การยื่นรายงานผลการประกอบธุรกิจในรูปสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการจัดท ารายละเอียด

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ฝ่ายพัฒนาตลาดประกันภยั

ส านักงาน คปภ.

28 และ 29 มีนาคม 2556 13:00-16:00 น.

ประเด็นน าเสนอ

• ภาพรวมของธุรกิจประกันภยั

• แผนพัฒนาการประกันภยั

• การยื่นรายงาน

• รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

2

แนวโน้มธุรกิจประกันภัยไทย

3

แนวโน้มธุรกิจประกันภัยไทย

4

ประเภท 31 ธ.ค.

2554

31 ธ.ค.

2555

25 มี.ค.

2556

1. ประกนัชวีติ 217 218 217

2. ประกนัวนิาศภยั

2.1 ประกันวนิาศภยัโดยตรง 390 402 398

2.2 ธนาคาร 1 1 1

2.3 ประกันวนิาศภยัโดยตรงและต่อ 42 43 43

รวม (ราย) 433 446 442

3. นายหนา้ประกนัชวีติและวนิาศภยั

3.1 นิติบุคคล 12 15 19

3.2 ธนาคาร 18 17 17

รวม (ราย) 30 32 36

รวมนายหนา้ทัง้สิน้ (ราย) 680 696 695

จ านวนนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

ทีม่า: ฝ่ายพัฒนาตลาดประกนัภยั ส านักงาน คปภ.

แผนพัฒนาการประกันภยั ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557)

มาตรการ

ที่ 1

• เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบ

ประกันภัยในทกุภาคสว่น (accessibility)

มาตรการ

ที่ 2

• เสริมสร้างเสถียรภาพและขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

มาตรการ

ที่ 3

• พัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชนข์อง

ประชาชนด้านการประกันภัย

มาตรการที่ 4

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภยั

มาตรการหลัก

6

ผลการด าเนินงาน

มาตรการที ่1 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงระบบประกันภยั

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภยั (insurance literacy)

2. การสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภยัจากเหตุการณ์อทุกภยั

3. การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภยัให้กับประชาชนทกุระดับได้

โดยสะดวกและมีคณุภาพมากข้ึน

4. การบริการออกและต่ออายุใบอนญุาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

5. การพัฒนากรมธรรม์ประกันภยั

มาตรการที ่2 เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภยั

1. การพัฒนาระบบการก ากับเงนิกองทุนตามระดับความเสี่ยง (risk-based

capital - RBC)

2. การประกันภยัต่อ โดยการออกและปรับปรงุหลักเกณฑ์ในการก ากับการ

ประกันภยัต่อ

3. การด าเนินงานด้านตรวจสอบ

4. ด้านความรว่มมือระหว่างประเทศ 7

1. การช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากเหตุการณ์อุทกภยั

2. การปรับปรุงระบบการจ่ายคา่รกัษาพยาบาลผู้ปว่ยฉกุเฉนิกรณีประสบภยัจากรถ

3. การพัฒนามาตรฐานการให้บรกิารของคนกลางประกันภยั

4. การด าเนินงานด้านคุม้ครองสทิธิประโยชน์

5. การพัฒนากระบวนการระงบัข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของส านกังาน

คปภ.

6. การด าเนินงานด้านกฎหมาย

มาตรการที ่4 ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภยั

1. การพัฒนาระบบทรัพยากรบคุคลและการพัฒนาองคก์ร

2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การก ากับดูแลกิจการทีด่ีของส านกังาน คปภ.

5. การจัดท าหลักสูตรเพ่ือส่งเสรมิโครงสรา้งพื้นฐานด้านการประกันภัยตาม

แผนพัฒนาการประกันภยัฉบบัที ่2

มาตรการที ่3 พัฒนากฎหมายและระบบการคุม้ครองสิทธิประโยชนแ์บบครบ

วงจร

8

ระบบงานนายหน้าประกันภัย

9

ระบบงานใช ้กระดาษ

ระบบงานใช ้กระดาษ+สือ่อเิล็กทรอนคิส ์

ระบบงานนายหนา้ประกนัภยั ไรก้ระดาษ (paperless)

กฎเกณฑ ์

• ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดแบบและรายการสมุดทะเบยีนเก่ียวกับธุรกิจของ

นายหน้าประกันชีวติ/วนิาศภยั พ.ศ. 2551

• ค าสั่งนายทะเบยีนที่ 6/2556 ยกเลิกค าสั่งนายทะเบยีนที ่24/2551 เรื่อง ให้นิติ

บุคคลทีป่ระกอบธุรกิจนายหนา้ประกันชีวติ ยื่นรายงานเก่ียวกับผลของการ

ประกอบธุรกิจ

• ค าสั่งนายทะเบยีนที่ 7/2556 ยกเลิกค าสั่งนายทะเบยีนที ่25/2551 เรื่อง ให้นิติ

บุคคลทีป่ระกอบธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภยั ยื่นรายงานเก่ียวกับผลของการ

ประกอบธุรกิจ

• ประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนญุาต และการต่อ

ใบอนุญาตให้นิติบคุคลเปน็นายหนา้ประกันชีวติ/วนิาศภยั พ.ศ. 2554

การยื่นรายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชวีิต/วนิาศภยั

10

การยื่นรายงาน

• ค าสั่งนายทะเบยีนที่ 6/2556, 7/2556 ใหน้ายหน้าประกันภยัยื่นรายงานต่อนาย

ทะเบียนในรูปสื่ออิเล็กทรอนิคส์

• ยื่นรายงานเปน็รายไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

แบบ นปช./นปว. 1 การประกันภัยโดยตรง

แบบ นปช./นปว. 2 การประกันภยัต่อ

ข้อมูลสะสม 3, 6, 9, 12 เดือน (ม.ค.-มี.ค., ม.ค.- มิ.ย., ม.ค.- ก.ย., ม.ค.- ธ.ค.)

• ยื่นรายงานภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นปบีญัช ี

แบบ รปช./รปว. รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงนิกองทนุ

สถาบันการเงนิ: งบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบ

บัญชีตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด

สถาบันการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะ: งบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นของผู้สอบบญัชีตามทีก่ฎหมายเฉพาะก าหนด

นิติบุคคล: งบการเงนิที่ผ่านการสอบบญัชีตามทีอ่ธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้

โดยความเห็นชอบของ รมว. พาณิชย์ ก าหนด 11

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

• บทสรุปผู้บรหิาร

• ข้อมูลของนิติบุคคล

• แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชวีิต/วนิาศภยั

• การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด

• แผนภาพ ระบบงาน เทคโนโลย ี

• รายละเอียดเก่ียวกับส านกังานและสาขา

• ภาคผนวก

12

บทสรุปผู้บริหาร

• แนวความคดิและเหตุผลในการด าเนนิธุรกิจนายหน้าประกันภยั

• วิสัยทัศน์ (vision) อธิบายถึงอนาคตของนติิบคุคลทีต่้องการจะให้เกิดข้ึน และ

สะท้อนถึงศักยภาพของนติิบคุคลในปจัจุบนั

• พันธกิจ (mission) อธิบายถึงภารกิจหลักที่นติิบคุคลต้องการด าเนนิการ และแสดง

ถึงขอบเขตในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศนท์ีก่ าหนดไว ้

• ผลิตภัณฑ์ประกันภยัที่ประสงคจ์ะน าเสนอขายต่อลกูคา้

• รูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ ์

• สภาวะตลาด สภาพทั่วไปตลาดประกันภยั และสภาวะการแข่งขันในธุรกิจนายหน้า

ประกันภยั

• ความสามารถทางการแข่งขันของนติิบคุคล วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภยั การ

ใช้ช่องทางการน าเสนอผลิตภณัฑ์ประกันภยั

• ตลาดเป้าหมายและกลุม่ลูกคา้เปา้หมาย

13

บทสรุปผู้บริหาร

• กลยุทธ์ทางการตลาด การเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย ช่องทางการให้บรกิาร วิธีการส่งเสริมการตลาด

• รูปแบบโครงสรา้งการบริหารจดัการของนิติบคุคล นโยบายหรือแผนงานในอนาคต

ของนิติบุคคล

• สรุปผลทางการเงนิประมาณการเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สรุปผลก าไรธุรกิจ

พร้อมทั้งอธิบายถึงการประสบความส าเร็จของนติิบคุคลโดยการก าหนด

วัตถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การก าหนดรายได้ในปแีรกของการ

ด าเนินงาน การขยายสาขาและเพิ่มจ านวนพนักงานในการด าเนนิงานปทีี่สอง และ

การเติบโตของรายได้และ ผลก าไรจากการด าเนินงานปทีีส่าม เป็นต้น

• แหล่งเงินทุน วิธีการที่จะได้มาซึง่เงนิทนุ

14

ข้อมูลของนิติบุคคล

• ประวัติความเปน็มา สรุปประวตัิความเปน็มาในการก่อตั้งนิติบคุคล

• ข้อมูลธุรกิจนายหน้าประกันภยั

• รายนามคณะกรรมการของนิติบคุคล

• รายนามผู้มีอ านาจการลงนามผูกพนันติิบคุคล

• รายชื่อผู้ถือหุ้น/สัดส่วนการถือครอง

• ประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้า

ประกันภยั

• แผนผังองค์กร

• หน้าที่ความรบัผิดชอบและคณุสมบตัิของบคุลากร

15

แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ

• แผนการประกอบธุรกิจในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปขี้างหน้า

• วัตถุประสงคใ์นการน าเสนอแนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ

• เงินลงทุน

• ประมาณการรายได้

• ประมาณการคา่ใชจ้่าย

• ผลิตภัณฑป์ระกันภยั

• ปริมาณธุรกรรม

• บริการทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ/วินาศภยั

• งบแสดงฐานะการเงนิ

• งบก าไรขาดทนุ

16

การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมและตลาด

• สภาวะอตุสาหกรรม และสภาวะตลาด

• ส่วนแบ่งทางการตลาด

• แนวโน้มทางการตลาด

• ตลาดเป้าหมาย

• ลักษณะของลูกคา้

• สภาพการแข่งขัน

• แผนการตลาด

17

แผนภาพ ระบบงาน เทคโนโลยี

• การรับเบีย้ประกันภยั

• การน าส่งเบีย้ประกันภยั

• การส่งรายงาน

18

19