รายงานตลาดสินค้าชิ้นส่วน...
TRANSCRIPT
1
รายงานตลาดสนคาชนสวนยานยนตและอปกรณในเบเนลกซ ส ำนกงำนสงเสรมกำรคำระหวำงประเทศ ณ กรงเฮก ตลำคม 2558
อตสำหกรรมยำนยนตเปนอตสำหกรรมทส ำคญ ซงทผำนมำภมภำคยโรปนบเปนตลำดหลกทส ำคญ แตกำรขยำยตวของอตสำหกรรมดงกลำวในปจจบนไดขยำยตวไปยงภมภำคอนมำกขน เชน กลมประเทศ BRIC (บรำซล รสเซย อนเดย และจน) และขยำยไปยงกลมประเทศอำเซยน และคำดวำจะตำมดวยกลมประเทศในภมภำคตะวนออกกลำงและแอฟรกำ ดงนนจงเปนเรองทไมนำแปลกใจเลยทผผลตรถยนตรำยส ำคญมตวแทน หรอส ำนกงำนในประเทศดงกลำว และผผลตรถยนตทเปน leading international suupliers หรอทเรยกกนวำ Tier 1 นนจงตองตำมฐำนลกคำและมกำรตงโรงงำนผลตในประเทศทเปนกลมลกคำดงกลำว ซงมกำรหำวตถดบทงจำกในประเทศและตำงประเทศ ท ำใหผผลตของยโรปทเปนผผลต OEMs ไดรบผลกระทบจำกกำรแขงขนทำงดำนรำคำจำกวตถดบของ suppliers ทองถนในยโรป และจ ำเปนตองแสวงหำวตถดบนอกภมภำคยโรปเพอใหสำมำรถแขงขนดำนตนทนไดในตลำดน ส ำหรบตลำดสนคำประเภท aftermarket กเปนกลมสนคำทก ำลงเตบโตขนในตลำดยโรป เนองจำกปจจบนผบรโภคยโรปกพยำยำมทจะลดคำใชจำยโดยกำรใชชนสวน/อะไหลยนตทไมใชอะไหลแทของแบรนดรถยนต (non-original spare parts) แตจะใชชนสวน/อะไหล aftermarket แทนอะไหลแททมรำคำสงกวำ ส ำหรบสนคำยำนยนต/ อปกรณและชนสวนของไทยจะไมพบเหนหรอเปนทรจกในตลำดนส ำหรบแบรนดไทย เพรำะสวนใหญเปนกำรผลตในลกษณะ OEMs ใหกบแบรนดอนทเปนทรจกในตลำดน ปจจยทจะน ำไปสควำมส ำเรจของผผลต/ผสงออกในประเทศก ำลงพฒนำ (DCs exporter) กคอ กำรเปนผประกอบกำรหรอผเลนคนหนงในหวงโซอปทำน (Gloabl supply chain) กำรจ ำหนำย/สงสนคำ ใหแกสำขำในตำงประเทศ กำรเขำไปรวมอยในผผลตทมสญญำหรอสงสนคำใหกบ aftermarket ในยโรป โดยจะตองมควำมเชอถอได (reliability) และมกำรผสมผสำนระหวำงสนคำคณภำพดและรำคำทเหมำะสม (sustainable combination of excellent quality and fair prices)
2
มลคาการคา
เนเธอรแลนด: การน าเขาชนสวนยานยนต
(แยกรำยประเทศ)
World Trade Atlas
Netherlands - Imports
8708 Part/Access 8701-8705
Millions of US Dollars
January - December
% Share % Change
Rank Country 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -
0 -- World -- 4122,536543 4331,19714 4510,440789 100 100 100 4,14
1 Germany 1203,288182 1314,870388 1353,928054 29,19 30,36 30,02 2,97
2 Sweden 682,719395 773,89238 815,963877 16,56 17,87 18,09 5,44
3 Belgium 480,144361 594,831132 517,22457 11,65 13,73 11,47 -13,05
4 France 283,778015 243,136158 239,757994 6,88 5,61 5,32 -1,39
5 United Kingdom 190,011147 179,76761 237,713334 4,61 4,15 5,27 32,23
6 China 119,648596 158,879114 199,820908 2,9 3,67 4,43 25,77
7 Italy 132,959364 122,759655 113,689749 3,23 2,83 2,52 -7,39
8 Spain 123,363908 123,382354 110,705002 2,99 2,85 2,45 -10,27
9 Japan 165,641227 112,407535 107,459464 4,02 2,6 2,38 -4,4
10 Poland 88,525313 63,401598 104,007407 2,15 1,46 2,31 64,05
11 United States 86,730199 68,552833 72,882175 2,1 1,58 1,62 6,32
12 Indonesia 18,759368 32,757874 66,196829 0,46 0,76 1,47 102,08
13 Turkey 45,393657 52,576223 65,456861 1,1 1,21 1,45 24,5
14 Taiwan 39,147826 42,72602 59,999508 0,95 0,99 1,33 40,43
15 Korea, South 80,575742 71,101726 57,101232 1,96 1,64 1,27 -19,69
16 Czech Republic 66,96864 54,180432 54,013457 1,62 1,25 1,2 -0,31
17 Thailand 24,90061 33,46741 44,78505 0,6 0,77 0,99 33,82
18 Hungary 59,728175 44,149058 43,940895 1,45 1,02 0,97 -0,47
19 Luxembourg 21,395764 37,876296 33,953295 0,52 0,87 0,75 -10,36
20 Denmark 36,445775 39,110818 33,393428 0,88 0,9 0,74 -14,62
21 Austria 21,692409 23,130538 26,356826 0,53 0,53 0,58 13,95
22 India 18,399469 27,787622 25,190296 0,45 0,64 0,56 -9,35
23 Norway 12,048491 14,191936 17,558663 0,29 0,33 0,39 23,72
24 Slovakia 21,859815 13,41454 16,869666 0,53 0,31 0,37 25,76
25 Romania 10,212232 8,006788 10,338885 0,25 0,19 0,23 29,13
Source of data: EuroStat
3
เนเธอรแลนด: การน าเขาชนสวนยานยนต (แยกรำยสนคา)
World Trade Atlas
Netherlands - Imports from -- World --
Millions of US Dollars
January - December
% Share % Change
HS Description 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -
-- World -- 587638,6869 589920,6171 589612,7451 100 100 100 -0,05
87 Vehicles, Not Railway 25208,41518 25877,23848 27720,0471 4,29 4,39 4,7 7,12
8708 Part/Access 8701-8705 4122,536543 4331,19714 4510,440789 16,35 16,74 16,27 4,14
870899 Other 8708 1089,83232 1140,59384 1110,777583 26,44 26,33 24,63 -2,61
870850 Drive Axle+Diffrntl 610,303837 763,663074 716,353408 14,8 17,63 15,88 -6,2
870829 M Vhcl Body Pts/Acc 578,978443 562,1746 688,313103 14,04 12,98 15,26 22,44
870840 Gear Boxes 532,743226 597,547744 614,549372 12,92 13,8 13,63 2,85
870870 Road Wheels 295,656493 282,702174 329,748702 7,17 6,53 7,31 16,64
870892 Mufflr,Exhaust Pipe 275,128877 235,889044 261,729632 6,67 5,45 5,8 10,95
870830 Brakes And Servo-Brakes, For M 224,704298 240,097362 251,752662 5,45 5,54 5,58 4,85
870891 Radiators 100,807972 128,00968 123,544623 2,45 2,96 2,74 -3,49
870810 Bumpers 99,812298 103,927265 123,38779 2,42 2,4 2,74 18,73
870880 Suspensn Shock Absr 108,952893 93,127468 107,85224 2,64 2,15 2,39 15,81
870893 Clutches 120,223701 113,78416 100,844103 2,92 2,63 2,24 -11,37
870894 Steer Wheel Related 54,236437 54,28486 56,846972 1,32 1,25 1,26 4,72
870895 Safety Airbags With Inflater S 23,331747 8,013734 16,434895 0,57 0,19 0,36 105,08
870821 Safety Seat Belts 7,824005 7,382136 8,305712 0,19 0,17 0,18 12,51
Source of data: EuroStat
4
เนเธอรแลนด: การน าเขาชนสวนยานยนตจากประเทศไทย
(แยกรำยสนคำ)
World Trade Atlas
Netherlands - Imports from Thailand
Millions of US Dollars
January - December
% Share % Change
HS Description 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -
Thailand 3492,87027 3669,18432 4280,063538 0,59 0,62 0,73 16,65
87 Vehicles, Not Railway 104,805832 169,181881 203,297307 3 4,61 4,75 20,16
8708 Part/Access 8701-8705 24,90061 33,46741 44,78505 23,76 19,78 22,03 33,82
870870 Road Wheels 13,609803 20,426816 31,602511 54,66 61,04 70,57 54,71
870829 M Vhcl Body Pts/Acc 6,093054 6,647821 7,490097 24,47 19,86 16,73 12,67
870899 Other 8708 0,779405 1,589177 1,715825 3,13 4,75 3,83 7,97
870830 Brakes And Servo-Brakes, For M 1,21052 1,307776 1,107001 4,86 3,91 2,47 -15,35
870810 Bumpers 0,977121 1,014657 0,913336 3,92 3,03 2,04 -9,99
870850 Drive Axle+Diffrntl 0,471554 0,616568 0,525446 1,89 1,84 1,17 -14,78
870880 Suspensn Shock Absr 0,394422 0,294259 0,321208 1,58 0,88 0,72 9,16
870893 Clutches 0,284878 0,327531 0,239712 1,14 0,98 0,54 -26,81
870840 Gear Boxes 0,333624 0,305599 0,209545 1,34 0,91 0,47 -31,43
870892 Mufflr,Exhaust Pipe 0,165686 0,354058 0,197966 0,67 1,06 0,44 -44,09
870891 Radiators 0,272795 0,207001 0,161876 1,1 0,62 0,36 -21,8
870894 Steer Wheel Related 0,17458 0,204757 0,155593 0,7 0,61 0,35 -24,01
870821 Safety Seat Belts 0,102778 0,149777 0,105347 0,41 0,45 0,24 -29,66
870895 Safety Airbags With Inflater S 0,030391 0,021613 0,039582 0,12 0,07 0,09 83,14
Source of data: EuroStat
5
เบลเยยม: การน าเขาชนสวนยานยนต (แยกรำยประเทศ)
World Trade Atlas
Belgium - Imports
8708 Part/Access 8701-8705
Millions of US Dollars
January - December
% Share % Change
Rank Country 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -
0 -- World -- 9502,39075 9833,074963 9495,374067 100 100 100 -3,43
1 Germany 2576,105027 2426,534196 2430,831913 27,11 24,68 25,6 0,18
2 Sweden 1450,691868 1609,279418 1583,258639 15,27 16,37 16,67 -1,62
3 France 834,408278 867,281228 788,035724 8,78 8,82 8,3 -9,14
4 Netherlands 669,862717 723,922749 745,547344 7,05 7,36 7,85 2,99
5 Poland 378,384457 456,104919 472,109875 3,98 4,64 4,97 3,51
6 Japan 686,74899 638,339418 461,829266 7,23 6,49 4,86 -27,65
7 Czech Republic 356,486631 427,549515 423,720149 3,75 4,35 4,46 -0,9
8 United Kingdom 373,875099 390,058361 386,003975 3,94 3,97 4,07 -1,04
9 Spain 427,091406 425,862658 358,38779 4,5 4,33 3,77 -15,84
10 Italy 335,843264 385,786238 353,66097 3,53 3,92 3,73 -8,33
11 Slovakia 225,993059 275,140695 262,484479 2,38 2,8 2,76 -4,6
12 Turkey 147,784342 175,000119 198,042712 1,56 1,78 2,09 13,17
13 Hungary 101,131314 109,278213 133,372983 1,06 1,11 1,41 22,05
14 United States 99,291585 106,057739 114,403409 1,05 1,08 1,21 7,87
15 Romania 48,782768 65,734605 86,524526 0,51 0,67 0,91 31,63
16 China 94,315298 91,673443 86,265579 0,99 0,93 0,91 -5,9
17 Austria 103,851253 91,937823 82,950139 1,09 0,94 0,87 -9,78
18 India 49,464106 61,329136 56,882521 0,52 0,62 0,6 -7,25
19 Korea, South 78,875784 45,162188 50,452497 0,83 0,46 0,53 11,71
20 Portugal 36,984214 40,116279 49,819882 0,39 0,41 0,53 24,19
21 South Africa 97,585201 93,240965 48,343496 1,03 0,95 0,51 -48,15
22 Norway 42,326344 43,802239 41,443313 0,45 0,45 0,44 -5,39
23 Denmark 22,361055 30,830759 36,308284 0,24 0,31 0,38 17,77
24 Thailand 48,887364 44,799574 30,364895 0,51 0,46 0,32 -32,22
25 Switzerland 20,35299 21,83027 28,241204 0,21 0,22 0,3 29,37
Source of data: EuroStat
6
เบลเยยม: การน าเขาชนสวนยานยนต (แยกรำยสนคำ)
World Trade Atlas
Belgium - Imports from -- World --
Millions of US Dollars
January - December
% Share % Change
HS Description 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -
-- World -- 439792,0401 451699,5997 455444,619 100 100 100 0,83
87 Vehicles, Not Railway 43187,71558 45571,94496 45093,0034 9,82 10,09 9,9 -1,05
8708 Part/Access 8701-8705 9502,39075 9833,074963 9495,374067 22 21,58 21,06 -3,43
870829 M Vhcl Body Pts/Acc 2625,096395 2708,064198 2609,706079 27,6 27,54 27,48 -3,63
870899 Other 8708 2020,177566 2160,780972 1898,391467 21,3 21,98 19,99 -12,14
870840 Gear Boxes 1198,886283 1095,141124 1114,228971 12,6 11,14 11,73 1,74
870850 Drive Axle+Diffrntl 857,993268 905,652497 908,906209 9,03 9,21 9,57 0,36
870830 Brakes And Servo-Brakes, For M 702,933383 754,927964 746,158985 7,4 7,68 7,86 -1,16
870870 Road Wheels 568,054073 566,846136 546,123972 5,98 5,77 5,75 -3,66
870880 Suspensn Shock Absr 379,567734 428,338966 432,660977 3,99 4,36 4,56 1,01
870892 Mufflr,Exhaust Pipe 306,482731 311,709585 350,391359 3,23 3,17 3,69 12,41
870810 Bumpers 290,72252 310,565561 293,249273 3,06 3,16 3,09 -5,58
870894 Steer Wheel Related 238,942503 262,376815 252,41856 2,52 2,67 2,66 -3,8
870893 Clutches 138,24436 159,696079 169,064331 1,46 1,62 1,78 5,87
870891 Radiators 86,78734 90,481373 92,332406 0,91 0,92 0,97 2,05
870895 Safety Airbags With Inflater S 53,401186 47,276751 46,747624 0,56 0,48 0,49 -1,12
870821 Safety Seat Belts 35,101414 31,216942 34,993849 0,37 0,32 0,37 12,1
Source of data: EuroStat
7
เบลเยยม: การน าเขาชนสวนยานยนตจากประเทศไทย (แยกรำยสนคำ)
World Trade Atlas
Belgium - Imports from Thailand
Millions of US Dollars
January - December
% Share % Change
HS Description 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -
Thailand 1659,311493 1745,722709 1778,421603 0,38 0,39 0,39 1,87
87 Vehicles, Not Railway 180,763763 283,705574 226,098871 10,89 16,25 12,71 -20,31
8708 Part/Access 8701-8705 48,887364 44,799574 30,364895 27,05 15,79 13,43 -32,22
870870 Road Wheels 11,759863 8,773685 8,185964 24,06 19,58 26,96 -6,7
870899 Other 8708 11,688631 11,916388 6,560424 23,91 26,6 21,61 -44,95
870829 M Vhcl Body Pts/Acc 9,831321 9,987914 6,48416 20,11 22,3 21,35 -35,08
870880 Suspensn Shock Absr 8,072614 5,969339 5,074449 16,51 13,33 16,71 -14,99
870810 Bumpers 1,454271 2,26881 1,568532 2,98 5,06 5,17 -30,87
870830 Brakes And Servo-Brakes, For M 2,201204 2,360932 1,058891 4,5 5,27 3,49 -55,15
870894 Steer Wheel Related 0,940636 1,11914 0,698092 1,92 2,5 2,3 -37,62
870850 Drive Axle+Diffrntl 1,135532 1,219109 0,337032 2,32 2,72 1,11 -72,35
870891 Radiators 0,430113 0,296941 0,112314 0,88 0,66 0,37 -62,18
870892 Mufflr,Exhaust Pipe 0,138017 0,189259 0,11045 0,28 0,42 0,36 -41,64
870893 Clutches 0,788162 0,476849 0,072194 1,61 1,06 0,24 -84,86
870821 Safety Seat Belts 0,1509 0,135631 0,053881 0,31 0,3 0,18 -60,27
870895 Safety Airbags With Inflater S 0,109792 0,057547 0,024406 0,23 0,13 0,08 -57,59
870840 Gear Boxes 0,186304 0,028033 0,024105 0,38 0,06 0,08 -14,01
Source of data: EuroStat
8
ผประกอบการสนคาชนสวนยานยนตรายส าคญ (Major players)
ผประกอบกำรซงเปน suppliers สนคำชนสวนยำนยนตรำยส ำคญของโลก 113 รำย มดงน ซงจะม suppliers ทด ำเนนธรกจในยโรปรวมอยจ ำนวนมำก
113 of the world's most prominent suppliers of car
parts, systems and modules
3 M www.mmm.com
AISIN www.aisin-europe.com
AJUSA www.ajusa.es
AKEBONO BRAKES www.akebono-brake.com
ALLISON TRANSMISSION www.allisontransmission.com
ALT TECH www.alttechnologies.com
AMERICAN AXLE MANUFACTURING
www.aam.com/
ARCELOR MITTAL TAILORED BLANKS
www.arcelormittal.com/corp
AUTOLIV www.autoliv.com
BEKAERT www.bekaert.com
BORGWARNER www.borgwarner.com
BOS www.bos.de
BOSAL www.bosal.com
BPW www.bpw.de
BREMBO www.brembo.it
BRIGADE www.reverseinsafety.co.uk
BRITAX www.britax.co.uk
BROSE FAHRZEUGTEILE www.brose.de
ChassisBrakes www.chassisbrakes.com
CIE AUTOMOTIVE www.cieautomotive.com
CONTINENTAL www.conti-online.com
CORNING www.corning.com
CYBEX www.cybex-online.com/be
DANA www.dana.com
DAYCO www.dayco.com
DELPHI www.delphi.com
DENSO www.denso-europe.com
DOREL FRANCE www.dorel.com
DUERRE TUBI STYLE GROUP www.dts-automotive.it
DUNLOP TECH www.dunloptech.com
DYTECH GROUP www.dytechautomotive.com
EATON www.eaton.com
EBERSPAECHER www.eberspaecher.de
EMINOX www.eminox.de
EMITEC www.emitec.de
FAURECIA www.faurecia.com
FEDERAL-MOGUL www.federal-mogul.com
FTE www.fte-automotive.com
GATES www.gates.com
GEORG FISCHER www.georgfischer.com
GERFLOR www.gerflor.com
GESTAMP www.gestamp.com
GETRAG www.getrag.com
GKN www.gknplc.com
HALDEX www.haldex.com
HELLA www.hella.de
HIDRIA www.hidria.com
HJS EMISSION TECHNOLOGY
www.hjs.com
HONEYWELL www.honeywell.com
HUF www.huf-group.com
HUTCHINSON www.hutchinsonworldwide.com
IEE www.iee.lu
INCI HOLDING www.inciholding.com
JOHNSON CONTROLS INC. www.jci.com
JTEKT EUROPE www.jtekt.co.jp
Kautex Textron www.kautex.de
KG KNUTSSON AB www.kgk.se
9
KIDDY www.kiddyusa.com
KNORR- BREMSE www.knorr-bremse.de
KOITO EUROPE www.koito.co.jp
KOSTAL www.kostal.com
KYB EUROPE www.kyb-europe.com
LANDI RENZO SPA www.landi.it
LUMILEDS (former Philips Automotive Lighting)
http://www.lumileds.com/
MAGNA EUROPE www.magna.com
MAGNETI MARELLI/ AUTOMOTIVE LIGHTING
www.magnetimarelli.com
MAHLE www.mahle.com
MANN+HUMMEL www.mann-hummel.com
MAXION WHEELS www.maxionwheels.com
MCE - 5 http://www.vcr-i.com
MECCANOTECNICA UMBRA www.meccanotecnicaumbra.com
MERITOR www.meritor.com
MITSUBISHI ELECTRIC www.mitsubishielectric.com
MONDRAGON AUTOMOCION www.mondragon-corporation.com/ENG.aspx
MS MOTOR SERVICE INTERNATIONAL
www.ms-motor-service.com
NEWELL RUBBERMAID FRANCE www.newellrubbermaid.com
NEXTEER www.nexteer.com
NGK SPARK PLUG EUROPE www.ngkntk.de
NRF b.v. www.nrf.eu
OCTO TELEMATICS www.octotelematics.com
OSRAM www.osram.com
PILKINGTON www.pilkington.com
PLASTIC OMNIUM www.plasticomnium.com
PUNCH POWERTRAIN http://www.punchpowertrain.com/
RAYMOND GROUP www.araymond.com
REFLEXITE www.reflexite.com
REMY AUTOMOTIVE EUROPE www.remyinc.eu
ROBERT BOSCH www.bosch.de
ROECHLING www.roechling.com
SAF-HOLLAND http://www.safholland.com/en.html
SAINT-GOBAIN SEKURIT www.saint-gobain-sekurit.com
SANDEN OF EUROPE www.sanden-europe.com
SCHAEFFLER GROUP www.schaeffler-gruppe.de
SCHRADER ELECTRONICS www.schraderelectronics.com
SENSATA TECHNOLOGIES HOLLAND B.V.
www.sensata.com
SKF INDUSTRIE www.skf.com
SOGEFI www.sogefigroup.com
TAKATA-PETRI www.takata.com
TENNECO www.tenneco.com
TI AUTOMOTIVE www.tiautomotive.com
TMD FRICTION SERVICES www.tmdholding.com
TOYOTA-BOSHOKU EUROPE www.toyota-boshoku.co.jp/en
TRELLEBORG VIBRACOUSTIC www.tbvc.com
TRW www.trw.com
UFI FILTERS www.ufi.it
VALEO www.valeo.com
VBG GROUP www.vbggroup.com
VOESTALPINE PLASTIC SOLUTIONS
www.voestalpine.com
WABCO www.wabco-auto.com
WEBASTO www.webasto.de
Westfalia www.westfalia-automotive.com
YAZAKI EUROPE LIMITED www.yazaki-europe.com
ZF www.zf-group.de
10
สมาคมการคาทเกยวกบสนคายานยนตและชนสวนในยโรป
ACS - Slovenia
www.acs-giz.si
Dimiceva 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: +386 12 36 17 32
Fax: +386 12 36 17 33
AFIA - Portugal
www.afia.pt
Rua Pinto de Aguiar, 281, R/C, Sala A
PT - 4400-252 Vila Nova de Gaia
Portugal
Phone: +351 226 172 668
Fax: +351 226 101 877
AGORIA - Belgium
www.agoria.be
Bd. A. Reyers 80
BE-1030 Brussels
Belgium
Phone: +32 2 706 79 70
Fax: +32 2 706 79 76
ANFIA - Italy
www.anfia.it
Corso Galileo Ferraris 61
IT-10128 Torino
Italy
Phone: +39 011 55 46 535
Fax: +39 011 545 464
AUTIG - Denmark
www.autig.dk
Kirkevej 1-3
DK-2630 Taastrup
Denmark
Phone: +45 35 25 05 50
Fax: +45 35 25 05 66
FIEV - France
www.fiev.fr
Rue J.J. Rousseau 79
FR-92158 Suresnes
France
Phone: +33 1 46 25 02 30
Fax: +33 1 46 97 00 80
FKG - Sweden
www.fkg.se
Bror Nilssons gata 4
Lundbystrand
SE-417 55 Göteborg
Sweden
Phone: +46 31 711 89 01
Fax: +46 31 711 89 04
ILEA - Luxembourg
www.fedil.lu
Rue Alcide de Gasperi 7
BP 1304
LU-1013 Luxembourg
Luxembourg
Phone: +352 43 53 661
Fax: +352 43 23 28
11
RAI - The Nederlands
www.raivereniging.nl
P.O. Box 74800
NL-1070 DM Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 20 504 49 49
Fax: +31 20 646 38 57
SERNAUTO - Spain
www.sernauto.es
Castelló 120
ES-28006 Madrid
Spain
Phone: +34 91 562 10 41
Fax: +34 91 561 84 37
SMMT - UK
www.smmt.co.uk
71 Great Peter Street
London, SW1P 2BN
United Kingdom
Phone: +44 20 7235 7000
Fax: +44 20 7235 7112
VDA - Germany
www.vda.de
Verband der Automobilindustrie e.V.
Behrenstr. 35
10117 Berlin
Phone: +49 30 897842-0
Fax: +49 30 897842-600
12
ประเทศคแขง
ประเทศผสงออกหรอ supplier รำยส ำคญในสนคำชนสวนยำนยนตของตลำดยโรป ซงเปนขอมลในป 2557 คอ จน (สวนแบงตลำด 31%) ตรก (23%) โมรอคโค (7%) ส ำหรบประเทศไทยเปน supplier อนดบท 8 ของตลำดยโรป มสวนแบงตลำดประมำณ 4% ซงเปนระดบทใกลเคยงกบบรำซลและเมกซโก
ชองทางการจดจ าหนาย
13
ชองทางการจดจ าหนายในยโรป สามารถอธบายไดตามแผนภาพ ดงน OEMs (Original Equipment Manufacturers) คอ ผประกอบรถยนต (vehicle assemblers) 1st Tier suppliers จะสงสนคำโดยตรงใหกบ OEMs และเมอไมกปทผำนมำน ไดมกำรพฒนำเปน ผจดระบบ (system integrators) ซงหมำยควำมวำเปนผทมสวนเกยวของในกำรออกแบบ พฒนำ ทดสอบสนคำและระบบรวมกบ OEMs 2nd Tier suppliers จะเปนผทสวนใหญ supply สนคำชนสวนส ำเรจรป (finished components) ใหกบ 1st Tier suppliers และเปนผทสงสนคำบำงสวนโดยตรงใหกบ OEMs ดวย 3rd Tier suppliers (indirect suppliers) จะเปนผ supply วตถดบและชนสวน/อปกรณพนฐำนให แก 2nd Tier suppliers ซงสวนใหญเปนกำรท ำสญญำในลกษณะ Subcontracting agreement Dealers คอผประกอบกำรขำยรถยนตทเปนกำรขำยปลก โดยเปนกำรท ำสญญำ dealership contract กบผผลตรถยนตหรอสำขำของผผลตรถยนต ซงจะมกำรใหบรกำรในดำนกำรบ ำรงรกษำและบรกำร ดำนชนสวน/อะไหลรถยนตดวย Parts หมำยถง ตลำดอะไหลรถยนต Fleet Management คอ กำรจดกำรดำนกำรขนสงขบวนรถยนตใหกบลกคำในลกษณะ B2B Mobility services คอ กำรบรกำรในลกษณะตำง ๆ ทเกยวกบรถยนต (mobility concept) ในเขตเมอง เชน บรกำรเชำรถยนต บรกำรสถำนทจอดรถ เปนตน Service Providers คอ องคกรทใหบรกำรเกยวกบรถยนต ซงด ำเนนกำรภำยใตแบรนด
สวนตลำดทเปน aftermarket เปนตลำดศกยภำพ โดยมกำรท ำ supply contracts กบสวนตลำดทเปน Tier 2 และ Tier 3 ดวย สวนตลำดทส ำคญส ำหรบตลำดรถยนตในยโรปส ำหรบผสงออกชนสวนจำกประเทศก ำลงพฒนำ (DC exporters) สำมำรถแบงออกไดเปน OEMs และ Tier 1 – 3, สวนตลำด aftermarket ซงประกอบดวย ชนสวนรถยนต (spare parts) อปกรณรถยนต (accessories) และอะไหลใชแลว (second-hand equipment) รวมถงสนคำและบรกำรตำง ๆ ทเกยวกำรซอมแซมและกำรบ ำรงรกษำรถยนตทมกำรใชงำน สวนตลาด OEM
- กำรผลตรถยนตในยโรปนนจะเปนกำรเนนในลกษณะทเปนคลสเตอรกำรผลต (production clusters) ซงจะเนนกำรผลต ทประกอบดวย OEMs, 1 – 3rd Tier suppliers, วศวกรผออกแบบ มหำวทยำลยและสถำบนวจย เปนตน
- Tier 1 spplier จะเปนผทมบทบำทหรออ ำนำจในกำรตอรองในหวงโซอปทำนกำรผลตรถยนตน มำกขน โดยคำดวำจะเปนผน ำในดำนวตถดบทมน ำหนกเบำ (lightweight materials) และกำร วจยและพฒนำสนคำรถยนต (automotive R&D)
14
- Tier 2 – 3 supplier มกจะเปนผทประสำนกบทำงผสงออกชนสวนในประเทศก ำลงพฒนำ (DC exporters) โดยคำดวำจะเปนผทจะเขำมำมสวนในกำรออกแบบและกำรพฒนำสนคำชนสวน และระบบมำกขนในอนำคต
- ตลำดรถยนตในยโรปนนถอวำเปนตลำดทคอนขำงมควำมอมตว (saturated) และมแนวโนมวำ ผบรโภคจะซอรถยนตใหมนอยลง ดงนนกำรขยำยตวในสนคำรถยนตของยโรปจะมำจำกบำง ภมภำคคอยโรปกลำงและยโรปตะวนออก
- ตลำดรถยนตจะมกำรแบงสวนหรอแบงขวกนมำกขน เชน ระหวำงรถยนตระดบพรเมยมกบ รถยนตทใชงำนในเมอง ซงรถยนตพรเมยมจะมลกษณะทมเทคโนโลยชนสง มเทรน ดไซน และ อปกรณตำง ๆ มำกมำย ขณะทรถยนตทวไปหรอรถยนตตลำดจะมอปกรณทเหมำะสมและไมมำกมำยนก โดยมลกษณะทเปนมตรกบสงแวดลอมมำกขน
สวนตลาด Aftermarket
- ตลำด Aftermarket ของยโรปจะมควำมซบซอนและมผประกอบกำรทเกยวของมำกมำยหลำยสวน ดงนนโอกำสทำงธรกจในสวนตลำดนจะเปนของผทเขำใจและมควำมคนเคยกบระบบ โครงสรำงตลำด Aftermarket ของยโรป
- คำดกำรณวำตลำด Aftermarket จะมแนวโนมขยำยตวมำกขน เนองจำกตลำดรถยนตใหมของ ยโรปทคอนขำงอมตว รวมถงอำยกำรใชงำนเฉลยของรถยนตทเพมสงขน
- ส ำหรบสญญำและรำคำของ Aftermarket จะตองมกำรเจรจำตอรองในทก ๆ ป - ในภมภำคยโรปกลำงและยโรปตะวนออกซงมอำยกำรใชงำนเฉลยของรถยนตสงกวำในยโรป
ตะวนตก จงเปนโอกำสส ำหรบ Aftermarket ในภมภำคดงกลำว - กำรสงสนคำทรวดเรวและทนทหรอ Just-in-time delivery เปนสงทส ำคญอยำงยงในตลำด
Aftermarket เนองจำกลกคำจะตองกำรใหมกำรบรกำรซอมแซมหรอเปลยนชนสวน/อะไหล อยำงรวดเรว เพอใหไดรถมำใชขบขบนทองถนนใหเรวทสด
- ภำคของกำรบรกำรในตลำดรถยนตนนมกำรเปลยนแปลงไปเพออ ำนวยควำมสะดวกในดำนควำม ตองกำรในกำรวเครำะหปญหำและสำเหตทเกยวกบรถ (specialized diagnostics) ดงนน Telematics ในรถยนตระดบ high-ends จะตองแขงขนกบคแขงในดำนของกำรใหค ำแนะน ำ กำรแจงเตอนในเรองกำรซอมบ ำรง และสำมำรถแนะน ำใหไปใชบรกำรซอมบ ำรงกบ franchised dealership ทใกลทสด ส ำหรบผประกอบกำรอสระ (Independent operators) กจะตอง สรำงเครอขำยกำรใหบรกำรดงกลำวกบผประกอบกำรอนทเกยวของดวย
15
โครงสรางชองทางการจดจ าหนายรถยนตในยโรป
OE Part Manufacturers คอผผลตชนสวนและสวนประกอบรถยนต ซงสำมำรถน ำมำจ ำหนำยปลก ไดภำยใตแบรนดหรอยหอของผผลตรถยนต Independent Part Manufacturers คอผประกอบกำรซงสวนใหญคอขนำดกลำงและขนำดเลกท ผลตชนสวนทไมมแบรนดหรอยหอ OEM Distribution Network จะรวมถงผทเกยวของกบกำรจดจ ำหนำยรถยนตของ OEMs คอ กำรจ ำหนำยชนสวนใหแกตวแทนแตงตง (authorized) ผประกอบกำรอซอมอสระ และผจดจ ำหนำยชนสวน Independent Distribution Network จดจ ำหนำยชนสวนรถยนตทเปน replacement parts ทตำง ๆ กน และแบรนดทตำง ๆ กน ตงแตอะไหลแท (original spare parts) อะไหลทน ำมำใชไดในระดบ คณภำพสง หรอชนสวนทมกำรดดแปลงใหเหมำะสมกบอำยกำรใชงำนของรถยนต ซงผจดจ ำหนำยอสระน สวนใหญจะเปนกำรจ ำหนำยใหกบ commercial end users เชน ผประกอบกำรอซอมแบบ multi-brands สถำนบรกำรน ำมนตำมทองถนน ผประกอบกำร fleet management และบรษทคำปลก ซงผจดจ ำหนำยอสระจะตองบรหำรจดกำรในดำนสตอกสนคำ กำรสงสนคำเขำมำ กำรสงสนคำใหกบลกคำ เปนตน Owned/Franchised Dealers คอดลเลอรทจ ำหนำยรถยนตใหแบรนดใดแบรนดหนงโดยเฉพำะ โดยจดหำและจ ำหนำยชนสวน/อะไหลแท และมกำรรบประกนกำรใหบรกำรส ำหรบแบรนดรถยนตนน ๆ ดวย
16
Multi-brand Dealers คอดลเลอรทจ ำหนำยรถยนตหลำย ๆ แบรนด ซงจะมกำรจดหำและจ ำหนำย ชนสวน/อะไหลแทใหกบลกคำในแบรนดรถยนตดงกลำวทตนเองจ ำหนำย Independent service providers คอผใหบรกำรใน aftermarket ทไมไดอยภำยใต OEM แบรนดใด ๆ Small Garages/ Service Stations คอผใหบรกำรทไมมแบรนด ในกำรซอมแซมหรอเปลยน ชนสวน/อะไหลบำงชนดเลก ๆ นอย ๆ สวนตลำด Aftermarket นนจะเขำถง Independent channel ไดดทสด
ชองทางการจดจ าหนาย
- ชนสวน/อะไหลรถยนตจะสำมำรถจดจ ำหนำยผำน 2 ชองทำงพนฐำนคอ OEM distribution network และ Independent distribution network ซงเปนชองทำงทตำงกแขงขนกนส ำหรบ สวนตลำด Aftermarket
- ผผลตรถยนต (Vehicle manufacturers) และ OEMs จะคยเคยกบกำรสงชนสวนและอะไหล ใหกบเครอขำยดลเลอรของตน ดงนนเมอผผลตรถยนตจ ำหนำยชนสวนและอะไหลใหกบ Aftermarket กจะเรยกเกบสวนแบงทสง (high premiums)
- ผจดจ ำหนำยอสระจะเขำถงชนสวน/อะไหลของ OEM-manufacturer ไดยำกหรอนอยกวำ ทงน เพอเปนกำรปองกำรในกำรทผจดจ ำหนำยเหลำนจะสำมำรถจ ำหนำยสนคำไดครบถวน (complete range) แตในชวงไมกปทผำนมำน ชนดและควำมหลำกหลำยของชนสวนไดมกำรจด จ ำหนำยผำนทำงชองทำงกำรจ ำหนำยอสระนมำกขน ซงเปนกำรสรำงควำมกดดนในกำรแขงขน ดำนธรกจกบทำง owned/francised dealers และ multi-brand dealers
ศนยกลางการคาชนสวนยานยนตของยโรป (Trade Hubs)
17
แนวโนมตลาดชนสวนยานยนต
1. อ ำนำจของผซอจะยงคงเขมแขงอย อ ำนำจของผซอคอ OEMs และ 1st Tier supplier ยงคงเขมแขง โดย suppliers ยงคงแขงขนกน
เพอใหเขำถง OEMs ซงในระยะยำวแลวผซอดงกลำวทง OEMs และ 1st Tier supplier ยงคงมอ ำนำจซอ แมวำจะมควำมกดดนดำนรำคำทสงขน OEMs และ 1st Tier supplier กจะสงตอแรงกดดนดำนรำคำไปยง supplier ในระดบทต ำกวำ (lower-tier suppliers) แตทงน supplier ในระดบทต ำกวำ ผคำสง และผคำปลก จะเปนผเสนอโอกำสทนำสนใจใหกบผสงออกชนสวนยำนยนตจำกประเทศก ำลงพฒนำ เนองจำกมประเทศท เปนตลำดศกยภำพใหมในยโรปกลำงและยโรปตะวนออก
การวเคราะหในระยะสนและระยะยาว (ST/LT Insights) - ตลำดสนคำชนสวนยำนยนตและอปกรณในยโรปนนเปนตลำดทมกำรแขงขนสงมำก OEMs จะซอ
จำก 1st Tier supplier ทเชอถอได โดยจะมกำรท ำควำมตกลงควำมเปนหนสวนหรอสญญำ ระหวำง OEMs กบ 1st Tier supplier ท ำใหผทเขำมำในตลำดรำยใหมไมสำมำรถเขำถง OEMs หรอเขำถง OEMs ไดยำก ในระยะสน
- อ ำนำจซอของ OEMs และ 1st Tier supplier มควำมเขมแขงมำก เพรำะเปนผทชน ำถงกฎเกณฑ และรำคำกบ supplier ของตน ท ำใหแนวโนมดำนรำคำสนคำชนสวนยำนยนตและอปกรณต ำลง รวมถงมกำรแสวงหำทำงเลอกอนทมรำคำต ำกวำเสมอ และเนองจำกอตสำหกรรมนจะถงจดทม กำรผลตเกนก ำลง (overcapacity) ภำยในระยะเวลำไมกปทจะถงน ดงนนอ ำนำจกำรซอและกำร ตอรองจะอยทผซอขนสดทำย (end-user) ซงเปนเรองทคำดกำรณส ำหรบระยะกลำง/ระยะยำว
- OEMs จะเรมมควำมกงวลตอเรองท OEMs จะตองพงพำ 1st Tier supplier มำกเกนไป ซงตอไป ในระยะยำวในอนำคตจะเปนโอกำสส ำหรบผผลตชนสวนในประเทศก ำลงพฒนำในกำรเขำถง OEMs
- ในระยะสนแลว ผผลตชนสวนในประเทศก ำลงพฒนำจะสรำงควำมเชอมนใหกบลกคำซงเปน 2nd Tier และ 3rd Tier รวมถงกำรขำย aftermarket ใหกบลกคำซงเปนผคำสงและผคำปลก (retail chains) เนองจำกผประกอบกำรเหลำนไมไดมกำรผกพนหรอกำรท ำสญญำในกำรสงสนคำกบ supplier รำยใดรำยหนงโดยเฉพำะเหมอนกบ OEMs ดงนนกำรท 2nd Tier และ 3rd Tier supplier สำมำรถเลอกซอสนคำจำก suppliers จ ำนวนมำกเปนพน ๆ รำย ท ำใหอ ำนำจในกำร ซอของผประกอบกำรเหลำนจะยงคงสงอย
- ก ำลงกำรผลตยำนยนตและชนสวนจะยำยจำกยโรปตะวนตกไปยงยโรปกลำงและยโรปตะวนออก เนองจำกตนทนกำรผลตทต ำกวำรวมถงตลำดในภมภำคนนทมกำรขยำยตว ภมภำคน (โดยเฉพำะในโปแลนด สำธำรณรฐเชค เปนตลำดทนำสนใจส ำหรบ supplier ทงในระยะสนและ ระยะยำว
18
ขอแนะน า - ผผลต/ผสงออกจำกประเทศก ำลงพฒนำจะตองเนนกำรเขำสตลำดในฐำนะทเปน supplier ใหกบ
Tier ในระดบต ำ เนองจำก supplier ดงกลำวไมไดถกผกพนกบขอตกลงควำมเปนหนสวนกบ OEMs และ 1st Tier supplier จงเปนกลมผทมกำรเปลยน supplier ไดงำยกวำ ซงควำมสมพนธ ทำงธรกจทดกบ Tier ระดบต ำจะน ำไปสควำมเชอมโยงหรอกำรตดตอทำงธรกจกบ OEMs ตอไป นอกจำกน ผสงออกในประเทศก ำลงพฒนำจะตองพฒนำศกยภำพของตนในเรองของนวตกรรม และกำรท ำวจยและพฒนำดวย หำกตองกำรทจะเปน supplier ใหกบ OEMs
- ควรเสนอรำคำทต ำเพอใหแขงขนได และตองสรำงฐำนลกคำทมควำมหลำกหลำย ไมขนกบลกคำ เพยงไมกรำย เพอลดควำมออนไหวหรอกำรพงพำกบ OEMs และ 1st Tier buyer รวมถงตอง เสนอควำมหลำกหลำยของสนคำ เชน ส ำหรบตลำดเครองจกรอปกรณกำรเกษตร กำรกอสรำง เปนตน เพอลดอ ำนำจกำรตอรองจำกลกคำในภำคของยำนยนตและชนสวน
- ควรจ ำหนำยใหแกผคำสงและผคำปลก retail chains โดยตรง ซงแมวำจะมก ำไรนอยกวำ (lower margins) แตท ำใหไดตลำดทกวำงขน
- ควรสรำงควำมสมพนธทำงกำรคำกบภมภำคยโรปกลำงและยโรปตะวนออก ซงไมเพยงแตเปน แหลงกำรผลตยำนยนตและชนสวนทมกำรขยำยตวเทำนน แตยงเปนตลำดศกยภำพทมกำรขยำย ตวอยำงรวดเรวในยโรปดวย
2. อ ำนำจของผประกอบกำรยงอยในระดบปำนกลำงแตสำมำรถทจะเพมขนได อ ำนำจของผประกอบกำรแบบดงเดมยงอยในระดบปำนกลำง แตมแนวโนมสงขนในระยะ
กลำงและระยะยำวส ำหรบผประกอบกำรทสำมำรถเสนอแนวคด วสดและนวตกรรมใหม ๆ รวมทงใหควำมมนใจในกำรสงมอบสนคำทมคณภำพสง และตรงตอเวลำใหแกผซอได
การวเคราะหในระยะสนและระยะยาว (ST/LT Insights) - กำรด ำเนนงำนของผผลตชนสวนยำนยนตและและอปกรณในยโรปสวนใหญ ไมมอ ำนำจ
ตอรองในตลำดมำกนก ปกตขนอยกบผซอ โดยขณะนมรำคำเปนตวก ำหนด - หนงในเหตผลส ำหรบอ ำนำจของผประกอบกำรทยงออนแอ เนองจำกควำมหลำกหลำยและ
ควำมแตกตำงเลก ๆ นอย ๆ ของผลตภณฑ ผประกอบกำรทสำมำรถสงมอบผลตภณฑทมควำมแตกตำงและอยในควำมตองกำร จะสำมำรถเพมอ ำนำจไดมำกขน เชนแสดงใหเหนถงแนวควำมคดนวตกรรมใหม ๆ และกำรพฒนำแบบยงยน
- ในขณะทรำคำวตถดบบำงชนดขำดแคลนและมรำคำสงขนเรอย ๆ ในอกไมกปขำงหนำ ผประกอบกำรทสำมำรถหำวสดทดแทนหรอคดคนนวตกรรมใหม ๆ เพอทดแทนวสดดงกลำว กจะท ำใหมอ ำนำจตอรองในตลำดมำกขน
- กลม OEMs มควำมกงวลอยำงมำกเกยวกบจดออนของพวกเขำในหวงโซอปทำน ซงนบเปนสงส ำคญทพวกเขำตองมองหำผประกอบกำรทหลำกหลำย รวมทงพยำยำมสรำงและรกษำควำมสมพนธในระยะยำวกบผซอใหมนคงแขงแกรงขน
19
- ยอดขำยยำนยนตในยโรปในขณะนอยในชวงจงหวะทหยดนง แตควำมตองกำรในประเทศเศรษฐกจเกดใหม (โดยเฉพำะอยำงยงในกลม BRIC) ยงคงเตบโตขนเรอย ๆ ท ำใหผประกอบกำรในยโรปหลำยรำยตงโรงงำนผลต สรำงโอกำสระยะยำวส ำหรบผผลตในทองถน ค าแนะน า
- เพอเปนกำรเพมสวนแบงในตลำดใหเพมขน ผสงออกในประเทศก ำลงพฒนำทมคำจำงแรงงำนต ำ ตองแสดงใหเหนถงรำคำสนคำทอยในระดบต ำรวมทงเพมประสทธภำพในกำรผลตและหำพนธมตรกบผประกอบกำร SMEs อน ๆ
- กำรสรำงควำมแตกตำงของผลตภณฑจำกผผลตรำยอน ไมวำจะเปนกำรผำนนวตกรรมใหม ๆ หรอแนวทำงทเปนทนยมในปจจบน อำทเชน วสดทมน ำหนกเบำ วสดแบบยงยน หรอวสดอนทรย
- พยำยำมใชวสดทมในทองถน เชน เบำะนงทท ำจำกเสนใยชวภำพทท ำจำกปอ ปำน - สรำงควำมสมพนธทด โดยท ำใหลกคำมนใจวำจะไดรบสนคำทมปรมำณ คณภำพ และสงมอบ
ตรงตอเวลำเสมอ บรษทสวนใหญสนใจทจะหำควำมสมพนธทำงธรกจระยะยำวเพอประโยชนในกำรพฒนำไดตลอดเวลำ
- ผผลตหลำยรำยมกำรปรบเปลยนกำรออกแบบหวงโซอปทำนเพอท ำใหมสมรรถภำพและรำคำทดยงขน โดยเฉพำะผผลตจำกประเทศทสำมทมคำแรงงำนต ำและอยใกลกบศนยกลำงทมกำรผลตอยจะกลำยเปนผผลตรำยใหมของตลำด OEMs
- รวมเปนพนธมตรกบบรษทในยโรปทมโรงงำนผลตอยในประเทศเกดใหม อำจจะน ำไปสกำรไดเปนฝำยจดหำสวนประกอบอน ๆ ไดในอนำคต
- ควรพจำรณำจดหำชนสวนเพอสนองผซอในประเทศยโรปตะวนออกและยโรปกลำง ซงจะมำ แทนทสวนแบงตลำดของผผลตในตลำดยโรปตะวนตก
3. กำรแขงขนของผผลตททวควำมรนแรง - กำรแขงขนของผผลตมแนวโนมทจะรนแรงขนในอนำคต เนองมำจำกควำมตองกำรชนสวน ยำนยนตในยโรปทยงคบซบเซำและกำรแขงขนเรองรำคำ ผสงออกจะตองหำวธกำรเพอ หลกเลยงสถำนกำรณนโดยวธเสนอรำคำทต ำแตมคณภำพทดกวำ หรอเปนสนคำนวตกรรม
ใหม ๆ การวเคราะหในระยะสนและระยะยาว (ST/LT Insights) - มกำรแขงขนสงในอตสำหกรรมกำรผลตชนสวนยำนยนตและอปกรณในตลำดยโรประหวำง
ประเทศก ำลงพฒนำ สวนแบงตลำดสวนใหญจะถกควบคมโดยผผลตจำกประเทศจนและประเทศอนเดย นอกจำกน ยงมผผลตจำกประเทศแอฟรกำใตและประเทศไทย ในฐำนะทผผลตจนและอนเดยมควำมมงมนทจะเพมศกยภำพและพฒนำในตลำดยโรปอยำงรวดเรว ภำยใน 5 – 10 ป ขำงหนำ ซงอำจจะมกำรดงเอำผผลตทองถนเขำรวมดวย จงยงจะท ำใหกำรแขงขนเพมสงขนไปอก
20
- อยำงไรกตำม ตลำดยโรปกยงคงไมไววำงใจในผลตภณฑบำงสวนของผผลตจน เนองจำกกำรใขวสดทมคณภำพต ำและไมปลอดภย จงสรำงควำมไดเปรยบและเปนโอกำสทดส ำหรบประเทศก ำลงพฒนำอน ๆ
- นอกจำกนแลว ผสงออกจำกประเทศก ำลงพฒนำยงตองเผชญกบผผลตรำยอน ๆ จำกประเทศยโรปตะวนออกและยโรปกลำง ทมกำรพฒนำควำมสำมำรถในกำรผลตในชวงทศวรรษทผำนมำไดเปนอยำงด และมแนวโนมทจะพฒนำไดดขนไปอก
- กำรแขงขนทรนแรงสบเนองจำกผผลตจ ำนวนมำกสวนใหญผลตสนคำในไลนเดยวกน ไมมควำมแตกตำง จงควรมกำรเพมประสทธภำพในกำรผลตใหดยงขน ค าแนะน า
- พยำยำมหำควำมรวมมอในกำรเปนหนสวนกบผสงออกจำกอนเดยและจน เพอใชประโยชนในควำมสมพนธดงกลำวในกำรขยำยตวในตลำดยโรป โดยเฉพำะผลตภณฑทไมไดมกำรแขงขนในประเทศเอเชย เพอหลกเลยงกำรแขงขนดำนรำคำ
- จดหำเอกสำรรบรองคณภำพทจ ำเปน รวมทงท ำใหผซอมนใจในกำรไดรบมอบสนคำทมคณภำพสง เปนผสงออกทนำเชอถอ ในระยะยำวสนคำทมคณภำพดและกำรสงมอบตรงตอเวลำจะมควำมส ำคญยงกวำกำรเสนอรำคำทต ำ
- ท ำใหผลตภณฑอยำงนอยทสดมคณภำพเทยบเทำกบผผลตรำยอนของประเทศ ECE (ยโรปตะวนออกและยโรปกลำง) แตรำคำต ำกวำเปนทดงดดใจ รวมทงมองหำตลำดทยงไมอมตว เชน อำจเปนประเทศในกลม ECE เอง
- ปฏบตกำรในเชงรกอยำงมนใจโดยเสนอควำมแตกตำงของผลตภณฑทไดพฒนำดวยกำรตดตำมแนวโนมสนคำและนวตกรรมสนคำใหม ๆ อยเสมอ
- พจำรณำกำรพฒนำสนคำและระบบทสอดคลองกบแนวโนมตลำด กำรเคลอนยำย แนวควำมคดตอระบบนเวศ
4. ตลำดเปดกวำงมำกขนส ำหรบผประกอบกำรใหม ผประกอบกำรใหมมอปสรรคสงมำกในกำรเขำไปในตลำดอตสำหกรรมชนสวนยำนยนตและ
อปกรณ แตเนองจำกกำรพฒนำเทคโนโลยในชวงปทผำนมำ ท ำใหคำดไดวำในชวงทศวรรษหนำสวนประกอบทงหมดและระบกำรออกแบบมแนวโนมทจะเปลยน ซงสรำงทงโอกำสและควำมเสยงส ำหรบผประกอบกำรใหม
การวเคราะหในระยะสนและระยะยาว (ST/LT Insights) - ในชวงระยะหลงมำน กำรเขำไปในตลำดอตสำหกรรมชนสวนยำนยนตและสวนประกอบยงม
อปสรรคมำกยงขน เนองจำกคำใชจำยในกำรลงทนทสงขน กฏระเบยบทยงยำกและเขมงวดขน ภำวะถดถอยของตลำด และกำรใหควำมส ำคญของแบรนด
- ในขณะทรำคำเปนตวกระตนในระยะสน ท ำใหผผลตชนสวนและอปกรณเขำตลำดผำนชองทำงกำรเปนหนสวน หรอผลตตำมกำรสงซอของบรษทยโรปทตองกำรปรบปรงสวนทส ำคญ
21
- นอกจำกน กำรเกดขนยำนยนตชนดใหม (รถพเศษตนทนต ำ –ultra-low-cost vehicles) และระบบกำรขบขไรคำรบอน – new carbon-free driving systems ซงแตกตำงจำกเครองยนตสนดำปภำยในแบบดงเดม เปนกำรสรำงโอกำสใหกบกำรยกระดบของผผลตและ ผจ ำหนำยในระยะกลำงและระยะยำว
- กำรผสมผสำนกนระหวำงอปกรณอเลกทรอนคสททนสมยและควำมตองกำรของผบรโภคในยำนยนตทเพมขน สรำงโอกำสทำงกำรตลำดใหกบบรษททมควำมรดำนเทคโนโลย แมวำจะไมไดมำจำกภำคอตสำหกรรมยำนยนต ค าแนะน า
- ศกษำขอมลกฏระเบยบของยโรป และผลตสนคำใหสอดคลองกบกฏหมำยทองถน พฒนำและทดสอบคณภำพใหดกอนทจะสงออกไปยงยโรป
- ใชประโยชนจำกแนวนยมกระตนรำคำ โดยเสนอกำรรบเหมำชวงแกบรษทยโรปในรำคำทต ำกวำคแขงขน ใชควำมเปนหนสวนกบบรษทยโรปในกำรพฒนำเรยนรและปรบปรงผลตภณฑ
- ผลตสนคำส ำหรบตลำดเฉพำะ เชน (รถพเศษตนทนต ำ –ultra-low-cost vehicles) และระบบกำรขบขไรคำรบอน – new carbon-free driving systems ซงตองใชวสดทแตกตำงจำกแบบดงเดมแตขอดคอมคแขงขนนอย หรอผลตสนคำทตองใชเทคโนโลยควำมรควำมช ำนำญเฉพำะในกระบวนกำรผลต
- ควรพฒนำขดควำมสำมำรถดำนเทคโนโลยและนวตกรรมกำรผลตใหเปนไปในทศทำงเดยวกบแนวโนมสนคำในอนำคต
- มงเนนชนสวนอปกรณและกำรใชงำนทใหก ำไรจำกกำรประกอบยำนยนต
5. ภยคกคำมของวสดทดแทนเพมขน - ปจจบนน เนองจำกกำรแขงขนดำนรำคำ ท ำใหวตถดบบำงชนดขำดแคลน จงมกำรน ำวสด
ทดแทนมำใชในสวนประกอบทเปนแบรนด แมจะมจ ำนวนไมมำกนก แตผผลตกพยำยำมพฒนำผลตภณฑทดแทนทมรำคำถกกวำมำกขน
- ปจจยส ำคญในกำรผลตของอตสำหกรรมยำนยนตคอสนคำโภคภณฑทวไป เชน โลหะ และหรอสวนประกอบส ำเรจรป
- ขณะนและคำดวำจะตอเนองไปอกถง 5 – 10 ปขำงหนำ กำรปรบมำตรฐำนของสวนประกอบทเหมำะสมกบแพลตฟอรมระดบสำกลไดมควำมกำวหนำขนไปอก และยงเปนผลใหชวยลดตนทนคำใชจำยไดอก
- วสดทดแทนของชนสวนและสวนประกอบอำจจะท ำโดยกำรคดคนนวตกรรมใหม โดยเฉพำะในทำงชวภำพและควำมยงยน
- อปสรรคทส ำคญของวสดทดแทนส ำหรบยำนยนตไรสำรคำรบอนทมควำมแตกตำงกนโดยสนเชงทงในสวนเครองยนตและสวนประกอบอน ๆ (ถงแมวำจะไมสำมำรถจดหำไดในรำคำทถกกวำหรอมคณภำพทดกวำเครองยนตแบบดงเดมในระยะสน)
22
- สงทดแทนอน ๆ จะรวมถงรปแบบทำงเลอกกำรขนสง รวมทงกำรขนสงสำธำรณะ รถจกรยำนยนตและจกรยำน ทงหมดเหลำนมคณสมบตเปนทำงเลอกทถกกวำและเปนทำงเลอกทใหประโยชนมำกกวำส ำหรบเมองทมควำมแออด
- วำงแผนกำรผลตในทำงทสำมำรถตอบสนองแพลตฟอรมระดบสำกลทส ำคญ ซงจะชวยเพมฐำนลกคำและลดตนทนคำใชจำย
- ออกแบบผลตภณฑและกระบวนกำรผลตใหรองรบและตอบสนองกำรเปลยนแปลงอยำงรวดเรวของรปแบบหรอเทคโนโลย
- ควรพจำรณำหำวสดทแปลกใหมส ำหรบกำรผลตชนสวนและสวนประกอบ โดยเฉพำะทหำไดในทองถน อำทเชน ปอ ปำน หรอขำวโพด ทน ำมำใชในกำรผลตวสดส ำหรบแผงหนำปด
- ประเมนควำมเปนไปไดในกำรเขำไปอยในหวงโซอปทำนของยำนยนตไรสำรคำรบอน รวมถงกำรใชวสดทดแทนและนวตกรรมสำมำรถแขงขนในแงรำคำ คณภำพ และประสทธภำพ
- ควรพจำรณำทกตลำดทำงเลอกหรอกลมตลำดทเรมตนดวยสญญำซอขำยลวงหนำ (เชน ชนสวนทำงภำคกำรเกษตร หรออปกรณกำรเคลอนยำย) แลวคอยขยำยไปยงภำคอน ๆ เพอเปนกำรกระจำยฐำนลกคำ
การวเคราะหตลาด จดแขง ตลำดสหภำพยโรปเรมฟนตวอยำงชำ ๆ โดยมกำรคำดกำรณวำจะเพมขนจำก 12.6 ลำนคน ในป
2013 เปน 15.8 ลำนคน ในป 2018 และในระยะยำวจะขยำยเปนตลำดเดยวกนทงหมด (single market) ทงยโรปซงจะรวมถงยโรปกลำงและยโรปตะวนออก
จดออน สหภำพยโรปคำดหวงใหผประกอบกำรตำงประเทศรจกคนเคยกบมำตรฐำนของตน และยง
ตองกำรเสถยรภำพทำงเศรษฐกจและกำรเมอง รวมทงผลประโยชนทจะไดรบจำกนโยบำยของรฐบำลประเทศก ำลงพฒนำทอยใกลกบยโรปจะมโอกำสไดเปรยบในอกไมกปขำงหนำ เนองจำกควำมพยำยำมลดตนทนทำง ดำนกำรขนสง และเพอจดใหหวงโซอปทำนอยในพนททงำยตอกำรควบคมเพอลดควำมเสยง
โอกาส แผงกรองอำกำศ - ควำมตองกำรแผงกรองอำกำศในตลำดหลงกำรขำย Aftermarket มมำกกวำควำมตองกำรใน
ตลำด OEM เนองดวยแผงกรองอำกำศจ ำเปนจะตองเปลยนอยำงสม ำเสมอในรอบระยะกำรใชงำนของยำนยนต ตลำดทส ำคญคอ เยอรมน ตำมดวยฝรงเศส และสหรำชอำณำจกรตำมล ำดบ โดยมกำรน ำเขำจำกประเทศก ำลงพฒนำเปนสวนใหญ จงเปนโอกำสทดของผประกอบกำรในภมภำคน
23
ไสกรองน ำมนเครอง - ตลำดของไสกรองน ำมนเครองเปนไปตำมมำตรำสวนและโครงสรำงของ EU5 (เยอรมน
ฝรงเศส สเปน อตำล องกฤษ) อยำงรวดเรว จ ำนวนกำรผลตยำนยนตไมมผลกระทบกบมำกนกกบควำมตองกำรไสกรองน ำมนเครอง เนองดวยควำมจ ำเปนทจะตองมกำรเปลยนทกปอยแลว ท ำใหตวเลขควำมตองกำรมมำกกวำ 100 ลำนหนวย ท ำใหเปนทนำสนใจส ำหรบผผลตในประเทศก ำลงพฒนำทมก ำลงกำรผลตจ ำนวนมำก ตลำดทส ำคญคอรำนคำอสระรวมถงตลำดทไมเนนแบรนด กำรเขำในตลำดหลงกำรขำยทเตบโตขนเรอย ๆ และงำยกวำตลำด OEM ตลำดทเหมำะสมทสดส ำหรบประเทศก ำลงพฒนำคอเยอรมน และอตำล
ชนสวนตวถงยำนยนต - เยอรมนเปนตลำดน ำเขำรำยใหญส ำหรบชนสวนตวถง ตำมดวยสหรำชอำณำจกรและฝรงเศส
ทกประเทศใน EU5 ยกเวนอตำล มกำรน ำเขำเพมขนอยำงสง แตอตำลเปนผน ำเขำรำยใหญส ำหรบประเทศก ำลงพฒนำ โดยมกำรชเฉพำะตองกำรน ำเขำจำกแหลงประเทศก ำลงพฒนำ
โชคอพ - ตลำดในยโรปตะวนเปนทนำสนใจส ำหรบผผลตโชคอพทไมใชแบรนดสนคำ เนองจำกควำม
ตองกำรทเพมขนอยำงตอเนอง และไมใชตลำดเดยวกบ OEM โปแลนดเปนตลำดทใหญทสดทมมลคำกำรน ำเขำมำกกวำ 131 ลำนยโรโดยเปนกำรน ำเขำจำกประเทศก ำลงพฒนำถงรอยละ 25 ตำมดวยสำธำรณรฐเชค และสโลวำเกย ทมควำมสนใจในกำรน ำเขำจำกประเทศก ำลงพฒนำ
ระบบกนสะเทอน - เยอรมนเปนตลำดทใหญทสดส ำหรบระบบกนสะเทอนและชนสวน โดยน ำเขำจำกประเทศ
ก ำลงพฒนำ ตำมดวยสหรำชอำณำจกรและฝรงเศส ทงนคำดวำระบบกนสะเทอนขนสง อำทเชน กำวหนำ air and acoustic suspension systems จะผลกดนใหเตบโตในตลำดขนเรอย ๆ และอำจจะกลำยเปนโอกำสทดส ำหรบผผลตสนคำชนดน
แบตเตอรรถยนต - ผน ำเขำแบตเตอรตะกวกรดในตลำด OEM เยอรมน ฝรงเศส สหรำชอำณำจกร อตำล และ
สเปน คำดวำจะเตบโตในสวนทเปน CAGR (cumulative annual growth rate) ถงรอยละ 4 ของ ป 2016 ในขณะทภำคตลำดหลงกำรขำยเรมหดตว
- เนองมำจำกจำกกำรลงทนใหมในยโรปตะวนออก โปแลนด สำธำรณรฐเชค โรมำเนย ฮงกำร สโลวำเกย บลแกเรย และสโลเวเนย ท ำใหตลำด OEM ส ำหรบแบตเตอรตะกวกรดแบบเดมมกำรคำดหวงวำจะเตบโตในอตรำรอยละ 9ใน ป 2016
24
อปสรรค - กำรรวมตวกนระหวำงผผลตในประเทศยโรปตะวนตกและยโรปตะวนออกเฉยงใตเปนภมภำค
ทจะตองตระหนกถงควำมจรงทวำอตสำหกรรมผลตยำนยนตเกยวของกบหลำยประเทศจงเปนกำรยำกส ำหรบกำรก ำหนดเปำหมำย
- ในเดอนตลำคม ป 2515 (Jiahe Shengde Investment Holdings) จน ไดท ำกำรเปดศนยกระจำยสนคำชนสวนยำนยนตท Zichtenburg ในกรงเฮก ดวยทนประมำณ 40 ลำนยโร ขนำดพนทสำมหมนหำพนตำรำงเมตร โดยมผประกอบกำรจนกวำสองรอยรำย ทมลกคำเปำหมำยในตลำดยโรป
ขอเสนอแนะ
- กำรเขำสตลำดยโรป ซงเปนตลำดอตสำหกรรมยำนยนตทใหญทสด โดยเฉพำะภำคเอกชนทใหควำมสนใจในกำรลงทน R & D ผผลตชนสวนและอปกรณยำนยนตจำกประเทศก ำลงพฒนำควรมงเนนไปทดำนรำคำ เนองจำกเปนขอไดเปรยบ นอกจำกน ควรพจำรณำสรำงควำมสมพนธกบประเทศกลมยโรปตะวนออกทก ำลงเตบโตขนเรอย ๆ เชน โปแลนด โรมำเนย ฮงกำร สำธำรณรฐเชค และโครเอเชย
- พจำรณำในกำรรวมมอกบประเทศคคำทส ำคญในยโรปตะวนตก เชน เยอรมน และพยำยำมตดตอและพฒนำธรกจกบประเทศในยโรปใหม ๆ เชน โปแลนด สำธำรณรฐเชค และฮงกำร โดยดผลประโยชนทจะไดจำกกำรรวมมอในกำรพฒนำระบบกำรผลตและต ำแหนงทตงทนำสนใจส ำหรบคคำในยโรปตะวนตกและยโรปตะวนออกเฉยงใต
- พจำรณำควำมรวมมอกบประเทศกลมพฒนำทตงอยใกลเคยงกบกลมประเทศสหภำพยโรป เชน ตรก มอรอคโค เซอรเบยฯ เนองดวยผซอในสหภำพฯ มนโยบำยตองกำรใหหวงโซอปทำนอยในพนทใกลเคยงหรอสนทสด เพอเปนกำรลดตนทนคำใชจำยในกำรขนสง
- รวบรวมขอมลเกยวกบแนวโนมทส ำคญในตลำดเปำหมำยเพอน ำเสนอสนคำทมศกยภำพโดดเดน - ตดตำมกำรอภปรำยทำงกำรเมองในยโรปเกยวกบภำคอตสำหกรรมยำนยนตเพอทจะไดน ำ
มำตรกำรมำปรบใชใหเหมำะกบทศทำงของผลตภณฑ - วเครำะหควำมสำมำรถในกำรผลตและแนวโนมควำมตองกำรส ำหรบกลมผลตภณฑทแตกตำง
ออกไป รวมทงรวบรวมขอมลเกยวกบแนวโนมทส ำคญในตลำดเปำหมำยในกำรสรำงขอเสนอขำยทไมซ ำกน
- เพอกำรเขำถงภำคตลำดหลงกำรขำย ผผลตจ ำเปนตองทรำบถงควำมซบซอนของหวงโซอปทำนและควำมซบซอนของระบบยำนพำหนะ
- เตรยมควำมพรอมส ำหรบทศทำงกำรผลตทเหมำะสมเพอตอบสนองควำมตองกำรของตลำดหลงกำรขำยและสำมำรถเพมปรมำณกำรผลตไดทนในกำรสงซออยำงกะทนหน
25
- เยยมชมงำนแสดงสนคำในยโรป เพอเรยนรและท ำควำมคนเคยกบขอตกลงและเงอนไขรวมทงควำมตองกำรของตลำด โดยเฉพำะในภำคตลำดหลงกำรขำย
- มนใจวำสำมำรถน ำเสนอและสงมอบสนคำทนำเขอถอ แขงขนได และตรงเวลำในกำรจดสง - ทำยทสด ตลำดหลงกำรขำยมควำมเกยวของกบเทคโนโลยขนสง จงเปนสงส ำคญทผผลต
จะตองมวสยทศนในกำรวำงแผนพฒนำและอพเกรดผลตภณฑ - ถงแมวำกำรแขงขนในภำคชนสวนและอปกรณยำนยนตในตลำดยโรปมกำรแขงขนทรนแรง
ทงอ ำนำจของผซอและกำรแขงขนของผผลตเอง กยงมโอกำสส ำหรบประเทศก ำลงพฒนำทจะตองพยำยำมเขำสตลำดโดยกำรวจยและพฒนำขดควำมสำมำรถ ใชเทคนคกำรสรำงนวตกรรมใหม ๆ และแนวควำมคดในกระบวนกำรผลต รวมทงรกษำควำมสมพนธกบลกคำ
--------------------------------------------------------------- ขอมลอำงอง 1 http://www.clepa.eu/membership/members/?tx_mmwmembers_pi1%5BcompType%5D=303
1 https://www.cbi.eu/sites/default/files/study/competition-europe-automotive-parts-components-2014.pdf
1 http://www.jiaheshengde.com/newsshow.php?cid=22&id=163