ปโตรเคมี › assets...source : nexant ... polypropylene (pp) pp 76% coating: epoxy...
TRANSCRIPT
-
ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ
โดย คุณดวงพร เท่ียงวัฒนธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)
หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7 (วพม. 7)
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
-
AGENDAความส าคัญของปิโตรเคมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
โอกาสและทิศทางการลงทนุอตุสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต
การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
1
2
3
4
ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ5
-
AGENDA
ความส าคัญของปิโตรเคมี
ความส าคัญของปิโตรเคมี
01 02 03 04การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต
การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
05 ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ
3
-
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท่ีอยู่รอบตัวเรา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสร้างคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้น
Without chemicals With chemicals Without chemicals With chemicals
ในห้องอบรมน้ีมีอะไรบ้าง…ท่ีไม่ได้ผลติจากปิโตรเคมี ?4
-
ความส าคัญของปิโตรเคมี
5
-
ความส าคัญของปิโตรเคมี
6
-
ปิโตรเคมี และสารต้ังต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ปิโตรเคมี คือ สารเคมีท่ีผลิตจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ท่ีต้องอาศัย ความร้อน ความดัน และการท าปฏิกิริยาเคมี จนได้เป็นวัตถุดิบเพื่อน าไปผลิตเม็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ
7
-
วัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลก
ก๊าซธรรมชาติ
น ้ามัน
ถ่านหินและอ่ืนๆ
49%
48%
3%
แต่ละภูมิภาคจะใช้วัตถุดิบต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณและการเข้าถึงทรัพยากร
North America Europe
Middle East
Asia
ก๊าซธรรมชาติและน ้ามันเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
8
https://www.pinterest.co.uk/pin/465207836482767637/https://www.pinterest.co.uk/pin/465207836482767637/
-
การสร้างคุณค่าของปิโตรเคมี
Source : Nexant
Petrochemical Building Blockวัตถุดิบ
น ้ามัน
1 บาร์เรลหรือ
ก๊าซธรรมชาติ
6,000 ลบ.ฟุต
9
-
ปิโตรเคมีสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดสายการผลิต
MIDDLESTREAM DOWNSTREAMUPSTREAM
Ethane/Naphth/Lube Oil
Natural Gas/ Condensate/Crude Oil
Olefin/ Aromatic etc.
Plastic/Resin/Fiber
X
90-350
3X
110-900
4X
640-1,150
8X
>1,000-3,000
7X
710-2,350
Note : Actual price of petrochemicals along value chain in Jan-Apr 2016
End Products
Value in USD/Ton 10
-
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงในประเทศ
Thailand Plastics Conversion Value 83 Baht/kg
978 Baht/kg
11
-
More than 3,000 SMEs
MIDDLESTREAM DOWNSTREAMUPSTREAM
Investment 930,000 MB
Revenue680,000 MB(6% of GDP)
VAT to Government31,000 MB
(finish products)
Source : PTIT (Data as of 2012 ,except investment data as of 2013)
MIDDLESTREAM DOWNSTREAMUPSTREAM
Knowledge Transfer
Create Job 400,000 Labor
(Petrochemical and finish products)
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยสร้างมูลค่าให้กับประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
12
-
Chemicals,
37%
Crude Oil
and Fuel, 1%Others, 2%
Total Export 2017(8,008,468 Million Baht)
Total Chemicals Export 2017(668,227 Million Baht)
Petrochemical Products, 63%
สร้างรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Thailand Export 6,113,335 6,707,988 7,082,490 6,910,509 7,314,700 7,342,843 7,548,573 8,008,468
Petrochemical Ind. Export 305,704 427,429 423,159 439,524 466,912 400,003 394,334 423,489
% on Total Export 4.9% 6.4% 6.0% 6.4% 6.4% 5.4% 5.2% 5.3%
Source: Ministry of Finance, as of March2018
Unit: Million Baht
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของไทย คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 5-6% ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ
*มูลค่าสินค้าส่งออก คือ รวมมูลค่าส่งออกของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้าOther Chemicals คือ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรม, เวชภัณฑ์, อาหารและการเกษตร
Manufacturing Products (exl. Chemicals), 71%
Machinery & Equipment, 9%
Chemicals, 8%
Agricultural & Fishery Products,
9%
Petrochemical Export
5.3% of Total Export
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Capacity Production Export
Source: Customer Department, PTIT industry surveys (as of April 2018)Note: Major polymers include PE, PP, ABS/SAN, PS/EPS and PVC
KTA
ปริมาณการส่งออกMajor Polymers ของประเทศไทย
13
-
คุณค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
0.01
0.02
0.060.07
0.09
0.17
0.21
4.5%
7.53 %
5.42 %
9.25%
-2.5%
5.05 %
2.92%
3.1
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2495-2500 2504-2521 2522-2528 2529-2539 2540-2542 2543-2550 2551-2555 2556-2562
เร่ิมแผนพัฒนา ฉบับท่ี 1 2505 : ต้ัง BOI ดึงดูดนักลงทุน
เกิดอุตสาหกรรมปลายน ้า
2530 : เร่ิมสร้าง Eastern Seaboard2533 : โรงปิโตรเคมีแห่งแรกเร่ิมด าเนินการ2534 : เปิด Eastern Seaboard2529-2539 : การลงทุนสูงในอุตสาหกรรมต้นน ้า, กลางน ้า,ปลายน ้า
การลงทุนขนาดใหญ่ชุดสุดท้ายถูกประท้วง(คดีส่ิงแวดล้อมมาบตาพุด)
ฟองสบู่แตกและเร่ิมฟ้ืนตัว
อุตสาหกรรมขยายตัวต่อแต่เร่ิมขาดแคลนแรงงาน
จอมพลสฤษด์ิปฏิวัติทุนนิยมเสรีเปิดรับนักลงทุนต่างประเทศ
2524 : ตัดสินใจสร้างโรงแยกฯ2528 : โรงแยกฯ เปิดด าเนินการ
2499 : 1.7%2500 : 1.1%
GDP Growth (%)
Source : GDP Growth & GDP Per Capita, World Bank
GDP Per Capita (ล้านบาท/ปี)
14
-
AGENDA
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ในประเทศไทย
ความส าคัญของปิโตรเคมี
01 02 03 04การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต
การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
05 ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ
15
-
จุดเริ่มต้นการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย
C2C3
C4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
&แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
(Eastern Seaboard Development )
สนับสนุนการเติบโตและความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของชาติ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน
16
-
ระยะที่ 3 (2547-ปัจจุบนั)Gas Based/NGL/Condensate
GSP# 1
GSP# 2-3
GSP# 5-6,ESP
ระยะที่ 1 (2523-2532)Gas Based Olefins
ระยะที่ 2 (2533-2547)=Liquid Based Olefins/Aromatics
Government Participation
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ
ทดแทนการน าเข้า
เพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีท่ีหลากหลายขึ้น
เปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ส่งเสริมการส่งออก
สร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก
17
-
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 1 (2523–2532)
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับก๊าซธรรมชาติ นอกจากการใช้เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ือทดแทนการน าเข้า และเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงการจัดหาวัตถุดิบ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีไม่มีความซับซ้อน Total Capacity :2 Million Tons
Source : PTIT
มูลค่าเงินลงทุน ระยะที ่1 และ 2 ที่ ~580 พันล้านบาท
Power PlantNG
18
-
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีท่ีหลากหลายข้ึน
ส่งเสริมการส่งออก Total Capacity :16 Million Tons
เปิดเสรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ใช้แนฟทาจากโรงกล่ันและคอนเดนเสทจาก อ่าวไทยมาผลิตเปน็วตัถุดบิต้ังต้น
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 2 (2533–2547)
Source : PTITมูลค่าเงินลงทุน ระยะที ่1 และ 2 ที่ ~580 พันล้านบาท 19
-
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3 (2547–ปัจจุบัน)
Upstream Intermediate Downstream
Ethylene
Propylene
Butadiene
Butene-1
HDPE/LDPE/LLDPE
PP
PVC
PC
PET
PS
Acrylonitrile
MMA
EG
VCM
Phenol
Acetone
PS
ABS/SAN
EPS
Others
Cumene
Styrene
Cyclohexane
Caprolactam
SM
PTA
Others
Benzene
Toluene
Paraxylene
Source : PTIT
Production (KTA)
Upstream(38%)
Intermediate
(25%)
Downstream
(37%)
Petrochemical Industry’s capacity build-up ขยายและปรับตัวเพื่อสร้างศกัยภาพการแข่งขันเข้าสูต่ลาดโลก
เช่ือมโยงสายการผลิตอยา่งครบวงจร เริ่มเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษมากขึ้น
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัในประเทศและต่างประเทศ
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Upstream(39%)
Intermediate(26%)
Downstream(35%)Total Capacity :
~33 Million Tons
ปี 256045%
33%
6%
16%Others
ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3
มูลค่าเงินลงทุน ระยะที ่3 ที่ ~350 พันล้านบาท 20
-
บริเวณเขตที่ตั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย
21
-
สายโซ่การผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
โรงแยกก๊าซ (GSP)
โรงกลั่น (Refinery)
CondensateSplitter
Gas Cracker
PDH
Matathesis
Ethylene
PropyleneNaphtha Cracker
Mixed C4
Aromatics
Paraxylene
Toluene
Benzene
Butene-1
Butadiene
Isobutylene
HDPE
LLDPE
LDPE
Ethylene Oxide
Ethylene Glycol
Vinyl ChloridePVC
PP
ABS
PMMA
PU
PS
PC
Nylon
PolyesterPTA
MMA
Cumene/Phenol
CaprolactamCyclohexane
Styrene
BPA
ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง/ขั้นปลาย สินค้าปลายทาง
PET
LPG/Naphtha
PO/Polyols
Isocyanate
Packaging
Automotive
Electronics& Electrical
Construction
Home & Personal Care 22
-
Converters : Resins to Applications
Platforms Specialties
Packaging
Automotive
Electronics& Electrical
Construction
Super Engineering
Plastics
PA9T
PEEK
Carbon Fiber
Home & Personal Care
HSBC
Compounding
เม็ดพลาสติกน าไปข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
23
-
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Packaging : PE, PP, PET, PS, PVC
Pouch
Structural layer
Barrier layer
PET, HDPE, PVCPET, PP, PS, PE, PVC
Stretch film, Shrink film
PE, PP bag
PET, PE PET, PS
Rigid Packaging บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง
Flexible Packaging บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว
24
-
Automotive
• Application: Bumper, Window Seal, Roof Rack, Visor, Wiper Blade
• Material: PP, ABS, HSBC, PA6, PC/PET, PC/ABS
• Application: Body, Door • Material: ABS, Glycol Ether, PA6,
CFRP, Compound
• Application: Soft Parts / Small components in various systems• Material: HSBC, PA9T
• Application: Connector, Multi-function displays, Head Lamp Projection, Housing for Sensors
• Material: PA9T, PC
• Application: Tires, Cover Choke• Material: SSBR, PP/30GF
• Application: Console, Seat Foam, Steering WheelAir Conditioner Part, Floor Mat, Knobs
• Material: PO/Polyols, PA6, PC/ABS, PP, PBT
Backlight
• Application: LED for back injected and backlight design
• Material: PC
• Application: main composition in Brake fluid, coolant• Material: Glycol Ether, MEG
• Application: Fuel Pipe Clamp, Coil for Electrical Motor Underhood, Fuel Tube
• Material: PA6 /PP, PA9T
Automotive Film• Material: PET
Coating
• Application: Paint• Material: Epoxy,
Non-VOC Solvent
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
25
-
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Source: Mitsubishi Corporation and Journal of Cleaner Production, 2014
PP25%
Wall: Polyurethane (PU)
Shelf: Polystyrene (PS)
Coating: Epoxy
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
PP23%
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Polypropylene (PP)PP76%
Coating: Epoxy
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Polycarbonate (PC)
Polypropylene (PP)
Electronics & Electrical : PU, PS, PC, PP, ABS
26
-
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Construction : PVC, PS, PE, PU, PP
Pipe: PVC, PE, ABS
Insulation: PU, PS, PE
Exterior wall: PE, PP
Electrical
Cable : PE, PVC
Windows & Door
:PP, PC, uPVC
Flooring: PVC, Epoxy, PUFender, balcony:
PVC, WPC, PP, PE
Roofing: PC, PVC
Water tank: PE
27
-
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Agricultural : PE, PP, PVC, PC, PLA
Greenhouses: PE, PC, PMMA, Fiberglass Mulching Film: PE, PLA
Tunnels: PE Geomembrane: PE, PVC
Water tank: PE
Other Accessories: PE, PP 28
-
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Home & Personal Care
Hair & Body Wash
Functional Ingredient
Baby/ Senior
PE, PP, PLA
Oral CareGrooming
PE, PP, PA,TPE
Home Care
Detergent e.g.
Ethoxylates
Fabric Care
+
29
-
AGENDA
โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีในอนาคต
ความส าคัญของปิโตรเคมี
01 02 03 04การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต
การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
05 ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ
30
-
ความท้าทายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ความไม่แน่นอน/ปรับเปลี่ยนนโยบาย
สถานการณ์โลก ความผันผวนของราคาพลังงาน
ต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่ง
และก าไรผันผวน
จีนยังคงเป็นผู้น าเข้าหลักชะลอการเติบโต
ความต้องการลดลง
กฎหมายและมาตรการสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มข้นขึ้น
ลงทุนเพ่ิมด้านสิ่งแวดล้อม
และชุมชน
เร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าตะวันออกกลางใช้ Gas-basedเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ต้นทุนการผลิตต ่า
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
การพัฒนาด้าน R&D
ปริมาณเกินความต้องการ
ก าลังการผลิตใหม่จ านวนมากจากUS & Middle East
Single Use Plastics Ban
ผู้บริโภคเปลี่ยน
พฤติกรรม
31
-
การขยายตัวต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ที่มา: McKinney Analysis and IHS world32
-
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2.8
3.8
4.5
5.7
5.7
6.4
6.5
6.8
7.2
8.4
Thailand
Singapore
Malaysia
Brunei
Indonesia
Vietnam
Philippines
Cambodia
Lao
Myanmar
• ประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2015 -2020ของกลุ่มประเทศ ASEAN
GDP Growth (% ต่อปี)
กลุ่ม CLMV มีอัตราเตบิโต GDP สูงกว่าไทย ความต้องการผลิตภัณฑป์ิโตรเคมีสงู 1.5 – 2.0 เท่าของ GDP
Source : SCB EIC
• การขยายตัวของประชากรโลกสู่ Middle-class income
5
4
2
1
3
02000
2015 2030
OECD
India
China
Rest of World
Other Asia Pacific Non-OECDLatin America Non-OECD
(พันล้านคน)
Source : The Brookings Institution
ประชากรที่มีก าลังซื้อของ จีน และ อินเดีย ขยายตัวมาก มีความต้องการสินค้าและบริการ ปริมาณมากขึ้นและคุณภาพสูง
ขึ้น สนับสนุนการเตบิโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Note : World Bank, Middle Class Income : GNI Per Capita = 1,006 – 12,235 $US33
-
ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดท่ีเป็น Strategic Location
เป็น SPRINGBOARD LOCATION สู่
ASEAN China India
ปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้ง : สนับสนุนความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีไปยงัประเทศท่ีมีความต้องการบริโภคสูง 34
-
การลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเชีย
ภูมิภาคเอเชียมีการลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีครบวงจร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลายทาง
35
-
สถานการณ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมไีทย
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
วตัถดุบิต ัง้ตน้ ปิโตรเคมตีน้น ำ้ ปิโตรเคมปีลำยน ำ้ ผลติภณัฑพ์ลำสตกิ
GAS
Domestics
Import
Export
Na
ph
tha
*
Domestics
Export
Import
Domestics
Convertor
Import
Export
Packaging
E&EConstruction Auto-Part
Filament (Non-Textile)
Houseware
Agriculture
วัตถุดิบตั้งต้น ปิโตรเคมีต้นน ้า ปิโตรเคมีปลายน ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก
การแข่งขันจาก low cost feedstock
producer ใน US และ ME
ความไม่แน่นอนวัตถุดิบจาก
ก๊าซธรรมชาติ
ส่งออกเม็ดพลาสติก > 50%
ผู้ประกอบการเป็น SME
ขาดผู้ประกอบการรายใหญ่
ขาดเทคโนโลยีและเงินลงทุน
ปัญหาขยะพลาสติก
Kton
* หมายเหตุ: แนฟทาจากโรงกล่ันและโรงอะโรเมติกส์
การลงทุนเพ่ือขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
การหาซื้อเทคโนโลยี Specialty Petrochemical
เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ ต้อง JV
มีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ก่อสร้างโรงปิโตรเคมี
มีข้อจ ากัดด้านส่ิงแวดล้อม/ Emission Quota
36
-
• พม่า
• มาเลเซีย
• เวียดนาม
• ลาว
• กัมพูชา
• ไทย
โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
• มีนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโรงงานปิโตรเคม ี เช่นนิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯผาแดง และ นิคมฯเอเชีย เป็นต้น
• ระบบขนส่งทางน ้า เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือของโรงงาน และ ผู้ให้บริการ 3 PLs
• ระบบขนส่งทางรถไฟ และทางรถบรรทุก :ส่งสินค้าในประเทศ และ AEC (In Land)
ตัวอย่างโครงการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานจากภาครฐัในพืน้ที่ EEC
นิคมมาบตาพุด
นิคมฯเหมราชฯ
นิคมฯผาแดง
นิคมฯเอเชีย
• ขยายท่าเรือแหลมฉบัง • ขยายท่าเรือมาบตาพุด• สร้างรถไฟความเร็วสูง (EEC)
37
-
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองของปิโตรเคมีในประเทศยังมีการเติบโต
Plastic Product • Value = 709,763 MB• Volume = 5,173 KTA
Source : Bank of Thailand
สินค้าส่งออกส าคัญ
38
-
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579)
แผนปฏิรูปประเทศ
1. การบริหารจัดการพลังงาน
2. ไฟฟ้า
3. ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
- พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ- พัฒนาปิโตรเคมี ระยะท่ี 4
4. พลังงานทดแทน
5. การอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เทคโนโลยี นวัตกรรม และ โครงสร้าง
พื้นฐาน
การปฏิรูปปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นหน่ึงในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
39
-
แผนพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
การพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปพลาสตกิและเคมภีัณฑเ์พ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิม 1
การพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที ่4ในพ้ืนที่ชายฝัง่ทะเลตะวันออก2
การก าหนดพ้ืนทีใ่หมส่ าหรับการพัฒนาอตุสาหกรรมระยะยาว3
Government Policy on
Next Petrochemical Era of Development
Converter Industry Support
CircularEconomy
New investmentfor feedstock
securityEmission quota
City plan and Infrastructure expansion
New PotentialPetrochemical Complex Area
SME Development
Investment Subsidy
40
-
EV-PART, BATTERY, CHARGER
SENSORING
SMART FARMING EQUIMENT
PACKAGING
PP, PVC Compound, PVC Paste Resin, TPU
Plastic Optical Fiber Sensors and Devices
Polyolefin, PVC
Environmental Friendly Packaging
ROBOT-PARTUHMWPE (Ultra High Molecular Weight polyethylene)
Bio Compounding - Lactic Acid, PLA, BSA, Bio-BDO
AVIATION-PART
BIOECONOMY
MEDICAL EQUIPMENT LDPE Metallocene
High Performance Plastic : Carbon Fiber
SERVICE INDUSTRY
DIGITAL EQUIPMENT Internet Device, Mobile Phone, Computer
Hotel, Restaurant, Airline, Souvenir (OTOP)
New S-Curve
New S- Curve
Long Term
2
Next – Gen. Automotive
Smart Electronics
High Value Tourism
&Services
Agro & Bio Tech Industry
Food for the Future
Robotics
Medical Hub
Aviation & Logistics
Digital
Biofuels & Biochemicals
First S- Curve
Short - Medium Term
New Engine of Growth to “Thailand 4.0” Petrochemicals for Target Industries
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงตามนโยบาย Thailand 4.0
1
41
-
โอกาสเติบโตจากนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุม 3 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
2559 onward
เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (EEC)สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของ AEC
ฉะเชงิเทรา ชลบุร ี ศรรีาชา-แหลมฉบงั
พทัยา-สตัหบี-อู่ตะเภา มาบตาพุด-ระยอง
เมอืงน่าอยู่ รองรบัการขยายของกรุงเทพฝ่ังตะวนัออก
ศูนยก์ลางการศกึษาและพฒันาทกัษะ
นานาชาติ
เมอืงอุตสาหกรรมผลติสมยัใหม่ เพื่อเช ือ่มสู่การผลติภูมภิาคลุ่มน า้โขงและอาเซยีน
เมอืงการท่องเทีย่วเชงิ
ธุรกจิ ครอบครวัสุขภาพ และ
สนัทนาการระดบัโลก
ศูนยธ์ุรกจิการบิน และ
โลจสิตกิสแ์ห่งอาเซยีน
เมอืงน่าอยู่ทีสุ่ดในอาเซยีน อุตสาหกรรมพลงังาน เคม ีชวีภาพ
วจิยัอาหารและ Bioeconomy
ท่องเท่ียวระดับคุณภาพ
อุตสาหกรรมการบิน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ยานยนต์แห่งอนาคต
Biochemical
อุตฯ หุ่นยนต์
Biochemical
เพิม่พืน้ที่รองรบั
อตุสาหกรรม
กฎหมายกฎระเบยีบ
Incentives Packages สาธารณูปโภค บุคลากร เทคโนโลยี Logistics
วิสัยทัศน์
เป้าหมายรายจังหวัด เช่ือมโยงเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)[6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย]
คลัสเตอร์ปิโตรเคมี[Supercluster Petrochem]
ปัจจัยขับเคล่ือนความส าเร็จ
ปิโตรเคมีพื้นฐาน / ปิโตรเคมีมูลค่าสูง และเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม
42
-
โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
BUSINESS SEGMENT :
LOCATION :• พ้ืนที่อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศทีม่ีข้อได้เปรยีบตาม Key Success Factor
• เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
• อุตสาหกรรมขึ้นรปูพลาสติก (Converters)
• ธุรกิจ Infrastructure เพ่ือรอบรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
• อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้/ ปิโตรเคมีมูลค่าสูง (Specialty)/ Bio Plastic
KEY SUCCESS FACTORS :
วัตถุดิบ(Feedstock)
การเข้าถึงเทคโนโลยี(Technology)
ความต้องการตลาด(Demand)
โครงสร้างพืน้ฐาน(Instructure)
การวิจัยพัฒนา(R&D)
ความคุ้มคา่เชิงเศรษฐศาสตร์(Economy of Scale)
นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ(Government Support)
เงินทุน(Investment)
43
-
AGENDA
การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ในประเทศไทย
ความส าคัญของปิโตรเคมี
01 02 03 04การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต
การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
05 ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ
44
-
Megatrend
3D Printing
Lightweight materialCommodity Specialties / Green
ปิโตรเคมีต้องวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนอง Megatrend
สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ สินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
45
-
COMPOUNDED PLASTICS
Saline bagShopping bag
PackagingArtificial Knee
Commodity Specialty
BasePolymer
Additives
10X
50X
PP
PE
Value Added
Technology Owner
เพ่ือเปล่ียนจาก Commodities เป็น Higher value-add
46
-
กลุ่ม ปตท. พัฒนางานวิจยัและร่วมพฒันาการศึกษาไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลักดันงานวิจัยพัฒนาสู่เป้าหมาย Thailand 4.0
ลงทุนต่อเนื่อง พัฒนาความพร้อมและ
ความสามารถในการวิจัยพฒันา (R&D)
Researcher128 • 33% Ph.D. staffs R&D investment633
• Upstream Petrochemical R&D• Downstream Petrochemical R&D• Compounding• New Business R&D
• Expense 633 mil. THB
47
-
การพัฒนาวัสดุขัน้สงูส าหรับยานยนต ์: วัสดุน ้าหนักเบา (Lightweight Materials)
(Polymer composites, Polymer Parts, and etc.)
ปริมาณการเติบโตของการใช้เมด็พลาสตกิในรถยนต์(ปอนด์ต่อรถยนตห์นึง่คนั) ชนิดของเม็ดพลาสตกิ ปี 2014
ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาวัสดุปิโตรเคมีเพ่ือสนับสนุน Thailand 4.0
48
-
การพัฒนาวัสดุปิโตรเคมสี าหรับ 3D Printing
Source : Team Analysis, PTTGC
ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาวัสดุปิโตรเคมีเพ่ือสนับสนุน Thailand 4.0
49
-
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพพื้นฐานสู่ผลิตภัณฑ์เคมีพิเศษ
ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพเพ่ือสนับสนุน Thailand 4.0
50
-
ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของกลุ่ม ปตท.
Bangkok Design Week 2019
51
-
การวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
Source: Adopt from Accenture by GC
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Digital เพื่ออุตสาหกรรม
52
-
การวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
Source: Modified from BCG, Accenture by GC53
-
228 THB @ 5 Kg.
33 THB @ 450 g.
17 - 22 THB @150 g.Compare to Ready Rice
6.84 11
นอกจาก R&D แล้วต้องมี Innovation เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
FOOD and Packing : เพ่ือตอบสนอง Urbanization และ Convenient life style
54
-
5th Annual Asian Refining summit
AGENDA
ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ
ความส าคัญของปิโตรเคมี
01 02 03 04การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
โอกาสและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต
การวิจัยและพัฒนา (R&D) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย
05 ขยะพลาสติกและการบริหารจัดการ
55
-
B C D E
ถ้าคุณเป็นคนรัก(ษ์)โลก…คุณจะเลือกใช้ถุงแบบไหน ?
LDPE bag Non-Woven PP bag Paper Bag Cotton BagHDPE bag
A
56
-
Life Cycle Assessment (LCA) : Quantifies Environmental Impacts from Cradle to Grave of a product
How to Evaluating the Environmental Impact of Products?
LCA studies, following the methodology framework set by ISO14040, involve 4 phases:
1. Goal and scope definition
4. Interpretation
2. Inventory Analysis
3. Life-cycle impact assessment
57
Example of LCA Process
-
Times to reuse alternative bags to match the
HDPE bag environmental performance with
40% reuse the HDPE bag
The Fact about Different Carrier Bags
Source: Environmental Agency
Non-woven PP Bag
LDPE Bag
Paper Bag
Cotton Bag
• Paper bags require fewest reuses but less durable then others. • Many people forget to bring the Cotton bags, and end up having to buy more at the supermarket.• This will have a much bigger environmental impact compared with just choosing to use paper, plastic or cotton.
Source: Allaboutbags.ca
HDPE Bag
40%reuse rate
1Use
(4 out of 10 bags arereused as a bin liner)
58
-
Amount of Primary Use of Alternatives to Match the HDPE Conventional BagEnvironmental Performance With or Without Secondary Reuse of the HDPE Bag
Source: Allaboutbags.ca
A B C D
A
B C D
59
HDPE bag
HDPE bag HDPE bag
HDPE bag
LLDPE bag LLDPE bag LLDPE bag
LLDPE bag
Time of REUSE
-
ท าไมพลาสติกจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้าย
Estimates:• 270 million tons plastic waste from 192 countries in 2010• Estimated 12.7 million tons entering the ocean every year• Thailand is the 6th most plastic marine debris producer in the world• Thailand mismanaged over 400,000 tons of plastic into the ocean per year
Source: Jambeck, et al., 2015, Science Magazine, Volume 347, Issue 6223.
therefore, has the potential to enter the ocean
as marine debris (12) (data S1). By applying a
range of conversion rates from mismanaged
waste to marine debris, we estimated the mass
of plastic waste entering the ocean from each
country in 2010, used population growth data
(13) to project the increase in massto 2025, and
predicted growth in the percentage of waste
that is plastic. Lacking information on future
SCI EN CE sciencemag.org 13 FEBRUARY 2015 • VOL 347 I SSUE 6223 769
Fig. 1. Global map with each count ry shaded according to the est imated mass of mismanaged plast ic waste [ millions of met ric tons (MT)] generated
in 2010 by populat ions living within 50 km of t he coast . We considered 192 countries. Countries not included in the study are shaded white.
Table 1. Waste est imates for 2010 for the top 20 count ries ranked by mass of mismanaged plast ic waste (in units of millions of met ric tons per year).
Econ classif., economic classification; HIC, high income; UMI, upper middle income; LMI, lower middle income; LI, low income (World Bank definit ions based
on 2010 Gross National Income). Mismanaged waste is the sum of inadequately managed waste plus 2% lit tering. Total mismanaged plast ic waste is
calculated for populations within 50 km of the coast in the 192 countries considered. pop., population; gen., generation; ppd, person per day; MMT, million
metric tons.
Rank Count ryEcon.
classif .
Coastal pop.
[ millions]
Wast e gen.
rat e
[ kg/ ppd]
% plast ic
wast e
% mismanaged
wast e
Mismanaged
plast ic
waste
[ MMT/ year]
% of t ot al
mismanaged
plast ic
waste
Plast ic
marine
debris
[ MMT/ year]
1 China UMI 262.9 1.10 11 76 8.82 27.7 1.32–3.53
2 Indonesia LMI 187.2 0.52 11 83 3.22 10.1 0.48–1.29
3 Philippines LMI 83.4 0.5 15 83 1.88 5.9 0.28–0.75
4 Vietnam LMI 55.9 0.79 13 88 1.83 5.8 0.28–0.73
5 Sri Lanka LMI 14.6 5.1 7 84 1.59 5.0 0.24–0.64
6 Thailand UMI 26.0 1.2 12 75 1.03 3.2 0.15–0.41
7 Egypt LMI 21.8 1.37 13 69 0.97 3.0 0.15–0.39
8 Malaysia UMI 22.9 1.52 13 57 0.94 2.9 0.14–0.37
9 Nigeria LMI 27.5 0.79 13 83 0.85 2.7 0.13–0.34
10 Bangladesh LI 70.9 0.43 8 89 0.79 2.5 0.12–0.31
11 South Africa UMI 12.9 2.0 12 56 0.63 2.0 0.09–0.25
12 India LMI 187.5 0.34 3 87 0.60 1.9 0.09–0.24
13 Algeria UMI 16.6 1.2 12 60 0.52 1.6 0.08–0.21
14 Turkey UMI 34.0 1.77 12 18 0.49 1.5 0.07–0.19
15 Pakistan LMI 14.6 0.79 13 88 0.48 1.5 0.07–0.19
16 Brazil UMI 74.7 1.03 16 11 0.47 1.5 0.07–0.19
17 Burma LI 19.0 0.44 17 89 0.46 1.4 0.07–0.18
18* Morocco LMI 17.3 1.46 5 68 0.31 1.0 0.05–0.12
19 North Korea LI 17.3 0.6 9 90 0.30 1.0 0.05–0.12
20 United States HIC 112.9 2.58 13 2 0.28 0.9 0.04–0.11
* If considered collectively, coastal European Union countries (23 total) would rank eighteenth on the list
RESEARCH | REPORTS
therefore, has the potential to enter the ocean
as marine debris (12) (data S1). By applying a
range of conversion rates from mismanaged
waste to marine debris, we estimated the mass
of plastic waste entering the ocean from each
country in 2010, used population growth data
(13) to project the increase in massto 2025, and
predicted growth in the percentage of waste
that is plastic. Lacking information on future
SCI EN CE sciencemag.org 13 FEBRUARY 2015 • VOL 347 I SSUE 6223 769
Fig. 1. Global map with each count ry shaded according to the est imated mass of mismanaged plast ic waste [millions of met ric tons (MT)] generated
in 2010 by populat ions living within 50 km of the coast . We considered 192 countries. Countries not included in the study are shaded white.
Table 1. Waste est imates for 2010 for the top 20 count ries ranked by mass of mismanaged plast ic waste (in units of millions of met ric tons per year).
Econ classif., economic classification; HIC, high income; UMI, upper middle income; LMI, lower middle income; LI, low income (World Bank definit ions based
on 2010 Gross National Income). Mismanaged waste is the sum of inadequately managed waste plus 2% littering. Total mismanaged plast ic waste is
calculated for populations within 50 km of the coast in the 192 countries considered. pop., population; gen., generation; ppd, person per day; MMT, million
metric tons.
Rank Count ryEcon.
classif .
Coastal pop.
[ millions]
Wast e gen.
rate
[ kg/ ppd]
% plast ic
wast e
% mismanaged
wast e
Mismanaged
plast ic
waste
[ MMT/ year]
% of t ot al
mismanaged
plast ic
waste
Plast ic
marine
debris
[ MMT/ year]
1 China UMI 262.9 1.10 11 76 8.82 27.7 1.32–3.53
2 Indonesia LMI 187.2 0.52 11 83 3.22 10.1 0.48–1.29
3 Philippines LMI 83.4 0.5 15 83 1.88 5.9 0.28–0.75
4 Vietnam LMI 55.9 0.79 13 88 1.83 5.8 0.28–0.73
5 Sri Lanka LMI 14.6 5.1 7 84 1.59 5.0 0.24–0.64
6 Thailand UMI 26.0 1.2 12 75 1.03 3.2 0.15–0.41
7 Egypt LMI 21.8 1.37 13 69 0.97 3.0 0.15–0.39
8 Malaysia UMI 22.9 1.52 13 57 0.94 2.9 0.14–0.37
9 Nigeria LMI 27.5 0.79 13 83 0.85 2.7 0.13–0.34
10 Bangladesh LI 70.9 0.43 8 89 0.79 2.5 0.12–0.31
11 South Africa UMI 12.9 2.0 12 56 0.63 2.0 0.09–0.25
12 India LMI 187.5 0.34 3 87 0.60 1.9 0.09–0.24
13 Algeria UMI 16.6 1.2 12 60 0.52 1.6 0.08–0.21
14 Turkey UMI 34.0 1.77 12 18 0.49 1.5 0.07–0.19
15 Pakistan LMI 14.6 0.79 13 88 0.48 1.5 0.07–0.19
16 Brazil UMI 74.7 1.03 16 11 0.47 1.5 0.07–0.19
17 Burma LI 19.0 0.44 17 89 0.46 1.4 0.07–0.18
18* Morocco LMI 17.3 1.46 5 68 0.31 1.0 0.05–0.12
19 North Korea LI 17.3 0.6 9 90 0.30 1.0 0.05–0.12
20 United States HIC 112.9 2.58 13 2 0.28 0.9 0.04–0.11
* If considered collectively, coastal European Union countries (23 total) would rank eighteenth on the list
RESEAR CH | REPORTS
Single-Use Plastics Situation
….เพราะเราน าพลาสติกไปใช่อย่างไม่รับผิดชอบ
60
-
Plastics Waste Situation in Thailand
Landfill Station
Out service area from local administrative
Recycle buyer shop/Waste collector
Municipal Collector
Leakage to environment
Consumer Waste Waste Collector Recycle Process
Recycle Plant
23.2%
74%
2.8%
(0.5 mton)
(0.06 mton)Plastic waste2.16 mTon
Plastics consumption3.92 mTon
Durable plastic1.85 mTon
Landfill
Power Plant
6%
1.47 mton
0.13 Mton23% of
plastic waste to be recycled
68%THAILAND
Bag/Film 1.26 mTonBottle 7 KTonOthers 0.2 mTon
61
-
Beat Plastic Pollution
Landfill
Recycle
Refuse Derived Fuel
Incinerate
Pyrolysis Fuel
เศษถุงพลาสตกิที่ปนเปื้อน
PP, HDPE และ LLDPE
เศษถุงพลาสตกิที่คัดแยกชนดิแลว้
น าขยะพลาสติกมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF
เข้าโรงไฟฟ้าเนื่องจากมี Heating Value สูง
ขยะพลาสติกที่ไม่ได้ผ่านการคัดแยก
จะถูกรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป
ขยะพลาสติกสามารถน ามาแปรรปู
เป็นน ้ามัน Pyrolysis ได้
5 Main Method of Plastic Disposal 1
2
3
4
5
62
-
PLASTICS RECYCLE: Critical Success Factors
Consumer Waste Waste Collector
Buy byPlasticsRecycler
Sorting RecyclePlant
Recycle Plastics
Petrochemical Plant
Waste Collecting & Sorting Management System
Example
Collecting schedule:
63
-
How to reduce Global Warming?
REUSE BIOPLASTICSRECYCLE
Collecting & Sorting
Recycle
64
-
65
-
Create Awareness & Cultivate the habit
of waste sorting in Thai society
Reduce plastic usage & waste
our businesses generateGOALS
Create Circular
Economy
Bio-Based
Straw
BIO CUP Packaging
Green ABS
Wood Plastics Composite
Recycle Material
for Building, Furniture
Recycle at PTT station Recycle
Plastic BusinessMAKE USE
RETURN
Create good habit
Circular Economy & Petrochemical Industry
66
-
67
-
68