บริษัท ธนพิริยะ จ ากัด (มหาชน) - set ·...

COMPANY PRESENTATION

[9 กนยายน 2559]

บรษท ธนพรยะ จ ากด (มหาชน)

Strictly Private & Confidential

หวขอทน าเสนอ

ธรกจของธนพรยะ

สรปขอมลทางการเงนทส าคญ

ความคบหนาโครงการลงทนในป 2559

2


ธรกจของธนพรยะ

3


ประวตความเปนมาของธนพรยะ

4

2543 25582555 2556 25572550 2552• จดตงหางหนสวนจ ากดธนพรยะ และเรมใชชอราน “ธนพรยะ”

• เปดสาขาเดนหา

เปดสาขา ศรทรายมล

สาขาแมสาย สาขาปากอ

จดทะเบยนจดตง บรษท ธนพรยะ จ ากด

เพมทนจดทะเบยนและช าระแลวเปน 145 ลานบาท

เขาซอหนรอยละ 99.99 ในบรษท ธนภม พรอพเพอรต2013 จ ากด

จดทะเบยนเขาตลาดหลกทรพยMAI

เพมทนจดทะเบยนและช าระแลวเปน 200 ลานบาท

ศนยคาสงเดนหาโฮลเซลส

สาขาหวยไคร สาขาเวยงปาเปา สาขาแมจน

2554 เปดสาขาบานด

จ านวนสาขา

สาขาหอนาฬกา

ธนพรยะกอตงในป 2508 โดยใชชอ“โงวทองชย” โดยเรมจากรานขายของช าและสนคาในครวเรอนในเทศบาลเชยงราย ตอมาในป 2534 ไดพฒนามาเปนมนมารททนสมยภายใต ชอวา “พรยะซปเปอร”

10754

32

1

12

2559 สาขาพาน สาขาแมฟาหลวง

14

สาขาเทง สาขาแมขะจาน


• จ ำนวนศนยคำสง 1 สำขำ• ขนำดพนท 900 ตำรำงเมตร

ชองทางการจ าหนาย

5

บรรยากาศในศนยคาสง

รปแบบรานธนพรยะเปนการผสมผสานระหวางราคาทคมคาแบบโมเดรนเทรดและความสะดวกแบบรานสะดวกซอ

• จ ำนวนซปเปอรมำรเกต 13 สำขำ• ขนำดพนท 200 – 750 ตำรำงเมตร

บรรยากาศในรานซปเปอรมารเกต


สนคาทธนพรยะจ าหนาย

6

สนคาใชในครวเรอน

สนคาสวนบคคล

เครองดมและอาหารแหง

เครองส าอางและอาหารเสรม

สนคาแมและเดก

ตวอยางรายชอซพพลายเออรตวอยางสนคาทจ าหนาย

ธนพรยะจ าหนายสนคาอปโภคและบรโภคกวา 15,000 รายการ ทงปลกและสง

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLHMmL6R2McCFZTEjgodfSkMyQ&url=http://www.deksomboon.com/about.html?p=2&bvm=bv.101800829,d.c2E&psig=AFQjCNFA7jGToRHtRdDepEpI_6gPbSVOoQ&ust=1441275899051595

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLHMmL6R2McCFZTEjgodfSkMyQ&url=http://www.deksomboon.com/about.html?p=2&bvm=bv.101800829,d.c2E&psig=AFQjCNFA7jGToRHtRdDepEpI_6gPbSVOoQ&ust=1441275899051595

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyH3tmR2McCFU6RjgodkTcP5g&url=http://www.violetbag.com/8327-head-shoulders-shampoo-clean-balance-200-ml-4902430016452.html&bvm=bv.101800829,d.c2E&psig=AFQjCNHp4nq4D0g6YkPawko4-wjbM_HHLg&ust=1441276011907016

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyH3tmR2McCFU6RjgodkTcP5g&url=http://www.violetbag.com/8327-head-shoulders-shampoo-clean-balance-200-ml-4902430016452.html&bvm=bv.101800829,d.c2E&psig=AFQjCNHp4nq4D0g6YkPawko4-wjbM_HHLg&ust=1441276011907016


กจกรรมสงเสรมการตลาด

7

กจกรรมทางการตลาด ทมการท าอยางตอเนอง โปรแกรมสะสมแตมสมาชก (ประมาณ 60,000 ราย) แผนโปรโมชนสนคาประจ าเดอน จบรางวล (เครองใชไฟฟา รถจกรยายนต และอน ๆ) คปองสวนลด สนคานาททอง

เร ม Q2’59 เพมเตมระบบ E-Coupon


กจกรรมสงเสรมการตลาด

8


การขยายสาขา

9

• การขยายสาขาจะท าใหธนพรยะเขาถงลกคาตามแห ล ง ช มชนม ากย ง ข น รวมถงลกคารานคาปลกทสามารถสงซอสนคาทสาขาทอยใกลไดโดยตรง

• สราง Brand Awareness• สามารถขยายฐานลกคาท ง

ปลกและคาสง• ลดการขายวงเ งน เครดต

ลกคาคาสงทอยใกลสาขา• ล ด ค า ข น ส ง ใ น ก า ร

ใหบรการลกคาตางอ าเภอ

ธนพรยะมแผนขยายสาขาอยางตอเนอง ปจจบนม 14 สาขา มพนทใหบรการกวา 6,000 ตรม. และจะเปดเพมอก 1 สาขาในไตรมาส 3 ป 2559

2 2 3 3 4 57

1012

15

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559F

เกณฑการขยายสาขา1. เปนแหลงชมชน2. ความหนาแนนของประชากร3. มขนาดพนทเหมาะสม

4. มทจอดรถสะดวก5. มคาเชาพนททเหมาะสม6. มธนาคารอยางนอย 1 – 2 แหง

3

เงนลงทนตอสาขา 10 - 15 ลานบาทIRR 20%Payback Period 2 – 3 ป

จ านว

นสาขา


สาขาใหม สาขาแมขะจาน อ าเภอเวยงปาเปา

10

เปดวนท 30 มถนายน 2559 ขนาดพนท 300 ตารางเมตร


สรปขอมลทางการเงน

11


ผลการด าเนนงาน

12

รายไดรวมลานบาท

จ านวนสาขา 4 5 7 10 12 14

56.5%43.3%

0.2%

64.9%

34.8%

0.3%

65.7%

34.0%

0.3%

รำยไดจำกสำขำ รำยไดจำกคำสงส ำนกงำนใหญ รำยไดอน

โครงสรางรายได

65.5%

34.3%

0.2%

75.8%

23.7%

0.5%

881 946 1,040

1,202 1,322

716

-

500

1,000

1,500

2554 2555 2556 2557 2558 H1'59

80.0%

19.4%

0.6%


ผลการด าเนนงาน (ตอ)

13

2555 2556 2557 2558

1,037

1,198

1,317

รายไดจากการขายและบรการ (ลานบาท)

942

197 193 188 211 223 240 255284 278 295

110 104 9897 86

82 7274 71

68

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59

รายไดจากสาขา รายไดจาก สนญ.

อตราการเตบโต 2556 2557 2558 H1'2559

รายไดจากสาขา 10.0% 14.7% 27.1% 22.9%

รายไดจากสนญ. 10.2% 17.3% -23.3% -17.4%

รายไดจากการขายและบรการ 10.0% 15.6% 9.9% 12.6%

2555 2556 2557 2558 H1’59

จ านวนสาขาตนงวด 4 5 7 10 12

เปดสาขา 1 2 3 2 2

จ านวนสาขาสนงวด 5 7 10 12 14



14

SSS Growth 2556 2557 2558

SSS Growth 2.6% -1.5% -2.6%

จ านวนบล/เดอน/สาขา 24,549 22,714 23,586

ยอดซอตอบล 399 391 367

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 Q1’59 Q2’59

-4.3% -5.5% -1.9% 1.4% 2.2% 5.1%

23,214 23,043 23,892 24,196 24,507 23,589

372 365 355 374 367 375

อตราการเตบโตของรายได

2.6%

-1.5% -2.6%-4.3%

-5.5%

-1.9%

1.4% 2.2%

5.1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2556 2557 2558 Q1'58 Q2'58 Q3'58 Q4'58 Q1'59 Q2'59

จ านวนบล/เดอน/สาขา

ยอดซอตอบล

SSS Growth

10.0%

15.6%

9.9%

0.6%

8.4%14.4%

16.4%

13.1% 12.6%

-10%

0%

10%

20%

2556 2557 2558 Q1'58 Q2'58 Q3'58 Q4'58 Q1'59 Q2'59

SSS Growth

สาขาใหมและคาบรการ

อตราการเตบโตของรายได จากการขายและบรการ



15

ก าไรขนตน

คาใชจายจากการขายและบรหาร

งวด 6 เดอนป 2559

สดสวนคาใชจายจากการขายและบรหาร

ลานบาท

ลานบาท

• GPM ปรบตวสงขน

สดสวนการขายผานสาขาเพมขนท าใหม

GPM เพมขน

การไดรบการสนบสนนจากซพพลายเออร

ในการท ากจกรรมการตลาดเพมขน

• คาใชจายในการขายและบรหารเพมขนจากการจางพนกงานเพมขน และคาเชาและคาสาธารณปโภคทเพมข นจากการขยายสาขา

5387

133152

6889

35 47

5.6%

8.4%

11.1% 11.6%10.8%

12.5%11.0%

13.0%

2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59

ก าไรขนตน อตราก าไรขนตน

4269 80

111

52 62

27 32

4.5%

6.7% 6.7%

8.4% 8.3% 8.7% 8.3% 8.7%

2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59

คาใชจายขายและบรหาร อตราคาใชจายในการขายและบรหาร

คาใชจายพนกงาน58%

คาเชาและสาธารณปโภค

10%

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย

14%

คาวสดส นเปลองและคาซอมแซม7%

คาใชจายอนๆ11%



16

EBITDA ก าไรสทธลานบาท ลานบาท

ก าไรสทธปรบตวสงขนเนองจาก

ยอดขายเพมขนจากการเปดสาขาใหม และสาขาเกายอดขายโตขน Q1 =2.2%, Q2 =5.1%

อตราก าไรขนตนเพมสงขนเนองจากไดรบคาสนบสนนการขายเพมขน

19

30

69 64

26

40

14 22

2.0%

2.9%

5.7%

4.8%

4.1%

5.6%

4.3%

5.9%

2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59

EBITDA EBITDA %

9 17

45 39

15

25

8 14

1.0%

1.6%

3.8%

3.0%

2.3%

3.5%

2.5%

3.8%

2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59

ก าไรสทธ อตราก าไรสทธ


6.9 17.8 11.3 11.1 27.4 47.6 90.7 152.4 188.0

213.1 82.9

124.2 147.7

167.4 172.0

47.6

54.2

44.7 36.5

41.6

-

--

260.3 202.7

24.5

40.9 27.1

15.6 18.8

2555 2556 2557 2558 Q2'59

สทธการเชาและอน ๆ ทดน อาคาร และอปกรณ สนคาคงเหลอ

ลกหนการคาและลกหนอน เงนลงทนชวคราว เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

ฐานะการเงน

17

สนทรพยรวม โครงสรางสนทรพย

หนสนและสวนของผถอหน

ลานบาทลานบาท

ลานบาท

209

328 383

679 676

2555 2556 2557 2558 Q2'59

สนทรพยรวม

187 206163

128 124

22

122

220

551 552

2555 2556 2557 2558 Q2'59

หนสน สวนของผถอหน

• สนทรพยหลกของบรษท ไดแก

o ทดน อาคารและอปกรณ ซงเปนสวนของสาขาและส านกงานใหญ

เพอใชประกอบธรกจเปนหลก

o สนคาคงเหลอ ระยะเวลาในการจดจ าหนายประมาณ 48 วน

o เงนลงทนระยะส น เปนเงนจาก IPO รอใชในการลงทนศนยกระจาย

สนคา


ความสามารถในการท าก าไรและโครงสรางเงนทน

18

อตราหนสนตอทน (D/E) และอตราหนสนทมภาระดอกเบยตอทน (IBD/E)

อตราผลตอบแทนผถอหน (ROE) และอตราผลตอบแทนจากสนทรพย (ROA)

• กำรเพมขนของ ROE และ ROA เมอเทยบกบปกอน แสดงถงศกยภำพในกำรท ำก ำไรตอกำรลงทนทใหผลตอบแทนทสงขน• อตรำสวนหนสนตอทนทต ำท ำใหไมมภำระดอกเบยจำย ณ ปจจบน และโอกำสทจะขยำยธรกจในอนำคตท ำไดไมยำก

8.3

1.7

0.7 0.2 0.2 - - 0.1 0.0 -

2555 2556 2557 2558 Q2'59

หนสนตอทน (D/E) หนสนทมภาระดอกเบยตอทน (IBD/E)

41%

23%27%

10% 9%

5% 6%

13%

9% 9%

2555 2556 2557 2558 Q2'59

ROE ROA


โครงการลงทนป 2559

19


โครงการในอนาคต

20

• ขยำยสำขำในป 2559 จ ำนวน 3 สำขำ เปด o Q1’59 สำขำเทงo Q2’59 สำขำแมขะจำนo Q3-Q4’59 สำขำบำนใหม, ปรบปรงคลงสนคำ

และพนทขำยสำขำแมสำย

เกณฑในการพจารณาท าเลเพอเปดสาขาใหม

เปนแหลงชมชนทมหมบาน ตลาดสดและใกลโรงเรยนหรอมหาวทยาลย

ความหนาแนนของประชากร

มขนาดพนทเหมาะสม

มทจอดรถสะดวก

มคาเชาทเหมาะสม

2

3

4

5

1

มธนาคารอยางนอย 1 – 2 แหง6

พะเยา

เชยงใหม

ล าพน


โครงการในอนาคต (ตอ)

21

ประโยชนทไดรบ• รองรบกำรขยำยตวของสำขำในอนำคต• เพมประสทธภำพในกำรกระจำยสนคำใหรวดเรวและแมนย ำมำกขน• ใชระบบ Warehouse Management ททนสมยเพอลดตนทนกำรบรหำร

จดกำรในระยะยำว• กำรลดลงของ Inventory Turnover Days เพอบรหำรวงจรเงนสดใหดขน

ลกษณะโครงการ

• บรษทฯ มแผนทจะเปดศนยกระจายสนคาแหงใหมซงมพนทใชสอย ประมาณ 10 ,000 ตารางเมตร เพ อรองรบการขยายสาขาและเพมประสทธภาพในการกระจายสนคา คาดวาจะสรางแลวเสรจภายในไตรมาส4 ป 2559

• ใชเงนลงทนประมาณ 150 – 200 ลานบาท

ศนยกระจำนสนคำแหงใหมม ทต งอยบนถนนพหลโยธน ซงเปนเสนซปเปอรไฮเวยและเปนจดยทธศำสตรทส ำคญในกำรขนสงสนคำในเชยงรำยและจงหวดใกลเคยง


โครงการในอนาคต (ตอ)

22

ความคบหนา ณ 7 สงหาคม 59 ประมาณ 30%

Strictly Private & Confidential 23

Q&A

บรษท ธนพรยะ จ ำกด (มหำชน) ส ำนกงำนใหญ : 661 หมท 24 ต ำบลรอบเวยง อ ำเภอเมอง จงหวดเชยงรำย 57000โทรศพท 0-5375-6484นกลงทนสมพนธ นำยพทยำ จตมำเส Email: [email protected]

บริษัท ธนพิริยะ จ ากัด (มหาชน) - set ·...

Documents