ปท 1 ฉบบท 5 พฤศจกายน 2554

TRADE POLICY AND STRATEGY OFFICEÊӹѡ§Ò¹¹âºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒʵÃ�¡ÒþҳԪÂ�

ภาพรวมเศรษฐกจไทย I ตวชวดเศรษฐกจการคาการคาระหวางประเทศของไทย I สถานการณราคาสนคาสำาคญ

--พอแหงแผนดน--ทรงนำ�เศรษฐกจพอเพยง หลอเล ยงชว� เปนปรชญ� เกรกฟ� กองปฐพไทยทงผองภมใจ ไทยเปนไทยจนวนน เพร�ะองคภมพลทค มครองไทย

TPSO JOURNAL2 3

Special Talk

Editor’s Note

เนองในปมหามงคล พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ทรงเจรญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วารสารสนย.ขอนอมนำาพระราชดำารสของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ณ วโรกาสเสดจออกมหาสมาคม รบการถวายพระพรชยมงคล ณ มขเดจ พระทนงจกรมหาปราสาท เมอวนท 5 ธนวาคม 2554 มานำาเสนอแกทานผอาน รวมถงภารกจของกระทรวงพาณชยในการสนองพระราชดำารส

สำาหรบอทกภยในภาคเหนอตอนลางและภาคกลางตอนบน ไมวาจะเปนจงหวดนครสวรรค ลพบร พระนครศรอยธยา และปทมธาน ทกำาลงคลคลายลงและเรมมการฟนฟ แตอยางไรกตามสถานการณนำาทวมขงในหลายพนทไดสรางความกงวลใจใหกบชาวจงหวดนนทบรและกรงเทพฯไมนอยเชนกน และสถานการณการดงกลาวจะผานพนไปไดจากความรวมมอรวมใจของหนวยงานตางๆ ทงภาครฐและเอกชน ในการแกไขปญหาและฟนฟภายหลงนำาทวม อนจะเปนปจจยสำาคญททำาใหประเทศไทยเราผานพนวกฤตไดในไมชาน

ความเสยหายตอชวตและทรพยสน รวมทงระบบเศรษฐกจของไทยเปนจำานวนมหาศาลทเกดจากอทกภย โดยเฉพาะพนทเศรษฐกจทสำาคญ เชน นคมอตสาหกรรม ในจงหวดพระนครศรอยธยาและปทมธาน ซงเปนแหลงผลตอตสาหกรรมสำาคญทสรางรายไดจากการสงออกใหแกประเทศ วารสาร สนย. ฉบบท 5 น จงขอนำาเสนอการศกษา วเคราะหผลกระทบของนำาทวมตอภาคการสงออกของไทย และความเชอมน ของผบรโภคในชวงวกฤตอทกภย ป 2554

นอกจากนวารสาร สนย. ฉบบท 5 ยงคงนำาเสนอภาพรวมเศรษฐกจไทย ตวชวดเศรษฐกจการคาทสำาคญ สถานการณการคาระหวางประเทศ และสถานการณราคาสนคาทสำาคญ เชน สนคาเกษตร ทองคำา นำามน อกเชนเคย และเรายนดอยางยงทจะรบฟงความคดเหน ขอแนะนำาและคำาตชมตาง ๆ จากผอานทกทาน

บรรณาธการ

งานมหกรรมขาวคณภาพชมชนภาคเหนอนายบณนรศร สวรรณพล รองปลดกระทรวงพาณชย

เปนประธานจดงานมหกรรมขาวคณภาพชมชนภาคเหนอ เมอวนศกรท 25 พ.ย. 2554 ณ หางสรรพสนคาเซนทรลกาดสวนแกว จ.เชยงใหม พรอมดวยนางอญชนา วทยาธรรมธช ผตรวจราชการกระทรวงพาณชย และ นางเบญจวรรณ รตนประยรทปรกษาการพาณชย ปฏบตหนาทผอำานวยการสำานกงานนโยบายและยทธศาสตร การพาณชย งานมหกรรมขาวคณภาพชมชนภาคเหนอเปนกจกรรมสวนหนงในโครงการพฒนาหวงโซมลคา ขาวจากระดบชมชนสตลาดอยางยงยน ในงานมการนำาผลตภณฑขาวคณภาพชนเยยมจากชมชนตางๆ ทวทง ภาคเหนอทเปนขาวอตลกษณเฉพาะ ซงไดจากการเอาใจใสในการผลต ประกอบกบการใชภมปญญาทองถน มานำาเสนอเพอเจรจาธรกจกบผประกอบการคาขาวในตลาดระดบบน ทงภายในประเทศและตวแทนการคาจาก ตางประเทศ ซงไดมวสาหกจขาวทมศกยภาพเขารวมทงจากภาคเหนอตอนบน อาท กลมเกษตรกรไรสาร จ.เชยงราย กลมขาวกำาอตลกษณ จ.พะเยา และภาคเหนอตอนลาง เชน กลมโรงสชมชนหนองโสน จ. พจตร และเครอขายเกษตรกรรมธรรมชาต จ. เพชรบรณ รวมจำานวนทงสน 100 คน จาก 30 วสาหกจ

การจดงานมหกรรมขาวคณภาพชมชนภาคเหนอไดรบความสนใจและแสดงความประสงคเขารวมเจรจาจากบรรดาผประกอบธรกจการคาขาวและผสงออกทงในกรงเทพมหานครและสวนภมภาค อาท หางสรรพสนคาเซนทรล สยามพารากอน เดอะมอลล บรษทเอ-บมประเทศไทยจำากด และสมาคมเกษตรกรกาวหนา ซงไดมการลงนามขอตกลงการซอขาย (MOU) รวมทงสน 13 คคา และในภาคบายยงมการเสวนาองคความรดานการตลาดขาวคณภาพครบวงจรภายใตหวขอ “วสาหกจขาวชมชน หนทางสบสานวถไทย” ซงมนางเบญจวรรณ รตนประยร ทปรกษาการพาณชย ใหเกยรตเขารวมเปนวทยากรในการเสวนาดงกลาว โดยเนนการใหความรเรองการสนบสนนการตลาดเพอเชอมตอการผลต

Getting Around with TPSO

วารสารรายเดอน

สำานกงานนโยบายและยทธศาสตรการพาณชย

กระทรวงพาณชย

ธนวาคม 2554

ปท 1 ฉบบท 5

CONTENT Special Talks..........................................................3 ความเชอมนของผบรโภคในชวงวกฤตอทกภย ป 2554.....................................................................4 ผลกระทบของอทกภยตอการสงออกของไทย...........6 ภาพรวมเศรษฐกจไทย..............................................8 ตวชวดเศรษฐกจการคา.............................................9 การคาระหวางประเทศของไทย..............................10 สถานการณราคาสนคาสำาคญ..................................11

ผจดทำาทปรกษา ผอำานวยการ สำานกงานนโยบายและยทธศาสตรการพาณชย เบญจวรรณ รตนประยร บรรณาธการ รองผอำานวยการ สำานกงานนโยบายและยทธศาสตรการพาณชย ลนา พงษพฤกษา กองบรรณาธการ พรกมล เกษอาร สาคร แดงงาม ชนนทร หรมเจรญ อนชา ชาญประโคน ณชชาภทร กาญจนอดมการณ ญาณ ศรมณ ศภนาถ ศรพงศ มนสา นวลเตม การะเกด ศกนตนาค วรพกตร ฐตะดลก นตยา ชม

เจาของ สำานกงานนโยบายและยทธศาสตรการพาณชย กระทรวงพาณชย 44/100 ถนน นนทบร 1 ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000 โทร 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

พระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ มกระแสพระราชดำารสเนองในวโรกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษาครบ

84 พรรษา ณ มขเดจ พระทนงจกรมหาปราสาท เมอวนท 5 ธนวาคม 2554 ความวา..

"ขอขอบพระทยและขอบใจท�นทงหล�ยทมไมตรจตพรงพรอมกนม�ใหพรวนเกด รวมทงใหคำ�มนสญญ�

ดวยประก�รต�งๆ ข�พเจ�ขอสนองตอพร และไมตรจตดวยใจจรงเชนกน ท�นทงหล�ยในทนผอยในตำ�แหนง

หน�ทสำ�คญทงฝ�ยพลเรอนและทห�ร ยอมทร�บแกใจทวกนว�คว�มมนคงของประเทศจะเกดขนได กดวย

ประช�ชนในช�ตอยดมสขไมมทกขย�กเขญ ดงนน ก�รใดทเปนคว�มทกขเดอดรอนของประช�ชนทกคน

ทกฝ�ยจงตองถอเปนหน�ท ทจะตองรวมมอกนปฏบตแกไขอย�งเตมกำ�ลง  โดยเฉพ�ะขณะนประช�ชนกำ�ลงเดอดรอนลำ�บ�กจ�กนำ�ทวม จงขอทจะ

รวมมอกนปดเป�แกไขใหผ�นพนไปไดโดยเรว และจดทำ�โครงก�รบรห�รจดก�รนำ�อย�งยงยน อย�งเชนโครงก�รต�งๆ ทเคยพดไปนน กเปนก�รแนะนำ�

ไมไดสงก�ร แตห�กปรกษ�กนแลวเหนว�เปนประโยชนคมค� และทำ�ไดกทำ� ทสำ�คญตองไมขดแยงแตกแยกกน ห�กจะตองใหกำ�ลงใจซงกนและกน

เพอใหง�นททำ�บรรลผลทมประโยชนเพอคว�มผ�สกของประช�ชน และคว�มมนคงปลอดภยของประเทศ ขออำ�น�จคณพระศรรตนตรยและสงศกดสทธ

จงคมครองรกษ�ท�นใหปร�ศจ�กทกข ปร�ศจ�กภย และอำ�นวยคว�มสข คว�มเจรญใหแกท�นทวกน"

กระทรวงพาณชยมความมงมนทจะสนองพระราชปณธานและพระราชดำาร โดยปฏบตหนาทในการดแลความเปนอยของประชาชน เพอ

ใหประชาชนมความอยดกนดในทกระดบ และพฒนาเศรษฐกจการคาของประเทศใหเตบโตอยางมนคงและยงยนตอไป

กระทรวงพาณชย ใกลชดประชาชน “เมอเกดอทกภย เราไมทงกน”

  นบตงแตเกดอทกภยในหลายจงหวดทางภาคเหนอของประเทศ และไดขยายวงกวางเรอยมาจนถงกรงเทพฯและปรมณฑล มวลนำาทผานจงหวด

ตางๆ ไดสรางความเสยหายใหแกบานเรอน สถานทสำาคญ และหนวยงานราชการหลายแหง กระทรวงพาณชยเปนหนวยงานราชการหนงททตงมความ

เสยงตอการถกนำาทวม เนองจากตงอยรมแมนำาเจาพระยา ไดมความพยายามอยางเตมทในการปองกนพนทใหพนจากภาวะนำาทวมในครงน เพอทจะ

ไดมพนทสำาหรบปฏบตภารกจในการชวยเหลอเยยวยาพนองประชาชนทประสบอทกภยในครงน ทงการดแลราคาสนคาอปโภคบรโภค เพอบรรเทาให

ประชาชนไดรบผลกระทบนอยทสดภายใตสภาวะการเกดอทกภย การดแลใหความชวยเหลอผประกอบการ ผสงออก นอกจากนนยงสามารถใชพนท

เปนศนยกลางในการใหความชวยเหลอประชาชน ทงดานการบรรจถงยงชพ การปรงอาหาร เพอนำาไปแจกจายใหกบประชาชนผประสบอทกภยในพนท

จงหวดนนทบร รวมถงจดเปนสถานทพกอาศยชวคราวใหกบขาราชการและเจาหนาททประสบอทกภยอกดวย

กระทรวงพาณชยตระหนกดถงภาวะสนคาขาดแคลน ซงเปนผลมาจากโรงงานผลตสนคาและวตถดบประสบอทกภย และปญหาการ

กระจายสนคาจากเสนทางคมนาคมทถกตดขาด จงไดจดจำาหนายสนคาทประชาชนมความตองการสงในราคาถกกวาทองตลาดทวไป จดรถจำาหนาย

สนคาเคลอนท (Mobile Unit) เพออำานวยความสะดวกแกประชาชนในพนทประสบภยนำาทวม และเดนทางยากลำาบาก ประสานความรวมมอกบสมาคม

การคาสง-ปลกไทยใหรานคาปลกทองถนจำาหนายสนคาทจำาเปนในราคาพเศษ รวมทงจดตงศนยประสานงานการกระจายสนคาเพอผบรโภค และกำากบ

ดแลการจำาหนายสนคามใหมการเอาเปรยบผบรโภค

นอกจากนกระทรวงพาณชยยงไดวางแผนในการชวยเยยวยาประชาชนและผประกอบการหลงน ำาลด โดยการจดงานธงฟาเพอชวยลด

คาครองชพประชาชน ประสานความรวมมอผประกอบการจำาหนายสนคาทจำาเปนในการฟนฟหลงนำาลด ประสานความรวมมอผประกอบการเอกชน

และสถาบนการศกษาในการใหบรการตรวจเชคและซอมแซมทพกอาศย เครองใชไฟฟา ยานพาหนะ ในราคาถกพเศษ

กระทรวงพาณชยมความภาคภมใจ ทเปนสวนหนงในการปฏบตหนาทชวยบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน ตามกระแสพระราช

ดำารส ภายใตภารกจรบผดชอบของกระทรวงฯ

ทรงพระเจรญ

TPSO JOURNAL 5

Special Report

ผลกระทบของอทกภยตอการสงออกของไทยผลกระทบของนำาทวมตอระบบเศรษฐกจ

แหลงผลตอตสาหกรรมสำาคญทไดรบผลกระทบจากอทกภย

อทกภยทเกดขนในชวงไตรมาสสดทายของป 2554 ไดกอความเสยหายอยางรนแรงตอเศรษฐกจไทย โดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) คาดการณเบองตน

วา ความเสยหายตอเศรษฐกจไทย (18 ต.ค. 54) เปนมลคา 150,000 ลานบาท และผลผลตมวลรวมของประเทศ (GDP) ป 2554 จะขยายตวทรอยละ 2.6 ตอป

ลดลงจากเดมทเคยคาดการณไว วาจะขยายตวรอยละ 4.1 ตอป สอดคลองกบสำานกงานเศรษฐกจการคลงและธนาคารโลก ทคาดการณวาผลผลตมวลรวมของประเทศ

(GDP) ป 2554 จะขายตวรอยละ 2.6 (21 พ.ย. 54) และ 2.4 (22 พ.ย. 54) ตามลำาดบ

อตสาหกรรมการผลตอาหารและเครองดม ซงเสยหายคดเปน

รอยละ 64.0 ของภาคอตสาหกรรมการผลตอาหารและเครองดม ทวประเทศ

รองลงมาคออตสาหกรรมอเลคทรอนคส ซงเสยหายรอยละ 29.0 ของภาค

ผลตอเลคทรอนคสทวประเทศ และการผลตขาว ซงคดเปนรอยละ 26.0 ของพนท

การผลตขาวทงหมดทวประเทศ

สนคาสงออกสำาคญทไดรบผลกระทบจากอทกภย

ภาคอตสาหกรรมซงมสดสวนถงรอยละ 40 ของผลผลตภณฑ

มวลรวมของประเทศ (GDP) และรอยละ 80 ของการสงออก สนคาสำาคญทไดรบผล

กระทบจากอทกภยในครงนคอ สนคาประเภทเครองใชไฟฟา อเลคทรอนคส

ชนสวนยานยนตและอตสาหกรรมอาหารและเครองดม โดยเฉพาะสนคา

ในกลมเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ ทมมลคาการสงออก

รวมกนเปนอนดบ 1 ของมลคาการสงออกทงหมดของประเทศ โดยเฉพาะ

ฮารดดสไดรฟ ซงไทยเปนฐานการผลตทสำาคญ 1 ใน 4 ของโลก และมสวนแบง

มากกวารอยละ 50 ของตลาดโลก สนคาสงออกทสำาคญรองลงมาคอสนคาประเภท

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา และขาว กไดรบผลกระทบ

และเสยหายไมแพกบอตสากรรมคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ เชนกน

ทมา : กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

สำาหรบสวนแบงการตลาดของเครองคอมพวเตอร อปกรณและ

สวนประกอบของไทย ในตลาดสำาคญ ป 2554 (มค– กย.) พบวา ไทยมสดสวน

การคากบประเทศตาง ๆ ทสำาคญ ดงน ประเทศจนถงรอยละ 28.81 สหรฐอเมรกา

รอยละ 3.91 ฮองกงรอยละ 12.31 มาเลเชยรอยละ 6.17 และมสดสวนการ

คากบประเทศญปน รอยละ 4.58 และจากการวเคราะหสดสวนการคาของไทย

ในการสงออกเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบกบประเทศตางๆ

5 อนดบแรก พบวาประเทศไทยมสดสวนการคามากเปนอนดบ 2 ของโลก

รองจากจน

สวนแบงตลาดสนคาเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบของไทย

ในตลาดสำาคญ

ทมา : World Trade Atlasหมายเหต : สวนแบงการตลาดคำานวณจากมลคาการนำาเขาสนคาจากไทย

1. เรงฟนฟ และชวยเหลอผประกอบการภาคอตสาหกรรมทไดรบผลกระทบ นอกจากจะมการแกไขปญหาเฉพาะหนาแลวควรมนโยบายและมาตรการ ทงระยะสนและระยะยาวทสามารถชวยเหลอผประกอบการไดอยางมประสทธภาพและอยางยงยน2. เรงสรางความเชอมนใหกบนกลงทนถงเสถยรภาพความปลอดภยของธรกจ มแนวทางและ มาตรการปองกนนำาทวมในอนาคตอยางชดเจนและมประสทธภาพ3. เรงแกไขปญหาการวางงาน4. จดหาแหลงเงนกดอกเบยตำาใหแกผประกอบการ5. แกไขปญหาการขาดแคลนวถตดบและราคาสง

ตลาดสงออกเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบของไทย ป 2554 (ม.ค. – ก.ย.)

4

สนคากลมเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบของไทย

ซงเปนสนคาทมมลคาการสงออกมากเปนอนดบ 1 ของไทยนน ในชวง 4 ป

ทผานมามมลคาสงออกเฉลยปละประมาณ 5 แสนลานบาท หรอเฉลย

ไตรมาสละประมาณ 1.3 แสนลานบาท และมแหลงผลตสำาคญในนคมอตสาหกรรม

ในจงหวดพระนครศรอยธยาและจงหวดปทมธาน ทง 7 แหง ทตองปด

ดำาเนนการเพราะอทกภยระหวางเดอนตลาคม–พฤศจกายน จะสงผลตอการ

สงออกสนคากลมน ในไตรมาสท 4 ป 2554 และตอเนองถงไตรมาสท 1 ป 2555

ลดลงประมาณ 1–1.2 แสนลานบาท หรอคดเปนรอยละ 43 ของมลคาการ

สงออกสนคากลมเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ

ตลาดสำาคญของสนคาประเภทเครองคอมพวเตอร อปกรณและ

สวนประกอบของไทย ไดแก ประเทศจน สหรฐอเมรกา ฮองกง มาเลเชย และ

ญปน ซงมสดสวนคดเปนรอยละ 26.4, 16.1, 14.3, 7.4 และ 5.8 ของมลคา

การสงออก ตามลำาดบ

สนคาสงออก 10 อนดบแรก ของไทย ป 2554 (ม.ค. – ก.ย.)

จากการวเคราะหขอมลทงหมด ถาหากประเทศไทยมการผลตทชะลอลงหรอหยดชะงก กจะมผลกระทบตอระบบเศรษฐกจ ดงน

1. มลคาและปรมาณการสงออกสนคาประเภทเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ ลดลง เปนผลทำาใหเศรษฐกจของประเทศชะลอตวลง โดย คาดวามลคาการสงออกสนคาดงกลาวในไตรมาสท 4 ป 2554 ตอเนองถงไตรมาสแรกของป 2555 จะลดลงประมาณรอยละ 43 ซงจะสงผลตอมลคาการสงออกรวมของประเทศ โดยกระทรวงพาณชย คาดวา ตวเลขการสงออกรวมของประเทศในชวงไตรมาส 4 ป 2554 มโอกาสทจะหดตวรอยละ 13 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน และสงผลกระทบตออตราการเตบโตเศรษฐกจของไทยหรอ GDP ป 2554 อาจจะลดลงอยทรอยละ 2.6 ตามทธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณ

2. การจางงาน เนองจากโรงงานหยดการผลตทำาใหแรงงานในจงหวดพระนครศรอยธยา และปทมธาน วางงานมากกวา 4 แสนคน

3. เกดแรงกดดนทางดานเงนเฟอ เนองจากความไมสมดลระหวาง ความตองการของผบรโภคทเพมสงขนกบกำาลงการผลตทหยดชะงกลงเพราะอทกภย ทำาใหสนคาขาดตลาด และประกอบกบสนคาอปโภคบรโภคทสำาคญหลายชนด เชน นำาดม ไขไก บะหมกงสำาเรจรป นมขนหวาน ขาวสาร อาหารสำาเรจรปตางๆ มตนทนการผลตและการขนสงทเพมสงขน ทำาใหราคาสนคาทจำาเปน ตอการครองชพปรบตวสงขน

4. การลงทน โรงงานตางๆ ในนคมอตสาหกรรมทประสบอทกภยมมลคา การลงทนเสยหายไมตำากวา 3 แสนลานบาท ซงสงผลใหบรษทตางประเทศ ทลงทนในพนทนำาทวมดงกลาวอาจจะมการปรบแผนการลงทน โดยยายฐานการผลตหรอขยายการผลตไปยงประเทศอนแทนประเทศไทย เนองจากขาดความเชอมนในการลงทน หากรฐบาลไมมการวางแผนบรหารจดการเพอปองกนปญหาอทกภยทอาจเกดขนอกในอนาคต

นอกจากน ยงมผลกระทบตอเศรษฐกจทางดานอน ๆ อาทเชน

- ภาคการทองเทยวสญเสยรายไดประมาณ 3.5 หมนลานบาท เนองจากอทกภยเกดในชวงเรมตนของฤดกาลทองเทยว และนกทองเทยวจากตางประเทศจำานวนมากปรบแผนการเดนทางไปประเทศอน

- ความเสยหายของโครงสรางพนฐานของประเท เชน ระบบสาธารณปโภคตางๆ และถนนสายหลกของประเทศถกนำาทวมขงกวา 20 สาย

- ความสญเสยอนๆ ทจะตดตามมาหลงนำาทวม เชน การเกดโรคระบาด การลกขโม เนองจากความอดอยาก ราคาสนคาอปโภค – บรโภคปรบขนราคา

- ปญหาหนสญจะเกดขนกบทงสถาบนการเงนและการกยมนอกระบบ เนองจากลกหนทงภาคธรกจและสวนบคคลจำานวนมากไมสามารถชำาระหน

เครองคอมพวเตอร อปกรณและ สวนประกอบ 426.43 7.91 รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 422.08 7.83 ยางพารา 306.18 5.68 อญมณและเครองประดบ 297.21 5.51 นำามนสำาเรจรป 212.44 3.94 เมดพลาสตก 203.12 3.77 แผงวงจรไฟฟา 196.31 3.64 ผลตภณฑยาง 187.79 3.48 เคมภณฑ 187.22 3.47 ขาว 155.43 2.88 อนๆ 2,594.21 48.12

    รวม 5,391.55 100.00

มลคา

(พนลานบาท)

สวนแบงตลาดของไทย (รอยละ) 2552 2553 2554 (ม.ค.-ก.ย.)

ลำาดบ รายการสนคา

ตลาดสำาคญ

แหลง พนท (ไร)

โรงงาน (แหง)

แรงงาน (คน)

มลคาการลงทน(ลานบาท)

1  จน 31.08 27.46 28.81

2  สหรฐอเมรกา 5.40 4.37 3.91

3 ฮองกง 14.27 14.50 12.31

4 มาเลเซย 6.73 4.95 6.17

5   ญปน 6.4 5.87 4.58

สดสวน

(รอยละ)

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา

นตยา ชมสำานกดชนเศรษฐกจการคา

นคมอตสาหกรรมทไดรบผลกระทบจากภาวะนำาทวม

ประเทศ มลคา (ลานบาท) สดสวน(%)

1  จน 112.63  26.4 

2  สหรฐอเมรกา 68.86  16.1 

3  ฮองกง 60.94  14.3 

4  มาเลเซย 31.36  7.4 

5  ญปน 24.63  5.8 

6 อน ๆ 128.01 30.0

รวม 426.43 100.0

1.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

จงหวดพระนครศรอยธยา นคมอตสาหกรรมไฮเทค 2,446 143 51,186 65,312สวนอตสาหกรรมโรจนะ 3,675 236 100,000 70,000นคมอตสาหกรรมสหรตนนคร 1,441 43 14,696 9,472นคมอตสาหกรรมบางปะอน 1,962 90 60,000 60,000แฟคตอรแลนด 130 93 8,500 8,000 จงหวดปทมธาน สวนอตสาหกรรมนวนคร 6,945 227 170,000 100,000สวนอตสาหกรรมบางกะด - 44 - -

ทงหมด 16,599 876 404,382 312,784

TPSO JOURNAL

Special Report

6 7

ความเชอมนของผบรโภคในชวงวกฤตอทกภย ป 2554

ดชนความเชอมนผบรโภคในชวงวกฤตอทกภย (กนยายน-พฤศจกายน 2554)

วเคราะหดชนความเชอมนผบรโภคและแนวโนมเศรษฐกจการคาของประเทศ

Consumer Confidence Index (CCI) ระหวางป 2545 – 2554

การเกดอทกภยครงใหญของไทยในชวงปลายป 2554 ไดสรางความเสยหายทางเศรษฐกจมากถง 2-3 แสนลานบาท ทำาให GDP ของไทยในไตรมาสสดทายของป 2554 หดตวลง รอยละ 3.7 สงผลให GDP ในป 2554 ขยายตวเพยงรอยละ 1.5 ลดลงจากทประมาณการไว เดมวาจะขยายตวรอยละ 3.5 - 4.0 (สภาพฒนฯ:21 พ.ย. 54) เนองจากอทกภยทเกดขน ไดสรางความเสยหายแกพนทเพาะปลกทางการเกษตรเปนจำานวนมาก โรงงานใน นคมอตสาหกรรม 7 แหงทถกนำาทวมจำานวน 876 โรงงาน และโรงงาน/ธรกจขนาดเลก อนๆ อกจำานวนมากปดตวลง แรงงานเกอบ 1 ลานคนไมมงานทำา ในขณะทการผลตและ การขนสงคมนาคมไดรบผลกระทบจากอทกภย สงผลใหสนคาอปโภคบรโภคหลายชนดขาดแคลนและมราคาสงขนในหลายจงหวด ทำาใหการจบจายใชสอยของประชาชน ไดรบผลกระทบมากยงขน ความเชอมนของผบรโภคในการจบจายใชสอยมแนวโนม ลดลง ซงสงผลตอการขยายตวของเศรษฐกจไทยในไตรมาสสดทายของป 2554 และ

ผลการสำารวจและจดทำาดชนความเชอมนผบรโภคระหวางเดอนกนยายน-พฤศจกายน 2554 พบวา ดชนความเชอมนผบรโภคโดยรวมของ ทงประเทศ ปรบตวลดลงอยางตอเนองจาก 29.6 เปน 23.8 และ 19.1 ตามลำาดบ เนองจากโรงงานและรานคาในพนททประสบอทกภยตองปดตวลงระหวาง นำาทวม ทำาใหกลมประชาชนจำานวนมากทเปนลกจางแรงงาน ขาดรายได/ มรายไดลดลง ความเชอมนในการจบจายใชสอยจงลดลงอยางเหนไดชด เมอวเคราะหในรายละเอยดความเปลยนแปลงของ ดชนความเชอมนผบรโภค ในชวงวกฤตอทกภย (ก.ย.-พ.ย.54) พบวา

• ดชนความเชอมนผบรโภคทมตอสถานการณปจจบนปรบตวลดลง รอยละ 34.5 (จาก 17.1 ในเดอนกนยายน เปน 11.2 ในเดอนพฤศจกายน) ในขณะทดชนความเชอมนผบรโภคทมตอสถานการณในอนาคต 3 เดอนขางหนา ปรบตวลดลงในอตราทใกลเคยงกน คอรอยละ 35.4 (จาก 37.8 ในเดอนกนยายน เปน 24.4 ในเดอนพฤศจกายน) อทกภยทเกดขนไดขยายพนทไปในวงกวาง สงผลให หลายพนทมนำาทวมขงตอเนองเปนเวลานาน ซงไดสรางความเสยหายตอทรพยสน พนท

การสำารวจและจดทำาดชนความเชอมนผบรโภค

กระทรวงพาณชย ไดจดทำาดชนความเชอมนผบรโภค ตงแตป 2544 เพอเปนตวชวดทางเศรษฐกจของไทย และวเคราะหทศทางแนวโนมของการบรโภคของประชาชนไทย โดยการสำารวจผบรโภคทวทงประเทศ โดยสอบถามความคดเหนและทศนคตของผบรโภคทมตอภาวะเศรษฐกจเปนรายเดอน เกยวกบสถานการณทางเศรษฐกจ การคาขาย รายได การใชจาย และ โอกาส ในการหางานทำา เปนตน การสำารวจขอมลมการกำาหนดสดสวนอาชพในแตละพนทเปนเกณฑเพอใหถกตองตามหลกสถตและเศรษฐศาสตร พนทการสำารวจขอมลทงในกรงเทพฯและภมภาค 75 จงหวด รวม 3,250 ตวอยาง เปนประจำาทกเดอน ดงน

1. กรงเทพมห�นคร มการสำารวจขอมลโดยแบงเปน 5 เขต คอ เขตพาณชยกรรม เขตเกษตรกรรม และเขตทอยอาศยประชากรมความหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง และหนาแนนนอย รวมทงหมด ประมาณ 250 ตวอยางตอเดอน และมการสบเปลยนหมนเวยนพนททำาการสำารวจ (เขต) ทก 3 เดอน และทกเดอนจะปรบเปลยนตวผบรโภคทสำารวจ รอยละ 50 ของจำานวนตวอยางทงหมด

2. สวนภมภ�ค 75 จงหวด โดยกำาหนดใหมการสำารวจขอมลจงหวดละ 40 ตวอยางตอเดอน และมการสบเปลยนหมนเวยนพนท ททำาการสำารวจทก 6 เดอน และทกเดอนจะปรบเปลยนตวผบรโภคทสำารวจ รอยละ 50 ของตวอยางทงหมด

การประมวลผลทไดจากการสำารวจความคดเหนของประชาชน มทงทเปนตวเลข และความคดเหนของบคคล สวนทเปนขอคดเหนจะรวบรวมเปนบทสรปในแตละเดอน สำาหรบขอมลทเปนตวเลขจะนำาเสนอเปนสดสวน นอกจากน มการประมวลผลเปนคาดชนความเชอมนผบรโภค ทแสดงถงความแตกตาง (Diffusion) ของความคดเหนและทศนคตของประชาชน โดยดชนความ เชอมนผบรโภคจะมคาของดชนอยระหวาง 0 – 100 ดงน

คาเขาใกล 0 ผบรโภคมความเชอมนตอภาวะเศรษฐกจ “ไมด” โดยคาดการณวารายไดทไดรบอาจจะลดลงและขาดความมนใจตอแนวโนมเศรษฐกจ จงชะลอการใชจาย ลดการ อปโภคบรโภค เกบออมเงนมากขน ชะลอการกยมเพอซอทรพยสนถาวร ทำาใหการจบจายใชสอยของประชาชนทมแนวโนมชะลอตวลง จะสงผลตอการผลต การคา สนคาบรการตางๆ และเศรษฐกจรวมของประเทศใหชะลอตวลงดวย

คาเขาใกล 100 ผบรโภคมความเชอมนตอภาวะเศรษฐกจ “ด” โดยคาดการณวารายไดจะเพมขน ทำาใหมแนวโนมการใชจายมากขน และขยายการกยมเพอซอทรพยสนถาวรตางๆ สงผลใหการผลตและการคาสนคาบรการตางๆ เพออปโภคบรโภคขยายตวเพมขน ทำาใหเศรษฐกจโดยรวมของประเทศมแนวโนมขยายตวมากขน

ตอเนองในไตรมาสแรกของป 2555ความเชอมนของการบรโภคและการจบจายใชสอยของประชาชนทได

สงผลตอการผลต การคา และขยายตวของเศรษฐกจไทยในไตรมาสสดทาย ของป 2554 ตอเนองไตรมาสแรกของป 2555 นน สามารถวดไดจากดชนความเชอมนผบรโภค (Consumer Confidence Index :CCI) ซงเปนเครองชวดทศทาง และแนวโนมเศรษฐกจการคาของประเทศ ทกระทรวงพาณชยไดวเคราะหและจดทำาขนเปนประจำาทกเดอน มาตงแตป 2544 เพอใชประโยชนในการกำาหนดนโยบายและมาตรการทางการคาของประเทศและผประกอบการสามารถนำาไปใชในการวางแผนธรกจของตนไดลวงหนา ทงนหากคาดชนความเชอมนผบรโภค ตำากวา 50 แสดงวา ประชาชนขาดความเชอมนในการจบจายใชสอยและไมมความ เชอมนตอภาวะเศรษฐกจภายในประเทศ

การเกษตร ภาคอตสาหกรรม การทองเทยว การจางงาน ตลอดจนการคมนาคมขนสงสนคา และการเดนทางของประชาชน คาดวาการฟนตวทางเศรษฐกจภายหลงอทกภยจะตองใชเวลาหลายเดอน จงสงผลใหความเชอมนตอสถานการณเศรษฐกจในอนาคต 3 เดอนขางหนาของประชาชนลดลงคอนขางมาก

• ดชนความเชอมนผบรโภคของภมภาคตางๆ ในเดอนพฤศจกายน เมอเทยบกบเดอนกนยายน (ซงเปนเดอนแรกทเกดอทกภย) พบวาทกภาคปรบตวลดลง เนองจากหลายภาคของประเทศไดรบผลกระทบจากภยนำาทวม

• ดชนความเชอมนผบรโภคของทกภมภาคอยในระดบทตำา จะสะทอนใหเหนวาประชาชนยงขาดความเชอมนทางเศรษฐกจ อนจะมผลตอการบรโภคโดยรวมของประเทศ

ในชวงทศวรรษทผานมา ดชนความเชอมนผบรโภค ทกระทรวงพาณชย

จดทำานน ไดสะทอนถง ความเชอมนของประชาชนทมตอเศรษฐกจของประเทศ

อยางเหนไดชด รวมทงเปนเครองชทศทางและแนวโนมเศรษฐกจของประเทศไทย

ไดเปนอยางด โดยมการปรบตวเพมขนและลดลง ในชวงทมเหตการณสำาคญ

อนจะมผลกระทบตอเศรษฐกจการคาของประเทศ และมความสมพนธกบอตรา

การขยายตวของผลผลตมวลรวมของประเทศ (GDP) อยางชดเจน

ตวอยางเชน ในชวงเดอนมถนายน 2546 - กมภาพนธ 2547 ดชนความ

เชอมนผบรโภค สงกวาคา 50 เนองจากมการกระตนเศรษฐกจโดยดำาเนนนโยบาย

อตราดอกเบยตำา และมการจดตงกองทนหมบานเพอประชาชน ประกอบกบราคา

ผลผลตเกษตร (โดยเฉพาะขาว) สงขน ทำาใหประชาชนมความเชอมนในเศรษฐกจ

และมนใจในการจบจายใชสอยมากขน อนสงผลดตอภาคการผลตและการคา

ของประเทศ ทำาใหอตราขยายตวของ GDP ของไทยในไตรมาสท 2-3 สงขนเปน

รอยละ 2.6 และ 5.3 ฟนตวจากไตรมาสแรกท GDP ของไทยหดตวรอยละ 0.5

สำาหรบชวงระยะเวลาตงแตเดอนมนาคม 2547– ปจจบน ดชนความเชอมน

ผบรโภค มคาตำากวา 50 มาโดยตลอด ทงนเพราะสาเหตหลกจากวกฤตการณ

ทางการเมองภายในประเทศ รฐบาลขาดเสถยรภาพ และความไมสงบใน 3 จงหวด

ชายแดนภาคใต สงผลใหความเชอมนของผบรโภคตำามาโดยตลอด นอกจาก

นน ประเทศยงมความเสยงจากราคานำามนเชอเพลงทสงขนอยางตอเนองและ

ไมสามารถควบคมได ตลอดจน ภยแลง นำาทวม ไขหวดนก และวกฤตเศรษฐกจ

ในสหรฐอเมรกาและยโรป จงสงผลตอความไมเชอมนของผบรโภคมาโดยลำาดบ

อยางไรกตาม ดชนความเชอมนผบรโภค ทมแนวโนมสงขนในชวงครงหลง

ของป 2553 (เพมขนจาก 16.1 ในไตรมาสท 2 เปน 22.6 และ 24.4 ในไตรมาส

ท 3 และ 4 ตามลำาดบ) ไดสงผลให GDP ของประเทศในชวงครงแรกของป 2554

ขยายตวในอตราทสงขน (เพมขนจากรอยละ 1.0 ในไตรมาสท 3 ของป 2553

เปนรอยละ 1.5 1.6 และ 1.9 ในไตรมาสสดทายของป 2553 และไตรมาสท

1-2 ของป 2554)

ผลของอทกภยรายแรงในชวงปลายป 2554 ซงสงผลใหดชนความเชอมน

ผบรโภคทมตอสถานการณปจจบน และดชนความเชอมนผบรโภคทมตอ

สถานการณในอนาคต 3 เดอนขางหนา ในเดอนกนยายน-พฤศจกายน 2554

ปรบตวลดลงมาก จงทำาใหคาดหมายไดวา อตราขยายตวของ GDP ของไทยใน

ไตรมาสท 4 ของป 2554 หดตวลง และจะสงผลตอเนองถง GDP ของไทย ใน

ไตรมาสท 1-2 ของป 2555 จะขยายตวในอตราทลดลงมาก

วกฤตการเมองในไทยและเรมเกดวกฤตเศรษฐกจ

ในสหรฐอเมรกา (ก.ค. 51)

4 เดอน

9 เดอน

100

50

0ม.ค.-45

พ.ค.-45

ก.ย.-45ม.ค.-46

พ.ค.-46

ก.ย.-46ม.ค.-47

พ.ค.-47

ก.ย.-47ม.ค.-48

พ.ค.-48

ก.ย.-48ม.ค.-49

พ.ค.-49

ก.ย.-49ม.ค.-50

พ.ค.-50

ก.ย.-50ม.ค.-51

พ.ค.-51

ก.ย.-51ม.ค.-52

พ.ค.-52

ก.ย.-52ม.ค.-53

พ.ค.-53

ก.ย.-53ม.ค.-54

พ.ค.-54

ก.ย.-54

รฐบาลมนโยบายอตราดอกเบย

ตำและ จดตงเปนเงนกองทน

หมบานเพอประชาชน (ต.ค. 46)

ไขหวดนกระบาดในไทย

ตงแตตนป 2547

ประชาชนคาดหวงตอการเลอกตงใหม

จะชวยใหเศรษฐกจดขน (ก.พ. 48)

มการปรบคาจางคาแรงขนตำทวประเทศ และเรมมมาตรการลดคาครองชพใหกบประชาชน

(ม.ค. 53)

การสงออกมมลคา 21,567.34ลานเหรยญสหรฐฯ ซงสงสดเปน

ประวตการณ โดยเฉพาะสนคาเกษตรอาท ยางพาราและขาว (ส.ค. 54) เกดอทกภย

ในภาคเหนอ อสาน กลางกรงเทพฯ/ปรมณฑล

(ก.ย.-พ.ย. 54)เกดความขดแยงทางการเมอง

ยกเลกผลการเลอกตง (เม.ย. 49)

เกดภยแลงในหลายพนทและเกดความไมสงบในพนทชายแดนภาคใต

รฐบาลนโยบายลอยตวราคานำมนคาปลก (ก.ค. 48) เลอกตงใหม (ต.ค. 49) เกดภยแลงชวงตนป 2554

พ.ย.5419.1

สำานกดชนเศรษฐกจการคา

TPSO JOURNAL8 9

Economic Highlight Price Indices

ภาพรวมเศรษฐกจไทย ตวชวดเศรษฐกจการคา

เศรษฐกจของไทยไตรมาส 3 ป 2554 ขยายตวเพมขนอยางตอเนองท

รอยละ 3.5 (ไตรมาส 2 ป 2554 อยทรอยละ 2.7) เมอเทยบกบชวงเดยวกน

ปกอน สำาหรบเดอนตลาคม 2554 ขยายตวอยางตอเนองในอตราทชะลอตวลง

และอยในเกณฑดเมอเทยบกบประเทศตางๆ ในเอเชย ถงแมวาจะไดรบผลกระทบ

จากมหาอทกภยและภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตวลง โดยอตราเงนเฟอเฉลย 10 เดอน

ป 2554 อยทรอยละ 3.79 และคาดการณวาป 2554 (ต.ค.54) การขยายตว

ทางเศรษฐกจและอตราเงนเฟออยทรอยละ 2.6 และ 3.2-3.8 ตามลำาดบ

สำาหรบปจจยทขบเคลอนใหเศรษฐกจไทยขยายตวไดอยางตอเนอง ไดแก ภาค

การสงออกและการทองเทยวทขยายตวไดด โดยเดอนตลาคม 2554 การสงออก

ขยายตวรอยละ 0.3 ชะลอตวลงจากเดอนกอนหนาทขยายตวรอยละ 19.1

เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน สำาหรบเฉลย 10 เดอนป 2554 ขยายตว

รอยละ 22.8 เมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน สำาหรบการทองเทยว ในเดอนตลาคม

2554 ขยายตวไดดอยางตอเนอง โดยจำานวนนกทองเทยวตางชาตทเดนทาง

เขาประเทศไทยอยท 1.41 ลานคน ขยายตวรอยละ 7.0 เมอเทยบกบเดอนเดยวกน

ปกอน ขยายตวในอตราทชะลอลงจากเดอนกอนทขยายตวรอยละ 22.7 ซง

สะทอนไดวาภาคการทองเทยวเปนปจจยทสำาคญในการขยายตวของเศรษฐกจไทย

ภาคอปทาน ในเดอนตลาคม 2554 ขยายตวในอตราทชะลอตวลง เนองจาก

ปญหาภาวะอทกภยในไทยและปญหาเศรษฐกจโลกทชะลอตว โดยดชนผลผลต

สนคาเกษตร ดชนราคาสนคาเกษตร และรายไดเกษตรกรทแทจรงเมอเทยบกบ

เดอนเดยวกนปกอน ขยายตวรอยละ 7.5, 4.8 และ7.3 ตามลำาดบ จากปญหา

ดงกลาวไดสงผลใหดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรมลดลงรอยละ -35.8 และดชน

ความเชอมนอตสาหกรรมลดลงอยทระดบ 89.0 จากระดบ 90.7 ในเดอนกอนหนา

การบรโภคภาคเอกชน ในเดอนตลาคม 2554 หดตวลงเลกนอย เนองจากได

รบผลกระทบจากภาวะนำาทวมในหลายพนทเศรษฐกจทสำาคญ โดยสะทอนได

จากปรมาณจำาหนายรถยนตนงและปรมาณจำาหนายรถจกรยานยนต หดตวรอย

ละ -38.8 และ -4.6 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน (เดอนกนยายน 2554

ขยายตวรอยละ 29.6 และ 11.4) สำาหรบยอดจดเกบภาษมลคาเพม ณ ราคา

คงทและปรมาณนำาเขาสนคาอปโภค ขยายตวในอตราทชะลอตวลงทรอยละ

11.3 และ 6.0 ตามลำาดบ

การลงทนภาคเอกชน ในเดอนตลาคม 2554 หดตวลง โดยยอดจำาหนายรถยนต

เชงพาณชย (เชน รถบรรทกขนาด 1 ตน) หดตวลงรอยละ -41.8 (เดอนกนยายน

2554 ขยายตวรอยละ 25.7) ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย หดตวลงรอยละ

-17.0 (เดอนกนยายน 2554 ขยายตวรอยละ 16.5) สำาหรบยอดขายปนซเมนต

และปรมาณการนำาเขาสนคาทน ขยายตวทรอยละ 11.7 และ 6.8 ตามลำาดบ

ดชนราคาผบรโภคของประเทศ เดอนพฤศจกายน 2554 เทากบ 113.31 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอนสงขนรอยละ 4.19 ทงนเนองจากภาวะอทกภย ซงสงผลกระทบตอแหลงผลตสนคาเกษตรและระบบการขนสงสนคา โดยเฉพาะสนคาประเภทอาหารมราคาสงขน เชน หมวดผกสดและ ผลไม หมวดเนอสตว เปด ไกและสตวนำา ไขและผลตภณฑนม และหมวดอาหารสำาเรจรป เมอเทยบกบเดอนตลาคม 2554 สงขนรอยละ 0.21 โดยเฉลยมกราคม – พฤศจกายน 2554 สงขนรอยละ 3.83 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน ทงนกระทรวงพาณชยคาดการณเงนเฟอป 2554 ใหม ณ วนท 1 พฤศจกายน 2554 อยทรอยละ 3.2 - 3.8 จากเดม รอยละ 3.2 - 3.7

ดชนราคาผบรโภคพนฐานของประเทศ (ไมรวมสนคากลมอาหารสดและพลงงาน) เดอนพฤศจกายน 2554 เทากบ 109.86 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน สงขน รอยละ 2.90 และเมอเทยบกบเดอนตลาคม 2554 สงขนรอยละ 0.03 โดยเฉลยมกราคม-พฤศจกายน 2554 เทยบกบระยะเดยวกนของปกอนสงขนรอยละ 2.33 ซงยงอยในชวงเปาหมายของธนาคารแหงประเทศไทยทอยระหวางรอยละ 0.5 - 3.0

ดชนราคาผบรโภคพนฐานของประเทศ (ไมรวมสนคากลมอาหารสดและพลงงาน) เดอนตลาคม 2554 เทากบ 106.83 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน สงขน รอยละ 2.89 และเมอเทยบกบเดอนกนยายน 2554 สงขนรอยละ 0.07 โดย เฉลยมกราคม-ตลาคม 2554 เทยบกบระยะเดยวกนของปกอนสงขนรอยละ 2.28 ซงยงอยในชวงเปาหมายของธนาคารแหงประเทศไทยทอยระหวางรอยละ 0.5 - 3.0

ดชนราคาผผลต เดอนพฤศจกายน 2554 เทากบ 138.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน สงขน รอยละ 3.5 จากการสงขนของ หมวดผลตภณฑจากเหมอง ไดแก ราคาปโตรเลยมดบและกาซธรรมชาต หมวดผลตภณฑอตสาหกรรม โดยเฉพาะผลตภณฑปโตรเลยม โลหะขนมลฐานและผลตภณฑโลหะ สำาหรบหมวดผลผลตเกษตรกรรม ดชนราคา ลดลงเมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน ตามการลดลงของราคาผลผลตการเกษตร เปนหลก เนองจากปทผานมาราคาคอนขางอยระดบสงตามราคาสนคาเกษตรใน ตลาดโลก และเมอเทยบกบเดอนตลาคม 2554 ดชนราคาผผลตไมเปลยนแปลง โดยเฉลยมกราคม-พฤศจกายน 2554 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน สงขนรอยละ 5.6

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนพฤศจกายน 2554 เทากบ 122.9 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน สงขน รอยละ 7.3 จากการสงขนของหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก หมวดผลตภณฑคอนกรต และหมวดวสดกอสรางอนๆ (อฐมอญ ทราย) ทงนเนองจากตนทนราคาวตถดบในการกอสรางปรบตวสงขน รวมทงการกอสรางทอยอาศยขยายตวเพมขนมากกวาปทผานมา และเมอเทยบกบเดอนตลาคม 2554 สงขนรอยละ 0.8 โดยเฉลยมกราคม-พฤศจกายน 2554 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน สงขนรอยละ 6.3

ดชนความเชอมนผบรโภค เดอนพฤศจกายน 2554 (เบองตน) มคา 19.1 ชะลอตวลงจากเดอนทผานมา ซงอยทรอยละ 23.8 ซงคาดชนยงตำากวา 50 สะทอนใหเหนวาประชาชนยงขาดความเชอมนตอเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ เนองจากปจจบนประเทศไทยประสบปญหาภาวะอทกภยในหลายพนท

ทมา : สำานกดชนเศรษฐกจการคา สำานกงานนโยบายและยทธศาสตรการพาณชย กระทรวงพาณชย

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, สำานกงานเศรษฐกจการคลง, สำานกงานเศรษฐกจการเกษตร, เวบไซตสำานกงานสถตของประเทศตางๆ

Q2 Q3 ก.ย. ต.ค.

ม.ค. - ต.ค. 54

TPSO JOURNAL10 11

International Trade Focus Commodities & Fx

การสงออกการสงออกเดอนตลาคม 2554 มมลคา 17,192 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวเพมขนรอยละ 0.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดยการสงออกสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตรยงขยายตวสงถง รอยละ 35.8 โดยเฉพาะ ยางพารา ผลตภณฑมนสำาปะหลง และอาหาร ขยายตวรอยละ 59.8, 44.2 และ 28.9 ตามลำาดบ ในขณะทขาวขยายตว ลดลงรอยละ 4.7 สนคาอตสาหกรรมขยายตวลดลงรอยละ 11.8 สนคา สวนใหญขยายตวลดลง เนองจากประสบกบภาวะอทกภยนำาทวม อาท ไดแก เลนส ลดลงรอยละ 37.8 ของเลน (-34.5%) และเครอง อเลกทรอนกส (-22.1%) สำาหรบสนคาทยงขยายตวไดแก ผลตภณฑยาง (+22.8%) อาหารสตวเลยง (+17.6%) และเมดและผลตภณฑพลาสตก (+11.0%) เปนตน ตลาดสงออกสำาคญสวนใหญขยายตวในอตราสง อาท อนโดนจนและพมา (22.6%) เกาหลใต (22.5%) จน (21.1%) และอาเซยน9 (14.4%) เปนตน

การสงออกในระยะ 10 เดอนของป 2554 (มกราคม – ตลาคม) มมลคา 196,769 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 22.8 จากชวงเดยวกนของปกอน

การนำาเขาการนำาเขาเดอนตลาคม 2554 มมลคา 18,201 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 21.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดยการ นำาเขามการขยายตวทกหมวดดงน เชอเพลง (23.9%) ทน (8.1%) วตถดบ/กงสำาเรจรป (31.3%) อปโภคบรโภค (11.6%) ยานพาหนะและ อปกรณการขนสง (18.1%) และอาวธ ยทธปจจย และสนคาอนๆ (77.5%) แหลงนำาเขาสำาคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก ญปน จน สหรฐอเมรกา สหรฐอาหรบเอมเรตส และสวตเซอรแลนด

การนำาเขาในระยะ 10 เดอนของป 2554 (มกราคม – ตลาคม) มมลคา 192,498 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 29.1 จากชวงเดยวกน ของปกอน

ดลการคาเดอนตลาคม 2554 ไทยขาดดลการคา 1,009 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนในชวงเดอนมกราคม – ตลาคม ไทยยงคงเกนดลการคารวม 4,271 ลานเหรยญสหรฐฯ

ราคาทองคำาราคาทองคำาโดยเฉลยในเดอนพฤศจกายนอยท 25,488 บาท เพมขนรอยละ 4.37 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา โดยราคาทองคำาปรบขนในชวงตนถงกลางเดอน หลงจากมการผลกดนมาตรการปฏรปภาคการคลงในอตาลของผนำาคนใหม ทำาใหนกลงทนคลายความกงวลเกยวกบวกฤตหนในยโรป และกลบมาปรบลงในชวงปลายเดอน เนองจากความกงวลเกยวกบวกฤตหนทงในสหรฐฯ และยโรป ทกำาลงลกลามเปนวงกวาง อกทงสงผลตอตลาดหนและตลาดสนคาโภคภณฑอนๆ ทำาให นกลงทนเทขายสนทรพยเสยงอยางหนและสนทรพยทปลอดภยรวมถงทองคำา เพอเลอกถอเงนสดไวในมอ นอกจากน การแขงคาของสกลเงนเหรยญสหรฐฯ ยงเปนอกปจจยทฉดสญญาทองคำาใหรวงลง

ราคานำามนในเดอนพฤศจกายน ราคานำามนดบ WTI เฉลยอยท 97.13 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล เพมขนจากเดอนกอนหนา ซงอยท 86.32 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล เนองจาก กลมประเทศผสงออกนำามน (โอเปค) ปรบเพมคาดการณความตองการนำามน ทวโลก และขาวทอหรานจะยงคงเดนหนาโครงการนวเคลยร สงผลใหปรมาณความตองการใชนำามนเพมขน ประกอบกบตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯ ออกมาคอนขางด โดยยอดคาปลกในเดอนตลาคมปรบเพมขนรอยละ 0.5 สวนการผลตภาคอตสาหกรรมกปรบเพมขนรอยละ 0.7 ทำาใหนกลงทนคลายความกงวลเกยวกบวกฤตหนในยโรปไดระดบหนงอกดวย

อตราแลกเปลยนคาเงนบาทในเดอนพฤศจกายนเคลอนไหวในกรอบแคบ เฉลยอยท 30.95 บาท ตอเหรยญสหรฐฯ ออนคาลงเลกนอยจาก 30.89 บาทตอเหรยญสหรฐฯ ในเดอนกอนหนา เนองจากการปรบตวลงของตลาดหน บวกกบแรงเทขายอยางหนกในคาเงนยโรทามกลางการหลกเลยงความเสยงของนกลงทน หลงจากประเทศในยโรปกำาลงเผชญปญหาวกฤตหนทยดเยอและลกลามมากขน ผนวกกบภาวะนำาทวมในไทยยงไมคลคลาย

สนคาเกษตรขาว ราคาขาวขาว 5% (ใหม) และขาวหอมมะล 100% ชน 2 ราคาเฉลยเดอนพฤศจกายนอยท 1,765 บาท/100กโลกรม และ 3,145 บาท/100 กโลกรม ปรบตวสงขนจากเดอนทแลว เนองจากโรงสสขาว เพอเกบเขาคลงโครงการรบจำานำาขาวของรฐบาล สงผลใหปรมาณผลผลตออกสตลาดนอยลงไมเพยงพอกบความตองการ ผสงออกทตองการซอจงเสนอราคาซอสงขน สำาหรบราคาในเดอนหนา คาดวาจะ ปรบตวสงขนอกเลกนอย เนองจากโครงการรบจำานำาขาวของรฐบาลยงไมสนสดลง (7 ต.ค. 54 - 29 ก.พ. 55) ยกเวนภาคใตทเรมรบจำานำา (1 ก.พ. - 31 ก.ค. 55)

ยางพารา ราคายางแผนดบและยางแผนรมควน ชน 3 (ไมอดกอน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดอนพฤศจกายน เฉลยกโลกรมละ 90.87 บาท และ 107.31 บาท ตามลำาดบ ปรบตวลดลงจากเดอนทแลว เนองจากนกลงทนยงมความกงวล เกยวกบวกฤตหนในกลมยโรโซนทกำาลงลกลามไปยงประเทศอนๆ ในกลม ประกอบกบสถานการณนำาทวมในประเทศไทย ทำาใหโรงงานผลตรถยนต ในไทยตองหยดการผลต สงผลใหความตองการใชยางลดลง สำาหรบราคาในเดอนธนวาคม คาดวาจะปรบตวเพมขนเลกนอย เนองจากภาคใตของไทยมฝนตกหนกอยางตอเนอง สงผลใหผลผลตยางออกสตลาดนอยลง

ราคาสนคาสงออกดชนราคาสนคาสงออกเดอนตลาคม 2554 อยท 127.8 (ป 2550=100) เพมขนรอยละ 3.6 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากการสงขนของดชนทกหมวด ไดแก หมวดสนคาเกษตรกรรม รอยละ 6.2 อตสาหกรรมการเกษตร รอยละ 4.9 อตสาหกรรม รอยละ 2.4 และแรและเชอเพลง รอยละ 14.6 ดชนราคาสงออกเฉลยเดอนมกราคม – ตลาคม 2554 สงขนรอยละ 6.3 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน

ราคาสนคานำาเขาดชนราคาสนคานำาเขาเดอนตลาคม 2554 อยท 132.3 (ป 2550=100) เพมขนรอยละ 9.3 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากการสงขนของดชนหมวดสนคาเชอเพลง รอยละ 31.8 ทน รอยละ 1.2 วตถดบและกงสำาเรจรป รอยละ 7.0 สนคาอปโภคบรโภค รอยละ 5.2 และยานพาหนะและอปกรณการขนสง รอยละ 2.4 ดชนราคานำาเขาของประเทศเฉลยเดอนมกราคม – ตลาคม 2554 สงขนรอยละ 10.5 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน

...ธ เปนพลงแผนดน สมานพลงชวนของชนชาวไทยอนใจไพรฟา พระบญญาเกรกไกร ภมพลมหาราชา...

TRADE POLICY AND STRATEGY OFFICEÊӹѡ§Ò¹¹âºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒʵÃ�¡ÒþҳԪÂ�

สำนกงานนโยบายและยทธศาสตรการพาณชย กระทรวงพาณชย

44/100 ถนน นนทบร 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000