การเปดเสรดานการลงทน ในประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

นาง ศรพร นรกษ ผอ านวยการระดบสง กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ

1

ความตกลงดานการลงทนอาเซยน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) หรอ ACIA

2

ความตกลงดานการลงทนอาเซยน (ACIA) ครอบคลม

การเปดเสรการลงทน (Liberalisation)

- ไมเลอกปฏบตระหวางคนชาตและคนตางชาต - ปฏบตตอนกลงทนอาเซยนดกวาชาตนอกอาเซยน - ปรบปรง ลด เลกมาตรการทเปนอปสรรค

- นกลงทนฟองรฐได หากเสยหายจากการกระท าของรฐ - โอนเงนไดอยางเสร - รฐตองชดเชยในกรณทเวนคน เปนตน

การสงเสรมการลงทน (Promotion)

- สงเสรมการลงทนภายในอาเซยน - สนบสนน SMEs - สรางเครอขายอตสาหกรรมในภมภาค เปนตน

การอ านวยความสะดวก การลงทน

(Facilitation)

- ปรบปรงกระบวนการการอนมตการลงทน - สรางความโปรงใสในกฎระเบยบทเกยวของ - ปรบปรงและเชอมโยงนโยบายการลงทนของประเทศสมาชก เปนตน

การคมครองการลงทน (Protection)

3

4

ACIA ครอบคลม 5 สาขา

การผลต

การเกษตร

การประมง

การปาไม

เหมองแร

การเปดเสรการลงทน วตถประสงค: เพอใหการลงทนเคลอนยายไดอยางเสร

ผอนปรนมาตรการหรอปรบปรงมาตรการทเกยวของกบการเขาไปลงทนของนกลงทนอาเซยนอนใหมความเปนเสรมากขน โดยแตละประเทศสมาชกสามารถเปดเสรไดตามความสมครใจ ขนอยกบความพรอม และความออนไหวของแตละประเทศ

• ไมมการก าหนดสดสวนหรอจ านวนสาขาทจะน ามาเปดเสรหรอสงวนไว

• ไมมการก าหนดเปนเปาหมายสดทายวาจะคงเหลอสาขาทไมเปดกสาขา

5

การเปดเสรการคาสนคา: ระบใหลดภาษสนคาออนไหวใหอยท 0-5% ภายใน

- วนท 1 มกราคม 2553 ส าหรบประเทศสมาชกอาเซยนเดม 6 ประเทศ

- วนท 1 มกราคม 2556 ส าหรบเวยดนาม

- วนท 1 มกราคม 2558 ส าหรบลาวและพมา

- วนท 1 มกราคม 2560 ส าหรบกมพชา

การเปดเสรกจการบรการ: ระบการเปดเสรโดยการเพมสดสวนการถอหนของตางชาต - สาขาการขนสงทางอากาศ เทคโนโลยสารสนเทศ สขภาพ และการทองเทยว

• ไมนอยกวา 51% ในป 2008 70% ในป 2010 - สาขาโลจสตกส

• ไมนอยกวา 49% ในป 2008 51% ในป 2010 70% ในป 2013 - สาขาบรการอนๆ

• 49% ในป 2008 51% ในป 2010 70% ในป 2015

6

ASEAN Investors

เปนผถอสญชาตของชาตสมาชก หรอเปน Permanent resident

ของชาตสมาชก

เปนนตบคคลทถอสญชาตของประเทศสมาชก

เปนนตบคคลของประเทศท 3 ทถอสญชาตของประเทศสมาชก

ความหมายของ Investors

7

การเปดเสรการลงทนของไทยภายใตกรอบอาเซยน 1. ป 2546: ไทยเปดเสรการผลตแปงจากขาวและพชไร ภายใตกรอบความตกลง AIA โดยใหนกลงทน

อาเซยนเขามาถอหนได 100%

2. ป 2550: ไทยขยายสดสวนการถอหนในกจการเหมองแรใหนกลงทนอาเซยนไดสงสด 60% เทากบทใหออสเตรเลย ภายใต FTA ไทย-ออสเตรเลย

3. ป 2555: ไทยเปดเสรภายใตความตกลง ACIA 3 กจการ ไดแก (1) การเพาะเลยงปลาทนาในกระชงน าลก (2) การเพาะเลยงกงมงกรสายพนธทองถนของไทย 6 สายพนธตามทกรม

ประมงก าหนด (3) การเพาะขยายและปรบปรงพนธเมลดหอมหวใหญ โดยใหนกลงทนอาเซยนถอหนไดสงสด 51% แตตองท าตามเงอนไขทก าหนด

8

การเปดเสรการลงทนของไทยในอนาคต 1. ไทยมพนธกรณเดม ทยงไมเปดเสร 1 กจการ คอ การท าปาไมจากปาปลก ซงเปนพนธรณท

ผกพนมาตงแตป 2542 มก าหนดเปดเสรภายในป 2553 แตปจจบนยงไมสามารถเปดเสรได ลาสดไทยไดขอเลอนการเปดเสรกจการนออกไปกอน ซงอาเซยนไดเหนชอบตามทไทยรองขอ

2. ในป 2557 ไทยตองเปดเสรเพมเตม ตามก าหนดเวลาใน AEC Blueprint ซงจะตองมการประชมหารอหนวยงานทเกยวของทกภาคสวน รวมทงรบฟงความคดเหนจากภาคประชาชน กอนน าเสนอขอความเหนชอบจากรฐสภาตอไป

3. แนวทางการเปดเสรในเบองตน - อาจเพมสดสวนการถอหนในกจการทไดเปดเสรไปแลว เนองจากไดมการศกษาแลวพบวา

ไมมผลกระทบ และหากมการลงทนจะกอใหเกดประโยชนตอประเทศไทย - อาจผอนปรนเงอนไข หรอขนตอนของการขออนญาต หรอการจดทะเบยน

9

ความตกลงวาดวยการลงทนอาเซยน หรอ ACIA (ASEAN Comprehensive Invesment Agreement) ระบให

- ประเทศสมาชกปฏบตตอนกลงทนอาเซยน เทยบเทากบ นกลงทนทองถน - ประเทศสมาชกสามารถสงวนกจการทยงไมพรอมเปดเสร และสงวนมาตรการทเปนเงอนไขส าหรบนกลงทนตางชาต ไวในรายการขอสงวนได 0

การจดท ารายการขอสงวนของแตละประเทศ ใหอางองจากกฎหมายภายใน ฉบบปจจบนเปนหลก สงผลให รายการขอสงวนของแตละประเทศมจ านวนกจการและมาตรการทสงวนไวไมเทากน ความเขมงวดของเงอนไขไมเทากน

รายการขอสงวนของอาเซยน 10 ประเทศ สามารถดไดจาก website ของ BOI http://www.boi.go.th/index.php?page=acia

10

รายการขอสงวนของไทย กจการ 1. กจการในบญช 1 แนบทาย พรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

- การท ากจการหนงสอพมพ การท ากจการสถานวทยกระจายเสยง หรอสถานวทยโทรทศน

- การท านา ท าไร ท าสวน - การเลยงสตว - การท าปาไมและการแปรรปไมจากปาธรรมชาต - การท าการประมง เฉพาะการจบสตวน าในนานน าไทยและในเขตเศรษฐกจจ าเพาะของประเทศไทย

- การสกดสมนไพรไทย - การท าหรอหลอพระพทธรป และการท าบาตร

11

รายการขอสงวนของไทย กจการ 2. กจการในบญช 2 แนบทาย พรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

- การผลตเครองไมแกะสลก - การเลยงไหม การผลตเสนไหมไทย การทอผาไหมไทย หรอการพมพลวดลายผาไหมไทย - การผลตเครองดนตรไทย - การผลตเครองทอง เครองเงน เครองถม เครองทองลงหน หรอเครองเขน - การผลตถวยชามหรอเครองปนดนเผาทเปนศลปวฒนธรรมไทย - การผลตน าตาลจากออย - การท านาเกลอ รวมทงการท าเกลอสนเธาว - การท าเกลอหน - การท าเหมอง รวมทงการระเบดหรอยอยหน - การแปรรปไมเพอท าเครองเรอนและเครองใชสอย

12

รายการขอสงวนของไทย กจการ 3. กจการในบญช 3 แนบทาย พรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

- การสขาว - การท าการประมง เฉพาะการเพาะเลยงสตวน า - การท าปาไมจากปาปลก - การผลตไมอด แผนไมวเนยร ชปบอรด หรอฮารดบอรด - การผลตปนขาว - การท ากจการเพาะขยายหรอปรบปรงพนธพช

4. การผลตไพ 5. การผลตบหร 6. การผลตเครองดมแอลกอฮอลและเอทลแอลกอฮอล

13

รายการขอสงวนของไทย มาตรการทเปนเงอนไขส าหรบตางชาต

1. ตองไดรบใบอนญาต/ใบรบรอง จากรมพฒนาธรกจการคา และตองท าตามเงอนไขทก าหนด

2. ตองมทนขนต าตามทระบใน พรบ. การประกอบธรกจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 3. ตางชาตไมสามารถถอครองทดนได แตเชาไดตามทกฎหมายระบ 4. ตางชาตไมสามารถถอครองทพกอาศยได ยกเวน คอนโดมเนยมตามทกฎหมายระบ 5. รฐสามารถออกนโยบายชวยเหลอ SME ไทยได 6. สงวนการแปรรปกจการของรฐ/รฐวสาหกจใหคนไทย 7. รฐสามารถออกนโยบายเกยวกบการลงทนใน Portfolio ได 8. รฐสามารถออกนโยบายเพอปองกนการเกงก าไรคาเงนบาทได 9. ตางชาตหามท าอาชพสงวน 10. รฐอาจออกนโยบายเพอใหเปนไปตามแผนพฒนาประเทศได

14

การลงทนไทยในตางประเทศ

15

การลงทน OFDI flow จากประเทศในทวปเอเชย โตขนอยางรวดเรว

Unit: USD bln

OFDI รายภมภาค/ประเทศ

Source: UNCTAD

982

323 EU

123 JP 128

60

32

21

84 CH

61 SE Asia

9 India

ภาพรวมแนวโนม OFDI ในภมภาคตางๆ

16

2008 2012

เปรยบเทยบ OFDI ของกลมอาเซยน

แหลงขอมล : UNCTAD’S World Investment Report 2012

จากการทไทยไปลงทนในตางประเทศมากขน ท าใหปจจบนเปนประเทศทไปลงทนยง

ตางประเทศมากเปนอนดบ 3 ในกลมอาเซยน รองจากสงคโปรและมาเลเซย

17

2007 2008 2009 2010 2011 2012

สงคโปร 36,897 6,212 24,051 25,341 26,249 23,080

มาเลเซย 11,314 14,965 7,784 13,399 15,249 17,115

ไทย 3,003 4,057 4,172 4,467 8,217 11,911

อนโดนเซย 4,675 5,900 2,249 2,664 7,713 5,423

ฟลปปนส 3,536 259 359 616 539 1,845

เวยดนาม 184 300 700 900 950 1,200

เปรยบเทยบ FDI และ OFDI ของไทย

ปกต FDI จะสงกวา OFDI แตในป 2554 เนองจากมการไปลงทนตางประเทศจ านวนมาก นบเปน

ครงแรกทตวเลข OFDI จะมากกวา FDI

18

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI)

การลงทนโดยตรงไปยงตางประเทศ (OFDI)

ลานเหรยญสหรฐ ฯ

แหลงขอมล : ธนาคารแหงประเทศไทย สบคนเมอวนท 19 ม.ย. 2556

สดสวน FDI และ OFDI สะสมของไทยและอาเซยน (2549 - 2554)

ไทยยงมมลคาสะสมของ FDI สงกวา OFDI คลายกบสงคโปร อนโดนเซย และฟลปปนส โดย FDI มากเปน 1.9 เทาของ OFDI ในขณะทมาเลเซยม OFDI มากเปน 0.6 เทาของ FDI

Source : UNCTAD’S World Investment Report 2012

19

แนวโนมการลงทนไทยในตางประเทศ

• ธรกจไทยมความเขมแขงทางการเงนมากขน ประกอบกบคาเงนบาททแขงตว

สงขน ท าใหสนใจลงทนในตางประเทศเพมขน

• สนใจลงทนในรปซอกจการมากขน แมมความเสยงสง แตท าใหขยายธรกจอยาง

รวดเรวเนองจากไดฐานลกคา แบรนด ทรพยสนทางปญญา บคลากร ฯลฯ ใน

ลกษณะ Package

• ภาคธรกจสนใจไปลงทนในประเทศตางๆ ทหางไกลมากขน จากเดมกระจกตว

ลงทนในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตและจน ไดเรมขยายไปยงอนเดย

ออสเตรเลย ตะวนออกกลาง

20

2006 – 2012 cumulative

กวาครงของ OFDI ของไทย กระจกตวในธรกจ

เหมองแร และการผลต

Thailand outbound FDI by destination

countries

2006 – 2012 cumulative

กวา 1 ใน 3 ของ OFDI ในชวงป 2549 - 2555

กระจกตวในอาเซยน

Thailand outbound FDI by sectors

21

แหลงขอมล : ธนาคารแหงประเทศไทย 2 ก.ค. 2556

รปแบบ OFDI ของไทย

Mining and quarrying

26%

Financial and insurance activities

24%

Manufacturing

23%

Wholesale and retail

trade; repair of motor

vehicles and motorcycles

12%

Others 15%

ASEAN 37%

EU 9%

United States

7%

Hong Kong 6%

China 4%

Others 37%

ประเทศทเปนแหลงลงทนส าคญ update

• การลงทนไทยใน ASEAN เพมสงขนอยางตอเนอง โดยมการลงทนมากใน สงคโปร เวยดนาม และอนโดนเซย

โดยการลงทนในสงคโปรเปนการจดตงบรษทโฮลดงเพอลงทนในประเทศอนอกตอหนง

• ในป 2012 การลงทนไทยในสหภาพยโรปเพมขนถง 3 เทา เนองจากการขยายการลงทนในสาขาการผลต และ

สาขาการเงนและการธนาคาร

22

แหลงขอมล : ธนาคารแหงประเทศไทย วนท 25 ม.ย. 2556

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ASEAN

Singapore

EU

Hong Kong

Vietnam Indonesia

ทศทางยทธศาสตรสงเสรมการลงทนใหม

“สงเสรมการลงทนในประเทศเปนหลก (Inbound)”

“สงเสรมการลงทนในประเทศเปนหลก และเพมบทบาทในการสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ (Inbound and Outbound)”

จาก

ส

23

สงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของอตสาหกรรมในประเทศ สรางรายไดใหกบประเทศ และเพมบทบาทของไทยในเวทโลก

วตถประสงค อตสาหกรรมเปาหมาย รปแบบการลงทน

1. แสวงหาวตถดบทไทย ขาดแคลน อญมณ เหมองแร ฟอกหนง ประมง

ปาไม พลงงาน เหลก

การเลยงโคนม

รวมทนกบนกลงทนทองถน เพอผลต

วตถดบหรอแปรรปขนตนสงมาปอน

อตสาหกรรมในประเทศ

2. ขยายตลาดใหกบสนคาหรอบรการ

ในประเทศ ผลตภณฑอาหาร กจการกอสราง

กจการทองเทยว ผลตภณฑพลาสตก

(โดยเฉพาะของใชในครวเรอน) อาหาร

สตว ชนสวนโลหะและพลาสตก

พลงงาน ส านกงานขาย ศนยกระจาย

สนคา

ลงทนเองหรอรวมทนกบนกลงทน

ทองถน ผลตสนคาส าเรจรปเพอรองรบ

การสงออกวตถดบหรอสนคากง

ส าเรจรปจากประเทศไทย

3. รกษาฐานตลาดหรอขยายตลาด

สนคาไทยในตลาดโลก

(ปจจบนสนคาหลายชนดสญเสย

ความสามารถในการแขงขน เพราะ

ตนทนในประเทศสงขน)

เสอผาส าเรจรป รองเทา เครองประดบ

เครองใชไฟฟา ชนสวนโลหะและ

พลาสตก พลงงาน

ลงทนเองหรอรวมทนกบ

นกลงทนทองถน หรอวาจาง

นกลงทนทองถนผลต เพอสงออกไปยง

ประเทศทสาม โดยอาศยประโยชนจาก

ตนทนทต ากวาไทย และสทธ GSP

24

การก าหนดประเทศเปาหมาย

1

2

3

25

จดตงศนยพฒนาการลงทนไทยในตางประเทศ เพอจดอบรมหลกสตรสรางนกลงทนไทยไปลงทนตางประเทศ

จดตงศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ เพอใหบรการขอมลขาวสารแกนกลงทนอยางครบวงจร พรอมทมทปรกษา ชวยเหลอแนะน านกลงทนไทยในการไปลงทนในประเทศเปาหมาย

ศกษาลทางการลงทนเชงลกในอตสาหกรรมเปาหมายสาขาตางๆ

จดสมมนาเผยแพรลทางการลงทน ในหวขอตางๆ เชน กฎระเบยบในการท าธรกจในตางประเทศ

โอกาสทางการตลาดในอตสาหกรรมทนาสนใจ เปนตน

จดท าคมอการลงทนในประเทศเปาหมาย

บทบาทการสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ

ใหขอมล&องคความร

จดตงBody รบผดชอบ

ส ารวจลทางการลงทน

ประสานงานแกปญหา

จดตง “คณะอนกรรมการสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ” โดยม รมว. อตสาหกรรมเปนประธาน เพอก าหนดนโยบายและเครองมอสนบสนนตางๆ ทงมาตรการดานภาษอากร มาตรการดานการเงน และมาตรการอนๆ ทจ าเปน

จดตง “กองสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ”

น านกลงทนไทยไปส ารวจลทางการลงทนและหารอกบหนวยงานรฐในตางประเทศ

ประสานงานเพออ านวยความสะดวกและแกไขปญหาใหกบนกลงทน

เจรจา G to G ในประเทศเปาหมาย เพอสรางโอกาสทางธรกจและลดอปสรรคของนกลงทน

26

http://toi.boi.go.th

27