สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก ปี...

รายงานฉบบสมบรณ (Final Report) โครงการรายงานภาวะเศรษฐกจการทองเทยวรายไตรมาสเพอสนบสนนขดความสามารถในการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา

หนาท 7-1

บทท 7 รายงานภาวะเศรษฐกจการทองเทยวรายไตรมาส และสรปรายป

ของไตรมาสท 1 ป 2559

จากการจดท ารางรายงานภาวะเศรษฐกจการทองเทยวรายไตรมาส ของไตรมาสท 1 ป 2559 เพอใชเปนเอกสารประกอบการจดประชมเชงวชาการ ครงท 3 มรายละเอยดดงน

(1) สถานการณทองเทยวโลก ป 2559 (2) สถานการณการทองเทยวระหวางประเทศของไทย ไตรมาสท 1 ป 2559 (3) แนวโนมสถานการณทองเทยว ไตรมาสท 2 ป 2559 และทงป 2559 (4) ตวชวดเศรษฐกจการทองเทยว (5) 12 เมองตองหาม...พลาด พลส (6) บทความ “การทองเทยวเชงสขภาพ” (7) บทความ “Sharing Economy”

1. สถานการณการทองเทยวโลก ป 2559

UNWTO คาดการทองเทยวโลกป 2559 ยงคงเตบโตตอเนองรอยละ 3.5-4.5 ในขณะท WTTC ปรบลดคาดการณอตราการเตบโตของ GDP ทองเทยว จากรอยละ 3.6 เหลอ 3.3 เปนผลจากการปรบลด การคาดการณเศรษฐกจโลกทคาดวาจะเตบโตเพยงรอยละ 2.8 จากเดมทคาดไวรอยละ 3.1 รวมทง Travel Weekly เวบไซดดานการทองเทยวคาดวา ในป 2559 การเดนทางระยะไกล (Long Haul) จะเปนทนยมของนกทองเทยวในสหรฐอเมรกาและยโรปมากขน สงผลใหรายไดดานการทองเทยวโลกขยายตว

จากรายงานของ World Tourism Barometer1 ของ UNWTO คาดการณจ านวนนกทองเทยว ทเดนทางระหวางประเทศในป 2559 เตบโตขนในอตรารอยละ 3.5-4.5 ใกลเคยงกบรอยละ 4.4 ของการเตบโตในป 2558 สะทอนใหเหนวาตลาดการทองเทยวโลกมการเตบโตอยางตอเนอง แมจะมการเตบโตในอตรา ทไมสงเชนในชวง 6 ปทผานมา แตยงคงอยในกรอบรายงาน Tourism Towards 2030 ของ UNWTO ทคาดการณการเตบโตของตลาดการทองเทยวเฉลยในชวง 10 ป (2553-2563) ในอตรารอยละ 3.8 โดยทวปตางๆ ทวโลกตางมการเตบโตของจ านวนนกทองเทยวระหวางประเทศเพมขน รวมถงทวปแอฟรกาท ป 2558 มจ านวนลดลง (รอยละ 2.9) โดยภมภาคเอเชยและแปซฟค รวมทงทวปอเมรกายงคงมรการเตบโต ทสงเทากนและใกลเคยงกบของทวปยโรป ( รอยละ5.0)

สดสวนของจ านวนนกทองเทยวระหวางประเทศ เปนนกทองเทยวจากประเทศทพฒนาแลวมากกวาประเทศก าลงพฒนา (รอยละ 54.8 เทยบกบรอยละ 45.2) แตชองวางดงกลาวลดลงคอนขางมากจากป 2558 ทมสดสวน รอยละ 64.8 : รอยละ 53.6 แสดงใหเหนถงบทบาทดานการทองเทยวทเพมขนของประเทศ ทก าลงพฒนา ทงนแหลงทองเทยวของประเทศในทวปยโรปยงคงเปนทดงดดของนกทองเทยวทวโลกได มากทสดในสดสวนรอยละ 51.4 ประกอบดวยภาวะคาเงนยโรทลดลงท าใหจ านวนนกทองเทยวระหวางประเทศ

1 UN World Tourism Organization. UNWTO World Tourism Barometer. Volume 14. March 2016


หนาท 7-2

ทงหางประเทศในภมภาคอยางเอเชยและแปซฟคทถงแมจะมการเตบโตสงมาโดยตลอด แตมสดสวนเพยง รอยละ 23.4 ทวปอเมรการอยละ 16.1 ตะวนออกกลางรอยละ 4.6 และทวปอาฟรการอยละ 4.5 ตามล าดบ

แผนภาพท 7-1 International Tourist Arrivals,World

การปรบลดประมาณการจ านวนนกทองเทยวของ UNWTO สอดคลองกบ World Travel & Tourism Council (WTTC)2 ทปรบลดประมาณการการขยายตวของผลตภณฑประชาชาต (GDP) ดานการทองเทยวและเดนทางของโลกในป 2559 ลงจากเดมทคาดวาจะเตบโตรอยละ 3.6 เปนรอยละ 3.3 ตามการลดลงของ การคาดการณอตราการเพมขนของเศรษฐกจโลก จากเดมทสงขนรอยละ 3.1 ลาสดขยบลงเปนรอยละ 2.8 แตยงอยในอตราทสงกวาการเตบโตในชวง 6 ปทผานมา ซงการเพมขนดงกลาวคาดวาเปนผลมาจากเศรษฐกจ ภาคครวเรอนทปรบตวดขน ประกอบกบราคาน ามนทลดลงต าสดในรอบสบปและคาดวาจะยงคงลดต าลงตลอดป 2559 สงผลใหคาโดยสารเครองบนยงคงอยในระดบทจงใจใหมการเดนทางอยางตอเนอง การลงทน ดานการทองเทยวยงคงเตบโตสงรอยละ 4.7 เชนเดยวกบคาใชจายในการเดนทางและทองเทยวทง ในประเทศและตางประเทศทคาดวาจะสงขน รอยละ 3.3 และ 3.0 ตามล าดบ โดยการเตบโตของคาใชจายในการเดนทางภายในประเทศยงคงสงกวาของการเดนทางระหวางประเทศ จนถงป 2561 ท WTTC คาดการณวาการเตบโตของการใชจายในการเดนทางระหวางประเทศจะแซงหนาการเดนทางภายในประเทศ

ทงนเปนทคาดการณวา ทกภมภาคทวโลกมการเตบโตของ GDP ดานการทองเทยวและเดนทาง ในป 2559 ยกเวนในลาตนอเมรกาทมการเตบโตลดลงรอยละ 0.5 เนองจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกจการทองเทยวของบราซลทมสดสวนสงถงประมาณครงหนงของภมภาค แมแหลงทองเทยวอนในภมภาค เชน ชลและโคลมเบยคาดวาจะเตบโตกตาม

ยโรปและสหรฐอเมรกานบวาเปนตลาดทองเทยวส าคญของโลก พฤตกรรมการเดนทางทองเทยวยอม มผลตอการทองเทยวของประเทศเปาหมายการเดนทาง ลาสด Travel Weekly3 เวบไซตแสดงความคดเหนดานการทองเทยวได เปดเผยผลจากการส ารวจขอมลการเดนทางออกนอกปร ะเทศ (Outbound) ของนกทองเทยวอเมรกนและนกทองเทยวชาวยโรป พบวา ป 2559 นกทองเทยวกลมนนยมการเดนทางทองเทยวระยะไกล (Long Haul) โดยนกทองเทยวอเมรกนนยมเดนทางไปสหราชอาณาจกร และอนเดย

2 World travel & Tourism Council (WTTC). Travel &Tourism Economic Impact 2016. Autumn Update Summary 3 Kurt Weinsheimer. Travelers dreaming for the long haul in 2016. Travel Weekly. February 10.2016


หนาท 7-3

มากทสดนอกนนกจะเปน บราซล สเปน ควบา และประเทศหมเกาะอยางเฮต รวมทงประเทศในเอเชย อยาง ญปน เปนตน โดยนกทองเทยวมระยะเวลาในการจองการเดนทาง 2-3 สปดาหเทานน ซงในเดอนมกราคม และไตรมาสท 1 ป 2559 เปนชวงระยะเวลาทนกทองเทยวชาวอเมรกนเดนทางไปยงตางประเทศ มากทสด และจะมการเดนทางมากอกครงในชวงวนหยดฤดรอนเดอนกรกฎาคมและสงหาคม ซงสวนใหญจะใชเวลาในการทองเทยวอยางนอย 12 วน

ส าหรบชาวยโรป ประเทศสหรฐอเมรกาและประเทศไทยเปนประเทศทนกทองเทยวกลมนนยมมากทสดโดยมลกษณะเชนเดยวกบป 2558 ทผานมา โดยมประเทศทไดรบความนยมเพมขนในกลมนกทองเทยวยโรป คอ บราซล ทไดรบความนยมเพมขนจากอนดบ 17 เปนอนดบ 5 และดไบ ทไดรบความนยมเพมขนจาก อนดบ 11 มาเปนอนดบ 6 โดยในป 2559 คาดวานกทองเทยวยโรปจะเดนทางออกนอกประเทศตลอดป และจะม การเดนทางออกนอกประเทศสงในชวงวนหยดดรอนของเดอนกรกฎาคมและสงหาคม เชนเดยวกบนกทองเทยวอเมรกนโดยการทองเทยวของครกและครอบครวทใชเวลาในการทองเทยวอยางนอย 12 วนเชนกน

การทองเทยวโลกทยงขยายตวตอเนอง และพฤตกรรมการเดนทางระยะไกลของนกทองเทยวยโรปนบเปนปจจยบวกทชวยใหมนกทองเทยวมาประเทศไทยเพมขนอยางตอเนองในป 2559 จงเปนสงส าคญ ทประเทศไทยจะตองพฒนาบรการใหมคณภาพ พฒนาส งอ านวยความสะดวกเพอรองรบการเพมขนของนกทองเทยว ตลอดจนตองใหความส าคญกบการขยายตลาดนกทองเทยวยโรปมากขน เนองจากประเทศไทยเปนจดหมายปลายทางยอดนยมของนกทองเทยวของชาวยโรป

ITB Berlin 2016 : การน าเอาหนยนตเขามาใชในการใหบรการโรงแรม และการเดนทางออกนอกประเทศเพมขนของคนจนในอตราลดลง จากรอยละ 19.5 มาเปนรอยละ 12.1 ในปทผานมา และคาดวา จะขยายตวเพยงรอยละ 8 ในอก 4-5 ปขางหนา

การประชม ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) นทรรศการดานการทองเทยวทใหญทสดของโลก ป 2559 เมอเดอนมนาคมทผานมา (9-13 มนาคม 2559) ในสวนของ ITB Convention ซงเปนเวททเรยกวา “Think Tank” ของงาน มผเขารวมถง 26,000 คน โดยประเดนการทองเทยวทใหความส าคญหลกส าหรบปนคอ การทองเทยวดวยดจตอล (E-Travel World: Digitalization) นอกจากนน ยงมประเดนอนๆ อาท การเดนทางทางธรกจและ MICE ความรบผดชอบทางสงคม (CSR) ดวยการอนรกษธรรมชาตและสงแวดลอม การบรหารจดการแหลงทองเทยวตางๆ การรกษาสขภาพ (Wellness) รวมถงแนวคดเกยวกบ การใชหนยนตในการใหบรการดานการทองเทยว และเรองของการตลาด แตทจะน ามากลาวถงในรายงานฉบบนม 2 เรอง คอ การน าเอาหนยนตเขามาใชในการใหบรการโรงแรม และการทองเทยวของจนในอนาคตทามกลางเศรษฐกจชวงขาลง

การน าเอาหนยนตเขามาใชในการใหบรการโรงแรม (Robots and Artificial Intelligence in the Hotel Industry) (น า เสนอโดย Richard Singer ประธาน Travelzoo Europe) โ ร งแรมใหญๆ ในเครอตางประเทศอยางเชน Marriott /Hilton /aloft /Holiday Inn / Starwood Hotel และโรงแรม ในญปน อาท Henn na Hotel เรมเปดตวในการใชหนยนต ในการใหบรการตงแตตอนรบแขกทมาพก เชคอน ยกกระเปาใหแขก และงานท าความสะอาด เมอเดอนกรกฎาคมปทผานมา ซงจากการวจยของ Travelzoo พบวา เกอบ 3 ใน 4 สวนของลกคามความเชอถอในประสทธภาพการท างานของหนยนตในการใหบรการ โดยการใหบรการในฐานะพนกงานยกกระเปา (รอยละ 73) ทลกคามองถงความสามารถของหน ยนต


หนาท 7-4

ในการรองรบสมภาระไดมากทสด รองลงมา คอ การท าหนาทพนกงานเสรฟอาหาร (รอยละ 69) Room Service (รอยละ 68) ซงมองในประเดนความปลอดภยทนาจะมมากกวาการใชคน และรอยละ 62 พอใจกบการใชหนยนตในการตอนรบ (เชคอน) ทลกคาสวนใหญเหนวายงตองใชคนในการใหบรการคกนไป ทงน การยอมรบของลกคาในการบรการขนอยกบระดบการพฒนาเทคโนโลยของแตละประเทศทมความแตกตางกน

จากการส ารวจพบวา นกทองเทยวชาวจนตอบรบกบการใชหนยนตในการใหบรการสงสด ขณะทนกทองเทยวจากยโรปอยางเยอรมนและฝรงเศสทไมชอบการใชหนยนตในการบรการ สวนนกทองเทยวเมองผดอยางองกฤษรอยละ 50 ยอมรบไดในการใหบรการของหนยนต ในฐานะพนกงานตอนรบ แตตอง มคนท างานรวมดวย เชนเดยวกบนกทองเทยวชาวสเปน ขณะทนกทองเทยวชาวบราซล ญปนและสหรฐอเมรกาชอบใหหนยนตท าหนาทพนกงานตอนรบโดยไมตองรวมท างานกบคน เพราะมองวาสามารถตอบค าถามไดหมดมากกวาคนทตอบไดเฉพาะบางค าถามเทานน ขอดของหนยนตเหลานในมมมองของเจาของธรกจโรงแรม คอ ความสามารถในการอานและโตตอบภาษากายของแขกไดเชนเดยวกนกบการใชสายตาในการสอสารกบแขกไดเหมอนคน แถมยงไมตองกงวลเรองขอจ ากดทางภาษา เพราะหนยนตสามารถสอสารไดหลายภาษา รปรางหนาตาของหนยนตเหลานจะถกออกแบบมาใหใกลเคยงกบมนษยมากทสด ท าใหลดขอจ ากดเรองการขาดแคลนแรงงาน ลดตนทนการจางงาน รวมทงไมตองกงวลเรองขาด ลา มาสาย ของพนกงาน

นอกจากการใชหนยนตแลว หลายโรงแรมยงน านวตกรรมทางเทคโนโลยดานอนมาใชในการใหบรการ เชน ระบบการเปด-ปดลอกประตหองพกดวยระบบการจดจ าใบหนาแทนคยการด โดยภายในหองจะมแทบเลตส าหรบควบคมอปกรณอ านวยความสะดวกทกอยาง เชน เปลยนชองโทรทศน โทรศพท นอกจากน เครองปรบอากาศยงปรบอณหภมโดยอตโนมต โดยจะค านวณจากความรอนของรางกายผทเขาพก เปนตน

การน าหนยนตมาใชในงานโรงแรม นบเปนจดเรมตนของการน าเทคโนโลยมาใชในการบรการทองเทยวเทานน ในอนาคตอาจขยายไปสบรการดานการทองเทยวอนๆ ซงอาจมผลตอศกยภาพการแขงขนดานการทองเทยว จงเปนสงส าคญททงภาครฐและภาคเอกชนจะตองรวมกนพจารณาความเหมาะสมในการน ามาใช ซงมทงขอดและขอเสย รวมทงจะตองศกษาวจยตอไป เพอเปนขอมลส าหรบการสงเสรมและพฒนาตอไป

อนาคตการทองเทยวของจนทามกลางเศรษฐกจชวงขาลง (The Future of China’s Outgoing Tourism in Times of Economic Downtown) (น าเสนอโดย CEO ของ Travel Daily และผทอย ในวงการทองเทยวของจน) ตงแตป 2557 เปนตนมา คนจนเดนทางออกนอกประเทศเพมขนในสดสวนลดลง จากรอยละ 19.5 มาเปนรอยละ 12.1 ในปทผานมา และคาดวาจะขยายตวเพยงรอยละ 8 ในอก 4-5 ปขางหนา (ป 2563) โดยรอยละ 70 ของนกทองเทยวจนเดนทางไปยงประเทศในแถบเอเชย รปแบบการเดนทางทองเทยวของชาวจนสวนใหญเปนการเดนทางดวยตนเอง (FIT: Foreign Individual Tourism) และการเดนทางเพอเยยมเพอนและครอบครว (Visiting Friends and Relatives : VEF) ในป 2558 ประเทศไทยคอจดหมายปลายทางทนยมมากทสดของคนจน (รอยละ 14) รองลงมาคอ ฮองกง ญปน เกาหลใต ไตหวน มาเกา สงคโปร ฝรงเศส อตาล และเวยดนาม ตามล าดบ โดยเมองหลกของจนทมนกทองเทยวเดนมากทสดคอ นครเซยงไฮ (รอยละ 27.6) สงกวาเมองปกกงเพยงเลกนอย (รอยละ 24.8) นอกนนมการเดนทางจากเมองกวางเจา (รอยละ 5.7) เซนเจน (รอยละ 4.3) เฉงต (รอยละ3.5) หางโจว (รอยละ 3.2) ตามล าดบ ขณะทการเดนทางออกนอกประเทศจากเมองรองตางๆ เชน เมองเทยนจน ฉางชา ฮารบน ฝโจว เจงโจว มการเตบโตสงและเปนท


หนาท 7-5

นาจบตามอง โดยคนจนสวนใหญนยมซอแพคเกจทวรผานทางเครองคอมพวเตอร รองลงมาคอ ผานเวบไซต ในมอถอ และแอพพลเคชนของมอถอ นกทองเทยวชาวจน (รอยละ 45) นยมเขาพกโรงแรมหรอรสอรทระดบ 3 ดาว รองลงมาคอ ระดบ 4 ดาว (รอยละ 34) โรงแรมแบบประหยดหรอโมเตลอกรอยละ 24 มเพยงสวนนอยทนยมพกรวมกบคนอนหรอเจาของบานในลกษณะ Sharing หรอ B&B โดยกจกรรมทชอบทสดคอ การชอปปง การชมสถานทตางๆ การกนอาหาร การเลนเครองเลนในสวนสนก การเลนน าชายหาด และการเขาคลบบาร ตามล าดบ มเพยงสวนนอยทสนใจเรองของกฬาทงการเขาชมและการเลน รวมถงการใชบรการสปา

แผนภาพท 7-2 Top 10 Destinations for Tourists Organized by Travel Agencies 2015

อนาคตดานการทองเทยวของจน

- นโยบายการผอนปรนวซา เปนแรงผลกดนส าคญส าหรบนกทองเทยวจนในการเดนทางไปยงประเทศตางๆ มากขน ประกอบกบการพฒนาการเชอมโยงทางอากาศระหวางเมองรองของจนผนวกกบ การเตบโตของคนชนกลาง สงผลใหเกดการเดนทางทองเทยวนอกประเทศของจนมาจากเมองรองมากขน

- สายการบนชนน าของจน โรงแรมทเปนเครอขายตางประเทศ ตวแทนทางการทองเทยวออนไลน (OTAs: Online Travel Agency) และบรษทน าเทยวจะมการกระจายตวไปยงตางประเทศทเปนแหลงทองเทยว ทเปนทนยมของคนจนอยางรวดเรวเนองจากสามารถใหบรการนกทองเทยวจนไดดกวาผใหบรการทองถน

แนวโนมการเดนทางออกนอกประเทศของคนจนเพมขนในสดสวนลดลง เปนปจจยเสยงตอการทองเทยวของประเทศไทย เนองจากนกทองเทยวชาวจนมจ านวน 1 ใน 3 ของนกทองเทยวทงหมด อยางไรกตาม จากการ ทประเทศไทยเปนจดหมายปลายทางทคนจนนยมเดนทางทองเทยวมากทสด การเพมขนของการการเดนทางออกนอกประเทศของคนจนในเมองรอง ความนยมซอแพคเกจทวรผานทางเครองคอมพวเตอร และประเภทบรการทนกทองเทยวจนชนชอบ เปนขอมลส าคญทภาครฐและภาคเอกชนจะตองน ามาค านงถงและจดท าการตลาดและสนคาบรการทางการทอเงทยวใหสอดคลองกบความตองการของคนจน


หนาท 7-6

2. สถานการณการทองเทยวระหวางประเทศของไทย ไตรมาสท 1 ป 2559

“ทองเทยวระหวางประเทศของไทย ไตรมาส 1 ป 2559 ปรบตวดขนจากชวงปลายป 2558 จากนกทองเทยวทมการเตบโตเกอบทกประเทศ”

ไตรมาส 1/2559P ตลาดนกทองเทยวตางชาตขยายตวตอเนอง

ไตรมาส 1/2559 ตลาดนกทองเทยวตางชาตของไทยยงคงขยายตวตอเนองจากปทผานมา แตเปนอตราการขยายตวทชะลอตวลง สวนหนงเปนผลจากการเปรยบเทยบไตรมาส 1 ปนกบชวงเดยวกนของปกอนหนา ซงมการเตบโตสงกวาปกต โดยเฉพาะนกทองเทยวจนทปรบตวสแนวโนมปกต แตยงขยายตว ในอตราทสง นกทองเทยวทมจ านวนมากทสด 3 อนดบแรก ไดแก จน มาเลเซย และเกาหลใต

ในสวของรายไดดานการทองเทยวจากตลาดนกทองเทยวตางชาตของไทยในไตรมาส 1/2559 ขยายตวตอเนองจากปทผานมาโดยการขยายตวนมอตราชะลอตวลงเชนกน โดยอตาการขยายตวของรายได จากนกทองเทยวภมภาคเอเชยตะวนออก มการเตบโตตามจ านวนนกทองเทยวโดย จน รสเซย และมาเลเซยเปนประเทศทนกทองเทยวสรางรายไดสงสด 3 อนดบแรก แผนภาพท 7-3 จ านวนและรายไดจากการทองเทยวของนกทองเทยวชาวตางชาต ไตรมาส 1/2557 ถง 1/2559

หมายเหต : P ขอมลเบองตน ทมา : กรมการทองเทยว


หนาท 7-7

แผนภาพท 7-4 ประเทศทมนกทองเทยวมาประเทศไทยมากทสด 10 อนดบแรก ในไตรมาส 1/2559P


แผนภาพท 7-5 ประเทศทนกทองเทยวสรางรายไดใหประเทศไทยมากทสด 10 อนดบแรก ในไตรมาส 1/2559P



หนาท 7-8

โครงสรางตลาดนกทองเทยวตางชาตของไทย ในไตรมาส 1/2559P ไตรมาส 1/2559 มนกทองเทยวชาวตางชาตเดนทางเขามายงประเทศไทยจ านวน 9,038,893 คน ขยายตว

รอยละ 15.45 สงขนจากไตรมาสกอนหนาทขยายตวรอยละ 3.73 ตามทศทางของนกทองเทยวทกภมภาค และ

คาดวานกทองเทยวตางชาตของไทยจะยงคงขยายตวตอเนอง โดยมปจจยบวกทส าคญ คอ ราคาคาโดยสารเครองบนทลดลงตามราคาน ามนดบในตลาดโลก และการเตบโตของนกทองเทยวจากภมภาคตาง ๆ

นกทองเทยวจากภมภาคเอเชยตะวนออก มจ านวน 5,797,621 คน ขยายตวรอยละ 19.63 ปรบตว

ดขนจากรอยละ 8.76 ในไตรมาสทแลว โดยเฉพาะจน กมพชา และเมยนมา นอกจากน คาดวาจ านวนรวมของนกทองเทยวจะเตบโตตอเนองตามการขยายตวของนกทองเทยวจน

นกทองเทยวจากภมภาคยโรป มจ านวน 2,095,250 คน ขยายตวรอยละ 8.56 ปรบตวดขนจากเดมทหดตวรอยละ 7.84 ในไตรมาสทแลว จากการปรบฐานของจ านวนนกทองเทยวรสเซยทมผลตอเนองจาก

ปทผานมา ประกอบกบการขยายตวของนกทองเทยวภมภาคยโรปอน ๆ โดยเฉพาะในตลาดหลก เชน

สหราชอาณาจกร สวเดน ฝรงเศส เยอรมน เปนตน นอกจากน คาดวานกทองเทยวจะยงคงเตบโตตอเนอง

นกทองเทยวจากภมภาคอนๆ มจ านวน 1,146,022คน ขยายตวรอยละ 8.85 ปรบตวดขนจาก

รอยละ 2.41 ในไตรมาสทแลว โดยเฉพาะนกทองเทยวจากภมภาคอเมรกาทขยายตวสงถงรอยละ 15.25

มเพยงนกทองเทยวภมภาคโอเชยเนยเทานนทหดตวเลกนอย เนองจากบางสวนเปลยนจดหมายทองเทยวไปยงแหลงทองเทยวอน เชน เกาะบาหล

แผนภาพท 7-6 จ านวนนกทองเทยวชาวตางชาตจากภมภาคตางๆ ไตรมาส 1/2557 ถงไตรมาส 1/2559P



หนาท 7-9

แผนภาพท 7-7 อตราการเปลยนแปลงของจ านวนนกทองเทยวชาวตางชาตจากภมภาคตางๆ ไตรมาส 1/2557 ถง ไตรมาส 1/2559P


แผนภาพท 7-8 รอยละของจ านวนนกทองเทยวชาวตางชาตจากภมภาคตางๆ ไตรมาส 1/2557 ถงไตรมาส 1/2559P



หนาท 7-10

วนพกเฉลยของนกทองเทยวชาวตางชาต ไตรมาส 1/2559P วนพกเฉลย วนพกเฉลยของนกทองเทยวตางชาตทเดนทางมายงประเทศไทยในชวงไตรมาส 1 ป 2559

มจ านวน 9.80 วน ใกลเคยงกบชวงเวลาเดยวกนของปทผานมา โดยนกทองเทยวภมภาคยโรปพกยาวนานทสด 16.97 วน นกทองเทยวภมภาคเอเชยตะวนออกพก 6.86 วน และนกทองเทยวภมภาคอน ๆ พก 11.57 วน แผนภาพท 7-9 จ านวนวนพกเฉลยของนกทองเทยวชาวตางชาตจากภมภาคตางๆ ไตรมาส 1/2557 ถงไตรมาส 1/2559P


คาใชจายเฉลยของนกทองเทยวชาวตางชาต ไตรมาส 1/2559P

ไตรมาส 1/2559 คาใชจายเฉลยของนกทองเทยวชาวตางชาตมคนละ 5,234.83 บาท/วน ขยายตว รอยละ 6.41 ปรบตวดขนจากไตรมาสทแลวทขยายตวรอยละ 2.15 ตามการใชจายทเพมขนของนกทองเทยว ในทกภมภาคทเดนทางเขามาทองเทยวในไทย

ภมภาคเอเชยตะวนออก นกทองเทยวมคาใชจายเฉลยคนละ 5,937.31 บาท/วน ขยายตวรอยละ 6.58 เพมขนจากไตรมาสทแลวขยายตวรอยละ 5.89 ตามการใชจายของนกทองเทยวอาเซยนทเพมขน โดยเฉพาะกลม CLMV

ภมภาคยโรป นกทองเทยวมคาใชจายเฉลยคนละ 4,332.19 บาท/วน ขยายตวรอยละ 4.47 ปรบตว ดขนจากเดมทหดตวรอยละ 1.92 ในไตรมาสทแลว ตามการใชจายทเพมขนของนกทองเทยวทกประเทศ

ภมภาคอน ๆ นกทองเทยวมคาใชจายเฉลยคนละ 5,227.90 บาท/วน ขยายตวรอยละ 6.07 ปรบตวดขน จากเดมทหดตวรอยละ 1.66 ตามการใชจายทเพมขนของนกทองเทยว โดยเฉพาะการใชจายของนกทองเทยว จากภมภาคอเมรกา เอเชยใต และตะวนออกกลาง


หนาท 7-11

แผนภาพท 7-10 คาใชจายเฉลยของนกทองเทยวชาวตางชาตจากภมภาคตางๆ ไตรมาสท 1/2557 ถงไตรมาส 1/2559 P


แผนภาพท 7-11 อตราการเปลยนแปลงของคาใชจายเฉลยของนกทองเทยวชาวตางชาต จากภมภาคตางๆ ไตรมาส 1/2557 ถงไตรมาส 1/2559 P



หนาท 7-12

โครงสรางรายไดดานการทองเทยวจากนกทองเทยวชาวตางชาต ไตรมาส 1/2559P

การใชจายในดานตางๆ ของนกทองเทยวตางชาตทเดนทางมายงประเทศไทยในชวง ไตรมาส 1/2559 กอใหเกดรายไดดานการทองเทยวแกประเทศไทยคดเปนมลคา 463,707.50 ลานบาท มการขยายตว รอยละ 20.15 ปรบตวดขนจากเดมทรายไดจากการทองเทยวขยายตวรอยละ 5.70 ในไตรมาสทเปนผลจาก การขยายตวของจ านวนนกทองเทยวและคาใชจายของนกทองเทยวในทกภมภาคทเดนทางมาทองเทยวในไทย

นกทองเทยวจากภมภาคเอเชยตะวนออก สรางรายได 236,137.06 ลานบาท ขยายตวรอยละ 27.69 ปรบตวดขนจากไตรมาสทแลวทขยายตวรอยละ 15.94 แลว เปนผลจากแนวโนมของจ านวนนกทองเทยวและคาใชจายโดยนกทองเทยวทสรางรายไดสงสด 3 อนดบแรก คอ จน มาเลเซย และเกาหล ตามล าดบ

นกทองเทยวจากภมภาคยโรป สรางรายไดแกประเทศไทย 154,036.97 ลานบาท ขยายตว รอยละ 13.21 ปรบตวดขนจากไตรมาสทผานมาทหดตวรอยละ 5.77 ส าหรบนกทองเทยวทสรางรายไดสงสด 3 อนดบแรกจากภมภาคยโรป คอ รสเซย สหราชอาณาจกร และเยอรมน ตามล าดบ

นกทองเทยวจากภมภาคอนๆ สรางรายไดแกประเทศไทย 73,533.47 ลานบาท ขยายตวรอยละ 13.23 ปรบตวดขนจากไตรมาสทผานมา ทขยายตวรอยละ 5.03 เปนผลจากการเตบโตของจ านวนนกทองเทยวและคาใชจาย แผนภาพท 7-12 รายไดจากนกทองเทยวชาวตางชาตจากภมภาคตางๆ ไตรมาส 1/2557 ถงไตรมาส 1/2559P



หนาท 7-13

แผนภาพท 7-13 อตราการเปลยนแปลงของรายไดจากนกทองเทยวชาวตางชาตจากภมภาคตางๆ ไตรมาส 1/2557 ถงไตรมาส 1/2559


แผนภาพท 7-14 อตราการเปลยนแปลงของขอมลดานการทองเทยวของนกทองเทยวชาวตางชาตทส าคญ ไตรมาส 1/2557 ถงไตรมาส 1/2559



หนาท 7-14

3. แนวโนมสถานการณการทองเทยวไตรมาสท 2 ป 2559 และทงป 2559

การทองเทยวไทยในไตรมาสท 2 ป 2559 เตบโตตอเนองจากไตรมาสทผานมา โดยคาดวานกทองเทยวชาวตางชาตจะขยายตวรอยละ 6.9 และการทองเทยวภายในประเทศจะขยายตวรอยละ 4

จากสถานการณนกทองเทยวปจจบน พบวา นบตงแตตนปทผานมามรายไดจากการทองเทยวทงสน 9.37 แสนลานบาท ในจ านวนนเปนรายไดจากการทองเทยวระหวางประเทศ 6.50 แสนลานบาท (1 ม.ค.- 15 พ.ค. 59) และรายไดจากการทองเทยวภายในประเทศ 2.87 แสนลานบาท (ม.ค.–เม.ย. 59) นอกจากน จากการพยากรณโดยใชแบบจ าลองทพฒนาขนเพอการพยากรณจ านวนนกทองเทยว และเทคนคการค านวณคาจากวธ stochastic simulation รวมทงการวเคราะหปจจยเชงคณภาพจากผเชยวชาญดานการทองเทยว พบวาในไตรมาสท 2 ป 2559 คาดวาจะมจ านวนนกทองเทยวชาวตางชาตประมาณ 7.5 ลานคน และ สรางรายไดประมาณ 3.5 แสนลานบาท โดยนกทองเทยวจนยงคงเปนกลมทมความส าคญทงในเชงปรมาณและ การเตบโต ส าหรบนกทองเทยวอาเซยน ยโรป อเมรกา และเอเชยใตจะยงคงเตบโตตอเนองจากไตรมาส ทผานมาโดยปจจยส าคญทสงเสรมการเตบโตของนกทองเทยวในไตรมาสท 2 ไดแก สถานการณการทองเทยวของโลกยงคงขยายตวตอเนอง การเตบโตของนกทองเทยวจนเดนทางไปตางประเทศทมแนวโนมชะลอตว ราคา ตวโดยสารระหวางประเทศทอยในระดบต า กระแสการอนรกษทอาจสงผลกระทบตอการทองเทยวทางทะเล/ชายฝงทเปนแหลงทองเทยวหลกทส าคญของประเทศ

ส าหรบแนวโนมสถานการณทองเทยวภายในประเทศ คาดวาจะมผเดนทาง 36 ลานคน-ครง และสราง รายได 2.0 แสนลานบาท โดยมปจจยสงเสรมทส าคญ คอ กระแสการทองเทยวตามโครงการ 12 เมอง ตองหาม...พลาด + พลส การเพมวนหยดพเศษตอเนองในเดอนพฤษภาคมเพอกระตนการทองเทยวนอกฤดกาล (low season) แตยงคงตองระวงปจจยเสยงทอาจสงผลกระทบตอการตดสนใจเดนทางและการใชจาย เชนผลกระทบจากภยแลงทรนแรงขนในหลายพนท และความไมมนใจในภาวะเศรษฐกจทอาจสงผลตอระดบ การใชจาย เปนตน ดงนนในชวง 6 เดอนแรกของป 2559 จะมรายไดจากการทองเทยวรวม 1.24 ลานลานบาท หรอคดเปนรอยละ 51 ของเปาหมายรายไดในป 2559 โดยในจ านวนนเปนรายไดจากการทองเทยวระหวางประเทศ 8.19 แสนลานบาท และรายไดจากการทองเทยวภายในประเทศ 4.21 แสนลานบาท อยางไรกตาม เมอค านง ถงปจจยและขอจ ากดทอาจสงผลกระทบตอภาคการทองเทยวดงกลาว นบเปนความทาทายใหแกหนวยงาน ทเกยวของ ในการสงเสรมภาคการทองเทยวของประเทศใหเตบโตไดตามเปาหมาย การดงดดนกทองเทยวยโรปตะวนออกทมศกยภาพ การกระตนนกทองเทยวจนจากเมองรอง การขยายวนพกและการใชจายของนกทองเทยวภมภาคอาเซยน จงเปนมาตรการทควรพจารณารวมกบมาตรการทางการตลาดอนๆ จะเปน ปจจยส าคญทชวยสนบสนนใหจ านวนนกทองเทยวบรรลเปาหมาย 32 ลานคนในปน


หนาท 7-15

4. ตวชวดเศรษฐกจการทองเทยว

ตารางท 7-1 จ านวนนกทองเทยวชาวตางชาต ป 2557 – 2559P และอตราการเปลยนแปลง (Y-o-Y) หนวย: จ านวนนกทองเทยว (คน)

Country 2557 2558 2557 2558P 2559P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia 504,208 759,584 110,080 100,984 136,198 156,946 184,930 187,445 205,242 181,966 236,137 Europe 424,381 408,448 147,711 68,941 71,803 135,927 136,061 67,780 76,526 128,081 154,037 Other 244,209 279,127 55,079 55,022 60,344 73,764 64,944 65,391 71,319 77,472 73,533 Grand Total 1,172,798 1,447,158 312,870 224,947 268,345 366,637 385,936 320,616 353,087 387,519 463,708

หนวย: % การเปลยนแปลง (Y-o-Y) Country 2557 2558 2557 2558P 2559P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia -8.22 +36.07 -16.95 -21.43 -11.71 +18.14 +52.47 +60.80 +34.60 +8.76 +19.63 Europe -2.28 -8.65 +5.94 -3.19 -6.54 -8.10 -13.85 -9.02 +1.36 -7.84 +8.56 Other -6.59 +8.31 -10.19 -8.26 -6.67 -1.72 +10.02 +9.21 +12.64 +2.41 +8.85 Grand Total -6.54 +20.44 -9.02 -15.94 -10.00 +7.33 +22.79 +36.92 +24.91 +3.73 +15.45

หมายเหต : P หมายถงขอมลเบองตน ทมา : กรมการทองเทยว


หนาท 7-16

ตารางท 7-2 จ านวนวนพกเฉลยของนกทองเทยวชาวตางชาต ป 2557-2559P และการเปลยนแปลง (Y-o-Y)

หนวย: จ านวนวนพกเฉลย (วน) Country 2557 2558 2557 2558P 2559P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia 6.73 6.95 6.80 6.86 6.87 6.47 6.85 7.27 7.13 6.51 6.86 Europe 16.40 16.99 16.07 17.20 16.95 16.05 17.00 18.21 17.35 16.73 16.97 Other 11.47 11.76 11.39 11.60 11.63 11.28 11.80 12.19 11.82 11.77 11.57 Grand Total 9.90 9.55 10.75 9.85 9.49 9.55 10.02 9.49 9.34 9.53 9.80

หนวย: จ านวนวนพกเฉลยทเปลยนแปลง (Y-o-Y) Country 2557 2558 2557 2558P 2559P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia -0.11 +0.22 -0.06 -0.38 -0.11 +0.14 +0.05 +0.41 +0.26 +0.04 +0.01 Europe -0.12 +0.59 -0.31 -0.91 -0.63 +0.76 +0.93 +1.01 +0.40 +0.68 -0.03 Other -0.14 +0.29 +0.02 -0.51 -0.31 +0.21 +0.41 +0.59 +0.19 +0.49 -0.23 Grand Total +0.05 -0.35 +0.33 -0.14 -0.14 -0.13 -0.73 -0.36 -0.15 -0.02 -0.22



หนาท 7-17

ตารางท 7-3 คาใชจายเฉลยตอวนของนกทองเทยวชาวตางชาต ป 2557–2559P และอตราการเปลยนแปลง (Y-o-Y)

หนวย: คาใชจายเฉลย (บาท/คน/วน) Country 2557 2558 2557 2558P 2559P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia 5,114.28 5,500.11 5,092.90 4,745.67 5,201.59 5,376.25 5,570.66 5,169.06 5,611.05 5,692.80 5,937.31 Europe 4,208.91 4,270.42 4,102.75 3,883.44 4,006.24 4,622.79 4,146.89 3,963.78 4,115.53 4,534.14 4,332.19 Other 5,266.19 5,416.60 4,871.32 4,712.57 4,956.96 5,532.85 5,054.43 4,926.09 5,284.50 5,722.57 5,227.90 Grand Total 4,774.93 5,072.69 4,564.73 4,480.53 4,833.25 5,128.15 4,919.63 4,841.10 5,173.13 5,238.27 5,234.83

หนวย: % การเปลยนแปลง (Y-o-Y)

Country 2557 2558 2557 2558P 2559P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia +5.81 +7.54 +3.46 +4.66 +5.72 +9.27 +9.38 +8.92 +7.87 +5.89 +6.58 Europe +2.28 +1.46 +4.79 +3.80 +4.45 -2.50 +1.08 +2.07 +2.73 -1.92 +4.47 Other +4.85 +2.86 +3.76 +4.53 +6.61 +3.43 +3.43 +3.54 +3.21 -1.66 +6.07 Grand Total +3.43 +6.24 +2.92 +3.68 +5.48 +3.46 +7.77 +8.05 +7.03 +2.15 +6.41 หมายเหต : P หมายถงขอมลเบองตน ทมา : กรมการทองเทยว


หนาท 7-18

ตารางท 7-4 รายไดจากนกทองเทยวชาวตางชาต ป 2557–2559P และอตราการเปลยนแปลง (Y-o-Y)

หนวย: รายได (ลานบาท) Country 2557 2558 2557 2558P 2559P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia 504,208.13 759,583.60 110,079.80 100,983.98 136,198.14 156,946.21 184,930.45 187,445.36 205,242.17 181,965.62 236,137.06 Europe 424,381.34 408,447.94 147,710.92 68,940.62 71,802.97 135,926.83 136,061.29 67,779.98 76,525.70 128,080.97 154,036.97 Other 244,208.70 279,126.51 55,079.11 55,022.36 60,343.57 73,763.66 64,944.25 65,390.93 71,318.84 77,472.49 73,533.47 Grand Total 1,172,798.17 1,447,158.05 312,869.83 224,946.96 268,344.68 366,636.70 385,935.99 320,616.27 353,086.71 387,519.08 463,707.50

หนวย: % การเปลยนแปลง (Y-o-Y)

Country 2557 2558 2557 2558P 2559P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia -4.15 +50.65 -14.83 -22.08 -8.13 +31.95 +68.00 +85.62 +50.69 +15.94 +27.69 Europe -1.00 -3.75 +8.91 -4.56 -5.88 -5.95 -7.89 -1.68 +6.58 -5.77 +13.21 Other -3.25 +14.30 -6.64 -8.18 -3.11 +3.58 +17.91 +18.84 +18.19 +5.03 +13.23 Grand Total -2.85 +23.39 -3.40 -14.07 -6.44 +9.55 +23.35 +42.53 +31.58 +5.70 +20.15



หนาท 7-19

ตารางท 7-5 อตราการเขาพกของสถานพกแรมในประเทศ ป 2557-2559P และการเปลยนแปลง (Y-o-Y) (หนวย: รอยละ)

ภมภาค 2557 2558 2557 2558P 2559P Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

กรงเทพฯ 67.50 76.33 65.87 63.29 63.74 77.09 75.47 69.03 66.38 78.59 81.16 ภาคกลาง 50.95 56.27 53.59 49.83 45.38 55.01 59.05 55.40 52.34 57.83 63.18 ภาคเหนอ 50.11 54.2 58.80 43.72 40.99 56.94 62.22 48.58 45.92 60.21 65.09 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 50.48 53.83 53.05 46.61 47.16 55.08 57.03 50.06 51.10 57.26 60.44 ภาคตะวนออก 62.96 68.02 65.33 61.71 57.10 67.71 70.41 67.69 61.67 72.32 72.60 ภาคตะวนตก 58.54 64.26 63.27 53.97 53.67 64.92 68.12 59.66 59.23 70.04 71.08 ภาคใต 61.35 66.69 70.26 59.78 54.07 61.27 73.69 64.97 57.43 66.68 77.97

รวม 58.93 65.12 63.72 55.73 52.87 63.53 68.58 60.75 56.79 67.79 72.80

(หนวย: รอยละ)

ภมภาค 2557 2558 2557 2558P 2559P Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

กรงเทพฯ -0.84 +8.83 -4.13 -8.91 +1.66 +8.02 +9.60 +5.74 +2.64 +1.50 +5.69 ภาคกลาง +5.60 +5.32 +3.90 +5.50 +7.76 +5.27 +5.46 +5.57 +6.96 +2.82 +4.13 ภาคเหนอ +6.57 +4.09 +7.38 +5.29 +6.58 +7.02 +3.42 +4.86 +4.93 +3.27 +2.87 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ +1.39 +3.35 +1.47 +1.06 +2.14 +0.87 +3.98 +3.45 +3.94 +2.18 +3.41 ภาคตะวนออก +1.39 +5.06 -0.72 +0.40 +2.76 +3.07 +5.08 +5.98 +4.57 +4.61 +2.19 ภาคตะวนตก +3.99 +5.72 +5.91 +2.82 +5.34 +3.58 +4.85 +5.69 +5.56 +5.12 +2.96 ภาคใต +2.91 +5.34 +3.20 +0.86 +4.73 +2.84 +3.43 +5.19 +3.36 +5.41 +4.28

รวม +2.63 +6.19 +2.07 +0.15 +4.07 +4.37 +4.86 +5.02 +3.92 +4.26 +4.22 หมายเหต : P หมายถง ขอมลเบองตน ทมา : กรมการทองเทยว


หนาท 7-20

ตารางท 7-6 รายไดจากการทองเทยวภายในประเทศของชาวไทย ป 2557-2559P และอตราการเปลยนแปลง (Y-o-Y) (หนวย: ลานบาท)

ภมภาค 2557 2558P 2557 2558P 2559P Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

กรงเทพฯ 250,931.26 285,399.26 60,256.11 67,175.79 78,839.20 44,660.16 68,222.48 71,814.05 86,589.24 58,773.49 72,498.11 ภาคกลาง 35,180.27 38,694.36 6,967.05 8,617.09 7,531.82 12,064.31 7,786.79 9,580.46 8,712.43 12,614.68 8,408.83 ภาคเหนอ 97,084.33 108,586.30 27,250.03 20,284.69 16,407.41 33,142.20 30,717.89 23,395.28 18,144.72 36,328.41 33,808.53 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 56,463.65 61,830.06 14,349.73 13,555.80 12,972.40 15,585.72 16,232.42 15,113.79 14,854.22 15,629.63 16,793.88 ภาคตะวนออก 68,972.35 78,794.14 14,094.93 17,780.65 14,935.29 22,161.48 16,023.92 20,841.63 16,178.93 25,749.66 17,856.28 ภาคตะวนตก 53,230.85 60,486.36 11,542.21 11,012.55 11,350.73 19,325.36 13,400.89 12,511.50 13,182.65 21,391.32 15,038.51 ภาคใต 139,588.77 156,239.10 42,729.04 32,154.23 28,171.21 36,534.29 46,875.88 37,044.42 30,689.26 41,629.54 51,474.65

รวม 701,451.48 790,029.58 177,189.10 170,580.80 170,208.06 183,473.52 199,260.27 190,301.13 188,351.45 212,116.73 215,878.79 (หนวย: รอยละ)

ภมภาค 2557 2558P 2557 2558P 2559P Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

กรงเทพฯ +3.23 +13.74 +5.39 -5.21 +5.93 +9.94 +13.22 +6.90 +9.83 +31.60 +6.27 ภาคกลาง +7.52 +9.99 +5.96 +7.86 +11.97 +5.57 +11.77 +11.18 +15.67 +4.56 +7.99 ภาคเหนอ +16.10 +11.85 +25.79 +6.96 +19.89 +13.08 +12.73 +15.33 +10.59 +9.61 +10.06 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ +4.00 +9.50 +3.71 +4.48 +3.75 +4.07 +13.12 +11.49 +14.51 +0.28 +3.46 ภาคตะวนออก +3.15 +14.24 -3.79 +8.51 +3.82 +3.34 +13.69 +17.22 +8.33 +16.19 +11.44 ภาคตะวนตก +11.25 +13.63 +19.82 +5.31 +12.27 +9.52 +16.10 +13.61 +16.14 +10.69 +12.22 ภาคใต +5.52 +11.93 +6.37 +3.44 +7.60 +4.85 +9.70 +15.21 +8.94 +13.95 +9.81

รวม +6.17 +12.63 +8.24 +1.10 +7.71 +7.75 +12.46 +11.56 +10.66 +15.61 +8.34 หมายเหต : P หมายถง ขอมลเบองตน ทมา : กรมการทองเทยว


หนาท 7-21

ตารางท 7-7 จ านวนเทยวบนในประเทศและระหวางประเทศ ป 2557-2559 และอตราการเปลยนแปลง (Y-o-Y)

หนวย : เทยวบน

2557 2558 2558 2559

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Domestic Flight Scheduled Flight 392,560 480,368 117,793 117,774 118,803 125,998 125,129 Non-Scheduled Flight 29,981 25,890 7,393 6,569 5,930 5,998 6,882 Total 422,541 506,258 125,186 124,343 124,733 131,996 132,011

International Flight Scheduled Flight 311,980 367,407 88,681 89,334 92,108 97,284 102,111 Non-Scheduled Flight 19,059 17,469 6,261 3,701 3,657 3,850 5,449 Total 331,039 384,876 94,942 93,035 95,765 101,134 107,560

Grand total 753,580 891,134 220,128 217,378 220,498 233,130 239,571 ทมา : กรมทาอากาศยาน

หนวย : รอยละ

2557 2558 2558 2559

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Domestic Flight Scheduled Flight +18.13 +22.37 +21.31 +28.58 +28.44 +13.14 +6.23 Non-Scheduled Flight +0.32 -13.65 -10.28 -13.80 -20.10 -10.45 -6.91 Total +16.66 +19.81 +18.84 +25.32 +24.83 +11.81 +5.45

International Flight Scheduled Flight +1.61 +17.77 +10.61 +21.62 +27.20 +13.20 +15.14 Non-Scheduled Flight -20.86 -8.34 -14.02 +1.76 -2.77 -12.08 -12.97 Total -0.02 +16.26 +8.56 +20.68 +25.72 +11.97 +13.29

Grand total +8.69 +18.25 +14.18 +23.29 +25.22 +11.88 +8.83 ทมา : กรมทาอากาศยาน


หนาท 7-22

ตารางท 7-8 จ านวนผโดยสารเทยวบนในประเทศและระหวางประเทศ ป 2557-2559 และอตราการเปลยนแปลง (Y-o-Y) หนวย : คน

2557 2558 2558 2559

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Domestic Flight Scheduled Flight 49,597,775 62,402,387 15,684,619 14,587,319 15,308,510 16,821,939 17,801,969 Non-Scheduled Flight 539,492 550,691 156,921 143,438 130,961 119,371 257,394 Total 50,137,267 62,953,078 15,841,540 14,730,757 15,439,471 16,941,310 18,059,363

International Flight Scheduled Flight 48,603,576 59,624,515 15,294,607 14,279,499 14,493,435 15,556,974 17,791,727 Non-Scheduled Flight 3,467,401 2,959,705 1,103,710 616,060 579,012 660,923 1,061,837 Total 52,070,977 62,584,220 16,398,317 14,895,559 15,072,447 16,217,897 18,853,564

Grand total 102,208,244 125,537,298 32,239,857 29,626,316 30,511,918 33,159,207 36,912,927 ทมา : กรมทาอากาศยาน

หนวย : รอยละ

2557 2558 2558 2559

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Domestic Flight Scheduled Flight +18.53 +25.82 +27.45 +29.71 +28.29 +19.20 +13.50 Non-Scheduled Flight +10.03 +2.08 -12.38 +10.88 +3.90 +13.70 +64.03 Total +18.43 +25.56 +26.88 +29.49 +28.03 +19.16 +14.00

International Flight Scheduled Flight -3.85 +22.68 +24.96 +33.79 +26.11 +9.57 +16.33 Non-Scheduled Flight -19.12 -14.64 -23.04 -1.54 -6.62 -16.08 -3.79 Total -5.05 +20.19 +19.92 +31.84 +24.43 +8.22 +14.97

Grand total +5.18 +22.83 +23.24 +30.66 +26.23 +13.55 +14.49 ทมา : กรมทาอากาศยาน


หนาท 7-23

5. 12 เมอง ตองหาม...พลาด พลส

โครงการ 12 เมอง ตองหาม...พลาด พลส สรางรายได 3.2 หมนลานบาท โครงการ 12 เมองตองหาม...พลาด พลส เปนการตอยอดความส าเรจจากโครงการ 12 เมอง

ตองหาม...พลาด ทไดด าเนนการในปทผานมา โดยในปนไดเพมเตมจงหวดใกลเคยงอก 12 เมอง ซงเปนจงหวด ทมเอกลกษณ ความนาสนใจ และมเสนทางเชอมโยงการทองเทยวกบ 12 จงหวดแรก เพอใหสามารถ เดนทางทองเทยว 2 จงหวดภายในทรปเดยวกนได เนนการประชาสมพนธเพอสรางการรบรผานสอตาง ๆ เพอกระตนใหมการเดนทางเพมใน 12 เมองตองหาม...พลาด พลส

ส าหรบการด าเนนการโครงการ 12 เมอง ตองหาม...พลาด และ 12 เมองตองหาม...พลาด พลส ในไตรมาสท 1 ทผานมาสามารถดงดดใหมผไปเยอน 11 ลานคน และสรางรายไดกวา 32,312 ลานบาท ในจ านวนนเปนรายไดจาก 12 เมอง ตองหาม...พลาด 15,782 ลานบาท โดยจงหวดทมรายไดสงสด 2 อนดบแรก คอ นครศรธรรมราช และตรง สวน 12 เมองตองหาม...พลาด พลส สรางรายได 16,530 ลานบาท โดยจงหวด ทมรายไดสงสด 2 อนดบแรก คอ ระยอง และ สตล

จากการสงเสรมการทองเทยวใน 12 เมอง ตองหาม...พลาด และ 12 เมองตองหาม...พลาด พลส สงผลใหแหลงทองเทยวใน 24 จงหวดเปนทรจกและมผมาทองเทยวมากขน กอใหเกดการขยายตวทางเศรษฐกจและการลงทนทเกยวเนองกบการทองเทยว อยางไรกตาม การเตบโตของภาคการทองเทยวดงกลาวในหลายพนท โดยเฉพาะใน 12 เมองตองหาม...พลาด พลส พบวา มการเพมขนของนกทศนาจรมากกวานกทองเทยวทพกคางคน เนองจากขาดการใหบรการดานการทองเทยวทครบวงจรรวมถงกจกรรมและเสนทางทองเทยวทดงดดใหเกดการพกคางคน

ความส าเรจในการสงเสรมประชาสมพนธการทองเทยวของ 12 เมอง ตองหาม...พลาด ทผานมาไดสงผลบวกตอเศรษฐกจ แตอาจสงผลลบตอวถชมชน และกอใหเกดปญหาจราจรในบางพนทในชวงเทศกาล ดงนน การสงเสรมการทองเทยว 12 เมองตองหาม...พลาด พลส ควรน าบทเรยนดงกลาวมาปรบปรง โดยการเตรยมการรองรบผลกระทบจากการทองเทยวการเตรยมความพรอมดานบคลากรในการใหบรการ การพฒนาระบบสาธารณปโภค เพอรองรบการเตบโตของภาคการทองเทยวตลอดจนการจดกจกรรมเพอดงดดใหผทมาเยอนพกคางในพนท โดยเฉพาะประเดนการมสวนรวมของทองถนทจะรวมกนก าหนดเปาหมาย แผนกลยทธ และแนวทาง การบรหารจดการเพอขบเคลอนภาคการทองเทยวเตบโตอยางยงยน


หนาท 7-24

ตารางท 7-9 สรปสถานการณทองเทยว 12 เมอง ตองหาม...พลาด พลส ไตรมาสท 1 ป 2559

จงหวด สถานการณ โอกาส ขอจ ากด

ล าปาง อตราการเขาพก

จ านวนผเยยมเยอน

รายได

+3.62%

+7.52% +15.28%

นกทองเทยวขยายตวตอเนอง

หองพกไมเพยงพอ

บคลากรทองเทยวขาดการอบรม

ควรพฒนากจกรรมทองเทยวใหหลากหลาย

ล าพน อตราการเขาพก


รายได

+4.08% +3.16% +8.15%

การทองเทยวขยายตว ผมาเยอนเพมขนแตสวนใหญเปนนกทศนาจร

บคลากรทองเทยวขาดการอบรม

นาน อตราการเขาพก


รายได

+4.16% +5.54%

+11.68%


แหลงทองเทยวทางธรรมชาตนอกเมองขาดการพฒนา

นกทองเทยวบางชวงเวลามจ านวนมากสงผลตอ อตลกษณการทองเทยว

แพร อตราการเขาพก


รายได

+3.66% +5.98%

+10.88%

การทองเทยวเตบโตจากการเชอมโยงกบจงหวดนาน

สวนใหญเปนนกทศนาจร

ขาดรถสาธารณะสแหลงทองเทยวนอกเมอง

เพชรบรณ อตราการเขาพก


รายได

+2.95% +4.15%

+11.35%


การจราจรตดขดในชวงวนหยดยาว

สมดลการพฒนาและการอนรกษเรมมปญหา

พษณโลก อตราการเขาพก


รายได

+2.65% +5.78%

+11.24%

การทองเทยวเตบโตจากการเชอมโยงกบจงหวดเพชรบรณ

แหลงทองเทยวเปนทรจกมากขน

มผมาเยอนมากขนแตสวนใหญเปนนกทศนาจร

เลย อตราการเขาพก


รายได

+2.06% +2.24% +7.64%


ปญหาการขาดแคลนรถสาธารณะไดรบการแกไข

ชมชนเรมสญเสยอตลกษณจากการจ าหนายสนคาแกนกทองเทยว

ชยภม อตราการเขาพก


รายได

+1.91% +2.98% +7.95%


นกทองเทยวจากเลยบางสวนแวะเทยวในชยภมเพมขน

จงหวดเลยและชยภมมระยะทางหางกนคอนขางมาก และมฤดกาลทองเทยวทแตกตางกน จงยงไมเหนผลกระทบทชดเจน


หนาท 7-25

ตารางท 7-9 สรปสถานการณทองเทยว 12 เมอง ตองหาม...พลาด พลส ไตรมาสท 1 ป 2559 (ตอ) จงหวด สถานการณ โอกาส ขอจ ากด

บรรมย อตราการเขาพก


รายได

+4.45% +6.05%

+10.23%

การทองเทยวเตบโตจากการใชกฬาเปนจดขายเพมเตมจากศลปวฒนธรรม

สถานพกแรมสวนใหญไมไดมาตรฐาน

สรนทร อตราการเขาพก


รายได

+1.42% +1.82% +7.92%

การทองเทยวเตบโตจากการเชอมโยงกบจงหวดบรรมย


สถานพกแรมสวนใหญไมไดมาตรฐาน

ราชบร อตราการเขาพก


รายได

+3.79%

+8.65%

+14.08%


นกทองเทยววนธรรมดายงคอนขางนอย

ปญหาการบกรกเพอพฒนารสอรทในพนท

สพรรณบร อตราการเขาพก


รายได

+3.92% +10.83% +16.92%

การทองเทยวเตบโตจากการเชอมโยงกบจงหวดราชบร

จงหวดมการจดกจกรรมทองเทยวและกฬา

ผมาเยอนสวนใหญเปนนกทศนาจร

สมทรสงคราม อตราการเขาพก


รายได

+4.65% +11.36% +16.72%

การทองเทยวเตบโตตอเนอง การจราจรในแหลงทองเทยวตดขด


นครปฐม อตราการเขาพก


รายได

+2.57% +3.56% +5.81%

การทองเทยวเตบโตจากการเชอมโยงกบจงหวดสมทรสงคราม

สามารถพฒนาตอยอดการทองเทยวกนดม (Gastonomy)


จนทบร อตราการเขาพก


รายได

+4.10% +8.26%

+12.34%

การทองเทยวขยายตวตอเนอง พฒนาแหลงทองเทยวเกษตร

ขาดระบบขนสงสาธารณะสแหลงทองเทยว

สระแกว อตราการเขาพก


รายได

+3.08% +5.21% +8.80%

การทองเทยวเตบโตจากการเชอมโยงกบจงหวดจนทบรเพราะสระแกวมแหลงทองเทยวทมศกยภาพหลายแหง


หนาท 7-26

ตารางท 7-9 สรปสถานการณทองเทยว 12 เมอง ตองหาม...พลาด พลส ไตรมาสท 1 ป 2559 (ตอ) จงหวด สถานการณ โอกาส ขอจ ากด ตราด อตราการเขาพก


รายได

+2.82% +6.92% +8.65%

การทองเทยวเตบโตตอเนอง

ปญหารถบรการสาธารณะเรมคลคลายจากการจดการของชมชน

การทองเทยวเชงเกษตรและชมชน

ความปลอดภยของนกทองเทยว

ระยอง อตราการเขาพก


รายได

+3.62% +5.26% +8.47%


การทองเทยวเชงเกษตร

ขาดระบบขนสงสาธารณะสแหลงทองเทยว

ชมพร อตราการเขาพก


รายได

+3.29% +5.61% +7.62%


การทองเทยวเชงเกษตร วถชมชน

นกทองเทยววนธรรมดามนอย

ขาดการเชอมโยงกบแหลงทองเทยวอน

ระนอง อตราการเขาพก


รายได

+2.63% +5.07%

+10.62%

การทองเทยวเตบโตจากการเชอมโยงสเมยนมา พฒนาทองเทยวเชงสขภาพ

ฤดทองเทยวสน

ตรง อตราการเขาพก


รายได

+2.16% +6.95% +5.36%

นกทองเทยวขยายตวตอเนอง สามารถพฒนาการทองเทยวกน

ดม(Gastonomy)

ความไมพรอมของระบบ

สาธารณปโภคเปนอปสรรคในการพฒนาแหลงทองเทยว

สตล อตราการเขาพก


รายได

+3.03% +4.73% +9.36%

นกทองเทยวขยายตวทงชาวไทยและชาวตางชาต

ผประกอบการรวมกนจดกจกรรมสงเสรมอยางตอเนอง

การประกอบอาหารฮาลาลเพอเปนจดขายยงมขอจ ากด

มฤดทองเทยวจ ากด

นครศรธรรมราช อตราการเขาพก


รายได

+2.38% +5.09% +8.65%

นกทองเทยวขยายตวตอเนองทงชาวไทยและชาวตางชาต

ขาดการกระจายตวนกทองเทยวมเฉพาะบางพนท ทงทเปนจงหวดใหญ

พทลง อตราการเขาพก


รายได

+2.54% +2.94% +9.56%


พฒนากจกรรมเพอนกทองเทยวพกคางคน


ทมา : กรมการทองเทยว


หนาท 7-27

ตารางท 7-10 อตราการเขาพก จ านวนผเยยมเยอนชาวไทย และรายไดจากชาวไทย ไตรมาสท 1 ป 2559P

จงหวด อตราการเขาพก จ านวนผเยยมเยอน รายได OR คน ลานบาท

ล าปาง 60.47 + 3.62 204,719 + 7.52 573 + 15.28 ล าพน 55.53 + 4.08 270,714 + 3.16 397 + 8.15 นาน 65.83 + 4.16 235,543 + 5.54 680 + 11.68 แพร 52.77 + 3.66 172,344 + 5.98 322 + 10.88 เพชรบรณ 59.69 + 2.95 514,955 + 4.15 1,781 + 11.35 พษณโลก 56.26 + 2.65 898,277 + 5.78 2,211 + 11.24 เลย 60.16 + 2.06 454,910 + 2.24 873 + 7.64 ชยภม 51.99 + 1.91 255,003 + 2.98 297 + 7.95 บรรมย 57.46 + 4.45 355,507 + 6.05 633 + 10.23 สรนทร 54.14 + 1.42 285,610 + 1.82 703 + 7.92 ราชบร 56.09 + 3.79 314,651 + 8.65 487 + 14.08 สพรรณบร 88.17 + 3.92 518,996 + 10.83 1,007 + 16.92 สมทรสงคราม 62.89 + 4.65 384,362 + 11.36 572 + 16.72 นครปฐม 66.10 + 2.57 584,775 + 3.56 680 + 5.81 จนทบร 59.98 + 4.10 606,937 + 8.26 1,512 + 12.34 สระแกว 58.29 + 3.08 453,886 + 5.21 1,206 + 8.80 ตราด 74.14 + 2.82 353,976 + 6.92 2,009 + 8.65 ระยอง 67.00 + 3.62 1,496,848 + 5.26 4,663 + 8.47 ชมพร 62.24 + 3.29 286,071 + 5.61 1107 + 7.62 ระนอง 59.86 + 2.63 295,765 + 5.07 856 + 10.62 ตรง 75.56 + 2.16 420,621 + 6.95 2,443 + 5.36 สตล 72.00 + 3.03 476,796 + 4.73 3,764 + 9.36 นครศรธรรมราช 62.44 + 2.38 926,692 + 5.09 3,112 + 8.65 พทลง 67.17 + 2.54 284,337 + 2.94 424 + 9.56

รวม 63.37 + 3.10 11,052,295 + 5.64 32,312 + 9.53 หมายเหต : P – ขอมลเบองตน ทมา : กรมการทองเทยว


หนาท 7-28

6. บทความเรอง “การทองเทยวเชงสขภาพ (Wellness Tourism)” จากการทภาครฐของไทยก าหนดใหไทยเปนศนยกลางของบรการทางการแพทย (Medical Hub)

และเปนศนยกลางการใหบรการทางดานสขภาพ (Health Hub) ในระดบเอเชยในป 2546 สงผลให การทองเทยวเชงสขภาพเรมเปนทรจกของคนไทย ประกอบกบกระแสการตนตวของประชากรโลก ทใหความสนใจดานการดแลรกษาสขภาพมากขน และการทคนทวโลกพยายามแสวงหาแหลงรกษาพยาบาลทดกวา ถกกวา และเรวกวานอกประเทศ ประกอบกบการเตบโตของการทองเทยว จงท าใหการทองเทยวเชงสขภาพเตบโตขนอยางตอเนอง โดยเฉพาะในประเทศไทยการทองเทยวเชงการแพทยมการเตบโตอยางมาก และโดดเดน ในระดบโลก ในขณะทการทองเทยวเชงสขภาพ (Wellness Tourism) แมจะเตบโตขน แตยงไมโดดเดนมากนก ขณะทในระดบโลก Wellness Tourism มมลคาสงกวา Medical Tourism ถง 7-8 เทา ดงนนในบทความน จงจะขอเนนการทองเทยวเชงสขภาพ (Wellness Tourism) ซงเปนบรการทสามารถตอบสนองนกทองเทยวไดหลากหลาย การทองเทยวเชงสขภาพและการทองเทยวเชงการแพทย

การทองเทยวเชงการแพทยและการทองเทยวเชงสขภาพเปนกจกรรมทม พนฐานแตกตางกน ซงทง 2 รปแบบตอบสนองตอความตองการของนกเดนทางหรอผปวยทแตกตางกน และเงอนไขปจจยทท าใหเกดการทองเทยวกแตกตางกน เพอไมใหเกดความสบสนในการทองเทยวทเกยวเนองกบการบรการทางการแพทยและสขภาพเนองจากไมชดเจนวาหมายถง “การทองเทยวเชงการแพทย” (Medical Tourism) หรอ “การทองเทยวเชงสขภาพ” (Wellness Tourism) หรอในบางกรณอาจเชอมโยงถงทงสองอยาง

จากขอมลของ Global Wellness Institute การสงเสรมสขภาพ (Wellness) เปนลกษณะของการปองกน การปรบปรงสขภาพ สงเสรมคณภาพชวต เพอการมชวตความเปนอยทดยงขน ซงความหมายนสอดคลองกบเปาประสงคของประเทศไทยในการเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต คอ ศนยกลางบรการเพอสงเสรมสขภาพ (Wellness Hub) และ ศนยกลางบรการสขภาพ (Medical Service Hub) และความหมายดงกลาวสอดคลองกบประเทศทมนโยบายสงเสรมการทองเทยวเชงสขภาพ เชน มาเลเซย ไดแบงการทองเทยวเชงสขภาพออกเปนการทองเทยวเชงการแพทย (Medical Tourism) ทเนนในเรองของการรกษาโรคทมความสลบซบซอน และการทองเทยวเชงสขภาพในสวนทไมใชบรการทางการแพทย (Wellness Tourism) ทรวมเอาการแพทยแผนโบราณ สปา และผลตภณฑสมนไพรเขาไวในรายการน


หนาท 7-29

แผนภาพท 7-15 ความตอเนองของบรการสขภาพ (Health Continuum)

ทมา : Global Wellness Institute. The Global Wellness Tourism Economy 2013 &2014

ดงนน ในบทความน“การทองเทยวเชงการแพทย (Medical Tourism) หมายถง การเขามาเพอ

การรกษาพยาบาลเปนหลก หรอเขามาทองเทยวและมกจกรรมบางสวนทเกยวกบการรกษาพยาบาลอาการเจบปวย” และ“การทองเทยวเชงสขภาพ (Wellness Tourism) หมายถง การมาใชบรการเชงสขภาพ ทชวยฟนฟรางกายจากการเจบปวย หรอท าใหสขภาพรางกายแขงแรง”

การทองเทยวเชงการแพทย (Medical Tourism)

คนทวโลก 7-8 ลานคนมความตองการเดนทางไปรกษาพยาบาลในตางแดนโดยสถานพยาบาล ในภมภาคเอเชยไดรบความนยมมากทสด และประเทศไทยตดอนดบหนงของโลก

ทกๆ ป จะมคนประมาณ 7-8 ลานคนทวโลกทเดนทางออกนอกประเทศเพอมองหาสถานพยาบาล ทมคณภาพและมคาใชจายทรบได ส าหรบการเขารบบรการครอบคลมตงแตการรกษาขนาดเลก เชน การท าฟน จนถงการผาตดลดน าหนก ผาตดแปลงเพศ หรอการรกษาโรคมะเรง โดยมปจจยประกอบการตดสนใจรบบรการ ดงน 1) ความเชอมนวาไดใชบรการดวยเทคโนโลยททนสมยทสด 2) คณภาพการใหบรการทด 3) ความรวดเรวในการเขารบการรกษาพยาบาล และ 4) ราคาคาบรการไมสง โดยนกทองเทยวสวนใหญเดนทางไปใชบรการจากสถานพยาบาลของประเทศในภมภาคเอเชย ยกเวนนกทองเทยวอเมรกาใตทนยมเดนทางไปรกษาพยาบาลทสหรฐอเมรกาเนองจากอยใกลกวา ขณะทนกทองเทยวตะวนออกนยมเดนทางไปรกษาพยาบาลทประเทศสหรฐอเมรกา แตหลงจากเหตการณ 9/11 มความเขมงวดในการวซา ท าใหนกทองเทยวกลมนหนมาใชบรการในประเทศแถบภมภาคเอเชยมากขน

ในป 2556 ส านกขาว CNBC ของสหรฐอเมรกา ไดตพมพขอมลประเทศทไดรบความนยมใน การใชบรการทางการแพทยของคนทวโลก โดยระบวา มคนเดนทางมาเขารบการผาตดเสรมความงามและ การผาตดแปลงเพศ รวมทงบรการทางการแพทยสาขาอนๆ ในไทยปละ 1.2 ลานคนโดยมาใชบรการ จากโรงพยาบาลหลายแหงในกรงเทพมหานคร ทมคาใชจายถกกวาสหรฐอเมรการอยละ 50-70 และไดรบ การยอมรบวามคณภาพสงในระดบโลก ขณะทเมกซโก สหรฐอเมรกา มาเลเซย สงคโปร อนเดย บราซล ตรก และฮงการ เปนกลมประเทศรองลงมาทไดรบความนยมในการเดนทางเพอรกษาพยาบาลรองจากไทย


หนาท 7-30

ในป 2558 การทองเทยวเชงการแพทยสรางรายไดใหกบไทยประมาณ 100,000 ลานบาท ชาวตางชาตท เดนทางเขามารบบรการทางการแพทยในประเทศไทยสวนใหญ (รอยละ 55) มวตถประสงคเพอเดนทางมาพกผอนในประเทศไทยรวมกบใชบรการดานสขภาพในโรงพยาบาลเอกชน ทเหลอรอยละ 45 เปนผรบบรการชาวตางชาตทเดนทางมารบบรการดานสขภาพจากโรงพยาบาลเอกชนในไทย ซงกลมนจะมผตดตามมาดวยสวนใหญในสดสวน 1 :1 และจากขอมลของกรมสนบสนนบรการสขภาพ กระทรวงสาธารณสข สรปไดวา ในชวงสบปทผานมา (พ.ศ. 2548-2557) มจ านวนชาวตางชาตทเดนทาง มาประเทศไทยเพอเขารบบรการรกษาพยาบาลเฉลย 1.2 ลานครงตอปในขณะทบรษท ศนยวจยกสกรไทย จ ากด ประมาณการรายไดจากการทองเทยวเชงการแพทยในป 2558 ไวไมต ากวา 100,000 ลานบาท และส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวประมาณการรายไดจากการทองเทยวเชงการแพทยในป 2558 วามมลคาประมาณ 96,930 ลานบาท โดยมแนวโนมจะขยายตวอยางตอเนองตามการขยายตวของจ านวนนกทองเทยวตางชาต ทเดนทางเขามาในประเทศไทย โดยป 2558 การทองเทยวเชงการแพทยมอตราการเตบโตรอยละ 20.44 และ จากการคาดการณรายไดของธรกจโรงพยาบาลเอกชนทอย ในตลาดหลกทรพยป 2558 ทจะขยายตว รอยละ 10-15 อนเกดจากการขยายตวของการลงทนทเพมขนเพอรองรบกบกลมคนไข โดยแนวโนม การขยายตวของกลมคนไขชาวตางชาตเพมขนเฉลยกวารอยละ 10 ตอป

ไทยมศกยภาพและขอไดเปรยบทางการแขงขน (Competitive Advantage) ในภมภาคเอเชย จากเอกสารการเปดเสรทางการคาและบรการสขภาพของอาเซยน ป 2555 และกรมสนบสนนบรการ

สขภาพ ป 2558 ในประเดนการแขงขนดานบรการสขภาพ (Competitive Advantage) ในเอเชย พบวา ประเทศไทยมขอไดเปรยบทางการแขงขนทโดดเดน คอ การใหบรการ มาตรฐาน และการดแลเอาใจใสผปวย โดยไทยมโรงพยาบาลทไดรบการรบรองมาตรฐานระหวางประเทศ (JCI) มากทสดในภมภาคเอเชย จ านวน 51 แหง และการมเทคโนโลยทางการแพทยททนสมยและบคลากรทางการแพทยทมคณภาพใกลเคยงกบประเทศสงคโปร แตคาใชจายต าใกลเคยงกบของอนเดย ขณะทความสะดวกในการเขาถงบรการหรอชองทางการตลาด และการสรางพนธมตรและหนสวนทงในเชงธรกจและระดบประเทศอยในระดบพอใช ส าหรบจดออนของประเทศไทยในดานการบรการทางการแพทยคอ การด าเนนมาตรการทยงไมชดเจนและการผลกดนสการปฏบต

ตารางท 7-11 การเปรยบเทยบความไดเปรยบในการแขงขนดานบรการสขภาพ (Competitive advantage) ระหวางประเทศไทยกบตางประเทศ

Competitive advantage ไทย สงคโปร อนเดย มาเลเซย เกาหลใต Service/ hospitality xxxxx xx x x x

Hi-tech hardware xxxx xxxx xx x xxx HR quality xxxx xxxx xx xx xxx JCI 51 แหง 21 แหง 25 แหง 13 แหง 26 แหง Preemptive move xx xxx x xx xx Synergy/Strategy partner xxx xx x x x Accessibility/ Market Channel xxx xxx x xx xx Reasonable cost xxxx xx xxxx xxx xx

ทมา : เอกสารการเปดเสรทางการคาและบรการสขภาพของอาเซยน, 2555 และกรมสนบสนนบรการสขภาพ, 2558 (อางองจาก รางยทธศาสตรการพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต (Medical Hub) (พ.ศ. 2559–2568), 2559)) หมายเหต: จ านวน x ทม หมายถง ม Competitive advantage ทด


หนาท 7-31

การทองเทยวเชงสขภาพของโลก (Global Wellness Tourism)

การทองเทยวเชงสขภาพเปนรปแบบการทองเทยวทมความเกยวเนองและสงเสรมการทองเทยวรปแบบเฉพาะกลมประเภทอนๆ ไมวาจะเปนการทองเทยวทางวฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเทยวเชงท าอาหาร (Culinary Tourism) การทองเทยวเชงนเวศน (Eco Tourism) หรอการทองเทยวเชงกฬา (Sport Tourism) เนองจากนกทองเทยวเชงสขภาพทเดนทางทองเทยวทงในประเทศและระหวางประเทศอาจมวตถประสงครองของการเดนทางทเกยวของกบการทองเทยวประเภทอนได จากขอมลของ Global Wellness Institute พบวา ในป 2556 มลคาของการทองเทยวเชงสขภาพของโลกมขนาดทใกลเคยงกนกบการทองเทยวเชงนเวศนและการทองเทยวเชงการท าอาหาร

แผนภาพท 7-16 การทองเทยวเชงสขภาพสงเสรมซงกนและกนกบตลาดเฉพาะ

ทมา : Global Wellness Institute, The Global Wellness Tourism Economy 2013 & 2014

การเปลยนแปลงโครงสรางประชากรทคนสงวยมมากขน การเกดโรคจากการท างานทนงอยกบทนานๆ ความเครยดจากรปแบบการด ารงชวต ความลมเหลวของระบบการรกษาพยาบาลดงเดมในการปองกนการเจบปวย ผคนหนมาใสใจดานการรกษาสขภาพเชงปองกนกนมากขน รวมทงการกระจายตวและการเพมขนของคนมฐานะ ในประเทศก าลงพฒนา ท าใหเศรษฐกจเชงสขภาพ (Wellness Economy) ขยายตวอยางรวดเรวในหลายปทผานมา จากรายงานของ Global Wellness Institute เศรษฐกจเชงสขภาพ (Wellness Economy) มขนาดประมาณ 3.4 ลานลานดอลลารสหรฐฯ ประกอบดวย สปา น าพรอน ทองเทยวเชงสขภาพ และบรการเชงสขภาพ อนๆ ทเกยวของกบการรกษาสขภาพใหแขงแรง เชน ความงามและการชะลอวย (Beauty & Anti-Aging) การออกก าลงกาย (Fitness & Mind-Body) เปนตน

นอกเหนอจากสปา บอน าพรอน/บอน าแร และการทองเทยวเชงสขภาพหลากหลายรปแบบแลว ยงมอตสาหกรรมเชงสขภาพอนๆ ทประกอบกนเปนอตสาหกรรมเชงสขภาพของโลก ซงรวมถงอตสาหกรรม ขนาดใหญทมความหลากหลายทชวยผบรโภคใหสามารถน าแนวทางการดแลสขภาพมาใชในชวตประจ าวนได จากสงทผบรโภครบประทาน ไปจนถงการออกก าลงกายและพกผอน จากบานไปสสถานทท างาน และ จากกจกรรมสวนตวไปจนถงการใหบรการแบบมออาชพ โดยมการประมาณการไววาอตสาหกรรมเชงสขภาพอนๆ มมลคาถง 2.8 ลานลานดอลลารสหรฐฯ ในป 2556


หนาท 7-32

แผนภาพท 7-17 เศรษฐกจเชงสขภาพของโลก (Global Wellness Economy)

ทมา: Global Wellness Institute

จาการส ารวจของ Global Wellness Institute เกยวกบคาใชจายนกทองเทยวเชงสขภาพระหวางประเทศทมวตถประสงคหลกหรอรองในการเดนทางทองเทยวเชงสขภาพในป 2556 พบวามมลคาประมาณ 494.1 พนลานดอลลารสหรฐฯในป 2556 ดวยจ านวนการเดนทางประมาณ 586.5 ลานครงใน 211 ประเทศทวโลก โดยการทองเทยวเชงสขภาพมอตราสวนรอยละ 14.6 ของคาใชจายเพอการทองเทยวทงหมด และ การทองเทยวเชงสขภาพมอตราสวนรอยละ 6.2ของจ านวนการเดนทางภายในประเทศและระหวางประเทศทงหมดทเกดขนในป 2556

ตารางท 7-12 จ านวนครงการเดนทางและคาใชจายของการทองเทยวเชงสขภาพในป 2555 และ 2556 จ านวนครงของการเดนทาง

(ลานครง) จ านวนคาใชจาย

(พนลานดอลลารสหรฐฯ) 2555 2556 2555 2556

การทองเทยวเชงสขภาพระหวางประเทศ (International/Inbound Wellness Tourism)

86.2 95.3 139.5 156.3

การทองเทยวเชงสขภาพในประเทศ (Domestic Wellness Tourism)

438.3 491.2 299.1 337.8

อตสาหกรรมทองเทยวเชงสขภาพทงหมด (Total Wellness Tourism) Industry

524.4 586.5 438.6 494.1

ทมา : Global Spa & Wellness Economy Monitor, Global Wellness Institute, 2014


หนาท 7-33

ยโรปเปนภมภาคทนกทองเทยวมจ านวนครงในการเดนทางทองเทยวเชงสขภาพมากทสด ในขณะททวปอเมรกาเหนอมจ านวนนกทองเทยวใชจายเงนเพอการทองเทยวเชงสขภาพมากทสด การทองเทยวเชงสขภาพเตบโตเรวทสดในภมภาคแอฟรกา ตะวนออกกลาง และเอเชย ซงสะทอนใหเหนอตราการเพมขนของจ านวนโรงแรม รสอรท และโครงสรางพนฐานตางๆทสรางขน เพอรองรบการทองเทยวในแตละประเทศและ ในแตละภมภาค ควบคไปกบการเพมขนและขยายจ านวนประชากรทมฐานะปานกลาง (Middle Class) ซงเปนปจจยสนบสนนการเตบโตของอตสาหกรรมการทองเทยวเชงสขภาพในภมภาค

นอกจากน จากการส ารวจพบวา 20 ประเทศแรกทมมลคาการใชจายดานการทองเทยวเชงสขภาพ สงทสด มคาใชจายรวมกนคดเปนรอยละ 85 ของคาใชจายนกทองเทยวเชงสขภาพทงหมดทวโลกในป 2556 ประเทศสวนใหญทอยใน 20 อนดบแรกของโลกอยในทวปยโรปและอเมรกาเหนอ ในขณะทตลาดของประเทศจนและอนเดยกมการเตบโตขนอยางรวดเรว ส าหรบประเทศทมอตราการเตบโตในอตสาหกรรมการทองเทยว เชงสขภาพอยางรวดเรวในอนดบตนๆไดแก จน สหรฐอเมรกา อนเดย เวยดนาม อนโดนเซย ไทย ตรก และโมรอคโค สวนอนเดยอยในอนดบแรกส าหรบการเตบโตดานการเดนทางเพอสขภาพซงขบเคลอนโดยความสนใจทเพมขนในเรองการรกษาสขภาพแบบอายรเวทและความมงคงในประเพณการดแลสขภาพของอนเดย

ตารางท 7-13 ประเทศทมขนาดตลาดทองเทยวเชงสขภาพใหญทสด 20 อนดบแรกของโลก ในป 2556

ประเทศ จ านวนการเดนทาง (ลานครง)

การจางงานโดยตรง (คน)

คาใชจาย (พนลานดอลลาหสหรฐฯ)

อนดบในป2556 (อนดบในป 2555)

สหรฐอเมรกา 148.6 1,836,311 180.7 1 (1) เยอรมน 50.2 490,092 46.2 2 (2) ฝรงเศส 25.8 259,295 27.2 3 (4) ญปน 36.0 194,606 22.2 4 (3) ออสเตรย 12.1 143.779 15.7 5 (5) แคนาดา 23.1 191,423 14.8 6 (6) อตาล 6.6 143,237 13.3 7 (8) สวสเซอรแลนด 11.6 101,266 12.7 8 (9) จน 30.1 1,037,685 12.3 9 (11) สหราชอาณาจกร 18.9 163,187 12.0 10 (7) เมกซโก 12.0 392,043 10.5 11 (10) อนเดย 32.7 5,113,703 9.2 12 (16) ไทย 8.3 537,312 8.8 13 (14) สเปน 11.3 77,313 7.9 14 (12) เกาหลใต 15.6 121,918 5.8 15 (13) ออสเตรเลย 4.6 55,650 5.3 16 (15) อนโดนเซย 4.0 433,868 4.8 17 (41) รสเซย 10.3 127,763 4.6 18 (17) ตรก 8.7 57,979 4.5 19 (20) โปรตเกส 3.6 74,446 3.4 20 (18)

ทมา : Global Spa & Wellness Economy Monitor, Global Wellness Institute, 2014


หนาท 7-34

การทองเทยวเชงสขภาพของไทย

การทองเทยวเชงสขภาพของไทยเปนสวนหน งของการน าภมปญญาตามแนวทางและศาสตร ในการดแลสขภาพดงเดมมาใชเปนสวนหนงในการบรการทางสขภาพ สงผลใหการบรการเชงสขภาพของไทย มความหลากหลายและมความโดดเดน จนเปนทยอมรบและรจกของนกทองเทยวเชงสขภาพทวโลก ไมวาจะเปนแนวทางการดแลสขภาพองครวม การน าเอานวดไทย ฤาษดดตน การฟนฟจตใจและรางกาย ควบคไปกบการดแลสขภาพองครวม ตลอดจนการลางพษและการดแลอาหารการกนตามธาตเจาเรอน สงเหลานท าใหการบรการ ทางทองเทยวเชงสขภาพของไทยมบรบทเฉพาะ สามารถรองรบความตองการในทกระดบตงแต High-end ไปจนถงผใชบรการในระดบทวไป ซงจะรวมการทองเทยวประเภทนไวเปนสวนหนงของโปรแกรมการน าเทยวของกรปทวรและแพคเกจทวร หรอการบรการเสรมของทพก อาท สปา รสอรต รทรท รสอรต เปนตน ซงในขณะทการทองเทยวเชงสขภาพทมวตถประสงคเพอการดแลสขภาพเปนหลกยงไมแพรหลายเทาทควร โดยสวนใหญจะผนวกกจกรรมการทองเทยวดานอนเขาดวยกนแตมการดแลสขภาพไปดวย อาท ทวรแพทยแผนไทย ทวรอาหารสมนไพรและทวรเกษตรธรรมชาต ทวรสมนไพรชนบท ทวรน าพรอนและอาบน าแร ทวรฝกสมาธและบ าเพญภาวนา ทวรแหลงธรรมชาต เปนตน

สปาเปนบรการเชงสขภาพหลกของไทย เมอพดถงการบรการสขภาพแลวสปามกเปนการบรการแรกทมคนคดถง ธรกจสปาไทยเปนบรการเชงสขภาพทเกยวเนองกบอตสาหกรรมทองเทยวทม อตราการเตบโตสงทงในประเทศและตางประเทศ เนองจากตอบสอนองความตองการและรปแบบการด าเนนชวตของคนในปจจบน ทใหความใสใจในสขภาพมากขน ประกอบกบสปาไทยมเอกลกษณในการใชภมปญญาไทย อธยาศยไมตร และการบรการทเอาใจใสของคนไทย ท าใหธรกจสปาของไทยเปนทนยมจากทงชาวไทยและชาวตางชาต สงผลใหธรกจสปาไทยสามารถเปนแหลงสรางรายไดของประเทศ และสงผลตอเนองไปถงอตสาหกรรมอนทเกยวของ อาท สมนไพรไทย การทองเทยว การโรงแรม เปนตน ทงนสถานประกอบการสปาเพอสขภาพทใหบรการในประเทศไทย จากการทธรกจสปาเปนทนยมทงในหมชาวไทยและนกทองเทยว สงผลใหการบรการสปา มความหลากหลาย โดยจากขอมลของกรมสนบสนนบรการสขภาพพบวาในป 2558 ประเทศไทยม สถานประกอบการเพอสขภาพทไดรบรองมาตรฐานแลว 1,609 แหง ในจ านวนนเปนสปา 509 แหง นวดเพอสขภาพ 1,070 แหง และนวดเพอเสรมสวย 30 แหง ซงอยในภมภาค 1,265 แหง ทเหลออก 344 แหง อยในกรงเทพมหานคร

ตารางท 7-14 จ านวนสถานประกอบการสปาและนวดเพอสขภาพทไดมาตรฐานป 2558 หนวย: ราย

จงหวด

ณ ไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2558 สปา นวด เสรมสวย

รวม รายใหม

รายตออาย

รายใหม รายตออาย

รายใหม รายตออาย

รวมภมภาค 38 346 159 706 1 15 1,265 กรงเทพมหานคร 48 77 84 121 8 6 344

รวม 86 423 243 827 9 21 1,609 ทมา : ส านกพยาบาลและการประกอบโรคศลปะ กรมสนบสนนบรการสขภาพ


หนาท 7-35

สปา บรการเชงสขภาพระดบ High-end มชอเสยงและสรางมลคาเพมสง ลกคาสวนใหญเปนนกทองเทยวทเดนทางดวยตนเองเพอใชบรการในรปของ Destination Spa และ Day Spa ทตงอยในโรงแรมหรอในแหลงทองเทยว ซงปจจบนมหลายแหงทตดอนดบโลกและไดรบความนยมจากนกทองเทยวชาวตางชาตมาอยางตอเนอง อยางเชน โรงแรมเดอะสยาม กรงเทพฯ เดอะซเครทการเดน ทโรงแรมลานนาสมย และ เดอะพาวลเลยน ทภเกต ทไดรบการกลาวถงจาก Trip Advisor วาเปนโรงแรมในประเทศไทยทมการใหบรการสปาทเปนทนยมของนกทองเทยว โดยโรงแรมเดอะสยามเปนแหงเดยวของไทยทตดอนดบของสปาในโรงแรม ในภมภาคเอเชยแปซฟก หรอการจด 10 อนดบสปาไทยทตดอนดบโลกของ Booking.co.th ในป 2559 ไดแก PhothalaiLeisure Park, Mulberry Spa, Divana Spa, The Oasis Spa, Spa Ten , Let’s Relax Spa, Banyan Tree Spa, S Medical Spa , Pranali Wellness Spa และ Chiva Som ซงสวนใหญเปน Day Spa

นวดไทย อกหนงทางเลอกของบรการเชงสขภาพท โดดเดน นวดไทยถอวาเปนสวนหนง ของภมปญญาดานแพทยแผนไทย โดยมวตถประสงคในการนวดเพอแกอาการ และผอนคลาย โดย การแกอาการจะเปนการนวดเพอการรกษา ในขณะทการนวดผอนคลายเปนรปแบบการนวดทไดรบความนยม ในหมนกทองเทยว พบวาในแหลงทองเทยวทส าคญของไทยจะมสถานบรการนวดแผนไทยอยเกอบทกท จ านวนผประกอบการดานการแพทยแผนไทย ซ งมนวดไทยเปนสวนหน งของการแพทยแผนไทย มแนวโนมเพมขน โดยในป 2553 มจ านวน 49,864 ราย เพมเปน 58,681 ราย ในป 2556 (เพมขน รอยละ 17.7)

ตารางท 7-15 จ านวนผประกอบการการแพทยแผนไทย ป 2553 – 2556 หนวย: ราย

สาขาการประกอบโรคศลปะ 2553 2554 ∆% 2555 ∆% 2556 ∆% 1. การแพทยแผนไทย 49,038 54,197 10.5 56,875 4.9 57,036 0.3 1.1 เวชกรรมไทย 17,779 18,963 6.6 19,945 5.2 19,677 -1.3 1.2 เภสชกรรมไทย 23,951 26,056 8.8 26,872 3.1 26,874 0 1.3 ผดงครรภไทย 6,780 7,273 7.3 7,692 5.8 7,735 0.8 1.4 นวดไทย 528 1,905 260.8 2,666 39.9 2,730 2.4 2. การแพทยแผนไทยประยกต 826 1,222 47.9 1,565 28.1 1,645 5.1

รวม 49,864 55,419 11.1 58,440 5.4 58,681 0.4 ทมา: ส านกพยาบาลและการประกอบโรคศลปะ กรมสนบสนนบรการสขภาพ

การแพทยแผนทางเลอกอกทางเลอกส าหรบการทองเทยวเชงสขภาพของไทย จากขอมลกรมสนบสนนบรการสขภาพ ในป 2553 มผประกอบการการแพทยแผนทางเลอกจ านวน 4,810 ราย เพมเปน 7,739 ราย ในป 2558 (เพมขนรอยละ 60.9) โดยปจจบนการรกษาแบบแพทยแผนทางเลอกไดรบความส าคญจากคนทวโลกมากขนและเหนไดทวไปในการน ามาเปนสวนหนงของการรกษาทางการแพทยแบบปองกนและการแพทยผสมผสานระหวางการแพทยแผนใหมกบการแพทยแผนทางเลอก เชน การอาบน ารอน การใชน าทะเลบรสทธมากระตนการไหลเวยนของโลหต (Thallasotherapy) รสอรทเพอสขภาพ การท าสปาเชงการแพทย (Medical Spa) การทดสอบดเอนเอ และการตรวจรางกายประจ าป ซงเปนกจกรรมคาบเกยวระหวางการปองกนและ การรกษา


หนาท 7-36

การทองเทยวเชงสขภาพดวยธรรมชาต ภมปญญาทองถน และวถไทยคาดวาจะไดรบความนยมจากนกทองเทยวมากขน สอดคลองกบ Trend การทองเทยวเชงสขภาพและการทองเทยวชมชน สงผลใหชมชน หรอแหลงทองเทยวทมทรพยากรทสอดรบ และมองคความรในการดแลสขภาพ มการพฒนารปแบบการทองเทยวเชงสขภาพทมลกษณะเดนเปนอตลกษณของตนเอง เชน สปาสมไก สปาโคลนรอน นอกจากนยงมการรวมกลมเพอจดโปรแกรมการทองเทยวในพนทมทรพยากรทสอดรบอาท ทวรน าพรอนและอาบน าแร โดยในการพฒนาทรพยากรทางการทองเทยวสขภาพไดรบการสนบสนนจากภาครฐในการศกษาและ ใชประโยชนเชงพาณชยมากขน โดยเฉพาะแนวทางการพฒนาแหลงน าพรอนธรรมชาตทมในหลายจงหวด ทวประเทศ ใหมความพรอมของโครงสรางพนฐาน พรอมธรกจบรการทเกยวเนอง

ทวรชมวถชวตพนบานและใชบรการจากภมปญญาทองถน กเปนอกรปแบบหนงทไดรบความสนใจเพมขน โดยเปนการทองเทยวทเนนการเยยมชมแหลงทองเทยวตามธรรมชาตในชมชนทบรหารจดการ โดยชมชนเอง รวมกบการไดรบบรการสงเสรมสขภาพดวยภมปญญาและวถชวตในทองถนนนๆ ทมความเปนเอกลกษณและมความแตกตาง ซงเปนจดดงดดความสนใจของนกทองเทยว อยางเชน เครอขายทองเทยวโดยชมชนอาวลก จงหวดกระบ ทใชธรรมชาตของหาดทรายรอน เพอน าโคลนมาขดผวและพอกตวเพอใหผวนมและ ขาวขน โดยมการใหบรการทครบวงจรตงแตการจดหายานพาหนะเพอการเดนทางทองเทยวไปยงทตางๆ ไกดน าเทยว ผใหบรการนวดสปา การผลตสนคาโอทอปจ าหนาย และบรการทพก หรอ นเวศพพธภณฑบานชางทน จงหวดตราด ทใหบรการสงเสรมสขภาพโดยชมชนในรปแบบของการน าเทยวชมธรรมชาตและเลนน าตกใกล วนอทยานแหงชาต กจกรรมการรอนหาพลอยในล าน า ท าสปาผวพรรณดวยโคลนสขาวจากสายธารทเจอปน แรธาต รวมถงการสาธตท าฝายกนล าน าแบบชาวบาน และกจกรรมอนๆ ทเปนวถชาวบานและมลกษณะเฉพาะของทองถน

นอกจากผใหบรการเชงสขภาพในประเทศแลว ยงพบวามคนไทยจ านวนมากไปท าธรกจสถานบรการ สปาและนวดแผนไทยในตางประเทศ คาดวาจะมเปนจ านวนมาก เนองจากนวดไทยเปนทชนชอบ ของชาวตางประเทศ และสวนใหญเปนกจการขนาดเลก เชน ทกรงสตอกโฮม ประเทศสวเดน เพยงแหงเดยว ปรากฎวามรานนวดไทยทท าโดยคนไทยมากถงกวา 300 แหง รานนวดเหลานมทงทไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน พนกงานนวดมทงทเคยผานการอบรมตามหลกสตรของกระทรวงสาธารณสข ไปจนกระทง ไมมความรดานการนวดเลย รวมทงมรายงานวามจ านวนพอสมควรทมการแอบแฝงขายบรการทางเพศ

แมบรการเชงสขภาพจะมหลากหลาย แตยงมขนาดตลาดเลกกวาการทองเทยวเชงการแพทยคอนขางมาก ซงสวนทางกบแนวโนมการทองเทยวเชงสขภาพของโลก ส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา ไดด าเนนการส ารวจพฤตกรรมการใชบรการดานการแพทยและบรการดานสขภาพอนๆ เมอป 2554 พบวา นกทองเทยวชาวตางชาตมวตถประสงคหลกในการเดนทางมาประเทศไทยเพอใชบรการเชงสขภาพหรอนกทองเทยวเชงสขภาพ (Wellness Tourists) มเพยงรอยละ 1.1 โดยภมภาคทมสดสวนของนกทองเทยวทมวตถประสงคหลกในการมาใชบรการดานสขภาพสงสด ไดแก ภมภาคตะวนออกกลาง (รอยละ 2.6) รองลงมาไดแก เอเชยตะวนออก (รอยละ 1.4) โอเชยเนย (รอยละ 1.1) อเมรกา (รอยละ 1.0) เอเชยใต (รอยละ 0.8) แอฟรกา (รอยละ 0.5) และยโรป (รอยละ 0.3) อยางไรกตาม แมกลมนกทองเทยวชาวตางชาตทเดนทางทองเทยวในประเทศไทยจะมวตถประสงคหลกเพอใชบรการดานสขภาพเปนสวนนอย แตเมอเดนทางมาประเทศไทยแลวพบวา นกทองเทยวมการใชบรการเชงสขภาพสงถงรอยละ 46.2 ของนกทองเทยวทงหมด


หนาท 7-37

แผนภาพท 7-18 อตรารอยละของตวอยางนกทองเทยวชาวตางชาตจ าแนกตาม วตถประสงคหลกในการเดนทางมาประเทศไทย

ทมา : ส านกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา , รายงานฉบบสมบรณ (FinalReport) โครงการสงเสรมความเปนศนยกลางการทองเทยว

เชงการแพทยและสขภาพ ตามแนวทางพฒนาเขตเศรษฐกจสามฝาย อนโดนเซย มาเลเซย และไทย, 2555

จากการประมาณการจ านวนและรายไดจากนกทองเทยวชาวตางชาตทใชบรการเชงสงเสรมสขภาพ โดยใชผลการส ารวจนกทองเทยวชาวตางชาตดงกลาวขางตน สามารถประมาณการรายไดจากการทองเทยว เชงสขภาพทประมาณ 25,090 ลานบาท ในป 2558 โดยสวนใหญเปนบรการประเภทสปาและนวดแผนไทย ซงสอดคลองกบขอมลของศนยวจยกสกรไทย และเมอเปรยบเทยบกบรายไดจากการทองเทยวเชงการแพทย (Medical Tourism) ซงคาดวามมลคาประมาณ 100,000 ลานบาทจะเหนไดวาการทองเทยวเชงการแพทย ในประเทศไทยโตกวาการทองเทยวเชงสขภาพถง 4 เทา ซงตรงกนขามกบการทองเทยวเชงสขภาพของโลก ทพบวาการทองเทยวเชงสขภาพโตกวา การทองเทยวเชงการแพทยประมาณ 7.3 เทา เนองจากการทองเทยวเชงการแพทยของประเทศไทยนน ผประกอบการสวนใหญเปนโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญทมก าลงเงนทน มความสามารถในการบรหารจดการมมาตรฐานการใหบรการสง สามารถท าตลาดดวยตวเอง โดยไมตองพงพาภาครฐมากนก ในขณะทผใหบรการเชงสขภาพสวนใหญเปนกจการขนาดเลกทมขอจ ากดมากมายดงทไดกลาวขางตนแลว จงเปนสงทภาครฐตองใหความส าคญกบการพฒนาศกยภาพของผใหบรการขนาดเลกทง ในดานมาตรฐานการใหบรการและการบรหารจดการอยางจรงจง

ผลจากการวเคราะห SWOT Analysis ของทองเทยวเชงสขภาพของไทยพบวา

จดแขง

(1) สปาและนวดแผนไทยมชอเสยงเปนทรจกในระดบนานาชาต (2) การใหบรการทมน าใจไมตร อธยาศย และมารยาทแบบไทย (Thainess) เปนจดขายในการใหบรการ

ซงเปนทชนชอบของผรบบรการทงคนไทยและตางชาต


หนาท 7-38

(3) มรปแบบการบรการดานสขภาพทหลากหลายเปนอตลกษณจากภมปญญาทองถน เชน การนวดประคบ การรกษาโรค หรอดแลสขภาพดวยสมนไพรพนถนทสามารถน ามาพฒนาและเชอมโยงกบแหลงทองเทยว เพอพฒนาเปนโปรแกรมหรอเสนทางทองเทยวเชงสขภาพทเปนลกษณะเฉพาะของตนได

(4) แพทยแผนไทย ซงรวมถงนวดไทย เปนศาสตรทมมาตงแตสมยสโขทย นอกจากจะชวยใหรางกายผอนคลายแลว ยงสามารถใชในการรกษาโรคทแพทยแผนปจจบนไมสามารถรกษาใหหายขาดไดหรอตองใชวธการผาตดเทานน เชน โรคเกยวกบกลามเนอ/กระดกบางประเภท เปนตน ซงมผลการรกษาทเปนทประจกษและมการศกษาวจยรองรบในบางสวนแลว

จดออนการทองเทยวเชงสขภาพ จดออนตอไปนท าใหการพฒนาทองเทยวเชงสขภาพของไทย ไมสามารถสรางรายไดแกประเทศไดเทาทควร

(1) สถานบรการดานสขภาพจ านวนมากมขนาดเลก ท าใหเกดขอจ ากดดานมาตรฐานการใหบรการ การบรหารจดการ การบรหารงานบคคล และการบรหารดานการตลาด

(2) สถานบรการประเภทสปาและนวดแผนไทยทงในประเทศและในตางประเทศสวนหนง มบรการแอบแฝงท าใหเกดภาพลกษณทไมดแกบรการดานสขภาพของไทย

(3) ขาดการสนบสนนการวจยเพอสรางความเชอมนในคณภาพและมาตรฐานของบรการดานสขภาพ (4) ทรพยากรดานการทองเทยวเชงสขภาพ โดยเฉพาะน าพรอน มขอจ ากดในการพฒนาใหเปน

แหลงทองเทยวเชงสขภาพทสรางสรรค สรางมลคาเพม และสรางประโยชนในเชงเศรษฐกจไดไมเทาทควรจะเปน (5) ผดแลและใหบรการแหลงทองเทยวเชงสขภาพ มขอจ ากดดานความร งบประมาณในการพฒนา

แหลงทองเทยว และขาดศกยภาพดานการบรหารจดการ (6) มการแขงขนดานราคากนคอนขางสง พรอมกบการลดคณภาพบรการ ท าใหภาพลกษณบรการ

ไมเปนมาตรฐาน และกระทบตอผประกอบการอนทมมาตรฐาน

โอกาสของการทองเทยวเชงสขภาพยงมอกมาก โอกาสของการทองเทยวเชงสขภาพมาจาก

(1) ตลาดทองเทยวของโลกมการเตบโตอยางตอเนองและในป 2558 ประเทศไทย มรายไดสง เปนอนดบ 6 ของโลก

(2) การเตบโตของกลมนกทองเทยวเชงสขภาพทมากขนเปนผลจากการเขาสสงคมผสงอายและรปแบบการด าเนนชวตทเครงเครยด ท าใหการทองเทยวทเปนการฟนฟสภาพรางกายและจตใจเปนทนยมมากขน

(3) การเชอมโยงอาเซยนและภมภาคใกลเคยงดวยเสนทางการคมนาคมทงทางบก ทางอากาศและ ทางน า ท าใหการเดนทางสะดวกรวดเรวขน

(4) รฐบาลใหความสนใจและมนโยบายในการสงเสรมการทองเทยวเชงสขภาพ (5) หนวยงานในระดบนโยบายมการบรณาการในการก าหนดนโยบายมากขน อปสรรคการทองเทยวเชงสขภาพ แมการทองเทยวเชงสขภาพของไทยมโอกาสทสดใส แตกยง

มอปสรรคอกหลายประการ (1) การทองเทยวเชงสขภาพมรปแบบการบรการทหลากหลายท าใหมหนวยงานจ านวนมาก

ทเกยวของในการสงเสรมและพฒนา


หนาท 7-39

(2) ในการน านโยบานสการปฏบตยงขาดเอกภาพในการด าเนนการทงในสวนกลางและสวนภมภาค ในดานตาง ๆ ไดแก การสอสาร การขบเคลอนการพฒนา และการสนบสนนดานงบประมาณเพอการพฒนาอยางเปนระบบ

(3) ในระดบนานาชาตตางเลงเหนถงความส าคญของการทองเทยวเชงสขภาพ จงมการก าหนดนโยบายสงเสรมการทองเทยวเพอสขภาพของตนเพอดงดดนกทองเทยวกลมน ท าใหเกดการแขงขนทรนแรง ในตลาดระหวางประเทศ

ยทธศาสตรสงเสรมการทองเทยวเชงสขภาพของไทย

ประเทศไทยเรมมนโยบายและมาตรการเกยวกบการใหบรการเชงสขภาพมากวา 10 ป ซงปจจบนมการปรบปรงและถกก าหนดไวทงในระดบประเทศและระดบกระทรวง

ระดบประเทศ นโยบายการเปนศนยกลางของบรการทางการแพทย (Medical Hub) และ เปนศนยกลางการใหบรการทางดานสขภาพ (Health Hub) เปนนโยบายทเรมตนตงแตป พ.ศ. 2547 เรอยมา จนลาสดไดมการจดท ายทธศาสตรการพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต (พ.ศ. 2559-2568) โดยมเนอหาหลก ประกอบดวย 7 ยทธศาสตร 18 กลยทธ ไดแก

1. การเพมขดความสามารถในการแขงขนดวยการพฒนาโครงสรางพนฐาน สงอ านวยความสะดวกและระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ และการบรหารและขบเคลอนนโยบายโดยไมเกดผลกระทบ ตอระบบสขภาพไทย

2. การพฒนาบรการรกษาพยาบาลและบรการเพอสงเสรมสขภาพ ดวยการสงเสรมคณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการและบคลากรสระดบสากลการพฒนาแหลงน าพรอนใหเปนเมองสปาและเสนทางทองเทยวสายน าพรอนของไทย การพฒนาศกยภาพของวสาหกจชมชนและผประกอบการรายยอยรองรบการทองเทยวเชงสขภาพ

3. พฒนาบรการเพอสงเสรมสขภาพ พฒนาคณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการและบคลากร สระดบสากลและพฒนาแหลงน าพรอนใหเปนเมองสปาและเสนทางทองเทยวสายน าพรอนของไทย และ พฒนาศกยภาพของวสาหกจชมชน/ผประกอบการรายยอย

4. การพฒนาบรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอกดวยการพฒนาสถานประกอบการ สระดบสากล

5. การพฒนาบรการวชาการและงานวจยทางการแพทย ดวยการเพมขดความสามารถและพฒนาศกยภาพของสถาบนการศกษาทางการแพทย พฒนาศกยภาพและเพมการผลตบคลากรทางการแพทย และยกระดบสการเปนศนยกลางการประชมวชาการทางการแพทยระดบนานาชาต (MICE)

6 การพฒนายาและผลตภณฑสขภาพ ดวยการสงเสรมพฒนายาสมนไพรไทยควบคกบยาแผนปจจบน สระดบสากล สงเสรมพฒนาอตสาหกรรมผผลตเครองมอแพทย สงเสรมพฒนาอตสาหกรรมผผลตเครองส าอางค

7. การสงเสรมการตลาดและประชาสมพนธ ดวยการตลาดและประชาสมพนธในลกษณะ Thailand Branding ทงในประเทศและตางประเทศทงโดยการผานตวแทนและไมผานตวแทน


หนาท 7-40

นอกจากน คณะรฐมนตรยงมมต เหนชอบใหอตสาหกรรมการทองเทยวกลมทมรายไดดและ การทองเทยวเชงสขภาพ เปน 1 ใน 10 อตสาหกรรมเปาหมายเพอเปนกลไกในการขบเคลอนเศรษฐกจเพออนาคต (New Engine of Growth) เ พอเปนกลไกทส าคญในการขบเคลอนเศรษฐกจของประเทศ โดยหนวยงานเกยวของจะไดเรงรดใหเกดการขยายตวของการลงทนในภาคเอกชนเพอเพมรปแบบการลงทนใหม ๆ

ระดบกระทรวงภายใต ยทธศาสตรการทองเทยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงการทองเทยวและกฬา ไดก าหนดยทธศาสตรการพฒนาสนคาและบรการทองเทยวทเกยวของการทองเทยวเชงสขภาพ โดยก าหนดแนวทางการพฒนาการทองเทยวเชงสขภาพ (Health & Wellness Tourism) ดวยการมงสการเปนหนงในผน าการทองเทยวเชงสขภาพระดบภมภาค ผานมาตรการยกระดบการใหบรการดานการทองเทยวเชงสขภาพระดบสากล ประเดนทควรใหความส าคญการพฒนาและขยายตลาดการทองเทยวเชงสขภาพของไทย (Wellness Tourism)

(1) การพฒนาศกยภาพบคลากรในการใหบร การทอง เท ยว เช งสขภาพใหครบวงจร ทงผประกอบการ ผใหบรการดานสขภาพ (ไมรวมบรการดานการแพทย) ทงในดานการบรหารจดการ การใหบรการ การตลาด การบรหารงานบคคล เพอยกระดบคณภาพการใหบรการ ลดการแขงขนดานราคา

(2) การพฒนามาตรฐานการใหบรการ โดยมมาตรการสงเสรมและสนบสนนใหผประกอบการ ทขาดความพรอมเขาสกระบวนการพฒนาเพอยกระดบมาตรฐาน เชน การจดหาผเชยวชาญเพอใหค าปรกษาแนะน าการพฒนามาตรฐาน การจดหาสนเชอเงอนไขผอนปรนเพอสนบสนนการปรบปรงสถานบรการและจดหาเครองมออปกรณทจ าเปนและไดมาตรฐาน การอบรมใหความร เปนตน

(3) ก าหนดหลกเกณฑดานราคาและมาตรฐาน เพอลดการแขงขนระหวางผประกอบการจนมผลตอการรกษามาตรฐานการใหบรการและราคาการบรการ ซงเปนชองทางในการเกดบรการแฝงทไมพงประสงค ทมผลตอภาพรวมของธรกจทองเทยวเชงสขภาพ

(4) สรางภาพลกษณทดในอาชพการนวด โดยการประชาสมพนธสรางภาพลกษณทดในอาชพนวด น าตวอยางผประสบความส าเรจมาเปนกรณตวอยาง เพอจงใจใหเขาสอาชพนมากขน ลดการขาดแคลนบคลากร

(5) ศกษาและประเมนความตองการแรงงาน เพอเปนแนวทางในการพฒนาแรงงาน ควบคไปกบ การพฒนามาตรฐานหลกสตรตามกรอบคณวฒวชาชพ และพฒนามาตรฐานของบคลากรใหมคณภาพ ตามความตองการ และมจ านวนเพยงพอทจะรองรบการขยายตวของบรการเชงสขภาพในปจจบนและอนาคต

(6) พฒนาบรการทองเทยวเชงสขภาพของชมชน โดยการสงเสรม สนบสนนการวจยเพอน า องคความร หรอทรพยากรของชมชนมาตอยอดพฒนามาตรฐานการใหบรการเชงสขภาพชมชน ตลอดจน การสรางชมชนทองเทยวเชงสขภาพ ทสามารถเชอมโยงกบแหลงทองเทยวหลกของจงหวด และ การเนนการบรการเชงสขภาพแบบอนรกษตอยอดภมปญหาทองถนควบคกบการสรางมลคาเพม

7) พฒนาเมองทองเทยวเชงสขภาพ (Health City) ในจงหวดทมศกยภาพดานการทองเทยว เชงสขภาพ เพอเปนตนแบบการสงเสรมและการจดการการทองเทยวเชงสขภาพอยางยงยนและสรางมลคาเพม


หนาท 7-41

8) สงเสรมและสนบสนนภาคเอกชนในการพฒนาแหลงทองเทยวเชงสขภาพในรปแบบตาง ๆ เชน ศนยสมนไพรเพอการทองเทยว ศนยบรการเชงสขภาพแบบสรางสรรคทสามารถสรางมลคา อาท การจดท าเสนทางทองเทยวเชงสขภาพทโดดเดนแบบผสมผสานในระดบจงหวดและภมภาค การบรการเชงสขภาพ ทเกยวเนองกบการดแลสขภาพแบบองครวม โยคะ สมาธ อาหารเพอสขภาพเพอใหบรการแกชาวตางชาต เปนตน

9) พฒนาแหลงทองเทยวประเภทน าพรอนใหเปนแหลงทองเทยวเชงสขภาพทไดมาตรฐาน และจดเสนทางทองเทยวเชงสขภาพอน ๆ เชอมโยงกบแหลงทองเทยวน าพรอน เพอสรางมลคาเพม ดานการทองเทยวเชงสขภาพใหกบชมชน

10) สงเสรมและสนบสนนดานการตลาดแกผประกอบเชงสขภาพในรปแบบตาง ๆ เชน

- สนบสนนการจดท าเวบไซตกลางเพอการบรการดานสขภาพของประเทศไทยใหมหลากหลายภาษา เพอเปนศนยกลางขอมลดานบรการสขภาพของประเทศไทย ส าหรบเผยแพรประชาสมพนธและ ซอขายบรการดานสขภาพ

- จดกจกรรมสงเสรมการทองเทยวเชงสขภาพในประเทศไทยและรวมงานแสดงสนคากจกรรมทเกยวเนองกบทองเทยวเชงสขภาพ เพอใหผใหบรการดานสขภาพน าเสนอขายบรการดานสขภาพแกตวแทนขายหรอผทสนใจ


หนาท 7-42

7. บทความเรอง Tourism Sharing Economy…เศรษฐกจแบงปนกบการทองเทยว

หลกการของ Sharing Economy คอ การแบงปนทรพยากรทเหลอใชบนพนฐานของเพอนสเพอน

ในชวงกลางศตวรรษท 20 มธรกจรปแบบใหมเกดขนมากมาย ซงเปนผลจากความสามารถในการเขาถงผบรโภคโดยตรงผานชองทางสอทางสงคม (Social Media) ตางๆ ไดสะดวกขน ผนวกกบกระแสความรสกถงความเรงรบในการใชชวตประจ าวนทเตมไปดวยการแขงขนอนเนองมาจากการเพมขนของประชากรโลกอยาง ไมหยดยงและการเสอมถอยของทรพยากร รวมทงการแสวงหาประโยชนเพอตนเองจากทรพยากรสวนรวมอยางไมค านงถงการสญสนของทรพยากรเหลานน ดงนน เพอลดกระแสความคดด งกลาว นกวชาการทาง ดาน Open Source Software4 ในขณะนน (Yochai Benkler5) จงไดพฒนาเทคโนโลยเครอขายทเรยกวา “Commons-based Peer Production” ทเนนการผลตเพอตอบสนองเพอนหรอกลมคนทมพนฐานความตองการเดยวกนโดยการใชทรพยากรรวมกน ซงตอมามการพฒนาจนเกดค าวา “Sharing Economy” หรออาจเรยกวา “Collaborative Consumption” หรอ “The Peer Economy” ขนกลางทศวรรษแรกของศตวรรษท 21 และถกน ามาใชในการด าเนนชวตของผคนจนถงปจจบน

มการใหความหมายของค าวา “Sharing Economy” ไวหลากหลาย Wikipedia, the Free Encyclopedia

ไดใหความหมายของค านสรปไดวา เปนการแบงปนการเขาถงสนคาและบรการบนพนฐานของเพอนสเพอน (Peer to Peer6) และการใช เทคโนโลยสารสนเทศในการใหขอมลส าหรบบรหารจดการทรพยากร ใหเกดประโยชนสงสดส าหรบบคคล ธรกจ และหนวยงานภาครฐ โดยการน ามาจดสรรใหม มการแบงปน และ การน ามาใชใหมของสนคาและบรการทเปนสวนเกนในหลายรปแบบ อาท การใหเชา การใหยม การสมคร สมาชก การน าของออกมาขายซ า การแลกเปลยน และการบรจาค ผานการใหบรการบนแพลตฟอรมตางๆ ไมวาจะเปนคอมพวเตอร แทปเลต หรอสมารทโฟนทเชอมตอระหวางผใหและผรบบรการในการเขาถงสนคาและบรการ โดยผรบบรการจะอาศยขอมลบนเครอขายสงคมออนไลนเปนตวชวยในการตดสนใจ ทงน การเขาสระบบเศรษฐกจแบงปนอยบนพนฐานความเชอรวมกนทวา เมอขอมลขาวสารเกยวกบสนคาและบรการ ถกแบงปน มลคาของสนคาเหลานนอาจเพมขน

Sharing Economy ไดรบความนยมในธรกจบรการ และมการเตบโตอยางตอเนอง

Sharing Economy มการเตบโตอยางรวดเรวสวนใหญในธรกจใหบรการ อาท ธรกจรานอาหาร ธรกจใหบรการโดยสารทางรถยนตและการขนสง การคาปลกและสนคาอปโภคบรโภค ธรกจสอและบนเทง

4 Open Source Software เปนซอฟตแวรทเปดเผยหลกการหรอแหลงทมาของเทคโนโลยของซอฟตแวรนนใหบคคลภายนอกไดใช ภายใตเงอนไขบางประการทเปดโอกาสใหผใชท าการแกไข ดดแปลง และเผยแพรซอรสโคตได ภายใตเงอนไขทางขอตกลงทางกฎหมาย เชน สญญาอนญาตสาธารณะทวไปของกน (GPL) และสญญาอนแจกจายซอฟตแวรของเบรกเลย (BSD) ซอฟตแวรโอเพนซอรซทรจกกนด ไดแก เพรล ไฟรฟอกซ ลนกซ อะแพซ เวบเซรฟเวอร. ค าศพทไทย (สวทช.). Longdo Dictionary 5 ศาสตราจารยดานกฎหมายของมหาวทยาลยฮารวารด 6 Peer to Peer เปนรปแบบการเชอมตอแบบโครงขายโดยตรงระหวางเครองคอมพวเตอร โดยเครองคอมพวเตอรแตละเครองจะมความเทาเทยมกน สามารถท างานของตนเองและขอใชบรการเครองอนได เหมาะส าหรบเครอขายทมเครองคอมพวเตอรไมเกน10 เครอง สามารถใชกบซอฟตแวรทวไป ไดแก Windows for Workgroups / Window 95 Window 98 / Window 2000


หนาท 7-43

และธรกจบรการทพก ซงจากผลการส ารวจ The Sharing Economy7 ของผบรโภคในสหรฐอเมรกาจ านวน 1,000 ราย คาดการณไดวาในอก 10 ปขางหนา มลคาของตลาดเศรษฐกจแบงปนนจะมมลคาถง 3.35 แสนลานดอลลารสหรฐฯ (ประมาณ 11 ลานลานบาท) เพมขนจากปจจบนถง 22 เทา (ปจจบน 5 แสนลานบาท)

ประเทศสหรฐอเมรกาเปนตวอยางส าหรบความนยมใชบรการรปแบบ Sharing Economy ซงจากการส ารวจ8 พบวา รอยละ 44 ของผบรโภคคนเคยกบการใชบรการในรปแบบน และรอยละ 19 ทเคยเขาสระบบน สวนใหญ (รอยละ 9) เปนทางดานบนเทงและสอ รองลงมาดานรถยนตและการขนสง ดานบรการและรานอาหาร และรานคาปลกตามล าดบ โดยรอยละ 57 เขามาพรอมขอกงขาบางประการ ในขณะทรอยละ 43 ชนชอบและ คดวาจะใชบรการตอๆ ไป ลกคาสวนใหญจะอยในกลมคนอายระหวาง 18-24 ป ครวเรอนทมรายไดระดบ ปานกลางคอนไปทางนอย และครอบครวทมเดกอายต ากวา 18 ป เหตผลทใชบรการเนองจาก มองเหนประโยชนทชวยลดผลกระทบตอสงแวดลอมจากการใชทรพยากรอยางฟมเฟอย ชวยประหยดคาใชจาย จากการยมแทนการตองซอใหม หรอจากการหมนเวยนกลบน ามาใชประโยชนใหม ชวยใหคนสามารถเขาถงสนคาทไมมอ านาจซอและทตองการใชประโยชนในระยะเวลาสน ชวยเพมความเขมแขงใหแกชมชนในการรจกรวมมอกนและสรางรายไดทเกดจากการแบงปน ชวยเปลยนแนวคดหรอพฤตกรรมของผบรโภคใหหน มาใหความส าคญกบคณคา (Value) ของสนคาและบรการนนๆ ในการจบจายใชสอยและการทงขวาง และ ชวยท าหนาทเปนแมสอ (Match Maker) เชอมระหวางความตองการของผบรโภคและสนคาหรอทรพยากรทม ในตลาดไดงายขน ส าหรบผใหบรการสวนใหญอยในวยท างาน (อายระหวาง 25-44 ป) รองลงมาคอ ผสงอาย (ตงแต 65 ปขนไป)

หลายประเทศตนตวและด าเนนมาตรการสนบสนน

ในป 2557 กรงอมสเตอรดม ประเทศเนเธอรแลนดเปนประเทศแรกทผานกฎหมายทเปนมตรกบ Airbnb (Airbnb Friendly Legislation) เมองซานฟรานซสโก ประเทศสหรฐอเมรกาออกกฎหมายอนญาต ใหประชาชนของเมองสามารถด าเนนธรกจใหเชาระยะสนได แตตองเสยภาษและตองปฏบตตามกฎระเบยบเหมอนกจการโรงแรม เชนเดยวกบกรงลอนดอน ประเทศองกฤษ กฎหมายเดมทจ ากดการใหเชาระยะสน ถกยกเลก เทากบเปนการเออตอ Airbnb และอนๆ ทคลายคลงกนสามารถด าเนนการไดในเมอง นอกจากนน รฐบาลประเทศองกฤษยงไดก าหนดนโยบายทจะผลกดนใหประเทศเปน “ศนยกลางเศรษฐกจการแบงปนของโลก (The Global Center for the Sharing Economy)” อยางไรกตาม ประเดนของเศรษฐกจการแบงปนยงม ขอถกเถยงกนอยางกวางขวางในโลกของสอและนกวชาการ9 เชน ท าใหคาจางและรายไดสงขนหรอไม หรอ เปนการลดปรมาณงานประจ าในรปแบบเดมมาเปนการวางรากฐานส าหรบงานนอกเวลาทไดคาจางต า การละเลย ไมปฏบตตอกฎระเบยบโดยทวไป หรอในเรองของมาตรฐานและคณภาพรวมทงความปลอดภย เปนตน

7 PWC Consulting Service. The Sharing Economy. Consumer Intelligence Series. The Survey 8 Ibid 9 Journalist’s Resource. Research on today’s news topics. Uber, Airbnb and consequences of the sharing economy: Research roundup, October 19, 2015


หนาท 7-44

Sharing Economy กบการทองเทยว ในป 2556 จากรายงาน CSIRO Futures ระบถงแนวโนมทส าคญทจะสงผลกระทบตอการทองเทยวใน

อก 20 ปขางหนา ไดแก ผคนจะหนมาใหความส าคญกบการเพมเครอขายเพอนทเชอถอไดเพอใหขอมลเกยวกบทางเลอกในการเดนทาง ผบรโภคสามารถเขาถงขอมล ณ ปจจบน (in real time) ไดมากขน ตลอดจนมอ านาจในการควบคมและแสวงหาการพดคยสอบถามระหวางบคคล ซงเศรษฐกจการแบงปนสามารถตอบสนองตอแนวโนมดงกลาวได ปจจบนเศรษฐกจการแบงปนเปนทนยมในอตสาหกรรมทองเทยงใน 4 สาขาหลกไดแก การขนสง ทพก บรการตอนรบ ไกดและบรษททวรในรปแบบตางๆ10

ตวอยางของธรกจการแบงปนทเกยวของกบการทองเทยว อาท การเดนทาง เชน Lyft, Uber, SideCar, Carpooling, BlaBlaCar, RelayRides, Getaround, Fightcar เปนตน ทพก เชน Airbnb, HomeAway, VRBO, FlipKey, Roomorama, Wimdu, 9flats, Onefinestay, HouseTrip, Homestay, Couchsurfing, HomeExchange, LoveHomeSwap, GuestToGuest, Cosmopolit Home, Knok เปนตน บรการอาหาร เชน EatWith, Feastly, Cookening, Upaji, Kitchensurfing เปนตน และกจกรรมระหวางเดนทาง เชน Vayable, SideTour, AnyRoad, GetYourGuide, Spinlister, Boatbound, GetMyBoat เปนตน11 กรณของ Airbnb และ Uber เปนตวอยางทดทแสดงใหเหนถงการเตบโตของเศรษฐกจแบงปนในอตสาหกรรมทองเทยว

นอกเหนอจากเวบไซตอนๆ ทเปนทนยมของนกเดนทางในปจจบน อาท Zipcar เปนการใหบรการเฉพาะสมาชกในการจองรถยนตโดยจายเปนชวโมงหรอเปนวนกได Car2Go ด าเนนงานคลาย Zipcar แตใหบรการใหเชารถทางเดยวจากจดหนงไปยงอกจดหนงคดคาใชจายตอนาท และ Lyft เปนการแบงปน การเดนทางระหวางผโดยสารทตองการเดนทางกบคนขบซงเปนเจาของรถ ทควรกลาวถงอนเนองมาจาก มผใชบรการเปนจ านวนมากจนมการเตบโตเพมขนอยางรวดเรว ไดแก

Airbnb ตลาดการจองทพก (หองเชา) ออนไลนทสามารถจองทพกจากเจาของทพกไดโดยตรง ในลกษณะของการแบงปนหองพก ส าหรบนกทองเทยวทตองการค าแนะน าการใชชวตจากประสบการณของเจาของพนทจรง กอตงมาเมอ 7 ปทแลว (2551) ปจจบนมผใชบรการโดยเฉลยกวา 425,000 รายต อคน

10 Queensland Tourism Industry Council. The Sharing Economy. How it will impact the tourism landscape and what businesses can do. June 2013 11 TAT Review Magazine. Sharing Economy เรองของการแบงปน. April, 2015

การขนสง ทพก บรการอาหาร ไกดและบรษททวร - การเดนทางรวมกน

(Car pool) - การใหยมรถ - การใหยม/ใหเชา

ทจอดรถในบาน - บรการรถแทกซ

- การใหเชาสวนหนงของบาน - การใหนกทองเทยวพก

อาศยฟร (Couchsurfing)

- การแบงปนมออาหาร (Share a meal) - การแสดงความคดเหนของ

สงคมเกยวกบรานอาหาร

- ไกดทองถน - คมอแนะน าการ

ทองเทยวออนไลน


หนาท 7-45

จนถงปจจบน (เดอน พ.ย. 2558)12 มผคนกวา 60 ลานคนทวโลกใชบรการเชาทพกของ Airbnb และ มเครอขายการใหบรการครอบคลม 34,000 เมองใน 190 ประเทศทวโลก เฉพาะสหรฐอเมรกาซงเปนตนก าเนดของบรษทประเทศเดยวในชวง 5 ป (2550-2555) มการใหเชาทพกผาน Airbnb ถง 10 ลานคน Airbnb มการขยายตวอยางรวดเรวในชวง 4 ปทผานมา13 ซงจากการขยายตวทเพมขนอยางรวดเรวดงกลาว ท าให Airbnb มการน าเสนอทพกมากกวาโรงแรมทมชอเสยงหลายแหงดวยกน

Airbnb ไมเปนเจาของ ผใหเชา ผจดการ หรอผควบคมทรพยสนทใหเชาบนเวบไซด แตท าหนาทเปนเพยงผน าเสนอรายชออสงหารมทรพยทวางในชวงเวลาทมผตองการ และดแลกระบวนการจายเงน มบทบาทเสมอนคนกลางหรอบคคลทสามทคอยเกบเงนและทรพยสนไวจนกวาจะมการด าเนนการตามเงอนไขตางๆ เรยบรอยแลว รวมทงน าเสนอประกนความคมครองการเสยหายทจะเกดขนกบทรพยสนของผใหเชา โดยคดคาบรการรอยละ 9-12 จากการจองแตละครง รปแบบทพกจะมตงแตการแบงหองพกหรอหองสวนตวซงโดยปกตเจาของบานจะอาศยอยดวยในชวงเวลาทมผเขาพก หรอเปนการใหเชาทงอาคารโดยเจาของบานไมอยดวย เชน อพารทเมนต บาน ปราสาท บานตนไม เปนตน โดยมระยะเวลาตงแตวนเดยวไปจนถงหลายเดอนตดตอกน ทงน เจาของบานตองท าหนาทน าเสนอตนเองและสถานททจะใหเชา ก าหนดราคา ขอรองเรยนเกยวกบกฎหมาย กฎระเบยบขอบงคบตางๆ ตามเงอนไขทก าหนดไวโดย Airbnb รวมทงรวมกบแขกทมาพกในการใหคะแนนความพงพอใจในการเขาพก ซงการศกษาสวนใหญระบวามกจะมการใหคะแนนสงเกนไปส าหรบประสบการณทด และคะแนนต าเกนไปส าหรบประสบการณทไมด

Uber ผใหบรการรถแทกซในรปแบบรถลมซนรายใหญของโลกทใชการเรยกบรการผานแอพพลเคชนบนสมารทโฟน (Uber คดคาบรการรอยละ 20 ของคาโดยสารทไดรบ) ซงปจจบนไดรบความนยมจากผบรโภคเรยกใชบรการครอบคลม 250 ประเทศทวโลกภายในระยะเวลาเพยง 5 ป และมมลคาสงถง 4 หมนลานดอลลารสหรฐฯ ดวยขอไดเปรยบทางดานราคาและความไววางใจ คนขบรถของ Uber มสองกลมใหญ คอ คนขบลมซนมออาชพทวนนนไมไดออกวงรถ จงมาวงรบผโดยสารเปนแทกซแทน กบรถบานทไมไดประกอบอาชพ นโดยตรง อาศยเวลาวางเอารถสวนตวมาหารายไดเสรม โดยไมตองมใบขบขชนดพเศษ หรอขอใบอนญาตใดๆ ซงเปนประเดนถกเถยงกนอยางกวางขวางถงความเหมาะสมและถกตองของการด าเนนการในรปแบบน 12 Airbnb.com. About us. 2558 13 VentureBeat. Uber and Airbnb’s incredible growth in 4 charts. June 2014


หนาท 7-46

ผลกระทบตออตสาหกรรมทองเทยวมทงในเชงบวกและเชงลบ จากผลการศกษาทมการตพมพในสหรฐอเมรกา 14สรปไดวา Sharing economy สงผลกระทบ

ตออตสาหกรรมทองเทยวทงในเชงบวกและเชงลบ โดยรวม เชงบวก ขยายจ านวนผน าเสนอสนคาและบรการทเปนทางเลอกทางการทองเทยวมากขน โดยเปดโอกาส

ใหทกคนสามารถเขาสธรกจไดงาย ดวยฐานออนไลน ซงบางรายมคณภาพและราคาทดกวาเมอเทยบกบ ระบบเดม

นกทองเทยวมความยดหยนในการท าธรกรรม มความเปนสวนบคคล ไดตดตอกบคนในพนทโดยตรง และไดสมผสบรการทเปนของจรง ชวยตอบสนองตอการเปลยนแปลงของความตองการบรการดานการทองเทยวทงจดสงสดและ

ต าสดไดดกวา

เชงลบ เ พมจ านวนแรงงานนอกเวลา (Part-time workers) ในอตสาหกรรมทองเทยว สราง ให

เกดเศรษฐกจทมความมนคงทางการงานนอยลงกวาปกตทกวน ซงถาเปนแหลงทมาของรายไดเพยงแหลงเดยว กจะท าใหแรงงานขาดความมนคงทางสงคม (เชน ไมมการจายคาชดเชยการขาดงานจากการลาปวย เปนตน)

ไมมการปฏบตตามมาตรฐานทางดานความปลอดภย สขอนามย และคนดอยโอกาส และไมเปนมาตรฐานเดยวกน

กอใหเกดการหลกเลยงภาษ และกฎหมายทเกยวของอนๆ (เชน ภาษมลคาเพม ภาษบ ารงทองท กฎหมายดานสงแวดลอม กฎหมายแรงงาน การเกบคาธรรมเนยมดานการทองเทยวของเทศบาล กฎหมายคมครองผบรโภค กฎหมายผงเมอง เปนตน)

สงเสรมการแขงขนทไมเปนธรรม ท าใหธรกจรปแบบเดมทด าเนนการตามกฎ ระเบยบตางๆ มรายไดลดลง (เชน ธรกจโรงแรม ทประมาณการวามรายไดลดลงรอยละ 8-10 ตงแตการเขามาของ Airbnb

มมมองของธรกจและผใชบรการ กฎระเบยบทางธรกจทก าหนดขนเปนผลมาจากความพยายามในการแกไขประเดนทเกยวกบสทธของ

ผบรโภค ความปลอดภย และมาตรฐานคณภาพ ธรกจในรปแบบของการแบงปนเปนรปแบบทหลกเลยง กฎระเบยบดงกลาวเพอสามารถน าเสนอสนคาและบรการทมขอไดเปรยบทางดานราคา ตารางขางลางน แสดงใหเหนถงขอดและขอเสยของธรกจการแบงปนเทยบกบธรกจรปแบบเดม15

14 PWC Consulting Service. The Sharing Economy. Consumer Intelligence Series. The Survey 15 Queensland Tourism Industry Council. The Sharing Economy. How it will impact the tourism landscape and what businesses can do. June 2013


หนาท 7-47

ปจจย ธรกจทองเทยวรปแบบเดม ธรกจการแบงปน ราคา ราคาคลอบคลมตนทนคาโสหย (Overhead

costs) รวมทงคาลขสทธและคาอนญาต ราคาต ากวาเนองจากไมมคาใชจายในการตองปฏบตตามกฎ ระเบยบตางๆ

การไดสมผสของแท ผลตภณฑทางการทองเทยวใหรปแบบทเหมอนกนหรอคลายคลงกน

ผบรโภคเชอวาพวกเขาจะใชชวตทคลายคลงกบคนในทองถนเพอไดสมผสกบประสบการณจรงทยงใหญ

สงแวดลอม มการบรโภคสนเปลองกวา เนองจากผลตภณฑจดซอมาเพอตอบสนองตอผบรโภค รวมถงตองมอาคารส านกงาน

ผคนใชทรพยากรทมอยเพอเพมความสามารถในการใชงานใหสงขน

การสอสาร มการจดท าระบบการตอบสนองความเหนของผบรโภคทคาดหวงจากธรกจในการตอบสนองโดยเรว เนองจาก มองวาความเสยงตอความสญเสยของธรกจมสงกวา

การสอสารกบผบรโภคขนอยกบเวลาและความตงใจของธรกจในการตอบสนอง ซงธรกจมองวาถาไมตอบกไมเกดความเสยหายใดๆ

ความเชอถอได ระบบการจองมความสลบซบซอนและแมนย าสง เมอเกดความผดพลาดขน ธรกจสามารถน าเสนอทางเลอกอนๆ ใหกบผบรโภคได

ระบบการจองขนอยกบการปรบปรงสถานะของธรกจใหเปนปจจบนอยางสม าเสมอ ถาเกดขอผดพลาดในการจอง ผบรโภคอาจไมไดรบการชดเชยทเพยงพอ เนองจากความสมพนธทแยกออกจากกนระหวางเจาของสนคาและบรการกบธรกจการแบงปน

ความโปรงใส ธรกจมกจะตองแสดงทอย คาใชจาย รายละเอยดของผลตภณฑ และมหลกฐาน (รปภาพ) ทแสดงใหเหนถงคณภาพของสนคาและบรการ

โอกาสทจะมการน าเสนอคณสมบตผดพลาดมสง เนองจากไมมบทลงโทษใดๆ ทด าเนนการกบการใหขอมลทอาจไมมจรง หรอไมตรงกบทโฆษณา

สขอนามยและความปลอดภย

ธรกจจ าเปนตองมใบอนญาต ลขสทธ และเครองมอความปลอดภยในการด าเนนการ มการประกนสขอนามยและความปลอดภยแกผบรโภค

ไมมหลกประกนส าหรบผลตภณฑ ผบรโภคตองแบบรบความเสยงและความรบผดชอบในความปลอดภยและทรพยสนของตน

คณภาพ มการประกนมาตรฐานขนต าของคณภาพทตองด าเนนการใหสอดคลองกบกฎ ระเบยบ มการใหความเหนโดยผเชยวชาญอยางสม าเสมอซงเปนตวชใหเหนถงคณภาพของผลตภณฑ

ไมมการประกนคณภาพของผลตภณฑ ถงแมจะมการใหความเหนโดยผ ใ ชบรการ แตโดยทวไปจะไดรบการควบคมและตกแตงโดยธรกจการแบงปนใหออกมาในเชงบวก

Sharing Economy กบการทองเทยวของไทย

ทผานมาธรกจแบบ Sharing Economy เตบโตอยางมนยส าคญในประเทศไทยไมแพชาต อนๆ เหนไดจากการทคนไทยเขาไปแชรทพก หรอใชบรการทพกอยางเชน Airbnb รวมทงบรการแทกซผาน Application ตางๆ มากขน ซงปจจบนมผประกอบการใหเลอกอยหลายรายดวยกน ไมวาจะเปน Easy Taxi, Grab Taxi, Uber หรอ All Thai Taxi สงผลใหเกดการแขงขนทเขมขนขนในวงการแทกซไทย อยางไรกตาม ยงไมมการจดเกบขอมลและการศกษาอยางชดเจนถงรปแบบทมการด าเนนการในปจจบนของไทย ทงน การทประเทศไทยก าลงปรบเขาสยคเศรษฐกจดจตอลตามนโยบายของภาครฐ จะกระตนใหภาคธรกจตอง


หนาท 7-48

ปรบตวเพอรองรบการเปลยนแปลงทก าลงจะเกดขนในหลายดาน ไมวาจะเปนระบบโครงสรางพนฐานไอท รวมถงกลยทธการท าตลาด หรอโมเดลธรกจรปแบบใหมๆ ทจะเกดขน ซงเชอวา ในอนาคตอนใกลจะเหนธรกจไทยเปนแบบ Sharing Economy ทภาคสวนตางๆ จะเชอมเขาหากน และภาคธรกจจะแบงปนหรอ ใชทรพยากรรวมกนเพมมากขน แมวาการท าธรกจในรปแบบ Sharing Economy จะเขามามบทบาทส าคญ ในการพลกโฉมธรกจในหลายๆ อตสาหกรรมในชวงทผานมา ไมวาจะเปนอตสาหกรรมยานยนต การบรการและการทองเทยว คาปลก สอบนเทง และสอสาร แตประเดนในเรองคณภาพและมาตรฐานของสนคาและบรการ ยงคงเปนโจทยขอใหญทเปนการบานใหหลายๆ องคกรตองน าไปขบคด โดยผบรโภคถงรอยละ 72 ตางกลาววา ความสม าเสมอของคณภาพสนคาและบรการเปนสงทพวกเขากงวลมากทสดในการใชบรการธรกจในรปแบบน และดวยผลกระทบท เปนท งในเชงบวกและเชงลบท เกดขนกบอตสาหกรรมทองเทยว ในตางประเทศ สามารถน ามาใชเปนบทเรยนเพอก าหนดมาตรการรองรบกบการขยายตวทมแนวโนมเพมขนและถอเปนเครองมออยางหนงส าหรบการอ านวยความสะดวกดานการทองเทยวของประเทศไดอกทางหนง บทบาทของภาครฐและภาคเอกชน ภาครฐ

ศกษาเกยวกบการด าเนนธรกจแบบเศรษฐกจแบงปนในประเทศไทยแยกรายสาขา (รวมสาขาทองเทยว) เพอดถงสถานะปจจบน ผลกระทบทเกดขนตอระบบเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมในภาพรวม การแขงขนในระดบธรกจ ผลทเกดขนกบผบรโภค (ผใชบรการ) ทงในเรองของความเชอถอได ราคา สขอนามยและความปลอดภย ความโปรงใส และคณภาพ ความเปนไปไดในการน ามาใชในประเทศไทยอยาง มประสทธภาพ เพอใชเปนขอมลส าหรบก าหนดเปนยทธศาสตรการพฒนารองรบกบการเตบโตของเศรษฐกจแบงปนทมาพรอมกบความกาวหนาของเทคโนโลยสารสนเทศ

จดท าระบบฐานขอมลธรกจในรปแบบเศรษฐกจแบงปนในสาขาตางๆ อยางตอเนอง สรางความร ความเขาใจเกยวกบระบบเศรษฐกจแบงปนใหแกผประกอบการและประชาชนทวไป

รวมถงนกทองเทยวตางชาตทตางใหความสนใจและนยมใชบรการมากขน ก าหนดใหเศรษฐกจการแบงปนเปนสวนหนงของนโยบายเศรษฐกจดจตอลดานการทองเทยว

ภายใตนโยบายดจตอลเพอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ (Digital Economy) สนบสนนการพฒนาโครงสรางพนฐานทางเทคโนโลยสารสนเทศทอ านวยความสะดวกตอการใช

บรการของผบรโภค รวมทงเครองมอในการตรวจสอบความไมเหมาะสมและการหลอกลวงของการใหบรการ ทอาจจะเกดขนได

ศกษาขอกฎหมาย และระเบยบตางๆ ทมอยในปจจบนเพอตรวจสอบความเพยงพอและเหมาะสมทงในมตของการสงเสรมธรกจทด าเนนการตามระบบเศรษฐกจแบงปน ในขณะเดยวกน เพอการควบคมและลงโทษในกรณทมการด าเนนการอยางไมถกตอง กอใหเกดผลเสยหายแกผบรโภค

ภาคเอกชน เปนทคาดการณวาตลาดเศรษฐกจแบงปนในไทยโดยเฉพาะดานการทองเทยวจะมแนวโนมทสดใส

ในระยะตอไป ซงทงผประกอบการในรปแบบเดมและในรปแบบใหมตองรบปรบตว โดยท าความเขาใจถง


หนาท 7-49

พฤตกรรม และอ านาจการใชจายท เปลยนไปของผบรโภคยคดจตอล และทขาดไมไดคอตองปรบกลยทธ ทางการตลาดใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงดงกลาว

พฒนาความรวมมอระหวางกนภายใตกลไกทมอยในรปของสมาคม ชมรม หรอตวแทนภาคเอกชนในระดบประเทศ

8. World Tourism Situation 2016

Predicted number of world tourists’ growth in 2016 is between 3.5-4 .5% , close to the growth in 2015 with rising of 4.4%.

According to the UNWTO World Tourism Barometer forecasted the number of inbound international tourists in 2016 growing at a rate of 3.5-4.5%, similar to the rate of 4.4% growth in 2015 , reflecting the continued growth in the world tourism market that keep changing all the time. Although the growth rate is not that high compared to the past 6 years, which is in line with the growth forecast on average over the last 10 years (2010-2020) that UNWTO has predicted in the report of UNWTO Tourism Towards 2030 by various continents around the world having an increased growing rate on number of inbound international tourists including Africa that had decreased in the year 2015, while Asia and the Pacific including North America continues to grow at the same high growth rate and similar to Europe.

However, the proportion of inbound international tourists continue to be occupied by the developed countries more than the developing countries (54.8% compared with 45.2%), which such gap is down from 2015 with a proportion of 64.8% , 53.6% by the EU remains a major tourism attraction to the world tourists at the highest rate of 51.4% with the condition of Euro dropping, lead far away from those countries in the Asia-Pacific region which despite of having a high growth regularly but still contained the proportion at only 23.4%, 16.1% from the America, 4.6% from Middle East and 4.5% from the Africa respectively. (Add picture here) WTTC reduced the expansion forecast of world tourist industry in 2016 from 3 . 6% to 3.1%.

World Travel & Tourism Council (WTTC) reduced the expansion forecast rate of global GDP in the world tourism and travel sector in 2016 , down from the previous forecast growth rate of 3.6% to 3.3% according to a decrease in the predicted growth rate of world economy from previous growth rate of 3 . 1% latest was moved down to 2 . 8% but still remained at a higher rate than the growth in the last 6 years in which such increase is expected as a result of the financial sector of households has been stronger, also with the oil price at the lowest level in decades and expected to remain in downtrend throughout 2016 , resulting in the air ticket cost remains on an attractive level to encourage travelling constantly. Investment in


หนาท 7-50

tourism continues to grow by 4 . 7% , the same as the spending of travel and tourism both domestically and internationally are expected to rise 3.3% and 3.0% respectively, while the growth of the spending of domestic travel is still higher than that of international travel, until 2 5 6 1 that WTTC has predicted the growth of the spending from international travel will overtake. Another factor that affects the travel of world tourists is: the currency value of US dollar against other currencies as it will make a look of high cost. The countries that got benefits from the United States tourists who seek the travel alternatives that can afford are those other countries in the America and Europe.

All regions in the world are all expected to have a GDP growth of travel and tourism in 2016, except in Latin America that the growth is declined by 0.5% due to the tourism economy of Brazil is quite poor and that occupied a high proportion about half of the region, even replaced with alternative tourism location which is growing like Chile and Colombia. Tourism policies for ASEAN member countries

The 10 ASEAN member countries are all giving priority to the tourism industry as a major industry in generating income for the country both in overall and distributing to the regions, including the increase of employment. The similar things are: a focus on Sustainable Tourism for the conservation of natural resources and the environment, the planned development by grouping areas and fields, the development of tourism with a focus on engaging by private sectors and local communities, including to focus more on marine tourism with large passenger cruise and yacht.

Malaysia the country with most inbound foreign tourists in AEAN has defined the tourism development policy until the year 2 0 2 0 with a focus on sustainable tourism by elevating the innovation and empowering the private sectors to be stronger as a base for tourism development together with the government sector under the various plans, such as the preservation and maintenance of historical sites, building and upgrading the infrastructure related to tourism by air, land and water, as well as the development of tourism products and services to be implemented in accordance with the advantages of each target area, the development of tourism personnel to have a professional quality. As well as the accelerated development in terms of the safety of tourists, to create an image of Malaysia as a tourist attraction that offers the high quality and safety services.

Singapore has been successful in terms of tourism with an emphasis on the words: Quality Tourism with a focus on the Market-driven Approach by creating an interest on tourist attractions, most of which are man-made. By focusing on the strengthening of private sector providers and creating the awareness of the people in the country to provide quality services to tourists. As Singaporean government considered the cooperation in working between the government and private sectors is the key to success, with full supports of the government sector in the form of financial assistance schemes and tax incentives.


หนาท 7-51

Indonesia is the country that many people believe in its bright future of tourism, especially water tourism. With that Indonesia is a country with most islands in ASEAN. But for tourism that Indonesia continues to focus on the conservation of natural resources and the lifestyle of local people in each area. Indonesia has a policy to diversify the tourism to different areas in the country under the national strategy called 16-7-16 which is a tourism development plan divided by 16 major market countries in developing 7 forms of tourism such as Eco-tourism, sport (golf) tourism, large cruise tourism, cultural and world heritage tourism, etc. as well as promoting domestic tourism attractions of 16 locations including Bali, which is the most popular tourism destination for foreigners. There is also an enhancing of the tourism personnel quality to meet international standards through vocational institutes, including the development of infrastructure linked to the transportation by land, air and water, in particular by water, that has built a dock for large cruise liners (Port of Call) and the yacht marina at the east of the country including the support in organizing different festivals continuously. As well as to promote private investments in the form of Theme Parks and Convention and Exhibition Center.

Philippines to push the tourism policy on Investment-driven Strategy, especially in areas other than the natural attractions of the famous Cebu and Boracay located at the center of the country. With a consideration that the nature tourism source alone is not able to attract a large and sustainable tourists. Philippines then decided to give a priority to other forms of tourism such as golf, health tourism, tourism by large cruise and yacht, conferences and exhibitions, etc. which require a supporting infrastructure development together with various facilities, the emergence of new products, the marketing to promote tourism locations, and development of tourism personnel.

Brunei a country that tourism seems less prominent than other countries in ASEAN and due to it is a country with a majority of Muslim population. Brunei's tourism development plan then focused on tourism of heritage of Islam religion, culture and nature mainly. Presented in the form of mosques, halal food, museums with religious history. The key point is a tourism market with large cruise liners, which Brunei has prepared a quality package and build more docks as Port of Calls, by emphasis on the cooperation of state authorities and local communities to develop tourism based on the lifestyle of each community, to support the tourists which mainly from the Middle East, West and Central Asia. Countries in CLMV group

Vietnam where economy is stronger than any other countries in the group and has the highest number of inbound tourists in the group as well. Vietnam has targeted that by 2030 the country's tourism industry will be well developed in every aspects completely. By giving priorities to the development of Green Tourism Products for the conservation of nature and culture, investment in marine tourism, cultural tourism and Ecotourism Travel, connecting the


หนาท 7-52

tourism between region and locality through the tourism products setting in each target area such as: The central area and the mountains in the north is defined as a cultural Ecotourism of the minority. Red River Delta area and northeast coastal area will be developed as a marine tourism and cultural integration of the values of civilization, cultivation of rice and the local tradition activities, tourism in the city, Conferences and Exhibitions (MICE). The central areas of the north will be focused on the survey of world cultural and the natural heritage, marine tourism, Eco-tourism and to explore the cultural, historical tourism sources. Central coast areas of the south is defined as the area of marine tourism with resorts together with exploring the marine cultural heritage and food stuff. Central highlands areas will be focusing on Ecotourism and culture of indigenous peoples. The south area of the east is defined as an area for MICE tourism in the city, to explore the culture and history, marine tourism. The last area is Mekong Delta area will be developed for Ecotourism, cultural way of life on the riverside, marine tourism and MICE. Which Vietnam will implement concurrently are the development of infrastructure and facilities in the field of tourism, the development of tourism personnel, marketing and brand development by giving priority to target tourists in Northeast Asia, Southeast Asia and the Pacific, Western Europe, Northern Europe, North America and Eastern Europe, as well as new markets such as Middle East and India.

Cambodia with a focus on tourism of cultural and historical heritage, tradition, smile expression and beauty of nature in diversity. Particularly the World Heritage of Angkor Wat Preah Vihear Temple where has been registered by UNESCO organization and many other places like the Mekong River dolphin, biological diversity of Tonle Sap the area of natural attractions, coastal zone, and Ecotourism zone in northeast and southwest of the country which is the advantage of Cambodia. Meanwhile Cambodia has an open skies policy and strategy to promote travel to various airlines, visa waiver, cooperation between the government and private sectors, the safety of tourists, the marketing promotion that defined Cambodia as the "Kingdom of Wonder" with the slogan "Clean City, Clean Resort and Good Services" which will include the preparation of legal frameworks and regulations as well as the cooperation in both regional and international levels.

Laos with emphasis on cultural and natural tourism with the participation of indigenous communities with a variety of cultural traditions. Providing the promotion of linkages both on land and on the Mekong River with China and Thailand. Developing the improvement of tourism statistics system. Reorganizing the state tourism management both central and regional level. And promoting the investment and cooperation of the private sectors. Preparation of measures for marketing promotion to increase the number of tourists by 20% per year with the main target countries will be in ASEAN and the rest are countries in Europe (UK, France and Germany), the United States and Canada, East Asia and the Pacific including Japan, Korea, Taiwan, Australia and New Zealand.


หนาท 7-53

Myanmar the country in ASEAN that has the highest growth of tourists by double digits. Myanmar has a focus on Responsible Tourism along with quality tourism. While the strategic development of tourism in the country is divided into 4 groups of areas, the first group is the cultural tourism with creative which is in a form of cultural tour, nature tour, festivals tour, heritage tour on culture, religion, local food, craft and meditation courses. The second group is nature activities such as a trip to visit preserved areas, natural attractions and beaches. The third group is adventure and experiences tourism which are ballooning, cycling, riding a motorcycle, boating, kayaking and rafting, a trip of caravan, walking and trekking, communities tourism and activities initiated with various professional developments. The third group is also a travel by large cruise and yacht along with river and ocean. The last group is MICE tourism in the capital and major cities like Rangoon, Mandalay, etc. The major strategies are the strengthening of institutions both government and private sectors involved, developing the human resources potentiality and promoting the service quality, strengthening the planning process and tourism management, quality products and services development, improving linkages and infrastructure of tourism, building an image, positioning and branding of Myanmar tourism attractions into the minds of tourists in international 9. Thailand Tourism Situation the 1st Quarter 2016

Q 1/2559P International Tourist Still Grew Q1/2016 International tourist arrivals continuously grew from the previous year with

the slower pace because of high numbers in the same period last year especially Chinese tourists that has relatively normal growth. The top 3 countries of origin were China, Malaysia and South Korea, respectively

Tourism revenue from international tourist in Q1/2016 also continuously increased from the last year with the lower rate. East Asian has the highest growth resulted of number of tourist increase. The top 3 markets in terms of revenue generation were China, Russia and Malaysia, respectively.


หนาท 7-54

Diagram 7-19 Number of Tourist and Tourism Receipt of International Tourists Q1/2014 to Q1/2016

Remark: P = Preliminary data Source: Department of Tourism

Diagram 7-20 Top 10 Countries Q1/2016P

Remark: P = Preliminary data Source: Department of Tourism


หนาท 7-55

Diagram 7-21 Top 10 Countries in terms of Tourism Revenue in Q1/2016

Remark: P - Preliminary data Source: Department of Tourism

International Tourist Structure in Q1/2016P

Q1/2016 tourist arrivals totaled 9,038,893 growing 15.45 compared to 3.73 in the previous quarter from the increase of number of tourist from every region. The number of international tourist is expected to grow from the positive impact of lower air ticket price resulted from decreasing world oil price and growth of tourists from every region.

East Asia Arrivals from East Asia totaled 5,797,621 growing 19.63 percent compared to 8.76 percent in the previous quarter. The growth was consistent with the tourist increase from almost every markets especially China, Cambodia and Myanmar. Besides, the number of tourist increase is expected to be seen by the extension of Chinese tourists.

Europe Arrivals from Europe totaled 2,095,250 growing 8.56 percent compared to 7.84 percent contraction in the previous quarter from the recovery of Russian tourists and the increase of other European tourists especially main markets such as UK, Sweden and France, etc.


หนาท 7-56

Other regions were responsible for 1 , 1 46 , 0 22 arrivals, an increase of 8 . 8 5 percent compared to 2.41 percent in the previous quarter, owing to the increase of tourists in every region especially Americas with the 15.25 percent growth. Only Oceania tourists decreased from changing tourist destination to other places such as Bali, etc.

Diagram 7-22 Number of Tourist Arrivals Q1/2014 to Q1/2016P


Diagram 7-23 Change in Number of Tourist Arrivals Q1/2014 to Q1/2016P



หนาท 7-57

Diagram 7-24 Share of Tourist Arrivals by Region Q1/2014 to Q1/2016P


Average Length of Stay of International Tourists Q1/2016P

Length of Stay Average length of stay for international tourists in Thailand was recorded

9.80 days, closed to that of the same period last year. European tourists had longest stay with 16 . 9 7 days while East Asia stayed at the average of 6 . 8 6 days and the tourists from other regions had an average length of stay at 11.57 days Diagram 7-25 Average Length of Stay by Region Q1/2014 to Q1/2016P



หนาท 7-58

Average Expenditure of International Tourists Q1/2016P

Average daily expenditure per tourist was 5,234.83 baht in the first quarter of 2016 representing an increase of 6.41 percent, compared with 2.15 percent increase in the previous quarter. This was consistent with expenditure growth from every region.

East Asia East Asian tourists’ average daily expenditure was 5,937.31 baht representing an increase of 6.58 percent, compared to 5.89 percent in the previous quarter, due to a rise in expenditure of Asian tourists especially CLMV tourists.

Europe Average daily expenditure by European tourists was 4,332.19 baht representing an increase of 4.47 percent, compared to 1.92 percent distraction in the previous quarter, resulting from an increase of tourist expenditures from every country.

Other regions Daily expenditure by other regions average 5,227.90 baht, representing an increase of 6.07 percent, compared to 1.66 percent decrease in the previous quarter, owing to an increase of average expenditure of tourists from the America, South Asia and Middle East.

Diagram 7-26 Average Expenditure of International Tourists by Region Q1/2014 to Q1/2016P



หนาท 7-59

Diagram 7-27 Change in Average Expenditure by Region Q1/2014 to Q1/2016P


Tourism Receipts from International Tourist Arrivals Q1/2016P

Tourism revenue from international tourists in Q1/2016 totaled 463,707.50 million baht, representing a 20 . 1 5 percent growth compared with 5 . 7 0 percent increase in the previous quarter, owing to an increase of number of tourists and average expenditure in every region.

East Asia was responsible for 236,137.06 million baht, an increase of 27.69 percent, compared to 15.94 percent from the previous quarter, resulted from the growth of number of tourists and average expenditures. The top 3 countries with highest revenues are China, Malaysia and Korea, respectively.

Europe generated 154,036.97 million baht, a 13.21 percent increase from the distraction of 5.77 percent in the previous quarter, owing to the growth of number of tourists and expenditure. The top 3 countries with highest revenues are Russia, UK and Germany, respectively.

Other regions generated 73,533.47 million baht, a 13.23 percent increase, compared to 5.03 percent in the previous quarter due to an increase of number of tourists and expenditures.


หนาท 7-60

Diagram 7-28 Tourism Receipts from International Tourists by Region Q1/2014 to Q1/2016P


Diagram 7-29 Change of Tourism Receipts from International Tourists by Region Q1/2014 to Q1/2016P



หนาท 7-61

Diagram 7-30 Change of Major Tourism Data of International Tourists Q1/2014 to Q1/2016P

Remark: P - Preliminary data Source: Department of Tourism 10. Q2 and Full-Year 2016 Thailand Tourism Outlook

Thailand tourism situation in Q2/2016 is expected continuous growth from the previous quarter with 6.9 percent expansion in number of international tourist arrivalas and 4.0 percent growth of domestic tourists.

Accoroding to the current tourism situation, Tourism revenue totaled 937 billion baht

comprised of 650 billion baht from international tourism (from January 1 – May 15, 2016) and 287 billion baht from domestic tourism (January – April 2016). Besides, a forecast using a model developed exclusively to predict the number of tourists in combination with stochastic simulation and qualitative analysis by tourism experts shows that in Q2/2016 Thailand is expected to receive an estimated 7.5 million international tourists generating 350 million baht in tourism receipts. Chinese tourists remain major group regarding the number of tourists and growth while Asian, European, American and South Asian tourists continue to increase consistant with the previous quarter. Important factors for the growth of Thailand tourism in Q2/2016 are world tourism growth, declining rise in Chinese outbound tourists, low price of international flights and conservation trend in which might affect marine or coastal tourism especially in the main tourist destinations in Thailand.


หนาท 7-62

For domestic tourism forecast, domestic tourists are expected to make 36 person-trips and generate 200 billion baht in receipts. Reinforcing factors for domestic tourism growth are tourism trend from 12 Hidden Gems and 12 Hidden Gems Plus, long national holidays in May to promote low season tourism while risk factors hindering travel decision making and expenditure are severe drought in several areas in Thailand and uncertainty in economic situation affecting spending level, etc. Therefore, the first 6 moths of 2016, Thailand is expected to receive an estimated 1.24 trillion baht in tourism receipts or 51 percent of 2016 targeted tourism receipts comprised of 819 billion baht in international tourism and 421 billion baht in domestic tourism. However, these factors and limitation are new challenge for related organizations to promote Thailand tourism and achieve the targeted tourism receipts. Eastern European tourist attraction, promotion tourists from seconday cities in China and enhacement of length of stay and expenditure of Asean tourists are measues shall be collaborated with other marketing strategies to reach the targeted 32 million tourist arrivals in this year.


หนาท 7-63

11. Thailand Tourism Indicators

Table 7-16 Number of International Tourists 2104–2016P and Change (Y-o-Y) Unit: number of tourists (Person)

Country 2014 2015 2014 2015P 2016P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia 504,208 759,584 110,080 100,984 136,198 156,946 184,930 187,445 205,242 181,966 236,137 Europe 424,381 408,448 147,711 68,941 71,803 135,927 136,061 67,780 76,526 128,081 154,037 Other 244,209 279,127 55,079 55,022 60,344 73,764 64,944 65,391 71,319 77,472 73,533 Grand Total 1,172,798 1,447,158 312,870 224,947 268,345 366,637 385,936 320,616 353,087 387,519 463,708

Unit: % Change (Y-o-Y) Country 2014 2015 2014 2015P 2016P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia -8.22 +36.07 -16.95 -21.43 -11.71 +18.14 +52.47 +60.80 +34.60 +8.76 +19.63 Europe -2.28 -8.65 +5.94 -3.19 -6.54 -8.10 -13.85 -9.02 +1.36 -7.84 +8.56 Other -6.59 +8.31 -10.19 -8.26 -6.67 -1.72 +10.02 +9.21 +12.64 +2.41 +8.85 Grand Total -6.54 +20.44 -9.02 -15.94 -10.00 +7.33 +22.79 +36.92 +24.91 +3.73 +15.45

Remark: P – Preliminary data Source: Department of Tourism


หนาท 7-64

Table 7-17 Average Length of Stay of International Tourists 2014-2016P and Change (Y-o-Y)

Unit: Length of stay (Day) Country 2014 2015 2014 2015P 2016P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia 6.73 6.95 6.80 6.86 6.87 6.47 6.85 7.27 7.13 6.51 6.86 Europe 16.40 16.99 16.07 17.20 16.95 16.05 17.00 18.21 17.35 16.73 16.97 Other 11.47 11.76 11.39 11.60 11.63 11.28 11.80 12.19 11.82 11.77 11.57 Grand Total 9.90 9.55 10.75 9.85 9.49 9.55 10.02 9.49 9.34 9.53 9.80

Unit: Change of say (Day) Country 2014 2015 2014 2015P 2016P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia -0.11 +0.22 -0.06 -0.38 -0.11 +0.14 +0.05 +0.41 +0.26 +0.04 +0.01 Europe -0.12 +0.59 -0.31 -0.91 -0.63 +0.76 +0.93 +1.01 +0.40 +0.68 -0.03 Other -0.14 +0.29 +0.02 -0.51 -0.31 +0.21 +0.41 +0.59 +0.19 +0.49 -0.23 Grand Total +0.05 -0.35 +0.33 -0.14 -0.14 -0.13 -0.73 -0.36 -0.15 -0.02 -0.22



หนาท 7-65

Table 7-18 Average Expenditures of International Tourists 2014-2016P and Change (Y-o-Y)

Unit: Average expenditures (baht/person/day) Country 2014 2015 2014 2015P 2016P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia 5,114.28 5,500.11 5,092.90 4,745.67 5,201.59 5,376.25 5,570.66 5,169.06 5,611.05 5,692.80 5,937.31 Europe 4,208.91 4,270.42 4,102.75 3,883.44 4,006.24 4,622.79 4,146.89 3,963.78 4,115.53 4,534.14 4,332.19 Other 5,266.19 5,416.60 4,871.32 4,712.57 4,956.96 5,532.85 5,054.43 4,926.09 5,284.50 5,722.57 5,227.90 Grand Total 4,774.93 5,072.69 4,564.73 4,480.53 4,833.25 5,128.15 4,919.63 4,841.10 5,173.13 5,238.27 5,234.83

Unit: %Change (Y-o-Y)

Country 2014 2015 2014 2015P 2016P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia +5.81 +7.54 +3.46 +4.66 +5.72 +9.27 +9.38 +8.92 +7.87 +5.89 +6.58 Europe +2.28 +1.46 +4.79 +3.80 +4.45 -2.50 +1.08 +2.07 +2.73 -1.92 +4.47 Other +4.85 +2.86 +3.76 +4.53 +6.61 +3.43 +3.43 +3.54 +3.21 -1.66 +6.07 Grand Total +3.43 +6.24 +2.92 +3.68 +5.48 +3.46 +7.77 +8.05 +7.03 +2.15 +6.41



หนาท 7-66

Table 7-19 Tourism Receipts from Internatinal Tourists 2014-2016P and Change (Y-o-Y)

Unit: Tourism receipts (Mill. Baht) Country 2014 2015 2014 2015P 2016P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia 504,208.13 759,583.60 110,079.80 100,983.98 136,198.14 156,946.21 184,930.45 187,445.36 205,242.17 181,965.62 236,137.06 Europe 424,381.34 408,447.94 147,710.92 68,940.62 71,802.97 135,926.83 136,061.29 67,779.98 76,525.70 128,080.97 154,036.97 Other 244,208.70 279,126.51 55,079.11 55,022.36 60,343.57 73,763.66 64,944.25 65,390.93 71,318.84 77,472.49 73,533.47 Grand Total 1,172,798.17 1,447,158.05 312,869.83 224,946.96 268,344.68 366,636.70 385,935.99 320,616.27 353,086.71 387,519.08 463,707.50

Unit: %Change (Y-o-Y)

Country 2014 2015 2014 2015P 2016P of Nationality Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1 East Asia -4.15 +50.65 -14.83 -22.08 -8.13 +31.95 +68.00 +85.62 +50.69 +15.94 +27.69 Europe -1.00 -3.75 +8.91 -4.56 -5.88 -5.95 -7.89 -1.68 +6.58 -5.77 +13.21 Other -3.25 +14.30 -6.64 -8.18 -3.11 +3.58 +17.91 +18.84 +18.19 +5.03 +13.23 Grand Total -2.85 +23.39 -3.40 -14.07 -6.44 +9.55 +23.35 +42.53 +31.58 +5.70 +20.15



หนาท 7-67

Table 7-20 Occupancy Rate of Accommodation in Thailand 2014 – 2016P and Change (Y-o-Y) (Unit: Percent)

Region 2014 2015 2014 2015P 2016P Y Y Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3P Q4P Q1

Bangkok 67.50 76.33 65.87 63.29 63.74 77.09 75.47 69.03 66.38 78.59 81.16 Central 50.95 56.27 53.59 49.83 45.38 55.01 59.05 55.40 52.34 57.83 63.18 North 50.11 54.2 58.80 43.72 40.99 56.94 62.22 48.58 45.92 60.21 65.09 Northeast 50.48 53.83 53.05 46.61 47.16 55.08 57.03 50.06 51.10 57.26 60.44 East 62.96 68.02 65.33 61.71 57.10 67.71 70.41 67.69 61.67 72.32 72.60 West 58.54 64.26 63.27 53.97 53.67 64.92 68.12 59.66 59.23 70.04 71.08 South 61.35 66.69 70.26 59.78 54.07 61.27 73.69 64.97 57.43 66.68 77.97

Total 58.93 65.12 63.72 55.73 52.87 63.53 68.58 60.75 56.79 67.79 72.80

(Unit: Percent)


Bangkok -0.84 +8.83 -4.13 -8.91 +1.66 +8.02 +9.60 +5.74 +2.64 +1.50 +5.69 Central +5.60 +5.32 +3.90 +5.50 +7.76 +5.27 +5.46 +5.57 +6.96 +2.82 +4.13 North +6.57 +4.09 +7.38 +5.29 +6.58 +7.02 +3.42 +4.86 +4.93 +3.27 +2.87 Northeast +1.39 +3.35 +1.47 +1.06 +2.14 +0.87 +3.98 +3.45 +3.94 +2.18 +3.41 East +1.39 +5.06 -0.72 +0.40 +2.76 +3.07 +5.08 +5.98 +4.57 +4.61 +2.19 West +3.99 +5.72 +5.91 +2.82 +5.34 +3.58 +4.85 +5.69 +5.56 +5.12 +2.96 South +2.91 +5.34 +3.20 +0.86 +4.73 +2.84 +3.43 +5.19 +3.36 +5.41 +4.28

Total +2.63 +6.19 +2.07 +0.15 +4.07 +4.37 +4.86 +5.02 +3.92 +4.26 +4.22 Remark: P – Preliminary data Source: Department of Tourism


หนาท 7-68

Table 7-21 Domestic Tourism Receipts 2014-2016P and Change (Y-o-Y) (Unit: Mil. Baht)


Bangkok 250,931.26 285,399.26 60,256.11 67,175.79 78,839.20 44,660.16 68,222.48 71,814.05 86,589.24 58,773.49 72,498.11 Central 35,180.27 38,694.36 6,967.05 8,617.09 7,531.82 12,064.31 7,786.79 9,580.46 8,712.43 12,614.68 8,408.83 North 97,084.33 108,586.30 27,250.03 20,284.69 16,407.41 33,142.20 30,717.89 23,395.28 18,144.72 36,328.41 33,808.53 Northeast 56,463.65 61,830.06 14,349.73 13,555.80 12,972.40 15,585.72 16,232.42 15,113.79 14,854.22 15,629.63 16,793.88 East 68,972.35 78,794.14 14,094.93 17,780.65 14,935.29 22,161.48 16,023.92 20,841.63 16,178.93 25,749.66 17,856.28 West 53,230.85 60,486.36 11,542.21 11,012.55 11,350.73 19,325.36 13,400.89 12,511.50 13,182.65 21,391.32 15,038.51 South 139,588.77 156,239.10 42,729.04 32,154.23 28,171.21 36,534.29 46,875.88 37,044.42 30,689.26 41,629.54 51,474.65

Total 701,451.48 790,029.58 177,189.10 170,580.80 170,208.06 183,473.52 199,260.27 190,301.13 188,351.45 212,116.73 215,878.79 (Unit: Percent)


Bangkok +3.23 +13.74 +5.39 -5.21 +5.93 +9.94 +13.22 +6.90 +9.83 +31.60 +6.27 Central +7.52 +9.99 +5.96 +7.86 +11.97 +5.57 +11.77 +11.18 +15.67 +4.56 +7.99 North +16.10 +11.85 +25.79 +6.96 +19.89 +13.08 +12.73 +15.33 +10.59 +9.61 +10.06 Northeast +4.00 +9.50 +3.71 +4.48 +3.75 +4.07 +13.12 +11.49 +14.51 +0.28 +3.46 East +3.15 +14.24 -3.79 +8.51 +3.82 +3.34 +13.69 +17.22 +8.33 +16.19 +11.44 West +11.25 +13.63 +19.82 +5.31 +12.27 +9.52 +16.10 +13.61 +16.14 +10.69 +12.22 South +5.52 +11.93 +6.37 +3.44 +7.60 +4.85 +9.70 +15.21 +8.94 +13.95 +9.81

Total +6.17 +12.63 +8.24 +1.10 +7.71 +7.75 +12.46 +11.56 +10.66 +15.61 +8.34 Remark: P – Preliminary data Source: Department of Tourism


หนาท 7-69

Tabel 7-22 Number of International and Domestic Flights 2014-2016 and Change (Y-o-Y)

Unit : Flight 2014 2015

2015 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Domestic Flight Scheduled Flight 392,560 480,368 117,793 117,774 118,803 125,998 125,129 Non-Scheduled Flight 29,981 25,890 7,393 6,569 5,930 5,998 6,882 Total 422,541 506,258 125,186 124,343 124,733 131,996 132,011

International Flight Scheduled Flight 311,980 367,407 88,681 89,334 92,108 97,284 102,111 Non-Scheduled Flight 19,059 17,469 6,261 3,701 3,657 3,850 5,449 Total 331,039 384,876 94,942 93,035 95,765 101,134 107,560

Grand total 753,580 891,134 220,128 217,378 220,498 233,130 239,571 Source: Department of Civil Aviation

Unit : Percent

2014 2015 2015 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Domestic Flight Scheduled Flight +18.13 +22.37 +21.31 +28.58 +28.44 +13.14 +6.23 Non-Scheduled Flight +0.32 -13.65 -10.28 -13.80 -20.10 -10.45 -6.91 Total +16.66 +19.81 +18.84 +25.32 +24.83 +11.81 +5.45

International Flight Scheduled Flight +1.61 +17.77 +10.61 +21.62 +27.20 +13.20 +15.14 Non-Scheduled Flight -20.86 -8.34 -14.02 +1.76 -2.77 -12.08 -12.97 Total -0.02 +16.26 +8.56 +20.68 +25.72 +11.97 +13.29

Grand total +8.69 +18.25 +14.18 +23.29 +25.22 +11.88 +8.83 Source: Department of Civil Aviation


หนาท 7-70

Table 7-23 Number of International and Domestic Passengers 2014-2016 and Change (Y-o-Y) Unit : Person

2014 2015 2015 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Domestic Flight Scheduled Flight 49,597,775 62,402,387 15,684,619 14,587,319 15,308,510 16,821,939 17,801,969 Non-Scheduled Flight 539,492 550,691 156,921 143,438 130,961 119,371 257,394 Total 50,137,267 62,953,078 15,841,540 14,730,757 15,439,471 16,941,310 18,059,363

International Flight Scheduled Flight 48,603,576 59,624,515 15,294,607 14,279,499 14,493,435 15,556,974 17,791,727 Non-Scheduled Flight 3,467,401 2,959,705 1,103,710 616,060 579,012 660,923 1,061,837 Total 52,070,977 62,584,220 16,398,317 14,895,559 15,072,447 16,217,897 18,853,564

Grand total 102,208,244 125,537,298 32,239,857 29,626,316 30,511,918 33,159,207 36,912,927 Source: Department of Civil Aviation

Unit : Percent

2014 2015 2015 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Domestic Flight Scheduled Flight +18.53 +25.82 +27.45 +29.71 +28.29 +19.20 +13.50 Non-Scheduled Flight +10.03 +2.08 -12.38 +10.88 +3.90 +13.70 +64.03 Total +18.43 +25.56 +26.88 +29.49 +28.03 +19.16 +14.00

International Flight Scheduled Flight -3.85 +22.68 +24.96 +33.79 +26.11 +9.57 +16.33 Non-Scheduled Flight -19.12 -14.64 -23.04 -1.54 -6.62 -16.08 -3.79 Total -5.05 +20.19 +19.92 +31.84 +24.43 +8.22 +14.97

Grand total +5.18 +22.83 +23.24 +30.66 +26.23 +13.55 +14.49 Source: Department of Civil Aviation


หนาท 7-71

12. 12 Hidden Gems and 12 Hidden Gem Plus

12 Hidden Gems and 12 Hidden Gem Plus generated 32 Billion Baht in Tourism Receipts

12 Hiden Gems Plus is the project after the 12 Hidden Gems proceeded last year. This

year, there are 12 provinces added to the project. Those are provinces with uniqueness, interest and connection with the first 12 provinces to make it easy for tourists to travel to both provinces in the same trip by promote tourism in 12 Hidden Gems Plus.

12 Hidden Gems and 12 Hidden Gems Plus Project in the first quarter of 2016 resulted in 11 million visitors and generated over 32,312 million bath in tourism receipts, comprised of 15,782 million baht from 12 Hidden Gems with the highest receipts of Nakorn Sri Thammarat and Trang, and 16,530 million baht from 12 Hidden Gems Plus with Rayong and Satun emerging as the highest receipts

Campaign 12 Hidden Gems and 12 Hidden Gem Plus promote tourist destinations in 24 provinces to be better known and have more visitors which lead to growth in economies and tourism investment. However, tourism growth in several provinces especially in 12 Hidden Gems Plus resulted from increase of excursionists higher than that of visitors because lack of complete range of tourism services and attractive activities and tourism routes for overnight stay.

The success of campaign 12 Hidden Gems has positive economic impacts but might have negative impact on community way of life and traffic problem in the areas during the festival periods. Therefore, 12 Hidden Gems Plus campaign should prepare remedy for tourism effects and personnel in service sector, develop infrastructor system to support tourism sector and arrange activities to attract more visitors. Another important factor is local community participation especially in the process of target, strategic plan and management determination to drive tourism sector.


หนาท 7-72

Table 7-24 Situation of 12 Hidden Gems + Plus in Q1/2016 Province Situation Opportunity Limitation

Lampang Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+3.62% +7.52%

+15.28%

Increased tourist arrivals

Inadequate accomodation Related tourism

personnel need more trainning Diversity tourism

activities Lamphun Occupancy rate

Visitors Tourism receipts

+4.08% +3.16% +8.15%

Tourism expand Increased visitors mostly are excursionists Related tourism

personnel need more trainning

Nan Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+4.16% +5.54%

+11.68%

Tourist arrivals continuously increased

Suburb natural tourist attractions needed to be developed Large number of tourists

in certain period can affect tourism identity

Phrae Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+3.66% +5.98%

+10.88%

Tourism increased from the connection with Nan Most visitors are

excursionists

Lack of public transportation to suburb tourist attractions

Phetchabun Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+2.95% +4.15%

+11.35%

Tourist arrivals continuously increased

Traffic jam during long holiday Balance of

development and conservation showed sign of problem

Phitsanulok Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+2.65% +5.78%

+11.24%

Tourism increased from the connection with Phetchabun Tourist attractions are

better known

Increased visitors mostly are excursionists


หนาท 7-73

Province Situation Opportunity Limitation Loei Occupancy rate


+2.06% +2.24% +7.64%

Tourist arrivals continuously increased Insufficient public

transportation problem has been resolved

Local communities lose their identities from selling souveniers to tourists

Chaiyaphum Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+1.91% +2.98% +7.95%

Tourist attractions are better known More tourists from Loei

stop by at Chaiyaphum

Loei and Chaiyaphum have a great distance and different tourism seasons; thus no distinct effects

Buri Ram Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+4.45% +6.05%

+10.23%

Tourism grow from sport tourism in addition to cultural tourism

Lots of understandard accommodation

Surin Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+1.42% +1.82% +7.92%

Tourism increase from connection with Buri Ram Tourist attractions are

better known

Most accommodation are understandard

Ratchaburi Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+3.79% +8.65%

+14.08%

Tourists continuously rise

Few tourists during weekdays Intrusion problem for

resort construction Suphan Buri Occupancy rate


+3.92% +10.83% +16.92%

Tourism increase from connection with Ratchaburi Tourism and sport activities

held in the province

Most visitors are excursionists

Samut Songkram

Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+4.65% +11.36% +16.72%

Tourists continuously increase

Traffic jam in tourist attracions Most visitors are

excursionists Nakhon Pathom Occupancy rate


+2.57% +3.56% +5.81%

Tourism increase from connection with Samut Songkram Potential province for

gastronomy tourism



หนาท 7-74

Province Situation Opportunity Limitation Chanthaburi Occupancy rate


+4.10% +8.26%

+12.34%

Tourism consistently increase Development of

agricultural tourism

Lack of public transporation system to tourist destinations

Sa Kaeo Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+3.08% +5.21% +8.80%

Tourism increase from connection with Chanthaburi Many potential tourist

destinations

Trat Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+2.82% +6.92% +8.65%

Tourism continuously grows Traffic problem has been

solved by community management

Community and agricultural tourism

Tourist safety

Rayong Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+3.62% +5.26% +8.47%

Tourism continuously rises Agricultural tourism

Need public transportation system to tourist attractions

Chumphon Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+3.29% +5.61% +7.62%

Tourism constantly grows Agricultural tourism and

community lifestyle

Few tourists during weekdays No connection with other

tourist destinations Ranong Occupancy rate


+2.63% +5.07%

+10.62%

Tourism grows from connection with Mynmar Health tourism

Short tourism season

Trang Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+2.16% +6.95% +5.36%

Constant growth in Tourism Potential for gastronomy

tourism

Unreadiness of infrastructure is the main obstacle to develop tourist attractions

Satun Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+3.03% +4.73% +9.36%

Increase both international and domestic tourists Tourism entrepreneurs

jointly arrange and promote tourism activities

Halal tourism still has some limitation Limited tourism season


หนาท 7-75

Province Situation Opportunity Limitation Nakhon Sri Thammarat

Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+2.38% +5.09% +8.65%

Increase both international and domestic tourists

Tourists concentrate in only certain areas even though it is a big province

Phatthalung Occupancy rate Visitors Tourism receipts

+2.54% +2.94% +9.56%

Constant growth in tourism Improve activities for

overnight-stay tourists


Source : Department of Tourism

Table 7-25 Occupancy Rate, Number of Thai visitor and Tourism Receipts from Thai Visitors Q1/2016P

Province Occupancy Rate Number of Visitors Tourism Receipts OR Person Mil.Baht

Lampang 60.47 + 3.62 204,719 + 7.52 573 + 15.28 Lamphun 55.53 + 4.08 270,714 + 3.16 397 + 8.15 Nan 65.83 + 4.16 235,543 + 5.54 680 + 11.68 Phrae 52.77 + 3.66 172,344 + 5.98 322 + 10.88 Phetchabun 59.69 + 2.95 514,955 + 4.15 1,781 + 11.35 Phitsanulok 56.26 + 2.65 898,277 + 5.78 2,211 + 11.24 Loei 60.16 + 2.06 454,910 + 2.24 873 + 7.64 Chaiyaphum 51.99 + 1.91 255,003 + 2.98 297 + 7.95 Buri Ram 57.46 + 4.45 355,507 + 6.05 633 + 10.23 Surin 54.14 + 1.42 285,610 + 1.82 703 + 7.92 Ratchaburi 56.09 + 3.79 314,651 + 8.65 487 + 14.08 Suphan Buri 88.17 + 3.92 518,996 + 10.83 1,007 + 16.92 Samut Songkram 62.89 + 4.65 384,362 + 11.36 572 + 16.72 Nakhon Pathom 66.10 + 2.57 584,775 + 3.56 680 + 5.81 Chanthaburi 59.98 + 4.10 606,937 + 8.26 1,512 + 12.34 Sa Kaeo 58.29 + 3.08 453,886 + 5.21 1,206 + 8.80 Trat 74.14 + 2.82 353,976 + 6.92 2,009 + 8.65 Rayong 67.00 + 3.62 1,496,848 + 5.26 4,663 + 8.47 Chumphon 62.24 + 3.29 286,071 + 5.61 1107 + 7.62 Ranong 59.86 + 2.63 295,765 + 5.07 856 + 10.62 Trang 75.56 + 2.16 420,621 + 6.95 2,443 + 5.36 Satun 72.00 + 3.03 476,796 + 4.73 3,764 + 9.36 Nakhon Sri Thammarat 62.44 + 2.38 926,692 + 5.09 3,112 + 8.65 Phatthalung 67.17 + 2.54 284,337 + 2.94 424 + 9.56

Total 63.37 + 3.10 11,052,295 + 5.64 32,312 + 9.53 Note : P – Preliminary Data Source : Department of Tourism


หนาท 7-76

13. Health Tourism Health Tourism is considered important not only make the tourists to enjoy good health

both physically and mentally, but it is also important as a tool for development of the national economy arising from the revenue of foreign health tourists staying overnight (International Health Tourism Receipts) and from the spending in the country by the health tourists living in the country with overnight stay (Domestic Health Tourism Expenditure). In addition, health tourism is regarded as a model of specific group tourism (niche Market) that are linked to other forms of niche tourism with a high growth such as, Cultural tourism, Food tourism, Agri-tourism, Sports tourism, Adventure tourism and Eco-tourism, etc. According to Global Wellness Institute indicated that Health tourism can generate revenue from international tourists worldwide in 2014 reached US$ 200 billion or in Thai Baht around Baht 7,000 billion. The Meaning and Element of the words “Health Tourism”

The words: Health Tourism are referred in various meaning. In this article will be used the definition of “Health Tourism” as specified in Wikipedia, the free encyclopedia covering from the utilization of health care services in various patterns from health protection and promotion (Wellness Tourism) until health rehabilitation and medical treatment (Medical Tourism), in line with the concept of Global Wellness Institute which explained the continuation of the word “Health” (Health Continuum) that it can be starting from having a “Poor Health” till having an “Optimal State of Well-being”, while the medical treatment (Medicine) is something like to close the stable door after the horse is stolen, that is: to wait until the health became poor then to see a doctor and clinical specialist for remedy. But the health maintenance (Wellness) is a kind of protecting, Improving health, to promote quality of life to have a better living which this meaning the agency for tourism in Thailand such as: Tourism Authority of Thailand (TAT) has applied in promoting the market, including to arrange the medical tourism classification under the strategic plan of Health Tourism Promotion in 2015 - 201 9 by the Ministry of Tourism and Sports, and categorized into 2 types of health tourism, includes: Health Promotion Tourism that tourists will spend some time for health promotion activities in a correct way according to theoretical methods and quality standards, and Health Healing Tourism that tourists will spend some time to take part in rehabilitation service and therapy treatment in a hospital with quality standard. As well as to comply with the objectives of Thailand in being an international health care center (Medical Hub) in the 2 parts out of the 4 parts divided, which are: the health promotion service center (Wellness Hub) consists of Thai health massage / health spa, Beauty massage, Medical Spa, Hot Springs Spa, Thalasso Therapy / Climato Therapy, Long Stay for Health, Health Resort and Rehabilitation Resort, and health service center (Medical Service Hub) consists of medical treatment / nursing


หนาท 7-77

services that emphasis on beauty therapy service, dentist service, surgery service, health check-up with high technology, and specialized medical service that require expertise and advanced technology as well. Thai traditional medicine and alternative medicine, and laboratory service including to become an academic and research service center (Academic Hub) and medicines and health products center (Product Hub). Diagram 7-31 health Continuum

Source: Global Wellness Institute. The Global Wellness Tourism Economy 2013 & 2014

For meaning or element of health tourism in the neighboring countries of Thailand

overall is in a similar feature, only the element is different, for example: Malaysia which is a country among the ASEAN countries that provided a rapid development of health tourism, has divided the classification of medical tourism into: Medial Tourism that focused on the treatment of complex diseases like heart disease, cancer, infertility treatment, diseases of orthopedic surgery in different parts of the body, nervous system diseases or ophthalmology, etc. Including the service to the main target group: Elderly and Muslim groups, and health tourism that is non-medical service (Wellness Tourism) that included traditional medicine, spa and herbal products into this list, especially the traditional healers that are divided the category of traditional medicine into 6 categories includes: Malay traditional medicine, Chinese traditional medicine, Indian traditional medicine, Homeopathy adaptive element to a state of balance, Alternative medicine, Islam medicine and further subdivided into 30 categories. As well as Singapore that focused on providing medical service using high technology and sophisticated methods like Malaysia, but in the field of health promotion is to focus on spa and massage in Western style both for beauty and health care, such as: facial massage and nourishing care, Swedish massage, body scrubs, to sell food supplements, hair and nails care, slimming care, exercise, yoga and meditation. Another country that should be mentioned here


หนาท 7-78

is India which the medical treatment will be covered for treatment in all aspects, the famous ones are: heart disease surgery, the gift process, infertility, and transsexual operation. For health tourism, India is considered in having a variety of services, the key ones consist of: beauty care business in the skin and hair field, fitness and obesity reducing business which now gain revenue more than half of the health industries, food supplements business and health products, business of aging and alternative therapies which is popular for tourists to detoxify the toxins accumulated in the body along with keeping a calm mind, which are: Ayurveda, Indian alternative medicine with more than five thousand years (Unani) which is an alternative medicine of treatment for Muslim groups, Yoga, to practice of body, mind and spirit, Siddha is a kind of alternative medicine, Spa, Naturopathy, Aromatherapy which is a science of using essential oils extracted from aromatic plants, Acupressure, Acupuncture, body massage, traditional massage and to take meditation. World Situation

Data from Global Wellness Institute in the Annual Report 2013 - 2 014 stated that Wellness Tourism is vital to the global economy in overall rather than Medical Tourism by generating revenues in 2014 for approximately US$ 140 billion representing 70% , more than the revenue generated from medical tourism which is about US$ 60 billion or only 30%. World Medical Tourism

• Nearly 10 million people worldwide who have a need for outbound traveling to take medical treatment abroad, where hospitals in the Asian region have been the most popular and Thailand ranked No. 1 of the world. Every year there are approximate 7 - 8 million people worldwide who hold a passport to travel outbound just to look for quality hospitals with affordable cost for taking the services that range from small cases like dentistry up to weight loss surgery and other bigger cases like a transsexual operation or cancer treatment, with the key motivation of confidence that they will use the services with the most advanced technology, good quality of service, promptness in taking the medical treatment without a long wait, and save costs. Most people prefer traveling to Asian countries to use the hospital services, except for South American people that prefer traveling to the United States where it is closer to take the medical treatment. As well as patients in the Middle East who in the past preferred to take the medical treatment in the United States but after the 9 / 11 incidence, due to strict restriction on visas


หนาท 7-79

Table 7-26 Proportion of number of medical tourists from the origin to the destination countries

To From

Asia

Europe South America

Middle East North America

Africa 95 4 1 - 1 Asia 93 1 - - 6 Europe 39 10 5 13 33 South America 1 - 12 - 87 Middle East 32 8 - 2 58 North America 45 - 26 2 27 Oceania 99 - 1 - -

Source: Documents trade liberalization of ASEAN and health services, and in 2555 the Department of Health Service Support, 2558

According to the news report from CNBC16 that obtained data from the Patients Beyond Borders (the data source of medical tourism in the United States) together with a global consultant: Deloitte indicated that in 2013 the most popular country in the world that people will choose traveling to take the medical services is Thailand, ranked No.1 with total inbound travelers each year about 1 . 2 million people, to take the cosmetic surgery and transsexual operation as well as other medical fields service, with the cost 50-70% cheaper than in the US and from several hospitals in Bangkok that have been recognized as high quality standard on a global scale. Followed by Mexico, that has featured in dental treatment and weight loss with the cost 40-60% cheaper. The United States, despite a higher cost compared to other countries, but with an established reputation as the best specialized medical center in the world and from being the leader in medical research continuously, so each year there are still inbound foreign patients to take the medical treatment up to 600,000 to 800,000 people. Malaysia, currently there are inbound foreign tourists to take the medical treatment about 670,000 people per year, especially from neighboring Indonesia, which using the service up to 80% mainly for health checkup. Singapore, is another country that has been popular for Indonesians to use the service up to 70% from the total inbound foreigners of 400,000 to 600,000 people per year with a reputation for heart disease, cancer and organ transplant, and one of a high-quality health care system country in the world. India, there are more than 250,000 people a year of inbound travelers to take the medical treatment concerning to have a child, arthritis and bone disease, heart disease, cancer treatment, and organ transplant mainly from Pakistan, Bangladesh, Myanmar and Central Asia. With the advantage of medical expenses that are cheaper than any other countries in the world. Brazil, is known as the leader of facial plastic surgery with price of 20-30% cheaper than the United States that made the inbound

16 CNBC’s Katy Barnato. Top destinations for health tourism. Patients Beyond Borders. http//www.cnbc.com2014/03/12/top-destinations-for-health-tourism


หนาท 7-80

foreign tourists come to take the service up to 180,000 people in 2013. Turkey, as a main location of medical treatment for European people by having more hospitals that was certified by American standards than other countries, with a number of specialized medical personnel who received training from USA and Europe for the treatment of heart disease, cancer and arthritis and bone disease. With the cost that is much cheaper than in the United States by 60%, making a number of inbound travelers taking the medical services each year 110,000 people, particularly in ophthalmic field which attract inbound tourists to come to heal per year up to 30,000 people per year. Hungary, has been popular with the German, Austrian and Swiss people who are looking for a place of medical service with affordable price and is not too far, particularly in the dentistry with the price between 40 to 75% of that will be paid in the United States.

Baby Boomer, trends for the future of remarkably medical tourism in the world.

In 2016, Medical Travel Quality Alliance (MTQA) forecast the trend of medical tourism in 7 types, the interesting ones are in regard to a popular trend of Surrogacy and IVF especially with customers from China that many of them desired to have more than one child, as a result of the waiver from original law imposed that people can have only one children. For Thailand, which previously it was popular for foreigners to hire Thai women for surrogacy, but currently it is limited and prohibited for commercial purposes, so making the service moved to Cambodia and Nepal instead. While IVF has become a critical medical business in the United States, Canada, Argentina, Brazil, Mexico, Peru, and 20 more countries. Therefore a deception of agents and brokers will be seen more often, similar to the case of Zero dollar tour that occurred in our country by arranging the service with inappropriate price and quality. The medical tourism is getting attention from leading academic institutions to put into the teaching curriculum. Currently is popular in universities and institutes of technology throughout Europe, Asia and North America. There is a number of searching for the information about medical tourism location through Search Engine, which has been very popular both in searching basic information, comments from general people, reviews of those who have used the service or a group of people who have the same type of problem. The unclearness between Medical Tourism and Medical Travel that keep receiving questions about the difference is still having no answer, this effected in having a specific number and the real income of medical tourism. Many countries reduce supporting in outbound traveling to take the medical treatment abroad, such as the case of the Middle East countries like Dubai and Saudi Arabia that have cut the budget to support the medical treatment abroad in 2016, making the trend of medical tourism in the Middle East countries are turning to use the cheaper service places, such as changing from Singapore to Malaysia, from Thailand to India, etc. The final issue is the strictness in enforcement of the regulation in the medical tourism


หนาท 7-81

industry of each country, which will be taken into consideration as a warning and precaution for applying the medical services in each country.

World Wellness Tourism

Wellness Tourism is vital to the global economy with the spending proportion of 14% from the total tourism,17 mostly came from the domestic tourists. From the total number of both domestic and international traveling globally 524.4 million trips, is Wellness Tourism about 6% with the spending proportion of the tourists at 14% of total spending of both domestic and international tourists globally, by having a doubled higher spending than overall average tourists (130%). While the domestic wellness tourism is having a bigger proportion than international wellness tourism (84%) and the spending proportion at 68% when compared to the total spending of all wellness tourists. With the spending of this type of tourists is higher than other types of tourists in average more than doubled (130%) by using the wellness service as a Secondary-purpose Wellness Travelers from the majority of travelers (87%) and with the spending of 86% from total spending of all wellness travelers. But tourists who intend to travel to take the service directly will have a higher spending on each trip (US$ 2,066 compared to US$ 680). In addition, wellness tourism also contributes to the employment up to 11.7 million jobs and contribute positively to the world economy on spending value up to US$ 1.3 trillion (1.8% of GDP worldwide in 2012) with the revenue generated by the wellness tourism industry overall for the value of US$438.6 billion, the majority (21.3%) is the revenue from the accommodation business in various styles either in general hotels and resorts or in a unique style like spa, resort for health, hermitage, other health treatment facilities, etc. Followed by the domestic transportation business, food and beverage service business, shopping for gifts and souvenirs, clothing, other health products. While the revenue sharing falls on direct activities, such as spa, mineral bath, fitness, meditation and teaching on health topic, etc. the proportion turns out is less at 14% only.

17 Global Wellness Institute. The Global Wellness Tourism Economy 2013 & 2014


หนาท 7-82

Diagram 7-32 Wellness Tourism As A Share of Global Tourism (2012)


หนาท 7-83

Diagram 7-33 Wellness tourists are “high-yield”

European people is the most people in the world to travel overseas for using the wellness service and the United States has been the most popular selected country.

The outbound international wellness tourism mostly has been popular with people in Europe, North America and Asian countries that are affluent or well developed, accounted at 75-85% while Europe is the most popular zone using the wellness tourism service from both foreigners and domestic people up to 216 million trips in 2013, followed by North America that has the travelling of 1 7 2 million trips and Asia Pacific for 152 million trips, but it is noteworthy that the spending in Europe is lower than in North America (US$ 178 billion, compared with US$ 195.5 billion), and for Asia Pacific that number of travelling is slightly less than Europe but the spending arising is only US$ 84.1 billion which shows the service rates of the countries in this region that are much cheaper than those of other continents. While the United States, Germany, France, Japan and Austria are the top 5 countries that have been popular for people choosing to use the wellness tourism service for more than half of the worldwide market (59% of total spending) (Thailand ranked 13th in the world, No. 4 in Asia after Japan, China and India, and No. 1 in ASEAN), and the outstanding one is India that has been risen sharply from 16th in 2012 to 12th in 2013 with the spending rising from US$ 4.7 billion in 2012 to US$ 9.2 billion in 2013, which increasing at a rate of almost two-fold (195%) as well as Indonesia, that jumped from 41th in 2012 to 17th in 2013 which is the first year that listed in the first 20 ranking.


หนาท 7-84

Diagram 7-34 Wellness Tourism by Reglon 2013

Source:SRI International for wellness tourism

Table 7-27 Number of Wellness Trips, Expenditure and Ranking in 2012 and 2013

Country Number of Trips (Million Trips)

Spending (US$ Billion)

2013 Ranking (2012 Ranking)

USA 148.6 180.7 1 (1) Germany 50.2 46.2 2 (2) France 25.8 27.2 3 (4) Japan 36.0 22.2 4 (3) Austria 12.1 15.7 5 (5) Canada 23.1 14.8 6 (6) Italy 6.6 13.3 7 (8) Switzerland 11.6 12.7 8 (9) China 30.1 12.3 9 (11) U.K. 18.9 12.0 10 (7) Mexico 12.0 10.5 11 (10) India 32.7 9.2 12 (16) Thai 8.3 8.8 13 (14) Spain 11.3 7.9 14 (12) South Korea 15.6 5.8 15 (13) Australia 4.6 5.3 16 (15) Indonesia 4.0 4.8 17 (41) Russia 10.3 4.6 18 (17) Turkey 8.7 4.5 19 (20) Portugal 3.6 3.4 20 (18)



หนาท 7-85

It is predicted that wellness tourism will be continued to expand steadily, while the United States will still remain No. 1 ranking of the wellness tourism location in the world.

Wellness tourism is in an increasing trend steadily, due to the needs of Middle Class customers or consumers that paying attention to health conscious issue are likely to expand the customer base more and more. With an expectation that customers group who have a medium income will be increased from 2 billion people to 5 billion people in the year 2030, especially in Asia such as China, India and Indonesia, etc. as well as the countries in Latin America, Africa and Middle East. Including the Aging Society condition that many countries have to face with a number of elderly people who passed the working age, which are likely to travel overseas and paying attention to health care more and more. In addition, currently the health care business also provided new more concepts and patterns to be introduced more options, for example, the business operation in the form of franchising and membership system of "Massage Envy" business in USA, "Buddha Spas" business in Brazil, "Dragonfly Therapeutic Retreats" business in China, together with the needs of some customers groups that are willing to receive comprehensive services in one location. Thus, it is the reason behind of changing the business model from only one type of wellness business for example, from doing only spa business to be a beauty clinic with spa. Some business places, such as private hospital or hotel business that also provide services of spa, body massage, mineral bath and salon, etc.

The United States still continues to be the world's most popular wellness tourism location with the number of visitors both foreigners and domestic people: 46.1 million trips, while Japan, Germany, Austria and Switzerland dropping in ranking, being overtaken by Asian countries like India that rising to rank 2nd after the US, followed by China and South Korea respectively. From the expansion of the high-rises in the last 5 years (2012-2017) that forecasted to be increased by an average of 22.1% (the highest in the world), 19.3% and 15.3% respectively (for Thailand was ranked 11th increased from 2013 with average growth of 14.3%). It is noteworthy that most ASEAN countries are growing of wellness tourism at a high rate with double digits for example, Vietnam, increased maximum at average of 21%, the Philippines at 19.4% and Malaysia at 12.8%, and the Middle East countries like United Arab Emirates with average growth of 17.9% and Israel at a high rate of 18.6% which may due to government policy that cut funding budget to support traveling outside the country to use the health services both medical and wellness services. This Made the Middle East people are investing more in these business operations in order to fulfill the needs of people in the country.


หนาท 7-86

Diagram 7-35 The Future of Wellness Tourism


Table 7-28 leading Countries For Wellness Tourism Growth (2012-2017)

Spa tourism has a highest role to promote wellness tourism compared to other



หนาท 7-87

types of health promotion, and has the opportunity to create a market for foreign tourists with the domestic tourists spending proportion higher than foreign tourists.

Tourism for using the spa service in 2012 amounted to about US$ 179 . 6 billion accounted for 41% of the total spending of world wellness tourism overall, and increased to 47% in 2013 by value increased to US$ 235 billion. Most of the spending arising from domestic travelers which is higher than foreigners (28% compared to 19% in 2013). This can be realized that customer base for creating a foreign tourists market of the spa business still has a high opportunity to expand more. Spending Proportion in 2012 Spending Proportion in 2013


In addition, there is same type of business as spa which is getting more popular: Thermal and Mineral Spring, that has been used the service worldwide for value at US$ 50 billion. As well as other health promotion services which are available more and more now, such as Healthy Eating, Nutrition and Weight Loss, Fitness and Mind-Body, Beauty and Anti-Aging, Preventive and Personalized Health, Complementary and Alternative Me dicine, Workplace Wellness, Wellness Lifestyle Real Estate and other alternative medicine treatments.

Health Tourism in Thailand

Demand and spending of foreign tourists

Data from the Department of Health Service Support18 indicated that the market for health products and health service business has been increased steadily. Currently valued at

18 Department of Health Service Support. (Draft) Strategy for development Thailand to be an International Health Care Center (2016-2025) (in the process of proposing to the Cabinet). Ministry of Public Health


หนาท 7-88

more than Baht 100 billion, with the revenue proportion from Thai clients more than foreigners accounted for 75% compared with 25% and is likely to rise steadily after the AEC started, from the forecasts of the coming visitors to use the medical treatments service from ASEAN countries in Thailand. While the spa and Thai traditional massage business and spa products in 2015, the expanding rate increased in value at Baht 31,000 million from the demand of using the spa service with both domestic clients and foreign tourists has been increasing and in the proportion equally. Moreover, the purchasing demand for spa related products is increasing higher, so it is expected that the export of spa products will be valued up to Baht 2 Billion more.

The Medical Tourism Generating revenue for the country, about Baht 50 billion with average growth of 2.8%. According to data from Department of Health Service Support, Ministry of Public Health summarized that from the last ten years (2005-2014) the number of inbound foreigners coming to Thailand to take the medical treatment contained an average of 1 . 2 million trips, grew by 2.8% with the grouping of 80% for medical tourists mainly from: Myanmar, Japan, the Middle East and Europe, for the new target clients with potential growth, i.e. CLMV and China and 20% for the Expatriate group which are foreign investors who came to invest and to work in Thailand more than before, such as Japan, Korea, USA and the E. U. countries which usually will have their followers like spouse or family come to stay together too.19 And from a survey of the spending of foreign tourists using in medical services in Thailand in 2011 from Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports,20 Ministry of Tourism and Sports found that foreign tourists have the medical spending in average per person at Baht 38,617.37, resulting in medical tourism can bring revenue into the country in 2011 approximately Baht 36 ,845.10 million, and in 2014 for Baht 49 ,693.39 million.21 The trend continues to grow together with the expansion of the number of inbound foreign tourists in Thailand in 2015 with a growth rate of 20 . 4 4 %, including the revenue forecast of private hospital business existed in the stock market in 2015 that will grow 10 - 15% due to the expansion of investment increased to accommodate the patients, especially foreigners, which expected to rise more than average of 10% per year (Kasikorn Research Center, February 4 , 2015 ).22 However, it can be seen that the number of medical tourists is uncertain. As the

19 Data from a study of the possibility in investment in the health business in Thailand of Department of Health Service Support, Qatar, 2013 20 Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports. Full report, project for promotion of the health and medical tourism center, according to the economic zone development of IMT-GT, Indonesia-Malaysia-Thailand, for fiscal year 2012. Ministry of Tourism and Sports 21 The estimated spending used in the calculation of Baht 41 ,411.16 per person, increased from 2011 survey, using annual inflation rate of 3% in 2012, 2.18% in 2013 and 1.89% in 2014, according to Ministry of Commerce report. 22 Kasikorn Research Center, February 4, 2015 . Private Hospital in 2015… market value surpassed Baht 100 billion, observing Medical Tourism & EXPAT with a rising trend. Krasaetad, edition No. 2587.


หนาท 7-89

increasing or decreasing each year will be in line with the change in total number of tourists in overall. That means in addition to the factors of medical service providing, there are also other factors effected in setting a trip to Thailand, similar to other tourism in general as well, such as: the political unrest, economic depression and the terrorism issues, etc.

Table 7-29 Number of medical treatment services using by foreign patients during the last 10 years (2005-2014)

Year Number of inbound foreign tourists

(People)

Expansion (%)

Number of medical treatment services using by foreign patients

(Times)

Expansion (%)

2006 13,821,802 19.49 1,330,000 6.40 2007 14,464,228 4.65 1,373,807 3.29 2008 14,584,220 0.83 1,363,295 -0.76 2009 14,149,841 -2.98 695,779 -48.96 2010 15,936,400 12.63 934,587 34.32 2011 19,230,470 20.67 954,107 2.09 2012 22,353,903 16.24 1,127,755 18.20 2013 26,546,725 18.76 1,426,159 26.46 2014 24,809,683 -6.54 1,200,000 -15.86

Average 17,746,461 8.23 1,165,543 2.80 Source: 1. Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. Statistic report for number of tourists in 2005-2014.

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce 2012 and estimated data from Department of Health Service Support in 2012-2014

Inbound foreign tourists have the spending proportion in wellness services less than the spending in medical services, while the spa service spending is higher than the health massage. Although currently there is no data collection on the number and value of overall wellness service spending in Thailand yet, but from the survey result of the project in monitoring and evaluation of the health tourism promotion under the project in monitoring and evaluation of government policies by Office of the National Economic and Social Development (In progress) showed that the inbound foreign tourists in Thailand have the spending proportion each time for wellness services average by 5.4% for package tours tourists and 6.2% for self-traveling tourists, which is less than the medical services spending accounted for 5 . 7% of package tours tourists and 9 . 9% for self-traveling tourists, while the spending proportion of the spa service is more than the health massage although most of the foreign tourists (87 . 8%) are more familiar with Thai massage than the spa. While the spa that being used the most (53 . 8%) is Day Spa type. Which located in a convenient place to travel or to use during the waiting time, such as airports and shopping malls, etc., the secondly (42.1%) is Hotel resort Spa which is in the same area or close to the staying place, with the preference


หนาท 7-90

of 10% in mineral spa, 4 .5% in spa for medical treatment, and only the minority (1 .4%) that use the services of Destination Spa. For health massage, mostly in the form of Thai traditional massage where foreign tourists prefer to use the service in a nearby place close to the staying hotels at the most (51.4%), followed by (39.8% and 27.8%) prefer to use in a place close to tourist attractions and within the staying place respectively, with only a minority of foreign tourists who pay attention to use other services, such as prayer, meditation practice and yoga, etc.

Table 7-30 Spending survey result of inbound foreign tourists to visit Thailand

Expenditure list

Traveling Method Package Tour Self-traveling

Average expense (Baht)

Proportion (%)

Average expense (Baht)

Proportion (%)

Air ticket cost 20,263.7 18.4 26,309.7 22.7 Hotel / Accommodation cost 12,115.6 11.0 21,986.8 19.0 Food and Beverage cost 8,630.9 7.8 15,236.4 13.1 Shopping cost 18,862.9 17.1 10,059.9 8.7 Sightseeing cost 8,219.9 7.5 6,195.3 5.3 Entertainment costs 10,923.9 9.9 6,069.1 5.2 Medical Service cost 6,296.3 5.7 11,523.6 9.9 Wellness Service cost 6,014.2 5.4 7,330.2 6.3 - Spa 2,808.7 2.5 2,307.9 2.0 - Thai traditional massage 1,608.0 1.5 1,842.3 1.6 - Others 1,597.5 1.4 3,180.0 2.7 Health products buying cost 13,237.4 12.1 5,815.9 5.0 - Herbal products 5,720.0 5.2 3,042.0 2.6 - Beauty products 4,917.4 4.5 1,600.2 1.4 - Others (Vitamin, Massage stick, balm, etc.) 2,600.0 2.4 1,173.7 1.0 Others 5,691.7 5.2 5,416.6 4.7 Total 110,310.4 100.0 115,943.5 100.0

Source: Office of the National Economic and Social Development, project in monitoring and evaluation of the health tourism promotion under the project in monitoring and evaluation of government policies. Bureau of Economic Research and Evaluation, Excellent Business and Management Co., Ltd.


หนาท 7-91

Readiness of service basis for medical tourism in Thailand

Medical Service By comparison of a competitive advantage in the healthcare services among the countries in Asia demonstrates the readiness of service basis for medical tourism in Thailand. The most prominent point is the services and care providing to patients including the number of hospitals that have been certified by the International standard (JCI) with up to 49 places (as of January 20 , 2016 ) , the most in Asia. However, the hospital certified by JCI more than 55% located in Bangkok, the rest is distributed to different provinces with only 1-3 places in one province which included those popular tourism provinces like Chiang Mai, Phuket, Chonburi and Krabi, etc., followed by the advanced medical technology and qualified medical personnel similar to that of Singapore, also the low cost factor which close to the cost in India. And that of a fair level is from the convenience in access to the services or marketing channels, and the building of alliances and partnerships in both business and the country level. But the weakness point is the matter of the implementation proactive measures which is still unclear and has not been pushed in practice sharply, this is consistent with the results of the opinion survey from foreign tourists who ever used the medical services in Thailand and abroad, under the project of monitoring and evaluation for the health tourism promotion according to government policies (In progress) that most tourists feel for the medical services of Thailand overall is better than other countries that had ever used the services, with the outstanding features on the worthiness of the price. (having a medium to low level of service cost), speed of service, the taking care for patients during treatment process, the internal atmosphere of hospitals, a variety of medical services, and the comfort of the patient rooms, respectively. But the weakness they feel included the ability in foreign languages communication of both the doctors and medical personnel and other officials, while the issues of knowledge, competence and service providing of medical staff and doctors are in the level that should be in the surveillance, as well as the reputation of service place. From the ranking of the Medical Travel Quality Alliance, MTQUA for the top 10 World’s best hospitals for medical tourists (2014 World's Best Hospitals for Medical Tourists) showed that Thailand got only one hospital listed i.e. Bumrungrad Hospital, which ranked No. 9, down from No. 6 in 2012, and Bangkok Hospital was not ranked that previously ranked No. 8, while Prince Court Medical Center of Malaysia ranked No.1 for two years consecutively. Which the MTQUA argued that Thailand is reducing the level from the leading medical tourism location of the world due to the lack of good infrastructure in the medical tourism area, especially the medical personnel that Thailand got only 3.9 people per 10,000 population which is very less compared to other ASEAN countries such as Singapore that got the highest number at 19 . 5 people, Brunei 14.4 people, Malaysia, Vietnam and the Philippines got 12 people, 11.9 people and 11.5 people per 10,000 population respectively during the year 2007-2014. Moreover, Thailand also was considered for the lack


หนาท 7-92

of efficient management and marketing of government, including the political instability which MTQUA indicated that the countries to be obtained the benefit instead of Thailand are Malaysia and Turkey23

Table 7-31 Competitive Advantage in Healthcare Services by Comparison between Thailand and Asian countries

Competitiveness Thailand Singapore India Malaysia South Korea Services and care providing xxxxx xx x x x Advanced medical tools xxxx xxxx xx x xxx Qualified medical personnel xxxx xxxx xx xx xxx Number of hospitals certified by JCI (place)

51 21 25 13 26

Implementation of proactive measures

xx xxx x xx xx

Building of partnerships and strategic alliances

xxx xx x x x

To access the service and marketing channels

xxx xxx x xx xx

The reasonable cost xxxx xx xxxx xxx xx Source: Documents of trade liberalization and the health service of ASEAN in 2012, and the Department of Health Service Support in 2015 Note: Number of x represents a good Competitive Advantage.

Table 7-32 Comparison of medical treatment rates in various countries (USD) Type of

Treatment USA India Thailand Singapore Malaysia Mexico Poland Hungary England

Heart operation 113,000 10,000 13,000 20,000 9,000 3,250 7,140 - 13,921

Heart Valve Replacement

150,000 9,500 11,000 13,000 9,000 18,000 9,520 - -

Expanded coronary arteries

47,000 11,000 10,000 13,000 11,000 15,000 7,300 - 8,000

Hip Replacement Surgery

47,000 9,000 12,000 11,000 10,000 17,300 6,120 7,500 12,000

Knee Replacement Surgery

48,000 8,500 10,000 13,000 8,000 14,650 6,375 - 10,162

23 Medical Travel Quality Alliance, MTQUA. The Top 10 World’s Best Hospitals for Medical Tourists for 2014. http://www.mtqua.org/media-center/prince-court-named-top-10


หนาท 7-93

Type of Treatment

USA India Thailand Singapore Malaysia Mexico Poland Hungary England

Bariatric surgery 35,000 11,000 15,000 20,000 13,000 8,000 11,069 - -

Hip surface replacement surgery

47,000 8,250 10,000 12,000 12,500 12,500 7,905 - -

Spinal fusion 43,000 5,500 7,000 9,000 - 15,000 - - -

Tumor surgery 17,000 7,500 9,000 12,400 - 7,500 - - -

Rhinoplasty Surgery

4,500 2,000 2,500 4,375 2,083 3,200 1,700 2,858 3,500

Tummy Liposuction

6,400 2,900 3,500 6,250 3,903 3,000 3,500 3,136 4,810

Breast reduction surgery

5,200 2,500 3,750 8,000 3,343 2,500 5,243 3,871 4,350

Breast augmentation surgery

6,000 2,200 2,600 8,000 3,308 2,500 5,243 3,871 4,350

Teeth whitening 289 100 100 - 400 350 174 350 500

Dentistry 1,188 1,100 1,429 1,500 2,636 950 953 650 1,600 Source: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports. Full report, project for promotion of the health and medical tourism center. According to the economic zone development of IMT-GT, Indonesia, Malaysia and Thailand Fiscal Year 2012. Ministry of Tourism and Sports.

Wellness Tourism in Thailand is classified in having the readiness when considering

from the reputation and recognition around the world that Thailand is a leading tourist attraction among the top ranks steadily. With a variety of types for wellness tourism to support the needs at all levels from High-end which mostly is self-traveling tourists to use the service in a form of Destination Spa and Day Spa located in the hotel or in the high standard service place that currently several places are listed in the world ranking and gained the popularity with foreign tourists continuously, such as The Siam Hotel in Bangkok, The Secret Garden at Lanna Samui Hotel and The Pavilions at Phuket that have been mentioned by Trip Advisor as the top popular spa service in Thailand. While The Siam Hotel is the only one place in the country that was ranked No. 5 of the spa in hotel in the Asia Pacific region24 Or the Top 10 Spa of Thailand that listed in the World’s ranking arranged by Booking.co.th in 2016, which mostly is Day Spa included Phothalai Leisure Park / Mulberry Spa / Divana Spa / The Oasis Spa / Spa Ten / Let's Relax Spa / Banyan Tree Spa / S Medical Spa / Pranali Wellness Spa and Chiva Som. (The only one health resort in Thailand that has been recognized worldwide as the Spa of Asia 24 Matichon Online. Revealed a list of the top popular Spas in Thailand and the only one of Thailand ranked in the list of Asia Pacific region. http://matichon.co.th/news_detail.php., August 9, 2013


หนาท 7-94

and received many other awards, with the introduction of all sciences of spa blended together and also provide related activities in a variety of choices). Down until to basic level that general consumers will often include as part of a tour program from travel agency in the form of tours group and tour packages. The data from the Tourism Authority of Thailand (TAT) stated that consisting of: Thai traditional medical tour, the popular one is: to visit Wat Pho which is the oldest in the history of open university in Thailand. By entering to listen a brief presentation and watch a demonstration of Thai traditional massage for therapy and health promotion, as well as to participate the activities in practice. Herbal food tour and natural farm tour with a visit to the agricultural herbs center, botanical garden, natural agriculture resources, organic farming with demonstration of herbal food and drink production process, as well as other activities such as Thai traditional massage with herbs steam, the practice of meditation, yoga, etc. Countryside herbs tour with activities feature like culinary herbs tour, the difference is this kind of tour focused on the visit of operation of the groups, clubs, associations that still continue to operate the way of life with local knowledge and traditional healers. Hot spring and mineral bath tour which are available in several provinces of Thailand and staying in hotels and resorts are located within or near the place where provided the mineral bath for health treatment. Together with sightseeing in nature tourism places in the area. Meditation and ascetic tour which involves trust and belief in the meditation practice way of Buddhism. By visiting to a forest temple in the middle of nature which is tropical and quiet along with the study in life philosophy and East spirituality. The last one is natural habitat tour which the main activity is walking or bicycle rides along with natural sightseeing on natural forests and national parks, together with other health promotion activities, in the accommodation type of hotels and resorts with spa service options as well. In addition, there are also the law on quality and standards control of the establishment either the premises, the operators and the service providers (Health Establishment Act B.E. 2559) , the reasonable service rates compared to the different quality, the government measures to support the fundamentals both in terms of building and developing the personnel to reach standards, as well as promoting the business. Including various innovations that should be mentioned is the Signature Menu project that government support for an outstanding specific style of individual spa business with more than 30 choices distributed to various regions throughout the country (33 “do not miss” treatments) using the distinctiveness of Thai style service as a favorite of foreigners. However, there are many factors that are considered to be the weakness for wellness tourism in Thailand, such as research and development that is still lack of continuity and completeness, number of the standard establishments and those entered the system are still very few, insufficiency in quantity and quality of personnel (massagers), including the abundance of nature which is likely to decline.


หนาท 7-95

Wellness tourism with natural, wisdom and Thai style are expected to gain more popularity with foreign tourists. In line with the world wellness tourism Trend, included: Hot spring and mineral bath tours. Due to Thailand has a natural hot spring in many provinces across the country but the ones with potential and readiness to develop to be a hot-spring village in the primary stage with the support of state agencies got 2 places, including Rommanee Hot Spring in Romanee Sub-district, Kapong District, Phang Nga and Hin Tat Hot Spring in Hin Tat Sub-district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi. And the original model of spa city contained of 3 places, including Muang District in Ranong, Khlong Thom District in Krabi and Suan Phung district in Ratchaburi. With the elements of hot springs with quality of health rehabilitation, the availability of infrastructure with related service business, and the private sector is ready to invest. Significantly, they are in the midst of natural beauty and historical sites, being a well known tourist attraction both for Thai and foreign tourists, with a convenient transportation and location which is not far from Bangkok. Moreover, tour for visiting local way of life and service usage of local knowledge is another option that receives an increased attention. The tour highlighted by visiting to a tourist attraction in the natural communities managed by the community itself, in conjunction with the wellness services received by traditional knowledge and way of life in that local community that is unique and differentiating in which attracting the attention of tourists, such as a tourist network by Aowluek community, Krabi that using the nature of hot sand to scrub and mud wrap the body to keep the skin soft and white. By providing a full services starting from providing vehicles to travel to the various attractions, a tour guide, spa service provider, OTOP products manufacturing for sales, and accommodation service. Or the Ecological Museum at Baan Chang Thun, Trat providing the community wellness service in the form of nature sightseeing and waterfall playing tour nearby a national park. Activities for gems finding in the river, skin spa with white clay from the stream of mineral additives, including the demonstration of upstream dam making in folk style and other activities in a rural way of life with the unique characteristics of the local.

Thai Traditional Medicine: Another option for medical tourism in Thailand. Alternative medical treatment have been focused more and more by people around the world and is generally seen as a part in the medical treatment of preventive medicine and a combine treatment between modern medicine and alternative medicine, such as taking a hot bath, using pure sea water to stimulate the blood circulation (Thallasotherapy), resort for health, Medical Spa, DNA testing and annual physical examination which are the overlapping activities between the prevention and treatment. For Thailand, Thai traditional medicine and alternative medicine came into the role since 1979 with the primary public health policy setting with Thai traditional medicine and alternative medicine in the Public Health Development Plan.


หนาท 7-96

And later with the establishment of the Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine Development in 2002, including the issue of Thai Medical Profession Act B.E. 2526 , which later in 2013 have revised this Act. by combining Thai traditional medicine profession with Thai traditional applied medicine profession under the same profession. And raised up the folk medicine as one type of Thai traditional medicine profession, equivalent to other types of Thai traditional medicine profession. Up until now, the service of Thai traditional medicine and alternative medicine are part of the requirements set under the national health insurance system, including being one strategy in the Strategy for development Thailand to be an International Health Care Center (Medical Hub) in 2016-2025 due to it can be seen for the development and the increasing need in using the services both from service using and the herbal products buying. The information from Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine Development, Ministry of Public Health Q2/2016 indicate that there are outpatients who received the medical services from Thai traditional medicine and alternative medicine of the state hospitals at the proportion of 18% of the total number of outpatients, from total number of Thai traditional medicine clinics at the outpatient department of the existing state hospitals currently 631 places, representing 70% of all hospitals. And nearly 70% of the medical services from Thai traditional medicine and alternative medicine contained full services of general diagnosis, specific diseases treatments, including Alzheimer's, migraine, knee osteoarthritis, paresis / paralysis, Upper respiratory allergies.

Policies and measures of each Asian countries Many countries in Asia recognize the importance of developing the health tourism industry, and continues to issue the supporting policies and measures fully.

Medical Tourism With the popularity of people around the world to travel outbound for using the medical services mostly in the Asian region, so many countries in this region that have medical potentiality are issuing different policies and measures to promote medical tourism in order to enhance the potentiality in competition intensely. Especially Malaysia and India which are classified as the countries with a high growth of medical tourism. (Malaysia has an expansion of health tourists increased by eight-fold over the last 10 years (2003-2011)25 as well as India has an increased expansion with the advantage in the price factor and the ability to use the language of doctors and medical personnel). While Malaysia did focus on building the collaboration between the government and private sectors, and use the tools on tax issue to encourage investment and the operation of private sectors coupled with the convenience providing for traveling. India has announced clearly in public health policy of the government

25 CNBC’s Katy Barnato. Top destinations for health tourism. Patients Beyond Borders. http//www.cnbc.com2014/03/12/top-destinations-for-health-tourism


หนาท 7-97

that the treatment of foreign patients is considered as a kind of Export which will get full rights in all aspects of export promotion, with the goal to grow at least 30% per year by focusing on marketing, financial supports, and visa issuing particularly for medical tourists. For other countries such as South Korea has made it clear of defining Busan city and Jeju Island as the medical tourism center in Korea, together with issuing the measures to reassure the tourists who use the services by legislation on compensation cost caused by the medical treatment errors, supporting the investment by the private sectors, developing the service potentiality, and implementing a marketing strategy to lead. Lastly is Singapore which aims to develop the country to become the Asian Medical Hub by empowering medical personnel potentiality with targeting of one doctor to take care for 2 foreign patients only in one day, planning a marketing strategy and facilities providing to medical tourists in travelling inbound to use the services. Table 7-33 Policies and measures of Medical Tourism promotion in Asian countries

Country Measures Malaysia Legislation that conducive to the operation of private hospitals called The

Private Healthcare Facilities and Service Act 1998 and Regulations 2006. Establishment the Committee of The Malaysian Healthcare Travel Council (MHTC) under the Ministry of Health to be the One Stop Center as well as the center of the network and collaboration between government and related private sectors. Arrange an extra lane for medical tourists in all immigration checkpoints in the country. Visa issue for medical tourists increased from 30 days to 6 months. Medical treatment business can use the operating costs as a deductible expenses for tax purposes starting from the buildings construction, the use of medical instruments / devices, other expenses resulted from the medical consultation, the use of medical instruments / devices, medical personnel training, costs of promotion and advertising, cost of the use of information technology for hospitals, and the costs of obtaining quality certifications and international standards from national and international institutions. Exemption from income tax for revenue received from foreign patients. Offer special privileges to persuade Malaysian medical professionals working abroad to return to work in the country. Establish a website to provide all information about travel planning and medical treatment in Malaysia, starting from facilitation of visa arrangement, list of hospitals, package price quotation which included from sending to the hospital, accommodation in hotels, tour activity in various tourist attractions.


หนาท 7-98

Country Measures Singapore Training in medical technology at the most modern world-class regularly.

Grab more medical personnel from other countries to work in Singapore. Branding for the hospitals with high potential such as Mayo Clinic, the world’s No. 1 franchising hospital from the United States, by supporting the factors contributing to the operation fully, etc. Review the revision of related law on advertising of state hospitals and medical clinics to be more lenient. Publish the medical rates data of doctor fee, nurse fee, other service fee, estimate cost of medical treatment in each category, medicines and medical supplies rates to the public openly for transparency and can be verifiable. Establish the One Stop Service center in key markets such as England and Australia, etc. to assist in the visa checking or a visa application to enter Singapore, to provide suitable physicians to meet the patients and the disease, arranging accommodation and facilities on the trip, checking travel documents and passports in advance for urgent or emergency cases, etc.

India Advertising to targeted group worldwide with campaign under the name of "Incredible India" focusing on activities like yoga and meditation. Organizing and participating the exhibitions in various international tourism shows. Arrange a trip for public promotion in Western Asian countries every year. Provide financial supports to the medical tourism service providers in attending medical conferences, exhibitions and preparation Roadshow in various events worldwide. Issue "M" visa for medical tourists particularly. Study research and gather information on the issues of medical tourists in India continuously.

South Korea

Provide a compensation for foreign patients for the medical treatment errors, while such compensation money is from the members of Mutual Aid Association which hospitals are its network and members. Encourage investment from the private sectors to build hospitals and private medical center including hotel accommodation nearby the hospitals where are popular for foreign patients such as, project development of The Jeju Free International Development Center: JDC to become a medical center with the cooperation between the government and private sectors for providing services to foreign patients in the complicated treatments, in the form of the medical and recreation complex with complete services of treatments center, health


หนาท 7-99

Country Measures rehabilitation center and alternative medicine, water park, resort hotel, and modern hospitals for long-term medical treatments. To be lenient in hospital investment condition by foreign investors in the Free Economic Zones. Support the medical personnel and staff training for competency in languages, translation and interpreter. To set a development training course for physicians who are members of the Medical Association of Korea at least 12 credits per year annually. Arrange a meeting, seminar and training in various fields regularly, annually. Satisfaction survey of foreign patients who have used the service in Korea. Provide hospital and clinic rating in the system (i.e. 5 star, 4 star, 3 star, etc.) Issue a certificate for legal status of medical tourism agencies. Branding for medical services, especially cosmetic surgery which has been the most popular today. Implement a proactive marketing, such as to organize a world conference for medical tourism, such as The Busan International Medical Tourism Convention, etc. Preparation of documents and audio-visual services to publicize in different countries and through a multilingual website. Establish the One Stop Service center which is available both online and offline to medical tourists.

Wellness Tourism Many Asian countries are turning their attention more and more to the wellness tourism promotion, by setting a goals for the country with various measures to achieve such goals. For example, Malaysia, although the spending value for wellness tourism is nearly at the lower end ranking, but the spa industry in Malaysia has grown by 16% in last 5 years.26 Singapore, where business in wellness and beauty has increased the expansion up to now with a total of 19,000 establishments in 201527 by which the model of most consumers need is a type of complete services rather than just providing a spa service alone28 India is the country with the rapid growth in wellness tourism that made it presently contained the market size of the second largest after the United States with a predicted growth rate in average of 9.1% during 2012 - 2017, due to a variety of therapy methods in a form of relaxation and 26 Growing Malaysia’ s spa industry, http://www.businesscircle.com.my/growing-malaysias-spa-industry/ 27 Career Prospects in Spa and Wellness Industry, http://www.caliberlink.gov.sg/content/cal/home/career-digest/career*articles/career-prospects-in-spa-and-wellness-industry.html 28 A whiff of the wellness market, November 1-14, 2013. http://www.ttgasia.com./article_print.php?article_id=22006


หนาท 7-100

detoxification of those accumulated in the body and mind which is very famous. But what has been the most popular with foreign tourists is spa and body massage. Korea is outstanding in terms of health supplements and spa, which is open commonly in the capital city and major cities of the country, but gained popularity only spa with brand and commercial reputation. Therefore those spas with international brands like Zara / Mango / H & M / GAP and Uniqlo, etc. occupied a market share of 80-90% of the spa industry in whole country. While the health supplements business mostly is owned by local people that have been recognized, from the strength of products with ingredients of natural herbs, non-toxic and no side effects. And Indonesia is a country that should be mentioned in particularly with the spa that has gained recognition and reputation from foreign tourists visiting Bali. With the concept of returning to nature, the combination of ancient healing tradition and the wellness tourism at the service rates that are cheaper than abroad (but still is secondary than other Asian countries like Thailand, India and Singapore) that made the spa business in Indonesia has a growth rate at 7% nearly equivalent to China that grew at 8% and India which ranked No. 1 at 11%,29 with the majority (52%) is Day Spa inside the hotels & resorts.

Table 7-34 Policies and measures of Wellness Tourism promotion in Asian countries Country Measures

Malaysia - Issue the measures focusing on building the image to make a differentiation in all levels by country, industry, facility site and service providers. - Encourage investment in innovation both tools and spa products focusing

on nature. - Use of information technology in business operation. - Creating business links throughout the Supply Chain, especially in

collaboration with hospitals in using the spa as part of the health rehabilitation services for patients. - Having a mechanism for cooperation between the government and private

sectors in the form of "National Spa Council". - Establish the center of excellence for sourcing and training the service

providers of a turnkey spa business owned by Malaysian to reach up to 5 ,644 people in 2020 from previously that 60% of service providers are expat who came from other countries. - Support the research and development of medicinal plants by establishing

a government agency purposely, including the cooperation with international research institutions such as the United States, etc.

29 Indonesia wants to become Asia’s main destination for spa therapy, http://www. thejakartapost.com/news/2013/04/29/Indonesia-wants-become-asia-s-main-destination-spa-therapy.html


หนาท 7-101

Country Measures Singapore - Training the wellness staff in a complete forms through the state training

institutes. - Issue a strict legal measures against doing the beauty and wellness business

in the form of a permit to be obtained from the authorities both the police and the Ministry of Trade and Industry. And attach labels showing product and service costs clearly. - Establish procedures for receiving complaints when having a problem from

the service using, in order to ensure the quality and transparency in using the service. - Establish a Trade Association for the Beauty and Wellness Industry acting as

to raise the standards and facilitate the business of beauty and wellness of the country.

India - Establish a specific agency for the wellness tourism promotion called “The Wellness Tourism Promotion Committee (WTPC)” under the Ministry of Tourism. - Create a positive image and publicity to the wellness tourism in the country. - Provide financial supports to government agencies and health centers which

have been certified to arrange a training for technical experts, the treatment therapists, the management team and staff in different levels. - Support for organizing conferences and exhibitions both domestically and

internationally related to the wellness tourism continuously every year. South Korea Support for organizing national conferences and exhibitions continuously such as

Health Expo Seoul, a fair and exhibition for wellness and health promotion, etc. Indonesia - Set a specific target area in Bali where existed a large number of inbound tourists.

- Make a differentiation by combining wellness services in the form of natural herbal therapy, acupuncture, spa clinic service together with services of various hospitals. - Support almost all five-star hotels to include a world-class spa service availability. - Developing the personnel of service providers through a close operation of

government and specific organization both nationally and locally (Bali), which are: Indonesian Spa Association (ASPI) and Bali Spa and Wellness Association (BSWA) to develop the spa business in line with and be a part of the country's tourism Act. - Issue a certificate of quality standards to reassure the service users. - Create a website relating to tourism promotion in using the spa service

particularly. - Organize the Global Spa Summit in Bali in 2011.


หนาท 7-102

Thailand initiated the policies and measures regarding the health services for more than 10 years, which currently is revised and defined in both national and ministry levels.

National Level In the past, the health tourism policy is always a part of which related to the wellness policy of government in all ages, starting from 2004 with a policy setting to develop Thailand as an International Medical Hub and is included as a key policy of the government and the Ministry of Public Health by preparing a strategic plan to develop Thailand to be a Center of Excellent Health Care of Asia (2004-2008) with 3 main service areas: Medical Service business, Wellness Service business, and Health and Herbal Products business. Up until the current government that continues to prioritize on disease prevention or health promotion coupled with the treatment. By carrying on the development strategy for Thailand as the World Class Health Care Provider, No. 2 ( 2 0 1 4 - 2 018) and the preparation of the development strategy for Thailand as the International Health Care Center (2016-2025) in 10 years period, by collaboration between the Ministry of Public Health and Ministry of Tourism and Sports (In the process of proposing to the Cabinet), with an aim to develop Thailand to step into the International Health Care Center within the next 10 years with the use of the Philosophy of Sufficiency Economy, potentialities, capabilities, health and natural resources, available environments as well as Thai wisdom and community way of life, to build the services and health products with an unique identity that can increase the revenue proportion and enhance the life quality of people in the country, and create a sustainable economic wealth. Initially consisting of 7 strategic plan 18 strategies, included: To enhance competitiveness. With the development of infrastructure, facilities and efficient management system, and administrative and policy driven without negative impact on Thai health system. The development of medical services and wellness services. By promoting the standard quality of the establishments and personnel to reach the international level. The development of hot spring sources into a spa city and hot springs tourism line of Thailand. The development of community enterprise potentiality and minor business operator to support the health tourism. To develop the services of Thai traditional medicine and alternative medicine. With the development of establishments to reach the international level. To develop the services of academic and medical research. With the empowerment and development of potentiality for medical institutions, develop potentiality and enhance the production of medical personnel, and raise to be an International Medical Academic Conference Center (MICE). The development of medicines and health products. By promoting the development of Thai herbal medicines coupled with modern medicines to reach the international level, to promote the industrial development for medical instruments manufacturers, to promote the industrial development for cosmetic manufacturers. Marketing promotion and public relations. With


หนาท 7-103

the marketing and publicity in a form of Thailand Branding both domestic and foreign markets, both through agents and without an agent.

Ministry Level The government has defined the health tourism as one of the 10 target industries of Thailand to drive the national economy for the future. As a part of the measures under the Thailand Tourism Strategy 2015 - 2017 of the Ministry of Tourism and Sports. By promoting the wellness tourism of Thailand as one of the leaders in wellness tourism of the region. By providing the service of health spa with the same standards for the whole country from the application of ISO standard to deploy, with the registration and verification of the service location for standardize database arrangement of the establishments. Including a focus on promoting new innovation of products and outstanding service, and with added value on medical tourism. Also prepared a Strategic Plan for Health and Medical Tourism 2015-2019 as a support. By consisting of 4 main strategic plan 15 strategies that giving a priority since service standard with unique and Thai wisdom, the creation of new service models, the price worthiness, marketing promotion both domestically and internationally with the preparation of database and increase the marketing channels, to promote the fundamentals of medical service providing to support the expansion of foreign tourists, human resources development in both quantitative and qualitative aspects. Table 7-35 Promotion Strategies of Health and Medical Tourism in Thailand

Strategic Plan Strategy Develop the health services and products to reach the standards with Thai unique and price worthiness, as well as creating new models of health services, integrating with Thai wisdom.

- Encourage and support the development of service standards for Thai traditional medicine and Thai traditional massage, and preserve the unique of Thai style.

- Develop the health services in the community level with added value by integrating with Thai wisdom.

- Creating new models of health services. - Enhance the potentiality of health tourism providers. - Build a network of cooperation in the development of service

standards and surveillance the service of covert prostitution, including the exploitation and fraud towards tourists.

Promotion of health tourism both domestic and international markets by systematic and ongoing basis.

- Promote and support the development of efficiency and increase the marketing channels to the health tourism operators.

- Support and promote the public relations and organize the activities for health tourism promotion.

- Create a database system to support the promotion and development of health tourism.


หนาท 7-104

Strategic Plan Strategy Promoting Thailand as a center of world specialized medical services and reduce the impact from the expansion of tourism towards Thai public health system.

- Promote and support the hospitals to have readiness in serving the foreigners. Focus on expanding the market for specialized treatments that require high technology and medical specialists.

- Developing the medical services of medium to small private hospitals and state hospitals to be able to handle the expansion of medical services using from foreign tourists.

- Reduce the impact on public health services due to the expansion of foreign tourists.

Develop the medical and health personnel to support the growth of tourism and the forthcoming to enter into the ASEAN Economic Community

- Development of medical personnel to support the growth of medical tourism.

- Promote and support the development of personnel to support the growth of health tourism.

- Promote the building of environments to encourage more interested people in working with the health services industry.

- Study research to assess the labor demand in different fields of health services industry.

The issues should be given priority

Expedite the pushing on the strategy of developing Thailand as an International Medical Hub from 2016 to 2025 into concrete actions, under a clear time frame of implementation plan and the responsible agencies.

Review the strategic plan for health tourism and activities to be consistent with the strategies and activities set out in the strategic plan of developing Thailand as an International Medical Hub from 2016 to 2025 , with the main issues included: The clarity of definition and data between health tourism and the health services using, or community tourism, Eco-tourism and nature tourism. The preparation of a comprehensive database of health tourism according to the type of service user and service provider, and by area. The publicity and marketing promotion through diverse channels including travel agents and different Social Media. The development of tourism infrastructure to be adequate and reasonable. Including the enforcement of the tourism law with the tourism operators strictly such as hotels and accommodation must meet standards and in accordance with the form of health tourism in each area. Travel agencies and tour guides that meet the standards and run the operation legally. Training of tourism personnel in terms of the services, languages, and management. Also the issues of safety, information service providing, including the development of tourism locations to maintain the abundance and beauty. As well as providing activities in the appropriate tourism locations to attract the health tourists.


หนาท 7-105

Health Tourism is popular with tourists nowadays, many areas are managed by the community or locality which still lack of effective management in terms of knowledge, personnel, marketing, finance, safety standards of the service, that need to be supported by local authorities and government agencies in the area by including into a part of the goal to develop the tourism in the area with a joint development mechanism between the government sector and local people with transparency, fairness and sharing of benefits appropriately.

Thai traditional medicine and alternative medicine of Thailand have a distant future in developing as a good choice to health tourism if having a serious cooperation between the government and private sectors. This must be done throughout the Value Chain from upstream to downstream by the government sector should focus on the role of building a correct understanding and publicity with Thai culture and lifestyle. Raise the quality of services providing from the related business services which should be undertaken in conjunction with supervising the private sector to comply with the current law strictly. While the private sectors must also focus on the implementation according to the law and standards as set by the government, support the personnel training jointly with the government consistently. Enhance the role of the network of Thai traditional medicine in the form of community group, association which mostly have a strength in preserving the reputation of Thailand, and establish as a center for training and educating the network members that existed around the world.

What government should implement in an ongoing basis are: To develop the standards of health services business to reach the international level to cover the services providing in all levels either the Hi-end and the community or locality levels thoroughly with regular monitoring. Organize an international academic conference jointly with the private sector. Publicity and market supplying. Arrange a contest and award activity to stimulate awareness and to apply as a model of best practice. And to support the research on new products systematically, as same as the case of Signature Menu project that resulting in new more types of spa service with unique style more than 30 choices which must be proceeded continuously, as well as the publicity and marketing.

Should provide the development of tourism behavior for Thai people to pay attention on the safe journey without negative affect to health, avoid the risk of an unsafe place. Support the behavior of practical learning for the community, lifestyle and culture of the community in order to adopt in adjusting the tourists behavior for caring of themselves, the community and the environment.


หนาท 7-106

14. Tourism Sharing Economy Principle of Sharing Economy is to share a surplus resource on the peer to peer

basis. In the mid-20th century, there were many brand-new business models resulting from

the ability to access the consumers directly via different Social Media channels more conveniently, combined with the growing sense of urgency in every life which was full of competition due to the increase in world population steadily and the decline of resources including the exploitation for own benefits from public resources regardless of the depletion of those resources. Therefore, to reduce such train of thought, the scholars in the field of Open Source Software at that time (Yochai Benkler ) has developed a network technology called “Commons-based Peer Production” focusing on the production to fulfill friends or people who have the same basic needs through the use of shared resources which later has developed further until emerged the words: “Sharing Economy” or may be called “Collaborative Consumption” or “The Peer Economy” in the middle of the first decade of the 21st century and has been used in the daily life of people until now.

The definition of the words "Sharing Economy" was given in a variety of meanings. Wikipedia, the Free Encyclopedia, given the meaning of this words in conclusion as a sharing access to products and services on the basis of Peer to Peer and the use of information technology to provide data for resources management to achieve maximum benefits for people, businesses and government agencies. By reallocation, sharing and reuse of products and services that are surplus in many forms such as renting, lending, member subscription, the products resale, exchanges and donation through services on various platforms, either computer, tablet or smart phone that linked between the provider and the service receiver to access the products and services. While the service receiver will rely on the information received from online social networks as an aid in the decision making. However, to sign in the sharing economy system is based on the mutual belief that when the information about the products and services is being shared, the value of those products may be increased.

Sharing Economy has been popular in service business with a continued growth. Sharing Economy is growing rapidly, mainly in service business such as restaurant

business, car passenger service business and transportation, retail and consumer goods business, media and entertainment business, and accommodation service business. From the result of the survey of The Sharing Economy from 1,000 consumers in the United States, predicted that in the next 10 years the value of this Sharing Economy market will be up to US$335 billion (about Baht 11 trillion), up from the current value at 22 times increase (currently Baht 500 billion).


หนาท 7-107

The United States is a fine example for the popularity to use the service model of Sharing Economy which from the survey found that 44% of consumers familiar with the use of this service model, and 19% have ever accessed to this system, the majority (9%) is the media and entertainment. Followed by automobile and transportation, services and restaurants, and retailers respectively. Which 57% coming with some doubts, while 43% being satisfied and will continue using the service. Most customers are in the age group of 18-24 years, the households of medium to low income, and families with children under 18 years. The reasons to use the service are: seeing the benefits that help reducing the environmental impact from using the resources extravagantly, saving the cost by borrowing instead of buying a new one, or from recycled adoption, it allows people to access the products without purchasing power and demand within a short time, help strengthen the community to learn for cooperation and generating the revenue resulting from the sharing. Help changing the ideas or behaviors of consumers in turning to focus on the benefit Value of those products and services in spending and waste disposal. And acts as a Match Maker that linked between the needs of consumers and the products or resources available in the market more easily. For most service providers are in the working age (aged 25-44 years), followed by the elderly (aged 65 and up).

Many countries did awake and carry out the supportive measures. In 2014 Amsterdam, The Netherlands was the first country to pass the Airbnb Friendly

Legislation. San Francisco, USA issued a law allowing the citizens of the city could operate a short-term rental business, but had to pay for tax and complied with regulations same as the hotel business. As well as London, UK the original law which limited to short-term rental was canceled, thus contributing to Airbnb and other similar cases can be done in the city. In addition, the UK Government also have set a policy to push the country to be "The Global Center for the Sharing Economy". However, the issues of the sharing economy are still widely debated in the world media and academics such as the wages and income can be higher or not, or this is to reduce the amount of full time work in its original form and changed to the foundation setting for part-time jobs with low wages. Failure to follow the rules and regulations generally. Or the issues of the standards and the quality as well as the safety, etc.

Sharing Economy with Tourism In 2013 according to CSIRO Futures report indicated the key trends that will impact

tourism in the next 20 years included: people will turn to give priority to increase the network of reliable friends, in order to provide the information for travel options. Consumers can access the information in real time, as well as having more power to control and seek to talk/enquire between individual discussions, which the Sharing Economy can fulfill to such trends. Currently


หนาท 7-108

the Sharing Economy is popular in the 4 major fields of tourism industry, i.e. transportation, accommodation, hospitality services, guides and tour companies in different patterns.

Examples of sharing business related to tourism such as Travelling e.g. Lyft, Uber,

SideCar, Carpooling, BlaBlaCar, RelayRides, Getaround, Fightcar, etc. Accommodation e.g. Airbnb, HomeAway, VRBO, FlipKey, Roomorama, Wimdu, 9flats, Onefinestay, HouseTrip, Homestay, Couchsurfing, HomeExchange, LoveHomeSwap, GuestToGuest, Cosmopolit Home, Knok, etc. Food Services e.g. EatWith, Feastly, Cookening, Upaji, Kitchensurfing, etc. And activities during traveling e.g. Vayable, SideTour, AnyRoad, GetYourGuide, Spinlister, Boatbound, GetMyBoat, etc.

Airbnb and Uber's cases are a fine example that shows the growth of Sharing

Economy in the tourism industry. Apart from other websites that are popular with travelers today like Zipcar as a service

only for members in reserving the car by paying for an hour or a day rate. Car2Go with similar operation like Zipcar, but providing a rental car service only one-way from one location to another one by charging the service cost per minute. And Lyft which is a type of sharing travel between passengers who want to travel with the driver who is the car owner. Those should be mentioned here due to a big number of users and keep increasing the growth rapidly, included:

Airbnb a market of online accommodation (rental room) that can book the accommodation directly from the owners in the manner of sharing a room, for travelers who want to get a lifestyle advice from the experience of the actual area owner. Has been established 7 years ago (2008), currently has over 425,000 users on average per night, until now (as of November, 2015) there are over 60 million people worldwide using of Airbnb accommodation rental service and with the service network covering 34,000 cities in 190 countries worldwide. Only the United States alone, which is the origin country of the Company, in the last 5 years (2007-2012) there are accommodation rentals through Airbnb up to 10 million nights. Airbnb has expanded rapidly over the last 4 years, since the expansion increased

Transportation Accommodation Food Services Guides and Tours

- Car pool travel - Car lending - Lending/Rental parking in house. - Taxi service

- Renting parts of the house. - Provide tourists for Couchsurfing

- Sharing a meal - Social reviews of the restaurant.

- Local guides - Online travel guide


หนาท 7-109

such dramatically that made Airbnb can be able to offer the accommodations more than many famous Hotels.

Airbnb is not the owner, the lessor, the manager nor the supervisor of the property for rent on website, but acting as a provider of property list which is vacant at a period needed by the user. And handle the payment process, working as a role of middleman or third party who collect the money and keep the property until the implementation following to the terms and conditions is completed. As well as offering insurance coverage for damage caused to property of the lessor. By charging the service fee at 9-12% from each booking. Accommodation options will range from dividing guest room or private room, which typically the house owner will stay together during the time that having the guests (or to rent the whole building while the owner is not around, such as apartment, house, castle, tree house, etc.) With a period ranging from one day to several consecutive months, and that landlord’s job will be introducing himself and the place to rent, setting the price, complaints about laws, rules and regulations according to the terms and conditions set out by Airbnb, including jointly with the guests in scoring the satisfaction of the stay. Which from most of the studies indicate that the rating is often too high for a good experience one and too low rating for a bad experience one.

Uber the taxi service in a format of limousine, which is the world's large leading company providing the service using through an application on smart phones (Uber will charge 20% of the fare received). Presently has been popular with consumers using the service comprehensively for 250 countries around the world within just only 5 years period and is worth up to US$ 4 billion. With the advantages of price and reliability, while Uber drivers are from two main groups: the professional limousine driver that the car is available on that day so offer to serve the passengers as a taxi instead. And the private car driver that did not work in this career directly, only using the free time to use own car to work for extra income, without having a special driving license or any permit. While this issue has been widely debated for the appropriateness and validity of the operation in this business format.

The impact on the tourism industry with both positive and negative sides. From the study that published in the United States concluded that the Sharing

Economy did impact on the tourism industry both positively and negatively. Overall Positive side • Expand the number of products and services providers as more alternatives to the

tourism. By allowing anyone to enter into the business easily with the online base, which some sources have better quality and price level compared to the original system.

• Travelers have more flexibility in making the transaction.


หนาท 7-110

• With a privacy to contact with people in the area directly and can experience the real service.

• Better meet the changing needs of tourism services both the highest and lowest point. Negative side • Increase the number of part-time workers in the tourism industry causing the

economy with work stability less than usual every day. If this is only a single income source it will effect workers with lack of social security (e.g. no compensation from the absence of sick leave, etc.).

• There is no standard practice for safety, hygiene and the disadvantaged one, and no same standard patterns.

• Contributes to tax evasion and other related laws (such as VAT, local maintenance tax, environmental law, labor law, the imposition of tourism from the municipality, consumer protection law, city planning law, etc.)

• Promoting unfair competition, resulting the original business model that has implemented according to rules and regulations has a decrease income (e.g. hotel business that estimates the revenue was declined by 8-10% since the entry of Airbnb.)

Perspective of the business and the consumers Business rules and regulations that are established as a result of efforts to resolve the

issues relating to consumer rights, safety and quality standards. The business model of sharing is a type of avoiding such rules and regulations to be able to offer products and services with the advantage of price. The table below shows the advantages and disadvantages of the sharing business compared with the original business model.

Factor Original Model of Tourism Sharing Business

Price The price covers the overhead costs including the copyright cost and license fee.

The price is lower due to no cost of which need to perform in compliance with the rules and regulations.

To experience the real products and services

Tourism products offer the same or similar model.

Consumers believe that they can use the way of life similarly to local people, to have a real experience superbly.

Environment Higher in wasteful consumption due to the products buying are to

People use existing resources to enhance the higher capacity to apply in work.


หนาท 7-111

Factor Original Model of Tourism Sharing Business meet the consumers, also need to have office building.

Communication Prepared a system to meet the consumers' comments that expected from the business in giving quick response, as it realized that the risk for the business loss is higher.

Communication with consumers is depending on the time and the willingness of business to respond, which the business see that if did not response, it has no any damage.

Reliability The reservation system is complex and with high accuracy. When an error occurs, businesses can offer other alternatives to consumers.

The reservation system is based on the update status of the business to be up to date regularly. If an error occurs in the booking, consumers may not receive an adequate compensation. Due to the separate relationship between the owner of products and services and the sharing business owner.

Transparency Business often provide the address, the cost, details of the products and with evidence (pictures) that presented the quality of our products and services.

The opportunity to present the wrong product details is high, due to there is no any penalty on action with the unreal information providing or of which is not as advertised.

Hygiene and Safety Business is required to have a license and a safety tool in the operation. With guaranteed hygiene and safety to consumers.

No collateral on products. Consumers need to bear the risk and responsibility in the safety and their property.

Quality With guaranteed on minimum standard of quality that must be performed in accordance with the rules and regulations. Provide an opinion by experts regularly, which is indicative of the product quality.

No guarantee of product quality, despite the comments given by the users. But in general it will be controlled and decorated by the sharing business for the positive look.


หนาท 7-112

Sharing Economy with Tourism of Thailand In the past the business model of Sharing Economy grew significantly in Thailand not

less than other countries, can be seen from Thai people getting into the accommodation sharing or use the accommodation service like Airbnb, including using the taxi service through the different Applications more are more, which currently there are several operators available for choosing, either Easy Taxi, Grab Taxi, Uber or All Thai Taxi resulting in the competition more intensely among Thai taxi industry. However, there is still no data collection and clear studies regarding the format that has been implemented presently in Thailand. However, since Thailand is adjusting into the digital economy age according to the government policy, will then encourage the business sector to adjust as well, in order to support the changes that are occurring in many areas. Either the infrastructure, IT including the marketing strategy or new patterns of business models that are coming, which believed that in the near future we will see Thai businesses are as the Sharing Economy that various sectors are linked together and business sectors will be sharing or using the shared resources increasingly. Although doing business in the form of Sharing Economy did play a key role in transforming the business in various industries in the past years, whether in the automotive industry, service and tourism, retails, media, entertainment and communication, but the issues in terms of the quality and standard of products and services continues being a big question as the homework for several organizations to think over. While 72% of consumers all said that the consistency of product and service quality is what they worried the most in using the services in this business model. And with the impact of both positive and negative sides that happened to the tourism industry in foreign countries can be applied as a lesson for setting the measures to support the expansion which is likely to increase and use as a tool in facilitating the tourism in Thailand alternatively.

The Role of Government and Private Sector. Government Sector • Study about the business running in a form of Sharing Economy in Thailand by

separate sectors (included tourism sector) to see the current status, the impact caused to the economy, society and the environment system as a whole, competition in business level, result caused to the consumers (users) in terms of reliability, price, hygiene and safety, transparency and quality, the possibility to implement in Thailand efficiently. In order to use as the data in defining the development strategy to support the growth of Sharing Economy coming with the advancement of information technology.

• Create a business database in the form of Sharing Economy in different fields continuously.


หนาท 7-113

• Build a knowledge and understanding of the Sharing Economy system to the business operators and the general public, including foreign tourists that are all paying attention and enjoy to use the service more and more.

• To define the Sharing Economy as part of the digital economy policy in tourism sector, under the Digital Economy policy for economy and society of the country.

• Support the development of the information technology infrastructure to facilitate the service using of consumers, including tools to detect unsuitability and fraud of the service that may occur.

• Study the legal provision and regulations that existed currently to determine the adequacy and appropriateness in the dimension of promoting the business which conducted according to the Sharing Economy system, meanwhile, setting for a control and sanction in the event of any incorrect implementation causing damage to the consumers.

Private Sector • It is predicted that the market of Share Economy in Thailand, especially in tourism

sector will have a brighter outlook for the next phase. Both operators either in original pattern or new format have to adapt rapidly, by making a clear understanding of the changing behavior and the spending power of consumers in this digital age, and inevitably, the need to adapt the marketing strategies to comply with such changes seamlessly.

• Developing mutual cooperation under the existing mechanism in the form of associations, clubs or representatives of the private sector in national level.