1

รายงานภาวะธรกจ Food Services ประเภทแผง/รานอาหารขนาดเลก (Street Stall/Kiosk) ในไตหวน 1. บทน ำ

แผง/รานอาหารขนาดเลกเปนธรกจทมความเกยวพนธกบผคนในวงกวาง เปนจดเดนดานวฒนธรรมการกนอยางหนงทไตหวนใหการสงเสรมและประชาสมพนธดานการทองเทยวเนนวาไตหวนมอาหารอรอยหลากหลาย

แผง/รานอาหารในไตหวนมทงแบบตงอยกบทและเรขายดวยรถเขน มอเตอรไซต รถกระบะ รวมตวตามตลาดกลางคนทในเมองตาง ๆ ทวไตหวนซงเปนทสนใจของนกทองเทยวตางชาตอยางมาก ตามสถตระบวา 74% ของนกทองเทยวตางชาตจะไปเดนเทยวตลาดกลางคน สวนชาวไตหวนเองนน มความเคยชนในการเดนเลนและรบประทานอาหารตามแผง/รานขนาดเลกเปนประจ าอยแลว 2. ภำวะตลำด

จ านวนแผง/รานอาหารขนาดเลกในไตหวนในป 2011 มจ านวน 157,655 แหง แบงเปนรานแบบหลายสาขา 46,399 แหง และ รานอสระ 111,256 แหง และมแนวโนมขยายตวเพมขนประมาณ 2% ตอป ส าหรบมลคาตลาดรวมเทากบ 86,687.7 ลานเหรยญไตหวน (1 เหรยญไตหวน = 1 บาทโดยประมาณ) แผง/รานขนาดเลกทเปนแบบหลายสาขา(แฟรนไชสและลกโซ) มสดสวนประมาณ 36% (ขอมลจาก Euromonitor)

ผประกอบการทองถนในไตหวนเปนผเลนหลกในตลาดแผง/รานอาหารขนาดเลกเนองจากมความไดเปรยบในดานความช านาญและเขาใจสภาพทองถน รวมทงมความรวดเรวในการแกปญหาหรอตอบสนองภาวะตลาด ดกวา นอกจากนยอดขายธรกจแผง/รานอาหารขนาดเลกคอนขางต าเมอเทยบกบธรกจ Foodservice อน ๆ ท าให

2

กลมทนหรอบรษทขนาดใหญของชาวตางชาตไมสนใจธรกจแขนงนมากนก อยางไรกตาม ในกลมชาวตางชาตเชน เวยดนาม ไทย อนโดนเซย ทเปนคสมรสของชาวไตหวนนยมประกอบธรกจแขนงนไมนอย เนองจากลงทนต าและอาหารจากชาตเอเชยอาเนยถอวามจดเดนเปนทนยมในไตหวน อกทงกลมคสมรสเหลานไดเปรยบในดานความช านาญในการปรงอาหารประจ าชาตของตน

แผง/รานเครองดมมสดสวนสง โดยเฉพาะเครองดมชาไดรบความนยมมากมแนวโนมขยายตวเพมขน Chuan-Yi-Tong Ent. เจาของแบรนด Ching Shin เปนผน าในวงการแผง/รานเครองดมชาแบบแฟรนไชส อาศยกลยทธหลกคอการออกผลตภณฑใหมอยางตอเนอง ในป 2011 เกดวกฤตสารพลาตไซเซอร

ทางการไตหวนตรวจพบผผลตเครองเครองดมตาง ๆ และอาหารประเภทวนหรอเจลลผสมสารดงกลาว เพอท าใหน าและอาหารมความหนดหรอเขมขนขนแตเปนพษตอรางกาย ท าใหตลาดเครองดมซบเซาชวงหนง ตอมาผพฒนาผลตภณฑไดหนมาเนนการใชผลไมสดและหลกเลยงการใชน าเชอมหรอน าผลไมทมโอกาสปนเปอน ประสบความส าเรจในการกระตนตลาดใหมความคกคกขนมาใหม 3. อำหำรทไดรบควำมนยมในไตหวน ในไตหวนถอวามความหลากหลายดานเชอชาตวฒนธรรม ชนเผาดงเดมในไตหวนคอชนพนเมองทมวฒนธรรมไมโดดเดนจงไมปรากฎอาหารของชนพนเมองทไดรบความนยมในสงคมปจจบน ชาตพนธสวนใหญของประชาชนในไตหวนคอผทอพยพมาจากจนแผนดนใหญ พนฐาน วฒนธรรมอาหารการกนจงเหมอนกบชาวจนทวไป แตมความหลากหลายทผสมผสานระหวางกลมชนในมณฑลตาง ๆ ของจนแผนดนใหญ และยงเปดรบวฒนธรรมไดรบอทธพลจากชาตอน ๆ ดวย

อาหารทจ าหนายโดยแผง/รานขนาดเลกมความหลายมาก ซงมทงอาหารแบบตะวนออกและตะวนตก ไดแก ไกทอด กนเชยงปง ขาวโพดคว ขนมจบซาลาเปา ขาวโพดปง บะหมกวยเตยว

3

แซนวช ทาโคยาค(Takoyaki) ฯลฯ รวมทงแผง/รานเครองดมทจ าหนายน าผลไม ชา กาแฟ โดยบางแหงจะจ าหนายอาหารมอหลกและอาหารวางดวย

ของกนเลนทไดรบความนยมสงจดอนดบโดยเวบไซต TOP 100 ไดคดเลอกไว 12 อยางดงนคอ

1) โชวโตวฝ (เตาหเหมน) 2) เอออาเจยน (หอดนางรมทอด) 3) หลโรวฟน (ขาวพะโล) 4) เสยวหลงเปา (ซาลาเปาเลกนง

มน าซปอยขางใน)

5) บะหวน (แปงมนไสหมสบ) 6) เอออาหมซว (เสนหมตม) 7) โกงหวนถง (ซบลกชนหม) 8) โถงจอหมเกา (ขนมขาวเหนยว)

4

9) กวนไฉปน (ขนมปงทอดใสใส) 10) เชาหมเฟน (ผดเสนหม) 11) โคงบะปง (ขาวหม 3 ชน) 12) ไปไชหล (ผกกาดตม)

ทมา. http://hello.area.com.tw/is_sa.cgi?areacode=ot009&sh=cat&CatID=2&sort=k 4. ผประกอบกำรและแบรนดตำง ๆ ผประกอบการและแบรนดทมชอเสยงบางสวนในไตหวน ไดแก บรษท Hot-Star Restaurant Co., Ltd. เจาของแบรนด เหาตา ๆ (Hot Star) จ าหนายไกทอด จดเดน เนนไกทอดชนใหญ http://www.hotstar.com.tw/ บรษทซอหลนหลนเหรนจ เจาของแบรนด หลนเหรนจ จ าหนายไกทอด เนนไกทอดมผกสลดแกลม http://tsdc.com.tw/news.php Wang Zhang Fa Ind., Ltd. เจาของแบรนด ไกปง สนคาอาหารพะโล http://www.gaibom.com/page/about/?26.html

Mei & Mei Co., Ltd. เจาของแบรนด Mei & Mei สนคาอาหารเชา แฮมเบอรเกอร แซนวช http://www.mam.com.tw/about_list

5

Japan Boat Catering Management Limited, เจาของแบรนด Japan Boat สนคาทาโกยาก http://www.japanboat.com.hk/ Chuan-Yi-Tong Ent. เจาของแบรนด Ching Shin สนคาเครองดม ชา กาแฟ น าผลไมhttp://www.50lan.com.tw/

Ya-Lan Co Ltd เจาของแบรนด 50 Lan สนคาเครองดม ชา กาแฟ น าผลไมhttp://www.50lan.com.tw/drinks.php COMEBUY Intermational Co.,Ltd เจาของ แบรนด COMEBUY สนคาเครองดมชา กาแฟ น าผลไมhttp://www.comebuy2002.com.tw/en/home.php

OCOCO International Co., Ltd. เจาของ แบรนด COCO สนคาเครองดม ชา กาแฟ น าผลไม http://www.coco-tea.com/eng/ Ecoffee Franchise Group เจาของแบรนด eCOFFEE สนคาเครองดมกาแฟ http://www.ecoffee.com.tw/southeast-asia/ 3. ภำวะธรกจอำหำรไทยแบบแผง/รำนขนำดเลก อาหารไทยแบบแผง/รานขนาดเลกมสดสวนนอยมากในไตหวน ตามตลาดกลางคนหลก ๆ ในไตหวนมแผงหรอรานไมเกน 10 ราย หากคดเปนสดสวนคาดวาไมเกน 1% ของแผง/รานขนาดเลกทวไตหวน

6

แผง/รานอาหารของชาวไทยสวนใหญประกอบการโดยครอบครวทมคสมรสเปนชาวไทย หรอชาวไตหวนทเรยนรวธการท าอาหารไทยหรอขนมไทย แผง/รานขนาดเลกทจ าหนายอาหารไทยทตงอยในยานชมชนไทย โรงงานทวาจางแรงงานไทยจะมงบรการชาวไทยเปนหลก สวนใหญจ าหนายอาหารไทยตามสง

ส าหรบรานทมงบรการชาวไตหวนตงกระจายอยทวไปรวมทงในตลาดกลางคน อาหารทนยมไดแก อาหารตามสง หรออาหารเฉพาะอยางไดแก กงกระเบอง(กงพระจนทร) สมต า ย าวนเสน ย าบะหมมามา ขนมไทยไดแก ขนมชน โรต ขนมเผอกนง ขนมถวแดงนง ขนมครก

ขนมโรตกลวยหอมแบบไทยก าลงเปนทนยมในไตหวน ทตลาดเหยาเหอ กรงไทเป มแผงโรตของชาวไตหวน สวนทตลาดซอหลน กรงไทเป มแผงขายโรตของชาวไทยทอพยพมาอยในไตหวน โรตทงสองแหงไดรบความนยมมาก ขายดจนตองลกคาตองเขาแถวรอควยาวเหยยด

รานโรตทตลาดซอหลน กรงไทเป Photo: http://amberbookdotcom.pixnet.net/blog/

รานโรต ทตลาดเหยาเหอ กรงไทเป Photo: http://blog.xuite.net/

ในป 2011 กลมบรษทเซยเทยนอนเตอรเนชนแนลซงประกอบธรกจแฟรนไชสอาหารกนเลน

ไดพฒนาผลตภณฑโรตรสชาตตาง ๆ เชน กลวยหอม ชส ขาวโพด แฮม โดยโฆษณาวาเปนโรตแบบไทย ใชชอแบรนดวา Treasure Island เปดใหเขารวมแฟรนไชสในราคา 350,000 เหรยญไตหวน และก าลงจดโปรโมชนพเศษลดราคาเหลอ 270,000 เหรยญไตหวน ดขอมลท

7

http://www.1111boss.com.tw/new/special/1450/index.asp เวบไซตขอมลผลตภณฑอน ๆ ของ กลมบรษทเซยเทยนดท http://www.successway.com.tw/

ในอดตเคยมผด าเนนธรกจอาหารและเครองดมไทย แบบแผง/รานขนาดเลกแบบหลายสาขาแลว ขาย กงกระเบอง (กงพระจนทร) และสมต าแตไมประสบความส าเรจและเลกการไปแลว

4. โอกาสการคาส าหรบผผลต/ผสงออกไทย

4.1 การสงออกสนคาเกษตรและวตถดบสวนผสมอาหาร ดงทกลาวแลววา ตลาด Food Services ประเภทแผง/รานขนาดเลกมมลคาการคาเกนกวาปละ

8 หมนลานเหรยญไตหวน จงมการใชวตถดบและสวนผสมอาหารปรมาณมหาศาลเชนกน สนคาไทยทมศกยภาพ ไดแก

- สตวน าสด แชเยน แชแขง แปรรป (กง ปลา ฯลฯ) - ธญพชและผลตภณฑ ไดแก ขาว ขาวเหนยว แปงมนส าปะหลง แปงขาว ฯลฯ - ผกสด ไดแก ผกกาดหอม ขาวโพดออน หนอไมฝรง หอมใหญ บลอคเคอร ตะไคร ฯลฯ - ผลไมสด ไดแก ทเรยน มะพราวออน สบปะรดตดจก - อาหารแปรรป ไดแก ผกกระปอง (ขาวโพด ถวลนเตา แครอท ฯลฯ) ผลไมกระปอง

(เงาะ สบปะรด ล าไย ลนจ ขนน ลกชด ผลไมรวมมตร ฯลฯ) - น าผลไมเขมขน และเครองดมตาง ๆ - สนคาของแหงของช า น าตาล เมลดพช(ถวเขยว ถวลสง งา ฯลฯ) น ามน ไขมน ซอส

เครองปรงรส ฯลฯ 4.2 กฎระเบยบการน าเขาของไตหวน 4.2.1 ไตหวนก าหนดอตราภาษสนคาเกษตรและอาหารน าเขาในระดบ 0 – 60 % สนคาท

ไตหวนผลตไดนอยและตองพงพาการน าเขาอตราภาษต า สวนสนคาทไตหวนผลตไดมากจะมอตราภาษสง รายละเอยดอตราภาษดทเวบไซต Customs Administration, Taiwan http://eweb.customs.gov.tw/RateWebEn/Search1.aspx

8

4.2.2 ไตหวนก าหนดระเบยบมาตรการดานสขอนามยและการตรวจกกกนโรคพชและสตวทคอนขางซบซอน ผสงออกไทยจะตองศกษากฎระเบยบทเกยวของเพอปองกนไมใหเกดปญหาในภายหลง ทงน สนคาทหามน าเขาหรอมเงอนไข ไดแก

- หามน าเขาสนคาเนอสตวและผลตภณฑทกชนด ซงไตหวนอางเหตผลไทยเปนเขตระบาดของโรคปากและเทาเปอยในสตวเทากบ โรคนวคาสเซลในสตวปก เปนตน แตผลตภณฑกระปองทผานการฆาเชอโรคดวยความรอนสงและปดผนกหนาแนนน าเขามายงไตหวนได

- ผลไมสดน าเขาไดเฉพาะ ทเรยน มะพราวออน สบปะรดตดจก มะขาม ลนจ - สนคาผกสดสวนใหญน าเขาไตหวนได แตหามน าเขารากหรอสวนทอยใตดน และหาม

น าเขาพชผกทเปนพาหะศตรพช ระเบยบอางองคอ Quarantine Requirements for The Importation of Plants or Plant Products into The Republic of China รายละเอยดดท http://www.baphiq.gov.tw/message_list.php?menu=1607&typeid=1612

- สนคาทมการก าหนดโควตาน าเขา ไดแก ขาว กระเทยม ถวลสง ถวแดง เหดหอมแหง ดอกไมจน มะพราว หมากสด ล าไยแหง ผน าเขาจะตองขอรบจดสรรโควตากอนและจะตองจายคาธรรมเนยมหรอคาสทธในการน าเขา

- สนคาเกษตรและสตวน าสด แชเยน แชแขง หรอสนคาแปรรปทไตหวนก าหนดเงอนไขน าเขา จะตองแนบใบรบรองสขอนามย Phytosanitary หรอ Health Certificate ออกโดยหนวยงานราชการของไทย เพอผานพธศลกากรในไตหวน

- หนวยงานดานสขอนามยและการตรวจกกกนโรคของไตหวนมความเขมงวดในการตรวจสอบสนคาน าเขา มการสมตรวจสนคาเพอตรวจปองกนศตรพชและสารตกคางในอาหารทดานน าเขา หากพบสนคาไมสอดคลองระเบยบ จะตองแกไขทดาน เชน รมยาก าจดศตรพช หากแกไขไมไดจะตองท าลายหรอสงกลบไปยงตนทาง ระเบยบอางองเกยวกบสารตกคางคอ - Standard for Pesticide Residue Limits in Food รายละเอยดดท http://www.fda.gov.tw/EN/law.aspx?cid=16&cchk=d49032f6-b48e-4ab3-8fb9-223dad1b0407

9

4.3 รานลกโซหรอแฟรนไชสขนาดใหญนยมน าเขาวตถดบอาหารโดยตรงจากตางประเทศ เพราะสงซอปรมาณมาก สวนผประกอบการรายยอยจะซอจากตวแทนหรอเอเยนตในไตหวน รายชอผประกอบการแฟรนไชสในไตหวน ดงน

- ประเภทอาหาร http://www.1111boss.com.tw/new/naddU/nadd.asp?family=1&find= - ประเภท ชา กาแฟ เครองดม http://www.1111boss.com.tw/new/naddU/nadd.asp?family=1&find=

หนวยงานทเกยวของ - Association of Chain and Franchise Promotion, Taiwan

http://www.franchise.org.tw/about.php?template=about.html - Taiwan Chain Store and Franchise Association

http://www.tcfa.org.tw/# นอกจากนผผลต/ผสงออกไทยยงสามารถคนหาขอมลผน าเขาไดจากเวบไซตดงน Taiwan External Trade and Development Council http://www.taiwantrade.com.tw/MAIN/ Bureau of Foreign Trade, Taiwan https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/indexe.asp Importers and Exporters Association Of Taipei http://www.ieatpe.org.tw/eqry/qu_1.asp Taichung Importers & Exporters Chamber Of Commerce http://www.ieat.org.tw/desktopdefault.aspx?portalid=0&panelid=24&tabindex=0&tabid=0 Taiwan Yellow Pages http://www.eyp.com.tw/

5. โอกาสขยายธรกจบรการไทยเขาสไตหวน 5.1 การประกอบธรกจแผง/รานอาหารนบเปนธรกจทลงทนต า ความเสยงต า หากด าเนนธรกจแบบแผง/รานเดยวจะตองใชแรงกายท างาน และตองตากแดดตากฝน แตอตราผลก าไรสง แผงอาหารบางแหงมผลประกอบการสงถงเดอนละหลายแสนเหรยญไตหวนซงถอวาคมคา อยางไรกตามส าหรบผทมเงนทนเพยงพออาจลงทนแบบระบบแฟรนไชส ซงกฎหมายไตหวนเปดโอกาสใหชาวตางชาตเขามาลงทนได ทงนอาหาร ขนมและเครองดมไทย ถอเปนผลตภณฑทไดรบความนยมเทยบเคยงไดกบอาหารญปนและเกาหล

10

แบรนดใหมทประสบความส าเรจในการแทรกซมเขาสตลาดจะตองอาศยกลยทธการพฒนาผลตภณฑทเปนเอกลกษณ คณภาพสง ในราคาทเหมาะสม รวมทงจะตองมแผนการตลาดทด

5.2 เงนลงทนและผลก าไร คาเชาแผง/รานตามตลาดกลางคนในเขตกรงไทเปและเมองใหญ ๆ ในไตหวนขนาดพนท 40 ตรม. คาเชาประมาณเดอนละ 10,000 – 30,000 เหรยญไตหวน ส าหรบตลาดนดกลางคนในชนบทภาคกลางใตบางแหงจะเกบคาเชาโดยคดตามราคาดวงไฟทใช ดวงละ 30 บาท ตอ คน การลงทนแผงหรอรถเขนสวนใหญใชเงนทนไมเกน 200,000 เหรยญไตหวน อตราก าไรขนตนสวนใหญอยในระดบ 50% ของราคาขาย โดยเฉลยไดผลก าไรสทธประมาณ 50,000 – 100,000 เหรยญไตหวน และจะคนทนภายใน 1 – 3 เดอน ส าหรบการตงรานมตนทนหลายระดบและแตกตางกนมากตงแตเงนแสนจนถงระดบเงนลาน เชนรานอาหารเชา เงนทนประมาณ 500,000 เหรยญไตหวน ส าหรบรานกาแฟประมาณ 1 – 5 ลานเหรยญไตหวน อตราก าไรขนตนของรานจะสงกวาแผง เนองจากมตนทนการด าเนนงานทสงกวา โดยปกตอตราก าไรขนตนไมนอยกวา 60%

5.3 ระเบยบกฎหมายทเกยวของ ชาวตางชาตไมสามารถด าเนนธรกจแผง/รานอาหารขนาดเลกในไตหวนในฐานะบคคลธรรมดา ยกเวนชาวตางชาตทเปนคสมรสของชาวไตหวนซงไดรบสทธพ านกอาศยตดตามสามและไดรบบตรคนตางดาว (Alien Resident Certicate) แลว ส าหรบการประกอบการในฐานะนตบคคลของชาวตางชาตจะตองยนเรองขออนมตตอส านกงานการลงทน ซงไตหวนเปดใหชาวตางชาตสามารถถอหนหรอลงทนไดเตม 100% ในกจการประเภทอาหารและเครองดม ทงน หากตองการสทธพ านกอาศยส าหรบผลงทนหรอตวแทนทเปนชาวตางชาต ตองปฏบตใหสอดคลองเงอนไขคอลงทนในบรษทสงถง 2 แสนเหรยญสหรฐฯ ขอวซาเพออาศยในไตหวนได 2 คน คนตอไปทตองการสทธพ านกอาศยจะตองลงทนเกนกวา 5 แสนเหรยญสหรฐฯ ตอคน การอนมตสทธพ านกอาศยชาวตางชาต จ ากดไมเกน 7 คนตอบรษท เมอผานการอนมตจากส านกงานพจารณาการลงทนแลว จงไปด าเนนการจดทะเบยนจดตงบรษทกบ Department of Business Management ซงประจ าอยตามทท าการเขตในเมองตาง ๆ ในทองทซงบรษท ตงอย รายละเอยดการลงทนดทเวบไซต Investment Commission, MOEA http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=FrontPage&lang=1

11

การจดตงรานอาหารจะตองผานการตรวจสอบดานสขอนามยและความปลอดภยของสถานทประกอบการโดยหนวยงานราชการในทองถนกอน จงจะอนมตใหจดตงได ส าหรบการตงแผง/รานอาหารขนาดเลก รฐบาลทองถนจะมการก าหนดระเบยบและความเขมงวดทแตกตางกน ส าหรบในกรงไทเปก าหนดวา ผประกอบการแผง/รานอาหารขนาดเลกจะตองจดทะเบยนและยนแสดงหลกฐานการตรวจสขภาพรางกายจากโรงพยาบาลมาตรฐาน และจดทะเบยนการประกอบธรกจ ระบเวลาท าการ สถานทตง จะตองตงแผงในเขตทไดรบอนญาตเทานน และก าหนดวาหามตงแผงในรศม 5 เมตรของจดจายน าดบเพลง การตงแผง/รานบนทางเทากดขวางการสญจรหรอการจราจรจะถกปรบ 1,200 – 2,400 เหรยญไตหวน

นอกจากนเจาหนาสาธารณสขจะสมตรวจดานสขอนามยอาหาร โดยจะเกบตวอยางอาหารไปท าตรวจและวเคราะห หากพบวาไมสอดคลองกบระเบยบจะมการเตอนหรอลงโทษตามกฎหมาย 6. สรปและขอเสนอแนะ ธรกจแผง/รานอาหารขนาดเลกในไตหวนไดรบความนยมากเนองจากเปนสวนหนงของวฒนธรรมการกน ชาวไตหวนมความเคยชนในการเดนเทยวตลาดกลางคน แมวาธรกจ Foodservice ประเภท Fast Food หรอ Full Service จะมการขยายตวมากกตาม แตแผง/รานอาหารขนาดเลกยงคงมผนยมไมเสอมคลาย

นกทองเทยวตางชาตทเดนทางเขามายงไตหวนเปนปจจยเสรมท าใหธรกจมความคกคก ธรกจแผง/รานอาหารขนาดเลกขยายตวตอเนอง สอดคลองกบจ านวนนกทองเทยวตางชาตทเดนทางมายงไตหวน ในป 2008 ชาวตางชาตเดนทางเขาไตหวนมจ านวน 3 ลานคน จนถงป 2012 เพมเปน 7 ลานคนแลวในชวง 4 ปทผานมาผเดนทางมาไตหวนเพมขนโดยเฉลยปละ 1 ลานคน และยงมแนวโนมเพมขนอกตามนโยบายการเปดรบนกทองเทยวจนแผนดนใหญของรฐบาลไตหวน ผประกอบการไทยจงไมควรมองขามโอกาสธรกจทเกยวของในไตหวน

------------------------------------------ รายงานโดย : ส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงมะนลา (สวนท 2) Tel: 886-2-2723 1800 Fax: 886-2-2723 1821 E-mail: thaicom.taipei@msa.hinet.net สงหาคม 2556