซงกาลงไดรบ

ความนยมมากขน ชวยเพมสดสวนของผใชบรการขอมลตอจานวนประชากร

SMS22%

Calling Melody

Mobile Internet

Enterprise13%

1.9% yoy

52% yoy

y y• ผใชบรการแบลคเบอรรกวา 100,000 ราย ตอกยาความสาเรจใน

การขยายบรการไปยงตลาดผใชรายบคคลเพมเตมจากกลมลกคาองคกร

• สมารทโฟน ไดรบความนยมมากขน16%

Internet30%

0.9% yoy49.7% yoy

AIS Mobile Banking AIS BlackBerry Day

สมารทโฟน ไดรบความนยมมากขน• คอนเทนต มความหลากหลายและ portal ทออกแบบมาให

ตอบสนองตอความตองการใชงานg y y

15%20%

%รายไดการบรการขอมล ตอรายไดจากการใหบรการไมรวมคาไอซ

Facebook & Twitter AlertAIS BlackBerry Portal

0%5%10%15%

2552

2552

2552

2552

2551

2551

2551

2551

2550

2550

2550

2550


4/2

3/2

2/2

1/2

4/2

3/2

2/2

1/2

4/2

3/2

2/2

1/2

ปจจยหลกในการเตบโตของรายไดจากการบรการขอมลในป 2553

AIS Application Store• +10,000 แอปพลเคชน

โ ไ ฟ

บรการอนเตอรเนทผานมอถอ

• > 50% สามารถดาวโหลดไดฟร• รองรบระบบซมเบยน แบลคเบอรร

ไอโฟนตลอดจนอนเตอรแบรนดอนๆ

• เอไอเอสคาดวาจะมจานวนผใชบรการอนเตอรเนทผานมอถอเพมขนจาก 5 ลานรายในป 2552 เปน 7 ลานรายในป 2553

อปกรณ • สมารทโฟน – มหลากหลายรนเขาสตลาดมากขน

ปจจยการเตบโตของบรการอนเตอรเนทผานมอถอ• เนทซม และ แอรการด คาดวาจานวนผใชบรการจะเพมขนจาก 270,000 ราย ในป 2552 เปน 500,000 รายในป 2553

คอนเทนต • คอนเทนตบนเทง เชน ฟตบอลโลก สานกขาวบนเทง ละคร และดารา

• ทวออนโมบาย ชวยเพมปรมาณการใชงานขอมลโดยจานวนนาททใชบรการโมบายอนเตอรเนทในป 2552 เพมขนถง 54% เมอเทยบกบป 2551

• ขยายชองทางการจาหนายไปยง“ชองทางคาไอท “

1 0

ผใชบรการแบลคเบอรร (‘000)

300

ผใชบรการเนทซม (‘000)ผใชเนทซมเพมขนเปน

• เขาสตลาดมวลชน

050

100150

2551 2552‐

100 200 300

2551 2552

ผใชเนทซมเพมขนเปน 270,000 คน จาก<50,000 คนในป

2551270k

• มผใชบรการแบลคเบอรรกวา 100,000 คน จาก<10,000 คน

ในป 2551100k

• Investor Relations • http://investor.ais.co.th • +662 299 5014 •4

กลยทธในการเตบโตป 2553

เพมรายไดเพมรายได ควบคมคาใชจายควบคมคาใชจายรกษาฐานลกคารกษาฐานลกคา

พนธมตรทางการคา

สทธพเศษเพอลกคาเอไอเอสสทธพเศษเพอลกคาเอไอเอส เตมเงนผานมอถอและบรการผานระบบอเลกทรอนกส

เตมเงนผานมอถอและบรการผานระบบอเลกทรอนกส

คอนเทนต

บรการดานขอมลบรการดานขอมล

บรการลกคาพนธมตรทางการคา

• อนใจไดแตม (สะสมแตม)• รบสวนลดพเศษ

คอนเทนต• แอปพลเคชน สโตร• บนเทง

อปกรณ

บรการลกคา

บรการเตมเงนผานมอถอ• เพมจานวนครงในการเตมเงน

ลดมลคาขนตาในการเตมเงน• รถไฟฟาใตดน รถไฟฟาบทเอส แฟมมลมารท

• แบลคเบอรร• สมารทโฟน• แอรการด 2G/3G 7.2Mbps

ลกคาองคกร

• ลดมลคาขนตาในการเตมเงน

จเอสเอม แอดวานซ อ-เซอรวส• เรยกดบนทกขอมลการโทร

สมครโปรโมชนลกคาองคกร• Partnership marketing เชน มเดย สตดโอ

• Business solutionsH ti i

• สมครโปรโมชน• ใบเรยกเกบคาใชจายอเลกทรอนกส (e-bill)

• Hosting service• ธรกจ SMEs


E C O S Y S T E M

มมมองของผบรหารตอป 2553กระแสเงนสด

หลงหกเงนลงทน12%

อตรากาไรกอนหกดอกเบยภาษและคาเสอม

44%รายไดจากการใหบรการ

3% 12%44%

•

• สภาพเศรษฐกจปรบตวดขน• แนวโนมทเพมขนของราคาสนคาเกษตรจะชวยกระตนปรมาณการใชงานในพนท

• โครงการประสทธภาพดานตนทนสวนมากไดดาเนนการไปตงแตป 2551 ตลอดจนป 2552

• ลดเงนลงทนโครงขายลงจาก 9.9 พนลานบาทในป 2552 เหลอเพยง 6.2 พนลานบาทในป 2553

17.112.6 9 9

เงนลงทนโครงขาย(พนลานบาท)

จะชวยกระตนปรมาณการใชงานในพนทตางจงหวด

• รายไดจากการบรการขอมล คาดวาจะเพมขนจากป 2551 เทากบ +20%- ผใชบรการขอมลและปรมาณการใช

2551 ตลอดจนป 2552• โครงการควบคมคาใชจาย เชนบรการเตมเงนผานมอถอ (Refill on mobile) ชวยลดตนทนบตรเตมเงน

• รายรบคาเชอมโยงโครงขายสทธ 12.6 9.9 6.2

2550 2551 2552 2553E

ผใชบรการขอมลและปรมาณการใชงานอนเตอรเนทผานมอถอตอคนสงขน

- เครอขายสงคมออนไลนผานมอถอไดรบความนยมมากขน

รายรบคาเชอมโยงโครงขายสทธลดลง โดยคาดวาจะอยท 400-700 ลานบาท จาก 954 ลานบาทในป 2552


การใชบรการขอมลผานมอถอมแนวโนมเตบโตไดด โดยมจานวนผใชบรการเพมขนอยางตอเนอง

การออกใบอนญาต 3G บนคลนความถ 2.1GHz ยงไมมกาหนดเวลาทชดเจน

• คาดวา คณะกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กทช.) จะรอผลการแตงตงคณะกรรมการกทช. 4 ใ ส ส ใ 3G ไปทานใหเสรจสนกอนจะดาเนนการออกใบอนญาต 3G ตอไป

• นอกจากน กทช. ยงรอความคดเหนจากสานกคณะกรรมการกฤษฎกา ประเดนเรองขอบเขตอานาจของ กทช. ภายใตรฐธรรมนญ พ.ศ.2550

ป ใ ไ• ประเดน รางพรบ.องคกรจดสรรคลนความถ ยงอยในขนตอนการยนเสนอเขาสสภา ซงยงไมทราบกรอบระยะเวลาดาเนนการทแนชด แตคาดวาอาจเกดขนได ภายในป 2553 เปนอยางเรว

• คณะกรรมการ กทช. ชดปจจบน 3 ทาน มกาหนดครบวาระในเดอนกนยายน 2553คณะกรรมการ กทช. ชดปจจบน 3 ทาน มกาหนดครบวาระในเดอนกนยายน 2553

• โดยแนวทางทอาจเกดขนดงน1. คณะกรรมการกทช. 4 ทาน ทไดรบการแตงตงใหมนจะมอานาจในการกากบดแลกจการ

โทรคมนาคมแหงชาต แตทงนร ย เวลาในการออกใบอนญาต 3G บนคลน 2 1MH ยงไมโทรคมนาคมแหงชาต แตทงนระยะเวลาในการออกใบอนญาต 3G บนคลน 2.1MHz ยงไมแนนอนขนอยกบความคดเหนของคณะกรรมการดงกลาว

2. กรณท กทช.ไมมอานาจในการออกใบอนญาต 3G ประเดนการออกใบอนญาตจะขนอยกบ การจดตงคณะกรรมการกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศนแหงชาต (กสทช หรอการจดตงคณะกรรมการกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศนแหงชาต (กสทช. หรอ กสช.) โดยจะตองผานพรบ.องคกรจดสรรคลนความถกอน ซงยงไมทราบกรอบระยะเวลาทแนชด


Disclaimers

“ในเอกสารชดนอาจจะมขอมลบางสวนทเกยวกบการประมาณการถงเหตการณทเกดขนในอนาคต (ไมวาจะเปนการประมาณการทางดานการเงนหรอการประมาณการทางดานธรกจในสวนอนๆ) ตวอยางของคาทใชในการหรอการประมาณการทางดานธรกจในสวนอนๆ) ตวอยางของคาทใชในการประมาณการถงเหตการณทอาจจะเกดขนในอนาคต เชน “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา”, “ประมาณ”, “เชอวา” เปนตน แมวาประมาณการดงกลาวจะประเมนขนโดยอาศยขอมลทมอยในปจจบนเปนพนฐาน บรษทฯ ไมสามารถขนโดยอาศยขอมลทมอยในปจจบนเปนพนฐาน บรษทฯ ไมสามารถรบประกนหรอยนยนไดวาการประมาณการดงกลาวจะเกดขนตรงตามทบรษทฯ คาดการณไวในอนาคต ดงนนผใชขอมลดงกลาวจงควรระมดระวงในการใ ป ”ใชขอมลประมาณการขางตน ”


งบการเงนรวม

% ป ป

รายไดจากการใหบรการ 99,586 95,812 -3.80%ไ 11 206 6 639 40 80%

% เปลยนแปลงเทยบกบป 2551งบการเงนรวม 2551 2552

รายไดจากการขาย 11,206 6,639 -40.80%รายไดรวม 110,792 102,451 -7.50%รายไดจากการขาย (41,484) (40,258) -3.00%สวนแบงรายได (20,021) (19,861) -0.80%ตนทนขาย (10,534) (6,197) -41.20%กาไรขนตน 38,753 36,136 -6.80%กาไรขนตน 38,753 36,136 6.80%คาใชจายในการขายและบรหาร (11,054) (10,134) -8.30%EBITDA 46,463 45,892 -1.20%EBT 24 846 24 207 2 60%EBT 24,846 24,207 -2.60%กาไรสทธ 16,409 17,055 3.90%


งบการเงนรวม

%เปลยนแปลง%เปลยนแปลง

รายไดจากการใหบรการ 24,077 23,381 24,612 2.20% 5.30%งบการเงนรวม

เทยบกบไตรมาส 3/2552

เทยบกบไตรมาส 4/2551

ไตรมาส 4/2551



รายไดจากการขาย 2,194 1,590 1,372 -37.50% -13.70%รายไดรวม 26,270 24,970 25,983 -1.10% 4.10%รายไดจากการขาย (10,145) (9,958) (10,214) 0.70% 2.60%สวนแบงรายได (4,823) (4,881) (5,149) 6.70% 5.50%ตนทนขาย (2,198) (1,459) (1,151) -47.70% -21.10%กาไรขนตน 9,104 8,673 9,470 4.00% 9.20%คาใชจายในการขายและบรหาร (3,249) (2,339) (2,993) -7.90% 27.90%EBITDA 10,643 11,432 11,520 8.20% 0.80%EBT 2,118 5,991 5,679 168.10% -5.20%กาไรสทธ 420 4,184 4,106 877.30% -1.90%


งบดลรวม

งบดลรวม 2551 2552งบดลรวม 2551 2552

สนทรพยหมนเวยน 26,896 33,571สนทรพยถาวร 81 189 69 715สนทรพยถาวร 81,189 69,715รวมสนทรพย 128,081 125,026รวมหนสน 54,646 53,215, ,กาไรสะสม 47,755 46,146รวมสวนของผถอหน 73,436 71,811


แหลงทมาและใชไปของเงนทนป 2552

2552 ลานบาทแหลงทมาของเงนทน การใชไปของเงนทน

กระแสเงนสดจากการดาเนนงานหลงหกดอกเบยและภาษ 47,225 การลงทนในเครอขายและสนทรพยถาวร 9,915เงนรบจากการกยมระยะยาว 8,535 เงนปนผลจาย 18,709

ดอกเบยรบ 310 ชาระตนทนทางการเงน 1,984

เงนรบจากการขายสนทรพย 21 เงนสดเพมขน 9,260เงนรบจากหนทนและสวนเกนทน 296 ชาระคนเงนกระยะยาว 7,199

ลงทน (เงนฝากประจา) 3 008ลงทน (เงนฝากประจา) 3,008สวนเปลยนแปลงของเงนทนหมนเวยน 6,312

รวม 56,388 รวม 56,388


Key Ratios

Key Ratios 2551 2552Key Ratios 2551 2552EBITDA Margin 41.9% 44.8%Interest Coverage (x) 17.1 14DSCR (x) 3.8 13.7หนสนสทธ / EBITDA (x) 0.39 0.23หนสนสทธ / สวนของผถอหน (%) 0.25 0.15 ( )หนสนรวมตอสวนผถอหน (x) 0.74 0.74Free cash flow to EV (%) 10.4% 10.7%กาไรตอสวนผถอหน (ROE) 22 0% 23 5%กาไรตอสวนผถอหน (ROE) 22.0% 23.5%


สรปตวเลขดาเนนงาน (1)

จานวนผใชบรการ 1/2551 2/2551 3/2551 4/2551 1/2552 2/2552 3/2552 4/2552 ส 2 243 100 2 260 300 2 410 400 2 534 200 2 586 300 2 672 200 2 755 600 2 835 800จเอสเอม แอดวานซ 2,243,100 2,260,300 2,410,400 2,534,200 2,586,300 2,672,200 2,755,600 2,835,800

จเอสอม 1800 81,400 79,700 78,600 77,800 76,900 78,300 79,000 78,900โพสตเพด 2,324,500 2,340,000 2,489,000 2,612,000 2,663,200 2,750,500 2,834,600 2,914,700พรเพด 22,762,800 23,624,700 24,285,600 24,698,200 24,918,600 25,151,500 25,447,700 25,858,200

ใ 25 087 300 25 964 700 26 774 600 27 310 200 27 581 800 27 902 000 28 282 300 28 772 900รวมจานวนผใชบรการ 25,087,300 25,964,700 26,774,600 27,310,200 27,581,800 27,902,000 28,282,300 28,772,900

ผใชบรการทเพมขน โพสตเพด 38,600 15,500 149,000 123,000 51,200 87,300 84,100 80,100

943 300 861 900 660 900 412 600 220 400 232 900 296 200 410 500พรเพด 943,300 861,900 660,900 412,600 220,400 232,900 296,200 410,500รวมจานวนผใชบรการทเพม 981,900 877,400 809,900 535,600 271,600 320,200 380,300 490,600

Churn rate (%)โ 1 9%โพสตเพด 1.9% 1.9% 1.7% 2.0% 2.0% 2.0% 2.2% 2.2%พรเพด 4.4% 4.5% 5.1% 5.2% 4.8% 4.9% 5.0% 5.2%คาเฉลย 4.2% 4.3% 4.8% 4.9% 4.6% 4.7% 4.8% 4.9%


สรปตวเลขดาเนนงาน (2)

ARPU ไมรวม IC (บาท) 1/2551 2/2551 3/2551 4/2551 1/2552 2/2552 3/2552 4/2552จเอสเอม แอดวานซ 757 743 711 695 678 645 641 660จเอสเอม แอดวานซ 757 743 711 695 678 645 641 660จเอสเอม 1800 729 713 676 666 636 631 622 623โพสตเพด 756 742 709 695 677 645 640 659พรเพด 231 218 206 193 195 188 184 192คาเฉลย 280 266 252 241 241 232 229 239คาเฉลย 280 266 252 241 241 232 229 239

ARPU รวม IC (บาท)จเอสเอม แอดวานซ 707 688 661 647 634 605 600 619

ส 1800 729 692 657 649 620 615 605 604จเอสเอม 1800 729 692 657 649 620 615 605 604โพสตเพด 708 688 661 647 634 605 600 619พรเพด 237 224 214 203 203 196 191 198คาเฉลย 282 267 255 245 244 236 232 240

MOU (จานวนนาททโทรออก)จเอสเอม แอดวานซ 594 574 550 546 533 529 522 535จเอสเอม 1800 476 472 473 487 480 470 469 492โพสตเพด 589 570 548 544 531 527 521 534พรเพด 260 266 262 242 243 239 240 255คาเฉลย 290 294 288 270 271 267 268 283


บริษท แอดวานซั อินโฟร เซอร วิส...

Documents