1

รายงานสถานการณเศรษฐกจการคาระหวางประเทศ สาธารณรฐประชาชนจน ประจ าเดอนมนาคม 2559

ส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ เมองกวางโจว -------------------------------------------------

1. สรปภาพรวมทวไปในสาธารณรฐประชาชนจน ดานเศรษฐกจ ธนาคารกลางแหงประเทศจนประกาศจะลด “อตราเงนส ารองของธนาคารพาณชย หรอ Reserve

requirement ratio (RRR)” ลงรอยละ 0.5 การปรบลด RRR ในครงนมเพอสรางความมนใจวาระบบการเงน จะมสภาพคลองเพยงพอ อกทงเปนการ ปเสนทางไปสการเตบโตทมนคงและเหมาะสม รวมทงสรางสภาพแวดลอมทางการเงนทเปนมตรส าหรบความตองการในการปฏรปโครงสรางทางการเงน การปรบลด RRR มขนหลงจากปดการประชม G20 Finance Ministers and Central Bank Governors ในเมองเซยงไฮ เมอธนาคารกลางแหงประเทศจนไดมการบรรยายถงนโยบายการเงนวาจะตอง “รดกมและเพมความผอนคลาย” เพอสรางความแตกตางจากนโยบายการเงนทรดกมในปกอนๆ ซงการปรบลด RRR ครงนจะมการอดฉดเงนทงหมด 7 แสนลานหยวน หรอเทากบ 1.07 แสนลานดอลลารสหรฐฯ เขาสระบบการเงนและทางธนาคารกลางจนไดหวงวาเงนอดฉดนจะชวยพยงตลาดหนได โดยการลด RRR ครงลาสดคอ เมอเดอนตลาคมป 2558 เนองจากธนาคารกลางของจนตองการลดอตราดอกเบยเพอลดตนทนการกยมของบรษทตางๆ การปรบลด RRR เปนเครองมอทมประสทธภาพในการเพมสภาพคลองมากกวาการเปดการด าเนนการในตลาดเงน และจะชวยกระตนใหธนาคารปลอยกมากขนเพอเปนการชวยประคองเศรษฐกจทแทจรง และเพอการชะลอภาวะเศรษฐกจตกต าทเกดจากการเปลยนแปลงระบบเศรษฐกจทเนนไปใชในแนวทางการเจรญเตบโตแบบยงยนมากขนนน ประเทศจนไดท าการปรบลดอตราดอกเบยหรอ RRR ทงหมด 5 ครงในปทผานมา นอกจากเครองมอทางการเงนดงกลาวแลว การขยายภาคการคลงโดยการเพมสดสวนของหนสาธารณะกเปนสวนชวยในการเพมสภาพคลองใหแกระบบเศรษฐกจจนดวยเชนกน

จนเปนประเทศทมสภาพแวดลอมทเออตอการด าเนนธรกจ เปนอนดบท 84 ของโลก ดวยภาระดานภาษในสดสวนทสงมาก สงผลใหธนาคารโลกจดอนดบใหจนเปนประเทศทมสภาพแวดลอมทเออตอการด าเนนธรกจ (Ease of Doing Business) เปนอนดบท 84 ของโลกจาก 189 ประเทศ ดงนน “การปรบลดภาษ” ถอเปนอกหนงนโยบายทจนใหความส าคญเพราะมผลชวยใหตนทนในการด าเนนธรกจนนลดลง ซงไดรบเสยงตอบรบจากบรรดาบรษททประกอบธรกจในจนเปนอยางด

กระทรงการคลงจนไดแบงประเภทภาษออกเปน 18 ประเภท อาท ภาษมลคาเพม ภาษอปโภคบรโภค และ ภาษศลกากร ทเปนรายไดของรฐบาลกลาง , ภาษมลคาเพมทดน และ ภาษเกยวกบการถอครองทรพยสน ซงเปนรายไดของรฐบาลทองถน เปนตน โดยระบบการจดเกบภาษของจนมลกษณะ คอ มการจดเกบภาษทางออมหลายรายการ เชน ภาษมลคาเพม (VAT) ภาษธรกจ (Business Tax) และภาษอปโภคบรโภค (Consumption tax) ซงเมอมองรายไดของรฐบาลจนตามโครงสรางการจดเกบภาษ ปจจบนจนมรายไดจากภาษทางตรง (Direct Tax) เชน ภาษ

2

เงนไดบคคล และ ภาษเงนไดบรษท รอยละ 24.6 และ มรายไดจากภาษทางออม เชน ภาษมลคาเพม ภาษธรกจ และ ภาษอปโภคบรโภค รอ ยละ 47.5 จากรายไดของบรษทนนๆ ทจะตองเสยไปกบการช าระภาษ คาธรรมเนยมตางๆและ ภาระดานประกนสงคม ทงนเมอมองระบบการจดเกบภาษจนในเชงมหภาคนน จนถอเปนประเทศทมการจดเกบภาษตางๆ สงมาก จากขอมลในป 2558 รฐบาลจนมรายไดจากการจดเกบภาษกวา 2.3 ลานลานเหรยญสหรฐฯ หรอคดเปนรอยละ 34ของอตราการเตบโตของ GDP จน ซงถอวาสงมาก เนองจากธนาคารโลกไดประเมนคาเฉลยสดสวนภาษตอ GDP ของประเทศทมรายไดระดบกลางไวเพยงทรอยละ 22 การเกบภาษของจนเรยกไดวาสงพอๆ กบประเทศพฒนาแลวเลยทเดยว จากการประชมของรฐบาลจนในเดอนธนวาคม 2558 ทางการจนมมตเหนชอบทจะด าเนนนโยบาย ชวยภาคธรกจลดตนทน โดยการผอนคลายภาระภาษ ไดแก การปรบลด VAT โดยในปจจบนมการจดเกบภาษ VAT ในอตรารอยละ 17, 13, 11, 6 และ 3 ซงในขณะนยงไมมการประกาศอตราการปรบลดออกมาอยางแนนอน แตคาดวาการเกบ VAT สงสดจะปรบลงมาอยทรอยละ 15 ซงเดมอยท รอยละ 17 นอกจากนจนยงจะด าเนนยกเลกการเกบภาษ Business Tax ในภาคธรกจบรการ ธรกจสภาบนการเงน ธรกจทเกยวกบการกอสราง และธรกจอสงหารมทรพย ใหแลวเสรจภายในป 2016 น เพอหนนภาคธรกจใหสามารถเตบโตไดอยางตอเนอง

การปรบโครงสรางภาษโดย ยกเลกการเกบ Business Tax และจะปรบลด VAT นนท าใหจน เปนประเทศทนาลงทนมากยงขนถงแมจนจะไดชอวาเปนตลาดปราบเซยน แตกยงคงไวซงโอกาสทอง ส าหรบนกลงทนทมความพรอมใหเขามาท าตลาดจน

การทจนออกมาตรการลดภาษดงกลาวขางตน หนงในเปาหมายหลกกคอ เพอสงเสรมธรกจบรการ )service trade) โดยจะอ านวยความสะดวกแกบรษทตางชาตทสนใจลงทนและเสนอการลดอตราภาษส าหรบบรษททใหบรการดานเทคโนโลยขนสง การปรบลดอตราภาษดงกลาว มสาเหตมาจากการทจนตองเผชญกบสถานการณการน าเขา – สงออกทยากล าบากเมอปทแลว อปสงคของการสงออกลดลงอยางเหนไดชด อกหนงสาเหต คอคาแรงของแรงงานในจนเพมสงขน ดวยเหตน ท าใหบรษทตางชาตจ านวนมาก โดยเฉพาะในภาคอตสาหกรรมบรการ ตางใหความสนใจกบนโยบายทเออตอการลงทนในตลาดจน

การเรงพฒนาดานการคาบรการจะชวยกอใหเกดการเตบโตครงใหมของ GDP และการจางงาน ทงน ขนอยกบชวงเวลาทจนจะมความพรอมทจะหยดด าเนนการบรษททมก าลงผลตมากเกนความตองการ ซงมอยเปนจ านวนมาก เชน อตสาหกรรมเหลกและถานหน นอกจากน จนยงมแผนโครงการน ารองเขตการลงทนทจะประกาศใชใน 10 เมอง ควบคไปกบ 5 เขตการลงทนใหมทมการจดเตรยมใหการเขามาลงทนส าหรบบรษทตางชาตสะดวกขนและมระบบการบรหารจดการทมความยดหยนมากขน พรอมทงเนนรปแบบการพฒนาทหลากหลาย 10 เมองทไดรบการรบเลอกใหเปนเมองน ารองเพอขานรบนโยบายดงกลาว คอ เมองเซยงไฮ เมองเทยนจน เมองเซนเจน เมองกวางโจว เมองหางโจว เมองซโจว มณฑลไหหนาน เมองหวฮน เมองเฉงตและเมองเวยไห (มณฑลซานตง) ในสวนของเขตการลงทนระดบชาต (The national-level investment area) ไดแก เมองฮารบน (มณฑลเฮยหลงเจยง) เขตเจยงเปย ( เมองนานกง) เขตเหลยงเจยง ( เมองฉงชง) เมองกยหยาง-อนชน (มณฑลกยโจว) เมองซอาน-เสยน หยาง (มณฑลซานซ) โครงการน ารองดงกลาวมก าหนดจะด าเนนการในอก 2 ปขางหนา ทงนยงมการออก

3

นโยบาย Tailor-made เพอปรบเปลยนใหสมพนธกบการเปลยนแปลงทจะเกดขนหลงจากใชโครงการน ารองอกดวย นโยบายทเกยวของแบงเปน 3 หมวดหม ไดแก 1.บรษททใหบรการดวยเทคโนโลยขนสงจะไดรบการลดภาษ โดยอตราภาษจะปรบลดลงจาก 25% เหลอเพยง 15% 2. รฐบาลจะจดสรรงบประมาณเพอสนบสนนดานนวตกรรมแกภาคการคาบรการ (Service trade) โดยเฉพาะกลม SMEs ทงน ขนอยกบบรษทนนตงอยในพนททมการจดตงโครงการน ารองดงกลาวหรอไม นอกจากน การชวยเหลอทางการเงนจะเปนรปแบบการชวยเหลอในการท าวจยและพฒนา ( R&D) ถอเปนสงทมความจ าเปนอยางเรงดวนในตลาดในประเทศของจนและการบรการดานการปกปองสงแวดลอม 3.รฐบาลพรอมสนบสนนใหสถาบนการเงนชวยขยายการบรการทางการเงนไปสบรษททใหบรการเฉพาะทาง อตสาหกรรมการบรการของจนเตบโตอยางรวดเรวในชวงหลายปทผานมา และมการแขงขนสง นอกจากนการประชมดงกลาวยงมการกลาวถงการยกระดบดานนวตกรรมส าหรบอตสาหกรรมการแพทยและเภสชกรรม พรอมทงใหความส าคญกบการพฒนาการแพทยแผนจนอกดวย

ดานการลงทน ปจจบนบรษทตางชาตหนไปลงทนในอตสาหกรรมการผลตระดบสงและภาคบรการมากขน เนองจาก

นโยบายสนบสนนของรฐบาลจน ทเปดโอกาสและสนบสนนการลงทนในการผลตดงกลาว บรษท Siemens AG บรษทอเลกทรอนกสและวศวกรรมของเยอรมนไดลงทนเปดศนยนวตกรรมส าหรบการ

ผลตอจฉรยะ (Intelligent manufacturing) ในเมองชงเตา มณฑลซานตง เพอเปนแหลงปรบปรงและพฒนาการออกแบบ หนยนต โลจสตกสททนสมย การรกษาความปลอดภยดานขอมล เมองอจฉรยะ (smart city) และ Big data ศนยนวตกรรมแหงนจะน าระบบเทคโนโลยอตโนมตและระบบดจตอลขนสงเพอใหเกดการผลตแบบอจฉรยะ ทงยงเปนการสรางแพลตฟอรมนวตกรรม เพอการบรณาการทงในโลกเสมอนจรงและโลกความเปนจรง (virtual and real worlds) ซงสรางความกดดนใหกบอตสาหกรรมดงเดมทใชแรงงานเขมขนในแงทตองพฒนาและยกระดบเทคโนโลยการรบสมครงานและอตราการเปลยนงานทอยในระดบสง นอกจากนบรษท Siemens จะทมเงนลงทนกวา 300 ลานยโร (หรอประมาณ 326 ลานเหรยญ) เพอการวจยและพฒนาพรอมทงเพมการใชทรพยากรและเทคโนโลยในภมภาคสามเหลยมปากแมน าจเจยงในมณฑลกวางตง ในเขตพนทเหงฉนของเมองจไห ซงเปนหนงในฐานการผลตแบบดงเดมของจน โดยแผนการขยายธรกจดงกลาวนจะประกอบไปดวยการสรางฐานการผลตอปกรณส าหรบรถไฟในเมองเจยงเหมน เชนเดยวกบการแนะน าอปกรณททนสมยส าหรบโรงงานและระบบควบคมการจราจร การกอสรางอาคารสเขยวทเปนมตรตอสงแวดลอมและกระบวนการบรหารจดการ การผลตอปกรณส าหรบยานพาหนะ ไฟฟาและโครงขายไฟฟาอจฉรยะ (smart grid) เพออ านวยความสะดวกใหเกดขน นอกจากนบรษท Boeing Co บรษทผลตเครองบนโดยสารของสหรฐกมแผนทจะสราง Completion center ส าหรบเครองบนรน B737 ในประเทศจน ภายหลงการสรางสถตดวยการสงมอบเครองบน 200 ล าใหกบตลาดจนในปทผานมา ซงคดเปนสดสวนถงรอยละ 55 ของทสงมอบใหกบตลาดการบนแหงใหม ส าหรบบรษท Airbus SAS บรษทผลตเครองบนโดยสารจากยโรปกไดมการสงมอบเครองบนจ านวน 160 ล า ใหกบจนในปทผานมาและเปนปท 6 ตดตอกนทบรษทไดมการสงมอบเครองบนใหกบจนมากกวา 100 ล าตอป โดยบรษทด าเนนการแคเฉพาะตวเครองบนแตส าหรบการประกอบชนสวนในขนสดทายจะอยทมหานครเทยนจน ทางภาคเหนอของจน

4

และอกหนงบรษททเปนผใหบรการดานการเงนจากสาธารณรฐเชก บรษท Home Credit Group ซงไดเขามา ด าเนนธรกจในจนตงแตป 2007 ปจจบนมทนจดทะเบยนทงสน 567 ลานเหรยญสหรฐฯ) บรษทด าเนน ธรกจอยในเมองตางๆกวา 260 เมองใน 24 มณฑล/เขตปกครองพเศษของจนและมพนกงานของบรษทมากกวา 33,000 คน ปจจบนจนไดหนมาผลกดนและสงเสรมอตสาหกรรมการผลตระดบสง เพอเพมศกยภาพของธรกจ โดยการการยกระดบทกษะ ความรความสามารถของแรงงานจนใหอยในระดบทสงขน จากนเปนไปไดวาจะมผลกระทบตอคาแรงของจน อยางไรกตามการผลตนนยอมสงผลใหสนคาของจนมคณภาพและเกดความไดเปรยบเชงแขงขนมากขน ดานอตราภาษ

อตราภาษน าเขาส าหรบการคาแบบ Cross-border จะมก าหนดเรมตนมผลบงคบใชในวนท 8 เมษายน 2559 นโยบายนใชส าหรบการน าเขาสนคาเขามาในเขตสนคาทณฑบนและการน าเขามาโดยการจดสงโดยตรงจากตางประเทศ ซงอตราภาษใหมมใจความส าคญ ดงน 1 . การจ ากดมลคาสนคา : เดมมการจ ากดมลคาของสนคาทซอขายเปลยนจาก 1 ,000 หยวน เปน 2 ,000 หยวน/ครง สวนคนในประเทศจนมการจ ากดมลคาการซอขายอยท 20,000 หยวน/ป

2. การเปลยนแปลงของอตราภาษ : สนคาทมมลคาไมเกนทจ ากดไว (2,000 หยวน ) มอตราภาษศลกากรเปน 0 % แตจะเกบ 70 % ของภาษมลคาเพม หากมลคาสนคาเกน 2,000 หยวน จะค านวณจากมลคาสวนเกนเทานนและใชการค านวณภาษแบบการคาทวไปในการเรยกเกบภาษ แตในกรณทสนคาเปนสนคาขนาดใหญ ชนเดยว ไมสามารถแยกยอยได และมมลคามากกวา 2 ,000 หยวนกจะ เรยกเกบภาษในอตราเดยวกบการเกบภาษน าเขาการคาทวไป (เนองจากอตราภาษการน าเขาการคาทวไป สนคาแตละชนดมพกดศลกากรแตกตางกนไป ดวย เหตนอาจท าใหเกดสวนตางเลกนอยในการเรยกเกบภาษ)

2. การเปลยนแปลงของภาษมลคาเพมและภาษผบรโภค : ในอดตหากสนคามมลคาอยในวงเงนจะไมเรยกเกบภาษมลคาเพม ภาษผบรโภครวมถงภาษศลกากร แตในปจจบนสนคาทกชนดจะมการเรยกเกบภาษโดยเรยกเกบ 70% จากผลรวมของภาษมลคาเพม + ภาษผบรโภค + ภาษศลกากร (นอกจากสนคา ฟมเฟอยและเครองส าอางบางรายการแลว สวนใหญสนคาทวไปมอตราภาษผบรโภคเปน 0% ภาษมลคาเพม 17% และสนคาทใชเปนวตถดบมภาษมลคาเพม 13 %) ยกตวอยางวธ ค านวณอตราภาษการน าเขา Cross-border สนคาชนดหนงม ภาษมลคาเพม 17 % ภาษชนดอนเปน 0% วธคดคอ 17%*70% = 11.9%

3. หลกฐานทจะใชค านวณภาษ : ส าหรบแพลตฟอรมอคอมเมรซ จะน าราคาขายจรงมาค านวณภาษ สวนพสดจากตางประเทศจะน าราคาขายปลกของสนคา + คาขนสง + คาประกนภย มาค านวณ (วธค านวณนแตกตางกบการคดภาษการน าเขาแบบการคาทวไป ทจะน าราคาซอเพอน าเขามาค านวณภาษน าเขา ซงวธการค านวณดงกลาวจะท าใหการน าเขาแบบ Cross-border จะเรยกเกบอตราภาษในบางสนคาจะสงขนกวาการคาทวไป )

4. ขอบเขตขอตกลงใหม : ส าหรบแพลตฟอรม E-commerce ทไดรบการอนญาตจากศลกากรหรอมการเชอมเครอขายกบศลกากร ( 海关联网 ) และอกหนงรปแบบ คอ E-commerce ทไมไดเชอมตอออนไลนกบเครอขายศลกากร แตรวมมอกนบรษทขนสงและรฐวสาหกจไปรษณยทใชระบบ 3 เอกสาร กลาวคอ ปกตระบบ 3 เอกสารนมกจะใชในบรษทชปปง แตหากบรษทขนสงสนคาหรอไปรษณยสามารถจดเตรยมเอกสาร 3 ใบ ไดแก 1. ใบรบของ ( 提单 ) 2. ใบยนด าเนนพธศลกากร （报关单）3. หนงสอรบรองวาของมาถงทาแลว ( 舱单 ) และบรษท

5

ขนสงสนคานนจะตองสามารถเปนผรบผดชอบทางดานกฏหมายไดจงสามารถใชนโยบายนได ดาน E-commmerce

ช วงเวลาสองสามปทผานมา กระทรวงพาณชยและกระทรวงการคลงของจนไดรวมมอกนด าเนนโครงการพฒนา E-commerce ชนบทดวยงบประมาณ 4,800 ลานหยวน ปจจบน โครงการดงกลาวสามารถดงดดมลคาการลงทนคดเปนมลคา 80,000 ลานหยวน ครอบคลมพนทกวา 1,000 อ าเภอ ทงน การด าเนนโครงการดงกลาวมกจกรรมหลก 5 กจกรรมทจะตองเรงด าเนนการ ดงน 1. เรงพฒนา E-commerce ชนบท ปรบปรงใหเขตชนบทมความทนสมยมากขน ชวยแกไขปญหาการวางงาน รวมถงแกไขปญหาความยากจน ปจจบน ไดด าเนนโครงการฝกอบรมบครากรดาน E-commerce ในชนบทกวา 400,000 คน และโครงการพฒนา E-commerce ชนบทไดครอบคลมพนทกวา 1,000 อ าเภอ 2. สรางระบบโลจสตกสและสงอ านวยความสะดวกตางๆ ในชนบทเพอชวยการขนสงสนคาเกษตร 3. กระตนใหเกดการใชรถยนตในชนบท 4. สงเสรมการสงออกสนคาเกษตรสตลาดโลก 5. อาศยนโยบายการสรางเขตเศรษฐกจกรงปกกง –มหานครเทยนจน – มณฑลเหอเปย เขตเศรษฐกจแมน าแยงซเกยง และเสนทางเศรษฐกจ “One Belt and One Road” โดยมวตถประสงคเพอสงเสรมใหตลาดชนบทมการพฒนาเกาหนาอยางพรอมเพรยงกน และเมอความเจรญเขาไปทวถง สงผลใหเกดการคาขาย ผคนมคณภาพชวตทดตามมาเปนการกระตนเศรษฐกจแบบยงยน

ในป 2558 มลคาการซอขายทางอนเตอรเนตของมณฑลกวางตงครองอนดบหนงในประเทศจน เปนมลคาประมาณ 3.36 ลานลานหยวน กรมพาณชยของมณฑลกวางตงไดก าหนดรางแผนพฒนาธรกจ E-commerce ของมณฑลกวางตงในระยะกลางและระยะยาว (2559-2568) และวางแผนใหรกษาระดบการขยายตวเปนเลขสองหลกในอกสบปขางหนา โดยรางแผนพฒนาดงกลาวก าหนดใหในป 2568 มลคาโดยรวมของการซอขายทางอนเตอรเนตของมณฑลกวางตงยงคงรกษาอนดบหนงในประเทศจน มการขยายตวของมลคาการซอขายทางอนเตอรเนตในมณฑลมากกวารอยละ 25 ในชวงสบปขางหนาน มณฑลกวางตงจะเนนการสนบสนนสนคาทไดเปรยบทางการตลาดเพอพฒนาการคาทางอนเตอรเนต ไดแก สนคาประเภทอเลกทรอนกสส าหรบผบรโภค รถยนต เสอผา รองเทา เฟอรนเจอรเครองหนง ใบชา โคมไฟ เครองประดบ อะไหลอปกรณอเลกทรอนกส งานฝมอและของเลน เซรามค ผลตภณฑทางการเกษตรทมเอกลกษณ อาหารทะเลสด เปนตน ในขณะเดยวกนกสงเสรมและยกระดบสนคาประเภทพลาสตก ปโตรเลยมและเคม ผลตภณฑโลหะ พลงงานถานหน สนคาทางการเกษตรและปาไม สงทอและเครองหนง ในการคาทางอนเตอรเนต นอกจากน ยงสนบสนนธรกจประเภทบรการ ธรกจดานวฒนธรรม การทองเทยว โลจสตกส การดแลสขภาพ การเงน ในการคาทางอนเตอรเนตอกดวย รานคาทางอนเตอรเนตของมณฑลกวางตงครองอนดบหนงในประเทศจนมาโดยตลอด ตงแตป 2556-2558 มลคาการซอขายทางอนเตอรเนตของมณฑลกวางตงโดยเฉลยตอปมการขยายตวมากกวารอยละ 30 ศกยภาพของธรกจการคาทางอนเตอรเนตของมณฑลกวางตงเพมขนอยางเหนไดชด การสนบสนนรานคาทางอนเตอรเนตกคอยๆไดรบการปรบปรงใหดขน ในป 2558 การซอขายทางอนเตอรเนตของทงมณฑลมมลคาประมาณ 3.36 ลานลานหยวน ครองอนดบหนงของประเทศ และในชวงเทศกาลคนโสดธรกจทางอนเตอรเนตของมณฑลกวางตงกยงคงรกษาอนดบตนๆไวไดอยางมนคง ในจ านวนสถตการขาย 9.12 หมนลานรายการของเวบไซต Alibaba มณฑลกวางตงครองสดสวนเกอบหมนลานรายการ และไดรบการขนานนามวาเปนแหลงรวมของ ”นกชอปออนไลน“

6

สถานการณส าคญรายมณฑล/เมอง

เมอวนท 26 กมภาพนธ ป 2559 คณะกรรมการพฒนาและปฏรปแหงชาตจนไดประกาศวา สภาแหงรฐบาลกลางของจนไดเหนชอบใหมการจดตงเขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจร จ านวน 2 แหง ณ นคร คนหมง และเมองหนานชาง 1. เขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจร ณ นครคนหมง เขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจรคนหมงไดแบงเปน 2 เขต คอ เขตสนคาทณฑบน A ตงอยในเขตแปรรปเพอการสงออกเมองคนหมง( Economic Development Zone) มพนท 58 0,000 ตารางเมตร และเขตสนคาทณฑบน B ตงอยใกลสนามบนฉางสยเมองคนหมง มพนท 1 . 42 ลานตารางเมตร

ทงน เขตคลงสนคาทณฑบน A จะมงเนนการพฒนาอตสาหกรรมทงการผลตและการคาเครองประดบประเภทหยก ยาชวภาพ และอตสาหกรรมอาหาร เปนตน ซงเปนสนคาทองถนทมชอเสยงของมณฑลยนนานและประเทศเพอนบาน โดยจะสงเสรมใหมการแปรรปสนคาวตถดบทอยในคลงสนคาทณฑบน และใชระบบโลจสตกสของคลงสนคาทณฑบนเปนหลก สวนเขตคลงสนคาทณฑบน B ทอยใกลกบสนามบนฉางสย เมองคนหมง จะเนนพฒนาการขนสงการคาระหวางประเทศ การ Re-Export คลงสนคาและการแปรรปวถดบ เปนตน เพอใหการคา การบรการ การแปรรปและระบบโลจสตกสในเขตนครบวงจร มความเชอมโยงกนและทนสมยมากขน

รฐบาลจนมแผนด าเนนการใหเขตคลงสนคาทณฑบนทครบวงจรของนครคนหมงไดรวมมอกบเขตพฒนาอตสาหกรรมใหมเตยนจง โดยจะกอสรางเขตคลงสนคาทณฑบน B ใหแลวเสรจสมบรณในป 2559 นอกจากน ใน ป 2560 รฐบาลจะเรมกอสรางโครงสรางพนฐานเพอสนบสนนการด าเนนงานของเขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจรของนครคนหมง โดยตงเปาหมายใหมลคาการคาของเขตคลงสนคาทณฑบนทงเขต A และเขต B เพมขนใหไดถงรอยละ 20 ของมลคาการคาทงหมดของยนนาน ภายในป 2020 2. เขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจร ณ เมองหงเหอ

เขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจร ณ เมองหงเหอ ตงอยในเมองเหมงจอ มพนท 290,000 ตารางเมตร ไดรบอนมตการกอสรางจากสภาแหงรฐบาลกลางจน เมอเดอนธนวาคม 2 556 และไดเปดใชบรการ ตงแตเมอวนท 8 พฤษภาคม 2558 ซงเปนเขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจรแหงแรกของมณฑลยนนาน โดยมการลงทนการกอสรางทงหมด 2,045 ลานหยวน

เขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจรเมองหงเหอจะเนนการพฒนาการคาในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตและภมภาคเอเชย -แปซฟก ซงจะเปนศนยกลางดานโลจสตกสระหวางประเทศ ศนยกลางการจดซอระหวางประเทศ ศนยกลางการน าเขามาเพอการแปรรปและการสงออก ศนยกลางแปรรปสนคาอตสาหกรรมเพอการสงออกทส าคญในมณฑลยนนาน

เขตคลงสนคาทณฑบนครบวงจรเมองหงเหอจะมการลงทนในสนทรพยถาวรทงหมด 1 , 000 ลานหยวน และคาดวาในป 2 563 จะมมลคาการน าเขาและการสงออกในเขตนไมต ากวา 1 ,000 ลานดอลลารสหรฐอตอป

7

การแปลงโฉมเมองจานเจยง (Zhanjiang) ใหมโครงสรางพนฐานเปนแบบอตสาหกรรมทนสมย รฐบาลจากเมองจานเจยง (Zhanjiang) ในมณฑลกวางตง ไดมการจดการประชมกบองคกรรฐวสาหกจหลายองคกรเพอเพมความเขมแขงทางเศรษฐกจใหกบทางชายฝงของเมองจานเจยง ในระหวางการประชมทไดจดขนในเมองกวางโจว

ทางเมองจานเจยงไดตงงบเงนทนประมาณกวา 5.8 หมนลานหยวน หรอ 8.86 พนลานเหรยญสหรฐฯ ส าหรบ 16 โครงการ โดยลงนามขอตกลงความรวมมอเชงกลยทธกบตวแทนจากองคกรรฐวสาหกจเหลานน นกลงทนใหญทเขารวมโครงการ ซงประกอบดวย China Huadian Corporation (CHD), China Metallurgical Group Corporation, China MCC5 Group Corporation และ China Forestry Group Corporation บรษท CHD หนงใน 5 บรษทผผกขาดทางพลงงาน ทซงเปนรฐวสาหกจของจน จะสนบสนนเงนทนหนงหมนลานหยวนส าหรบการจดตงระบบเครองก าเนดไฟฟาแบบกระจาย (genset) ในเมอง Lianjiang ในฐานะเปนเมองส าคญของเมองจานเจยง นอกจากน China MCC5 Group Corporation กจะใหเงนทนหนงหมนลานหยวนเพอสนบสนนในการสรางโครงสรางพนฐานในโครงการนดวยเชนกน

โครงการอนๆ กเกยวของกบพลงงาน โลจสตกส และอตสาหกรรมเคมหนกเปนหลก ซงโครงการทงหมดนกก าลงจะถกสรางขนหรอด าเนนการในแผนพฒนา 5 ป ฉบบท 13 (2016-2020)

เมองจานเจยง ไดมการรกษาความสมพนธทดกบองคกรรฐวสาหกจตลอดมา ซงกสงผลใหมการพฒนาเมองไดอยางรวดเรวในไมกปทผานมา ปจจบน ทางชายฝงของเมองจานเจยง จะเปนพนทหลกส าหรบสองโครงการภายใตความรวมมอกบรฐวสาหกจ ตวอยางเชน ทาเรอขนสงจานเจยง ซงกเปนพนทการลงทนของ China CNOOC Oil Nanhai West Group และ Zhanjian Baosteel Base ทงน เพอเปนไปตามแผนพฒนา 5 ป ฉบบท 13 (2016-2020) และยทธศาตร Belt and Road เมองจานเจยง กจะยกระดบความรวมมอเชงกลยทธกบองคกรรฐวสาหกจเหลานตอไป เพอดงดดการลงทนมากขน ซงกจะท าใหมการพฒนาอตสาหกรรมใหมความกาวหนาขนไป

สถานการณรายสนคา International Grains Council (IGC) คาดการณวาป 2559 จนจะผลตขาวได 145.7 ลานตน ซง

เพมขนจากปกอนเลกนอย โดยผลผลตขาวของจนในป 2558 มปรมาณ 145 ลานตน คาดการณวาจนจะมการน าเขาขาว 4.8 ลานตน ความตองการขาวในประเทศประมาณ 149.8 ลานตน และคาดวามขาวในสตอคประมาณ 52.1 ลานตน ประกอบกบแหลงผลตขาวทส าคญของจนอยในหลายพนท ไดแก ภาคตะวนออกเฉยงเหนอใน มณฑลเฮยหลงเจยง จหลน เหลยวหนง และภาคใต มแหลงผลตหลายแหง สงผลใหผลผลตของจนไมขาดแคลน ทงนทางภาคตะวนออกเฉยงเหนอของจนเปนแหลงเพาะปลกขาวพนธเมลดสน ‘Gengmi’ (梗米) ทางดานภาคใตของจนเปนแหลงเพาะปลกขาวเมลดยาว ‘Xianmi’ (籼米) จากการคาดการณหากเกดภยแลงขนในทางตอนเหนอ รฐบาลจนจะผนน าจากตอนใตเพอปรบสมดลไปยงทตางๆ ทเกดภาวะแหงแลง และไดสรางระบบชลประทานรองรบไวแลว เพอระบายน าชวยเหลอแหลงเกษตรกรรมทส าคญของจนทประสบปญหา อยางไรกตามภยแลงไมไดเปนปจจยเดยวทจะสงผลกระทบตอผลผลตของจน ภยหนาวซงไมอาจคาดการณไดกอาจสงผลกระทบไดเชนกน

8

ผสงออกมะมวงสาธารณรฐเอกวาดอรมงเจาะตลาดจน ส านกงานตรวจสอบคณภาพสนคาแหงประเทศจน (AQSIQ) ไดประกาศรายชอผสงออกมะมวง สวนเพาะปลกมะมวง และผหบหอมะมวงของสาธารณรฐเอกวาดอรมายงประเทศจนระหวางป 2558-2559 ปจจบน สาธารณรฐเอกวาดอรไดสงมะมวงเขามาในตลาดจนมากเปนอนดบ 10 รองจากไทย พมา เวยดนาม ฟลปปนส ปากสถาน อนเดย ไตหวน ออสเตรเลย และเปร ปจจจน ผสงออกมะมวงของสาธารณรฐเอกวาดอรใหความส าคญกบตลาดเอเชยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยงตลาดจน แตอยางไรกตาม การสงออกมะมวงจากสาธารณรฐเอกวาดอรมายงตลาดจนยงคงเผชญกบปญหาตางๆ เนองจากจนเพงอนญาตใหน าเขามะมวงสาธารณรฐเอกวาดอร และผสงออกไมเคยประชาสมพนธสนคาดงกลาวในตลาดจน ท าใหผบรโภคชาวจนยงไมรจกมะมวงดงกลาว ซงจะมผลตอปรมาณการน าเขามะมวงสาธารณรฐเอกวาดอร นอกจากน ประเทศจนยงไมไดลงนามในขอตกลงเขตการคาเสรกบสาธารณรฐเอกวาดอร ขณะทจนไดเซนกบประเทศอนๆ ไปแลว ท าใหการน าเขามะมวงสาธารณรฐเอกวาดอรตองเสยภาษน าเขารอยละ 15 VAT อกรอยละ 13 จงท าใหราคามะมวงสาธารณรฐเอกวาดอรสงกวาประเทศอน และการตงราคาในตลาดจนกจะสงขนตามไปดวย ซงท าใหสถานะการแขงขนดานราคาอยในระดบลางส าหรบแหลงผลตและชวงเวลาการออกสตลาดของประเทศทสงออกมะมวงมาตลาดจน มดงน (แหลงขอมล :

http://lohas.china.com.cn) ประเทศ ชวงเวลาทผลผลตออกจากตลาด ไทย ระหวางเดอนมกราคม - พฤษภาคม ฟลปปนส ระหวางเดอนมกราคม - พฤษภาคม ปากสถาน ระหวางเดอนกมภาพนธ - พฤษภาคม อนเดย ระหวางเดอนพฤษภาคม - กรกฎาคม ไตหวน ระหวางเดอนมถนายน - สงหาคม ออสเตรเลย ระหวางเดอนกนยายน - มนาคมของปถดไป เปร ระหวางเดอนมกราคม - กมภาพนธ สาธารณรฐเอกวาดอร ระหวางเดอนกนยายน - มกราคมของปถดไป พมา - เวยดนาม -

จากการยกเลกนโยบายลกคนเดยวของจน และการเพมขนของความตองการสนคาของเลนทมคณภาพ

มากขน ท าใหคาดการณวาปจจยเหลานจะชวยเพมยอดขายผลตภณฑของเลนเดกและเกมสไดมากขน โดยคาดวา

ภายในป 2562 ยอดขายในตลาดจนจะเพมขนไปถง 9.75 หมนลานหยวน (1.5 หมนลานเหรยญสหรฐ )

ป 2558 ยอดขายของเลนมมลคา 5.8 หมนลานหยวน และเพมเปน 6.34 หมนลานหยวนในป 2558 และม

แนวโนมจะเพมขนเปน 6.98 หมนลานหยวนในป 2562

ยอดขายของเลนและเกมสในรปแบบดงเดมยงคงมการเตบโต แตเปนการเตบโตในอตราทลดลง คอ ในป 2556 เตบโต 9.7% และป 2557 เตบโต 9% เปนเพราะยอดขายของสนคาส าหรบเดกอยาง ตวการตนตอส อปกรณ งานศลปะ งานฝมอ ตกตา เกมส puzzle และของเลนท าจากผา มการเตบโตทลดลงในป 2557 เนองจากการชะลอตวลงของเศรษฐกจ และการหนไปนยมวดโอเกมสมากขน ผลตภณฑทกระตนและสงเสรมกจกรรมกลางแจงของ

9

เดกๆ กลบขายไดดในป 2014 โดยเฉพาะผลตภณฑของเลนส าหรบกจกรรมกลางแจง ของเลนทเกยวกบกฬา วทยบงคบ และรถจกรยานซงเปนสนคาเทรนดใหมทเปลยนแปลงไป

พอแมยคปจจบนตางตระหนกถงความเครยดของลกจากการเรยนอยางหนก พวกเขาจงเชอวาของเลนเดกทท าใหเดกๆ ออกมาเลนกลางแจงจะสามารถชวยบรรเทาความเครยดของเดกๆ ไดด นอกจากน การเลนนอกบานกจะชวยสรางทมเวรคและการเรยนรทจะเขาสงคมใหแกเดกๆ อกดวย ในป 2557 ของเลนทเปนแบรนดของจนทยงคงครองตลาดเปนอนดบหนง คอ บรษท Guangdong Alpha Animation & Culture มสวนแบงในตลาดคาปลกมากทสด คอ รอยละ 5.5% รองลงเปนบรษท Shanghai Yaoji Playing Cards มสดสวน 3.1% ส าหรบกลมบรษท Lego จากประเทศเดนมารก ถอวาเปนแบรนดตางชาตทเหนอกวาคแขงจากชาตอนๆ ในตลาดจน โดยมสดสวนการคลองตลาดเปนอนดบ 3 อยท 2.3% ใน ป 2014ทงน บรษท Lego ก าลงสรางโรงงานแหงแรกทเมอง Jiaxing มณฑลเจอเจยง ทางตะวนออกของจน เพอรองรบความตองการผลตภณฑของบรษททเพมขนในตลาดเอเชย โดยโรงงานแหงนมจ านวนพนกงานแลว 230 คน และคาดวาเพมขนเปน 600 คนภายในปน ในขณะทโรงงานจะด าเนนการผลตไดเตมรปแบบภายในป 2560

บรษทผลตของเลนตางใหความส าคญกบตลาดเอเชย โดยเฉพาะอยางยงตลาดจนทมความส าคญอยางมากตอการเตบโตของบรษทในอนาคต การสรางโรงงานท Jiaxing จะชวยสนบสนนใหบรษทฯตอบสนองความตองการของผบรโภคทวภมภาคเอเชยและตลาดจนไดมากขน

ในชวงครงปแรกของป 2558 กลมบรษท Lego มรายได 2.11 พนลานเหรยญสหรฐฯ รายไดของบรษทฯ จากทกๆ ตลาดทวโลกมอตราการเตบโตในระดบเลขสองหลก โดยเฉพาะอยางยงในตลาดเอเชย ทมการเตบโตสงสด สงผลใหบรษทฯ ทมเงนลงทนอยางมากเพอท าใหบรษทไปสระดบโลก แมวาเดกๆ ชาวจนดเหมอนวาจะชนชอบการเลนวดโอเกมสมากขน แต Lego กยงคงเปนของเลนทเดกๆ จนตองการเสมอ แมวาจะมราคาสงกวาแบรนดทองถนอยาง Ban Bao และ Cogo ดวยคณภาพทดกวา วสดทปลอดภยกวา และค าแนะน าทชดเจน สงผลให Lego มยอดขายเพมขนในตลาดจน

Lego ไดท าการรวบรวมพนฐานตางๆ ของจนสของเลนและด าเนนการดานการวจยและพฒนาอยางตอเนองเพอออกแบบผลตภณฑทมคณภาพแกผบรโภคจน

นอกจากน ยงมแบรนดของเลนตางชาตอนๆ อยางเชน Mattel ซงเปนเจาของผลตภณฑยอดนยมโดยเฉพาะตกตาบารบ และบรษท Hasbro ผผลตของเลนในรปแบบหนยนต Transformers อยางไรกด บรษทผผลตของเลนระดบโลกหลายรายไมไดใหความส าคญกบตลาดจนเทาทควร และไมมการปรบกลยทธใหเหมาะสมกบตลาดจน แตกลบใชกลยทธเดมทคดวาใชแลวประสบความส าเรจในตลาดอนๆ ท าใหบรษทเหลานนไมประสบความส าเรจในตลาดจน ยกตวอยางเชน การเปดรานจ าหนายตกตาบารบของบรษท Mattel ในนครเซยงไฮ เมอป 2552 ซงเปนรานขายของเลนขนาดใหญรวม 6 ชนทรวบรวมตกตาบารบทถอวาครบทกรนและม

10

จ านวนมากทสดในโลก แตในป 2554 บรษท Mattel กลบตองปดรานแหงนลง เนองจากไมสามารถกระตนความตองการของเดกๆ ชาวจนได ซงสาเหตหนง มาจากการทตกตาบารบไมไดมการผสมผสานกบวฒนธรรมจนทดพอ ท าใหตกตาบารบเปนเพยงแคตกตาธรรมดาทรปรางหนาตาเหมอนคนตางชาตในมมองของเดกๆ ชาวจน

Baidu (ไปต) ขยายธรกจบรการ Baidu Map มายงประเทศไทย ญปน เกาหล และสงคโปร โดยไดขยายบรการ Baidu Map (บรการดานแผนท ลกษณะบรการเชนเดยวกบ Google Map) ไปยงตางประเทศ เพอรองรบนกทองเทยวชาวจนทเดนทางไปทองเทยวยงตางประเทศทมจ านวนเพมสงขน จากการเปดเผยของผแทนบรษท ขณะนบรษทไดเรมใหบรการแผนทผานทางคอมพวเตอรและโทรศพท ใน 4 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ญปน เกาหล และสงคโปร เพอดงดดนกทองเทยวชาวจนจากการใชบรการแผนทของบรษท Google เนองจาก ใน 4 ประเทศน มจ านวนนกทองเทยวชาวจนเพมมากขนในทกๆ ป โดยไดเรมใหบรการในวนท 8 กมภาพนธ 2559 ซงตรงกบเทศกาลตรษจน อนเปนเทศกาลทยงใหญทสดของจน เพอประเมนผลการใชงานและส ารวจการตอบรบจากกลมผใชบรการ ซงขอมลทไดรบจะน ากลบมาเพอปรบปรงและพฒนาการใหบรการอยางรวดเรวทสด จากขอมลของบรษท Ctrip.com ซงเปนบรษทตวแทนดานการทองเทยวออนไลนทใหญทสดของจน คาดการณไววา เทศกาลตรษจนจะมนกทองเทยวชาวจนออกไปทองเทยว ใน 10 สถานททองเทยว จาก 4 ประเทศดงกลาว จ านวนประมาณ 6 ลานคน ซงการขยายธรกจของ Baidu จะชวยใหนกทองเทยวสามารถวางแผนเสนทางการทองเทยวไดอยางเหมาะสมทสด และบรษทมความคาดหวงในการขยายขอบเขตการใหบรการไปยงการบรการอนๆ เชน การแนะน าเสนทางและการจองรานอาหารในทองถน เปนตน คาดวา Baidu จะสามารถดงดดผใชบรการชาวจนจาก Google ได เนองจากนกทองเทยว ชาวจนมการใชบรการแผนทจาก Baidu ขณะอยเมองจนเปนปกตอยแลว และเมอกลมนกทองเทยวชาวจนทไมสามารถใชภาษาองกฤษในการสอสารได ไปทองเทยวยงตางประเทศจะเลอกใชบรการดงกลาวซงใหบรการเปนภาษาจนเปนล าดบแรก และแมวา Baidu จะมผใชงานเปนจ านวน 300 ลานรายตอเดอน คดเปน 70 เปอรเซนตของตลาดผใหบรการดานแผนทของจน แต Baidu ยงคงตองมการพฒนาอกมากในการทจะแขงขนกบ Google ในตลาดโลก โดยเฉพาะอยางยงดานความถกตองของต าแหนงทตงในแผนท

อยางไรกตาม นกทองเทยวชาวจน ไดใหความเหนวา จะยงไมเลอกใชบรการแผนทจาก Baidu หากยงไมสามารถพฒนาการบรการใหเทยบเทากบ Google ได

2. การคาระหวางประเทศของสาธารณรฐประชาชนจนในป 2559 การคาระหวางประเทศรายเดอน ในเดอนม.ค. 2559 มมลคา 4.06 แสนลานหยวน (6.2 หมนลาน

เหรยญสหรฐฯ) เทยบกบเดอนกอนหนาซงมมลคา 3.82 แสนลานหยวนมลคาการสงออกของจน คดเปนเงนหยวน

ลดลง 6.6% เมอเทยบกบเดอนม.ค. ของป 2558 ขณะทมลคาการน าเขาลดลง 14.4% สถตจากกรมศลกากรจน

การน าเขาและสงออกสนคาเกษตร

ในป 2558 การน าเขาและสงออกสนคาเกษตรของจนมมลคารวม 187,560 ลานเหรยญสหรฐฯ ในชวงหลายปทผานมา ผลจากจ านวนและรายไดของประชากรจนเพมสงขนอยางตอเนอง ประกอบกบตนทนการผลตสนคาเกษตรของจนเพมสงขน ขณะทการฟนตวของเศรษฐกจโลกชะลอตวลงและตนทนการผลตสนคาเกษตรในตางประเทศ

11

คอนขางต า สงผลใหจนมความตองการสนคาอาหารเพมขนในแตละป และการคาสนคาเกษตรระหวางประเทศของจนขยายตวเพมขนอยางรวดเรวดวย ขณะทราคาจ าหนายสนคาเกษตรทผลตในประเทศสงกวาราคาสนคาเกษตรน าเขา ท าใหจนน าเขาสนคาเกษตรจากตางประเทศมากขน และเกดการขาดดลการคาอยางตอเนอง ปจจบน จนไดกลายเปนประเทศน าเขาสนคาเกษตรอนดบแรกของโลก แซงหนาสหรฐอเมรกา โดยแหลงน าเขาสนคาเกษตรทส าคญของจน ไดแก บราซล อารเจนตนา อนเดย แคนาดา ออสเตรเลย สหรฐอเมรกา มาเลเซย ไทย และฝรงเศส เปนตน

ขอมลสถตจากศลกากรจนชวา ในป 2558 การน าเขาและสงออกสนคาเกษตรของจนมมลคา 187 ,560 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวลงรอยละ 3.6 โดยแบงเปนการสงออกมมลคา 70 ,680 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวลง รอยละ 1.8 หรอคดเปนสดสวนรอยละ 3.1 ของมลคาการสงออกทงหมดของจน การน าเขามมลคา 116 ,880 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวลงรอยละ 4.6 จนขาดดลการคา 46 ,200 ลานเหรยญสหรฐฯ หรอคดเปนสดสวนรอยละ 6.9 ของมลคาการน าเขาทงหมดของจน ซงแสดงใหเหนวา จนมความตองการสนคาเกษตรน าเขาในปรมาณเพมสงขน แตมลคาการน าเขาสนคาเกษตรกลบลดลง เนองจากสนคาเกษตรทน าเขามราคาลดลง ปจจบน การพฒนาการเกษตรของจนยงคงเผชญกบปญหาตางๆ โดยเฉพาะอยางยงสวนตางของราคาสนคาเกษตรในประเทศและตางประเทศเพมสงขน ซงสงผลบวกตอการน าเขาสนคาเกษตร ปจจบน ราคาสนคาเกษตรน าเขาเมอรวมภาษแลวยงต ากวารอยละ 30-40 ของราคาจ าหนายสนคาเกษตรในจน นอกจากน หลงจากรายไดของประชากรจนทเพมสงขนอยางตอเนอง และการเปลยแปลงรปแบบการบรโภคจากการกนเพอด ารงชวตมาเปนการกนทเนนดานโภชนาการ หรอสขภาพ จะสงผลใหชาวจนมความตองการบรโภคสนคาเกษตรทมคณภาพสง และอาหารเกษตรอนทรยมากขนในอนาคต เชอวา การน าเขาสนคาเกษตรของจนจะเพมสงขนเชนกน

ตารางแสดง สถานการณการน าเขาและสงออกสนคาเกษตรของจนในป 2558

ประเภท ปรมาณน าเขา

( ลานตน)

มลคาน าเขา

(ลานเหรยญสหรฐ)

ปรมาณสงออก

( ตน)

มลคาสงออก

(ลานเหรยญสหรฐ)

ขยายตว /ลดง

(%)

1. ธญพช 32.715 9,400 0.533 440 67.6 51.1 -30.8 -25.9

2. ฝาย

น าตาล

1.759 2,720 - - -34.1 -47.2 - -

4.846 1,770 - - 39 18.7 - -

3. น ามนเรพซด

น ามนพช

87.571 38,390 0.842 1,460 13 13.8 -3.5 2.4

8.391 5,990 0.137 190 6.6 -15.1 1.2 -7.6

4. ผก

ผลไม

- 540 - 13,270 - 5 - 6.2

- 5,870 - 6,890 - 14.7 - 11.5

5. ผลตภณฑ

ปศสตว

- 20,450 - 5,890 - 7.8 - -14

6. สตวน า - 8,980 - 20,330 - - -2.2 - -6.3

อนๆ - 22,770 - 22,210 - ----- - - -

12

สนคาสงออกหลกของจน

สนคาสงออกหลกของจนในชวงเดอนมกราคม 2559 ไดแก เครองจกรไฟฟาและเครองจกร ชนสวนเฟอรนเจอรและเครองนอน เสอผาถก เสอผาทอ อปกรณและเครองอปกรณทใชในทางทศนศาสตร การถายรป การถายท าภาพยนตร การวด การตรวจสอบ การวดความเทยง การแพทยหรอศลยกรรม และพลาสตก

ตลาดสงออกหลกของจน ตลาดสงออกหลกของจน ไดแก สหรฐอเมรกา ฮองกง ญปน เกาหลใต เยอรมน คดเปนสดสวนรอยละ 17.96, 12.63, 6.34, 4 และ 3.31 ตามล าดบ สนคาน าเขาหลกของจน สนคาน าเขาหลกของจนในชวงเดอน มกราคม 2559 ไดแก เครองจกรไฟฟา เชอเพลงทไดจากแร น ามนแร และผลตภณฑทไดจากการกลนสงดงกลาว เครองจกรโรงงานและอปกรณ กลมแรตะกรนและเถา อปกรณและเครองอปกรณทใชในทางทศนศาสตร การถายรป การถายท าภาพยนตร การวด การตรวจสอบ การวดความเทยง การแพทยหรอศลยกรรม อตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนต แหลงน าเขาหลกของจน แหลงน าเขาหลกของจน ไดแก เกาหลใต สหรฐอเมรกา ไตหวน ญปน และเยอรมน คดเปนสดสวนรอยละ 11.27, 8.89, 8.87, 8.37และ 5.64 ตามล าดบของการน าเขาทงหมด

สถานการณการน าเขา/การสงออกของจน จนสงออกประเทศคคา ชวงเดอนมกราคม 2559 เรยงล าดบตามสดสวนการน าเขา ดงน

ล าดบท ชอประเทศ มลคา (ลานเหรยญ

สหรฐฯ)

สดสวนการสงออก

（%）

อตราการเตบโต

（%） 1 สหรฐอเมรกา 31,810 17.96 -9.89 2 ฮองกง 22,360 12.63 -3.99 3 ญปน 11,226 6.34 -5.98 4 เกาหลใต 7,086 4 -16.04 5 เยอรมน 5,854 3.31 -12.42 6 อนเดย 5,207 2.94 4.31 7 เวยดนาม 4,820 2.72 -24.13 8 สหราชอาณาจกร 4,795 2.71 -15.22 9 เนเธอรแลนด 4,713 2.66 -14.67 10 สงคโปร 3,397 2.39 -18.03 12 ไทย 38,296 1.92 -5.5

ทวโลก 177,089 100 -11.51

13

จนน าเขาจากประเทศคคา ชวงเดอนมกราคม 2559 เรยงล าดบตามสดสวนการน าเขา ดงน

ล าดบท ชอประเทศ มลคา (ลานเหรยญ

สหรฐฯ)

สดสวนการ

น าเขา（%）

อตราการเตบโต

（%） 1 เกาหลใต 12,353 11.27 -14.51 2 สหรฐอเมรกา 9,748 8.89 -27

3 ไตหวน 9,721 8.87 -17.96 4 ญปน 9,174 8.37 -15.95

5 เยอรมน 6,177 5.64 -20.97 6 ออสเตรเลย 4,322 3.94 -27.2 7 มาเลเซย 3,279 2.99 -20.99

8 บราซล 2,737 2.5 26.82

9 ไทย 2,666 2.43 -7.95

10 รสเซย 2,266 2.07 -12.54 ทวโลก 109,623 100 -18.76

แหลงขอมล : World Trade Atlas

3. การคาระหวางไทย - จน เดอนมกราคม 2559 การคาระหวางไทย – จนในชวงเดอนมกราคม 2559 มมลคาทงสน 6,063 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยแบงเปนมลคาการสงออกไปจนท 2,666 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 7.95 สวนมลคาการน าเขาสนคาจากจนอยท 3,397 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 5.5 สนคาทจนน าเขาจากไทย ชวงเดอนมกราคม 2559 เรยงล าดบตามสดสวนการสงออก ดงน

ล าดบท ชอสนคา มลคา (ลาน

เหรยญหรฐฯ)

สดสวนการ

น าเขา（%）

อตราการเตบโต

（%） 1 เครองจกรไฟฟา 615 23.09 5.99 2 เครองจกรกล 569 21.37 -3.35 3 ยางพารา 293 11.01 -16.32 4 พลาสตก 239 8.99 -25.32 5 เครองอปกรณทใชในทางทศนศาสตร 144 5.42 38.51 รวมทงสน 2,666 2.43 -7.95

14

สนคาทจนสงออกไปไทย ชวงเดอนมกราคม 2559 เรยงล าดบตามสดสวนการน าเขา ดงน

ล าดบท ชอสนคา มลคา

(ลานเหรยญสหรฐฯ)

สดสวนการสงออก

（%）

อตราการเตบโต

（%）

1 เครองจกรไฟฟา 790 23.26 25.87

2 เครองจกรกล 527 15.53 -12.63

3 ผลตภณฑจากเหลกและเหลกกลา 200 5.9 30.48

4 เหลกและเหลกกลา 146 4.32 -17.25

5 ยานบกนอกจากรถทเดนบนรางรถไฟ

หรอรางรถราง 130 3.84 8.48

รวมทงสน 3,397 1.92 -5.5 แหลงขอมล : World Trade Atlas

4. ชองทางการจ าหนายสนคาอาหารและเครองดมในตลาดจน

4.1 ภาพรวมตลาดสนคาอาหารและเครองดม ป 2558 มลคาการคาปลกสนคาอปโภคบรโภคของจนเทากบ 30 ลานลานหยวน เพมขนจากปทผานมารอยละ 10.7 ในจ านวนน แบงเปนมลคาการคาปลกในพนทเขตเมองและเขตชนบทเทากบ 25.89 ลานลานหยวน และ 4.1 ลานลานหยวน เพมขนรอยละ 10.5 และรอยละ 11.8 ตามล าดบ

4.2 ชองทางการจ าหนายสนคาอาหารและเครองดมในจน 4.2.1 Hotel and Restaurant

อตสาหกรรมโรงแรมและภตตาคารอาหารระดบไฮเอนดเปนหนงชองทางส าคญทใชอาหารน าเขาเปนวตถดบในการประกอบอาหาร ทางโรงแรมมหองอาหารตางชาตแยกออกมาเฉพาะชาตและไดใชจดนเนนการประชาสมพนธเพอดงดดแขกใหเขามาใชบรการของโรงแรม

4.2.2 Hypermarket และ Supermarket Hypermarket เปนแหลงจ าหนายหลกของสนคาน าเขาและมประสบการณในการน าเขาสนคาจาก ประเทศตางๆ และใหความส าคญเปนอยางมากส าหรบแบรนดของสนคาและคณภาพของสนคา เนองจากบรษทจะค านงถงคณคาในการท าประชาสมพนธของสนคาตลาด ส าหรบ Supermarket ในจน สวนใหญจะเปน Supermarket สญชาตจน และดวยขนาดพนททใหญของประเทศจน ท าใหมการกระจายตวของ Supermarket อยางแพรหลาย แตอยางไรกตาม การประสบความส าเรจของ Supermarket ในทแหงหนง กไมไดหมายความวา Supermarket นนๆ จะสามารถด าเนนกจการอยรอดไดในพนทอน Supermarket ชอดงในจน เชน Beijing Hualian Group Lianhua (BHG) China Resources Vanguard Park’n’shop และ Yonghui เปนตน สนคาน าเขาทจ าหนายใน Supermarket สวนมากจะเปนสนคาปกตและมอยทวไป เชน เสนพาสตา ซอสพาสตา ผลตภณฑ

15

นม น ามนพช แยมผลไม เปนตน Supermarket เหลานสวนใหญมคนจนเปนเจาของและสนคาทน ามาจ าหนายจะจดหาจากตวแทนจ าหนายหรอผผลตทองถนและหางคาสง เปนสวนนอยทมการน าเขาเองหรอซอโดยตรงจากผน าเขา

ตารางแสดงสถานการณการคาของบรษท/หางรานคาปลกชนน าของจน

อนดบ ชอ ประเภทธรกจ

จน

1 Vanguard Super/Hypermarket/ Convenience Stores

2 Lianhua Group Super/Hypermarket/ Convenience Stores

3 Yonghui Superstores

Co.,Ltd.

Super/Hypermarket/ Convenience Stores

4 Nonggongshang Super/Hypermarket/ Convenience Stores

5 Wu Mart Holdings Co.,Ltd Super/ Convenience Stores

ตางชาต

1 RT - Mart Super/Hypermarket/ Convenience Stores

2 Wal – Mart China Super/Hypermarket/ Convenience Stores

3 Carrefour Super/Hypermarket/ Convenience Stores

4 Metro Super/Hypermarket

5 Lotte Mart Super/Hypermarket/ Convenience Stores

6 Auchan China Hypermarket/ Convenience Stores

7 Lotus Hypermarket/ Convenience Stores

ทมา : China Chain Store and Franchise Association

4.2.3 Convenience Stores แมสนคาน าเขาจะมจ าหนายในรานสะดวกซอเปนจ านวนไมมาก แตอยางไรกตามกยงคงมแนวโนมการ

เปลยนแปลงทดขนและเรมมการน าเขาเครองดมประเภทแอลกอฮอลเขามาจ าหนายในราน เชน เบยร ไวน วสก หรอจะเปนสนคาประเภทขนมขบเคยว เครองดมน าผลไม เปนตน รานสะดวกซอทมกพบเหนบอยในจน

16

ไดแก 7-Eleven Family Mart และ Lawson และมแนวโนมขยายสาขาอยางรวดเรว แมรานสะดวกซอเหลานจะมขอจ ากดในเรองชนวางสนคาและพนทในการจดเกบสนคา จงตองการสนคาน าเขาทมแพคเกจเลกๆ สะดวกในการหยบซอและสามารถจดเกบสนคาไดอยางปกต ไมตองมวธเกบรกษาอยางพถพถน แตอยางไรกตาม รานสะดวกซอเหลานกยงคงแสวงหาสนคาน าเขาใหมๆ และมความหลากหลายเขามาจ าหนายในราน

4.2.4 Specialty/Boutiques Store โดยทวไป Specialty/Boutiques Store นจะดงดดลกคาชาวตางชาต ท าใหสดสวนของสนคาน าเขาใน

รานจะมจ านวนมากถงรอยละ 50-80 ดงนน สนคาน าเขาบางประเภทจะเขาสตลาดจนโดยผานรานประเภทดงกลาวกอน จากนนสนคาเหลานจงถกน าเขาไปจ าหนายในหาง Hypermarket/ Supermarket และในบางครง รานประเภทดงกลาวยงด าเนนการดานการน าเขา/การจดจ าหนายสนคา ตลอดจนใหความชวยเหลอแกผสงออกในเรองการจดทะเบยนสนคาและการขอเครองหมายการคา ซงถอเปนขนตอนส าคญในการน าสนคาเขามาจ าหนายในประเทศจน Specialty/Boutiques Store ชอดงในจน เชน BHG และ Ole เปนตน รานเหลานจะจ าหนายสนคาน าเขาจากตางประเทศเปนสวนมากและจะเปนทางเลอกแรกๆ ของผบรโภคชาวเมองทมรายไดสง แมสนคาจะมราคาสง แตผบรโภคกยอมจายแพงเพอแลกกบสนคาคณภาพและผบรโภคกใหความไววางใจกบการซอสนคาผาน Specialty/Boutiques Store ดงจะเหนไดจากสนคาแบรนดตางชาตแมวาจะผลตในประเทศจน แตผบรโภคกไววางใจในการซอมากกวาการซอสนคาแบรนดจนเอง

4.2.5 E-commerce จ านวนผใชอนเตอรเนตทเพมมากขนและความสะดวกสบายของการชอปปงออนไลนยงคงเปนสองปจจยผลกดนทท าใหการคาบน E-commerce เตบโตอยางรวดเรว ขอมลตวเลขจาก China Internet Network Information Centre (CNNIC) เผยวา ในป 255 8 จนมจ านวนผใชอนเตอรเนตทงสน 6 88 ลานคน ซงคดเปนจ านวนมากกวาครงหนงของประชากรจนทงประเทศทสามารถเขาถงอนเตอรเนตได

โดยกลมผบรโภควยรนมแนวโนมการชอปปงออนไลนเพมมากขนเนองจากสนคามราคาไมแพง สนคามใหเลอกหลายหลาย สะดวกสบายในการสงซอและการช าระเงน มบรการสงสนคาแบบ door-to-door มบรการเปลยนคนสนคา เปนตน ในครงปแรกของป 2558 มลคาการคาบน E-commerce ของจนเทากบ 7.63 ลานลานหยวน เพมขนรอยละ 30.4 จากชวงเวลาเดยวกนของปกอน ในจ านวนนคดเปนการคาแบบ B2B 5.8 ลานลานหยวน เพมขนรอยละ 28.8 จากชวงเวลาเดยวกนของปกอน มลคาการคาปลกออนไลนเทากบ 1.61 ลานลานหยวน เพมขนรอยละ 48.47 จากชวงเวลาเดยวกนของปกอน โดยมลคาคาปลกออนไลนนครองสดสวนถงรอยละ 11.4 ของมลคาการคาปลกทงหมด เตบโตขนจากชวงเวลาเดยวกนของปกอนรอยละ 31

17

ตารางแสดงมลคาการคาและสดสวนทางการตลาดของเวบไซตการคาบน E-commerce (B2C) ป 2558

เวบไซต B2C สวนแบงทางตลาด (รอยละ)

Tmall 57.7

Jingdong 25.1

Suning 3.4

VIP.com 2.5

Guomei 1.6

Yihaodian 1.5

Dangdang 1.3

Amazon China 1.2

Jumei 0.5

Yixun 0.3

Others 4.9

ทมา : E-commerce Research , China E-commerce Research Center

4.3 ปจจยทสงผลตอการเตบโตของตลาดสนคาอาหารและเครองดม ปจจยส าคญทท าใหเศรษฐกจจนเตบโตอยางรวดเรว คอ การเพมขนของรายไดเฉลยของประชากร ในชวง

10 ปทผานมา การเตบโตของ GDP จนในแตละป จะเตบโตในระดบรอยละ 10 ดวยเหตนจงเกดกลมผทมรายไดระดบปานกลางขนเปนจ านวนมาก นอกจากนในชวงเวลา 10 ปทผานมา (2548-2558) จ านวนประชากรในเขตเมองมจ านวนเพมขนประมาณ 153 ลานคน และคาดวาภายในป 2568 และป 2573 จะมจ านวนประชากรในเขตเมองมากถง 822 ลานคนและ 1,000 ลานคนตามล าดบ ส าหรบเมองใหญอยางปกกงและเซยงไฮ ยงคงเปนศนยกลางการบรโภคของประเทศจน และเมองอนๆ อยางฉงชง กวางโจว เซนเจน ตงกวน ฝอซาน หงโจว หนานจง เทยนจนและเหวนโจว กมแนวโนมทจะเปนเมองแหงการบรโภคสนคาฟมเฟอย ( Luxury consumption) ซงสนคาฟมเฟอยเหลานกไดรวมถงสนคาอาหารและเครองดมทน าเขามาจากตางประเทศตลอดจนสนคาอปโภคบรโภคอนๆ ดวยเชนกน

นอกจากน การพฒนาอยางรวดเรวในเรองระบบคมนาคมขนสงกเปนการเพมศกยภาพทางเศรษฐกจของพนทในเขตเมอง Tier2 และ Tier3 อกทงเปนการเพมชองทางในการจ าหนายสนคา เพมประสทธภาพในการขนสง

18

และตนทนสนคา จงเปนตวกระตนใหเกดความตองการซอของผบรโภคในเขตเมองเหลาน ปจจยทสงผลตอการน าเขาสนคาอาหารและเครองดมในจน มดงน

4.3.1 การเพมขนของรายไดทใชจายไดจรง การใชจายเพอการบรโภคของผบรโภคชาวจนในปจจบนมแนวโนมเพมขนและเปนไปในทศทางเดยวกนกบ

การเพมขนรายไดทใชจายไดจรง การเพมขนของรายไดท าใหเกดกลมผบรโภคทมรายไดระดบปานกลางเพมมากขนในเขตเมอง โดยในแตละป ชาวจนทมรายไดตอปมากกวา 5,000 เหรยญสหรฐ/ป มเพมมากขนถงรอยละ 24 จงท าใหเกดผบรโภคกลมใหมทเรมนยมเลอกซอสนคาทมคณภาพสงและสนคาน าเขา นอกจากนรฐบาลจนยงมนโยบายทจะเพมรายไดของประชากรจนใหเพมเปนสองเทาภายในป 2563 ท าใหการใชจายส าหรบสนคาอาหารกมแนวโนมเพมขนในอนาคตเชนเดยวกน

4.3.2 ปญหาภาพลกษณความปลอดภยดานอาหารในจน ทผานมา จนประสบกบปญหาดานความปลอดภยของอาหาร ไมวาจะเปน ปญหานมผงเดก ปญหาการน า

น ามนทใชแลวมาใชซ า ปญหาการปลอมปนอาหาร เปนตน จากผลส ารวจขององคการอาหารและยาของประเทศจน (China Food and Drug Administration) ในป 2557 ผบรโภคทงหมด 4,258 ราย จาก 59 เมองในจนพบวา มผตอบแบบสอบถามถงรอยละ 47.8 ทแสดงความกงวล/ไมพอใจกบความปลอดภยของอาหารในจน ซงตวเลขดงกลาวเพมขนจากป 2555 ทรอยละ 29.7 ปญหาเหลานสงผลใหกลมผบรโภคชาวจนทมรายไดระดบปานกลางถงสง และกลมผบรโภคทเปนชาวตางชาต หนมาใหความส าคญกบการเลอกซอสนคาและสงเกตสนคาทมสญลกษณ “no food additives” “no fragrance” “no preservatives” “organic” “green” เปนตน ความปลอดภยของอาหารทมตรารบรองคณภาพ อดมไปดวยสารอาหารทมคณคา ท าใหอาหารน าเขาเปนสงทตอบโจทยส าหรบผบรโภคกลมน

4.3.3 การน าเขาอาหารเพอใชในโรงแรม รานอาหาร บารและคาเฟ ในประเทศจน อาหารและเครองดมทน าเขาจากตางประเทศสวนใหญจะถกน ามาใชในธรกจบรการ

รานอาหาร โรงแรม บารและคาเฟ ซงเปนสถานททผบรโภคชาวจนจะเลอกออกไปสงสรรคกบครอบครว เพอนฝงหรอในชวงโอกาสพเศษตางๆ โดยเฉพาะผบรโภคทอาศยอยในเมอง มกจะเลอกรานอาหารทเปนอาหารตางชาตหรออาหารฟวชนระดบพรเมยมราคาแพง เนองจากมเงนเดอนสงขน จงนยมยกระดบคณภาพชวตเพอหนาตาในสงคม ทงน ชาวจนมทศนคตวาการรบประทานอาหารเยนรวมกนเปนการกระชบสมพนธทงกบเพอนฝงและ สงเสรมหนาทการงาน ซงชาวจนประมาณรอยละ 85 นยมรบประทาน อาหารนอกบานอยางนอยสปดาหละ 1 ครง คาดวาในป 2562 มลคาการคาปลกของรานอาหารแบบครบวงจร (full-service restaurant) ในจนมมลคามากถง 2.7 ลานลานหยวน

4.3.4 การชอปปงออนไลนหรอ E-commerce ปจจบนการชอปปงออนไลนถอเปนกจวตรอยางหนงของชาวจน ในแตละวนจะมผบรโภคประมาณ รอยละ

65 ของผบรโภคทงหมดเขาเวบไซตเพอการเลอกซอสนคา เวบไซตทถอเปนผน าเขาสนคาอาหารและเครองดมจากตางประเทศรายใหญของจน ไดแก เวบไซต Taobao เวบไซต Tmall เวบไซต JD และเวบไซต Yihaodian การชอปปงออนไลนในจนนไมเพยงแตเปนชองทางในการเลอกซอสนคา แตยงเปนชองทางในการแบงปนขอมลสนคา การสอสารระหวางผซอผขาย หรอแมแตการตดตามแนวโนมสนคาทก าลงเปนทนยม นอกจากน การชอปปงออนไลนกสามารถเกดไดทกททกเวลาเพยงแคเชอมตออนเตอรเนต ผบรโภคกสามารถเลอกซอสนคาและช าระเงนไดเพยงแคคลกผานโทรศพทมอถอ ดงนนชองทางการจ าหนายดงกลาวถอเปนชองทางทผประกอบการควรศกษาและให

19

ความส าคญ เพราะถอเปนชองทางทผขายและผซอสามารถท าการคาไดตลอด 24 ชวโมงและมแนวโนมเตบโตอยางมากในอนาคต

Going Mobile มมอถอ กชอปปงไดทกเวลา ความนยมในการใชมอถอสมารทโฟน แทบเลตและนวตกรรมใหมๆทใหความสะดวกในการช าระเงนเมอ ซอสนคาออนไลน เชน ระบบช าระเงนผาน AliPay ผานแอพลเคชน Wechat และ Tencent เปนตน ตวกลาง

เหลานชวยใหการซอสนคาออนไลนท าไดงายขน ไมเพยงเทาน ปจจบนผขายสนคาหลายรายกไดเรมตนในการขายสนคาโดยตรงใหกบผบรโภคโดยผานแอพลชน Wechat ท าใหมการแชรหรอสงตอสรรพคณและภาพตวอยางสนคาผานกลมเพอนบนโลกออนไลน ซงเปรยบเหมอนการบอกตออยางเปนเครอขาย ถอเปนการประชาสมพนธสนคาไดอยางกวางขวางและตนทนต า จงท าใหการซอขายสนคาออนไลนโดยผานอปกรณสมารทโฟนคดเปนสดสวนหนงในสามของการคาบน E-commerce ทงหมดในจน

Cross-border E-commerce การซอสนคาน าเขา ไมใชเรองยากอกตอไป การเตบโตของการคาบน E-commerce น ามาซงการแขงขนทมากขนของธรกจ ดงนน กลมผขายสนคาบน

E-commerce กจ าเปนตองสรางความเปนเอกลกษณของสนคาและการใหบรการ เพอขยายฐานลกคาของตนใหมากยงขน ท าใหลกคาสามารถเลอกซอสนคาน าเขาไดมากขนและซอในราคาทถกลงแมอาศยอยในจน ทงน รฐบาลจนมแผนทจะปรบเปลยนอตราภาษส าหรบการซอสนคาผานรปแบบ Cross-Border E-commerce โดยจะมการจ ากดมลคาของสนคาทซอขายแตละครงไวท 2,000 หยวน/คน/ครง และไมเกน 20,000 หยวน/คน/ป โดยอตราภาษทเรยกเกบจะเรยกเกบ 70 % ของผลรวมภาษทกประเภท ไดแก ภาษมลคาเพม ภาษผบรโภค (เกบจากสนคาฟมเฟอยบางประเภท) และภาษศลกากร

เหตผลอนๆ ทท าใหการซอสนคาผานอนเตอรเนตในจนไดรบความนยมมากขน ไดแก 1. การสอสารกบผขายไดโดยตรงผานแอพลเคชน ดวยวธดงกลาว ท าใหผซอสามารถสอบถามขอมลและ ขอ

สงสยกบทางผขายไดอยางทนท ซงสามารถสอบถามไดทงแบบออนไลนหรอจะฝากขอความทงไวกรณทผขายออฟไลน สามารถใชไดทงบนคอมพวเตอรและบนมอถอ ซงจะสงผลตอความรวดเรวในการตดสนใจซอสนคาของผบรโภคนนเอง

2. การตดตามสนคา เมอเรมมการช าระเงนซอสนคาและทางผขายไดสงสนคาออกมาแลว ทางผซอสามารถตรวจสอบผานระบบไดวาสนคาดงกลาวขนสงถงทไหนแลว แตหากในระบบไมขนการขนสง ทางผซอกสามารถตดตามสนคาไดโดยผานทางผขายหรอผานทางบรษทขนสงทผขายสงสนคาออกมา ซงถอเปนสงทสะดวกส าหรบผบรโภคในการค านวณระยะเวลาทจะไดรบสนคา

3. การคนหาสนคาทตองการท าไดงายขน ปจจบนการคนหาสนคาทตองการไมใชเรองยากอกตอไป เนองจากบนเวบไซตมชองคนหาสนคาดวยรปภาพ ท าใหผบรโภคทงชาวจน ชาวตางชาตและผบรโภคทกเพศทกวยตางสามารถคนหาเพอเลอกซอสนคาทตองการได

4. เทศกาลวนท 11 เดอน 11 ( 双11) ถอเปนวนทชาวจนเกอบทกคนตงตารอคอยวนดงกลาว เนองจากผขายจะจดโปรโมชนลดราคาสนคาจนท าใหผบรโภคตนตาตนใจและอดใจรอใหถงวนดงกลาวเพอซอสนคา ยอดขายในวนท 11 เดอน 11 ในปทผานมา แตะระดบสงสดเปนประวตการณท 912.17 รอยลานหยวน เตบโตอยางกาวกระโดดจากปทผานมารอยละ 59.7

20

4.4 กลยทธในการเขามาท าตลาดในจน เนองจากประเทศจนเปนประเทศทมขนาดใหญและมประชากรเปนจ านวนมาก ประชากรในแตละพนทกม

วฒนธรรมและรสนยมในการกนอาหารทแตกตางกน ดงนนจงไมมสตรเดยวหรอสตรส าเรจในการเขามาท าตลาดในจน ผสงออกจงตองศกษาและท าความเขาใจตลาดหรอกลมผบรโภคเปาหมาย เพอจะไดตอบสนองความตองการของผบรโภคชาวจนไดอยางตรงจด

4.4.1 ศกษาและตดตามขอมลขาวสารและการเดนทางไปส ารวจในตลาดเปาหมาย การศกษาขอมลจากแหลงตางๆ จะชวยใหผประกอบการเขาใจไดงายขนวาสนคาของตนเหมาะสมกบกลม

ผบรโภคในพนทใดในจน เนองจากจนเปนประเทศทมความหลายหลายทางดานวฒนธรรม รสนยมในการบรโภค ความแตกตางทางดานเศรษฐกจ การศกษา หรอแมแตกฏระเบยบตางๆในการท าธรกจกอาจมความแตกตางกนในแตละมณฑล ดงนน การตดตามขอมลขาวสารจะชวยใหมองเหนโอกาสและอปสรรคในการเขาตลาด ซงจะชวยใหผประกอบการสามารถน าสนคามาปรบเพอตอบสนองผบรโภคชาวจนได หลงจากนนจงเดนทางไปส ารวจในตลาดเปาหมาย กลยทธทดประการหนง คอ การก าหนดตลาดเปาหมายและเขาไปท าความเขาใจในตลาดนนๆ อยางถองแท การเดนทางเขามาส ารวจตลาดจะชวยใหมองเหนโอกาสใหมๆ และอปสรรคในตลาดไดอยางชดเจนมากขน ขณะเดยวกนกอาจเปนการเขามาท าความรจกเพอสรางสมพนธทดกบคคาชาวจน ความสมพนธทดหรอทเรยกวา “กวานซ” เปนเหมอนการใหความเคารพซงกนและกน การชวยเหลอเกอกลกน และการนบหนาถอตา รษาหนาตา ถอเปนการใหเกยรตกบอกฝาย ดงนน “กวานซ” จงเปรยบเสมอนความไวเนอเชอใจระหวางกน จงถอเปนสงส าคญอยางยงส าหรบการท าธรกจในจน

4.4.2 การมองหาผน าเขาหรอผจดจ าหนายทด ผน าเขาหรอผจดจ าหนายทดเหลานจะมเครอขายส าหรบการกระจายสนคาไปยงหาง/รานคาสงคาปลกตางๆ

ในพนทตลาดเปาหมาย ซงเปนการรบประกนวาพวกเขาเหลานสามารถกระจายสนคาเขาสตลาดจนไดและสามารถท าใหสนคามการเตบโตในตลาดไดดวยเชนกน เนองจากพวกเขามระบบการท างานทดมความช านาญในการท าธรกจ อกทงยงมประสบการณการท างานรวมกบผสงออกตางๆ สงส าคญอกอยางหนง คอ ผประกอบการตองมองหาผน าเขาหรอผจดจ าหนายทเขาใจวสยทศนในการท างานเพอทพวกเขาเหลานนจะไดวางแผนการตลาดของสนคาใหสอดคลองไปในทศทางเดยวกน

4.4.3 การเยยมชม/เขารวมงานแสดงสนคาในจน การเยยมชม/เขารวมงานแสดงสนคา ไมเพยงแตจะท าใหผประกอบการเขาใจพฤตกรรมผบรโภคและ

แนวโนมของสนคาทก าลงไดรบความนยมแลว ยงเปนอกหนงชองทางในการท าความรจกและมองหาผน าเขาหรอ ผจดจ าหนายในพนททมความช านาญในการท าธรกจ ไดพดคยแลกเปลยนขอมลในดานตางๆทเปนประโยชนตอการเขามาท าตลาดในจน ไมวาจะเปนกฏระเบยบเกยวกบการน าเขา รปแบบบรรจภณฑของสนคา เปนตน อกทงยงเปนการเรมตนสรางความสมพนธทดกบพวกเขาเหลาน ซงจะชวยอ านวยความสะดวกในการเขามาท าธรกจในจนไดในอนาคต ทงน สามารถสอบถามขอมลการคาเพมเตมไดท ส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเท ศ ณ เมองกวางโจว โทร. (86) 20-8384-9453 e-mail: thaitcgz@gmail.com

ส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ เมองกวางโจว

มนาคม 2559