รายงานฉบับสมบูรณ์nid.eng.cmu.ac.th/sites/default/files/final...

รายงานฉบบสมบรณ

(Final Report)

โครงการการเพมศกยภาพดานการคาและการลงทนดาน

อตสาหกรรมแร และอตสาหกรรมพนฐานของไทย

เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน

เสนอตอ

กรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร

กระทรวงอตสาหกรรม

ตลาคม 2558

รายงานฉบบสมบรณ (final report) 2015

โครงการการเพมศกยภาพดานการคาและการลงทนดานอตสาหกรรมแรและอตสาหกรรมพนฐานของไทย

เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ก

บทสรปผบรหาร (Executive summery)

1. หลกการและเหตผล

แรเปนวตถดบทส าคญส าหรบอตสาหกรรมพนฐานทเปนอตสาหกรรมตอเนองจากแร ไดแก

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา อตสาหกรรมปนซเมนต อตสาหกรรมกอสราง และอตสาหกรรม

เซรามกส ซงในปจจบนแรทผลตไดภายในประเทศมปรมาณลดลง ประกอบกบการขออนญาตประกอบ

กจการเหมองแรในประเทศไทยท าไดยากมากขน ดงนน การเพมศกยภาพดานการคาและการลงทน

ดานแรใหแกผประกอบการไทยในการไปลงทนท าเหมองแรในตางประเทศหรอจดหาวตถดบแร

จากตางประเทศจงเปนสงส าคญ อกทงยงมความสอดคลองกบนโยบายของรฐบาลดานการเรงรด

ส ารวจและแสวงหาแหลงแรส าคญเพอน ามาใชประโยชนทางเศรษฐกจ ตลอดจนพฒนาอตสาหกรรม

ตอยอด เพอสรางมลคาเพมใหกบประเทศมากยงขน

การเพมศกยภาพดานการคาและการลงทนดานแรควรมการด าเนนการควบคกนทงมตภายใน

และภายนอกประเทศ กลาวคอ ควรสรางองคความรและพฒนาศกยภาพใหแกผประกอบการ

ภายในประเทศ และศกษาหาขอมลเกยวกบสถานการณปญหา หรออปสรรคในการไปลงทนท าเหมอง

หรอจดหาแรจากตางประเทศโดยมประเทศในกลมอาเซยนเปนเปาหมายทนาสนใจในการเขาไปท า

การคาและการลงทน เนองจากสมาชกอาเซยนหลายประเทศ ไดแก กมพชา สปป.ลาว เมยนมาร และ

เวยดนาม มทรพยากรแรทอดมสมบรณคอนขางมาก และจะรวมตวเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

(ASEAN Economic Community : AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซงจะท าใหการคาและการลงทนระหวาง

ประเทศสมาชกอาเซยนเปนไปโดยเสรมากยงขน

อยางไรกตาม ในปจจบนการเขาไปแสวงหาผลประโยชนจากทรพยากรแรของประเทศเพอน

บานแตเพยงฝายเดยว โดยไมใหผลตอบแทนทเหมาะสมเปนแนวทางทมความเปนไปไดยาก ในขณะท

แนวทางหนงทอาจสามารถด าเนนการได คอ การพฒนาความรวมมอโดยการแบงปนประสบการณ

องคความร และเทคโนโลยระหวางกน เนองจากความรวมมอจะท าใหเกดสถานการณทตางฝายตาง

ไดรบผลประโยชน (Win-Win Solution) ทงน โอกาสในการพฒนาความรวมมอดานแรและอตสาหกรรม

พนฐานระหวางประเทศสมาชกอาเซยนมคอนขางมาก เนองจากในปจจบนสถานการณอตสาหกรรม



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ข

เหมองแรและอตสาหกรรมพนฐานในอาเซยนมความแตกตางกนคอนขางมาก กลาวคอ บางประเทศม

วตถดบแรจ านวนมากแตขาดแคลนองคความรและเทคโนโลยในการพฒนาอตสาหกรรมเหมองแรและ

อตสาหกรรมพนฐาน ในขณะทความตองการใชแรเปนวตถดบส าหรบอตสาหกรรมพนฐานหรอ

อตสาหกรรมตอเนองจากแรมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง ดงนน ภาครฐจงตองมบทบาทในการ

สงเสรมใหผประกอบการภาคเอกชนของไทยไปลงทนท าเหมองแรหรอจดหาวตถดบแรในตางประเทศ

โดยมลกษณะของการสรางเครอขายความรวมมอภายในประเทศไทยระหวางหนวยงานภาครฐและ

หนวยงานภาคเอกชน ในดานขอมลหรอการตดตอประสานงานทชวยเอออ านวยความสะดวกใหกบ

สถานประกอบการหรอหนวยงานทเกยวของสามารถน าขอมลไปใชตอยอด และพฒนาใหเหมาะกบ

ความตองการภายในองคกรของตน ทงในดานขอมลตางๆ ทเกยวของ เชน ขอมลดานประสบการณและ

เทคนคในการประกอบธรกจดานแร และถายทอดเทคโนโลย เปนตน เพอเปนการเตรยมความพรอม

ใหแกผประกอบการเหมองแรและอตสาหกรรมตอเนอง และเพอพฒนาใหกรมอตสาหกรรมพนฐาน

และการเหมองแรเปนศนยกลางการประสานงานขอมลดานการคาและการลงทนในอตสาหกรรมเหมอง

แรและอตสาหกรรมพนฐานในตางประเทศ ซงไดสอดคลองกบวสยทศนของกรมฯ ทตองการมงเนน

สงเสรมและผลกดนใหผประกอบการไทยไปลงทนท าเหมองแรหรอจดหาวตถดบแร อกทงเพอใหสถาน

ประกอบการและหนวยงานทเกยวของไดมความร ความเขาใจและมชองทางในการประกอบธรกจ

ตลอดจนเพมโอกาสและลทางการลงทนท าเหมองแรและจดหาวตถดบแร ในกลมประเทศอาเซยน

ซงจะชวยเสรมสรางความสามารถในการแขงขนของผประกอบการเหมองแรและอตสาหกรรมตอเนอง

ของไทยในเวทการคาและการลงทนระหวางประเทศไดเปนอยางด

วตถประสงค

เพอพฒนาศกยภาพผประกอบการไทยใหรองรบการเปดเสรการคาและการลงทน

ในอตสาหกรรมเหมองแรและอตสาหกรรมพนฐานในประเทศอาเซยนทมพนทตดตอกบประเทศไทย

ตลอดจนเสรมสรางความรวมมอระหวางไทยกบอาเซยน

เพอสงเสรมและผลกดนใหผประกอบการไทยเขาไปท าการคาและการลงทน

ในอตสาหกรรมเหมองแรและอตสาหกรรมพนฐานในประเทศอาเซยนทมพนทตดตอกบประเทศไทย

เพอพฒนากรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแรใหเปนศนยกลางการ

ประสานงานขอมลดานการคาและการลงทนในอตสาหกรรมเหมองแรและอตสาหกรรมพนฐานใน

ตางประเทศ และพฒนาทกษะดานการเจรจาและตดตอประสานงานกบหนวยงานทเกยวของใหแก

บคลากรของกรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแรควบคกนไปดวย



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ค

ขอบเขตการด าเนนงาน

ก าหนดกรอบแนวคด วธการศกษา และแผนการด าเนนโครงการ

ศกษา และวเคราะหขอมลทส าคญในดานการคาและการลงทนในอตสาหกรรมเหมอง

แรและอตสาหกรรมพนฐานโดยเฉพาะขอมลทมการเปลยนแปลงอยางมนยยะส าคญ เชน กฎหมาย

กฎระเบยบทเกยวของ แหลงทรพยากรแร ลทางและโอกาสในการคาและการลงทน เปนตน ในประเทศ

อาเซยนทมพนทตดตอกบประเทศไทย โดยมประเทศเปาหมาย คอ กมพชา สปป.ลาว เมยนมาร และ

เวยดนาม

รวบรวมขอมล กลยทธ เทคนคและวธการในการคาหรอลงทนดานเหมองแรหรอ

อตสาหกรรมพนฐานจากสถานประกอบการทประสบความส าเรจ (Best Practice) ในประเทศเปาหมาย

เพอใชเปนตวอยางหรอวธปฏบตทเหมาะสมส าหรบการคาหรอการลงทนในประเทศเหลาน น

โดยสามารถน าขอมลทไดมาใชเปนตนแบบใหกบผประกอบการและหนวยงานทเกยวของได

ตดตอประสานงานหนวยราชการทเกยวของ และ/หรอผประกอบการในประเทศ

เปาหมาย โดยเฉพาะผประกอบการขนาดกลางดานแร ทงนเพอการเตรยมการส าหรบการด าเนนการ

พบปะหารอกบหนวยงานภาครฐและ/หรอภาคเอกชนแบบจบคธรกจ (Business Matching) ในประเทศ

เปาหมาย โดยเฉพาะอยางยงการเดนทางไปพบปะหนวยงานภาครฐและ/หรอผประกอบการดานแร

ขนาดกลาง ผานการประชมรวมกบผบรหารราชการสวนกลาง สวนทองถน และ/หรอผประกอบการ

ดานแร

ประชาสมพนธโครงการและรบสมครผประกอบการไทยทมความสนใจในการเขาไป

ท าการคาหรอลงทนดานแรหรออตสาหกรรมพนฐานในประเทศเปาหมาย และจดฝกอบรมเตรยมความ

พรอมใหผประกอบการไทย โดยจะตองมผประกอบการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 50 คน พรอมทง

คดเลอกผประกอบการน ารองทมศกยภาพและมความพรอมทจะไปท าการคาหรอลงทนดานแรหรอ

อตสาหกรรมพนฐาน ไมนอยกวา 5 ราย

น าผประกอบการน ารองไปพบปะหารอกบหนวยงานภาครฐและ/หรอภาคเอกชนแบบ

จบคธรกจ (Business Matching) ในประเทศเปาหมาย เพอสรางสายสมพนธและเพมโอกาสดานการคา

และการลงทนในอตสาหกรรมเหมองแรหรออตสาหกรรมพนฐาน โดยการเดนทางตองด าเนนการใหได

ไมนอยกวา 2 ประเทศจากจ านวน 4 ประเทศ ซงจ านวนครงในการเดนทางของคณะทปรกษาเมอรวม

กบการด าเนนการในขอ 3.4 แลวตองไมนอยกวา 4 ครง ทงน ผประกอบการทจะเดนทางไปดวยจะตอง

รบผดชอบคาใชจายในการเดนทางเองทงหมด



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ง

รเรมและจดตงเครอขาย (Network) การแลกเปลยนขอมลดานแรระหวางประเทศ

สมาชกอาเซยนผานหนวยงานราชการและ/หรอภาคเอกชน ใหไดไมนอยกวา 2 ประเทศจากจ านวน 4

ประเทศ ทงนเพอมงเนนผลกดนใหไทยเปนศนยกลางดานแรของภมภาคอาเซยนในสวนทมพนทตดตอ

กบประเทศไทย

จดฝกอบรมพฒนาทกษะดานการเจรจาและตดตอประสานงานกบหนวยงานท

เกยวของในประเทศเปาหมายใหแกบคลากรของกรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร ไมนอย

กวา 10 ราย

พฒนาระบบสารสนเทศใหกรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร เพอเปน

ศนยกลางในการเผยแพรขอมลพนฐานทส าคญดานการคาและการลงทนในอตสาหกรรมเหมองแรและ

อตสาหกรรมพนฐานในประเทศอาเซยน

จดท ารายงานผลการศกษาและกจกรรมทงหมดทระบไวในขอบเขตของการศกษา

กลมเปาหมาย

ผประกอบการไทยทตองการไปลงทนท าเหมองแรหรอจดหาวตถดบแรจากกลม

ประเทศอาเซยนทมพนทตดตอกบประเทศไทย โดยมประเทศเปาหมาย คอ กมพชา สปป.ลาว เมยน

มาร และเวยดนาม และผประกอบการทมความสนใจทจะลงทนในอนาคต

ผลการศกษาตามขอบเขตการศกษามดงตอไปน

2. ขอมลดานการคาและการลงทนและการวเคราะหขอมล

จากการรวบรวมขอมลทมความส าคญในดานการคาและการลงทนในอตสาหกรรมแรและ

อตสาหกรรมพนฐานในประเทศเปาหมาย คอ กมพชา สปป.ลาว เมยนมาร และเวยดนาม จะเปนขอมล

พนฐานทส าคญส าหรบผประกอบการไทย ทจะเปนกญแจไขไปสความส าเรจในการเขาไปลงทน ขอมล

เหลานประกอบดวยขอมลพนฐานของแตละประเทศ ขอมลธรณวทยาและแหลงแร ขอมลกฎระเบยบ

การลงทนจากตางประเทศ ขอมลกฎหมายแร ขอมลทเกยวกบประกอบธรกจ และขอมลอตสาหกรรม

พนฐานตอเนองจากแร โดยเนนขอมลทมการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญทจะมผลกระทบดานบวก

และดานลบตอการลงทนในอตสาหกรรมแรในประเทศเปาหมาย ทงทางตรงและทางออม จากนนน ามา

ศกษาวเคราะหขอมล เพอประเมนสถานการณปจจบนและการเปลยนแปลง ประเมนขอมลแหลงแรทม

ศกยภาพ วเคราะหสงทมความจ าเปนตอการคาและการลงทน วเคราะหนโยบายภาครฐของประเทศ



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน จ

เปาหมาย วเคราะหผลกระทบทงทางดานบวกและลบของกฎระเบยบทเกยวของ ซงสามารถสรปผล

การวเคราะหของแตละประเทศไดดงตอไปน

ประเทศกมพชา

1) ขอมลพนฐาน พบวากมพชามเสถยรภาพทางการเมอง มอตสาหกรรมทองเทยวทเตบโต

การผลตสนคาอปโภคบรโภคภายในประเทศยงมนอย จงชวยดงดดการลงทนในหลายดาน แตยงคงขาด

แคลนโครงสรางพนฐาน เชน ถนนทางหลวงทไดมาตรฐาน แหลงพลงงานไฟฟา กมพชาจะตองลงทน

พฒนาโครงสรางพนฐานและระบบสาธารณปโภคเปนจ านวนมาก ซงโครงสรางพนฐานทมความจ าเปน

ทจะตองพฒนากอน คอ โรงไฟฟา ถนน เสนทางรถไฟ และทาเรอ การสรางโรงกลนน ามนจะชวย

พฒนาความแขงแกรงใหเศรษฐกจของประเทศ การเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (Asean Economic

Community : AEC) จะชวยขยายการคาและการลงทนในภมภาค กมพชามแรงงานราคาถก และ

ประชากรวยท างานมจ านวนมาก

2) ขอมลธรณวทยาและแหลงแร พนทถกปกคลมดวยชนดนหนา เพราะสวนใหญเปนพนทลม

น า ท าใหส ารวจแหลงแรไดยากกวา พนททพบหนโผลขนมามากทสดจะอยในจงหวด Ratanakiri และ

Mondulkiri ท าใหเปนพนทศกยภาพแหลงแรมากกวาทอน ในอนาคตเมอกมพชามการพฒนาเศรษฐกจ

มากขน จะมความตองการใชหนปนเพออตสาหกรรมปนซเมนตและแรอตสาหกรรมเพมมากขน ท าใหม

การส ารวจและพฒนาแหลงแรเหลานขนมาตอบสนองความตองการ แตกมพชายงขาดวสดอปกรณ

และบคลากรรองรบการส ารวจแร ผลงทนมกจะขาดการเขาถงแหลงขอมลธรณวทยาแหลงแร

เนองจากมขอมลทจ ากด

3) ขอมลดานกฎระเบยบการลงทนจากตางประเทศ พบวาการลงทนในกมพชาสวนใหญ

ในปจจบนเปนการลงทนในอตสาหกรรมทใชความไดเปรยบดานตนทนแรงงาน อตสาหกรรมทองเทยว

โครงการดานทรพยากรธรรมชาตทยงมความอดมสมบรณ การใชโอกาสทางการคาจากสทธพเศษทาง

ภาษจากประเทศทพฒนาแลว อาท สหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป รฐบาลกมพชาพยายามทจะสราง

บรรยากาศทดงดดการลงทนจากตางประเทศ มการปรบปรงระบบการเงน กฎหมาย ใหสทธประโยชน

ดานภาษและอนๆ หลายดานเพอสงเสรมการลงทน พยายามลดอปสรรคและใหการบรการทรวดเรว

แตการลงทนจากตางประเทศยงอยในขดจ ากด เพราะมปญหาดานโครงสรางพนฐานและระบบ

สาธารณปโภค



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฉ

4) ขอมลกฎระเบยบและหนวยงานทเกยวของดานแร เนองจากนโยบายทยงไมชดเจนและการ

ขาดความโปรงใสในการใหใบอนญาตดานแร ท าใหกมพชามการพฒนาโครงการดานเหมองแรและ

ปโตรเลยมคอนขางชา กฎหมายแร (Law on Management and Exploitation of Mineral Resources)

ยงมขอความคลมเครอ ไมชดเจนในทางปฏบตเกยวกบขนตอนการออกใบอนญาต ท าใหโครงการตางๆ

เกดความลาชา เนองจากการขาดแคลนขอมลดานธรณวทยาแหลงแร นโยบายภาครฐจงใหภาคเอกชน

เปนผด าเนนการตงแตเรมแรก (Green field project) โครงการเหมองแรในปจจบน สวนใหญเปน

โครงการส ารวจแร

5) ขอมลการประกอบธรกจ ประเทศกมพชาใชเงนเหรยญดอลลารสหรฐฯ อยางแพรหลาย

ภายในประเทศ ท าใหลดความเสยงจากความผนแปรของเงนสกลทองถน มระบบภาษธรกจทชดเจน

เปนระบบ และมอตราภาษธรกจของกมพชาโดยรวมคอนขางต ากวาประเทศเพอนบาน แตโครงการ

เหมองแรตองจายภาษนตบคคลรอยละ 30 ซงสงกวาธรกจทวไปทเสยเพยงรอยละ 20 ของก าไร และ

กจการเหมองแรและปโตรเลยมยงเปนเปาหมายทรฐบาลกมพชาหวงใหเปนแหลงรายไดเขารฐ

ประเทศเมยนมาร

1) ขอมลพนฐาน เมยนมารมเขตปกครองหลายรฐหลายมณฑล อยในชวงปฏรประบบการ

ปกครอง ระบบกฎหมาย และระบบเศรษฐกจ มเขตปกครองโดยรฐทองถนทอาจจะยงคงมความขดแยง

กบรฐบาลกลาง และก าลงจะมการเลอกตงทวไปครงใหมในป ค.ศ. 2015 ประเทศเมยนมารจะตอง

ลงทนพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบสาธารณปโภคเปนจ านวนมากเพอใหเพยงพอกบการขยายตว

ทางเศรษฐกจ ซงโครงสรางพนฐานทมความจ าเปนทจะตองพฒนากอน คอ โรงไฟฟา ถนน เสนทาง

รถไฟ ทาเรอ และระบบสอสาร

2) ขอมลธรณวทยาและแหลงแร ประเทศเมยนมารมลกษณะทางธรณวทยาแหลงแรทม

ศกยภาพหลายแหงทงทส ารวจพบแลวหรอบางแหงยงไมไดส ารวจ หรอมการส ารวจเฉพาะผวดน

เทานน จงท าใหมโอกาสในการคนพบแหลงใหมๆ คอนขางสง ผทสามารถเขาไปถอครองสทธไดกอนจะ

มความไดเปรยบ การส ารวจแหลงแรใหมๆ จะไดรบการสนบสนนจากรฐบาลเมยนมาร และมโอกาสใน

การคนพบและครอบครองแหลงแรทมศกยภาพขนาดใหญ แตการเขาพนทยงมความยากล าบากทง

กายภาพและการขออนญาต การส ารวจแรจะมปญหาในดานการคนหาขอมลเดมไดยาก มกจะมแต

ขอมลส ารวจทท าโดยรฐบาลกลาง ในพนทปกครองโดยกลมชนชาตมกจะไมมขอมลและแผนท และมผ

รบจางเจาะส ารวจและบรการวเคราะหแรคอนขางจ ากดหรอไมไดมาตรฐาน แหลงแรอตสาหกรรมจะม

บทบาทเพมมากขนส าหรบอตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะแหลงแรชายแดนไทย-เมยนมาร



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ช

ทมศกยภาพและมความเปนไปไดในการพฒนาแหลงแร เนองจากคาใชจายในการขนสงทมความคมคา

กวาเมอเปรยบเทยบกบประเทศอนๆ

3) ขอมลดานกฎระเบยบการลงทนจากตางประเทศ รปแบบการลงทนจากตางประเทศ มทง

ลงทน 100% การรวมทนกบภาคเอกชนทองถนและรฐวสาหกจ และการลงทนตามสญญาขอตกลง

ระหวางสองฝาย การขออนญาตลงทนจากตางประเทศ จะตองขออนมตจากหลายหนวยงานท

เกยวของ ทงจากกระทรวงทมหนาทโดยตรง กอนทขอเสนอโครงการจะสงตอไปยง MIC ซงจะตอง

ปรกษากบกระทรวงอนๆ และรฐในทองถน ท าใหตองมการเจรจาหลายขนตอนและหลายหนวยงาน

นกลงทนจากประเทศไทยจะตองค านงถงการเปลยนแปลงของนโยบายและกฎระเบยบของประเทศ

เมยนมาร ซงยงไมหยดนงและชดเจน นอกจากนจะตองค านงถงปญหาดานสทธในการครอบครองหรอ

ใชประโยชนทดน การท ารายงานศกษาผลกระทบตอสงแวดลอม การจดท าแผนดานชมชนสมพนธ และ

ขดความสามารถของคนงานในทองถน

4) ขอมลกฎระเบยบและหนวยงานทเกยวของดานแร นโยบายและกฎระเบยบของรฐบาลเมยน

มารสนบสนนใหการลงทนส ารวจและท าเหมองแรเปนไปแบบรวมทนกบรฐหรอบรษททองถน ดงนน

ผลงทนจากประเทศไทยจงควรก าหนดยทธศาสตรใน 2 ลกษณะ คอการขอใบอนญาตส ารวจและท า

เหมองแรโดยตรงเปนของตนเองและหาผรวมลงทนจากภาคเอกชนของเมยนมาร หรอท าสญญารวม

ทนกบภาคเอกชนของเมยนมารทมใบอนญาตอยแลว การขอใบอนญาตดานแรยงมความไมชดเจนใน

เรองกฎระเบยบ มการเจรจาหลายหนวยงานทงสวนกลางและทองถน รวมถงการเจรจาแบงผลผลตกบ

รฐวสาหกจเหมองแร มอปสรรคในเรองความซ าซอนของรายไดเขารฐ และความลาชาของการอนญาต

เนองจากความไมแนนอนของนโยบายทเปลยนแปลง รางกฎหมายแรฉบบใหมนาจะยงไมมการแกไข

เปลยนแปลงมาก นอกจากนระหวางรอการแกไขหนวยงานของรฐไดชะลอการออกใบอนญาตส ารวจแร

เพอรอความชดเจนจากกฎหมายแรท าใหเกดความลาชาในการลงทน

5) ขอมลการประกอบธรกจในประเทศเมยนมาร กฎหมาย Myanmar Companies Act 1914

อนญาตใหชาวตางชาตมสวนรวมในการลงทนในองคกรธรกจหลายรปแบบ อกทงยงอนญาตให

ชาวตางชาตเปนผถอหนในองคกรธรกจไดทงหมด (100% Foreign-Owned) ทงนไมวาจะเปนนตบคคล

ตางชาตประเภทใดกตาม กฎหมายสงเสรมการลงทนฉบบใหมไมมการระบถงเงนลงทนขนต า/สดสวน

การลงทนขนต าในกฎหมายชดเจน โดยให MIC เปนผมอ านาจในการก าหนดตามลกษณะเฉพาะของ

ธรกจแตละสาขา การจดตงบรษทจ ากดในเมยนมาร ตามพระราชบญญต Myanmar Companies Act

1914 นน จะไมมการก าหนดเงนลงทนขนต าในการจดทะเบยนบรษท สวนบรษทชาวตางชาตและสาขา



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ซ

ของบรษทตางชาตมการก าหนดเงนลงทนขนต า เปนเงนตราตางประเทศ สวนภาษและอตราภาษของ

การประกอบธรกจ เปนไปตามมาตรฐานสากลของประเทศตางๆ และบรษทตางชาตทตองการใช

ประโยชนทดนจะไดสทธมา 2 วธ คอ การเชาทดนโดยตรงจากรฐ/ไดรบอนญาตใหเชาจากเอกชน

เมยนมาร หรอไดรบสทธโดยการรวมทนกบหนวยงานของรฐทมสทธในการใชทดน

สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

1) ขอมลพนฐาน สปป.ลาว มศกยภาพดานทรพยากรธรรมชาตอยมาก ทงทรพยากรน า แรธาต

ปาไม ท าใหเกดการดงดดการลงทนจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากจนทมการลงทนมากเปนอนดบ

หนง แนวชายแดนของประเทศลาว มความยาวรวม 5,083 กโลเมตร ลอมรอบดวยชายแดนของ

ประเทศเพอนบาน 5 ประเทศดงน ไดแก ประเทศจน ประเทศไทย ประเทศกมพชา ประเทศเวยดนาม

ประเทศเมยนมาร ท าใหในอดตจากประเทศ Land lock กลายเปน Land link มเสนทางเชอมตอไปยง

ประเทศเพอนบานโดยรอบผานเสนทางระเบยงเศรษฐกจ (Economic corridor) นโยบายดานพลงงานของ

ลาวจะเปน Battery of Asia ซงอาศยศกยภาพทางธรรมชาตทมอย ประกอบกบประชากรทมคอนขาง

นอย และการเมองเปนระบบสงคมนยม ท าใหลาวสามารถผลตพลงงานไฟฟา และสงออกไปยงประเทศ

เพอนบาน โดยเฉพาะจากพลงงานน าซงน ารายไดเขาสประเทศอยางมากมายและยงยน (Sustainable)

ระบบการขนสงภายในประเทศใชเสนทางถนนเปนหลก เนองจากยงไมมระบบขนสงทางรางและเปน

ลกษณะผกขาด เสนทางคมนาคมยงทรกนดาร ตองใชเวลานานในการปรบปรง เปนอปสรรคตอการ

ขนสง

2) ขอมลธรณวทยาและแหลงแร มศกยภาพแหลงแรหลายชนดทงแรโลหะ และแรอตสาหกรรม

มการเปดท าการเหมองแรในหลายชนดแร โดยเฉพาะแหลงแรชายแดนไทย-ลาว เปนแหลงแรทเปน

ประโยชนตอไทยเปนอยางมาก เปนจดแขงของประเทศ เพราะสามารถน ามาใชประโยชนไดโดยตรงใน

ไทย ในทางกลบกนแหลงแรเหลานไมสามารถน าไปใชในประเทศลาวได เนองจากคาใชจายในการ

คมนาคมขนสงทสงจนอาจไมคมคา การใหความชวยเหลอดานวชาการ โดยเฉพาะการส ารวจ

ธรณวทยาแก สปป.ลาว ทกรมทรพยากรธรณมการด าเนนการอย การใหการฝกอบรมเจาหนาทลาว

ของกรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร เปนแนวทางทดส าหรบการประสานความสมพนธ

ระหวางกน อนจะน าไปสความรวมมอดานการลงทนดานแรในอนาคตได

3) ขอมลดานกฎระเบยบการลงทนจากตางประเทศ สปป.ลาว ออกกฎหมายการสงเสรมการ

ลงทนฉบบใหม (กรกฎาคม พ.ศ. 2552) โดยเนนการอ านวยความสะดวกแกนกลงทนผานบรการประต

เดยว (One Stop Service) เพอลดขนตอนการก าหนดระยะเวลาพจารณาอนมตโครงการลงทนใหชดเจน



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฌ

พรอมทงออกมาตรการสงเสรมการลงทนเพมเตม เชน การยกเวนภาษโดยพจารณาจากประเภท

กจการและพนททลงทน และการอนญาตใหนกลงทนตางชาตมสทธใชทดนเพออยอาศย เปนตน

การขออนญาตลงทนในแขวงตางๆ ของ สปป.ลาว เจาแขวงมอ านาจในการอนญาตตามมลคาเงนลงทน

และขนาดพนท ซงเพมความสะดวกใหกบนกลงทนขนาดกลางทตองการใชวตถดบในทองถนเปนฐาน

การผลต หรอการลงทนตามแนวชายแดนทประหยดคาใชจายดานโลจสตกส

4) ขอมลดานกฎระเบยบและหนวยงานทเกยวของดานแร รฐบาลมนโยบายสนบสนนการท า

เหมองแรในประเทศ อตสาหกรรมเหมองแรของประเทศสามารถท ารายไดเขาสประเทศถง 7%

ของ GDP การปรบปรงกฎหมายแรใหม (ค.ศ. 2011) มงเนนใหการท าเหมองแรมประสทธภาพ ปกปอง

สงแวดลอม ชมชน และสรางความเจรญเตบโตใหเศรษฐกจของประเทศ มการสงวนอาชพเหมองแร

โดยเฉพาะเหมองแรขนาดเลก แรอตสาหกรรม ส าหรบคนทองถน ความเขมงวดดานผลกระทบ

สงแวดลอมและชมชน กฎหมายใหมอนญาตใหนกลงทนชาวลาวเทานน ทสามารถท าเหมองแร

อตสาหกรรมได โดยเจาแขวงสามารถอนญาตใหมการท าเหมองแรอตสาหกรรมไดในขนาดพนทไมเกน

5 แฮกตาร และระยะเวลาไมเกน 5 ป แตปจจบน สปป.ลาว ชะลอการออกใบอนญาตดานเหมองแร

ทงหมด (ค.ศ. 2009) เนองจากปญหาการท าเหมองแรมผลกระทบตอสงแวดลอมและชมชน ปญหา

ความซ าซอนของพนทอนญาต ปญหาผไดรบอนญาตและไมมการด าเนนการ และปญหารายไดทไดรบ

จากโครงการเหมองแรนอยเกนไป รฐบาลอาจมการเปลยนแปลงนโยบายในดานน โดยเลงทจะหา

รายไดเพมขนจากการอนญาตท าเหมองแร

5) ขอมลการประกอบธรกจในประเทศลาว เศรษฐกจของ สปป.ลาว มอตราการเตบโต

ในระดบสง GDP Growth ประมาณรอยละ 7 ประชาชนมก าลงซอมากขน การเขาสประชาคมเศรษฐกจ

อาเซยน (AEC) จะเปนตวกระตนใหเกดการคาการลงทนระหวางกน ยทธศาสตรการคากบ สปป.ลาว

คอ การทไทยใหความชวยเหลอแก สปป.ลาว แบบไมมงหวงผลก าไร แตด าเนนการเพอรกษาฐานตลาด

สนคา และการกระจายสนคาไปสประเทศทสามตอไป รวมทงรกษาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน

สนบสนนการเชองโยงความรวมมอดานการทองเทยวขนสง เปดตลาดทองเทยวรวมกน ขยายความ

รวมมอในการรกเสนทางเปดใหมกบประเทศทสาม

ประเทศเวยดนาม

1) ขอมลพนฐาน ในอดตเวยดนามเคยมปญหาเงนเฟอรนแรง แตปจจบนปญหาลดลงตอเนอง

โดยในป พ.ศ. 2557 มอตราเงนเฟอเฉลยทรอยละ 4.1 เวยดนามยงขาดโครงสรางพนฐาน เชน ทาเรอ

น าลก และพลงงานไฟฟา ปจจบนน าเขาไฟฟาจากประเทศจน ในอนาคตจะตองเพมการผลตไฟฟาจาก



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ญ

พลงงานน าและถานหน และถงแมเวยดนามจะผลตน ามนดบและถานหนไดเอง แตยงไมมโรงกลนไดเอง

ทงหมด สวนหนงจงตองสงออกเปนน ามนดบ โรงกลนน ามน Dung Quat ในจงหวด Quang Nam ม

ก าลงผลตวนละ 150,000 บารเรล ส าหรบใชในประเทศ

2) ขอมลธรณวทยาและแหลงแร เวยดนามมลกษณะทางภมศาสตรหรอมรปทรงของพนทยาว

ตงแตเหนอจรดใต ลกษณะธรณวทยามหนอคนพและหนอคนแทรกซอนทมลกษณะแตกตางกนหลาย

ชวงอาย แหลงแรหลกๆ ทส าคญจะอยในภาคเหนอและภาคกลางเปนสวนใหญ มแหลงแรขนาดใหญ

เชน บอกไซต ไทเทเนยม หนปน ทรายซลกา แรโลหะหายาก แหลงแรขนาดกลาง เชน ถานหน เหลก

โครไมต ทองแดง ตะกว-สงกะส ทองค า แบไรต เปนตน โดยเฉพาะแหลงแรโลหะพนฐานและแร

อตสาหกรรม แหลงทรพยากรแรเปาหมายส าหรบการลงทนจากประเทศไทย ประกอบดวย แหลงตะกว

สงกะส และถานหน ทางตอนเหนอของประเทศ แหลงอลมไนต ทางตอนใตของประเทศ แหลงแรดบก

และแหลงแรทรายซลกาส าหรบอตสาหกรรม

3) ขอมลดานกฎระเบยบการลงทนจากตางประเทศ ประเทศเวยดนามพยายามสราง

บรรยากาศใหภาคเอกชนเขามาลงทนในดานโทรคมนาคม ปโตรเลยม และเหมองแร เชน ไดลดภาษเงน

ไดนตบคคลของอตสาหกรรมบางประเภทจาก 25% เหลอ 20-22% และไดออกกฎหมายก าหนด

เปาหมายใหลดกจการทรฐเปนเจาของลง จ านวน 432 องคกร ภายในป ค.ศ. 2015 ปญหาส าคญคอ

กฎระเบยบดานการลงทนจากตางชาตทยงไมเปดโอกาสใหตางชาตเขารวมมากนก ยงกดกนตางชาต

เปนเจาของกจการบางอยาง ระเบยบและกฎเกณฑการลงทนในประเทศเวยดนามมการเปลยนแปลงอย

บอยครง ผลงทนควรตรวจสอบระเบยบและกฎเกณฑตางๆ กบเจาหนาททองถนซงรบผดชอบในพนทท

ลงทนกอน

4) ขอมลกฎระเบยบดานแรและหนวยงานทเกยวของ นโยบายและกฎระเบยบทเกยวของดาน

แรของประเทศเวยดนาม จะเปนปญหาและอปสรรคในการลงทนมากกวาปญหาดานเทคนค

ตวอยางเชน นโยบายอนรกษทรพยากรแรไวใชในประเทศ มมาตรการหามการสงออกแรและสงวนการ

ท าเหมองแรหลายชนดไวส าหรบองคกรของรฐ รวมถงนโยบายทใหแตงแรเพอเพมมลคากอน และ

ก าหนดเปนเงอนไขในในอนญาตท าเหมองโดยยกเลกใบอนญาตแตงแร มการขยายขอบเขตของการท า

เหมองแรครอบคลมไปถงการแตงแรดวย จงอาจจะเปนปญหาอปสรรคในการไปลงท นในประเทศ

เวยดนามเพอสงออกแรวตถดบกลบมาใช โดยทวไปนนการท าเหมองแรทชวยรกษาเสถยรภาพระบบ

เศรษฐกจของประเทศ เชน ถานหน น ามน แรเหลก และทองค า มกจะใหใบอนญาตกบรฐวสาหกจทรฐ

เปนเจาของ และชนดแรทมความส าคญนอยกวาจงจะใหภาคเอกชนหรอตางชาตเขาด าเนนการ



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฎ

กฎหมายแรฉบบใหมมบทบญญตเกยวกบคาธรรมเนยมการประมลสทธท าเหมองแร (Fee for granting

mining rights) โดยรฐจะจดเกบคาธรรมเนยมส าหรบใบอนญาตท าเหมองแรทขนอยกบมลคา ปรมาณ

ส ารองแร คณภาพของแร ประเภทแร และสภาพการท าเหมอง การประมลนคาดวาจะลดปญหาการ

คอรรปชน และเพมความโปรงใสในการปฏบตงาน แตท าใหมคาใชจายเพมขนในการขอใบอนญาต

นอกเหนอจากคาภาคหลวงแรและคาธรรมเนยมปองกนสงแวดลอมจากการท าเหมอง

5) ขอมลการประกอบธรกจ ธรกจท าเหมองแรไมมสทธพเศษดานภาษนตบคคล แตอาจจะ

ไดรบสทธพเศษดานภาษภายใตการสงเสรมการลงทน ผประกอบกจการทเกยวกบทรพยากรธรรมชาต

ในการส ารวจและท าเหมองแรจะมอตราภาษเงนไดนตบคคลคอนขางสงกวาธรกจอนๆ ซงจะมการเพม

ภาษ จาก 28% เปน 32-50% ขนอยกบชนดแร สถานทตง และสภาพแวดลอมของแตละโครงการ

โดยเฉพาะการท าเหมองแรทองค าขาว ทองค า เงน ดบก ทงสะเตน พลวง รตนชาต และแรหายาก จะ

ใชอตรา 50% กฎหมายลงทนจากตางประเทศไดหามใชเงนตราตางประเทศในการท าธรกรรมใน

ประเทศหลายประเภท และเงนลงทนโดยตรงจากตางประเทศจะตองเปดบญชกบธนาคารพาณชยใน

ประเทศทก าหนดใหเทานน เพอควบคมอตราแลกเปลยนและเงนดองใหมเสถยรภาพ แตเพราะปญหา

เงนเฟอทผานมาท าใหธรกจในเวยดนามพยายามใชเงนสกลดอลลารสหรฐฯ แตยงเปนผลท าใหเงนดอง

มลดคาลงอยางตอเนอง ดงนนการลงทนจากตางประเทศจะตองค านงถงมาตรการของรฐทจะเขา

ควบคมการเคลอนยายเขาออกของเงนทนในระยะสนเมอมปญหาเงนเฟอ บรษทตางชาตและ

ชาวตางชาตจะไมไดรบสทธในการเปนเจาของทดน แตอาจถอครองทดนไดโดยการเชาทดนจากรฐบาล

ซงอาจจายคาเชาทดนไมเกน 50 ป ตออายไดไมเกน 70 ป

3. กลยทธ เทคนคและวธการในการคาหรอการลงทนดานแร

การรวบรวมขอมลกลยทธ เทคนคและวธการในการคาหรอลงทนดานอตสาหกรรมแรหรอ

อตสาหกรรมพนฐานซงเปนอตสาหกรรมตอเนองจากแร จากสถานประกอบการไทยทประสบ

ความส าเรจในประเทศเปาหมาย ไดแก กมพชา สปป.ลาว เมยนมาร และ เวยดนาม เพอใชเปนตวอยาง

หรอวธปฏบตทเหมาะสม (Best Practice) ส าหรบการคาหรอการลงทนดานอตสาหกรรมแรในประเทศ

เหลาน สามารถสรปเนอหาไดดงน

การรวบรวมขอมลไดด าเนนการใน 2 แนวทางคอ 1) การรวบรวมขอมลทตยภมจากเอกสาร

เผยแพรผลส าเรจของสถานประกอบการทเคยไปลงทนในประเทศเปาหมาย หรอเอกสารการประชมท

สถานประกอบการเหลานเคยไปบรรยายใหความรในทตางๆ 2) การสมภาษณเพอรวบรวมขอมลปฐม

ภมจากสถานประกอบการทไดมการด าเนนธรกจลงทนในกลมประเทศเปาหมาย ซงมตวอยางสถาน



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฏ

ประกอบการทสมภาษณทงหมด 5 บรษท คอ บรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) บรษท เชยงใหม

ไมนง จ ากด บรษท Myanmar Pongpipat จ ากด บรษท หงสาพาวเวอร จ ากด และบรษทขดคนแรเวยง

ภคา จากบทเรยนของบรษททง 5 บรษท และจากการรวบรวมขอมลทตยภมท าใหไดแนวทาง/วธปฏบต

ทเหมาะสม (Best Practice) ในการลงทนของแตละประเทศดงน



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฐ

3.1 ประเทศกมพชา



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฑ



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฒ

3.2 ประเทศเมยนมาร

ตนแบบการรวมลงทนกบภาครฐ



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ณ

ตนแบบการรวมลงทนกบภาคเอกชน



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ด

3.3 สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ต



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ถ



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ท

3.4 ประเทศเวยดนาม



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ธ



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน น

4. การตดตอประสานงานกบหนวยงานดานแรในตางประเทศ

การตดตอประสานงานกบหนวยงานดานแรในตางประเทศ โดยมวตถประสงคและเปาหมาย

คอ เพอหาแนวทางอนเปนประโยชนรวมกนของประเทศไทยและประเทศเปาหมาย เพอรวมประชมหา

แนวทางสรางความรวมมอ และเตรยมความพรอมส าหรบการจบคธรกจ (Business Matching) ระหวาง

หนวยงานภาครฐและผประกอบการน ารองทเกยวของในภาคธรกจอตสาหกรรมแร และอตสาหกรรม

พนฐานของไทยของกลมประเทศเปาหมาย CLMV และเพอเสรมสรางสายสมพนธและความเขาใจอนด

รวมกนระหวางภาครฐของประเทศไทย

เนองจากโครงการฯ มระยะเวลาทจ ากด อกทงตองการใหเหนผลการด าเนนงานอยางเปน

รปธรรม การคดเลอกประเทศทมความพรอมและมศกยภาพตอการคาการลงทนดานอตสาหกรรมแร

และอตสาหกรรมพนฐาน จะพจารณาคดเลอกประเทศเปาหมาย 2 ประเทศจาก 4 ประเทศ

ผลการคดเลอกพบวา ประเทศเมยนมารและกมพชาเปนประเทศทมความเหมาะสมมากทสด

และไดมการเดนทางไปยง 2 ประเทศดงกลาว และไดเขาพบกบหนวยงานทเกยวของ เชน ประเทศ

กมพชา คอ กรมทรพยากรธรณ (General Department of Mineral Resources) และ บรษท กมปอตซ

เมนต จ ากด สวนในประเทศเมยนมาร คอ สภาหอการคาและสภาอตสาหกรรมประเทศเมยนมาร The

Republic of The Union Of Myanmar Federation of Chambers of Commerce & Industry (UMFCCI)

กรงยางกง

ผลลพธทไดจากการตดตอประสานงานกบหนวยงานในตางประเทศมดงตอไปน

1) ไดขอมลดานการคาการลงทนเชงลกเพมเตมจากหนวยงานภาครฐและภาคเอกชนของ

ประเทศเปาหมาย

2) กอเกดสายสมพนธและความเขาใจอนดรวมกนระหวางหนวยงานภาครฐและภาคเอกชน

ของประเทศเปาหมายกบหนวยงานรฐของประเทศไทย

3) สามารถสรปประเทศเปาหมายทจะน าสถานประกอบการน ารองรวมเดนทางไปจบคทาง

ธรกจ คอ ประเทศเมยนมาร และประเทศกมพชา โดยไดนดหมายก าหนดวนเวลาในการ

เดนทางไปพบปะจบคทางธรกจ (Business Matching) ระหวางหนวยงานภาครฐและ

ผประกอบการน ารองทเกยวของในภาคธรกจอตสาหกรรมแร และอตสาหกรรมพนฐานของ

ไทย



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน บ

5. การรบสมครสถานประกอบและการจดฝกอบรมเตรยมความพรอม

5.1 ผลการรบสมครสถานประกอบการน ารอง

มสถานประกอบการน ารองเขารวมโครงการฯ จ านวนทงสน 15 ราย ดงน

1) บรษท ชยธนยกจ จ ากด

2) บรษท จเอมท คอรปอเรชน จ ากด

3) บรษท พพฒนกร จ ากด

4) บรษท CM TECH TRADING จ ากด

5) บรษท ซ.เอม.พ.ออนชอร เซอรวสส จ ากด

6) บรษท Southern Group จ ากด

7) บรษท ทงคา ฮาเบอร จ ากด

8) การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย

9) บรษท แร เอ เอส อาร จ ากด

10) บรษท ซเบลโกมเนอรรลส (ประเทศไทย) จ ากด

11) บรษท เคมแมน จ ากด

12) บรษท แกวปราการ จ ากด (Union Glass Co.,LTD)

13) บรษท โชคพนา (2512) จ ากด

14) บรษท รตนรงษวฒน จ ากด

15) บรษท เชยงใหม ทน-ทงสเตน จ ากด

5.2 การจดฝกอบรมเตรยมความพรอมใหผประกอบการไทย

มการจดฝกอบรมเพอเตรยมความพรอมใหกบผประกอบการไทย ในหวขอ “กลยทธ

และเทคนคการลงทนดานอตสาหกรรมแรในกลมประเทศ CLMV โดยมวตถประสงคเพอพบปะ

แลกเปลยนขอมล และประสบการณกบสถานประกอบการทประสบความส าเรจในการลงทนเหมองแร

แนะน าแนวทางและลทางการลงทนดานเหมองแรและจดหาวตถดบ สรางสายสมพนธและเพมโอกาส

ในการเจรจาธรกจดานแรตอไปในอนาคต และเพอใหสถานประกอบการน ารอง และผทมความสนใจ

ไดรบความรความเขาใจในกลยทธการประกอบธรกจเหมองแรทมความส าคญตอการคาการลงทน

รวมทงขอมล กลยทธ เทคนค และวธการด าเนนธรกจจากสถานประกอบการทประสบความส าเรจ

(Best Practice) เปนตน



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ป

การฝกอบรมมผเขารวมประชมทงสน 83 ทาน และมวทยากรผทรงคณวฒจากประเทศ

กมพชา สปป. ลาว และเวยดนาม เขารวมบรรยาย

6. การด าเนนกจกรรมจบคธรกจ (Business Matching)

สถานประกอบการไทยทเกยวของกบอตสาหกรรมแรและอตสาหกรรมตอเนองดานแรเขารวม

กจกรรมจบคธรกจ (Business Matching) มจ านวนรวมทงสน 12 บรษท และจ านวนสถานประกอบการ/

หนวยงานเอกชนของประเทศเมยนมารทเขารวมพบปะเจรจาธรกจมจ านวน 13 หนวยงาน

ผลสมฤทธในการตกลงด าเนนธรกจหรอมการเจรจาตอเนองหลงจากการประชม พบวา

สามารถด าเนนการจบคทางธรกจ (Business Matching) กบสถานประกอบการของประเทศเมยนมาร

ตดตอประสานงานกบหนวยงานของประเทศกมพชา และสามารถเขาไปลงทนใน สปป.ลาว ได ซงแบง

ประเภทของผลสมฤทธออกเปน 4 ประเภท คอ 1) การพบปะท าความรจกสรางความสมพนธ 2) การ

เจรจาแลกเปลยนขอมล 3) การบนทกขอตกลงรวมกน และ 4) การเขาไปรวมลงทน มรายละเอยดดงน

เขาไปรวมลงทน

1) บรษท CM TECH TRADING CO.,LTD สามารถเจรจารวมด าเนนธรกจกบ Myint Auny

OO.Co.,th เพอจ าหนายสารเคมทใชส าหรบอตสาหกรรมเหมองแรทองค า ในวนท 5

เมษายน พ.ศ. 2558 ณ เมองทาขเหลก ประเทศเมยนมาร

2) บรษท เคมแมน จ ากด สามารถเจรจารวมด าเนนธรกจท าเหมองหนปนเกรดเคมกบ

ผประกอบการใน สปป.ลาว ไดเปนผลส าเรจ

บนทกขอตกลงรวมกน

1) บรษท ทงคา ฮาเบอร จ ากด (มหาชน) สามารถเจรจาท าบนทกขอตกลงธรกจกบ

บรษท Sea Mineral (Myanmar) Co., Ltd. และ TVDM – Titeline Valentis Drilling

Myanmar

2) บรษท ซ.เอม.พ.ออนชอร เซอรวสส จ ากด ไดมการเจรจาตกลงธรกจกบ Mr. Aye

Lwin ผแทนของผถอใบอนญาตส ารวจแร และเปนสมาชกของ Myanmar Industries

Association และ Myanmar Geosciences Society ของประเทศเมยนมาร



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ผ

ตดตอแลกเปลยนขอมลเพอด าเนนการเจราจา

1) บรษท รตนรงษวฒน จ ากด ไดตดตอแลกเปลยนขอมลเพอการประสานงานดานการ

ลงทนในอนาคตกบเจาของเหมองแรในพนทของประเทศเมยนมาร

2) CM Tech Trading Co.,Ltd. ไดแลกเปลยนขอมลเพอจ าหนายสารเคมทใชส าหรบ

เหมองทองค าใหกบ Future Engineering & Gold Mining Co., Ltd.

3) Union glass Co., Ltd. (บรษท แกวปราการ จ ากด) ไดขอมลเชงลกของแหลงผลต

ทรายแกวของประเทศกมพชา เพอใชเปนวตถดบหลกของการผลตแกวทมคณภาพ

ของบรษท

4) บรษท ซเบลโกมเนอรรลส (ประเทศไทย) จ ากด ไดขอมลแหลงแรดนขาว ทเหมอง

หงสา ใน สปป.ลาว เพอใชพจารณาในการเขาไปลงทนในอนาคต

ผลสมฤทธในการด าเนนกจกรรมจบคธรกจ (Business Matching) ของสถานประกอบการน า

รอง มดงตอไปน

ล าดบ สถานประกอบการน ารองป 58

ผลสมฤทธในการด าเนนกจกรรม

พบปะท าความ

รจกสราง

ความสมพนธ

เจรจา

แลกเปลยน

ขอมล

บนทก

ขอตกลง

รวมกน

เขาไป

ลงทน

1 บรษท ชยธนยกจ จ ากด

2 บรษท จเอมท คอรปอเรชน จ ากด

3 บรษท พพฒนกร จ ากด

4 บรษท CM TECH TRADING จ ากด

5 บรษท ซ.เอม.พ.ออนชอร เซอรวสส จ ากด

6 บรษท Southern Group จ ากด

7 บรษท ทงคา ฮาเบอร จ ากด

8 การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย

9 บรษท แร เอ เอส อาร จ ากด

10 บรษท ซเบลโกมเนอรรลส (ประเทศไทย)

จ ากด



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฝ

ล าดบ สถานประกอบการน ารองป 58

ผลสมฤทธในการด าเนนกจกรรม

พบปะท าความ

รจกสราง

ความสมพนธ

เจรจา

แลกเปลยน

ขอมล

บนทก

ขอตกลง

รวมกน

เขาไป

ลงทน

11 บรษท โชคพนา (2512) จ ากด

12 บรษท รตนรงษวฒน จ ากด

13 บรษท เชยงใหม ทน-ทงสเตน จ ากด

14 Union glass Co., Ltd. (บรษทแกวปราการ

จ ากด)

15 บรษท เคมแมน จ ากด

7. การด าเนนการรเรมจดตงเครอขาย (Network)

การรเรมและจดตงเครอขายการแลกเปลยนขอมลดานแรของภาคเอกชนเปนแนวคดของ

โครงการ ซงมเปาหมายเพอใหมการแลกเปลยนขอมลทมความถกตองและทนสมยมากยงขน

นอกเหนอจากการสบคนขอมลจากแหลงอนๆ และจากการด าเนนงานของภาครฐแลว ภาคเอกชนซง

เปนผมสวนไดสวนเสยโดยตรง จงจ าเปนทจะตองมการด าเนนการเสรมควบคไปกบภาครฐ ทงนการเขา

สประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในปลายป พ.ศ. 2558 ในสวนของภาคอตสาหกรรมเหมองแร

สงหนงทมความจ าเปนและมความส าคญมาก คอ ขอมลขาวสาร การแลกเปลยนขอมลขาวสารซงกน

และกน การด าเนนการดงกลาวจะท าใหนกลงทนไทยมความรอบร เสรมการตดสนใจในการลงทน

ตลอดจนการพฒนาความรวมมอของภาคเอกชน ซงจะเปนฐานทจะเพมพนขดความสามารถของ

ผประกอบการไทย ท าใหเกดความไดเปรยบเชงแขงขน (Comparative Advantage) และลดตนทนการ

ผลต

วตถประสงคหลกของการจดตงเครอขายการแลกเปลยนขอมลน ตองการใหมการแลกเปลยน

ขอมลระหวางประเทศสมาชกอาเซยนทงหมด แตเนองจากการด าเนนงานนเปนโครงการรเรมเปนครง

แรก ดงนนการจดตงเครอขายในระยะแรกจะเปนการจดตงแบบทวภาคกอน เมอมการลงนามใน MOU

และมการแลกเปลยนขอมลกนแลว จากนนจะขยายเครอขายไปยงประเทศสมาชกอนๆ ของประชาคม

อาเซยน



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน พ

ส าหรบโครงการนการรเรมจดตงเครอขายการแลกเปลยนขอมลนเปนการจดตงใน 2 ประเทศ

สมาชกกอน คอ เมยนมารและกมพชา ซงมความพรอมและมประโยชนส าหรบนกลงทนไทยโดยตรง

ทจะไดรบขอมลขาวสารดานแรอยางรวดเรว ถกตองและทนสมย

8. การจดฝกอบรมพฒนาทกษะดานการเจรจาและตดตอประสานงาน

จากการจดฝกอบรมพฒนาทกษะดานการเจรจาและตดตอประสานงานเพอพฒนาบคลากร

ของกรมฯ ทางทปรกษาจงไดเชญสถานประกอบการน ารอง เขารวมฝกอบรมภาคทฤษฎดงกลาวดวย

โดยแบงการฝกอบรมเปน 2 ชวงคอ ภาคทฤษฎ และภาคปฏบต มผเขารวมฝกอบรมรวมทงสน 45 ทาน

ผลจากการจดฝกอบรมดงกลาวนนท าใหเจาหนาทบคลากรของกรมฯ และผแทนของสถาน

ประกอบการน ารองไดประโยชนดงน

1) เปนการศกยภาพบคลากรของกรมฯ ในการเปนตวแทนดานการประสานงาน และเจรจาให

ขอมลดานการคาการลงทนในอตสาหกรรมเหมองแรและอตสาหกรรมพนฐานในประเทศ

อาเซยนส าหรบผทเขามาตดตอทงภาครฐและภาคเอกชน

2) ผประกอบการน ารองและบคลากรของกรมฯ ไดรบทราบถงเทคนคการใหค าปรกษาและการ

จบคธรกจดานการคาการลงทนในกลมประเทศ CLMV รวมถงกลยทธในการเจรจาตอรอง

ทางธรกจ การโนมนาว เพอหาขอสรปเพอการจบคธรกจ และการเตรยมความพรอมในการ

จดประชมจบคธรกจ องคประกอบตางๆ และการใหค าปรกษาเพอใหมการจบคธรกจท

ประสบความส าเรจ ซงสามารถน าไปประยกตใชในอนาคตได

9. การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเปนศนยกลางในการเผยแพรขอมลทส าคญ

จากการศกษาและรวบรวมขอมลตางๆ ทเกยวของกบกลมประเทศในอาเซยน ทงขอมลใน

ประเทศไทยและตางประเทศ และจดท าเปนฐานขอมลเฉพาะดานแร พรอมทงเผยแพรขอมลตางๆ

ผานทางเวบไซตของกรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองแร http://aec.dpim.go.th/mineraldata/

ส าหรบใหสถานประกอบการและผทสนใจดานการคาการลงทนดานแร ในกลมประเทศอาเซยน

สามารถศกษาคนควาขอมล เพอน าไปใชประกอบการตดสนใจในธรกจดานเหมองแรในอนาคต ซงแบง

ระบบฐานขอมลออกเปน 5 หวขอหลกดงน



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ฟ

1) ขอมลพนฐานทวไป เปนขอมลพนฐานทส าคญทเกยวของกบประเทศ

2) ขอมลดานธรณวทยาและแหลงแร เปนขอมลทใหรายละเอยดเกยวกบโครงสรางทาง

ธรณวทยา ธรณวทยาแหลงแร แหลงศกยภาพแรทนาสนใจ

3) ขอมลดานกฎหมาย แสดงรายละเอยดขอมลดานกฎหมายตางๆ ทเกยวของทงดานแรและ

การลงทน รวมทงกฎหมายอนๆ ทเกยวของ

4) ขอมลเกยวกบขนตอนการด าเนนกจการในตางประเทศ เปนขอมลทบอกถงขนตอนการ

ด าเนนการตางๆ ทผประกอบการจ าเปนจะตองด าเนนการหากมการเขาไปลงทนในตางประเทศ

5) เอกสารเผยแพร เปนเอกสารขอมลอนๆ ทเกยวของทผประกอบการสามารถดาวนโหลดไป

ใชไดทนท โดยไมมคาใชจาย และจะมสวนทเปนปญหาหรอค าถามทพบพรอมค าตอบ เพอเพมความ

เขาใจใหแกผประกอบการ

10. ปญหาอปสรรคจากการด าเนนโครงการและแนวทางแกไข

(ก) ปญหาอปสรรค และแนวทางแกไขในมตของหนวยงานทเกยวของในตางประเทศ

หรอสถานประกอบการของกลมประเทศเปาหมาย

1) ปญหาทพบจากการจบคธรกจ (Business Matching) คอการตดตอประสานงานกบ

หนวยงานราชการ/ หนวยงานเอกชนของประเทศเปาหมาย ซงมกมความลาชาดงนนจงตองเผอ

ระยะเวลาในการตดตอประสานงานมากขน ซงจะไปกระทบตอระยะเวลาของโครงการ เนองจาก

ประเทศในกลม CLMV มระบบการปกครองแบบสงคมนยมทตองรอการตดสนใจจากสวนกลาง หรอ

หนวยงานของรฐทก ากบดแล และปญหาทส าคญอกประการหนงคอ ในสวนของหนวยงานราชการ

หรอสวนงานเอกชนทมความเกยวของดานการลงทนมการปกปดหรอจ ากดขอมลเฉพาะในกลม

พนธมตรของตน สงผลใหการจบคธรกจไมประสบความส าเรจเทาทควร

2) ปญหาดานการประชาสมพนธขอมลขาวสารในกลมประเทศเปาหมายไมทวถง สถาน

ประกอบการ หรอผแทนในประเทศเมยนมาร ทตองการเขามารวมลงทนดานแรกบผประกอบการไทย

ไมสามารถเขาถงขอมลการประชม หรอเขารวมเจรจาทจะท าใหเกดการจบคทางธรกจได เนองจาก

หนวยงานทเกยวของในประเทศเมยนมาร มการประสานงาน และการประชาสมพนธไปยงเฉพาะกลม

สถานประกอบการหรอภาคสวนทเกยวของใหไดรบขอมลขาวสารอยในวงจ ากดเทานน



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ภ

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข

วธการในการแกไขปญหาทเกดการตดตอสอสาร และการประสานงานกบหนวยงาน หรอ

สถานประกอบการในกลมประเทศเปาหมายนน ควรวาจางเจาหนาท หรอหนวยงานในประเทศ

เปาหมาย เพอท าหนาทในการตดตอประสานงานและยนยนขอมลโดยตรงกบหนวยงานของรฐหรอ

หนวยงานเอกชนในประเทศเปาหมาย การใชคนในพนทมกจะไดรบความไววางใจและมการตอบรบจาก

หนวยงานในประเทศนนๆ มากกวาการตดตอประสานงานทางอเมล หรอทางโทรศพทจากประเทศไทย

3) สถานประกอบการน ารอง (ผประกอบการจากประเทศไทย) หรอสถานประกอบการท

เกยวของกบอตสาหกรรมแร หรออตสาหกรรมตอเนองทเกยวของในพนท (ผประกอบการประเทศ

เมยนมาร) อาจมการพบปะพดคยกนมาแลวในเบองตน แตยงขาดความมนใจ ซงกนและกนของทง 2

ฝาย จงตองการใหการประชมพบปะเจรจา เพอจบคธรกจนเปนตวกลางเพอสรางความมนใจ แตเนอง

ดวยขอจ ากดของหนวยงานกลางดานการคาการลงทนดานแรในประเทศเมยนมาร ทยงไมเปดกวางให

สถานประกอบการอนเขารวมกจกรรม ซงมการจ ากดเฉพาะสมาชกในกลมสมาชกสถานประกอบของ

ตนเองเทานน จงท าใหการเปนตวกลางดานการเจรจาธรกจในครงนไมประสบผลส าเรจเทาทควร


ควรมการตดตอหนวยงานในรฐทองถนหลายๆ หนวยงาน อาทเชน รฐฉาน มะรด ทวาย

ตะนาวศร เปนตน หรอกลมสมาคมผประกอบการอนๆ ทเกยวของโดยตรงดานแร หรออตสาหกรรมท

เกยวของในประเทศเมยนมาร ใหเปนตวกลางในการจดกจกรรมจบคธรกจ เพอเปนการลดปญหาการ

กดกนทางธรกจทองถนภายในพนท

(ข) ปญหาอปสรรค และแนวทางแกไขในมตของหนวยงานทเกยวของ หรอสถาน

ประกอบการในประเทศไทย

1) การประชาสมพนธ และการเชญสถานประกอบการเขารวมเปนสถานประกอบการน ารอง

ของสถานประกอบการรายใหมนนยงไมประสบความส าเรจเทาทควร อกทง ในชวงระหวางการด าเนน

กจกรรม ไดมสถานประกอบการไดสมครเขามารวมเปนสถานประกอบการน ารองกลางคน ท าใหมเวลา

ในการเตรยมความพรอมใหกบผประกอบการในการเขาไปลงทนนอย และการประสานงานกบคเจรจา

ในตางประเทศมความกระชนชด



เพอการเปนศนยกลางในภมภาคอาเซยน ม


ควรตดตอ ประชาสมพนธ และแจงประสานงานกบหนวยงานทเกยวของหลายๆ หนวยงาน

เพอเปนการกระจายขอมลไปยงผประกอบการ หรอผทสนใจจะเขาไปลงทนในอตสาหกรรมดานแร

หรออตสาหกรรมตอเนองจากแร ใหเขาถงขอมลโครงการฯ ใหมากทสด เพอสามารถจดการดานขอมล

ขาวสาร จดกลมความตองการของแตละสถานประกอบการไดอยางครอบคลมในทกๆ ดาน และ

ผประกอบการทกรายจะไดมความเขาใจถงขนตอนและลกษณะการด าเนนโครงการฯทเทาเทยมกน

อกทงยงชวยลดปญหาจากการทผประกอบการมาสมครเขารวมโครงการไมพรอมกน ท าใหการ

วางแผนเพอเตรยมความพรอมในการจบคธรกจ และการจดการดานการเดนทางไปพบปะเจรจาของ

กลมประเทศเปาหมายเกดความคลาดเคลอนไดอกดวย อกทงควรมการประชาสมพนธไปยงกลมสถาน

ประกอบการทเกยวของอนๆ อาทเชน กลมของอตสาหกรรมตอเนองดานแร หรอบรการดานแร เชน

บรษทส ารวจ หรอวเคราะห เปนตน

2) การตดตามผลสมฤทธหลงการจบคทางธรกจเปนเรองทยาก เนองจากบางสถาน

ประกอบการไมตองการเปดเผยขอมลทางการคาใหทราบ ดวยขอจ ากดทางธรกจทมการแขงขนสง

ซงภายหลงจากการด าเนนโครงการฯ ทางทปรกษาไดสอบถามเพอประเมนผลไปยงบรษทน ารองทได

เขารวมโครงการในปทผานๆ มา พบวา มหลายบรษททสามารถเขาไปรวมทน หรอเขาไปประกอบธรกจ

ในพนทแหลงแรเปาหมายได แตไมสามารถเปดเผยขอมลในเรองของรายชอสถานประกอบการทเขาไป

รวมทนได


การแกไขปญหาดานการตดตามผลการด าเนนงาน คอ การสรางสายสมพนธอนดระหวาง

หนวยงานราชการทเปนผด าเนนโครงการฯ กบสถานประกอบการ ซงถอเปนหวใจหลกทจะท าให

กจกรรมนนๆ ประสบความส าเรจ เปนการสรางความเชอใจและไววางใจซงกนและกน จะสงผลใหม

การแลกเปลยนขอมลขาวสารกนอยางสม าเสมอแมจะเสรจสนการด าเนนโครงการไปแลวกตาม

(ค) ขอเสนอแนะแนวทางด าเนนงานในอนาคต

จากขอมลการสอบถามความตองการในการเขาไปลงทนของสถานประกอบการน ารอง

พบวา ในกลมประเทศ CLMV ทง 4 ประเทศ ผประกอบการมความสนใจไปลงทนประเทศเมยนมาร

เปนสวนใหญ รองลงมาคอ สปป.ลาว กมพชา และเวยดนาม ตามล าดบ ซงขนกบชนดแหลงแรใน

ประเทศเหลานทมความส าคญกบประเทศไทย และกฎหมายหรอนโยบายทสนบสนนหรอกดกนการ

จดท าโดย

ศนยบรการวศวกรรม

คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม

รายงานฉบับสมบูรณ์nid.eng.cmu.ac.th/sites/default/files/final...

Documents