เือîัüาคö ี 2554 ไา 4 แะ ี 2554...

สวนเศรษฐกจภาค ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

โทรศพท 0-5393-1155 0-5393-1162 โทรสาร 0-5322-4168

รายงานเศรษฐกจและการเงนภาคเหนอ

เดอนธนวาคม ป 2554 ไตรมาส 4 และ ป 2554

สารบญ

สวนท 1 บทสรป 1

สวนท 2 ภาวะเศรษฐกจภาคเหนอ 3 ภาคเกษตรกรรม 3 ภาคอตสาหกรรม 4 ภาคการทองเทยว 5 ภาคการคา 6 การอปโภคบรโภคภาคเอกชน 7 การลงทนภาคเอกชน 9 การเบกจายงบประมาณผานคลงจงหวดในภาคเหนอ 10 การคาตางประเทศ 11 ระดบราคา 13 การจางงาน 14 การเงน 15 ส านกหกบญช 17

สวนท 3 ตารางเครองชวดเศรษฐกจทส าคญ 19

สวนท 4 รายงานพเศษ สนคาเกษตรส าคญ: ขาว เดอนธนวาคม 2554 21

สวนท 5 ล าดบเหตการณส าคญทางเศรษฐกจและการเงนทเกยวของกบภาคเหนอ 24

รายงานเศรษฐกจและการเงนภาคเหนอ เดอนธนวาคม 2554 ไตรมาส 4 และป 2554

1

รายงานเศรษฐกจและการเงนภาคเหนอ เดอนธนวาคม ป 2554 ไตรมาส 4 และ ป 2554

สวนท 1 บทสรป

ภาวะเศรษฐกจการเงนภาคเหนอ เดอนธนวาคม 2554 ปรบตวดขนจากเดอนกอนเกอบทกภาคเศรษฐกจ หลงผลกระทบจากอทกภยในประเทศคลคลาย โดยเฉพาะการทองเทยวขยายตวดมากจากอากาศหนาวเยนและการจดเทศกาล การผลตภาคอตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมปรบดขนสงผลตอเนองใหการคา การบรโภค การสงออกและน าเขา ขยายตว แตภาคการลงทนยงหดตว ดานเสถยรภาพ เงนเฟอลดลงเลกนอยตามราคาพลงงาน การวางงานอยในระดบต าตอเนอง เงนใหสนเชอและเงนฝากยงขยายตวด

ไตรมาส 4 ป 2554 ภาวะเศรษฐกจภาคเหนอชะลอตวลง จากผลของอทกภยท าใหการผลตในภาคเกษตรและภาคอตสาหกรรมหดตว และการลงทนของภาคเอกชนชะลอลง อยางไรกด ภาคการคา การบรโภคภาคเอกชน การสงออกและน าเขา และการทองเทยว ยงขยายตวด ส าหรบอตราการวางงานอยในระดบต า อตราเงนเฟอชะลอตวจากราคาพลงงานปรบลดลง ดานเงนใหสนเชอและเงนฝากขยายตวด เปนปจจยสนบสนนใหกจกรรมทางเศรษฐกจขยายตว

ป 2554 ภาวะเศรษฐกจภาคเหนอขยายตวในอตราชะลอลงจากปกอน เนองจากไดรบผลกระทบจาก

พบตภยสนามทญปน วกฤตเศรษฐกจยโรป และโดยเฉพาะปญหาอทกภยรนแรงกวาทกป ท าใหการผลตภาคอตสาหกรรมหดตวเปนผลจากเครอขายการผลตประสบอทกภยประกอบกบความตองการในตลาดโลกลดลง ผลผลตภาคเกษตรขยายตวนอยกวาทคาดเนองจากพนทเพาะปลกส าคญประสบอทกภยท าใหรายไดของเกษตรกรชะลอลง ขณะทการสงออกและน าเขา การคา และการบรโภคภาคเอกชนชะลอตวลง สวนหนงจากการผลตสนคาไดนอยลง ประกอบกบประสบปญหาการขนสงและกระจายสนคา ดานการลงทนยงขยายตวตามการกอสรางของโครงการตอเนองทงของภาครฐและเอกชน รวมทงเพอซอมแซมและฟนฟหลงประสบอทกภย การทองเทยวขยายตวดจากการจดงานและกจกรรมสงเสรมการทองเทยว ภาวะอากาศหนาวเยนจงใจ รวมทงไดรบผลดจากผอพยพยายถนชวคราวมาภาคเหนอเพอหลกเลยงภาวะน าทวม ส าหรบการเบกจายภาครฐซงยงคงเปนตวขบเคลอนส าคญและกระตนเศรษฐกจภาคเหนอขยายตวดทงรายจายประจ าและรายจายลงทน ทางดานเสถยรภาพ อตราเงนเฟออยในระดบสงตามราคาอาหารเปนส าคญ สวนอตราการวางงานอยในระดบต า ทางดานเงนฝากและเงนใหสนเชอขยายตวด


2

% YoY 2553 2554 2554

ครงปแรก ครงปหลง ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 พ.ย. ธ.ค.

ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน 3.7 0.4 0.5 0.4 - 0.8 1.6 3.2 1.1p

ดชนการลงทนภาคเอกชน 4.4 5.7 8.1 3.3 5.6 1.0 1.2 -1.9

การใชจายของภาครฐ

-12.4 13.1 15.3 11.0 28.8 -4.3 -11.3 -6.3

มลคาการสงออกสนคา

36.1 12.1 3.3 21.7 24.0 19.5 13.3 19.9

มลคาการน าเขาสนคา

19.9 12.6 12.5 12.7 10.9 14.6 13.2 21.3

รายไดเกษตรกร 14.2 4.2 21.9 -6.8 -7.3 -6.3 -6.7 -6.2p

ดชนผลผลตอตสาหกรรม 16.9 -1.9 -2.2 -1.7 -2.7 -0.7 -5.2 11.8p

อตราการเขาพก (รอยละ) 40.2 44.8 42.5 46.5 42.9 50.4 50.0 61.9p

หมายเหต: p ขอมลเบองตน ทมา: รวบรวมโดยธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ


3

สวนท 2 ภาวะเศรษฐกจภาคเหนอ

ภาคเกษตรกรรม

2553 2554 2554


รายไดเกษตรกร 14.2 4.2 21.9 -6.8 -7.3 -6.3 -6.7 -6.2

ผลผลต 1.8 1.9 14.9 -3.1 4.1 -10.3 -11.0 -10.8

ราคา 12.2 2.2 6.1 -3.3 -11.0 4.4 4.9 5.1

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

ในเดอนธนวาคม 2554 รายไดเกษตรกรแมยงหดตวแตปรบดขนจากเดอนกอน จากราคาพชผลส าคญขยายตวรอยละ 5.1 โดยราคาขาวเปลอกเจาและขาวเปลอกเหนยวนาป สงขนจากนโยบายรบจ าน าของรฐเปนส าคญ และราคาขาวโพดเลยงสตวสงขนเนองจากผลผลตออกสตลาดนอยตามฤดกาลขณะทตลาดยงมความตองการ

สวนปรมาณผลผลตพชหลกยงหดตวรอยละ 10.8 ปรบดขนเลกนอยจากเดอนกอนทหดตวรอยละ 11.0 เปนผลจากผลผลตส าคญ ไดแกขาวนาปและขาวโพดเลยงสตวลดลงเนองจากไดรบความเสยหายจากอทกภย ขณะทผลผลตออยโรงงานและมนส าปะหลงขยายตว

ไตรมาส 4 ป 2554 รายไดของเกษตรกรหดตวจากระยะเดยวกนปกอน โดยปรมาณผลผลตพชส าคญลดลงตามผลผลตขาวนาปเพราะพนทปลกส าคญในภาคเหนอตอนลางประสบอทกภย ทางดานผลผลตขาวโพดเลยงสตวลดลงจากเกษตรกรสวนหนงหนไปปลกพชอนทมผลตอบแทนจงใจกวา เชน ออยโรงงานและผลผลตบางสวนเสยหายจากน าทวม สวนผลผลตออยโรงงานเพมขนตามการขยายพนทเพาะปลก ทางดานราคาพชผลหลกสงขน จากราคาขาวเปลอกเจาและขาวเปลอกเหนยวนาป เปนผลจากมาตรการรบจ าน าประกอบกบผลผลตลดลงจากปกอน และราคาออยโรงงานอยในเกณฑสงตามราคาออยขนตน

ป 2554 รายไดเกษตรกรยงขยายตวในอตราชะลอลงจากปกอน โดยในชวงครงแรกของปผลผลตขาวนาปรงเพมขนมากตามสภาพอากาศเอออ านวยและเกษตรกรเรงปลกชดเชยขาวทเสยหายจากน าทวมในชวงปลายปกอน และผลผลตออยโรงงานและล าไยเพมขนจากเกษตรกรดแลและเรงเพมผลผลตเนองจากราคาปกอนจงใจ แตในชวงครงหลงของป ผลผลตขาวนาปลดลงมาก เนองจากพนทเพาะปลกในเขตภาคเหนอตอนลางประสบอทกภยท าใหปรมาณผลผลตรวมทงปเพมขนเลกนอยจากปกอน ทางดานราคาชะลอลงมาก เนองจากราคาล าใยลดลงตามปรมาณผลผลตทออกมามาก และราคาขาวโพดเลยงสตวชะลอตวตามคณภาพของสนคาทมความชนสง

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

ม.ค.-50 ก.ค.-50 ม.ค.-51 ก.ค.-51 ม.ค.-52 ก.ค.-52 ม.ค.-53 ก.ค.-53 ม.ค.-54 ก.ค.-54

รายไดเกษตรกร ผลผลต ราคา

% YoY

ทมา : ค านวณจากขอมลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ (2545=100)

รายไดเกษตรกร ผลผลต และราคาพชผลส าคญของภาคเหนอ


4

ภาคอตสาหกรรม

2553 2554 2554


ดชนผลผลตอตสาหกรรม 156.6 153.5 149.2 157.9 153.9 161.8 155.1 183.4

%YoY 16.9 -1.9 -2.2 -1.7 -2.7 -0.7 -5.2 11.8

ดชนผลผลตอตสาหกรรมปรบฤดกาล

- - - - 143.4 143.0 144.3 156.0

%MoM %QoQ - - - - -11.0 -11.0 9.6 8.1

หมายเหต: p ขอมลเบองตน ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

ในเดอนธนวาคม ดชนผลผลตอตสาหกรรมกลบมาขยายตว เปนเดอนแรกนบจากทลดลงตอเนอง 4 เดอน โดยเพมขนจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 11.8 เปนผลจากการผลตทเพมขนในหลายอตสาหกรรมและสวนหนงเปนผลชวคราวของการยายการผลตจากจงหวดประสบอทกภยในภาคกลางมาผลตในภาคเหนอ

อตสาหกรรมอาหาร การผลตเพมขนรอยละ

12.7 ตามผลผลตน าตาลทเพมขนกวารอยละ 85.9 ตอเนองจากเดอนกอน สวนการแปรรปผลผลตเกษตรลดลงจากผลไมแชแขงและพชผกถนอมอาหาร สวนหนงเนองจากวตถดบไดรบผลกระทบจากน าทวม การผลตเครองดม ขยายตวในเกณฑดทรอยละ 39.5 ตามการผลตเครองดมทมแอลกอฮอลเรงตวตอเนอง การผลตหมวดวสดกอสรางเพมขนรอยละ 13.6 ตามความตองการเพอซอมแซมสงปลกสรางหลงน าลด สวนการ

ผลตชนสวนอเลกทรอนกสลดลงรอยละ 19.7 หดตวนอยลงเมอเทยบเดอนกอน เปนผลจากการผลตชนสวนทใชในอปกรณอเลกทรอนกสชนดใหมขยายตว เชน Tablet และSmart Phone ประกอบกบการโอนยายสายการผลตสนคาบางชนดจากบรษทในเครอทประสบน าทวมมาผลตในภาคเหนอจงสงผลใหผลผลตกระเตองขน เชน สวนประกอบพรนเตอร เปนตน

ไตรมาส 4 ป 2554 ดชนผลผลตอตสาหกรรมภาคเหนอ ลดลงรอยละ 0.7 จากผลกระทบอทกภยในภาคกลางโดยเฉพาะในชวงตนไตรมาส ทสงผลใหการผลตส าคญลดลง

การผลตชนสวนอเลกทรอนกส ลดลงรอยละ 23.5 หดตวมากขนเมอเทยบกบไตรมาสกอน ในสนคาส าคญ เชน สวนประกอบฮารดดสกไดรฟ และไดโอดจากผลกระทบอทกภยท าใหการผลตประสบปญหาทงทางดานการจ าหนายและการซอวตถดบ การผลตอาหารเพมขนรอยละ 7.1 ชะลอตวตามผลผลตเกษตรแปรรป แตการผลตน าตาลเพมขนกวาเทาตว ดานการผลตเครองดมเพมขนรอยละ 50.7 ในทกผลตภณฑทงเครองดมทม/ไมมแอลกอฮอล ซงเปนผลจากการผลตทดแทนโรงงานทประสบน าทวม ดานการผลตหมวดวสดกอสรางขยายตวดจากความตองการของประเทศเพอนบานและการซอมแซมในประเทศ การผลตเครองประดบขยายตวตลอดไตรมาสตามความตองการทเพมขนในตลาดเอเชย เชน ญปน และไตหวน


5

ป 2554 ดชนผลผลตอตสาหกรรมหดตวจากปกอน รอยละ 1.9 จากปจจยลบ ทงแผนดนไหวในประเทศญปนชวงครงแรกของป และเหตการณน าทวมภาคกลางในชวงปลายป สงผลกระทบตอการผลตอตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลตทเปนหวงโซอปทานทงชนสวนอเลกทรอนกสและชนสวนยานยนต โดยอตสาหกรรมอเลกทรอนกสผลผลตลดลงรอยละ 16.3 การผลตหดตวตลอดทงป โดยเฉพาะในไตรมาส 3 – 4 ทไดรบผลกระทบจากปญหาน าทวมและการชะลอตวของเศรษฐกจโลก สงผลใหสนคาส าคญลดลง เชน สวนประกอบฮารดดสกไดรฟ ไดโอดและตวเกบประจ อ ย า ง ไ ร ก ด ก า ร ผ ล ต ช น ส ว น ป ระก อบส น ค า

อเลกทรอนกสชนดใหมยงขยายตว เชน Tablet และSmartphone แมในระยะตอไปผลกระทบจากน าทวมจะลดลงแตความเสยงเศรษฐกจโลกชะลอตวจะมมากขน ดานการผลตอาหารขยายตวรอยละ 17.1 เรงตวจากปกอนในทกผลตภณฑ เชน ผลไมแชแขงและพชผกถนอมอาหารตามความตองการในตลาดโลกท อยในระดบสง การผลตเครองดมเพมขนรอยละ 3.0 หดตวในครงปแรกแตเรงตวในครงปหลงจากการผลตทดแทนโรงงานในเครอทประสบน าทวม การผลตหมวดวสดกอสรางขยายตวดในชวงปลายปตามความตองการซอมแซมสงปลกสรางหลงน าทวม

ภาคการทองเทยว

% YoY 2553 2554P 2554

ครงปแรก ครงปหลงP ไตรมาส 3 ไตรมาส 4P พ.ย. ธ.ค.P

จ านวนผโดยสาร (พนคน) 4,141.9 4,892.8 2,332.4 2,560.4 1,141.5 1,418.9 435.1 530.5

% YoY 2.2 18.1 16.2 19.9 23.3 17.3 11.6 16.4

อตราการเขาพก (%) 40.2 44.8 42.5 46.5 42.9 50.4 50.0 61.9


ในเดอนธนวาคม ภาวะการทองเทยวขยายตวดมาก เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน จากอากาศหนาวเยน การเปลยนเสนทางทองเทยวจากแหลงทองเทยวภาคใตทประสบภยคลนลมชายฝงและน าทวมชวงปลายป และการจดงานเทศกาลของภาครฐ เชน มหกรรมพชสวนโลกเฉลมพระเกยรตฯ ราชพฤกษ 2554 ของจงหวดเชยงใหม งานดอกไมงามทจงหวดเชยงราย ท าใหการทองเทยวภาคเหนอในเดอนธนวาคม ดกวาชวงเดยวกนของปกอน และหลายปทผานมา

เครองชส าคญทสะทอนการขยายตวของภาคการทองเทยว ไดแก จ านวนผโดยสารผานทาอากาศยานภาคเหนอเพมขนรอยละ 16.4 จากระยะเดยวกน ปกอน โดยขยายตวมากททาอากาศยานเชยงใหม และพษณโลกรอยละ 19.5 และรอยละ 51.0 ตามล าดบ

จ านวนผโดยสารผานทาอากาศยาน

-40-20020406080100120140

-200-100

0100200300400500600700

ม.ค.50 ก.ค.50 ม.ค.51 ก.ค.51 ม.ค.52 ก.ค.52 ม.ค.53 ก.ค.53 ม.ค.54 ก.ค.-54

จ านวน (พนคน) % YoY

พนคน % YoY

ทมา : บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน) อตราเขาพกอยทรอยละ 61.9 เพมขนจาก

รอยละ 50.0 ในเดอนกอนหนา สวนราคาหองพกเฉลยอยท 1 ,743.6 บาทตอคน ท งน การจดเกบภาษ มลคาเพมประเภทโรงแรมและภตตาคาร (สะทอนภาพธรกจเดอนพฤศจกายน) ปรบตวดขนรอยละ 4.9 จากระยะเดยวกนปกอน


6

ไตรมาส 4 ป 2554 การทองเทยวขยายตวด จากภาคเหนอตอนบน เปนส าคญ แมวาทางกรงเทพฯ และภาคเหนอตอนลาง บางจงหวดจะประสบปญหา น าทวม แตภาคเหนอตอนบนไดรบผลบวกจากผอพยพหนน าทวมเดนทางมาพกแรมในจงหวด และในชวงปลายปไดรบผลบวกจากอากาศทหนาวเยน รวมถงการจดงานของภาครฐ เ พอกระตนการทองเทยวของนกทองเทยวกลมคนไทย

ป 2554 ภาพรวมปรบตวดขนจากปกอน ชวงตนปไดแรงสงจากไตรมาสท 4 ของป 2553 จากอากาศทหนาวเยนยาวนาน การจดงานของภาครฐและเอกชน ปญหาหมอกควนนอยลง การกระตนการ

ทองเทยวชวงโลวซซนโดยการลดราคาหองพกและการบรการตางๆ แมการประชมสมมนาจะชะลอตวลงบางในชวงตนไตรมาส 3 กอนการเลอกตง แตหลงจากนนหนวยงานภาครฐมการเรงจดสมมนากอนสนปงบประมาณและในไตรมาสท 4 การทองเทยวในภาคเหนอตอนลางไดรบผลกระทบจากภาวะน าทวม แตชวงปลายไตรมาส การคมนาคมสะดวกขนมจงหวดส าคญในภาคเหนอตอนบน เชน เชยงใหม และเชยงรายไดประโยชนจากการเดนทางของผอพยพหนน าทวมจากภาคกลางจ านวนมาก รวมถงอากาศทเรมหนาวเยนขน ชวยใหการทองเทยวภาคเหนอคกคก แมการใชจายโดยรวมจะไมมากเทากบนกทองเทยวในชวงปกต

ภาคการคา

% YoY น าหนก 2553 2554p 2554

ครงปแรก ครงปหลงp ไตรมาส 3 ไตรมาส 4p พ.ย.p ธ.ค.p

ดชนการคา 100.0 171.8 181.4 177.3 185.4 185.6 185.3 186.1 180.8

%YoY 15.9 5.6 4.4 6.8 4.8 8.8 10.5 6.4

การคาหมวดยานยนต 46.0 167.7 175.5 177.3 173.6 175.8 171.5 172.6 161.0

%YoY 16.9 4.6 8.0 1.4 1.6 1.1 3.2 -4.8

การคาหมวดคาสง 21.0 197.7 221.7 201.0 242.3 236.6 248.1 249.7 250.8

%YoY 17.9 12.1 2.8 21.3 16.0 26.7 27.4 28.5

การคาหมวดคาปลก 33.0 163.5 167.9 164.5 171.2 171.8 170.7 170.7 170.5

%YoY 13.4 2.7 0.4 5.0 2.0 8.3 9.8 8.2


ในเดอนธนวาคม ดชนการคา (เบองตน) ขยายตวรอยละ 6.4 จากระยะเดยวกนปกอน โดยการคาหมวดคาสงขยายตวรอยละ 28.5 จากสนคาประเภทเครองใชไฟฟา เฟอรน เจอร อาหารและเครองดม โดยเฉพาะ ผกผลไมสด เครองดมท มแอลกอฮอลและไมมแอลกอฮอล และวตถดบทางการเกษตร เนองจากเกษตรกรเรมเพาะปลกขาวรอบใหม

แตสนคาประเภทวสดกอสราง เครองใชในครวเรอน รวมถงยอดขายทองหดตว

การคาหมวดคาปลกขยายตวรอยละ 8.2 จากระยะเดยวกนปกอน ตามการขยายตวของสนคาประเภท เสอผาเครองแตงกาย ของเกาของใชแลวรวมถงการซอมแซมเครองมอเครองใชผลจากสงของทเสยหายจากภาวะน าทวม สนคาเครองใชไฟฟา เฟอรนเจอร วสด


7

กอสราง อปกรณไฟฟาและแสงสวางมความตองการเพมขน

การคาหมวดยานยนตหดตวลงรอยละ 4.8 จากระยะเดยวกนปกอน ท งยอดขายรถยนตและรถจกรยานยนตยอดขายอะไหลและการซอมแซมยานยนต เนองจากการขาดแคลนชนสวนยานยนตและอะไหลจากผลกระทบของภาวะน าทวม

ไตรมาส 4 ป 2554 ดชนการคา (เบองตน)

ขยายตวรอยละ 8.8 จากระยะเดยวกนปกอนตามการขยายตวในหมวดคาสงและหมวดคาปลก สวนหมวดยานยนตชะลอตวลง การคาหมวดคาสง ขยายตวในกลมสนคาประเภทเครองใชไฟฟาจากฐานต าในปกอนการเตรยมสนคาไวรองรบการจดกจกรรมสงเสรมการขายในชวงไตรมาสสดทายของป รวมถงสนคาประเภทอาหารและเครองดมโดยเฉพาะเครองดมทมแอลกอฮอลและไมมแอลกอฮอล ผกผลไมสด และวตถดบทางการเกษตร

การคาหมวดคาปลก ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนตามการบรโภคอาหารประเภทผกผลไมสด และสนคาอปโภคบรโภคทจ าเปนรวมถงยอดขายในหางสรรพสนคาทขยายตวจากการกกตนสนคาของผบรโภค และการบรโภคของผอพยพเขามาในพนทภาคเหนอ ในขณะทสนคาฟมเฟอยประเภทเสอผา เครองแตงกาย เครองส าอางค หดตวลง

การคาหมวดยานยนต ชะลอตวจากระยะเดยวกนปกอน จากผลกระทบของภาวะน าทวมท าใหขาดแคลนชนสวนยานยนตและอะไหล

ป 2554 ดชนการคาขยายตวรอยละ 5.6 จากปกอน ชะลอตวลงในทกหมวด จากผลกระทบของอทกภยครงใหญของประเทศ การคาหมวดยานยนต ขยายตวในครงปแรกและชะลอตวลงในชวงครงปหลง เนองจากปญหาการขาดแคลนชนสวนในการผลตทงจากผลของพบตภยในญปนและอทกภยของไทย ในขณะทการจ าหนายน ามนเชอเพลงขยายตวตามความตองการทมอยอยางตอเนอง

การคาหมวดคาสง ชะลอตวลงในชวงครงปแรก เรมเรงตวขนในครงปหลง โดยเฉพาะกลมสนคา ประเภทเครองใชไฟฟา สนคาฟมเฟอย เชน เสอผา เครองแตงกาย และเครองส าอางค

การคาหมวดคาปลก ขยายตวจากยอดขายในหางสรรพสนคาทมการจดกจกรรมสงเสรมการขายตลอดทงป และสนคาประเภทอาหารเครองดม โดยเฉพาะเครองดมทมแอลกอฮอลและไมมแอลกอฮอล ผกและผลไมสด

การอปโภคบรโภคภาคเอกชน

% YoY 2553 2554p 2554

ครงปแรก ครงปหลงp ไตรมาส 3 ไตรมาส 4p พ.ย.p ธ.ค.p

ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน 131.5 132.1 132.6 131.6 131.0 132.2 134.5 131.6

% YoY 3.7 0.4 0.5 0.4 - 0.8 1.6 3.2 1.1

% MoM % QoQ 1.1 -0.7 -1.1 0.9 3.1 -2.1


-15-10-505101520253035

020406080

100120140160180200


ดชนการคา % YoY (แกนขวา)

ดชน

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

% YoYดชนการคา


8

ในเดอนธนวาคม ดชนการอปโภคบรโภค

ภาคเอกชน (เบองตน) อยทระดบ 131.6 ชะลอตวลงโดยขยายตวรอยละ 1.1 จากระยะเดยวกนปกอน หดตวรอยละ 2.1 จากเดอนกอน จากปญหาดาน Supply ของสนคาคงทนทไมเพยงพอจ าหนาย การบรโภคสนคาทจ าเปนตอการด ารงชพยงขยายตวตอเนอง สะทอนจากปรมาณการจดเกบภาษมลคาเพมขยายตว รอยละ 3.1 จากระยะเดยวกนปกอน สวนหนงจากเครองใชไฟฟา โดยเฉพาะเครองท าน าอน เพราะอากาศหนาวเยนกวาปกอน และมการจดกจกรรมสงเสรมการขายเพอกระตนยอดขายอยางตอเนองเชนเดยวกบยอดขายในหางสรรพสนคาและซปเปอรมารเกต สวนเครองชในหมวดยานยนตหดตวลง ตามปรมาณการจดทะเบยนรถยนตนง รถยนตเพอการพาณชย และรถจกรยายนต จากการขาดแคลนชนสวนในการผลต อยางไรกตามความตองการยงคงมอยอยางตอเนอง สะทอนจากยอดคางจองมอยจ านวนมาก

ขณะทความเชอมนของผบรโภค ในภาคเหนอปรบตวดขน หลงจากสถานการณน าทวมคลคลาย

ปรมาณการใช ไฟฟา ในครว เร อน เดอนพฤศจกายน 2554 ขยายตวรอยละ 16.2 จากระยะเดยวกนของปกอน

ไตรมาส 4 ป 2554 ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน (เบองตน) ขยายตวรอยละ 1.6 จากระยะเดยวกนปกอน เครองชทขยายตว ไดแก ปรมาณการจดเกบภาษมลคาเพม โดยเฉพาะยอดขายในหาง สรรพสนคาและซปเปอรมารเกต สวนหนงเกดจากการกกตนสนคาของผบรโภคและการซอเพอน าไปบรจาค รวมทงมหางสรรพสนคาเปดใหมหลายแหง ปรมาณการใชไฟฟาภาคครวเรอนขยายตว สวนปรมาณการจดทะเบยนรถยนตนง ปรมาณการจดทะเบยนรถยนตเพอการพาณชย และปรมาณการจดทะเบยนรถจกรยาน ยนตหดตวจากปญหาดาน Supply เปนส าคญ

แนวโนมการบรโภคในระยะตอไปคาดวาจะขยายตวตอเนอง โดยมปจจยสนบสนนจากก าลงซอและความสามารถในการกอหนของประชาชน ความตองการสนคากลมยานยนตทสะสมมาจากชวงกอนหนา (Pent-up demand) รวมทงนโยบายกระตนการใชจายจากภาครฐ อาท โครงการรถยนตคนแรกและการขนเงนเดอนขาราชการ ดานก าลงการผลตสนคาคาดวาจะกลบมาเปนปกตในไตรมาส 2 ป 2555 อยางไรกตาม ราคาพลงงานทมแนวโนมสงขนอยางตอเนองอาจมความเสยงตอก าลงซอของผบรโภคในระยะตอไป

ป 2554 ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชนชะลอตวลง จากผลของอทกภยทกระทบตอการผลต การขนสง และรายไดของผบรโภคในหลายจงหวด รวมทงคาครองชพของประชาชนและแนวโนมอตราดอกเบยทอยในระดบสงท าใหประชาชนระมดระวงการใชจาย โดยเฉพาะสนคาฟมเฟอย อยางไรกตามสนคาทจ าเปนตอการอปโภคบรโภคยงขยายตวไดด โดยในชวงไตรมาสแรกยงคงขยายตวจากรายไดเกษตรกรและการทองเท ยวท อย ใน เกณฑด ช วยเ พมก าล งซ อของประชาชน ไตรมาสทสองเรมชะลอตวลง จากการระมดระวงการใชจายของประชาชน และเรมหดตวใน

-10

-5

0

5

10

115

120

125

130

135

140


ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน % YoY (แกนขวา)

ดชน


% YoYดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน

ดชนความเชอมนผบรโภคในภาคเหนอ

ดชนความเชอมนผบรโภค2554

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

CCI รวม 84.4 83.9 83.2 82.9 83.4 84.5 86.2 85.5 83.7 77.3 76.1 77.7

- ภาวะเศรษฐกจ 75.2 74.9 73.7 73.1 73.2 74.3 76.3 75.7 73.7 66.9 65.7 67.5

- โอกาสหางาน 75.4 75.3 74.4 74.0 74.3 75.6 77.2 76.4 75.1 69.0 67.7 69.6

- รายไดอนาคต 102.7 101.6 101.4 101.7 102.8 103.6 105.1 104.3 102.4 96.0 94.8 95.9

CCI ป จจบน 60.3 61.0 66.9 65.7 65.0 65.9 67.1 66.4 64.7 56.5 55.2 56.5

CCI อนาคต (6เดอน) 90.0 88.8 88.0 88.1 89.2 90.5 92.6 91.9 90.1 84.9 83.7 85.7

ทมา : ศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย


9

ไตรมาส 3 จากผลของอทกภยทเกดขนหลายพนทในภาคเหนอ ประกอบกบการบรโภคสนคาคงทนในกลมยานยนตแมจะยงมความตองการอยางตอเนอง แตผผลตไมสามารถสงมอบรถได เนองจากปญหาการ ขาดแคลนชนสวนทตองน าเขาจากผลกระทบของภยพบตในประเทศญปน ซงแมจะกลบมาฟนตวในชวงปลายไตรมาส 3 แตกลบไดรบผลกระทบจากการเกดวกฤตน าทวมคร งใหญของไทย สงผลกระทบตอ

โรงงานผลตสนคาและศนยกระจายสนคาของหางคาปลกขนาดใหญหลายแหงทตงอยในพนทน าทวม เปนอปสรรคตอการขนสง สงผลตอระบบหวงโซอปทาน ท าใหเกดการตงตวของสนคาจ าเปนตอการอปโภคบร โ ภค การขาดแคลนส นค า ค งทน ประ เภทเครองใชไฟฟา รถยนต และรถจกรยานยนต สงผลใหการบรโภคของประชาชนในภาคเหนอชะลอตวลง

การลงทนภาคเอกชน

% YoY 2553 2554 2554


ดชนการลงทนภาคเอกชน 108.3 114.4 115.5 113.3 114.0 112.6 113.4 111.5

% YoY 4.4 5.7 8.1 3.3 5.6 1.0 1.2 -1.9

% MoM % QoQ - - 5.3 -1.9 -1.6 -1.2 0.3 -1.7

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

ในเดอนธนวาคม ดชนการลงทนภาคเอกชน

ภาคเหนอ อยทระดบ 111.5 หดตวรอยละ 1.9 จากชวงเดยวกนปกอน ตามการชะลอตวของภาคกอสรางทไดรบผลตอเนองจากเหตการณน าทวม เครองชส าคญ ไดแก พนทรบอนญาตกอสรางในเขตเทศบาล หดตวรอยละ 7.1 อยางไรกด ประเภทเพอทอยอาศยในภาคเหนอตอนบนโดยเฉพาะจงหวดเชยงราย และประเภทเพอการพาณชยในภาคเหนอตอนลางทจงหวดนครสวรรคขยายตวด ปรมาณการจดทะเบยนรถยนต

เพอการพาณชย หดตวตอเนองทรอยละ 14.3 โดยยงคงเปนผลจากปญหาการขาดแคลนชนสวนยานยนต เนองจากโรงงานไดรบผลกระทบจากเหตการณน าทวม ส าหรบปรมาณการจ าหนายวสดกอสราง ขยายตวรอยละ 9.2 ปรบตวดขนจากเดอนกอนเลกนอยตามการฟนฟทอยอาศย รวมถงงานโครงสรางพนฐานดานสาธารณปโภคภายหลงน าลด ดานรายไดคาธรรมเนยมการจดทะเบยนทดน เรงตวรอยละ 44.2 ตามราคาทดนทปรบสงขน สวนหนงจากขาวการประกาศใชราคาประเมนทดนฉบบใหม ประกอบกบมนกลงทนทางภาคใตมาลงทนท าเกษตรสวนยางในพนทภาคเหนอเพมขน ส าหรบความสนใจตอการลงทนในระยะตอไป สะทอนจากมลคาการไดรบอนมตสงเสรมการลงทนในภาคเหนอ เงนลงทนทงสน 1,288.9 ลานบาท เปนการลงทนในอตสาหกรรมผลตอาหารสตวเปนส าคญ

ไตรมาส 4 ป 2554 ดชนการลงทนภาคเอกชนภาคเหนอ อยทระดบ 112.6 ขยายตวเลกนอยทรอยละ 1.0 ตามการชะลอตวของภาคกอสรางจากเหตการณ

-20

-10

0

10

20

80

90

100

110

120

130


ดชนการลงทนภาคเอกชน % YoY (แกนขวา)

ดชน


% YoYดชนการลงทนภาคเอกชน


10

น าทวม เครองชส าคญ ไดแก พนทรบอนญาตกอสรางในเขตเทศบาลขยายตวรอยละ 10.1 จากประเภทเพอ ทอยอาศยในกลมบานจดสรร ประเภทเพอการพาณชยขยายตวตามการขยายสาขาของหางคาวสดกอสรางขนาดใหญและธรกจคาปลกขนาดใหญ (Modern Trade) ปรมาณการจ าหนายวสดกอสรางขยายตวรอยละ 6.8 ตามการฟนฟภายหลงน าลด ทงบานอยอาศยและงานโครงสรางพนฐานดานสาธารณปโภค ส าหรบปรมาณการจดทะเบยนรถยนตเชงพาณชย หดตวรอยละ 5.6 ผลจากเหตการณน าทวมท าใหผใชบรการไมสะดวกในการด าเนนธรกรรมกบทางการ และปญหาการขาดแคลนชนสวนยานยนต เนองจากโรงงานไดรบผลกระทบจากเหตการณน าทวม ดานรายไดคาธรรมเนยมการ จดทะเบยนทดน ขยายตวรอยละ 12.4 ส าหรบความสนใจตอการลงทนในระยะตอไป มลคาการไดรบอนมต

สงเสรมการลงทนในภาคเหนอ เงนลงทน 7,758.2 ลานบาท เปนการลงทนในหมวดบรการและสาธารณปโภคประเภทโรงไฟฟาจากเชอเพลงชวมวล หมวดเกษตรกรรมและผลตผลการเกษตร ประเภทฟารมเลยงไกเนอ รวมถงอตสาหกรรมผลตอาหารสตว นอกจากนนเปนการลงทนในพนทนคมอตสาหกรรมล าพน

ป 2554 ดชนการลงทนภาคเอกชนของภาคเหนออยทระดบ 114.4 ขยายตวจากปกอนเลกนอยตามภาคกอสราง โดยไตรมาสแรกขยายตวตามความตอเนองของโครงการทงภาครฐและเอกชน อยางไรกตาม ปลายไตรมาส 2 ภาวะกอสรางไดรบผลกระทบจากภาวะฝนตกชกและปรมาณมากกวา ปกอน อกทงปลายไตรมาส 3 เกดเหตการณน าทวมอยางรนแรง อยางไรกด ไตรมาส 4 ภาวะกอสรางเรมกระเตองขนจากการฟนฟภายหลงน าลดทงบานอยอาศยรวมถงงานโครงสรางพนฐานดานสาธารณปโภค ประกอบกบพนทรบอนญาตกอสรางในเขตเทศบาลยงคงเรงตวจากปกอนมากตามประเภททอยอาศยทงแนวราบและแนวดง รวมถงประเภทเพอการพาณชยตามการขยายสาขาของกลมหางคาปลก และหางคาวสดกอสรางขนาดใหญ ส าหรบความสนใจตอการลงทนในระยะตอไปยงมทศทางทดโดยเฉพาะธรกจพลงงานเชอเพลง รวมถงการลงทนในพนทนคมอตสาหกรรมล าพน

การเบกจายงบประมาณผานคลงจงหวดในภาคเหนอ

% YoY 2553 2554 2554


รายจายประจ า (พนลานบาท) 118.2 125.0 59.5 65.5 34.7 30.8 12.0 9.7

%YoY 2.1 5.8 8.8 3.3 19.9 -10.7 -11.9 9.7

รายจายลงทน (พนลานบาท) 37.6 51.2 29.9 21.3 12.0 9.3 2.1 2.4

%YoY -39.4 36.1 30.8 44.3 64.0 25.0 -7.3 -41.5

การเบกจายทงสน (พนลานบาท) 155.8 176.2 89.4 86.8 46.7 40.1 14.1 12.1

%YoY -12.4 13.1 15.3 11.0 28.8 -4.3 -11.3 -6.3

ทมา: กระทรวงการคลง

ทมา : BOI

มลคาโครงการทไดรบอนมตสงเสรมการลงทนจาก BOI ในเขตภาคเหนอ

หมวดผลตภณ 2553 20112554


เกษตรกรรมและผลตผลทางการเกษตร 3,087.7 9,442.4 5,611.3 3,831.1 213.4 3,617.7 2,387.5 1,230.2

บรการและสาธารณปโภค 11,711.4 14,124.7 11,298.6 2,826.1 160.4 2,665.7 2,552.5 25.0

ผลตภณ กระดาษและพลาสตก 70.5 60.4 56.4 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0

ผลตภณ โลหะ เครองจกรและอปกรณ 254.4 229.6 114.2 115.4 75.4 40.0 0.0 0.0

เหมองแร เซรามกส และโลหะ

ขนมลฐาน4,101.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

อเล กทรอนกส และเครองใชไฟฟ า 4,528.8 3,060.5 1,073.4 1,987.1 1,953.4 33.7 0.0 33.7

อตสาหกรรมเบา 535.2 1,828.8 420.0 1,408.8 11.7 1,397.1 1,242.0 0.0

รวม (หนวย : ลานบาท) 24,289.0 28,746.4 18,573.9 10,172.5 2,414.3 7,758.2 6,182.0 1,288.9


11

ในเดอนธนวาคม การเบกจายงบประมาณผานคลงจงหวดในภาคเหนอมมลคาทงสน 12,130.0 ลานบาท ลดลงจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 6.3 เนองจากพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป 2555 ยงไมประกาศใช โดยรายจายลงทนลดลงรอยละ 41.5 เหลอ 2,372.3 ลานบาท ตามเงนอดหนนในสวนของงบลงทนทลดลงรอยละ 69.4 อยางไรกด การเบกจายในหมวดทดนและสงกอสรางขยายตวรอยละ 3.6 สวนใหญเบกจายจากงบเหลอมป ดานรายจายประจ ามการเบกจาย 9,757.7 ลานบาท ขยายตวรอยละ 9.7 ตามเงนอดหนนในสวนของงบประจ าทขยายตวรอยละ 14.4 จากระยะเดยวกนปกอน

ไตรมาส 4 ป 2554 มการเบกจายเงนงบประมาณ

ผานคลงจงหวดในภาคเหนอ 40,150.9 ลานบาท ลดลงจากระยะเด ยวก นป ก อนร อยละ 4 .3 เน องจากพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป 2555 ยงไมประกาศใช โดยรายจายประจ าลดลงรอยละ 10.7 เหลอ

30,832.7 ลานบาท ตามเงนอดหนนในสวนของงบประจ าทลดลงรอยละ 41.0 อยางไรกด การเบกจายดานบคลากรและงบด าเนนงานขยายตวด ดานรายจายลงทนมการเบกจาย 9,318.2 ลานบาท ขยายตวรอยละ 25.0 ตามเงนอดหนนในสวนของงบลงทนทขยายตวรอยละ 54.7 จากระยะเดยวกนปกอน

ป 2554 การเบกจายภาครฐยงเปนตวขบเคลอนส าคญในการกระตนเศรษฐกจของภาคเหนอ โดยมการเบกจายทงสน 176,232.8 ลานบาท ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 13.1 โดยขยายตวทงรายจายประจ าและรายจายลงทน โดยการเบกจายของภาครฐขยายตวดในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 เนองจากงบประมาณรายจายป 2554 ไดรบการจดสรรมากกวาปกอน อยางไร กตาม การเบกจายลดลงในไตรมาสสดทาย เนองจากพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป 2555 ยงไมประกาศใช โดยรายจายประจ ามการเบกจาย 125,051.4 ลานบาท ขยายตวรอยละ 5.8 ตามการเบกจายดานบคลากรจากการปรบเพมอตราเงนเดอนขาราชการ ขณะทการเบกจายในหมวดด าเนนงานขยายตวดทงคาตอบแทน คาใชสอย และคาวสด ส าหรบรายจายลงทนมการเบกจาย 51,181.4 ลานบาท ขยายตวรอยละ 36.1 ตามการเบกจายในหมวดทดนและสงกอสรางและเงนอดหนนในสวนของงบลงทนทขยายตวรอยละ 24.8 และ 37.9 จากระยะเดยวกนปกอน ตามล าดบ

การคาตางประเทศ

รายการ 2553 2554 2554

ครงปแรก ครงปหลง ไตรมาส3 ไตรมาส 4 พ.ย. ธ.ค.

การสงออก (ลานดอลลารสหรฐฯ) 3,184.6 3,571.1 1,711.9 1,859.3 922.5 936.8 294.4 333.0

% YoY 36.1 12.1 3.3 21.7 24.0 19.5 13.3 19.9

การน าเขา (ลานดอลลารสหรฐฯ) 1,384.5 1,559.0 733.1 825.8 416.8 409.0 143.3 141.5

% YoY 19.9 12.6 12.5 12.7 10.9 14.6 13.2 21.3

ทมา: ดานศลกากรในภาคเหนอ

-40

0

40

80

120

160

200

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


งบลงทน งบประจ า % YoY ของการเบกจายทงหมด (แกนขวา)

ลานบาท

ทมา : กระทรวงการคลง

% YoYการเบกจายงบประมาณผานคลงจงหวดในภาคเหนอ


12

ในเดอนธนวาคม มลคาการสงออกผานดานศลกากร (รวมการสงออกผานดานชายแดน) ในภาคเหนอขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 19.9 เปน 333.0 ลานดอลลารสรอ. โดยขยายตวดในตลาดประเทศเพอนบาน สะทอนจากการสงออกผานชายแดนขยายตวรอยละ 40.9 เปน 179.4 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมาขยายตวรอยละ 38.9 เปน 115.3 ลานดอลลาร สรอ. เปนผลจากการเปดดานการคาชายแดนแมสอด-เมยวดในชวงตนเดอน และการสงออกไปลาวขยายตวรอยละ 64.1 เปน 50.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกน ามนเชอเพลง และส นค า อป โภคบร โ ภค รวมท งการส งออกส นค าอตสาหกรรม ทขยายตวดจากเลนสกลองถายรป และเพชรเจยระไน ไปญปน จน และสหรฐอเมรกา

การน าเขาผานดานศลกากรในภาคเหนอ

ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 21.3 เปน 141.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการน าเขาวตถดบและสนคาทน ทเรงตวจากเดอนกอน สวนหนงเปนการน าเขาวตถดบเพอชดเชยจากการซอในประเทศเนองจากผผลตประสบปญหาน าทวม ดานการน าเขาผานดานชายแดน เพมขนรอยละ 0.8 เปน 13.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการน าเขาน ามน เชอเพลง และถานหนลกไนตจากลาว สวนการน าเขาจากพมาและจนยงหดตวตอเนองจากเดอนกอน

ไตรมาส 4 ป 2554 มลคาการสงออกผานดานศลกากรในภาคเหนอขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 19.5 เปน 936.8 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจาก ไต รม าสก อนหน า ต ามกา รส ง ออกส น ค าอตสาหกรรมทหดตวจากผลกระทบอทกภยในภาค

กลาง และปญหาการขนสงทตองใชเวลามากขน สนคาทชะลอลงไดแก ชนสวนอเลกทรอนกส และผลตภณฑอาหารแปรรป ดานการสงออกผานชายแดนขยายตวกวารอยละ 48.8 เปน 463.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกน ามนเชอเพลง และสนคาอปโภคบรโภคไปพมา ประกอบกบระยะเดยวกนปกอนพมาปดดานการคาแมสอด-เมยวด และการสงออกไปลาวทขยายตวด โดยสวนหนงเปนการสงสนคาผานไปจน เนองจากปญหาการเดนเรอในแมน าโขง

การน าเขาผานดานศลกากรในภาคเหนอขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 14.6 เปน 409.0 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตวดตลอดไตรมาส ตามการน าเขาวตถดบและสนคาทน สวนหนงเปนการน าเขาวตถดบอเลกทรอนกส ชนสวนเครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ ท ไมสามารถหาในประเทศไดเนองจากผลกระทบน าทวม สวนการน าเขาผานดานชายแดนหดตวรอยละ 10.3 เหลอ 38.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการหดตวจากตลาดพมาและจนตอนใต การน าเขาจากลาวยงขยายตวตอเนองจากไตรมาสกอน

ป 2554 มลคาการคาตางประเทศของภาคเหนอในป 2554 ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 12.3 เปน 5,130.1 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตวจากปกอน โดยการสงออกเพมขนรอยละ 12.1 เปน 3,571.1 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงเมอเทยบกบทเ พมข นร อยละ 36 .1 ปก อน การส งออกสนค าอตสาหกรรมขยายตวรอยละ 6.2 ชะลอลงในทกกลมผลตภณฑ โดยเฉพาะสนคาทใชเทคโนโลยสง เชนชนสวนอเลกทรอนกสและยานยนต ทไดรบผลกระทบปจจยลบทงแผนดนไหวในญปน และมหาอทกภยในภาคกลาง ดานการสงออกสนคาเกษตรขยายตวรอยละ 10.7 จากการสงออก ล าไยอบแหง ใบยาสบและพชผกแชแขงทขยายตวด ตลาดส าคญทสงผลใหการสงออกชะลอตวไดแก อาเซยน ญปน ยโรป และสหรฐอเมรกา ดานการสงออกผานดานชายแดนขยายตวรอยละ 19.7 เปน 1,611.0 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกทขยายตวดในตลาดลาว และจนตอนใตทรอยละ 134.4 และรอยละ 18.9 ตามล าดบ การสงออกไปพมาขยายตว 2.7 เรงตวขนมากในครงปหลงจากความ


13

ตองการบรโภคและลงทนทเพมขนรวมทงการเปดดานการคาแมสอด-เมยวด ในชวงตนเดอนธนวาคม

การน าเขาผานดานศลกากรในภาคเหนอเพมขนจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 12.6 เปน 1,559.0 ลานดอลลาร สรอ. การน าเขาขยายตวดตลอดทงป ตามการน าเขาวตถดบและสนคาทนของผประกอบการอตสาหกรรมทเพมขน โดยเฉพาะในนคมอตสาหกรรมภาคเหนอล าพน สนคาน าเขาทเพมขน

เชน เพชรเพอเจยระไน โลหะ ดานการน าเขาสนคาอปโภคบรโภคเพมขนรอยละ 0.7 จากการน าเขาผกผลไม และนมทขยายตว ตลาดน าเขาเพมขน เชน จน และนวซแลนด ดานการน าเขาผานดานชายแดนขยายตวรอยละ 6.8 เปน 149.0 ลานดอลลาร สรอ. เปนผลจากการน าเขาถานหนลกไนตจากลาวทเพมขน ขณะทการน าเขาจากพมาและจนตอนใตลดลงรอยละ 31.8 และรอยละ 24.7 ตามล าดบ

ระดบราคา

% YoY 2553 2554 2554


ดชนราคาผบรโภคทวไป 3.74 4.54 4.01 5.07 5.44 4.70 4.65 4.36

อาหารและเครองดม 6.96 9.76 8.07 11.41 11.22 11.60 11.31 11.37

มใชอาหารและเครองดม 1.94 1.42 1.62 1.22 1.91 0.52 0.59 0.15

ดชนราคาผบรโภคพนฐาน 0.68 3.16 2.53 3.80 3.85 3.74 3.79 3.68

ทมา: กระทรวงพาณชย

ในเดอนธนวาคม อตราเงนเฟอของภาคเหนอปรบลดลงตอเนองจากเดอนกอนอยทรอยละ 4.36 ตามราคาพลงงานทโดยเฉลยปรบลดลง อยางไรกด ราคาอาหารเพมขนเลกนอย โดย หมวดอาหารและเครองดมเพมขนจากเดอนกอนอยทรอยละ 11.37 ตามการเพมขนของกลมอาหารสดประเภทเนอสกร สวนหนงจากตนทนการเลยงสกรทสงขน ประกอบกบทผานมา ผเลยงรายยอยบางสวนปดกจการเพมขนจากโรคระบาดและผลกระทบจากสถานการณน าทวม ขณะทสภาพอากาศเออตอการเตบโตสงผลใหปรมาณผกสดออก สตลาดมากขน ราคาโดยรวมปรบลดลง หมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม ลดลงอยทรอยละ 0.15 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนสงและการสอสาร ทหดตวรอยละ 1.76 จากราคาขายปลกน ามนเชอเพลงในประเทศทโดยเฉลยปรบลดลง

ส าหรบเงนเฟอพนฐานอยทรอยละ 3.68

-2

-1

0

1

2

3

4

5


อตราเงนเฟ อพนฐาน

% YoY

ทมา : กระทรวงพาณชย

อตราเงนเฟ อพนฐาน

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25


อตราเงนเฟ อทวไป อาหาร มใชอาหาร

% YoY

ทมา : กระทรวงพาณชย

ดชนราคาผบรโภคภาคเหนอ


14

ไตรมาส 4 ป 2554 อตราเงนเฟอภาคเหนออยทรอยะ 4.70 ลดลงจากไตรมาสกอนตามราคาพลงงาน ในขณะทราคาอาหารสดเพมขนผลจากเหตการณน าทวม โดย หมวดอาหารและเครองดม เพมขนอยทรอยละ 11.60 ตามราคาอาหารสดประเภทผกสด ผลผลตออกสตลาดนอยเนองจากพนทเพาะปลกบางสวนไดรบความเสยหายจากเหตการณน าทวม อยางไรกตาม เนอสกรชวงตนไตรมาสราคาลดลง เนองจากมผลผลตออกสตลาดมาก จากเหตการณน าทวมท าใหผเลยงเรงระบายออกสตลาด อยางไรกด ปลายไตรมาสราคาปรบสงขนตามตนทนการเลยงสกรทเพมขน หมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม ลดลงอยทรอยละ 0.52 ตามราคาขายปลกน ามนเชอเพลงในประเทศทปรบลดลง ผลจากมาตรการดแลราคาพลงงานของทางการ

ส าหรบเงนเฟอพนฐาน อยทรอยละ 3.74

ป 2554 อตราเงนเฟอภาคเหนออยทรอยละ 4.54 เพมขนจากปกอนตามราคาอาหาร เปนส าคญ โดย หมวดอาหารและเครองดม เรงตวขนอยทรอยละ 7.76 สภาพอากาศแปรปรวนสงผลใหไกไข อตราการใหไขโดยรวมลดลง ราคาไขปรบสงขน และโดยเฉพาะอยางยงแรงสงจากราคาเนอสกร จากการเกดโรคระบาดในชวงคร งปแรก อกทงครงหลงของป เกดเหตการณน าทวมพนทแหลงผลตไดรบความเสยหาย ราคาเนอสกรและผกสดปรบเพมขน หมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดม ลดลงจากปกอนอยทรอยละ 1.42 จากราคาขายปลกน ามนเชอเพลงในประเทศทโดยเฉลยปรบลดลงตามมาตรการดแลราคาพลงงานของทางการ อยางไรกตาม ราคาน ามนยงคงผนผวนในระดบสง ประกอบกบมการปรบขนคา FT ของทางการ หมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดมจงปรบลดลงไมมากนก

ส าหรบเงนเฟอพนฐาน เรงตวมาอยทรอยละ 3.16 สะทอนการสงผานตนทนราคาสนคาอยางชดเจน

การจางงาน

รายการ 2553 2554

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

จ านวนผวางงาน (พนคน) n.a. 70 53 53 49 36

อตราการวางงาน (รอยละ) n.a. 1.0 0.7 0.7 0.7 0.5

ทมา: ส านกงานสถตแหงชาต

ในเดอนพฤศจกายน การจางงานโดยรวมของภาคเหนอปรบตวดขน เปนผลจากปญหาอทกภยคลคลาย ดานอตราการวางงานปรบลดลงอยในระดบต า

การจางงาน ผมงานท ามจ านวน 7.2 ลานคน ขยายตวรอยละ 0 .2 ตามการจ างงานนอกภาคเกษตรกรรมขยายตวรอยละ 0.6 โดยสาขาทยงขยายตว ไดแก สาขาการคา และสาขาการผลต ขณะทการ จางงานในสาขาการโรงแรมและภตตาคารปรบตวดขน จากเดอนกอนหนา อยางไรกตาม สาขาการกอสรางหดตวตามภาคอสงหารมทรพยทปรบตวลดลง ทงน การ เคล อนย ายของแรงงานกลบ เข าส ภาคนอก

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

20

40

60

80

100

120

140

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2552 2553 25542552 2553 2554 อตราการวางงาน (แกนขวา)

จ านวนผวางงาน (แกนซาย)

พนคน %อตราการวางงานของภาคเหนอ

ทมา : ส านกงานสถตแหงชาต


15

เกษตรกรรม สงผลใหการจางงานภาคเกษตรกรรมในเดอนนหดตวเลกนอยทรอยละ 0.3

ภาวะการวางงาน อตราการวางงานปรบลดอยในระดบต าทรอยละ 0.5 คดเปนจ านวนผวางงาน 0.3 แสนคน

ส าหรบจ านวนผประกนตนในระบบประกน สงคม ณ สนเดอนธนวาคม 2554 รวมตามมาตรา 33 (ภาคบงคบ) และ 39 (ภาคสมครใจ) มจ านวน 766,467 ราย เพมขนจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 4.1 โดยจ าแนกเปนผ ประกนตนตามมาตรา 33 จ านวน 643,047 ราย เพมขนรอยละ 2.1 และผประกนตนตามมาตรา 39 มจ านวน 123,420 ราย เพมขนรอยละ 15.9

การเงน

2553 2554 2554


เงนฝากของธนาคารพาณชย (พนลานบาท)

407.4 439.8 435.1 439.8 432.8 439.8 437.0 439.8

% YoY 3.9 8.0 8.7 8.0 9.1 8.0 8.1 8.0

เงนใหสนเชอของธนาคารพาณชย (พนลานบาท)

349.4 403.4 370.9 403.4 385.6 403.4 397.0 403.4

% YoY 12.8 15.5 14.1 15.5 14.9 15.5 14.6 15.5

สดสวนการใหสนเชอตอเงนฝาก 85.8 91.7 85.2 91.7 89.1 91.7 90.8 91.7

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

ยอดคงคางเงนฝากของธนาคารพาณชยในภาคเหนอ ณ สนเดอนธนวาคม มจ านวน 439,802 ลานบาท ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 8.0 โดยมปรมาณเพมขนจากเดอนกอนหนา 2,768 ลานบาท ตามการระดมเงนฝากของธนาคารพาณชยบางแหง โดยเพมขนมากในจงหวดเชยงใหม 1,427 ลานบาท และนครสวรรค 966 ลานบาท

ดานเงนใหสนเชอของธนาคารพาณชยมยอด คงคาง 403,408 ลานบาท ขยายตวจากระยะเดยวกน ปกอนรอยละ 15.5 และมปรมาณเพมขนจากเดอนกอนหนา 6,398 ลานบาท ตามความตองการสนเชอกระจายตวในหลายธรกจ เชน สหกรณออมทรพย ธรกจคาปลกคาสง รบเหมากอสราง โรงสขาว คาพชไร และสนเชออปโภคบรโภคสวนบคคล โดยสวนใหญเพมขนในจงหวดนครสวรรค 1,958 ลานบาท เชยงใหม 1,736 ลานบาท และก าแพงเพชร 802 ลานบาท

ส าหรบสดสวนเงนใหสนเชอตอเงนฝากเทากบรอยละ 91.7 เพมขนจากรอยละ 90.8 ในเดอนกอนหนา

ป 2554 เงนฝากของธนาคารพาณชยมยอดคงคางเพมขนจากสนปกอน 32,396 ลานบาท จากเงนฝากของผประกอบธรกจ และการระดมเงนฝากของธนาคารพาณชย ท าใหเงนฝากออมทรพยและเงนฝากจายคนเมอสนระยะเวลาขยายตวรอยละ 8.3 และ 7.7

-5

0

5

10

15

20


สนเชอ ธ.พ. เงนฝาก ธ.พ.

% YoY

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

เงนฝากและสนเชอของธนาคารพาณชยในภาคเหนอ


16

ตามล าดบ โดยขยายตวดในจงหวดอทยธาน เชยงราย นาน และล าพน รอยละ 13.8, 12.6, 11.6 และ 10.7 จากระยะเดยวกนปกอน ตามล าดบ ดานเงนใหสนเชอมยอดคงคางเพมขนจากสนปกอน 54,016 ลานบาท สวนใหญเปนการเพมขนของสนเชอ อปโภคบรโภค สวนบคคลรอยละ 18.9 หรอเพมขน 26,445 ลานบาท ตามส น เ ช อ เ พ อท อ ย อ าศ ย แล ะ เช า ซ อ รถยนตรถจกรยานยนต ดานสนเชอตวกลางทางการเงนขยายตวรอยละ 56.3 หรอเพมขน 14,852 ลานบาท ตามความตองการสนเชอของสหกรณออมทรพย ขณะสนเชอคาปลกคาสงขยายตวรอยละ 11.8.หรอเพมขน 10,286 ลานบาท สวนสนเชอภาคการกอสรางขยายตว

รอยละ 9.0 ตามโครงการกอสรางของภาครฐและภาคเอกชน อยางไรกตาม สนเชอภาคอตสาหกรรมลดลงรอยละ 3.7 เนองจากธรกจโรงสขาวใชวงเงนนอยลงตามปรมาณขาวทลดลงจากอทกภย สอดคลองกบสนเชอภาคเกษตรกรรมทลดลงรอยละ 1.7 ส าหรบสนเชอภาคการโรงแรมและภตตาคารปรบตวดขนตามภาวะการทองเทยวลดลงเหลอรอยละ 1.6 จากระยะเดยวกนปกอน ทงน จงหวดทมการขยายตวของเงนใหสนเชอสง ไดแก จงหวดนาน อตรดตถ แพร และตาก รอยละ 31.7, 24.0, 23.1 และ 20.0 จากระยะเดยวกนปกอน ตามล าดบ

2553 2554 2554


เงนฝากของสถาบนการเงน เฉพาะกจ (พนลานบาท)

238.0 287.5 257.8 287.5 259.3 287.5 275.6 287.5

% YoY 14.0 20.8 18.7 20.8 19.7 20.8 18.0 20.8

เงนใหสนเชอของสถาบนการเงนเฉพาะกจ (พนลานบาท)

330.3 385.2 358.3 385.2 370.4 385.2 380.2 385.2

% YoY 23.6 16.6 23.9 16.6 20.1 16.6 17.6 16.6

สดสวนการใหสนเชอตอเงนฝาก 138.8 134.0 139.0 134.0 142.8 134.0 138.0 134.0 ทมา: ขอมลของสถาบนการเงนเฉพาะกจจ านวน 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารออมสน ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม แหงประเทศไทย

ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย และธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ยอดคงคางเงนฝากของสถาบนการเงนเฉพาะกจ

ในภาคเหนอ ณ สนเดอนธนวาคม (เบองตน) มยอด

คงคาง 287,505 ลานบาท ขยายตวรอยละ 20.8 จากระยะเดยวกนปกอน โดยเมอเทยบกบเดอนกอนหนายอดคงคางของเงนฝากเพมขน 11,871 ลานบาท จากการระดมเงนฝากโดยเสนอผลตภณฑเงนฝากทจงใจ เพอรองรบการขยายตวของเงนใหสนเชอตามนโยบายภาครฐ ทงน เงนฝากเพมขนมากทธนาคารออมสน จากเงนฝากเผอเรยก และธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร จากเงนฝากออมทรพยเปนส าคญ ดานเงนใหสนเชอ มยอดคงคาง 385,197 ลานบาท ขยายตวรอยละ 16.6 จากระยะเดยวกน ปกอน โดยเมอเทยบกบเดอนกอนหนายอดคงคางของเงนใหสนเชอเพมขน 4,958 ลานบาท สวนใหญเปน

0

5

10

15

20

25

30

35


สนเชอสถาบนการเงนเฉพาะกจ เงนฝากสถาบนการเงนเฉพาะกจ

% YoY

ทมา : ขอมลของสถาบนการเงนเฉพาะกจจ านวน 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารออมสน ธนาคารพ นาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย และธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร

เงนฝากและสนเชอของสถาบนการเงนเฉพาะกจในภาคเหนอ


17

การเพมขนของสนเชออปโภคบรโภคสวนบคคล พฒนากลมอาชพ และสนเชอเพอพฒนาสงคมและชมชนของธนาคารออมสนเปนส าคญ ส าหรบสดสวนเงนใหสนเชอตอเงนฝากอยท รอยละ 134.0 ลดลงจากรอยละ 138.0 ในเดอนกอน จากการระดมเงนฝากในอตราทสงกวาการปลอยสนเชอ

ป 2554 เงนฝากของสถาบนการเงนเฉพาะกจมยอดคงคางเพมขนจากสนปกอน 49,523 ลานบาท โดยเฉพาะในธนาคารออมสนและธนาคาร เ พอการเกษตรและสหกรณการเกษตร จากการเรงระดมเงนฝากอยางตอเนอง โดยเงนฝากขยายตวดในจงหวด

นครสวรรค สโขทย เชยงใหม และพษณโลก รอยละ 28.0, 26.3, 25.2 และ 24.0 จากระยะเดยวกนปกอน ตามล าดบ ดานเงนใหสนเชอมยอดคงคางเพมขนจากสนปกอน 54,902 ลานบาท สวนใหญจากสนเชออปโภคบรโภคสวนบคคล พฒนากลมอาชพ และสนเชอเพอพฒนาสงคมและชมชนของธนาคารออมสน และสนเชอแกเกษตกรของธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนส าคญ ทงน เงนใหสนเชอขยายตวดในจงหวดแมฮองสอน ตาก ก าแพงเพชร และเพชรบรณ รอยละ 27.7, 24.4, 24.0 และ 20.1 จากระยะเดยวกนปกอน ตามล าดบ

ส านกหกบญช

2553 2554 2554


ปรมาณเช คเรยกเก บ (พนฉบบ) 3,105.4 3,084.4 1,576.8 1,507.6 784.2 723.4 245.7 246.9

มลคาเช คเรยกเก บ (พนลานบาท) 564.7 606.8 304.5 302.3 153.3 149.0 48.9 52.7

ปรมาณเช คคน (พนฉบบ) 28.9 25.5 13.1 12.4 6.5 5.9 2.0 1.9

มลคาเช คคน (พนลานบาท) 3.0 2.9 1.3 1.6 0.8 0.8 0.2 0.3

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

ในเดอนธนวาคม ปรมาณการใชเชคผาน

ส านกหกบญช ทง 18 แหงในภาคเหนอ มจ านวน 246,869 ฉ บ บ ม ล ค า 52,691.5 ล า น บ า ท โ ด ย ปรมาณเชคเรยกเกบลดลงรอยละ 2.4 ขณะทมลคาเชคเรยกเกบขยายตวรอยละ 1.5 จากระยะเดยวกน ปกอน ดานปรมาณเชคคนดวยเหตผลไมมเงน ม

จ านวน 1,894 ฉบบ มลคา 311.2 ลานบาท โดยปรมาณเชคคนดวยเหตผลไมมเงนลดลงรอยละ 17.9 ขณะทมลคาเชคคนดวยเหตผลไมมเงนขยายตวรอยละ 46.9 จากระยะเดยวกนปกอน ส าหรบเชคคนดวยเหตผลไมมเงนตอเชคเรยกเกบทงปรมาณและมลคา มสดสวนรอยละ 0.8 และ 0.6 ตามล าดบ

ไตรมาส 4 ป 2554 ปรมาณการใชเชคผานส าน กห กบญช ม จ านวน 723,429 ฉบบ ม ลค า 149,009.2 ลานบาท โดยปรมาณเชคและมลคาเชคเรยกเกบลดลงรอยละ 3.6 และ 2.6 จากระยะเดยวกนปกอน ตามล าดบ จากผประกอบการภาคเอกชนบางสวนไดรบผลกระทบจากอทกภยในภาคเหนอตอนลาง ดานปรมาณเชคคนดวยเหตผลไมมเงน มจ านวน 5,964 ฉบบ มลคา 796.5 ลานบาท โดยปรมาณเชคคนดวยเหตผลไมมเงนลดลงรอยละ 11.3 ขณะทมลคาเชคคนดวยเหตผลไมมเงนขยายตวรอยละ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0


สดสวนจ านวนฉบบ สดสวนจ านวนเงน

รอยละ

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

สดสวนของเช คคนตอเช คเรยกเก บ


18

28.1 จากระยะเดยวกนปกอน ส าหรบเชคคนดวยเหตผลไมมเงนตอเชคเรยกเกบทงปรมาณและมลคามสดสวนรอยละ 0.8 และ 0.5 ตามล าดบ

ป 2554 ปรมาณการใชเชคผานส านกหกบญช มจ านวน 3,084,390 ฉบบ มลคา 606,761.6 ลานบาท โดยปรมาณเชคเรยกเกบลดลงเลกนอยรอยละ 0.7 จากระยะเดยวกนปกอน ขณะทมลคาเชคเรยกเกบ

ขยายตวรอยละ 7.5 ดานปรมาณเชคคนดวยเหตผลไมมเงนมจ านวน 25,537 ฉบบ มลคา 2,872.1 ลานบาท โดยปรมาณและมลคาเชคคนดวยเหตผลไมมเงนลดลงรอยละ 11.5 และ 3.7 จากระยะเดยวกนปกอน ตามล าดบ ส าหรบเชคคนดวยเหตผลไมมเงนตอเชคเรยกเกบทงปรมาณและมลคามสดสวนรอยละ 0.8 และ 0.6 ตามล าดบ

รายงานเศรษฐกจและการเงนภาคเหนอ เดอนธนวาคม ป 2554

19

สวนท 3 เครองชวดเศรษฐกจทส าคญ ตารางเศรษฐกจและการเงนภาคเหนอรายเดอน ป 2554

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ภาคเศรษฐกจจรง (% การเปลยนแปลงจากระยะเดยวกนปกอน นอกจากระบเปนอยางอน) ราคาพชผลส าคญ ขาวเปลอกเจานาป 5% 0.3 6.8 19.0 25.5 29.8 25.6 ขาวเปลอกเหนยวนาปเมลดยาว - - - - -4.1 2.7 ขาวเปลอกเจานาปรง 14-15% 0.1 6.7 20.0 - - - ออย - - - - 0.6 -0.5 มนส าปะหลงคละ - - - - -1.6 -4.6 ขาวโพดความชนไมเกน 14% - -12.7 -8.0 -0.4 5.9 6.4

ดชนผลผลตอตสาหกรรมทปรบฤดกาล (ระดบ) 166.5 134.8 132.7 131.6 144.3 156.0

ดชนผลผลตอตสาหกรรมทไมปรบฤดกาล (ระดบ) 163.1 157.4 141.3 146.8 155.1 183.4 ดชนผลผลตอตสาหกรรมทไมปรบฤดกาล 5.2 -7.4 -5.7 -8.9 -5.2 11.8 เครองชการอปโภคบรโภคภาคเอกชน - ภาษมลคาเพม (Real term) -13.1 -6.4 -5.6 0.6 15.8 3.1 p

- ปรมาณรถยนตจดทะเบยน -5.2 7.2 -0.2 -2.6 -19.2 -45.5 - ปรมาณรถจกรยานยนตจดทะเบยน 7.3 19.1 10.0 3.2 6.3 -19.7 - ปรมาณการใชไฟฟาเพอทอยอาศย -2.7 3.6 7.2 4.9 16.2 5.4 เครองชการลงทนภาคเอกชน - พนทอนญาตรบกอสรางในเขตเทศบาล 22.4 5.5 41.0 6.0 -36.0 -24.3 - คาธรรมเนยมขายและขายฝากทดน 25.2 32.7 -31.9 -18.4 2.1 44.2 ภาคการคา 2.5 3.7 8.3 9.6 10.5 6.4 p

- หมวดยานยนต 1.5 -0.6 4.0 4.9 3.2 -4.8 p

- หมวดคาสง 8.1 16.8 23.7 24.2 27.4 28.5 p

- หมวดคาปลก 0.1 1.2 4.5 6.9 9.8 8.2 p

ภาคบรการ - จ านวนผโดยสารผานทาอากาศยาน 28.3 22.6 18.5 25.2 11.6 16.4 - ภาษมลคาเพมประเภทโรงแรมและภตตาคาร *(สะทอนภาพเดอนกอนหนา) 14.2 11.2 25.6 16.4 12.1 4.9 p

- การใชไฟฟาภาคบรการ 0.2 3.1 2.9 -3.1 4.7 n.a. - อตราการเขาพก (รอยละ) 45.9 42.6 39.4 39.5 50.0 61.9 - ราคาหองพกเฉลย (บาท) 1,221.2 1,193.2 1,070.7 1,153.7 1,469.3 1,743.6 p

ดชนราคาผบรโภคทวไป 5.37 5.73 5.21 5.10 4.65 4.36 - อาหารและเครองดม 10.05 11.85 11.74 12.11 11.31 11.37 - มใชอาหารและเครองดม 2.54 2.00 1.20 0.83 0.59 0.15 ดชนราคาผบรโภคพนฐาน (ไมรวมราคาอาหารสดและพลงงาน) 3.54 4.04 3.98 3.75 3.79 3.68

ภาคตางประเทศ (ลานดอลลาร สรอ. นอกจากจะระบเปนอยางอน) 1/

สนคาออกผานดานศลกากร 297.6 317.1 307.9 309.3 294.4 333.0 ( %) 19.7 26.6 25.7 25.6 13.3 19.9 สนคาเขาผานดานศลกากร 130.0 136.2 150.6 124.2 143.3 141.5 ( %) 2.7 4.4 26.6 9.3 13.2 21.3 ภาคการเงน (พนลานบาท นอกจากจะระบเปนอยางอน) เงนฝากของธนาคารพาณชย 434.1 432.1 432.8 435.0 437.0 439.8 ( %) 10.1 10.8 9.1 9.4 8.1 8.0 เงนใหสนเชอของธนาคารพาณชย 369.4 380.2 385.6 390.0 397.0 403.4 ( %) 13.1 14.7 14.9 16.0 14.6 15.5

E/ = ขอมลประมาณการ, P/ = ขอมลเบองตน , n.a. = ยงไมมขอมล, R = มการปรบปรงขอมล1/ เปนขอมลสงออกผานดานศลกากรล าพนทรวมขอมลของผสงออกทท าพธการสงออกโดยระบบ Paperless Customs


20

ตารางเศรษฐกจและการเงนภาคเหนอรายไตรมาส ป 2554

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 ทงป

ภาคเศรษฐกจจรง (% การเปลยนแปลงจากระยะเดยวกนปกอน นอกจากระบเปนอยางอน) ราคาพชผลส าคญ

ขาวเปลอกเจานาป 5% -10.3 -15.5 -2.7 -0.7 8.6 27.0 7.9

ขาวเปลอกเหนยวนาปเมลดยาว 13.9 44.8 9.3 - - -0.8 3.9

ขาวเปลอกเจานาปรง 14-15% -15.7 -16.2 -0.6 -0.9 8.9 - 7.7

ออยโรงงาน 6.6 5.0 5.8 4.0 - -0.5 4.0

มนส าปะหลงคละ -17.8 73.0 51.5 -15.9 - -3.1 10.8

ขาวโพดความชนไมเกน 14% -21.5 30.8 15.5 2.5 -10.4 4.0 2.5

ดชนผลผลตอตสาหกรรมทปรบฤดกาล (ระดบ) - - 170.7 161.2 143.2 143.0 R -

ดชนผลผลตอตสาหกรรมทไมปรบฤดกาล (ระดบ) 134.0 156.6 156.2 142.3 153.9 161.8 R 153.5 R

ดชนผลผลตอตสาหกรรมทไมปรบฤดกาล -12.9 16.9 -0.2 -4.2 -2.7 -0.7 R -1.9 R

เครองชการอปโภคบรโภคภาคเอกชน

- ภาษมลคาเพม (Real term) 5.9 7.9 -2.2 -2.8 -8.4 6.5 P -1.8 P

- ปรมาณรถยนตจดทะเบยน -6.9 40.6 24.0 15.7 0.7 -19.9 7.3

- ปรมาณรถจกรยานยนตจดทะเบยน -4.0 18.0 12.0 18.4 12.0 -3.7 10.3

- ปรมาณการใชไฟฟาเพอทอยอาศย 6.2 11.0 -0.2 -11.8 2.5 8.6 -0.9

เครองชการลงทนภาคเอกชน

- พนทอนญาตรบกอสรางในเขตเทศบาล -0.9 10.9 48.4 65.3 24.5 -23.8 19.6

- คาธรรมเนยมขายและขายฝากทดน -14.6 43.8 58.9 124.3 0.6 12.4 36.6

ภาคการคา 4.9 15.9 5.0 3.7 4.8 8.8 P 5.6 P

- หมวดยานยนต 2.7 16.9 7.6 8.4 1.6 1.1 P 4.6 P

- หมวดคาสง 6.7 17.9 6.5 -0.6 16.0 26.7 P 12.1 P

- หมวดคาปลก 7.0 13.4 0.6 0.1 2.0 8.3 P 2.7 P

ภาคบรการ

- จ านวนผโดยสารผานทาอากาศยาน 1.7 2.2 7.4 29.1 23.3 17.3 18.1

- ภาษมลคาเพมประเภทโรงแรมและภตตาคาร *(สะทอนภาพเดอนกอนหนา) -11.6 3.4 -0.7 18.5 17.0 10.5 P 9.8 P

- การใชไฟฟาภาคบรการ 4.7 8.9 -1.1 -7.9 2.0 n.a. n.a.

- อตราการเขาพก (รอยละ) 38.0 40.2 51.9 34.2 42.6 50.4 44.8

- ราคาหองพกเฉลย (บาท) 963.8 1,290.7 1,252.6 1,190.9 1,125.0 1,455.6 1,269.9

ดชนราคาผบรโภคทวไป -1.1 3.7 3.28 4.74 5.44 4.70 4.54

- อาหารและเครองดม 5.1 7.0 6.25 9.85 11.22 11.60 9.76

- มใชอาหารและเครองดม -5.6 1.9 1.54 1.71 1.91 0.52 1.42

ดชนราคาผบรโภคพนฐาน (ไมรวมราคาอาหารสดและพลงงาน) 0.5 0.7 2.02 3.03 3.85 3.74 3.16 ภาคตางประเทศ (ลานดอลลาร สรอ. นอกจากจะระบเปนอยางอน)

สนคาออก 3/ 2,340.6 3,184.6 815.0 896.8 922.5 936.8 3,571.1 ( %) -16.4 36.1 1.6 4.9 24.0 19.5 12.1

สนคาเขา 3/ 1,154.4 1,384.5 350.5 382.6 416.8 409.0 1,559.0 ( %) -29.1 19.9 9.1 15.8 10.9 14.6 12.6

ภาคการเงน (พนลานบาท นอกจากจะระบเปนอยางอน)

เงนฝากของธนาคารพาณชย 392.0 407.4 431.8 435.1 432.8 439.8 439.8

( %) 4.4 3.9 8.3 8.7 9.1 8.0 8.0

เงนใหสนเชอของธนาคารพาณชย 309.7 349.4 354.5 370.9 385.6 403.4 403.4

( %) 1.3 12.8 11.9 14.1 14.9 15.5 15.5 E/ = ขอมลประมาณการ, P/ = ขอมลเบองตน , n.a. = ยงไมมขอมล, R = มการปรบปรงขอมล1/ เปนขอมลสงออกผานดานศลกากรล าพนทรวมขอมลของผสงออกทท าพธการสงออกโดยระบบ Paperless Customs

25542552 2553


21

สวนท 4 รายงานพเศษ สนคาเกษตรส าคญ: ขาว1 เดอนธนวาคม 2554 ราคาขาวเปลอกภายในประเทศ ซงเปนราคานอกโครงการรบจ าน า ทรงตวใน

ระดบสงและสงขนเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน สวนหนงเปนผลจากผลผลตลดลงจากอทกภยทสรางความเสยหายในพนทเพาะปลกในชวงกอน ประกอบกบเกษตรกรบางสวนน าขาวเปลอกไปจ าน ากบทางการทใหผลตอบแทนสงกวา อยางไรกตาม ราคาขาวเปลอกภายในประเทศยงต ากวาราคารบจ าน า เนองจากเกษตรกรสวนใหญขายขาวนอกโครงการรบจ าน า และใชสทธเยยวยาน าทวมจากภาครฐไปกอนแลว อกทงความตองการขาวไทยจากตางประเทศลดลง เนองจากราคาสงออกขาวไทยอยในระดบสงมากเมอเทยบกบราคาในตลาดโลก

แนวโนมราคาขาวไทยป 2555 คาดวา สงขนจากปกอนหากรฐบาลไทยคงด าเนนนโยบายยกระดบราคาขาวเปลอกภายในประเทศตอเนอง อยางไรกตาม ขนกบแนวทางในการระบายสตอกขาวของทางการไทยในระยะตอไปและสถานการณผลผลตขาวโลก เปนส าคญ

1. ภาวะราคาขาว1

1.1 เดอนธนวาคม 2554 ราคาข าวเปล อกภายในประเทศ เด อน

ธนวาคม 2554 ซงเปนราคานอกโครงการรบจ าน า สวนใหญทรงตวในระดบสงและสงขนเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน เนองจากผลผลตออกสตลาดลดลงจากปกต เพราะพนทเพาะปลกบางแหงไดรบผลกระทบจากน าทวม ประกอบกบเกษตรกรน าขาวเปลอกเขารวมโครงการรบจ าน า อยางไรกตาม ราคาขาวเปลอกภายในประเทศยงต ากวาราคารบจ าน า เนองจากเกษตรกรสวนใหญขายขาวนอกโครงการรบจ าน า และใชสทธเยยวยาน าทวมจากภาครฐไปกอนแลว อกทงความตองการขาวไทยจากตางประเทศลดลง เนองจากราคาสงออกขาวไทยอยในระดบสงมากเมอเทยบกบราคาในตลาดโลก

1 จดท าโดย : น.ส.ดวงทพย ศรกาญจนารกษ เศรษฐกรอาวโส สวนเศรษฐกจภาค ส านกงานภาคเหนอ E-mail: [email protected] โทรศพท 0-5393-1147 Disclaimer: บทความนเปนความเหนของผเขยน ไมจ าเปนตองสอดคลองกบความเหนของธนาคารแหงประเทศไทย จดท าขนเพอประกอบการวเคราะหและประเมนเศรษฐกจ

ราคาขาวเปลอกเจาความชน 14-15% เฉลย

ตนละ 10,322 บาท สงขนรอยละ 22.7 เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน ราคาขาวเปลอกหอมมะล เฉลยตนละ 15,004 บาท สงขนรอยละ 16.9 เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน ส าหรบราคาขาวเปลอกเหนยวนาป เฉลยตนละ 13,671 บาท แมจะลดลงเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอนรอยละ 3.4 แตอยในเกณฑสง

1.2 แนวโนมราคาขาว ราคาขาวเปลอกภายในประเทศ ป 2555

คาดวาสงขนจากปกอน หากรฐบาลไทยคงด าเนนนโยบายยกระดบราคาขาวเปลอกภายในประเทศตอเนอง ซงอาจขยายระยะเวลาของโครงการฯ จากเดมสนสดเดอนกมภาพนธ 2555 เพอใหครอบคลมเกษตรกรทผลผลตไดรบความเสยหายจากอทกภยในชวงการเพาะปลก อยางไรกตาม ขนกบแนวทางในการระบายสตอกขาวของทางการไทยในระยะตอไปเปนส าคญ

-80

-40

0

40

80

120

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,000

ม.ค.2552 ก.ค. ม.ค.2553 ก.ค. ม.ค.2554 ก.ค.บาทตอตน (แกนซาย) %YOY (แกนขวา)

ราคาขาวเปลอกเจาความชน14-15%ทเกษตรกรขายได ณ ไรนาบาทตอตน %YOY

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

mailto:[email protected]


22

ดานราคาสงออกขาวไทย คาดวาสงขนตามตนทนรบซอขาวเปลอก ขณะทราคาขาวในตลาดโลกอาจไมสงขนมาก เพราะปรมาณผลผลตขาวและขาวสาลโลกอยในเกณฑด อกทงการแขงขนในตลาดโลกมแนวโนมสงขนหลงจากอนเดยทมสตอกมากกลบมาสงออกไดเปนปกตตงแตเดอนกนยายนทผานมา

2. ป จจยก าหนดราคา

2.1 ป จจยเชงโครงสราง ความตองการภายในประเทศ ผประกอบการ

ชะลอการรบซอ เนองจากมสตอกเพยงพอส าหรบสงออก ประกอบกบเพอรอนโยบายระบายขาวในสตอกของรฐ ทจะสงผลกระทบตอราคาขาวในตลาด ขณะทความตองการขาวไทยจากตางประเทศลดลงจากเดอนกอนและระยะเดยวกนปกอน เนองจากราคาสงออกขาวไทยอยในระดบสงมาก สงผลใหผน าเขาขาวในตางประเทศโดยเฉพาะกลมขาวขาวและขาวนงหนไปน าเขาขาวจากเวยดนามและอนเดยทราคาถกกวาไทยถงตนละ 100-120 ดอลลาร สรอ.แทน โดยเดอนธนวาคม 2554 ไทยสงออกขาวปรมาณ 495,415.7 ตน ลดลงรอยละ 55.8 เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน สงผลใหป 2554 ไทยสงออกขาวจ านวน 10.7 ลานตน เพมขนรอยละ 19.8 จากปกอน และสงกวาเป าหมายทงปของทางการท 9-9.5 ลานตน

ทงน United States Department of Agriculture (USDA) คาดวา ผลผลตขาวโลกป 2554/55 เพมขน 11 ลานตน เปน 460.8 ลานตน

สงผลใหคาดวาปรมาณการคาขาวโลก ลดลงจากปกอน 1.9 ลานตนเหลอ 32.9 ลานตน ส าหรบประเทศไทย คาดวา จะสงออกลดลงจากปกอน เหลอ 8.0 ลานตน

ตารางท 1 ราคาสงออกขาวของผสงออกส าคญในตลาดโลก (หนวย: ดอลลารสรอ.ตอตน)

ธนวาคม 2554 ไทย เวยดนาม อนเดย ปากสถาน ขาวขาว 5% 567 460 435 445 ขาวขาว 25% 558 425 385 375 ขาวนง 573 - 450 460 ทมา: สมาคมผสงออกขาวไทย จาก International Traders

ตารางท 2 ปรมาณการผลต การบรโภค และสต อกขาวโลก (หนวย: ลานตนขาวสาร)

2552/53 2553/54

2554/55 พยากรณ พ.ย.54

พยากรณ ธ.ค.54

ผลผลต 440.5 449.8 461.0 460.8 บรโภค 434.7 445.4 456.4 455.9 การคา 31.6 34.8 32.9 32.9 สตอก 94.2 96.7 100.6 99.5 ทมา: United States Department of Agriculture

การผลต ผลผลตขาวเปลอก เดอนธนวาคม 2554 ลดลงเ มอ เทยบกบระยะเดยวกนปกอน เนองจากผลผลตในบางพนท โดยเฉพาะภาคเหนอตอนลางและภาคกลางเสยหายจากอทกภย ส าหรบสถานการณการเพาะปลกขาวรนนาปรง เกษตรกรหลายพนทเรมการเพาะปลกแลวในเดอนน และคาดวาผลผลตจะเพมขนจากปกอน เนองจากราคารบจ าน า จงใจ ประกอบกบน าในแหลงน าธรรมชาตและในเขอนหลกเอออ านวย

400

450

500

550

600

650

ไตรมาส 1 2552






ราคาขาวในตลาดโลก(Export price of Thai white 100%, 2nd grand

fob Bangkok; US$/MT)ดอลลาร สรอ.ตอตน

ทมา : Economic Intelligence Unit

0

10

20

30

40

0

50

100

150

200

2510

2513

2516

2519

2522

2525

2528

2531

2534

2537

2540

2543

2546

2549

2552

2555

สต อกขาวสารโลก

สต อกขาวโลก (แกนซาย) สดสวนสต อกตอการบรโภคขาวโลก (แกนขวา)

%

ทมา: United States Department of Agriculture

ลานตน


23

2.2 ป จจยระยะปานกลาง สนคาคงคลง ในเดอนน USDA คาดวา สตอก

ขาวไทย ณ สนป 2555 เพมขนเปน 7.3 ลานตน จาก 5.6 ลานตน ในปกอน จากการเพมขนของสตอกในโครงการรบจ าน าของทางการไทย ส าหรบสดสวนสต อกขาวโลกตอความตองการบรโภคใกลเคยงกบปกอน

2.3 ป จจยระยะสน สถานการณน าทวมคลคลายลงมาก เสนทางการคมนาคมหลกกลบสภาวะปกต แต เนองจากเปนวนหยดในชวงเทศกาล ท าใหปรมาณการคาขาวมจ านวนไมมาก


24

สวนท 5 ล าดบเหตการณส าคญทางเศรษฐกจและการเงนทเกยวของกบภาคเหนอ วนท 6 กนยายน 2554 ธนาคารออมสน

เปดส านกงานสาขาบกซ หลมสก ตงอยชน 2 หองเลขท GCR101 ศนยการคาบกซ ซเปอรเซนเตอร สาขาหลมสก เลขท 70 ถนนสามคคชย ต าบลหลมสก อ าเภอหลมสก จงหวดเพชรบรณ) (ทมา : ราชกจจานเบกษา วนท 15 ธนวาคม 2554)

วนท 18 พฤศจกายน 2554 กระทรวงคมนาคมประกาศจดใหมสถานขนสงผโดยสารจงหวดเชยงใหม แหงท 3 ในทดนราชพสดแปลงหมายเลขทะเบยน ชม.2333 และ ชม.2334 ต าบลวดเกต อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม รวมเนอท 11 ไร 2 งาน 56 ตารางวา (ทมา: ราชกจจานเบกษา วนท 16 ธนวาคม 2554)

วนท 29 พฤศจกายน 2554 กระทรวงพาณชยประกาศ ใหการน าขาวโพดทใชเปนวตถดบอาหารสตวเขามาในราชอาณาจกรตามความตกลงภายใตเขตการคาเสรอาเซยน (AFTA) ส าหรบป พ.ศ. 2555 ทมถนก าเนดและสงตรงมาจากประเทศสมาชกสมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใตตามความตกลงภายใตเขตการคาเสรอาเซยน เปนสนคาทตองมหนงสอรบรอง โดยกรณองคการคลงสนคาน าเขา ตองน าเขาระหวางวนท 1 มกราคม - 31 ธนวาคม พ.ศ. 2555 สวนกรณ

ผน าเขาทวไป ใหน าเขาระหวางวนท 1 มนาคม - วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 อตราคาธรรมเนยมเมตรกตนละศนยบาท ใหใชตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป (ทมา : ราชกจจานเบกษา วนท 30 ธนวาคม 2554)

วนท 1 ธนวาคม 2554 กระทรวงพาณชยไดออกระเบยบการออกหนงสอรบรองแสดงการไดรบสทธช าระภาษในโควตาตามพนธกรณตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการการคาโลก (WTO) ส าหรบสนคาขาวป 2555 พ.ศ. 2554 โดยตองเปนขาวทมถนก าเนดและสงมาจากประเทศสมาชกองคการการคาโลกและสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว และการออกหนงสอรบรองใหใชไดครงเดยว มอาย 15 วน นบแตวนออก แตไมเกนวนสดทายของแตละงวด ปรมาณขาวทจะออกหนงสอรบรองรวมไมเกน 249,757 เมตรกตน แบงออกเปน 3 งวด งวดละ 83,252.33 เมตรกตน ดงน งวดท 1 ชวงวนท 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 2555 งวดท 2 ชวงวนท 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2555 งวดท 3 ชวงวนท 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2555 (ทมา: ราชกจจานเบกษา วนท 30 ธนวาคม 2554)

สวนเศรษฐกจภาค ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

68/3 ถนนโชตนา ต าบลชางเผอก อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม 50300 โทรศพท 0-5393-1162 โทรสาร 0-5322-4168

http://www.bot.or.th

เือîัüาคö ี 2554 ไา 4 แะ ี 2554...

Documents