โครงการศึกษาพฤติกรรม ... · 2018-10-18 ·...

โครงการศกษาพฤตกรรมผบรโภค และอตสาหกรรมอาหารใน

ประเทศอนโดนเซย

2 โครงการศกษาพฤตกรรมผบรโภคและอตสาหกรรมอาหารในประเทศอนโดนเซย

Research Team

ดร. อจฉรา เกษสวรรณ

ดร. อภชญา ลลาวณชกล

3 โครงการศกษาพฤตกรรมผบรโภคและอตสาหกรรมอาหารในประเทศอนโดนเซย

ส ารวจพฤตกรรมการซอ และการบรโภคผลตภณฑอาหารแปรรป ของผบรโภค

ชาวอนโดนเซย

ศกษาโอกาสทางการตลาดส าหรบผลตภณฑอาหารแปรรป ทสงออกไปยง

ประเทศอนโดนเซย

Objectives

โครงการศกษาพฤตกรรมผบรโภคและอตสาหกรรมอาหารในประเทศอนโดนเซย 4

Source: http://www.dive-the-world.com/maps-indonesia.php

Indonesia


Why Jakarta & Surabaya ?

• เมองหลวงของประเทศ

• แหลงรวมศนยการคาขนาดใหญ

• มศกยภาพดานเศรษฐกจ และสงอ านวยความ

สะดวก

• มสนามบนระหวางประเทศ 2 แหง และทาเรอ

ขนาดใหญ

• การขนสงทางบกและทางรถไฟ เปดบรการ 24

ชวโมง

• เมองใหญอนดบสองของประเทศ

• เปนประตการคาสอนโดนเซยดาน

ตะวนออก

• มศกยภาพดานเศรษฐกจ และสงอ านวย

ความสะดวก

• เมองทมทาเรอทใหญทสดในประเทศ

อนโดนเซย

กลมผบรโภค

จาการตา สราบายา

ประชากรมสลมรอยละ 88 ของประเทศอนโดนเซย

- ชาวอนโดนเซยเชอสายชวา ชาว

อนโดนเซยเชอสายจน และชาวตางชาตท

เขามาท างาน

- ชาวอนโดนเซยเชอสายชวา ชาว

อนโดนเซยเชอสายจน

- สงคมสมยใหม เปดรบสงใหมมากขน - เรมปรบเปลยนเปนสงคมสมยใหม เขาถง

สนคาน าเขามากขน

- วถชวตทเรงรบ รกความสะดวกสบาย - ออนไหวตอราคาสนคามากกวาผบรโภค

ชาวจาการตา

ผบรโภคชนชนกลางมก าลงการซอสง และมแนวโนมเตบโต

สงคมวยท างาน ผหญงท างานนอกบาน

นยมรบประทานอาหารนอกบาน


Consumer characteristics


Scope of Study


Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

Demographics Lifestyle

Consumption

and Buying

Behaviors

Factors Affecting

Decision to Buy

Data Collection: Questionnaire Survey

> 350 Respondents


Part 1 Part 2

ความชอบโดยรวม (Preference Test)

ความยนดทจะจาย

(Willingness-to-Pay)

ระดบสเกลความชอบ (Hedonic Scale 9 ระดบ)

≥ 60 Respondents

Data Collection: Sensory Test


Data Collection : Jakarta


Data Collection : Surabaya

Demographics

Lifestyle

Factors Affecting

Decision to Buy

Consumption and

Buying Behaviors


Questionnaire Survey

Results

JKT SBY JKT SBY JKT SBY JKT SBY JKT SBY

512 410 368 425 366 423 361 422 497 413


Number of Respondents

JKT = จาการตา

SBY = สราบายา

14

Demographics: Jakarta

เพศหญง 54.9 %

โสด 50.6 %

แตงงานมบตร 31.0 %

ไมมผสงอายในครอบครว

56.2 %

ไมมเดกในครอบครว

59.2 %

อสลาม 71.9 %

ปรญญาตร

59.7 %

23 - 40 ป 58.4 %

นกศกษา 29.6 %

พนกงานบรษท 26.9 %

3 - 7 ลานรเปยห

28.9 %

ยานทพกอาศย

67.4 %

จาการตา 33 ป

15

เพศหญง 61.2 %

โสด 50.8 %

แตงงานมบตร 32.8 %

ไมมผสงอายในครอบครว

55.0 %

ไมมเดกในครอบครว

59.9 %

อสลาม 76.2 %

ปรญญาตร

51.4 %

23 - 40 ป 59.5 %

พนกงานบรษท 29.0 %

นกศกษา 26.8 %

3 - 7 ลานรเปยห

30.6 %

ยานทพกอาศย

60.0 %

สราบายา 28 ป

Demographics: Surabaya


Lifestyle: Jakarta

วถการด าเนนชวตของ

ผบรโภคเมองจาการตา

คาเฉลยระดบความเหนของวถการด าเนนชวต

(สเกล 9 ระดบ)

1. ยนดจายส าหรบอาหารทม

คณภาพ 8.08 8.05 8.04 8.07 8.10

2. หลกเลยงอาหารทมสารปรง

แตง 8.06 8.09 8.11 8.13 8.11

3. เปนผใสใจสขภาพ 8.03 7.99 7.99 7.99 8.02

4. สงเกตฉลากกอนซออาหาร 7.94 7.94 7.94 7.95 7.96

5. ตราฮาลาลเปนสงจ าเปน

ส าหรบอาหารแปรรป 7.86 7.92 7.92 7.94 7.88


วถการด าเนนชวตของ

ผบรโภคเมองสราบายา

คาเฉลยระดบความเหนของวถการด าเนนชวต

(สเกล 9 ระดบ)

1. ยนดจายส าหรบอาหารทม

คณภาพ 7.65 7.66 7.65 7.65 7.66

2. หลกเลยงอาหารทมสารปรง

แตง 7.65 7.68 7.67 7.67 7.66

3. เปนผใสใจสขภาพ 7.77 7.67 7.66 7.66 7.77

4. สงเกตฉลากกอนซออาหาร 7.70 7.57 7.57 7.56 7.70

5. ตราฮาลาลเปนสงจ าเปน

ส าหรบอาหารแปรรป 7.59 7.67 7.67 7.66 7.56

6. ชอบอาหารทมแคลอร น าตาล

และไขมนต า 7.65 7.52 7.51 7.51 7.66

Lifestyle: Surabaya


Consumption and Buying Behaviors

ประสบการณในการบรโภค

สอทท าใหผบรโภครจกสนคา

0

10

20

30

40

50


44.0 43.3

24.6 29.3

24.6

19.7

4.6 5.3 2.2 2.3

เปอรเซนต (

%)

ปายโฆษณา ณ จดขาย

โทรทศน

อนๆ เชน อนเตอรเนต

งานแสดงสนคา

วทย

หนงสอพมพ

0

20

40

60

80

100


เคย 84.3 เคย 71.7

ไมเคย 15.7 ไมเคย 28.3


%)



ประเทศผผลตสนคาน าเขา

0

10

20

30


25.6

20.9

24.6

19.7

15.4

19.3

13.5

18.1

11.6 10.4

8.5 9.6


%)

จน

สงคโปร

ญปน

ไทย

มาเลเซย

เกาหลใต


พฤตกรรม กลมผบรโภค


ความถ - ทกสปดาห (43.9 %)

- อยางนอยเดอนละครง (33.6 %)

ปรมาณ 1 – 2 ชน/ครง (48.3 %)

เหตผลการซอ

- รสชาตอรอย (26.8 %)

- งายตอการปรง (16.1 %)

- มคณภาพ (8.7 %)



- หาซองาย (10.5 %)

บคคลทมอทธพล

ในการตดสนใจซอ

- ตวเอง (81.5 %)

- เพอน (6.8 %)

สถานทซอ - ซปเปอรมารเกต (34.0 %)

- รานสะดวกซอ (32.6 %)


- ไฮเปอรมารเกต (23.7 %)

เวลารบประทาน - ชวงระหวางมออาหาร (64.4 %)

- ชวงเวลาอาหารเชา (16.0 %)

- ชวงระหวางมออาหาร (41.6 %)

- ชวงเวลาอาหารกลางวน(17.8 %)




คาใชจายในการซอตอชน

จาการตา

สราบายา

3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

4,199

4,912

คาใชจายเฉลยตอชน (หนวยรเปยห)





ความตงใจในการซอซ า

- รสชาตไมด

- หาซอยาก


- หาซอยาก

- ไมมนใจใน

เครองหมายฮาลาล

0

20

40

60

80

100


ซอ 89.1 ซอ 84.5

ไมซอ 10.9 ไมซอ 15.5


%)



เครองดมบรรจขวดทเคยบรโภค

0

10

20

30

40


33.2 34.1

25.6 23.2

17.4 18.7

13.9 12.4 9.8 9.5 เป

อรเซนต (

%)

น าอดลม

นม

น าดม

ชาพรอมดม

กาแฟพรอมดม




ความถ ทกสปดาห (59.3 %)

ปรมาณ 1 – 2 ชน/ครง (71.5 %)

เหตผลการซอ

-รสชาตอรอย (35.6 %)

- มคณภาพ (13.5 %)

- หาซองาย (9.8 %)


- มคณภาพ (12.3 %)

- ราคาเหมาะสม (12.0 %)



- ตวเอง (89.1%)

- เพอน (4.1 %)

- ลกหลาน (4.1 %)

- ตวเอง (84.7 %)

- เพอน (5.1 %)

- สาม /ภรรยา (5.1 %)

สถานทซอ - รานสะดวกซอ (36.1 %)

- ซปเปอรมารเกต (31.0 %)



เวลารบประทาน - ชวงเวลาอนๆ (32.8 %)


- ชวงเวลาอาหารกลางวน (28.7 %)

- ชวงเวลาบาย (28.0 %)






4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

5,863

6,411







ความสนใจในการซอซ า


- ตราสนคา



0

20

40

60

80

100


ซอ 95.6 ซอ 91.2



%)




สอทท าใหผบรโภครจกสนคา 0

20

40

60

80

100


เคย 77.6 เคย 63.9



%)

0

10

20

30

40


34.0 34.8 32.8

27.1

19.6 18.9

8.7 14.3

4.9 4.9


%)


โทรทศน



วทย




0

10

20

30


25.6

21.0 22.8 21.8

14.4

18.9

13.9 12.4 13.6

10.6

8.2

10.4


%)


จน

สงคโปร

ญปน

ไทย





ขนมขบเคยวทเคยบรโภค

0

10

20

30

40


35.0

32.1

21.1

30.3

24.5

20.1 19.3

17.5


%)

ประเภทอน ๆ

ประเภทอาหารทะเล

ประเภทผลไม

ประเภทผก





- อยางนอยเดอนละครง (23.7 %)

- ทกสปดาห (41.0 %)

- หลายเดอนครง (31.2 %)

ปรมาณ 1 – 2 ชน / ครง (64.0 %)

เหตผลการซอ - รสชาตอรอย (36.3 %) - มคณภาพ (12.1 %)


บคคลทมอทธพลใน

การตดสนใจซอ

- ตวเอง (80.1 %)

- เพอน (8.7 %)







- ชวงระหวางมออาหาร (48.9 %)







5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000

11,115

12,002









- ตราสนคา - รสชาตไมด


0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0


ซอ 95.8 ซอ 87.0



%)





20

40

60

80

100


เคย 59.1 เคย 57.1



%)

0

10

20

30

40


40.5 41.7

33.0

23.3

11.6

20.5

9.8 10.4

5.1 4.2 เปอรเซนต (

%)


โทรทศน



วทย




0

10

20

30


28.5 29.4

27.9

20.9

14.7

11.5 9.5

10.9

8.9

13.8

8.9 7.4


%)


จน

สงคโปร

ญปน

ไทย





ชนดของบรรจภณฑทชอบมากทสด

0

20

40

60

80

100


Can

80.8

Can

80.4

Pouch 19.2 Pouch 19.6


%)







- ทกสปดาห (32.6 %)

ปรมาณ 1 – 2 ชน / ครง (74.1 %)

เหตผลการซอ - รสชาตอรอย (29.5 %)

- มคณภาพ (12.2 %)





- ตวเอง (82.4 %)

- ลกหลาน (7.6 %)














5,000 10,000 15,000 20,000

15,165

18,297









- หาซอยาก - รสชาตไมด


0

20

40

60

80

100


ซอ 92.1 ซอ 85.1



%)





20

40

60

80

100


เคย 63.2 เคย 48.6



%)

0

10

20

30

40


37.4

31.0

37.1 35.6

16.0 18.4

7.2 10.7

2.2 4.2 เปอรเซนต (

%)


โทรทศน



วทย




0

10

20

30


27.4

23.5 22.8 21.1

14.8

9.7

13.8 14.2

9.3 12.1

8.8

12.1


%)

ประสบการณการบรโภค

จน

สงคโปร

ญปน

ไทย









- ทกสปดาห (33.4 %)

ปรมาณ 1 – 2 ชน / ครง (69.5 %)

เหตผลการซอ - รสชาตอรอย (29.4 %)






- ตวเอง (78.5 %)

- ลกหลาน (9.7 %)

- ตวเอง (82.9 %)

- เพอน (6.2 %)












10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

26,752

21,027









- ราคาแพง - รสชาตไมด

- ราคาแพง

0

20

40

60

80

100


ซอ 92.5 ซอ 83.6



%)


Factors Affecting Decision to Buy

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0


7.69 7.52

7.91

7.62 7.66

7.46

7.74

7.48

ความส าคญของปจจย (สเกล 9

ระดบ

)

Promotion

Place

Price

Product



รสชาตอรอย

มตราฮาลาลทบรรจภณฑ

มการรบรอง

คณภาพ มาตรฐาน

แสดงรายละเอยด

ตางๆ ทฉลาก

บรรจภณฑสวยงาม

ดงดดใจ


ราคาเหมาะสมกบคณภาพ

ราคาเหมาะสมกบปรมาณ


สถานทสะอาด

ขายผลตภณฑหลากหลาย

สถานทจ าหนายใกลบาน ทท างาน


มการโฆษณา

การลดราคาสนคา มอาหารใหลองชม

จดสนคาเปนเซตในราคาพเศษ



6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0


7.73 7.44

7.80 7.49

7.64 7.36

7.73 7.35


ระดบ

)

Promotion

Place

Price

Product






ปราศจากสารปรง

แตง



บรรจภณฑใชงาน

งาย






ขายผลตภณฑ

หลากหลาย ขายของพรเมยม ม

คณภาพ จ าแนกผลตภณฑ

ตามหมวดหม

ชอเสยงในการขายผลตภณฑน าเขา



มอาหารใหลองชม

โบรชวรแสดง

รายละเอยดสนคา มการใหของแถม


6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0


7.84

7.52

8.00

7.61

7.78

7.44

7.85

7.42


ระดบ

)


Promotion

Place

Price

Product






ชอเสยงของ

โรงงานแปรรป

ใชบรรจภณฑทเปน

มตรตอสงแวดลอม

บรรจภณฑใชงานงาย






ขายของพรเมยม ม

คณภาพ


หลากหลาย





รายละเอยดสนคา มการโฆษณา

มเจาหนาทแนะน า

สนคาใหม การลดราคาสนคา



6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0


7.78

7.52

7.94

7.63

7.77

7.45

7.81

7.45


ระดบ

)

Promotion

Place

Price

Product




คณคาทางโภชนาการ




แตง








ขายของพรเมยม มคณภาพ






รายละเอยดสนคา

จดสนคาเปนเซตใน

ราคาพเศษ

มการใหของแถม



6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0


7.87

7.53

7.96

7.58 7.81

7.53

7.87

7.60


ระดบ

)

Promotion

Place

Price

Product




คณคาทางโภชนาการ


มตราฮาลาลท

บรรจภณฑ


แตง

มการรบรอง

คณภาพ มาตรฐาน

ชอเสยงของประเทศ

ทน าเขาสนคา







หลากหลาย

ชอเสยงในการขาย

ผลตภณฑน าเขา

จ าแนกผลตภณฑ

ตามหมวดหม

สถานทจ าหนายใกล

บาน ทท างาน



การลดราคาสนคา มอาหารใหลองชม

จดสนคาเปนเซต

ในราคาพเศษ มการใหของแถม


Preference Test

Willingness-to-Pay


Sensory Test

Results

JKT SBY JKT SBY JKT SBY JKT SBY

112 112 73 108 75 60 75 60


JKT = จาการตา

SBY = สราบายา

Number of Respondents


Preference Test



1

3

5

7

97.44

6.45

7.23 7.21 6.71 6.96

8.02 7.37

คะแนนความชอบ (สเกล 9

ระดบ

)


Willingness-to-Pay

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

4,479

5,986

10,227

18,366

4,315

7,398

13,534

19,424

ราคาทยนดจาย (หนวยรเปยห

)




Willingness-to-Pay


3,000 – 5,000 IDR. 3,000 – 5,000 IDR.

Mean = 4,479 IDR. Mean = 4,315 IDR.


Willingness-to-Pay

5,000 – 8,000 IDR. 5,000 – 10,000 IDR.

จาการตา สราบายา Mean = 5,986 IDR. Mean = 7,398 IDR.


Willingness-to-Pay

5,000 – 15,000 IDR. 10,000 – 15,000 IDR.


Mean = 10,227 IDR. Mean = 13,534 IDR.


Willingness-to-Pay

10,000 – 25,000 IDR. 15,000 – 25,000 IDR.


Mean = 18,366 IDR. Mean = 19,424 IDR.


Target Consumers

Conclusions

- กลมวยรนถงวยท างาน

ตอนตน

- การศกษาสง

เขาถงขอมลขาวสารผาน

ทางออนไลน

ใหความส าคญกบ


ยอมจายส าหรบอาหารทม

คณภาพ

ใหความส าคญกบขอมล

รายละเอยดผลตภณฑ

ผใสใจสขภาพ


Target Consumers


5 Imported products

Conclusions

Market Opportunities

Selective Market

- Healthy Product

- รสชาตทเปนเอกลกษณของอาหารไทย

- มเนอสตวเปนสวนประกอบ

- ออกแบบภาชนะบรรจทสะดวกตอการใชงาน

- มเครองหมายรบรองคณภาพ โดยเฉพาะ




Mass Market


- มเนอสตวเปนสวนประกอบ

- ออกแบบภาชนะบรรจทสะดวกตอการใชงาน



Selective Market

- Healthy Drink มน าตาลต า

- Herbal Drink

- Functional Drink เชน เครองดมวตามนซสง

- น าผลไมบรรจขวดแกว



Mass Market

- Functional Drink

- Beauty Drink

- น าผลไมผสม 40 %

- น าผลไมบรรจขวดฝาเกลยว

Selective Market

- Healthy Product เชน Low fat snacks

- ขนมขบเคยวประเภทถวชนดตางๆ

- ธญพชอบกรอบ รบประทานกบคอนเฟลก และ

นม

- รสชาตแตกตางจากรสชาตเดมๆ ทมวางจ าหนาย

- บรรจภณฑสะดวกตอการใชงาน เชน มซปลอก



Mass Market

- ขนมขบเคยวประเภทถวชนดตาง ๆ

- ธญพชอบกรอบ

- บรรจภณฑสะดวกตอการใชงาน เชน มซปลอก

- ขนาดบรรจเลก

- ราคาไมสงมาก

Selective Market

- เมนอาหารไทยทนยมกนเปนอาหารมอหลก



- บรรจภณฑเปนถง Pouch



Mass Market

- ขนาดบรรจเลก

- ราคาไมแตกตางจากสนคาชนดเดยวกนมากนก

- สรางภาพลกษณใหดมคณภาพ โดยเฉพาะ


Selective Market

- Healthy Product เชน Low fat products


- ผลตภณฑออรแกนค

- ใชวตถดบทปลอดสาร





Mass Market


- ผลตภณฑไกแปรรปทมสวนผสมรปแบบท

แตกตาง เชน ไสกรอกพรก เปนตน

-เครองหมายฮาลาล

โครงการศึกษาพฤติกรรม ... · 2018-10-18 ·...

Documents