สารบัญ - dbd · 2020-04-07 · ประเทศ เม็กซิโก...

โครงการเสรมสรางความรตลาดตางประเทศธรกจการพมพและบรรจภณฑ - 1 -

Marketing GURU Association

สารบญ

หนา บทท 1 เกณฑการคดเลอกประเทศ 2-121

- NAFTA 10-17 - ASIA 18-24 - OCENIA 25-32 - ASEAN 33-42 - East / Pacific 43-62 - EU 63-77

ภาพรวมตลาดธรกจการพมพของโลก 81-100 Internal Analysis 101-105 - สรปการวเคราะห SWOT 106-110

-ปญหาและอปสรรค การทาธรกจสสากล 111-116 Internationalization Obstacles -ศกยภาพการมงสความเปนสากลของธรกจการพมพกลมตาง ๆ 117-118 -การพฒนาสความเปนสากล (Internationalized ) 119-121

บทท 2 ผลการศกษาตลาดตางประเทศกลมการพมพ แยกตาม 122-253 รายประเทศทคดเลอก

• ประเทศองกฤษ ( UK ) 123-138 • ประเทศเยอรมนน ( Germany ) 139-147 • ประเทศอตาล ( Italy ) 148-153 • ประเทศฝรงเศส ( France ) 154-159 • ประเทศสหรฐอเมรกา ( USA ) 160-181 • ประเทศญปน ( Japan ) 182-191 • ประเทศจน ( China ) 192-201 • ประเทศฮองกง ( Hong Kong ) 202-211 • ประเทศอนเดย ( India ) 212-226 • ประเทศสงคโปร ( Singapore ) 227-236 • ประเทศมาเลเซย ( Malaysia ) 237-241 • ประเทศออสเตรเลย ( Australia ) 242-253



สารบญ หนา บทท 3 การจดทาแผนการเจาะตลาดเปาหมาย 254-286 - Value Network of Printing 254-258 - Competitive Strategic Model 258-269 - การพจารณาความนาสนใจของแตละประเทศ 270-275 -การดาเนนกลยทธตลาดและจดยนการตลาด 276-279 -กลยทธการตลาด PRISM 280-286



บทท 1

การพจารณาเลอกกลมประเทศและประเทศเพอดาเนนธรกจ

การพจารณาเพอเลอกกลมประเทศและประเทศจะเปนพนธมตรในการดาเนนธรกจ ใชมมมองจากระดบใหญเขาสระดบเลก โดยใชปจจยจาก มหภาคสจลภาค เพอเลอกคดจากระดบโลก กลมประเทศและประเทศ ไดแกปจจยดานสงแวดลอมทางเศรษฐกจ ความเสยงทางการเงน ความเสยงทางการลงทน ความเสยงทางการคา ความเสยงการดาเนนธรกจ ความเสยงจากการแทรกแซงภาครฐ โครงสรางพนฐาน พลงงาน สาธารณปโภค การเออดานภาษ ลกษณะประชาสมพนธ จากนนจงตกรอบแคบสอตสาหกรรมของแตละประเทศ เชน ชนสวนของภาคเกษตร อตสาหกรรม และบรการ ความพรอมของตลาดแรงงาน คณภาพแรงงาน ความรพนฐาน แรงงาน ขนสดทายคอการพฒนาอตสาหกรรมการพมพ และอตสาหกรรมเกยวเนอง ไดแก การผลตเยอกระดาษ ปรมาณการผลตและความตองการ จานวนผประกอบการในอตสาหกรรมน โดยเปนการพฒนาจากปจจยดานคณภาพและปจจยดานปรมาณเปนตวคดเลอก การพจารณาของกลมประเทศ

กลมทวปทคดวาสาคญตออตสาหกรรมการพมพแบบมนยสาคญในโลกเราแบงออกเปน กลม คอ กลมประเทศรารวยและและกลมประเทศพฒนาแลว กลมประเทศกาลงพฒนา กลมประเทศทกาลงเตบโต แตละกลมมความแตกตางกนทปรมาณการคา ราคาสนคาอปโภคบรโภค GDP GDP PER CAPITA ปรมาณสงออกสนคา การลงทนโดยตรงจากตางชาต การลงทนตอ GDP จานวน Market Capitalization ฯลฯ ซงจะกลาวในรายละเอยดในภาควเคราะห กลมประเทศรารวย - G8 , TRIAD และ OECD

ไดแกกลม G8 คอ แคนาดา ฝรงเศส เยอรมน อตาล ญปน องกฤษ สหรฐอเมรกา รสเซย รวม 8 ประเทศ แตครองสดสวนเศรษฐกจโลกถง 65% มการเกาะกลมเศรษฐกจทแขงแกรงในการกาหนดนโยบายการคา การวจย การจดประชม ทงดานการคา เศรษฐกจ นามน ปญหาสขภาพพลเมองและสงแวดลอม การคาเนนงานทางการทตและ



ความสมพนธระหวางประเทศ การกอการราย ปจจบน G8 ไดขยายเขตการรวมกลมโดยรวมประเทศ เมกซโก อนเดย บราซล และ อฟรกาใต ไวดวยภายใตชอ G8 + 4

อานาจทางเศรษฐกจของกลม G8 นนจะเหนไดดงตารางตอไปน GDP ประเทศ

ลานคน % พนลาน USD %

สหรฐอเมรกา * 300 4.6 12,455.8 28.0 ญปน * 127.8 2 4,567.4 10.3 เยอรมนน * 82.6 1.3 2,791.7 6.3

ประเทศ GDP % ลานคน % พนลาน USD องกฤษ * 60.6 0.9 2,229.5 5.0 ฝรงเศส * 60.0 0.9 2,126.7 4.8 อตาล * 57.6 0.9 1,765.5 4.0 แคนาดา * 32.5 0.5 1,132.4 2.5 รสเซย 142.8 2.3 723.0 1.6 G 8 855.6 13.5 27,832.4 62.6 โลก 6,345.1 100.0 44,454.6 100.0 * กลม TRIAD ใน G8 จากตารางเมอพจารณาโดยแยกสวนตามภมภาคแลวสามารถแบงใหเหนชดเจน คอ อเมรกาเหนอ ( สหรฐอเมรกา แคนาดา ) EU (ยโรปตะวนตก ประเทศทสาคญไดแก เยอรมนฝรงเศส อตาล และสเปน จากจานวนทงสน สมาชกทงสน 27 ประเทศ ) และญปน ในนามสามประสาน ( TRIAD ) ซงครอบครองเศรษฐกจโลกโดยม GDP รวมกนถง 25,936.6 พนลาน USD หรอ 58% ของโลก ทงทมจานวนประชากรเพยง 688.6 ลานคนหรอ 10.6 % เทานน นอกจากน ในการรวมมอกนทางการคาโลกยงกอใหเกดการรวมกลมเปนองคกรเพอความรวมมอและพฒนาเศรษฐกจ ( OECD : The Organization for Economic Co operation and Development ) ขน ในป 1966 โดยมสมาชกจาก 20 ประเทศ ซงสมาชกหลกของ OECD กอยใน G8 และ TRIAD นนเอง ดงนนจงเหลอผเลนรอง หลกไดแก ออสเตรเลย เมกซโก เกาหลใต และ EU ทเหลอเชน เดนมารก สาธารณรฐเชค เบลเยยม ลกเซมเบรก ฯลฯ



สรปภาพรวมคอ ตวคมเศรษฐกจโลก = G8 ( ซงม 2 ประเทศ NAFTA คอ สหรฐ แคนาดา และ 4

ประเทศ EU คอเบลเยยม ฝรงเศส อตาล สเปน และอก 1 ประเทศทไมไดเขา EU คอ องกฤษ )

หวกะทของ G8 = TRIAD OECD = ประเทศหลกใน EU + ประเทศทพฒนาแลวบางประเทศ จากปรามดผมบทบาทตอเศรษฐกจ การคาโลก เมอนามาวเคราะหตอ สามารถแยกเปน กลมหลกไดแก กลมประเทศรารวย และกลมประเทศกาลงพฒนา ดงน

TRIAD

Developed Countries EU

NAFTA

Some Developing Countries

OECD = EU + Some developed Countries



กลมประเทศรารวย แบงออกเปน กลมในยาน ยโรป ( EU ) อเมรกาเหนอ ( NAFTA ) กลมประเทศ EU ( European Union ) จากการรวมกลม 27 ประเทศระหวางชาต ซงมการเกอกลเสรมกนระดบรฐบาลของแตละประเทศ ตอนโยบายเศรษฐกจการคาและทางการเมองทตกลงเปนพนธะซงกนและกนซงในป 1992 EU ถกจดใหเปนกลมเศรษฐกจและการเมองทสาคญทสดกลมหนงของโลก เพราะมประชากรรวมกนถง 494 ลานคน ( 11.4% ของประชากรโลก ) และม GDP สงสด 14.5 Tn USD ในป 2006 การรวมมอกนทางเศรษฐกจการคาทาให EU เสมอนเปนตลาดรวมของประเทศสมาชกของยโรป จงไดมการกาหนดสกลเงนทใชรวมกนเปนสกลยโร (E) เพอใชใน 13 ประเทศสมาชก มการจดตงธนาคารกลางของยโรป ( European Central Bank ) มสถานกงสล ของ EU รวมทงศาลสถตยตธรรมเพอตดสนคดความทงดานการคาระหวางประเทศ ความมนคง อาชญากรรม ในแงประชากรศาสตรและเศรษฐศาสตรนน ประชากรจานวนทงสนของสมาชก 27 ประเทศ 494 ลานคนกระจายอยบนพนท 4,324,782 ตารางกโลเมตร คดเปนความหนาแนน 112 คนตอ ตารางกโลเมตร จาก GDP รวม 14.5 Tn USD เมอมาคดตอหวจะไดเทากบ 28,213 USD เมอเทยบแลว GDP ของ EU มสดสวนเปน 35% ของ GDP โลก ถอเปนอนดบหนงของโลก ( อนดบสองไดแกสหรฐอเมรกา ) มอตราการเตบโต 2.7% ( สหรฐ 2.1% ) ในป 2006 และคาดวาจะเตบโต 2.8% ในป 2007 น ดานโครงสรางพนฐานประกอบดวย เครอขายทเชอมตอ กนทวประเทศสมาชกยโรป ทเรยกวา Trans – European Networks ( TEN ) ซงเปนการพฒนารวมกนของ 3 ระบบ ไดแกระบบการขนสง ระบบการพลงงาน และระบบการโทรคมนาคม ( Transport Network , Energy Network , Tele Communication Network ) เมองใหญสาคญของ EU ไดแก ลอนดอน เบอรลน โรม ปารส มลาน แมดรด และ เนองจาก แตละประเทศตางกมภาษาของตวเอง EU จงกาหนดใหใชภาษาอยางเปนทางการถง 23 ภาษา ทสาคญไดแกภาษา องกฤษ อตาล เยอรมน ฝรงเศส สเปนและการวเคราะหศกยภาพเศรษฐกจการคาของ EU นนจะเนนบทบาทความสาคญของ 5 ประเทศ แกนหลก ไดแก เยอรมน องกฤษ อตาล ฝรงเศส และ สเปน



กลมประเทศ NAFTA ประเทศหลกของกลม NAFTA ไดแก สหรฐอเมรกา แคนาดา แตในระยะหลงนมการไหลเขาของการลงทนสแรงงานถกท เมกซโก ทาใหตองรวมประเทศนไวในการวเคราะห NAFTA ดวย ปจจยสาคญททาให NAFTA เขาไป เกยวของกบ เศรษฐกจ การคาโลก ไดแก GDP ทสง สหรฐอเมรกา 11.75 Tn USD , แคนาดา 0.99 Bn USD , เมกซโก 1.0 Tn USD เมอรวมกนแลวมถงประมาณ 14 Tn USD มอตราสวนการลงทนตอ GDP เฉลยสามประเทศเทากบ 18.36% มการลงทนโดยตรงจากตางชาต รวมเทากบ 189 Bn USD มโครงสรางพนฐานทเอออานวยตอการขนสง ตดตอการคา ประกอบดวยทางรถไฟความยาวรวม 296,883 กโลเมตร ทางถนนสภาพดรวม 4,785,446 กโลเมตร สรางเปน ตาขายควบคม สหรฐอเมรกา สามารถเชอมตอดานเหนอกบแคนาดา และดานใตกบเมกซโก ไดสะดวกในการขนสงสนคาทกชนด เมอวเคราะหศกยภาพทางเศรษฐกจ การคา สามารถสรปตามปจจยหลก ทสาคญไดดงน กลมประเทศกาลงพฒนา ( Developing Countries ) กลมนกาลงกาวขนมามบทบาทอยางยงในการคาและเศรษฐกจโลก จากการทมอตราการเตบโต GDP สงมาก มการไหลเขาของการลงทนโดยตรงจากตางชาตตอ GDP สงขนมาก มอตราสวนการสงออกตอ GDP สงขนมากเชนกน ประเทศเหลาน แทรกตวอยตามภมภาคตางๆ ดงน • เอเชยตะวนออกและแปซฟก ไดแก จน ไทย อนโดนเชย • ยโรปตะวนออก และเอเชยกลาง ไดแก รสเซย โปแลนด เตอรกย • ละตนอเมรกาและแครบเบยน ไดแก อารเจนตนา บราซล เมกซโก • ตะวนออกกลางและอฟรกาเหนอ ไดแก อยปต อหราน ซาอดอาระเบย • เอเชยใต ไดแก อนเดย ปากสถาน • ซบซาฮารา อฟรกา ไดแก เคนยา ไนจเรย



กลมเอเชยตะวนออกและแปซฟก นนมการเตบโตทางเศรษฐกจสงสด คอ 2006 และ 2007 ( พยากรณ ) เทากบ 9.2 และ 8.7% โดยตวเลขพยากรณ จากป 2007 - 2030 กยงชวา ยงคงมอตราเตบโตสงทสดในกลมประเทศกาลงพฒนา คอ 5.1% แบงเปน จน เตบโตในชวงป 2006 - 2008 เทากบ 10.4% , 9.6% และ 8.7% อนโดนเชย เตบโต 5.5% , 6.2% และ 6.5% ไทย เตบโต 4.5% , 4.6% และ 5.0%

กลมยโรปตะวนออกและเอเชยกลาง เตบโตโดยรวม 6.4% , 5.7% และ 5.5% ในชวง 2006 – 2008 และคาดวาจะเตบโต 2.7% ในป 2007– 2030 โดยมโปแลนดเปนผนาดานการเตบโต 5.4% , 5.1% และ 5.2% ในป 2006 - 2008 รสเซยเตบโต 6.8% , 6.0% และ 5.5% เตอรกยเทากบ 6.0% , 5.0% และ 5.0% ในชวงเวลาเดยวกน

กลมละตนอเมรกาและแครบเบยน มอตราเตบโตเศรษฐกจคอ 5.0% , 4.2% และ 4.0% ในป 2006 – 2008และคาดวาจะเตบโต 3.0% ในชวงป 2007– 2030 โดยมอารเจนตนาเปนผนา

กลมตะวนออกกลางและอฟรกาเหนอ เตบโต 4.9% , 4.9% และ 4.8% ในป 2006- 2008 และคาดวาจะโต 3.6% ในชวงป 2008 – 2030 โดยม อลจเรย อยปต ซาอดอาระเบย เปนผนากลม กลมเอเชยใต มการเตบโต 8.2% , 7.5% และ 7.0% ในชวง 2006 2008 และคาดวาจะเตบโต 4.7% ในชวงป 2008-2030 นาโดยอนเดย ซงโดดเดนโดยโตถง 8.7% , 7.7% และ 7.2% ในป 20062008 กลมซบซาฮาราอฟรกา เตบโต 5.3% , 5.3% และ 5.4% ในป 2006 - 2008 และคาดวาจะโต 3.3% ในป 2008 – 2030



การคดเลอกประเทศเบองตน เพอประเมนศกยภาพทางการคา การวเคราะห STEP Analysis การพจารณาขอมลตลาดตางประเทศเบองตนและพจารณาบคลากรนนไดใชวธ STEP Analysis ซงพจารณาปจจยตางๆดงน

Social Technology Economic Political • Consumption Per

Capital • Literacy • Education • Time Usage • Reading Habit • Biz Networking

• R & D • ICT • Media • Press & Printing

Technology

• GDP • Interest • Inflation • Income • FDI • Currency

• Investment • FTA • Trade Liberalization

& Barrier • Laws & Restrictions

โดยในทนไดรวมปจจยทางสงคมศาสตรและประชากรศาสตรเขาดวยกนใน Social Factor ไดรวมโครงสรางพนฐานเขาดวยกน Technology Factor รวมความเสยงทางการลงทนไวใน Economic Factor และรวมดชน ความมเสรภาพทางการคา การลงทน ความเปนอสระจากภาครฐ เขาไวใน Political Factor จากประเทศทมบทบาท อทธพลตอการคาเศรษฐกจโลกทงหมด ไดแก กลมประเทศรารวย ( G8 , EU , NAFTA และ OECD ) กลมประเทศกาลงพฒนา ดงไดกลาวมาแลวใน 6 ยานภมภาค เพอนามาประกอบกบการสมภาษณ คณภาพเชงลกกบผประกอบการดานการพมพและอตสาหกรรมเกยวของ เพอพจารณาขนตน ทงความเปนไปได ศกยภาพ โอกาสและความพรอมของกลมนกธรกจไทยทาใหสามารถคดเลอกประเทศทมศกยภาพสงสดดงตอไปน



1. NAFTA ไดแก สหรฐอเมรกา แคนาดา เมกซโก 2. เอเชยใต ไดแก อนเดย ปากสถาน 3. ยานโอเชยเนย ไดแก ออสเตรเลย นวซแลนด 4. ยานอนโดไชนาไดแก สงคโปร มาเลเซย เวยดนาม 5. เอเชยตะวนออกและแปซฟก พจารณาประเทศ ญปน เกาหลใต จน ฮองกง

( แยกจากจน ) ไตหวน 6. ตะวนออกกลางและอฟรกาเหนอ ไดแก อยปต ซาอดอาระเบย อหราน อสราเอล บาร

เรน โอมาน คเวต กาตาร 7. ประเทศใน EU ไดแก เยอรมน อตาล องกฤษ ฝรงเศส สเปน 8. ละตนอเมรกา และ แครเบยน ไดแก อารเจนตนา บราซล การวเคราะหตอจากนจงแบงออกเปน 2 ขนตอนคอ 1. ขอมลเศรษฐกจ ระดบมหภาคและจลภาค ไดแกปจจยทางเศรษฐกจ ปจจย

ทางการเมองการปกครอง ปจจยทางลกษณะประชากรศาสตร ปจจยดานความเสยงตอการลงทน ปจจยดานสงคมศาสตร ปจจยดานโครงสรางพนฐาน

2. ขอมลเชงคณภาพเปรยบเทยบ จากขอมลเชงปรมาณทไดในขนตอนท 1 จาเปนตองทาใหอยในเชงคณภาพเปรยบเทยบ เพอใหสามารถใชประกอบการตดสนใจวาประเทศแตละประเทศ ทไดศกษามาตงแตตน และไดนาไปรางประกอบการพจารณาจากการสอบถามความคดเหนของผประกอบการเพอดศกยภาพขนตนนน มความเหมาะสมในการรวมมอกางการคาหรอไม อยางไร ดงจะมในรายละเอยดการวเคราะห ตอไปน



1. กลมประเทศ NAFTA

ไดแก ประเทศ สหรฐอเมรกา แคนาดา แมกซโก 1. ปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry USA Canada Mexico 1.Macro Environments 1.1 GDP ( USD ) 11.75 Tn 999.6 Bn 1.0 Tn 1.2 GDP per capita ( USD ) 40,100 USD 30,850 USD 6,450 USD 1.3 GDP growth 4.4% 2.9% 4.2% 1.3b Export/GDP 10% 38.2% 30.1% 1.4 Investment/GDP 16.4% 19.3% 19.4% 1.5 FDI ( USD ) 133.4 Bn 41.2 Bn 14.4 Bn

จากตวเลข GDP ของ 3 ประเทศรวมกนเทากบ 14 Tn USD หรอคดเปน 33.89% ของ GDP โลก ( 41.9 Tn USD ) มการสงออกตอ GDP เฉลย 26.1% แสดงถงศกยภาพทางอตราการสงออก เปนรายไดหลก อตราเตบโต GDP เฉลยเทากบ 3.8% ซงสงกวาอตราเตบโตของ GDP โลก ( 3.0% ) นอกจากน NAFTA ของ 3 ประเทศนยงมอตราการลงทนตอ GDP เฉลย 18.36% แมจะตากวาคาเฉลยของโลก ( 21% ) แตเมอพจารณาคกบ Capital Flow ของ 3 ประเทศรวมกนเทากบ -63.6 Bn USD ทาใหเหนวาแทจรงแลว 3 ประเทศนเนนทการนาเงนไปลงทนทภมภาคอน สดคลองกบคา FDI รวมเทากบ -77.8 เมอพจารณาปจจยทางเศรษฐกจแลว NAFTA เปนกลมประเทศทตองนามาพจารณาเพอขยายการคาของประเทศไทยเขาไปอนดบตน เมอปรบเปนขอมลเชงคณภาพทสามารถเปรยบเทยบศกยภาพทชกเจน สามารถนามาประกอบการตดสนใจ จะไดขอมลดงตารางตอไปน



สรปคะแนนปจจยทางเศรษฐกจ Market Entry USA Canada Mexico 1.Macro Environment 1.1 GDP 5 4 4 1.2 GDP per capita 5 4 2 1.3 GDP growth 4 2 4 1.3b Export/GDP 2 4 4 1.4 Investment/GDP 3 3 3 1.5 FDI 2 4 3 Total Qualitative Score 20 21 20 Average Score 3.34 3.5 3.33

เมอพจารณาปจจยทางเศรษฐกจสหรฐฯ มศกยภาพสงสดใน NAFTA และอยอนดบตนของโลก ในขณะทแคนาดามคะแนนเปนอนดบสองแตกถอวามคาสงพอสมควรเมอเทยบกบคาเฉลยของประเทศยานนน เมกซโกมคะแนนตาสดในทน

2. ปจจยทางการเมอง การปกครอง

Market Entry USA Canada Mexico 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 94.4 94.9 81.4 Economic Freedom Index 1..84 1..85 2..83 Trade freedom 76.6/100 78.2/100 72.6/100 Investment freedom 80/100 60.0/100 50/100 Business freedom 94.5/100 96.0/100 82.1/100 Freedom from Gov 67.5/100 61.8/100 77.2/100 2.2 Average Import Duties 1.7% 0.9% 3.7% 2.3 Average Corporate tax 35% 22.1% 28%

สหรฐและแคนาดามคา HRD Index สง แสดงถงการพฒนาทรพยากรมนษย ทพรอม

ในการพฒนาประเทศจงแตกตางจากเมกซโก สหรฐม Business Freedom สง ใหความเสรในการประกอบธรกจเปดกวางทสดในกลม NAFTA สาหรบ Economic Freedom Index



สหรฐมเสรภาพทางเศรษฐกจสงทสดในทน ตามดวย แคนาดา ( ตวดชนตาจะยง

หมายถงเสรภาพทเปดกวางมากกวา ) ในขณะทเมกซโกปดแคบ

สรปคะแนน ปจจยทางการเมอง การปกครอง

Market Entry USA Canada Mexico 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 5 5 4 Economic Freedom Index 4 4 2 Trade freedom 3 3 3 Investment freedom 4 2 2 Business freedom 5 5 4 Freedom fro Gov 3 3 3 2.2 Average Import Duties 5 5 5 2.3 Average Corporate tax 1 3 3 Total Qualitative Score 30 30 26 Average Score 3.75 3.75 3.25

สหรฐฯ และแคนาดายงคงมคะแนนสงสดในทนและเมอเทยบในระดบโลก เมกซโก

มคะแนนในปจจยทางการเมองการปกครองคอนขางตา



3. ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

Market Entry USA Canada Mexico 3.1 Population 295,734,134 32 Mn* 103.8 Mn* 3.2 Population Density/Km2 31.7 3.2 53.2 Literacy 99 99 91.0 % Primary, secondary, tertiary 98, 106, 83 101, 105, 58 110, 79, 22 Education-GDP 5.7% 5.2% 5.3% %Labor proportion Average, Industry, service 2, 22, 76 3, 22, 75 17, 25, 58

หมายเหต Mn* = Million

จานวนประชากรรวมของ 3 ประเทศประมาณ 430 ลานคนหรอ 6.7% ของประชากรโลก แตเนองจาก GDP / Capita ของ สหรฐ 40,000 USD และ แคนาดา 30,850 USD รวมทง Literacy Rate 99% ทาใหมศกยภาพสงในการอานเขยน มการบรโภคเพอความร ขาวสารขอมลจานวนมาก

สรปคะแนนปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

Market Entry USA Canada Mexico 3.1 Population 5 3 4 3.2 Population Density/Km2 Literacy 5 5 4 % Primary, secondary , tertiary 5 5 2 Education-GDP 5 5 5 %Labor proportion Ag,Ind, service 5 5 5 Total Qualitative Score 25 23 20 Weighted Score 5 4.6 4

การมจานวนประชากรสงทสดใน NAFTA เปนตวดงใหคะแนนในการประเมนของ

สหรฐสงกวาประเทศอน สหรฐและแคนาดามอตราการเรยนรหนงสอระดบ 5



ในขณะทเมกซโกมคา 4 ทงสามประเทศมคาใชจายตอการศกษาและจานวนแรงงานภาคอตสาหกรรมในคะแนนเทา ๆ กน ปจจยรวมสหรฐมาอนดบหนง 4. ปจจยดานความเสยงตอการลงทน

Market Entry USA Canada Mexico 4.1Financial Risk 4.2 Inflation 2.5% 1.8% 4.7% 4.3 Exchange Rate 1 1.16 USD 10.78 USD 4.4 Interest Rate 3.17% 2.66% 9..59 4.5 Capital Flow ( USD ) (-80.9 Bn) 0.3 Bn 17 Bn 4.6 Market Capitalization ( USD ) 16.997 Bn 1.48 Bn 0.239 Bn 4.7 Current Account Balance (-668.1 Bn ) 22 Bn (-7.4 Bn )

Inflation date แคนาดาตา 1.8% และสหรฐทคอนขางตา 2.5% แสดงถงปจจยหนงดานเสถยรภาพของนโยบายการเงนทมประสทธภาพ ในขณะทเมกซโกมคาคอนขางสง 4.7% อตราดอกเบยของสหรฐและแคนาดาสอดคลองกบ Inflation Rate เพอใหดอกเบยทแทจรงยงมคาบวกทพงพอใจ อตรา Capital Flow ทตดลบของสหรฐเปนการนาไปลงทนภายนอกประเทศ และเมอพจารณารวมกบ Market Capitalization ซงมคาตว 16.997 BN ถาใหสหรฐเปนประเทศทมความเสยงตอการลงทนตาสด

สรปคะแนน ปจจยดานความเสยงตอการลงทน Market Entry USA Canada Mexico

4.1Financial Risk 4.2 Inflation 5 5 4 4.3 Exchange Rate 5 3 4.4 Interest Rate 4 5 2 4.5 Capital Flow 2 3 4 4.6 Market Capitalization 5 4 2 Current AC B/L 2 4 2 Total Qualitative Score 28 25 18 Weighted Score 4.66 4.16 3

ดานปจจยความเสยงตอการลงทนนน สหรฐฯ มคะแนนรวมสงมาก เนองจากปจจยหลกดาน Capital Flow และ Market Capitalization มจานวนมาก (สหรฐฯ ม Market Capitalization อนดบหนงของโลก) จงมคะแนนรวมสงถง 4.66 ตามดวยแคนาดา (4.16



คะแนน) เนองจากม Capital Flow และ Market Capitalization ตากวาสหรฐฯ เมกซโกมคะแนนรวมตาสดคอ 3.00 คะแนน 5. ปจจยดานโครงสรางพนฐาน

Market Entry USA Canada Mexico 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 4,180,053 497,306 108,087 5.1.2 Rail(KM) 228.464 48.909 19,510.0 5.1.3 Flight(BN-T-Km) Domestic passenger-MN International passenger-MN/km Both 1,148,383 Both 70,937 Both 28,197 5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) 7.8 Mn bbl/day 3.11 Mn bbl/day 3.46 Mn bbl/day 5.2.2 Electricity Price/unit 3.839 Tn KWh 348.9 Bn KWh 203.6 Bn KWh 5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 606 643 172 5.3.2 Cellular unit/1,000 621 467 336 5.3.3 Internet access /1,000 830 893 134

สหรฐซงมความเพยบพรอมทางดานการขนสงทางบกและอากาศรวมทงอตราการ

ใชอนเตอรเนต ทาใหคะแนนรวมสงสด แคนาดาและเมกซโกมาก เมกซโกนนมการใช ICT ตาโดยเฉพาะอนเตอรเนตถอวามการเขาถงตามาก

โครงสรางพนฐานทางการคาทเปนตาขายของสหรฐทาใหสามารถเชอมตอกบแคนาดาและเมกซโกสะดวกมทางหลวงรวมกนแลวจะเปนระยะทาง4,785,446 กโลเมตร สนบสนนระบบ Logistic เปนอยางดในทางสรางสรรค

สาหรบการเดนทางขนสงทางอากาศ บรการการบนของสหรฐทม Passenger – Mn ถง 813 แสดงถงเครอขาย การบรการระบบการบนทมประสทธภาพ แคนาดาทมสนามบนถง 503 แหง สามารถรองรบการจราจรทางอากาศเปนอยางด สาธารณปโภคดาน ICT ของสหรฐและแคนาดามจานวนบรการตอ 1,000 คนมากกวาเมกซโกอยางชดเจน เมกซโกนนม ICT ตามากเมอเทยบกบคาเฉลยประเทศทเจรญแลว



สรปคะแนนปจจยดานโครงสรางพนฐาน

Market Entry USA Canada Mexico 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 5 4 4 5.1.2 Rail(KM) 5 4 3 5.1.3 Flight (Bn-T-Km) Domestic passenger-Mn International passenger-Mn 5 4 3 5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) 4 3 3 5.2.2 Electricity Price/unit 5 5 3 5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 4 4 2 5.3.2 Cellular unit/1,000 4 3 2 5.3.3 Internet access /1,000 5 4 1 Total Qualitative Score 37 34 21 Weighted Score 4.62 4.25 2.62



รวมคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบทกปจจย NAFTA

ปจจย USA Canada Mexico • ปจจยทางเศรษฐกจ 3.34 3.5 3.33 • ปจจยทางการเมอง การปกครอง 3.75 3.75 3.25

• ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร 5 4.6 4.0 • ปจจยดานความเสยงตอการลงทน 4.66 4.16 3.0 • ปจจยดานโครงสรางพนฐาน 4.62 4.25 2.62

รวมคะแนนของทกปจจย 21.37 20.26 16.20 คะแนนเฉลยรวมทกปจจย 4.28 4.06 3.24

สรป ประเทศใน NAFTA ทงหมดทนามาพจารณาน สหรฐอเมรกา และ แคนาดา มคะแนนทกปจจยสงสด เหมาะแกการลงทนเศรษฐกจการคา



2 . เอเชยใต

ไดแกประเทศ อนเดย และ ปากสถาน 1.ปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry India Pakistan 1.Macro Environment 1.1 GDP ( USD ) 4.042 Tn 96.1 Bn 1.2 GDP per capita ( USD ) 3.737 610 1.3a GDP growth 9.2% 3.8% GDP Compos.: Ag 19.9%, Ind 19.3%, serv 60.7%, 1.3b Export/GDP 19.1 %-112 Bn /4.042 Tn 15.3% Exp = 79.41 Bn Imp = 107.28 Bn 1.4 Investment/GDP 29.2% 16.9% 1.5 FDI ( USD ) FDI/GDP = 0.9%(2006) , 5.3 Bn (2004) 896 Mn USD

เมอ GDP ทางอนเดยจะอยท 4.042 IN USD แตเมอด Per Capita มคาตาคอ 3,737 USD แสดงใหเหนถงจานวนประชากรทมากถวงคาใหตาลง อยางไรกดการเตบโตของ GDP 9.2% จากการเปนหนงใน หวขบวน Developing country มการลงทนเทากบ 29.2% GDP อนเดยจงจดเปนคคาทางธรกจมากทสดในเอเชยได

ปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry India Pakistan 1.Macro Environment 1.1 GDP 3 2 1.2 GDP per capita 3 2 1.3a GDP growth 5 2 1.3b Export/GDP 4 2 1.4 Investment/GDP 4 2 1.5 FDI 5 2 Total weight Qualitative Score 24 12 Weighted Average 4 2



แมจะม GDP และ GDP Per Capita ในระดบปานกลาง แตอนเดยมอตรา

การเตบโตสงมากถง 9.2% มการไหลเขาของ FDX ทสงมาก จงเปนประเทศทนาลงทนทสดเมอพจารณา ปจจยทางเศรษฐกจ

2.ปจจยทางการเมอง การปกครอง

Market Entry India Pakistan 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 60.2 52.7 Economic Freedom Index 3.49 3.33 Trade freedom 51.2/100 53.6 Investment freedom 40/100 50.0 Business freedom 49.6/100 79.9 Freedom from Gov 89/100 89.3 2.2 Ownership Restriction

2.3 Average Import Duties 12.5 % Non Ag, 15% capital

goods 13.2 %

2.4 Average Corporate tax 30-40% 35 %

อนเดยเปนประเทศทมดชนการพฒนาทรพยากรมนษยคอนขางตา (60.2) แตมดชนความเปนเสรทางเศรษฐกจตามาก (3.49) มความเปนเสรจากภาครฐในเกณฑสง (89/100) ทงหมดนคอปจจยทกาวไปขางหนา แตมปจจยถวงไดแกความมเสรภาพทางการคาตา (51.2/100) ทางการลงทนตามาก (40/100) ทางธรกจตามาก (49.6/100) รวมทงความเปนเสรทางเศรษฐกจตามาก มคา Average Corporate Tax ทสงมากถง 30-40% จาเปนตองพจารณาปจจยตาง ๆ นเขาดวยกนกอนลงทนเศรษฐกจการคากบอนเดย



สรปคะแนน ปจจยทางการเมอง การปกครอง

Market Entry India Pakistan 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction Trade freedom 3 2 Investment freedom 3 2 Business freedom 3 2 Freedom fro Gov 5 2 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 3 3 2.4 Average Corporate tax 1 3 Total Qualitative Score 18 14 Weighted Score 3 2.33

อยางไรกตามการเพมภาษ Corporate ในอตราทสงถง 30 – 40 % ทาใหเปนปจจยทตองพจารณาในการลงทนในอนเดย เมอเทยบกบหลาย ๆ ประเทศทเกบภาษตากวานมาก

3.ปจจยทางลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

Market Entry India Pakistan 3.1 Population 1,126,000,000 157.3 3.2 Population Density/Km2 324 195.7 Literacy 64.84% 49.9% % Primary, secondary, tertiary 108, 53, 12 68, 23, 3 Education-GDP 2.8% 1.8%

Skilled Labor Total = 402,512,190, Main worker = 313,173,394

%Labor proportion Ag, Ind, service Labor force : Ag 60%, Ind 12%, serv 28% 42, 21, 37 แมจานวนประชากรอนเดยจะมากถง 1.126 พนลานคนหรอ 26.1% ของโลก แต

อตราการเรยนรทตามาก (64.84%) มการใชจายดานการศกษาตอ GDP ตา (2.8%) ทาใหอนเดยไมนาจะมศกยภาพตอการพฒนาตลาดสงพมพมากนก เมอเทยบกบยานภมภาคอน



สรปคะแนนปจจยทางลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

Market Entry India Pakistan 3. Population 5 3 3.1Population Density/Km2 Literacy 3 Education-GDP 3 Skilled Labor 4 Total Qualitative Score 15 3 Weighted Score 3.75 0.75

แมจะมอตราการรหนงสอคอนขางตา มอตราการใชจายตอการศกษาคอนขางตา แต

อนเดย กมจานวนประชากรทสงถง 1.126 พนลานคน (อนดบสองของโลก) และแรงงานในภาคอตสาหกรรมจานวนมาก ทาใหคะแนนเฉลยถกดงขนมาท 3.75

4. ปจจยดานความเสยงตอการลงทน Market Entry India Pakistan

4.Financial Risk 4.1 Inflation 5% 9.1% 4.2 Exchange Rate 42 / USD 59.83 USD 4.3 Interest Rate 7.50% 6.83 % 4.4 Capital Flow 20.8 Bn USD -1.1 Bn USD 4.5 Market Capitalization 553,074 Mn NA

Inflation Rate มคอนขางสง (5%) รวมทงอตราดอกเบยทสงมาก (7.50%) เปน

อปสรรคหนงตอภาวะเศรษฐกจของอนเดย เพราะเมอเทยบกบคาเฉลยของโลก (3.6% และ 3.56% ตามลาดบ) แลวอนเดยมคาทงสองสงกวามาก แมจะมการไหลเขาของตลาด Stock และการลงทนอน (20.8 Bn USD) มาเปนปจจยบวก แตเมอพจารณาประมาณตลาด Stock โดยรวมจาก Market Capitalization เทากบ 553,074 Mn USD ซงไมถอวาสงนก แสดงวาแมแตนกลงทนทวโลกยงไมพจารณาอนเดยเปนการลงทนในลาดบตน ๆ



สรปคะแนนปจจยดานความเสยงตอการลงทน

Market Entry India Pakistan 4.Financial Risk 4.1 Inflation 3 1.0 4.2 Exchange Rate 4 0 4.3 Interest Rate 3 2 4.4 Capital Flow 4 2 Total Qualitative Score 14 5 Weighted Score 3.5 1.25

อนเดยยงไมสามารถควบคมอตราเงนเฟอใหตากวา 3% ซงเปนคาเฉลยของโลกได

และมอตราดอกเบยทสงมาก ทาใหคะแนนความเสยงตอการลงทนไมดนก 5 ปจจยดานโครงสรางพนฐาน

Market Entry India Pakistan 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 3383344 152.033 5.1.2 Rail(KM) 63230 8.163 5.1.3 Flight(Mn-t-Km) Cargo 1.28 Mn Tons Domestic passenger-Mn 83.2 Mn International passenger-Mn/km 82.3 Mn , Both 23,850 Bn/km NA 5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) Production 785,000 bbl/day 61,000 bbl / day 5.2.2 Electricity Price/unit Production 630 Bn KWh 75.27 Bn KWh 5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 44/1000, Line 49.75 Mn 30/1000 5.3.2 Cellular unit/1,000 69/1000, Cell 69.19 Mn 330 / 1000 5.3.3 Internet access /1,000 32/1000, Host 1.543 Mn, user 60 Mn 40



อนเดยเปนประเทศทมอาณาบรเวณกวางใหญถง 3,287,263 ตร.กม. ถนนชนดท

มระยะความยาวตว 3,383,344 กม. ทาใหสามารถครอบคลมเครอขายระบบ Logistic ไดดพอสมควร

หมายเหต อนเดยมอตราสวนความยาวของถนนชนดตอพนทเปนตารางกโลเมตรเทากบ 1.17 แคนาดาเทากบ 1.41 สหรฐเทากบ 6.8 จนเทากบ 1.89 ออสเตรเลยเทากบ 1.05 ประกอบกบอนเดยมเครอขายการเดนทางทางรถไฟทมความยาวเปนอนดบสามของโลก (63,230 กม.) รองจากสหรฐอเมรกาและรฐเชย ทาใหสามารถใหรถไปเปนพาหนะในการขนสงสนคาตาง ๆ ไดเปนอยางดแตเมอเทยบกบปจจยดาน ICT แลวอนเดยมการเขาถงตามาก ทงโทรศพท มอถอ และอนเตอรเนตเนองจากบคคลทจะเปนเจาของหรอเขาถงไดมเฉพาะชนชนมฐานะเทานน ทาใหการเขาถงการสอสารและองคความรไมนาจะสงนก


Market Entry India Pakistan 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 5 2 5.1.2 Rail(KM) 4 2 5.1.3 Flight(Mn-t-Km) 4 Domestic passenger-Mn International passenger-Mn/km 3 2 5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) 4 5.2.2 Electricity Price/unit 3 5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 3 5.3.2 Cellular unit/1,000 3 5.3.3 Internet access /1,000 2 Total Qualitative Score 31 6 Weighted Score 3.44 0.66



รวมคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบทกปจจย เอเซยใต

ปจจย India Pakistan • ปจจยทางเศรษฐกจ 4.0 2.0

• ปจจยทางการเมอง การปกครอง 3.34 3.17 • ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร 3.75 2.0

• ปจจยดานความเสยงตอการลงทน 3.5 1.25

• ปจจยดานโครงสรางพนฐาน 3.44 2.37 รวมคะแนนของทกปจจย 18.03 10.79 คะแนนเฉลยรวมทกปจจย 3.61 2.16

สรป อนเดย เปนประเทศทสมควรลงทนเศรษฐกจการคา เปนตวแทนของเอเชยใต และเมอพจารณาจากคะแนนรวมของอนเดยแลว มคะแนนสงกวาบางประเทศในภมภาคอนทผานเกณฑ เขามาเสยอก



3. กลมประเทศโอเชยเนย

ประเทศกลมโอเชยเนยทมบทบาทตอเศรษฐกจ การคาโลกไดแก ออสเตรเลย ในฐานะผเลน

หลกทางอตสาหกรรมและเกษตรกรรมแปรรป โดยมนวซแลนด เปน ซพพลายเออร ดานวตถดบกบภาคเกษตร GDP ของสองประเทศรวมกนเทากบ 858.3 Bn USD ออสเตรเลยมอตราการบรโภคกระดาษสง เทากบ 3.7 BN Kg หรอ 187.6 kg / Capita ซงอยในระดบสงตามคาเฉลยโลก อตสาหกรรมการพมพออสเตรเลยมมลคาสงถง 18 Bn USD ทาให เกดการจางแรงงาน 115,000 คน เมอนาปจจยหลกมาวเคราะห จะได ขอสรป ดงน

• ยานโอเชยเนย ไดแก ออสเตรเลย นวซแลนด 1.ปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry Australia New Zealand

1.Macro Environment 1.1 GDP ( USD ) 754.5 Bn* USD 103.8 Bn USD 1.2 GDP per capita ( USD ) 36,630 USD 25,370 USD 1.3 GDP growth 3.2 % 1.7% 1.3b Export/GDP 19.1%(107 Bn USD) 29.2% ( 20.3 Bn USD ) 1.4 Investment/GDP 26.8% 22% 1.5 FDI ( USD ) 1.305.8 Bn (1.6 % GDP) 2.80 Bn ( 2.7% GDP )

Bn* = Billion

ทงออสเตรเลยและนวซแลนดม GDP รวมกนสงคอ 858.3 BN USD ม GDP/capita รวมกนเฉลย 31,000 ถอวาสงมาก มการสงออกเทยบกบ GDP สงรวมทงการลงทนตอ GDP ออสเตรเลย มการลงทนโดยตรงจากตางชาตสงมศกยภาพดานการลงทนสงกวาในสายตาตางชาต



สรปคะแนนปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry Australia New Zealand 1.Macro Environment 1.1 GDP 4 3 1.2 GDP per capita 5 2 1.3 GDP growth 3 2 1.3b Export/GDP 4 4 1.4 Investment/GDP 4 3 1.5 FDI 4 2 Total Qualitative Score 24 16 Weighted Score 4 2.67

ออสเตรเลยเปนประเทศทม GDP Per Capita สงมากอยอนดบตนของโลกและ

สงกวาประเทศหลกใน EU ทงหมด มการเตบโตในระดบคาเฉลยของโลกคอ 3.2% (ของโลก 3.3%) มการลงทนทถอวาคอนขางสงทาใหคะแนนรวมออกมาสงถง 4 ซงมากกวานวซแลนดถง 75%

2. ปจจยทางการเมอง การปกครอง

Market Entry Australia New Zealand 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 95.5 93.3 Economic Freedom Index 1.84 1.84 Trade Freedom 73.8/100 74.0/100 Investment Freedom 70.0/100 70.0/100 Business freedom 91.7/100 93.7/100 Freedom from Gov 70.1/100 63.6/100 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 3.1% 3% 2.4 Average Corporate tax 30% Flat 33%



ทงสองประเทศมคาปจจยการเมองการปกครองใกลเคยงกนมดชนการพฒนา

บคลากรระดบดมากของโลก ( ออสเตรเลย 95.5 นวซแลนด 93.3 ในขณะทสหรฐอเมรกา 9.4 แคนาดา 94.9 เยอรมน 93 องกฤษ 93.9 อตาล 94.9 ) ความมเสรภาพดานการดาเนนธรกจการลงทนการคาโดยรวมอยในระดบมาตรฐานทถอวาด รวมทงมดชน ความเสรทางเศรษฐกจดมาก ( 1.84 ) ยกเวนนวซแลนดทรฐบาลเขามาดแลภาคธรกจเขมงวดกวาประเทศออสเตรเลย ควรพจารณาปจจยดานภาษธรกจเพราะทงสองประเทศมอตราภาษทสงมากคอ 30% และ 33% ในขณะทเกบภาษนาเขาตา 3.1% และ 3% ตามลาดบ

สรปคะแนนปจจยทางการเมอง การปกครอง

Market Entry Australia New Zealand 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 5 4 Economic Freedom Index 4 4 Trade Freedom 3 3 Investment Freedom 3 3 Business freedom 5 5 Freedom from Gov 3 3 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 5 5 2.4 Average Corporate tax 2 2 Total weight Qualitative Score 30 29 Weighted Average 3.75 3.62



3 ปจจยทางลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

Market Entry Australia New Zealand 3 Population 20.6 Mn* 4.2 Mn 3.1 Population Density/Km2 3 per Sq Km 15 Literacy 99% 99% % Primary, secondary, tertiary 104, 156, 73 102,120,776 Education-GDP 5.4% 6.7% Skilled Labor(%Industry) 20.2% 22% %Labor proportion Ag, Industry, service

Mn* = Million

จานวนประชากรทนอย (รวมกน24.4 ลานคน) แตมระดบการเรยนร 99% มการใชจายตอการศกษาตอ GDP ทสง 5.4% และ 6.7% ตามลาดบ สดสวนของการเรยนระดบ Primary , Secondary มสง ( ออสเตรเลย 104, 156 นวซแลนด 102, 120 ) ทาใหคาดการณไดวาทงสองประเทศนมอตราการรบสอสงพมพทสงตามไปดวย


Market Entry Australia New Zealand 3. Population 3. 2 3.1 Population Density/Km2 Literacy 5 5 Education Level Education-GDP 3 3 Skilled Labor(%Industry) 4 4 Total weight Qualitative Score 15 14 Weighted Average 3.75 3.5



ทงสองประเทศมคะแนนในปจจยน ไมตางกนมาก ตวแปรไดแก จานวนประชากรของออสเตรเลยทมมากกวาเทานน

4. ปจจยดานความเสยงตอการลงทน

Market Entry Australia New Zealand 4.Financial Risk 4.1 Inflation 2.9 % 3.4% 4.2 Exchange Rate 1.33 /USD 1.54/USD 4.3 Interest Rate 6.25% 7.75% 4.4 Capital Flow ( USD ) (-2.8 Bn USD) 0.1 Bn USD Current AC B/L ( USD ) ( -39.7 Bn USD ) (- 96.2 Bn USD) 4.5 Market Capitalization( USD ) 804,074 Mn 40,620 Mn

ทงสองประเทศม Inflation Rate ในระดบปานกลางและตากวาคาเฉลยของโลก

(3.7%) แตมอตราดอกเบย สงคอ 6.25% และ 7.75% ในขณะทอตราเฉลยดอกเบยโลกอยท 3.56% ออสเตรเลย มการไหลออกของทน 2.8 Bn USD และตดลบ Current Account Balance 39.7 Bn USD ในขณะทนวซแลนดมเงนลงทนไหลเขา 0.1 Bn USD และตดลบ Current Account Balance 6.2 Bn USD แสดงวาทงสองประเทศมการใชจายจานวนมากเมอเทยบกบรายรบรวม


Market Entry Australia New Zealand 4.Financial Risk 4.1 Inflation 5 4 4.2 Exchange Rate 4.3 Interest Rate 3 3 4.4 Capital Flow 4 3 Current AC B/L 3 3 4.5 Market Capitalization 4 2 Total weight Qualitative Score 17 15 Weighted Average 3.40 3



ทงสองประเทศมปจจยทควรพจารณาในการลงทนคออตราดอกเบยทอยในเกณฑสงทสด ออสเตรเลยมความไดเปรยบทมการไหลเขาของเงนทสงกวา นวซแลนด

5.ปจจยดานโครงสรางพนฐาน

Market Entry Australia New Zealand 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 811.603 95,000 5.1.2 Rail(KM) 43.802 3.898 5.1.3 Flight(Bn-T-Km) A/P 116 Passenger(Bn-Km) 37.8 Domestic passenger-Mn 19.4 Mn International passenger-Mn/km Both 76,159 Both 24,323 5.2 Energy

5.2.1 Petrol($/liter) Production 537,500 bbl/day, Consume 796,500 bbl/day

Prod 42,160 BBL/DAY, Cons 132,700 BBL/DAY

5.2.2 Electricity Price/unit Production 210.3 Bn KWh, Consume 195.6 Bnl KWh

Prod 38.39 Bn KWh, Cons 35.71 Bn KWh

5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 586/1000 420 / 1,000 5.3.2 Cellular unit/1,000 900(2005) 618 / 1,000 5.3.3 Internet access /1,000 704(2005) 526(2004)

จากการมอาณาบรเวณกวางขวางเปนอนดบ 6 ของโลก (7,682,000 ตร.กม) แม

จะมพลเมองนอย (20.6 ลานคน) มความหนาแนนเพยง 5 คน / ตร.กม แตออสเตรเลยกมถนนชนดทตอเปนเครอขายยาวถง 811,603 กโลเมตรซงเปนอนดบท 8 ของโลก และยงมเสนทางรถไฟทยาวถง 95,000 กโลเมตรยาวเปนอนดบ 22



ของโลก ทาใหการเดนทางขนสงระบบ Logistic สามารถครอบคลมบรเวณอนกวางอยางมประสทธภาพ มการใชระบบ ICT ในอตราสงโดยเฉพาะอนเตอรเนต

สวนนวซแลนดจากการเปนประเทศขนาดเลก จงทาใหความยาวของถนนชนดและทางรถไฟดไมมากนกในแงปรมาณแตการใชระบบ ICT ทเขาถงพลเมองในอตราทจดวาสงทาใหการตดตอสอสารอยในมาตรฐานทดประเทศหนง


Market Entry Australia New Zealand 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 4 3 5.1.2 Rail(KM) 3 2 5.1.3 Flight(Bn-T-Km) 4 3 Passenger(Bn-Km) Domestic passenger-Mn International passenger-Mn 4 3 5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) 3 2 5.2.2 Electricity Price/unit 3 2 5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 4 3 5.3.2 Cellular unit/1,000 4 3 5.3.3 Internet access /1,000 4 3 Total Qualitative Score 33 24 Weighted Score 3.66 2.67

ความไดเปรยบของออสเตรเลยเหนอนวซแลนด อยทความยาวของถนนชนด ทม

จานวนมาก ( อนดบ 8 ของโลก ) และมเสนทางรถไฟทยาวกวานวซแลนดประมาณ สบเทาตว มการเขาถง ICT สงกวานวซแลนด ทกเครองมอสอสาร ทาใหคะแนนรวมออกมาเฉลยสงกวากนมาก



รวมคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบทกปจจย โอเชยเนย ปจจย Australia New Zealand

• ปจจยทางเศรษฐกจ 4.0 2.67

• ปจจยทางการเมอง การปกครอง 3.75 3.62

• ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร 3.75 3.5

• ปจจยดานความเสยงตอการลงทน 3.40 3.0

• ปจจยดานโครงสรางพนฐาน 3.66 2.67 รวมคะแนนของทกปจจย 18.56 15.46 คะแนนเฉลยรวมทกปจจย 3.72 3.10

สรป ออสเตรเลย มศกยภาพมากกวา นวซแลนด ถง 120 % และมคะแนนเกน 3.50

มความนาลงทนเศรษฐกจการคา ทสดในยานโอเชยเนย



4. กลมประเทศ ASEAN

ประเทศทเหมาะสมทางศกยภาพซงนามาพจารณาไดแก สงคโปร มาเลเซย และ

เวยดนาม สงคโปรนนเปนหนงในศนยการสอสงพมพของโลก มอตราการเขาถง ICT อตราการเรยนร ดชนการพฒนาบคลากรในระดบสงของโลก มการเทยบไดของ GDP ถง 6% ในขณะทมาเลเซยมการเตบโตGDP5.6% เวยดนามเตบโตสงทสดในสามประเทศนคอ 7.7% สงคโปรมการสงออกตอ GDP สงมากประเทศหนงของโลกคอ 223.20% มาเลเซยกสงเชนกนคอ 121.80% เวยดนามกาลงเตบโตดานสงออกมคา 69.60% GDP เมอวเคราะหประเทศเหลาน ตามปจจยตางๆ ทาไดตอไปน 1.ปจจยทางเศรษฐกจ Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 1.Macro Environment 1.1 GDP ( USD ) 133.6 Bn 229.3 Bn 227.2 Bn 1.2 GDP per capita ( USD ) 30,656 USD 5.639 3.025 1.3a GDP growth 6% 5.6% 7.7% 1.3b Export/GDP 223.20% 121.80% 69.60%

Exp=283.5 Bn (Printed=403.1 Mn

USD) Exp=160,016 Mn 23.72 Bn Imp=246.1 Bn Imp=125,732 Mn 1.4 Investment/GDP 21.8% 19.9% 32.6%

1.5 FDI ( USD ) 5.4 Bn (FDI=12.6%

GDP) 4.6 Bn, D623.1%

GDP 5.8 Bn

แม GDP ของมาเลเซย จะสงกวาสงคโปร 71.6% แตเมอพฒนา GDP Per Capita กลบเปนวาสงคโปรสงกวามาเลเซยถง 5.43 เทาตว แตละประเทศมการเตบโตสงเมอเทยบกบคาเฉลยของโลก เวยดนาม กาลงเปนแหลงลงทนจากตางชาต สงเกตไดจาก การมอตราสวนการลงทนตอ GDP สงถง 32.6% ทงสามประเทศมการสงออกสงมากเทยบกบ GDP เมอพจารณาคะแนนเชงคณภาพ เมอเปรยบเทยบปจจยทางเศรษฐกจเปนดงน



สรปคะแนนปจจยทางเศรษฐกจ Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 1.Macro Environment 1.1 GDP ( USD ) 3 4 3 1.2 GDP per capita ( USD ) 5 4 3 1.3a GDP growth 4 4 4 1.3b Export/GDP 5 4 2 4 3 2 1.4 Investment/GDP 3 3 4 1.5 FDI ( USD ) 5 4 2 Total Qualitative Score 25 23 18 Weighted Score 4.16 3.83 3

จะเหนวาในปจจยทางเศรษฐกจน สงคโปรมศกยภาพคอการลงทนเศรษฐกจ

การคาสงสด



2. ปจจยทางการเมองและการปกครอง Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 90.7 79.6 79.6 Economic Freedom Index 1.56 2.98 2.98 Trade Freedom 80/100 71.8/100 51/100 Investment Freedom 80/100 40/100 30/100 Business freedom 94.6/100 68.6/100 62/100 Freedom from Gov 86.2/100 79.8/100 80.8/100 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 0% 4.1% 14.5%

3.4 Average Corporate tax

20%,a partial exemption of

taxable income of up to

S$52,500

Cap>2.5 Mn RM=28%,

Cap<2.5 Mn 28%

applies to the first S$100,000

,income<0.5 Mn RM=20,

next=28% สงคโปร ดชนการพฒนาบคลากรสงสดคอ 90.7 และใหเสรภาพดานเศรษฐกจสงสด (1.56)ซงพจารณาเสรภาพโดยรวมแลว สงคโปรกยงมคะแนนสงสด ขณะทเวยดนาม มเสรภาพทกดานตาสด นอกจากนสงคโปรยงจงใจนกลงทนและสนบสนนการคาโดยไมเกบภาษนาเขา และเกบภาษองคกรธรกจ ตาสดใน โซนประเทศน



สรปคะแนนปจจยทางการเมองและการปกครอง Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index Economic Freedom Index 1 3 3 Trade Freedom 4 3 2 Investment Freedom 4 1 1 Business freedom 5 3 3 Freedom from Gov 4 3 4 2.2 Ownership Restriction 2.3 Avg Import Duties 4 4 3 2.4 Avg Corporate tax 4 3 Total Qualitative Score 34 23 22 Weighted Score 4.25 2.87 2.75

จากคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบนน สงคโปรมศกยภาพของปจจยทาง

การเมอง การปกครองสงสด คอ 4.25



3. ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 3. Population 4.4 Mn 26.6 Mn 82.2 Mn 3.1 Population Density/Km2 6729.3 74.9 Literacy 92.5% 87.5% 90.3% % Primary, secondary, tertiary NA 93, 70, 29 101, 72, 10 Education-GDP 3.70% 8.10% NA Skilled Labor Total labor 10-12 Mn %Labor proportion Average ,Industry , service

13, 36, 51 63, 37

total Printing=70,000-120,000

ความหนาแนนของประชากร 6729.30 ตอตารางกโลเมตร บนเกาะสงคโปรซงมอตราเรยนรหนงสอสงทสดในสามประเทศแตกขาดแคลนแรงงานาคอตสาหกรรม จานวนมาก ขณะนมาเลเซยใหความสาคญกบการเรยนรของพลเมองสงมากคอ 8.10% ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 3 Population 1 3 4 3.1 Population Density/Km2 Literacy 4 4 4 Education Level % Primary, secondary, tertiary Education-GDP 2 3 Skilled Labor %Labor proportion Average ,Industry , service

4 3 2

Total Qualitative Score 11 13 10 Weighted Score 2.75 3.25 3.33



เวยดนามถอวามศกยภาพทางประชากรศาสตรและสงคมศาสตรสงสดตอการลงทน

เศรษฐกจการคา เพราะมตงดงคะแนนจากจานวนประชากรทมากทสด และตวเลข NA ของอตราสวนคาใชจาย ทางการศกษาคอ GDP ซงเปนตวหารคาเฉลยทหายไป 4. ปจจยดานความเสยงตอการลงทน Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 4.Financial Risk 4.1 Inflation 0.6% 2.2% 7.8% 4.2 Exchange Rate S$:US$=1.59 3.7 / USD 15994/USD 4.3 Interest Rate 2.94% 3.49% 6.8% 4.4 Capital Flow (-1.1 Bn USD) (-3.9 Bn USD) 1.9 Bn USD Current AC B/L 35.58 Bn USD 17.86 Bn USD 497 Mn USD 4.5 Market Capitalization

208,300 Mn 181,236 Mn NA

สงคโปรสามารถใชนโยบายการเงนคมระดบเงนเฟอไดมประสทธภาพสงสดคอ

0.6% ในขณะทเวยดนามมสงถง 7.8% สอดคลองในทศทางเดยวกบอตราดอกเบยสงคโปร 2.94% ในขณะทเวยดนามสงถง 6.8% เวยดนามมทนไหลเขา ขณะทอก 2 ประเทศไกลสตางประเทศ



สรปคะแนน ปจจยดานความเสยงตอการลงทน Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 4.Financial Risk 4.1 Inflation 5 4 3 4.2 Exchange Rate 4.3 Interest Rate 5 4 1 4.4 Capital Flow 4 3 2 Current AC B/L 5 4 2 4.5 Market Capitalization 2 2 Total Qualitative Score 21 17 8 Weighted Score 4.2 3.4 2

สงคโปรมคะแนนเชงคณภาพเมอเปรยบเทยบสงสด ขณะทเวยดนามยงไมถอวานา

ลงทนเมอพจารณาความเสยงเปนหลก



5 ปจจยดานโครงสรางพนฐาน Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 3130 98,721 Km 222,179 Km 5.1.2 Rail(KM) 1890 Km 2,600 Km 5.1.3 Flight(Bn-T-KM) 9 AP 37 AP 26 AP Domestic passenger-Mn International passenger-Mn 5.2 Energy

5.2.1 Petrol($/liter) Prod 9,701 bbl/day, cons 800,000 bbl/day

Prod 400,000 bbl/day,cons230,000bbl

5.2.2 Electricity Price/unit Production 35.3 Bn KWh, cons 30.35

Prod 78.24 Bn KWh,Cons 72.71

Prod 40.11 Bn KWh, cons 37.3 Bn

5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 581 174/1000 174/100 5.3.2 Cellular unit/1,000 769 571/1000 571/100

5.3.3 Internet access /1,000

612/1000(2006)

396.8/1000, Broadband

10/1000, 128 bits/person

13.1 Mn

การเปนประเทศทยาว ทาใหเวยดนามมถนนระยะทางมากทสดในกลม สวนสงคโปรเปนประเทศเลกทาใหเสยเปรยบดานน ทง 3 ประเทศยงตองพงพาพลงงานนามน สงคโปรสามารถเขาถง ICT ไดสงทสด



สรปคะแนนปจจยดานโครงสรางพนฐาน Market Entry Singapore Malaysia Vietnam 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 2 3 4 5.1.2 Rail(KM) 1 2 2 5.1.3 Flight(Bn-T-KM) 5 4 2 Domestic passenger-Mn International passenger-Mn 5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) 1 2 2 5.2.2 Electricity Price/unit 3 3 2 5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 5 4 2 5.3.2 Cellular unit/1,000 5 4 2 5.3.3 Internet access /1,000 4 3 2 Total Qualitative Score 30 29 20 Weighted Score 3.44 3.22 2.22

แตเมอพจารณาคะแนนเมอเปรยบเทยบแลวสงคโปร สามารถใชความเหนอกวา

ของการเขาถงระบบ ICT จะมคะแนนเฉลยรวมสงสด



รวมคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบทกปจจยของกลม ASEAN

ปจจย Singapore Malaysia Viet Nam • ปจจยทางเศรษฐกจ 4.16 3.83 3.0

• ปจจยทางการเมอง การปกครอง 4.25 2.87 2.75 • ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและ

สงคมศาสตร 2.75 3.25 3.33

• ปจจยดานความเสยงตอการลงทน 4.2 3.4 2.0 • ปจจยดานโครงสรางพนฐาน 3.44 3.22 2.22

รวมคะแนนของทกปจจย 18.80 16.57 13.30 คะแนนเฉลยรวมทกปจจย 3.76 3.32 2.66

สรป มเพยงประเทศเดยวในแถบอาเชยน (ASEAN) ทผานเกณฑพจารณาลงทนคอสงค

โปร ซงถอวามคะแนนรวมสงพอสมควรแมจะเทยบกบประเทศระดบโลกในภมภาคอน ๆ



5. เอเชยตะวนออกและแปซฟก (East Asia & Pacific ) • พจารณาประเทศ ญปน เกาหลใต จน ฮองกง ( แยกจากจน ) ไตหวน 1. ปจจยทางเศรษฐกจ

ในแงปจจยทางเศรษฐกจมหภาค กลมประเทศยานเอเชยตะวนออกและแปซฟก

ถอวามศกยภาพสงทงสน พจารณาจาก GDP 5 ประเทศเฉลยเทากบ 1728.9 Bn USD ซงคดเปน 4.18% ของ GDP โลก ทงนยงพบดวยวาอตราเตบโต GDP เฉลยเทากบ 4.82% ซงสงกวาคาเฉลย 3.0% ของโลก การเตบโตของจนมคาสงสดคอ 9.5% ฮองกงมอตราการสงออกคอ GDP สงสดคอ 189.7% ตามดวยไตหวน 65.80% เกาหลใต 51.67% จน 38.1% และญปน 13.10% มอตราการลงทนตอ GDP เฉลย 5 ประเทศเทากบ 27.16% สวนใหญจะไปทจนคอ 44.3% ซงตาถาพจารณาคกบการลงทนโดยตรงจากตางชาตจนกจะมคาถง 58.8 Bn USD

Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan 1 Macro

Environment

1.1 GDP ( BnUSD ) 787.6 2,677 189.5 4,664 346.4 1.2 GDP per capita ( USD )

16,293 USD 2,035 USD 22,960 30,700 1,5356

1.3a GDP growth 4.5% 9.5% 4.6% 2.4% 3.1%

1.3b Export/GDP 51.67% ( 320 Bn )

38.1% = ( 976.5 Bn )

66% Exp = 320,897 Mn

13.10% 65.80%

Import Imp = 295.6 Bn Imp= 769.9 Bn Imp = 333,857 Mn Exp = 615 Bn USD

Exp=222,522 Mn Printing=1.15

Bn USD

1.4 Investment/GDP 28.4% 44.3% 21.1% 24%(2004) 18%

1.5 FDI ( Mn /USD ) 7,687 Mn 60,630 Mn 34,035 Mn 7,816 Mn 13,856 Mn



สรปคะแนนปจจยทางเศรษฐกจ Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan

1.Macro Environment 1.1 GDP 3 4 3 5 4 1.2 GDP per capita 3 2 4 5 3 1.3a GDP growth 4 5 4 3 3 1.3b Export/GDP 5 4 5 3 5 1.4 Investment/GDP 4 5 4 4 4 1.5 FDI 3 4 4 3 4 Total Qualitative Score 22 24 24 23 21 Weighted Score 3.66 4 4 3.84 3.50

ยานภมภาคน ฮองกง และจน เปนประเทศทมศกยภาพ เศรษฐกจการคาสงสด

ตามดวยญปน และเกาหลใต ฮองกงนนมกาลงการลงทนคอ การเตบโต ของ GDP อตราการสงออกและการลงทนเทยบกบ GDP มการไหลเขาของการลงทนโดยตรงจากตางชาตสง จนนนแมจะมการเตบโต GDP สงสดแตเมอ พจารณา Per Capita แลวถอวา คอนขางตา เนองจาก มจานวนประชากรมากเปนตวหาร



2. ปจจยทางการเมอง การปกครอง Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan

2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 90.1 75.5 91.6 94.3 NA Economic Freedom Index 2.63 3.34 1.28 2.26 2.38 Trade freedom 64.2/100 68/100 80/100 75.2/100 76.7/100 Investment freedom 70/100 30/100 90/100 60/100 70/100 Business freedom 83.1/100 54.9/100 88.3/100 94.3/100 73/100 Freedom from Gov 81.5/100 88.6/100 91.6/100 67.2/100 89.8/100 2.2 Ownership Restriction

2.3 Average Import Duties 7.9% 6% 0% (expcoil,liquer,tobacco)

2.4% 1.67%

2.4 Average Corporate tax <100 Mn V=15%,>100 Mn W=27%

Standard 33%, Coastal 24%, Special zone 15%

17.5%

Capital < 100 Mn Y:22% of 8 Mn Y + 30% of Remainder

<50,000 NT=0%,50,001-100,000=15%

ญปนมดชนการพฒนาทรพยากรมนษยสงสด 94.3 ตามดวยฮองกง 91.6 และ

เกาหลใต 90.1 สวนจนจะมคานคอนขางตาคอ 75.5 การเปนประเทศทปกครองระบบคอมมวนสตทาให มดชนเสรภาพทางเศรษฐศาสตรตาสดคอ 3.34 ฮองกงมคาน 1.28% แสดงถงความเปนเสรทางดชนเศรษฐกจในแงเสรภาพทางการคาและการลงทน ฮองกงกมคาสงสดคอ 80 และ 90 ตามลาดบทง 5 ประเทศมปจจยเออตอการลงทนคอ Average Import Duty ตามากเมอเทยบกบ NAFTA ยก ตวอยาง ฮองกง 0% ไตหวน 1.67% ญปน 2.4% เทานน



สรปคะแนนปจจยทางการเมอง การปกครอง Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan

2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 4 3 4 5 Economic Freedom Index 3 1 5 4 4 Trade freedom 3 3 4 4 3 Investment freedom 3 1 5 3 3 Business freedom 4 2 4 5 3 Freedom from Gov 4 4 5 3 4 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 4 4 5 5 5 2.4 Average Corporate tax 4 3 4 4 4 Total Qualitative Score 29 21 37 33 26 Weighted Score 3.62 2.63 4.63 4.13 3.72

คะแนนรวมเชงคณภาพจากตารางนยนยนใหเหนชดเจนถงศกยภาพเศรษฐกจการคา

ของฮองกงดวยคะแนน 4.25 ตามดวยญปน 4.0 ฮองกงมดชนการพฒนาทรพยากรมนษยตากวาญปนแตกมเสรภาพทางเศรษฐกจสงกวาญปนมาก ฮองกง มเสรภาพทางการลงทนทสงกวา มเสรภาพ (จากรฐบาลกลางของจน) สงกวาญปน เกาหลใตเปนประเทศทควรพจารณาถดจากนนตามมาดวยไตหวนและจน จนนนทาคะแนนไดไมสงในปจจยนเนองจากมเสรภาพการลงทนตามาก (คะแนน 1) มเสรภาพในการดาเนนธรกจตา (คะแนน 2)



3. ปจจยทางลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan 3. Population 48.3 Mn 1315.2 Mn 6.9 Mn 127.5 26.2 Mn 3.1 Population Density/Km2 483.5 134 6604.7 627.4 Literacy 97.9% 90.9% 98.3% 99% 96% % Primary, secondary, tertiary

106, 91, 85 115,70,16 107,80,31 100,102,51 NA

Education-GDP 4.90% 2.30% 4.40% 3.60% NA %Labor proportion Ag, Ind, service

8.1, 27.5, 64.4 50,22,28 0,17,83 100, 102, 51 8,36,56

จานวนประชากรทมากถง 1315.2 ลานคนทาใหประชากร 5 ประเทศนสง คอ

1,524.1 ลานคน หรอ 23.89% มอตราการรหนงสอเฉลย 96.42% มคาเฉลย Education / GDP เทากบ 3.80% ทาใหมนใจวาจะมอตราบรโภคเฉลยสอสงพมพสงตามไปดวย

สรปคะแนนปจจยทางลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan

3. Population 3 5 1 4 2 3.1 Population Density/Km2 Literacy 5 4 5 5 4 Education Level Education-GDP 3 2 3 5 %Labor proportion Ag, Ind, service 3 3 2 3 5 Total Qualitative Score 14 14 11 17 11 Weighted Score 3.5 3.5 2.75 4.25 3.66



ญปนยงคงมคะแนนเฉลยรวมนากลม 4.25 จากจานวนประชากร จานวนการเรยนรหนงสอ การใชจายตอการศกษาเทยบกบ GDP ตามดวยไตหวนทมแรงงานในภาคอตสาหกรรมจานวนมาก ถอวาทรพยากรการผลตของไตหวน ฮองกง มคะแนนนอยสด เพราะมจานวนประชากรเพยง 6.5 ลานคนเทานน 4.ปจจยดานความเสยงตอการลงทน

Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan

4.Financial Risk 4.1 Inflation 3.3% 2.5% 2.5% 0.4%(2007) 0.7% 4.2 Exchange Rate 1,024W/USD 7.62 /USD 7.8/USD 114/USD 32.2

4.3 Interest Rate 4.50% 6.39% 6.75%

0.5 %(Bank of Japan Apr.

17)

2.88%

4.4 Capital Flow ( USD ) (-2.5

BnUSD) 22.9 Bn

USD (-2.0 Bn USD)

(-7.94 Bn USD)

(-3.8 BnUSD)

4.5 Market Capitalization ( USD ) 718,180 Mn

780,763 Mn

1,006,228 Mn

4,736,513 Mn 485,617 Mn

Current AC B/L ( USD ) 26.78 Bill 30.32 Bill 14.85 Bill 172.1 Bn 21.16 Bn

นโยบายการเงนของญปนและไตหวนสามารถควบคมระดบ Inflation ไดตาเพยง 0.4% และ 0.7% สวนประเทศทเหลอกมคา Inflation เฉลยคอนขางตาคอ 2.76% ญปนมอตราดอกเบยตาสดคอ 0.5% จนเปนประเทศเดยวทม Capital Flow เปนบวก แสดงถงการไหลเขาของทน ประเทศนอกนนมคาเปนลบคอเปนการลงทนนอกประเทศ Market capitalization และ Current Account Balance ของญปนมประมาณสงสดคอ 4,736,513 Mn USD และ 172.1 Bn USD ตามดวย ฮองกง 1,006,228 Mn USD และ 14.85 Bn USD ตามลาดบ




Market Entry S.

Korea China Hong Kong Japan Taiwan

4.Financial Risk 4.1 Inflation 4 5 5 5 5 4.2 Exchange Rate 4.3 Interest Rate 4 3 3 5 3 4.4 Capital Flow 4 5 5 5 3 4.5 Market Capitalization 3 3 4 5 4 Current AC B/L 4 4 3 5 3 Total weight Qualitative Score 19 20 20 25 18 Weighted Average 3.8 4 4 5 3.6

ญปนมคะแนนเฉลยสงสดในกลมจากการใชนโยบายการเงนทควบคมเงนเฟอท

ไดผลมาก การมอตราดอกเบยตา มการไหลเขาของการลงทนสง ม Market Capitalization สงมาก ประเทศทานาพจารณาไดแก ฮองกงและจน ตามลาดบ



5. ปจจยดานโครงสรางพนฐาน Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan

5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 86,990 Km 1765222 Km 1831 1,114,697 37,+B5299 5.1.2 Rail(KM) 3.125 70058 Km NA 23,705 Km 2.508

5.1.3 Flight(Bn-T-Km)

5.2(383 AP) 4 AP 0.8 Bill AirCargo

=1,800,000 T(2005)

Passenger(Bn-Km) 7.4 Bill 127 Both 81 Mill 38.7

Both 72,935 Mn/km

Both 151,962 Mn/km

Both 83,733 Mn/km Both

243,982 Mn/km

Both 83,733 Mn/km

5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter)

Prod 0 bbl/day Prod 3.392 Mn bbl/day

Prod 0 bbl/day 54 Y/Ltr ,

Prod 17330 bbl/day

Production 8,404 bbl/day

5.2.2 Electricity Price/unit

Production 322.5 Bn KWh

Prod 1.91 Tn KWh

Prod 35.51 Bn KWh Prod 1.017 Trill KWh

Production 158.5 Bn KWh

5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000

553/1000(22.8 Mn(2003))

240/100(263 Mn) 544/100(3801300) 460 596/1000

5.3.2 Cellular unit/1,000

761/1000(33.5 Mn(2003))

258/100(269 Mn) 1188/1000(7241400) 716 1003/1000


29.2 Mn(2005) 94 Mn 3212800 449 704 (13.8 Mn(2005))

โดยโครงสรางพนฐานแลวทง 5 ประเทศมความพรอมดานการคมนาคมรถยนต

รถไฟ และการบน โดยเฉพาะญปนและจน สวนดาน ICT นนจนมสาธารณปโภคคอนขางตามากทงจานวนโทรศพท มอถอ และอนเตอรเนต



สรปคะแนนปจจยดานโครงสรางพนฐาน Market Entry S. Korea China Hong Kong Japan Taiwan 5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 3 5 3 4 3 5.1.2 Rail(KM) 4 4 5 5 2 5.1.3 Flight(Bn-T-Km) 4 4 5 5 3 Passenger(Bn-Km) Domestic passenger-Mn/km International passenger-Mn/km 5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) 1 3 1 1 1 5.2.2 Electricity Price/unit 4 4 4 4 3 5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 4 4 4 5 3 5.3.2 Cellular unit/1,000 4 2 4 5 3 5.3.3 Internet access /1,000 4 2 5 5 3 Total Qualitative Score 28 28 31 34 21 Weighted Score 3.5 3.5 3.87 4.25 2.62

ญปนและฮองกงมคะแนนสงสดในกลมเทากน แมฮองกงจะมทางรถไฟจานวนนอย แตกมประสทธภาพสาหรบการใชเดนทางในเกาะเลกๆ จากความเหมอนดานการขนสง และ ICT ตามดวยเกาหลใตและจน โดยมไตหวน มศกยภาพในการขนสงทตาสด



รวมคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบทกปจจย กลมประเทศ EAST ASIA

ปจจย S.Korea China Hong Kong Japan Taiwan • ปจจยทางเศรษฐกจ 3.66 4.0 4.0 3.84 3.5

• ปจจยทางการเมอง การปกครอง 3.62 2.63 4.63 4.13 3.72 • ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและ

สงคมศาสตร 3.5 3.5 2.75 4.25 3.66

• ปจจยดานความเสยงตอการลงทน 3.8 4.0 4.0 5.0 3.6

• ปจจยดานโครงสรางพนฐาน 3.5 3.5 3.87 4.25 2.62 รวมคะแนนของทกปจจย 18.08 17.65 19.25 21.66 16.31 คะแนนเฉลยรวมทกปจจย 3.62 3.53 3.85 4.34 3.27

สรป มเพยง 4 ประเทศเทานน ในเอเชยตะวนออกทมศกยภาพสงในการลงทนเมอมอง

ปจจยรวมทกดาน ไดแก ญปน ฮองกง เกาหลใต และจน ตามลาดบ



6. ตะวนออกกลางและอฟรกาเหนอ ไดแก อยปต ซาอดอาระเบย อหราน อสราเอล บารเรน โอมาน คเวต กาตาร และ UEA

1.ปจจยทางเศรษฐกจ Market Entry Egypt Saudi

Arabia Iran Israel Bahrain Oman Kuwait Qatar UEA

1.Macro Environment

1.1 GDP ( Bill USD )

329.791 310.2 516.7 129

13.01 38.09 48

19.49 63.67

1.2 GDP per capita USD

4.836 12,000 USD

7,700 USD 20,800 USD

19,200 USD

13,100 USD

20,556 23,200 USD

25,200 USD

1.3a GDP growth 4.3% 5% 6.3% 3.9% 5.6% 1.2% 6.8% 8.7% 5.7% 1.3b Export/GDP 30.5%

(16.1 Bn USD)

52.70% 28.0% (60.012 Mn USD)

44.0% 61.7% 36.69% 70.12% 79.23% 86%

1.4 Investment/GDP 19.2% 19% 30% 17.3% 21.1% 14.2% 26.40% 33.20% 24.30% 1.5 FDI ( USD ) 6.1

Bn USD 3.532 Bn USD

15.50 Bn USD

3.48 Bn USD

170.30 Bn USD

170.9 Bn USD

1.9 BnUSD

680.9 Bn USD

120.0 Bn USD

ประเทศทถอวารวยในแงตวเลข GDP ไดแก อหราน ซาอดอาระเบย แตเมอ

พจารณาตอหว กาตาร คเวต และอสราเอลมตวเลขสงสด 8 ประเทศทนามาพจารณาน รวมกนแลวมคาเฉลยการเตบโต GDP เทากบ 5.22% ถอวาสงกวาคาเฉลยของโลก (3.0%) ซาอดอาระเบยมอตราสงออกตอ GDP สงสดคอ 52.70% ตามดวยอสราเอล 44.0% อตราการลงทนคอ GDP ของทง 8 ประเทศอยในคาทสงเฉลยเทากบ 22.53% สงกวาคาเฉลยโลก (21%)



ปจจยดานเศรษฐกจนน กาตาร มคะแนนเฉลยสงสด เพราะโดดเดนเมอ GDP Per Capita อตราการสงออกคอ GDP อตราการลงทนตอ GDP ทมคะแนนเทาเทยมกนคอ ซาอดอาระเบย อหราน คเวต และ อมเรต สรปคะแนนปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry Egypt Saudi Arabia Iran Israel Bahrain Oman Kuwait Qatar UEA

1.Macro Environment 1.1 GDP 2 4 4 3 3 3 3 3 3 1.2 GDP per capita 3 4 3 4 4 4 5 5 5 1.3a GDP growth 3 4. 4 3 3 2 3 4 3 1.3b Export/GDP 4 5 3 5 5 4 5 5 5 1.4 Investment/GDP 3 3 4 3 4 3 4 5 3 1.5 FDI 3 3 3 3 4 4 1 4 4 Total weight Qualitative Score 18 23 21 21 23 20 21 26 22 Weighted Average 3.0 3.83 3.5 3.5 3.83 3.33 3.5 4.33 3.66

เมอพจารณาปจจยดานเศรษฐกจกาตารมศกยภาพตอการลงทนเศรษฐกจการคาสงทสด จากการม GDP Per Capital สงในขณะเดยวกนกเตบโตในอตราทถอวาสงมาก ( 8.7%) มการลงทนโดยตรงจากตางชาตสงทสดในกลม 2. ปจจยทางการเมอง การปกครอง


2.Legal Risk

2.1 Export-Import Restriction

HR Development Index 65.9 77.2 73.6 91.5 85.9 81.0 87.1 84.4 84.9

Economic Freedom Index 3.59 2.84 4.51 2.36 2.23 3.01 2.74 3.04 2.93

Trade Freedom 52.2/100 64.5/100 50.4/100 75.2/100 69.6/100 73.8/100 72.2/100 71.4/100 70/100

Investment Freedom 50/100 30/100 10/100 70/100 50/100 50/100 50/100 30/100 30/100

Business freedom 39.9/100 52.9/100 54.9/100 69.7/100 80/100 63.6/100 67.9/100 60/100 48.9/100

Freedom from Gov 73.6/100 46.1/100 59.8/100 60/100 56.7/100 37.7/100 39.2/100 54.6/100 53.1/100

2.2 Ownership Restriction

2.3 Avg Import Duties 13.9% 7.3% 14.8% 2.4% 5.2% 3.1% 3.9% 4.30% 5%

2.4 Avg Corporate tax 40% 20% 31% 0%(Except oil product=46%) 12% 55% 35% 0%

No personal Tax



ประเทศยานนยกเวนอสราเอล มดชนการพฒนาทรพยากรมนษยคอนขางตา อย

ในชวงประมาณ 65 – 77% มความเปนเสรในการลงทน (ยกเวนอสราเอล) ตามาก และเฉลยอยท 38.57/100 เทานน ประเทศทไดคะแนนตาสดคออหราน (10/100) เทานน ประเทศทไดคะแนนตาสดคออหราน (10/100) เมอดจากเสรภาพดานอนประกอบกนสามารถสรปไดวาประเทศแถบน (ยกเวนอสราเอล) มเสรภาพทางเศรษฐกจ การคาจากปจจยทางการเมองการปกครองในแตละคะแนนทตาถงตามาก สรปคะแนนปจจยทางการเมอง การปกครอง


2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 2 3 3 5 4 4 4 4 4 Economic Freedom Index 1 2 1 2 2 1 2 1 2 Trade Freedom 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Investment Freedom 2 1 1 3 2 2 2 1 1 Business freedom 2 3 3 4 4 3 3 3 2 Freedom from Gov 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 4 5 4 5 4 4 4 4 5 2.4 Average Corporate tax 1 2 NA 1 5 NA NA NA NA Total Qualitative Score 17 21 17 26 26 18 19 18 19 Weighted Average 2.12 2.62 2.42 6.25 6.25 2.57 2.71 2.57 2.71



อสราเอลและบาเรนแมจะมคะแนนเฉลย รวมตา แตกถอวาสงสดเมอเทยบกบประเทศในยานนทนามาพจารณาโดยมอยปตมคะแนนรวมตาสดสงทนาสงเกตคอประเทศตะวนออกกลางนนมดชนความเปนเสรดานเศรษฐกจทางการคา ทางการลงทน ตามาก มคะแนนประมาณ 2 ยกเวน อสราเอลและ อมเรต อหรานมคะแนนตาสดคอ 1 แตละประเทศ ยกเวนอสราเอลมดชน การพฒนาบคลากรคอนขางตาเชนกน ประเทศทไดคะแนนรวมสงสดไดแก อสราเอล

3. ปจจยทางลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

จานวนประเทศทนอย 9 ประเทศนคอรวมกนแลวเพยง 199.92 จานวน มอตราการรหนงสอตา ( 80.01%) แมจะมอสราเอลเปนหวดงคาเพม ( 95.4 %) ทาใหเมอพจารณาปจจยกบประเทศและสงคมศาสตรแลวศกยภาพการพฒนาของสอสงพมพมโอกาสคอนขางนอย เทยบกบยานภมภาคอนทนามาพจารณาเปรยบเทยบ

Market Entry Egypt Saudi Arabia

Iran Israel Bahrain Oman Kuwait Qatar UEA

3 Population 89.982 Mn

26.417 Mn

68.017 Mn

6.276 Mn

688.345 3.001 Mn

2.335 Mn

683.051 2.563 Mn

3.1 Population Density/Km2

74 41 317.8 37.1

Literacy 57.7% 78.8% 79.4% 95.4% 89.1% 75.8% 83.5% 82.5% 77.9% Education Level(% GDP) NA NA 4.8% 7.5% NA NA NA NA 1.6% % Primary, secondary ,tertiary

97, 85, 29

67, 76, 25

99, 78, 21

112, 93, 57

NA NA NA NA 97,79,35

Education-GDP 4.9 1.60% Skilled Labor(%Industry) 30% %Labor proportion Ag, Industry , service

27,21, 52

5,21,74 30,25,45 2, 23, 75

1,79,20 NA NA NA 8,33,59






3 Population 4 2 3 2 1 2 2 1 2 3.1 Population Density/Km2

Literacy 1 3 3 4 4 3 4 4 3 Education - GDP NA NA 3 5 NA NA NA NA 1 Skilled Labor(%Industry)

3 3 3 3 5 NA NA NA 4

Total Qualitative Score

8 8 12 14 10 5 6 5 10

Weighted Average 2.66 2.66 3 3.5 3.33 2.5 3 2.5 2.5

เมอพจารณาปจจยประชากรศาสตรและสงคมศาสตรพบวาอสราเอลมคาเฉลยสงสดจาก

อตราการรหนงสอ และอตราสวนการใชจายสาหรบการศกษาประเทศทมคะแนนดานประชากรศาสตรและสงคมศาสตรของกลมในการพจารณานไดแก อสราเอล (4) ทงระยะจากอนดบถดมาคอ อมเรต คเวต อหราน ถง 1.25 คะแนน อสราเอลนนมตวแขงทใหคะแนนสงไดแก อตราการรภาษา การใชจายเพอการศกษา (7%) และทกษะแรงงานอตสาหกรรม



4. ปจจยดานความเสยงตอการลงทน

Market Entry Egypt Saudi Arabia Iran Israel Bahrain Oman Kuwait Qatar UEA 4.Financial Risk 4.1 Inflation 7.7% 0.70% 15% 0 2.1% 0.4% 2.30% 3% 3.2% 4.2 Exchange Rate 5.7 /usd 3.75% 8,885 /usd 4.53 /usd 0.376/USD 0.385/USD 0.3014/USD 3.64/USD 3.673/USD 4.3 Interest Rate 0 3.75% 7% 4.30% NA NA NA NA NA 4.4 Capital Flow ( USD ) 4.6 Bn USD (-13.7 Bn Usl) 0.6 Bn 6.2 Bn USD 1.049 Bn USD (-17.9 Mn ) 250 Mn 1.469 Bn USD (-5.1 Bn USD) Current AC B/L ( USD ) 3.7% GDP 51.5 Bn USD 2.1 Bn USD 211.9 Mn USD 586.1 Mn 2.674 Bn USD 18.88 Bn USD 5.187 Bn 6.3 Bn USD 4.5 Market Capitalization (USD) 79,672 Mn 646,104 Mn 38,724 Mn 120,114 Mn NA NA 130,080 Mn 87,316 Mn 225,568 Mn

ประเทศทนามาพจารณานมชวงของ Inflation กวางคอจาก 0 – 15% อสราเอลมคานเทากบ 0 ในขณะทอหรานมสงถง 15% และมอตราดอกเบยสงดวยเชนกนคอ 7% โดยเฉลยแลวถอวาม Capital Flow ระดบปานกลาง (ซาอดอาระเบยมคาตดลบซงเปนการเคลอนทนไปนอกประเทศ) Current Account Balance ซาอดอาระเบยเทากบ 51.5 Bn USD และม Market Capitalization ซงแมจะนอยคอ 646,104 Mn USD แตกสงสดใน 9 ประเทศน ซาอดอาระเบยจงมศกยภาพคอการลงทนสงทสด






4.Financial Risk 4.1 Inflation 2 5 1 5 4 5 4 4 4 4.2 Exchange Rate 4.3 Interest Rate 5 3 2 3 NA NA NA NA NA 4.4 Capital Flow 3 3 3 3 4 3 3 4 3 Current AC B/L 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4.5 Market Capitalization

2 3 2 2 NA NA 2 2 3

Total Qualitative Score 15 18 12 15 12 12 13 14 13 Weighted Average 3 3.6 2.4 3 4 4 3.25 3.5 3.25

บาเรนและโอมานไดคะแนนเฉลยในปจจยนสงสด โดยโอมานสามารถควบคมอตราเงน

เฟอไดด บาเรนมการไหลเขาของทนมากเมอเทยบในกลม อสราเอลนนแมจะควบคมอตราเงนเฟอไดดแตกมอตราดอกเบยคอนขางสง มจานวน Current Account Balance และ Market Capitalization ตา บาเรนมปจจยความเสยงตอการลงทนตาสดแมจะควบคมอตราเงนเฟอไมไดผลชด แตกม Capital Flow และ Current Account Balance ในระดบใชไดเมอเทยบกบกลม



5.ปจจยดานโครงสรางพนฐาน Market Entry Egypt Saudi Arabia Iran Israel Bahrain Oman Kuwait Qatar UEA

5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road (KM) 64,000 Km 152.044 167.157 16.903 3.459 34.965 4,450 Km 1088 5.1.2 Rail (KM) 5.063 1.392 7.203 640 5.1.3 Flight (Bn-T-Km)

72 AP 72 AP 127 AP 28 AP 3 AP 6 4 AP 35 AP

Domestic passenger-Mn 23.5 Mn International passenger-Mn/km

NA Both 29,217 18.7 Mn NA NA NA NA NA Both 29,135

5.2 Energy

5.2.1 Petrol($/liter)

Prod 740,000 bbl/day, Cons

562,000 bbl/day

Prod 9.021 Mnbbl/day, Cons

155 Mn

Prod 3.962 Mnbbl/day, Cons 1.4

Mn

80 bbl/day, Cons

260,000 bbl

Prod 44,000 bbl/day

Prod 775,000

BBL, Cons

54,000 BBL

Prod 2.319 Bn,

Cons 293,000

Prod 790,000

BBL, Cons

30,000

Prod 2.335

Mn,cons 310000+

B15

5.2.2 Electricity Price/unit Prod 81.27 Bn

KWh, Cons 75.58 Bn KWh

Prod 138.2 Bn KWh, Cons 128.5

Prod 129 BnKWh,

Cons 119.9 Bn

Prod 42.67 Bn, Cons 38.3 Bn

Prod 6.86 Bn KWh

Prod 9.896 Bn,

Cons 9.792 Bn

Prod 32.43 Bn,

Coms 30.16

Prod 9.727

BnKWh, Cons 9.046

Prod 45.12 Bnl, cons 36.51


135/1000 144/1000 273/1000, 14571100

220/1000 185,800 L 233,900 L

486,900 L 184,500 273

5.3.2 Cellular unit/1,000 109/1000 368/1000 104/1000, 3376500 62/1000 443,100U 464,900

U 1.42 Mn 376,500 847

5.3.3 Internet access /1,000 2.7 Mn 1.5 Mn 79/1000,

4.3 Mn 2 Mn 195,700L 180,000 U

567,000 U 126,000 1110200

โครงสรางพนฐานคมนาคมทางบกความยาวของถนนชนด (Paved way) มจานวนนอย

คอรวมกนแลวเทากบ 444,066 กม. เฉลยประเทศละ 55,508 กโลเมตร แตเมอพจารณาขนาดของแตละประเทศทมขนาดเลก (ยกเวนอยปต) ทาใหเครอขายการเดนทางโดยรถยนตทางชนดอยในคามาตรฐานอปทานดานเชอเพลงนามนทมากเกนบรโภค เนองจากเปนประเทศผลตนามยรายใหญ (ยกเวนอสราเอล อยปต) อยางไรกดการเขาถงและใชเทคโนโลยICT อตราสวนตามาก (คาเฉลย, การใชโทรศพท 193 เครอง มอถอ 160 เครอง ตอ 1,000 คน) เปนองคประกอบหนงทควรนามาพจารณาดวย






5 Infra Structure 5.1 Transportation 1 5.1.1 Road(KM) 3 3 3 2 3 3 3 3 5.1.2 Rail(KM) 3 2 3 1 1 5.1.3 Flight (Bn-T-Km)

3 3 3 2 3 3 3 3 2

Domestic passenger-Mn

International passenger-Mn/KM

NA 2 2 2 1 1 1 NA 2

5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) 3 5 4 1 5 5 5 5 5 5.2.2 Electricity Price/unit

3 4 4 2 4 4 5 4 5


2 3 2 3 3 3 3 3 4


2 3 1 2 3 3 4 3 4


2 1 1 2 3 3 4 3 3

Total Qualitative Score

21 26 26 17 25 25 28 24 25

Weighted Score 2.62 2.88 2.55 1.88 2.77 2.77 3.11 3 2.77

ซาอดอาระเบย ดจะไดเปรยบเมอพจารณาโดยรวมดานโครงสรางพนฐานซงมคะแนน

สงสด แตกถอวาไมตางจากอนดบถดมา คอโอมานและอมเรตในแง คะแนนดบ คเวตมคะแนนเฉลยสงสด ดานโครงสรางพนฐาน จากการเปนแหลงนามน สามารถผลตไฟฟาไดเปนจานวนมาก มอตราการใช ICT ทสงเมอเทยบกบประเทศในยานน ตามดวย อมเรต ซาอดอาระเบย บารเรน โอมานและกาตาร



รวมคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบทกปจจย กลมประเทศ Middle East and Africa

ปจจย Egypt Saudi Arabia

Iran Israel Bahrain Oman Kuwait Qatar UAE

• ปจจยทางเศรษฐกจ 3.0 3.83 3.5 3.5 3.83 3.33 3.5 4.33 3.66

• ปจจยทางการเมอง การปกครอง

2.12 2.62 2.42 3.25 3.25 2.57 2.71 2.57 2.71

• ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

2.66 2.66 3.0 3.5 3.33 2.50 3.0 2.50 2.50

• ปจจยดานความเสยงตอการลงทน

3.0 3.60 2.40 3.0 4.0 4.0 3.25 3.50 3.25

• ปจจยดานโครงสรางพนฐาน

2.62 2.88 2.55 1.88 2.77 2.77 3.11 3.0 2.77

รวมคะแนนของทกปจจย 13.40 15.59 13.87 15.13 17.18 15.18 15.57 15.9 14.89 คะแนนเฉลยรวมทกปจจย 2.68 3.12 2.78 3.03 3.44 3.04 3.12 3.18 2.98

สรป ประเทศในตะวนออกกลาง และ อฟรกาทนามาวเคราะหทงหมด ไมมประเทศใด มศกยภาพสงพอระดบจะลงทนเศรษฐกจ การคา แมประเทศทมคะแนนรวมเฉลยสงสด คอ บาเรน ( 3.44 ) กยงตากวาเกณฑพจารณา



7. กลมประเทศใน EU

ไดแก เยอรมน อตาล องกฤษ ฝรงเศส สเปน 1. ปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry Germany UK Italia France Spain 1.Macro Environment 1.1 GDP (USD) 2.363 Tn USD 1.782 Tn USD 1.609 Tn USD 1.8 Tn 1.1 Tn 1.2 GDP per capita (USD) 28,700 USD 29,600 USD 27,700 USD 29,300 USD 25,047 USD 1.3a GDP growth 1.7% 3.2% 1.3% 2.1% 3.1%

1.3b Export/GDP 38% 24.7%

(347.2 Bn) 25.9%

(336.4 Bn) 25.9% 25.9 1.4 Investment/GDP 17.6% 16.2% 19.3% 19.2% 25.4% 1.5 FDI (USD) 15 Bn USD 78,399 Mn 16,815 Mn 23.5 Bn 35.9 Bn

5 ประเทศหลกของ EU นม GDP รวมกนสงมากเทากบ 8.654 Tn USD หรอ

21.47% GDP โลก ประกอบกบ GDP/Capita ทสงคอเฉลยเทากบ 28,069.4 USD แมจะมการเตบโตตาคอเฉลย 2.28 ซงตากวาคาเฉลยของโลกท 3.0% แตแรงเหวยงของภาพเศรษฐกจการคาโดยเฉพาะการสงออกทมคาเฉลยเทากบ 28.08% แสดงถงรายไดหลก มคาเฉลยการลงทนคอ GDP ทสงคอ 19.54% สเปน ฝรงเศสและเยอรมนน มการลงทนโดยตรงจากตางชาตสงมาก เมอดภาพรวมแลวควรพจารณา 4 ประเทศไดแก เยอรมนน ฝรงเศส องกฤษ และอตาล ตามลาดบ ในแงปจจยทางเศรษฐกจนน เยอรมณมคะแนนเฉลยสงสดจากผลทมคา GDP สงถง 2.363 Tn USD มอตราการสงออกเทยบกบ GDP สงสดคอ 38 % ตามดวยองกฤษและ ฝรงเศสทมคะแนนเฉลยเทากน เพราะ แมฝรงเศสจะม GDP สงกวา แตเรากลบได GDP ขององกฤษมคาสงกวาถง 1.1%

เยอรมนนและองกฤษมความโดเดนในปจจยทางเศรษฐกจ ตามดวยฝรงเศส อตาล โดยมสเปนอยอนดบทาย เยอรมนไดเปรยบในแง GDP และอตราการสงออกเทยบกบ GDP



สรปคะแนนปจจยทางเศรษฐกจ Market Entry Germany UK Italia France Spain

1.Macro Environment 1.1 GDP 5 4 4 5 1 1.2 GDP per capita 5 5 5 5 4 1.3a GDP growth 3 4 3 3 3 1.3b Export/GDP 5 3 4 3 3 Print Export 1.4 Investment/GDP 4 4 4 4 5 1.5 FDI 3 4 3 3 3 Total weight Qualitative Score 25 25 23 24 20 Weighted Average 4.16 4.16 3.83 4 3.33

2.ปจจยทางการเมอง การปกครอง

Market Entry Germany UK Italia France Spain 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 93 93.9 93.4 93.8 92.8 Economic Freedom Index 1.96 1.74 2.5 2..51 2..33 Trade freedom 76.6/100 76.6/100 76.6/100 76.6/100 76.6/100 Investment freedom 90/100 90/100 92.1/100 50/100 70/100 Business freedom 88.2/100 92.1/100, 92.1/100 86.1/100 77.1/100 Freedom from Gov 48/100 54.2/100 54.2/100 32/100 63.6/100 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 2.4 Average Corporate tax 25% 28% 37.25% 33.8% 35%



ทกประเทศมดชนดานการพฒนาทรพยากรมนษยสงในระดบ 92.8 – 93.9 แสดงถงศกยภาพทรพยากรมนษย มความเปนเสรทางการลงทนสง (ยกเวนฝรงเศส สเปน) อยางไรกมภาครฐยงเขามาควบคมนโยบายการคา การเมองสง สงเกตจากดชน Freedom from Government เฉลยทตามากคอ 50.4/100

องกฤษมดชนเสรภาพดานเศรษฐกจสงสด (1.74) ตามดวยเยอรมน (1.96) ประเทศนอกนนรฐบาลจะเขมาควบคมใกลชด ประเทศเหลานเกบภาษ Corporate เฉลยสงคอ 31.81%

สรปคะแนนปจจยทางการเมอง การปกครอง

Market Entry Germany UK Italia France Spain 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 5 5 5 5 4 Economic Freedom Index 4 3 3 3 3 Trade freedom 3 3 3 3 3 Investment freedom 4 4 4 2 3 Business freedom 4 4 4 4 3 Freedom fro Gov 2 3 3 1 3 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 5 5 5 5 5 2.4 Average Corporate tax 3 3 1 2 2 Total Qualitative Score 28 29 28 26 27 Weighted Score 3.5 3.62 3.5 3.25 3.37

เมอพจารณาปจจยทางการเมองการปกครอง องกฤษมคะแนนเฉลยสงสด เยอรมนและอตาลตามมาดวยคะแนนเทากน สเปนไดคะแนนสงกวาฝรงเศสซงมคะแนนตาสดองกฤษไดคะแนนเฉลยในปจจยทางการเมองการปกครองสงสดเพราะมดชนเปนเสรทางเศรษฐกจสงสด (1.74) ทกประเทศใน EU ยกเวน สเปน มดชนการพฒนาบคลากรสงมาก สเปนนนแมจะมคะแนนดชนดานนถอวาสง แตเมอเปรยบเทยบกบชาตอนของ EU ในทนแลวยงตากวาเลกนอย อตาล สเปน และฝรงเศสมการเกบภาษองคกรธรกจสงมาก คอ 37.25 % 35% และ 33.8% ตามลาดบ เปนปจจยทควรนามาพจารณาอยางยง ในการตดสนใจลงทนธรกจ



3. ปจจยทางลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร Market Entry Germany UK Italia France Spain

3 Population 82.431 Mn 60.441 Mn 58.103 Mn 60.4 Mn 72.4 Mn 3.1 Population Density/Km2 230.5 244.9 190.2 111 Literacy 99% 99% 98.6% 99% 97.9 Education Level % Primary, secondary, tertiary 99, 100, 51

100, 170, 64

101, 99, 57 104, 109, 56

104, 109, 56

Education-GDP 4.80% 5.30% 4.70% 5.6% %Labor proportion Average ,Industry, service

2.8, 33.4, 63.8 1, 24, 75

4.2, 30.8, 65.0 2, 24, 74 2, 243, 74

จานวนประชากรรวม 5 ประเทศหลก EU เทากบ 333.77 ลานคนหรอ 5% ของ

ประชากรโลกแตเนองจากมอตราการเรยนรถง 98.7% มอตราสวนคาใชจายการศกษาตอ GDP เฉลยสงถง 4.9% จงมการเขาถงสอตาง ๆ ไดสง สเปนเปนประเทศเดยวในพนทนซงมอตราการเรยนรภาษาตากวา 98% ทาใหไดคะแนนตากวาอก 4 ประเทศ ฝรงเศส และองกฤษ มคาใชจายเพอการศกษาตอ GDP สงกวา 5% และไดคะแนน 5 เทากนดวย


Market Entry Germany UK Italia France Spain 3. Population 4 4 4 4 34 3.1 Population Density/Km2 Literacy 5 5 5 5 4 Education Level Education-GDP 4 5 4 5 4 %Labor proportion Average ,Industry ,service 5 4 5 4 4 Total Qualitative Score 18 18 18 17 15 Weighted Score 4.5 4.5 4.5 4.25 3.75



ทงเยอรมน องกฤษ อตาล มคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบเทาเทยมกน ตามดวยฝรงเศสและสเปน สเปนเปนประเทศเดยวในพนทนซงมอตราการเรยนรภาษาตากวา 98% ทาใหไดคะแนนตากวาอก 4 ประเทศ ฝรงเศส และองกฤษ มคาใชจายเพอการศกษาตอ GDP สงกวา 5% และไดคะแนน 5 เทากนดวย 4 . ปจจยดานความเสยงตอการลงทน

Market Entry Germany UK Italia France Spain 4.Financial Risk 4.1 Inflation 1.6% 1.4% 2.3% 2.1% 3.3% 4.2 Exchange Rate 0.8089/USD 0.5393/USD 0.8089/USD 0.8089/USD 0.8089/USD 4.3 Interest Rate 3.75% 5.5% 3.75% 2..47 2.09% 4.4 Capital Flow (-35.2 Bn USD) (-19.6 Bn USD) (-9.6 Bn USD) (-21.8 Bn USD) 0.0 4.5 Market Capitalization 1,221,250 Mn 3,058,182 Mn 798,167 Mn

1,710,029 Mn USD

960,024 Mn USD

Current Account Balance (USD) 73.59 Bn (-33.46 Bn) (-21.1 Bn) (-305 Mn) (-49.2 Bn)

Inflation ทตามคาเฉลย 2.14% และอตราแลกเปลยนของตะกรารวม EU ทม

เสถยรภาพเทยบกบ USD เปนปจจยททาใหเกดบกแผนความนงแตเคลอนไปขางหนาของ EU 5 ประเทศน อตราดอกเบยเฉลย 3.5% อยในระดบปานกลางสงทเหนไดชดคอการไหลออกของ Capital Flow ทมคาตดลบ (ยกเวนสเปน) และใหเหนถงการกระจายสการลงทนในตลาด Stock และการลงทนอนจานวนมหาศาล รวมแลวเทากบ 86.2 Bn USD จานวน Market Capitalization รวมเทากบ 7.747 Bn USD แสดงถงความแขงแกรงของตลาด Stock ของ EU 5 ประเทศนาเมอรวมกน เยอรมนและองกฤษนนเนองจากนโยบายการเงนทดจงสามารถควบคมอตราเงนเฟอไดเปนอยางด คออยในระดบ 1.6% และ 1.4% จงไดคะแนนประเมนนสง อยางไรกด อตราดอกเบยขององกฤษถอวาคอนขางสงคอ 5.5% ในขณะทสเปนตาเพยง 2.09% เมอไมรวมสเปนแลวทง 4 ประเทศท Market Capitalization สงแสดงถงความแขงแกรงของตลาดหลกทรพยและม Current Account Balance สงทง 4 ประเทศเมอพจารณาทกองคประกอบแลวเยอรมน คะแนนเฉลยสงสดคอ 4.4%



สรปคะแนนปจจยดานความเสยงตอการลงทน Market Entry Germany UK Italia France Spain

4.Financial Risk 4.1 Inflation 5 5 4 4 3 4.2 Exchange Rate 4.3 Interest Rate 4 3 4 4 4 4.4 Capital Flow 5 5 4 4 2 4.5 Market Capitalization 4 5 3 4 3 Current AC B/L 4 1 1 1 1 Total Qualitative Score 22 19 16 17 13 Weighted Score 4.4 3.8 3.2 3.4 2.6

เยอรมนมคะแนนเชงคณภาพสงสด (4.4) ตามดวยองกฤษ (3.8) ฝรงเศส (3.4)

อตาล (3.2) และสเปน (2.6) ตามลาดบ



5. ปจจยดานโครงสรางพนฐาน Market Entry Germany UK Italia France Spain

5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road(KM) 230,735 Km 392,931 Km 479,688 Km 893,102 658.203 5.1.2 Rail(KM) 46,039 Km 17,186 Km 19,507 Km 32.175 14.268 5.1.3 Flight(Bn-T-Km) 331 AP 334 AP 96 AP Domestic passenger-Mn/Km

48.4 Mn 48.2

International passenger-Mn/Km

Both 127,382 Both 182,401 Both 54,035 Both 90,496 Both 50,299

5.2 Energy 5.2.1 Petrol($/liter) Prod 74,100

BBl,cons 2.891 Mn

Prod 1.957 Mn,cons 1.692

Mn

Prod 79,460 bbl,cons 1.866

Mn/day

34,920 BBL/Day

7,099 bbl

5.2.2 Electricity Price/unit

Prod 560 Bn KWh, cons 519

Prod 395.9 Bill,cons 337.4

Bn

Prod 261.6 BnKWh,cons

293.9 Bn

528.6 Bn 229 Bn KWh


662/1000 (54.35 Mn)

564/1000 (34.898 Mn)

448/1000 (26.596 Mn)

560 435


958 U 845 U 1,243 U 737 889


454 U 406 U 480 U 432 232

EU ทง 5 ประเทศมทงทางหลวงชนด และทางรถไฟ ทสามารถเชอมตอกนและกน

ทาใหทง Commuter และ Logistic เปนไปไดอยางสะดวก รวดเรว การเดนทางทางอากาศ จานวนทาอากาศยาน เทยวบนบรรทกและโดยสารมาตรฐานระดบสงของโลก ระบบ ICT ทเขาถงประชาชนในอตราสง (ยกเวนอนเตอรเนตในสเปน) ทาให EU ทง 5 ประเทศเหมาะแกการเปนตลาดสาคญในการตอบสนองความรภมปญญาไมนอยไปกวา NAFTA



สรปคะแนนปจจยดานโครงสรางพนฐาน Market Entry Germany UK Italia France Spain

5 Infra Structure 5.1 Transportation 5.1.1 Road (KM) 3 3 4 5 4 5.1.2 Rail (KM) 5 4 4 5 4 5.1.3 Flight (Bn-T-Km) Domestic passenger-Mn International passenger-Mn 5 5 3 4 3 5.2 Energy 5.2.1 Petrol ($/liter) 2 2 2 2 1 5.2.2 Electricity Price/unit 5 5 2 5 2 5.3 ICT 5.3.1 Telephone line/1,000 5 4 3 4 3 5.3.2 Cellular unit/1,000 4 4 5 4 5 5.3.3 Internet access/1,000 4 4 4 4 2 Total Qualitative Score 31 31 27 33 24 Weighted Score 3.87 3.87 3.37 4.12 3

ฝรงเศสชดวามความเพยบพรอมของปจจยดานโครงสรางพนฐานมากทสดใน EU โดยเฉพาะทางหลวงและทางรถไฟ อยางไรกดประเทศใน EU ลวนแตบรโภคมนเกนผลตไดจงทาใหมคะแนนเทากบ 2 คะแนน ในขอนฝรงเศสมคะแนนเฉลยสงสดในดานโครงสรางพนฐาน พจารณาจากความเพยบพรอมของถนนชนด ทางรถไฟและระบบการบน ตามดวยเยอรมนซงแมจะมถนนชนดเยยมแตความยาวสนทสดในกลม ทกประเทศจาเปนตองพงพาทรพยากรนามนซงมคะแนนคอนขางตา เยอรมนมคะแนนดาน ICT สงสด ในขณะท สเปนมการเขาถงตาสดในกลม



รวมคะแนนเชงคณภาพเพอเปรยบเทยบทกปจจย EU ปจจย Germany UK Italia France Spain

• ปจจยทางเศรษฐกจ 4.16 4.16 3.83 4.0 3.33

• ปจจยทางการเมอง การปกครอง

3.5 3.62 3.5 3.25 3.37

• ปจจยลกษณะประชากรศาสตรและสงคมศาสตร

4.5 4.5 4.5 4.25 3.75

• ปจจยดานความเสยงตอการลงทน

4.4 3.8 3.2 3.4 2.6

• ปจจยดานโครงสรางพนฐาน 3.87 3.87 3.37 4.12 3.0 รวมคะแนนของทกปจจย 20.43 19.95 18.40 19.02 16.05 คะแนนเฉลยรวมทกปจจย 4.09 3.99 3.68 3.81 3.21

สรป จากการพจารณาประเทศหลกในยาน EU จานวน 5 ประเทศนพบวามผานเกณฑศกยภาพเหมาะแกการลงทนเศรษฐกจการคา 4 ประเทศ ไดแก เยอรมนน องกฤษ ฝรงเศส และอตาล ตามลาดบ โดยมประเทศเยอรมนน ไดคะแนนสงสด สวนสเปนนนตากวาเกณฑพจารณา



8. กลมประเทศละตนอเมรกาและแครเบยน ประเทศทเหมาะสมทางศกยภาพทจะนามาพจารณาไดแก อารเจนตนา และบราซล ซงมจานวนประชากรสง ม GDP และ GDP Per Capita สง มอตราการสงออกคอ GDP สงมโครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจ และเทคโนโลยสงกวาประเทศอนในภมภาคน สามารถนามาวเคราะหปจจยตางๆดงตอไปน 1. ปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry Argentina Brazil 1.Macro Environment 1.1 GDP 153 Bn USD 604 Bn USD 1.2 GDP per capita 3,930.0 3,340.0 1.3a GDP growth 1.1% 2.4% 1.3b Export/GDP 16.4% 25.3% Print Export 1.4 Investment/GDP 19.0% 19.8% 1.5 FDI 18,166 Mn 4,254 Mn

แมอารเจนตนาจะม GDDP ตากวาบราซลแตการมประชากรทนอยหกวาทาใหเมอคดตอหวแลว อารเจนตนากลบมคาสงกวาทงสองประเทศมอตราเตบโตของ GDP ไมแตกตางกนบราซล ไดเปรยบทมอตราการสงออกตอ GDP สงกวา ในขณะท อารเจนตนา มการลงทนโดยตรงจากตางชาตสงกวา สรปคะแนนปจจยทางเศรษฐกจ

Market Entry Argentina Brazil 1.Macro Environment 1.1 GDP 2 3 1.2 GDP per capita 3 3 1.3a GDP growth 1 1 1.3b Export/GDP 4 3 1.4 Investment/GDP 3 3 1.5 FDI 3 2 Total Qualitative Score 16 15 Average Score 2.67 2.50

2.ปจจยทางการเมองการปกครอง



Market Entry Argentina Brazil 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction Anti Dumping measures imposed 13 69 HR Development Index 86.3 79.2 Economic Freedom Index 3..3 3..08 Trade freedom 61.4/100 64.8/100 Investment freedom 50/100 50/100 Business freedom 65.5/100 53.3/100 Freedom fro Gov 89.6/100 88.8/100 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 9.3% 7.6% 2.4 Average Corporate tax 35% 25%

บคลากรของอารเจนตนามการพฒนาสงกวา ทงสองประเทศมเสรทางเศรษฐกจตา มเสรภาพทางการคา การลงทนคอนขางตา อยางไรกด อารเจนตนามเสรภาพทางการคาเปนธรกจสงกวาบราซลเลกนอย

สรปคะแนนปจจยทางการเมองการปกครอง

Market Entry Argentina Brazil 2.Legal Risk 2.1 Export-Import Restriction HR Development Index 4 3 Economic Freedom Index 2 3 Trade freedom 2 2 Investment freedom 1 1 Business freedom 2 1 Freedom fro Gov 4 4 2.2 Ownership Restriction 2.3 Average Import Duties 3 3 2.4 Average Corporate tax 3.0 4.0 Total Qualitative Score 21 21 Average Score 2.63 2.63

ในแงภาษองคกรธรกจอารเจนตนาสงกวาบราซลถง 10%



3. ปจจยดานประชากรและสงคมศาสตร

Market Entry Argentina Brazil 3. Population 38.9 Mn 180.7 Mn 3.1 Population Density/Km2 14..1 21..2 Literacy 88.6% 97.2% Education Level % Primary,secondary,tertiary 119, 100, 60 147, 110, 21 Education-GDP 4.0% 4.2% Skilled Labor %Labor proportion Average ,Industry ,service 20, 22, 58 1, 21, 78

บราซลมจานวนประชากรสงกวาอารเจนตนาประมาณ 3 เทาและมอตราการเรยนรหนงสอสงกวาอยางชดเจน (97.2% / ตอ88.6%) ทงสองประเทศมอตราการใชจายดานการศกษาใกลเคยงกนคอ ประมาณ 4% ซงอยในคาเฉลยของประเทศกาลงพฒนาตอไป

สรปคะแนนปจจยดานประชากรและสงคมศาสตร Market Entry Argentina Brazil 3. Population 2 3 3.1 Population Density/Km2 Literacy 2 4 Education Level % Primary,secondary,tertiary Education-GDP 3 3 Skilled Labor %Labor proportion Average ,Industry ,service 3 3 Total Qualitative Score 10 13 Average Score 2.5 3.25

4. ปจจยดานความเสยงดานการลงทน



ทงสองประเทศยงไมสามารถใชมาตรการทางการคลงควบคมอตราดอกเบย ใหดลงได อารเจนตนาประสบปญหาเงนเฟอทสง 9.6 % ในขณะทบราซลเทากบ 6.9% เมอดอตราดอกเบยจะเหนวาคอจดออนภาวะเศรษฐกจ เพราะสงถง 19.12% จดวาอยในระดบทสงมากของโลกประเทศหนง สรปคะแนนปจจยดานความเสยงดานการลงทน

Market Entry Argentina Brazil 4.Financial Risk 4.1 Inflation 1 1 4.2 Exchange Rate 2 3 4.3 Interest Rate 3 1 4.4 Capital Flow 2 3 4.5 Market Capitalization 2 2 Total Qualitative Score 10 10 Average Score 2.0 2.0

อยางไรกด บราซลมการไหลเขาของทนสงกวาอารเจนตนาถงกวา 4 เทาตว และม Market Capitulation สงกวาประมาณเกอบ 8 เทาตว ม Current Account Balance สงกวาประมาณเกอบ 4 เทาตว 5. ปจจยดานโครงสรางพนฐาน

Market Entry Argentina Brazil 4.Financial Risk 4.1 Inflation 9.6% 6.9% 4.2 Exchange Rate 3.01/USD 2.34/USD 4.3 Interest Rate 3.23% 19.12% 4.4 Capital Flow 0.7 Bn USD 3.3 Bn USD 4.5 Market Capitalization 61,478 Mn USD 474,647 Mn usd

สารบัญ - dbd · 2020-04-07 · ประเทศ เม็กซิโก...

Documents