เครองจกรกล

ความส าคญตอเศรษฐกจไทย

อตสาหกรรมเครองจกรกลทส าคญของไทย คอ การผลตเครองจกรกลการเกษตร ซงแมวาผประกอบการไทยจะมศกยภาพในการผลตเครองจกรกลการเกษตร แตยงตองพงพาการน าเขาเครองจกรกลและชนสวนจากตางประเทศจ านวนมาก และมมลคาเพมสงขนมาโดยตลอด จงมความจ าเปนตองด าเนนการพฒนาอตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตรไทยอยางเรงดวน เพอเพมประสทธภาพในการผลต และสรางมลคาเพมใหกบอตสาหกรรมโลหะการ

ภาพรวมการผลตและการสงออก การผลต กลมผผลตเครองจกรกลในไทยแบงออกเปนผผลตเครองจกรกลการเกษตร 286

ราย เครองจกรกลอตสาหกรรม 896 ราย และเครองมอกล 153 ราย รวมทงสน 1,335 ราย ในจ านวนนเปนผผลตเครองจกรกลและสวนประกอบรายใหญเพยง 15 บรษท ซงทงหมดเปนบรษทตางชาตจากประเทศญปน

การสงออก การสงออกเครองจกรกลในป 2556 มมลคา 6,786.8 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวสงขนรอยละ 8.8 จากป 2555 โดยมลคาสงออกขยายตวในตลาดสหรฐอเมรกาถงรอยละ 41.7 ทงน มลคาสงออกอปกรณอเลกทรอนกสคดเปนรอยละ 3 ของมลคาสงออกรวม

ตลาดสงออกส าคญ 5 อนดบแรก ไดแก ญปน (รอยละ 27) อนโดนเซย (รอยละ 25) สหรฐอเมรกา (รอยละ 21) สงคโปร (รอยละ 16) และมาเลเซย (รอยละ 11)

กลมสนคาเครองจกรกลทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรก ไดแก (1) เครองจกรทใชในการกอสรางและสวนประกอบ (2) เครองสบเชอเพลง ของเหลว และเครองสบลม (3) เครองจกรทใชกรอง แยกของเหลวหรอกาซ (4) เครองจกรใชในอตสาหกรรมการพมพ และ(5) เครองกงหนไอพนและกงหนอนๆ

คแขงขนส าคญในตลาดหลกของไทย - เครองพมพและเครองโทรสารทสามารถตอเขากบเครองประมวลผลขอมลอตโนมต

ไทยเปนผสงออกอนดบ 2 ในตลาดญปน โดยมคแขงทส าคญ ไดแก จน อนโดนเซย

การเปดตลาดเครองจกรกลทส าคญภายใตกรอบตางๆ

ไทยและประเทศภาคในกรอบอาเซยน-ญปน ไทย-ญปน อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด ไทย-ออสเตรเลย และไทย-นวซแลนด ไดลดอตราภาษสนคาเครองจกรกลทส าคญเปนศนยแลว

ส าหรบกรอบอาเซยน-จน และอาเซยน-เกาหล อตราภาษของประเทศภาคเปนศนยแลว ขณะทไทยจดเครองจกรและเครองอปกรณทใชกรองกาซ เปนสนคาออนไหว โดยคงอตราภาษทรอยละ 5 สวนสนคาเครองจกรกลทส าคญรายการอนๆ ไทยไดยกเวนภาษแลว

ในอาเซยน ประเทศสมาชกไดยกเวนภาษสนคาเครองจกรกลทส าคญแลว ยกเวนกมพชาและเมยนมาร มเพยงกมพชาทยงคงอตราภาษหนวยเกบขอมลทรอยละ 0-5% ในสวนของ FTA ไทย-อนเดย ไทยและอนเดยไดลดอตราภาษเปนศนยส าหรบเครองท าส าเนาและเครอง Centrifuge หรอเครองหมนเหวยงแลว

กฎวาดวยถนก าเนดสนคา

กรอบอาเซยนใชเกณฑการไดถนก าเนดทยดหยนทสด โดยใชกฎทางเลอก “RVC 40% or CTSH” กบเครองพมพและเครองโทรสารทสามารถตอเขากบเครองประมวลผลขอมลอตโนมต เครองจกรทโครงสรางสวนบนหมนได 360 องศา เครองท าส าเนา และเครองจกรและเครองอปกรณทใชกรองกาซ สวนกฎทเขมงวดทสดคอ “RVC 40% and CTH” ซงใชกบเครอง Centrifuge หรอเครองหมนเหวยงในกรอบไทย-อนเดย

มาตรการทไมใชภาษ ตวอยางมาตรการทมใชภาษทใชกบสนคาเครองจกร มดงน

- บราซลอนญาตใหมการน าเขาสนคาเครองจกรเปนการชวคราวภายในเวลาทก าหนดแลวสงกลบออกไป โดยมผลบงคบใชตงแตป 2543

- เกาหลก าหนดใหการน าเขาสนคาอตสาหกรรมรวมทงเครองพมพตองม

2

เวยดนาม และมาเลเซย - เครองจกรทโครงสรางสวนบนหมนได 360 องศา ไทยเปนผสงออกอนดบ 1 ในตลาด

อนโดนเซย โดยมคแขงทส าคญ ไดแก ญปน เกาหลใต จน และฝรงเศส

ใบรบรองของประเทศเกาหลประกอบดวย

การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรคของอตสาหกรรมเครองจกรกล

จดแขง (Strength)

1. ผประกอบการมการรวมกลมในลกษณะเครอขายการตลาด (Marketing Network) และพนธมตรธรกจ (Cluster)

2. มอตสาหกรรมสนบสนนเปนจ านวนมาก เชน โรงงานหลอโลหะ โรงงานผลตแมพมพ เปนตน

จดออน (Weakness)

1. ตองพงพาการน าเขาชนสวนเครองจกรกลทมราคาแพง เนองจากผประกอบการในประเทศยงไมมศกยภาพในการผลตเทาทควร

2. ผประกอบการไมสามารถสรางเครองจกรกลทผลตไดครบกระบวนการใน Production Line เนองจากการขาดความรวมมอกนระหวางผประกอบการ

3. ผประกอบการขาดความเชอมนในคณภาพของเครองจกรกลทผลตขนไดในประเทศ 4. การวจยและพฒนาไมตรงตามความตองการของผประกอบการ 5. ขาดการสอสารและรวมมอกนระหวางรฐบาลและเอกชนในดานตางๆ 6. แรงงานขาดความรและประสบการณ และมอตราการเขาออกในอตสาหกรรมสง

โอกาส (Opportunity)

1. มอตสาหกรรมรองรบและมแนวโนมการขยายตว เนองจากรฐบาลใหการสนบสนน 2. มโครงสรางพนฐานเพยงพอ 3. ประเทศเพอนบานมความตองการเครองจกรกลทผลตจากประเทศไทยสง เขน

เครองจกรแปรรปอาหาร เครองจกรกลการเกษตร เปนตน

อปสรรค (Threat)

1. มความยงยากในการขอจดสทธบตร 2. มการขยายตวของอตสาหกรรมเครองจกรกลในประเทศจน 3. ผผลตจากตางประเทศมขอไดเปรยบทางดานเทคโนโลยและตนทนการผลต

ทมา: สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย. รายงานฉบบสมบรณ โครงการจดท าแผนยทธศาสตรอตสาหกรรมเครองจกรกล. กรงเทพมหานคร: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, 2550.

3

สถานการณการผลตเครองจกรกล

กลมผผลตเครองจกรกลในไทยมอยประมาณ 1,335 ราย จ าแนกออกไดเปนผผลตเครองจกรกลการเกษตร 286 ราย เครองจกรกลอตสาหกรรม 896 ราย และเครองมอกล 153 ราย ในจ านวนนเปนผผลตเครองจกรกลและสวนประกอบรายใหญเพยง 15 บรษท ซงทงหมดเปนบรษทตางชาตจากประเทศญปน

ทมา: กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ

การเชอมโยงอตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตรกบอตสาหกรรมตอเนอง

อตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตรเปนกลมอตสาหกรรมทสรางมลคาเพม โดยอตสาหกรรมสนบสนน อาท อตสาหกรรมโลหะการและอตสาหกรรมการผลตชนสวนและอปกรณ จะถกน ามาประกอบกนเปนเครองจกรกลการเกษตรและอปกรณตอพวง เพอเพมมลคาใหกบการผลตของภาคเกษตรกรรม

จงกลาวไดวา อตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตรเชอมโยงกบอตสาหกรรมตนน าของโลหะการ ไดแก การหลอ การทบขนรป การชบเคลอบผว เปนตน และสรางมลคาเพมใหกบอตสาหกรรมปลายน า ไดแก อตสาหกรรมอาหาร อตสาหกรรมยาง อตสาหกรรมไมและเครองเรอน อตสาหกรรมออยและน าตาล เปนตน

ภาพท 1 แสดงใหเหนวาอตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตรสนบสนนและเชอมโยง

ภาพท 1 อตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตรสนบสนน และเชอมโยงกบอตสาหกรรมโลหะการ

4

กบอตสาหกรรมโลหะการ

ทมา: สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย. รายงานฉบบสมบรณ โครงการศกษาการผลตเครองจกรกลตามมาตรฐานสากล. กรงเทพมหานคร: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, 2553.

ภาพรวมการคาระหวางประเทศ

ระหวางป 2552-2556 ไทยสงออกเครองจกรกลเฉลยปละ 5,469 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนโดยเฉลยรอยละ 20.7 ตอป ขณะทการน าเขามมลคาสงมาก เฉลยปละ 19,616.1 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนโดยเฉลยรอยละ 19.5 ตอป ท าใหไทยเปนประเทศผน าเขาสทธเครองจกรกล โดยขาดดลการคาเฉลยปละ 14,146.9 ลานเหรยญสหรฐ

การสงออกเครองจกรกลในป 2556 มมลคา 6,786.8 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวสงขนรอยละ 8.8 จากป 2555 โดยมลคาสงออกขยายตวในตลาดสหรฐอเมรกาถงรอยละ 41.7 สวนการสงออกไปตลาดมาเลเซย อนโดนเซย และสงคโปร ลดลงรอยละ 8.5 7.9 และ 6.5 ตามล าดบ ทงน มลคาสงออกเครองจกรกลคดเปนรอยละ 3 ของมลคาสงออกรวม และรอยละ 3.9 ของมลคาสงออกสนคาอตสาหกรรม ซงถอเปนสดสวนทต า เมอเทยบกบการสงออกเครองใชไฟฟาและอปกรณอเลกทรอนกส

ในป 2556 ตลาดสงออกเครองจกรกลของไทย 5 อนดบแรก ไดแก ญปน (รอยละ 27) อนโดนเซย (รอยละ 25) สหรฐอเมรกา (รอยละ 21) สงคโปร (รอยละ 16) และมาเลเซย (รอยละ 11) ส าหรบกลมสนคาเครองจกรกลทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรก ไดแก เครองจกรทใชในการกอสรางและสวนประกอบ เครองสบเชอเพลง ของเหลว และเครองสบลม เครองจกรทใชกรอง แยกของเหลวหรอกาซ เครองจกรใชในอตสาหกรรมการพมพ และเครองกงหนไอพนและกงหนอนๆ

การน าเขาเครองจกรกลในป 2556 มมลคา 23,182.4 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 11.4 จากป 2555 โดยมลคาน าเขาจากตลาดญปนและเยอรมน หดตวรอยละ 25.4

ภาพท 2 มลคาการคาเครองจกรกลของไทย

ภาพท 3 เปรยบเทยบมลคาสงออกเครองจกรกลกบมลคาสงออกรวมของไทยป 2556

2552 2553 2554 2555 2556

มลคาสงออก 3,325.5 4,879.4 6,114.8 6,239.5 6,786.8

มลคาน าเขา 12,026.0 16,725.0 19,970.3 26,176.6 23,182.4

ดลการคา -8,700.5 -11,845. -13,855. -19,937. -16,395.

-30,000.0

-20,000.0

-10,000.0

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

ลานเหรยญ

สหรฐ

5

และ 4.0 ตามล าดบ ขณะทการน าเขาจากตลาดสหรฐอเมรกามมลคาสงขนรอยละ 9.8

ในป 2556 แหลงน าเขาอปกรณอเลกทรอนกสทส าคญ 5 อนดบแรก ไดแก ญปน (รอยละ 54) จน (รอยละ 24) สหรฐอเมรกา (รอยละ 9) เยอรมน (รอยละ 8) และเกาหลใต (รอยละ 5) ส าหรบกลมสนคาเครองจกรกลทมมลคาน าเขาสงสด 5 อนดบแรก ไดแก เครองยนต เพลาสงก าลง และสวนประกอบ เครองสบลมและเครองสบของเหลว เครองจกรใชในการกอสรางและสวนประกอบ เครองจกรใชในการแปรรปโลหะ และเครองกงหนไอพนและสวนประกอบ

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงพาณชย

ตารางท 1 ตลาดสงออกหลกเครองจกรกลของไทย

ประเทศ มลคาสงออก (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการเปลยนแปลง

(%) ป 2555 ป 2556 ญปน 736.6 754.2 2.4 อนโดนเซย 792.2 729.8 -7.9 สหรฐอเมรกา 420.0 595.2 41.7 สงคโปร 476.1 445.2 -6.5 มาเลเซย 355.8 325.7 -8.5 ประเทศอนๆ 3,458.8 3,936.7 13.8 รวม 6,239.5 6,786.8 8.8

ตารางท 2 แหลงน าเขาหลกเครองจกรกลของไทย

ประเทศ มลคาน าเขา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการเปลยนแปลง

(%) ป 2555 ป 2556 ญปน 12,040.5 8,981.6 -25.4 จน 3,974.1 3,981.4 0.2 สหรฐอเมรกา 1,395.3 1,532.0 9.8 เยอรมน 1,442.7 1,384.3 -4.0 เกาหลใต 911.4 905.4 -0.7 ประเทศอนๆ 6,412.6 6,397.7 -0.2 รวม 26,176.6 23,182.4 -11.4

6,786.8

173,775.7

228,504.9

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

เครองจกรกล อตสาหกรรม สงออกรวม

ลานเหรยญ

สหรฐ

6

ภาพท 4 ตลาดสงออกหลกเครองจกรกลของไทยในป 2556

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงพาณชย

ภาพท 5 แหลงน าเขาหลกเครองจกรกลของไทยในป 2556

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงพาณชย

ญปน 27%

อนโดนเซย 25%

สหรฐอเมรกา 21%

สงคโปร 16%

มาเลเซย 11%

ญปน 54% จน

24%

สหรฐอเมรกา 9%

เยอรมน 8%

เกาหลใต 5%

ตารางท 3 กลมเครองจกรกลทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรกในป 2556

ผลตภณฑ มลคา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการขยายตว (%) สดสวน (%)

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

เครองจกรทใชในการกอสรางและสวนประกอบ

1,269.6 1,061.7 1,094.0 38.2 -16.4 3.0 20.8 17.0 16.1

เครองสบเชอเพลง ของเหลว และเครองสบลม

830.2 831.0 884.6 40.9 0.1 6.5 13.6 13.3 13.0

เครองจกรทใชกรอง แยกของเหลวหรอกาซ

634.4 675.5 709.7 15.5 6.5 5.1 10.4 10.8 10.5

เครองจกรใชในอตสาหกรรมการพมพ

159.0 235.6 661.7 -52.1 48.2 180.9 2.6 3.8 9.7

ตารางท 4 กลมเครองจกรกลทมมลคาน าเขาสงสด 5 อนดบแรกในป 2556

ผลตภณฑ มลคา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการขยายตว (%) สดสวน (%)

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

เครองยนต เพลาสงก าลง และสวนประกอบ 4,197.0 5,781.4 5,435.5 11.9 37.8 -6.0 21.0 22.1 23.4

เครองสบลมและเครองสบของเหลว 2,210.5 2,609.5 2,642.3 20.4 18.1 1.3 11.1 10.0 11.4 เครองจกรใชในการกอสรางและสวนประกอบ 2,477.7 2,449.3 2,506.2 83.9 -1.1 2.3 12.4 9.4 10.8

เครองจกรใชในการแปรรปโลหะ 1,815.2 3,121.7 2,156.8 35.2 72.0 -30.9 9.1 11.9 9.3

7

เครองกงหนไอพนและกงหนอนๆ

365.4 343.8 411.9 -10.1 -5.9 19.8 6.0 5.5 6.1

รวม 5 รายการ 3258.6 3147.6 3,350.0 16.6 -3.4 6.4 53.3 50.4 49.4

อนๆ 2,856.2 3,091.9 3,436.8 37.1 8.3 11.2 46.7 49.6 50.6

รวมเครองจกรกล 6,114.8 6,239.5 6,786.8 25.3 2.0 8.8 100.0 100.0 100.0

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงพาณชย

เครองกงหนไอพนและสวนประกอบ 944.0 1,112.1 1,218.9 -13.9 17.8 9.6 4.7 4.2 5.3

รวม 5 รายการ 11644.4 15074 13959.7 24.2 29.5 -7.4 58.3 57.6 60.2

อนๆ 8,325.9 11,102.6 9,222.7 13.2 33.4 -16.9 41.7 42.4 39.8

รวมเครองจกรกล 19,970.3 26,176.6 23,182.4 19.4 31.1 -11.4 100.0 100.0 100.0

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงพาณชย

ตารางท 5 สนคาเครองจกรกลทส าคญของไทยและตลาดสงออกหลกในป 2556

พกด รายการ มลคาสงออก

(ลานเหรยญสหรฐ) ตลาดสงออกหลก

844332 เครองพมพและเครองโทรสารทสามารถตอเขากบเครองประมวลผลขอมลอตโนมต

871.1 USA 27.9%, Japan 24.4%, Netherlands 18.6%, Germany 9.8%, UK 4.4%

842952 เครองจกรทโครงสรางสวนบนหมนได 360 องศา 545.6 Indonesia 51.8%, Malaysia 10.2%, Laos 9.0%, Singapore 8.0%, Philippines 5.0%

844339 เครองท าส าเนา 393.1 Japan 29.8 %, Netherlands 22.8%, USA 21.8%, UK 4.3%, China 3.8%

842199 เครอง Centrifuge รวมถงเครองท าใหแหงโดยวธหมนเหวยง 293.0 UAE 17.1%, USA 13.2%, Japan 12.7%, Indonesia 8.8%, India 5.4%

842139 เครองจกรและเครองอปกรณทใชกรองกาซ หรอท าใหกาซบรสทธ

259.9 Australia 34.7%, Brazil 21.7%, Indonesia 14.3%, Malaysia 9.5%, Japan 5.4%

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจาก World Trade Atlas

ตารางท 6 สวนแบงตลาดของไทยและคแขงขนส าคญในตลาดสงออกหลกในป 2556

พกด รายการ ตลาด (คแขงส าคญ)

844332 เครองพมพและเครองโทรสารทสามารถตอเขากบเครองประมวลผลขอมลอตโนมต

USA (China 50.7%, Japan 13.1%, Vietnam 10.4%, Malaysia 5.4%, Indonesia 3.5%, Thailand 2.4%)

Japan (China 57.3%, Thailand 17.9%, Indonesia 5.5%, Vietnam 4.4%, Malaysia 3.7%)

Netherlands (China 45.7%, Japan 14.0%, Israel 7.3%, USA 4.3%, Germany 3.7%, Thailand 1.8%)

8

842952 เครองจกรทโครงสรางสวนบนหมนได 360 องศา Indonesia (Thailand 55.9%, Japan 15.8%, South Korea 13.8%, China 8.3%, France 3.5%)

Malaysia (Japan 41.3%, Thailand 16.8%, South Korea 13.4%, Indonesia 10.7%, China 8.2%)

Singapore (Japan 61.3%, USA 25.5%, India 5.0%, China 3.7%, Malaysia 1.4%, Thailand 0.4%)

844339 เครองท าส าเนา Japan (Malaysia 48.8%, Thailand 34.7%, China 7.8%, South Korea 3.0%, UK 2.4%)

Netherlands (Japan 21.0%, Switzerland 18.6%, Germany 15.4%, USA 10.6%, France 9.8%, Thailand 0.1%)

USA (China 50.9%, Austria11.5%, Malaysia 8.3%, Italy 7.2%, Japan 4.2%, Thailand 1.4%,)

842199 เครอง Centrifuge รวมถงเครองท าใหแหงโดยวธหมนเหวยง USA (China 16.5%, Canada 13.2%, Germany 12.4%, Japan 7.9%, Mexico 6.7%, Thailand 0.5%)

Japan (USA 26.1%, China 19.9%, Germany 10.5%, France 6.4%, South Korea 5.9%, Thailand 2.3%)

Indonesia (Taiwan 36.4%, South Korea 16.6%, Malaysia 13.9%, China 11.4%, Philippines 7.0%, Thailand 2.1%)

842139 เครองจกรและเครองอปกรณทใชกรองกาซ หรอท าใหกาซบรสทธ

Australia (China 17.4%, Japan 13.3%, Thailand 12.4%, USA 12.0%, Germany 6.8%)

Brazil (China 17.8%, Japan 10.8%, USA 10.3%, Brazil 9.6%, Germany 8.5%, Thailand 5.1%)

Indonesia (China 20.6%, Thailand 16.0%, Japan 12.4%, India 11.9%, Malaysia 9.6%)

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจาก World Trade Atlas

9

หวงโซอปทานของเครองจกรกลการเกษตร

ตวอยางสนคา รถเกยวนวดขาว รถเกยวนวดขาว คอ เครองเกยวนวดขาว หรอ Rice Combine Harvester เปนเครองจกรกลการเกษตรทสามารถท าการเกบเกยวและนวดขาวอยางตอเนองในเครองเดยวกน โดยการรวมขนตอนการขบเคลอนใหเครองเกยวนวดขาวเคลอนทไปพรอมกบการตดตนขาว เพอท าการเกบเกยว รวบรวม และล าเลยงตนขาวทตดแลว รวมถงตแยกเมลดขาวออกจากรวงขาว ความเชอมโยงของผเกยวของในหวงโซอปทานของรถเกยวนวดขาว ประกอบดวย 1. ผผลตชนสวนและอะไหลทผลตขนใหม 2. ผน าเขาชนสวนและอะไหลจากตางประเทศ ทงของใหมและของมอสอง เชน เครองยนตตนก าลง และเครองลาง 3. ผจ าหนายชนสวนและอะไหล ทงของทผลตในประเทศและน าเขาจากตางประเทศ ทงจากผผลตชนสวนและอะไหล และจากผน าเขาชนสวนและอะไหล 4. ผผลตรถเกยวนวดขาว ซงเปนผผลตชนสวนและอะไหล และเปนผประกอบชนสวนตางๆ ขนเปนรถเกยวนวดขาว สวนใหญจะเปนผจ าหนายเองในรปแบบของการสงท า (made to order) 5. ผจ าหนายรถเกยวนวดขาว ซงสวนใหญเปนรถเกยวนวดขาวทน าเขาจากตางประเทศ 6. ผใหบรการรถเกยวนวดขาว ซงเปนผตดสนใจในการซอ และรบปญหาทเกดจากการผลต (หากม)

ภาพท 6 ความเชอมโยงของผเกยวของในหวงโซอปทานของรถเกยวนวดขาว

10

ทมา: สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย. รายงานฉบบสมบรณ โครงการศกษาการผลตเครองจกรกลตามมาตรฐานสากล. กรงเทพมหานคร: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, 2553.

ตารางท 7 การเปดตลาดเครองจกรกลทส าคญของไทยภายใตกรอบตางๆ ในป 2556

11

สนคา MFN Applied

Rate

อาเซยน อาเซยน-จน

ไทย มาเลเซย อนโดนเซย ฟลปปนส สงคโปร บรไน กมพชา ลาว เมยนมาร เวยดนาม ไทย จน

เครองพมพและเครองโทรสารทสามารถตอเขากบเครองประมวลผล

ขอมลอตโนมต (พกด 844332)

0 0 0 0 0 0 0 0, 5% เหลอ 0-5%

ป 2558

0 0, 1% เหลอ 0 ป 2558

0 0 0

เครองจกรทโครงสรางสวนบนหมนได 360 องศา

(พกด 842952)

5% 0 0 0 0 0 0 5% เหลอ 0-5%

ป 2558

0 1% คงท 0 0 0

เครองท าส าเนา (พกด 844339)

0, 10% 0 0 0 0 0 0 0, 5% เหลอ 0-5%

ป 2558

0 0, 1.5% เหลอ 0 ป 2558

0 0 0

เครอง Centrifuge รวมถงเครองท าใหแหงโดยวธหมนเหวยง

(พกด 842199)

5%, 10% 0 0 0 0 0 0 0, 5% เหลอ 0-5%

ป 2558

0 0 0 0 0

เครองจกรและเครองอปกรณทใชกรองกาซ หรอท าใหกาซบรสทธ

(พกด 842139)

5% 0 0 0 0 0 0 5% เหลอ 0-5%

ป 2558

0 0 0 5% คงท 0

12

สนคา

อาเซยน-เกาหล

อาเซยน-ญปน ไทย-ญปน อาเซยน-อนเดย ไทย-อนเดย

ไทย เกาหล ไทย ญปน ไทย ญปน ไทย อนเดย ไทย อนเดย

เครองพมพและเครองโทรสารทสามารถตอเขากบเครองประมวลผล

ขอมลอตโนมต (พกด 844332)

0 0 0 0 0 0 0 0 ยงไมเปดตลาด

ยงไมเปดตลาด

เครองจกรทโครงสรางสวนบนหมนได 360 องศา

(พกด 842952)

0 0 0 0 0 0 0 2% เหลอ 0 ป 2560

ยงไมเปดตลาด

ยงไมเปดตลาด

เครองท าส าเนา (พกด 844339)

0 0 0 0 0 0 0 0, 2% เหลอ 0 ป 2560

0 0

เครอง Centrifuge รวมถงเครองท าใหแหงโดยวธหมนเหวยง

(พกด 842199)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เครองจกรและเครองอปกรณทใชกรองกาซ หรอท าใหกาซบรสทธ

(พกด 842139)

5% คงท 0 0 0 0 0 0 5% คงท ยงไมเปดตลาด

ยงไมเปดตลาด

13

สนคา อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด ไทย-ออสเตรเลย ไทย-นวซแลนด

ไทย ออสเตรเลย นวซแลนด ไทย ออสเตรเลย ไทย นวซแลนด

เครองพมพและเครองโทรสารทสามารถตอเขากบเครองประมวลผลขอมลอตโนมต

(พกด 844332)

0 0 0 0 0 0 0

เครองจกรทโครงสรางสวนบนหมน ได 360 องศา

(พกด 842952)

0 0 0 0 0 0 0

เครองท าส าเนา (พกด 844339)

0 0 0 0 0 0 0

เครอง Centrifuge รวมถงเครองท าใหแหงโดยวธหมนเหวยง (พกด 842199)

0 0 0 0 0 0 0

เครองจกรและเครองอปกรณทใชกรองกาซ หรอท าใหกาซบรสทธ

(พกด 842139)

0 0 0 0 0 0 0

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

14

ตารางท 8 กฎวาดวยถนก าเนดสนคาภายใตกรอบตางๆ

สนคา อาเซยน อาเซยน-เกาหล

อาเซยน-จน

อาเซยน-ญปน

อาเซยน - อนเดย

อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด

ไทย-ออสเตรเลย

ไทย-นวซแลนด

ไทย-ญปน ไทย-

อนเดย เครองพมพและเครองโทรสาร

ทสามารถตอเขากบเครองประมวลผลขอมล

อตโนมต (พกด 844332)

RVC40% or CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC40% or CTSH

CTSH exc. 844311

- 844339 CTSH

RVC 40% or CTSH

ยงไมเปดตลาด

เครองจกรทโครงสรางสวนบนหมนได 360 องศา (พกด 842952)

RVC 40% or CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC 40% or CTH

CTSH CTH RVC 40% or CTH

ยงไมเปดตลาด

เครองท าส าเนา (พกด 844339)

RVC40% or CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC40% or CTSH

CTSH Exc. 844311

- 844339 CTSH

RVC40% or CTSH

N/A

เครอง Centrifuge รวมถงเครองท าใหแหงโดยวธหมน

เหวยง (พกด 842199)

RVC40% or CTH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC40% or CTH

RVC 40% or CTH

CTH RVC40% or CTH

RVC40% and CTH

15

ตารางท 9 มาตรการทางการคาอปกรณอเลกทรอนกสของประเทศคคาส าคญ

ประเทศ

กลมสนคา

ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการ และวนทออก

มาตรการ (ถาม) สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

Argentina สนคาทกชนด Standards TBT การน าเขาโดยทวไปของสนคาทเขาขายกฎเกณฑนมทงหมด 2,427 พกด ไดแก สนคาบรโภค ยานพาหนะ สงทอ โปรแกรมคอมพวเตอร ผลตภณฑโทรคมนาคม อปกรณชง ตวง วด เครองมอ เครองจกร อปกรณไฟฟา ยกเวน กระเปาสมภาระ ของใชสวนตว (ยกเวนยานยนต) ไปรษณยภณฑทไมมมลคาทางการคา ตวอยางสนคา สนคาส าหรบองคการของรฐ สนคาทน าเขาโดยสถานทตและสถานกงสลตางประเทศ สนคาน าเขาทมราคา FOB, FOT, FOR ต ากวา 800 เหรยญสหรฐฯ หรอเทยบเทาในเงนสกลอน และสนคาทน าเขาโดยไมหวงผลก าไรซงไมมมลคาทางการคา ตองใชเอกสารในการขนสงสนคา ไดแก Certificate of Inspection (C.I.) ออกใหโดย

Website กรมการคาตางประเทศ

รฐบาลจะจางธรกจเอกชนทมความช านาญพเศษ 6 แหง เพอพสจนยนยนความเปนจรงของสนคาทท าการขนสง ธรกจเหลานไดแก SGS (Societe Generate de Surveillance),

เครองจกรและเครองอปกรณทใชกรองกาซ หรอท าใหกาซ

บรสทธ (พกด 842139)

RVC40% or CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC40% or CTSH

CTSH CTSH RVC40% or CTSH

ยงไมเปดตลาด

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

16

ประเทศ

กลมสนคา

ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการ และวนทออก

มาตรการ (ถาม) สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

Inspection Firms ตามกฎเกณฑการตรวจสอบสนคากอนขนสงสนคา (Pre-shipment inspection : PSI) การน าเขาทตองใช Certificate of Origin การน าเขาสนคาประเภททนทใชแลว โดยทวไปจะตองซอมแซมใหมในประเทศแหลงก าเนดสนคา โดยสภาพของเครองจกรตองไดรบการรบรองจากองคกรทางเทคนคในประเทศผผลตนน และใบรบรองนตองด าเนนการโดยแผนกการคาของสถานทตอารเจนตนา หากการยกเครองกระท าโดยผน าเขา ตองเปนกรณทผน าเขานนเปนผใชสดทาย (end user) ซงจะตองมการพสจนการใชเปนเวลา 2 ป และในระหวางนจะหามจ าหนายหรอบรจาคสนคานน

Bureau Veritas, ITS (Intertek Testing Service), Inspectorate PLC, Socotec International Inspection S.A., UTE CU Holding of Argentina , แผนกการคาของสถานทตอารเจนตนา

Brazil เครองจกร รฐบาลบราซลไดอนญาตใหมการน าเขาสนคาเปนการชวคราวภายในเวลาทก าหนดแลวสงกลบออกไป โดยตองเสยภาษน าเขา (II) และ ภาษ IPI เชนน าเครองจกรเขามาชวคราว เพอใชผลตสนคานนๆ

2543 Website กรมการคาตางประเทศ

17

ประเทศ

กลมสนคา

ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการ และวนทออก

มาตรการ (ถาม) สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

Vietnam สนคาหลายชนด รวมทงเครองจกร

1. เวยดนามสงวนสทธการน าเขาสนคาบางประเภทไวใหกบวสาหกจของรฐเทานน และบางประเภทมขอตกลงภายใต WTO ก าหนดระยะเวลาทบรษทตางชาตจะไดรบสทธใหสามารถน าเขาได 2. สนคาทเวยดนามสงวนสทธการน าเขาใหรฐวสาหกจมดงน บหรและซการ น ามนดบ หนงสอพมพ วารสารและนตยสาร และสอทบนทกดวยเสยงหรอภาพ (ยกเวนบางรายการ) 3. นบตงแตเดอน ม.ค. 2552 บรษทตางชาตไดรบอนญาตใหน าเขา ยา ภาพยนตร ตราไปรษณยากรทยงไมไดใช บตรพมพและปฏทน สงพมพบางประเภท เครองจกรทใชในการเรยงพมพและเครองจกรพมพ (ไมรวมเครองพมพองคเจท) และเครองสงส าหรบวทยโทรศพทบางชนด (ไมรวมโทรศพทมอถอและกลองถายรปส าหรบผบรโภค) เวยดนามสงวนธรกจการคาและกระจายสนคาใหกระท าไดเฉพาะบรษทเวยดนามเทานน

Circular No.09/2007/TT-BTM / www.itpc.gov.vn/ สคต..โฮจมนห ดวนมาก ท 57310/311 ลว 20 ธ.ค. 2555

South Korea

สนคาหลายชนด รวมทงเครองพมพ

การน าเขาสนคาอตสาหกรรม (รถเขนเดก แบตเตอร คอมพวเตอร เครองพมพ เครองวด ตเยน) ตองมใบรบรองของประเทศเกาหล ประกอบดวย

Korea Agency for Technology and Standards / สคต. โซล

Ministry of Knowledge Economy

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ส านกการคาสนคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

18

กนยายน 2557