JournalTrade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

ปท 8 ฉบบท 78 มกราคม 2561www.tpso.moc.go.th

สมภาษณพเศษ ผอ�านวยการ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคานางสาวพมพชนก วอนขอพร

Special Report

Special Talk “สขภาพกบการคา”

I

Editor’s Note02

03 Special Talk

วารสาร สนค.ปท 8 ฉบบท 78 มกราคม 2561

www.tpso.moc.go.th

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

04 Special Report

08 Economic Indicatorial Report

10 International Trade Focus

11 Commodities & Fx

12 Global News

สขภาพกบการคา

สมภาษณพเศษผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

นางสาวพมพชนก วอนขอพร

ภาพรวมเศรษฐกจ

การคาระหวางประเทศของไทย : พฤศจกายน 2560

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามนอตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร

: ธนวาคม 2560

C O N T E N T S

Getting Around with TPSO

บรรณาธการ : ผอำ�นวยก�รสำ�นกง�นนโยบ�ยและยทธศ�สตรก�รค�ผจดทำา : สำ�นกง�นนโยบ�ยและยทธศ�สตรก�รค� กระทรวงพ�ณชย 563 ถ.นนทบร ต.บ�งกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

เมอวนพฤหสบดท 7 ธนวาคม 2560 ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา รวมกบกรมเจรจาการคาระหวางประเทศใหการตอนรบคณะผ บรหารภาครฐจากปากสถาน น�าโดยนาย Azmat Ali Ranjha อดตปลดกระทรวงพาณชย ในโอกาสทมาเยอนประเทศไทยภายใต หลกสตรของ National School of Public Policy โดยนางสาวพมพชนก วอนขอพร ผอ�านวยการ สนค. ไดบรรยายสรปทศทางการพฒนา

กอนอน ในนามของ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ตองขอกลาวสวสดปใหม พทธศกราช 2561 แกผอานทกทาน เพอเดนทางสโลก แหงธรกจทหมนเรวขนทกขณะ สงผลใหภารกจส�าคญในการศกษาและตดตามสถานการณการคาการลงทนของเราตองปรบตวตามใหทน

ขอมลแรกทนายนด คอตวเลขในการสงออกของไทยไดขยายตวสงสดเมอเดอนพฤศจกายน 2560 นนมตวเลขสงถงรอยละ 13.4 หรอคดเปนมลคา 21,435 ลานดอลลาร โดยขยายตวไดดในทกตลาดทส�าคญโดยเฉพาะตลาดเอเชยใตขยายตวสงสดในรอบ 79 เดอน เชนเดยวกบตวเลขการสงออกในรายสนคาทขยายตวสงขนตามล�าดบ ซงถอเปนนมตหมายอนดทคาดวาจะสรางความตอเนองไดในปน

ขณะเดยวกนในป 2561 ราคาทองค�ามแนวโนมปรบตวเพมขนอยางชา ๆ ท�าใหการลงทนในทองค�าอาจไมนาสนใจเทาสนทรพยเสยงชนดอน ในขณะทราคาน�ามน คาดวาในปนราคาน�ามนดบดไบจะอยทระดบ 50.0 - 60.0 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล จากการรกษาระดบการผลตของ OPEC ทท�าใหอปสงคและอปทานน�ามนปรบเขาสสมดล

สวนคอลมน Special Talk ฉบบน ไดใชพนทในการน�าเสนอบทบาทอกดานหนงของกระทรวงพาณชยทเกยวของกบประเดนดานสขภาพของประชาชน ตามทศทางการคาของโลกปจจบนทเปลยนรปแบบจากสนคาทจบตองได มาเปนการคาภาคบรการมากขน

พรอมทงบทสมภาษณพเศษทไดรบเกยรตจากทานพมพชนก วอนขอพร ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา สละเวลามาอวยพรปใหม แกพนกงานและผอานทกทาน พรอมเนนย�าจดยนในการปฏบตภารกจของ สนค. รวมถงแผนงานส�าคญทจะเกดขนในป 2561 น

เศรษฐกจการคา การประสานงานระหวางกระทรวงและบรณาการเ พอขบเคลอนนโยบายความสมพนธทางการคาของไทย โดยเฉพาะไทย-ปากสถาน รวมถงไดแลกเปลยน แนวทาง การบรหารงานภาครฐในประเดนทปากสถานสนใจ อาท การสนบสนนภาคเกษตรโดยไมเปนการอดหนน การผลกดนนวตกรรมเชงพาณชยดวยการจงใจใหภาคธรกจท�า วจยและพฒนา การใชประโยชนจากการ

ขยายตวของจนโดยเฉพาะการคาออนไลน และการพฒนาธรกจนอกภาคทางการ (Informal Sector) ทตองมกลไกรวบรวมขอมลเชงลกเพอก�าหนดกลยทธ ท เหมาะสม นอกจากน ยงไดเรยนรมมมองในการเจรจาการคาทควร ให ความส�าคญกบมตด านความร วมมอหรอห นส วนยทธศาสตรมากขน

TPSO Journal

Special Talkโดย: นายกตตศพท เลศหาญ กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

03

สวสดปใหม 2561 ทานผอาน TPSO Journal ขอใหทกทานมความสขกาย สขใจ สขภาพแขงแรง คงไมมพรอนใดจะดไปกวาการมสขภาพรางกายและจตใจทแขงแรง

หากจะถามวา กระทรวงใดมภารกจโดยตรงทก�ากบดแลสขภาพของคนไทย ทกทานกคงตอบไดวาคอ กระทรวงสาธารณสข แตทานผอานทราบมยครบวา ประเดนดานสขภาพยงมความเกยวโยงกบหนวยงานอน ๆ อกมากมาย และใน TPSO Journal ฉบบน

จะขอน�าทานมารจกกบบทบาทอกดานหนงของกระทรวงพาณชย ทเกยวของกบประเดนดานสขภาพของผคน

กอนอน ขอใหทานผอานเขาใจวา โลกการคาในยคปจจบน ไดผนเปลยนรปแบบการคาจากสนคาทจบตองได มาเปนการคาภาคบรการมากขน และเปนภาคธรกจททวความส�าคญและมมลคาสงขนเรอยๆ สาขาบรการทส�าคญทกระทรวงพาณชยใหการสนบสนนและจะกลาวถงน

คอ บรการทเกยวของกบสขภาพและความเปนอยทด (Healthcare and Wellness)

กระทรวงพาณชยมภารกจรบผดชอบดานการสงเสรมเศรษฐกจการคา มสนคาและบรการจ�านวนมากทเกยวของกบสขภาพของผคน อาท อาหาร เครองดม ยารกษาโรค บรการรกษาสขภาพตาง ๆ จงมการท�างานรวมกบกระทรวงสาธารณสข ทงในรปของการเขารวมใหความเหน

ในคณะกรรมการ/ คณะอนกรรมการ/ คณะท�างานตางๆ ทกระทรวงสาธารณสขตงขน ในประเดนทเกยวของกบการคาสนคา/บรการทเกยวเนองกบสขภาพ และประเดนดานสขภาพทมความเชอมโยงกบการคา (Trade-Related Issues) และในรปของการศกษาเชงลกรวมกนในหลายประเดน

ในโอกาสน ขอยกตวอยางบทบาทของกระทรวงพาณชยในประเดนดานสขภาพทส�าคญ ดงน

สขภาพกบการคา

การจดท�าฐานขอมลและสถตการคาบรการสขภาพรฐบาลไดวางนโยบายประเทศไทย 4.0 เพอยกระดบประเทศใหกาวขามกบดก

รายไดปานกลาง มภาคบรการเปนตวน�าในการขบเคลอนเศรษฐกจ (Service-based Economy) บรการสขภาพนบเปนบรการศกยภาพของไทย ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ในฐานะหนวยงานก�าหนดนโยบายและยทธศาสตรการคา ภาคบรการ จงเหนความจ�าเปนของการจดท�าฐานขอมลสถตการคาบรการสขภาพ เพอฉายภาพรวมทศทาง/แนวโนมบรการสขภาพและมลคาการคาบรการสาขาดงกลาว ของประเทศ และน�าไปใชในการก�าหนดนโยบายตอไป โดยไดรเรมหารอโครงการเชอมโยงแลกเปลยนขอมลสถตกบหลายหนวยงานทเกยวของ อาท หนวยงานภายในกระทรวงพาณชย กระทรวงสาธารณสข กระทรวงการทองเทยวและกฬา รวมทงภาคเอกชนตาง ๆ ฐานขอมลนจะเปนประโยชนไมเพยงแตกระทรวงพาณชย แตยงเปนประโยชนตอกระทรวงสาธารณสขและหนวยงานอน ในการสนบสนนภารกจของตนดวย

โครงการศกษาเพอปรบปรงและพฒนากฎหมายทเกยวของกบสาขาบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ (Healthcare and Wellness)

ดวยกระแสการดแลสขภาพอนเนองมาจากการเปลยนแปลงของวถชวตผคน ความนยมในการทองเทยวเชงสขภาพ และการเขาสสงคมสงอาย (Aging Society) ของทงประเทศไทยและโลก บรการสขภาพจงทวความส�าคญยงขน ประเทศไทยมขอไดเปรยบมากมาย ทงการมแหลงทองเทยวทไดรบความนยมระดบโลก มบรการ ทางการแพทยทกาวหนาเปนทยอมรบจากคนไขตางชาตในราคาทแขงขนได โดยม เทคโนโลยทางการแพทยสมยใหมเขามาเกยวของ อยางไรกตาม อาจยงมอปสรรคดานกฎระเบยบอกมากทรอการปลดลอค (Unlock) เพอปลดปลอยศกยภาพ (Unleash) ของผประกอบการใหสามารถพฒนาและสรางนวตกรรมดานสขภาพไดอยางเตมท สนค. จงไดจดท�าโครงการศกษาเพอปรบปรงและพฒนากฎหมาย ทเกยวของในสาขาน โดยรวมกบศนยความเปนเลศดานโลจสตกส มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ศกษาปญหา/อปสรรค/ขอจ�ากดดานกฎหมาย ระดมความเหนจากทกภาคสวน จดท�าขอเสนอแนะ แนวทางการปรบปรงแกไขกฎหมายทเกยวของของหนวยงานตาง ๆ เพอพฒนาภาคบรการสขภาพและการคา สนคาและบรการทเกยวของตอไป คาดวาโครงการนจะแลวเสรจภายในเดอนกนยายน 2561

การพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต (Medical Hub)รฐบาลไดก�าหนด 10 อตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curves) มงใหเปน

เครองจกรใหมของการพฒนาเศรษฐกจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมอตสาหกรรมทองเทยวกลมรายไดดและการทองเทยวเชงสขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และอตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) เปน 2 ใน 10 อตสาหกรรมเปาหมาย กระทรวงสาธารณสขโดยกรมสนบสนน

การปองกนและควบคมโรคไมตดตอกระทรวงสาธารณสขโดยกรมควบคมโรค มยทธศาสตรการปองกนและ

ควบคมโรคไมตดตอ (Non-Communicable Diseases : NCD) อาท โรคหวใจ หลอดเลอด เบาหวาน มะเรง โรคปอดอดกนเรอรง เนองจากในปจจบน โรคเหลาน เปนสาเหตของการเสยชวตของคนไทยสงถงรอยละ 75 ของการเสยชวตทงหมด (ราว 320,000 คนตอป) ซงสามารถปองกนไดดวยการปรบพฤตกรรม อาท การลด การบรโภคอาหารทมน�าตาล ไขมนสง และการออกก�าลงกาย ในสวนของกระทรวงพาณชยไดรวมใหความเหนเกยวกบนโยบาย/มาตรการทางเศรษฐกจการคา และแนวการด�าเนนงานทเกยวของ เพอสงเสรม/ควบคมสนคาทเกยวเนองกบสขภาพ เพอสงเสรมนโยบายการปองกนและควบคมโรคไมตดตอของชาต

การพฒนาอนามยการเจรญพนธแหงชาตกระทรวงสาธารณสขโดยกรมอนามย มนโยบายและยทธศาสตรการพฒนา

อนามยการเจรญพนธแหงชาต เพอสงเสรมการเกดและการเจรญเตบโตอยางมคณภาพ เนองจากในปจจบนประชากรไทยมอตราการเกดต�า คนรนใหมอยเปนโสดมากขน แตงงานชา ชะลอการมบตร มบตรนอย และยงพบปญหาการตงครรภไมพรอม ปญหาการอนามยเจรญพนธในเดก กรมอนามยจงขอความรวมมอหนวยงานตาง ๆ รวมก�าหนด มาตรการทางกฎหมายตอผลตภณฑทเกยวของกบโภชนาการของมารดา ทารกและเดก อาท นม กระทรวงพาณชยโดยกรมการคาภายใน ซงมภารกจในการก�ากบดแลราคาสนคาเหลานใหเหมาะสมและเปนธรรม รวมทงใหมปรมาณทเพยงพอตอความตองการในประเทศ ไดด�าเนนการหลายประการ อาท ออกประกาศคณะกรรมการวาดวยราคาสนคาและบรการ ก�าหนดใหนมผงและนมพรอมบรโภคชนดเหลว เปนสนคาควบคม และก�าหนดใหผผลต ผน�าเขา ผแทนจ�าหนายจะตองขออนญาตกอนตง/ ปรบราคา ตองแสดงราคาจ�าหนายใหชดเจน และหามจ�าหนายเกนกวาราคาทก�าหนดไว

จากสวนหนงของความรวมมอทยกมาขางตน ทานผอานจะเหนไดวา กระทรวงพาณชยท�างานใกลชดกบกระทรวงสาธารณสขในสวนของสนคาและธรกจบรการสขภาพ เพอผลกดนเศรษฐกจการคาไทยใหกาวหนา ทงในและ ตางประเทศ โดยค�านงถงผลกระทบตอสขภาพประชาชนไปพรอมกน เพอประโยชนของประชาชนชาวไทยอยางยงยน

บรการสขภาพ และกระทรวงการทองเทยวและกฬา จงเปนเจาภาพในการวางยทธศาสตรการพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) กระทรวงพาณชยไดรวมเปนคณะกรรมการ Medical Hub เพอวางแนวทางและก�าหนดนโยบายในภาพรวม ทงน มคณะอนกรรมการเพอสงเสรม ในอก 4 สาขายอย ไดแก บรการเพอสงเสรมสขภาพ (Wellness Hub) บรการรกษาพยาบาล (Medical Service Hub) ศนยกลางยาและผลตภณฑสขภาพ (Product Hub) และบรการวชาการ (Academic Hub) โดยกระทรวงพาณชยเขารวม เพอใหความเหนดานการสงเสรมการคาสนคาและบรการสขภาพ

TPSO Journal

Special Report04สมภาษณโดย: นางสาวภรภทร พนธงอก, นางสาวอรนช วรรณภญโญ, นายกตตพงษ พงษ ไพโรจน กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

สมภาษณพเศษ

ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา

นางสาวพมพชนก วอนขอพร

พคดวา ในป 2561 สนค. ควรเนนงานส�าคญ 3 กลม คอ (1) การท�ายทธศาสตรการคาใหมสอนาคต (2) การสนบสนนเศรษฐกจฐานราก

และ (3) Trade Big Data เพอประกอบการก�าหนดนโยบายการคาทงในประเทศและระหวางประเทศ

1. New Trade Strategy for New Economy

นบแตตงกรมมา 2 ปเศษ สนค. เนนการท�ายทธศาสตรเปนงานหลกสวนหนง ซงขณะนมยทธศาสตรภาพรวม ยทธศาสตรการปรบตวสการเปนชาตการคา (Trading Nation Strategy) ยทธศาสตรเกษตร บรการ และยทธศาสตรอาเซยนรายประเทศแลว ดงนน ในป 2561 พอยากให สนค. น�าเสนอยทธศาสตรการคาไทยในบรบทเศรษฐกจใหม เพอรองรบนโยบายการปฏรปของรฐบาลทก�าลงชดเจนขนเรอย ๆ พรอมกบรองรบความเปลยนแปลงทางเทคโนโลยตาง ๆ ทก�าลงเกดขน อยางรวดเรว และจะมผลกระทบตอการคาขายในอนาคตอยางแนนอน ทงการคาในประเทศและระหวางประเทศ

ขอทราบความเหนของทานตอบทบาทและภารกจของ สนค. รวมทงแผนงานส�าคญในป 2561

เดอนมกราคม 2561 ถอเปนเดอนแรกของปพทธศกราชใหมตามหลกสากล ทประชาชนจะเขารบค�าอวยพรจากผหลกผใหญ เนองในโอกาสเขาสปใหม และเพอความเจรญรงเรองตลอดทงป วารสาร สนค. ฉบบตอนรบปใหม พ.ศ. 2561 ไดรบเกยรตจากคณพมพชนก

วอนขอพร ผอ�านวยการส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (ผอ.สนค.) ใหสมภาษณ และถอเปนการเขารบค�าอวยพรปใหม เพอ ความเปนสรมงคลของชาว สนค. ตลอดป 2561 ดวย

ผอ.สนค. ไดชอวาเปนผบรหารสมยใหมแหงยค 4.0 ทานใหความส�าคญกบการพฒนาองคกรใหมประสทธภาพ ทนสมย กาวทนเทคโนโลย รวมทงสนใจตดตามปรากฏการณในดานตาง ๆ ของโลก (Mega Trends) เพอเตรยมการดานนโยบายการคาและเศรษฐกจไทย

ใหสอดรบกบแนวโนมใหมๆ และทานยงเปนผน�าในการตงกลม “Young Talents” หรอ กลม “คนรนใหม ไฟแรงสง” ขนในกระทรวงพาณชย เพอเปนเวทแลกเปลยนขอมล และระดมความคดเหนตอทศทางการคาในมมมองของขาราชการรนใหม

TPSO Journal

05

ซงการท�ายทธศาสตร พอยากให สนค. “เชอมโยง” มตตาง ๆ ใหได ตอง “ตโจทยใหแตก” เพราะการคาในอนาคตจะแยก (กนคด) เปนสวนๆ ไมได เชน ตองคดถงการเชอมโยงทองถนกบภมภาคไปจนถงตางประเทศ (Local to Global) การบรณาการการท�างานระหวางหนวยงานภาครฐกนเอง และรฐกบเอกชนสถาบนการศกษา รวมไปถงการเชอมโยงระหวางภาคเศรษฐกจจรง (เชน เกษตร อตสาหกรรม) เขากบการบรการ เชน การใชบรการโลจสตกส บรการจดจ�าหนาย การซอขาย ผาน e-commerce มาชวยสงเสรมสนบสนนภาคเกษตร การวางยทธศาสตรตอง “สลายแทง” ความรใหหลอมรวมกนมาเปนหนงเดยวใหได

นอกจากน ตองคดอะไรท Practical จบตองได เปนประโยชน ทงตอผประกอบการและเกษตรกร และยทธศาสตรทดไมควรจบท What แตจะตองม How To ดวย คอ ตองบอกวธการทจะไปถงเปาหมายนน ๆ ใหไดดวย ซงเรองนเปนสงท สนค. จะตองเสรมสราง (step up) ขนมา เพอใหงานเราเปนประโยชน ตอประเทศและใชไดจรง เชน ทานรฐมนตรวาการกระทรวงพาณชยไดมอบหมายให สนค. หาแนวทางชวยพฒนาผประกอบการขนาดกลางทมศกยภาพ ใหเปน “ผสงออกหนาใหม” (New Exporters) เพมมากขน ตรงนตองคดถงขอเสนอแนะทท�าไดจรงดวย ไมใชพดถงแตทฤษฎ

2. การสนบสนนเศรษฐกจฐานราก

รฐบาลและกระทรวงพาณชยประกาศชดเจนวา ป 2561 จะเนนเรองการพฒนาเศรษฐกจฐานราก ซงพคดวา สนค. สามารถชวยสนบสนนไดอยางนอย 3 ประการ คอ

2.1 การเสนอแนะแนวทางพฒนาเศรษฐกจในประเทศ สนค. ไดยกราง “ยทธศาสตรการคาเพอเศรษฐกจฐานราก” ไวแลว ประกอบดวยแนวทาง 5 ดาน ทจะมงเนนและขยายผลใหเขมขนมากขน ไดแก (1) การยกระดบศกยภาพการคาของชมชน โดยเฉพาะผน�าชมชนและกลมเกษตรกร (2) การเชอมโยงการคาดวย เครอขายพนธมตรและวสาหกจเพอสงคม (3) การสงเสรมการคาออนไลนในชนบท รวมถงระบบโลจสตกสเพอรายยอย (4) การสรางงานสรางอาชพใหผมรายไดนอย อาท บรการสาขาตางๆ (5) การบรหารงานพาณชยแบบมสวนรวม โดยบรณาการกบภาคในทองถนใหมากขน ซงยทธศาสตรฯ นไดรบความเหนชอบจากทานปลดแลว และไดหารอกบกรมตางๆ ถงโครงการทจะน�ามาขบเคลอนสการปฏบตในระดบพนทตอไป

นอกจากยทธศาสตรการคาเพอฐานรากแลว สนค. จะใหความส�าคญกบการศกษาเรองสนคาเกษตรสมยใหมมากขน โดยเฉพาะธรกจบรการดานเทคโนโลย ทจะชวยยกระดบภาคเกษตร และการสงเสรมสนคาเกษตรประณต หรอ precision farming เพอประกอบการเสนอแนะแนวนโยบายการตลาดน�าการผลต (Demand Driven) ส�าหรบสนคาเกษตรใหไดดขน

2.2 แนวทางการเชอมโยงภมภาคกบประเทศเพอนบาน การเชอมโยงทองถนในภมภาคของไทยเขากบประเทศเพอนบาน จะมสวนส�าคญสงเสรมเศรษฐกจฐานราก โดยเฉพาะในกลมจงหวดชายแดน ซง สนค. ไดเรมจดนโดยการประชม CLMVT Forum 2016 ทผานไปอยางส�าเรจยง และหลงจากการงาน เราไดด�าเนนการดานตาง ๆ เพอ implement สงทเปนขอเสนอแนะจากการประชม อาท อบรมบคลากร CLMVT ดานโลจสตกส ประสานกบสภาหอการคาสวนกลางและตางจงหวดเพอพฒนาหนสวนยทธศาสตรกบประเทศเพอนบาน และในปหนา เราจะจดงาน CLMVT Forum 2018 โดยเนนเรองความเปลยนแปลงทางเทคโนโลย การปฏวต อตสาหกรรมครงท 4 และผลกระทบตอภมภาคน ซงอาจจะจดงานรวมกบ World Economic Forum (WEF) ไปดวยพรอมกน

เรองการเชอมโยงกบภมภาคนหรอ Regional Connectivity น พมองวาเปนหวใจส�าคญอกประการส�าหรบทศทางการคาไทยในอนาคต เพราะไทยอยทามกลางประเทศเพอนบานหลายประเทศ แตเราควรตระหนกวา ความสมพนธกบประเทศเพอนบานจะเนนขายของใหเขาอยางเดยวไมได ตองดมตอน ๆ ดวย รวมทงการสรางความไวเนอเชอใจ (trust-building) และการเตบโตไปดวยกน เชนทผแทนคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบน (กกร.) ของพษณโลกบอกวา การสรางความสมพนธกบเพอนบาน ตองใชวธ “Cooperation, not Competition” ซงเปนสงทพเหนดวย เราจงตองนกถง People Connectivity ไมนอยกวาดานอน ๆ

2.3 แนวทางการพฒนาภาคบรการ ควรเนน 2 กลมคอ (1) การบรการทสรางรายได (Income- Generating Services) อาท สาขาสขภาพ Wellness ดจทล และ Cultural Cluster ทจะเชอมโยงสนคาเขากบบรการดานการทองเทยว โดยบรการกลมนจะชวยพฒนาเศรษฐกจฐานรากและสรางอาชพและรายไดใหทองถน ได อกกลมคอ (2) การบรการทสนบสนนการกาวไปส Thailand 4.0 และการบรการทเกยวเนองกบภาคเกษตร (Supporting Services) เชน การขนสงและโลจสตกส การคาสงคาปลก การวจย (research) การซอมบ�ารง การใหค�าปรกษา การคาออนไลน เปนตน ภาคบรการตองพฒนาใหเกดขนเรว เพราะสามารถเปนอาชพใหม ใหกบคนไทยไดในอนาคต ซงเรองบรการ สนค. มยทธศาสตรภาพรวมอยแลว แตตองน�ามาคดตอวา จะท�าอะไรบางทชวยยกระดบผประกอบการภาคบรการไดในระยะสน กลาง และยาว

3. การสราง Trade Big Data

งานส�าคญสวนท 3 ของ สนค. คอ การน�าขอมลทางการคาและการวเคราะหตาง ๆ มาชวยประกอบการการตดสนใจเชงนโยบาย สนค. ควรเรงการสรางระบบการเชอมโยงขอมลทางการคา ใหเปน Big Trade Data อยางแทจรง โดยตอยอดจากระบบ Trade Intelligence System (TIS) เรามโครงอยแลว ตรงนพมองวา สนค. ควรเรมจากการท�าขอมลสนคาเกษตรส�าคญบางรายการเปนตวอยางหรอตนแบบกอน เพราะเปนสงทกระทรวงตองการใช และจะชวยเรองการพฒนาภาคเกษตร ทเปนหวใจส�าคญของเศรษฐกจไทย โดยเปาหมายคอการ match demand and supply ใหไดในระดบหนง และสามารถคาดการณ (predictive) ความตองการของตลาดได กจะเปนผลงานทเปนประโยชนและจบตองได งานเรองขอมลนยาก เพราะไมใชสามารถใชสมองเราคดเองได แตตองอาศยขอมลจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะภาครฐทมขอมลเกบไวเยอะ แตเชอมตอกนไมได อาจเปนเพราะสรางฐานขอมลมาคนละระบบ หรอเพราะตดประเดนกฎหมาย ไมสามารถใหขอมลคนอนได ซงตอง บรณาการกนอยางมาก แตเรากสามารถท�าไดถาตงใจจรง เชน การจดท�าดชนภาวะเศรษฐกจภาคบรการ ทไดรบความรวมมอจากหนวยงานอนเปนอยางดยง

TPSO Journal

Special Report06

ในอนาคต ประเทศไทยถงอยางไรกตองรบเรอง innovation เขามา ทงตว product คอ สนคาทวางจ�าหนาย ตองเปนสนคาทมนวตกรรมหรอมมลคาเพมมากขน และ process คอ การน�าเทคโนโลยหรอความคดสรางสรรคใหม ๆ เขามาในกระบวนการผลต

ดานความเปลยนแปลงทางเทคโนโลยตาง ๆ ทพเหนวาจะสงผลกระทบตอการคาอยางมาก จะเกยวเนองกบกลม digital ทง e-commerce, e-payment, fintech รวมไปถง social platform ตาง ๆ เชน Facebook, Instagram พวกนมผลตอวธการคาขาย ซอ และโฆษณาสนคาโดยตรง เชน E-commerce เปนชองทาง การคาขายใหม ทจะสามารถ “พลกโฉม” ประเทศไทยได เชน คนไมตองเดนทางออกจากบานไปซอของแตสามารถสงของทาง online ได ชาวนากจะมชองทาง ในการขายขาวมากขน แตในขณะเดยวกน คแขงของคณกจะกลายเปนระดบโลกแลวไมใชเพยงคแขงในประเทศ เชน Alibaba ท�าใหคนขายของเหมอนกนในโลกตองแขงกนมากขน จะท�าอยางไรใหสนคาเราเดนได ตรงนไมตองอธบายมาก คนกระทรวงพาณชยคงจะคดภาพสงทจะเกดขนตามมาออก เรอง digital and e-commerce พาณชยตองใหความส�าคญล�าดบตน ๆ

นอกจากน ยงมประเดนสงคมสงอาย (Ageing Economy) ซงจะสงผลกระทบตอ capacity ในการผลตสนคาและบรการของไทย เพราะวาประชากรทม อายนอยกจะมจ�านวนนอยลง ดงนนเราจงตองผลตแบบ “Less for More” คอ การ “ใชคนนอย ใหไดมลคาเยอะ” เรองเศรษฐกจสเงน Silver Economy น ตองขบคดอกหลายมต ในดานการคาเปนไดทงโอกาสและความเสยง ควรมยทธศาสตรรองรบอนาคต

ส�าหรบความเปลยนแปลงทางเทคโนโลยทจะสงผลตอการผลตและการจางงานในอนาคต เชน AI, 3D printing, bio-technology เปนตนนน สนค. มทม Technology Foresights ทศกษามาแลวระยะหนง ดานผลกระทบหรอ implications คอนขางเหนภาพ และแนวทางการปรบตวยงตองขอเวลาคดเพมเตม ทางทมก�าลงท�าผลกระทบของเทคโนโลยตอการคา เพอชวยตอบโจทยเชงนโยบายในดานตาง ๆ เพราะแมแตการพฒนาเศรษฐกจฐานราก กจ�าเปนตองรเรอง Trends หรอแนวโนมในอนาคต หรอความเปลยนแปลงตาง ๆ ของโลก เพราะถาไมเหนทศทางเลย เรากจะตอบไมไดวาเศรษฐกจฐานรากควรจะตองปรบอยางไร ประเทศไทยตองปฏรปไปทางทศใด หรอการเจรจาจดท�าความตกลง FTA หรอ Strategic Partnership ยคใหมน เรากตองรเรองความเปลยนแปลงทก�าลงเกดขนดวย เพอหา partnership ทถกฝาถกตว และทศทางการคาทเปนผลจากมาตรการภาษจะลดลง แตเรอง non-tariff and non-trade issues จะมผลมากขน ดงนน พจงเหนวา การคาดการณแนวโนมการคาในอนาคตเปนเรองทส�าคญและจะชวยก�าหนดนโยบายการคา ทงนโยบายภายในประเทศและกบตางประเทศไดอยางมาก

ทานมองเรองแนวโนมตาง ๆ ของโลกอยางไร และปจจยดานนจะมผลกระทบตอการท�างานอยางไรบาง

ทผานมาพมความภมใจในบคลากรของ สนค. ทกคน ภายใตขอจ�ากดตาง ๆ ทเราเผชญ ทงดานงบประมาณ ระยะเวลา และจ�านวนคนทมกนเพยง 100 กวาคน เราสามารถ perform ไดเปนอยางด จดแขงเรากม เชน เราท�างานใหญทเปนงานเฉพาะกจ (Ad Hoc) ระดบสากลไดเปนอยางด งานการวเคราะหตาง ๆ ทง quantitative และ qualitative กมทมทแขงแกรงทเดยว อาจจะมจดออนอยบางทเราขาดความรดาน soft side เชน กฎระเบยบทางการคา แตกเปนจดทสามารถพฒนาไปได เดก ๆ ทกรมกเกงใชได อายเฉลยนอย มไฟแรง ขยน ทมเท ตงใจท�างาน สภาพเรยบรอย ไมคอยเกเร เปนขาราชการทดไมมเรองเสยหาย และทส�าคญ เราท�างานกนเปนทมไดด ถงเวลาระดมพล 30 - 40 คน กไดทมทเปน Grade A แตพกเขาใจดวา บคลากรของเราตองมการพฒนาอยางตอเนอง ซงพกจะพยายามหาทางสนบสนนในดานตาง ๆ ตอไป เพราะหนวยงาน Think Tank เชนเรา “คน” คอสมบตทล�าคาทสด

พมองวา คนทท�างานท สนค. ตองมความรอบรในหลากหลายเรอง เพราะความเปลยนแปลงตาง ๆ ไมไดเกดขนอยางชา ๆ หรอคอยเปนคอยไปทละอยาง หลายสงหลายอยางเกดขนพรอม ๆ กน และเกดขนอยางรวดเรว เทคโนโลยการผลตการคาขายกเปลยนแปลงมาก บคลากรจงตองใฝร กระตอรอรนในการเรยนร สงใหม ๆ ตองมการ Up-skill ในดานความรตลอดเวลา ควรจดกจกรรมแลกเปลยนความร (Knowledge Management) ขนภายในองคกรและกบคนภายนอก อยางสม�าเสมอ ทงกบภาคเอกชน หนวยงานวเคราะห องคการระหวางประเทศ สถาบนวจย และมหาวทยาลยตาง ๆ เพอใหบคลากรไดมความคดใหม ๆ สอดรบ กบการเปลยนแปลงอยางรวดเรวดงกลาว ตองรทง “ขางใน” และ “ขางนอก” เราตองเรยนรจากคนอนใหมาก เชน เรอง 3-D Printing ใครจะคดวา จะสามารถใชท�าอวยวะของสงมชวตได

ในอนาคต การคาขายจะเปลยนรปแบบไปจากเดม ดวยอทธพลของเทคโนโลย ซงบคลากรของ สนค.และกระทรวงพาณชยจะตองตามใหทนโลก และเปนเรองทกรมตางๆ ในกระทรวงพาณชยตองชวยกนคด เรองการพฒนาบคลากรจงเปนเรองทกระทรวงพาณชยและ สนค. จะมองขามไมไดเลย คนกระทรวงพาณชยตอง พรอมรบ digital transformation เปนมนษย 4.0 ตองเขาใจเรองเทคโนโลย แนวโนมความเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ สงคม และการเมองระหวางประเทศ เพราะทกอยางเชอมโยงกลบมาทการคา

ขอทราบมมมองของทานในการพฒนาขาราชการของ สนค. เพอรบมอกบภารกจททาทายและแนวโนมความเปลยนแปลงตางๆ ในอนาคต

TPSO Journal

07

ทศทางการด�าเนนงานของส�านกงานโยบายและยทธศาสตรการคา และกระทรวงพาณชย ททานตองการเหนในอนาคต เปนอยางไร

นอกจากการพฒนา Hard Skills ขางบน พเหนวาการพฒนาบคลากรดาน Soft Skills กเปนสงจ�าเปน เชน ดานภาษาและวฒนธรรม กอยากใหใสใจ เพราะในอนาคตความไรพรมแดนจะยงมมากขน แมจะมกระแสตอตาน Globalization และ Immigration อยในขณะน แตปจจยดานเทคโนโลยและการเดนทางทองเทยวไปยงประเทศตาง ๆ จะเปนตวทท�าใหคนในโลกหลอมรวมความคลายคลงกนมากขน ดงท Thomas Friedman ไดกลาวไวในหนงสอ “The World is Flat” ทแมจะเขยนตงแตยคโลกาภวตนก�าลงฮอต แตแนวคดกยงใชไดจนถงปจจบน นอกจากน ท�าเลทตงของประเทศไทยเปนจดขายส�าคญทเราจะตองเนนเรองการทองเทยว และวฒนธรรมตอไป ดงนน คนไทยจะตองพบปะกบคนทมภาษา/วฒนธรรมหลากหลาย จงตองมความสามารถทจะอยรวมกบคนในโลก เปน “Citizen of the World” ใหได คนของพาณชยกตองเปน Traders of the World เหมอนกน ภาษาองกฤษไมเกงกลองเรยนภาษาจน ภาษา CLMV รสเซย อนเดย ญปน เกาหล ดนะคะ

สงทพตองการเนนอนดบแรก คอ การเปนหนวยงานทมความนาเชอถอ (Credibility) ขอมลเชอถอได พดอะไรแลวคนเชอถอ รวมถงเปนหนวยงานทมบคลากรทมความสามารถสง ท�าประโยชนใหกบทกภาคสวน เปนผท “มองการณไกลอยางมหลกการ” โดยท มองไกล คอ สามารถพยากรณสถานการณในอนาคตไดอยางชดเจน มหลกการ คอ มความนาเชอถอ ผานการกลนกรองโดยท�าการศกษาคนความาอยางดแลว ซงอยากใหนอง ๆ ใน สนค. ไดยดถอไวเปนแนวทางปฏบต อกทงอยาก เหนนองๆ เปนขาราชการรนใหมท active เปนคนด และปลอดการทจรต (Zero Corruption)

ในอนาคตจะมการน�าเทคโนโลยเขามาชวยลดขนตอนในการท�างาน และสนบสนนการวเคราะหวจย ขนาดของราชการจงจะเลกลงตามล�าดบ แตเนนบคลากรทมคณภาพมากกวาปรมาณ (Quality, not Quantity) ซงตอนน สนค. กท�าไดดในระดบหนง โดยเราตองหาแนวทางรกษาบคลากรทมอยแลวและคอย ๆ หามาเพม

สดทายน พขอใหก�าลงใจพและนองทกคน ขอใหท�างานดวยความสขสนกสนาน

และภมใจทเราท�าสงทเปนประโยชนกบประเทศชาตคะ

TPSO Journal

Economic Indicator08

ภาพรวมเศรษฐกจไทยยงคงขยายตวอยในเกณฑด สะทอนจากตวเลขการสงออกสนคา การบรโภค การลงทนภาคเอกชนขยายตวในอตราเรง โดยไดรบแรงสนบสนนจากการใชจายภาครฐทขยายตวไดด รวมทงจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศทเดนทางเขามาในประเทศไทยอยในระดบสง

ดชนชวดเศรษฐกจทส�าคญ

ภาพรวมเศรษฐกจ

สถตอตราเงนเฟอทวไป ป 2560

อตราเงนเฟอทวไป 0.6 - 1.6 (YoY)

คาดการณอตราเงนเฟอป 2561 (ณ ธ.ค. 60)

GDPf

Dubai Oilf

Exchange Ratef

3.5 - 4.0 (YoY)

50 - 60 USD/Barrel

33.0 - 35.0 Baht/USD

โดย: กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคา

อตราเงนเฟอป 2560(2558=100) (%) AoA

อตราเงนเฟอประเทศตาง ๆ เฉลยเดอน ม.ค. - พ.ย. 2560

ระยะเวลา การเปลยนแปลง รอยละ

ดชนราคาผบรโภคเดอนธนวาคม 2560 เทากบ 101.37 เมอเทยบกบ

1.1 เดอนพฤศจกายน 2560 (MoM)

1.2 เดอนธนวาคม 2559 (YoY)

1.3 เฉลยน ป 2560/ป 2559 (AoA)

ลดล

สงขน

สงขน

-0.08

0.78

0.66

อตราเงนเฟอทวไป เดอนธนวาคม 2560 ลดลงจากเดอนพฤศจกายน 2560 รอยละ -0.08 (MoM) และเมอเทยบกบเดอนธนวาคม 2559 ปรบสงขน รอยละ 0.78 (YoY) ผลจากการปรบขนของราคาขายปลกน�ามนเชอเพลงในประเทศทปรบตามราคาน�ามนดบ จากการขยายระยะเวลาลดการผลตของกลม OPEC ท�าใหราคาสนคากลมพลงงานสงขน ขณะทกลมอาหารสดราคาลดลง เนองจากปรมาณผลผลตมมาก ส�าหรบอตราเงนเฟอทวไป ป 2560 ขยายตวสงขนรอยละ 0.66 (AoA)

ระดบราคาสนคาทเปลยนแปลงส�าคญ ๆ ทท�าใหเงนเฟอ ป 2560 สงขนจากป 2559 รอยละ 0.66 มดงน

กลมพลงงาน ปรบสงขนรอยละ 4.85 ไดแก น�ามนเชอเพลงทกชนด กาซรถยนต รวมทงหมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล สงขน รอยละ 2.98 จากการปรบภาษสรรพสามต สงผลใหหมวดอน ๆ ทไมใชอาหารและเครองดมสงขนรอยละ 1.05

ขณะท กลมอาหารสด ปรบลดลงรอยละ 1.39 เนองจากวกฤตภยแลงในป 2559 ไดคลคลาย สภาพอากาศดสงผลผลตมมากเพยงพอตอการบรโภค เชน ขาวสารเจา เนอสกร ไขไก ผกสด และผลไม ทงน สนคาทราคาปรบสงขน ไดแก เครองประกอบอาหาร สงขนรอยละ 1.09 เครองดมไมมแอลกอฮอล สงขนรอยละ 0.88 รวมทงอาหารบรโภค-ในบานและนอกบาน ปรบสงขนรอยละ 1.13 และ 1.18 ตามล�าดบ ท�าใหหมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอลโดยเฉลยไมม การเปลยนแปลง

สนคาอน ๆ ไดแก การปรบขนคาทศนาจรในประเทศ/ตางประเทศ คาการศกษา และกาซหงตมทปลอยลอยตว ขณะทมสนคาทปรบลดราคา เชน เสอสตร เสอเดก รองเทาบรษ/สตร และการลดลงของคากระแสไฟฟา -0.64 จากการปรบลดคา Ft ในชวงตนป 2560

1.4 กระทรวงพาณชยไดคาดการณอตราเงนเฟอป 2561 มแนวโนมสงขนเลกนอยระหวางรอยละ 0.6 – 1.6 ตอป

TPSO Journal

09ดชนราคาผผลต (PPI)

ดชนราคาสงออก - น�าเขา (XPI-MPI)

ดชนราคาวสดกอสรางเดอนธนวาคม 2560 เทากบ 106.7 (ป 2553 =100) เทยบกบเดอนธนวาคม 2559 ขยายตวรอยละ 3.0 จากการสงขนของดชนราคาหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 10.1 หมวดไมและผลตภณฑไมสงขนรอยละ 4.4 หมวดซเมนตสงขนรอยละ 3.0 หมวดผลตภณฑคอนกรตสงขนรอยละ 2.7 และหมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 1.3

ดชนราคาสงออก เดอนพฤศจกายน 2560 เทากบ 98.9 (ป 2555=100) เทยบกบ เดอนพฤศจกายน 2559 สงขนรอยละ 4.5 ปรบสงขน ทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม เชน เคมภณฑ เมดพลาสตก ผลตภณฑพลาสตก ผลตภณฑยาง เนองจากเปน สนคาทเกยวเนองกบราคาน�ามนทปรบตวสงขน ส�าหรบเครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ สงขนตามความตองการของตลาดตางประเทศ และเหลกสงขนตามตนทน สนแรเหลกทปรบสงขน หมวดสนคาแรและเชอเพลงสงขนจากน�ามนส�าเรจรป และน�ามนดบ ตามแนวโนมราคาน�ามนดบตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากยางพารา ขาว ไกสด แชเยนแชแขง ผลตภณฑมนส�าปะหลง และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตรสงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรป และน�าตาลทราย ตามการขยายตวของตลาดอตสาหกรรมอาหารและผลผลตน�าตาลทรายตลาดโลกทลดลง

ดชนราคาน�าเขา เดอนพฤศจกายน 2560 เทากบ 90.2 (ป 2555=100) เทยบกบ เดอนพฤศจกายน 2559 สงขนรอยละ 6.4 ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยสนคาส�าคญทเปน แรงหนนตอดชนราคาน�าเขา คอ หมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก น�ามนดบและน�ามนส�าเรจรป เนองจากประเทศผผลตน�ามนปรบลดก�าลงการผลตลงอยางตอเนอง หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ เครองคอมพวเตอร

เมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2560 ดชนราคาสงขนรอยละ 0.1 จากการสงขนของหมวดซเมนต รอยละ 1.1 (ปนซเมนตผสม ปนซเมนตปอรตแลนด) ความตองการสงขนเพอใชซอมแซมอาคารทพกอาศยทเสยหายจากน�าทวม หมวดผลตภณฑคอนกรตสงขนรอยละ 0.5 (ชทไพลคอนกรต) ปรบราคาสงขนตามตนทนวตถดบการผลต คอ ปนซเมนตและลวดเหลกอดแรง และหมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรบราคาสงขนตามราคาน�ามนดบ ขณะทหมวดอปกรณไฟฟาและประปาลดลงรอยละ 1.0 (ตะแกรงกรองผง ทอรอยสายไฟและสายโทรศพทพวซ ของอ-ขอตอ-สามทางทอประปา ทอระบายน�าเสย PVC) ประกอบ การจดกจกรรมสงเสรมการขายเพอกระตนยอดขาย

ดชนราคาผผลต (PPI)

ดชนราคาวสดกอสราง (CMI)

ดชนราคาสงออก-น าเขา (XPI-MPI)

ดชนราคาวสดกอสรางเดอนธนวาคม 2560 เทากบ 106.7 (ป 2553 =100) เทยบกบเดอนธนวาคม 2559 ขยายตวรอยละ 3.0 จากการสงขนของดชนราคาหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 10.1 หมวดไมและผลตภณฑไม สงขน รอยละ 4.4 หมวดซเมนต สงขนรอยละ 3.0 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 2.7 และหมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 1.3

เมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2560 ดชนราคาสงขนรอยละ 0.1 จากการสงขนของหมวดซเมนต รอยละ 1.1 (ปนซเมนตผสม ปนซเมนตปอรตแลนด) ความตองการส งข นเพ อใช ซอมแซมอาคารทพ กอาศยท เส ยหายจากน าท วม หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 0.5 (ชทไพลคอนกรต) ปรบราคาสงขนตามตนทนวตถดบการผลต คอ ปนซเมนตและลวดเหลกอดแรง และหมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรบราคาสงขนตามราคานามนดบ ขณะทหมวดอปกรณไฟฟาและประปา ลดลงรอยละ 1.0 (ตะแกรงกรองผง ทอรอยสายไฟและสายโทรศพทพวซ ของอ-ขอตอ-สามทางทอประปา ทอระบายนาเสย PVC)ประกอบการจดกจกรรมสงเสรมการขายเพอกระตนยอดขาย

ดชนราคาผผลตของประเทศ เดอนธนวาคม 2560 เทากบ 101.5 (ป 2553=100) เทยบกบเดอนธนวาคม 2559 ปรบตวลดลงรอยละ 0.6 สาเหตจากดชนหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.2 และหมวดผลผลตเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 4.9 ขณะทหมวดผลตภณฑจากเหมอง สงขนรอยละ 3.7 เมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2560 ลดลงรอยละ 0.2 จากหมวดผลตภณฑจากเหมอง ลดลงรอยละ 0.9 สนคาสาคญทราคาลดลง ไดแก นามนปโตรเลยมดบ กาซธรรมชาต และแรโลหะ ปรบตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.3 สนคาสาคญทราคาลดลง กลมนามนเชอเพลง ไดแก นามนเบนซน ความตองการนามนเบนซนในภมภาคเอเชยชะลอตว ประกอบกบปรมาณสารองนามนเบนซนของสหรฐและสงคโปรยงมอยในระดบสง นามนเตา กาซปโตรเลยมเหลว (LPG) และกลมผลตภณฑปโตรเคม ตามภาวะตลาดโลก กลมอาหาร ไดแก เนอสกร ไกสด นาสบปะรด สบปะรดกระปอง นามนปาลมดบ นามนปาลมบรสทธ ปรมาณผลผลตออกสตลาดมาก

ไมและผลตภณฑจากไม ไดแก ไมยางพารา กรอบไม กลองไมและชามสลด เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ (ฮารดดสก) และสนคาอตสาหกรรมอน ๆ ไดแก ทองคา ตามภาวะตลาดโลก ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมสงขนรอยละ 0.6 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอกเจา ขาวเปลอกเหนยว เนองจากเปนชวงทผลผลตขาวฤดกาลใหมออกสตลาด ขาวโพดเลยงสตว และหวมนสาปะหลงสด เปนชวงผลผลตออกสตลาดนอย กลมปลาและสตวนา สาหรบสนคาทราคาลดลง ไดแก ผลปาลมสด สตอกนามนปาลมดบมอยสง ยางพารา พชผก และกลมสตวมชวตและผลตภณฑ ไดแก สกรมชวต ไกมชวต และไขไก สภาพอากาศเอออานวยสงผลใหปรมาณผลผลตออกสตลาดอยางตอเนอง

ดชนราคาสงออก เดอนพฤศจกายน 2560 เทากบ 98.9 (ป 2555=100) เทยบกบเดอนพฤศจกายน 2559 สงขนรอยละ 4.5 ปรบสงขน ทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม เชน เคมภณฑ เมดพลาสตก ผลตภณฑพลาสตก ผลตภณฑยาง เนองจากเปนสนคาทเกยวเนองกบราคานามนทปรบตวสงขน สาหรบเครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ สงขนตามความตองการของตลาดตางประเทศ และเหลกสงขนตามตนทน สนแรเหลกทปรบสงขน หมวดสนคาแรและเชอเพลง สงขนจากนามนสาเรจรป และนามนดบ ตามแนวโนมราคานามนดบตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากยางพารา ขาว ไกสด แชเยนแชแขง ผลตภณฑมนสาปะหลง และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร สงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรป และนาตาลทราย ตามการขยายตวของตลาดอตสาหกรรมอาหารและผลผลตนาตาลทรายตลาดโลกทลดลง ดชนราคาน าเขา เดอนพฤศจกายน 2560 เทากบ 90.2 (ป 2555=100) เทยบกบเดอนพฤศจกายน 2559 สงขนรอยละ 6.4 ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยสนคาสาคญทเปนแรงหนน ตอดชนราคานาเขา คอ หมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก นามนดบและนามนสาเรจรป เนองจากประเทศผผลตนามนปรบลดกาลงการผลตลงอยางตอเนอง หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ หมวดสนคาวตถดบและกงสาเรจรป ไดแก เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ สนแรโลหะ เคมภณฑ ปยและยากาจดศตรพช ทองคา ดายและเสนใย สตวนาสด แชเยน แชแขง แปรรปและกงสาเรจรป หมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม เครองใชไฟฟาในบาน เครองสาอาง และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต

101.5-0.6

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

9092949698

100102104106108

ธ .ค.-59 ก .พ .-60 เม.ย.-60 ม .ย.-60 ส.ค.-60 ต.ค.-60 ธ .ค.-60

ดชน =

ด ชน อต ราการเปลยนแปลง (YoY)

YoY =

ดชนราคาผผลตของประเทศ เดอนธนวาคม 2560 เทากบ 101.5 (ป 2553=100) เทยบกบเดอนธนวาคม 2559 ปรบตวลดลงรอยละ 0.6 สาเหตจาก ดชนหมวดผลตภณฑอตสาหกรรมลดลงรอยละ 0.2 และหมวดผลผลตเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 4.9 ขณะทหมวดผลตภณฑจากเหมองสงขนรอยละ 3.7 เมอเทยบกบ เดอนพฤศจกายน 2560 ลดลงรอยละ 0.2 จากหมวดผลตภณฑจากเหมองลดลงรอยละ 0.9 สนคาส�าคญทราคาลดลง ไดแก น�ามนปโตรเลยมดบ กาซธรรมชาต และแรโลหะ ปรบตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.3 สนคาส�าคญทราคาลดลง กลมน�ามนเชอเพลง ไดแก น�ามนเบนซน ความตองการน�ามนเบนซนในภมภาคเอเชยชะลอตว ประกอบกบปรมาณส�ารองน�ามนเบนซนของสหรฐฯ และสงคโปรยงมอยในระดบสง น�ามนเตา กาซปโตรเลยมเหลว (LPG) และกลมผลตภณฑปโตรเคม ตามภาวะตลาดโลก กลมอาหาร ไดแก เนอสกร ไกสด น�าสบปะรด สบปะรดกระปอง น�ามนปาลมดบ น�ามนปาลมบรสทธ ปรมาณ

ดชนราคาผผลต (PPI)

ดชนราคาวสดกอสราง (CMI)

ดชนราคาสงออก-น าเขา (XPI-MPI)

ดชนราคาวสดกอสรางเดอนธนวาคม 2560 เทากบ 106.7 (ป 2553 =100) เทยบกบเดอนธนวาคม 2559 ขยายตวรอยละ 3.0 จากการสงขนของดชนราคาหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 10.1 หมวดไมและผลตภณฑไม สงขน รอยละ 4.4 หมวดซเมนต สงขนรอยละ 3.0 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 2.7 และหมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 1.3

เมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2560 ดชนราคาสงขนรอยละ 0.1 จากการสงขนของหมวดซเมนต รอยละ 1.1 (ปนซเมนตผสม ปนซเมนตปอรตแลนด) ความตองการส งข นเพ อใช ซอมแซมอาคารทพ กอาศยท เส ยหายจากน าท วม หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 0.5 (ชทไพลคอนกรต) ปรบราคาสงขนตามตนทนวตถดบการผลต คอ ปนซเมนตและลวดเหลกอดแรง และหมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรบราคาสงขนตามราคานามนดบ ขณะทหมวดอปกรณไฟฟาและประปา ลดลงรอยละ 1.0 (ตะแกรงกรองผง ทอรอยสายไฟและสายโทรศพทพวซ ของอ-ขอตอ-สามทางทอประปา ทอระบายนาเสย PVC)ประกอบการจดกจกรรมสงเสรมการขายเพอกระตนยอดขาย

ดชนราคาผผลตของประเทศ เดอนธนวาคม 2560 เทากบ 101.5 (ป 2553=100) เทยบกบเดอนธนวาคม 2559 ปรบตวลดลงรอยละ 0.6 สาเหตจากดชนหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.2 และหมวดผลผลตเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 4.9 ขณะทหมวดผลตภณฑจากเหมอง สงขนรอยละ 3.7 เมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2560 ลดลงรอยละ 0.2 จากหมวดผลตภณฑจากเหมอง ลดลงรอยละ 0.9 สนคาสาคญทราคาลดลง ไดแก นามนปโตรเลยมดบ กาซธรรมชาต และแรโลหะ ปรบตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 0.3 สนคาสาคญทราคาลดลง กลมนามนเชอเพลง ไดแก นามนเบนซน ความตองการนามนเบนซนในภมภาคเอเชยชะลอตว ประกอบกบปรมาณสารองนามนเบนซนของสหรฐและสงคโปรยงมอยในระดบสง นามนเตา กาซปโตรเลยมเหลว (LPG) และกลมผลตภณฑปโตรเคม ตามภาวะตลาดโลก กลมอาหาร ไดแก เนอสกร ไกสด นาสบปะรด สบปะรดกระปอง นามนปาลมดบ นามนปาลมบรสทธ ปรมาณผลผลตออกสตลาดมาก

ไมและผลตภณฑจากไม ไดแก ไมยางพารา กรอบไม กลองไมและชามสลด เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ (ฮารดดสก) และสนคาอตสาหกรรมอน ๆ ไดแก ทองคา ตามภาวะตลาดโลก ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมสงขนรอยละ 0.6 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอกเจา ขาวเปลอกเหนยว เนองจากเปนชวงทผลผลตขาวฤดกาลใหมออกสตลาด ขาวโพดเลยงสตว และหวมนสาปะหลงสด เปนชวงผลผลตออกสตลาดนอย กลมปลาและสตวนา สาหรบสนคาทราคาลดลง ไดแก ผลปาลมสด สตอกนามนปาลมดบมอยสง ยางพารา พชผก และกลมสตวมชวตและผลตภณฑ ไดแก สกรมชวต ไกมชวต และไขไก สภาพอากาศเอออานวยสงผลใหปรมาณผลผลตออกสตลาดอยางตอเนอง

ดชนราคาสงออก เดอนพฤศจกายน 2560 เทากบ 98.9 (ป 2555=100) เทยบกบเดอนพฤศจกายน 2559 สงขนรอยละ 4.5 ปรบสงขน ทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม เชน เคมภณฑ เมดพลาสตก ผลตภณฑพลาสตก ผลตภณฑยาง เนองจากเปนสนคาทเกยวเนองกบราคานามนทปรบตวสงขน สาหรบเครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ สงขนตามความตองการของตลาดตางประเทศ และเหลกสงขนตามตนทน สนแรเหลกทปรบสงขน หมวดสนคาแรและเชอเพลง สงขนจากนามนสาเรจรป และนามนดบ ตามแนวโนมราคานามนดบตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากยางพารา ขาว ไกสด แชเยนแชแขง ผลตภณฑมนสาปะหลง และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร สงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรป และนาตาลทราย ตามการขยายตวของตลาดอตสาหกรรมอาหารและผลผลตนาตาลทรายตลาดโลกทลดลง ดชนราคาน าเขา เดอนพฤศจกายน 2560 เทากบ 90.2 (ป 2555=100) เทยบกบเดอนพฤศจกายน 2559 สงขนรอยละ 6.4 ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยสนคาสาคญทเปนแรงหนน ตอดชนราคานาเขา คอ หมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก นามนดบและนามนสาเรจรป เนองจากประเทศผผลตนามนปรบลดกาลงการผลตลงอยางตอเนอง หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ หมวดสนคาวตถดบและกงสาเรจรป ไดแก เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ สนแรโลหะ เคมภณฑ ปยและยากาจดศตรพช ทองคา ดายและเสนใย สตวนาสด แชเยน แชแขง แปรรปและกงสาเรจรป หมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม เครองใชไฟฟาในบาน เครองสาอาง และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต

101.5-0.6

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

9092949698

100102104106108

ธ .ค.-59 ก .พ .-60 เม.ย.-60 ม .ย.-60 ส.ค.-60 ต.ค.-60 ธ .ค.-60

ดชน =

ด ชน อต ราการเปลยนแปลง (YoY)

YoY =

ผลผลตออกสตลาดมาก ไมและผลตภณฑจากไม ไดแก ไมยางพารา กรอบไม กลองไม และชามสลด เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ (ฮารดดสก) และสนคาอตสาหกรรมอน ๆ

ไดแก ทองค�า ตามภาวะตลาดโลก ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมสงขนรอยละ 0.6 สนคาส�าคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอกเจา ขาวเปลอกเหนยว เนองจากเปนชวงทผลผลตขาวฤดกาลใหมออกสตลาด ขาวโพดเลยงสตว และหวมนส�าปะหลงสด เปนชวงผลผลตออกสตลาดนอย กลมปลาและสตวน�า ส�าหรบสนคาทราคาลดลง ไดแก ผลปาลมสด สตอกน�ามนปาลมดบมอยสง ยางพารา พชผก และกลมสตวมชวตและผลตภณฑ ไดแก สกรมชวต ไกมชวต และไขไก สภาพอากาศเอออ�านวยสงผลใหปรมาณผลผลตออกสตลาดอยางตอเนอง

อปกรณและสวนประกอบ หมวดสนคาวตถดบและกงส�าเรจรป ไดแก เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ สนแรโลหะ เคมภณฑ ปยและยาก�าจดศตรพช ทองค�า ดาย และเสนใย สตวน�าสด แชเยน แชแขง แปรรปและกงส�าเรจรป หมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม เครองใชไฟฟาในบาน เครองส�าอาง และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต

TPSO Journal

International Trade Focus10

การสงออกของไทยในเดอนพฤศจกายน 2560 ขยายตวสงสดในรอบป ทรอยละ 13.4 หรอคดเปนมลคา 21,435 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออก ยงคงขยายตวไดดในทกตลาดส�าคญ โดยเฉพาะตลาดเอเชยใตขยายตวสงสด ในรอบ 79 เดอน และตลาดอาเซยนขยายตวสงสดในรอบ 21 เดอน อกทง การสงออกรายสนคามการขยายตวอยางตอเนอง โดยกลมสนคาเกษตรและอตสาหกรรมเกษตรขยายตวตอเนองเปนเดอนท 13 ทงในดานราคาและปรมาณ โดยเฉพาะขาวและไกสดแชแขงและแปรรป ในขณะทผกผลไมสดแชแขงกระปองและแปรรป ยางพารา และน�าตาลทราย ขยายตวไดดในดานปรมาณเปนส�าคญ ในขณะทกล มสนคาอตสาหกรรมขยายตวตอเนองเปนเดอนท 9 โดยเฉพาะผลตภณฑยาง เครองโทรสาร โทรศพท อปกรณและสวนประกอบ รถยนต อปกรณและสวนประกอบ

การสงออกไปตลาดส�าคญๆ ยงคงขยายตวดอยางตอเนอง และขยายตวในทกตลาดส�าคญ โดยการสงออกไปยงตลาดหลกขยายตวถงรอยละ 8.7 ตามการฟนตวตอเนองของเศรษฐกจคคา ซงการสงออกไป สหรฐฯ ญปน และสหภาพยโรป ขยายตวรอยละ 10.7 9.5 และ 5.3 ตามล�าดบ ส�าหรบตลาดศกยภาพสงขยายตวรอยละ 18.1 โดยมสาเหตส�าคญจากการขยายตวสงอยางตอเนองของตลาดจนและเอเชยใตทรอยละ 16.9 และ 41.8 ตามล�าดบ ส�าหรบแนวโนมการสงออกของไทยในป 2561 คาดวาจะขยายตวไดดอยางตอเนอง โดยเศรษฐกจและการคาโลกยงมทศทางขยายตวในเกณฑด ตามการฟนตวของเศรษฐกจสหรฐฯ ทเรมเขาสภาวะปกต ขณะทเศรษฐกจกลมประเทศยโรโซน จน และญปน จะสามารถขยายตวไดใกลเคยงกบป 2560 ส�าหรบปจจยดานราคาสนคาเกษตรและสนคาทเกยวเนองกบน�ามนยงมแนวโนมปรบตวสงขนตามทศทางราคาน�ามน เนองจากราคาน�ามนเรมอยในระดบทมเสถยรภาพจากการปรบตวเขาสสมดล นอกจากนการสงเสรมอตสาหกรรมศกยภาพทเปนเปาหมายของไทยจะสงผลใหมผผลตรายใหมเขามาตงฐานการผลตในไทย รวมถงมผสงออกไทยรายใหมเขาสตลาดมากขน ซงจะชวยสนบสนนการสงออก ของไทยในระยะตอไป

เดอนพฤศจกายน 2560 มมลคา 19,869 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 13.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการขยายตวของเครองจกรกลและสวนประกอบ (+9.5%) น�ามนดบ (+15.3%) เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ (+4.7%) เครองเพชรพลอย อญมณ (47.2%) และเคมภณฑ (+11.4%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+5.2%) ญปน (+7.4%) สหรฐอเมรกา (+27.2%) มาเลเซย (+12.0%) และสหรฐอาหรบเอมเรตส (80.6%)

เดอนพฤศจกายน 2560 เกนดลการคามลคา 1,763 ลานเหรยญสหรฐฯ ขณะทภาพรวมดลการคา 2560 (ม.ค. - พ.ย.) เกนดลการคามลคา 14,209 ลานเหรยญสหรฐฯ

ดชนราคาสนคาสงออกเดอนพฤศจกายน 2560 อยท 94.6 (ป 2555=100) สงขนรอยละ 4.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาสงออกหมวดสนคาเกษตรกรรม เพมขนรอยละ 11.6 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ขยายตวรอยละ 9.0 หมวดสนคาอตสาหกรรม เพมขนรอยละ 2.6 และหมวดสนคาแรและเชอเพลง เพมขนรอยละ 21.3

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนพฤศจกายน 2560 อยท 84.8 (ป 2555=100) ขยายตวรอยละ 6.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาน�าเขาหมวดสนคาเชอเพลงเพมขนรอยละ +29.5 หมวดสนคาทนเพมขน รอยละ +1.4 สนคาวตถดบและกงส�าเรจรปเพมขนรอยละ +4.3 หมวดสนคาอปโภคบรโภค เพมขนรอยละ +2.9 และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง เพมขนรอยละ +1.3

ต.ค. 60 ม.ค. - ต.ค. 2560

  มลคาลานเหรยญสหรฐ (%YoY) มลคาลานเหรยญสหรฐ (%YoY)

สงออก 20,435 13.4 216,953 10.0

น�าเขา 19,672 13.7 202,744 14.5

ดลการคา 1,763 14,209

การคาระหวางประเทศของไทย : พฤศจกายน 2560การสงออก

การน�าเขา

ดลการคา

ราคาสนคาสงออก - น�าเขา

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอนพฤศจกายน 2560

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอนพฤศจกายน 2560

ดชนราคาสงออก - น�าเขา

สนคา มลคา Δ สดสวน ประเทศ มลคา Δ สดสวน

  (ลาน USD) (%YoY) (%)   (ลาน USD) (%YoY) (%)

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ

2,572 12.7 12.0 จน 2,841 16.9 13.3

เครองคอมพวเตอรอปกรณและสวนประกอบ

1,750 17.8 8.2 สหรฐอเมรกา 2,347 10.7 11.0

ผลตภณฑยาง 929 61.5 4.3 ญปน 2,190 9.5 10.2

เมดพลาสตก 797 13.5 3.7 เวยดนาม 1,118 17.2 5.2

อญมณและเครองประดบ

760 -25.59 3.5 ฮองกง 1,,084 9.4 5.1

สนคา มลคา Δ สดสวน ประเทศ มลคา Δ สดสวน

  (ลาน USD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,807 9.5 9.2 จน 4,073 5.2 20.7

น�ามนดบ 1,664 15.3 8.5 ญปน 2,801 7.4 14.2

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,601 4.7 8.1 สหรฐอเมรกา 1,388 27.2 7.1

เครองเพชรพลอยอญมณ เงนแทงและทองค�า

1,298 47.2 6.6 มาเลเซย 1,072 12.0 5.5

เคมภณฑ 1,250 11.4 6.4 สหรฐอาหรบเอมเรตส 729 80.6 3.7

ดชนราคา การเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

  ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 พ.ย. 60 ม.ค. - พ.ย. 60

สงออก 0.7 0.0 0.5 4.5 3.5

น�าเขา 0.9 0.6 1.0 6.4 5.4

หมายเหต: มลคา - ลานเหรยญสหรฐ

TPSO Journal

Commodities & Fx 11สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร

ธนวาคม 2560

ราคาทองค�า

อตราแลกเปลยน

ราคาน�ามน

ขาว

ยางพารา

เดอนสนคา

พ.ย. 60 ธ.ค. 60%∆

(MOM) ม.ค-ธ.ค. 59 ม.ค-ธ.ค. 60

%∆(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)            ขาวขาว 5% (ใหม) 1,162.62 1,168.68 0.52 1,249.2 1,203.5 -3.65

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,837.86 2,919.21 2.87 2,239.77 2,373.77 5.98

ยางพารา : (Baht/Kg)            แผนรมควน ชน 3 (f.o.b) 52.19 52.79 1.16 58.11 69.07 18.86

ยางแทง STR20 (f.o.b) 46.48 47.44 2.05 49.12 59.63 21.39

ทองค�า            ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,282.23 1,263.1 -1.49 1,215.1 1,242.4 2.2

ไทย (THB/Baht) 19,920.5 19,523.8 -1.99 20,762.2 20,134.3 -3.0

น�ามนดบ : (USD/BBL)            WTI 56.7 57.9 2.17 43.3 51.0 17.7

อตราแลกเปลยน            THB/USD 32.9 32.7 -0.79 35.3 33.9 -3.9

ราคาทองค�าเดอนธนวาคมเฉลยอยท 19,523.8 บาท ลดลงรอยละ 2.0 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา เนองจากเงนบาทแขงคาขน ขณะเดยวกนนกลงทนมการลงทนในสนทรพยอน ๆ เพมขน โดยเฉพาะในตลาดหลกทรพย ส�าหรบทงป 2560 เฉลยอยท 20,134 บาท ลดลงรอยละ 3.0 เมอเทยบกบปกอนหนา ขณะทในป 2561 ราคาทองค�ายงมแนวโนมปรบตวเพมขนอยางชา ๆ แตการลงทนในทองค�าอาจจะไมรอนแรงมากนก เนองจากสนทรพยเสยงอนๆ ใหผลตอบแทนสงกวาทองค�า เชน ตลาดหลกทรพยของประเทศตางๆ เปนตน ท�าใหนกลงทนยงสนใจลงทนในสนทรพยอนๆ มากกวาทองค�า

คาเงนบาทเดอนธนวาคมเฉลยอยท 32.67 บาทตอเหรยญสหรฐ แขงคาจากเดอนกอนหนารอยละ 0.8 แขงคาสงสดในรอบ 32 เดอน เนองจากเศรษฐกจภายในประเทศฟนตว อยางแขงแกรงและชดเจน รวมทงคาเงนดอลลาร สรอ. ออนลง ขณะทคาเงนบาทเฉลย ทงป 2560 อยท 33.9 บาทตอเหรยญสหรฐ แขงคาขน 3.9 เมอเทยบกบปกอนหนา ทงน สนค. คาดวาอตราแลกเปลยนในป 2561 จะอยท 33.0 - 35.0 บาท ตอเหรยญสหรฐ เนองจาก (1) ธนาคารกลางสหรฐฯ มแนวโนมปรบเพมอตราดอกเบยนโยบายอก 2 - 3 ครง ในป 2561 (2) สหรฐฯ มความชดเจนในการขบเคลอนนโยบายปฎรปภาษมากขน ท�าใหความเชอมนตอคาเงนดอลลารเพมขน และ (3) แนวโนมการฟนตวอยางแขงแกรงของเศรษฐกจสหรฐฯ รวมทงเศรษฐกจสหภาพยโรปและญปนยงโตตอเนอง

ราคาน�ามนดบเดอนธนวาคมปรบตวเพมขนรอยละ 2.2 โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 57.93 เหรยญ เปนผลมาจากกลมประเทศ OPEC ขยายเวลาการปรบลดก�าลง การผลตออกไปอก 3 - 5 เดอน จากเดมทจะสนสดในเดอนมนาคม 2561 ประกอบกบเศรษฐกจโลกฟนตวตอเนอง ขณะทในป 2561 อยท 51.0 เหรยญสหรฐตอบารเรล เพมขน 17.7 เมอเทยบกบปกอนหนา ทงน สนค. คาดวาราคาน�ามนดบ (Dubai) ในป 2561 จะอยทระดบ 50.0 - 60.0 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล โดยมปจจยขบเคลอน หลงจากการฟนตวอยางแขงแกรง และการรกษาระดบการผลตของกลมประเทศ OPEC ท�าใหอปสงคและอปทานน�ามนปรบเขาสสมดล

ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) เดอนธนวาคม 2560 ยงทรงตวและมการปรบตว เพมขนเลกนอยจากเดอนพฤศจกายน 2560 จากราคา 1,162.62 บาท/100 กโลกรม เปน 1,168.68 บาท/100 กโลกรม ขณะทราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวเพมขนอยางตอเนองจาก 2,837.86 บาท/100 กโลกรม เปน 2,919.21 บาท/100 กโลกรม จากความตองการของตลาดตางประเทศทยงมสง ท�าใหโรงสและผสงออกเขาไปแยงกนซอขาวตามค�าสงซอทเพมขน ขณะทผลผลตปรบตวลดลงเหลอเพยง 7 ลานตน ขาวเปลอกจากทประเมนไวท 9 ลานตนขาวเปลอก การสงออกขาวไทยในชวง 12 เดอน ของป 2560 (ม.ค. - ธ.ค.) โดยสถตลาสดตงแตวนท 1 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2560 มปรมาณการสงออก 11.25 ลานตน เพมขน 14.77% มลคา 4,970 ลานเหรยญสหรฐ เพมขน 15%

ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนธนวาคม 2560 เฉลยอยทกโลกรมละ 52.79 บาท และ 47.44 บาทตามล�าดบ โดยราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 เพมขนจากเดอนพฤศจกายน 2560 คดเปนรอยละ 1.16 และ 2.05 โดยราคายางไดรบปจจยสนบสนนจากมาตรการแกไขปญหายางพาราทงระบบจากหนวยงานภาครฐ และแนวโนมเศรษฐกจของประเทศคคา โดยดชน PMI ภาคการผลตของประเทศสหรฐฯ จน และญปนยงคงขยายตว รวมทงเศรษฐกจไทยมการขยายตว ประกอบกบแรงหนนจากภาคการผลตสาขาอตสาหกรรม ราคาน�ามนดบมแนวโนมปรบตวเพมขนและคาเงนบาททมแนวโนมออนคาลงเมอเทยบกบดอลลารสหรฐ

ราคาสนคารายเดอน

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

Global Newsโดย: ดร. ไพศาล มะระพฤกษวรรณ

12

พบกบ ศนยขอมลขาวสารของราชการไดท สนค. ชน 13

อก 1 ปเราจะไดนงรถทะลแมสอดไปอนเดยดวยเวลาเพยงครงวนโดยถนนสายใหม ไตรภาคไทย - เมยนมา - อนเดย จอเขาตลาดอนเดย - จนทมประชากรราวครงหนงของประชากรโลก

เสนทางนเปนเสนทางการคาเกาแก แตตองใชเวลาเดนทางนานเพราะถนนทรดโทรม ขาดการดแล สนคาไทยเปนทนยมสงในเมยนมาและภาคอสานของอนเดย ถนนไตรภาคสามประเทศไทย - เมยนมา - อนเดย มความยาว 1,400 กโลเมตรพาดผานแมสอด - ยางกง - กรงเนปดอว - มณฑะเลย - ตาม (เมยนมา) และโมเร (อนเดย) โดยอนเดยรบผดชอบ ปรบปรงเสนทางจากชายแดนอนเดยมายงเมองมณฑะเลย ดานถนนมณฑะเลย - กรงเนปดอว - ยางกงนนรฐบาลพมาปรบปรงเปนทางดวน Express Way 20 เลนระยะทาง 563 กโลเมตร เสรจเรยบรอยแลว สวนประเทศไทยสนบสนนเสนทางระหวางสะพานมตรภาพไทย - เมยนมาร 2 - แมสอด - เมยวด - เชงเขาตะนาวศร - กอกาเรก ระยะทาง 45 กโลเมตร ปจจบนเปดใชงานแลว สงผลใหการคาทดานแมสอด-เมยวดพงสงถง 7-8 หมนลานบาท/ป หรอเพมขนเกอบเทาตว และลาสดรฐบาลไทยจะใหงบประมาณในการสนบสนนรฐบาลเมยนมาอก 1,800 ลานบาท ในการกอสรางถนนเสนทางเชอมตอ จากกอกาเรก ไปเมองหลวงผาอน-เมองพะโค และกรงหงสาวด ระยะทางอกประมาณ 68 กม. เพอรองรบสนคาไทยโดยเฉพาะอนเดยมความกระตอรอรนเปนพเศษในการผลกดนเสนทางนเนองจาก 1) เปนนโยบาย “มงสตะวนออก” หรอ”“Act East Policy” เชอมอาเซยนและจนของนายนเรนทรา โมด นายกรฐมนตรอนเดย และ 2) เปนผลสบเนอง จากการทจนขยายเสนทางสายไหมมายงอาเซยนและไทยเพอเขามามบทบาทดานการคา และเศรษฐกจเพมขนภายใตอภมหาโครงการ One Belt One Road สงผลใหอนเดยจ�าตองขยายบทบาทเขามาในภมภาคนมากขนเชนกนเพอเปนการถวงดลอ�านาจกบจน จะสงผลดท�าใหประเทศไทยกาวสการเปนศนยกลางเศรษฐกจการคาของภมภาค/ของโลก อยางเปนรปธรรมมากขน ขณะทไทยกจะกลายเปนประตสตลาดใหญในอนเดย (1,300 ลานคน) จน (1,400 ลานคน) และอาเซยน (600 ลานคน) อยางเตมตวและชวยดงดดการลงทนมาสประเทศไทยมากยงขนเชนกน จงไมนาแปลกใจเลยทโครงการระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (EEC) ของไทยไดรบความสนใจจากประเทศผน�าทางเศรษฐกจทวโลก อนเนองจากเหนผลดงกลาวขางตนนนเอง ทศทางดงกลาวสอดคลองกบผลการศกษาของธนาคารเพอการพฒนาแหงเอเชยทไดระบวาพลวตของเศรษฐกจโลก ก�าลงเคลอนตวสเอเชยโดยมจนและอนเดยเปนตวจกรส�าคญ นอกจากนน ในปจจบน ความตกลงเขตการคาเสรอาเซยน - อนเดยไดบรรลขอตกลงเกยวกบภาคการคาสนคาแลว จะสงผลใหสองฝายคาขายกนมากขนเปนทวคณ

การคาไทย - อนเดยชวง 10 เดอนแรกของป 2560 (ม.ค. - ต.ค.) มมลคา 377,765.99 ลานเหรยญสหรฐ ขยายตวรอยละ 11.75 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของป 2559 แยกเปนไทยสงออกไปอนเดย 195,341.73 ลานเหรยญสหรฐ และน�าเขา 182,424.26 ลานเหรยญสหรฐ โดยไทยไดดลการคา 12,917.47 ลานเหรยญสหรฐ สนคาสงออกส�าคญ ไดแก สนคาในกลมเมดพลาสตก เคมภณฑ รถยนต/อปกรณ อญมณ เครองปรบอากาศ เครองจกรกล เครองรบวทย/โทรทศน เหลก ทองแดง และเครองคอมพวเตอร เปนทนาสงเกตวาคนชนกลางอนเดยเตบโตเรวมากจนภาคการผลตในประเทศเตบโตไมทน เปดโอกาสใหสนคาไทยหลายตว เชน ผลตภณฑพลาสตก/ เมลามน รถยนต/อปกรณ ยางธรรมชาต ยางรถยนตและเครองปรบอากาศ เปนตน สนคาน�าเขาส�าคญไดแก สนคาในกลมเครองจกรกล น�ามนดบ เครองจกรไฟฟา เคมภณฑ เครองเพชรพลอย และสวนประกอบ/อปกรณยานยนต การขยายตวการคา สองฝายจะสงผลตอความตองการดานโลจสตกส/เสนทางการคาใหมทประหยดเวลาและคาใชจายมากกวา ซงถนนไตรภาคสามารถตอบสนองโจทยดงกลาวไดเปนอยางด และจะเปนเสนทางหนงทการจราจรคบคงมากทสดแหงหนงของภมภาค

การทองเทยวดจะเปนประเดนททง 3 ประเทศสงเสรมเปนอนดบตนๆ ในเสนทาง เศรษฐกจน เนองจากทรพยากรดานการทองเทยวเชงธรรมชาตยงอดมสมบรณอยมากและเปนจดทนกทองเทยวไทยและตางชาตผนยมธรรมชาตแสวงหามากในปจจบน อยางไรกตามนกทองเทยวกลมนกลบตองการมาตรฐานโรงแรมระดบ 4 - 5 ดาวเปน

จ�านวนมาก ดงเชนทเราจะเหนไดจากตวอยางการทองเทยวในประเทศมลดฟส จงเปนโอกาสส�าหรบสนคา/บรการของไทยจะเขาไปเจาะตลาดทองเทยว/โรงแรม การกอสราง/ วสดกอสรางในเมยนมาและอนเดยโดยผานเสนทางน

ความรวมมอในพนทเสนทางใน 3 ประเทศทางเศรษฐกจจะเปนในลกษณะเกอกลกน เปนหลก ปจจบนเศรษฐกจประเทศไทยเปนยค 3.0 หรอเปนยคอตสาหกรรมหนก เชน ไทยผลตและสงออกเหลกกลา น�ามนส�าเรจรป รถยนต/ชนสวน วสดกอสรางและปนซเมนต เปนตน โดยใชเทคโนโลยจากตางประเทศ และก�าลงกาวสยค Thailand 4.0 ซงเปนเศรษฐกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม สวนเมยนมาและภาคอสานของอนเดยยงคง เปนยค 1.0 คอเปนยคของเกษตรกรรมและก�าลงพฒนาเศรษฐกจไปสยค 2.0 คอ ยคอตสาหกรรมเบา ซงตองมการน�าเขาปจจยการผลตมากขน สนคาทมศกยภาพในตลาดน ไดแก อาหารแปรรป เครองจกรกลทางการเกษตร ยานยนต ดาย ผาผน และเมดพลาสตก ขณะทเมยนมาและอนเดยอดมสมบรณดวยทรพยากรธรรมชาตทจ�าเปนตอภาคการผลตของไทย อาท เมยนมาอดมสมบรณดวยทรพยากรประมง อญมณ ทองค�า น�ามน กาซธรรมชาต ไมสก และหนปน สวนอนเดยมถานหน (มากอนดบ 4 ของโลก) เหลก แมงกานส (อนดบ 7 ของโลก) ทอเรยม (อนดบ 1 ของโลก แหลงใหญอยชายฝงเกเรลา) จงเปนไปไดสงทจะมการแลกเปลยนปจจยการผลต/วตถดบผาน เสนทางนเพมขนมาก

ตลาดภาคอสานอนเดยคอนขางใหมส�าหรบคนไทยจงควรหาพนธมตรทางการคา ทรจกตลาดเปนอยางด คนกลางทางการคาทเราควรใหความสนใจเปนพเศษเหนจะเปนชาวอนเดย (เชอสายเจนไน) ในเมยนมา คนกลมนเปรยบไดกบพอคาจนในไทย ทเกงคาขาย คนกลมนกคาขาย/พ�านกในมณฑะเลย โมเรและตามจ�านวนมากเนองจากเปนยานการคาเกาแก อกทงเชยวชาญทงตลาดอนเดยและเมยนมาจงเหมาะทจะเปนพนธมตรในการเจาะตลาดในเสนทางไตรภาค นอกจากนนภาคอสานของอนเดยจะ มความคลายกบยนนานของจนทหางไกลความเจรญและไมมทางออกทะเล ซงรฐบาลทงสองประเทศตางตระหนกถงปญหานและใหความส�าคญกบการเชอมเสนทางการคากบอาเซยนทจะชวยพฒนาเศรษฐกจไดรวดเรวขน

มณฑะเลย เปนเมองศนยกลางการคาปลก - คาสงอนดบ 1ของเมยนมา และก�าลง กาวขนเปนประตการคา/ฐานการผลตมงสตลาดอนเดยและจน (ประชากรรวม 2,600 ลานคนหรอ 40% ของประชากรโลก) ปจจบนมเขตอตสาหกรรมมณฑะเลย (Mandalay Industrial Zone) ซงมบรษทเขาไปด�าเนนการแลวประมาณ 1,200 ราย ในสาขาธรกจส�าคญ เชน โรงงานถลงเหลก การแปรรปสนคาเกษตร สงทอ เฟอรนเจอรไม อปกรณเครองจกรกล และสนคาเกษตรแปรรป

มณฑะเลยยงเปนจดตดกบเสนทางสายไหมตอนใตของจนอกดวย โดยเสนทางน เรมจากทาเรอจาวผว (Kyaukpyu) รมอาวเบงกอลใกลเมองชตตะเวและกรงเนปดอวโดยการสนบสนนการกอสรางจากจนซงประกอบดวยการกอสรางทาเรอน�าลก/ทอน�ามน/ กาซ/ถนนเชอมตอไปยงมนฑะเลยและคนหมงของจนซงไดเปดด�าเนนการแลว เพอการขนถายน�ามน/กาซจากตะวนออกกลางและเมยนมาสจน สงผลใหเกดธรกจตอเนองหลายอยางในแนวเสนทางดงกลาว อาท นคมอตสาหกรรมปโตรเคม โรงกลนน�ามน เมองใหม/ชมชนใหม และทางรถไฟ และเสนทางนยงมความนาสนใจในแงทสนคาไทย จะมชองทางตลาดทงในระดบผบรโภคทวไปและระดบอตสาหกรรมตามแนวเสนทางน ทมการพฒนาตวทางเศรษฐกจขนเปนล�าดบ

ปจจบนความเคลอนไหวของมหาอ�านาจทส�าคญคอการเขาไปรวมพฒนาระเบยงเศรษฐกจในประเทศตางๆ เชน ญปน (ในไทยและอนเดย) จน (ในปากสถาน เมยนมา ลาว และศรลงกา) เกาหลใต (ในเวยดนาม) ดงนนประเทศไทยจงควรเตรยมความพรอมในระดบนโยบายในการเขาไปรวมพฒนาเสนทางเศรษฐกจไตรภาคแหงน ซงมศกยภาพสง ทจะเกดระเบยงเศรษฐกจในท�านองเดยวกบระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก - EEC ของไทยดวย อนจะชวยสรางโอกาสทางการสงออก/การลงทนทหลากหลายใหกบ ผประกอบการไทยอยางมนคงยงยน

0-2507-7895 www.tpso.moc.go.th

ขนเหนอไปอนเดย