บริษัท ช ทวีจํากดัมหาชน...การออกแบบ...

บริษทั ช ทว ีจํากัด(มหาชน)

ข้อมูลนําเสนอนักลงทุน Oppor tunity Day

ผลการดาํเนินงานงบปี 2561

วนัที ่7 มนีาคม 2562 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

C H O T H A V E E P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D

2

สรุปข้อมูลบริษทัฯ

สรุปผลการดาํเนินงาน และข้อมูลทางการเงนิสรุปผลการดาํเนินงาน และข้อมูลทางการเงนิ

แผนงาน และโครงการสําคญั ปี 2561แผนงาน และโครงการสําคญั ปี 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิม่ทุนข้อมูลเกี่ยวกับการเพิม่ทุน

3

บริษทั ช ทว ีจาํกัด (มหาชน) | CHO

ทุนจดทะเบียน 460,279,620.25 บาท / ทุนชาํระแลว้ 327,221,629.25 บาท

มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้0.25 บาท

ธุรกิจ : ออกแบบ สร้างสรรค ์ผลิตตวัถงั ติดตั้งระบบวศิวกรรมทางยานยนตเ์พื่อการพาณิชย ์ ใหบ้ริการเทคโนโลยรีะบบราง

รวมทั้งผลิตและใหบ้ริการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมในการป้องกนัประเทศ สินคา้และบริการของบริษทั เช่น รถบรรทุก

รถพว่ง รถบสั รถลาํเลียงอาหารสาํหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดบัเพลิง รถกูภ้ยั รถหุม้เกราะ รถลาํเลียงพล เรือรบหลวง เป็นตน้

สัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 99.99%

สรุปข้อมูลบริษทั

บริษทั ช.ทว ีเทอร์โมเทค จาํกัด | CTVTMT

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท/

ทุนชาํระแลว้ 20,000,000 บาท มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้10 บาท

ธุรกิจ : ผูอ้อกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตูบ้รรทุกหอ้งเยน็

บริษทั เคแอลอาร์ท ีจาํกัด | KLRT

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท / ทุนชาํระแลว้ 20,000,000 บาท

มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้100 บาท

ธุรกิจ : ขนส่งสินคา้และกิจการที่เกี่ยวเนื่องกบัการขนส่ง

บริษทั อมรรัตนโกสิน จาํกัด | ARK

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท/ ทุนชาํระแลว้ 1,000,000 บาท

มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้100 บาท ธุรกิจ : บริหารจดัการรถโดยสาร

ประจาํทางอจัฉริยะ (SMART BUS) และการบริหารจดัการขอ้มูล

ขนาดใหญ่สัดส่วนถือหุ้น ร้อยละ 49.00%

บริษทั ออลเอส โฮลดิง้ จาํกัด | ALL S

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้100 บาท

ธุรกิจ : บริการรถรับจา้งสาธารณะ

สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.97%

สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 6.25%

ที่ตั้งของบริษทั สาขา และศูนย์บริการซ่อม

โรงงานทีจ่ังหวดัขอนแก่น

เนื้อที ่53 ไร่ และทีด่นิ

เตรียมขยายโรงงาน 272 ไร่

จ.ชลบุรี แหลมฉบัง

ศูนย์ซ่อม “สิบล้อ 24”

กรุงเทพฯ สนง.ขาย

จ.อยุธยา ศูนย์รถบรรทุกหนัก

ผงัโครงการระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT

บริษทั ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จาํกดั (KKTS)

KHONKAEN

สินค้ากลุ่มที ่1 : ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน

สินค้ากลุ่มที ่2 : ผลิตภณัฑ์ออกแบบพเิศษ

สินค้ากลุ่มที ่3 : บริหารโครงการและงานบริการ

5

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นการผลิตตาม Made To Order ใหก้บัภาคเอกชน และหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 3 กลุ่มดงันี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษทั

6

สินค้ากลุ่มที่ 1 : ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

7


8


9

สินค้ากลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์ออกแบบพเิศษ

10


ขอบคณุภาพจาก Bangkok Bus Club

11


Domestic

12


13


สนิค้า และงานซอ่มสนิค้าอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

L119 RESTORATIONPROGRAMME

14


BUS SMART CITY

15


16

Austria Hong Kong Japan Vietnam

Saudi Arabia Thailand IndonesiaIndia SingaporeU.A.E. Bangladesh

Our Customers

Philippines

ลูกค้าต่างประเทศและประเทศไทย

16

• งานการบริหารการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel : OPV)CHO เขา้รับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ของกองทพัเรือ ร่วมกบั บจ. อู่กรุงเทพ ซึ่งเป็นรัฐวสิาหกิจของกองทพัเรือ โดยใชแ้บบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศองักฤษ) และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างเรือ ส่งมอบเมื่อปี 2556 จาํนวน 1 ลาํ ชื่อเรือรบหลวงกระบี่

17

สินค้ากลุ่มที่ 3 : บริหารโครงการและงานบริการ

การประกอบโครงสรา้ง ชุดประภาคาร เรอืหลวงตรงัเรอืตรวจการณไ์กลฝงั ลาํท ี2 ของกองทพัเรอื

ณ โรงงาน บรษิทั ช ทว ีจํากดั (มหาชน)จงัหวดัขอนแกน่

โครงการสรา้งเรอืตรวจการณไ์กลฝงั (OPV)

การออกแบบ โดย 3D-Tribon M2 Software

จาก ขอนแกน่…. สู ่อูเ่รอืราชนาวมีหดิล อดลุยเดช อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ี

21

งานกอ่สรา้งอาคารสนบัสนนุโครงการสรา้งเรอืตรวจการณไ์กลฝงั

22

งานกอ่สรา้งอาคารสนบัสนนุโครงการสรา้งเรอืโครงการก่อสร้างโรงคลุมสําหรับสร้างบล๊อคตัวเรือ ขนาด 19x40 เมตรเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างเรือ ตรวจการณ์ไกลฝั่ง ณ อู่ราชนาวีมหดิล อดุลยเดช อ.สัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี

23

งานกอ่สรา้งอาคารสนบัสนนุโครงการสรา้งเรอืโครงการก่อสร้างโรงพ่นสีสําหรับ สนับสนุนงาน โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ณ อู่

ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์บริการ : ขายอะไหล่และบริการซ่อม รถบรรทุก ช.ทวี

24

LLK WGN

BBT

PATTAYASURAT

SMK

KKN

ลําลูกกา วงัน้อย

สามโคก

บางบัวทอง

บางละมุง

สุราษฎร์

ขอนแก่น


25

• โครงการบริหารงานซ่อมบํารุงและศูนย์ซ่อมสําหรับ Tesco-Lotus & Linfox และลูกค้าทัว่ไป

25

CHO Shop&Service at Vietnam

CHO Shop&Service Domestic

2016Vietnam

27

• งานบริหารจัดการขนส่งมวลชน GREEN & SMART Transitรถโดยสาร NGV ที่ช่วยลดมลภาวะ + เทคโนโลยี นวัตกรรม + คุณภาพบริการ

GREEN&SMART ที่มหาวทิยาลัยขอนแก่น


28

RTC Chiangmai Smar t Bus

29

Wi-Fi

APP

2-ControlCenter

MAP ROUTING

RFID

30

ป้ายรถประจําทางอัจฉริยะ / ที่พักผู้โดยสาร ป้ายรถประจําทางอัจฉริยะ / ที่พักผู้โดยสาร

- มีผู้ใช้บริการโดยประมาณ 120,000 ครั้งต่อเดือน เฉลี่ย 4,000 คนต่อเดือน

- หลังคาที่พักผู้โดยสารพลังงานแสงอาทิตย์

- ป้ายจอแสดงเส้นทางเดินรถ และแจ้งเวลาที่รถจะมาถึงป้ายที่พักผู้โดยสาร

- ป้ายจอแสดงประชาสัมพันธ์ โฆษณา ข่าวสาร กิจกรรม สินค้าและบริการต่าง ๆ

30

ธุรกจิบริการ : ศูนย์ซ่อมรถบรรทุก “สิบล้อ 24 ชั่วโมง”

31

เปิดใหบ้ริการ 1 แห่ง

ที่แหลมฉบงั จ.ชลบุรี

มีแผนการลงทุนเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง โดยคาดวา่จะใช้

เงินลงทุนแห่งละ 40 ถึง 60 ลา้นบาท PB 3 ปี

ปี 2560 ปี 2561 ถึง ปี 2564

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัย่อย บริษทั ช ทว ีเทอร์โมเทค จาํกัด

32

ผูอ้อกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตูบ้รรทุกหอ้งเยน็ไฟเบอร์กลาส นํ้าหนกัเบา สาํหรับรถบรรทุกขนส่งสินคา้ อาหารสดและอาหารแหง้ เพื่อรักษาคุณภาพสินคา้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษทัย่อย

33

สรุปขอ้มูลบริษทัฯ

สรุปผลการดาํเนินงาน และข้อมูลทางการเงนิ

แผนงาน และโครงการสําคญั ปี 2561แผนงาน และโครงการสําคญั ปี 2561


34

รายได้รวมปี 2561 และปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส4/60 ไตรมาส4/61 +/- ปี2560 ปี2561 +/-รายไดร้วม 867.23 533.09 577.15 310.13 428.35 310.13 -27.60% 1,595.82 2,287.60 43.35%กําไรขันตน้ 102.33 107.97 115.27 63.84 72.88 63.84 -12.40% 191.04 389.41 103.83%

867.23

533.09 577.15

310.13

102.33 107.97 115.27 63.84

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายไดร้วมกําไรขนัตน้

428.35

310.13

72.88 63.84

ไตรมาส4/60 ไตรมาส4/61

1,595.82

2,287.60

191.04 389.41

ปี2560 ปี2561

35

รายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์ปี 2561 และปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท)

หนว่ย : ลา้นบาท ปี 2560 % ปี 2561 % +/- %มาตรฐาน 572.80 36% 131.62 6% (441.18) -77.02%ออกแบบพเิศษ 818.14 52% 1,921.08 85% 1,102.93 134.81%บริหารโครงการ,บริการ 194.96 12% 214.15 9% 19.19 9.84%รวม 1,585.90 100% 2,266.85 100% 680.94 42.94%

572.80 818.14

194.96 131.62

1,921.08

214.15

มาตรฐาน ออกแบบพเิศษ บรหิารโครงการ,บรกิาร

ปี 2560ปี 2561

36

รายได้ในประเทศและต่างประเทศปี 2561 และปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท)

37

ค่าใช้จ่ายปี 2561 และปี 2560 (หน่วย:ล้านบาท)

คา่ใชจ้า่ย : ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส4/60 ไตรมาส4/61 +/- 256 ปี2561 +/-การขาย 11.37 9.57 9.38 9.53 8.39 9.53 13.57% 39.85 -8.37%การบริหาร 37.65 47.35 38.27 55.44 28.41 55.44 95.17% 178.71 37.29%ตน้ทนุการเงิน 22.35 36.46 37.52 45.12 15.90 45.12 183.81% 141.45 179.36%

11.37 9.57 9.38 9.53

37.65

47.35

38.27

55.44

22.35

36.46 37.52

45.12


การขายการบรหิารตน้ทนุการเงนิ

8.39 9.53

28.41

55.44

15.90

45.12


43.49 39.85

130.16

178.71

50.64

141.45

ปี2560 ปี2561

38

กําไร(ขาดทุน) ปี 2561 และปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส4/60 ไตรมาส4/61 +/- ปี2560 ปี2561* +/-กําไร(ขาดทนุ) 33.97 15.42 33.80 (37.71) 21.78 (37.71) 273.13% (19.50) 45.47 333.16% *กําไรปี 61 รวมรายการตังสาํรองปี 2561 จาํนวน 21.9 ลา้นบาท ไม่เป็นรายการประจาํของธุรกจิ (Non recurring item) เกดิขนึเฉพาะปี 2561 1.สาํรองลกูหนีทมีีอายเุกนิ 1 ปี จาํนวน 15 ลา้นบาท 2.สาํรองสว่นลดมูลคา่สนิคา้เคลอืนไหวชา้ 6.9 ลา้นบาท

33.97

15.42

33.80

(37.71)


21.78

(37.71)


(19.50)

45.47

ปี2560 ปี2561*

39

ฐานะการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2560 ปี 2561 +/- %สนิทรัพยร์วม 2,328.28 3,640.80 1,312.52 56.37%หนีสนิรวม 1,665.99 2,752.06 1,086.07 65.19%สว่นของผูถ้อืหุน้ 662.30 888.74 226.45 34.19%

2,328.28 3,640.80

1,665.99

2,752.06 662.30

888.74

ปี 2560 ปี 2561

สว่นของผูถ้ือหุน้หนีสนิรวมสนิทรัพย์รวม

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2561

มูลค่างานที่ได้รับสัญญาหรือคาํสั่งซื้อแล้ว (Backlog) หน่วย : ล้านบาท

40

สัญญาระยาวทีเ่ป็นรายได้ประจํา (Recurring income)

สัญญาซอ๋มบํารุงรถเมล ์NGV 489 คัน มูลคา่ 2,369 ลา้นบาท ระยะเวลา 10 ปี

สัญญาซอ๋มปืนใหญ ่22 กระบอก มูลคา่ 429 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี

สัญญาใหเ้ชา่อุปกรณ์ E-Ticket 2,600 ชดุ 966 ลา้นบาท (Net discount Cashbox 42%) ระยะเวลา 5 ปี

สัญญาบริการเดนิรถในมหาลัยขอนแกน่ 192 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี

มูลคา่งานทีไดร้บัสญัญาหรอืคาํสงัซอืแลว้ ณ 31 ม.ค.62

หนว่ย : ลา้นบาท มูลคา่สญัญา รบัรูป้ี 2562 รบัรูห้ลงัปี 2562งานในประเทศ 3,648.95 1,289.01 2,359.94 งานตา่งประเทศ 146.80 146.80 - รวม 3,795.75 1,435.81 2,359.94

41

สรุปข้อมูลบริษทัฯสรุปข้อมูลบริษทัฯ

แผนงาน และโครงการสําคญัปี 2561



42

การเตบิโตของรายได้ปี 2562

แผนการดาํเนินงาน ปี 2559

บริษทัและบริษทัย่อยฯ

รับรู้รายได้รถโดยสาร NGV ส่วนที่ส่งในปี 2562 จาํนวน 189 คนั

รับรู้รายได้จากงานซ่อมบํารุงรักษารถโดยสารสัญญา 10 ปี ปีที่ 1-5 วนัละ 925

บาท ต่อคนัต่อวนั ปีที่ 6-10 วนัละ 1,730 บาท ต่อคนัต่อวนั จาํนวน 489 คนั

ผลิตภณัฑ์ออกแบบพเิศษ รถโดยสารขนาดใหญ่ รถลําเลียงอาหาร รถดบัเพลิง

และรถบรรทุกออกแบบพเิศษ

ศูนย์ซ่อมรถบรรทุก “สิบล้อ ๒๔” ที่ แหลมฉบัง จ.ชลบุรีและมแีผนเปิดเพิม่ 2

แห่งในปี 2562

งานซ่อมปืนใหญ่ จาํนวน 22 กระบอก มูลค่าสัญญา 429.61 ล้านบาท

โครงการรถโดยสาร NGV 489 คนั และงานซ่อมบํารุง 10 ปี มูลค่า 4,261 ล้านบาท

43

โครงการทีส่ําคญั

ในนามกลุ่มร่วมทาํงาน SCN-CHO ได้ส่งมอบไปแล้วทัง้สิ้น จาํนวน 400 คนั จากทัง้หมด 489

คนั และจะส่งอีก 89 คนัในวนัที ่12 มีนาคม 2562

ขอบคณุภาพจาก Bangkok Bus Club

โครงการทีส่ําคญั

E-Ticket โครงการ E-Ticket มูลค่า 1,665 ล้านบาท

E-VAN

45

โครงการทดลองรถขนส่งด้วยพลงังานไฟฟ้า

46

ลงทุนในระบบ ERP เพิม่ศักยภาพในการจดัการบริหาร ปี 2559

46

47

กิจกรรมด้านนวัตกรรม

การสอนงาน (Coaching / OJT)

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing)

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment/

Mechatronics project)

สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร รองรับการเติบโตของ

ธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปิดศูนย์เรียนรู้ ให้เข้าเยี่ยมชมบริษัทกับ

สถาบันการศึกษา และหน่อยงานที่สนใจ

ปี 2562 ร่วมกับเทศบาลขอนแก่น สร้างศูนย์เรียนรู้

รถไฟฟ้ารางเบา หลักสูตรระบบราง และห้องทดลอง

เสมือนจริงเพื่อศึกษาระบบการเดินรถ การบริหาร การ

ซ่อมบํารุง

มีหลักสูตรทักษะและวิชาการช่าง 220 รายวิชา

โรงเรียนช่าง ช ทวี

ปี 2562

ปี 2561

48

ช่างฝีมือของ CHO ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ ในโครงการ

แรงงานติดดาว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 จํานวน 25 คน

โครงการแรงงานติดดาวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3 ดาว 1 คน



49

กิจกรรมที่มีส่วนช่วยร่วมกับชุมชน

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี ในรูปแบบการแข่งขันโดยใช้กฎ กติกา ของสากล เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบนักฟุตบอลมืออาชีพ มีสุขภาพแข็งแรง และช่วยลดปัญหาสังคม ที่อาจเกิดจากเยาวชน

Road Map Strategic Plan CHO 2023

50

SET Sustainability Awards- รางวลัความยัง่ยืน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

- คะแนน Excellent CG Scoring ปี 2561 ปี 2562STI Thailand Awards- รางวลันวตักรรมแห่งชาติสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ

ACEs Awards - Top SMEs in Asia2015 (Singapore)

Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2015

SET Awards- Outstanding Investor Relations Awards Company Listed on MAI

NIA Awards- TOP Innovation Awards 2016

หอการค้าแห่งประเทศไทย

• Thailand Top Company Awards

กระทรวงแรงงาน

• รางวลัองคก์รพฒันาฝีมือแรงงานดีเด่น51

Awards

52

สรุปข้อมูลบริษทัฯสรุปข้อมูลบริษทัฯ

แผนงาน และโครงการสาํคญัปี 2561


ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิม่ทุน

53

ความเหน็ที่ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร ัง้ที่ 2/2562 เพื่อเสนอที่ประชมุ

สามญัผ ูถ้ือหุ้นคร ัง้ที่ 1/2562 ที่สาํคญั

• มติลดทุนจดทะเบียน ส่วนที่เหลือจากการออกและเสนอขายหุน้สามญั และไม่มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพ

ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กาํหนดจาํนวน 532,231,964 หุน้

• มติออกหุน้เพิ่มทุน แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหลกัทรัพยใ์หก้บัผูถ้ือหุน้

เดิม (Rights Offering) จาํนวนไม่เกิน 392,665,955 หุน้

• มติออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (Warrant) CHO-W2 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Rights

Offering) จาํนวน 654,443,258 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม

• มติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 588,998,932.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,047,109,213

หุน้

• มติกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562 วนัที่ 12

มีนาคม 2562

• มติกาํหนดวนัประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีครั้งที่ 1/2562 วนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ หอ้งฟอร์จูน ชั้น 3 โ รงแรม แกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ

55Opportunity Day August 29, 2017

บริษัท ช ทวีจํากดัมหาชน...การออกแบบ...

Documents