รายงานสถานการณเศรษฐกจการคาระหวางประเทศของสาธารณรฐฟลปปนส

ประจำาเดอน มกราคม 255 ๗..................................

1.ภาพรวมเศรษฐกจสำาคญ/ตวชวดทางเศรษฐกจทสำาคญ1.1 การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ

สำ�นกง�นสถตแหงช�ตของฟลปปนสไดร�ยง�นอย�งเปนท�งก�รว� อตร�ก�รเตบโตท�งเศรษฐกจ หรออตร�ก�รเตบโตของค�ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ป 2556 อยทรอยละ 7.2 สงผลใหฟลปปนสเปนประเทศทมอตร�ก�รขย�ยตวท�งเศรษฐกจสงเปนอนดบ 2 ของภมภ�คเอเชย (รองจ�กจน)

ชวงไตรม�สท 1 - 3 ของป 2556 เศรษฐกจของประเทศฟลปปนสมก�รขย�ยตวอย�งตอเนอง ขณะทไตรม�ส 4 มก�รปรบตวลดลงเลกนอย ม�อยทรอยละ 6.5 ทงน เปนผลกระทบม�จ�กเหตก�รณพ�ยไตฝนไหเยยนทไดสร�งคว�มเสยห�ยแกฟลปปนสอย�งม�กในฃวงปล�ยป 2556

ด�นน�ย Arsenio Balisacan รฐมนตรกระทรวงก�รว�งแผนเศรษฐกจและสงคม ไดระบว�ปจจยสำ�คญทผลกดนเศรษฐกจของประเทศฟลปปนส ม�จ�ก 2 ปจจยหลก ไดแก

นโยบ�ยก�รจดสรรงบประม�ณก�รใชจ�ยของภ�ครฐ ก�รเพมอตร�ก�รลงทนของภ�คเอกชน

1.2 ภาวะการลงทน ก�รเตบโตด�นภ�วะก�รลงทนภ�ยในประเทศฟลปปนสยงคงเปนไป

อย�งตอเนอง โดยกลมธรกจทยงถกจบต�ว�จะเปนปจจยหลกในก�รกระตนเศรษฐกจในระดบมหภ�คโดยรวมของประเทศฟลปปนส คอ กลมสนค�

2

อปโภคบรโภคและกลมธรกจรบเหม�กอสร�งอ�ค�รอสงห�รมทรพยและฟ นฟ/ขย�ยโครงสร�งพนฐ�นและส�ธ�รณปโภคในพนททถกทำ�ล�ยจ�กพ�ยไตฝนไหเยยน

รฐมนตรว�ก�รกระทรวงก�รว�งแผนเศรษฐกจและสงคม น�ย Arsenio M. Balisacan ไดระบร�ยละเอยดต�มแผนฟ นฟ Reconstruction Assistance on Yolanda (หรอ RAY) ) ของรฐบ�ลฟลปปนสปนว� รฐตองใชงบประม�ณในพฒน�ด�นก�รพฒน�ทอยอ�ศยและก�รตงถนฐ�นใหมแกผสญเสยบ�นและทอยอ�ศยประม�ณ 183.3 พนล�นเปโซ โครงสร�งส�ธ�รณปโภค 28.4 พนล�นเปโซ ด�นก�รศกษ�และบรก�รดแลสขภ�พ 37.4 พนล�นเปโซ ด�นก�รเกษตร 18.7 พนล�นเปโซ ด�นก�รลงทนภ�คอตส�หกรรมก�รผลตและก�รบรก�ร 70.6 พนล�นเปโซ ด�นหนวยง�นบรห�รและปกครองทองถน 4 พนล�นเปโซ และด�นง�นประกนสงคม 18.4 พนล�นเปโซ

ทงน ตองใชระยะเวล�ในก�รดำ�เนนโครงก�รฟ นฟ (RAY) เปนระยะเวล�ทงหมด 4 ป ซงท�งรฐจะตองจดสรรงบประม�ณขนแรกในป 2557 ท 34.5 พนล�นเปโซ และในป 2558 ท 90.6 พนล�นเปโซ อย�งไรกต�ม ภ�ครฐค�ดว�ยงคงข�ดเงนงบประม�ณอก 235.8 พนล�นเปโซ ในก�รดำ�เนนต�มแผนง�นฟ นฟ RAY ระยะกล�งในชวงป 2558-2560

การเตบโตของ FDI รองผว�ก�รธน�ค�รกล�งฟลปปนส (Bangko Sentral ng

Pilipinas หรอ BSP) น�ง Diwa C. Guinigundo ระบว� ธน�ค�รกล�งประม�ณก�รว�น�จะมเมดเงนลงทนโดยตรงจ�กต�งประเทศสทธ (Net FDI) ในป 2557 น ท 2.6 พนล�นดอลล�รสหรฐ ทอตร�ก�รเตบโตของมลค�ก�รลงทนโดยตรงจ�กต�งประเทศประม�ณรอยละ 24 จ�กตวเลขประเมนเงนลงทนโดยตรงจ�กต�ง

3

ประเทศสทธล�สดของธน�ค�รกล�งป 2556 ท 2.1 พนล�นดอลล�รสหรฐ ใกลเคยงกบก�รประม�ณของรฐมนตรกระทรวงก�รค�และอตส�หกรรม น�ย Gregory L. Domingo ในชวงกอนหน�นทระบว�ก�รลงทนโดยตรงจ�กต�งประเทศน�จะเตบโตประม�ณรอยละ 20

ก�รลงทนก�รซอหนพนธบตรสวนใหญค�ดว�จะม�จ�กประเทศเมกซโก ญปน สหรฐอเมรก� และ

สหร�ชอ�ณ�จกร เพอลงทนในกลมอตส�หกรรมก�รผลตนำ�ประป� ก�รจดก�รบำ�บดของเสยและทอนำ�ทง ธรกจอสงห�รมทรพย ก�รเงนและก�รประกนภย และกลมธรกจศลปะบนเทงและกจกรรมนนทน�ก�ร

อย�งไรกต�ม รฐบ�ลฟลปปนสค�ดว�ก�รลงทนต�งประเทศโดยเฉพ�ะจ�กประเทศสหรฐอเมรก�น�จะลดลงต�มประก�ศของธน�ค�รกล�งสหรฐ หรอ US Fed เมอวนท 18 ธนว�คมทผ�นม�ว� จะมก�รลดปรม�ณก�รซอพนธบตร 10 พนล�นดอลล�รสหรฐฯ ตอเดอน (จ�ก 75 พนล�นดอลล�รสหรฐ ลงเหลอ 65 พนล�นดอลล�รสหรฐ) โดยจะมก�รเรมดำ�เนนก�รตงแตเดอนมกร�คมน ซงค�ดกนว�จะสงผลกระทบท�งลบตอสภ�วะเศรษฐกจของตล�ดหนพนธบตรของประเทศฟลปปนสในปนดวย

ต�มสถตขอมลล�สดจ�กธน�ค�รกล�งฟลปปนสเมอวนท 18 มกร�คม 2557 น ฟลปปนสมมลค�

ก�รลงทนซอหนพนธบตรต�มกลมหลกทรพยจ�กต�งประเทศ โดยมมลค�ลงทนจ�กต�งประเทศข�เข�ท 740.92 ล�นดอลล�รสหรฐ และก�รลงทนในต�งประเทศข�ออกท 1,554.43 ล�นดอลล�รสหรฐ รวมเงนลงทนพนธบตรต�งประเทศสทธตดลบท -813.50 ล�นดอลล�รสหรฐ ลดลงจ�กชวงเดยวป 2556 ทมค�ลงทนพนธบตรต�งประเทศสทธท 976 ล�นดอลล�รสหรฐ หรอลดลงทรอยละ 183.3 ซงค�ดว�สวนหนงเกดจ�กผลกระทบจ�กก�รประก�ศลดก�รซอหนพนธบตรจ�กธน�ค�รกล�งสหรฐฯ

4

1.3 การบรโภคภายในประเทศ ความเชอมนของผบรโภคของฟลปปนส จ�กก�รสำ�รวจคว�มเชอมนผบรโภคของธน�ค�รกล�ง Bangko

Sentral ng Pilipinas ไดระบว�แมว�คว�มเชอมนของผบรโภคในประเทศปรบตวลดลงอย�งตอเนองม�อยทรอยละ -21.3 ในไตรม�สท 4 (ป 2556) แตท�งธน�ค�รกล�งฟลปปนสค�ดก�รณว� คว�มเชอมนผบรโภคจะปรบตวขนเปนบวกในชวงไตรม�สแรกของป 2557 ทประม�ณรอยละ 2.8 โดยค�ดว�จะมก�รจบจ�ยใชสอยม�กขนในชวงวนหยดย�วและชวงก�รรบประก�ศนยบตร/ปรญญ�บตรของสถ�บนก�รศกษ�ต�งๆ

จ�กร�ยง�นสำ�รวจของ Nielsen Consumer confidence Index ในชวงปล�ยป (11-29 ธนว�คม 2556) ระบว�ประเทศฟลปปนสมคว�มเชอมนผบรโภคท 114 หนวย ตดอนดบ 2 ของภมภ�คเอเชย โดยรองจ�กประเทศอนโดนเซยซงคว�มเชอมนผบรโภคสงสดในชวงตนป อยท 124 หนวย และต�มดวยประเทศไทยทมคว�มเชอมนผบรโภคตดอนดบ 3 อยท 109 หนวย

5

ร�ยละเอยดก�รสำ�รวจระบว� ผบรโภคช�วฟลปปนสพรอมจะใชจ�ยในชวงเทศก�ลเพมขน 3 หนวยเมอเทยบกบชวงเวล�สำ�รวจเดยวกนในปทแลว

.

การออมเงน ต�มสถตล�สดของ Trading economics ในชวงสนป (เดอน

ธนว�คมป 2556) ประเทศฟลปปนส มอตร�ก�รออมทรพยสวนบคคล (Personal Saving) ลดลงเปนรอยละ 0.62 ในชวงท�ยของไตรม�สท 4 ป 2556

6

ทงน ยงมร�ยง�นจ�กกลม Nielsen ทจดใหประเทศฟลปปนสมอตร�ก�รออมสงตดอนดบ 1 ใน 10 ของโลก โดยมก�รออมทรพยถงรอยละ 68 จ�กก�รตดลดค�ใชจ�ยภ�ยในครวเรอน เชน ก�รประหยดพลงง�นไฟฟ�และนำ�มน ก�รลดก�รจบจ�ยในกลมเสอผ� เครองประดบและเครองใชไฟฟ� ก�รลดปรม�ณก�รรบประท�นอ�ห�รนอกบ�น และก�รซอของแบรนดระดบทตำ�ลงในกลมของใชในบ�น

ดชนราคาขายปลกทวไป สำ�นกง�นสถตแหงช�ตของฟลปปนส (NSO) ยงคงไมมประก�ศ

ขอมลสถตชดใหม โดยผลสำ�รวจล�สดยงอยในชวงเดอนพฤศจก�ยน 2556 ระบว� ดชนร�ค�ข�ยปลกทวไป General Retail Price Index (GRPI) ทอตร�รอยละ 2.3 ในเขตเมองหลวงของฟลปปนส ซงลดลงประม�ณรอยละ 14.81 ห�กเทยบกบดชนร�ค�ข�ยปลกทวไปในชวงเดยวกนของเดอนพฤศจก�ยนในป 2555 ทรอยละ 2.7

7

1.4 อตราเงนเฟอ ต�มสถตล�สดชวงตนเดอนมกร�คม 2557 พบว� มก�รปรบ

เพมอตร�เงนเฟอขนทรอยละ 4.2 จ�กเดมรอยละ 4.1 ในเดอนธนว�คม 2556 จ�กปจจยดชนร�ค�สนค�ประจำ�ปเพมสงขนตอเนองในกลมสนค�อ�ห�ร เครองดมทไมมแอลกอฮอลตงแตชวงกอนหน�น ทงน ยงมร�ยง�นก�รปรบตวของร�ค�กลมสนค�เสอผ� รองเท� เฟอรนเจอรของตบแตงบ�น และของใชภ�ยในครวเรอน สนค�สขภ�พและกลมสนค�บนเทง นนทน�ก�รและวฒนธรรม ร�นอ�ห�ร และบรก�รอนๆ

ต�มสถตล�สดชวงสนเดอนมกร�คม 2557 จ�กสำ�นกง�นเศรษฐกจและก�รพฒน�แหงช�ต

ฟลปปนสหรอ NEDA ยงไดระบถงก�รเพมขนของร�ค�สนค�จ�กเดอนธนว�คม 2556 โดยร�ยละเอยดดงน

- ก�รขนร�ค�อ�ห�ร จ�กรอยละ 5 เปนรอยละ 5.7 - ก�รขนร�ค�กลมสนค�ทไมใชอ�ห�ร จ�กรอยละ 2.7 เปนรอย

ละ 2.8 - กลมสนค�นำ�มนปโตรเลยมร�ค�ตรงตวทระดบเดมโดยก�รขนร�ค�สนค�กลมอ�ห�รมปจจยจ�กก�รปรบตวของ

ร�ค�สนค�ข�ว ปล� ผก ไข และเครองเทศบ�งชนด ซอสเครองปรง นำ�มนปรงอ�ห�ร สนค�กลมนมวว ทงน ยงพบว�มก�รปรบตวขนของร�ค�ค�เช�อ�ค�รสถ�นทในหล�ยพนทของประเทศ ซงสงผลใหมก�รปรบตวขนของอตร�เงนเฟอทรอยละ 0.7 ในเดอนมกร�คมน

8

1.5 อตราการวางงาน การจางงานในฟลปปนส ต�มสถตล�สดอตร�ก�รจ�งง�นใน

ฟลปปนส ณ เดอนตล�คม 2556 อยทรอยละ 93.5 หรอคดเปนจำ�นวน 37.733 ล�นคน โดยประช�กรวยทำ�ง�นสวนใหญรอยละ 53.4 ทำ�ง�นในภ�คธรกจบรก�รเปนอนดบแรก ต�มม�ดวยอนดบ 2 ง�นในภ�คเกษตรกรรมรอยละ 31.4 และง�นด�นอตส�หกรรมโรงง�นรอยละ 15.2

อตราคนวางงาน ต�มสถตล�สดอตร�ก�รจ�งง�นในฟลปปนสเดอนตล�คม 2556 ยงคงเดมมท

อตร�คนว�งง�นทรอยละ 6.5 หรอจำ�นวนประม�ณ 2.6 ล�นคน โดยไมคดรวมเขตจงหวด Leyte ซงเปนพนททไดรบคว�มเสยห�ยจ�กพ�ยใตฝนโยลนด�

9

2.สถานการณการคา (การนำาเขา-การสงออก) ในเดอนมกร�คม-พฤศจก�ยน 2556 ฟลปปนสมก�รสงออกไป

ทวโลกเปนมลค� 49,376.433 ล�นเหรยญสหรฐฯ โดยเฉพ�ะในเดอนพฤศจก�ยน 2556 มมลค�ก�รสงออกสนค�ท 4,291.65 ล�นเหรยญสหรฐฯ  

ตารางท 1 มลค�ก�รสงออกของฟลปปนสเฉพ�ะเดอนพฤศจก�ยน 2556 (มลค�: ล�นเหรยญสหรฐฯ)

10

ห�กเทยบสถตจ�กชวงเดอนมกร�คม-พฤศจก�ยน 2556 มสนค�สงออกทสำ�คญ 5 อนดบแรกดงน

ตารางท 2 สนค�สำ�คญทฟลปปนสสงออกไปทวโลก

ลำาดบท

สนคามลคา: ลานเหรยญ

สหรฐฯอตราการขยายตว

(%)(มค.-พย. 55)

(มค.-พย. 56)

1 ผลตภณฑอเลกทรอนกส

21,214.333

19,887.564

-6.25%

2 สนค�โรงง�น 3,807.195 4,066.687

6.82

3 ง�นไมและเฟอรนเจอร 2,144.400 3,067.427

43.04%

4 เครองจกรและเครองมอ/อปกรณด�นก�รขนสง

3,091.570 2,457.807

-20.50%

5 ชดส�ยไฟเครองยนต 1,325.415 1,474.838

11.27%

แหลงทม� : National Statistics Office, Republic of the Philippines

ประเทศคค�สำ�คญในก�รสงออกสนค�ของฟลปปนส 10 อนดบแรกในชวงเดอนมกร�คม -พฤศจก�ยน 2556 ไดแก ญปน สหรฐอเมรก� จน ฮองกง สงคโปร เยอรมน เก�หลใต ไทย ไตหวน และเนเธอรแลนด

ตารางท 3 ตล�ดสงออกทสำ�คญของฟลปปนส (มลค�: ล�นเหรยญสหรฐฯ)

11

อนดบท ประเทศ

มลคาสงออก

(มค.-พย. 55)

มลคาสงออก (มค.-

พย. 56)

อตราการขยายตว

(%)

  ทวโลก48,128.7

849,376.

43 2.59

1 ญปน 9,165.2210,364.

02 13.08

2 สหรฐอเมรก� 6,915.137,246.3

6 4.79

3 จน 5,752.845,835.6

4 1.44

4 ฮองกง 4,395.334,012.6

6 -8.71

5 สงคโปร 4,526.473,660.3

8 -19.13

6 เยอรมนน 1,837.171,969.5

8 7.21

7 เก�หลใต 2,622.492,926.2

0 11.58

8 ไทย 2,258.341,780.1

6 -21.17

9 ใตหวน 1,784.091,644.6

7 -7.81

10 เนเธอรแลนด 1,443.641,534.3

7 6.28

 ทงน เฉพ�ะในเดอนพฤศจก�ยน 2556 ญปนยงเปนตล�ดสงออกสำ�คญอนดบ 1 อย�งตอเนอง โดยส�ม�รถสร�งร�ยไดจ�กก�รสงออกท 1.012 พนล�นเหรยญสหรฐ คดเปนสดสวนรอยละ 23.6 ของมลค�ก�รสงออกทงหมดของประเทศฟลปปนส รองลงม� คอ

12

สหรฐอเมรก� ทรอยละ 13.7 หรอมลค� 589.33 ล�นเหรยญสหรฐ และอนดบ 3 คอ ประเทศจน ทมลค� 516.04 ล�นเหรยญสหรฐ

ด�นสถตก�รนำ�เข�สนค�ของฟลปปนสในชวงเดอนมกร�คม-พฤศจก�ยน 2556 ฟลปปนสนำ�เข�สนค�จ�กทวโลกเปนมลค� 56,417.78 ล�นเหรยญสหรฐฯ อตร�ก�รนำ�เข�ลดลง 0.72% เมอเทยบกบชวงเวล�เดยวกนของปทผ�นม� โดยตล�ดนำ�เข�ทสำ�คญ 10 อนดบแรก ไดแก จน สหรฐอเมรก� เก�หลใต ญปน ไตหวน สงคโปร ไทย ซ�อดอ�รเบย อนโดนเซย และม�เลเซย ร�ยละเอยดมลค�ก�รนำ�เข�ต�มต�ร�งท 4

ตารางท 4 ตล�ดนำ�เข�ทสำ�คญของฟลปปนส (มลค�: ล�นเหรยญสหรฐฯ)

อนดบท

ประเทศ มลคา (มค.-พย.

55)

มลคา (มค.-พย.

56)

อตราสวนการนำาเขา (%)

1 จน 6,082.62 7,251.78 19.222 สหรฐอเมรก

� 6284.82 6,111.92 -2.75

3 เก�หลใต 4,142.17 4,345.13 4.904 ญปน 6,014.48 4,810.20 -20.025 ไตหวน 4,455.12 4,491.29 0.816 สงคโปร 4,097.56 3,893.36 -4.987 ไทย 3,174.61 3,057.85 -3.688 ซ�อดอ�

รเบย 3,324.77 2,478.80 -25.44

13

9 อนโดนเซย 2,534.58 2,458.30 -3.0110 ม�เลเซย 2,275.26 2,047.30 -10.02

3.สถานการณและภาวะการแขงขนของสนคาเปาหมายของไทยกบประเทศคแขงสำาคญ

สนค�สำ�คญหลกทฟลปปนสนำ�เข�จ�กไทยอนดบหนง คอ สนค�กลมย�นยนตและชนสวน โดยนำ�เข�จ�กไทย เปนมลค� 1,204 ล�นเหรยญสหรฐฯ (มค.-ธค. 56) เพมขนรอยละ 20.76 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทแลว สวนประเทศคแขงทสำ�คญในหมวดสนค�ย�นยนตและชนสวน ไดแก ญปนและอนโดนเซย

สวนสนค�สำ�คญอนๆ ทประเทศฟลปปนสนำ�เข�จ�กไทย ไดแก นำ�มนเชอเพลง แผงวงจรไฟฟ� เมดพล�สตก เคมภณฑ เครองสำ�อ�ง นำ�หอม ผลตภณฑสป� เครองจกร เครองจกรไฟฟ� ผลตภณฑย�งอ�ห�รสำ�เรจรปต�งๆ

ด�นคว�มตองก�รสนค�/บรก�รและแนวโนมของตล�ดฟลปปนส- กลมอตส�หกรรมประเภทโรงง�นก�รผลต เหมองแปรรปแร และ

สนค�กอสร�ง เมอชวงเดอนมกร�คม 2557 มร�ยง�นข�วก�รตอสทธพเศษใน

ก�รลงทนต�มแผน Investment Priorities Plan ในกลมอตส�หกรรมก�รผลต อ�ท กลมอตส�หกรรมเหมองแร อตส�หกรรมแปรรปทองแดงในก�รผลตส�ยไฟ รวมไปถงอตส�หกรรมก�รผลตปนและอฐบลอคขน�ดใหญ โดยสำ�นกง�นคณะกรรมก�รสงเสรมก�รลงทนแหงช�ตฟลปปนส (BOI) อยระหว�งก�รพจ�รณ�ก�รใหสทธพเศษท�งก�รลงทนเพอดงดดโครงก�รลงทนในประเทศ ผ�นม�ตรก�รลดหยอนท�งภ�ษ โดยจะพจ�รณ�จ�กองคประกอบหล�ยด�น เชน แหลงทตงของธรกจ จำ�นวนตำ�แหนงง�น ประเภทมลค�สนค� เปนตน

14

- กลมบรษทปโตรเลยมและสนค�เสรม โอก�สก�รแขงขนสนค�ไทยทน�จบต�ในชวงน ไดแก กลมบรษท

พลงง�นซงเปนกลมทยงส�ม�รถทำ�กำ�ไรไดดในประเทศฟลปปนส โดยมข�วว�บรษท ปตท.ของไทยทเข�ม�ลงทนในประเทศฟลปปนส (PTT Philippines Corp.) จะขย�ยธรกจปมนำ�มนควบคกบก�รเปดร�นสะดวกซอต�มคอนเซปตก�รดำ�เนนธรกจในประเทศไทย ซง ปตท.ฟลปปนส มแผนเปดปมส�ข�ข�ยปลกนำ�มน 4 ส�ข� ในชวงตนป 2557 ทจงหวด Quezon ซงจะมก�รเปดธรกจใหบรก�รและข�ยสนค�เสรมในกลมทไมใชสนค�นำ�มน เชน ก�รเปดโซนร�นก�แฟภ�ยใตแบรนด Café Jungle และร�นสะดวกซอภ�ยใตชอ Jambo ทงน บรษท ปตท. ฟลปปนสยงตงเป�ทจะขย�ยธรกจเชงรก ทงก�รจำ�หน�ยปลกสนค�กลมนำ�มนและกลมสนค�อปโภคบรโภค โดยมแผนเปดป มส�ข� ปละ 15 ส�ข� ในเขต Luzon, Visayas และ Cebu ไปจนถงป 2561 ซงแผนก�รขย�ยธรกจของกลมบรษท ปตท. ดงกล�วอ�จเปนชองท�งจำ�หน�ยสนค�อนใหมใหแกกลมผสงออกสนค�ประเภทขนมขบเคยว เครองดมแบรนดต�งๆของไทยไดเข�ถงผบรโภคในเขตต�งจงหวดไดม�กขนต�มไปดวย

..............................................................................

สำ�นกง�นสงเสรมก�รค�ระหว�งประเทศ ณ กรงมะนล�10 กมภ�พนธ 2557